Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Стратегия управления конкурентным преимуществом диверсифицированной промышленной компании нефтегазового комплекса тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень	кандидат экономических наук
Автор	Цхадая, Николай Николаевич
Место защиты	Москва
Год	2010
Шифр ВАК РФ	08.00.05

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Стратегия управления конкурентным преимуществом диверсифицированной промышленной компании нефтегазового комплекса"

На правах рукописи

Цхадая Николай Николаевич

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ ДИВЕРСИФИЦИРОВАННОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ КОМПАНИИ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - промышленность)

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

3 0 СЕН 2010

Москва 2010

004609202

Работа выпонена на кафедре экономики и менеджмента ГОУ ДПО Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров и специалистов Российской экономической академии имени Г.В. Плеханова

Научный руководитель - доктор экономических наук, профессор

Бадалов Леонтий Месропович

Официальные оппоненты: - доктор экономических наук, профессор

Арутюнов Юрий Аванесович

- кандидат экономических наук Соколов Максим Сергеевич

Ведущая организация -

ГОУ ВПО Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина

Защита состоится л Об октября 2010 г. в 11-00 часов на заседании диссертационного совета Д 212.196.05 при ГОУ ВПО Российская экономическая академия имени Г. В. Плеханова по адресу: 115998, Москва, Б. Строченовский пер.,7, ауд. 306

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО Российская экономическая академия имени Г.В. Плеханова

Автореферат разослан л03 сентября 2010 г.

Ученый секретарь диссертационного совета, _

кандидат экономических наук, доцент I В.Д. Свирчевский

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. Перед российской экономикой в настоящее время стоит важная задача модернизации и повышения на этой основе её конкурентоспособности на мировых рынках. За последние годы имели место упадок и стагнация промышленного производства, затем его рост, за которым опять последовала стадия спада и экономической рецессии, связанная, в первую очередь, с влиянием мирового финансово-экономического кризиса, который, по оценкам большинства экспертов, характеризуется как один из наиболее масштабных за последние десятилетия. Кризис еще раз указал на большую зависимость российской экономики от мировой товарно-сырьевой конъюнктуры и на низкую эффективность несырьевого сектора промышленного производства, из-за чего соответствующие отечественные компании занимают в целом более слабые рыночные позиции по сравнению со своими зарубежными конкурентами.

Отрасли российской промышленности и экономика в целом дожны, на наш взгляд, повышать свою конкурентоспособность за счет укрепления и усиления конкурентных преимуществ презде всего по таким направлениям, как снижение издержек производства, освоение новых перспективных видов продукции, востребованной как на внутреннем, так и на международных рынках, выход на новые и перспективные рынки сбыта, рост инвестиций в модернизацию основных фондов, а также развитие научно-технической и инновационной сфер деятельности, за счет чего становится возможным использование современных технологий и освоение новых видов продукции с высокой добавленной стоимостью. В результате реализации данных мероприятий российская экономика может обеспечивать стратегические возможности по снижению своей сырьевой зависимости, а также усилению конкурентных позиций на мировых рынках в догосрочной перспективе.

С другой стороны, снижение сырьевой зависимости российской экономики не означает отказа от необходимости дальнейшего развития ключевых на сегодняшний день отраслей промышленности, включая в первую очередь топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Наоборот, данные отрасли дожны получить допонительные стимулы своего роста, что обеспечит перспективное развитие не только самих отраслей ТЭК, но и экономики в целом. Топливно-энергетический комплекс, и в особенности компании нефтегазовой промышленности, способны существенно усилить конкурентоспособность российской экономики за счет дальнейшей диверсификации своей деятельности, масштабного строительства новых производственных и инфраструктурных объектов на основе современных технологий, ресурсного освоения новых территорий страны, что придаст допонительный импульс к их устойчивому социально-экономическому развитию,

привлечению крупных инвестиций в научно-исследовательские организации, созданию инновационных разработок и принятию новых технологических решений, а также обеспечению выхода на новые товарные рынки. Данные направления развития промышленности требуют современных научно-практических методов и инструментов стратегического управления конкурентными преимуществами диверсифицированных компаний в современных условиях хозяйствования. Всё это обусловливает, несомненно, значительную актуальность темы настоящей диссертации.

Степень научной разработанности проблемы. Теоретико-методологические основы стратегического планирования деятельности промышленных компаний и управления их конкурентными преимуществами представлены в работах Д. Аакера, В. Анынина, К. Боумэна, О. Виханского, А. Гапоненко, П. Друкера, Р. Каплана, Дж. Колинза, Д. Кэмпбела, М. Лингрена, Б.Мильнера, М. Портера, В. Орешина, К. Фляйшера, В. Язева и др. Разработка темы диссертационного исследования базировалась также на изучении книг, статей и аналитических материалов российский ученых, посвященных вопросам перспективного развития отдельных отраслей промышленности, включая прежде всего топливно-энергетический комплекс, таких, как А. Андреев, А. Бадалов, О. Брагинский, В. Бушуев, О. Бучнев, Л. Григорьев, В. Данников, А. Доровских, А. Макаров и др.

В то же время в научной литературе вопросам стратегического управления конкурентными преимуществами диверсифицированных промышленных компаний уделено мало внимания. В том числе в недостаточной степени изучены вопросы стратегического планирования деятельности компаний в условиях больших рыночных рисков и неопределенностей, а также стимулирования государством процессов обеспечения устойчивого роста конкурентных преимуществ наиболее эффективных промышленных компаний.

Цель диссертационной работы - модернизация системы стратегического управления диверсифицированными промышленными компаниями для повышения их конкурентоспособности на внутреннем и мировом рынках на основе выявления и обеспечения их устойчивых конкурентных преимуществ. При этом исследования в диссертационной работе выпонены с учетом особенностей функционирования российского ТЭК, и прежде всего газовой промышленности с акцентом на деятельность такой диверсифицированной компании, как ОАО Газпром.

Достижение сформулированной цели обусловило необходимость постановки и решения следующих задач исследования:

выявить ключевые принципы и методы стратегического управления диверсифицированной промышленной компанией и определить основные

факторы и направления обеспечения конкурентных преимуществ с учетом ее внутренних возможностей и развития внешней среды;

определить перспективы и основные направления догосрочного развития ТЭК российской промышленности и оценить возможности по достижению им устойчивого рыночного положения и конкурентоспособности в условиях продожающихся кризисных явлений в мировой экономике и глубокой трансформации отдельных отраслей и сфер деятельности;

разработать методические подходы к обеспечению конкурентных преимуществ диверсифицированных промышленных компаний в сфере ТЭК и выявить основные возможности и риски различных конкурентных стратегий и направлений их перспективного развития;

определить ключевые направления государственной поддержки (стимулирования) развития отечественных промышленных компаний ТЭК, которые будут способствовать обеспечению их конкурентных преимуществ в догосрочной перспективе;

разработать меры по эффективному мониторингу и контролю за испонением стратегических планов развития диверсифицированной компании ТЭК и обосновать эффективность выпонения стратегических задач по обеспечению ее конкурентных преимуществ.

Предмет исследования диссертационной работы - управленческие и организационно-экономические отношения, возникающие в процессе стратегического управления диверсифицированными промышленными компаниями нефтегазового сектора отечественной экономики.

Объектом диссертационного исследования являются диверсифицированные промышленные компании ТЭК России, и в первую очередь предприятия системы ОАО Газпром, использующие в своей деятельности принципы стратегического управления с целью обеспечения и наращивания своих конкурентных преимуществ.

Методическую и теоретическую базу исследования составили принципиальные положения экономической теории, теории организаций (предприятий), управления проектами, а также теории стратегического планирования, управления и контроля в компаниях. В процессе исследования автором использовались методы статистического анализа, сценарного планирования и оценки качества внедрения стратегических планов развития.

При раскрытии темы исследования автор опирася на научные монографии по вопросам стратегического планирования и управления деятельностью компаний, материалы

научных конференций, научно-технические отраслевые периодические издания, материалы Федеральной службы по государственной статистике РФ, нормативно-правовые документы и законодательные акты, отечественную и зарубежную справочную литературу. В процессе исследования учитывася также личный опыт автора в области стратегического управления и внедрения проектов перспективного развития в компаниях газовой отрасли.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке научно-методических рекомендаций и предложений по модернизации стратегического управления конкурентными преимуществами российских диверсифицированных промышленных компаний ТЭК на отечественном и мировом рынках.

Наиболее существенные результаты диссертационной работы, полученные автором и выносимые на защиту:

1. Усовершенствованы методы стратегического планирования промышленных компаний и построения на их основе эффективных бизнес-стратегий и направлений повышения конкурентных преимуществ с учетом рыночных рисков и основных конкурентных стратегий компании.

2. Сформулированы направления повышения конкурентоспособности компаний отечественной газовой промышленности на основе таких перспективных направлений развития, как диверсификация поставок, увеличение рееурсообеспеченности за счет освоения новых запасов сырья в восточных регионах страны и на шельфе морей, освоение инновационных технологических решений по подготовке и транспортировке природного газа на дальние расстояния, а также выход на конечные рынки сбыта как за счет повышения эффективности торговых операций, так и посредством освоения новых видов деятельности по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью, в том числе увеличения объемов сжиженного природного газа (СПГ).

3. Обоснованы стратегии усиления присутствия компаний российской газовой промышленности на международных рынках через использование методов и технологий по сжижению природного газа как наиболее перспективного и экономически оправданного инструмента торговли природным газом, а также определены методы управления рисками данного вида деятельности, включая управление сроками и этапностью инвестиций, использование методов реальных опционов и установление партнерских отношений для обмена техническим и коммерческим опытом.

4. Определены важнейшие направления деятельности государства по поддержке (стимулированию) эффективного развития отечественных промышленных

компаний ТЭК и повышению их конкурентных преимуществ, включая меры налогового стимулирования, поддержки инвестиционной деятельности и управления инновационной деятельностью как наиболее перспективного направления обеспечения конкурентоспособности российской экономики.

5. Разработан интегрированный подход к мониторингу и контролю деятельности диверсифицированной промышленной компании ТЭК по внедрению стратегических планов развития с использованием количественных и качественных показателей ее деятельности, включающий в себя три основных уровня анализа: стратегический, управленческий и операционный.

Указанные положения соответствуют пункту 1.30-Методологические и методические подходы к решению проблем в области экономики, организации управления отраслями и предприятиями топливно-энергетического комплекса Паспорта специальностей ВАК по специальности 08.00.05 -Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - промышленность).

Практическая значимость исследования состоит в разработке и обосновании методических рекомендаций по модернизации управления конкурентными преимуществами диверсифицированных промышленных компаний нефтегазового комплекса российской экономики.

Апробация результатов работы. Основные положения, выводы и предложения диссертационного исследования использованы при разработке методических и практических рекомендаций применительно к деятельности ОАО Газпром по внедрению стратегических планов развития на международных рынках и освоению новых технологий и управленческих решений для выхода на новые рынки и освоения инновационных видов продукции. Материалы диссертационной работы были также использованы в учебном процессе Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова по курсам Менеджмент, Инвестиционный менеджмент, Менеджмент ТПК, Экономика организаций (предприятий), Государственное регулирование национальной экономики, Региональная экономика.

Публикации. Основное содержание диссертационной работы отражено в трех опубликованных научных работах автора общим объемом 3,6 п.л., в том числе в журнале из списка ВАК России.

Структура диссертационной работы. В соответствии с логикой проведенного исследования диссертация состоит из введения, трех глав и заключения, построенных по принципу последовательного раскрытия темы диссертации от теоретических основ стратегического управления до рекомендаций и научно-практических обоснований усиления

конкурентных преимуществ российских диверсифицированных промышленных компаний топливно-энергетического комплекса. Текст диссертации изложен на 152 страницах, включая 33 рисунка и 11 таблиц, список использованных литературных источников содержит 158 наименования.

В первой главе Основы научного управления конкурентными преимуществами диверсифицированной промышленное/ компании рассмотрены вопросы стратегического планирования деятельности промышленных компаний, определены методы и направления построения эффективных бизнес-стратегий на основе ключевых компетенций компаний, рисков и возможностей внешней среды. Также анализируются основные теоретические конкурентные стратегии компаний и приводится их сопоставление со спецификой хозяйственной деятельности в российской экономике и определяются риски их внедрения.

