Рынок хлеба и хлебобулочных изделий Республики Казахстан: состояние и направление развития тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
| Ученая степень | кандидат экономических наук |
| Автор | Борбасова, Зияда Назибековна |
| Место защиты | Новосибирск |
| Год | 2001 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.05 |
Диссертация
Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Борбасова, Зияда Назибековна
Введение
Глава 1. Стратегии развития рынка Республике Казахстан
1.1 Становление рынка в современных условиях хозяйствования 7 1.2. Роль маркетинга в развитии рыночных отношении в 20 Казахстане
Глава 2. Исследования рынка хлеба и хлебобулочных изделий
2.1. Направления и методика исследования рынка хлеба и хлебобулочных изделий
2.2. Особенности рынка хлебопродуктов в Республике Казахстан 43 и факторы, влияющие на его развитие
2.3. Результаты исследования рынка хлеба и хлебобулочных 67 изделий
Глава 3. Некоторые направления совершенствования деятельности предприятии хлебопечения на рынке-хлеба и хлебобулочных изделий
3.1 Ориентирование продукции на целевые сегменты рынка
3.2. Планирование ассортимента продукции хлебопечения на базе 117 результатов маркетинговых исследований
3.3. Повышение эффективности работы предприятий 131 хлебопечения на основе статической модели управления товарными запасами
Диссертация: введение по экономике, на тему "Рынок хлеба и хлебобулочных изделий Республики Казахстан: состояние и направление развития"
Актуальность темы исследования. Процесс перехода к рыночной экономике с присущими ему рыночными отношениями и регулирующей ролью государства оказася весьма сложным и трудным.
Сегодня многие предприятия вынуждены работать в стратегических хозяйственных зонах, характеризующихся повышенным риском вследствие недостаточно глубокого знания критических, для выживания предприятия, факторов внешней среды: поведения потребителей, позиций конкурентов, правильного выбора партнеров, создание конкурентоспособного ассортимента товаров и услуг, с учетом интересов потребителей и т. д. В связи с этим возникает необходимость исследования рынка. Выбор в качестве объекта исследований хлеба и хлебобулочных изделий связана с особой значимостью рынка этого продукта для казахстанского рынка в целом. Хлеб и хлебобулочные изделия - это одни из основных продовольственных товаров, которые Республика Казахстан поностью обеспечивает свои потребности за счет собственного сырья и производства. За последние годы на рынке данного продукта сложилась острая конкуренция за счет появления большого количества предприятий занимающихся хлебопечением. Все это обуславливает актуальность разработки методики и накопления опыта исследований конкретных секторов рынка с последующим практическим использованием их. Это и определило тему диссертации.
Цель диссертационного исследования - создание методической основы исследования и ее практическая реализация применительно к рынку хлеба и хлебобулочных изделий.
Основные задачи вытекающие из цели исследования: - показать становления развития рынка Республики Казахстан в современных условиях хозяйствования;
- определить роль маркетинга в стратегии развития рынка хлеба и хлебобулочных изделий;
- описать особенности казахстанского рынка хлебопродуктов и дать оценку его состояния;
- разработать методику исследования рынка хлеба и хлебобулочных изделий;
- сделать попытку использовать мнения потребителей для исследования рынка, анализа конкурентоспособности продукции и обоснования их товарной политики;
- на основе исследований выделить признаки сегментации для рынка хлеба и хлебобулочных изделий;
- рекомендовать структурный анализ сбыта продукции в ассортиментном разрезе;
- предложить статическую модель управления товарными запасами.
Предмет исследования - методические аспекты маркетинговых исследований рынка хлеба и хлебобулочных изделий.
Объект исследования - экономические отношения на рынке хлеба и хлебобулочных изделий Республики Казахстан.
Теоретической и методологической основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных исследователей по проблемам рыночной экономики, маркетинга, менеджмента, бизнес-планирования, среди которых исследования таких ученых как Ф. Котлер, И. И. Герчикова, В. Хойер, В. В. Салий, Е. Дихтль, Е. П. Голубков, В. А. Титова, М. Г. Лернер, Н. К. Мамыров, А. К. Кошанов, Г. Калиев, И. И. Кретов, В. Цацулин, А. А. Алимбаев, И. Крылов.
В работе в качестве нормативной базы исследования использованы законодательные акты, решения Правительства Республики Казахстан.
Информационную основу работы составили: опубликованные данные Национального Статистического Агентства Республики Казахстан, информация статистической и бухгатерской отчетности предприятий хлебопечения, материалы их выборочного обследования.
