Современные тенденции и перспективы развития мирового и российского рынков химических волокон

Родионова, Галина Геннадьевна

Темы диссертаций по экономике » Мировая экономика

Современные тенденции и перспективы развития мирового и российского рынков химических волокон тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень	кандидат экономических наук
Автор	Родионова, Галина Геннадьевна
Место защиты	Москва
Год	2005
Шифр ВАК РФ	08.00.14

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Современные тенденции и перспективы развития мирового и российского рынков химических волокон"

На правах рукописи

РОДИОНОВА Галина Геннадьевна

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКОВ ХИМИЧЕСКИХ ВОЛОКОН

Специальность 08.00.14 Ч Мировая экономика

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономически]; наук

Москва -2005

Работа выпонена во Всероссийском научно-исследовательском конъюнктурном институте (ВНИКИ)

Научный руководитель: доктор экономических наук,

профессор Воков Всеволод Олегович

Официальные оппоненты: доктор экономических наук,

доцент РевенкоЛилия Сергеевна

кандидат экономических наук, доцент Андреева Ольга Дмитриевна

Ведущая организация: Центральный научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности

Защита состоится 14 апреля 2005 г. в 15Ч часов на заседании Диссертационного совета К 520.019.01 во Всероссийском научно-исследовательском конъюнктурном институте по адресу: 119285, Москва, ул. Пудовкина, 4.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ВНИКИ. Автореферат разослан ли_ марта 2005 г.

Ученый секретарь Диссертационного совета, к.э.н., доцент

Иванов А.С.

Актуальность исследования. Интеграция Российской Федерации в мировое хозяйство сопровождается сложными экономическими и политическими процессами, которые требуют максимального использования всех имеющихся ресурсов. Либерализация российского рынка является одним из ключевых направлений экономической политики России. Но эффективность этого процесса будет зависеть от темпов наращивания экономического потенциала и эффективного взвешенного регулирования внутреннего рынка и внешнеэкономической деятельности. Подъем, наметившийся в экономике Российской Федерации в последние годы и характеризующийся расширением емкости внутреннего рынка, определяет необходимость восстановления и ускоренного развития жизненно важных отраслей индустрии, в число кото-' рых входит промышленность химических волокон.

Значение химических волокон в обеспечении хозяйственной деятельности человека постоянно растет. Развитие промышленности химических волокон решает важнейшие задачи увеличения ресурсов текстильного сырья и расширения ассортимента текстильных и технических изделий. Задача обеспечения населения планеты продуктами питания, прежде всего в развивающихся странах Азии, Африки, Южной Америки, диктует необходимость замены хлопка химическими волокнами, так как под хлопком, основным видом натурального волокна, заняты значительные территории наиболее ценных а плодородных поливных земель. Химические волокна перестали быть только заменителями природных волокон. В отличие от натуральных волокон, свойства которых изменяются лишь в весьма узких пределах, современные технологии позволяют получать химические волокна с требуемыми техническими свойствами на базе различных исходных продуктов с возможностью быстрого изменения характера выпускаемой продукции в соответствии с возникшими потребностями перерабатывающих отраслей.

Производство химических волокон характеризуется высокой экономической эффективностью и требует меньших затрат, чем производстве натуральных, не связано с локализованными сырьевыми базами и может быть ор-

ганизовано практически в любых странах и регионах, что непрерывно увеличивает число участников рынка этого товара, особенно из числа азиатских производителей.

Перспективность развития производства в Российской Федерации обусловлена наличием сырьевых, энергетических и трудовых ресурсов и возможностью решения задач по обеспечению необходимого уровня экономиче-, ской безопасности, повышению объемов продукции высокой степени передела нефтегазового сырья, занятости трудоспособного населения.

Учитывая диспропорции в структуре российской индустрии химических волокон после распада СССР и растущий спрос на сырье со стороны крупнейших потребляющих отраслей Ч текстильной и шинной, при разработке в Российской Федерации перспективных инвестиционных проектов в области химических волокон острую актуальность приобретает выбор ориентации во внешней торговле этими товарами, которая смогла бы обеспечить интересы производителей, потребителей и экономики страны в целом.

Для защиты внутреннего рынка и определения политики во внешней торговле химическими волокнами в связи с предстоящим присоединением Российской Федерации к ВТО необходимо изучать зарубежный опыт государственного и международного правового регулирования торговли химическими волокнами.

В связи с этим актуальным является проведение комплексного исследования мирового рынка химических волокон и выявление на его основе приоритетов развития российской промышленности и торговли этими товарами.

Степень изученности темы. В последние два десятилетия комплексного исследования мирового рынка химических волокон не проводилось, о чем свидетельствует отсутствие отечественных публикаций и диссертационных работ. Статистическая и фактологическая информация, анализ текущих тенденций и отдельных аспектов функционирования мирового рынка химических волокон регулярно публиковались в специальных зарубежных перио-

дических изданиях "Fiber Organon", "Chemical Fibers International", "Tecnon", "Asian Textile".

Во второй половине 90-х годов в России отмечася рост числа публикаций в периодических изданиях по вопросам мирового рынка химических волокон отечественных специалистов в этой области - К.Е. Перепекина, Э.М. Айзенштейна, И.Е. Кричевского. Но в этих работах не были освещены вопросы внешней торговли, механизма ценообразования, производственных затрат, международного и государственного регулирования.

Теоретические аспекты конкурентоспособности, внешней торговли, международного и государственного регулирования были широко отражены в отечественных фундаментальных трудах, посвященных общим проблемам мирового хозяйства и вхождению в него России, О.Т. Богомолова, С.Г. Емельянова, И.С. Королева, И.И. Дюмулена, B.IL Оболенского, М.И. Рельва-новского, А.Н. Спартака, К.Л. Рожкова, И.П. Фаминского и др.

