Geum.ru
Темы диссертаций по экономике » Мировая экономика

Развитие экономического сотрудничества ОАО Газпром с зарубежными партнёрами в газовой отрасли тема диссертации по экономике, полный текст автореферата



Автореферат



Ученая степень кандидат экономических наук
Автор Сидоренкова, Полина Геннадьевна
Место защиты Санкт-Петербург
Год 2012
Шифр ВАК РФ 08.00.14

Автореферат диссертации по теме "Развитие экономического сотрудничества ОАО Газпром с зарубежными партнёрами в газовой отрасли"

На правах рукописи

СИДОРЕНКОВА ПОЛИНА ГЕННАДИЕВНА

Развитие экономического сотрудничества ОАО Газпром с зарубежными партнёрами в газовой отрасли

Специальность 08.00.14 - Мировая экономика

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

2 5 ОПТ 2012

005053866

Санкт-Петербург - 2012

005053866

Работа выпонена в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов

Научный руководитель - кандидат экономических наук, доцент

Воронин Михаил Сергеевич

Официальные оппоненты: Дятлов Сергей Алексеевич

доктор экономических наук, профессор Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

профессионального образования Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, профессор кафедры общей экономической теории Капусткин Вадим Игоревич кандидат экономических наук, доцент Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

профессионального образования Санкт-Петербургский государственный университет, доцент кафедры мировой экономики

Ведущая организация - Северо-Западный институт - филиал

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

профессионального образования Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

Защита диссертации состоится лу, /^^--2012 г. в часов на

заседании диссертационного совета Д 212.237.11 при Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по адресу: 191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 21, ауд.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

профессионального образования Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов

Автореферат разослан

Ученый секретарь диссертационного совета

Рекорд С.И.

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Российская газовая отрасль является важным элементом экономики страны и мировой энергетической системы. Ведущая роль в данной отрасли отводится деятельности ОАО Газпром, энергетической компании, располагающей крупнейшими в мире запасами природного газа. Деятельность рассматриваемой компании включает в себя весьма широкий спектр направлений, в том числе геологоразведку, добычу, транспортировку, хранение, переработку и последующую реализацию природного газа, газового конденсата и нефти на внутреннем российском и на внешних рынках. Развитая сбытовая политика на внутреннем и внешних рынках на фоне наличия благоприятных возможностей для увеличения производства энергетических ресурсов в соответствии с потребностями рынка представляет собой основу для устойчивого и стабильного функционирования компании в краткосрочной и догосрочной перспективе.

Совершенствование экономического сотрудничества ОАО Газпром со своими зарубежными партнёрами имеет большое значение для развития компании, поскольку оно дожно воздействовать на: а) повышение уровня её успешности и конкурентоспособности; б) рост эффективности деятельности данной организационной структуры; в) увеличение капитализации компании и улучшение репутации в качестве делового партнёра. Также экономическое сотрудничество корпорации Газпром отвечает интересам России. Это подтверждается вкладом компании в развитие топливно-энергетического сектора государства, укреплением национальной энергетической безопасности России, усилением роли страны на мировом рынке энергетических ресурсов и увеличением притока валютных поступлений в экономику государства. Большое значение при этом имеет используемая ОАО Газпром при реализации большинства международных проектов схема формирования производственных цепочек поного цикла, подразумевающих участие компании во всех звеньях от добычи природного газа до его реализации конечному потребителю. Данная тенденция содействует выходу компании на качественно новый уровень экономического сотрудничества со своими зарубежными партнёрами и усилению позиций ОАО Газпром на глобальном рынке энергетических ресурсов. И, как следствие, дожна способствовать реализации корпорацией своей стратегической цели, заключающейся в превращении в одного из лидеров среди ведущих энергетических компаний мира с точки зрения конкурентоспособности. Одними из ключевых направлений достижения данной цели являются товарная и географическая диверсификация деятельности компании, повышение надёжности осуществляемых поставок энергетических ресурсов, освоение новых зарубежных рынков и, конечно, эффективное участие в различных международных проектах. Вместе с тем существует ряд основных сдерживающих факторов успешности участия ОАО Газпром в экономическом сотрудничестве с зарубежными партнерами. Данные обстоятельства предопределили выбор темы и направления исследования.

Степень разработанности темы исследования. В последние годы многочисленные аспекты развития газовой отрасли вызывают особый интерес

научного сообщества и широко рассматриваются как российскими, так и зарубежными исследователями. Значительный вклад в разработку вопросов мировой экономики и исследования международных тенденций развития газовой отрасли внесли такие ученые и специалисты, как Ю.В. Боровский, О.В. Брагинский, O.A. Бучнев, В.В. Бушуев, М.С. Воронин, Д. Даннинг, Н.И. Диденко, С.А. Дятлов, А.И.Евдокимов, П.Б. Зверев, A.A. Ильинский, В.И. Капусткин, О.Э. Кичигин, A.A. Кокошин, В.В. Круглов, П. Кругман, В.Д. Крюков, Н.П. Кузнецова, Н.К. Куричев, В.В. Леонтьев, С.А. Лочан, A.A. Макаров, A.M. Мастепанов, Т.А. Митрова, A.C. Некрасов, Л.И. Нестеров, Т.М. Рыбчинский, И.Б. Светлов, A.C. Селищев, И.Б. Сергеев, К.В. Симонов, Ю.В. Синяк, Дж. Стерн, С.Ф. Сутырин, Г.Г. Фетисов, Ф.И. Хазипов, В.И. Черенков и другие.

Направления взаимодействия России и Европейского Союза (ЕС) в энергетической сфере, проблемы и перспективы международной экономической деятельности ОАО Газпром на рынках стран ЕС, в том числе Испании, стали предметом комплексного научного анализа ряда российских и зарубежных исследователей и экспертов. Среди них: В.И. Волошин, О.Л. Гаранина, А. Гонсалес, Ю.А. Ершов, С.З. Жизнин, В.П. Иванов, Н.Ю. Кавешников, П.С. Каныгин, X. Моралес Эрнандес, И.Г. Пашковская, Н.П. Петренко, Ф.Х. Руис Гонсалес, А. Санчес Андрее, И.Р. Томберг, В.И. Фейгин, Д. Финон, А.Д. Хайтун, В.Я. Швейцер, A.A. Шкута, Н.П. Шмелев, А.Б. Яновский и другие.

Особенностям, проблемам и перспективам экономического сотрудничества ОАО Газпром со странами Азиатско-Тихоокеанского и Латиноамериканского регионов посвящены работы Е.М. Астахова, С.Н. Бадина, И.В. Галаджего, Э.С. Дабагяна, В.М. Давыдова, В.Т. Изарова, Е.А. Канаева, А.Г. Коржубаева, Е.Ю. Кудрявцевой, С.Г. Лузянина, К.Л. Майданика, В.В. Михеева, А.Ф. Мочульского, Л.Б. Николаевой, О.В. Романенко, В.Л. Семёнова, А.И. Сизоненко, И.В. Филимоновой, Б.Н. Халитова, Д.А. Чопового, Е.А. Швец, И.К. Шереметьева, H.A. Школяра, П.П. Яковлева и других.

В целом, следует отметить, что экономическая значимость теоретических, методологических и практических разработок вышеупомянутых авторов не вызывает сомнений. Однако ряд аспектов развития экономического сотрудничества ОАО Газпром с зарубежными партнёрами в газовой отрасли раскрыты в отечественной и иностранной литературе не в поной мере. В частности, это относится к вопросам, касающимся: а) четкости определения терминологических категорий; б) раскрытия проблем и перспектив российско-испанского экономического сотрудничества в газовой отрасли; в) проведения SWOT-анализа экономического сотрудничества России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в исследуемой отрасли промышленности; г) выявления современных возможностей в области экономического взаимодействия России с отдельными государствами Латиноамериканского региона в газовой отрасли. В данной диссертационной работе предпринята попытка в определённой степени воспонить выявленный пробел.

Цель исследования - на основе системного анализа определить современное состояние, основные направления, перспективы и ограничения развития экономического сотрудничества ОАО Газпром с зарубежными партнёрами в газовой отрасли в условиях необходимости обеспечения энергетической безопасности России и иностранных государств.

Поставленная цель диссертационной работы потребовала решения следующих задач:

1) исследование условий обеспечения энергетической безопасности в системе современных международных экономических отношений;

2) определение динамики, региональной и товарной структуры запасов, добычи, торговли и потребления природного газа в мире с 1996 по 2011 гг.;

3) выявление особенностей участия ОАО Газпром в международных инвестиционных проектах на территории РФ и зарубежных стран;

4) характеристика современного состояния и тенденций российско-европейского экономического сотрудничества в газовой отрасли;

5) определение проблем и перспектив выхода ОАО Газпром на рынок природного газа Испании;

6) анализ результатов экономического сотрудничества ОАО Газпром с зарубежными партнёрами в Азиатско-Тихоокеанском и Латиноамериканском регионах и выявление направлений их улучшения;

7) оценка перспектив реализации Штокмановского газоконденсатного месторождения с участием ОАО Газпром и его зарубежных партнёров в контексте российско-испанского экономического сотрудничества.

Объектом диссертационного исследования является ОАО Газпром и его основные партнёры, функционирующие в газовой отрасли мира.

