Geum.ru
Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Совершенствование организации управления основными материальными потоками в крупных автомобильных комплексах с целью повышения их конкурентоспособности тема диссертации по экономике, полный текст автореферата



Автореферат



Ученая степень кандидат экономических наук
Автор Добындо, Михаил Николаевич
Место защиты Москва
Год 2005
Шифр ВАК РФ 08.00.05
Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Совершенствование организации управления основными материальными потоками в крупных автомобильных комплексах с целью повышения их конкурентоспособности"

На правах рукописи

ДОБЫНДО Михаил Николаевич

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ОСНОВНЫМИ МАТЕРИАЛЬНЫМИ ПОТОКАМИ В КРУПНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ КОМПЛЕКСАХ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ИХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (Специализация 6 - Логистика. Область исследования 6.9 - Логистические основы повышения конкурентоспособности предприятия)

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Москва - 2005

Диссертационная работа выпонена на кафедре Логистики Государственного общеобразовательного учреждения высшего профессионального образования Государственный университет управления.

Научный руководитель доктор экономических наук, профессор

АНИКИН Борис Александрович

Официальные оппоненты доктор экономических наук, профессор

ЛОМОНОСОВ Борис Павлович кандидат экономических наук, доцент ФЕЛЬ Ала Викторовна

Ведущая организация Государственное общеобразовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

Защита состоится 18 ноября 2005 года в 14:00 часов на заседании Диссертационного совета К 212.049.02 Государственного общеобразовательного учреждения высшего профессионального образования Государственный университет управления по адресу: 109542, Москва, Рязанский проспект, 99, Зал заседаний Ученого совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Государственного общеобразовательного учреждения высшего профессионального образования Государственный университет управления.

Автореферат разослан октября 2005 года.

Ученый секретарь Диссертационного совета К 212.049.02 ^ с.Ю. Ляпина

ът ^з ^

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ Актуальность исследования. Повышение эффективности деятельности крупных российских автомобилестроительных предприятий является залогом их выживания в настоящем и удержания рыночных позиций в будущем. Период относительной стабилизации экономики страны предоставляет возможность предприятиям автомобилестроительной отрасли направить большую долю ресурсов для развития их внутренней (оборудование, персонал, управление и др.) и внешней (взаимоотношение с контрагентами) среды.

В связи с этим перед руководством крупных автомобильных предприятий встал вопрос о формировании комплексной программы действий по повышению эффективности деятельности с целью достижения более выгодных конкурентных позиций на автомобильном рынке.

Усиление конкуренции заставляет производителей быстро и точно реагировать на индивидуальные потребности клиента, чтобы как можно дольше поддерживать его приверженность выбранной марке. Для оперативного реагирования на региональные и индивидуальные требования необходима четко организованная система управления основными материальными потоками, в рамках которой дожны интегрироваться не только основные (снабжение, производство и распределение) и вспомогательные подсистемы логистики (транспорт, подсистема информационного обеспечения, складирование и т.д.), но и все организации, участвующие в создании конечного продукта.

По причине значительного отставания российских автомобилестроительных предприятий от мировых производителей, актуальным является вопрос создания совместных предприятий с целью адаптации мирового опыта к российским условиям. Такие проекты, с одной стороны, помогают российским предприятиям освоить производство автомобилей, соответствующих мировому уровню, а с другой - обеспечить применение в основной деятельности технологии, культуру управления, а также систему управления основными материальными потоками, применявшиеся ведущими автопроизводителями. Внедрение новых технологий в условиях действующего производства также представляет собой сложный проект как с точки зрения менеджмента органиэациит-так-и-с точки зрения ло-

РОС. НАЦИОНАЛЫ!

гистики.

БИБЛИОТЕКА 1

Решение комплекса описанных выше задач применительно к российским автомобилестроительным предприятиям не имеет в настоящее время достаточной теоретической базы. Таким образом, недостаточная теоретическая проработанность и высокая практическая потребность в совершенствовании управления основными материальными потоками в крупных автомобильных комплексах, обусловливает актуальность данного исследования.

Объектом исследования являются промышленные организации автомобилестроительной отрасли.

Предметом исследования выступают методы организации управления основными материальными потоками в крупных автомобильных комплексах.

Целью диссертационного исследования является разработка научно-методических рекомендаций по комплексному совершенствованию системы управления основными материальными потоками крупных автомобильных комплексов с целью повышения их конкурентоспособности.

В соответствии с целью исследования в диссертации поставлены следующие задачи:

- выявить направления совершенствования управления основными материальными потоками в крупных автомобильных комплексах на основе анализа их логистических систем,

- разработать методические рекомендации по совершенствованию управления основными материальными потоками в российских крупных автомобильных комплексах с целью повышения их конкурентоспособности на основе исследования мирового опыта в данной области,

- обосновать методические рекомендации по совершенствованию оргструктуры управления крупными автомобильными комплексами с целью повышения их конкурентоспособности,

- сформировать типовой бизнес-процесс Формирование плана производства и бюджетов для крупных автомобильных комплексов с целью повышения уровня позаказности производства,

- разработать вид и форму аутсорсинга для профильных и непрофильных подразделений крупных автомобильных комплексов,

- обосновать формы и методы адаптации типовой логистической информационной системы для ее использования в крупных автомобильных комплексах.

Методология исследования основывалась на применении системного, концептуального, эмпирического, абстрактно-логического и аналитического методов. В качестве основного инструмента исследования использованы методы статистического и структурного анализа.

Теоретической основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых в области логистики, моделирования систем и механизмов управления, управления потоками и потоковыми процессами, управления информационными системами: Аникина Б А., Ба-ранчеева В.П., Бауэрсокса Д.Д., Дудорина В.И., Короткова Э.М., Ломоносова Б.П., Миротина Л.Б., Моисеевой Н.К., Карнаухова С.Б., Наймарка Ю.Ю., Саломатина H.A., Сергеева В.И. и др.

Информационной базой исследования послужили научные публикации в области логистики отечественных и зарубежных ученых и специалистов, научные доклады и отчеты, материалы научных конференций, семинаров, результаты собственных научных исследований на основе интервьюирования сотрудников ОАО ИжАвто, АО АвтоВАЗ, KIA Motors Company и других организаций.

