Развитие территориальных генерирующих компаний в условиях становления рынка электроэнергии в России: методы и опыт управления

Никулов, Александр Евгеньевич

Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Развитие территориальных генерирующих компаний в условиях становления рынка электроэнергии в России: методы и опыт управления тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень	кандидат экономических наук
Автор	Никулов, Александр Евгеньевич
Место защиты	Москва
Год	2008
Шифр ВАК РФ	08.00.05

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Развитие территориальных генерирующих компаний в условиях становления рынка электроэнергии в России: методы и опыт управления"

НИКУЛОВ Александр Евгеньевич

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ГЕНЕРИРУЮЩИХ КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РОССИИ: МЕТОДЫ И ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ

Специальность: 08.00.05 - ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ (ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ: ПРОМЫШЛЕННОСТЬ)

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание учёной степени кандидата экономических наук

. 1 J

Москва 2008

003453011

Работа выпонена в Центре институтов взаимодействия государства и экономики Института экономики РАН

Научный руководитель -Официальные оппоненты:

Ведущая организация -

Доктор экономических наук, профессор Юдашев Рустем Турсунович Доктор экономических наук, профессор Волошин Владимир Иванович Кандидат экономических наук, доцент Никишина Ирина Владимировна Фонд Институт энергетики и финансов

Защита состоится л04 декабря 2008 г. в 14 часов на заседании Диссертационного совета Д.002.009.03 при Институте экономики РАН по адресу: Москва, Нахимовский проспект, 32.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института экономики РАН по адресу: Москва, Нахимовский проспект, 32.

Автореферат разослан л3/ октября 2008 г.

Учёный секретарь диссертационного совета, кандидат экономических наук, доцент

Г.В. Анисимова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Энергетика является фундаментальной отраслью экономики Российской Федерации.

Экономической основой функционирования электроэнергетики является обусловленная технологическими особенностями функционирования объектов электроэнергетики система отношений, связанных с производством и оборотом электрической энергии на оптовом и розничных рынках. Общими принципами организации экономических отношений и основами государственной политики в сфере электроэнергетики являются1:

обеспечение энергетической безопасности Российской Федерации;

технологическое единство электроэнергетики;

обеспечение бесперебойного и надежного функционирования электроэнергетики в целях удовлетворения спроса на электрическую энергию потребителей, обеспечивающих надлежащее испонение своих обязательств перед субъектами электроэнергетики;

свобода экономической деятельности в сфере электроэнергетики и единство экономического пространства в сфере обращения электрической энергии с учетом ограничений, установленных федеральными законами;

соблюдение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей электрической и тепловой энергии;

использование рыночных отношений и конкуренции в качестве одного из основных инструментов формирования устойчивой системы удовлетворения спроса на электрическую энергию при условии обеспечения надлежащего качества и минимизации стоимости электрической энергии;

обеспечение недискриминационных и стабильных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере электроэнергетики, обеспечение государственного регулирования деятельности

1 Федеральный закон Об электроэнергетике от 26 марта 2003 года № 35-Ф3 (в ред Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ).

субъектов электроэнергетики, необходимого для реализации принципов, установленных настоящей статьей, при регламентации применения методов государственного регулирования, в том числе за счет установления их исчерпывающего перечня;

содействие посредством мер, предусмотренных федеральными законами, развитию российского энергетического машиностроения и приборостроения, электротехнической промышленности и связанных с ними сфер услуг;

обеспечение экономически обоснованной доходности инвестированного капитала, используемого при осуществлении субъектами электроэнергетики видов деятельности, в которых применяется государственное регулирование цен (тарифов) на электрическую и тепловую энергию.

Электроэнергетика решающим образом определяет потенциал государства, его конкурентоспособность на мировых рынках, политическое и экономическое могущество. Реформирование общественно-экономического уклада России, начавшееся более 15 лет назад, не могло не затронуть и топливно-энергетический комплекс.

Территориальные генерирующие компании (ТГК) являются одними из основных элементов реформируемой энергетики страны. ТГК производят электроэнергию, а также тепловую энергию, обеспечивая ими большое количество потребителей. Формирование ТГК осуществляется в соответствии с Концепцией ОАО РАО "ЕЭС России"2. Всего предусмотрено создание четырнадцати таких компаний3.

В ходе создания и на первых шагах существования ТГК как хозяйствующих субъектов выявились серьезные проблемы, связанные с управлением вновь созданными компаниями в процессе перехода к целевой модели рынка энергии (мощности). Среди основных проблем следует выделить:

2 Концепция Стратегии ОАО РАО "ЕЭС России" на 2003 - 2008 гг. ("5+5"). Ссыка на домен более не работаетru/reforming/kon/show C|zi?kon main htm

3 В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.07.2001 № 526 "Основные направления реформирования электроэнергетики" советом директоров ОАО РАО "ЕЭС России" от 23 04.2004 одобрено создание 14 ТГК. Их конфигурация уточнена решением совета директоров 03.02 2006

необходимость совершенствования управления ТГК в постоянно изменяющихся условиях перехода к целевым моделям оптового и розничных рынков электрической энергии;

исключение явления манипулирования дочерними предприятиями и организациями филиалов и управляющей компании ТГК.

Данные проблемы ухудшают управляемость ТГК и снижают их инвестиционную привлекательность. Это обусловило выбор темы диссертационной работы.

