Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Развитие и регулирование регионального потребительского рынка страховых услуг тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень	кандидат экономических наук
Автор	Косолапова, Ксения Валентиновна
Место защиты	Нижний Новгород
Год	2008
Шифр ВАК РФ	08.00.05

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Развитие и регулирование регионального потребительского рынка страховых услуг"

На правах рукописи

Косолапова Ксения Валентиновна

Развитие и регулирование регионального потребительского рынка страховых услуг

Специальность 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика 5.6; сфера услуг 15.111)

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

1 2 ДЕК 200В

Нижний Новгород 2008г.

003456899

Работа выпонена на кафедре управления и маркетинга ГОУ ВПО Вого-Вятская академия государственной службы

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор Морозова Г.А.

Официальные оппоненты: доктор экономических наук,

профессор Дмитриев М.Н. кандидат экономических наук Рыжов A.B.

Ведущая организация: ФГОУ ВПО Вожская государственная академия водного транспорта

Защита состоится л23 декабря 2008 г. в <i<j. часов на заседании диссертационного совета Д 502.001.02 при Вого-Вятской академии государственной службы по адресу: 603950, г. Нижний Новгород, ГСП-292, пр. Гагарина, д.46, аудитория 417

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Вого-Вятской академии государственной службы.

Сведения о защите и автореферат диссертации размещены на официальном сайте ГОУ ВПО Вого-Вятская академия государственной службы http ://www. wags. ru/

Автореферат разослан л21 ноября 2008 года

Ученый секретарь

диссертационного совета,

кандидат экономических наук, профессор

Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования. Одна из основных особенностей современного периода экономических преобразований заключается в формировании и интенсивном развитии региональных рынков товаров и услуг, в структуре которых особое место занимает рынок страховых услуг, представляющий собой совокупность экономических отношений по защите личных и имущественных интересов граждан, предприятий, организаций при наступлении страховых случаев.

С этой позиции в условиях становления социально ориентированной экономики система страхования становится неотъемлемым элементом социальной политики государства, связанная с одной стороны, с гарантией восстановления имущественных прав граждан в случае непредвиденных обстоятельств, а, с другой стороны, - оказывает существенное влияние на укрепление финансов, освобождая бюджет от расходов по возмещению убытков и являясь стабильным источником инвестиций. В условиях глобализации страхование становится необходимым фактором развития экономики.

Между тем, в регионах процесс формирования и развития рынка страховых услуг проходит сложно и противоречиво и сопровождается рядом серьезных проблем. Так, до настоящего времени сохраняются глубокие диспропорции в развитии территориальных рынков данного вида услуг (к примеру, на территории ЦФО собирается около 57% общенациональной страховой премии, в ПФО - около 12%, в ЮФО - менее 7%); слабо развиты виды страховых услуг, которые в западных странах являются источником длинных денег; требует серьезного реформирования институциональная среда развития региональных страховых рынков соответственно, формирование адекватных регулируемых механизмов, адаптированных к воздействиям внешних и внутренних факторов.

Таким образом, противоречия между высокой потенциальной

значимостью территориальных страховых рынков для экономики регионов и

населения и одновременным наличием серьезных проблем, сдерживают развитие процесса страхования, обуславливают необходимость исследования проблем формирования, развития и регулирования региональных рынков страховых услуг и определяют актуальность, теоретическую и практическую значимость исследования.

Степень разработанности темы.

Теоретические аспекты развития региональных рынков рассмотрены в работах В. И. Бутова, В. Г. Игнатова, Н.П. Кетовой и других. Закономерности и тенденции развития отраслей сферы услуг в условиях рынка исследовали в своих работах Б. Бреев, В.А. Галецкий, П.С. Добрин, E.H. Жильцов, C.B. Малиновский, И.В. Мишурова, В.Н. Овчинников и другие.

Достаточно широко рассмотрены проблемы страховой отрасли и формирования рынка страховых услуг в трудах Ю.С. Бугаева, А.Г. Воблого, Д. С. Джусоевой, Ю.М. Махдиевой, Л.А. Орланюк-Малицкой, А.П. Плешкова, Л.И. Рейтмана, А. В. Рыжова, Ю.Н. Тронина, В.А. Сухова, К.Е. Турбиной, А.Д. Шеремета, P.C. Сайфулина, В.В. Шахова, Н.А.Левант, Р.Т.Юдашева. Вопросам конкурентоспособности в сфере услуг посвящены работы К. Аммистеда, Э. Гуммесона, Дж. Окланда, Б. Эдвардсона и других. Проблемы менеджмента и маркетинга в сфере услуг исследовали в своих работах P.A. Бедоусов, В.А. Галайда, А.Н. Зубец, Г.И. Лазарев, H.A. Лунева, Д.В. Маркова.

Отечественные и зарубежные авторы внесли существенный вклад в развитие теории и практики становления и управления рынком страховых услуг. Однако, региональные особенности развития и ре1улирования рынка страховых услуг недостаточно рассмотрены в научных трудах. Данное обстоятельство предопределило выбор темы, цель и задачи диссертационного исследования.

Цель и задачи исследования

Целью диссертационного исследования является теоретическое обоснование и разработка направлений по совершенствованию развития и регулирования регионального потребительского рынка страховых услуг.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих

-провести сравнительный анализ классификаций страховых услуг, используемых в отечественной и зарубежной практике страхования; -исследовать тенденции развития рынка страховых услуг на макроэкономическом и региональном уровне, систематизировать проблемы развития регионального рынка страхования;

-определить потребительские предпочтения физических и юридических лиц на региональном рынке страховых услуг;

-выявить конкурентные преимущества страховых продуктов компаний, оказывающих страховые услуги на региональном рынке; -обосновать организационные условия развития регионального потребительского рынка страховых услуг;

-разработать комплекс мер по совершенствованию регулирования регионального потребительского рынка страховых услуг

Объектом исследования является региональный потребительский рынок страховых услуг.

Предметом исследования выступает совокупность организационно-

экономических отношений в процессе формирования, функционирования и

развития регионального потребительского рынка страховых услуг.

Теоретико-методологическую основу исследования составили труды

отечественных и зарубежных авторов в области региональной экономики и

управления отраслями и предприятиями сферы услуг.

Специфика изучаемых проблем обусловила необходимость

использования в диссертационном исследовании таких общепризнанных

методов, как научная абстракция, системный подход с применением приемов

структурного, статистического, сравнительного и стратегического анализа.

Информационную базу исследования составили материалы

Федеральной службы государственной статистики РФ, данные Федеральной

службы страхового надзора по Привожскому Федеральному округу,

аналитические обзоры рейтингового агентства Эксперт РА, финансовая отчетность страховых компаний в Нижегородской области, а также, соответствующие законодательные акты Российской Федерации, нормативные документы Правительства Нижегородской области, материалы научно-практических конференций, материалы профильной периодической печати, экспертные оценки специалистов Нижегородского страхового рынка, материалы проведенных и обработанных автором опросов населения Нижегородской области.

Диссертация выпонена в соответствии с пунктом 5.6 и 15.111 Паспорта специальностей ВАК 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством. Научная новизна:

1. На основе проведенного анализа предложена уточненная классификация страховых услуг на основе процессного подхода, отвечающая требованиям развития современного национального рынка. Вводится подвид страхования, отсутствующий в классификационных группах России, дается определение понятия паевое страхование жизни (с. 10-31,)

2. Определены тенденции развития страховых рынков России: -развитие реального страхования, свободного от различных схем; -превышение роста объемов премии по обязательным видам страхования по отношению к объемам премии по добровольным видам страхования; -превышение темпа роста страховых выплат по отношению к темпу роста страховых премий;

-капитализация Российских страховщиков и сокращение их общего числа на рынке России;

-увеличение числа зарубежных страховщиков на страховом рынке России; -развитие региональных страховых рынков

Систематизированы проблемы развития регионального рынка страховых услуг (с.68-96)

3. Выявлены потребительские предпочтения на региональном рынке

страховых услуг, подтверждающие целесообразность введения второго

обязательного массового вида страхования Ч страхование жилья. Определены наиболее известные страховщики на региональном рынке. Проанализированы критерии выбора страховой компании потребителями на региональном рынке (с.96-122)

4. Выявлены конкурентные преимущества страховых продуктов компаний, оказывающих страховые услуги на региональном потребительском рынке:

-преимуществами страховых продуктов по автострахованию на региональном рынке являются: разнообразные опции (упрощенная система выплат, услуги аварийных комиссаров), а также использование информационных технологий при реализации услуг и уведомлении о сроках страхового возмещения;

-преимуществами страховых продуктов по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) являются: широкий выбор программ, круглосуточная диспетчерская служба, лечебные базы страховщиков, оперативность принятия решения при экстренной госпитализации застрахованного;

-особенностями продуктов по страхованию имущества являются программы, специально разработанные для разных сфер деятельности (торговой, производственной, складской) (с.130-160)

5. Определены и обоснованы организационные подходы и условия развития регионального потребительского рынка страховых услуг:

-комплексное улучшение качественных характеристик страховых продуктов, представленных на региональном рынке;

-расширение ассортимента страховых услуг представленных на региональном рынке;

-развитие форм реализации страховых услуг на региональном потребительском рынке;

-изменение конкурентной среды на страховом рынке региона; -изучение потребительских предпочтений на страховом региональном рынке (с.140-160)

6. Разработан комплекс мер организационно-экономического характера по совершенствованию регулирования регионального потребительского рынка страховых услуг. Обосновано предложение о целесообразности создания Некоммерческого страхового партнерства на региональном рынке, определены его цели, структура, функции, содержанием деятельности, которого является разработка и координация направлений регулирования регионального потребительского рынка страховых услуг. Также предложено создать Общество защиты прав страхователей по Нижегородской области, целью которого является защита прав страхователей (в основном физических лиц) в сфере потребления страховых услуг на региональном рынке. Определены его цели, структура, функции. Показана эффективность взаимодействия предложенных структур (с. 140-150)

Практическая значимость и апробация результатов работы Результаты, полученные в диссертационном исследовании, были применены Министерством экономики Нижегородской области при разработке комплекса рекомендаций по контролю за страховым региональным потребительским рынком, а также при разработке критериев отбора страховых компаний для сотрудничества с органами представительной и испонительной власти области.

Результаты, полученные в диссертационном исследовании, использовались несколькими страховыми компаниями Нижегородской области при разработке конкурентной стратегии на рынке региона.

Практическая значимость определяется прикладным характером результатов и выводов диссертации, направленных на совершенствование регулирования рынка страховых услуг в регионе.