Для сбора информации, не учитываемой статистическими органами, проведены анкетные опросы населения, обследованы предприятия хлебопечения Республики Казахстан, торговые организации на разнообразие ассортимента хлеба и хлебобулочных изделий и их особенностей.
В качестве респондентов привлечено 800 человек и 150 специалистов предприятий хлебопечения в г. Караганде, Амате, Астане и Акмолинской области.
В процессе исследования применены методы экономического анализа: статистический, математический, графический: методы экономико-математического моделирования, метод группировок, анкетирование.
Научная новизна диссертационной работы состоит в следующем:
- адаптирован методический инструментарий проведения исследований рынка хлеба и хлебобулочных изделий Республики Казахстан;
- осуществлен анализ рынка хлеба и хлебобулочных изделий с глубоким исследованием потребителей (их характеристик, покупательского поведения и предпочитаемых видов хлеба и хлебобулочных изделий);
- проведено сегментирование рынка хлеба и хлебобулочных изделий;
- систематизированы показатели комплекса маркетинга предприятий хлебопечения Республики Казахстан;
- даны конкретные рекомендации по совершенствованию торговли хлебом и хлебобулочными изделиями;
- рекомендована методика и дана оценка проведения анализа сбыта в деятельности предприятий хлебопечения;
-предложена статическая модель управления товарными запасами.
Практическая значимость и апробация результатов исследования заключается в том, что проведены практические маркетинговые исследования рынка хлеба и хлебобулочных изделий Республики Казахстан на основе методики, разработанной автором диссертации. Результаты исследования нашли практическое применение в деятельности ОАО "Караганды - нан" справка о внедрении №9п/2-968 от 13.11.2000 г.), ОАО Акмола-нан(справка о внедрении №123 от 15.09.2000 г.), ТОО Концерн Цесна-Астык(акт о внедрении №326 от 19.04.2001 г.), ТОО "Павлодарский хлебобулочный комбинат" (справка о внедрении №27/15 от 15.02.2001 г.), ТОО л Астык (справка о внедрении №15 от 11.03.2001 г.), также в учебном процессе Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза (справка о внедрении №97 от 25.10.2000 г.)
Публикации: по теме исследования опубликованы шесть работ общим объемом 2,0 печатных листа.
Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, приложений. Основной текст изложен на 155 страницах, содержит 24 таблиц, 6 рисунков и 16 приложений. Список использованной литературы включает 110 источников.
Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Борбасова, Зияда Назибековна
2.3. Результаты исследования рынка хлеба и хлебобулочных изделий
В Республике Казахстан по данным статистики в 1999 году выпуск свежего хлеба промышленной выпечки составил 450330 тонн, что значительно меньше по сравнению с предыдущими годами: в 1998 г. - 514490 тонн, 1997 г. - 557511 тонн (табл. 2.7) [14].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное нами исследование позволяет сделать следующие основные выводы и предложения:
1. На практике фирмы и предприятия, а также организации могут использовать различные концепции развития в зависимости от состояния спроса и предложения на товары и услуги. По мере развития рыночной экономики в республике деятельность любого предприятия дожна быть переориентирована на современную рыночную концепцию управления.
2. В настоящее время в предприятиях Республики Казахстан службы маркетинга создаются часто формально, с реорганизацией отделов сбыта, перегруппировкой их функций, при непонимании специфики ведения маркетинговой деятельности, неумении проводить анализ рыночной ситуации и возможностей функционирования предприятий на конкретном рынке. Руководители и специалисты только 33% предприятий хлебопечения республики могли с уверенностью сказать, что они используют концепцию современного маркетинга, каждое пятое предприятие не придерживается маркетингового подхода. Остальные только ставят цели сбыта товаров и получение максимальной прибыли, поэтому в перспективе трудно предписать этим предприятиям стабильное и догосрочное развитие в жесткой рыночной конкуренции.
В структуре исследований, проводимых предприятиями хлебопечения, либо отсутствуют, либо проводятся не систематически, такие важные виды исследования, как анализ тенденции развития потребности и спроса, эффективности рекламы, анализ покупательского поведения, анализ недостатков и преимуществ предприятия, анализ контролируемой доли рынка. Систематически прогнозами сбыта занимается только 21,3%, анализом конкуренции - 29,3%, изучением цен периодически занимается Ч 63,7%, а остальные предприятия проводят такие исследования, либо периодически, либо эпизодично. В этой связи вопрос организации маркетинга приобретает особую актуальность и возникает острая необходимость перевода управления производством на совершенно новую методологическую основу с разработкой стратегии развития на перспективу.