Степень разработанности проблемы. Проблематика управления энергогенерирующими компаниями исследовалась рядом зарубежных и отечественных ученых. Среди зарубежных экономистов, исследовавших организационные структуры электроэнергетики, следует отметить М. Армстронга, Дж. Викерса, С. Кована, Д. Шерера, Д. Росса, О.Уильямсона, Г. Шатглуорта, С. Ханта, Б. Хогана и др. При этом основное содержание их работ направлено на макроэкономические проблемы конкуренции на рынках электроэнергии, тарифам и регулированию отрасли. Вопросам управления генерирующими компаниями на развивающихся рынках в работах этих ученых адекватного внимания не уделяется.

Среди отечественных экономистов, исследовавших различные аспекты управления генерирующими предприятиями, следует отметить Ю.Л. Александрова, Д.В. Баландина, Л.С. Беляева, JI.A. Борисова, Г.В. Войцеховскую, Л.Д. Гительмана, Д.А. Гусева, Л.И. Иванову, Д.В. Кры-санова, A.A. Куклина, Т.А. Малышеву, С.Л. Озерова, C.B. Подковаль-никова, Б.Е. Ратникова, Е.В. Щепкина, С.А. Филатова, A.C. Флаксман и др. Работы этих авторов посвящены, в основном, оценке производственной эффективности и конкурентоспособности генерирующих компаний, а также отдельным организационным аспектам. Исследованию отдельных вопросов рыночных отношений в электроэнергетике посвящены работы С.Б. Авдашевой, Н.И. Воропая, А.Е. Девото, В.А. Джан-гирова, А.Ф. Дьякова, А.К. Жирицкого, Г.П. Кутового, C.B. Лукина, Е.В. Любимовой, Б.К. Максимова, Е.В. Макина, Л.Б. Меламеда, В.Ф. Несветайлова, В.А. Семенова, В.В. Хлебникова и др.

В то же время проблема совершенствования управления ТГК в процессе перехода к целевым моделям оптового и розничных рынков электроэнергии с учетом рисков, включая феномен активности филиалов и подчиненных предприятий, остается малоизученной в отечественной экономической литературе.

Целью диссертационного исследования является разработка теоретических и методических основ совершенствования управления территориальными генерирующими компаниями в условиях перехода к целевым моделям оптового и розничных рынков электрической энергии в процессе реформирования энергетической отрасли России.

Поставленная цель диссертационного исследования обусловила необходимость решения комплекса задач, среди которых:

1. провести анализ современного состояния и перспектив развития территориальных генерирующих компаний как части энергетики Российской Федерации;

2. выявить основные проблемы развития территориальных генерирующих компаний как субъектов рынка энергии;

3. разработать модели управления территориальной генерирующей компанией в условиях развития рынков электроэнергии;

4. сформулировать задачи и механизмы экономического стимулирования филиалов и предприятий территориальной генерирующей компании;

5. разработать практические рекомендации по использованию механизмов экономического стимулирования филиалов и предприятий ТКГ.

Предметом исследования являются процессы управления территориальными генерирующими компаниями в условиях развития оптового и розничных рынков электрической энергии.

Объектом исследования являются территориальные генерирующие компании.

Теоретической и методологической основой исследования послужили разработки отечественных и зарубежных авторов в области теории организации, экономики энергетики, теории активных систем, обеспечивающие системность и комплексность изучения проблем

управления территориальными генерирующими компаниями и выявлении условий по их совершенствованию.

Информационном основой исследования являются законодательные и иные правовые нормативные акты Российской Федерации, нормативные документы министерств и ведомств, документы РАО ЕЭС России, научные публикации в специализированных изданиях, информационные материалы территориальных генерирующих компаний.

Научная новизна исследования заключается в следующем:

исследованы направления развития территориальных генерирующих компаний в условиях перехода к целевым моделям оптового и розничных рынков электрической энергии в процессе реформирования энергетической отрасли России;

выявлены и систематизированы основные проблемы развития территориальных генерирующих компаний как субъектов рынка энергии, что позволяет разрабатывать научно обоснованные стратегии, программы и модели управления ими;

разработаны модели управления территориальной генерирующей компании в условиях развития рынков, включая:

- модель экономических отношений по уровням организационной структуры ТГК, учитывающую инвестиции, вознаграждение за достижение установленных результатов, доходы, убытки, риски и шансы, возникающие при работе ТГК на рынках электрической и тепловой энергии;

- модели управления ТГК на уровнях корпоративный центр -филиал (дивизион) и филиал - предприятие, отличающиеся тем, что они сформулированы в виде операторных уравнений, обеспечивающих обобщение частных случаев задач управления, в том числе оптимизацию управления по установленным критериям;

- модель решения задачи стратегического управления генерирующими мощностями ТГК на переходный период от регулируемого рынка к пономасштабному оптовому рынку электрической энергии (мощности);

сформулированы задачи и предложены механизмы экономического стимулирования филиалов и предприятий территориальной генерирующей компании, включая:

- систему оценок эффективности управления территориальной генерирующей компанией в условиях развития рынков, разработанную для задач планирования и оценки фактических результатов, учитывающую организационную структуру ТГК, уровни управлений, а также риски;

- систему экономического стимулирования филиалов и предприятий территориальных генерирующих компаний, причем эта система базируется на моделях экономических отношений на различных уровнях управления ТГК, учитывающих не только текущие результаты деятельности, но также риски и шансы.

Теоретическая значимость результатов диссертационного исследования заключается в разработке новых научных подходов к решению комплексной проблемы управления территориальными генерирующими компаниями в условиях перехода к целевым моделям оптового и розничных рынков электрической энергии.