Таким образом, представленная диссертация, обобщая положения проведенных ранее исследований, воспоняет пробел, предлагая анализ совокупности основных факторов, оказывающих воздействие на функционирование и развитие мирового рынка химических волокон, неотъемлемой составной частью которого является российский рынок химических волокон.

Объект исследования - мировой рынок химических волокон.

Предметом исследования являются современные тенденции и перспективы развития мирового рынка химических волокон, основные фггоры, определяющие конкурентоспособность зарубежных и отечественных производителей.

Дсль исследования состоит в проведении научно обоснованного комплексного анализа тенденций и перспектив развития потребления, производства, внешней торговли, ценообразования на мировом рынке химических волокон; выявлении основных факторов конкурентоспособности производителей, механизмов государственного и международного регулирования торгов-

ли; обосновании перспектив развития торговли российскими химическими волокнами.

Для достижения цели в работе был определен ряд задач, основными из которых являются:

- исследование основных тенденций развития потребления и производства химических волокон в конце XX - начале XXI вв.;

- исследование сдвигов в географической и товарной структуре международной торговли химическими волокнами под влиянием интеграционных процессов и изменений в международном разделении труда;

- анализ основных ценообразующих факторов и тенденций развития цен на химические волокна в условиях усиления конкуренции на мировом рынке;

- анализ существующих методов прогнозирования мирового спроса и основных факторов, определяющих тенденции его развития; разработка методики прогнозирования мирового спроса на химические' волокна и его расчет в период до 2020 г.;

- исследование факторов, определяющих типы и уровни конкурентоспособности у основных мировых производителей и экспортеров химических волокон;

- расчет и сравнительный анализ производственных затрат основных мировых производителей химических волокон и роли инновационного процесса в снижении издержек производства;

- анализ роли государства по обеспечению защиты внутренних рынков и стимулированию внешнеэкономической деятельности в странах - крупнейших производителях и экспортерах химических волокон;

- анализ международных механизмов регулирования мировой торговли химическими волокнами;

- исследование состояния потребления и производства химических волокон в Российской Федерации в последнее десятилетие;

- выявление основных тенденций, структурных изменений и перспектив развития внешней торговли российскими химическими волокнами;

- обоснование и рекомендации по выбору приоритетных направлений развития внешнеторговой деятельности в области химических волокон в Российской Федерации.

Теоретической и методологической основой работы являются труды отечественных и зарубежных экономистов по вопросам мировой экономики, мировых сырьевых товарных рынков, конкурентоспособности, научные разработки по экономике производства химических волокон.

При изучении механизмов функционирования мирового рынка химических волокон и особенностей конкуренции на нем автором применялись современные методы научного исследования, включая системный подход, методы анализа и синтеза, используемых при изучении сложных экономических процессов.

Научная новизна работы заключается в раскрытии особенностей и комплексном анализе развития мирового рынка химических волоконЛ ь новых подходах к проблеме вхождения в него России, в поиске путей совершенствования и оптимизации с учетом мирохозяйственных связей отечественного производства химических волокон для сохранения и укрепления российских конкурентных позиций по исследуемым товарам. Основные результаты, составляющие научную новизну, состоят в следующем:

Х установлена взаимосвязь факторов, определяющих развитие современного мирового рынка химических волокон, определены новые тенденции его развития;

Х обоснован прогноз о повышении доли искусственных волокон в структуре внешнеторгового мирового оборота при снижении доли синтетических;

Х сделан прогноз снижения объемов международной торговли химическими волокнами, что связано с вертикальной интеграцией в текстильной промышленности и ростом самообеспеченности многонаселенных азиатских стран;

Х на основе данных 20-летней ретроспективы выявлена сравнительная применимость различных математических методов для расчета спроса на мировом рынке химических волокон, с учетом необходимой пофак-торной коррекции разработана методика прогнозирования и сделан количественный прогноз на период до 2020 г.;

Х базируясь на собственном расчете издержек производства, сформулированы выводы об уровне конкурентоспособности отдельных стран-производителей по основному ассортименту химических волокон, сделан аргументированный прогноз дальнейшего снижения мировых цен на химические волокна (в неизменных ценах);

Х предложена схема оптимизации участия России в международной торговле и производстве этих товаров. В связи с острой конкуренцией на мировом рынке, понижательной тенденцией цен и низкой эффективностью экспорта следует ориентироваться в развитии собственного производства прежде всего на импортозамещение.

Практическая значимость работы заключается в том, что рекомендации по выбору приоритетных направлений развития торговли химическими волокнами целесообразно использовать государственным организациям, принимающим решения в области регулирования внешней торговли химическими волокнами. Анализ структурных сдвигов и направлений развития потребления и производства, зарубежный опыт промышленной интеграции рекомендуется использовать компаниям, осуществляющим производственную и инвестиционную деятельность по восстановлению, модернизации и новому строительству предприятий, выпускающих химические волокна. Отдельные положения работы могут представлять интерес для специалистов, исследующих товарные рынки.

Апробация результатов исследования. В течение 10 лет автор непосредственно занимается вопросами мирового рынка химических волокон в отделе экономики зарубежной химической промышленности и внешнеэкономических связей ОАО НИИТЭХИМ. Результаты исследований. полученные автором. в виде научно-исследовательских работ. аналитических обзоров. справок. выпоненных для государственных (Министерство экономического развития и торговли РФ. Министерство обороны РФ. Администрация Привожского федерального округа) и коммерческих организаций (Газпром. СИБУР. Лукойл). использовались при разработке государственных программ и коммерческих инвестиционных проектов в области химических волокон. По теме диссертации в периодических изданиях автором опубликованы статьи общим объемом 7.3 п.л.

Структура работы

Структура работы обусловлена логикой исследования избранной проблемы и состоит из: введения трех глав. заключения. приложения. библиографии.

