Сервисоориентированное предпринимательство на региональном рынке услуг доставки питьевой и минеральной воды: концепция, технологии и приоритеты конкурентоспособности тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
Автореферат
| Ученая степень | кандидат экономических наук |
| Автор | Ильянова, Татьяна Ивановна |
| Место защиты | Ростов-на-Дону |
| Год | 2009 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.05 |
Диссертация
Автореферат диссертации по теме "Сервисоориентированное предпринимательство на региональном рынке услуг доставки питьевой и минеральной воды: концепция, технологии и приоритеты конкурентоспособности"
34Э2777
На правах рукописи
СЕРВИСООРИЕНТИРОВАННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ УСЛУГ ДОСТАВКИ ПИТЬЕВОЙ И МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ: КОНЦЕПЦИЯ, ТЕХНОЛОГИИ И ПРИОРИТЕТЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Специальность 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством:
предпринимательство; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (сфера услуг)
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание учёной степени кандидата экономических наук
Ростов-на-Дону - 2009
003492777
Диссертация выпонена в Северо-Кавказском НИИ экономических и социальных проблем ФГОУ ВПО Южный федеральный университет
Научный руководитель:
доктор географических наук, профессор Дружинин Александр Георгиевич
Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор
Миргородская Елена Олеговна кандидат экономических наук, доцент Аванесян Наталья Матвеевна
Ведущая организация:
НОУ ВПО Институт управления, бизнеса и права
Защита состоится 19 декабря 2009 года в 12Ч часов на заседании диссертационного совета Д 212 208.30 по экономическим наукам в ФГОУ ВПО Южный федеральный университет по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный 26, ауд. 307.
С диссертацией можно ознакомиться в Зональной научной библиотеке ЮФУ по адресу: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская 148.
Автореферат разослан 18 ноября 2009 г.
Отзывы на автореферат, заверенные печатью, просим направлять по адресу: 344007, г. Ростов-на-Дону, ул. Горького 88, экономический факультет ФГОУ ВПО Южный федеральный университет, диссертационный совет Д 212.208.30 по экономическим наукам, ауд. 210, Учёному секретарю.
Ученый секретарь диссертационного совета, к.э.н., доцент
Гунина Е.Н.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. За период рыночных реформ экономика нашей страны существенно трансформировалась; в ней обособились совершенно новые сферы, в которых получили развитие товарные отношения. Процесс становления и диверсификации рынков во многом разворачивася во взаимосвязи с ростом сервисной ориентацией российской экономикой, выдвижением сферы услуг в качестве приоритетной области предпринимательской активности. Одним из таких новых, динамично формирующихся является рынок питьевой и минеральной воды, причём в его структуре опережающие темпы демонстрирует сегмент (субрынок) доставки. Дальнейшее его развитие в интересах устойчивого обеспечения населения качественной питьевой водой во многом корреспондирует не только с макроэкономическими обстоятельствами и эволюцией потребительских предпочтений, но и с конкурентоспособностью действующих на рынке и ориентированных на производство и дистрибуцию хозяйствующих субъектов, реализуемой в рамках идеологии и практики предпринимательства.
Характерная для постсоветской России разноскоростная (в отраслевом, товарном, территориальном и иных разрезах) динамика формирования рыночной среды и выраженная тенденция терциаризации экономики продуцируют потребность в адаптивном, сервисоориентированном типе предпринимательского поведения, в выстраивании конкурентных стратегий с учётом специфических условий и тенденций конкретного территориально-локализованного рынка, его сегментов, что инициирует данное исследование, определяет его актуальность.
Степень разработанности проблемы. Теоретической базой при формировании исследовательской концепции диссертанта послужили результаты поиска эффективных форм предпринимательства в условиях рыночной экономики отраженные в трудах М. Вебера, А. Смита, Р. Кантильона, Дж. Гэбрйта, П. Друкера, А. Маршала, Й. Шумпетера, Л. Тейлора и др. Решение современ-
ных экономических проблем конкурентоспособности неразрывно связано с преемственностью учений А. Смита, Д.Рикардо, Дж.С.Миля, Л.Вальраса,
B.Ойкена, Мюлер-Алермака, П.Нельсона, С. Уинтера, Х.Ламперта и др.
Изучению факторов конкурентоспособности фирм, предприятий, отраслей, кластеров, государства, регионов посвятили свои труды многие отечественные ученые, такие как Воронов А., Воротников А., Гнилитская Е., Дементьева А., Иванец В., Иванов А.П., Йеннер Т., Кузнецова Л., Маевский В., Островский Г., Резник А., Рыбаков Ф., Селезнев А., Фатхутдинов Р., Хрусталев Е., Шеховцева А., Яковлев А. и др. Теорию формирования конкурентных преимуществ и выбора маркетинговой стратегии разработали Армстронг Г., Вонг В., Диксон П., Котлер Ф., Норт Д., Портер М., Рей А., Сондерс Дж. и др.
Значительный вклад в разработку и совершенствование рыночного механизма управления экономикой на региональном уровне внесли Л.И.Абакин, Е.Г. Анимица, М.К. Бандман, В.М. Белоусов, B.C. Бильчак, А.Г. Гранберг, А.Г.Дружинин, В.Г.Игнатов, О.В. Иншаков, Н.П. Кетова, Ю.С.Колесников, Кудрявцев В.В., В.И. Лексин, В.Н.Овчинников, О.С. Пчелинцев, А.Х. Тамбиев,
C.Г. Тяглов, А.И. Швецов и другие ученые.
Несмотря на значительный объем исследований по предпринимательству, конкурентоспособности, регионализации сферы услуг, налицо явно недостаточное научное исследование конкретных рынков и адекватного им предпринимательского поведения, особенно уникальных, создающихся и формирующихся впервые и на примерах которых важно обнаружить как общие закономерности, так и особенности. Необходимость поиска вариантов решений обозначенных вопросов определили выбор тематики диссертационной работы, ее цель и задачи.
Цели и задачи исследования. Целью исследования данной диссертационной работы является теоретическое обоснование и практико-прикладная верификация (на примере ООО Нептун Ватере) условий, особенностей и стратегий сервисоориентированного предпринимательства на региональном рынке
услуг доставки питьевой и минеральной воды. Цель исследования обусловила
необходимость решения ряда последовательно взаимосвязанных задач, которые отражают общую логику научной работы:
- дать теоретическое обоснование сервисоориентированности как приоритета предпринимательства в условиях терциаризации экономики;
- выявить доминантные факторы, параметры и тенденции формирования российского рынка питьевой и минеральной воды в российской экономике, идентифицировать его сервисный сегмент, проанализировать особенности его регионализации;
- осуществить сравнительный анализ конкурентоспособности участников рынка питьевой и минеральной воды из числа транснациональных компаний и представителей регионального малого бизнеса;
- определить наиболее значимые и перспективные сегменты на рынке питьевой и минеральной воды, проанализировать потребительские предпочтения в каждом сегменте, рассмотреть основные параметры конкуренции между фирмами по доставке питьевой и минеральной воды;
- на примере становления и функционирования отдельного субъекта рынка питьевой и минеральной воды разработать и предложить предпринимательскую стратегию и соответствующий организационно-экономический механизм, ориентированные на повышение конкурентоспособности фирмы в контексте укрупнения бизнеса и интеграции бизнес-процессов в условиях терциаризации.
Объектом исследования выступает предпринимательство на рынке услуг доставки питьевой и минеральной воды.
Предметом исследования являются условия, приоритеты и технологии обеспечения конкурентоспособности сервисоориентированного предпринимательства на региональном рынке услуг доставки питьевой и минеральной воды.
Теоретико-методологическую основу работы составляют фундаментальные положения экономической теории, теории отраслевых рынков, теории переходной экономики, региональной экономики, сервисной экономики, теории предпринимательства, практического менеджмента и маркетинга в контексте повышения конкурентоспособности фирмы на региональном рынке, а также
исследовательские подходы и результаты отечественных и зарубежных теоретических и практических исследований в области решения проблем водных ресурсов и обеспечения населения питьевой водой.
Инструментарно-методический аппарат работы. В ходе исследования предпринимательских приоритетов и технологий на отдельном отраслевом рынке услуг и определения стратегии обеспечения конкурентоспособности с учетом тенденций роста сервисоориентированности как экономики в целом, так и её отдельных субъектов использовались методы эмпирического, историко-генетического, экономико-статистического, сравнительного анализа, структурно-функциональный метод, социологические и маркетинговые методики изучения рыночных факторов предпринимательства и конкурентных преимуществ фирмы на региональном рынке.
Информационно-эмпирическую базу диссертационного исследования составили данные государственной статистики, информационно-аналитические отчеты министерств и ведомств (Минсельхоз, МЭРТ). В работе использованы материалы печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; ресурсы сети Интернет; материалы маркетинговых и консатинговых компаний; результаты исследований Discovery Research Group. Значительная часть эмпирического материала, представленного оригинальными данными первичной отчетности фирмы ООО Нептун Ватере и авторскими обследованиями регионального рынка, впервые вовлечена в научный оборот, изучена, обобщена и экономически прокомментирована в данной работе.
Рабочая гипотеза диссертационного исследования основывается на предположении, что динамичное развитие сегмента услуг доставки в рамках формирования рынка питьевой и минеральной воды поностью корреспондирует с общей тенденцией терциаризации экономики, а условием конкурентоспособности на данном рынке выступает сервисоориентированное предпринимательство, реализуемое в рамках соответствующих стратегий, технологий и организационно-экономического механизма.
Основные положения диссертации, выносимые на защиту.
По специализации: Предпринимательство.
1. Ориентация предпринимательской структуры на обретение эффективной соответствующей развитию сервисной экономики специализации дожна быть реализована на основе конструирования адекватной её ресурсам и целям поликомпонентной мониторинговой системы (ориентированной на отслеживание динамики рыночной среды, самого предприятия, используемых им маркетинговых приемов и методов), а также в процессе разработки и реализации эффективной рыночной стратегии, нацеленной на логический переход от розничной продажи воды к её собственному производству и, далее, к преимущественной специализации на услуге по доставке.