Практическая значимость результатов исследования заключается в разработке рекомендаций по формированию и совершенствованию структур и процессов управления территориальными генерирующими компаниями, адаптации их к изменяющимся условиям поставки энергии (мощности) и развития конкурентных рынков. Применение разработанных моделей и механизмов управления позволит повысить эффективность управления в территориальных генерирующих компаниях, будет способствовать обеспечению устойчивого развития энергетической отрасли России.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения и результаты диссертационного исследования были представлены на VI международном заочном симпозиуме Актуальные проблемы управления рисками и страхования (Москва, 2006г.); обсуждались и были одобрены на заседаниях Совета директоров ОАО ЮГК ТГК-8.

Результаты диссертационного исследования использованы в ОАО ЮГК ТГК-8 при совершенствовании системы управления компанией, в частности при разработке системы экономического стимулирования филиалов и предприятий. С учетом разработанных рекомендаций в 2007 году ОАО ЮГК ТГК-8 осуществила структурную реформу управления. В результате произошло увеличение чистой прибыли компании за 2007 год почти в шесть раз: с запланированных 139 мн. до 800 мн. руб.

Публикации. Основные положения и результаты диссертационного исследования опубликованы в 8 научных работах общим объемом 5,16 п.л., в том числе 3 статьи в журналах, рекомендованных ВАК.

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 132 страницах, структурно состоит из введения, трех глав, восьми параграфов, заключения. Библиография насчитывает 101 источник, в том числе 10 -на английском языке. Диссертация содержит 3 таблицы, 8 рисунков.

Введение

Глава 1 Основные проблемы управления территориальной генерирующей компанией

1.1 Современное состояние и перспективы развития территориальных генерирующих компаний как части энергетики Российской Федерации

1.2 Анализ развития генерирующих компаний на энергетических рынках зарубежных стран

1.3 Существующие и наиболее вероятные проблемы территориальных генерирующих компаний как субъектов рынка энергии

Глава 2 Совершенствование управления территориальной генерирующей компанией

2.1 Разработка модели управления территориальной генерирующей компании в условиях становления рынка электроэнергии

2.2 Оценка эффективности управления территориальной генерирующей компанией в условиях становления рынка электроэнергии

Глава 3 Разработка механизмов экономического стимулирования филиалов территориальной генерирующей компании

3.1 Задача оптимального стимулирования филиалов ТКГ в условиях предпринимательских рисков

3.2 Механизм экономического стимулирования

3.3 Практические рекомендации по использованию механизмов экономического стимулирования филиалов ТКГ

Заключение

Список литературы

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. Проведенное исследование процесса перехода российской экономики от регулируемого к свободному рынку электроэнергии (мощности) позволило выявить тенденции развития, имеющие существенное значение для разработки научно обоснованных методов управления территориальными генерирующими компаниями (ТГК) в этих условиях. К таким тенденциям отнесены:

А) Либерализация цен на свободном рынке электроэнергии ведет к увеличению их изменчивости (волатильности). Непредсказуемость цен требует разработки и внедрения комплекса мероприятий, снижающих негативное воздействие этого фактора на финансово-экономическую стабильность генерирующих компаний. Среди эффективных мер по решению этой проблемы исключительно важным является совершенствование управления ТГК.

Б) Современный рынок генерации электроэнергии характеризуется расширением спектра и увеличением степени рисков. Появились новые для энергетической отрасли риски, вызванные процессом реформирования и становлением конкурентного рынка электроэнергии. По мере либерализации отрасли и увеличения ее инвестиционной привлекательности, будут усиливаться процентные и валютные риски. Кроме того, выявлены риски переходного периода, связанные с реструктуризацией энергокомпаний. Эти риски связаны с процессами формирования ТГК, которые самостоятельно, не имея опыта, строят и отлаживают системы договорных отношений, учета отпуска электроэнергии, финансовых расчетов и т. п. В этих условиях повышается роль квалификации управленческого персонала в обеспечении эффективности управления территориальными генерирующими компаниями.

Установлено, что для ТГК существенными являются риски отношений с местными и региональными властями. Особенности состава и структуры ТГК обуславливают их исключительную зависимость от состояния и планов развития потребителей, размещенных в регионах и конкретных населенных пунктах. Проведенный анализ позволил систематизировать основные причины региональных проблем энергоснабжения.

В) Исключительное влияние на результаты реформы энергетической отрасли страны оказывают действия регулирующих органов. Проанализированы этапы реформы и содержание нормативных документов, определяющих состояние и перспективы энергетических рынков. Также установлена важность документов, определяющих финансовые условия работы ТГК.

Г) Переход к свободному рынку электроэнергии привел к повышению стоимости ресурсов, необходимых для обеспечения устойчивого развития ТГК. Установлено, что наиболее важными для обеспечения устойчивого функционирования и развития ТГК являются следующие ресурсы:

финансовые, поступающие в основном через механизм капитализации на фондовых рынках;

цены на топливо (газ, уголь, мазут) для генерирующих мощностей ТЭЦ и ГРЭС;

трудовые.

Управление этими ресурсами относится к жизненно важным задачам для владельцев и менеджмента ТГК.

Д) Совершенствование управления ТГК дожно учитывать структуру генерирующих компаний, сложившуюся в результате реорганизации отрасли. Теплосетевые активы включаются в состав ТГК с учетом региональных особенностей, предусмотренных проектами реформирования соответствующих АО-энерго. Кроме того, возможна интеграция с муниципальными предприятиями в сфере теплоснабжения. ТГК также могут впоследствии иметь в своем составе сбытовые подразделения, образуемые в порядке диверсификации бизнеса в целях финансового хеджирования при колебаниях цен на рынке электро- и тепло-энергии. Таким образом, ТГК представляют собой территориально

распределенные компании, имеющие сложную иерархическую структуру-

Е) При разработке методологии совершенствования управления ТГК в современных условиях реформирования энергетической отрасли России необходим учет зарубежного опыта. В Европе наиболее глубоко продвинулись в создании конкуренции на рынке электроэнергии Ве-

ликобритания, Финляндия, Германия, Норвегия, Швеция, Испания. В процессе преобразований находятся Австрия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Италия, Португалия, Франция, Швейцария. В Латинской Америке наибольший прогресс в формировании конкурентного рынка достигнут в Чили, Аргентине и Бразилии. В Австралии конкуренция на рынке электроэнергии получила наибольшее распространение в штате Виктория. Догосрочная программа преобразований электроэнергетики в Китае, принятая еще в 1988 году, предполагает ее поэтапное реформирование и рост инвестиций в отрасль с внедрением конкуренции после 2010 года.