Научная новизна результатов исследования состоит в решении комплекса задач интеграции функциональных областей логистики на основе процессного подхода с целью сокращения логистического цикла и минимизации затрат промышленного предприятия, обеспечивающих рост конкурентоспособности.

В ходе проведенного исследования автором получены следующие результаты, обладающие научной новизной:

- предложен подход к интеграции основных компонентов логистической системы (снабжение, производство, распределение) на основе управления основным материальным потоком,

- научно обоснованы положения по совершенствованию оргструктуры управления крупными автомобильными комплексами путем создания единого Логистического центра на действующем предприятии,

- предложена и обоснована инициация проекта адаптации производства одного из ведущих мировых автопроизводителей на россий-

ском предприятии автомобильной промышленности с целью выхода продукции на мировой уровень и отработки связей между логистическими подразделениями для последующего применения в логистике крупного автомобильного комплекса,

- предложены методические рекомендации по реализации переходного процесса по созданию логистической системы крупных автомобильных комплексов с процессным подходом к управлению,

- предложены и обоснованы методические рекомендации по повышению конкурентоспособности российских предприятий автомобильной промышленности путем комплексного улучшения управляемости основными материальными потоками. Практическая значимость результатов исследования состоит в

том, что разработанный комплекс мероприятий по совершенствованию управления основными материальными потоками используется в промышленных организациях и обеспечивает их конкурентоспособность

Апробация результатов исследования была проведена в процессе научно-практической деятельности на АО АвтоВАЗ и ОАО ИжАв-то, что подтверждается справками о внедрении.

Основные положения исследования представлялись и обсуждались на научно-практических конференциях: Актуальные проблемы управления - 2002 (Москва, ГУУ), III, IV Московский международный логистический форум, 47 Европейский конгресс по качеству (Великобритания), Международный симпозиум по логистике (Германия, Мюнхен)

Публикации автора. По результатам диссертационного исследования опубликовано 8 работ общим объемом 22 п л., в том числе лично принадлежит соискателю 13,8 п.л.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 3 глав, заключения, библиографии из 114 наименований, 1 приложения. Объем основного текста работы составляет 147 стр, диссертация содержит 20 табл., 39 рис.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цели и задачи, определен предмет и объект исследования, определена научная новизна и основные результаты работы, ее практическая значимость.

В первой главе диссертации Анализ и выявление направлений совершенствования основных материальных потоков крупных автомобильных комплексов с целью повышения их конкурентоспособности проведено исследование логистической системы российских автомобилестроительных комплексов: логистики снабжения, логистики производства, логистики распределения, определены направления совершенствования управления основными материальными потоками: централизация управления логистикой, сокращение запасов в логистике снабжения, повышение уровня аутсорсинга в логистике снабжения и производства, реорганизация сервисно-сбытовой сети.

Логистические системы (С) крупных автомобильных комплексов на территории стран СНГ обладают сходными характеристиками: они являются предприятиями, осуществляющими почти полный цикл производства автомобиля - от механообработки, штамповки деталей корпуса и окраски, до сборки корпуса и проведения проверочных испытаний. Среди наиболее крупных предприятий отрасли можно выделить следующие- АО АвтоВАЗ, ОАО ИжАвто, ОАО ГАЗ и другие. В качестве примера рассматриваются ОАО ИжАвто и АО АвтоВАЗ как типичные предприятия автомобильной отрасли в СНГ.

Логистическая система предприятий автомобилестроительной отрасли характеризуется сложно организованным движением основного материального потока, сложными взаимоотношениями в рамках логистической цепочки поставок.

В первой главе диссертационного исследования проведен анализ основных функциональных подсистем логистики: логистики снабжения, логистики производства и логистики распределения.

В производстве автомобиля участвует около бтыс закупаемых материалов и комплектующих. АВС-анализ показал, что в среднем по отрасли около 1% номенклатуры обеспечивают около 48% закупок, а еще 5% номенклатурных позиций обеспечивают около 35% закупок. Таким образом, 6% номенклатуры обеспечивают около 83% закупок в денежном выражении, а значит, более всех влияют на формирование себестоимости продукции.

Важным показателем в логистике снабжения является срок доставки комплектующих, а также нормативы запасов. Анализ показал, что в отрасли существует значительное расхождение между нормативами запаса

в днях и сроками доставки комплектующих На рисунке 1 представлено сравнение этих двух показателей на примере ОАО ИжАвто- как видно из рисунка, нормативы запасов значительно завышены, но при этом не исключается возможность дефицита материальных ресурсов в производстве.

В обороте тары также существуют недостатки, приводящие к дефициту и недозагрузке транспорта.

Запас, 35 дни

30 25 20 15 10 5 О

Норматив запаса

Д Срок доставки

Отдел МТС Отдел обеспечения Отдел обеспечения комплектующими металом

Рисунок 1 - Сравнение среднего норматива запасов и срока доставки комплектующих на примере ОАО ИжАвто Количество поставщиков для типичного предприятия данной отрасли составляет около 300, при этом АВС-анализ показал, что более 50% закупок приходится на 1% поставщиков, а еще около 7% поставщиков обеспечивают 35% закупок, поэтому сделан вывод о том, что в отрасли необходимо наладить более эффективное взаимодействие с основными поставщиками (Группы А и В - 8% поставщиков), определить направления сотрудничества с целью формирования более эффективной системы снабжения, а также разработки способов снижения стоимости закупаемых компонентов.

Логистика распределения строится за счет формирования сетей официальных дилеров предприятия, при этом количество дилеров составляет около 100 организаций, каждый из которых имеет свою сеть общим количеством около 400 предприятий. На рисунке 2 представлено

географическое распределение предприятий сервисно-сбытовой сети (ССС). На основании анализа дилерской сети в отрасли можно сделать вывод о том, что они достаточно равномерно распределены по федеральным округам.

0 Южный 12%

D Северо-Западный 13%

Рисунок 2 - Распределение предприятий ССС по федеральным округам

Сбыт готовой продукции в значительной мере подвержен влиянию сезонного фактора, пик активности приходится на август-октябрь. Существует значительное влияние комплекса других внешних и внутренних факторов, которые, как показал анализ, не связаны с функциональными областями логистики, и поэтому их рассмотрение вынесено за рамки данного диссертационного исследования.