Основные теоретические положения диссертационного исследования обсуждались на V Всероссийской научно-практической конференции (Н. Новгород, 2007), Всероссийской научно-практической конференции: Региональные проблемы экономики и менеджмента (Н. Новгород, 2007) и

Всероссийской научно-практической конференции: Стратегическое управление социально-экономическими системами (Н. Новгород, 2007).

Кроме того, материалы диссертации могут быть использованы научными и образовательными учреждениями при изучении проблем реализации страховых услуг на региональных рынках.

Структура и объем диссертации

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка литературы из 134 наименований, 3 приложений. Работа изложена на 160 страницах и содержит 9 таблиц.

Основное содержание работы

Во введении обоснована актуальность диссертационной работы, определены цель и задачи исследования, сформулированы научная новизна и практическая значимость результатов исследования.

В первой главе Теоретические и организационные основы развития и регулирования потребительского рынка страховых услуг исследованы особенности рынка страховых услуг как объекта регулирования, проведен сравнительный анализ отечественной и зарубежной практики регулирования страхового рынка, рассмотрены проблемы классификации страховых услуг. Во второй главе Анализ и оценка состояния регионального потребительского рынка страховых услуг определены тенденции развития рынка страховых услуг на макроэкономическом и региональном уровнях, систематизированы проблемы развития регионального потребительского страхового рынка (на примере Нижегородской области), выявлены новые потребительские предпочтения на региональном рынке с использованием маркетингового подхода, определены проблемы существующего механизма регулирования регионального потребительского рынка страховых услуг. В третьей главе Направления совершенствования развития и регулирования регионального потребительского рынка страховых услуг проведен анализ деятельности страховых компаний в Нижегородском регионе с помощью стратегических матриц и определены конкурентные преимущества

страховых продуктов, представленных на регаональном рынке. Определены и обоснованы организационные подходы и условия развития регионального рынка страховых услуг.

Разработан комплекс мер организационно-экономического характера по обеспечению развития и совершенствования регулирования регионального потребительского рынка страховых услуг.

Основные научные положения и результаты исследования, выносимые на защиту

1. Предложена уточненная классификация страховых услуг, основанная на использовании процессного подхода и позволяющая рассматривать процессы страхования как единую систему. Доказана целесообразность выделения нового подвида страхования, отсутствующего в действующей классификации; дано авторское определение понятия паевое страхование жизни.

При организации управления и регулирования страховой деятельности важное значение имеет классификация видов страховых услуг. Выпоненный с этой точки зрения анализ показал, что в отечественной практике страхования используются разные классификационные признаки: по форме организации, характеру проведения страхования, отраслям страхования, территориальному признаку и другим. По российскому страховому законодательству выделяются три отрасли страхования и 16 лицензируемых видов страховой деятельности в рамках этих отраслей.

Сравнительный анализ классификаций страховых услуг в Российской Федерации, Европейском Союзе, странах - участниках ВТО выявлены не только существенные различия, но и отсутствие ряда лицензируемых услуг в отечественной практике страхования, что, по мнению автора, свидетельствует о недостаточной развитости российского страхового рынка и неготовности специалистов и потребителей к расширению ассортимента страховых услуг.

В этой связи в работе предложен процессный подход к классификациям страховых услуг, в соответствии с которым страховая деятельность рассматривается как четыре вида процессов:

1. Страхование.

И. Перестрахование.

III. Деятельность страховых посредников.

IV. Деятельность по оказанию аффилированных услуг и услуг Ассистанс-служб.

В диссертации подробно рассмотрено содержание направления деятельности по каждой из выделенных групп. При этом показано, что в группе I Страхование целесообразно в первом виде страхования страхование жизни и пенсий выделить два самостоятельных подвида: -классическое страхование жизни, страхование пенсий; -паевое страхование жизни.

По определению автора, паевое страхование жизни - это личное страхование, обеспечивающее защиту имущественных интересов, связанных с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным обеспечением застрахованного, а также обеспечивающее инвестиционный доход за счет вложения страховых взносов в паевые инвестиционные фонды на срок действия договора страхования по решению страхователя. В диссертации показано, что выделение нового подвида страхования, каким является паевое страхование жизни, является своевременным и актуальным, так как, во-первых, отвечает современным потребностям российского потребителя страховых услуг; во-вторых, может стать одним из источников внутренних догосрочных инвестиций; в-третьих, отражает стратегическое направление развития отечественного страхового рынка.

В целом, классификация страховой деятельности на основе процессного подхода позволяет рассматривать страховые процессы как единую систему.

2. Определены тенденции развития страховых рынков России: -развитие реального страхования, свободного от различных схем;

-превышение роста объемов премии по обязательным видам страхования по отношению к объемам премии по добровольным видам страхования; -превышение темпа роста страховых выплат по отношению к темпу роста страховых премий;

-капитализация российских страховщиков и сокращение их общего числа на рынке России;

-увеличение числа зарубежных страховщиков на страховом рынке России; -развитие региональных страховых рынков

В структуре страховой премии в 2007 году произошли изменения: рост обязательных видов страхования (за счет роста премии по обязательному медицинскому страхованию), над добровольными видами обеспечил увеличение доли первых на 2,5 процентных пункта'.

Анализ таблицы 1 показывает, что страховые выплаты в 2007 году составили 473,8 мрд. руб., темп роста по сравнению с 2006 годом составил 34,3%, коэффициент выплат - 62%2.

Таблица 1

Показатели рынка страхования, 2006-2007г.

Показатель Страховые выплаты (мрд руб.) Темп роста (%) Коэффициент выплат

2006 год 352,8 127,0 57,8

2007 год 473,8 134,3 62,0

В 2007 году на одну страховую компанию в России в среднем приходилось 184 мн. рублей уставного капитала, что на 17 мн. рублей больше, чем в 2006 году и на 47 мн. рублей больше, чем в 2005 году. Вследствие ужесточения требований к страховщикам за 2007 год количество страховщиков на рынке сократилось на 61 компанию, и на 1 января 2008 года в едином государственном реестре субъектов страхового дела было

1 Обобщены данные 800 страховых организаций, предоставивших в ФССН сведения по форме №1-С Сведения об основных показателях деятельности страховой организации за 2007 год.

2 Обобщены данные 800 страховых организаций, предоставивших в ФССН сведения по форме №1-С Сведения об основных показателях деятельности страховой организации за 2007 год.

зарегистрировано 857 страховых организаций3. При уменьшении числа страховых организаций сохраняется тенденция роста совокупного уставного капитала. В результате выпонения страховыми организациями требований Закона Об организации страхового дела в Российской Федерации совокупный размер уставного капитала в 2007 году увеличися на 2,9% и составил 157,8 мрд. рублей4.

В 2007 году доля иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций выросла более чем в 2 раза и составила 9,92% (в 2006 году она равнялась 4,25%), что связано с существенной активизацией иностранных инвесторов по покупке и учреждению дочерних страховых организаций на российском рынке. Количество страховых организаций с иностранным участием в 2007 году увеличилось в большей степени за счет организаций с косвенным участием иностранного капитала. И, хотя в общем количестве компаний на рынке они занимают менее 10%, но при этом собирают практически четверть (24%) от совокупной страховой премии.

Таким образом, страховой рынок России развивается. Анализ показал, что в последние годы в региональной структуре совокупной страховой премии сохраняются серьезные диспропорции. Больше половины общенациональной премии приходится на Центральный федеральный округ. Но в последнее время можно говорить о тенденциях перемещения сферы интересов страховщиков федерального уровня за пределы Москвы и Московской области.

Помимо тенденций развития страхового рынка в диссертации рассмотрены и систематизированы проблемы, которые оказывают негативное воздействие на функционирование регионального рынка страховых услуг. Так, в Нижегородской области к числу негативных факторов отнесены следующее:

-низкий платежеспособный спрос населения и организаций на страховые услуги;

3По данным Федеральной службы страхового надзор, Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации

4По данным Федеральной службы страхового надзор, Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации

-несовершенство институциональной среды функционирования регионального страхового рынка; <' " г -Х .. '

-неопределенность ситуации на страховом рынке, обусловленная мировым финансовым кризисом. ..'< Х Х' Х

Таким образом, страхование как механизм защиты материальных интересов населения и хозяйствующих субъектов, как фактор развития региональной экономики не реализовало свои потенциальные возможности. В работе сделан вывод о том, что для изменения ситуации необходимо обеспечение, как минимум, двух условий: во-первых, обеспечение надежности и устойчивости финансовой системы в целом; и во-вторых, разработка и реализация на региональном уровне мер, направленных на поддержку, стимулирование и регулирование рынка страховых услуг.

3. Выявлены потребительские предпочтения на региональном рынке страховых услуг, подтверждающие целесообразность введения второго обязательного массового вида страхования - страхование жилья. Определены наиболее известные страховщики на региональном рынке. Проанализированы критерии выбора страховой компании потребителями на региональном рынке.

Данные таблицы 2 показали, что для физических лиц приоритетными видами страхования являются страхование автотранспорта, имущества, страхование жизни от несчастного случая и болезней. Также спросом пользуются услуги по страхованию медицинских расходов, а также программы по накопительному страхованию жизни.

.;. I .,Х'Х. ' Х Талица2

Виды приобретаемых страховых услуг

Данные таблицы 3 показывают, что юридические лица приобретают в первую очередь услуги по страхованию имущества, затем услуги по страхованию автотранспорта и услуги по медицинскому страхованию.

Таблица 3

Виды приобретаемых страховых услуг

(3 предприятия С форы бы юного

обслужил.** сг производешомные 'рудприи'и-л

" продприччич торговли

Наиболее популярными компаниями по оказанию страховых услуг в Нижегородской области являются РОСНО, Ингосстрах, Росгосстрах, РЕСО-Гарантия как у физических, так и у юридических лиц.

Данные таблицы 4 показывают, что более 41% опрошенных женщин и 22,5% мужчин выбирают СК по степени ее надежности, большинство опрошенных мужчин покупали страховые услуги в компании по рекомендациям друзей, а 25% мужчин - поскольку знакомые работают в этой организации.

Таблица 4

Критерии выбора страховой компании

Как показал опрос, при покупке автомобиля в кредит 9% опрошенных мужчин и 4,1% женщин выбирают СК по рекомендации автосалона.

Данные таблицы 5 показывают, что более 61% опрошенных мужчин и 58% женщин довольны соотношением цена-качество в страховой компании.