2. Основным принципом, по которому в 2005 - 2007 годах проводилось формирование ТГК, был территориальный признак принадлежности генерирующих активов. Как результат в структуре управления ТГК естественным образом возникли региональные подразделения, осуществляющие функции управления и представительства корпоративного центра ТГК на данной территории. В качестве таких региональных подразделений (РП) выступают либо филиалы, либо дочерние или зависимые общества (ДЗО). В настоящее время во всех ТГК имеются три уровня управления:

верхний (корпоративный центр - управляющая компания ТГК); средний (региональные подразделения ТГК и специализированные подразделения регионального назначения, ориентированные на обеспечение деятельности ТГК в конкретных регионах);

нижний (генерирующие активы (ТЭЦ, ГРЭС, ГЭС), тепловые сети, а также специализированные подразделения местного назначения).

Таким образом, организационная структура управления ТГК идентифицирована как дивизиональная.

Исходя из результатов анализа проблем ТГК, автором сформулированы основные задачи управления ТГК с учетом дивизиональной организационной структуры. К основным задачам управления относятся: А) на уровне ТГК (корпоративного центра)'. повышение инвестиционной привлекательности за счет максимизации ожидаемой прибыли при ограничении уровней рисков инвесторов (целевая функция ТГК);

Б) на уровне региональных подразделений (дивизионов, филиалов)-. оптимизация состава генерирующих активов и сервисных компаний на плановый период;

В) на уровне генерирующих активов и иных (сервисных) организаций, действующих в регионах:

управление состоянием и режимами работы генерирующих мощностей, обеспечивающими достижение целевой функции ходинга;

исключение явления манипулирования вышестоящими структурами.

3. Ошибки в управлении такой масштабной и территориально диверсифицированной структурой как ТГК способны привести к существенным экономическим потерям, возникновению социальных проблем в регионах, снижению инвестиционной привлекательности и другим негативным результатам. Снижение этих рисков ТГК может быть обеспечено предварительным анализом намечаемых решений, обеспечивающим принятие наиболее эффективных из них. Для этого автором предложено использовать экономические модели управления ТГК, с помощью которых своевременно могут быть найдены оптимальные управленческие решения с минимальными затратами времени и средств.

Для проведения количественного анализа автором разработана общая модель, позволяющая адекватно описать на различных организационных уровнях управление ТГК в единообразной форме. Ее отличительной особенностью является то, что зависимость между управлением РП ТГК и результатами, которые требуется достигнуть, в предлагаемой модели имеет вид операторного уравнения.

Следует отметить, что на этапе планирования построение адекватной программы управления дивизионами ТГК стакивается с рядом принципиальных трудностей. Они связаны с тем, что при требуемых результатах, заданных корпоративным центром ТГК, разработка соответствующей им программы управления дивизионами в рамках разработанной модели относится к обратным задачам. Такие задачи, как правило, являются математически некорректными. Некорректность проявляется в том, что возможны случаи, когда:

требуемые результаты не могут быть достигнуты ни при каком управлении (управление отсутствует);

требуемые результаты могут быть достигнуты разными программами управления (управление неединственно);

незначительные отклонения в задании требуемых результатов приведут к кардинальному изменению программы управления (управление неустойчиво).

Для преодоления сложностей, связанных с некорректностью задачи, автором рекомендуется при разработке программ управления дивизионами ТГК использовать следующие методы:

метод регуляризации, разработанный А.Н. Тихоновым и имеющий большое число приложений для задач планирования и управления;

статистический подход к решению некорректных задач, предложенный М.М. Лаврентьевым и В.Г. Васильевым, развитый в дальнейшем рядом авторов на различные классы задач, в том числе экономического содержания.

Кроме модели управления ТГК на уровне корпоративный центр - региональное подразделение исследован следующей уровень управления ТГК: региональное подразделение - предприятия и для него разработана соответствующая экономическая модель управления.

4. В диссертационной работе общая модель управления ТГК автором конкретизирована для решения задачи стратегического управления установленными мощностями ТГК на переходный период оптового рынка электрической энергии (мощности). С учетом особенностей переходного периода к целевой модели рынка энергии (мощности) предложено, исходя из общей структуры ТГК, выделить несколько этапов построения модели расчета и оптимизации установленной мощности. При этом решения, найденные на предыдущем этапе являются ограничениями и условиями для решений последующего этапа. С точки зрения менеджмента - управляющими воздействиями на подчиненные структуры, которые обязаны реализовать эти воздействия.

На уровне линвесторы - ТГК требуется определить общую установленную мощность, обеспечивающую максимум прибыли компании исходя из программы инвестирования. Таким образом, на первом этапе

программа инвестирования является управляющим воздействием для ТГК как единой компании. В результате решения модели определяется программа оптимального развития установленных мощностей ТГК.