3. Основным назначением маркетинга хлебопекарных предприятий является обеспечение способности предприятия в удовлетворении нужд покупателей, и не только в количественном отношении, но и качественном. Одна из самых важных и актуальных текущих задач казахстанских предприятий хлебопечения - наращивание объемов производства. При решении данной задачи они встречают на своем пути множество преград. В этой связи роль и значение маркетинга на предприятии все более возрастает, именно с его помощью предприятия хлебопечения могут реализовать свои стратегические цели.
4. Центральным блоком структуры маркетингового исследования является комплексное изучение рынка. Исследование рынка, проведенного нами, включало: изучение общехозяйственной конъюнктуры (хлебопродуктов) и изучение конъюнктуры конкретного товарного рынка (хлеба и хлебобулочных изделий). Изучение общехозяйственной конъюнктуры предполагает отслеживание и детальное рассмотрение процессов, изменений, происходящих в сельском хозяйстве страны, и предусматривает анализ основных макроэкономических пропорций и тенденций, всей совокупности отраслей, представленных в рамках выбранного объекта исследований. Исследование конъюнктуры конкретного товарного рынка включает анализ состояния рынка хлеба и хлебобулочных изделий. Оно предполагает изучение отраслей производства и потребления, рассматриваемой продукции, их взаимосвязей, а также инфраструктурного обеспечения изучаемого рынка.
5. Для исследования проблем выдвинутых в диссертации, использовались первичная и вторичная информации. Исходя из их анализа, был сделан вывод, что для более углубленного изучения рынка хлеба и хлебобулочных изделий больше подходит первичная информация. По нашему мнению, только социологические обследования непосредственно потребителей хлеба и хлебобулочных изделий могут дать достоверные и поные данные.
6. Исследование показывает, формирование и развитие рынка хлеба и хлебобулочных изделий Республики Казахстан происходит под влиянием различных факторов. Особое значение имеют факторы макросреды: экономические, демографические, климатические и социально-культурные, факторы микросреды - потребители и конкуренты.
7. Все факторы макросреды и микросреды взаимосвязаны, и их анализ весьма важно ввести комплексно. В то же время не все факторы макросреды и микросреды маркетинга действуют на деятельность предприятия, компаний и фирм одинаково. Организация сама дожна определить, какие факторы оказывают сильное влияние на ее деятельность, а какие несут потенциальную угрозу перспективам ее развития.
8. Развитие рынка хлеба и хлебобулочных изделий тесно связано с состоянием рынка зерна. В последние годы сократилось количество посевных площадей, что привело к уменьшению общего сбора зерна. Данное обстоятельство отрицательно повлияло на деятельность сельхозпредприятий, а в конечном звене и на деятельность предприятий хлебопечения.
9. Исследования состояния рынка хлебом и хлебобулочных изделий г. Караганды показали: потребление хлеба населением ежегодно растет; зависимость потребления хлеба и хлебопродуктов от роста доходов. В структуре покупок хлебобулочных изделий с увеличением доходов населения увеличивается доля сдобных (булочных изделий) и хлеба высших сортов, а покупка ржаного хлеба и пшеничного хлеба 1 сорта меняется незначительно; в отличие от рынка хлебобулочных изделий, ассортимент рынка хлеба достаточно насыщен;
- за последние годы наблюдается улучшения торговли хлебом и хлебобулочными изделиями;
- большую роль при покупке хлебопродуктов играет фактор близости место расположения торговых предприятий к месту проживания или работы. Такие факторы, как свежесть хлеба и наличие разнообразного ассортимента, также не остаются в стороне;
- потребители предпочитают покупать хлеб и хлебобулочные изделия в крупных или специализированных магазинах, чем в киосках или ларьках;
- предлагаемый производителями развес хлеба и хлебобулочных изделий удовлетворяет большинство покупателей;
- большим спросом у потребителей пользуется хлеб "Семиреченский" из пшеничной муки 1 сорта благодаря качеству и невысокой стоимости. Менее популярны ржаные сорта, так как спрос на них только формируется.
10. Анализ сезонных колебаний реализации хлеба позволило определить оптимальный объем производства по месяцам и ежедневную поставку и в розничную сеть для реализации в зависимости от дня недели.
11. Маркетинговая деятельность предприятий хлебопечения развивается под влиянием и социально-культурных факторов. Важное значение имеет, прежде всего, системы норм, правил и ценностей, принятых в обществе. В настоящее время увеличилось количество людей, соблюдающих диеты, что привело к расширению ассортимента хлеба диетических и лечебных видов. Появились много видов хлеба и хлебобулочных изделий из ржаной муки, содержащие сравнительно большое количество пищевых волокон, а также ржано-пшеничных видов хлеба из муки с высокой зольностью - обычный, обдирный, пшеничный 2-го сорта, хлебобулочные изделия с различными напонителями и добавками, национальные виды хлебобулочной продукций.