Предметом исследования выступает экономическое сотрудничество ОАО Газпром с зарубежными партнёрами в газовой отрасли.

Теоретическая основа и методологическая база диссертационного исследования. Теоретическую основу диссертации составляют труды отечественных и иностранных ученых, специализирующихся в области мировой экономики, посвящённые вопросам развития российского и зарубежного топливно-энергетических секторов и, в частности, особенностям обеспечения энергетической безопасности в системе современных международных экономических отношений; проблемам и перспективам развития газовой отрасли; российско-европейскому (в особенности российско-испанскому), российско-китайскому, российско-японскому, российско-латиноамериканскому экономическому сотрудничеству в газовой отрасли с точки зрения внешнеэкономической деятельности ОАО Газпром.

В процессе проведения диссертационного исследования использовались методы исторического, системного и логического анализа, прямой анализ и синтез, научная абстракция, дедукция и индукция, методы сравнения и аналогий, обобщений, прогнозирования, синхронного анализа, системно-функциональный, диахронный, графический, диалектический, экономико-статистический, экономико-математический и другие методы и подходы.

Информационную базу диссертационной работы составляют официальные законодательные и нормативно-правовые акты РФ и других стран мира; международные соглашения; монографии российских и зарубежных ученых и специалистов по направлениям исследования; данные периодических изданий в области мировой энергетики, в том числе Интернет-издания; статьи и материалы научно-практических конференций и семинаров; документы и материалы официальных статистических организаций России и других стран мира, международных организаций, российских и зарубежных предприятий и корпораций, а также научно-исследовательских и учебных институтов, университетов и центров.

Область исследования. Диссертационное исследование соответствует пункту 28 Пути и формы интеграции России в систему мирохозяйственных связей. Особенности внешнеэкономической деятельности на уровне предприятий, отраслей и регионов и частично пунктам 21, 23, 26, 29 Паспорта ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации по специальности 08.00.14 - Мировая экономика.

Научная новизна диссертации заключается в том, что на основе критического анализа экономического сотрудничества ОАО Газпром с зарубежными партнёрами в газовой отрасли было проведено системное исследование его влияния на обеспечение энергетической безопасности России и иностранных государств, раскрыт генезис, и определены направления, перспективы, результативность и проблемы развития данного сотрудничества как согласованного механизма взаимодействия хозяйствующих субъектов различных государств мира на всех стадиях технологической цепочки, выявлены и охарактеризованы позитивные и негативные стороны российско-испанского, российско-латиноамериканского, российско-японского и российско-китайского экономического сотрудничества в газовой отрасли.

Наиболее существенные результаты исследования, обладающие научной новизной и полученные лично соискателем, заключаются в следующем:

1. Уточнена формулировка определения категории лэкономическое сотрудничество газовой компании с зарубежными партнёрами.

2. Дано авторское трактование содержания терминов национальная энергетическая безопасность и глобальная энергетическая безопасность.

3. Определены составные элементы обеспечения энергетической безопасности России, в том числе стратегические риски, угрозы и актуальные задачи в данной области.

4. Выявлены возможные последствия вступления России во Всемирную Торговую Организацию для газовой отрасли страны, и прежде всего, с точки зрения возможности повышения правовой определённости в вопросах осуществления транзита природного газа.

5. Дана сравнительная характеристика основных прогнозов развития мировой энергетики до 2030-2050 гг., и определён ряд общих тенденций сформулированных в них оценок.

6. Раскрыты положительные и отрицательные стороны российско-испанского экономического сотрудничества в газовой отрасли.

7. Выявлены направления расширения российско-испанского экономического сотрудничества в газовой отрасли с позиции перспектив проникновения отечественной компании на рынки стран Латинской Америки, и на основе деятельности ОАО Газпром раскрыто современное состояние,' и определен вектор развития российско-латиноамериканского экономического сотрудничества в исследуемой отрасли промышленности.

8. На базе проведённого SWOT-анализа определены сильные и слабые стороны, а также возможности и угрозы российско-японского и российско-китайского экономического сотрудничества в газовой отрасли.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая значимость работы заключается в том, что основные положения и выводы, полученные в ходе диссертационного исследования, вносят вклад в расширение и углубление научных знаний в области экономического сотрудничества российских компаний с зарубежными партнерами в газовой отрасли и допоняют современные работы, посвященные торгово-инвестиционным аспектам функционирования ОАО Газпром в анализируемой отрасли промышленности. Практическая значимость результатов выпоненной диссертационной работы состоит в возможности использования сформулированных в ней выводов и рекомендаций при разработке корпоративных документов методического характера, определяющих ключевые направления экономического сотрудничества ОАО Газпром в газовой отрасли, и при формировании политики проникновения других российских энергетических компаний на рынки зарубежных стран. Наряду с этим результаты, полученные в ходе исследования, могут быть применены федеральными органами государственной власти при совершенствовании стратегии национальной безопасности РФ, поиске оптимальных путей улучшения энергетической безопасности страны и ее позиций в системе международной энергетической безопасности.

Отдельные аспекты диссертационного исследования могут быть использованы в ходе учебного процесса при преподавании таких курсов и спецкурсов, как Мировая экономика, Международные экономические отношения, Международный бизнес, Международная торговля, Мировые товарные рынки, Международные инвестиции, Регулирование мировых энергетических рынков в рамках подготовки бакалавров, специалистов, магистров и при повышении квалификации в системе программ МВА.

Апробация диссертационного исследования. Основные положения диссертационного исследования докладывались, обсуждались и были одобрены в ходе Международной научно-практической конференции Финансовые рынки России и Европы: стратегии посткризисного развития (СПбГУЭФ, 2728 апреля 2010 г.), IV Международного Форума ведущих экономистов России и Китая (СПбГУЭФ, 25 мая 2010 г.), Третьей международной конференции Энергетика XXI века: экономика, политика, экология (СПбГУЭФ, 14-15

октября 2010 г.), 4(15)-й Международной научной конференции Роль финансово-кредитной системы в реализации приоритетных задач развития экономики (СПбГУЭФ, 17-18 февраля 2011 г.), Молодёжной научно-практической конференции с международным участием Таможенные чтения -2011. Инновационная Россия: вызовы образованию и науке (Санкт-Петербургский имени В.Б. Бобкова филиал Российской таможенной академии, 22-25 ноября 2011 г.), III Международной научно-практической конференции Финансовые рынки Европы и России. Устойчивость национальных финансовых систем: поиск новых подходов (СПбГУЭФ, 18-19 апреля 2012 г.).

Публикации результатов исследования. Ключевые результаты и выводы исследования опубликованы в 9 научных трудах общим объёмом 2,57 п.л., включая 2 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ.

Структура исследования определена поставленной целью и последовательностью решения сформулированных задач. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка и приложений.

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены его цель, задачи, объект и предмет, степень разработанности и сфера апробации, теоретическая, методологическая и информационная база, раскрыты научная новизна, теоретическая и практическая значимость диссертационной работы. В первой главе оценивается роль газовой отрасли в мировой экономике и в её топливно-энергетическом секторе. Во второй главе на примере деятельности ОАО Газпром раскрываются проблемы и перспективы российско-европейского экономического сотрудничества в газовой отрасли. Третья глава посвящена анализу подобного сотрудничества ОАО Газпром с зарубежными партнёрами в Азиатско-Тихоокеанском и Латиноамериканском регионах. В заключении приводятся основные выводы и результаты проведённого исследования. В списке использованной литературы представлены источники на русском, испанском и английском языках.

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

По результатам исследования на защиту выносятся следующие основные положения и выводы автора:

1. Уточнение формулировки определения категории лэкономическое сотрудничество газовой компании с зарубежными партнёрами и авторское трактование содержания терминов национальная энергетическая безопасность и глобальная энергетическая безопасность

В диссертационном исследовании было осуществлено уточнение формулировки определения категории лэкономическое сотрудничество газовой компании с зарубежными партнёрами, под которым автор понимает согласованный механизм взаимодействия хозяйствующих субъектов различных государств мира, явившийся результатом взаимного интереса хозяйственного,

коммерческого и/или научно-технического характера и подразумевающий систему согласованных действий в области совместной геологоразведки, добычи, транспортировки, переработки и/или реализации природного газа, основанную на принципах независимости, соблюдения национальных интересов и обеспечения взаимной коммерческой выгоды участников посредством заключения внешнеэкономических сделок, не противоречащих нормам международного права и национальных правовых систем1.

Также в ходе исследования была выявлена крайняя неоднозначность термина лэнергетическая безопасность, вызванная рядом причин, а именно: а) использованием данной категории в глобальном, региональном и национальном аспектах; б) высокой долей субъективности трактования термина лэнергетическая безопасность в рамках одной страны в связи с наличием индивидуальных особенностей национального энергетического потенциала; в) разным пониманием рассматриваемой категории экспортёрами, импортёрами и транзитёрами энергетических ресурсов.