В процессе исследования с целью выявления наиболее затратных статей был проведен сравнительный анализ структуры себестоимости автомобилей на примере автомобилей ВАЗ 2106, ВАЗ 21043 и ИЖ 2126 (рисунок 3).

Доля материальных затрат в поной себестоимости автомобиля составляет свыше 70%, следовательно, сокращение материальных затрат дожно стать приоритетным направлением оптимизации логистической системы крупных автомобильных комплексов Доля затрат на производство колеблется от 10 до 15%, заработная плата в себестоимости автомобиля составляет около 7%.

Структура себестоимости по основным выпускаемым моделям

ВАЗ 2106

ВАЗ 21043

ИЖ 2126

20% 40%

60% руб.

80% 100%

I] Материальные затраты О Заработная плата И Затраты на производство Общезаводские расходы И Коммерческие расходы

Рисунок 3 - Сравнительный анализ себестоимости по моделям автомобилей.

Анализ показал, что трудности, с которыми стакиваются все автопредприятия России, совпадают- много лишних производств и технологических процессов, не вносящих потребительскую ценность в создание автомобиля Производителю необходимо концентрироваться на продукте, имея в виду, что наибольшая часть добавленной стоимости в современном автомобильном комплексе формируется на фазе разработки модели, в системе распределения, продаж и сервиса Сборка кузова и автомобиля в целом также является ключевым звеном, контроль за которым дожен остаться за держателем бренда.

Производство автокомпонентов и отдельных узлов (емкое по материалам, энергоресурсам и труду), не дожно находиться в центре внимания автопредприятия Таким образом, возникает необходимость повышения уровня аутсорсинга во всех функциональных областях логистики

Подчиненность относящихся к логистике подразделений разным руководителям, приводит к несогласованности управления основными материальными потоками предприятия Целесообразно постепенно повышать централизацию управления логистикой.

Логистический подход к управлению характеризуется системностью, при этом к решению задачи совершенствования управления основ-

ными материальными потоками крупных автомобильных комплексов следует подойти комплексно, на основе изучения и обобщения мирового опыта организации автомобилестроительных производств и выделив основные тенденции современного этапа развития отрасли.

Во второй главе диссертации Разработка научных методов и форм организации управления основными материальными потоками в крупных автомобильных комплексах исследуется современный опыт европейских, японских, американских и корейских автопроизводителей; для России приводятся примеры эффективных совместных предприятий с зарубежными партнерами Значительное внимание уделено информационным системам, участвующим в управлении основными материальными потоками, а также процессному подходу к управлению основными материальными потоками.

Предприятия российской автомобилестроительной промышленности находятся на стадии перехода от крупносерийного производства к средне- и мекосерийному, то есть перехода от жесткого производства, подчиненного системе с большим горизонтом планирования, к более гибкому, реагирующему на потребности рынка.

В диссертации на основе изучения опыта мировых автопроизводителей проведено сравнение основных функциональных областей логистики, характерных для поточно-массового и гибкого производства (таблица 1).

Таблица 1.

Сравнение особенностей функциональных областей логистики, ха-

рактерных для поточно-массового и гибкого производства

Параметры Поточно-массовое производство Гибкое производство

Структура логистики снабжения в мире горизонтальная сеть из 1000-2000 поставщиков многоярусная структура системы поставок примерно из 300 организаций

Структура логистики снабжения в России около 300 организаций около 70 организаций (по оценкам экспертов)

Критерии выбора поставщиков качество и цена помимо качества и цены важное значение приоб-

ретают такие критерии, как возможность поставщика работать по целевой цене заказчика, сроки и условия поставки, обязательность, гибкость, информационная готовность, а также производственные и технологические возможности поставщика, возможность финансового сотрудничества и наличие деловых отношений в прошлом

Взаимоотношения с поставщиками периодическая смена поставщиков, руководствуясь в основном критерием цены. Погоня за снижением цены для поставщиков неизбежно ведет к снижению качества продукции построение догосрочных партнерских взаимоотношений

Принцип организации производства вытакивающий принцип, основанный на жестких графиках производства вытягивающий, когда на основании графика работы сборочного конвейера формируются запросы на все предыдущие участки

Особенности производственного оборудования узкоспециализированное, с большим временем переналадки и высокой производительностью универсальное оборудование с быстрой переналадкой

Особенности организации труда производственных рабочих используется труд узкоквалифицированных специалистов, хорошо выпоняющих одну-две функции бригадная организация труда сборщиков, которые выпоняют значительное количество операций и могут заменять друг друга

Логистика распределения необходимо продвигать однообразный продукт на рынок, при этом от дилерской сети нужно получать только заявки на поставку продукции, что обезличивает дилеров предприятие дожно получить индивидуализированный заказ на производство от дилера, который генерирует этот заказ на основании прогнозов продаж или получает от конечного покупателя

Преимущества для логистики распределения больше возможностей в быстром обеспечении спроса возможность вовлекать в процесс производства и проектирования дилеров и покупателей

Одним из направлений повышения конкурентоспособности предприятий российской автомобильной промышленности является совместное с мировым производителем предприятие по производству автомобилей с целью адаптации лучших мировых форм и методов организации управления основными материальными потоками к российским условиям. В диссертационном исследовании рассмотрен существующий опыт и существующие проекты организации совместных предприятий.

Во второй главе диссертационного исследования также было уделено внимание вопросам аутсорсинга в России, где производство автомобильных компонентов сосредоточено в большой степени на самих автосборочных заводах и удовлетворяет собственные потребности данных заводов в компонентах для выпускаемых ими автомобилей. При этом разработка новых агрегатов зачастую производится одновременно с созданием новых моделей автомобилей. Такой подход приводит к значительному увеличению времени освоения очередной модели, затрудняет достижение перспективного технического уровня автомобильной техники. В результате происходит существенное отставание технического уровня

автомобильных агрегатов, производимых в России, от мировых стандартов. Помимо этого такой подход лишает автозаводы возможности иметь многочисленные варианты того или иного компонента, что, в свою очередь ведет к сокращению вариантов испонения автомобилей.