Таблица 5

Соотношение цена-качество страховых услуг

дово/юн скорее затрудняюсь

доволен ответить

Исследования показывают, что потребители страховых услуг (как физические, так и юридические лица) в Нижегородском регионе предъявляют требования к качеству страховых услуг, представленных на рынке, а не принимают решение о покупке, ориентируясь только на цену. На региональном рынке, страхователи в основном довольны сроками и суммой выплаты страхового возмещения. Также выявлено, что в настоящее время потребители на региональном рынке не задумывались о сотрудничестве с зарубежными страховщиками.

Проведенный анализ, позволяет сделать вывод о том, что потребительские предпочтения, выявленные на региональном рынке подтверждают спрос на добровольные виды страхования. Одним из факторов развития добровольных видов страхования являлось введение первого обязательного массового вида страхования (страхование автогражданской ответственности).

Страховая культура потребителей возросла: предъявляются требования не только к цене услуги, но и к качеству, сервису услуг, в результате исследования, выявлен большой спрос именно на добровольные виды страхования, в частности, на страхование имущества, что позволяет сделать

вывод о готовности потребителей к дальнейшим изменениям на рынке страховых услуг и целесообразности введения второго массового обязательного вида страхования - страхование жилья, отвечающего потребностям страхового рынка, населения страны и региона.

4. Выявлены конкурентные преимущества страховых продуктов компаний, оказывающих страховые услуги на региональном потребительском рынке с помощью стратегических матриц.

Маркетинговый анализ деятельности страховых компаний проведен по следующим направлениям: анализ страхового продукта (его потребительские свойства, товарная и ценовая политика, допонительные опции); описание и характеристика потребителей; методы товародвижения; исследование рынка; анализ конкурентов. В таблице 6 представлены конкурентные преимущества страховых продуктов компаний, оказывающих страховые услуги на региональном рынке.

Таблица 6

Анализ конкурентоспособности страховых продуктов в регионе

Стратегическая Уникальность товара Низкие

цель издержки

Дифференциация Лидерство в

Весь рынок Страхование автотоаспоота области

СК РЕСО-Гарантия затрат

-страховое возмещение без учета износа ТС;

-неагрегатная страховая сумма (в течение года страховая сумма по договору -основные

страхования с учетом страховых возмещений остается неизменной); затраты на

-возможность получение страхового возмещения через кассу страховщика, заработную

перечислением на счет страхователя, либо получение направления на ремонт на плату штатных

станцию технического обслуживания автомобиля; сотрудников и

-упрощенная система выплат, т.е. выплата страхового возмещения до 5% от страховых

страховой суммы без справок из ГИБДД; агентов;

-оплачиваемые услуги эвакуатора с места ДТП; -расходы на

-условия хранения тс в ночное время не регламентируются допонительны

СК Ингосстрах е опции в

-страховое возмещение без учета износа ТС; страховых

-неагрегатная страховая сумма (в течение года страховая сумма по договору продуктах

страхования с учетом страховых возмещений остается неизменной); (Ассистанс

-возможность получение страхового возмещения через кассу страховщика, услуги,

перечислением на счет страхователя, либо получение направления на ремонт на круглосуточна

станцию технического обслуживания автомобиля; я

-упрощенная система выплат, т.е. выплата возмещения по повреждению диспетчерская

остекления кузова тс без справки из ГИБДД несколько раз в течение действия служба в

договора, возмещение по повреждению кузова тс 1 раз в год по одному элементу услугах ДМС и

без ограничений по стоимости; автомобильном

-коробочный продукт Домобиль страховании);

-условия хранения тс в ночное время не регламентируются -развитая

СК РОСНО агентская сеть,

-страховое возмещение без учета износа ТС;

-неагрегатная страховая сумма (в течение года страховая сумма по договору страхования с учетом страховых возмещений остается неизменной); -упрощенная система выплат, т.е. выплата страхового возмещения до 0,5% от страховой суммы без справок из ГИБДД;

-возможность получение страхового возмещения через кассу страховщика, перечислением на счет страхователя, либо получение направления на ремонт на станцию технического обслуживания автомобиля -скидки до 50% за догосрочное безубыточное страхование; -услуги аварийных комиссаров;

-условия хранения тс в ночное время не регламентируются СК Военно-Страховая компания

- страховое возмещение без учета износа ТС;

- агрегатная страховая сумма;

-упрошенная система выплат по повреждению остекления кузова тс без справки из ГИБДД несколько раз в течение действия договора, возмещение по повреждению кузова тс до 5% от страховой суммы без ограничений; -возможность получение страхового возмещения через кассу страховщика, перечислением на счет страхователя, либо получение направления на ремонт на станцию технического обслуживания автомобиля; -условия хранения тс в ночное время не регламентируются СК Росгосстрах

-различные программы (страховое возмещение с учетом износа тс, без учета износа);

-различные программы (неагрегатная страховая сумма или агрегатная);

-возможность получение страхового возмещения через кассу страховщика,

перечислением на счет страхователя, либо получение направления на ремонт на

станцию технического обслуживания автомобиля;

-использование информационных технологий программы сквоуринг при

принятии на страхование (анализ благонадежности и платежеспособности

клиента при догосрочном сотрудничестве);

-условия хранения тс в ночное время не регламентируются

СК НАСТА (Цюрих ритейл)

-страховое возмещение без учета износа ТС;

-неагрегатная страховая сумма (в течение года страховая сумма по договору страхования с учетом страховых возмещений остается неизменной); -возможность получение страхового возмещения через кассу страховщика, перечислением на счет страхователя, либо получение направления на ремонт на станцию технического обслуживания автомобиля;

-упрощенная система выплат, т.е. выплата страхового возмещения по повреждению остекления тс и кузова 2 раза в течение действия договора без справок из ГИБДД;

-оплачиваемые услуги эвакуатора с места ДТП; -услуги аварийных комиссаров;

-условия хранения тс в ночное время не регламентируются; -реализация страхового полиса посредством сети Интернет СК СОГАЗ

-страховое возмещение без учета износа ТС;

-неагрегатная страховая сумма (в течение года страховая сумма по договору страхования с учетом страховых возмещений остается неизменной); -возможность получение страхового возмещения через кассу страховщика, перечислением на счет страхователя, либо получение направления на ремонт на станцию технического обслуживания автомобиля; -условия хранения тс в ночное время не регламентируются ОСА ГО

Обязательный вид страхования, преимущества в данном продукте не выявлены Добровольное медицинское страхование

СК РЕСО-Гарантия

-расширенные лечебные программы (скорая медицинская помощь, свой лечащий врач, программы по стоматологии);

-круглосуточная диспетчерская служба_

современные информационн ые технологии, хорошая материальная база всех филиалов и представительс тв города и Нижегородско й области.

Не выявлено преимущества у исследуемых компаний в области затрат

СК Ингосстрах

Храсширенные лечебные программы (скорая медицинская помощь, свой лечащий

врач, программы по стоматологии);

-круглосуточная диспетчерская служба

СК РОСНО

-свои лечебные базы

-расширенные лечебные программы (скорая медицинская помощь, свой лечащий

врач, программы по стоматологии);

-круглосуточная диспетчерская служба

СК Военно-Страховая компания

-расширенные лечебные программы (скорая медицинская помощь, свой лечащий

врач, программы по стоматологии);

-круглосуточная диспетчерская служба

СК Росгосстрах

-расширенные лечебные программы (скорая медицинская помощь, свой лечащий

врач, программы по стоматологии);

-круглосуточная диспетчерская служба

СК СОГАЗ

-свои лечебные базы;

-расширенные лечебные программы (скорая медицинская помощь, свой лечащий

врач, программы по стоматологии);

-круглосуточная диспетчерская служба

Страхование имущества физических лии

СК РЕСО-Гарантия

-расширенный ассортимент программ;

-простота оформления документов;

-коробочные продукты

СК Ингосстрах, СК РОСНО, СК BCK, СК Росгосстрах

-простота оформления документов;

-расширенный ассортимент программ

Стпахование имущества типических лиц

СК РЕСО-Гарантия

-расширенный ассортимент программ по различным сферам деятельности

(производственной, торговой, оказанию различного рода услуг, ресторанной

деятельности);

-коробочные продукты

СК Ингосстрах, СК РОСНО, СК BCK, СК Росгосстрах

- расширенный ассортимент программ

СК СОГАЗ

- расширенный ассортимент программ по различным сферам деятельности

Страхование от несчастного случая

СК РЕСО-Гарантия

-расширенный ассортимент программ;

-комплексные семейные программы

СК Ингосстрах, СК РОСНО, СК BCK, СК Росгосстрах

- расширенный ассортимент программ

Конкретный Концентрация

сегмент рынка Условия оказания услуг для физических и юридических лиц города и Нижегородской

области поностью сохраняются

Проведенный анализ страховых продуктов позволяет сделать следующие

выводы: на Нижегородском рынке представлены различные страховые программы. Особенно привлекательны страховые продукты по страхованию автотранспорта у СК Ингосстрах, СОГАЗ и РЕСО-Гарантия, у других компаний менее привлекательные условия страхования, но более доступный страховой тариф. Доступны и понятны программы по ДМС у СК Ингосстрах,

СОГАЗ, РЕСО-Гарантия и СК РОСНО, но лидерами являются в этом виде страхования на региональном рынке СК Ингосстрах и СОГАЗ. Росгосстрах лидирует при страховании имущества физических лиц и ОСАГО, так как является крупнейшей агентской компанией в регионе, обладающей понятным и доступным страховым продуктом.

Преимуществами страховых продуктов по автострахованию на региональном рынке являются: разнообразные опции (упрощенная система выплат, услуги аварийных комиссаров, использование информационных технологий при реализации услуг и уведомлении потребителей о сроках страхового возмещения). Преимуществами страховых продуктов по ДМС являются: разнообразие программ, лечебные базы страховщиков, круглосуточная диспетчерская служба, оперативность принятия решения при экстренной госпитализации застрахованного). Особенностями продуктов по страхованию имущества являются программы, разработанные для разных сфер деятельности (торговой, производственной, складской). В среднем, цены на все страховые услуги исследуемых компаний на Нижегородском рынке конкурентоспособны.

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о качественном улучшении характеристик страхового продукта и дальнейшей дифференциации страховой услуги на региональном потребительском рынке.

В настоящее время на Нижегородском рынке представлено более 120 филиалов и представительств различных страховых компаний. Подробный анализ исследуемых страховых компаний проводится с использованием стратегических матриц: Бостон Консатинг Групп и ее развитой модели Привлекательность рынка - преимущества конкуренции, матрицы конкуренции М. Портера, матрицы И. Ансоффа, лSWOT анализа и визуального анализа профиля объекта страховых компаний.