Основное содержание работы

Во введении обосновывается актуальность избранной темы для диссертационного исследования, характеризуется уровень ее современной проработанности, ставятся цель и задачи исследования, формируются основные положения научной новизны работы.

В первой группе проблем рассматриваются мировые тенденции и перспективы спроса и предложения, международной торговли и ценообразования на мировом рынке химических волокон.

Последнее десятилетие в развитии мирового рынка текстильного сырья характеризовалось изменением пропорций потребления и производства в отношении химических и натуральных волокон. Потребление химических волокон превысило спрос на натуральные, в результате чего химические волокна заняли лидирующее положение на мировом волоконном рынке, увеличившись в 2 раза (с 20 почти до 40 мн.т). В рассматриваемый период по сравнению с динамикой 80-х годов потребление химических волокон характеризовалось ускорением темпов развития.

Основополагающей тенденцией развития мирового рынка химических волокон явились значительные структурные изменения в географическом распределении производства. Основное направление развития мировой индустрии химических волокон определял сдвиг приоритетов в сторону Азиатского региона (с 41 до 64%) в результате масштабного расширения производственного потенциала входящих в него стран. Лидерство в этом процессе в отношении всех видов химических волокон принадлежит Китаю (около 1/3 мирового производства), государственная политика которого ыла направлена на обеспечение текстильной промышленности собственным сырьем.

Тенденции в развитии мировой индустрии химических волокон про-мышленно развитых стран свидетельствуют о снижении темпов ее роста. Усиление конкуренции, прежде всего со стороны азиатских производителей, обусловило углубление процесса вертикальной интеграции и интенсификации производства, вследствие чего проводилась масштабная реорганизация и

модернизация отрасли, результатом которой стало частичное сокращение производственного потенциала и инвестирование в строительство предприятий в регионах с дешевой рабочей силой.

Изменение в товарной структуре мирового рынка химических волокон определяла тенденция к интенсивному увеличению доли синтетических волокон (до 93%). Снижение абсолютного объема производства искусственных волокон было вызвано сокращением мирового спроса на них, ликвидацией части мощностей по их выпуску в индустриально развитых странах, .значительным уменьшением доли рынка стран Восточной Европы. Одновременно с этим устойчивую тенденцию приобрело расширение присутствия на рынке искусственных волокон стран Азиатского региона.

Главным фактором, определяющим расширение мирового рынка химических волокон в последнее десятилетие, явилось наращивание производства полиэфирных (57% рынка в 2002 г.). Приоритет в этом процессе принадлежит Китаю, увеличившему объемы их выпуска в рассматриваемый период почти в 8 раз. Основные инновационные направления развития мирового рынка химических волокон определяли разработки и внедрение химических волокон специального назначения, в первую очередь арамидных волокон, производство которых увеличивалось опережающими темпами.

Мировая торговля химическими волокнами в последние годы развивалась главным образом под влиянием факторов, обусловливающих снижение ее объемов (уменьшение оборота с 24,4 в 1990 г. до 14,5 мрд.дол. в 2002 г.). Произошли существенные изменения в географическом распределении экспорта на мировом рынке химических волокон, характеризующиеся сокращением доли развитых стран (с 56 до 31%) и ростом присутствия на этом рынке азиатских стран (с 20 до 36%). Масштабное наращивание собстзенно-го производства привело к тому, что из крупнейшего импортера химических волокон Азиатско-Тихоокеанский регион превратися в ведущего экспортера этих товаров.

Значительные сдвиги произошли в товарной структуре мировой тор-

говли химическими волокнами. Коренным образом изменились тенденции, существовавшие в предыдущие периоды: повысилась доля искусственных волокон в мировой торговле химическими волокнами (с 26 до 29%); изменилось соотношение штапельных волокон и нитей - устойчиво повышается удельный вес нитей (с 44 до 52%). В рассматриваемый период опережающими темпами увеличивалась торговля в наиболее крупных товарных группах: текстильные полиэфирные и полиамидные нити.

Ценообразование на продукцию промышленности химических волокон находится под совокупным воздействием взаимосвязанных факторов, выражающихся движением товарной стоимости, а также зависит от текущего состояния рыночной конъюнктуры. В современных условиях существенное влияние на процессы ценообразования оказывает инновационный процесс, а также государственное регулирование рынка и цен.

Цены на химические волокна определяет устойчивая тенденция к снижению (около 30% по миру в среднем), обусловленная обострением конкурентной борьбы в условиях насыщенности мирового рынка. На формирование цен на химические волокна в последнее десятилетие оказывали влияние циклические факторы, отражающие кризисы перепроизводства. Факторы догосрочного порядка, в первую очередь инфляция, также негативно отражаются на ценообразовании на мировом рынке химических волокон. Послед- Х ствием ее воздействия является постоянное увеличение доли сырья и энергии в издержках производства, что в некоторых случаях приводит к снижению получаемой производителями прибыли.

Одним из основных факторов, воздействующих на формирование цен, является уровень экономического развития стран экспортеров и производителей химических волокон, который определяется качеством жизни, движением внутренних цен на сырье и энергию, состоянием научно-технического прогресса в отрасли.

В последнее десятилетие соотношение внутренних и внешнеторговых-цен определяла тенденция к снижению внешнеторговых цен по сравнению с

внутренними опережающими темпами, что привело к увеличению разрыва в их уровнях. В этом проявилось возрастание влияния государственной поддержки производителям химических волокон, обеспечивающей повышение конкурентоспособности на внешних рынках.

Перспективы рынка химических волокон представлены автором в работе в виде прогноза мирового спроса на эти продукты в период до 2020 г. При прогнозировании мирового рынка химических волокон применялась экстраполяция, позволяющая осуществлять прогноз на основе небольшого объема доступной информации (главным образом, временного ряда).