Вторая глава диссертации Анализ конкурентных преимупцеств компаний в промышленном секторе российской экономики (на примере топливно-энергетического комплекса) посвящена практическим вопросам текущего и перспективного состояния российской экономики и топливно-энергетического комплекса и направлениям перспективного развития отраслей и компаний ТЭК с целью укрепления их конкурентоспособности и обеспечения догосрочного поступательного роста с учетом неопределенностей международных рынков и действий конкурентов. В данной главе также обосновываются принципы управления конкурентным преимуществом диверсифицированных промышленных компаний на примере деятельности ОАО Газпром.

В третьей главе диссертационного исследования Модернизация системы стратегического управления конкурентными преимуи1ествами диверсифицированной промышленной компании ТЭК представлено подробное обоснование комплексных мер по стратегическому планированию и управлению конкурентным преимуществом компаний на примере анализа и рекомендаций по реализации одного из наиболее масштабных стратегических проектов российской экономики - Штокмановского газоконденсатного месторождения. Далее, в главе анализируются направления государственной поддержки стратегического развития отечественных компаний и методы контроля за испонением стратегических планов развития на основе комплекса ключевых показателей деятельности.

В заключении диссертационной работы обобщены результаты проведенного исследования и приведены его основные выводы и рекомендации.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ЕГО ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Основы управления конкурентными преимуществами диверсифицированной промышленной компании. Развитие любых компаний, включая и диверсифицированные промышленные, в значительной степени зависит от способности их менеджмента планировать деятельность на догосрочную перспективу. В рамках стратегического

планирования компания решает такие вопросы, как выбор продуктов и услуг, рынков сбыта и методов работы с ними, финансирование деятельности, в том числе и за счет привлеченных источников, определение политики в сфере НИОКР и т.д. Стратегическое планирование позволяет компании определять свое конкурентное стратегическое преимущество и тем самым создавать возможности проведения грамотной конкурентной политики в зависимости от внешних факторов и внутренних возможностей и ограничений.

Для российской экономики с ее преимущественно сырьевой направленностью стратегическое планирование представляется одним из важнейших направлений перспективного развития. В связи с тем, что основная продукция экспорта, как, например, нефть, газ и металы, участвует в торгах на мировых рынках, а их цена определяется спросом и предложением на аналогичную продукцию, то единственным способом достижения конкурентного преимущества является снижение издержек её производства, транспортировки и сбыта. Это становится особенно важным при неблагоприятной рыночной конъюнктуре, когда наблюдается падение цен на эти товары, а наиболее неэффективные производители вытесняются с рынка теми компаниями, которые имеют наиболее низкие издержки производства. В этих условиях важным элементом стратегии конкурентной борьбы современной компании является стратегия дифференциации, суть которой в общем виде состоит в том, что компания занимает уникальное положение в определенной сфере деятельности или рыночном сегменте. Достижение целей стратегии возможно через создание продукции с уникальными характеристиками, которые по достоинству могут быть оценены существующими и потенциальными клиентами. Зачастую наличие подобных характеристик приводит к несколько более завышенной цене на продукцию по сравнению с конкурентами, однако это во многих случаях не мешает компании занимать существенную долю рынка.

Стратегия дифференциации характеризуется существенным рисками, которыми необходимо эффективно управлять. В первую очередь, более высокая цена товара с уникальными характеристиками предполагает появление конкурентов, реализующих аналогичную продукцию по более низким ценам. Более того, уникальность товара компании нередко токает ее менеджеров к попыткам принятия решений по эксплуатации своего выгодного рыночного положения для максимизации прибыли в краткосрочном периоде, что может обеспокоить часть клиентов и заставить их искать альтернативных поставщиков.

Во-вторых, стратегия дифференциации требует постоянных высоких инвестиций в производство и НИОКР, а также значительных расходов на маркетинг и рекламу для информирования потребителей об уникальности своего товара. Наконец, еще одним риском данной стратегии является то, что потребители могут со временем изменять свои предпочтения относительно уникальности этого товара. В связи с этим компаниям

рекомендуется осуществлять мониторинг рыночной конъюнктуры и постоянную адаптацию характеристик реализуемого товара к нуждам рынка.

Для российской экономики и отдельных её компаний стратегия дифференциации представляется сложной задачей, так как сырьевая ориентированность экономики не дает в поной мере возможности обеспечить уникальность производимой продукции, а товары перерабатывающих отраслей практически не конкурентоспособны на международных рынках либо у их производителей отсутствуют финансовые ресурсы для организации ее эффективного маркетинга и сбыта. В качестве исключения из этого можно назвать такие отрасли, имеющие сильные позиции на международных рынках, как атомная промышленность или некоторые отрасли ВПК. Решение этих вопросов требует эффективной промышленной политики, направленной на развитие новых технологий и стимулирование продвижения отечественного товара на зарубежные рынки.

Необходимой составной частью стратегии компании является стратегия, основанная на концентрации усилий компании на узком рыночном сегменте и получении на нем конкурентного преимущества. Во многих случаях это преимущество достигается не за счет уникальности продуктового предложения, а в результате точного и более поного знания своего рыночного сегмента, что позволяет компании соответствующим образом выстраивать свою маркетинговую, сбытовую и послепродажную практику. Основным результатом подобной стратегии становится более высокая цена для покупателей вследствие отсутствия потенциала экономии на масштабах и потребностей в индивидуализации продукции под нужды конкретного рыночного сегмента.

Стратегия ориентации компании на узкий рыночный сегмент является наиболее рискованной, так как требует внимательного отношения к целевому рыночному сегменту и знаний его предпочтений и нужд. Более того, компаниям, преследующим эту стратегию, приходится уделять больше внимания качеству своей продукции и обслуживания, что требует допонительных инвестиций и профессионального управления всеми сферами деятельности. Поэтому подобная стратегия является наиболее неустойчивой и требующей постоянного внимания и адаптации под нужны рынка. Для российской экономики такая стратегия может служить одним из перспективных направлений развития и инструментом снижения зависимости от сырьевого экспорта. В рамках этой стратегии у России есть перспективы занять рыночные ниши в таких областях, как нанотехнологии, медицинское оборудование, химия, производство компьютерной и телекоммуникационной техники, возобновляемая энергетика и энергосберегающие технологии. Эти направления являются достаточно узкими, но способны приносить в будущем ощутимую прибыль и стать серьезным допонительным источником экономического роста.

Важный компонент стратегии промышленной компании - анализ разрыва между текущим состоянием компании и ее стратегическими планами по развитию на перспективу. Данный вид анализа в научной литературе получил название гэп-акапиз, или ланализ разрывов (от англ. Gap Analysis). С помощью его методов компания способна организовывать поиск путей для достижения поставленных целей и определять, какие для этого требуются ресурсы и подходы. Компания в рамках стратегии расширения рынка сбыта проводит анализ возможностей влияния как на текущий, так и перспективный спрос на свою продукцию. На тех рынках, где уже существует спрос на этот вид продукции, компании оценивает свои возможности и ресурсы по увеличению доли за счет прочих конкурентов. Здесь требуются такие подходы, как защита своей текущей рыночной позиции, так и решение вопросов по борьбе за новых клиентов через рекламу и маркетинг, повышение качества продукции, создание эффективной системы сбыта и т.д.

В качестве примера использования методов гэп-анализа в стратегическом планировании может служить стратегия ОАО Газпром в области сжиженного природного газа. До недавнего времени компания не имела практического рыночного и операционного опыта и технологических возможностей в этой области, в связи с чем было принято решение о разработке новых газовых месторождений и строительстве инфраструктуры по подготовке к сжижению природного газа на территории России совместно с несколькими иностранными партнерами, имеющими соответствующий опыт на этом рынке. За счет подобного партнерства Газпром получает доступ к современным технологиям и процессам проектирования, строительства и управления соответствующими производственными объектами, а возможности выхода на новые рынки и привлечения инвестиционного капитала. Тем самым практически поностью устраняется разрыв между текущим состоянием дел и стратегическими планами Газпрома по работе на рынке СПГ.

Стратегия развития требует от компаний существенных ресурсов для ее создания и эффективной реализации на практике. С другой стороны, отсутствие четкого стратегического плана развития компании значительно снижает ее конкурентоспособность и ставит под сомнение возможности по догосрочному присутствию на рынке. Тем самым можно рассматривать процесс стратегического планирования и внедрения в качестве необходимых инвестиций компании на поддержание и усиление ее конкурентных преимуществ. Такой подход в первую очередь необходим для промышленных компаний, направлениями деятельности которых являются финансовые вложения в капиталоемкие материальные активы, что существенным образом усиливает риски функционирования в рыночной среде и повышает потребности в догосрочном капитале. В связи с этим в рамках анализа вопросов стратегического планирования представляется необходимым определение

для компании всех существенных элементов ее бизнес-стратегии, проведение тщательного мониторинга внешней среды и ее факторов, оценка всех стратегических компонентов компании и их взаимосвязей, а также выстраивание общей системы стратегического управления, которая связывала бы все компоненты деятельности компании в единый процесс.

Для достижения задач развития и эффективного выпонения принятых бизнес-стратегий компания дожна быть более привлекательной для потребителей и клиентов. Это становится возможным посредством использования компанией определенных конкурентных преимуществ, на базе которых и дожны строиться стратегические планы развития. Компания может иметь отдельные конкурентные преимущества, и в этом случае требуется их правильное использование и интеграция в процесс стратегического планирования. Однако, разработка стратегических планов предполагает создание новых преимуществ, что требует обдуманного и четко спланированного процесса по их достижению в обозримом будущем. Зачастую этот процесс для компании является весьма ресурсоемким, что обусловливает необходимость привлечения допонительных финансовых средств, подбора соответствующего персонала или приобретения адекватной технологии.

Конкурентное преимущество компании дожно, в первую очередь, быть устойчивым в догосрочной перспективе с тем, чтобы конкурентам было невозможно или слишком затратно его копировать и, соответственно, реализовывать в собственной хозяйственной деятельности. Данный принцип характерен для любого вида конкурентного преимущества на любом рынке, поэтому задачей компании является обеспечение устойчивого конкурентного преимущества и его постоянная поддержка.

Обладание конкурентным преимуществом не предполагает, что таковое имеется только у одной компании в отрасли или на данном рынке. Схожими преимуществами могут обладать также несколько конкурирующих компаний, что делает их лидерами своей отрасли. Более того, обладание уникальным конкурентным преимуществом - сложная и высокозатратная задача, которая с экономической точки зрения может не быть оправданной. При этом реальная ценность конкурентного преимущества проявляется только в том случае, когда она получает оценку и поддержку потребителей. На практике нередки случаи, когда компании неправильно оценивают свое конкурентное преимущество и продожают инвестировать в его поддержание, в то время как фактическая потребительская ценность этих преимуществ достаточна спорна. Это выливается в допонительные, неоправданные расходы компаний, что, в свою очередь, ведет к удорожанию продукта или услуги для конечного потребителя.

Наконец, важным фактором любого конкурентного преимущества являются организационные качества компаний, на основе которых они имеют возможность развития прочих своих преимуществ и которые будут положительно оценены потребителями. Организационные качества компании предполагают, каким образом ее внутренние ресурсы интегрированы в единую систему и насколько они эффективно используются для целей достижения конкурентных преимуществ.

С практической точки зрения особый интерес представляет оценка конкурентных преимуществ и стратегических рисков одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных корпораций - ОАО Газпром, которая на мировых рынках имеет целый спектр конкурентных преимуществ, основанных как на материальных активах, так и нематериальных ценностях (табл. 1).