Современная логистика крупного автомобильного комплекса невозможна без активного использования информационных технологий Эффективное формирование и организация работы цепей доставки сырья, товаров, комплектующих и готовых автомобилей без интенсивного, постоянного оперативного обмена информацией, без быстрого реагирования на потребности рынка невозможно. Одним из видов таких инструментов являются информационные системы управления внутренними ресурсами предприятия (Enterprise resource planning, ERP).

Данный класс систем позволяет четко фиксировать все необходимые первичные данные и выпонять ежедневные логистические операции, поноценно управляя разветвленной логистической сетью.

По экспертным оценкам даже относительно несложные формы автоматизации информационного обмена в состоянии обеспечить существенное повышение эффективности работы:

- снижение расходов на документооборот - до 7% соответствующих расходов,

- сокращение ручных операций в документообороте - более 50%,

- сокращение времени работы с документами в управлении логистическими операциями - до 25%,

- снижение продожительности логистического цикла, связанного с ошибками в документах - на 2-8 дней,

- исключение задержки нужной информации из-за ошибок в оформлении документов - до 30-40% случаев

Для повышения конкурентоспособности российских автомобилестроительных предприятий целесообразно автоматизировать управление основными материальными потоками с использованием ERP Проекты автоматизации управления предприятием обычно проводятся совместно с организационными преобразованиями, переходом на процессное управление, поскольку автоматизация оказывает существенное влияние на производительность сотрудников и скорость передачи информации между подразделениями.

Как показало исследование, в основе эффективной организации основных материальных потоков на ведущих мировых предприятиях автомобилестроения лежит переход от функциональной к процессной модели управления Особенности переходных процессов рассмотрены в диссертации на примере ОАО ИжАвто. Выделены следующие типовые факторы, влияющие на переходные процессы предприятий автомобильной промышленности:

- регулярное совершенствование оргструктуры предприятия, поэтому сотрудники привыкли к изменениям,

- основные бизнес-процессы предприятия описаны и соблюдаются,

- технология производства и сборки не является достаточно гибкой,

- большое количество поставщиков не способно гибко реагировать на потребности предприятия по срокам доставки, качеству и цене продукции, следовательно будут оказывать тормозящее действие на переходный процесс.

Как и любое значительное преобразование, внедрение процессного управления, внутри предприятия может характеризоваться как переходный процесс: сначала такой процесс приводит к общему снижению конкурентоспособности, а затем - ее повышению.

В третьей главе Совершенствование логистики основных материальных потоков крупных автомобильных комплексов в российских условиях на примере ОАО "ИжАвто" был разработан комплекс мероприятий по повышению конкурентоспособности крупного автомобильного комплекса на примере ОАО ИжАвто, состоящий из реорганизации управления логистикой и совершенствования основных материальных потоков на предприятии за счет совершенствования логистических процессов на стыке функциональных областей логистики и сквозных логистических процессов предприятия.

Для эффективного управления основным материальным потоком необходимо провести ряд преобразований Целесообразно осуществлять их в три этапа:

1. Организация центрального органа логистики и создание предпосылок для поэтапного построения сквозной логистики предприятия;

2 Реорганизация работающих еще вне Логистического центра логистических процессов/функций с целью интеграции с Логистическим центром;

3. Оптимизации оперативных процессов взаимодействия с поставщиками и партнерами (координация, затраты, инструменты).

Совершенствование логистических процессов предприятия необходимо проводить в рамках основного бизнес-процесса предприятия. Конкурентоспособность крупного автомобильного комплекса напрямую зависит от эффективности всех процессов и от уровня их координации

Совершенствование логистических процессов на стыке функциональных областей будет состоять из следующих мероприятий (рисунок 4):

1. Аутсорсинг производства производимых на предприятии запасных частей, и части процессов.

2. Совершенствование логистики снабжения.

3. Развитие проекта интеграции с мировым лидером автомобилестроения с точки зрения уникального проекта по адаптации сборки и части технологических процессов иностранного производителя на российском автосборочном предприятии.

4. Создание системы мониторинга дистрибьюторской сети с целью контроля над состоянием запасов дистрибьюторской сети.

5. Развитие сервисно-сбытовой сети.

Совершенствование сквозных логистических процессов дожно состоять из следующих мероприятий:

1. Аутсорсинг непрофильных подразделений.

2. Интегрирование логистики снабжения, производства и сбыта путем повышения уровня позаказности производства.

3. Организация системы поставок всех запасных частей для автомобилей в сеть дилерских станций техобслуживания и магазинов автозапчастей через ОАО ИжАвто.

4. Внедрение логистической информационной системы управления.

Данные рекомендации были реализованы в ОАО ИжАвто, в результате чего был получен положительный опыт аутсорсинга части процессов (транспортировка, обеспечение инструментом и оснасткой, сбыт автомобилей), по результатам апробации рекомендаций планируется вывести также производство пластмасс, ремонт оборудования, энергетическое обслуживание предприятия, обслуживание компьютерной техники, поиск и подготовку кадров и другие процессы.

Аутсорсинг непрофильных подразделений

/ \

Организация системы поставок всех запасных частей для автомобилей в сеть дилерских СТО и магазинов автозапчастей через ОАО ИжАвто

/ \

Совершенствование логистики снабжения Развитие сервисно-сбытовой сети

г \

Аутсорсинг производства запасных частей, Создание системы мониторинга дилерской сети с целью контроля над

производимых на предприятии, и части процессов состоянием запасов дистрибьюторской сети

г 1

Интегрирование логистики снабжения, производства и распределения путем повышения уровня позаказности производства

1 1

Внедрение логистической информационной системы управления

V !