Основная задача прогнозирования на основе методов экстраполяции заключается в выявлении факторов, наилучшим образом характеризующих тенденции развития экономических процессов, обоснования правомерности использования этих факторов для расчета математических выражений экстраполирующей функции. Использование зависимостей спроса от национального дохода и от спроса на душу населения для расчета прогнозируемых значений обосновано проведением анализа факторов, определяющих основные тенденции развития спроса на волокна.

С целью повышения точности вычисляемых оценок спроса на волокна следует корректировать расчеты таким образом, чтобы характер экстраполирующей функции на интервале прогнозирования отражал предполагаемые тенденции развития спроса адекватно предположениям эксперта.

Автором предложено при прогнозировании спроса на волокна использовать экспертную оценку, получаемую как среднее арифметическое нескольких оценок, рассчитанных в зависимости от различных факторов. Правомерность этого обоснована сравнительным анализом результатов нескольких прогнозов спроса на волокна, составленных более 20 лет назад.

Согласно проведенным расчетам, мировой спрос на химические волокна составит в 2010 г. 50,6 мн.т, в 2015 г. - 57,3 мн.т, в 2020 г. - 63,3 мн.т. Анализ прогнозных значений мирового спроса на волокна в целом и по от-

дельным видам волокон позволяет выдвинуть предположение о замедлении темпов роста развития мирового рынка химических волокон до 2020 г.

Вторая группа проблем включает аспекты международной конкуренции на мировом рынке химических волокон. .

В индустрии химических волокон предполагается использование компаниями смешанных конкурентных преимуществ - ресурсных и инновационных. Ресурсными преимуществами обладают страны с наличием дешевой рабочей силы, сырьевой и энергетической базы, в первую очередь азиатские. Высокий уровень техники и технологии определяет инновационные преимущества и характерен для волоконных производителей индустриально развитых стран, главным образом Западной Европы.

Значительным фактором обеспечения конкурентоспособности производителям химических волокон является степень вертикальной интеграции, так как производственные комплексы имеют больше возможностей для снижения затрат на сырье и энергию, для аккумуляции значительных средств на капитальное строительство и НИОКР.

В текущем рейтинге "World Economic Forum 2003" лидирующие позиции занимали производители химических волокон стран Западной Европы (Италия, Германия). Высокий индекс изменения конкурентоспособности за последние 5 лет принадлежит азиатским странам (Республика Корея, Тайвань, Китай, Таиланд, Индонезия) и свидетельствует об очевидном улучшении позиций и потенциальном росте конкурентоспособности волоконных производителей этих стран. Ведущее место одновременно в секторе волокон и секторе текстильных изделий занимают Турция и Китай, что определяет высокую степень интеграции производителей.

Издержки производства играют наиболее существенную роль в ценообразовании на мировом рынке химических волокон и служат отправной базой формирования цен. Главными факторами, определяющими структуру и величину издержек производства химических волокон, являются специфика технологических процессов производства различных видов химических во-

локон и страновая принадлежность производителей химических волокон, которая характеризуется национальным уровнем производительности труда, цен на сырье и топливо, заработной платы на единицу продукции. Наиболее низкого уровня достигают издержки производителей химических волокон в странах Азии.

В 90-е годы основная тенденция, характерная для всех ведущих мировых производителей и экспортеров химических волокон, проявилась в устойчивом снижении производственных затрат (в среднем на 30%). Наиболее высоких темпов их сокращения достигли производители полиэфирных волокон (до 45%).

Изменения структуры издержек производства химических волокон происходили под воздействием тенденции к возрастанию сырьевой (с 45 до 55%) и энергетической (с 10 до 13%) составляющей. Поэтому повышается роль цен на сырье, как определяющего фактора в формировании себестоимости и цены готовой продукции, учитывая постепенное выравнивание технологического уровня производителей в различных регионах мира. Увеличение энергетических затрат обусловлено ростом автоматизации производственных процессов, а следовательно и энергопотребления, в целях повышения производительности труда, что, в свою очередь, привело к сокращению затрат на рабочую силу.

В Российской Федерации, в отличие от мировой тенденции, затраты на производство полиамидных волокон выросли (12%). Уровень себестоимости полиамидных волокон находися на более низком уровне, чем в индустриально развитых странах (примерно в 1,5 раза), но был выше азиатского (в 1,5 раза). Совокупный удельный вес сырья и энергии в производстве полиамидных волокон в Российской Федерации (80%) превысил мировой уровень (70%).

В абсолютном выражении затраты на рабочую силу в производстве полиамидных волокон в 1993-2002 гг. в рублевом эквиваленте существенно выросли, но в доларовом исчислении снизились на 23%. Расходы на заработ-

ную плату на российских волоконных предприятиях ниже, чем в США и Западной Европе в 1,3 и 1,6 раза соответственно, но превышаю! азиатские в 8 раз, что является следствием низкой производительности труда.

Обострение конкуренции на мировом рынке текстильного сырья в по-, следнее десятилетие определяло политику государственной поддержки производителей и экспортеров химических волокон. Основным инструментом зашиты внутренних рынков является таможенное обложение. Его значение для индустриально развитых стран меньше, чем для развивающихся. Ограничение импорта в развивающихся странах является необходимым условием развития собственной индустрии химических волокон. В последние годы усилилась тенденция к развитию нетарифных форм защиты внутренних рынков химических волокон, основной из которых является система национальных стандартов и санитарных норм, которые в рассматриваемый период в наибольшей степени ужесточались в странах ЕС и США-

Анализ государственной политики Российской Федерации в области химических волокон в последнее десятилетие показывает, что импорт до 1998 г. не был объектом каких-либо ограничений. Система таможенного обложения в отношении импортных операций была не способна в поной мере защитить внутренний рынок вследствие постоянного снижения тарифов на химические волокна, в результате чего российский рынок химических волокон в рассматриваемый период приобрел открытый характер. Поддержка российских экспортеров химических волокон со стороны государства в 90-е% годы носила в основном декларативный характер и велась в ограниченных рамках.