Таблица 1

Конкурентные преимущества ОАО Газпром на мировых рынках

Материальные активы Нематериальные ценности

Крупнейшие в мире запасы газа Уникальная система трубопроводного транспорта Современные производственные фонды Репутация надежного поставщика Собственная научно-исследовательская база Догосрочные контракты на поставку газа

Газпром, обладая существенными материальными активами, предоставляющими компании значительные конкурентные преимущества на международных рынках, вместе с тем в настоящее время стакивается с конкурентными сложностями, связанными с недавней активной разведкой и разработкой за рубежом, и в первую очередь в США, нетрадиционных источников газа. Развитие этих источников в последние годы предоставило отдельным рыночным игрокам и конкурентам возможность утверждать, что данные источники способны в поной мере удовлетворять потребности в топливе многих развитых стран мира, в связи с чем ставится под сомнение необходимость разработки Газпромом новых месторождений и выходу компании на новые рынки. Тем самым конкуренты Газпрома на международных рынках за счет этих действий пытаются минимизировать конкурентные преимущества компании и сдержать её поступательное развитие в догосрочной перспективе.

Газпром обладает солидной научно-технической базой, позволяющей осваивать новые технологические решения и обеспечивать эффективное с технической точки зрения развитие. Многие из разработанных технологий являются уникальными и позволяют Газпрому осуществлять свою деятельность в сложных географических и климатических

условиях. С другой стороны, на рынке наблюдается развитие новых и перспективных технологий, многими из которых Газпром не обладает, а его научно-техническая база не всегда способна к их разработке и освоению с экономической выгодой. К таким технологиям относятся сжижение природного газа, добыча углеводородов на шельфе морей, разработка месторождений газа из нетрадиционных источников. Для быстрого получения и освоения этих важных для развития технологий Газпром выбирает стратегии привлечения партнеров с необходимым опытом или приобретения компаний, им обладающих.

Оценка конкурентных преимуществ промышленных компаний топливно-энергетического комплекса. Российская топливно-энергетическая сфера в настоящее время переживает период своей глобальной трансформации и глубоких структурных стратегических изменений. В перспективе предполагается, что российская экономика будет постепенно избавляться от ресурсной зависимости и переходить к инновационному росту за счет развития перерабатывающих отраслей и сферы высоких технологий. По планам развития российского ТЭК, представленным в Энергетической стратегии России1/, именно энергетические отрасли будут являться основным локомотивом роста экономики страны до 2020г., после чего они начнут уступать лидерство прочим сферам экономической деятельности, хотя и будут расти в абсолютных величинах. По этим планам, к 2030 г. по сравнению с 2005 г. доля ТЭК в ВВП и в экспорте дожна сократиться в 1,7 раз до 18 и 36% соответственно.

Для достижения поставленных стратегических целей развития топливно-энергетического комплекса России и укрепления его конкурентных преимуществ в мире потребуются значительные инвестиционные ресурсы, которые дожны направляться практически во все отрасли ТЭК для целей преодоления технологического отставания, наращивания объемов ввода промышленного строительства и транспортной инфраструктуры, ускоренного финансирования геологоразведки, освоения новых технологий и снижения экологического воздействия.

В соответствии планами развития ТЭК к приоритетным направлениям инвестирования относятся нефтедобывающая, газовая и электроэнергетическая отрасли промышленности, так как именно в этих отраслях сосредоточен основной социально-экономический потенциал отечественного ТЭК. Эти отрасли приступили к активной фазе реализации своих инвестиционных стратегий в различные годы, чем объясняются некоторые различия в предполагаемых темпах и направлениях требуемых инвестиционных вложений.

'/ Энергетическая стратегия России на период до 2030 г. Утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации №1715-р от 13 ноября 2009 г.

Для отечественной нефтяной промышленности приоритетными направлениями развития, по нашему мнению, дожны являться ускоренное развитие разведки и добычи не только в традиционных регионах добычи, как, например, Западная Сибирь, но также и в восточных регионах России и на шельфе Каспийского моря, где сосредоточены значительные новые запасы сырья. Наметившийся в последние годы разрыв между объемом добычи нефти и приростом минерально-сырьевой базы представляет одну из главных угроз для российского ТЭК. Эффективная разведка этих месторождений позволит не только нарастить ресурсную базу, но также и будет способствовать выходу России на новые рынки сбыта, включая Южную Европу и Юго-Восточную Азию. Помимо сферы добычи нефти отечественным компаниям требуются значительные инвестиционные ресурсы на глубокую модернизацию нефтеперерабатывающих мощностей для увеличения глубины переработки нефти и выпуска высококачественной продукции, удовлетворяющей международным экологическим нормам.

Российская электроэнергетическая отрасль в последние годы переживает процессы кардинальной трансформации и модернизации, основной задачей которых является повышение ее конкурентоспособности, улучшение финансово-хозяйственной деятельности всех ее субъектов, стимулирование инвестиций и строительства новых объектов генерации и передачи. Цель проведенной в последние годы либерализации отечественной электроэнергетики - развитие конкуренции в отрасли, стабилизация цен и создание условий для привлечения необходимых для обновления производственных фондов частных инвестиций. Несмотря на потребности в глубокой модернизации, отрасль электроэнергетики работает сегодня в сложных условиях. Период завершения реформы отрасли и ее реструктуризации фактически совпал с наступлением мирового финансово-экономического кризиса и соответствующим спадом в экономике страны, из-за чего отрасль стокнулась с падением спроса на электроэнергию, нарушением платежной дисциплины со стороны потребителей, ухудшением инвестиционного климата. Все это привело к сокращению объемов финансирования инвестиционных программ и отказу от строительства многих энергообъектов. Более того, была фактически приостановлена дальнейшая модернизация отрасли и энергетических рынков, что увеличило рыночные неопределенности и значительно понизило ее инвестиционную привлекательность.

По нашему мнению, для повышения конкурентоспособности электроэнергетической отрасли следует решить следующие главные задачи:

1. Обеспечить стабильность развития отрасли посредством прогнозируемой и эффективной институциональной среды и государственной политики в области либерализации рынков и инвестиционных программ субъектов отрасли. В

последние годы наблюдаются проблемы функционирования и развития оптовых рынков и, соответственно, возникают существенные вопросы неравномерного ценообразования, что дожно быть решено в самой ближайшей перспективе.

2. Разработать четкие и стабильные правила и процессы взаимодействия электроэнергетики со всеми смежными и зависимыми отраслями, включая потребителей, поставщиков топлива, производителей оборудования и подрядчиков.

3. Определить эффективные меры по стимулированию инвестиционных процессов в отрасли, включая применение различных льгот для использования современного технологического оборудования и освоения инноваций.

4. Создать допонительные условия для развития конкуренции в области генерирования электроэнергии посредством стимулирования инвестиций в альтернативные источники энергии, распределенную генерацию, собственную генерацию и когенерацию на промышленных объектах потребителей и т.д. Также необходимо создать стимулы для появления в стране независимых производителей энергии, что будет способствовать привлечению в отрасль допонительного инвестиционного капитала.

Для российской газовой промышленности текущая рыночная ситуация представляет собой одну из наиболее стратегически сложных за всю ее историю существования. В первую очередь эта сложность связана с ростом запасов нетрадиционных источников природного газа в Северной Америке, а также с появлением на рынке большого количества сжиженного природного газа, что влияет на общий мировой газовый баланс и усиливает конкуренцию российского газа на международных рынках с газом из прочих источников.

Еще одной проблемой газовой отрасли России явися существенный мировой спад спроса на природный газ со стороны промышленности, обусловленный общим влиянием мирового финансово-экономического кризиса. Сжимание спроса при одновременном увеличении предложения природного газа привело к резкому падению цен и объемов поставок российского газа на международные рынки. На рис. 1 приводятся данные по объемам добычи и экспорта российского газа в течение 2006-2010 гг., из чего становится очевидным, что в 2009 г. Россия по сравнению с 2006 г. снизила объемы экспорта более чем на 20%.

В соответствии с планами развития газовой отрасли отводится роль локомотива всей сферы ТЭК, что подтверждается как заявленными объемами инвестиций, так и направлениями ее развития и расширения присутствия на различных географических рынках. Более того, ставятся цели по достижению мирового лидерства в отдельных

сегментах газового рынка, включая и такие направления, как поставки сжиженного природного газа.

700 656 654 555 544 660

3006 2007 2008 2009 2010

(прогноз)

Рис. 1. Динамика добычи и экспорта российского газа, мрд куб. м

Источник: Российская бизнес-газета, 2009, №41, с. 4.

С другой стороны, текущая ситуация в отрасли требует повышенного внимания и разработки современных стратегий развития, направленных на обеспечение догосрочного роста в меняющихся рыночных условиях. В последние годы деятельность по добыче газа стагнировала, и ее уровень находится в падающем режиме. По оценке экспертов, выработанность отдельных российских месторождений находится на уровне 60-80%, что в рамках отдельных сценариев возможно прогнозировать начало спада добычи уже к 20122013 гг. Это требует от компаний газовой отрасли существенных инвестиций в реконструкцию и перевооружение объектов добычи, хранения и транспортировки, а также в деятельность по геологоразведке и газопереработке.

Существующие проблемы российской газовой отрасли требуют решения вопросов ее диверсификации и поиска новых рынков, маршрутов и методов доставки российского газа до зарубежных потребителей. В этой связи следует, на наш взгляд, выделить два направления данной диверсификации: географическая и технологическо-логистическая.

Географическая диверсификация предполагает поиск новых перспективных рынков сбыта российского газа, что позволит, с одной стороны, снизить зависимость от экономической конъюнктуры отдельного региона, а, с другой - изыскать возможности сбалансирования спроса на российский газ за счет организации новых поставок на новые высокодоходные рынки за рубежом.

Предлагаемая на рис. 2 структура географической диверсификации ОАО Газпром подразумевает концентрацию компании на трех основных рынках сбыта: Европа, Северная Америка и Азия.

Рис. 2. Структура географической диверсификации ОАО Газпром

Под технологическо-логистической диверсификацией понимаются процессы освоения новых технологических решений по доставке российского газа на традиционные и новые рынки сбыта для целей снижения зависимости от действий транзитных стран, обеспечения гибкости поставок на различные рынки и повышения экономической привлекательности освоения новых месторождений. В данном направлении диверсификации важную роль играют научные разработки и новые методы добычи, переработки и поставок природного газа на рынки. На рис. 3 представлены компоненты технологическо-логистической диверсификации ОАО Газпром.

В рамках технологическо-логистической диверсификации следует рассматривать вопросы развития добычи природного газа на новых территориях, включая и российский арктический шельф, где до настоящего момента промышленная разработка месторождений практически не велась

Одним из стратегических решений, на наш взгляд, является более широкое использование российской газовой отраслью технологии сжижения природного газа, в результате чего данный энергоресурс становится мобильным и может транспортироваться на

дальние расстояния и достигать тех рынков, которые экономически или технически не доступны для традиционной трубопроводной транспортировки.

Рис. 3. Структура технико-логистической диверсификации ОАО Газпром

Для лучшего понимания места и возможностей России на рынках СПГ в диссертации проанализирован складывающийся в данной экономической ситуации мировой баланс спроса и предложения на природный газ, что позволяет систематизировать возможные стратегические направления развития газовой отрасли и выделить из них наиболее перспективные.

Проведенный анализ спроса и предложения на международном рынке природного газа показывает, что в средне-и-догосрочной перспективе высока вероятность увеличения спроса на газ из-за восстановления мировой экономики и наращивания потребления в новых отраслях. С другой стороны, прогнозируется рост предложения газа за счет реализации планируемых в настоящее время новых проектов и инициатив в различных странах мира, вследствие чего необходима активная реализация российской газовой отраслью своих планов по выходу на новые рынки с целью опережения конкурентов и создания необходимых предпосылок для начала масштабного сбыта на новые рынки к моменту восстановления мирового спроса.

В этой связи наиболее перспективным видом торговли природным газом становится поставка сжиженного природного газа. Этот рынок динамично развивается уже на протяжении многих лет, занимая существенную долю в международной торговле

энергоресурсами, как это проилюстрировано на рис. 4. Это связано с преимуществом торговли СПГ, которое заключается в относительной гибкости и возможности диверсифика-

ции направлений и объемов поставок за счет использования морских перевозок, что позволяет адаптироваться к меняющимся условиям мирового рынка. Бурное развитие рынка СПГ также было обусловлено технологическим развитием и совершенствованием промышленных процессов получения сжиженного природного газа, что сделало эту технологию экономически выгодной.