2. Приоритетным фактором обеспечения конкурентоспособности на рынке услуг доставки питьевой воды выступает поддержание жестких стандартов качества обслуживания потребителей, основным параметром которого являются четкость соблюдения графиков и сроков доставки воды в наиболее удобное для клиента время. Выпонение данной задачи требует ресурсов на подготовку персонала и осуществление внутреннего контроля (аудита доставок), обратной связи с клиентом, надежной системы информационного обеспечения. Не менее важно расширение ассортимента по потребительским сегментам, достижение устойчивости за счет крупных корпоративных клиентов, внедрение практики "free trial".
3. Важнейшим условием и приоритетной составляющей реализации серви-соориентированной предпринимательской стратегии выступает инвестиционная активность фирмы, реализуемая на основе сочетания перспективного бизнес-планирования с инвестиционно-ориентированным финансовым менеджментом. Реальное целенаправленное инвестирование в развитие сервиса (транспорт и логистика) создает предпосыки устойчивого функционирования ООО Нептун Ватере как одного из значимых субъектов регионального рынка услуг доставки минеральной и питьевой воды, предопределяет конкурентоспособность фирмы в средне- и догосрочной перспективе.
По специализации: Экономика, организаг[ия и управление предприятиями, отраслями, комплексами (сфера услуг).
1. Современный этап реформирования национальной экономики характеризуется не только формированием диверсифицированной системы рынков и существенным ростом рыночной конкуренции но опережающим развитием сферы услуг, что продуцирует потребность в адаптивном, учитывающем реалии и потенциал терциаризации поведении хозяйствующих субъектов, в выстраивании ими конкурентных сервисоориентированных стратегий с учётом специфических условий и тенденций конкретного территориально-локализованного рынка.
2. Сформировавшись под воздействием позитивной макроэкономической динамики и корреспондирующих с ней социально-экологических обстоятельств (рост уровня жизни, сохраняющаяся неблагоприятная экологическая ситуация, изменение общекультурных и потребительских стереотипов населения и др.), с конца 2008 года российский рынок питьевой и минеральной воды испытывает стагнацию и аспектную (в премиальном сегменте) деградацию. Базирующийся на параметризации спроса и предложения, уровня и форм конкуренции учёт эволюции рынка (позволяющий вычленить четыре его специфических этапа: начало 1990-х, вторая половина 1990-х, 1999 - 2003 гг., 2004 - 2008 и современный) позволяет идентифицировать его специфику (выраженное структурирование по ценовым, товарным и территориальным сегментам, сезонность, широкой представленность различных производителей и торговых марок, наличие большого объема контрафактной продукции). Доминантной тенденцией эволюции рынка выступает его сервилизация, проявляющаяся как в формировании особого субрынка услуг доставки воды в дома и офисы, так и в выдвижении соответствующего сервиса в качестве важнейшего фактора позитивной рыночной динамики, условия конкурентоспособности, составляющей предпринимательского поведения.
3. Доминантной тенденцией развития российского рынка минеральной и питьевой воды выступает его регионализация (предопределяемая социально-
демографическими, экономико-институциональными и иными особенностями субъектов Российской Федерации и корреспондирующая с общей логикой российского экономического регионализма), а также всё более ощутимое присутствие на нём транснациональных производителей и соответствующих брендов. Учёт ситуации в Ростовской области свидетельствует, что данные процессы протекают на фоне формирования региональных производителей и брендов, а также обострения рыночной конкуренции. Под её воздействием наблюдается вытеснение региональных производителей в периферийные рыночные сегменты, характеризующиеся высокой степенью стандартизации продукции и низкой доходностью. Паралельно идёт сервилизация рынка и ориентированного на него бизнеса, трансформация услуг доставки питьевой и минеральной воды в приоритет рыночной активности для предприятий малого и среднего бизнеса (благодаря сохраняющемуся потенциалу роста рынка даже в условиях кризиса, относительно низким входным барьерам, а также территориальной диверсификации спроса и, отчасти, предложения).
4. Анализ рыночной практики фирмы ООО Нептун Ватере, её основных конкурентов, а также социологический мониторинг клиентской базы свидетельствуют о потенциале малого бизнеса в сфере услуг доставки, позволяют идентифицировать сильные (локальная известность, наличие собственного бренда, договременность присутствия на рынке, профессиональный менеджмент, высокая доля постоянных клиентов, продажа воды из высококачественных источников и др.) и слабые стороны действующей на рынке среднестатистической фирмы (дефицит инвестиций, слабая кооперация с федеральными торговыми марками).
Научная новизна исследования заключается в обосновании факторов и тенденций формирования и регионализации российского рынка услуг доставки питьевой и минеральной воды и разработке на этой основе действенных апробированных в бизнес-практике ООО Нептун Ватере сервисоориентирован-ных предпринимательских стратегий подходов и приёмов обеспечения конкурентоспособности.
В процессе выпонения работы получены следующие элементы реального приращения научного знания.
По специализации: Предпринимательство.
1. Дано теоретическое обоснование сервисоориентированности как приоритета предпринимательства в условиях терциаризации экономики, предложено понятие сервисоориентированного предпринимательства как инновационной, нацеленной на конкурентоспособное присутствие на высокодинамичных рынках услуг бизнес-активности; доказано, что приоритетным условием конкурентоспособности региональных предпринимательских структур в контексте глобализации, регионализации и терциаризации является их ориентация на диктуемую маркетинговой ситуацией стратегию встраивания в трансрегиональные и транснациональные производственно-сбытовые сети с переориентацией на преимущественное оказание услуг в сфере доставки питьевой и минеральной воды конечному потребителю.
2. Обоснованы теоретически и подтверждены предпринимательской практикой направления, технологии и механизмы маркетинговой стратегии модель-но-среднестатистического субъекта регионального рынка питьевой и минеральной воды, фирмы ООО Нептун Ватере, в формирующейся конкурентной региональной среде; разработан адаптивный организационно-экономический механизм (объединяющий финансово-инвестиционную, технико-технологическую, кадровую и собственно маркетинговую составляющие) ориентированный на реализацию сервисоориентированной предпринимательской стратегии в интересах повышения конкурентоспособности фирмы.
По специализации: Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (сфера услуг).
1. Установлены детерминанты, а также выявлены особенности формирования и эволюции российского рынка питьевой и минеральной воды (с обособлением четырёх дифференцируемых по масштабу, субъектной структуре и уровню конкуренции этапов); показано, что доминантными тенденциями динамики рынка выступают его регионализация (сопровождаемая как общей территори-
альной асимметрией спроса и предложения, так и дифференциацией регионов по условиям и моделям рыночной конкуренции) и сервилизация (опережающее развитие субрынка услуг доставки).
2. Осуществлён поликомпонентный мониторинг эволюции рынка услуг доставки питьевой и минеральной воды в Ростовской области за 1998 - 2007 гг., что позволило идентифицировать факторы (социально-демографические, экономико-институциональные, природно-ресурсные) и тенденции его формирования (диверсификация, регионализация, сервилизация и др.), доминантные сегменты и субъекты, теоретически обосновать и практически верифицировать адаптивную, учитывающую конкретный территориально-хозяйственный контекст, стратегию конкурентоспособного функционирования фирмы, специализированной на производстве и доставке питьевой воды потребителю.
Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в системном обосновании факторов и тенденций формирования и регионализации рынка услуг доставки питьевой и минеральной воды, а также в обосновании адекватных эволюции рынка сервисоориентированных предпринимательских стратегий.
Практическая значимость работы. Содержащееся в диссертации обоснование условий, стратегий и технологий сервисоориентированного предпринимательства на региональном рынке услуг доставки питьевой и минеральной воды внедрены в бизнес-практике ООО Нептун Ватере. Положения и выводы диссертации могут найти практическое применение при формировании маркетинговых стратегий аналогичных по профилю фирм, а также как основа для дальнейших исследований регионального рынка, формирования программ и планов устойчивого обеспечения населения региона питьевой водой. Теоретические и практико-прикладные результаты, обобщения и рекомендации могут быть использованы в учебном процессе при преподавании дисциплин эколого-экономической и управленческой направленности: Менеджмент, Маркетинг, Экономика предприятия.
Апробация работы. Основные положения и результаты исследования нашли отражение в публикациях и выступлениях автора на научно-практических семинарах и конференциях в г. Ростове-на-Дону (2008 г.). По результатам диссертационного исследования опубликовано 4 статьи, две из которых - в ведущих научных рецензируемых журналах, определенных ВАК, общим объемом 1,6 п.л.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих девять параграфов, заключения, списка использованных источников, насчитывающего 146 наименований. Основной текст содержит 27 таблиц и 8 рисунков.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, её теоретическая и практическая значимость, определяется степень разработанности избранной проблематики в научной литературе, сформулированы цели и задачи исследования, его методологическая и теоретическая база, приводятся положения и выводы, содержащие элементы научной новизны и выделяются основные положения, выносимые на защиту.
В первом разделе Ч Сервисоориентированность как приоритет обеспечения конкурентоспособного предпринимательства на территориальных рынках питьевой и минеральной воды - представлена интерпретация категорий конкурентоспособность и конкуренция применительно к микроуровню современной рыночной экономики, дана характеристика минеральной и питьевой воды как товара со специфическими потребительскими свойствами, анализируются факторы и тенденции формирования рынка минеральной и питьевой воды в системе российской экономики.
Акцентировано, что рыночная экономика с присущими ей механизмами конкуренции, инновационности предпринимательской деятельности и соревновательности формирует товары, рынки, самого потребителя с соответствующими запросами и требованиями к производителю. Одним из таких совершенно новых рынков, возникший в России в результате изменения и развития конку-
рентной среды, является рынок минеральной и питьевой воды, а также его динамичный субрынок - услуг доставки. Показано, что специфика рынка (субрынка) услуг доставки определяется его двойственностью. С одной стороны на рынке фигурирует реальный товар - питьевая вода определённого качества, с другой - основу рыночных отношений составляет не только (и не столько сам товар), сколько услуга (совокупность услуг) по его доставке конечному потребителю. В этой связи можно говорить о рынке питьевой и минеральной воды вообще и о его важнейшем субрынке - услуг доставки, как о сопряжённых, по многим аспектам взаимосвязанных категориях.