Исследование профилей конкурентов представлено в таблице 7. В качестве экспертов были привлечены руководители страховых компаний, работающие на региональном рынке страховых услуг.

Таблица 7

Анализ страховых компаний на региональном рынке (оценочная шкала от 0 балов до 100 балов):

Критерий РЕСО -Гарантия Росгосстрах Ингосстрах РОСНО НАСТА век СОГАЗ

1.Прогрессивная фирма 95 80 100 . 70 65 80 70

2.Большие ресурсы 100 100 100 70 65 80 90

З.Творческое решение проблем 80 75 80 80 60 75 85

4.Активный маркетинг 75 100 100 80 75 70 65

5.Один из лидеров в данной области 100 100 100 75 75 70 100

б.Компетентные консультанты 100 70 100 70 70 85 75

7.Умение решать сложные проблемы 70 70 95 70 70 85 80

8.Высокое качество услуг 80 65 100 65 80 80 85

9.Внушает доверие 100 60 100 75 75 85 85

Ю.Высокие иены 70 50 80 75 70 70 80

11.Специализация в немногих областях 60 75 90 60 100 75 85

1 .Широкая компетенция фирмы 60 75 95 60 50 75 75

990 866 1140 850 855 930 975

Анализ таблицы 8 показывает, что самой конкурентоспособной компанией в регионе является СК Ингосстрах.

5. Определены и обоснованы организационные подходы и условия развития регионального потребительского рынка страховых услуг:

-комплексное улучшение качественных характеристик страховых продуктов, представленных на региональном рынке;

-расширение ассортимента страховых услуг представленных на региональном рынке;

-развитие форм реализации страховых услуг на региональном потребительском рынке;

-изменение конкурентной среды на страховом рынке региона;

-изучение потребительских предпочтений на страховом региональном рынке.

6. Разработан комплекс мер организационно-экономического характера по совершенствованию регулирования регионального потребительского рынка страховых услуг: обосновано предложение о целесообразности создания Некоммерческого страхового партнерства на региональном рынке, определены его цели, структура, функции, содержанием деятельности которого, является разработка и координация направлений регулирования регионального потребительского рынка страховых услуг; также предлагается создать Общество защиты прав страхователей по Нижегородской области, целью которого является защита прав страхователей (в основном физических лиц) в сфере потребления страховых услуг на региональном рынке, определены его цели, задачи, структура.

Некоммерческое страховое партнерство включает в себя руководителей страховых компаний, специалистов по страхованию, юридических консультантов, представителей страховых брокеров, представителей служб безопасности страховщиков региона, представителей государственных, муниципальных и предпринимательских структур. Экспертами партнерства также являются представители Российского Союза автостраховщиков и Всероссийского Союза страховщиков региона.

Определены задачи этого органа: 1 .мониторинг функционирования и развития регионального потребительского рынка страховых услуг и изменений экономического и социального характера в регионе;

2.сотрудничество с органами МВД и ГИБДД по вопросам борьбы со страховым мошенничеством;

3. подготовка предложений по организованной и скоординированной работе страховых брокеров в регионе;

4.координация направлений развития видов страховых услуг на региональном рынке, необходимых для дальнейшего развития экономики региона (страхование ответственности испонителей работ (услуг) при государственных и муниципальных заказах (контрактах), страхование ответственности при эксплуатации особо опасных производственных объектов и т.д.);

5.организация льготного страхования детей из многодетных семей летом отдыхающих в лагерях;

б.содействие повышению уровня страховой культуры населения: проведение семинаров и выставок для населения города и области по вопросам страхования как обязательных, так и добровольных видов, проведение семинаров и выставок по вопросам страхования для мекого и среднего бизнеса города и области.

Основными задачами Общества защиты прав страхователей являются: юридические консультации; организация независимой оценочной экспертизы в сфере автострахования; составление претензий и исков; поддержка страхователей в суде; оказание психологической помощи; подготовка предложений по организованной и скоординированной работе страховых независимых оценочных компаний в рамках добровольных видов страхования; содействие повышению уровня страховой культуры населения.

Общество защиты прав страхователей включает в себя специалистов по страхованию, юридических консультантов, представителей страховых брокеров, представителей служб независимой оценки, представителей муниципальных и предпринимательских структур. Деятельность общества подразумевает тесное сотрудничество с представителями страховых компаний области, юристами, представителями Росгосоценки, представителями брокерских фирм и организацией Некоммерческое страховое партнерство. Полученные данные при работе с клиентами дожны обрабатываться и предоставляться на анализ в Некоммерческое страховое

партнерство, РСА, Координационный Совет по страхованию при губернаторе Нижегородской области.

Взаимодействие двух предложенных структур позволяет объективно оценивать ситуацию на региональном потребительском рынке страховых услуг - страхователями, страховщиками, брокерами, Администрацией субъекта федерации; учитывать потребности всех участников страхового регионального рынка и оперативно реагировать на происходящие изменения, за счет поноценного обмена информацией.

Потенциал развития регионального потребительского рынка страховых услуг является допонительным ресурсом Правительства Нижегородской области для решения региональных экономических проблем, поэтому предложенные структуры могут быть использованы для совершенствования регулирования потребительского страхового рынка и в других регионах.

В заключении приводятся основные выводы и результаты диссертационного исследования.

Основные положения диссертационного исследования опубликованы в следующих работах автора

Публикации в журналах, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендуемых ВАК РФ

1.Косолапова, К.В. Анализ страхового рынка с помощью стратегических матриц /К.В. Косолапова// Экономический Вестник Ростовского государственного Университета. - 2007. - Том 5. - №2. - часть 3. - С.163-165,-(0,36 п.л.)

Публикации в других научных изданиях

2. Косолапова, К.В. Подготовка управленческих кадров для страховой деятельности /К.В. Косолапова// Исторический опыт, состояние и пути развития системы подготовки кадров для государственного и муниципального управления России. Материалы V Всероссийской научно-практической конференции. - Н.Новгород: Изд-во Вого-Вятской академии гос. службы, -2007.-С.138-139.-(0,2 п.л.)

3.Косолапова, К.В. Будущее за страховой медициной. Роль и место добровольного медицинского страхования /К.В. Коссшапова// Эффективные модели и методы государственного и муниципального управления,- Саранск: Изд-во Красный Октябрь, - 2007. - С.166-171.- (0,27 п.л.)

4.Косолапова, К.В. Оптимизация стоимости страховых услуг в регионе /К.В. Косолапова// Региональные проблемы экономики и менеджмента. Труды Всероссийской научно-практической конференции, - Н. Новгород, - 2007. -С.91-93,- (0,2 п. л.)

5.Косолапова, К.В. Институциональная среда национального страхового рынка /К.В. Косолапова// Стратегическое управление социально-экономическими системами. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. -Н.Новгород: Изд-во НИМБ, - 2007. - С.53-54.- (0,41 п.л.)

6.Косолапова, К.В. Интеграция российского страхового рынка в мировую экономику /К.В. Косолапова// Проблемы и перспективы. Труды молодых ученых и аспирантов. Вып. 7. - Н. Новгород: Изд-во Вого-Вятской академии гос. службы, - 2008. - С.121-124.- (0,45 п.л.)

7.Косолапова, К.В. Обеспечение будущей старости // Труды молодых ученых и аспирантов. Вып. 7. - Н. Новгород: Изд-во Вого-Вятской академии гос. службы, - 2008. - С.124-126.- (0,2 пл.)

8.Косолапова, К.В. Прямое страхование в России: прогнозы и перспективы развития /К.В. Косолапова// Современные аспекты экономики, менеджмента и инноваций. Сборник материалов Международной научно-практической конференции. - Н.Новгород, - 2008. - С. 110-111.- (0,25 п.л.)

Отпечатано с готового оригинала-макета в ООП Вого-Вятской академии гос. службы

Лицензия ИД №04568 от 20 апреля 2001 г.

Лицензия ПД №180140 от 8 октября 2001 г._

Подписано в печать 08.

Формат 60x84/16. Печать офсетная. Бумага офсетная.

Уч.-изд. й.1.0. Тираж/00 экз. Зак. _

Издательство Вого-Вятской академии государственной службы 603950, Нижний Новгород-292, пр. Гагарина, 46 тел./факс: (831) 412-33-01

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Косолапова, Ксения Валентиновна

ВВЕДЕНИЕ.

Глава 1. Теоретические и организационные основы развития и регулирования потребительского рынка страховых услуг.

1.1. Рынок страховых услуг как объект регулирования.

1.2. Институциональная среда рынка страховых услуг.

1.3. Зарубежный опыт регулирования рынка страховых услуг.

Глава 2. Анализ и оценка состояния регионального потребительского рынка страховых услуг.6$

2.1. Современные тенденции развития региональных потребительских страховых рынков.

2.2. Оценка деятельности страховых компаний на территории региона.

2.3. Оценка существующего механизма регулирования регионального потребительского рынка страховых услуг.

Глава 3. Направления совершенствования развития и регулирования регионального потребительского рынка страховых услуг.

3.1. Организационные преобразования регионального механизма регулирования потребительского рынка страховых услуг.

3.2. Обеспечение конкурентных преимуществ страховых продуктов компаний, оказывающих страховые услуги на региональном рынке.

3.3. Совершенствование каналов реализации страховых услуг на региональном рынке.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Развитие и регулирование регионального потребительского рынка страховых услуг"

Актуальность темы исследования. Одна из основных особенностей современного периода экономических преобразований заключается в формировании и интенсивном развитии региональных рынков товаров и услуг, в структуре которых особое место занимает рынок страховых услуг, представляющий собой совокупность экономических отношений по защите личных и имущественных интересов граждан, предприятий, организаций при наступлении страховых случаев.

С этой позиции в условиях становления социально ориентированной экономики система страхования становится неотъемлемым элементом социальной политики государства, связанная, с одной стороны, с гарантией восстановления имущественных прав граждан в случае непредвиденных обстоятельств, а с другой стороны, оказывает существенное влияние на укрепление финансов, освобождая бюджет от расходов по возмещению убытков и являясь стабильным источником инвестиций. В условиях глобализации страхование становится необходимым фактором развития экономики.