Сегодня можно сделать вывод, что рынок СПГ является наиболее динамично развивающимся в мировом энергетическом пространстве. Промышленность СПГ становится более диверсифицированной по числу и географическому размещению заводов по

сжижению природного газа. На разной стадии развития сейчас находятся 34 проекта по созданию новых мощностей по сжижению газа объемом около 350 мрд куб. м. По нашим расчетам и оценкам экспертов, в странах-потребителях СПГ ожидается динамичный рост строительства терминалов по приемке газа, что свидетельствует о растущих потребностях и стратегиях этих стран в диверсификации своих традиционных поставок газа и обеспечения достаточности его импорта на перспективу.

В структуре мирового рынка природного газа и СПГ российская газовая отрасль, по нашему мнению, имеет все предпосыки для успешной реализации крупных проектов производства и поставок СПГ. Среди этих предпосылок следует выделить: наличие мощной сырьевой базы, имеющей потенциал для расширения; низкие температуры в регионах

13.55 мрдмЗ _ 1.69 мрд мЗ,

и Северной Америка шЮжпзяАморико Соропо нАзия

Рис. 4. Импорт СПГ по регионам мира в 2008 г., в мрд куб. м

Источник: по данным BP Statistical Review of World Energy, 2009, www.bp.com.

расположения основных запасов, что снижает энергозатраты на сжижение; конкурентоспособность российского СПГ, связанная с короткими расстояниями от сырьевой базы до рынков; хорошие составы газа на месторождениях.

Данные предпосыки и конкурентные преимущества российской газовой отрасли обеспечивают рыночные возможности, которые, однако, также сопровождаются и повышенными рисками, требующие соответствующего управления (табл. 2).

Таблица 2

Стратегические возможности и риски российской газовой промышленности на

мировом рынке СПГ

Возможности Риски

Х Диверсификация рынков сбыта и поиск новых покупателей Х Освоение новых газовых месторождений Х Использование выгодного географического положения Х Получение возможностей по арбитражу и максимизации прибыли Х Нарастающая конкуренция Х Отставание в технологическом развитии Х Спад мирового потребления газа и появление альтернативных источников его поставок Х Высокие инвестиционные потребности

За счет реализации планов по расширению присутствия на рынках СПГ российская газовая промышленность получает перспективы по диверсификации экспорта природного газа и снижению зависимости от своих основных покупателей в Европе. Несмотря на стабильность и важность данного основного экспортного товара, Россия не дожна быть поностью зависима от политических и экономических предпочтений и стратегий стран, входящих в Европейский союз, что может достигаться только посредством выхода на новые, не менее перспективные рынки сбыта, какими являются США и страны Юго-Восточной Азии.

За счет стратегии СПГ возникает также перспектива более динамичной торговли природным газом в зависимости от конъюнктуры рынка и динамики цен в различных регионах мира. Данная стратегическая возможность до недавнего времени была недоступна для российских газовых компаний вследствие жесткой привязки поставок газа к трубопроводам, где отсутствует практически какая-либо гибкость в точках поставок и коммерческих условиях продаж. Все эти новые перспективы позволяют российской газовой отрасли рассчитывать на повышение эффективности экспорта и увеличение прибылей.

С другой стороны, рынок СПГ представляет и значительные риски, связанные как с нарастающей конкуренцией с прочими производителями, так и появлением на рынке газа из нетрадиционных источников. Конкурентное давление на рынке СПГ усиливается также с

учетом такого немаловажного фактора, как значительное отставание России от прочих стран в сфере строительства инфраструктуры по производству и торговле СПГ. В настоящее время в стране построен и функционирует единственный проект по сжижению газа на о-ве Сахалин, прочие проекты находятся в стадии планирования или концепции. Вследствие этого усиливается отставание российских компаний от их зарубежных конкурентов, которые имеют не только технический опыт строительства и эксплуатации требуемой СПГ инфраструктуры, но также и активно занимаются коммерческой продажей газа на различных рынках сбыта и имеют на них устоявшуюся репутацию и налаженные деловые связи.

Основные проекты и страны-поставщики СПГ уже известны с высокой степенью достоверности на период до 2030 г. (рис.5). Это связано как с необходимостью учитывать обеспеченность заводов по сжижению ресурсами газа на весь срок жизни проекта, так и с требованиями финансирующих организаций, предоставляющих капитал при разработке проекта. С этой точки зрения исходные данные по объявленным мощностям заводов по сжижению являются надежным показателем, на основе которого можно оценить, по крайней мере, минимальные объемы ресурсов газа, предназначенные для СПГ проектов. Далее, сравнивая полученную таким образом оценку с данными по подтвержденным запасам газа, можно в первом приближении сделать вывод об обеспеченности ресурсами, учитывая географическое положение и размеры стран-производителей.

Производство СПГ по регионам

500 450 400 350

4 300 о

^ 250 х

5 200 150 100

2008 2015 2020 2025 2030

[Атлантика 0 Ближний Восток РТихий океан |

Рис. 5. Производственные мощности по сжижению природного газа

Источник: по данным компаний Jensen Associates, BP, IEA.

Россия имеет серьезные конкурентные преимущества в рамках усиливающегося соперничества многих стран в вопросах производства и сбыта природного газа. Эти конкурентные преимущества дожны быть эффективно реализованы за счет принятия последовательной стратегии выхода на рынок СПГ и расширения присутствия на наиболее перспективных международных рынках. На рис. 6 представлена рекомендуемая последовательность и шаги внедрения стратегии развития рыночных позиций российской газовой отрасли на рынках СПГ.

Рис. 6. Стратегия расширения присутствия России на международных рынках

торговли СПГ

Для поноценного присутствия на рынках сбыта сжиженного природного газа в первую очередь рекомендуется обеспечить наличие и эффективное функционирование всей требуемой для приема СПГ и реализации газа инфраструктуры, что включает в себя организацию на конечных рынках соответствующих торговых представительств и сбытовых компаний, а также получение мощностей в терминалах по регазификации газа. Доступ к данным терминалам может быть обеспечен либо посредством аренды части мощностей либо через приобретение доли в акционерном капитале. Наконец, до начала масштабной торговли собственным СПГ рекомендуется организация поставок на целевые рынки сжиженного газа третьих сторон, что позволит получить требуемый опыт функционирования на данных рынках.

После выпонения первичного этапа реализации стратегии рекомендуется переход к крупномасштабному внедрению приоритетных российских проектов в области СПГ, включая Штокмановское газоконденсатное месторождение и Ямал СПГ. За счет реализации этих проектов, а также в связи с обеспечением их всей необходимой инфраструктурной поддержкой, достигнутой на первичном этапе стратегии, Россия способна стать одним из мировых лидеров в производстве и торговле СПГ и реализовать планы по выходу на новые перспективные рынки сбыта.

Наконец, в дальнейшем рекомендуется рассмотрение возможностей по входу российских компаний в иностранные проекты по производству СПГ, так как это будет способствовать диверсификации направлений вложения инвестиционного капитала, быстрому доступу к новым перспективным проектам, а также получению возможностей по организации более гибкой торговой политики, предусматривающей разнообразие источников поставок газа, рынков сбыта, партнеров и коммерческих условий торговли.

Модернизация системы стратегического управления конкурентными преимуществами диверсифицированной промышленной компании. Достижение устойчивого конкурентного преимущества в современных условиях зависит от усилий компании по реализации стратегически важных инвестиционных проектов и программ для удовлетворения нужд и потребностей потребителей при эффективном использовании сильных сторон компании, которые необходимо развивать далее, и одновременном улучшении её слабых сторон, что становится возможным в результате грамотного стратегического планирования и анализа. Для российской газовой отрасли одним из наиболее стратегически значимых проектов на сегодняшний день является реализация проекта освоения Штокмановского газоконденсатного месторождения (ШГКМ), реализуемого ОАО Газпром совместно со своими зарубежными партнерами.

Реализация данного проекта позволит ОАО Газпром существенно повысить свои конкурентные преимущества на международных энергетических рынках за счет следующих, на наш взгляд, важных факторов: диверсификации ресурсной базы природного газа и освоения новых масштабных запасов арктического шельфа страны; получения технического и рыночного опыта разработки, обустройства и эксплуатации месторождений в новых для российской газовой промышленности условиях; внедрения эффективной бизнес-модели, предусматривающей обеспечение выхода Газпрома на новые рынки сбыта и диверсификации маршрутов доставки продукции.

Реализация проекта освоения ШГКМ, несомненно, положительно влияет на развитие ресурсной базы ОАО Газпром, так как имеются возможности по диверсификации источников поставок газа, который в настоящее время в первую очередь добывается в

районах Западной Сибири. За счет данной диверсификации и увеличения добычи на новых территориях компания способна достичь более динамичного возобновления собственных запасов и обеспечить допонительным сырьем новые проекты по поставкам российского газа за рубеж. С другой стороны, коммерческая реализация данного проекта позволит компании более активно и успешно развивать прочие проекты добычи газа на российском арктическом шельфе.

Далее, несомненным усилением конкурентного преимущества будет являться возможность получения нового инженерно-технического опыта обустройства и эксплуатации шельфовых месторождений и инфраструктуры, особенно в суровых климатических условиях, что послужит существенным шагом к реализации прочих аналогичных проектов, предусмотренных стратегией развития российской газовой отрасли. В связи с этим первоначальные инвестиции компании в реализацию проекта необходимо рассматривать как стратегические, которые будут окупаться не только с началом коммерческой эксплуатации Штокмановского проекта, но и всех аналогичных проектов на территории России.

Помимо технического опыта Газпром способен получить значительные практические экономические и коммерческие знания по торговле и маркетингу природного газа через новые и современные технологии морских поставок, что будет способствовать усилению позиции компании на международных энергетических рынках.

В рамках стратегического планирования реализации проекта освоения ШГКМ ОАО Газпром стакивается со стратегическими вызовами, имеющими как экономическое, так и технологическое обоснование. Среди этих вызовов можно выделить: текущая негативная конъюнктура газовых рынков и неопределенности с восстановлением мирового спроса на углеводороды, высокие технологические риски и потребность в сложных технологических решениях освоения месторождения и строительства инфраструктуры и значительные инвестиционные потребности.

Именно в этой ситуации Газпрому необходимо принимать решение о запуске в реализацию Штокмановского проекта, который предполагает вывод на рынок больших новых объемов природного газа и СПГ. На наш взгляд, в этой непростой рыночной ситуации Газпрому, видимо, следует отложить запуск проекта на несколько лет (до периода после 2015 гг.), что позволит достичь некоторых стратегических преимуществ. Это, во-первых, дожно позволить снизить финансовую нагрузку компании в период, когда наблюдается сокращение цен и объемов сбыта газа на традиционных рынках. Это также, по нашему мнению, будет способствовать высвобождению финансовых и прочих ресурсов Газпрома для

реализации наиболее приоритетных инвестиционных проектов, таких, например, как Северный поток, строительство которого началось в 2010 г.

Эффективный метод преодоления стратегических вызовов - использование практики реальных опционов при реализации крупных инвестиционных проектов или внедрении стратегий развития бизнеса. Под реальными опционами здесь подразумеваются возможности компании обеспечивать принятие гибких управленческих решений в условиях постоянно меняющейся и неопределенной среды. В данном случае именно гибкость в принятии будущих решений является важнейшим источником ценности, который позволяет компаниям более эффективно реализовывать свои планы и обеспечивать их изменения, если это требует рыночная конъюнктура или какие-либо иные факторы.

Возможным инструментом усиления конкурентного преимущества и преодоления стратегических вызовов является партнерство, при котором стороны, имея общую цель, обмениваются друг с другом активами, технологиями и опытом, что позволяет, с одной стороны, каждой из сторон получать необходимые ей компетенции, а с другой стороны, совместно добиваться общего результата. В нефтегазовом комплексе партнерские отношения при реализации капиталоемких и рискованных инвестиционных проектов используются достаточно часто, так как это позволяет более эффективно и быстро внедрять данные проекты и успешно перераспределять инвестиционные риски через использование конкурентных навыков и возможностей отдельных партнеров.