На основе анализа статистики и обобщения аналитики установлено, что в последние десятилетие потребление минеральной и питьевой воды в России существенно возросло, чему способствовали не только сохраняющаяся в целом неблагоприятная экологической ситуации, но и рост уровня жизни и культуры потребления. Если в первой половине 1990-х гг. россияне в душевом исчислении приобретали не более 3 литров минеральной и питьевой воды в год, то к 2007 году соответствующий показатель возрос до 10 литров и имеются все основания для его дальнейшего роста (в ЕС на одного жителя в настоящее время потребляется 120 литров). Существенный потенциал позитивной динамики рынка, постоянный рост спроса, достаточно низкие входные барьеры и относительная дешевизна производства воды при высокой доле добавленной стоимости способствуют диверсификации предложения (в настоящее время в России -более 700 наименований минеральных и питьевых вод, в том числе более 100 на Северном Кавказе), привлекает к рынку все больше его участников (только по Ростовской области разливом и доставкой воды занимаются более 500 фирм), включая и транснациональные компании (PepsiCo, Nestle Waters, CocaCola и др.), в настоящее время занявшие ключевые позиции на российском рынке (табл. 1).
Учёт параметров спроса и предложения, уровня и форм конкуренции свидетельствует об эволюции рынка, позволяя вычленить четыре её специфических
этапа: начало 1990-х, вторая половина 1990-х, 1999 - 2003 гг., 2004 - 2008 гг. и современный.
Таблица 1 - Компании, контролирующие российский рынок бутилированной воды, %'
Название компаний Доля рынка в 2007 г.
PepsiCo 16,1
Coca-Cola 9,4
Nestle 8,6
ЗАО Кавминводы 5,9
Компания GG&MW (производство Боржоми) 5,6
Висма 3,7
ОАО Вимм-Биль-Данн Продукты Питания 3,1
ОАО Клинские напитки 1,8
ОАО Нарзан 1,8
ЗАО Ост-Аква 1,4
К 2007 - 2008 гг. рынок питьевой и минеральной воды в значительной степени можно считать сформированным: появились лидеры - несколько марок, хорошо известных по всей России и имеющих развитую сеть дистрибуции. Произошло сегментирование рынка, наметилась диверсификация соответствующего бизнеса (собственно производство бутилированной воды широкого ассортимента, сеть розничной и оптовой продажи, услуги по доставке воды в дома и офисы с одновременным оснащением специальным оборудованием для потребления воды из больших емкостей). Рынок приобрёл и выраженную региональную специфику, предопределяемую социально-демографическими, экономико-институциональными и иными особенностями субъектов Российской Федерации. В этой связи в работе показано, что формирование и эволюция соответствующих региональных сегментов корреспондируют с общей логикой российского экономического регионализма и напрямую проецируются на маркетинг специализированных на производстве и обращении минеральной и питьевой воды хозяйствующих субъектов, определяют логику и стратегию их предпринимательского поведения.
С конца 2008 года российский рынок питьевой и минеральной воды испытывает стагнацию и аспектную (в премиальном сегменте) деградацию. В этих
условиях ещё больше обостряется борьба за доступ к потребителю, возрастает фактор доставки; соответствующий рынок развивается, а конкуренция на нём - обостряется. Наблюдается сервилизация рынка, проявляющаяся как в формировании особого субрынка услуг доставки воды в дома и офисы (реализующего возможность приобретения и потребления питьевой воды здесь и сейчас), так и в выдвижении соответствующей услуги в качестве важнейшего фактора позитивной рыночной динамики, условия конкурентоспособности, составляющей предпринимательского поведения.
Во втором разделе - Региональный рынок услуг доставки питьевой воды: эволюция, параметры, специфика - выявлены доминантные факторы формирования и развития рынка услуг доставки минеральной и питьевой воды Ростовской области, представлен его субъектно-объектный анализ, охарактеризованы особенности территориальной стратификации рынка.
На эмпирико-фактологическом по Ростовской области показано, что доминантой регионализации российского рынка минеральной и питьевой воды является формирование региональных производителей и брендов, а также последовательное проникновение в регион ведущих российских и зарубежных производителей, что ведёт к существенному обострению рыночной конкуренции и сегментированию рынка преимущественно по ценовым параметрам:
низкие цены - продукция местных (региональных) предприятий;
средние цены - "раскрученные марки"- "Святой Источник", "Боржоми" "Новотерская целебная", "Нарзан", " БонАква", "АкваМинерале" и др.;
высокие цены - импортная продукция премиум icnacca.(Evian, Volvic и др.)
Как свидетельствует авторский анализ состава участников регионального
рынка питьевой и минеральной воды в Ростовской области из 64 специализированных и официально зарегистрированных фирм только 6 (или 9,4%) участников занимаются поным циклом добычи, производства, розлива и реализации через оптовую и розничную сеть своей продукции. Остальные специализированы на дистрибуции известных торговых марок, а также очистке водопроводной
воды и её доставке в возвратной таре клиентам. Структура предложения на ре-
гиональном рынке при этом имеет следующую конфигурацию: воды из месторождений Кавказского региона - 40%; воды местного (регионального) производства - 50%; импортные воды - 10%. Что же касается локализации ведущих субъектов рынка минеральной и питьевой воды по территории Ростовской области, то подавляющая часть из них приходится на областной центр и это поностью корреспондирует с географией спроса (табл. 2).
Таблица 2 - Локализация ведущих субъектов рынка минеральной и питьевой воды по территории Ростовской области в 2008 г.1
№ Города Ростовской области Количество фирм на рынке питьевой и минеральной воды № Города Ростовской области Количество фирм на рынке питьевой и минеральной воды
1 Ростов-на-Дону 34 9 Дубовский р-н 1
2 Таганрог 10 10 Облиевский р-н 1
3 Вогодонск 4 11 Октябрьский р-н 1
4 Аксайский район 2 12 Новошахтинск 1
5 Шахты 2 13 Кагальницкий р-н 1
б Новочеркасск 2 14 Каменск-111 ахтинкск 1
7 Батайск 1 15 Мясниковский р-н 1
8 Донецк 1 16 Неклиновский р-н 1
Всего: 64
Установлено, что в последние четыре-пять лет наблюдается ускоренное вытеснение региональных производителей в периферийные рыночные сегменты, характеризующиеся высокой степенью стандартизации продукции и низкой доходностью. В данном контексте активность малых и средних бизнес-структур (возможная благодаря относительно низким входным барьерам, а также территориальной диверсификации спроса и, отчасти, предложения) в основном концентрируется на производстве в нижних ценовых группах, а также на доставке воды от крупнейших производителей. Идёт сервилизация рынка, а доставка превратилась в самостоятельный вид бизнеса, ориентированный на специфический локальный сегмент рынка, на котором доминируют несколько фирм (табл. 3).
Таблица 3 - Распределение рыночной доли в сегменте доставка между фирмами в г. Ростове-на-Дону, %'
№ Название фирмы Рыночная доля (ранжированная) Ранг Форма доставки
ПЭТ-бутыли 19-литровые бутили
1 ООО Аква Маркет, ТФ 2 - 0 100
2 ООО Аква Мир, ТФ 1 - 100 0
3 ООО Аква-Дон 29 1 70 30
4 ООО Аквалайф, ПТК 6 5 60 40
5 ООО Акведук, ТФ 1 - 0 100
6 ООО Амазон, ТФ 1 - 65 35
7 ООО Антарктида, ТФ 4 6 0 100
8 ООО КМВ,ТФ 7 4 100 0
9 ООО Милениум-Пл юс, ТФ 1 - 100 0
10 ООО Нарзан, ПК 3 8 100 0
11 ООО Нептун Вотерс 13 3 0 100
12 ООО Полюстрово-Санкт-Петербург, ТФ 4 7 0 100
13 ООО СКИФ, МП ТФ 4 7 40 60
14 ИП Стрелец Н.А., ТФ 2 - 50 50
15 ООО Чистая вода, ТФ 18 2 90 10
16 ООО Висма-Люкс 4 7 100 0
Всего: 100
Высокая активность как региональных, так и инорегиональных производителей минеральной и питьевой воды и обостряющаяся конкуренция вынуждает производителей обращаться к маркетингу, разрабатывая стратегические и тактические решения в области ценовой политики, качества товара, его упаковки, распределения и продвижения товара.
В третьем разделе Ч Становление системы обеспечения конкурентоспособного предпринимательства на региональном рынке услуг доставки питьевой воды - исследовано позиционирование фирмы ООО Нептун Ватере на региональном рынке питьевой воды и на этой основе обоснованы приоритеты её маркетинговой стратегии, предложен организационно-экономический механизм их действенной, учитывающей специфику рынка, организации.
1 Оценка осуществлена автором с учётом мнений экспертов
На основе проведённого в соответствие с авторским агоритмом сравнительного анализа конкурентоспособности действующих на региональном рынке
услуг доставки предпринимательских структур (рис. 1) и обобщения рыночного
Рисунок 1 - Агоритм оценки конкурентоспособности фирмы-участницы рынка услуг доставки питьевой воды
опыта ведущих субъектов регионального рынка, показано, что основу адаптивной (учитывающий конъюнктурные изменения последнего десятилетия) предпринимательской стратегии составила последовательная переориентация с производственных (осуществление поного цикла: от добычи воды из скважины или очистки водопроводной воды до доставки ее клиентам) на сервисные (доставка воды от известных производителей) функции. В условиях развития рынка, его неустойчивости и обострения рыночной конкуренции, общей тенденции терциаризации экономики, сервилизация бизнеса и рыночная сервисо-ориентированность выступет как доминантная предпринимательства идея и базовая конкурентная стратегия. Как свидетельствует аналитика для фирмы Нептун Ватере (действует на рынке питьевой и минеральной воды с 1998 г., а с 2001 специализирована исключительно на доставке) реализация подобной стратегии оказалась сопряжена с существенным расширением бизнеса (табл. 4).