12. Одним из важных факторов взаимоотношения рыночных партнеров является конкуренция между фирмами. Догое время хлебопекарная промышленность была представлена в основном крупными и средними предприятиями. В 1995 году они занимали ведущие позиции в производстве хлеба: крупные предприятия - 48,6%, средние предприятия - 50,6%. В 1998 году в связи с появлением конкурентоспособного малого бизнеса доля предприятий крупных монополистов и средних предприятий стала заметно снижаться, и составила соответственно 46,9 % и 40,4 %. Потеснив в основном средние предприятия, малый бизнес не только занял свою нишу, но и стал их конкурентом. Рыночная доля, занимаемая мекими пекарнями на начало 1999 года составила 12,7 %, против 0,8 % в 1995 году.
Лидирующее положение в выпуске хлеба и хлебобулочных изделий в Карагандинской области все-таки занимали крупные предприятия. Среди которых доминирующее положение занимает ОАО Караганды-нан (более 30%). В последние годы наблюдается тенденция сокращения объема производства: если в 1996 году ОАО Караганды-нан занимало 42,3% рынка, то в 1999 году - 33,4%. Аналогичное положение сложилось в предприятиях хлебопечения во всех крупных городах республики. Проведенное нами исследование на примере ОАО Караганды-нан дало возможность определить пути совершенствования деятельности предприятии хлебопечения в условиях рынка.
13. Одной из причин снижения экономического и маркетингового потенциала предприятий хлебопечения можно считать недостаточно продуманную ценовую политику. Отмечается использование нетто-ценообразования с установлением оптовых цен, на продукцию вкупе с системой гибких скидок. В такой системе производитель не может непосредственно влиять на величину конечной цены своего продукта. На наш взгляд, для создания определенного имиджа стабильности и качества на свою основную продукцию ОАО Караганды-нан уместной было бы определить среднюю розничную цену, которую оно считает наиболее соответствующим потребностям рынка, и настоять на том, чтобы розничный торговец продавал по этой цене. Конкретные формы этой системы - вертикальное установление цен, когда торговля обязана придерживаться конечной цены, установленной производителем. Вертикальное ценообразование дожно учитывать прибыль торговых предприятий, работающих с наибольшей себестоимостью. Прейскурантные брутто-цены в зависимости от целей производителя могут быть минимальными, максимальными или твердыми. Твердые торговые скидки целесообразно установить по 5-6 видам хлеба, которые приобрели постоянный спрос у населения и доля которых в выпуске хлеба и хлебобулочной продукции составляет 50-70 %. Регулирование розничной цены послужит стабилизации объема продажи на рынке хлеба и хлебобулочных изделий и решению социально экономических проблем населения.
14. Сбытовая деятельность ОАО Караганды-нан представлена широким кругом потребителей. Практически вся произведенная продукция в ОАО Караганды-нан реализуется по двум основным каналам: оптовая и розничная торговля. Прямой сбыт через 45 фирменных магазинов, по нашей оценке, для предприятия ОАО Караганды-нан является наиболее выгодной формой распределения продукции. Существующие связи между производителем, торговым предприятием и конечным потребителем дают большие выгоды для развития хлебопечения. В ОАО Караганды-нан объем реализованной продукции всего на 35% представлен этими предприятиями.
15. Анализ коммуникационной политики предприятий хлебопечения показал, что во многих из них отсутствует обоснованный план по продвижению товаров на рынок. Большинство (76%) предприятий розничной торговли рекламой хлеба и хлебобулочных изделий не занимаются вообще, 20% осуществляют рекламные мероприятия периодически и единицы частично. В условиях конкуренции предприятиям хлебопечения необходимо применять в рекламной деятельности наиболее перспективные методы, такие как применения аранко-логии и брэндинга.
16. Для оценки конкурентоспособности предприятия ОАО Караганды-нан нами использована сводная таблица, в котором отразились так называемые ключевые факторы успеха: финансовое положение, качество выпускаемой продукции и др. Эти данные даются в сравнении с предприятием-конкурентом за год. Следует отметить высокую конкуренцию на рынке хлеба и хлебобулочных изделий г. Караганды. Из проведенного сравнительного анализа можно сделать вывод, что потребители в качестве одного из важных показателей характеристики продукта выделили цену. Этот инструмент маркетинга иногда по своей важности даже превысил такой показатель как продукт (качество, вкусовые свойства). Что касается ассортимента, то основная часть опрошенных, как бы не замечали их узость или широту, так как привыкли приобретать какой-то определенный вид хлеба, который завозися в магазины регулярно. В отличие от ассортимента потребители, наоборот, поставки отдельно выделяли, так как часть из них отдавали предпочтение хлебу определенного поставщика. Поэтому перебои в снабжении играли существенную роль при формировании мнения потребителей. Такой инструмент, как маркетинговые коммуникации, особой роли не играл, так как пока еще эти предприятия недостаточно занимаются продвижением своего продукта.