Доминирующим, на сегодняшний день, является определение термина лэнергетическая безопасность, выработанное в развитых странах, в котором имеет место отождествление с категорией безопасность энергоснабжения. Однако, несмотря на превалирование подхода, разработанного на Западе, различные страны ввиду индивидуальных особенностей своего топливно-энергетического сектора и проводимой энергетической политики, при трактовании категории лэнергетическая безопасность, расставляют свои субъективные акценты и привносят определённую долю национальной специфики. Так, Министерство природных ресурсов, энергетики и туризма Австралии под национальной энергетической безопасностью понимает способность удовлетворить энергетические потребности австралийского общества и промышленности в краткосрочной и догосрочной перспективе2. В свою очередь, специалисты Энергетической ассоциации США, трактуя рассматриваемую категорию, уделяют особое внимание экономичному, надёжному и экологически безопасному снабжению страны энергетическими ресурсами в количестве, достаточном для поддержки растущей экономики и удовлетворения нужд обороны3. В странах ЕС основные усилия сосредоточены на: а) организации безопасных и устойчивых поставок энергетических ресурсов по доступным ценам; б) диверсификации источников и маршрутов поставок импортируемой энергии; в) увеличении доли возобновляемых источников энергии в энергобалансе стран с целью уменьшения негативного воздействия на окружающую среду и предотвращения изменения климата4. Проведённый автором анализ исследований в рассматриваемой области показал существенную неоднозначность в определении термина национальная

' Определение дано с учётом сложной и многопрофильной деятельности ОАО Газпром.

Официальный сайт Министерства природных ресурсов энергетики и туризма Австралии. URL: Ссыка на домен более не работаетenergy/energy_security/Pages/EnergySecurity.aspx (дата обращения: 24.05.2012).

National energy security post 9/11 of United States Energy Association. URL: Ссыка на домен более не работаетPublications/Documents/USEAReport.pdf (дата обращения: 28.05.2012).

Green Paper. A European Strategy for Sustainable, competitive and Secure Energy, 2006. URL: Ссыка на домен более не работаетdocuments/comm/green_papers/pdf/com2006_l 05_en.pdf (дата обращения: 30.06.2012).

энергетическая безопасность в современной науке. В связи с этим в диссертационной работе автор осуществил уточнение данной категории.

Таким образом, под национальной энергетической безопасностью автор понимает такое состояние страны, которое подразумевает: а) обеспечение государством в поном объеме гарантированных, географически диверсифицированных поставок энергоресурсов по экономически приемлемым ценам; б) отсутствие угроз энергетическим интересам государства и его отдельных потребителей, вызванных внешними факторами (конъюнктурными, геополитическими, макроэкономическими) и функционированием энергетического сектора страны; в) наличие разработанного комплекса мер, направленных на охрану и защиту энергетических интересов государства и устранение или минимизацию потенциальных угроз; г) рациональное потребление энергоресурсов и оптимизацию топливно-энергетического баланса страны, в том числе за счет использования альтернативных источников энергии; д) обеспечение необходимых условий для надёжного функционирования и развития национальной энергетической инфраструктуры; е) предотвращение или своевременное решение экологических проблем, возникающих в процессе добычи, переработки, транспортировки и использования энергетических ресурсов.

Определив категорию лэнергетическая безопасность на национальном уровне, автор перешел к рассмотрению данного термина в глобальном контексте. Основополагающим в данном вопросе считается подход Международного Энергетического Агентства (МЭА), которое определяет глобальную энергетическую безопасность как непрерывный доступ к достаточной по объему и доступной по цене энергии при условии ненанесения вреда окружающей среде5. Однако в последнее время отдельные представители экономического сообщества всё чаще стали подвергать сомнению комплексность и справедливость данного подхода в связи с отсутствием учета интересов ряда участников энергетического рынка, а именно: экспортёров и транзитёров энергоресурсов.

В связи с этим автор осуществил уточнение данной категории в рамках проведённого исследования. Под глобальной энергетической безопасностью диссертант понимает надежное обеспечение мировой экономики традиционными и новыми видами энергии по экономически приемлемым ценам с оптимальным учетом интересов экспортеров, транзитёров и импортеров энергоресурсов, а также с минимальным ущербом для экологии.

2. Составные элементы обеспечения энергетической безопасности России

Рассматривая вопрос энергетической безопасности России, автором было выявлено, что большинство российских специалистов понимает под национальной энергетической безопасностью важнейший элемент экономической безопасности страны6. Детальный анализ Энергетической

5 Официальный сайг Международного Энергетического Агентства. URL:

Ссыка на домен более не работаетsubjectqueries/keyresult.asp7KEYWORD_ID-4103 (дата обращения: 02.06.2012).

6 Боровский Ю.В. Мировая система энергоснабжения. - M.: Навона, 2008. - С. 16.

стратегии РФ на период до 2030 г., а также Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 г. позволил автору выделить и представить на рис. 1 основные элементы обеспечения энергетической безопасности страны. Кроме того, данный рисунок отражает главные стратегические риски и угрозы национальной безопасности в экономической сфере на догосрочную перспективу, а также комплекс мер по их предотвращению или минимизации.

3. Возможные последствия вступления России во Всемирную Торговую Организацию для газовой отрасли страны

Критический анализ материалов ряда российских и зарубежных организаций позволил сделать вывод о том, что отечественная газовая отрасль, вероятно, будет в наименьшей степени затронута в результате вступления России во Всемирную Торговую Организацию (ВТО). В большей степени это связано с возможностью РФ сохранить функционирующую на территории страны двойную систему цен на природный газ и, как следствие, имеющийся на современном этапе уровень цен на данный вид топлива, выгодный для отечественных производителей, экспортёров и потребителей. Однако в среднесрочной и догосрочной перспективе возможны определённые последствия для функционирования рассматриваемой отрасли.

Среди положительных изменений, во-первых, следует отметить ориентацию на усиление репутации России в качестве надёжного партнёра в области сотрудничества в энергетической сфере, в целом, и в газовой отрасли, в частности. Во-вторых, вступление России в ВТО предоставит стране возможность проверки степени соответствия содержания Третьего энергетического пакета ЕС нормам ВТО. В-третьих, согласно прогнозным оценкам автора, после вступления в рассматриваемую организацию Россия как ведущий производитель и экспортёр природного газа, вероятно, будет воздействовать на повышение правовой определённости в вопросах осуществления транзита данного вида топлива, рассмотренных в статье V Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) и находящихся в юрисдикции ВТО.

В качестве возможных негативных последствий вступления России в ВТО необходимо назвать следующие. Во-первых, усиление сырьевого характера российской экономики на фоне снижения темпов развития производства в других отраслях промышленности. Данная тенденция особенно опасна в условиях угрозы наступления второй воны мирового финансово-экономического кризиса, который, в первую очередь, негативно влияет на страны с сырьевой экономикой. Во-вторых, остро встанет проблема необходимости повышения уровня транспарентности деятельности ОАО Газпром, что потребует определённой перестройки схемы функционирования компании, а также допонительных временных затрат. В-третьих, возможно ещё большее открытие российской газовой отрасли для прямых иностранных инвестиций, инициируемое отдельными членами ВТО, в частности, странами ЕС с целью снижения степени собственной энергозависимости от РФ. И, наконец, в-четвертых, существует вероятность введения определённых

Элементы обеспечения энергетической безопасности

Стратегические риски и угрозы национальной безопасности

Рис. 1. Составные элементы обеспечения энергетической безопасности России

Составлен автором по данным: Боровский Ю.В. Мировая система энергоснабжения. - М.: Навона, 2008; Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 года. URL: Ссыка на домен более не работаетdocumcnts/99.html (дата обращения: 19.05.2012); Энергетическая стратегия России на период до 2030 года. URL: Ссыка на домен более не работаетfIles/strateg/strateg.htm (дата обращения: 17.05.2012); Заседание Совета Безопасности О состоянии и мерах по обеспечению энергетической безопасности России, 13.12.2010. URL: Ссыка на домен более не работаетnews/9809 (дата обращения: 29.05.2012); Rosner К. Closing the gap between energy and national security // 1AGS Journal of Energy Security. - 14.12.2011. URL: Ссыка на домен более не работаетindex.php?option=com_content&vieu 11 l&Itemid=386 (дата обращения:

26.05.2012).

санкций со стороны ВТО в отношении экспортных пошлин на российский природный газ.

4. Сравнительная характеристика основных прогнозов развития мировой энергетики до 2030-2050 гг.

В ходе исследования автором были критически проанализированы прогнозы и сценарии развития мировой энергетики. Среди них: а) Обзор мировой энергетики 2011 (лWorld Energy Outlook 2011), подготовленный специалистами МЭА; б) энергетические сценарии Гонка (лScramble) и Экспедиция (лBlueprints) до 2050 г., разработанные специалистами компании Royal Dutch Shell в 2008 г., и отчет Направления и перспективы (лSignis and Signposts), изданный в 2011 г. и вносящий ряд корректив в вышеназванные сценарии в связи с последствиями мирового финансово-экономического кризиса; в) Прогноз развития мировой энергетики до 2030 г., представленный компанией ВР pie; г) инерционный, стагнационный и инновационный сценарии развития мировой энергетики до 2050 г. разработанные ведущими специалистами Института энергетической стратегии Бушуевым В.В. и Куричевым Н.К.