Таблица 4 - Динамика объемов производства ООО Нептун Ватере после специализации на доставке воды1
2002 2003 2004 2005 2006 2007 темпы роста 2007 г к 2001,%
Объем реализации в год, т 808,11 1015,41 1574,8 2530,3 3313,8 3753,5 464,5
Рост объема реализации, % 17 27 55 16 31 13
Среднемесяч-1ый объем реализации, т 67,34 84,6 131,2 210,86 276,15 312,8 464,5
Эволюция развития фирмы ООО Нептун Ватере привела к использованию принципов проектирования организации, которые диктуют необходимость постоянных изменений методов и способов её деятельности, адекватного реагирования на изменения окружающей среды и внутренних факторов. В данном случае наиболее значимыми факторами для фирмы были:
- минимизация издержек за счет поиска наиболее экономически целесообразного бизнес-проекта;
- учет специфики в формировании потребительского сегмента;
- выбор направления проектирования, основанного на специализации -доставка воды клиентам;
- формирование клиентской базы, ориентированной на обслуживание корпоративных клиентов и доставку домашней воды.
За пятилетие объем производственно-хозяйственной деятельности ООО Нептун Ватере увеличися в 4,6 раза, причём динамика реализации мо многом корреспондирует с расширением клиентской базы, прежде всего выходом на крупных корпоративных заказчиков (ОАО Роствертол и др.).
На основе учета специфики рынка, а также сильных (локальная известность, наличие собственного бренда, договременность присутствия на рынке, профессиональный менеджмент, высокая доля постоянных клиентов, продажа воды из высококачественных источников и др.) и слабых сторон фирмы (дефицит инвестиций, слабая кооперация с федеральными торговыми марками) обоснован действенный агоритм вхождения на региональный рынок питьевой и минеральной воды. Сделан вывод, что приоритетным фактором обеспечения конкурентоспосбности на современном этапе является более поноценная работа с потребителем продукта (воды) и совершенствование самого продукта (питьевой воды) как с точки зрения его качественных характеристик, так и с точки зрения маркетинговых усилий. Основой конкурентной стратегии дожно выступать расширение ассортимента по потребительским сегментам, достижение устойчивости за счет крупных корпоративных клиентов. Не менее важно поддержание жестких стандартов качества обслуживания потребителей, основным параметром которого являются четкость соблюдения графиков и сроков доставки воды в наиболее удобное для клиента время. Данные выводы подтвердил проведённый в мае 2007 года опрос потребителей питьевой воды (случайная выборка составила 250 человек). О верности избранной маркетинговой стратегии свидетельствуют и устойчивые позиции фирмы на региональном рынке, её стабильные позитивные финансово-экономические показатели. Выпонение данной задачи требует ресурсов на подготовку персонала и осуществление внутреннего контроля (аудита доставок), обратной связи с клиентом,
надежной системы информационного обеспечения и выстраивания адекватной организационной структуры (рис. 2).
Рисунок 2 - Организационная структура ООО Нептун Ватере1
Не менее важно расширение ассортимента по потребительским сегментам, достижение устойчивости за счет крупных корпоративных клиентов, внедрение практики "free trial".
Показано, что важнейшим условием и приоритетной составляющей реализации сервисоориентированной предпринимательской стратегии выступает инвестиционная активность фирмы, реализуемая на основе сочетания перспективного бизнес-планирования с инвестиционно-ориентированным финансовым менеджментом. Реальное целенаправленное инвестирование в развитие сервиса (транспорт и логистика) создает предпосыки устойчивого функционирования ООО Нептун Ватере как одного из значимых субъектов регионального рынка услуг доставки минеральной и питьевой воды, предопределяет конкурентоспособность фирмы в средне- и догосрочной перспективе.
В Заключении диссертационной работы излагаются итоговые результаты и выводы исследования.
Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах автора.
Статьи, опубликованные в периодических научных рецензируемых изданиях, определенных ВАК Российской Федерации
1. Илъянова Т.И. Конкурентоспособность фирмы на региональном рынке питьевой и минеральной воды: концепция, технологии, приоритеты реализации // Экономический вестник Ростовского госуниверситета. - 2008. - Т. 6. - № 4. -С. 102-106 (0,4 п.л.).
2. Ильянова Т.И. Рынок питьевой минеральной воды: тенденции регионализации // TERRA ECONOMICUS (Пространство экономики). - 2009. - Т. 7. -№ 1.-С. 154 -158 (0,4 п.л.).
Статьи, опубликованные в научных изданиях
3. Илъянова Т.И. Концептуальные основы обеспечения конкурентоспособности фирмы на региональном рынке питьевой и минеральной воды // Рубикон: Сборник научных работ молодых учёных. Вып. 47. - Ростов н/Д, 2007. -С. 29-31 (0,4 п.л.).
4. Ильянова Т.И. Доминантные факторы и особенности формирования и развития рынка питьевой и минеральной воды Ростовской области // Рубикон: Сборник научных трудов молодых учёных. Вып. 49. - Ростов н/Д, 2008. - С. 32-34 (0,4 п.л.).
Печать цифровая. Бумага офсетная. Гарнитура Тайме. Формат 60x84/16. Объем 1,0 уч.-изд.-л. Заказ № 1497. Тираж 120 экз. Отпечатано в КМЦ КОПИЦЕНТР 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 19, тел. 247-34-88
Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Ильянова, Татьяна Ивановна
Введение.
1 Сервисоориентированность как приоритет обеспечения конкурентоспособного предпринимательства на территориальных рынках минеральной питьевой воды.
1.1 Предпринимательство в сервисоориентированной рыночной среде
1.2 Формирование рынка услуг доставки питьевой воды как следствие диверсификации и сегментации рыночной среды.
1.3 Питьевая и минеральная вода как товар со специфическими потребительскими свойствами: сервисная компонента.
2 Региональный рынок услуг доставки питьевой воды: эволюция, параметры, специфика.
2.1 Доминантные факторы формирования и развития рынка услуг доставки питьевой и минеральной воды Ростовской области.
2.2 Субъектно-объектный анализ регионального рынка услуг доставки питьевой воды.
2.3 Территориальная стратификация рынка услуг доставки питьевой и минеральной воды.
3 Становление системы обеспечения конкурентоспособного предпринимательства на региональном рынке услуг доставки питьевой воды.
3.1 Позиционирование фирмы ООО Нептун Ватере на конкурентном региональном рынке услуг доставки питьевой воды.
3.2 Формирование конкурентной сервисоориентированной стратегии для регионального рынка Ч приоритеты и технологии их реализации.
3.3 Организационно-экономический механизм обеспечения конкурентоспособности на рынке услуг доставки питьевой и минеральной воды.
Диссертация: введение по экономике, на тему "Сервисоориентированное предпринимательство на региональном рынке услуг доставки питьевой и минеральной воды: концепция, технологии и приоритеты конкурентоспособности"
Актуальность темы исследования. За период рыночных реформ экономика нашей страны существенно трансформировалась; в ней обособились совершенно новые сферы, в которых получили развитие товарные отношения. Процесс становления и диверсификации рынков во многом разворачивася во взаимосвязи с ростом сервисной ориентацией российской экономикой, выдвижением сферы услуг в качестве приоритетной области предпринимательской активности. Одним из таких новых, динамично формирующихся является рынок питьевой и минеральной воды, причём в его структуре опережающие темпы демонстрирует сегмент (субрынок) доставки. Дальнейшее его развитие в интересах устойчивого обеспечения населения качественной питьевой водой во многом корреспондирует не только с макроэкономическими обстоятельствами и эволюцией потребительских предпочтений, но и с конкурентоспособностью действующих на рынке и ориентированных на производство и дистрибуцию хозяйствующих субъектов, реализуемой в рамках идеологии и практики предпринимательства.
Характерная для постсоветской России разноскоростная (в отраслевом, товарном, территориальном и иных разрезах) динамика формирования рыночной среды и выраженная тенденция терциаризации экономики продуцируют потребность в адаптивном, сервисоориентированном типе предпринимательского поведения, в выстраивании конкурентных стратегий с учётом специфических условий и тенденций конкретного территориально-локализованного рынка, его сегментов, что инициирует данное исследование, определяет его актуальность.
Степень разработанности проблемы. Теоретической базой при формировании исследовательской концепции диссертанта послужили результаты поиска эффективных форм предпринимательства в условиях рыночной экономики отраженные в трудах М. Вебера, А. Смита, Р. Кантильона, Дж.
Гэбрйта, П. Друкера, А. Маршала, И. Шумпетера, JI. Тейлора и др. Решение современных экономических проблем конкурентоспособности неразрывно связано с преемственностью учений А. Смита, Д.Рикардо, Дж.С.Миля, Л.Вальраса, В.Ойкена, Мюлер-Алермака, П.Нельсона, С. Уинтера, Х.Ламперта и др.
Изучению факторов конкурентоспособности фирм, предприятий, отраслей, кластеров, государства, регионов посвятили свои труды многие отечественные ученые, такие как Воронов А., Воротников А., Гнилитская Е., Дементьева А., Иванец В., Иванов А.П., Йеннер Т., Кузнецова Л., Маевский В., Островский Г., Резник А., Рыбаков Ф., Селезнев А., Фатхутдинов Р., Хрусталев Е., Шеховцева А., Яковлев А. и др. Теорию формирования конкурентных преимуществ и выбора маркетинговой стратегии разработали Армстронг Г., Вонг В., Диксон П., Котлер Ф., Норт Д., Портер М., Рей А., Сондерс Дж. и др.
Значительный вклад в разработку и совершенствование рыночного механизма управления экономикой на региональном уровне внесли Л.И.Абакин, Е.Г. Анимица, М.К. Бандман, В.М. Белоусов, B.C. Бильчак, А.Г. Гранберг, А.Г.Дружинин, В.Г.Игнатов, О.В. Иншаков, Н.П. Кетова, Ю.С.Колесников, Кудрявцев В.В., В.И. Лексин, В.Н.Овчинников, О.С. Пче-линцев, А.Х. Тамбиев, С.Г. Тяглов, А.И. Швецов и другие ученые.