Основным инструментом регулирования международной торговли химическими волокнами на многостороннем уровне в конце XX - начале XXI вв. являлось Соглашение по текстилю и одежде (АТС) в рамках ВТО, основная задача которого заключается в устранении ограничений в торговле, применяемых отдельными странами, преимущественно индустриально развитыми, в отношении экспорта из развивающихся стран. В настоящее время в раз-

витии международной торговли в рамках ВТО нарастание проблем и усиление противоречий между странами-членами обусловили тенденцию к росту внешнеторговой деятельности в области химических волокон в рамках двухсторонних, региональных и других альтернативных видов соглашений.

Для российской промышленности химических волокон актуальность проблемы присоединения к ВТО обусловлена низкой конкурентоспособностью отрасли. Российский рынок вследствие своей открытости в последние годы приблизися к условиям, предусмотренным АТС для импортеров химических волокон. Поэтому положение российских экспортеров химических волокон будет определяться не членством в ВТО, предусматривающим перспективы расширения рынков сбыта и защиты интересов в случаях применения ограничительных мер, а эффективностью решения задач по повышению конкурентоспособности.

Третья группа проблем включает вопросы современных тенденций и перспектив российского рынка химических волокон, выбора приоритетных направлений дальнейшего развития внутренней и внешней торговли.

В развитии российского волоконного рынка в последнее десятилетие прослеживается два ременных этапа, В 1990-1997 гг. его определяла тенденция к значительному сокращению объемов производства, что было обусловлено снижением потребления в перерабатывающих отраслях и сокращением объемов экспорта. Одним из главных факторов неблагоприятного положения в российской индустрии химических волокон в рассматриваемый период является низкий технический уровень производственного потенциала, вследствие инвестиционного кризиса процесс обновления основных фондов был прекращен.

Улучшение экономических условий после дефота 1998 г., характеризовавшееся расширением емкости внутреннего рынка, определило острую необходимость восстановления российских предприятий по выпуску химических волокон. Эффективность этого процесса связана с созданием вертикально-интегрированных объединений в структурах крупнейших нефтяных и

газовых компаний.

Созданные поные производственные цепочки АК "СИБУР" и ходинговой компанией Амтел, включающие восстановленные предприятия по выпуску химических волокон, ориентированы на шинную промышленность, что обусловлено структурными сдвигами в потреблении химических волокон. в России, результатом которых явилось снижение удельного веса текстильной и возрастание шинной промышленности.

В развитии внешней торговли химическими волокнами в Российской Федерации в исследуемый период прослеживалась тенденция к снижению ее оборота (в 2,3 раза). Основными факторами, обусловившими этот процесс, являлись падение платежеспособного спроса в России и странах СНГ, сокращение выпуска продукции вследствие нестабильной экономической ситуации на предприятиях отрасли, снижение конкурентоспособности российских химических волокон на рынках стран дальнего зарубежья. Основной тенденцией во второй половине 90-х годов в российской внешней торговле химическими волокнами явилось увеличение объема импортных поставок. Крупнейшим стабильным партнером России оставалась Республика Беларусь.

Состояние российского экспорта химических волокон во второй половине 90-х годов обусловлено отсутствием стабильности. Более половины российского экспорта химических волокон приходится на долю искусственных волокон. Крупнейшим торговым партнером является Турция (около половины российского экспорта). В начале XXI в. наметилась тенденция к уве-' личению доли синтетических волокон в общем объеме экспортных поставок, свидетельствующая о постепенном восстановлении нормальной работы на отдельных предприятиях отрасли.

Дальнейшее развитие российской внешней торговли химическими волокнами может определяться: во-первых, политикой импортозамещения химических волокон, являющейся приоритетной; во-вторых, неэффективностью переориентации российских потребителей химических волокон пре-

имущественно на импортное сырье; в-третьих, ограниченными возможностями расширения экспорта искусственных волокон вследствие снижения их конкурентоспособности и стагнации спроса на мировом рынке.

Проведенный комплексный анализ мирового рынка химических волокон в 90-е годы, новых тенденций и перспектив развития, особенностей конкуренции, национального и международного регулирования торговли; а также изучение проблем российского рынка позволили сделать следующие обобщения и выводы, которые приведены в заключении работы:

В результате проведенного исследования установлены основные тенденции развития мирового рынка химических волокон в последнее десятилетие, которые в основном продожают процессы, происходившие в предыдущие периоды:

Х устойчивый рост мирового спроса на химические волокна;

Х сдвиг приоритетов в производстве и потреблении химических волокон в сторону Азиатского региона;

Х преимущественное развитие производства и потребления полиэфирных волокон;

Х углубление процесса вертикальной интеграции в мировой индустрии химических волокон.

Вместе с тем в исследовании для этого периода был выявлен ряд принципиально новых явлений, которые во многом изменяют традиционный механизм действия мирового рынка химических волокон.

1. Сокращение объемов международной торговли химическими волокнами. Это является следствием как процессов вертикальной интеграции, начавшихся в 80-е годы в индустриально развитых странах, так и политики на самообеспечение текстильным сырьем перерабатывающих отраслей промышленности, масштабно проводимой в 90-е годы в азиатских странах.

2. Значительные изменения в товарной структуре мировой торговли химическими волокнами. Во-первых, увеличение доли торговли искусственными волокнами (при уменьшении абсолютных объемов) и снижение удель-

ного веса синтетических волокон свидетельствуют о преимущественном использовании синтетических волокон. как более дешевого и прогрессивного текстильного сырья в дальнейшей переработке в рамках производственных цепочек по выпуску конечной потребительской продукции и последующей торговле этими товарами. Во-вторых. в 1990-2002 гг. коренным образом изменились пропорции в поставках на мировой рынок синтетических фила-ментных нитей и штапельных волокон. Процесс увеличения доли филамент-ных нитей определяет направления дальнейшего развития спроса. торговли на мировом рынке химических волокон и модернизации производственного потенциала.