В табл. 1 представлена сравнительная характеристика прогнозов и сценариев развития газовой отрасли мира7. Анализ показал, что оценки развития мировой энергетики в период до 2030-2050 гг. расходятся по большинству показателей. Однако можно выделить ряд общих тенденций: а) преобладание ископаемых энергетических ресурсов в структуре мирового энергетического баланса; б) снижение доли нефти в структуре мирового энергетического баланса; в) наиболее высокие темпы роста потребности в природном газе по сравнению с другими видами углеводородного сырья; г) рост спроса на возобновляемые источники энергии.

5. Проблемы и перспективы российско-испанского экономического сотрудничества в газовой отрасли

В настоящее время одним из последних мало освоенных корпорацией Газпром и вместе с тем перспективных рынков Европы остается рынок Испании. Данное направление имеет большое стратегическое значение для деятельности компании по нескольким причинам. Во-первых, представители Испании не раз выражали свое желание развивать отношения с Россией в сфере энергетики, и особенно в области поставок в страну энергоносителей. Во-вторых, Испания не обладает значительными запасами природного газа и практически поностью удовлетворяет свои потребности в нём за счёт импорта. Причем в Испании доля природного газа во внутреннем потреблении первичных энергоресурсов в 2010 г. составила около 21%.

На основе анализа работ специалистов Института стратегических исследований Испании (Instituto Espaol de Estudios Estratgicos), можно сделать вывод о том, что с геополитической точки зрения, поная энергетическая зависимость Испании от внешнего рынка (в области

' Исследование проведено преимущественно на примере природного газа, сжиженного природного газа (СПГ) н сланцевого газа. Аналогичным образом в диссертационной работе автором были проанализированы другие отрасли мировой энергетики, а именно: нефтяная, угольная, атомной энергетики к отрасль возобновляемой энергетики.

Сравнительная характеристика прогнозов и сценариев развития газовой отрасли мира

Таблица 1

Обзор мировой энергетики WEO 2011 МЭА (2011 г,)

Энергетические сценарии Shell ло _2050 г- (2008 г.)

"ценарий Гонка

Сценарий Экспедиция

Отчет Направления и перспективы Shell (2011 г.)

Прогноз BP pic до 2030 г. (2011 г.)

Прогнозы Института энергетической стратегии до 2050 г.

Инерционный Стагнационный Инновационный

рост потребления природного газа в мире;

обеспечение преобладающей доли допонительного :проса на природный аз (около 80%) странами, не

ходящими в ОЭСР;

рост спроса на фиродный газ в Китае следствие использования юлитики

ци версификации по идам топлива;

увеличение мировой торговли газом в 2 раза более 1/3 приходится lia Китай);

сохранение за Россией роли ведущего роизводителя природного газа в 2035 г. и превращение страны в основной источник роста

мирового экспорта цанного вида топлива

ограниченный эост добычи (рирочого газа;

рост объемов ютребления газа * период до 2020 и его цальнейший спад

отсутствие ооста добычи 7риродного газа в мире;

введение жестких ограничении, направленных на сокращение зыбросов

углекислого газа, зля предприятий, заботающих на азе

активный рост ютребления, связанный экономическим оостом, переходом на швые низкоуглеродные иды топлива и появлением большого чоличсства газовых электростанций с целью обеспечения эксплуатационной ибкости в результате мотивизации использования озобновляемых источников энергии; - появление большого чоличсства доступных ресурсов газа в оезультате освоения странами ^традиционных источников газа, и прежде всего,

сланцевого газа, газа плотных пород и метана угольных пластов

рост удельного веса газа в мировом Х рост спроса на энергобалансе за счет снижения доли угля и природный газ; чефти; - медленный рост

- максимальные темпы роста доли газа смкости рынков относительно других ископаемых видов топлива, риродного газа в гамедляющиеся после 2030 г.; :транах с

- умеренный рост добычи и потребления; оазвитой лидерство стран Азии и Ближнего Востока в жономикой на

области роста добычи и потребления; фоне быстрого

- рост добычи во всех регионах мира, за увеличения в исключением Европы; зазвивающихся

- существенный рост добычи в странах бывшего осударствах; ХСР и Африки; превышение

- обеспечение 80% мирового роста спроса на газ уровня мирового странами, не входящими в ОЭСР; ютребления в

- низкий рост спроса в странах ОЭСР (1% в год 2050 г. ю сравнению с 3% в год в странах, не входящих относительно ОЭСР); уровня 2010 г,;

- максимальный рост спроса в электроэнергетике Х ограничение 12,6% в год); предложения;

усиление роли газа, полученного из Х рост предельных нетрадиционных источников (40% роста издержек и цен; мирового предложения газа); - снижение уровня

превышение темпов роста торговли СПГ по глобальной ;равнению с темпами роста добычи природного энергетической аза в 2 раза; оезопасности;

максимальные темпы роста спроса на СПГ в - крайне важная Европе и странах Азии, не входящих в ОЭСР; ооль газовой

- лидерство стран Ближнего Востока, Австралии отрасли в \ африканских государств в области экспорта геополитике

значительно более медленный рост ютребления относительно инерционного сценария;

Х низкий темп роста смкости рынков природного газа в оазвитых странах на |юне быстрого увеличения в

развивающихся осударствах;

превышение уровня мирового потребления в 2050 г. относительно уровня 2010 г.;

ослабление роли газовой отрасли в геополитике относительно инерционного сценария

формирование рынка покупателя результате уменьшения спроса;

медленный рост емкости рынков фиродного газа в оазвитых странах на оне быстрого увеличения в

развивающихся осударствах;

превышение /ровня мирового ютребления в 2050 г. относительно уровня 2010 г.;

снижение

предельных гздсржек на фоне :пада спроса,

приводящее к

догосрочному уменьшению цен; - минимизация роли азовой отрасли в еополитике

Составлена автором по данным; Бушуез В.. Куричев Н. Мировая энергетика - 2050 // Нефтегазовая вертикаль. - 2011. - № 2. - С. 4-11; Бушуев В.В. Апокалипсис - 2012 и новая энергетическая цивилизация // Эффективное антикризисное управление. - 2011. - № 5. - С. 42-51; Формирование Дорожной карты взаимодействия России и Европейского Союза в сфере энергетики до 2050 года. URL: hup://www.energystrategy.ru/ (дата обращения: 08.05.2012); World Energy Outlook 2011. Основные положения. URL: Ссыка на домен более не работаетmedia/weowebsite/2011 /es_russian.pdf (дата обращения: 07.07.2012); Энергетические сценарии концерна Шел до 2050 года, 2008. URL; Ссыка на домен более не работаетp>

static.she.com/'static/public/downloads/brochures/corporatejokg-'scenarios/shell__cnergy_scnearios_russian.pdf (дата обращения: 09.07.2012); Энергетические сценарии концерна Шел до 2050 года, 2011. URL: Ссыка на домен более не работаетstatic/rus/download5/ncws_and_library/shell_cnergy_scenarios_2011.pdf (дата обращения: 10.07.2012); BP: прогноз развития мировой энергетики до 2030 г., 2011. URL: Ссыка на домен более не работает1 ivea$setsftp_intemet/russia/bp_mssia^ (дата обращения: 03.05.2012).

углеводородов) может быть компенсирована двумя способами: 1) развитием альтернативных источников энергии (ядерных и возобновляемых); 2) снижением риска прекращения поставок углеводородов путём диверсификации стран-поставщиков. Однако, по мнению испанских исследователей, второй способ является более приоритетным. Оценив испанские инвестиции в энергетический сектор других стран, становится очевидно, что крупнейшие энергетические корпорации рассматриваемого государства традиционно инвестируют капитал в следующие группы стран: а) ибероамериканские государства в связи с существованием тесных исторических, культурных и экономических связей; б) арабские страны по причине территориальной близости и привлекательности условий предлагаемых инвестиционных проектов. Однако сотрудничество с ибероамериканскими государствами, в особенности после возникновения и расцвета боливарианского движения, было осложнено рядом факторов. В частности, надежность инвестиций в рассматриваемые страны значительно снизилась в связи с принудительным изменением ранее подписанных контрактов в сторону ухудшения условий для инвесторов, участившимися угрозами экспроприации и прочими способами экономического и политического давления.

Определённые трудности со временем появились и в области сотрудничества с арабскими странами. Антиправительственные движения, дестабилизирующие ситуацию на территории Северной Африки и Ближнего Востока, вынудили Правительство Испании принять ряд мер по энергосбережению в связи с непредсказуемостью политической ситуации в регионе, располагающем крупнейшими запасами нефти и природного газа. Но наиболее тревожным является тот факт, что энергетическая зависимость вынудила Европу, в целом, и Испанию, в частности, усилить вложения инвестиций в страны с авторитарным режимом и низким уровнем законности, зачастую противопоставляя экономические интересы своим политическим и этическим принципам8. В сложившейся ситуации, по мнению многих исследователей, наиболее надёжным альтернативным поставщиком является Россия, евразийское государство, располагающее крупнейшими запасами углеводородов и в особенности природного газа9. Правовые рамки сотрудничества России и Испании устанавливаются принятой в 2009 г. Декларацией о стратегическом партнёрстве между Российской Федерацией и Королевством Испания, а также подписанным Меморандумом о взаимопонимании между Правительствами рассматриваемых стран о сотрудничестве в области энергетики1". Данный Меморандум призван

Ruz Gonzlez F.J. El suministro de hidrocarburos y la inversin exterior espaola en el Mercado de la energa: la alternativa rusa / Instituto Espaol de Estudios Estratgicos, 16.03.2011. URL: Ссыка на домен более не работаетGalerias/fichero/revistas/SuministroHidrocarburos FUNCIVA Ruiz pdf (дата обоашения-28.04.2012). " ^

Несмотря на критические высказывания ряда ведущих политиков государств ЕС, большинством ведущих специалистов российская система не рассматривается в качестве авторитарной.