17. В результате исследования проведена сегментация рынка хлеба и хлебобулочных изделий: по социально-демографический фактору (семейный доход, размер семьи, род занятий, общественный класс), выгоде и социально-культурному фактору, поведенческая.
В качестве признаков желаемой выгоды при сегментации рынка взяты такие позиции как: полезность, сытность, вкусовые качества. Основными признаками социально-культурной сегментации группы потребителей являются их отношение к системе таких ценностей как здоровье, интересы и мнение. Такая сегментация по стилю жизни объясняет мотивы в аспекте потребления.
Для предприятий хлебопечения также имеет большое значение поведенческая сегментация. На рынке хлеба и хлебобулочных изделий г. Караганды существуют 2 группы потребителей в зависимости от их предпочтения, так называемому хлебу заводскому или хлебу малых предприятий. Наиболее высокую долю покупателей (80%) составляет группа, приобретающая хлеб заводской выпечки, т.к. их продукция имеет четкий имидж, отличающий его от продуктов конкурентов (качество выпечки, сытность). Однако указанные группы на рынке четко не проявляются, так как поведенческую характеристику покупателей не всегда можно наблюдать в магазинах непосредственно, поэтому их часто трудно определить. Тем не менее, выделение поведенческой сегментации имеет важное значение для торгового персонала с целью успешной работы с потребителями при позиционировании особенно новых видов хлебной продукции.
18. Для совершенствования структуры выпуска и сбыта продукции, предложено использование предприятиями хлебопечения матрицы Бостон консатинг групп (БКГ), матрицы М. Портера и концентрационный АВС-анализ. Результаты анализов показали, что номенклатура хлебобулочных изделий ОАО Караганды-нан чрезмерно перегружена убыточными видами изделия, сюда относятся наряду с булочной мелочью повышенной трудоемкости и диетические виды хлеба. Они считаются новыми видами хлебной продукции, а потребители мало информированы о их лечебных свойствах, следовательно, необходимо проводить рекламные мероприятия, а также пересмотреть ценовую политику.
19. На наш взгляд, ОАО "Караганды-нан" может значительно увеличить объем товарооборота и расширить сотрудничество с торговыми предприятиями на основе заключения договоров франшизы с использованием прейскурантных цен на поставляемую продукцию.
20. Для определения оптимального размера завоза хлеба и хлебобулочных изделий в магазины предлагается использование вероятностной статической модели, что позволит обеспечить минимальный уровень затрат и следовательно максимальную прибыль при бесперебойной торговле. Предложенная методика учитывает статические закономерности спроса, которая может быть положена в основу определения объемов стандартных заказов для магазинов.
Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Борбасова, Зияда Назибековна, Новосибирск
1. Конституция Республики Казахстан. "Казахстанская правда", 8 сентября 1995.
2. Гражданский кодекс Республики Казахстан. "Казахстанская правда", 1-9 сентября 1995.
3. Указ Президента Республики Казахстан О приватизации. "Казахстанская правда", 4 января 1996.
4. Указ Президента Республики О мерах по государственной поддержке и активизации малого предпринимательства от 6 июня 1997.
5. Указ Президента Республики Об индивидуальном предпринимательстве от 19 июня 1997.
6. Указ Президента Республики О налогах и других обязательных платежах в бюджет
7. Закон РК Об индивидуальном предпринимательстве от 19 июня 1997.
8. Закон РК О товариществах с ограниченной и допонительной ответственности от 22 апреля 1998.
9. Постановление Кабинета Министров РК от 16 августа 1995 года №1126 Об утверждении положения о порядке выдачи налоговой службы Республики Казахстан патента физическим лицам, занимавшимся предпринимательской деятельностью.
10. Казахстан й страны СНГ. Ежеквартальный журнал.№1 1998. Аматы.: На-цстатагенство РК.
11. Казахстан и его регионы. Ежеквартальный журнал.№3 1998. Аматы.: На-цстатагенство РК.
12. Республика Казахстан 1997. Статистический справочник. Аматы. Статкомитет, 1998.-120 с
13. Статистическое обозрение Казахстана. Ежеквартальный журнал. №1 2000 г. Аматы.: Нацстатагенство РК.
14. Статистические и бухгатерские документы, отражающие результат деятельности ОАО Караганды-нан за 1995-2000 гг.