Логистика снабжения К1А Логистика производства К1А Логистика сбыта К1А

\ 1 / (

Логистика снабжения Логистика производства Логистика сбыта

ОАО ИжАвто

Рисунок 4 - Комплекс мероприятий по совершенствованию управления основным материальным потоком

(на примере ОАО ИжАвто)

Одной из важнейших для автомобильного завода является функция снабжения В диссертации рассматриваются три варианта организации логистики снабжения: склад поставщика, центр по снабжению и парки поставщиков. Применительно к ОАО ИжАвто наиболее подходящим является вариант организации Центра по снабжению

Интеграция с ведущим мировым лидеров автомобилестроения является реализацией стратегии преследования, которая в настоящее время наиболее приемлема для большинства российских производителей, поскольку позволяет при минимуме инвестиций и затрат времени получить около 80% результата. Данное решение необходимо с точки зрения повышения конкурентоспособности российских предприятий автомобилестроительной промышленности, кроме того, оно добавляет новые требования к дистрибуторской сети, нехарактерные для дистрибуции российских автомобилей ОАО ИжАвто осуществляет реализацию проекта интеграции с KIA Motors Company по производству автомобиля KIA Spectra

Руководством ОАО ИжАвто рассматривается организация производства KIA Spectra в том числе и с точки зрения перенимания производственного и управленческого опыта у одного из ведущих мировых производителей автомобилей с целью последующего внедрения современных технологий организации производства и управления в основное производство завода.

Управление сбытом нового автомобиля дожно строиться на ежедневной информации о продажах. Система мониторинга сбытовой сети позволяет анализировать динамику сбыта автомобилей по дилерам, регионам и совокупно, следовательно, частично контролировать рынок продаж автомобилей. Подобная система реализована в ОАО ИжАвто. Контролируются запасы готовой продукции по моделям и цветам в следующих звеньях:

- Склад готовой продукции ОАО ИжАвто,

- Управления региональных продаж,

- Генеральный дистрибутор,

- Дилеры.

Повышение конкурентоспособности требует помимо контроля за продажами, более гибкого реагирования на потребности рынка, а также повышения количества сервисных услуг. В диссертационном исследовании предложены мероприятия по развитию сервисно-сбытовой сети, про-

ведена их апробация в ОАО ИжАвто с учетом тенденций развития рынка и запуска производства новой модели автомобиля.

Важным результатом исследования является разработка мероприятий по совершенствованию сквозных основных материальных потоков, поскольку именно эффективное управление сквозным материальным потоком является основным конкурентным преимуществом крупного автомобильного комплекса.

Первым этапом дожен стать аутсорсинг непрофильных подразделений (социальная и бытовая сфера, охрана, гостиница, строительство), поскольку содержание и управление непрофильными подразделениями предприятия имеет ряд существенных недостатков:

- неоправданно усложняют систему управления основными материальными потоками предприятия;

- подразделения не имеют стимулов к повышению эффективности деятельности, к сокращению затрат;

- подразделения работают не в поную мощность, так как имеют только одного клиента.

Данный шаг позволит упростить систему управления с целью получения возможности более быстро и гибко проводить ее изменения

Шагом, позволяющим улучшить параметры основных материальных потоков является увеличение уровня позаказности производства, с этой целью в диссертации разработан бизнес-процесс Формирование плана производства и бюджетов, который является ключевым с точки зрения реагирования предприятия на потребности рынка, поскольку на плане производства основана вся система логистического планирования завода.

Внедрение приведенного выше бизнес-процесса - первый этап повышения уровня позаказности производства, это в значительной мере упростит взаимоотношения с дилерской сетью, позволив точно реагировать на ее запросы, и сократит запасы неликвидной (с точки зрения потребности рынка) готовой продукции.

Сервисно-сбытовая сеть для осуществления эффективных продаж дожна предоставлять качественные допонительные услуги- техобслуживание, ремонт, обеспечение запасными частями Систему поставки запасных частей необходимо сделать централизованной, поскольку в настоящее время организации сервисно-сбытовой сети вынуждены осуще-

ствлять закупки основной доли запасных частей у посредников Осуществление централизованных поставок запасных частей через головное предприятие позволит с одной стороны, увеличить объемы закупок (в среднем на 10%), что создаст предпосыки к снижению цены закупки, а с другой стороны, сократит логистические издержки для организаций сервисно-сбытовой сети.

OLAP-системы I---------/ Стратегия и

_____j / маркетинг

/ (Высший / менеджмент)

" ! / Финансово-

ERP-системы I-----у хозяйственное

-----J / управление

, / Управление производством \

м -системы ^ ~7 (Руководители производства, службы гл

/ механика, гл. технолога .)

АСУТП I__/ Производственные зоны

I_____j / (цеха, участки, линии)

производственного предприятия

Повышение эффективности управления сквозными основными материальными потоками во многом зависит от эффективности функционирования системы управления, что в настоящее время невозможно без современной информационной системы. Сложно организованное производство крупных автомобильных комплексов необходимо глубже включать в информационное пространство (рисунок 5). На ОАО ИжАвто планируется внедрить систему планирования ресурсов предприятия (ERP) и систему управления производством (Manufacturing execution system, MES), совместно с АСУ ТП (автоматизированной системой управления технологическими процессами).

В заключении работы сформулированы основные выводы и обобщены результаты диссертационного исследования:

1 Изучение крупных автомобильных комплексов России показало, что они обладают схожими характеристиками, в частности, на предприятиях осуществляется большинство производственных операций: от штамповки до окончательной сборки. При этом 70% и более себестоимости автомобиля состоит из стоимости материалов и комплектующих. Крупным автомобильным комплексам свойственны обычные недостатки крупных предприятий: завышенный уровень запасов, сложная и низкоэффективная система управления, жесткая программа производства, слабо готовая к постоянному реагированию на требования рынка, низкий уровень интеграции функциональных областей логистики между собой.

2. Управление основным материальным потоком является процессом, способным более тесно интегрировать между собой функциональные области логистики крупного автомобильного комплекса (снабжение-производство, производство-распределение).

3. Ориентация на управление процессами является более перспективной формой организации системы управления основными материальными потоками по сравнению с ориентацией на управление функциями

4. Повышение конкурентоспособности - это комплексный процесс, требующий одновременных изменений во всех функциональных областях логистики.

5. Повышение конкурентоспособности крупных автомобильных комплексов необходимо осуществлять путем централизации управления логистикой в единый орган управления логистикой - Логистический центр, подчиняющийся Заместителю руководителя предприятия

6. Предложенный в диссертации комплекс мероприятий по повышению конкурентоспособности позволит повысить эффективность управления основными материальными потоками крупных автомобильных комплексов, в частности, снизить логистический цикл изготовления автомобиля, снизить издержки, повысить уровень управляемости и реагирования на требования рынка, аналогичные преобразования на других предприятиях отрасли в конечном итоге положительно отразятся на конкурентоспособности российских крупных автомобильных комплексов.