3. Снижение цен на химические волокна. Снижение цен на химические волокна в 90-е годы приобрело устойчивую тенденцию. Если в предыдущие периоды прослеживалась цикличность в ценообразовании на химические волокна. то в 90-е годы отмечалась незначительная амплитуда колебания цен между периодами кризисов и.пиками производственной активности. Это явилось результатом увеличения участников рынка химических волокон. в первую очередь производителей Азиатского региона с дешевым сырьем и рабочей силой. что привело к резкому обострению ценовой конкуренции.

4. Снижение издержек производства основныхмировых производите-. лей и экспортеров химических волокон. В работе был проведен авторский расчет производственных затрат на химические волокна. необходимость которого была обусловлена отсутствием разработок отечественных исследователей в этой области и дефицитом информации об издержках зарубежных компаний. являющихся коммерческой тайной.

Производственные затраты на химические волокна были рассчитаны для производителей и экспортеров химических волокон США. Западной Европы и Тайваня. Исходной базой для этого явились цены на химические волокна. прибыли производящих компаний. расходные нормы и цены на сырье. и энергию. производительность и оплата труда. В результате полученных данных был проведен анализ и выявлены основные тенденции в изменении

уровней конкурентоспособности производителей и экспортеров, которые свидетельствуют о росте преимущества азиатских стран и сдвигах в структуре издержек производства химических волокон:

Х основополагающей тенденцией процесса дальнейшего формирования производственных затрат является возрастание доли сырья;

Х возрастание доли энергии вследствие увеличения энергопотребления за счет автоматизации производственных процессов в целях повышения производительности труда.

Исследованные тенденции в структурных изменениях издержек производства химических волокон позволяют сделать вывод о повышении роли ресурсного фактора в обеспечении конкурентных преимуществ производителям и экспортерам. В этих условиях задача снижения производственных затрат наиболее эффективно решается в рамках вертикально-интегрированных комплексов.

На основе выявленных тенденций развития мирового рынка химических волокон, механизмов его регулирования, а также анализа состояния потребления, производства и внешней торговли химическими волокнами в Российской Федерации в данном исследовании автором сформулированы и обоснованы перспективные направления развития российского рынка химических волокон, которые определяются следующими положениями:

1. В области импортозамещения. Импортозамещение химических волокон обусловлено прогнозируемым ростом спроса отечественных переработчиков текстильного сырья, наличием сырьевых, производственных, научных и трудовых ресурсов и является первостепенной задачей структурной перестройки и развития российской индустрии химических волокон.

Наметившаяся в Российской Федерации в конце 90-х годов тенденция к вертикальной интеграции предприятий нефтегазохимического комплекса в рамках крупнейших нефтехимических компаний и финансовых групп привела к выстраиванию производственных цепочек, включающих выпуск шин.

Решение задачи импортозамещения требует централизации усилий и

инвестиций. Для этого необходимо продожать процесс создания вертикально-интегрированных структур, включающих шинное производство и организацию текстильных комплексов, учитывая имеющийся значительный российский производственный потенциал по переработке химических волокон.

2. В области импорта. Переориентация российских переработчиков химических волокон преимущественно на импортное сырье является нецелесообразной. Но в то же время необходимо сохранить и развивать импорт определенных видов химических волокон из стран ближнего и дальнего зарубежья, особенно текстильных полиэфирных и полиамидных нитей, не выпускаемых в России. Особое внимание необходимо уделять расширению интеграции в области химических волокон с Республикой Беларусь, учитывая исторически сложившиеся экономические связи, а также возможности координации действий в перспективе в условиях единого экономического пространства.

3. В области экспорта. Масштабы и эффективность экспорта для российских производителей химических волокон будут зависеть от потребности. развитых стран в дешевом текстильном сырье и от конкурентоспособности отечественной продукции. Но высокая степень износа основных фондов, их моральная устарелость из-за отсутствия средств на обновление, рост издержек производства из-за удорожания энергосырьевых ресурсов и транспортных тарифов в ближайшие годы могут привести к значительному снижению позиций российских производителей химических волокон на мировом рынке. Производство искусственных волокон - основы российского экспорта - является экологически вредным, поэтому необходимы значительные капиталовложения для внедрения новейших экологически безопасных технологий.

4. В области внешнеторгового регулирования отмечается чрезмерная открытость рынка вследствие отсутствия каких-либо ограничений импорта и постоянного снижения тарифов. Государственная поддержка экспортеров в 90-е годы носила в основном декларативный характер и велась в ограниченных рамках.

Учитывая предстоящее присоединение России к ВТО, необходимо принять защитные меры, в частности предложенных автором в данной работе, которые смогли бы обеспечить российским волоконным производителям возможность удержать свои позиции на внутреннем рынке в течение переходного периода. Была учтена роль отдельных видов продукции в обеспечении социально-экономической безопасности, максимальной реализации возможностей отечественного производственного и научно-технического потенциала отрасли.

В диссертации разработана методика прогнозирования экономических показателей товарных рынков, позволяющая осуществлять прогноз на основе небольшого объема доступной информации, базирующаяся на использовании метода экстраполяции, предусматривающая коррекцию значений изучаемых показателей на основании качественного анализа перспектив развития рынков. Достоверность методики подтверждена апробацией ее на данных спроса на химические волокна за период 1980-2002 гг. Методика использована для прогноза мирового спроса на текстильные, химические и синтетические волокна на среднесрочную и догосрочную перспективу на период до 2020 г.

По теме диссертации автором опубликованы следующие работы общим объемом 7,3 п.л.:

1. Проблемы размещения химической промышленности Японии на современном этапе // Химическая промышленность за рубежом, № 3, 1988, М: НИИТЭХИМ. - 4,0 пл. (в соавторстве / 2,0 п.л.).