Между тем, в регионах процесс формирования и развития рынка страховых услуг проходит сложно и противоречиво и сопровождается рядом серьезных проблем. Так, до настоящего времени сохраняются глубокие диспропорции в развитии территориальных рынков данного вида услуг (к примеру, на территории ЦФО собирается около 57% общенациональной страховой премии, в ПФО - около 12%, в ЮФО Ч менее 7%); слабо развиты виды страховых услуг, которые в западных странах являются источником длинных денег; требует серьезного реформирования институциональная среда развития региональных страховых рынков, соответственно, формирование адекватных регулируемых механизмов, адаптированных к воздействиям внешних и внутренних факторов.

Таким образом, противоречия между высокой потенциальной значимостью территориальных страховых рынков для экономики регионов и 3 населения и одновременным наличием серьезных проблем сдерживают развитие процесса страхования, обуславливают необходимость исследования проблем формирования, развития и регулирования региональных рынков страховых услуг и определяют актуальность, теоретическую и практическую значимость исследования.

Степень разработанности темы

Теоретические аспекты развития региональных рынков рассмотрены в работах В.И. Бутова, В.Г. Игнатова, Н.П. Кетовой и других. Закономерности и тенденции развития отраслей сферы услуг в условиях рынка исследовали в своих работах Б. Бреев, В.А. Галецкий, П.С. Добрин, Е.Н. Жильцов, С.В. Малиновский, И.В. Мишурова, В.Н. Овчинников и другие.

Достаточно широко рассмотрены проблемы страховой отрасли и формирования рынка страховых услуг в трудах Ю.С. Бугаева, А.Г. Воблого, Д.С. Джусоевой, Ю.М. Махдиевой, Л.А. Орланюк-Малицкой, А.П. Плешкова, Л.И. Рейтмана, А.В. Рыжова, Ю.Н. Тронина, В.А. Сухова, К.Е. Турбиной, А.Д. Шеремета, Р.С. Сайфулина, В.В. Шахова, Н.А. Левант, Р.Т. Юдашева. Вопросам конкурентоспособности в сфере услуг посвящены работы К. Аммистеда, Э. Гуммесона, Дж. Окланда, Б. Эдвардсона и других. Проблемы менеджмента и маркетинга в сфере услуг исследовали в своих работах Р.А. Бедоусов, В.А. Галайда, А.Н. Зубец, Г.И. Лазарев, Н.А. Лунева, Д.В. Маркова.

Отечественные и зарубежные авторы внесли существенный вклад в развитие теории и практики становления и управления рынком страховых услуг. Однако региональные особенности развития и регулирования рынка страховых услуг недостаточно рассмотрены в научных трудах. Данное обстоятельство предопределило выбор темы, цель и задачи диссертационного исследования.

Цель и задачи исследования

Целью диссертационного исследования является теоретическое обоснование и разработка направлений по совершенствованию развития и регулирования регионального потребительского рынка страховых услуг.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

-провести сравнительный анализ классификаций страховых услуг, используемых в отечественной и зарубежной практике страхования;

-исследовать тенденции развития рынка страховых услуг на макроэкономическом и региональном уровне, систематизировать проблемы развития регионального рынка страхования;

-определить потребительские предпочтения физических и юридических лиц на региональном рынке страховых услуг;

-выявить конкурентные преимущества страховых продуктов компаний, оказывающих страховые услуги на региональном рынке;

-обосновать организационные условия развития регионального потребительского рынка страховых услуг;

-разработать комплекс мер по совершенствованию регулирования регионального потребительского рынка страховых услуг.

Объектом исследования является региональный потребительский рынок страховых услуг.

Предметом исследования выступает совокупность организационно-экономических отношений в процессе формирования, функционирования и развития регионального потребительского рынка страховых услуг.

Теоретико-методологическую основу исследования составили труды отечественных и зарубежных авторов в области региональной экономики и управления отраслями и предприятиями сферы услуг.

Специфика изучаемых проблем обусловила необходимость использования в диссертационном исследовании таких общепризнанных методов, как научная абстракция, системный подход с применением приемов структурного, статистического, сравнительного и стратегического анализа.

Информационную базу исследования составили материалы Федеральной службы государственной статистики РФ, данные Федеральной службы страхового надзора по Привожскому Федеральному округу, аналитические обзоры рейтингового агентства Эксперт РА, финансовая отчетность страховых компаний в Нижегородской области, а также соответствующие законодательные акты Российской Федерации, нормативные документы Правительства Нижегородской области, материалы научно-практических конференций, материалы профильной периодической печати, экспертные оценки специалистов Нижегородского страхового рынка, материалы проведенных и обработанных автором опросов населения Нижегородской области.

Диссертация выпонена в соответствии с пунктом 5.6 и 15.111 Паспорта специальностей ВАК 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством.

Научная новизна:

1. На основе проведенного анализа предложена уточненная классификация страховых услуг на основе процессного подхода, отвечающая требованиям развития современного национального рынка. Вводится подвид страхования, отсутствующий в классификационных группах России, дается определение понятия паевое страхование жизни.

2. Определены тенденции развития страховых рынков России:

-развитие реального страхования, свободного от различных схем;

-превышение роста объемов премии по обязательным видам страхования по отношению к объемам премии по добровольным видам страхования;

-превышение темпа роста страховых выплат по отношению к темпу роста страховых премий;

-капитализация российских страховщиков и сокращение их общего числа на рынке России;

-увеличение числа зарубежных страховщиков на страховом рынке России;

-развитие региональных страховых рынков.

Систематизированы проблемы развития регионального рынка страховых услуг.

3. Выявлены потребительские предпочтения на региональном рынке страховых услуг, подтверждающие целесообразность введения второго обязательного массового вида страхования Ч страхование жилья. Определены наиболее известные страховщики на региональном рынке. Проанализированы критерии выбора страховой компании потребителями на региональном рынке.

4. Выявлены конкурентные преимущества страховых продуктов компаний, оказывающих страховые услуги на региональном потребительском рынке:

-преимуществами страховых продуктов по автострахованию на региональном рынке являются разнообразные опции (упрощенная система выплат, услуги аварийных комиссаров), а также использование информационных технологий при реализации услуг и уведомлении о сроках страхового возмещения;

-преимуществами страховых продуктов по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) является: широкий выбор программ, круглосуточная диспетчерская служба, лечебные базы страховщиков, оперативность принятия решения при экстренной госпитализации застрахованного;

-особенностями продуктов по страхованию имущества являются программы, специально разработанные для разных сфер деятельности (торговой, производственной, складской).

5. Определены и обоснованы организационные подходы и условия развития регионального потребительского рынка страховых услуг:

-комплексное улучшение качественных характеристик страховых продуктов, представленных на региональном рынке;

-расширение ассортимента страховых услуг, представленных на региональном рынке;

-развитие форм реализации страховых услуг на региональном потребительском рынке;

-изменение конкурентной среды на страховом рынке региона; -изучение потребительских предпочтений на страховом региональном рынке.

6. Разработан комплекс мер организационно-экономического характера по совершенствованию регулирования регионального потребительского рынка страховых услуг. Обосновано предложение о целесообразности создания Некоммерческого страхового партнерства на региональном рынке, определены его цели, структура, функции, содержанием деятельности которого является разработка и координация направлений регулирования регионального потребительского рынка страховых услуг. Также предложено создать Общество защиты прав страхователей по Нижегородской области, целью которого является защита прав страхователей (в основном физических лиц) в сфере потребления страховых услуг на региональном рынке. Определены его цели, структура, функции. Показана эффективность взаимодействия предложенных структур.

Практическая значимость и апробация результатов работы Результаты, полученные в диссертационном исследовании, были применены Министерством экономики Нижегородской области при разработке комплекса рекомендаций по контролю за страховым региональным потребительским рынком, а также при разработке критериев отбора страховых компаний для сотрудничества с органами представительной и испонительной власти области.

Результаты, полученные в диссертационном исследовании, использовались несколькими страховыми компаниями Нижегородской области при разработке конкурентной стратегии на рынке региона.

Практическая значимость определяется прикладным характером результатов и выводов диссертации, направленных на совершенствование регулирования рынка страховых услуг в регионе.

Основные теоретические положения диссертационного исследования обсуждались на V Всероссийской научно-практической конференции (Н. Новгород, 2007), Всероссийской научно-практической конференции: Региональные проблемы экономики и менеджмента (Н. Новгород, 2007) и Всероссийской научно-практической конференции: Стратегическое управление социально-экономическими системами (Н. Новгород, 2007).

Кроме того, материалы диссертации могут быть использованы научными и образовательными учреждениями при изучении проблем реализации страховых услуг на региональных рынках.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Косолапова, Ксения Валентиновна

Делая выводы относительно концепции выделения отдельных классов страхования в практике Европейского Союза, важно отметить следующее: в европейской практике первоначальное отраслевое деление осуществляется на страхование жизни и страхование иное, чем страхование жизни. Об этом свидетельствует и практика принятия отраслевых директив по страхованию. Это разделение имеет значение с точки зрения лицензирования страховой деятельности, а также для осуществления надлежащего государственного страхового надзора, требования которого различны применительно к компаниям, осуществляющим исключительно страхование жизни, и компаниям, проводящим исключительно страхование иное, чем страхование жизни. Указанные различия основаны на экономической природе обязательств по страхованию жизни, которые связаны с догосрочным характером действия договора страхования, с особым порядком формирования страхового резерва, с особенностями администрирования бизнеса.

В зависимости от указанного деления, как и в России, в ЕС к страховщикам, проводящим исключительно страхование жизни, и страховщикам, осуществляющим страхование иное, чем страхование жизни, предъявляются различные требования к размеру уставного капитала, размещению резервов, минимального гарантийного фонда, обеспечения иных показателей платежеспособности.

Указанные различия учтены и в Классификации страховых ;услуг, принятой в рамках Генерального соглашения о торговле услугами Всемирной торговой организации (ВТО).

Так, услуги по прямому страхованию так же, как и в европейской Классификации, подразделяются на страхование жизни и страхование иное, чем страхование жизни. Классификация, принятая в рамках Генерального соглашения о торговле услугами, шире по сравнению с европейской и с точки зрения ее применения более универсальна. В ней выделяются следующие виды страховой деятельности27:

- прямое страхование (страхование жизни и страхование иное, чем страхование жизни);

- перестрахование (включая ретроцессию);

- деятельность страховых посредников (брокеры, агенты);

- аффилированные услуги - услуги, предоставляющиеся в процессе страховой и перестраховочной деятельности (сюрвейреры, актуарии, аварийные комиссары).