Ruz Gonzlez F.J. El suministro de hidrocarburos y la inversin exterior espaola en el Mercado de la energa: la alternativa rusa / Instituto Espaol de Estudios Estratgicos, 16.03.2011. URL' Ссыка на домен более не работаетGalerias/fichero/revistas/SuministroHidrocarburos FUNCIVA Ruiz pdf (дата обращения-28.04.2012). - ~

расширить возможности для сотрудничества российских и испанских предприятий в следующих областях: а) разведка и разработка месторождений углеводородов; б) переработка, транспортировка и коммерциализация нефти и газа; в) разработка и внедрение новых чистых технологий; г) производство, транспортировка и распределение СПГ; д) производство электроэнергии на основе возобновляемых и чистых ископаемых источников; е) повышение энергоэффективности". Также в документе предусматривается возможность взаимодействия рассматриваемых стран в других направлениях при условии заинтересованности и согласия сторон12.

Рассмотрев основные возможные направления экономического сотрудничества России и Испании, автор счел необходимым остановиться на существующих препятствиях, мешающих началу поноценного взаимодействия. Основным препятствием, на сегодняшний день, является всё еще существующая в ЕС опасность чрезмерной зависимости от РФ как от поставщика природного газа. Данная зависимость, по мнению ряда исследователей, сильно затрудняет развитие энергетического сектора ЕС и отрицательно влияет на экономическое сотрудничество в данной области с другими странами. И несмотря на то, что для Испании энергетическая зависимость от России никогда не была характерна, в обществе данного государства существуют некоторые предубеждения, которые необходимо преодолеть для успешного экономического сотрудничества двух государств. По мнению автора, тем странам, которые не имеют альтернатив российскому газу, возможно, необходимо диверсифицировать свои источники импорта. Однако для Испании, импортирующей на протяжении многих лет природный газ из Северной Африки и Ближнего Востока, российский газ не представляет собой лэнергетического оружия и не содержит какой-либо скрытой угрозы . Возможно, по прошествии 2012 г. произойдет сдвиг в развитии двустороннего сотрудничества рассматриваемых стран в связи с изменившейся геополитической ситуацией в других регионах добычи углеводородов. Как следствие, испанские компании будут более заинтересованы в активизации экономического сотрудничества с Россией в энергетической сфере.

По мнению автора, развитие российско-испанского экономического сотрудничества в газовой отрасли можно условно разделить на три этапа. На первом этапе (2 июля 2007 г. - 4 августа 2007 г.) Министерство Промышленности Испании не допускало присутствия на своем внутреннем рынке крупнейших газовых компаний из Ажира и России. В начале 2007 г. правящей социалистической партией Испании были подготовлены поправки к

" Меморандум о взаимопонимании между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Испания о сотрудничестве в области энергетики / Правовой Департамент МИД России, 03.03.2009. URL: Ссыка на домен более не работаетBDOMP/spd_md.nsf/0/l0C57AIA4B3FD545442579B50036608E (дата обращения: 02.05.2012).

12 Наряду с этим, имеется ряд других юридических документов РФ, Испании и ЕС, имеющих преимущественно декларативный и рекомендательный характер.

13 Morales Hernndez J. Documento de opinion del IEEE 21/2010. Espaa y Rusia ante el ao bilateral: oportunidades para 2011 / Instituto Espaol de Estudios Estratgicos, 12.2010. URL: Ссыка на домен более не работаетGalerias/fichero/docs_opinion/2010/DIEEE021 -2010EspanaRusia2011 .pdf (дата обращения: 13.07.2012).

закону о природном газе, не позволяющие выйти на испанский газовый рынок тем странам, которые не являются членами ЕС. Подобные меры были призваны не допустить к испанским потребителям крупных государственных монополий таких стран, как Россия и Ажир, основной целью которых является получение прямого доступа к газораспределительным сетям Испании. В тексте поправки утверждалось право Испании отказать в доступе на свой рынок природного газа компаниям из стран, не входящих в ЕС, если компания представляет государство, где не созданы аналогичные правовые условия, и если сочтет14, что это может противоречить принципам обоюдности15. По мнению большинства исследователей данного вопроса, одной из причин внесения данных поправок в закон о газе явилось стремление Испании сохранить контроль над внутренним рынком энергоресурсов. Другой причиной введения законодательных ограничений явились опасения Испании относительно возникновения так называемого газового ОПЕК. После подписания меморандума о сотрудничестве и принятия решения об обмене активами между ОАО Газпром и ажирской компанией Sonatrach риск образования газового картеля стал крайне велик. Совместные действия России и Ажира, скорее всего, привели бы к выработке консолидированной позиции и установлению единых цен на газ. В свою очередь, регулирование цен рассматриваемым картелем неминуемо привело бы к их росту16. Однако меморандум ОАО Газпром и компании Sonatrach о согласованных действиях был денонсирован, и у российской компании появися шанс выйти на испанский газовый рынок. Испания оценила перспективность возможного сотрудничества с Россией и не воспользовалась своим правом отказать в доступе на свой газовый рынок компаниям из стран, не входящим в ЕС.

В результате, в июле 2008 г. Gazprom Marketing & Trading Ltd и испанская компания Gas Natural подписали рамочное соглашение по условиям и структуре поставок СПГ в Испанию, ознаменовав таким образом начало второго этапа (2 июля 2008 г. - 3 марта 2009 г.) российско-испанского сотрудничества в газовой отрасли. Для ОАО Газпром данное соглашение открывало возможность организации системы поставок газа из Ливии и Азербайджана в Испанию. Кроме того, оно давало хороший шанс расширить деятельность компании по продаже СПГ перед запуском Штокмановского проекта. В свою очередь, испанская энергетическая компания Gas Natural путем данного соглашения старалась достичь своей стратегической цели, заключающейся в повышении конкурентоспособности компании, в целом, и гибкости своего газового портфеля, в частности. Подписанное рамочное соглашение устанавливало основные условия реализации поставок СПГ и позволяло оперативно реализовывать сдеки при возникновении конкретных возможностей и благоприятных рыночных условий. Подписание данного соглашения демонстрировало обоюдный интерес компаний, направленный на установление

14 Имеется в виду Испания.

Информационно-аналитический портал Нефть России, 02.02.2007. URL: Ссыка на домен более не работаетnews/39884/ (дата обращения: 14.06.2012).

Центр политической конъюнктуры России, 02.02.2007. URL:

Ссыка на домен более не работаетdata/media/arch_media_2584.html (дата обращения: 10.06.2012).

стратегического сотрудничества в ближайшие годы как в области СПГ, так и в других областях топливно-энергетического сектора. В этом смысле рамочное соглашение также предполагало развитие стратегического сотрудничества между компаниями в сфере поставок газа по трубопроводам, продажи электроэнергии и квот на выбросы парниковых газов17. Тем не менее, в рамках данного соглашения поставки СПГ из России в Испанию так и не начались.

Третий этап (3 марта 2009 г. - по настоящее время) российско-испанского экономического сотрудничества в рассматриваемой сфере начася с подписания представителями корпорации Газпром и компании Gas Natural соглашения о своповых операциях в сфере сжиженного и трубопроводного газа. На начальном этапе рассматриваемое соглашение предусматривало возможность осуществления ОАО Газпром небольших поставок трубопроводного газа на рынок Испании в рамках своповых операций, объем которых не дожен был превышать 500 мн м3 в год. Однако в дальнейшем в соответствии с условиями соглашения планировалось осуществление крупных поставок СПГ со Штокмановского месторождения в рамках первой, второй и третьей фаз реализации данного проекта. На современном этапе конкретные объемы поставок не уточняются, но компании обладают достаточным количеством времени, чтобы выстроить свою работу на взаимовыгодных условиях.

В табл. 2 на примере деятельности ОАО Газпром автором раскрыты основные положительные и отрицательные стороны российско-испанского сотрудничества в газовой отрасли.