2. Основные тенденции в организации НИОКР в области химии в ведущих капиталистических странах // Химическая промышленность за ру-. бежом, № 5, 1989, М.: НИИТЭХИМ - 10,0 пл. (в соавторстве / 4,0 пл.).

3. Химические волокна // Вестник химической промышленности, вып. 3, 1997, М.: ОАО НИИТЭХИМ. - 0,2 пл.

4. НИОКР в химической промышленности ведущих стран мира // Вестник химической промышленности, вып.4,1997, М: ОАО НИИТЭХИМ. -- ОД пл.

5. Полиакрилонитрильные волокна // Вестник химической промышленности, вып. 2(10), 1999, М.: ОАО НИИТЭХИМ. - ОД пл.

6. Тенденции мирового рынка высокопрочных синтетических волокон // Вестник химической промышленности, вып. 3(11), 1999, М.: ОАО НИИТЭХИМ. - 0,2 пл.

7. На японском рынке химических волокон // БИКИ, № 100(8446), 3 сентября 2002 г., М.: ВНИКИ. - 0,1 пл.

8. Методы прогнозирования спроса на химические волокна // Вопросы экономических наук, № 1,2005, М. - 0,4 пл.

Отпечатано в ООО Компания Спутник+ ПД № 1-00007 от 25.09.2000 г. Подписано в печать 03.03.05 Тираж 100 экз. Усл. п.л. 1,5 Печать авторефератов (095) 730-47-74,778-45-60

' л V _.

I i 7 i

xi г Х i

тг * /

2 2 MAP 2005".....

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Родионова, Галина Геннадьевна

Введение.

Глава 1. Современный мировой рынок химических волокон.

1.1. Тенденции развития мирового производства и потребления химических волокон.

1.2. Товарная и географическая структура в международной торговле химическими волокнами.

1.3. Особенности ценообразования на мировом рынке химических волокон.

1.4. Прогноз развития мирового рынка химических волокон.

Глава 2. Отраслевые аспекты международной конкуренции на мировом рынке химических волокон.

2.1. Факторы и показатели, характеризующие отраслевую конкурентоспособность участников международной торговли.

2.2. Сравнительный уровень и динамика издержек производства в странах, основных производителях и экспортерах химических волокон.

2.3. Современная система государственной отраслевой поддержки производства и экспорта химических волокон.

2.4. Регулирование международной торговли химическими волокнами на межстрановом уровне.

Глава 3. Проблемы и перспективы развития внешней торговли химическими волокнами в Российской Федерации.

3.1. Анализ состояния производственного потенциала российской промышленности химических волокон.

3.2. Товарная структура, географическое распределение и динамика внешней торговли химическими волокнами.

3.3. Оценка перспектив развития внешней торговли химическими волокнами.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Современные тенденции и перспективы развития мирового и российского рынков химических волокон"

Актуальность исследования

Интеграция Российской Федерации в мировое хозяйство сопровождается сложными экономическими и политическими процессами, которые требуют максимального использования всех имеющихся ресурсов. Либерализация российского рынка рассматривается одним из ключевых направлений экономической политики России. Но эффективность этого процесса будет зависеть от темпов наращивания экономического потенциала и обоснованного регулирования внутреннего рынка и внешнеэкономической деятельности.

Подъем, наметившийся в экономике Российской Федерации в последние годы и характеризующийся расширением емкости внутреннего рынка, определяет необходимость восстановления и ускоренного развития жизненно важных отраслей индустрии, в число которых входит промышленность химических волокон.

Значение химических волокон в обеспечении хозяйственной деятельности человека постоянно растет. Они являются самостоятельным продуктом, широко применяющимся не только в производстве традиционных текстильных материалов, но и в технике, жилищном и дорожном строительстве, в обеспечении систем связи, медицине и многих других областях производства и потребления. Значительное количество текстильных и других изделий, в особенности технического назначения, может быть изготовлено только из химических волокон.

Развитие промышленности химических волокон решает важнейшие задачи увеличения ресурсов текстильного сырья и расширения ассортимента текстильных изделий. Ткани и изделия из современных химических волокон по многим потребительским свойствам превосходят текстильные изделия из хлопчатобумажных волокон и поноценно заменяют натуральные шековые и шерстяные ткани. Область применения химических волокон все более расширяется, особенно за счет производства изделий технического назначения: корда для автомобильных и авиационных шин, электроизоляции, защитных средств химической аппаратуры. Из химических волокон производятся также канаты, стропы, рукава, транспортерные ленты; высокопрочные рыболовные сети и снасти; негорючие и химически стойкие ткани для бензиновых баков, масло- и бензопроводящих шлангов двигателей автомобилей и самолетов; негорючие ткани для обивки самолетов, автобусов, танков, подводных и надводных кораблей; спасательные костюмы пожарной службы, легкие и прочные волокнистые материалы для парашютов; медицинские материалы и принадлежности.

Важную роль химические волокна играют в производстве фильтровальных тканей, в том числе стойких к воздействию агрессивных сред. Диаметр химических волокон можно изменять от сотых долей микрона до десятков микрон, обеспечивая высокую эффективность фильтрации. Сита с применением полиамидных волокон используются в химической, металургической, пищевой, мукомольной и других отраслях промышленности. Ткани из химических волокон находят широкое применение в пищевой промышленности, например в производстве масла, фруктовых соков и т. д.

Необходимость обеспечения населения планеты текстильным сырьем рассматривается в комплексе с проблемой питания. Быстрый рост населения и медленное развитие сельского хозяйства в развивающихся странах выдвигают эту проблему на первое место. Уже в настоящее время ощущается нехватка продовольствия, а в ближайшем будущем это положение резко обострится ввиду ограниченности плодородных земель для выращивания сельскохозяйственных культур. Под хлопком, основным видом натурального волокна, заняты значительные территории наиболее ценных и плодородных поливных земель. Это диктует необходимость замены хлопка химическим волокном, прежде всего для решения проблемы питания в развивающихся странах Азии, Африки, Южной Америки с быстрорастущим населением.