15. Статистические и бухгатерские документы, отражающие результат деятельности АО Акмола-нан за 1995-2000 гг.
16. Амбрамишвили Г. Г. Проблемы международного маркетинга. -М.: Международные отношения, 1984.-243 с.
17. Амбрамишвили Г. Г, Война В.А., Трусов Ю. Ф. Операция Маркетинг, стратегия тактика конкурентной борьбы монополий. -М.: Международные отношения, 1976. -356 с.
18. Аванесов Ю. А. Прогнозирование спроса в розничной торговле. -М.: Экономика, 1975. -103 с.
19. Амазов Б. А. Хлеб насущный. М.: Экономика, 1991. -224 с.
20. Академия рынка: маркетинг / Пер. с франц. -М.: Экономика, 1993. -572 с,
21. Бадалов JI. М. Экономические проблемы повышения качества продукции. -М.: Экономика, 1982. -192 с.
22. Баканов М. И. Особенности анализа хозяйственной деятельности предприятий общественного питания: Учебное пособие. -М: ВЗИСТ, 1959. -44 с.
23. Балабанов И. Т. Анализ и планирование финансов хозяйствующего субъекта: Практическое пособие. -М,: Финансы и статистика, 1998. -112 с.
24. Багиев Г.Л. и др., Маркетинг: Учебник для вузов. -М.: Экономика, 1999. -703 с.
25. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа: Учебник для вузов. -М.: финансы и статистика, 2000. -415 с.
26. Базл Дж. Кокр Д., Браун Р. Информация и риск в маркетинге/ Пер. с англ. под ред. М, Р. Ефимовой. М.: Финстатинформ, 1993. - 319 с.
27. Баркан Д. И., Ходяченко В. Б. Как сегментировать рынок и изучить потребителя. Выпуск 2. М.: Экономика, 1991. - 81 с.
28. Барыкин К. К. Хлеб, который мы едим. -М.: Политиздат, 1982 -123 с.
29. Блеэк С. Паблик рилейшнз. Что это такое? М. Модино Пресс, 1990. - 240 с.
30. Березин И. С. Маркетинг и исследование рынков. -М.: Рус. Деловая Лит., 1999.-416 с.
31. Благоев В. Маркетинг в определениях и примерах. Спб.: Два Три, 1993, - 382 с.
32. Бот Г. Д. Практическое руководство по управлению сбытом / Пер. с англ.
33. М.: Экономика, 1993. -91 с.
34. Браверман А. А. Маркетинг в российской экономике переходного периода (методология и практика). -М.: Экономика, 1997. 640 с.
35. Буяльская А. К., Салий В. В. Конкурентоспособность товара и ее оценка. Учебное пособие. -Новосибирск, Сиб УПК, 1998. -56 с.
36. Витерс Дж., Выппершак К. Как продавать свои услуги : Руководство по маркетингу в сфере услуг для малых предприятий. М., 1991. - 92 с.
37. Витт Юрген: Управление сбытом / Пер. с нем. М.: ИНФРА-М, 1997. - 112 с.
38. Все о маркетинге. Сборник материалов для руководителей предприятий, экономических и коммерческих служб. - М.: Азимут - Центр, 1992. - 366 с.
39. Верхарн Петер X. Предприниматель. Его экономическая функция и общественно- политическая ответственность. Минск. : Эридон, 1992. - 60 с.
40. Герасименко В. Г. Ценовая политика фирмы. М., Финансы и статистика. 1996.260 с.
41. Герчикова И. Н. Международное коммерческое дело: учебник для вузов -М.: ЮНИТИ Дана: банки и биржи, 1999 527 с.
42. Герчикова И. Н. Менеджмент: Учебник. М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1997.-501 с.
43. Голубков Е. П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. -М.: Издательство Финпресс, 1998. -416 с.
44. Гришин А. С., Ильинская Т. Н. Современное хлебопекарное производство. -М.: Пищепроиздат, 1973. -150 с.
45. Гутенберг Е. Основы учения об организации производства. Т 2, Сбыт, 17е издание. Бермен, 1984.-513 с.
46. Дарбинян М. М. Формирование ассортимента и товарные запасы в торговле. М.; Экономика, 1974. -268 с.
47. Дайан А. Реклама. Сер: Деловая Франция. М., 1994. - 537 с.
48. Деловой этикет: Как выжить и преуспеть в бизнесе / Пер. с англ. М, 1994. - 288 с.
49. Десять уроков на сафетках: Многогоуровневый маркетинг / Пер. с англ. -Новосибирск: Экор, 1995. 125 с.