При реализации Штокмановского проекта стратегия партнерства с крупными и опытными энергетическими корпорациями дожна быть продожена, что, на наш взгляд, обеспечит проекту доступ к требуемым технологиям и финансированию, которые впоследствии могут быть использованы Газпромом для целей реализации других аналогичных проектов. При этом на последующих фазах реализации данного проекта возможно привлечение новых партнеров для обеспечения обмена требуемым опытом и квалификациями в соответствии с будущими целями Штокмановского проекта.

При этом необходимо отметить, что реализация проектов, аналогичных Щтокмановскому, позволит Газпрому рассчитывать на значительное повышение своих конкурентных преимуществ на международных энергетических рынках и будет способствовать освоению компанией новых рынков и современных технологий. Это также позволит Газпрому укрепить свой международный имидж за счет илюстрации рынкам своих управленческих и технологических возможностей по реализации масштабных инвестиционных проектов, не имеющих аналогов в мировой практике.

Однако, реализация данного проекта сопровождается возможными стратегическими рисками, а именно большими потребностями в инвестиционном капитале, технологическими

сложностями и нестабильным состоянием рынков сбыта, способными негативно повлиять на будущую деятельность компании. Поэтому Газпрому необходимо использовать инструменты и методы управления стратегическими вызовами, в том числе партнерства, реальные опционы, стадийность работ и управление сроками проекта, а также снижение издержек на реализацию проекта.

Важное направление модернизации системы стратегического управления конкурентными преимуществами диверсифицированной промышленной компанией -государственная поддержка обеспечения и развития этих преимуществ, в том числе в отраслях ТЭК. Деятельность государства по поддержке конкурентоспособности отраслей и секторов промышленного производства дожна учитывать меры как финансового стимулирования, так и продвижения продукции отечественных производителей на международные рынки.

Эффективным инструментом государственного стимулирования

конкурентоспособности является налоговое стимулирование, в первую очередь, направленное на снижение налоговой нагрузки и повышение объема оборотных средств тех компаний, которые реализовывают необходимые отрасли и экономике в целом проекты и программы развития. С точки зрения нефтегазового комплекса таковым налоговым стимулом может выступать нулевая ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для новых трудно разрабатываемых и малых месторождений. Эти стимулы, несомненно, дожны приводить к повышению коэффициента извлечения сырья и интенсификации добычи на новых месторождениях, а также на тех месторождениях, которые без данной налоговой льготы не могли быть освоены с требуемой экономической эффективностью.

Государству также следует предусмотреть предоставление налоговых каникул по основным налогам до момента выхода вновь вводимых мощностей на запланированные объемы производства. Это особенно важно для компаний, участвующих в строительстве и модернизации требуемой инфраструктуры, направленной на повышение присутствия российских компаний на зарубежных рынках: магистральные трубопроводы, хранилища газа, терминалы по сжижению газа, объекты нефте и газопереработки и т.д.

Налоговым стимулом может служить также предоставление налоговых льгот при реализации крупных проектов, имеющих четкую экологическую направленность, включая проекты по утилизации попутного нефтяного газа, переработки газа в чистое моторное топливо или модернизации нефтеперерабатывающих заводов. Это будет способствовать ускорению инвестиционной активности в отрасли и снижению себестоимости производимой продукции, которая могла бы реализовываться как на внутреннем рынке, так и за рубежом.

Одним из ключевых направлений государственной политики в сфере стимулирования конкурентоспособности является инвестиционная поддержка, способствующая наращиванию компаниями необходимых капитальных активов и модернизации существующих основных фондов для освоения выпуска новых видов продукции, повышения эффективности производства за счет прежде всего снижения издержек и уменьшения отрицательного воздействия его результатов на экологию.

Инвестиционная поддержка государства в сфере нефтегазового сектора дожна быть направлена на формирование системы государственных инвестиционных приоритетов через регулярно обновляемые целевые программы, стимулирующие развитие энергетического сектора страны, а также на осуществление государственной поддержки реализации высокоэффективных инвестиционных проектов в ТЭК, использующих отечественную технику и технологию.

К мерам стимулирования инвестиционного характера следует отнести концентрацию государственных инвестиций на реализации приоритетных инфраструктурных проектов, а также меры по снижению договой нагрузки компаний-инвесторов через такие инструменты, как частичная компенсация процентных ставок по кредитам, направляемых на ключевые инвестиционные программы.

Еще одним ключевым направлением инвестиционного стимулирования компаний нефтегазового комплекса может выступать частно-государственное партнерство (ЧГП), в рамках которого государство и частные компании будут выступать совместно в качестве соинвесторов крупных и, как правило, социально значимых инвестиционных проектов, направленных как на освоение новых географических территорий (к примеру, при освоении запасов углеводородного сырья в Восточной Сибири), так и на решение вопросов внешнеэкономической деятельности, включая строительство новых транспортных коридоров по поставкам российского сырья на зарубежные рынки. Инструменты ЧГП, которые в настоящее время применяются в России крайне редко, дожны, по нашему мнению, стать эффективным механизмом стимулирования инвестиционной деятельности.

В условиях обострения конкуренции на мировых рынках, и это особенно касается рынков торговли энергоресурсами, возрастает необходимость усиления координирующей роли государства при осуществлении внешнеэкономической деятельности в сфере энергетики для таких целей, как защита интересов российского бизнеса за рубежом и предотвращения необоснованной конкуренции российских компаний между собой на внешних рынках. Государству необходимо обеспечивать такую поддержку уже на стадии проработки проектов и программ внешнеэкономической деятельности отечественных компаний. Это осуществляется путем организации экспертизы проектов и коммерческих

предложений, а также проведением предквалификационного отбора и внутренних тендеров между российскими компаниями по поставкам оборудования и участию в проектах. Указанные действия позволяют определить компании на роль координаторов по реализации приоритетных зарубежных проектов и обеспечить своевременный контроль над испонением целевых задач и стратегий развития.

Стратегическим направлением государственной политики в сфере обеспечения конкурентоспособности промышленности является инновационная поддержка. В первую очередь в рамках поддержки инновационного развития ТЭК государству следует определить те ключевые направления инновационного развития, которые в наибольшей степени отвечают укреплению конкурентоспособности данного сектора экономики. При этом инновационная поддержка дожна включать в себя как содействие развитию собственной российской инновационной и исследовательской базы, так и обеспечить эффективный доступ энергетических компаний к международным технологиям, появление которых в России в ближайшей перспективе маловероятно либо займет слишком продожительное время. Именно к таким требуемым российскому ТЭК технологиям относятся разработки в области добычи углеводородов на шельфе морей, сжижения и транспортировки природного газа.

На базе выявленных направлений далее следует проводить работу по их экономической поддержке, что дожно означать как поддержку фундаментальных исследований, так и прикладных технологий и разработок. Именно этот подход позволит восстановить в топливно-энергетическом комплексе поноценный инновационный цикл, включающий в себя фундаментальные и прикладные исследования, опытно-конструкторские разработки и коммерческое производство инновационных технологий.

Для развития фундаментальных исследований требуется, в первую очередь, создание в России системы прогнозирования технологического развития ТЭК с тем, чтобы обеспечивать ресурсной поддержкой только те направления, которые будут востребованы отраслью в будущем. К данному процессу прогнозирования следует привлекать как научно-исследовательские организации, так и компании-потребители данной продукции, а также независимых экспертов и консультантов. В рамках этой работы необходимо обеспечить формирование целевых научно-технических и инновационных программ с выделением на их развитие бюджетных ресурсов.

Государство дожно оказывать поддержку не только фундаментальным исследованиям, то также и обеспечивать стимулирование процессов коммерциализации научно-технических разработок. Для этого рекомендуется введение льготного налогообложения для проектных и исследовательских компаний, внедряющих передовые

технологии, которые могли бы пользоваться спросом у компаний сферы ТЭК. Здесь же также возможно использование методов стимулирования венчурного финансирования, включая и привлечение для этих целей иностранного капитала, с тем чтобы обеспечивать достаточное финансирование малым и средним компаниям, реализующим важные для отрасли программы разработок и коммерческого внедрения новой продукции и технологических решений.

Кроме того государство, по нашему мнению, дожно способствовать поддержке импорта требуемых ТЭК технологий и лицензий, которые пользуются значительным спросом у отечественных компаний отрасли. Эту поддержку возможно осуществить либо через отмену таможенных платежей за импорт технологий и оборудования, либо посредством содействия прихода иностранных технологических компаний в Россию и открытие в стране собственных производств и сервисных подразделений. Наконец, государству необходимо помогать отрасли и отдельным компаниям в приобретении иностранных активов и инновационных компаний, которые могли бы выступать в роли технологического донора российского ТЭК.

В целом анализ возможностей государства по обеспечению устойчивого конкурентного преимущества промышленных, в том числе топливно-энергетических компаний, показал, что существует широкий спектр эффективных решений в этой области, которые могут быть успешно применены в российской практике. Это, однако, становится возможным только при наличии последовательных действий государства по комплексному обеспечению данной поддержки при одновременном эффективном контроле за деятельностью компаний отрасли. Также необходимо учитывать, что государственное стимулирование деятельности компаний ТЭК не дожно быть постоянным и всеобъемлющим, но его следует использовать целенаправленно для придания стимулов к преимущественно самофинансированию в будущем, самостоятельному развитию компаний на наиболее приоритетных рынках.

Достижение компанией конкурентных преимуществ на рынке невозможно без эффективной работы по мониторингу и контролю за испонением поставленных стратегических целей развития. Данная работа дожна быть систематической, основанной на четко определенной методологии и выпоняться на постоянной основе, с тем чтобы предоставлять руководству компании информацию об уровне и качестве выпонения стратегических задач и факторах, вызывающих отклонения от поставленных целей.

Контроль стратегии дожен осуществляться на нескольких уровнях: на уровне акционеров и владельцев компании, его высшего руководства и руководителей отдельных бизнес-единиц и подразделений. Акционеры предприятия дожны осуществлять контроль за

выпонением общих стратегических установок, при этом он может осуществляться в пределах одного раза в год. С другой стороны, высшему руководству компании следует осуществлять более детальный контроль за всеми показателями компании несколько раз в течение года, к примеру, раз в квартал. Наконец, руководители подразделений обязаны контролировать выпонение поставленных целей порядка одного раза в месяц, с тем чтобы вовремя идентифицировать проблемы и принимать своевременные меры к их устранению на уровне подконтрольного им подразделения.

Деятельность по контролю предполагает создание в компании системы оценочных показателей, способствующих мониторингу качества испонения поставленных целей на каждом из уровней управления. Данная система включает в себя те показатели, которые наилучшим образом обеспечивают оценку эффективности испонения поставленных планов, а также способствуют проведению бенчмаркинга, т.е. сравнения показателей компании с ее аналогами и конкурентами. В рамках системы стратегического управления оценочные показатели используются для каждой из управленческих групп внутри компании (см. рис. 7). Эти группы показателей подробно рассмотрены в данном диссертационном исследовании.

Корпоративные целевые показатели

Показатели по

бизнес-направлениям

Показатели по отдельным группам операций

Рис. 7. Иерархия целевых показателей контроля испонения стратегических планов в рамках системы стратегического управления

Отраженная на рис. 7 иерархия целевых показателей является эффективным инструментом контроля стратегических планов развития компании и может быть расширена за счет добавления новых уровней контроля. Среди основных количественных показателей контроля следует, на наш взгляд, выделить объемы прибыли и выручки, себестоимость

Стратегические... .' показатели т

Управленческие показатели

Операционные показатели

произведенной продукции, вложенные инвестиции, а также более специфические для нефтегазового комплекса показатели эксплуатации и разведки месторождений. Данный набор показателей не является окончательным для каждой конкретной компании и дожен быть адаптирован к существующим стратегическим потребностям и целям, а также к существующей ситуации на рынке.