Таблица 2

Положительные и отрицательные стороны экономического сотрудничества России и Испании в газовой отрасли

(на примере деятельности ОАО Газпром)_

Стороны сотрудничества

Положительные стороны

Характеристика сотрудничества с позиции стран-участников

1. Возможность реализации ОАО Газпром крупных поставок природного газа на рынок Испании в связи с практически поным удовлетворением данной страной своих потребностей в рассматриваемом виде топлива за счет импорта

2. Нацеленность энергетических сообществ двух стран на расширение взаимовыгодного сотрудничества

3. Организация гибкой системы поставок газа, приобретаемого Россией в таких странах, как Ливия и Азербайджан

4. Расширение деятельности ОАО Газпром по продаже СПГ перед запуском Штокмановского проекта_

Испания

1. Возможность уравновесить портфель заказов для обеспечения поставок природного газа потребителям и повысить степень национальной энергетической безопасности

2. Снижение поставок природного газа из нестабильных арабских стран

3. Доступ к российским проектам по добыче углеводородов

4. Снижение необходимости инвестирования в страны с авторитарным режимом и низким уровнем законности

5. Надёжность России как

17 Gas natural firma un acuerdo marco con Gazprom para realizar operaciones de gas natural licuado / El sitio official de Gas Natural leosa, 21.07.2008. URL:

Ссыка на домен более не работаетinicio/sala+de+prensa/noticias/l 285338473668/1307449437118/gas+natural+firm a+un+acuerdo+marco+con+gazprom+para+realizar+operaciones+de+gas+natural+licuado.html?backLink=true (дата

обращения: 21.07.2012).

5. Повышение конкурентоспособности ОАО Газпром за счет географической диверсификации экспортных поставок природного газа в Испанию

6. Возможность развития экономического сотрудничества России с испанскими партнерами в газовой отрасли латиноамериканских стран_

поставщика углеводородов, и в частности природного газа 6. Возможность повышения конкурентоспособности испанской государственной компании Gas Natural и гибкости газового портфеля рассматриваемой страны_

Отрицательные стороны

1. Удаленность испанского рынка природного газа

2. Технические сложности в реализации поставок природного газа из России в Испанию

3. Законтрактованность ряда российских месторождений

4. Договорённость ОАО Газпром и компании Gas Natural относительно проектов, запуск которых планируется в догосрочной перспективе

5. Направленность своповых операций не на получение крупных доходов, а на возможность постоянного присутствия на испанском рынке природного газа

1. Опасность чрезмерной зависимости от России как поставщика энергоресурсов

2. Риск ухудшения экономических и политических отношений с определёнными странами ЕС

Составлена автором по данным: официальный сайт консатинговой компании East European Gas Analysis. URL: Ссыка на домен более не работаетindex.htm (дата обращения: 03.08.2012); Isbell Р. La dependencia energtica y los intereses de Espaa // ARI. - 2006. - № 32. URL: Ссыка на домен более не работаетanalisis/926/926Jsbell.pdf (дата обращения: 25.07.2012); Morales Hernndez J. Documento de opinion del IEEE 21/2010. Espaa y Rusia ante el ao bilateral: oportunidades para 2011 / Instituto Espaol de Estudios Estratgicos, 12.2010. URL: Ссыка на домен более не работаетGalerias/fichero/docs_opinion/2010/DIEEE021 -2010EspanaRusia2011 .pdf (дата обращения: 13.07.2012); Ruz Gonzlez F.J. El suministro de hidrocarburos y la inversin exterior espaola en el Mercado de la energa: la alternativa rusa / Instituto Espaol de Estudios Estratgicos, 16.03.2011. URL: Ссыка на домен более не работаетGalerias/ficliero/revistas/SuministroHidrocarburos FUNCIVA Ruizpdf (дата обращения: 28.04.2012).

На основе рассмотренного материала, можно сделать вывод о том, что для российского газового олигополиста данное сотрудничество имеет большое значение по следующим причинам. Во-первых, Испания - это страна, не обладающая значительными запасами природного газа и практически поностью удовлетворяющая свои потребности в нём за счёт импорта. Во-вторых, соглашение с Gas Natural предоставляет ОАО Газпром возможность осуществления в Испанию поставок природного газа, приобретаемого в Ливии и Азербайджане. В-третьих, корпорация Газпром получает шанс на расширение экономического сотрудничества с испанскими партнерами в третьих странах, и в частности в Латинской Америке, где Gas Natural является серьезным участником газового рынка. В свою очередь, для Gas Natural экономическое сотрудничество с российской компанией Газпром выгодно, поскольку, во-первых, оно позволяет компании уравновесить портфель заказов для обеспечения поставок газа потребителям, и во-вторых, Испания получает возможность доступа к российским проектам по добыче природного газа.

6. Современные основы российско-латиноамериканского экономического сотрудничества в газовой отрасли (на примере деятельности ОАО Газпром)

Страны Латинской Америки являются традиционными российскими партнёрами в области энергетики. Анализ работ отечественных и зарубежных авторов18 позволил автору выделить следующие ключевые направления сотрудничества рассматриваемых стран в энергетической сфере в советский период: а) проведение работ в области поиска и разведки нефти и газа; б) реализация проектных работ по строительству энергетических объектов для нефтяной и газовой промышленности стран Латиноамериканского региона; в) сооружение энергетических объектов для нефтяной и газовой промышленности государств исследуемого региона; г) поставки оборудования для оснащения нефтяной и газовой промышленности стран Латиноамериканского региона.

Опыт международного производственного советско-латиноамериканского сотрудничества в нефтяной и газовой промышленности19 представляет на современном этапе благоприятную базу для развития российско-латиноамериканского сотрудничества в газовой отрасли. Компания Газпром является одним из представителей России на латиноамериканском энергетическом рынке. Латинская Америка является для российской корпорации стратегически важным регионом, который считается весьма перспективным в части добычи углеводородов и в отношении их коммерциализации как на внутреннем рынке отдельных латиноамериканских стран, так и на внешних рынках других государств и регионов мира. В связи с этим в 2008 г. была разработана комплексная Стратегия вхождения ОАО Газпром на латиноамериканский нефтегазовый рынок как новый и достаточно перспективный для отечественной компании. В данной Стратегии были определены ключевые страны региона, где сейчас активно работают подразделения компании. Также были рассмотрены приоритетные проекты по геологоразведке и добыче газа с приемлемым для компании сочетанием уровня доходности и риска, по возможности, уже интегрированные в цепочки создания стоимости20. По оценкам автора, наибольший интерес среди латиноамериканских государств в плане участия в проектах по добыче газа для ОАО Газпром представляют Венесуэла, Боливия и Куба. В табл. 3 автором предложена сравнительная характеристика основных проектов, осуществляемых ОАО Газпром на территории данных стран.

7. SWOT-анализ российско-японского и российско-китайского экономического сотрудничества в газовой отрасли

Одним из целевых рынков, предусмотренных Программой создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР (далее - Восточной газовой программой),

18 В частности, автором были проанализированы работы C.H. Бадина, Б.Н. Халитова, O.B. Романенко, Е.А. Швец, Е.Ю. Кудрявцевой, I. Zea Prado, L. Lpez Zea и других специалистов.

" Особенно активно данное сотрудничество развивалось в 1970-1980-х гг.

20 Интервью с заместителем Председателя Правления ОАО Газпром, генеральным директором ООО Газпром экспорт Александром Медведевым // Корпоративный журнал ОАО Газпром. - 2011. - № 4. - С. 17.

Таблица 3

Сравнительная характеристика проектов, осуществляемых ОАО Газпром на территории стран Латинской Америки_

Страны Показатели

Проект Запасы Партнёры Сильные стороны сотрудничества Слабые стороны сотрудничества

Венесуэла Проект лBlanquilla Este у Tortuga (два шельфовых блока -Blanquilla и Tortuga в Карибском море на ссвсрс Венесуэлы) 260 мрд м"* газа и 640 мн т нефти PDVSA (Венесуэла), Eni (Италия), Peironas (Малайзия), EDP (Португалия) - наличие крупных разведанных запасов газа и нефти на территории Венесуэлы; Х благоприятное экономико-географическое положение Венесуэлы с точки зрения стратегической близости от крупнейших рынков сбыта и удалённости от зон международных конфликтов: - наличие у Венесуэлы рсиугации надёжного и стабильного делового партера России в энергетической сфере; - сильное влияние проводимой на территории Венесуэлы энергетической политики на формирование внешнеэкономической стратегии отдельных государств и баланса интересов в мире; - обоюдная заинтересованность России и Венесуэлы в области повышении уровня глобальной энергетической безопасности и установления эффект ивного взаимодействия стран-экспор1ёров и ст ран-иммор1ёров энерт ическнх ресурсов; блат оприя I нос воздействие российско-венесуэльских политических ошошений на экономическое сотрудничество двух стран в газовой отрасли; - позитивное влияние развития сотрудничества России и Венесуэлы в тазовой отрасли на общий уровень торгово-экономических связей рассматриваемых стран - активное отстаивание Правительством Венесуэлы интересов страны и принуждение партнёров к принятию своих условий в силу наличии крупных запасов энергетических ресурсов; - политическая нестабильность и экономическая несбалансированность Венесуэлы; - усиление роли государа ва в нефтегазовой отрасли Венесуэлы; - проводимая на территории Венесуэлы политика сдерживания роста цен на энергетические ресурсы; - несовершенство существующей нормативно-правовой базы Венесуэлы в области добычи национальных энергетических ресурсов; активно применяемая в Венесуэле практика национализации иностранных активов; - утроза смены политического режима в Венесуэле и прихода к власти сил, ориентированных на США

Проект лRafael Urdancta (блоки Урумако в Венесуэльском заливе) Около 100 мрд м' газа PDVSA (Венесуэла)