Несмотря на значительный объем исследований по предпринимательству, конкурентоспособности, регионализации сферы услуг, налицо явно недостаточное научное исследование конкретных рынков и адекватного им предпринимательского поведения, особенно уникальных, создающихся и формирующихся впервые и на примерах которых важно обнаружить как общие закономерности, так и особенности. Необходимость поиска вариантов решений обозначенных вопросов определили выбор тематики диссертационной работы, ее цель и задачи.
Цели и задачи исследования. Целью исследования данной диссертационной работы является теоретическое обоснование и практико-прикладная верификация (на примере ООО Нептун Ватере) условий, особенностей и стратегий сервисоориентированного предпринимательства на региональном рынке услуг доставки питьевой и минеральной воды. Цель исследования обусловила необходимость решения ряда последовательно взаимосвязанных задач, которые отражают общую логику научной работы:
- дать теоретическое обоснование сервисоориентированности как приоритета предпринимательства в условиях терциаризации экономики;
- выявить доминантные факторы, параметры и тенденции формирования российского рынка питьевой и минеральной воды в российской экономике, идентифицировать его сервисный сегмент, проанализировать особенности его регионализации;
- осуществить сравнительный анализ конкурентоспособности участников рынка питьевой и минеральной воды из числа транснациональных компаний и представителей регионального малого бизнеса;
- определить наиболее значимые и перспективные сегменты на рынке питьевой и минеральной воды, проанализировать потребительские предпочтения в каждом сегменте, рассмотреть основные параметры конкуренции между фирмами по доставке питьевой и минеральной воды;
- на примере становления и функционирования отдельного субъекта рынка питьевой и минеральной воды разработать и предложить предпринимательскую стратегию и соответствующий организационно-экономический механизм, ориентированные на повышение конкурентоспособности фирмы в контексте укрупнения бизнеса и интеграции бизнес-процессов в условиях терциаризации.
Объектом исследования выступает предпринимательство на рынке услуг доставки питьевой и минеральной воды.
Предметом исследования являются условия, приоритеты и технологии обеспечения конкурентоспособности сервисоориентированного предпринимательства на региональном рынке услуг доставки питьевой и минеральной воды.
Теоретико-методологическую основу работы составляют фундаментальные положения экономической теории, теории отраслевых рынков, теории переходной экономики, региональной экономики, сервисной экономики, теории предпринимательства, практического менеджмента и маркетинга в контексте повышения конкурентоспособности фирмы на региональном рынке, а также исследовательские подходы и результаты отечественных и зарубежных теоретических и практических исследований в области решения проблем водных ресурсов и обеспечения населения питьевой водой.
Инструментарно-методический аппарат работы. В ходе исследования предпринимательских приоритетов и технологий на отдельном отраслевом рынке услуг и определения стратегии обеспечения конкурентоспособности с учетом тенденций роста сервисоориентированности как экономики в целом, так и её отдельных субъектов использовались методы эмпирического, исто-рико-генетического, экономико-статистического, сравнительного анализа, структурно-функциональный метод, социологические и маркетинговые методики изучения рыночных факторов предпринимательства и конкурентных преимуществ фирмы на региональном рынке.
Информационно-эмпирическую базу диссертационного исследования составили данные государственной статистики, информационно-аналитические отчеты министерств и ведомств (Минсельхоз, МЭРТ). В работе использованы материалы печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; ресурсы сети Интернет; материалы маркетинговых и консатинговых компаний; результаты исследований Discovery Research Group. Значительная часть эмпирического материала, представленного оригинальными данными первичной отчетности фирмы ООО Нептун Ватере и авторскими обследованиями регионального рынка, впервые вовлечена в научный оборот, изучена, обобщена и экономически прокомментирована в данной работе.
Рабочая гипотеза диссертационного исследования основывается на предположении, что динамичное развитие сегмента услуг доставки в рамках формирования~рынкачпитьевой и минеральной воды поностью корреспондирует с общей тенденцией терциаризации экономики, а условием конкурентоспособности на данном рынке выступает сервисоориентированное предпринимательство, реализуемое в рамках соответствующих стратегий, технологий и организационно-экономического механизма.
Основные положения диссертации, выносимые на защиту.
По специализации: Предпринимательство.
1. Ориентация предпринимательской структуры на обретение эффективной соответствующей развитию сервисной экономики специализации дожна быть реализована на основе конструирования адекватной её ресурсам и целям поликомпонентной мониторинговой системы (ориентированной на отслеживание динамики рыночной среды, самого предприятия, используемых им маркетинговых приемов и методов), а также в процессе разработки и реализации эффективной рыночной стратегии, нацеленной на логический переход от розничной продажи воды к её собственному производству и, далее, к преимущественной специализации на услуге по доставке.
2. Приоритетным фактором обеспечения конкурентоспособности на рынке услуг доставки питьевой воды выступает поддержание жестких стандартов качества обслуживания потребителей, основным параметром которого являются четкость соблюдения графиков и сроков доставки воды в наиболее удобное для клиента время. Выпонение данной задачи требует ресурсов на подготовку персонала и осуществление внутреннего контроля (аудита доставок), обратной связи с клиентом, надежной системы информационного обеспечения. Не менее важно расширение ассортимента по потребительским сегментам, достижение устойчивости за счет крупных корпоративных клиентов, внедрение практики "free trial".
3. Важнейшим условием и приоритетной составляющей реализации сер-висоориентированной предпринимательской стратегии выступает инвестиционная активность фирмы, реализуемая на основе сочетания перспективного бизнес-планирования с инвестиционно-ориентированным финансовым менеджментом. Реальное целенаправленное инвестирование в развитие сервиса (транспорт и логистика) создает предпосыки устойчивого функционирования ООО Нептун Ватере как одного из значимых субъектов регионального рынка услуг доставки минеральной и питьевой воды, предопределяет конкурентоспособность фирмы в средне- и догосрочной перспективе.
По специализации: Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (сфера услуг).
1. Современный этап реформирования национальной экономики характеризуется не только формированием диверсифицированной системы рынков и существенным ростом рыночной конкуренции но опережающим развитием сферы услуг, что продуцирует потребность в адаптивном, учитывающем реалии и потенциал терциаризации поведении хозяйствующих субъектов, в выстраивании ими конкурентных сервисоориентированных стратегий с учётом специфических условий и тенденций конкретного территориально-локализованного рынка.
2. Сформировавшись под воздействием позитивной макроэкономической динамики и корреспондирующих с ,ней социально-экологических обстоятельств (рост уровня жизни, сохраняющаяся неблагоприятная экологическая ситуация, изменение общекультурных и потребительских стереотипов населения и др.), с конца 2008 года российский рынок питьевой и минеральной воды испытывает стагнацию и аспектную (в премиальном сегменте) деградацию. Базирующийся на параметризации спроса и предложения, уровня и форм конкуренции учёт эволюции рынка (позволяющий вычленить четыре его специфических этапа: начало 1990-х, вторая половина 1990-х, 1999 Ч 2003 гг., 2004 - 2008 и современный) позволяет идентифицировать его специфику (выраженное структурирование по ценовым, товарным и территориальным сегментам, сезонность, широкой представленность различных производителей и торговых марок, наличие большого объема контрафактной продукции). Доминантной тенденцией эволюции рынка выступает его сервили-зация, проявляющаяся как в формировании особого субрынка услуг доставки воды в дома и офисы, так и в выдвижении соответствующего сервиса в качестве важнейшего фактора позитивной рыночной динамики, условия конкурентоспособности, составляющей предпринимательского поведения.
3. Доминантной тенденцией развития российского рынка минеральной и питьевой воды выступает его регионализация (предопределяемая социально-демографическими, экономико-институциональными и иными особенностями субъектов Российской Федерации и корреспондирующая с общей логикой российского экономического регионализма), а также всё более ощутимое присутствие на нём транснациональных производителей и соответствующих брендов. Учёт ситуации в Ростовской области свидетельствует, что данные процессы протекают на фоне формирования региональных производителей и брендов, а также обострения рыночной конкуренции. Под её воздействием наблюдается вытеснение региональных производителей в периферийные рыночные сегменты, характеризующиеся высокой степенью стандартизации продукции и низкой доходностью. Паралельно идёт сервилизация рынка и ориентированного на него бизнеса, трансформация услуг доставки питьевой и минеральной воды в приоритет рыночной активности для предприятий малого и среднего бизнеса (благодаря сохраняющемуся потенциалу роста рынка даже в условиях кризиса, относительно низким входным барьерам, а также территориальной диверсификации спроса и, отчасти, предложения).
4. Анализ рыночной практики фирмы ООО Нептун Ватере, её основных конкурентов, а также социологический мониторинг клиентской базы свидетельствуют о потенциале малого бизнеса в сфере услуг доставки, позволяют идентифицировать сильные (локальная известность, наличие собственного бренда, договременность присутствия на рынке, профессиональный менеджмент, высокая доля постоянных клиентов, продажа воды из высококачественных источников и др.) и слабые стороны действующей на рынке среднестатистической фирмы (дефицит инвестиций, слабая кооперация с федеральными торговыми марками).
Научная новизна исследования заключается в обосновании факторов и тенденций формирования и регионализации российского рынка услуг доставки питьевой и минеральной воды и разработке на этой основе действенных апробированных в бизнес-практике ООО Нептун Ватере сервисоори-ентированных предпринимательских стратегий подходов и приёмов обеспечения конкурентоспособности.
В процессе выпонения работы получены следующие элементы реального приращения научного знания.
По специализации: Предпринимательство.
1. Дано теоретическое обоснование сервисоориентированности как приоритета предпринимательства в условиях терциаризации экономики, предложено понятие сервисоориентированного предпринимательства как инновационной, нацеленной на конкурентоспособное присутствие на высокодинамичных рынках услуг бизнес-активности; доказано, что приоритетным условием конкурентоспособности региональных предпринимательских структур в контексте глобализации, регионализации и терциаризации является их ориентация на диктуемую маркетинговой ситуацией стратегию встраивания в трансрегиональные и транснациональные производственно-сбытовые сети с переориентацией на преимущественное оказание услуг в сфере доставки питьевой и минеральной воды конечному потребителю.