Как правило, отдельные показатели деятельности компании, особенно стратегического характера, могут и дожны использоваться для сравнения с аналогичными показателями компаний - конкурентов. В табл. 3 приводится сравнение отдельных стратегических показателей деятельности нескольких крупных международных нефтегазовых компаний с показателями ОАО Газпром по таким направлениям, как рыночная капитализация, коэффициент возмещения запасов (соотношение добавленных за исследуемый период подтвержденных запасов и добытого за этот период времени сырья), рентабельность всего капитала, прибыль на одного сотрудника, капитальные вложения по всем направлениям деятельности, а также соотношение заемного капитала к всему капиталу (собственному и заемному). Данная группа сравнения состоит из следующих компаний: BP (Великобритания), Royal Dutch Shell (Великобритания, Нидерланды), ExxonMobil (США), Total (Франция).

Таблица 3

Сравнение стратегических показателен деятельности ОАО Газпром с показателями деятельности других крупных международных нефтегазовых корпораций за 2009 г.

Газпром BP Shell Exxon Total

Рыночная капитализация, 124,0 148,5 160,0 299,1 107,3

мрд дол.

Коэффициент возмещения 102,4 129,0 108,0 134,0 101,0

запасов, %

Рентабельность всего 10,9 18,3 8,0 16,3 2,6

капитала, %

Прибыль на одного 67 225 197 191 125 920 238 909 120 858

сотрудника, мн дол.

Капитальные вложения, 27,0 14,9 23,9 27,1 18,7

мрд дол.

Соотношение заемного 22,2 25,3 11,5 7,7 33,1

капитала к всему

капиталу, %

Источник: расчеты автора, источник данных: годовые отчеты анализируемых компаний за 2009 г.

Проведенное сравнение стратегических показателей деятельности компаний является крайне важным, ибо оно проводилось на основании данных за 2009 г., который возможно характеризовать как пиковый для мировой экономической рецессии и в течение которого наблюдалось максимальное снижение мировых цен на сырую нефть и природный газ. Следует отметить, что в 2009 г. все названные компании сохранили свои рыночные позиции и рентабельность, что в первую очередь связано с эффективными бизнес-стратегиями этих компаний и наличием у них сильных конкурентных преимуществ, позволивших им без существенных финансовых потерь пройти серьезный спад экономической деятельности. Для ОАО Газпром этот год был достаточно тяжелым, связанным с падением спроса на природный газ в Западной Европе, что, однако, кардинально не повлияло на финансовые показатели компании, которые показали высокую результативность вследствие стабильного спроса на внутреннем рынке и начала деятельности по поставкам сжиженного природного газа по проекту Сахалин 2. За последние годы Газпром показывает устойчивый рост ресурсной базы, что положительно повлияло на такой показатель компании, как коэффициент возмещения запасов. Также в последнее время наблюдается постоянный рост капитальных вложений компании как в проекты внутри России, так и за рубежом, что положительно сказывается на эффективности стратегического развития Газпрома по всем основным направлениям деятельности.

Разработка и анализ количественных показателей - методологически сложный процесс, требующий четкой организационной структуры и ресурсов по сбору, обработке и анализу полученных данных. Основными элементами количественного анализа выпонения стратегических установок являются подробная финансовая отчетность компании и заранее установленный набор финансово-производственных коэффициентов. Если отчетность используется только для анализа финансового состояния компании и не отражает детальное описание производственных показателей, то анализ коэффициентов служит для расшифровки определенных видов показателей, представляющих наибольший интерес для менеджмента компаний.

Как правило, стратегические цели компании являются догосрочными и во многом определяются именно качественными показателями и критериями. Это связано с общим определением целей стратегического развития, что не всегда дает возможность точно определять четкие количественные целевые показатели. В деятельности ОАО Газпром стратегическими целями развития служат активное развитие международной деятельности, расширение ресурсной базы или диверсификация через участие компании в новых видах хозяйственной деятельности, к которым следует относить электроэнергетику, газохимию и газопереработку. В этих случаях становится сложным выявление количественных

показателей, что обусловливает потребность в более качественной оценке своих возможностей и определении общих показателей, которые в дальнейшем дожны быть трансформированы в управленческие цели, имеющие более выраженный количественный характер.

Среди стратегических целей и показателей компании одними из наиболее важных являются сроки реализации намеченных стратегий. Эти сроки дожны быть достаточно продожительными по времени, чтобы обеспечить компании необходимое время для разработки и внедрения данных стратегий. Желательно, чтобы сроки реализации, в свою очередь, подразделялись на отдельные крупные этапы и фазы, которые будут привязаны к выпонению задач в рамках той или иной стратегии. Эти этапы будут позволять более оперативно оценивать успешность реализации стратегий и предоставлять руководству компании возможность четко планировать свои ресурсы и направления деятельности.

Другими стратегическими показателями могут служить целевые доли рынков, потребности в инвестициях и направления их использования. Данные цели, по нашему мнению, следует ставить с учетом неопределенности будущей рыночной ситуации, поэтому в этом случае компании необходимо использовать сценарный подход, предполагающий наличие нескольких целевых показателей в зависимости от развития внешних факторов, а также наличия гибкости в реализации стратегий для их модификаций в случае кардинальных изменений на рынках.

По теме диссертации автором опубликованы следующие научные работы:

1. Цхадая H.H. Развитие отрасли сжиженного природного газа как стратегическое конкурентное преимущество российского ТЭК. - Качество, инновации, образование, 2010, № 5. - 0,8 п.л. (издание рекомендовано ВАК России).

2. Цхадая H.H. Управление конкурентным преимуществом диверсифицированных промышленных компаний. - М.: Информ-Знание, 2010. - 2,7 п.л.

3. Цхадая H.H. Стратегия диверсификации как ключевой фактор развития российской газовой отрасли. В кн.: Двадцать третьи Международные Плехановские чтения (19-23 апреля 2010 г.). Тезисы докладов аспирантов и магистрантов. - М.: ГОУ ВПО РЭА им. Г.В. Плеханова, 2010. - 0,1 п.л.

Подписано в печать < Ж /11 2010 г. Печать трафаретная.

Тираж 100 экз. Заказ № 'ЗВ/^

Отпечатано в ОТОУП МИПК РЭА им. Г.В. Плеханова. 115998, Москва, Б. Строченовский пер., 7.

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Цхадая, Николай Николаевич

ВВЕДЕНИЕ.

Глава 1. Основы научного управления конкурентными преимуществами диверсифицированной промышленной компании.

1.1. Стратегическое планирование деятельности промышленной компании как основа достижения конкурентных преимуществ.

1.2. Стратегия развития промышленной компании и устойчивое конкурентное преимугцество.

1.3. Конкурентные преимущества диверсифицированной компании и методы эффективного управления ими.

Глава 2. Анализ конкурентных преимуществ компаний в промышленном секторе российской экономики (на примере топливно-энергетического комплекса).

2.1. Основные направления стратегии развития и модернизации российского топливно-энергетического комплекса.

2.2. Управление стратегическим конкурентным преимуществом компаний в системе ОАО Газпром.

2.3. Реализация сэюижеиного природного газа на мировых рынках как конкурентное прегтугцество в стратегии роста российской газовой отрасли.

Глава 3. Модернизация системы стратегического управления конкурентными преимуществами диверсифицированной промышленной компании.

3.1. Принципы управления стратегическим развитием при реализации масштабных инвестиционных проектов (на примере Штокмановского газоконденсатного месторождения).

3.2. Государственное стимулирование обеспечения конкурентных преимуществ промышленной компании.

3.3. Совершенствование методов контроля качества управления стратегическими конкурентными преимуществами компании.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Стратегия управления конкурентным преимуществом диверсифицированной промышленной компании нефтегазового комплекса"

Актуальность темы диссертационного исследования. Перед российской экономикой в настоящее время стоит важная задача модернизации и повышения на этой основе её конкурентоспособности на мировых рынках. За последние годы в отечественной экономике имели место упадок и стагнация промышленного производства, затем его рост, за которым опять последовала стадия спада и экономической рецессии, связанная, в первую очередь, с влиянием мирового финансово-экономического кризиса, который, по оценкам большинства экспертов, характеризуется как один из наиболее масштабных за последние десятилетия. Экономический кризис еще раз указал на большую зависимость российской экономики от мировой товарно-сырьевой конъюнктуры и на низкую эффективность несырьевого сектора промышленного производства, из-за чего отечественные компании занимают в целом более слабые рыночные позиции по сравнению со своими зарубежными конкурентами1/.

Отрасли российской промышленности и экономика в целом дожны, на наш взгляд, повышать свою конкурентоспособность за счет укрепления и усиления конкурентных преимуществ прежде всего по таким направлениям, как снижение издержек производства, освоение новых перспективных видов продукции, востребованной как на внутреннем, так и на международных рынках, выход на новые и перспективные рынки сбыта, рост инвестиций в модернизацию основных фондов, а таюке развитие научно-технической и инновационной сфер деятельности, за счет чего становится возможным использование современных технологий и освоение новых видов продукции с высокой

V В рейтинге конкурентоспособности 58 стран, по данным швейцарской бизиес-школы 1МВ, Россия в 2010 г. заняла 51-е место (в 2009 г. было 49-е место). При этом под конкурентоспособностью эта школа понимает способность страны создавать и поддерживать среду, обеспечивающую устойчивое создание стоимости компаниями и рост благосостояния граждан (Ведомости, 20 мая 2010 г., с. 03). добавленной стоимостью. В результате реализации данных мероприятий российская экономика может обеспечивать стратегические возможности по снижению своей сырьевой зависимости, а также усилению конкурентных позиций на мировых рынках в догосрочной перспективе.

С другой стороны, снижение сырьевой зависимости российской экономики не означает отказа от необходимости дальнейшего развития ключевых на сегодняшний день отраслей промышленности, включая в первую очередь топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Наоборот, данные отрасли дожны получить допонительные стимулы своего роста, что обеспечит перспективное развитие не только самих отраслей ТЭК, но и экономики в целом. Топливно-энергетический комплекс, и в особенности компании нефтегазовой промышленности, способны существенно усилить конкурентоспособность российской экономики за счет дальнейшей диверсификации своей деятельности, масштабного строительства новых производственных и инфраструктурных объектов на основе современных технологий, ресурсного освоения новых территорий страны, что придаст допонительный импульс к их устойчивому социально-экономическому развитию, привлечению крупных инвестиций в научно-исследовательские организации, созданию инновационных разработок и принятию новых технологических решений, а также обеспечению выхода на новые товарные рынки. Данные направления развития промышленности требуют современных научно-практических методов и инструментов стратегического управления конкурентными преимуществами диверсифицированных компаний в современных условиях хозяйствования. Всё это обусловливает, несомненно, значительную актуальность темы настоящей диссертации.

Степень научной разработанности проблемы. Теоретико-методологические основы стратегического планирования деятельности промышленных компаний и управления их конкурентными преимуществами представлены в работах Д. Аакера, В. Аньшина, К. Боумэна, О. Виханского, А. Гапоненко, П. Друкера, Р. Каплана, Дж. Колинза, Д. Кэмпбела, М. Лингрена, Б.Мильнера, М. Портера, В. Орешина, К. Фляйшера, В. Язева и др. Разработка темы диссертационного исследования базировалась также на изучении книг, статей и аналитических материалов российский ученых, посвященных вопросам перспективного развития отдельных отраслей промышленности, включая прежде всего топливно-энергетический комплекс, таких, как А. Андреев, А. Бадалов, О. Брагинский, В. Бущуев, О. Бучнев, Л. Григорьев, В. Данников, А. Доровских, А. Макаров и др.

В то же время в научной литературе вопросам стратегического управления конкурентными преимуществами диверсифицированных промышленных компаний уделено мало внимания. В том числе в недостаточной степени изучены вопросы стратегического планирования деятельности компаний в условиях больших рыночных рисков и неопределенностей, а также стимулирования государством процессов обеспечения устойчивого роста конкурентных преимуществ наиболее эффективных промышленных компаний.

Цель диссертационной работы Ч модернизация системы стратегического управления диверсифицированными промышленными компаниями для повышения их конкурентоспособности на внутреннем и мировом рынках на основе выявления и развития их устойчивых конкурентных преимуществ. При этом исследования в диссертационной работе выпонены с учетом особенностей функционирования российского ТЭК, и прежде всего газовой промышленности с акцентом на деятельность такой диверсифицированной компании, как ОАО Газпром.