Боливия Блоки С'унчал, Асеро и Карауайчо, расположенные в юго-восточной части Боливии в пределах нефтегазоносного бассейна Субандино Cvp До 300 мрд м' газа YPFB (Боливия), Total Е&Р Bolivia (Total. Франция) - сосредоточение внимания на международном энергетическом сотрудничестве в рамках осуществления внешнеэкономической политики Боливии; - осознание руководством Боливии стратегической важности сохранения хороших отношений с соседними государствами и традиционными партнерами в энергетической сфере; Х заинтересованность Правительства Боливии в различных направлениях международного энергетическою сотрудничества (создание единой сети газопроводов, соединяющей Боливию с соседними государствами; создание единой энергетической сети и т.д.) наличие ряда разногласий между латиноамериканскими партнёрами, снижающих темпы реализации проектов; возникновение непреодолимых технико-экономических трудностей в области реализации проектов

Блоки 11пати и Акийо 176,3 мрд м' газа (категории С1+С2) и 14,8 мн т газового конденсата Total (Франция), Tec Petrol (Аргентина)

Куба Блоки 44, 45. 50, 51 кубинского шельфа Мексиканского залива (Газпром нефть) На сегодняшний день оценка запасов не определена Cubapctroleo (Куба), Petronas (Малайзия) Х максимальный опыт сотрудничества, приобретённый в советский период; - современный подход руководства Кубы к функционированию газовой отрасли и повышению энергосбережения, выработанный в результате энергетической революции в стране - достаточно высокая рискованность реализуемых проектов; - опасения после завершения разведочных работ обнаружить недостаточные по объему запасы углеводородов

Составлена автором по данным: Жнзнин С. Энергетическая дипломатия России: экономика, политика, практика. - М.: ООО Ист Брук, 2005; Виноградова О. Российский апстрим: Латинская Америка // Нефтегазовая вертикаль. - 2011. - № 11. - С. 30-33; Кудрявцева Е. Ю. Энергетическая составляющая экономической интеграции МЕРКОСУР // Мировая экономика и международные экономические отношения. - 2008. - № 2. - С. 76-85; Николаева Л.Б. Боливия. Страсти по газу // Латинская Америка. - 2007. - N

Сильное влияние на развитие данного сотрудничества оказала катастрофа на атомной электростанции (АЭС) Фукусима-1, приведшая к сокращению числа функционирующих на территории Японии реакторов с 54 до 3 к началу 2012 г. и усилившая проводимую Правительством страны политику по снижению зависимости экономики и промышленности от атомной энергетики, способствующую увеличению объемов импорта энергетических ресурсов" . По оценкам Института энергетических исследований Российской академии наук (ИНЭИ РАН), вследствие отключения части атомных энергоблоков и сдержанного строительства новых спрос на природный газ в Японии к 2030 г. достигнет 143 мрд м3, что на 23 мрд м3 больше по сравнению с ранее данными оценками22. По прогнозам специалистов, импорт СПГ в страну увеличится на 13-30% в ближайшие годы23. Это означает, что для воспонения снижения производства электроэнергии, вырабатываемой АЭС, Япония будет вынуждена допонительно импортировать около 1,3 мн т СПГ в месяц . Несмотря на то, что на современном этапе Россия занимает только пятое место в общем объеме поставок СПГ в Японию, в перспективе российско-японское сотрудничество в данной области может оказаться весьма плодотворным. В табл. 4 представлен авторский анализ сильных и слабых сторон, а также возможностей и угроз данного сотрудничества.

Таблица 4

SWOT-анализ экономического сотрудничества _России и Японии в газовой отрасли_

Сильные стороны Слабые стороны

1. Высокий потенциал российско-японского сотрудничества в газовой отрасли, основанный на наличии большого числа перспективных совместных проектов 2. Близкое географическое расположение Японии к регионам Восточной Сибири и Дальнего Востока России 3. Четкое выпонение японскими партнерами своих обязательств 4. Отсутствие разногласий между Россией и Японией относительно предлагаемой высокой цены на природный газ 5. Воздействие российско-японского сотрудничества в газовой отрасли на реализацию целей энергетической политики Японии, направленной на диверсификацию источников импорта газа и последующее усиление 1. Неурегулированность территориальных споров между Россией и Японией 2. Дефицит необходимых для эффективного сотрудничества технологий, оборудования и квалифицированной рабочей силы 3. Нежелание Японии делиться имеющимися техническими возможностями и знаниями 4. Сложные климатические условия и слабо развитая инфраструктура регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока, затрудняющие

21 Российский газ идёт на Восток / Блог Института комплексных стратегических исследований, 25.01.2012. URL: Ссыка на домен более не работаетblog/russian-gas-goes-east/(дата обращения: 27.05.2012).

22 Перспективы развития мировой энергетики до 2030 г. / Официальный сайт ИНЭИ РАН. URL: Ссыка на домен более не работаетpapers/ineipresentation_tek21 .pdf (дата обращения: 28.03.2012).

23 Перспективы развития мировой энергетики до 2030 г. / Официальный сайт ИНЭИ РАН. URL: Ссыка на домен более не работаетpapers/ineipresentation_tek2l.pdf (дата обращения: 28.03.2012).

24 Российский газ идёт на Восток / Блог Института комплексных стратегических исследований, 25.01.2012. URL: Ссыка на домен более не работаетblog/russian-gas-goes-east/ (дата обращения: 27.05.2012).

национальной энергетической безопасности страны

6. Ориентированность энергетической политики Японии на рост доли газа в структуре энергопотребления страны

7. Готовность России способствовать восстановлению стабильного энергоснабжения Японии путём осуществления допонительных поставок СПГ

Возможности

1. Качественное улучшение торгово-экономических связей России и Японии в результате повышения взаимного доверия и понимания путём развития экономического сотрудничества рассматриваемых стран в газовой отрасли

2. Усиление энергетической безопасности в АТР в ходе российско-японского сотрудничества в газовой отрасли, заинтересованными в котором являются обе стороны

3. Повышение уровня стратегической безопасности восточного региона России в ходе российско-японского сотрудничества в газовой отрасли

4. Возможность участия Японии в крупномасштабной модернизации газовой и газотранспортной инфраструктуры Восточной Сибири и Дальнего Востока России и получения взамен более безопасных и экологически благоприятных поставок газа

5. Создание условий для социально-экономического развития Восточной Сибири и Дальнего Востока России в результате российско-японского сотрудничества в газовой отрасли

6. Размещение газоперерабатывающих мощностей в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке вблизи месторождений природного газа, что выгодно России с точки зрения чистой экономии и Японии с позиции сокращения мощностей на территории страны

7. Укрепление региональных связей в сфере энергетики, а также решение ряда социальных и экономических проблем на федеральном и региональном уровнях в результате создания энергетических центров в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке

8. Возможность при реализации совместных российско-япоиских проектов в газовой отрасли попутной добычи и дальнейшего экспорта гелия, содержащегося в больших количествах в Восточносибирском регионе_

реализацию намеченных совместных российско-японских проектов в газовой отрасли

5. Дефицит крупномасштабных капитальных вложений и другие проблемы в области финансирования реализуемых проектов

6. Преобладание в товарной структуре российского экспорта в Японию сырья и продуктов с низкой степенью переработки, отрицательно сказывающееся на объеме двусторонней торговли и на уровне экономических связей между рассматриваемыми странами_

1. Сохраняющаяся политическая напряжённость между Россией и Японией

2. Низкий уровень транспарентности российской бизнес-среды, негативно сказывающийся на репутации России как делового партнёра

3. Крайне осторожная тактика ведения бизнеса в России, применяемая японскими энергетическими компаниями

4. Восприятие Японией российского энергетического бизнеса в большей степени как поставщика природного газа, нежели поноправного партнёра, что ведёт к росту риска окончательного закрепления за Россией статуса сырьевого придатка

5. Сохраняющиеся негативные стереотипы в деловом обществе Японии и в связи с этим пессимистичное отношение России к возможности расширения двустороннего экономического сотрудничества (в том числе в газовой отрасли)

Составлена автором по данным: Жизнин С. Энергетическая дипломатия России: экономика, политика, практика. - М.: ООО Ист Брук, 2005; Popov S. Comparison of Russian and Japanese patterns for energy use: implications for business and policy / The Institute of Energy Economics, Japan, 03.2012. URL: Ссыка на домен более не работаетdata/4241.pdf (дата обращения: 10.06.2012); Saneev В. Energy cooperation in NEA: Russia-Japan perspectives / Speech at the 3d Russia-Japan dialogue лNew prerequisites and economic conditions for energy cooperation in Northeast Asia in the Russian Far East, U.Oj.^OiO. URL: Ссыка на домен более не работаетjp/Research/dlp/2010/pdf/J-R/KN/saneev.pdf (дата обращения: 13.06.2012); Shilang S. Russia's energy policy in Asia: a positive outlook / The Valdai Discussion Club, 14.09.2011.

URL: Ссыка на домен более не работаетasia/31543.html (дата обращения: 10.06.2012); Takamichi М. Japan's energy strategy, Russian economic security, and opportunities for Russian energy development: major issues and policy recommendations / The James A. Baker III Institute for Public Policy of Rice University, 05.2000.