Автор считает, что классификация, принятая в рамках Генерального соглашения о торговле услугами, более универсальна и затрагивает различные сферы страхования: самострахование, процесс перестрахования, деятельность страховых посредников и допонительные аффилированные услуги. Но в рамках классификации необходимо отметить принципиальное деление самострахования на страхование жизни и страхование иное. Характер страховых обязательств и особенности формирования резервов по страхованию жизни и страхованию иному, чем страхование жизни, как в российском, так и в зарубежном законодательстве и практике более обоснованны.

Классификация, принятая в рамках первой Директивы ЕС от 24 июля 1973 года, представляется автору интересной с точки зрения разделения и представления различных видов страховых услуг, отсутствующих в российской практике как вид страхования, например, различные финансовые убытки, юридическая защита, Ассистанс. Для развития российского страхового рынка в рамках вступления в ВТО важно принимать во внимание более высокий уровень развития страховых продуктов и перспективы внедрения их на российский рынок.

На практике классификация позволяет решать множество задач. Это обоснованный расчет страховых премий, а значит, и адекватное определение цены договора страхования. Это возможность ведения наглядной статистики по различным договорам, группам договоров, классам рисков, видам страхования. Классификация позволяет сформировать на рынке эффективную систему лицензирования страховой деятельности и оценки результатов деятельности страховых компаний.

Сравнительный анализ классификаций страховой деятельности России, Европейского Союза и стран - участниц ВТО показывает существующие различия в данной хозяйственной деятельности. Различия видны в основных определениях, понятиях риска, опасности. За рубежом отмечено особое внимание страховым посредникам, процессам перестрахования, аффилированным услугам, что в России практически не регулируется. Представленные классификации России, Стран ЕС, стран, входящих в ВТО, позволяют отметить разный представленный уровень страховых рынков Европы. Например, в классификации страхования в ЕС представлены отдельно такие виды страхования, как кредит, различные финансовые убытки, включая риск безработицы или лобщая недостаточность дохода, неблагоприятные погодные условия. Отсутствие таких лицензируемых видов страхования в России позволяет сделать вывод об отставании страхового рынка от рынка Европы. Отсутствие подобного вида страхования говорит не только о неразнообразии страховых услуг России и узости рынка, но и об общей неготовности и страховых специалистов, и российского потребителя к t расширению ассортимента страховых услуг, росту цены на актуальные и востребованные виды страхования.

В этой связи в работе предложен подход к классификациям страховых услуг, в соответствии с которым страховая деятельность рассматривается как четыре вида процессов: I. Страхование; II. Перестрахование; III. Деятельность страховых посредников и IV. Деятельность по оказанию аффилированных услуг и услуг Ассистанс-служб.

Первый процесс Ч страхование в своей основе базируется на принятой в России отраслевой классификации: личное страхование, имущественное страхование и страхование ответственности, что в свою очередь предусматривает деление на 16 видов страхования: I. Страхование 1. страхование личное 1.1 страхование жизни и пенсий;

-классическое страхование жизни, страхование пенсий; -паевое страхование жизни;

1.2. страхование от несчастного случая и болезней;

1.3. добровольное медицинское страхование.

2. имущественное страхование

2.1. страхование средств транспорта (воздушного, наземного, водного, железнодорожного);

2.2. страхование грузов;

2.3. страхование государственного имущества и имущества граждан;

2.4. страхование технических, космических, производственных рисков;

2.5. страхование электронно-вычислительной техники;

2.6. страхование государственных и домашних животных, птицы, семей пчел, собак и др.;

2.7. страхование финансовых (коммерческих, предпринимательских и других) рисков;

2.8. страхование других видов имущества.

3. страхование ответственности

3.1.страхование гражданской ответственности владельцев средств автотранспорта;

3.2. страхование заемщиков ответственности за непогашение кредитов;

3.3. страхование иных видов ответственности.

II. Перестрахование;

III. Деятельность страховых посредников (агентов, брокеров);

IV. Деятельность по оказанию аффилированных услуг (актуарии, оценщики, сюрвейеры, аварийные комиссары и т.п. услуги) и услуг Ассистанс-служб (помощь лицам, оказавшимся в затруднительном положении в пути, за пределами места официальной регистрации или постоянного места жительства).

Автор считает целесообразным выделить в первом виде страхования-страхование жизни и пенсий - два подвида:

- классическое страхование жизни, страхование пенсий;

- паевое страхование жизни.

Классическое страхование жизни и пенсий предусматривает страховую защиту в краткосрочном периоде, среднесрочном и догосрочном.

Страхование жизни может быть рисковым видом, накопительным или смешанным. Рисковое страхование - защита жизни от рисков, связанных с непредвиденными ситуациями. Накопительное страхование выпоняет, в первую очередь, накопительную функцию к определенному сроку. Смешанное страхование жизни становится в настоящее время все более востребованным страховым продуктом на российском рынке, т.к. этот вид услуги обеспечивает страхователю и страховую защиту жизни в течение всего срока страхования, и оговоренные договором накопления к определенному возрасту.

Паевое страхование жизни является новым понятием в существующих классификационных группах страхования РФ, но не новым видом страхования на международном рынке страховых услуг.

Смешанное страхование жизни в Европе, представлено сейчас как классическими продуктами, так и продуктами лunit-linked - страхования жизни с инвестиционной составляющей или паевое страхование жизни, т.е. полис смешанного страхования жизни лunit-linked предполагает, что страхователь может выбрать ту или иную инвестиционную стратегию для наращивания своих страховых накоплений. Таким образом, посредством страховой компании он получает и страховую защиту жизни и обеспечивает себе догосрочные накопления к определенному возрасту. В России доходность подобных догосрочных программ сейчас варьируется от 3% до 5% годовых, что ниже текущего уровня инфляции в стране. Таким образом, страховая программа, заключенная сроком на 20 лет реальных накоплений страхователю не принесет, т.к. денежные средства обесцениваются. В Европе в настоящее время по аналогичным догосрочным программам страхования жизни доходность поднимается до уровня доходности ПИФов (паевой инвестиционный фонд - это инструмент колективных инвестиций, с помощью которого частный инвестор получает возможность заработать на фондовом рынке) от 20% годовых и выше, что обеспечивает страхователю и накопления, и преумножение капитала.

Отсутствие понятия паевого страхования жизни в российском законодательстве влечет неопределенность в квалификации данного продукта.

Автор дает свое определение: паевое страхование жизни - это личное страхование, обеспечивающее защиту имущественного интереса, связанного с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным обеспечением застрахованного, а также обеспечивающее инвестиционный доход, за счет вложения страховых взносов в паевые инвестиционные фонды на срок действия договора страхования по решению страхователя.

Паевое страхование жизни является новым понятием в классификационных группах страхования РФ. Автор считает целесообразным выделение нового подвида страхования жизни по следующим причинам:

1. Паевое страхование жизни - новый подвид страхования, отвечающий современным потребностям российского потребителя страховых услуг.

2. Паевое страхование жизни - подвид страхования, необходимый для дальнейшего развития страхования жизни, являющийся стратегически важным направлением развития страхового рынка России в целом.

3. Паевое страхование жизни - подвид страхования, обеспечивающий один из источников догосрочных внутренних национальных инвестиций в России. I

4. Паевое страхование жизни - необходимый подвид страхования для страховщиков, реализующих услуги в условиях глобализации экономики, вступления России в ВТО и освоения зарубежных рынков страховых услуг.

5. Введение нового подвида страхования, отвечающего современным потребностям страхового рынка, влечет за собой дальнейшее совершенствование механизмов страхования в России и, следовательно, финансовые гарантии для дальнейшего развития экономики страны.

Автор не вносит никаких изменений и допонений в отрасли страхования имущества и ответственности.

II группа - перестрахование, процесс обеспечивающий финансовую защиту страховщика от финансовых потерь, которые он понес бы, если бы ему пришлось производить страховые выплаты по договорам страхования, не имея перестраховочного покрытия . Закон РФ Об организации страхового дела в РФ, Условия лицензирования страховой деятельности на территории РФ, устанавливают, что проведение операций по перестрахованию требует получения лицензии и значительного обеспечения денежными средствами финансовой устойчивости и платежеспособности.

III группа - деятельность страховых посредников - агентов и брокеров, осуществляющих посреднические услуги, подлежащая лицензированию и государственному контролю в условиях дальнейшего развития страхового рынка России и ужесточения требований особенно к страховщикам, занимающимся страхованием жизни.

IV группа - деятельность по оказанию аффилированных услуг (допонительные услуги в страховой и перестраховочной деятельности: услуги актуариев, аварийных комиссаров, служб оценки ущерба, сюрвейеров и т.д.), а также услуг Ассистанс-служб (необходимые услуги страхователям, находящимся в затруднительном положении в пути, за пределами места жительства, регистрации). Услуги Ассистанс-служб (службы Помощи и консультирования) особенно необходимы при обеспечении страховой защиты за рубежом.

А также в условиях вступления России в соглашение О зеленой карте подобного рода услуги становятся необходимыми для всех нерезидентов РФ.

Классификация, предложенная в диссертационной работе, позволяет:

1 .Рассмотреть все страховые процессы в целом: от прямого страхования до услуг службы Помощи и консультирования.

2.Рассмотреть и проанализировать новый подвид страхования жизни -паевое страхование жизни, - отвечающий потребностям рынка и являющийся стратегически важным направлением развития страхового рынка России в целом.

3.Рассмотреть процессы перестрахования как неотъемлемую часть процесса страхования России, обеспечивающие первоочередные защитные функции финансовой системы страны в целом.

Проанализировать работу посредников на рынке страховых услуг и выработать основные критерии и требования к их деятельности; установить меры ответственности посредников за нарушения на рынке страхования России и на рынке зарубежных стран в случае вступления России в ВТО и дальнейшего сотрудничества в области страхования на международном рынке.

5.Определить круг аффилированных услуг к страховой деятельности, установить общие требования, критерии их деятельности, условия лицензирования и аттестации этих услуг. б.Определить значение и необходимость служб Помощи и консультирования в страховых вопросах в условиях современного развития рынка страховых услуг России, вступления России в ВТО и дальнейшего сотрудничества в области страхования на международном рынке.

В целом, классификация страховой деятельности на основе процессного подхода позволяет рассматривать страховые процессы как единую систему.