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

1 Добындо М Н., Ляченков Н В , Михеев Ю.В Подсистема логистики в рамках тотального управления бизнесом крупной корпорации. // Сб Тезисы докладов III Московского международного логистического форума. - М.: МАДИ, 2001. - с. 76

2. Добындо М.Н., Ляченков НВ., Вильчик В А., Кучай В.Н , Москалев М В , Кокотов В Я , Нахманович П А., Михеев Ю.В , Годлевский В Б . Современные технологии корпоративного управления. // Сборник докладов выездного заседания расширенного президиума Повожского отделения Российской инженерной академии "Актуальные направления развития автомобильной промышленности России и новые формы организации взаимодействия науки и производства''. - Самара: ДИС АО АВТОВАЗ, 2001. - с. 20 - 31

3. Добындо М Н Тара и упаковка в автомобильной промышленности. Стандартизация. (Теория и практика). - М.' МГУ, 2003. - 47 с.

4. Добындо М.Н. Подсистема логистики в рамках тотального управления бизнесом крупной корпорации. // Вестник СамГТУ. Серия Технические науки, Вып. 14, 2002. - с. 24-27

5. Добындо М.Н. Пути совершенствования управления основными материальными потоками крупных автомобилестроительных предприятий (на примере ОАО ИжАвто), - М.: МГУ, 2004. - 19 с

6. Добындо М.Н Выявление каналов распределения готовой продукции и запасных частей и их оптимизация (на примере ОАО ИжАвто) -М.: МГУ, 2004. - 26 с.

7. Добындо М.Н. Логистика проекта KIA - уникальный проект по переводу сборки и части технологических процессов иностранного производителя на российское автосборочное предприятие - М МГУ, 2005. - 21 с

8 Добындо М.Н , Гипьбух А Я. Обеспечение экологической безопасности производства АО "АВТОВАЗ". - Тольятти, 2002. - 230 с.

Подп. в печ. 12.10.2005. Формат 60x90/16. Объем 1,75 печ Бумага офисная. Печать цифровая.

Тираж 50 экз. Заказ № 1021

ГОУВПО "Государственный университет управления" Издательский центр ГОУВПО "ГУУ"

109542, Москва, Рязанский проспект, 99, Учебный корпус, ауд. 106

Тел./факс: (095) 371-95-10, e-mail: ic@guu.rn

www.guu.ru

1 9 22 1'

РНБ Русский фонд

2006-4 13248

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Добындо, Михаил Николаевич

Условные обозначения и сокращения.

Введение.

Глава 1. Анализ и выявление направлений совершенствования основных материальных потоков крупных автомобильных комплексов с целью повышения их конкурентоспособности.

1.1. Логистическая система крупного автомобильного комплекса.

1.2. Выявление направлений совершенствования управления основными материальными потоками.

Выводы по главе 1.

Глава 2. Разработка научных методов и форм организации управления основными материальными потоками в крупных автомобильных комплексах.

2.1. Исследование методов и форм организации управления основными материальными потоками в мире.

2.2. Опыт организации совместных предприятий в России и странах СНГ.

2.3. Научные формы и методы организации управления основными материальными потоками на крупных автомобильных комплексах.

Выводы по главе 2.

Глава 3. Совершенствование логистики основных материальных потоков крупных автомобильных комплексов в российских условиях на примере ОАО ИжАвто.

3.1. Реорганизация управления логистикой.

3.2. Совершенствование основных материальных потоков на предприятии.

3.3. Совершенствование основных материальных потоков на стыке функциональных областей логистики.

3.4. Совершенствование сквозных основных материальных потоков.

Выводы по главе 3.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Совершенствование организации управления основными материальными потоками в крупных автомобильных комплексах с целью повышения их конкурентоспособности"

Повышение эффективности деятельности крупных российских автомобилестроительных предприятий является залогом их выживания в настоящем и удержания рыночных позиций в будущем. Период относительной стабилизации экономики страны предоставляет возможность предприятиям автомобилестроительной отрасли направить большую долю ресурсов для развития их внутренней (оборудование, персонал, управление и др.) и внешней (взаимоотношение с контрагентами) среды.

В связи с этим перед руководством крупных автомобильных предприятий встал вопрос о формировании комплексной программы действий по повышению эффективности деятельности с целью достижения более выгодных конкурентных позиций на автомобильном рынке.

Усиление конкуренции заставляет производителей быстро и точно реагировать на индивидуальные потребности клиента, чтобы как можно дольше поддерживать его приверженность выбранной марке. Для оперативного реагирования на региональные и индивидуальные требования необходима четко организованная система управления основными материальными потоками, в рамках которой дожны интегрироваться не только основные (снабжение, производство и распределение) и вспомогательные подсистемы логистики (транспорт, подсистема информационного обеспечения, складирование и т.д.), но и все организации, участвующие в создании конечного продукта.

По причине значительного отставания российских автомобилестроительных предприятий от мировых производителей, актуальным является вопрос создания совместных предприятий с целью адаптации мирового опыта к российским условиям. Такие проекты, с одной стороны, помогают российским предприятиям освоить производство автомобилей, соответствующих мировому уровню, а с другой - обеспечить применение в основной деятельности технологии, культуру управления, а также систему управления основными материальными потоками, применявшиеся ведущими автопроизводителями. Внедрение новых технологий в условиях действующего производства также представляет собой сложный проект как с точки зрения менеджмента организации, так и с точки зрения логистики.

Решение комплекса описанных выше задач применительно к российским автомобилестроительным предприятиям не имеет в настоящее время достаточной теоретической базы. Таким образом, недостаточная теоретическая проработанность и высокая практическая потребность в совершенствовании управления основными материальными потоками в крупных автомобильных комплексах, обусловливает актуальность данного исследования.

Поэтому, объектом исследования являются промышленные организации автомобилестроительной отрасли.

Предметом исследования выступают методы организации управления основными материальными потоками в крупных автомобильных комплексах.

Целью диссертационного исследования является разработка научно-методических рекомендаций по комплексному совершенствованию системы управления основными материальными потоками крупных автомобильных комплексов с целью повышения их конкурентоспособности.