Химические волокна перестали быть только заменителями природных волокон. Природные волокна как по качеству, так и по количеству уже не могут в поной мере удовлетворить быстрорастущие потребности населения в текстильных изделиях и требования техники. Если свойства природных волокон изменяются лишь в весьма узких пределах, поскольку основу их составляют природные высокомолекулярные соединения, то свойства химических волокон, для производства которых используются разнообразные искусственные и синтетические полимерные материалы и различные методы их переработки, могут изменяться в очень широких пределах. На базе различных исходных продуктов современные технологии позволяют получать химические волокна с требуемыми техническими свойствами - от высокопрочного кордного волокна для авиационных покрышек до тончайшей нити, предназначенной для выработки высококачественных текстильных изделий. Таким образом, важнейшее экономическое значение развития производства химических волокон состоит в возможности быстрого изменения характера выпускаемой продукции в соответствии с возникшими потребностями народного хозяйства.

Важное преимущество химических волокон состоит в том, что их производство характеризуется высокой экономической эффективностью и требует меньших затрат, чем производство натуральных волокон того же назначения. Экономическое значение химических волокон определяется также тем, что их производство развивается на основе переработки химических продуктов, получаемых из широко распространенных видов сырья и не связанных с локализованными сырьевыми базами, поэтому может быть практически организовано в любых странах и регионах.

Высокий спрос и экономическая эффективность производства химических волокон определили расширение волоконного бизнеса во многих странах мира. Непрерывно растет число участников рынка этого товара, особенно азиатских производителей, одновременно усиливается конкурентная борьба.

Перспективность развития производства и внешнеторговой деятельности в области химических волокон в Российской Федерации обусловлена их потребительской значимостью, экономической эффективностью, наличием сырьевых, энергетических и трудовых ресурсов. Это одновременно будет способствовать решению смежных задач: обеспечения необходимого уровня экономической безопасности, повышения объемов продукции высокой степени передела нефтегазового сырья, проблемы занятости трудоспособного населения.

В этих условиях актуальным является комплексное исследование мирового рынка химических волокон: основных тенденций и структурных сдвигов в потреблении, производстве, международной торговле; особенностей ценообразования; факторов и уровней конкурентоспособности основных производителей и экспортеров. Для защиты внутреннего рынка и выбора политики во внешней торговле химическими волокнами в связи с предстоящим присоединением Российской Федерации к ВТО необходимо изучать и анализировать зарубежный опыт государственного и международного правового регулирования торговли химическими волокнами.

Учитывая диспропорции в структуре российской индустрии химических волокон после распада СССР и растущий спрос на сырье со стороны крупнейших потребляющих отраслей Ч текстильной и шинной, острую актуальность приобретает выбор приоритетов в направлениях развития внешней торговли химическими волокнами. При разработке в Российской Федерации перспективных инвестиционных проектов в области химических волокон необходима четкая ориентация сбыта продукции, которая смогла бы обеспечить интересы производителей, потребителей и экономики страны в целом.

Степень изученности темы. В последние два десятилетия комплексного исследования мирового рынка химических волокон не проводилось, о чем свидетельствует отсутствие отечественных публикаций и диссертационных работ. Статистическая и фактологическая информация, анализ текущих тенденций и отдельных аспектов функционирования мирового рынка химических волокон регулярно публиковались в специальных зарубежных периодических изданиях "Fiber Organon", "Chemical Fibers International", "Tecnon", "Asian Textile".

Во второй половине 90-х годов в России отмечася рост числа публикаций в периодических изданиях по вопросам мирового рынка химических волокон отечественных специалистов в этой области - К.Е. Перепекина, Э.М. Айзенштейна, И.Е. Кричевского. Но в этих работах не были освещены вопросы внешней торговли, механизма ценообразования, производственных затрат, международного и государственного регулирования.

Теоретические аспекты конкурентоспособности, внешней торговли, международного и государственного регулирования были широко отражены в отечественных фундаментальных трудах, посвященных общим проблемам мирового хозяйства и вхождению в него России, О.Т. Богомолова, С.Г. Емельянова, И.С. Королева, И.И. Дюмулена, В.П. Оболенского, М.И. Гельва-новского, А.Н. Спартака, К.Л. Рожкова, И.П. Фаминского и др.

Таким образом, представленная диссертация, обобщая положения проведенных ранее исследований, воспоняет пробел, предлагая анализ совокупности основных факторов, оказывающих воздействие на функционирование и развитие мирового рынка химических волокон, неотъемлемой составной частью которого является российский рынок химических волокон.

Объект исследования - мировой рынок химических волокон.

Предметом исследования являются современные тенденции и перспективы развития мирового рынка химических волокон, основные факторы, определяющие конкурентоспособность зарубежных и отечественных производителей.

Цель исследования состоит в проведении научно обоснованного комплексного анализа тенденций и перспектив развития потребления, производства, внешней торговли, ценообразования на мировом рынке химических волокон; выявлении основных факторов конкурентоспособности производителей, механизмов государственного и международного регулирования торговли; обосновании перспектив развития торговли российскими химическими волокнами.

Для достижения цели в работе был определен ряд задач, основными из которых являются:

- исследование основных тенденций развития потребления и производства химических волокон в конце XX - начале XXI вв.;

- исследование сдвигов в географической и товарной структуре международной торговли химическими волокнами под влиянием интеграционных процессов и изменений в международном разделении труда;

- анализ основных ценообразующих факторов и тенденций развития цен на химические волокна в условиях усиления конкуренции на мировом рынке;

- анализ существующих методов прогнозирования мирового спроса и основных факторов, определяющих тенденции его развития; разработка методики прогнозирования мирового спроса на химические волокна и его расчет в период до 2020 г.;