2. Обоснованы теоретически и подтверждены предпринимательской практикой направления, технологии и механизмы маркетинговой стратегии модельно-среднестатистического субъекта регионального рынка питьевой и минеральной воды, фирмы ООО Нептун Ватере, в формирующейся конкурентной региональной среде; разработан адаптивный организационно-экономический механизм (объединяющий финансово-инвестиционную, технико-технологическую, кадровую и собственно маркетинговую составляющие) ориентированный на реализацию сервисоориентированной предпринимательской стратегии в интересах повышения конкурентоспособности фирмы.
По специализации: Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (сфера услуг).
1. Установлены детерминанты, а также выявлены особенности формирования и эволюции российского рынка питьевой и минеральной воды (с обособлением четырёх дифференцируемых по масштабу, субъектной структуре и уровню конкуренции этапов); показано, что доминантными тенденциями динамики рынка выступают его регионализация (сопровождаемая как общей территориальной асимметрией спроса и предложения, так и дифференциацией регионов по условиям и моделям рыночной конкуренции) и сервилизация (опережающее развитие субрынка услуг доставки).
2. Осуществлён поликомпонентный мониторинг эволюции рынка услуг доставки питьевой и минеральной воды в Ростовской области за 1998 Ч 2007 гг., что позволило идентифицировать факторы (социально-демографические, экономико-институциональные, природно-ресурсные) и тенденции его формирования (диверсификация, регионализация, сервилизация и др.), доминантные сегменты и субъекты, теоретически обосновать и практически верифицировать адаптивную, учитывающую конкретный территориально-хозяйственный контекст, стратегию конкурентоспособного функционирования фирмы, специализированной на производстве и доставке питьевой воды потребителю.
Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в системном обосновании факторов и тенденций формирования и регионализации рынка услуг доставки питьевой и минеральной воды, а также в обосновании адекватных эволюции рынка сервисоориентированных предпринимательских стратегий.
Практическая значимость работы. Содержащееся в диссертации обоснование условий, стратегий и технологий сервисоориентированного предпринимательства на региональном рынке услуг доставки питьевой и минеральной воды внедрены в бизнес-практике ООО Нептун Ватере. Положения и выводы диссертации могут найти практическое применение при формировании маркетинговых стратегий аналогичных по профилю фирм, а также как основа для дальнейших исследований регионального рынка, формирования программ и планов устойчивого обеспечения населения региона питьевой водой. Теоретические и практико-прикладные результаты, обобщения и рекомендации могут быть использованы в учебном процессе при преподавании дисциплин эколого-экономической и управленческой направленности: Менеджмент, Маркетинг, Экономика предприятия.
Апробация работы. Основные положения и результаты исследования нашли отражение в публикациях и выступлениях автора на научно-практических семинарах и конференциях в г. Ростове-на-Дону (2008 г.). По результатам диссертационного исследования опубликовано 4 статьи, две из которых Ч в ведущих научных рецензируемых журналах, определенных ВАК, общим объемом 1,6 п.л.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих девять параграфов, заключения, списка использованных источников, насчитывающего 146 наименований. Основной текст содержит 27 таблиц и 8 рисунков.
Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Ильянова, Татьяна Ивановна
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Процесс рыночной модернизации во многом разворачивается во взаимосвязи с ростом сервисной ориентации российской экономики, выдвижением сферы услуг в качестве приоритетной области предпринимательской активности. Конечная цель всякой фирмы Ч победа в конкурентной борьбе. Победа не разовая, не случайная, а как закономерный итог постоянных и грамотных усилий фирмы, реализации предпринимательских стратегий. Достигается она или нет Ч зависит от конкурентоспособности товаров и услуг фирмы, т. е. от того, насколько они лучше по сравнению с аналогами Ч продукцией и услугами других фирм. Это продуцируют потребность в адаптивном, сер-висоориентированном типе предпринимательского поведения, в выстраивании конкурентных стратегий с учётом специфических условий и тенденций конкретного территориально-локализованного рынка, его сегментов
Анализ эволюции нового для России (его становление идёт 15-16 лет) рынка минеральной и питьевой воды, а также его динамично формирующейся составляющей Ч рынка доставки, представляющий предмет данного научного исследования, позволил выявить основные доминирующие факторы его формирования, тенденции развития, общие и специфические закономерности динамики на макро- и мезо- уровнях. Показано, что на развитие рынка воздействуют как экономические, так и социально-культурные (изменение ценностных установок и стереотипов поведения), а также природно-экологические (возрастающий дефицит чистой воды) факторы. Характерная для 2000-х гг. в целом позитивная макро- и мезоэкономическая ситуация корреспондирует с увеличением емкости данного рынка, стабильным спросом на продукцию, что активизировало конкурентные процессы. Многолетний рост рынка и кажущаяся простота бизнеса привлекают в него все новые и новые фирмы, причём, не только крупные, но и средние, а также малые. В настоящее время рынок минеральной и питьевой воды в значительной степени можно считать сформированным: появились лидеры Ч несколько марок, хорошо известных по всей России и имеющих развитую сеть дистрибуции. Произошло сегментирование рынка, наметилась диверсификация соответствующего бизнеса (собственно производство бутилированной воды широкого ассортимента, сеть розничной и оптовой продажи, услуги по доставке воды в дома и офисы с одновременным оснащением специальным оборудованием для потребления воды из больших емкостей), что позволяет говорить о функционировании в России питьевой индустрии, сформировавшейся под воздействием определенных объективных факторов (рост уровня жизни, сохраняющаяся неблагоприятная экологическая ситуация, изменение общекультурных и потребительских стереотипов населения и др.).
В числе основных особенностей рынка следует отметить его ярко выраженную сезонность, широкую представленности различных производителей и торговых марок, наличие большого объема контрафактной продукции, выраженное структурирование по ценовым, товарным и территориальным сегментам. Фактом рыночной динамики следует признать регионализацию рынка (корреспондирующую с общей логикой российского экономического регионализма и напрямую проецирующуюся на маркетинг специализированных на производстве и обращении минеральной и питьевой воды хозяйствующих субъектов), а также всё более ощутимое присутствие на нём транснациональных производителей и соответствующих брендов.
С конца 2008 года российский рынок питьевой и минеральной воды испытывает стагнацию и аспектную (в премиальном сегменте) деградацию. В этих условиях ещё больше обостряется борьба за доступ к потребителю, возрастает фактор доставки; соответствующий рынок развивается, а конкуренция на нём Ч обостряется. Доминантной тенденцией эволюции рынка выступает его сервилизация, проявляющаяся как в формировании особого субрынка услуг доставки воды в дома и офисы, так и в выдвижении соответствующего сервиса в качестве важнейшего фактора позитивной рыночной динамики, условия конкурентоспособности, составляющей предпринимательского поведения.
Как свидетельствует учёт ситуации в Ростовской области, данные процессы протекают на фоне формирования региональных производителей и появления региональных брендов, а также существенного обострения рыночной конкуренции. По её воздействием наблюдается вытеснение региональных производителей в периферийные рыночные сегменты, характеризующиеся высокой степенью стандартизации продукции и низкой доходностью. В данном контексте активность бизнес-структур (возможная благодаря относительно низким входным барьерам, а также территориальной диверсификации спроса и, отчасти, предложения) в основном концентрируется на производстве в нижних ценовых группах, а также на розливе и доставке воды от крупнейших производителей. Идёт сервилизация ]>ынка и ориентированного на него бизнеса, трансформация услуг доставки питьевой и минеральной воды в приоритет для предприятий малого и среднего бизнеса (благодаря сохраняющемуся потенциалу роста рынка даже в условиях кризиса, относительно низким входным барьерам, а также территориальной диверсификации спроса и, отчасти, предложения).
Как свидетельствует авторский анализ состава участников регионального рынка питьевой и минеральной воды в Ростовской области из 64 специализированных и официально зарегистрированных фирм только 6 (или 9,4%) участников занимаются поным циклом добычи, производства, розлива и реализации через оптовую и розничную сеть своей продукции. Остальные специализируются на услугах доставки, что отражает потенциал соответствующего рынка. Что же касается локализации фирм по территории Ростовской области, то подавляющая часть из них приходится на областной центр, что поностью корреспондирует с географией спроса. Более диверсифицирована география предложения: 50% приходится на воды местного производства; 40% - на воды из месторождений Кавказского региона Минеральные воды; 10%. - на импортные воды. В настоящее время рынок минеральной и
172 питьевой воды в Ростовской области является одним из самых быстроразви-вающихся, с ежегодным приростом 20-30% (темпы вдвое превышающие среднероссийские). Для него характерно преобладание собственных региональных марок с низкой себестоимостью производства; большое количество безбрендовых (подпольных) производителей, выпускающих дешевую и низкокачественную воду, а зачастую и фальсифицированную; наличие фирм-однодневок, выпускающих продукцию в период наибольшего спроса.
Анализ маркетинговой пректики фирмы ООО Нептун Ватере (действующей с 1998 г.) свидетельствует о потенциале малого бизнеса в исследуемом рыночном сегменте. Эволюция развития фирмы ООО Нептун Ватере привела к использованию принципов проектирования организации, которые диктуют необходимость постоянных изменений методов и способов деятельности, адекватного реагирования на изменения окружающей среды и внутренних факторов. Основой предпринимательской стратегии с учётом рынка был избран переход от производства воды с поным циклом к специализации фирмы на доставке воды от известных производителей с собственными брендами. Важным для стратегии фирмы явилось сохранение собственной торговой марки воды и установление договоренностей с фирмами-доставщиками по условиям реализации воды под соответствующей торговой маркой. Логика развития рынка, в итоге, ведёт фирму к сервисной специализации. В условиях развития рынка, его неустойчивости и обострения рыночной конкуренции, общей тенденции терциаризации экономики сервилизация бизнеса выступает как доминантная предпринимательства идея и базовая конкурентная стратегия.