50. Дихтль Е., Хершген X. Практический маркетинг: Учебное пособие. Пер. с нем. М.: Высшая школа, 1995. - С. 125.
51. Долан Эдвин Дж., Линсей Дейвид Е. Рынок: микроэкономическая модель. -Спб.: Автокомп, 1992. 496 с.
52. Долан Эдвин Дж. Микроэкономика. Спб.: Изд-во АО Санк-Петербург оркестр, 1994. - 448 с.
53. Дурович А. П. Маркетинг в предпринимательской деятельности. -Минск: Финансы , учет, аудит, 1997.464 с.
54. Завьялов П. С., Демидов В. Е. Формула успеха : Маркетинг (сто вопросов -сто ответов о том, как эффективно действовать на внешнем рынке). 2е изд., перераб. и доп. - М.: Международные отношения, 1991. - 416 с.
55. Зайцева О. П., Смагова Ю. В, Антикризисное управление в потребительской кооперации: Учебное пособие для вузов / Центросоюз РФ. Сиб УПК -Новосибирск, 1999.-93.
56. Ильющенко Е. В. Маркетинг на предприятии. Минск: Экоперспектива, 2000. -207 с.
57. Ильенкова Н. Д. Спрос: анализ и управления: Учеб. пособие / Под ред. И. К. Беляевского. М.: Финансы и статистика, 1997. - 160 с.
58. Капелюк 3. А. Оплата труда рвботников торговли: Учебное пособие для вузов / Центросоюз РФ. Новосибирск: СибУПК, 1998 -78 с.
59. Курс предпринимательства / Под ред В. Я. Горфинкеля, В. А. Швандара. -М.: ЮНИТИ, 1997. 346 с.
60. Котлер Ф. Основы маркетинга. -М.: Прогресс, 1990. -736 с.
61. Костоглодов Д. Д., Саввиди И. И. Маркетинг предприятия. М.: Контур, 1998 - 112 с.
62. Костоглодов Д. Д и др., Маркетинг и логистика фирмы. М.: Приор, 2000. -127с.
63. Компьютерные технологии обработки информации: Учебное пособие. /Назаров С. В., Першиков В. И., Тафинцев В. А. и др.; Под ред. С. В. Назарова. М.: Финансы и статистика, 1995. -248 с.
64. Ковалев А. Е., Никитина Г. А., Макашева А. Н. и др. Зерно Республики Казахстан (экономика, организация, рынок). Аматы, 1990. -180 с.
65. Кошанов А. К. Уроки реформы и курс экономической политики. Материалы международной научно- практической конференции Казахстан на пороге 21 века: человек, наука, экономика. Караганда, 1999. с 11-12.
66. Крахмаль В. Хроника пикирующего сельского хозяйства. Азия, экономика и жизнь. №17 май 1998. с. 12
67. Крылов И. В. Маркетинг. М: Центр. 1998. -192 с.
68. Кретов И. И. Маркетинг на предприятии: Практическое пособие. М.: АО Финстатинформ, !994. - 181 с.
69. Ламбен Ж. Ж. Стратегический маркетинг. Спб.: Наука, 1996. - 590 с.
70. Лазарева А. Г. Маркетинг информационных продуктов и услуг на рынке электронных данных в США: Диссертация канд. экон. наук. -М., 1990.
71. Лернер М. Г. и др. Экономика и управление торгового предприятия. -Караганда. 1996. -38 с.
72. Лорин А. Н. Ценообразование во внешнеэкономической деятельности промышленности фирмы. М.: Международные отношения, 1993. - 271 с.
73. Лурье А. Л. Математические методы в изучении экономики социалистического хозяйства и экономическая теория// Вестник МГУ. Серия экономика. 1967. -№2.
74. Лоскутова Н. Ю. Среда маркетинга Учебное пособие. -Новосибирск, Сиб УПК, 1997.-50 с.
75. Макконел Кэмпбел Р., Брю Стэнли Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика: Пер. с англ. Т. 1,2.- М.: Республика, 1992. 620 с.
76. Макаренко М. В., Махалина О. М. Производственный менеджмент: Учебное пособие для вузов. -М.: ПРИОР. 1998. -384 с.
77. Майкл Альберт, Майкл Микон, Франклин Недоури. Основы менеджмента -М.: Дело. 1994. -450 с.
78. Маджаро С. Международный маркетинг. М.: Экономика, 1990 - 319с.
79. Мадзиньский К. П. Маркетинг в планировании производства и сбыта дорожно-строительной техники в ПНР: Дисертация канд. экон. наук. -М., 1989.
80. Мамыров Н. К. Менеджмент и рынок: казахстанская модель. Аматы: "Казак энциклопедиясы", 1998. -432 с.