На втором этапе с учетом баланса установленной мощности по филиалам ТГК и прибыли рассчитывается программа оптимального распределения установленных мощностей по филиалам ТГК. Для этого решается модель относительно установленных мощностей филиалов ТГК при условии минимума затрат на осуществление этой программы.

Программа оптимального распределения установленных мощностей является для филиалов ТГК управлением, которые они обязаны реализовать. На третьем этапе для каждого филиала разрабатывается программа оптимального использования мощностей генерирующих предприятий.

Если рассматривать созданную модель для каждого фиксированного интервала времени, например, месяца, то ее можно свести к задаче линейного программирования. Достоинством модели в виде задачи линейного программирования является, прежде всего, то, что одновременно решается двойственная задача, которая позволяет выявлять и оценивать мероприятия по дальнейшему увеличению прибыли генерирующего предприятия, а, следовательно, и ТГК в целом. Решение двойственной задачи показывает влияние изменения условий (ограничений, управлений) прямой задачи на увеличение прибыли. В частности, имеется возможность оценить влияние на прибыль генерирующего предприятия следующих управляемых и изменяемых переменных: установленной мощности, объема рынка мощности, уровня толерантности к волатильности цен и бюджета.

В результате решения разработанной модели по каждому генерирующему предприятию для каждого интервала времени находится оптимальные распределения загрузок генерирующих мощностей в каждом сегменте оптового рынка энергии (мощности). Далее, на их основе формируется программа оптимального распределения установленных мощностей ТГК в условиях развития рынков электроэнергии.

5. Управление ТГК как единой компанией может осуществляться при постоянной оценке результатов и сравнении их с плановыми зада-

ниями. Тем самым осуществляется обратная связь и происходит корректировка управления филиалами (дивизионами) и предприятиями ТГК. Для оценки эффективности управления ТГК в условиях развития рынков электроэнергии разработан комплекс показателей и критериев.

А) На этапе планирования ожидаемую эффективность управления дивизионами ТГК предлагается оценивать вероятностью достижения ими поставленных задач. Оценку ожидаемой эффективности общекорпоративного управления ТГК следует рассматривать как вероятность совместных событий.

Б) С тем чтобы оценивать реальную (фактическую) степень управляемости дивизионов ТГК, разработано правило сравнения фактических результатов с запланированными. Оценка качества управления корпоративным центром всей компанией учитывает качество фактического управления всеми РП ТГК, а также уровень важности вклада каждого из дивизионов в достижение общекорпоративных целей.

Деятельность ТГК в условиях становления рынков энергии связана с существенными рисками. Поэтому оценку управления РП ТГК предлагается осуществлять с их учетом. Для этого вводится показатель общекорпоративного риска, связанного с отклонением от программы управления.

Для оценки качества управления компанией рассчитывается общий ущерб (убыток), который был нанесен ей при реализации программы управления:

г & г (1)

где ^ {}, 0 - фактический ущерб (убыток), нанесенный ТГК конкретным дивизионом при реализации программы управления. Величина общекорпоративного ущерба (убытка) сравнивается с предельно-допустимым значением 5(0 Х Данная величина является нормой толерантности ТГК к риску. Иногда она называется риск-аппетитом компании.

Фактическое управление ТГК признается успешным по показателю ущерба (убытка), если

Sf(t)<S(t). {2)

Соответственно, если величина фактического ущерба (убытка) оказалась выше установленной нормы толерантности ТГК к риску

Sf(t)>S(t), (3)

то фактическое управление ТГК признается неудовлетворительным.

Качество разработки программы управления ТКГ по показателю ущерба (убытка) признается удовлетворительным, если фактический ущерб не превысил плановый:

Sf(t)<S"(t). (4>

Если же

Sf(t)>Sp(t), (5)

то качество разработки программы управления ТКГ признается не удовлетворительным.

Оценка эффективности управления предприятиями осуществляется, как и для дивизионов ТГК, по единой методологии.

6. ТГК представляют собой крупные организационные системы, расположенные в нескольких регионах России. Обеспечение социально-экономической эффективности таких масштабных и территориально диверсифицированных компаний требует учета и согласования этих особенностей, как при оперативном, так и стратегическом управлении. С целью достижения намеченных результатов в общем случае в ТГК могут применяться в различных комбинациях три основных вида управления:

институциональное;

информационное;

мотивационное.

В условиях рыночных отношений особую роль приобретает мотивационное управление, направленное на повышение заинтересованности и ответственности руководителей и сотрудников филиалов ТГК, подчиненных организаций на повышение эффективности работы компаний. Рекомендуется, чтобы стимулирование носило комплексный це-

ленаправленный характер со стороны управляющей компании ТГК на филиалы и, через них, на отдельные предприятия и организации ТГК. Оптимальной системой стимулирования будет такая, при которой обеспечивается максимальная эффективность. Эффективность ТГК как рыночной системы по производству энергии характеризуется совокупностью свойств, отражающих качество функционирования ТГК на рынках тепла и электроэнергии.

7. Управление ТГК как организационными системами имеют ряд принципиальных особенностей. Прежде всего, менеджмент компании дожен учитывать, что сотрудники филиалов и предприятий, входящих в состав ТГК, способны выбирать действия с учетом собственных интересов, формируемых, в том числе, заинтересованными лицами (стейк-ходерами). Другой важной особенностью является то, что в организационных системах подчиненные способны искажать фактическую информацию, причем не всегда умышленно. Система стимулирования ТГК обязана исходить из этих особенностей и минимизировать их негативные последствия для компании.

Для анализа механизмов управления ТГК своих филиалов разработана модель экономических отношений, представленная в графическом виде на рис. 1.