Ориентация предпринимательской структуры на обретение эффективной соответствующей развитию сервисной экономики специализации дожна быть реализована на основе конструирования адекватной её ресурсам и целям поликомпонентной мониторинговой системы (ориентированной на отслеживание динамики рыночной среды, самого предприятия, используемых им маркетинговых приемов и методов), а также в процессе разработки и реа
173 лизации эффективной рыночной стратегии, нацеленной на логический переход от розничной продажи воды к её собственному производству и, далее, к преимущественной специализации на услуге по доставке.
Наиболее важным, приоритетным фактором обеспечения конкуренто-спосбности на современном этапе является более поноценная работа с потребителем продукта (воды) и совершенствование самого продукта (питьевой воды) как с точки зрения его качественных характеристик, так и с точки зрения маркетинговых усилий. Основой конкурентной стратегии дожно выступать расширение ассортимента по потребительским сегментам, достижение устойчивости за счет крупных корпоративных клиентов. Не менее важно поддержание жестких стандартов качества обслуживания потребителей, основным параметром которого являются четкость соблюдения графиков и сроков доставки воды в наиболее удобное для клиента время. Выпонение данной задачи требует ресурсов на подготовку персонала и осуществление внутреннего контроля (аудита доставок), обратной связи с клиентом, надежной системы информационного обеспечения. Данные выводы подтвердил проведённый в мае 2007 года опрос потребителей питьевой воды (случайная выборка составила 250 человек). О верности избранной маркетинговой стратегии свидетельствуют и устойчивые позиции фирмы на региональном рынке, её стабильные позитивные финансово-экономические показатели.
Важнейшим условием и приоритетной составляющей реализации серви-соориентированной предпринимательской стратегии выступает инвестиционная активность фирмы, реализуемая на основе сочетания перспективного бизнес-планирования с инвестиционно-ориентированным финансовым менеджментом. Реальное целенаправленное инвестирование в развитие сервиса (транспорт и логистика) создает предпосыки устойчивого функционирования ООО Нептун Ватере как одного из значимых субъектов регионального рынка услуг доставки минеральной и питьевой воды, предопределяет конкурентоспособность фирмы в средне- и догосрочной перспективе.
Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Ильянова, Татьяна Ивановна, Ростов-на-Дону
1. Конституция РФ.- М.: Эксмо, 2004.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья. М.: Омега-Л, 2004
3. Федеральный закон от 14 июня 1995 г. №88-ФЗ л О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. 13.08.2001. №33 (Ч. 1)
4. Областной закон от 26 декабря 2005 № 423-ЗС л Об утверждении Областной целевой программы развития малого предпринимательства в Ростовской области на 2006-2008 гг. //www.donland.ru
5. Агурбаш Н. Формы государственной поддержки российских малых предприятий //Закон и право. 2005. № 2.
6. Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. Ч М.: Новости, 2000.
7. Алещенко В. Конкурентоспособен ли бизнес в неконкурентоспособной экономике // Российское предпринимательство. 2005. № 5.
8. Аркушани К. Процессы возникновения и становления новых малых предприятий. Эконометрическое исследование начальных условий генезиса на базе индивидуальных данных // Экономический журнал ВШЭ. 2005. №1.
9. Баканова М.И., Мельник М.В., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник /Под ред. М.И. Баканова. 5-е издание, перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2005
10. Ю.Бекетов Н. В. Управление наукой в регионе: инновационная политика и особенности финансирования. М.: Academia, 2000.
11. Белокрылова О.С., Васькина М.Г. Институционализация новых моти-вационных механизмов экономической активности. Ростов н/Д: Изд-во РГУ, 2003.
12. Бем-Баверк Е. Основы теории ценности хозяйственных ценностей. Ч. 1. //Австрийская школа в политической экономии /К. Менгер, Е. Бем-Баверк, Ф.Визер. ЧМ.: Экономика, 1992.
13. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия. М.:ИНФРА-М, 2003.
14. Березин И. Рынок маркетинговых исследований и консатинга: состояние, проблемы и перспективы // Практический маркетинг. 2001. № 2.
15. Борисов С. Конкурентоспособность и малый бизнес // Бизнес-журнал. 2005. № 6.
16. Борисов С. Малое предпринимательство: в какой поддержке оно нуждается // Человек и труд. 2005. №1.
17. Бочаров В.В.Финансовый анализ. СПб.: Питер, 2003.
18. Вайсман А. Стратегия менеджмента: 5 факторов успеха: Пер. с нем. -М.: АО Интерэксперт. Экономика, 1995.
19. Васильева З.А. Иерархия понятий конкурентоспособности субъектов рынка //Маркетинг в России и за рубежом. 2006. №2.
20. Ваше преуспеяние в ваших руках. Ч М.: Изд-во Республика, 1993
21. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. М.: Гардарика. Ч 1998
22. Волохова Т.П. Совмещение систем менеджмента по ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и ГОСТ Р 51705.1-2001 залог успеха//Сертификация. 2007. №1.
23. Воронов А. Конкуренция в XXI веке // Маркетинг. 2001. №5.
24. Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер: Пер с англ. Ч М.: Дело, 1991
25. Герчикова И.Н. Менеджмент. М.: Изд-во ЮМИТИ, 1997
26. Глухих М.А., Глухих Т.А. Управление проектом в рыночных условиях //Сертификация. 2007. №1.
27. Головко Б.Н. Моделирование брэнда. Авторский подход к проблеме. Краткая выдержка из монографии //Эксклюзивный маркетинг. 2001. № 5 (26)
28. Гребенников В., Майснер JL Потребление газированных напитков, минеральной воды и соков населением Новосибирска // Практический маркетинг. 1999. №5.
29. Грибов В. Д. Менеджмент в малом бизнесе: Учеб. для сред. спец. учеб. завед. по спец. "Менеджмент". М.: Финансы и статистика, 1999
30. Грузинов В. П. Экономика предприятия: Учеб. пособие / В. П. Грузи-нов, В. Д. Грибов. М.: Финансы и статистика, 1998
31. Гунин В.Н. и др. Управление инновациями 17-модульная программа для менеджеров Управление развитием организации Модуль 7. М.: ИНФРА-М, 2000.
32. Гуриева JI. Южный Федеральный округ: вопросы развития // Экономист. 2005. №11.
33. Гурков И.Б. Инновационное развитие и конкурентоспособность. Очерки развития российских предприятий. -М.: Теис, 2003
34. Давнис В.В., Тинякова В.И. Современные методы анализа и прогнозирования в задачах обоснования маркетинговых решений //Маркетинг в России и за рубежом. 2006. №2.
35. Даулинг Г. Репутация фирмы: создание, управление и оценка эффективности. М.: Изд. дом ИНФРА-М, 2003.
36. Диксон П. Управление маркетингом. Ч М.: БИНОМ, 1998
37. Друкер П. Практика менеджмента. М.: Вильяме, 2000
38. Егоров B.C., Воронцова Е.А., Антошин А.С., Токарев В.Д. Проблемы повышения эффективности менеджмента на малых и средних предприятиях //Сертификация. 2007. № 1.
39. Езепова Е.В. Нанотехнологии в создании нового продукта // Маркетинг в России и за рубежом. 2006. №5.
40. Иванов А.П., Хрусталев Е.Ю. Метод формирования и оценки конкурентной стратегии компании (финансовый аспект) //Финансовый менеджмент. 2005. №5.
41. Иванова В. Система управления развитием малого бизнеса территории. // Менеджмент в России и за рубежом. 2004. № 2.
42. Изучение ситуации в секторе малого и среднего бизнеса / Под ред. Широнина В., Евсеевой И. Ч М.: Институт социально-экономического анализа и развития предпринимательства, 2001
43. Ильин А., Кухарчук А. Приключения маркетинга в России // Практический маркетинг. 2003 .№10 (80)
44. Итоги работы пищевой и перерабатывающей промышленности России за январь 2007 года. //Пищевая промышленность. 2007. №4.
45. Итоги работы пищевой и перерабатывающей промышленности России за декабрь-январь 2006 года //Пищевая промышленность. 2007. №3.
46. Кайшев В.Г. Анализ макроэкономических показателей развития пищевой и обрабатывающей промышленности Российской Федерации за 1995-2006 гг. // Пищевая промышленность. 2007. №4.
47. Камакова И. Региональные особенности развития малого бизнеса //Российское предпринимательство. 2005. №3.
48. Кац A.M. Прогнозирование конкурентоспособности проектируемых предприятий // Маркетинг в России и за рубежом. 2006. №4
49. Киреева Н.В. Субъектно-объектные отношения в экономическом анализе. // Экономический анализ: теория и практика. 2007. №8.
50. Кобрин Ю. Инновации Ч условие конкурентоспособности // Экономист. 2004. №12.
51. Количественные методы анализа в маркетинге / Под ред. Т.П.Данько, И.И. Скоробогатых. СПб.: Питер, 2005.178
52. Конкурентоспособность регионов в условиях глобализации. -М.: Теис,2004
53. Конкурентоспособность регионов: теоретико-прикладные аспекты / Под ред. Перского Ю., Калюжновой Н. Ч М.: Теис, 2003.
54. Концептуальные и стратегические параметры развития малого бизнеса в ЕврАзЭс //Проблемы современной экономики. 2003. №1(5)
55. Короткова T.JT. О некоторых тенденциях развития рынка в России // Маркетинг в России и за рубежом. 2006. № 6.
56. Котлер Ф., Армстронг Г.,Сондерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга: Пер. с англ. -2-е Европ.изд. М.-СПб.-Киев: Издательский дом Вильяме, 2000
57. Кошовец Е. Ссыка на домен более не работает/ по материалам "Газеты" 16 июня2005 г.
58. Кристенсен Клейтон М. Решение проблемы инноваций в бизнесе. Как создать растущий бизнес и успешно поддерживать его рост. М.: Аль-пина Бизнес Букс, 2004.
59. Кудрявцев В.В. Макроэкономическое регулирование конкурентоспособности//Пищевая промышленность. 2007. №3.
60. Кузнецов П. Динамика развития малого предпринимательства в регионах России в 2003 г. // Промышленная политика в РФ. 2004. №8.
61. Лаптев А.Д. Маркетинговые задачи торговых предприятий // Российский экономический журнал. 1997. № 4
62. Лейбенстайн Ч. Эффект присоединения к большинству, эффект сноба и эффект Веблена в теории покупательского спроса. В кн. Теория потребительского поведения и спроса. СПб.: Экономическая школа, 1993.