В соответствии с целью исследования поставлены и решены следующие задачи:

- выявить направления совершенствования управления основными материальными потоками в крупных автомобильных комплексах на основе анализа их логистических систем,

- разработать методические рекомендации по совершенствованию управления основными материальными потоками в российских крупных автомобильных комплексах с целью повышения их конкурентоспособности на основе исследования мирового опыта в данной области,

- обосновать методические рекомендации по совершенствованию оргструктуры управления крупными автомобильными комплексами с целью повышения их конкурентоспособности,

- сформировать типовой бизнес-процесс Формирование плана производства и бюджетов для крупных автомобильных комплексов с целью повышения уровня позаказности производства,

- разработать вид и форму аутсорсинга для профильных и непрофильных подразделений крупных автомобильных комплексов,

- обосновать формы и методы адаптации типовой логистической информационной системы для ее использования в крупных автомобильных комплексах.

Методология исследования основывалась на применении системного, концептуального, эмпирического, абстрактно-логического и аналитического методов. В качестве основного инструмента исследования использованы методы статистического и структурного анализа.

Теоретической основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых в области логистики, моделирования систем и механизмов управления, управления потоками и потоковыми процессами, управления информационными системами: Аникина Б.А., Баранчеева В.П., Бауэрсокса Д.Д., Дудорина В.И., Короткова Э.М., Ломоносова Б.П., Миротина Л.Б., Моисеевой Н.К., Карнаухова С.Б., Наймарка Ю.Ю., Саломатина Н.А., Сергеева В.И. и др.

Информационной базой исследования послужили научные публикации в области логистики отечественных и зарубежных ученых и специалистов, научные доклады и отчеты, материалы научных конференций, семинаров, результаты собственных научных исследований на основе интервьюирования сотрудников ОАО ИжАвто, АО АвтоВАЗ, KIA Motors Company и других организаций.

Научная новизна результатов исследования состоит в решении комплекса задач по интеграции функциональных областей логистики на основе процессного подхода с целью сокращения логистического цикла и минимизации затрат промышленного предприятия.

В ходе проведенного исследования автором получены следующие результаты, обладающие научной новизной:

- предложен подход к интеграции основных компонентов логистической системы (снабжение, производство, распределение) на основе управления основным материальным потоком,

- научно обоснованы положения по совершенствованию оргструктуры управления крупными автомобильными комплексами путем создания единого Логистического центра на действующем предприятии,

- предложена и обоснована инициация проекта адаптации производства одного из ведущих мировых автопроизводителей на российском предприятии автомобильной промышленности с целью выхода продукции на мировой уровень и отработки связей между логистическими подразделениями для последующего применения в логистике крупного автомобильного комплекса,

- предложены методические рекомендации по реализации переходного процесса по созданию логистической системы крупных автомобильных комплексов с процессным подходом к управлению,

- предложены и обоснованы методические рекомендации по повышению конкурентоспособности российских предприятий автомобильной промышленности путем комплексного улучшения управляемости основными материальными потоками.

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что разработанный комплекс мероприятий по совершенствованию управления основными материальными потоками используется в промышленных организациях и обеспечивает их конкурентоспособность.

Апробация результатов исследования была проведена в процессе научно-практической деятельности на ОАО ИжАвто и АО АвтоВАЗ, что подтверждается справками о внедрении.

Основные положения исследования излагались и обсуждались на научно-практических конференциях: Актуальные проблемы управления - 2002 (Москва, ГУУ), III, IV Московский международный логистический форум, 47 Европейский конгресс по качеству (Великобритания), Международный симпозиум по логистике (Германия, Мюнхен).

Публикации автора. По результатам диссертационного исследования опубликовано 8 работ общим объемом 22 п.л., в том числе лично принадлежит соискателю 13,8 пл.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Добындо, Михаил Николаевич

Выводы по главе 3

1. Повышение конкурентоспособности крупных автомобильных комплексов возможно за счет централизации управления логистикой. На первом этапе логистика закупок дожна подчиняться директору по производству, на втором этапе создается единый орган управления логистикой - Логистический центр, подчиняющийся 1-ому Заместителю генерального директора.

2. Проект интеграции с KIA является перспективным комплексным проектом по сборке автомобилей корейского производства. Он позволит увеличить конкурентоспособность предприятия путем выпуска современной, пользующейся спросом и недорогой продукции, позволит пересмотреть большинство процессов снабжения, производства и распределения, существующих на предприятии исторически, с учетом опыта одного из ведущих производителей автомобилей. Кроме того, данный проект предусматривает локализацию производства, что ведет к увеличению объемов производства российских предприятий и к улучшению качества выпускаемой ими продукции.

3. Процессный подход к управлению основными материальными потоками оказывает значительное влияние на возможность повышения уровня поза-казности производства.

4. Аутсорсинг непрофильных и профильных подразделений компании позволит одновременно упростить систему управления, снизить затраты на их поддержание, а также даст возможность выделенным подразделениям выходить самостоятельно на рынок и приносить прибыль.

5. Внедрение современной информационной системы управления позволит повысить конкурентоспособность предприятия за счет повышения управляемости и как следствие, сокращения издержек и повышения прозрачности процессов предприятия, а также за счет сокращения численности персонала.

Заключение

Итогом проведенного комплексного исследования проблемы организации управления ОМП на крупных автомобильных комплексах стала разработка комплекса мероприятий по повышению эффективности деятельности логистической системы КАК:

1. Реорганизация управления логистикой крупного автомобильного комплекса.

2. Совершенствование логистических процессов на стыке функциональных областей:

Х Аутсорсинг производства запасных частей, производимых на предприятии, и части процессов,

Х Совершенствование логистики снабжения,

Х Развитие проекта интеграции с мировым автопроизводителем с точки зрения уникального проекта по переводу сборки и части технологических процессов иностранного производителя на российское автосборочное предприятие,

Х Система мониторинга дистрибьюторской сети с целью контроля над состоянием запасов дистрибьюторской сети,

Х Развитие сервисно-сбытовой сети,

3. Совершенствование сквозных логистических процессов:

Х Аутсорсинг непрофильных подразделений,

Х Интегрирование логистики снабжения, производства и сбыта путем повышения уровня позаказности производства,

Х Система поставок всех запасных частей для автомобилей в сеть дилерских СТО и магазинов автозапчастей через ОАО ИжАвто,

Х Внедрение информационной системы управления ОАО ИжАвто.