В этой модели выделяются:

А) корпоративный центр ТГК, который

- получает доходы или несет убытки при реализации на рынках электрической и тепловой энергии, а также в результате иной деятельности своих подразделений и сотрудников,

- подвергается рискам, в том числе из-за неверного планирования и ошибочной деятельности филиалов и подчиненных структур,

- получает шансы при разумной инициативе своих подразделений и сотрудников,

- управляет текущей деятельностью филиалов, выделяя им для этого часть от доходов в качестве вознаграждения, и инвестиции для развития;

Убытки Шансы Риски

Вознаграждение

Рынок электроэнергии

Убытки Шансы Риски

Инвестиции

Группа рынков тепла 1

Группа рынков тепла 2

Группа рынков тепла N

Рис. 1. Модель экономических отношений на уровне корпоративный центр - филиалы ТГК

В) рынок электрической энергии (мощности), который для ТГК является технологически единым, за исключением изолированных регионов;

Г) технологически изолированные локальные рынки тепловой энергии, находящиеся на территориях деятельности соответствующих филиалов.

Доходы ТГК зависят, прежде всего, от объемов проданной электрической и тепловой энергии. Стимулирование по доходам дожно быть направлено на максимально возможную продажу энергии.

Убытки ТГК определяются, как запланированными расходами (на закупку топлива, ремонтные работы и т.д.), так и внеплановыми. Стимулирование по расходам дожно быть направлено на исключение вне-

плановых убытков (ущербов), связанных, например, с исками потребителей и штрафами со стороны регулирующих органов.

Шансы ТГК заключаются, в основном, в росте объемов внешнего (рыночного) энергопотребления и внедрении ресурсосберегающих технологий на подчиненных предприятиях. Стимулирование по шансам дожно быть направлено на внедрение ресурсосберегающих технологий и инновационных решений, снижающих в будущем себестоимость производства энергии.

Риски ТГК содержатся, прежде всего, в росте цен на топливо, снижении объемов внешнего (рыночного) энергопотребления, снижении инвестиционной привлекательности компании. Стимулирование по рискам дожно быть направлено на совершенствование управления рисками и повышение устойчивости ТГК к вероятному воздействию неблагоприятных факторов.

Аналогичный вид имеет модель отношений на уровне филиал ТГК Ч генерирующие предприятия. Основное отличие состоит в том, что филиал не является источником вознаграждения и инвестиций, поступающих из корпоративного центра, а занимается их перераспределением по предприятиям и контролем использования по назначению.

Сложный, многоаспектный характер управления ТГК дожен находить свое отражение в системе экономического стимулирования в ТГК. Это требование можно обеспечить при использовании комплексного механизма стимулирования, учитывающего все основные особенности хозяйственной деятельности ТГК и ее структур. Для филиалов зависимость между объемом стимулирования и результатами их деятельности предлагается определять по соотношениям вида:

Ц(Р(РК(Р,0)^рхр,0-Хк,(РЛ 1 = 1,2,.(6)

Т1](.) - размер фонда стимулирования филиала;

К}*\.) - показатель системы экономического стимулирования филиала;

р - вектор параметров, определяющий значения показателей и фонда стимулирования;

? - время.

Для предприятий, входящих в состав филиалов, зависимость между объемом стимулирования и результатами их деятельности предлагается определять по соотношениям вида:

= ' = и,...,(7)

Р (.) - размер фонда стимулирования предприятия;

Кук\.)- показатель системы экономического стимулирования предприятия.

Показатели системы экономического стимулирования филиалов и предприятий отражают, в первую очередь основные требования корпоративного центра к результатам их работы. В диссертационной работе рассмотрены основные показатели системы стимулирования и их экономическое содержание на примере электрической энергии, являющейся основной, наряду с тепловой энергией, продукцией ТГК.

Электрическая энергия как товар имеет ряд особенностей, которые находят свое отражение в системе экономического стимулирования в ТГК (СЭС ТГК). Прежде всего, электроэнергии может быть продано ровно столько, сколько имеется потребностей в ней. Следовательно, основной показатель системы экономического стимулирования дожен отражать способность генерирующих мощностей выпонить в любой момент времени запросы потребителей (через диспетчерские структуры) в определенном количестве электроэнергии. Это отражает фундаментальные свойства единства производства и потребления электрической энергии, зависимость объемов ее производства исключительно от потребителей и выражает требование минимизации отклонения между возможностями генерирующих мощностей предприятия и потребностями рынка. Избыточность мощностей, равно как и их недостаток,

ведут к допонительным убыткам, что и отражено в этом условии стимулирования.

Аналогичный показатель разработан в диссертационной работе и для филиалов ТГК,

Другим важнейшим свойством электроэнергии как товара является ее качество. В настоящее время в России требования к качеству электрической энергии стандартизованы. ГОСТ 23875-88 дает определения показателям качества электроэнергии (ПКЭ), а ГОСТ 13109-97 устанавливает значения этих показателей. После принятия соответствующих технических регламентов требования к качеству электроэнергии будут определены этими документами. Как показывают исследования, отклонение ПКЭ от нормативных значений способно нанести потребителям значительный убыток (ущерб). Особенно важным является обеспечение качества электроэнергии при ее продаже на розничных рынках. Это связано с требованиями Правил функционирования розничных рынков4. В результате поставки некачественной электроэнергии со стороны потребителей могут быть предъявлены претензии по возмещению ущерба (убытков). В связи с этим, второй показатель системы стимулирования генерирующего предприятия, а также иной организации ТГК, влияющей на качество отпускаемой электроэнергии, определяется суммарным размером удовлетворенных в установленном порядке претензий потребителей из-за низкого качества электроэнергии.