81. Маркс К. Капитал. Теории прибавочной стоимости. Т2. М: Политиздат, 1966.-711 с.
82. Маркова В. Д. Стратегический менеджмент: Курс лекций. -М.: Инфра , 1999.-288 с.
83. Маркетинг: Учебник кол. авторов под редакцией Романова А. Н. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. - 560 е.: ил.
84. Маркетинг. Сборник. Пер. с англ. / Под. ред. Д. И. Костюхина. М.: Прогресс, 1974. - 448 с.
85. Михалевский Б. Н. Коэффициенты эластичности от дохода и цен и оценки параметра замещения И Статистическое изучение спроса и потребления. М.: Наука, 1966. - С. 79-96.
86. Минго Д. Секреты успеха великих компаний (52 истории). Пер. с англ. М: Изд-во ДИС, 1997. 260 с.
87. Маркова В. Д. Маркетинг услуг. ЧМ.: Финансы и статистика, 1996. -128 с.
88. Насковец М. Хлеб и нефть в антикризисном маркетинге. Азия экономика и жизнь. №11 март 1998. с. 14.
89. Насырова А. Зерновой экспорт. Когда настанут лучшие времена. Деловая неделя. №25(303) 26 июля 1996. с. 4-5
90. Одинец В. П., Тарасевич В. М., Цацулин А. Н. Рынок, спрос, цены: стратификация, анализ, прогноз. Спб.: Изд-во СПбУЭФ, 1993. -160 с.
91. Оспанов М. Т., Аутов А. Р., Ертазин X. К., Теория и практика агобизнеса. -Аматы, 1997. -78 с.
92. Проблемы менеджмента в условиях перехода к рынку. Аматы: Гылым, 1995. -150 с.
93. Радаев В. В., Бузгалин А. В. Экономика переходного периода. М.: МГУ, 1995. -210 с.
94. Раицкий К. А. Экономика предприятия. -М. 1999. -520 с.
95. Риполь-Сарагоси Ф. Б. Системный анализ мотивационного механизма бизнеса. -Ростов н/Д.: Ростов ун-та 1995. -175 с.
96. Рише К. Экономика предприятия. М.: Изд-во Аристей, 1995.- 152 с.
97. Самуэльсон П., Нардхауз В. М.:Экономика. 1992.
98. Салий В. В. Маркетинговое планирование. -Новосибирск. Суб УПК, 1998. -23 с.
99. Салий В. В. Маркетинг в общественном питании. -Новосибирск. Суб УПК, 1998 -99с.
100. Саттыбадин С. С. Драконы и тигры Азии: сможет ли казахстанский барс пройти их тропами? Учебное пособие- Аматы, 1998. -600 с.
101. Севрук М. А. Система маркетинга. Социально-экономический анализ, компьютеризация. М.: Изд-во МГУ, 1992. - 200 с.
102. Современный маркетинг / Под ред. В. Е. Хруцкого. М.: Финансы и статистика, 1992. - 256 с.
103. Слуцкий Е. Е. К теории сбалансированного бюджета потребления. В кн.: народнохозяйственные модели. Теоретические вопросы потребления. - М.: Наука, 1963. -381 с.
104. Терещенко М. Г. Курс высшего управленческого персонала. М.: Экономика, 1969. -424 с.
105. Титова В. А. Маркетинг. Основные концепции: Учебное пособие. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 1998. -445 с.
106. Фридман А. М. Экономика торговой деятельности. Воронеж: 4 изд. Воронежского университета. 1994. -176 с.
107. Хлеб и зерновой бизнес. Прошлое, настоящее, перспективы в Казахстане. Караван. 21 ноября 1997. с12-13.
108. Хершген X., Ханс. Маркетинг: основы профессионального успеха: Учебник для вузов ; Пер. с нем. -М.: Инфра -М, 2000. -324 с.
109. Хруцкий В. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию рынка: Учебное пособие. М.: Финансы и статистика. 1992. -528с.
110. Эванс Дж., Берман Б. Маркетинг. М.: Экономика, 1993. - 335 с.
111. Цацулин А. Н. Цены и ценообразование в системе маркетинга. Учебное пособие. Издание 2-е. М.: Информационно- издательский дом "Филинь", 1998. -448 с.
Похожие диссертации
- Развитие регионального рынка муки
- Развитие производственной инфраструктуры в сельскохозяйственных формированиях
- Адаптация предпринимательства к структурным и институциональным изменениям на региональном рынке хлеба и хлебобулочной продукции
- Оптимизация распределительной логистической системы рынка пряностей и приправ в Уральском федеральном округе
- Развитие рынка зерна в Северном Казахстане