Достижение сформулированной цели обусловило необходимость постановки и решения следующих задач исследования: выявить ключевые принципы и методы стратегического управления диверсифицированной промышленной компанией и определить основные факторы и направления обеспечения конкурентных преимуществ с учетом ее внутренних возможностей и развития внешней среды; определить перспективы и основные направления догосрочного развития ТЭК российской промышленности и оценить возможности по достижению им устойчивого рыночного положения и конкурентоспособности в условиях продожающихся кризисных явлений в мировой экономике и глубокой трансформации отдельных отраслей и сфер деятельности; разработать методические подходы к обеспечению конкурентных преимуществ диверсифицированных промышленных компаний в сфере ТЭК и выявить .основные возможности и риски различных конкурентных стратегий и направлений их перспективного развития; определить ключевые направления государственной поддержки (стимулирования) развития отечественных промышленных компаний ТЭК, которые будут способствовать обеспечению их конкурентных преимуществ в догосрочной перспективе; разработать меры по эффективному мониторингу и контролю за испонением стратегических планов развития диверсифицированной компании ТЭК и обосновать эффективность выпонения стратегических задач по обеспечению ее конкурентных преимуществ.

Предмет исследования диссертационной работы Ч управленческие и организационно-экономические отношения, возникающие в процессе стратегического управления диверсифицированными промышленными компаниями нефтегазового сектора отечественной экономики.

Объектом диссертационного исследования являются диверсифицированные промышленные компании ТЭК России, и в первую очередь предприятия системы ОАО Газпром, использующие в своей деятельности принципы стратегического управления с целью обеспечения и наращивания своих конкурентных преимуществ.

Методическую и теоретическую базу исследования составили принципиальные положения экономической теории, теории организаций (предприятий), управления проектами, а также теории стратегического планирования, управления и контроля в компаниях. В процессе исследования автором использовались методы статистического анализа, сценарного планирования и оценки качества внедрения стратегических планов развития.

При раскрытии темы исследования автор опирася на научные монографии по вопросам стратегического планирования и управления деятельностью компаний, материалы научных конференций, научно-технические отраслевые периодические издания, материалы Федеральной службы по государственной статистике РФ, нормативно-правовые документы и законодательные акты, отечественную и зарубежную справочную литературу. В процессе исследования учитывася также личный опыт автора в области стратегического управления и внедрения проектов перспективного развития в компаниях газовой отрасли.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке научно-методических рекомендаций и предложений по модернизации стратегического управления конкурентными преимуществами российских диверсифицированных промышленных компаний ТЭК на отечественном и мировом рынках.

Наиболее существенные результаты диссертационной работы, полученные автором и выносимые на защиту:

1. Усовершенствованы методы стратегического планирования промышленных компаний и построения на их основе эффективных бизнес-стратегий и направлений повышения конкурентных преимуществ с учетом рыночных рисков и основных конкурентных стратегий компании.

2. Сформулированы направления повышения конкурентоспособности компаний отечественной газовой промышленности на основе таких перспективных направлений развития, как диверсификация поставок, увеличение ресурсообеспеченности за счет освоения новых запасов сырья в восточных регионах страны и на шельфе морей, освоение инновационных технологических решений по подготовке и транспортировке природного газа на дальние расстояния, а также выход на конечные рынки сбыта как за счет повышения эффективности торговых операций, так и посредством освоения новых видов деятельности по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью, в том числе увеличения объемов сжиженного природного газа (СПГ).

3. Обоснованы стратегии усиления присутствия компаний российской газовой промышленности на международных рынках через использование методов и технологий по сжижению природного газа как наиболее перспективного и экономически оправданного инструмента торговли природным газом, а также определены методы управления рисками данного вида деятельности, включая управление сроками и этапностыо инвестиций, использование методов реальных опционов и установление партнерских отношений для обмена техническим и коммерческим опытом.

4. Определены важнейшие направления деятельности государства по стимулированию эффективного развития отечественных промышленных компаний ТЭК и повышению их конкурентных преимуществ, включая меры налогового стимулирования, поддержки инвестиционной деятельности и управления инновационной деятельностью как наиболее перспективного направления обеспечения конкурентоспособности российской экономики.

5. Разработан интегрированный подход к мониторингу и контролю деятельности диверсифицированной промышленной компании ТЭК по внедрению стратегических планов развития с использованием количественных и качественных показателей ее деятельности, включающий в себя три основных уровня анализа: стратегический, управленческий и операционный.

Указанные положения соответствуют пункту 1.30Ч Методологические и методические подходы к решению проблем в области экономики, организации управления отраслями и предприятиями топливно-энергетического комплекса Паспорта специальностей ВАК по специальности 08.00.05 -Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - промышленность).

Практическая значимость исследования состоит в разработке и обосновании методических рекомендаций по модернизации управления конкурентными преимуществами диверсифицированных промышленных компаний нефтегазового комплекса российской экономики.

Апробация результатов работы. Основные положения, выводы и предложения диссертационного исследования использованы при разработке методических и практических рекомендаций применительно к деятельности ОАО Газпром по внедрению стратегических планов развития на международных рынках и освоению новых технологий и управленческих решений для выхода на новые рынки и освоения инновационных видов продукции. Материалы диссертационной работы были также использованы в учебном процессе Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова по курсам Менеджмент, Инвестиционный менеджмент, Менеджмент ТПК, Экономика организаций (предприятий), Государственное регулирование национальной экономики, Региональная экономика.

Публикации. Основное содержание диссертационной работы отражено в трех опубликованных научных работах автора общим объемом 3,6 п.л., в том числе в журнале из списка ВАК России.

Структура диссертационной работы. В соответствии с логикой проведенного исследования диссертация состоит из введения, трех глав и заключения, построенных по принципу последовательного раскрытия темы диссертации от теоретических основ стратегического управления конкурентными преимуществами до рекомендаций и научно-практических обоснований обеспечения конкурентных преимуществ российских диверсифицированных промышленных компаний.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Цхадая, Николай Николаевич

выводы и предложения)

Стратегия является важнейшим фактором развития компании в догосрочной перспективе. Стратегия при этом требует от компаний существенных ресурсов для ее создания и эффективного внедрения на практике. С другой стороны, отсутствие четкого стратегического плана развития компании существенно снижает ее конкурентоспособность и ставит под сомнение возможности по догосрочному присутствию на рынке. Тем самым возможно представить процесс стратегического планирования и внедрения в качестве необходимых инвестиций компании, направленных на поддержание и усиление ее конкурентных преимуществ. Такой подход в первую очередь необходим для диверсифицированных промышленных компаний, направлениями деятельности которых являются финансовые вложения в капиталоемкие материальные активы, что существенным образом усиливает риски функционирования в рыночной среде и повышает потребности в догосрочном капитале.

В связи с этим в рамках анализа вопросов стратегического планирования, по мнению автора диссертационного исследования, представляется необходимым определение для компании всех существенных элементов ее бизнес-стратегии, проведение тщательного анализа внешней среды и ее факторов, оценка всех стратегических компонентов компании и их взаимосвязей, а также выстраивание общей системы стратегического управления, которая связывала бы все компоненты деятельности компании в единый и неделимый процесс.

Важным компонентом стратегического анализа и управления является достижение компанией устойчивого конкурентного преимущества. Это преимущество, как это показано автором, дожны обладать несколькими основными характеристиками. Оно в первую очередь дожно быть устойчивым в догосрочной перспективе, с тем чтобы конкурентам было невозможно или слишком затратно его копировать и, соответственно, реализовывать в собственной хозяйственной деятельности. Данный принцип работает для любого типа конкурентного преимущества и на любом рынке, поэтому задачей компании становится эффективное управление своим конкурентным преимуществом и его постоянное усиление для недопущения возможностей конкурентов по его дублированию.

Настоящая ценность конкурентного преимущества проявляется только в том случае, когда она получает оценку и поддержку потребителей. На практике нередки случаи, когда компании неправильно оценивают свое конкурентное преимущество и продожают инвестировать в его поддержание, в то время как фактическая потребительская ценность этих преимуществ достаточна спорна. Это выливается в допонительные неоправданные расходы компаний, что в свою очередь ведет к удорожанию продукта или услуги для конечного потребителя.

Наконец, основой любого конкурентного преимущества, как детально проанализировано в диссертационной работе, являются ее организационные качества, на базе которых компания имеет возможность развития прочих своих преимуществ, которые будут положительно оценены потребителями. Организационные качества компании подразумевают, каким образом ее внутренние ресурсы интегрированы в единую систему и насколько они эффективно используются для целей достижения конкурентных преимуществ.

В диссертационной работе проанализировано состояние российской экономики и её промышленного сектора и оценены перспективы их развития и роста в ситуации преодоления последствий глубокого мирового финансово-экономического кризиса. В работе делается вывод, что, несмотря на необходимость экономической диверсификации и снижения ее зависимости от товарно-сырьевой модели, следует продожать поддерживать и стимулировать развитие отечественного топливно-энергетического комплекса как наиболее важного компонента экономической системы как в настоящее время, так и на перспективу. При этом среди отраслей ТЭК наиболее перспективной и наиболее динамично развивающейся является газовая промышленность, имеющая, по мнению автора, наиболее сильные конкурентные позиции для обеспечения дальнейшего роста отечественной экономики.

В последние десятилетия природный газ становится одним из наиболее востребованных в мире энергоресурсов, который находит свое широкое применение в различных сферах промышленного производства, ЖКХ и транспорта. За счет динамичного роста спроса на природный газ Россия как один из мировых лидеров по производству данного энергоресурса смогла обеспечить себе значительные прибыли, укрепить рыночные позиции на традиционных рынках сбыта, успешно реализовать большое количество крупных инвестиционных проектов в сфере добычи и транспортировки газа, а также сделать первые и важные шаги по выходу на новые рынки и освоению современных технологий.

Важным направлением развития отечественной газовой промышленности является диверсификация. Следует выделить два рекомендуемых направления данной диверсификации: географическая и технологическо-логистическая. Географическая диверсификация подразумевает поиск новых перспективных рынков сбыта российского газа, что позволит, с одной стороны, снизить зависимость от экономической конъюнктуры отдельного региона, а с другой Ч изыскать возможности сбалансирования спроса на российский газ за счет организации новых поставок на новые высокодоходные рынки за рубежом.

Предлагаемая автором диссертационного исследования структура географической диверсификации газовой промышленности подразумевает концентрацию на трех основных рынках сбыта: Европа, Северная Америка и Азия. Европейский рынок для Газпрома является приоритетным, в связи с чем этому направлению сбыта дожно быть уделено особенное внимание с целью недопущения снижения доли рынка и ее наращивания посредством создания новых транспортных возможностей. Это становится возможным за счет усиления своего присутствия в европейских странах, где в настоящий момент Россия не имеет сильных рыночных позиций: Великобритания, Италия, Испания. Наконец, еще одним подходом к наращиванию рыночных позиций на европейских рынках имеется в виду расширение номенклатуры товарной продукции и выход на смежные рынки, включая газовую электроэнергетику, посредством которой становится возможным обеспечение российскими газовыми компаниями гарантированного рынка сбыта своего газа, а также реализация европейским потребителям продукции с более высокой добавленной стоимостью.

Под технологическо-логистической диверсификацией понимаются процессы освоения новых технологических решений по доставке российского газа на традиционные и новые рынки сбыта для целей снижения зависимости от действий транзитных стран, обеспечения гибкости поставок на различные рынки и повышения экономической привлекательности освоения новых месторождений. В данном направлении диверсификации важную роль играют научные разработки и новые методы добычи, переработки и поставок природного газа на рынки.

Одним из стратегических решений, на взгляд автора, является более широкое использование российской газовой отраслью технологии сжижения природного газа (СПГ), в результате чего данный энергоресурс становится мобильным и может транспортироваться на дальние расстояния и достигать тех рынков, которые экономически или технически не доступны для традиционной трубопроводной транспортировки.

В структуре мирового рынка природного газа и СПГ российская газовая отрасль, по нашему мнению, имеет все предпосыки для успешной реализации крупных проектов производства и поставок СПГ. Среди этих предпосылок следует выделить:

Х наличие мощной сырьевой базы, имеющей потенциал для расширения;

Х низкие температуры в регионах расположения основных запасов, что снижает энергозатраты на сжижение;

Х конкурентоспособность российского СПГ, связанная с короткими расстояниями от сырьевой базы до рынков;

Х хорошие составы газа на месторождениях.