Третьим важнейшим свойством электроэнергии является ее исключительная значимость для устойчивого функционирования современной экономики и практически всех хозяйствующих субъектов. В связи с этим электроэнергия дожна поставляться потребителями бесперебойно в соответствии с их категориями надежности и условиями договоров. При нарушении требований надежности поставки электроэнергии к виновным генерирующим предприятиям, а также к иным лицам, со стороны субъектов энергорынка могут предъявляться штрафные санкции. Поэтому третий показатель системы стимулирования генери-

4 Правила функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики. Утв. постановлением Правительства РФ от 31 августа 2006 г. № 530.

рующего предприятия, а также иной организации ТГК, влияющей на надежность отпуска электроэнергии, определяется суммарным размером удовлетворенных в установленном порядке претензий потребителей из-за низкой надежности производства электроэнергии.

Основные результаты проведенного исследования, использование которых дожно способствовать совершенствованию управления территориальными генерирующими компаниями в условиях перехода к целевым моделям оптового и розничных рынков электрической энергии в процессе реформирования энергетической отрасли России, сводятся к следующим положениям.

Заключение

1. В условиях перехода к целевым моделям оптового и розничных рынков электрической энергии проблема совершенствования управления территориальными генерирующими компаниями приобретает самостоятельное теоретическое и прикладное значение. В диссертационном исследовании разработан методический подход, учитывающий факторы, влияющие на ТГК, и обеспечивающий эффективное управление территориальными генерирующими компаниями в этих условиях.

2. Проведен детальный анализ организационных структур ТГК, позволивший эффективно выявить основные проблемы, присущие организациям такого типа и, с учетом особенностей хозяйственной деятельности ТГК, предложить рекомендации по их решению.

3. Разработаны экономические модели управления ТГК, позволяющие адекватно описать управление ТГК на различных организационных уровнях в единообразной форме. Предложенный методический подход может быть использован для любых уровней структуры управления ТГК.

4. Разработана модель экономических отношений на уровне корпоративный центр - филиалы ТГК, которая учитывает как экономические показатели, так и риски и шансы ТГК в целом и ее филиалов.

5. Для оценки эффективности управления ТГК в условиях развития рынков электроэнергии разработан комплекс показателей и критериев, учитывающих риски. Этот комплекс предназначен для использования руководством ТГК и ее филиалов, а также отдельных предпри-

ятий и организаций при планировании и оценке фактических результатов деятельности.

6. Предложено использовать преимущественно мотивационное управление, направленное на повышение заинтересованности и ответственности руководителей и сотрудников филиалов ТГК, подчиненных организаций на повышение эффективности работы компаний. Рекомендуется, чтобы стимулирование носило комплексный целенаправленный характер.

По теме диссертации автором опубликованы следующие работы:

В журналах, рекомендованных ВАК РФ:

1. Никулов А.Е. Основные направления формирования территориальных генерирующих компаний // Страховое дело, № 3, 2007, с. 35 - 42, 0,8 п.л.

2. Никулов А.Е., Баутов А.Н. Риски территориальной генерирующей компании // Управлении риском, № 3, 2007, 1,8 п.л. (лично автора -0,9 п.л.).

3. Ниулов А.Е. Риски развития генерирующих компаний на зарубежных энергетических рынках // Страховое дело, №7, 2008, с. 12 - 20, 0,5 п.л.

В других изданиях:

4. Никулов А.Е. Реформа глазами миноритарного акционера // ЭнергоРынок, № 3, 2005, 0,23 п.л.

5. Никулов А.Е. Модель управления территориальной генерирующей компанией и ее филиалами/Актуальные проблемы управления рисками и страхования. Труды VI международного заочного симпозиума. / М.: МИИР, 2006, 0,6 п.л.

6. Никулов А.Е. Развитие территориальных генерирующих компаний в современных условиях // Вопросы анализа риска, № 1(9), 2007, с. 3 -19, 1,35 пл.

7. Никулов А.Е. Проблемы управления территориальными генерирующими компаниями // Вопросы анализа риска, № 2,2007,0,45 пл.

8. Никулов А.Е. Экономическое стимулирование филиалов территориальной генерирующей компании // Финансовый бизнес, № 3, 2007, 0,33 пл.

Подписано в печать 28.10.2008 г. Зак. 79 тир. 100 экз. объем 1,3 п.л. Отпечатано в ИЭ РАН

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Никулов, Александр Евгеньевич

Введение.

Глава 1 Основные проблемы управления территориальной генерирующей компанией.

1.1 Современное состояние и перспективы развития территориальных генерирующих компаний как части энергетики Российской Федерации.

1.2 Анализ развития генерирующих компаний на энергетических рынках зарубежных стран.

1.3 Существующие и наиболее вероятные проблемы территориальных генерирующих компаний как субъектов рынка энергии.

Выводы по главе 1.

Глава 2 Совершенствование управления территориальной генерирующей компанией.

2.1 Разработка модели управления территориальной генерирующей компании в условиях становления рынка электроэнергии.

2.2. Оценка эффективности управления территориальной генерирующей компанией в условиях становления рынка электроэнергии.

Выводы по главе 2.

Глава 3. Разработка механизмов экономического стимулирования филиалов территориальной генерирующей компании.

3.1. Задача оптимального стимулирования филиалов ТГК в условиях предпринимательских рисков.

3.2. Механизм экономического стимулирования.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Развитие территориальных генерирующих компаний в условиях становления рынка электроэнергии в России: методы и опыт управления"

Актуальность темы исследования. Энергетика является фундаментальной отраслью экономики Российской Федерации. Электроэнергетика включает в себя комплекс экономических отношений, возникающих в процессе: производства (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии1), передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и потребления электрической энергии с использованием производственных и иных имущественных объектов (в том числе входящих в Единую энергетическую систему России), принадлежащих на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании субъектам электроэнергетики или иным лицам.