Изучение крупных автомобильных комплексов России показало, что среди них есть схожие черты, в частности, осуществление на предприятии большинства производственных операций: от штамповки до окончательной сборки. При этом 80% и более себестоимости автомобиля состоит из стоимости материалов и комплектующих.

Крупным автомобильным комплексам свойственны обычные недостатки крупных предприятий: завышенный уровень запасов, сложная и низкоэффективная система управления, жесткая программа производства, слабо готовая к постоянному реагированию на требования рынка, низкий уровень интеграции функциональных областей логистики между собой.

Ретроспектива развития автомобильной промышленности мира показывает, что вслед за поточно-массовым производством дожно следовать производство, ориентированное на потребителя, производство автомобилей малыми партиями с большим количеством модификаций. Для продукции ОАО ИжАвто, находящейся в низком ценовом сегменте, отражением данной тенденции будет гибкий план производства, ориентированный на заявки дилеров, маркетинговые исследования и мониторинг рынка.

Управление основным материальным потоком является процессом, способным более тесно интегрировать между собой функциональные области логистики крупного автомобильного комплекса (снабжение-производство, производство-распределение), а процессная ориентация является более перспективной формой организации системы управления основными материальными потоками по сравнению с функциональной ориентацией.

Переход от функциональной ориентации системы управления основными материальными потоками к процессной является переходным процессом и может на первых стадиях привести к общему ухудшению состояния предприятия и снижению уровня управляемости.

Одной из форм повышения конкурентоспособности крупных автомобильных комплексов России может стать совместный проект с зарубежным партнером, что позволит перенять и адаптировать к российским условиям современный опыт организации производства и управления для последующего внедрения его на основном производстве.

Повышение конкурентоспособности крупных автомобильных комплексов возможно за счет централизации управления логистикой. На первом этапе логистика закупок подчиняется директору по производству, на втором этапе создается единый орган управления логистикой - Логистический центр, подчиняющийся 1-ому Заместителю генерального директора. Централизация управления логистикой позволит избежать проблем, связанных с рассогласованностью действий подразделений, находящихся в разных Дирекциях (Дирекции по закупкам, Дирекции по производству и Дирекции по маркетингу, сбыту и техническому обслуживанию).

Проект KIA является перспективным комплексным проектом по сборке автомобилей корейского производства на базе ОАО ИжАвто и последующей локализацией запасных частей и производственных процессов. Он позволит увеличить конкурентоспособность предприятия путем выпуска современной, пользующейся спросом и недорогой продукции, позволит пересмотреть большинство процессов снабжения, производства и распределения, существующих на предприятии исторически, с учетом опыта одного из ведущих производителей автомобилей. Поскольку данный проект предусматривает локализацию производства, что ведет к увеличению объемов производства российских предприятий и к улучшению качества выпускаемой ими продукции.

Процессный подход к управлению основными материальными потоками оказывает значительное влияние на возможность повышения уровня позаказно-сти производства.

Аутсорсинг непрофильных и профильных подразделений компании позволит одновременно упростить систему управления, снизить затраты на их поддержание, а также даст возможность выделенным подразделениям выходить самостоятельно на рынок и приносить прибыль.

Предложенный выше комплекс мероприятий позволит повысить эффективность управления основными материальными потоками крупных автомобильных комплексов, в частности, снизить логистический цикл изготовления автомобиля, снизить издержки, повысить уровень управляемости и реагирования на требования рынка, что в конечном итоге положительно отразится на конкурентоспособности российских крупных автомобильных комплексов.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Добындо, Михаил Николаевич, Москва

1. Автодилеры: квалификационный заезд в сети. Журнал BUSINESS ONLINE, 2000 г., №2.

2. Адаме М. Промышленный и потребительский маркетинг на рынке США // Теория и практика внешнеторговой рекламы, В/О Внешторгреклама -Вып.20.-М., 1990.

3. Азгальдов Г.Г. Теория и практика оценки качества товаров (основы ква-лиметрии). М.:Экономика, 1982.

4. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. Книга 3. Москва: Центр экономики и маркетинга, 1996.

5. Азоев Г.Л. Развитие организационных структур автомобильных компаний в условиях усиления конкуренции// Маркетинг, №2 1996, с. 33-46

6. Азоев Г.Л. Сокращение времени разработки нового автомобиля важнейшее условие успеха на рынке.-Автомобильная промышленность, 1995, №6, с. 1-4.

7. Азоев Г.Л. Стратегия управления поставкой комплектующих изделий на автосборочные предприятия (сравнение опыта американских и японских компаний). Вестник машиностроения, 1995. №12, -с. 36-40.

8. Б.Дука. Аутсорсинг: критерии естественного отбора. Исследовательско-консультационная фирма Альт, г.Санкт-Петербург. (vvww.devbusiness.ru)

9. Багиев Г.Л., Назим Сайед-Мохамед, Юдашева О.У. Промышленный маркетинг: Учебное пособие. Спб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1994.

10. Базаров Г.З., Беляев С.Г., Белых Л.П Теория и практика антикризисного управления: Учебник для вузов. М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1996.

11. Бешелев С.Д. Математико-статистические методы экспертных оценок. М.: Статистика, 1974.

12. Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г. Экспертные оценки. М.: Наука, 1973.

13. БИЗНЕС И ЛОГИСТИКА-97: Сборник материалов 1-ой Международной конференции-семинара ЛОГИСТИКА И БИЗНЕС-97. Москва, 1997.

14. БИЗНЕС И ЛОГИСТИКА-98: Сборник материалов 2-ой Международной конференции-семинара ЛОГИСТИКА И БИЗНЕС-98. Москва, 1998.

15. БИЗНЕС И ЛОГИСТИКА-99: Сборник материалов 1-го Международного форума ЛОГИСТИКА И БИЗНЕС-99. Москва, 1999.

16. Бредихин А. Автомобильный рынок России. Журнал Тольяттинский менеджер №1(2) 1999. с. 25-2817.

Похожие диссертации