63. Лексин В. Потенциал и инструментарий теории организации // Вопросы экономики. 2007. №3.
64. Либман А. Современная экономическая теория: основные тенденции // Вопросы экономики. 2007. №3.
65. Литвак Е., Шестоперов А., Шестоперова О. Динамика развития малого предпринимательства в регионах России в 2002-2004 гг. Информационно-аналитический доклад НИСИПП. М.: АНО ИКЦ Бизнес-Тезаурус, 2005
66. Литовка О. Региональные проблемы развития малого предпринимательства //Региональная экономика. 2001. - л2. Ч С.81-87
67. Любушин Н.П. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учеб. пособие. 2-е изд., перераб. И доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005
68. Магомедов М.Д., Фролов А.С. Совершенствование продвижения продукции // Пищевая промышленность. 2007. №3.
69. Маевский В., Чернавский Д. О рациональном поведении реального потребителя // Вопросы экономики. 2007. №3.
70. Макконнел К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2 т.: пер. с англ. 11-го изд. Т.1. М.: Республика, 1992.
71. Максимова Ю.М. Особенности прогнозирования спроса на новый товар //Маркетинг в России и за рубежом. 2006. №3.
72. Махотра Н.К. Маркетинговые исследования: Практическое руководство. Ч М.: Вильяме, 2003.
73. Мансуров Р.Е. Об экономической сущности понятий конкурентоспособность предприятия и луправление конкурентоспособностью предприятия // Маркетинг в России и за рубежом. 2006. №2.
74. Мансурова Р.Е. Об экономической сущности понятий конкурентоспособность предприятия и луправление конкурентоспособностью предприятия // Маркетинг в России и за рубежом. 2006. №2
75. Маркетинг: Учебник /Под ред. Романова А.Н. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996.
76. Маркетинговые исследования /Под ред. Божук С.Г., Ковалик Л.Н. -СПб.: Питер, 2003
77. Маркетинговые исследования потребительского рынка /Под ред. В.Анурин, И.Муромкина, Е. Евтушенко. СПб.: Питер, 2004
78. Мильнер Б.З. Теория организаций. М.:ИНФРА - М, 1998.
79. Миронов М.Г. Ваша конкурентоспособность. М.: Альфа-пресс, 2004.
80. Михеев Д. Потребности и потребление в постсоциалистической экономике // Общество и экономика. 2004. №4.
81. Москаленко С.А., Москаленко А.П. Эколого-экономические аспекты стимулирования обеспечения населения экологически безопасной (кондиционной) питьевой водой // Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление. 2006. № 1.
82. Мэскон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М.: Дело, 2002
83. Национальная программа Развитие водохозяйственного комплекса России на период до 2015 года (проект) Издательско-полиграфический комплекс НИА-Природа. М., 2003.
84. Нельсон П., Уинтер С. Эволюционная теория экономических изменений, Ч М.: ЗАО Финстатинформ, 2000.
85. Нешитой А., Сухарев О. Конкурентоспособность и условия воспроизводства // Экономист. 2005. №3.
86. Николаев И.Г. Методические подходы к разработке и реализации стратегии развития в розничной торговле // Маркетинг в России и за рубежом. 2006! №3.
87. Новости из регионов. Ставропольский край: розлив минеральной воды. // Пищевая промышленность. 2007. №4.
88. Новости отраслевых союзов //Пищевая промышленность. 2007. №4.
89. Новости рынков // Пищевая промышленность. 2007. №4.
90. Новости рынков. Цифры и факты. Рынок бутилированной воды // Пищевая промышленность. 2007. №3.
91. Норка Д. Разыскивается идеальный дистрибьютер. Антология продаж
92. Современная торговля. 2004. №11.181
93. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. Ч М.: Фонд экономической книги Начало, 1997
94. Нуреев P.M. Курс микроэкономики: Учебник для вузов. 2-е изд., изм. -М.: Норма, 2005.96.0нищенко Г.Г. Вода и здоровье // Экология и жизнь. 1999. №4
95. Островский Г. Конкурентоспособность предприятия как объект управления //Консультант директора. 2001. №20.
96. Павлов А.А. Нанотехнологии в водоочистке и реструктурирование воды. ООО "Торговый Дом "ГЕРАКЛ"// WaterMarket.ru
97. Панкратов Ф.Г., Серегина Т.К. Коммерческая деятельность: Учебник для вузов. 5-е издание. М.: Издательско-книготорговый центр Маркетинг, 2002
98. Пиотровский АЛ., Денисов А.В. Клестерный анализ как инструмент подготовки эффективных маркетинговых решений //Практический маркетинг. 2001. № 5.
99. Подоляк И.Д. Причины снижения воздействия инструментов комплекса продвижения на конечных потребителей // Маркетинг в России и за рубежом. 2006. №2.
100. Портер М. Конкуренция. Санкт-Петербург Ч Москва Ч Киев. Издательский дом Вильяме, 2006.
101. Ранде Ю.П. Удовлетворенность и лояльность персонала как главные показатели эффективности внутреннего маркетинга // Маркетинг в России и за рубежом. 2006. №3.
102. Рахманин Ю.А., Михайлов Р.И. Питьевая вода и здоровье человека: проблемы, направления и методика исследования //МиВХ. 1998. № 3.
103. Рей А. Конкурентные стратегии государства и фирм в экспортно-ориентированном развитии // Вопросы экономики. 2004. №8.
104. Российская промышленность на перепутье: что мешает нашим фирмам стать конкурентоспособными (доклад ГУ Ч ВШЭ) // Вопросы экономики. 2007. №3.
105. Розенталь О.М., Розов JI.O. Фальсификация Ч угроза потребителю питьевой воды и водоочистного оборудования //Сертификация. 2007. №1.
106. Российский рынок минеральной и питьевой воды //Russian food & drinks market magazine. 2005. №8 (72).
107. Савицкая Г.В. Экономический анализ: Учебник. Ч 10-е издание., испр. М.: Новое знание, 2004
108. Салимова Т.А., Сырямина JI.B. Конкурентоспособность продукции как следствие ориентации на потребителя // Практический маркетинг. 2007. № 6.
109. Самодуров Д.О. Стратегическое управление конкурентоспособностью предприятия на основе комплексной оценки его потенциала: Ав-тореф. дисс. канд. экон. наук. СПб., 2000
110. Светуньков С.Г. Методы маркетинговых исследований. СПб.: ДНК, 2003.
111. Скопина И.В. Оценка тенденций развития, колеблемости и цикличности конкурентного потребительского рынка //Маркетинг в России и за рубежом. 2003. №6.
112. Скрябин А. Качество ростовской питьевой воды соответствует всем санитарным нормативам. 20 мая 2004 //www.vodokanal.rnd.ru
113. Соболев С. Приглашение в путь.//Индустрия рекламы. №17 (43) сентябрь 2003
114. Статистический ежегодник. Ростовская область 2005: Стат.сб. /Ростовстат. Ростов н/Д, 2006.
115. Стюарт Г. Успешный менеджмент торговли. Ч Минск. Амафея, 1997
116. Тарасова Т.В. Три кита японского маркетинга. //Маркетинг в России и за рубежом. 2003. №6.
117. Теория фирмы / Сост. И общ. Ред. Гальперин В. СПб.: Экономическая школа, 1995
118. Тригорин И. Теория замкнутых пространств // Индустрия рекламы. 2004. №5 (55)
119. Уварова В.И., Воков Г.О., Евдокимова О.В. Исследование уровня удовлетворенности физиологических потребностей населения в продуктах питания // Маркетинг в России и за рубежом. 2006. №1
120. Управление социально-экономическим развитием России. Концепции, цели, механизмы. Ч М.: Экономика, 2002.
121. Уткин Э.А. Курс менеджмента. ~М.: Изд-во Зерцало, 1998
122. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент. Ч М., 2002.
123. Фатхутдинов Р.А. Оценка конкурентоспособности страны //Промышленность России. 2000. №3.
124. Феофанов О. Рекламная деятельностьЛ в России. Издательство Питер, Санкт-Петербург, 2001
125. Фетюхина О.Н. Маркетинг и маркетинговая система АПК. //Экономический анализ. 2007. №2.
126. Халикова А. ИА "Альянс Медиа" по материалам РБК , 2006 Июль
127. Хотинская Г.И. Нематериальные активы как фактор повышения конкурентоспособности компаний: финансово-экономический аспект. //Маркетинг в России и за рубежом. 2006. №5
128. Цыгичко А. Высокая цена конкурентоспособности //Экономист. 2003. №1.
129. Чарльз Сендидж Реклама, теория и практика. Издательство Сирин.-М., 2001
130. Чего ждать от поправок? //Экономика и жизнь. 2005. №3.
131. Шестопалов О. На рубеже возрождения //Современная торговля. 2004. №12.
132. Штайльман К. Новая философия бизнеса. Т.П. Риски и успех предпринимательства в постсоциалистическом обществе. Ч Москва Ч Берлин: Российское психологическое общество, 1999184w
133. Шумпетер И. Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1982
134. Экономический механизм диверсификации основной деятельности предприятий водоснабжения // Человек и общество: поиски проблемы, решения: Сб. научных и методологических статей. Вып.6. Новочеркасск: НГМА, 2001
135. Эльпинер Л.И., Васильев B.C. Проблема питьевого водоснабжения в США.-М.: Наука, 1983
136. Юдашева О. Новая маркетинговая парадигма: когнитивный маркетинг или искусство создания и продвижения технологий потребления //www.compass.-r.ru
Похожие диссертации
- Социально-экономические аспекты формирования регионального рынка услуг по охране труда
- Маркетингово-инструментарное обоснование разработки конкурентной стратегии компании на региональном рынке услуг мобильной связи
- Стратегия позиционирования туристских фирм на молодежном сегменте регионального рынка услуг
- Технологии кадрового менеджмента в системе экономической безопасности предпринимательства
- Обеспечение конкурентоспособности организации на рынке питьевой и минеральной воды