За счет реализации планов по расширению присутствия на рынках СПГ российская газовая промышленность получает перспективы по диверсификации экспорта природного газа и снижению зависимости от своих основных покупателей в Европе. Несмотря на стабильность и важность данного основного экспортного рынка Россия не дожна быть поностью зависима от политических и экономических предпочтений и стратегий стран, входящих в Европейский союз, что может достигаться только посредством выхода на новые, не менее перспективные рынки сбыта, какими являются США и страны Юго-Восточной Азии.

Для поноценного присутствия на рынках сбыта сжиженного природного газа в первую очередь рекомендуется обеспечить наличие и эффективное функционирование всей требуемой для приема СПГ и реализации газа инфраструктуры, что включает в себя организацию на конечных рынках соответствующих торговых представительств и сбытовых компаний, а также получение мощностей в терминалах по регазификации газа. Доступ к данным терминалам может быть обеспечен либо посредством аренды части мощностей либо через приобретение доли в акционерном капитале. Наконец, до начала масштабной торговли собственным СПГ рекомендуется организация поставок на целевые рынки сжиженного газа третьих сторон, что позволит получить требуемый опыт функционирования на данных рынках.

После выпонения первичного этапа реализации стратегии рекомендуется переход к крупномасштабному внедрению приоритетных российских проектов в области СПГ, включая Штокмановское газоконденсатное месторождение и Ямал СПГ. За счет реализации этих проектов, а также в связи с обеспечением их всей необходимой инфраструктурной поддержкой, достигнутой на первичном этапе стратегии, Россия способна стать одним из мировых лидеров в производстве и торговле СПГ и реализовать планы по выходу на новые перспективные рынки сбыта.

Именно реализация проекта освоения Штокмановского газоконденсатного месторождения служит наиболее стратегически важным направлением развития российской газовой промышленности и ТЭК в целом. Реализация данного проекта, несомненно, положительно влияет на развитие российской ресурсной базы углеводородов, так как имеются возможности по диверсификации источников поставок газа, который в настоящее время в первую очередь добывается в районах Западной Сибири.

Далее, несомненным усилением конкурентного преимущества при реализации Штокмановского проекта будет являться возможность получения нового инженерно-технического опыта обустройства и эксплуатации шельфовых месторождений и инфраструктуры, особенно в суровых климатических условиях, что послужит существенным шагом к реализации прочих аналогичных проектов, предусмотренных стратегией развития российской газовой отрасли. В связи с этим первоначальные инвестиции компании в реализацию проекта необходимо рассматривать как стратегические, которые будут окупаться не только с началом коммерческой эксплуатации Штокмановского проекта, но и всех аналогичных проектов на территории России.

Помимо технического опыта российская газовая отрасль способна получить значительные практические экономические и коммерческие знания по торговле и маркетингу природного газа через новые и современные технологии морских поставок, что будет способствовать усилению позиции компании на международных энергетических рынках.

В диссертационной работе анализируются стратегические риски и вызовы, связанные с реализацией проектов, аналогичных Штокмановскому. Одним из эффективным методов преодоления стратегических вызовов, по мнению автора, рассматривается использование практики реальных опционов при реализации крупных инвестиционных проектов или внедрении стратегий развития бизнеса. Под реальными опционами подразумевают возможности компании обеспечивать принятие гибких управленческих решений в условиях постоянно меняющейся и неопределенной среды. В данном случае именно гибкость в принятии будущих решений является важнейшим источником ценности, который позволяет компаниям более эффективно реализовывать свои планы и обеспечивать их изменения, если это требует рыночная конъюнктура или какие-либо иные факторы.

В диссертации показано, что в связи с неопределенностями развития рыночных факторов комплексная реализация проекта освоения

Штокмановского проекта дожна использовать принципы реальных опционов. Для этих целей следует разделить данный проект на несколько последовательных стадий, реализация каждой из которых будет зависеть от успеха предыдущей стадии и складывающихся рыночных условий.

Необходимо также отметить, что реализация проектов, аналогичных Штокмановскому, позволит российской газовой промышленности рассчитывать на значительное повышение своих конкурентных преимуществ на международных энергетических рынках и будет способствовать освоению новых рынков и современных технологий. Это позволит России укрепить свой международный имидж за счет илюстрации мировым рынкам своих управленческих и технологических возможностей по реализации масштабных инвестиционных проектов, не имеющих аналогов в мировой практике.

Повышение конкурентоспособности промышленного сектора российской экономики зависит от многих факторов, среди которых важное место занимает государственное стимулирование стратегического развития отечественных отраслей и их поддержка на международных рынках. В данном случае требуется систематическая государственная поддержка и последовательность действий государства по реализации важнейших стратегических ориентиров развития российской экономики и её промышленности.

С целью поддержания конкурентоспособности промышленного производства государству необходимо разрабатывать и внедрять стратегии развития как экономики страны в целом, так и отдельных ее важнейших отраслей. При этом данные стратегии не дожны быть статичными, но постоянно модифицироваться и уточняться в зависимости от качества выпонения поставленных целевых задач и изменений на международных рынках.

В соответствии с анализом и выводами автора диссертации направлениями государственной поддержки конкурентоспособности промышленности выступают: налоговое стимулирование, финансовое стимулирование, инвестиционная поддержка, содействие во внешнеэкономической деятельности и инновационное стимулирование.

Немаловажным направлением государственной политики в сфере стимулирования конкурентоспособности является инвестиционная поддержка, способствующая наращиванию компаниями необходимых капитальных активов и модернизации существующих основных фондов для освоения выпуска новых видов продукции, повышения эффективности производства, уменьшения издержек и снижения экологического воздействия.

Инвестиционная поддержка государства в области ТЭК дожна быть направлена на формирование системы государственных инвестиционных приоритетов через регулярно обновляемые целевые программы, стимулирующие развитие энергетического сектора страны, а также на осуществление государственной поддержки реализации высокоэффективных инвестиционных проектов в ТЭК, использующих отечественную технику и технологию.

Еще одним немаловажным направлением инвестиционного стимулирования компаний нефтегазового комплекса может выступать частно-государственное партнерство (ЧГП), в рамках которого государство и частные компании могут выступать совместно в качестве соинвесторов крупных и, как правило, социально значимых инвестиционных проектов, направленных как на освоение новых географических территорий (к примеру, при освоении запасов углеводородного сырья в Восточной Сибири), так и на решение вопросов внешнеэкономической деятельности, включая строительство новых транспортных коридоров по поставкам российского сырья на зарубежные рынки. Инструменты ЧГП, которые в настоящее время применяются в России крайне редко, дожны, по мнению автора исследования, стать эффективным механизмом стимулирования инвестиционной деятельности.

Важным направлением государственного стимулирования деятельности российских энергетических компаний на международных рынках является его участие в наиболее авторитетных международных ассоциациях и организациях. Для поддержки газовой отрасли, например, государству рекомендуется активное участие в такой организации, как газовый ОПЕК, защищающий интересы стран-производителей природного газа. В результате данного участия Россия способна совместно с иностранными партнерами более эффективно координировать торговлю энергоресурсами и отстаивать свои интересы в системе международной конкуренции. За счет этих действий по укреплению международных позиций существует реальная возможность укрепления конкурентоспособности отечественных компаний и обеспечения им надежного доступа на рынки сбыта.

Наконец, еще одним ключевым направлением государственной поддержки стратегического развития отечественных компаний ТЭК дожна выступать поддержка инновационной и научно-технической деятельности. При этом, как это указано в диссертационной работе, государство дожно оказывать поддержку не только фундаментальным исследованиям, то также и обеспечивать стимулирование процессов коммерциализации научно-технических разработок. Для этого рекомендуется введение льготного налогообложения для проектных и исследовательских компаний, внедряющих передовые технологии, которые могли бы пользоваться спросом у компаний сферы ТЭК. Здесь же возможно также использование методов стимулирования венчурного финансирования, включая и привлечение для этих целей иностранного капитала, с тем чтобы обеспечивать достаточное финансирование малым и средним компаниям, реализующим важные для отрасли программы разработок и коммерческого внедрения новой продукции и технологических решений.

Планирование и внедрение стратегии в рамках компании и достижение ею конкурентных преимуществ на рынке невозможно без эффективной работы по мониторингу и контролю за испонением поставленных стратегических целей развития. Данная работа дожна быть систематической, основанной на четко определенной методологии и выпоняться на постоянной основе, с тем чтобы предоставлять руководству компании необходимую информацию об уровне и качестве выпонения стратегических задач и факторах, вызывающих отклонения от поставленных целей.

Деятельность по контролю ведет к созданию в компании системы оценочных показателей, способствующих мониторингу качества испонения поставленных целей на каждом из уровней управления. Данная система включает в себя те показатели, которые наилучшим образом содействуют в оценке эффективности испонения поставленных планов, а также способствует проведению бенчмаркинга, т.е. сравнения показателей компании с ее аналогами и конкурентами.

В общем виде система показателей, как это обосновано в диссертационном исследовании, дожна включать в себя три основные группы показателей: стратегические, управленческие и операционные.

Стратегические корпоративные показатели - те показатели, которые служат для оценки акционерами компании и ее высшим руководством качества испонения стратегии. Здесь могут быть задействованы такие показатели, как, например, рост объемов и доли рынка, эффективность использования капитала, рост административных расходов, рост капитализации компании, качество инновационной активности и т.д.

Входящие данные для расчета подобных показателей собираются по всем подразделениям компании и агрегируются в единый массив информации для его дальнейшего анализа.

Управленческие показатели выступают в качестве основных для оценки деятельности отдельных бизнес-направлений или проектов. В рамках данного вида показателей можно рассматривать эффективность реализации планов по следующим направлениям: доля рынка и выручка подразделения, его объемы инвестиций, затраты на персонал и его подготовку, качество внутренних бизнес-процессов и прочее.

Наконец, операционные показатели, или показатели по отдельным группам операций, связаны в первую очередь с контролем испонения стратегии внутри отдельных бизнес-подразделений. Примерами отдельных групп операций могут выступать подготовка персонала, освоение нового вида продукции или внедрение современной технологии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Цхадая, Николай Николаевич, Москва

1. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление. Бизнес-стратегии для успешного менеджмента. Пер. с англ. СПб.: Питер, 2002.

2. Абдулаев Т. На трубе далеко не уедешь. Российская газета, 2 июня 2010 г.

3. Акофф Р. Л. Планирование будущего корпорации. Ч М.: Прогресс, 1985.

4. Алексеенков С. О. Роль и место топливно-энергетического комплекса в удвоении ВВП России. М.: Юнити-Дана, 2007.

5. Аляров С.А., Егоров А.Ю. Естественные монополии России: современное состояние и стратегия инновационного развития. Ч М.: Издательство Палеотип, 2006.

6. Ананенков А. Г. Ресурсная база основа догосрочного развития газовой промышленности России. - Журнал Газовый бизнес, 2006, №1.

7. Андерсен Б. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования. Пер. с англ. М.: РИА Стандарты и качество, 2003.

8. Андреев А.Ф. Планирование на предприятиях нефтяной и газовой промышленности. Ч М.: Макс Пресс, 2010.

9. Андреев А.Ф. и др. Основы проектного анализа в нефтяной и газовой промышленности. Ч М.: Минприроды РФ, 2007.

10. Анынин В. М. Инвестиционный анализ. М.: Дело, 2004.

11. Армстронг М. Стратегическое управление человеческими ресурсами. Пер. с англ. М.: Инфра-М, 2002.13.14,15,1617,18,1920,21

Похожие диссертации

• Реализация конкурентных преимуществ интегративными корпоративными структурами в высокомонополизированной среде
• Повышение эффективности управления предприятиями вертикально интегрированных нефтяных компаний
• Стратегическое планирование как фактор роста стоимости промышленной компании
• Повышение эффективности управления активами электроэнергетического бизнеса глобальных энергетических компаний
• Реструктуризация промышленных корпораций нефтегазового комплекса