1.2.Институциональная среда рынка страховых услуг

Становление, функционирование и развитие рынка страховых услуг России в значительной степени определяется существующей институциональной средой. Всякую социальную общность можно рассматривать как производственный или экономический механизм, структура которого складывается из того, что является социально-экономическими институтами . Любая общественная структура представляет собой совокупность институтов, функционирующих по правилам формального и неформального характера. Вместе институты и правила образуют институциональную среду экономических отношений.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Косолапова, Ксения Валентиновна, Нижний Новгород

1. Нормативные акты и официальные документы

2. Конституция Российской Федерации // Российская газета. 1993. - №237

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994г. № 51-ФЗ (ред. от 26 июня 2007г.) // Собрание Законодательства РФ. 1994. - № 32. - Ст. 3301.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996г. № 14-ФЗ (ред. от 26 июня 2007г.) // Собрание законодательства РФ. 1996. - № 5. - Ст. 410.

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000г. № 117-ФЗ (ред. от 6 мая 2007г.) // Собрание Законодательства РФ. -2000.-№32.-Ст. 3340

6. Закон РФ Об организации страхового дела в Российской Федерации от 27 ноября 1992г. № 4015-1 (ред. от 17 мая 2007г.) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993.-№2. - Ст. 56.

7. Федеральный закон Об ипотеке (залоге недвижимости) от 16 июля 1998г. № 102-ФЗ (ред. от 26.06.2007) // Собрание законодательства РФ. -1998.-№29. -Ст. 3400.

8. Федеральный закон Об ипотечных ценных бумагах от 11 ноября 2003 г. № 152-ФЗ (ред. от 27 июля 2006г.) // Собрание законодательства РФ. -2003. № 46. - 4.2. - Ст. 4448.

9. Федеральный закон Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств от 25 апреля 2002г. № 40-ФЗ (ред. от 27.02.2007) // Собрание законодательства РФ. 2002. -№ 18. - Ст. 1720.

10. Концепция развития страхования в Российской Федерации (одобрена распоряжением Правительства РФ от 25 сентября 2002г. № 1361 -р) // Ссыка на домен более не работаетlaws/14350.html (21 ноября 2008г.)

11. Постановление Правительства Нижегородской области Об утверждении Концепции развития страхового рынка Нижегородской области и Программы развития и поддержки страхового рынка Нижегородской области на 2003 2005 годы от 29 апреля 2003 г. № 125

12. Распоряжение Правительства Нижегородской области О создании координационного совета по развитию страхования при правительстве Нижегородской области от 15 ноября 2002 года № 596-р

13. Научная и учебная литература

14. Анилионис, Г.П. Глобальный мир: единый и разделенный. Эволюция теорий глобализации /Т.П. Аниолис, Н.А. Зотова. М.: Международные отношения, 2005.- 560 с.

15. Бланд, Д. Страхование: принципы и практика / Д. Бланд. М.: Финансы и статистика, 1998.- 416 с.

16. Веблен, Т. Теория праздного класса (возрождение теории и ее прикладное значение) / Т. Веблен. М.: Прогресс, 1984.- 367 с.

17. Гвозденко, А.А Страхование: учеб. / А.А. Гвозденко. М.: Изд-во Проспект, 2004. - 464 с.

18. Гвозденко, А.А. Финансово экономические методы страхования: учеб. / А.А. Гвозденко. - М.: Финансы и статистика, 2000.- 184 с.

19. Гинзбург, А.И. Страхование / А.И. Гинзбург.- СПб.: Пресс, 2003. -174 с.

20. Гомель, В.Б. Основы страхового дела / В. Б. Гомель. М.: Финансы и статистика, 2005. - 456 с.

21. Гонарчук, В.А. Маркетинговое консультирование / В.А. Гонарчук. М.: Дело, 1998.- 250 с.

22. Гусакова Н.П. Интеграция России в мировую экономику: Монография / Н. П. Гусакова. М.: РУДН, 2007.- 45 с.

23. Зубец, А.Н. Маркетинговые исследования страхового рынка / А.Н. Зубец. М.: Центр экономики и маркетинга, 2001.- 310 с.

24. Зубец, А.Н. Страховой маркетинг в России / А.Н. Зубец. М.: Анкил, 1999.- 251 с.

25. Зубков, А.И. Геополитика и проблемы национальной безопасности России / А.И. Зубков. СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. - 200 с.

26. Казанцев, С.К. Основы страхования / С.К. Казанцев. М: Учебное пособие. Екатеринбург: изд. ИПК УГТУ, 1998. - 120 с.

27. Котунов, В.М. Институционализм (возрождение теории и ее прикладное значение) / В.М. Котунов. Н. Новгород: Изд-во Вого-Вятской академии государственной службы, 2001- 21 с.

28. Котлер, Ф. Основы Маркетинга / Ф. Котлер. М.: Ростинтер, 1996 - 704 с.

29. Крутик, А.Б. Организация страхового дела / А.Б. Крутик. СПб.: Бизнес-пресса, 2005. - 302 с.

30. Макконел, К. Р. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. / К.Р. Макконел, C.JI. Брю. В 2т.: Пер. с англ. Т.2.-Талин, 1993. 400 с.

31. Манэс, А.Основы страхового дела / А.Манэс. М.: СО Анкил, 1992.- 112 с.

32. Маркетинговая стратегия курс MB А: Пер. с англ. /О. Уокер-младший, X. Бойд-младший, Ж.-К. Ларше, Дж. Малинз. М.: Вершина, 2006.- 496 с.

33. Морозов, Д.В. Привожский страховой рынок: итоги и проблемы / Д.В. Морозов. Нижний Новгород: Изд-во Вого-Вятской академии государственной службы, 2007.- 108 с.

34. Морозова, Г.А. Продвижение продукта в регионе / Г.А. Морозова. -Нижний Новгород: Изд-во Вого-Вятской академии государственной службы, 2004.- 175 с.

35. Морозова, Г.А. Разработка маркетинговой стратегии / Г.А. Морозова. -Н. Новгород: Изд-во Вого-Вятской академии государственной службы, 2001.- 198 с.

36. Николенко, Н.П. Реинжиниринг страховой компании / Н.П. Николенко. -М.: Страховое ревю, 2001. 230 с.

37. Олейник, А.Н. Институциональная экономика: Учебное пособие / А.Н. Олейник. М.: ИНФРА-М., 2004.- 351 с.

38. Основы маркетинга: Пер. с англ. / Ф. Котлер, Г. Армстронг, Д. Сондерс,

39. B. Вонг 2-е европ. изд. - М.; СПб.; К.; Издательский дом Вильяме, 2002. - 944 с. : ил. Парал. тит. англ.

40. Основы региональной экономики: Учеб. пособие / В.И. Бутов, В.Г. Игнатов, Н.П. Кетова.- М.: Ростов-на-Дону, 2000. 448 с.

41. Основы менеджмента / Майкл Мескон, Майкл Альберт, Франклин Хедоури: Пер с англ.- М.: Дело ТД, 1994. 702 с.

42. Соловьев, Б.А. Управление маркетингом:17-модульная программа для менеджеров. Модуль 13 / Б.А. Соловьев.- М.: ИНФРА-М, 1999.- 336 с.

43. Страхование от А до Я: Под редакцией Л.И. Корчевской и К.Е. Турбиной. М.: Инфра - М., 1996. - 624 с.

44. Страховое дело: Учебник. Под ред. Л.И. Рейтмана. М.: Банковский и биржевой научно-консультационный центр,1992.- 337 с.

45. Страховой рынок Повожья. Итоги 2005 года / Под. ред. Н.П. Лисиной Ч Самара, Эффект, 2006. 104 с.

46. Теория и практика страхования: Учебное пособие. М.: Анкил, 2003.704 с.

47. Турбина, К. Е. Тенденции развития мирового рынка страхования / К.Е. Турбина. М.: АНКИЛ, 2000.- 250 с.

48. Фатхутдинов, Р.А. Стратегический маркетинг. 2-е изд., перераб. и доп. -СПб.: Питер, 2002, 448 с. ил. - (Серия Учебники для вузов).

49. Шахов, В.В. Введение в страхование: Учеб. пособие / В.В. Шахов,- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Финансы и статистика, 1992.- 270 с.

50. Юдашев, Р.Т. Российское страхование: системный анализ понятий и методология финансового менеджмента / Р.Т. Юдашев, Ю.Н. Тронин. -М.: Анкил, 2000. 340 с.1. Статьи

51. Ассистанс ВТО не боится // Стрежень.- 2007,- № 1.- С. 50-51.

52. Варламов, Д.В. Готовясь к обязательному страхованию ответственности автовладельцев: практический анализ некоторых положений закона / Д.В. Варламов // Страховое право.- 2002.- № 3.- С. 75-80.

53. Гребенщиков, Э. Страховой рынок России императивы развития, открытости, глобализации / Э. Гребенщиков // МэиМО.- 2005.- № 9.1. C.6-8.

54. Демченко, В.Огород Европы / В. Демченко // Русский полис. 2007.- № 2. - С.22-25.

55. Емельянова, Т. Сборы падают, а рынок растет / Т. Емельянова // Экономика. 2007.- № 3 .- С. 1-5.

56. Ефимов, Д. Предупреждение для Lloyd*s / Д. Ефимов // Русский полис. -2007.- № 8. С.40-42.

57. Жанабаев, Б.Т. Особенности страховых услуг и возможности применения маркетинга в сфере услуг / Б. Т. Жанабаев // Вестник КазГУ, Амааты. 1999. - №1. - С. 20-23.

58. Жигулева, В. Великий скачок / В. Жигулева // Русский полис,- 2006.- № И.-С. 19-23.

59. Жукова, Т. Быстрее, выше, южнее/ Т. Жукова // Русский полис 2007.-№8.-С. 32-35.

60. Зайцева, Г. Нужны и деньги и реформа / Г. Зайцева // Деловая неделя.2006. -№ 18. С. 35.

61. Зубец А.Н., Ковалев, О.Н. Влияние экономического кризиса на страховой рынок / А.Н. Зубец, О.Н. Ковалев // Финансы. 2005.- № 12.-С. 10-12.

62. Ицкович Д., Догин Б. Сколько стоит человеческая жизнь? / Д. Ицкович, Б. Догин // Стрежень. 2008.- № 1.- С. 12-19.

63. Коверов, А. Жизнь шагает по стране / А. Коверов //Русский полис.2007.- № 4. С. 50-52.

64. Коверов, А. Схемы ушли незаметно / А. Коверов // Русский полис.2007.- №9. С. 50-51.

65. Коломин, Е.В. Научная концепция развития страхования на среднесрочную перспективу / Е.В. Коломин // Финансы. 2001.- № 12.-С. 9-12.

66. Колосова, А. Рынок на проводе / А. Колосова // Русский полис. 2008. -№ 5. - С. 60-66.

67. Страхование // Коммерсант. Деньги.- 2006.- № 9.- С. 8.