Экономической основой функционирования электроэнергетики является обусловленная технологическими особенностями функционирования объектов электроэнергетики система отношений, связанных с производством и оборотом электрической энергии на оптовом и розничных рынках. Общими принципами организации экономических отношений и основами государственной политики в сфере электроэнергетики являются2: обеспечение энергетической безопасности Российской Федерации; технологическое единство электроэнергетики; обеспечение бесперебойного и надежного функционирования электроэнергетики в целях удовлетворения спроса на электрическую энергию потребителей, обеспечивающих надлежащее испонение своих обязательств перед субъектами электроэнергетики;

1 Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии

2 Федеральный закон Об электроэнергетике от 26 марта 2003 года № 35-Ф3 (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ). свобода экономической деятельности в сфере электроэнергетики и единство экономического пространства в сфере обращения электрической энергии с учетом ограничений, установленных федеральными законами; соблюдение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей электрической и тепловой энергии; использование рыночных отношений и конкуренции в качестве одного из основных инструментов формирования устойчивой системы удовлетворения спроса на электрическую энергию при условии обеспечения надлежащего качества и минимизации стоимости электрической энергии; обеспечение недискриминационных и стабильных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере электроэнергетики, обеспечение государственного регулирования деятельности субъектов электроэнергетики, необходимого для реализации принципов, установленных настоящей статьей, при регламентации применения методов государственного регулирования, в том числе за счет установления их исчерпывающего перечня; содействие посредством мер, предусмотренных федеральными законами, развитию российского энергетического машиностроения и приборостроения, электротехнической промышленности и связанных с ними сфер услуг; обеспечение экономически обоснованной доходности инвестированного капитала, используемого при осуществлении субъектами электроэнергетики видов деятельности, в которых применяется государственное регулирование цен (тарифов) на электрическую и тепловую энергию.

Электроэнергетика решающим образом определяет потенциал государства, его конкурентоспособность на мировых рынках, политическое и экономическое могущество. Реформирование общественно-экономического уклада России, начавшееся более 15 лет назад, не могло не затронуть и топливно-энергетический комплекс.

Территориальные генерирующие компании (ТГК) являются одними из основных элементов реформируемой энергетики страны. ТГК производят электроэнергию, а также тепловую энергию, обеспечивая ими большое количество потребителей. Формирование ТГК осуществляется в соответствии с Концепцией ОАО РАО "ЕЭС России"3. Всего предусмотрено создание четырнадцати таких компаний4.

В ходе создания и на первых шагах существования ТГК как хозяйствующих субъектов выявились серьезные проблемы, связанные с управлением вновь созданными компаниями в процессе перехода к целевой модели рынка энергии (мощности). Среди основных проблем следует выделить: необходимость совершенствования управления ТГК в постоянно изменяющихся условиях перехода к целевым моделям оптового и розничных рынков электрической энергии; исключение явления манипулирования дочерними предприятиями и организациями филиалов и управляющей компании ТГК.

Данные проблемы ухудшают управляемость ТГК и снижают их инвестиционную привлекательность. Это обусловило выбор темы диссертационной работы.

Степень разработанности проблемы. Проблематика управления энергогенерирующими компаниями исследовалась рядом зарубежных и отечественных ученых. Среди зарубежных экономистов, исследовавших организационные структуры электроэнергетики, следует отметить М. Армстронга, Дж. Викерса, С. Кована, Д. Шерера, Д. Росса, О.Уильямсона, Г. Шатглуорта, С. Ханта, Б. Хогана и др. При этом основное содержание их работ направлено на макроэкономические проблемы конкуренции на рынках электроэнергии, тарифам и регулированию отрасли. Вопросам управления генерирую

3 Концепция Стратегии ОАО РАО "ЕЭС России" на 2003 - 2008 гг. ("5+5"). Ссыка на домен более не работаетru/reforming/kon/show.cgi?kon main.htm

4 В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.07.2001 г2 526 "Основные направления реформирования электроэнергетики" советом директоров ОАО РАО "ЕЭС России" от 23.04.2004 одобрено создание 14 ТГК. Их конфигурация уточнена решением совета директоров 03.02.2006. щими компаниями на развивающихся рынках в работах этих ученых адекватного внимания не уделяется.

Среди отечественных экономистов, исследовавших различные аспекты управления генерирующими предприятиями, следует отметить Ю.Л. Александрова, Д.В. Баландина, JI.C. Беляева, JI.A. Борисова, Г.В. Войцеховскую, Л.Д. Гительмана, Д.А. Гусева, Л.И. Иванову, Д.В. Крысанова, А.А. Куклина, Т.А. Малышеву, С.Л. Озерова, С.В. Подковальникова, Б.Е. Ратникова, Е.В. Щепкина, С.А. Филатова, А.С. Флаксман и др. Работы этих авторов посвящены, в основном, оценке производственной эффективности и конкурентоспособности генерирующих компаний, а также отдельным организационным аспектам. Исследованию отдельных вопросов рыночных отношений в электроэнергетике посвящены работы С.Б. Авдашевой, Н.И. Воропая, А.Е. Дево-то, В.А. Джангирова, А.Ф. Дьякова, А.К. Жирицкого, Г.П. Кутового, С.В. Лукина, Е.В. Любимовой, Б.К. Максимова, Е.В. Макина, Л.Б. Меламеда, В.Ф. Несветайлова, В.А. Семенова, В.В. Хлебникова и др.