68. Корнилова, Д. Заманчивые маневры / Д. Корнилова // Business Mania.2008.- № 2.- С. 23-27.

69. Кучер, М. Выход из замкнутого круга / М. Кучер // Русский полис.-2008.- № 2.- С. 27-28.

70. Ларькин, Э. Запретные игрушки / Э. Ларькин // Русский полис.- 2007.-№ 10.-С. 86-89.

71. Лисин, В.И. Страховой рынок Привожского Федерального округа по итогам 2006 года /В.И. Лисин // Стрежень.- 2007.- № 1. С. 22-28.

72. Лисин, В.И. Страховой рынок Повожья. Итоги 2007 года, перспективы 2008 года / В.И. Лисин // Стрежень.- 2008.- № 1. С. 34-38.

73. Макеева, Д. Региональный маркетинг страховых услуг / Д. Макеева // Практический маркетинг, 2000. - № 11.- С. 10-15.

74. Макурова, Т. Низкие ставки остались в прошлом / Т. Макурова // Наши деньги. Нижний Новгород. 2008.- № 1. - С. 16-17.

75. Маркушина, Ю.В. Некоторые аспекты страхования гражданской ответственности автовладельцев / Ю.В.Маркушина // Страховое право. -2002.- № 4.- С. 40-46.

76. Новые вопросы о старом // Наши деньги. Нижний Новгород. 2008. -№3. -С. 16.

77. Орлов, И. Тюнинг по-русски / И. Орлов // Русский полис. 2007. - № 4.-С. 30-33.

78. Орлова, И.В. Проблемы западноевропейских страховщиков / И.В. Орлова // Финансы.- 2000. № 10. - С. 11-13.

79. Панова, В. Особенности корпоративного автострахования / В. Панова // Русский полис. 2001.- № 3. - С. 53-57.

80. Пичугин, С. Автокредиты: сложнее и дороже / С. Пичугин // Наши деньги. Нижний Новгород. 2008. - № 4. - С. 35.

81. Подолина, Т. Поле для розницы / Т. Подолина // Русский полис,- 2008.-№ 10.-С. 60-61.

82. Подолина Т., Восканян, JI. Вынужденная стыковка / Т. Подолина, JI. Восканян // Русский полис. 2008. - № 6,- С. 50-54.

83. Положение в страховании на региональном рынке // Риск.- 2008. С. 42.

84. Пугач, О. Уравнения со всеми неизвестными / О. Пугач // Русский полис .-2007.-№7.- С. 12-15.

85. Ржанов, А.А. Страхование вошло в группу лидирующих по темпам роста экономики отраслей РФ / А.А. Ржанов // Финансы. 2006.- № 2.- С. 4-8.

86. Сердюкова Е.В., Сердюков, В.А. Страховой бизнес в России: тенденции развития / Е.В. Сердюкова, В.А. Сердюков // Страховое дело.- 2004.-№1.-С. 20-24.

87. Сивожелезов, А.А Ипотека и социально-экономические проблемы доступного жилья в России / А.А. Сивожелезов // Экономический Вестник Ростовского государственного Университета. 2007. - Том 5. - №2. часть 3. - С. 286-288.

88. Страховой рынок в жертву ВТО? // Экономика и жизнь. 2002.- № 38.-С. 6-9.

89. Новости российского страхового рынка // Стрежень. 2007.- № 1.- с. 12

90. Троневская, О. Продажа страховых услуг / О. Троневская // Маркетинг услуг.- 2005,-№ 1.-С. 10-12.

91. Ушаков, Д.С. Рынок и государство: место в глобальной экономике / Д.С. Ушаков // Экономический Вестник Ростовского государственного Университета. 2007. - Том 5. - № 2. - часть 3. - С. 320-324.

92. Фиктивные капиталы // Стрежень.- 2006.- № 1,- С. 16-17.

93. Хазанкин, Д. Прямой, еще прямее / Д. Хазанкин // Русский полис. 2008. -№5.- С. 50-52.

94. Храмов, В.В. Стратегический маркетинг конкурентное преимущество страховщика / В.В. Храмов // Страховое дело. - 2004. - № 6.- С. 9-18.

95. Хренникова, Д. Свет в банковском окошке / Д. Хренникова // Русский полис.- 2007. № 12.- С. 77-82.

96. Хренникова, Д. Горизонты мегарынка / Д. Хренникова // Русский полис. -2008. -№3.-С. 42-45.

97. Широков, С. Прямое страхование / С. Широков // Русский полис. 2005. -№ 8.-С. 13-16.

98. Шишалова, В. Эра качественного кредита / В. Шишалова // Деловая неделя. 2008. - № 7.- С. 49.

99. Страхование // Эксперт. 2002. - № 46.- С. 6-8.

100. Страхование // Эксперт. 2005. - № 14. - С. 21-23.

101. Самонов Ю. Страхование // Эксперт. 2006. - № 11. - С. 5-6.

102. Страхование // Эксперт. 2007. - № 14.- С. 121-123.

103. Страхование // Эксперт Вога. 2006. - № 9. - С. 37-39.

104. Юргенс, И. Глобализация и проблема конкурентоспособности российского перестрахования / И. Юргенс // Страховое Ревю. 2006.-№ 4.-С. 15-17.

105. Янин, А. Проблемно-перспективная розница / А. Янин // Эксперт. Панорама страхования. 2007.- № 35. - С. 110-114.

106. Dr. S Dogei.Country focus Hungary, Insurance market of General@Eastern Europe,8-9 June, 2000, Prague

107. Sigma. 2001. -№> 6.- p.30.

108. Диссертации и авторефераты

109. Асадулин, М.Р. Страхование жизни в Российской Федерации: особенности и направления развития /М.Р. Асадулин: Автореф. дисс. . канд. экон. наук. Иркутск, 2005. - 25 с.

110. Бакланова, Л.Д. Обязательное страхование автогражданской ответственности в условиях его развития в России / Л.Д. Бакланова: Дис. . канд. экон. наук. М., 2006 . - 180 с.

111. Джусоева, Д.С. Формирование страхового рынка региона / Д.С. Джусоева: Автореф. дисс. . канд. экон. наук. Самара, 2006.- 30 с.

112. Егоров, Р.С. Организационно-экономический механизм повышения конкурентоспособности банковских услуг в регионе / Р.С. Егоров: Автореф. дисс. . канд. экон. наук. Н. Новгород, 2005. - 25 с.

113. Жарова, М.В. Страховой рынок и основные проблемы его становления в России / М.В. Жарова: Автореф. дисс. . канд. экон. наук. Н. Новгород, 2000. - 25 с.

114. Ш.Зыкова, Т.В. Управление конкурентоспособностью торговых организаций / Т.В. Зыкова: Автореф. дисс. . канд. экон. наук. Н. Новгород, 2004. - 24 с.

115. Климов, А.А. Страхование личного автотранспорта в Российской Федерации / А.А. Климов: Дис. . канд. экон. наук. М., 2005 .- 140 с.

116. Крылова, М.М. Влияние глобализации экономики на мировой рынок страховых услуг / М.М. Крылова: Дис. . канд. экон. наук. М., 2005. -180 с.

117. Малиновский, С.В. Повышение конкурентоспособности предприятий сферы услуг / С.В. Малиновский: Автореф. дисс. . канд. экон. наук. Н. Новгород, 2002. - 25 с.

118. Махдиева, Ю.М. Развитие регионального рынка страховых услуг и повышение эффективности его функционирования (на примере республики Дагестан) / Ю.М. Махдиева: Автореф. дисс. . канд. экон. наук. Ростов-на-Дону, 2008. - 24 с.

119. Натхов, Т.В. Страхование как рыночный институт / Т.В. Натхов: Дис. . канд. экон. наук. М., 2006. - 200 с.

120. Павлова, Е.А. Страхование малого бизнеса в сфере услуг как форма поддержки и развития предпринимательства / Е.А. Павлова: Дис. . канд. экон. наук. М., 2003. - 210 с.

121. Парагульгов, Х.А. Страхование предпринимательских рисков/ Х.А. Парагульгов: Дис. . канд. экон. наук. М., 2006. - 175 с.

122. Рыжов, А.В. Формирование и развитие регионального потребительского рынка страховых услуг / А.В. Рыжов: Автореф. дисс. . канд. экон. наук. Н. Новгород, 2003. - 25 с.

123. Цуневская, О.Я. Маркетинговые технологии формирования программ лояльности клиентов в сфере услуг / О.Я. Цуневская: Автореф. дисс. . канд. экон. наук. М., 2008. - 24 с.

124. Швецова, И.М. Догосрочное страхование жизни как механизм социальной защиты населения / И.М. Швецова: Дис. . канд. экон. наук. -М., 2005 .- 170 с.1. Словари

125. Словарь страховых терминов / Под. ред. Е.В. Коломина, В.В. Шахова. -М.: Финансы и статистика, 1992. 373 с.

126. Справочник по страховому бизнесу / Под ред. Э.А.Уткина. М., Экмос .-1999.-416 с.1. Источники Интернета

127. Нижний Новгород.-Режим доступа: Интернет: htpp:// forinsurer.com.

128. Нижний Новгород.-Режим доступа: Интернет: htpp:// insurance.marketing.vc.

129. Нижний Новгород.- Режим доступа: Интернет: htpp:// www.clerk.ru.

130. Нижний Новгород.- Режим доступа: Интернет: htpp:// www.fssn.ru.

131. Нижний Новгород.-Режим доступа: Интернет: htpp:// www.interfax.ru./B/fmances/248.

132. Нижний Новгород.- Режим доступа: Интернет: htpp:// vavt.ru/www./pg.nsf/menucat/viktorovaartvavt.

133. Нижний Новгород.- Режим доступа: Интернет: htpp:// www.rgwto.ru.

134. Нижний Новгород. Режим доступа: Интернет: htpp:// www.b2bos.ru/news/398.

135. Нижний Новгород. Режим доступа: Интернет: htpp:// www.zerich.ru.

136. Нижний Новгород. Режим доступа: Интернет: htpp:// www.prostrahovanie.ru.

137. Нижний Новгород. Режим доступа: Интернет: Ссыка на домен более не работаетp>

Похожие диссертации

• Формирование и развитие регионального потребительского рынка страховых услуг
• Взаимодействие реального и финансового секторов экономики на региональном рынке страховых услуг
• Управление региональным потребительским рынком на основе развития современных маркетинговых инструментов
• Функциональная и структурная организация рынка страховых услуг России в процессе его становления
• Эволюция института брокеров на мировом рынке страховых услуг