URL: Ссыка на домен более не работаетpublications/japans-energy-strategy-russian-economic-security-and-

opportunities-for-russian-energy-development-major-issues-and-policy-recommendations (дата обращения:

08.06.2012); Vassiliouk S. Japanese-Russian energy cooperation: problems and perspectives / The Institute of Energy Economics, Japan,11.2008. URL: Ссыка на домен более не работаетen/data/pdf/461.pdf (дата обращения: 12.06.2012).

Еще одним целевым рынком Восточной газовой программы является рынок Китая, быстро развивающийся, ёмкий и перспективный. В табл. 5 представлен авторский анализ сильных и слабых сторон, а также возможностей и угроз российско-китайского экономического сотрудничества в газовой отрасли.

Таблица 5

SWOT-анализ экономического сотрудничества

России и Китая в газовой отрасли_

Сильные стороны

1. Богатый опыт торгово-экономического взаимодействия России и Китая, лежащий в основе современного сотрудничества стран в газовой отрасли

2. Близкое географическое расположение Китая к регионам Восточной Сибири и Дальнего Востока

3. Отсутствие транзитных стран на пути газопровода Атай, по которому планируется осуществлять поставки газа из России в Китай, что снижает страновые риски и способствует росту безопасности экспорта продукции

4. Более высокий уровень стабильности России как поставщика по сравнению с такими традиционными экспортерами энергетических ресурсов в Китай, как страны Ближнего Востока и Африки

5. Регулирование российско-китайского сотрудничества в энергетической сфере, в том числе в газовой отрасли, международными правовыми нормами

6. Наличие ряда политических договорённостей между Россией и Китаем в области сотрудничества в энергетической сфере, в том числе в газовой отрасли

7. Направленность энергетической политики Китая на повышение доли природного газа в топливно-энергетическом балансе страны за счет снижения доли угля

8. Поное соответствие российско-китайского сотрудничества в газовой отрасли целям энергетической политики Китая, направленной на повышение национальной энергетической безопасности посредством диверсификации источников снабжения природным газом

Слабые стороны

1. Усиление сырьевой структуры российского экспорта ввиду отсутствия инициативы со стороны Китая в области увеличения объемов импорта продукции российской обрабатывающей промышленности

2. Конкуренция России и Китая в Центральной Азии

3. Расхождение интересов России как экспортёра природного газа, заинтересованного в сохранении сравнительно высокого уровня цен, и Китая как импортёра природного газа, целью которого является снижение Цен и ослабление уровня собственной зависимости от импорта энергетических ресурсов, ведущее к возникновению противоречий в ходе развития сотрудничества в газовой отрасли

4. Существенно более низкие цены на природный газ в КНР по сравнению с рынками стран ЕС

5. Возникновение сложностей в ходе переговоров между ОАО Газпром и Китайской Национальной Нефтегазовой Компанией (С^С) в связи с отсутствием договорённостей относительно формулы расчета цены на природный газ

6. Конкуренция России и Туркменистана на рынке природного газа Китая

7. Активная и временами жесткая политика Китая в области защиты национальных интересов государства и компаний, сотрудничающих с Россией в газовой отрасли

8. Восприятие китайской стороной российских корпораций в качестве ненадёжных партнёров и аналогично российской стороной в отношении китайских партнёров

Возможности

китайского развития Восточной

крупных

1. Усиление национальной энергетической безопасности России за счет географической диверсификации экспортных потоков природного газа в Китай

2. Возможность использования финансового капитала для нефтегазовой инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока

3. Привлечение Россией иностранных инвестиций в транспортную и социальную инфраструктуру Восточной Сибири и Дальнего Востока

4. Повышение уровня и качества жизни населения Восточной Сибири и Дальнего Востока в связи с ростом экономической привлекательности рассматриваемых регионов

5. Усиление национальной энергетической безопасности Китая и степени надёжности энергоснабжения страны за счет диверсификации источников импорта природного газа

6. Возможность инновационного и технологического участия третьих стран в российско-китайском сотрудничестве в газовой отрасли, положительным образом влияющего на уровень стабильности в СевероВосточной Азии и в мире в целом

1. Угроза окончательного закрепления за Россией статуса сырьевого придатка в результате осуществления крупных поставок природного газа в Китай

2. Нацеленность Китая на покупку и контроль над российскими ресурсами, что при отсутствии продуманной политики может привести к снижению энергетической и экономической безопасности РФ

3. Конкуренция России и Китая в области взаимодействия с такими лидерами мировой экономики, как ЕС, США, Япония, способная в перспективе привести к ухудшению отношений России с крупнейшими импоргёрами природного газа и других видов энергоносителей, в том числе с Китаем

4. Угроза ослабления присутствия России в Центральной Азии в результате активных действий Китая в рассматриваемом регионе

5. Стремление Китая использовать конкуренцию России и Туркменистана на рынке природного газа с целью обеспечения себе доступа к энергетическим ресурсам Центральной Азии и превращения в ведущего поставщика современных технологий для развития энергетических отраслей рассматриваемого региона

6. Угроза конкуренции России и Китая за доступ к крупным месторождениям природного газа и других видов энергетических ресурсов в развивающихся государствах и странах с переходной экономикой

7. Пессимистичное отношение России и Китая к развитию двустороннего сотрудничества в энергетической отрасли и в других отраслях и секторах экономики в связи с сохраняющимися негативными стереотипами в деловых обществах обеих стран

Составлена автором по данным: Михеев В. Россия - Китай: дозагрузка отношении // Мировая экономика и международные отношения. - 2010. - № 6. - С. 10-19; Махин А. Энергетическая стратегия Китая / Официальный сайт некоммерческого партнерства Российский совет по международным делам, 15.06.2012. URL: Ссыка на домен более не работаетinner/7idjH489 (дата обращения: 18.06.2012); Yishan X. China-Russia energy coopration: impetuses, prospects and impacts / The James A. Baker 111 Institute for Public Policy of Rice University, 05.2000. URL:

Ссыка на домен более не работаетpublications/china-russia-energy-cooperation-impetuses-prospects-and-

impacts (дата обращения: 20.06.2012).

Таким образом, расширение сбалансированного российско-китайского сотрудничества в газовой отрасли позволит повысить эффективность отечественной энергетики и конкурентоспособность российской газовой отрасли в мире.

На основе проведённого исследования можно сделать вывод о том, что развитие экономического сотрудничества ОАО Газпром с зарубежными партнёрами в газовой отрасли позволяет увеличить результативность

функционирования отечественной экономики и обеспечить энергетическую безопасность России.

III. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Сидоренкова П.Г. Внешнеэкономическая деятельность ОАО Газпром на рынках стран Европейского Союза // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. - 2011. - № 3. - 0,3 п.л.

2. Сидоренкова П.Г. Проблемы и перспективы энергетического сотрудничества России со странами Латинской Америки (на примере нефтегазовой отрасли) II Вестник ИНЖЭКОНа. Серия: экономика. - 2011. - Выпуск 6 (49). - 0,34 п.л.

3. Сидоренкова П.Г. Российско-китайское сотрудничество в энергетической сфере // IV Международный форум ведущих экономистов России и Китая / под ред. И.А. Максимцева: сборник докладов. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2010. -0,26 п.л.

4. Сидоренкова П.Г. Приоритетные стратегии ОАО Газпром и его дочерних структур на международном финансовом рынке: на примере международного проектного финансирования // Финансовые рынки Европы и России: стратегии посткризисного развития: Сборник докладов международной научно-практической конференции. 27-28 апреля 2010 года / Под науч. ред. Максимцева И.А., Белоглазовой Г.Н. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2010. - 0,33 п.л.

5. Сидоренкова П.Г. Анализ внешнеэкономической деятельности ОАО Газпром на рынках стран Европейского Союза (на примере Испании) // Энергетика XXI века: экономика, политика, экология. Энергетика в посткризисный период: экономическая эффективность и геополитическая конъюнктура: сборник докладов. Третья международная конференция. 14-15 октября 2010 года / под ред. И.А. Максимцева и А.Е. Карлика. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2011. - 0,26 п.л.

6. Сидоренкова П.Г. Проблемы и перспективы внешнеэкономической деятельности ОАО Газпром на рынке природного газа Испании // Роль финансово-кредитной системы в реализации приоритетных задач развития экономики. Материалы 4 (15)-й международной научной конференции. 17-18 февраля 2011 года: сборник докладов. Т. II / под ред. В.Е. Леонтьева, Н.П. Радковской. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2011. - 0,13 п.л.

7. Сидоренкова П.Г. Инструменты проектного финансирования как форма инновации ОАО Газпром при выходе на внешние рынки // Таможенные чтения - 2011. Инновационная Россия: вызовы образованию и науке: Сборник материалов Молодежной научно-практической конференции с международным участием. Том III / Инновационная Россия - страна возможностей: взгляд молодых лидеров. / Под общ. ред. А.Н. Мячина. - СПб.: Санкт-Петербургский имени В.Б. Бобкова филиал РТА, 2011. - 0,41 п.л.

8. Сидоренкова П.Г. Перспективы международной деятельности АО Газпром в Арктическом регионе // Финансовый рынок и кредитно-банковская система России. Выпуск № 15: Сборник научных трудов / Под ред. A.C. Селищева, И.П. Леонтьевой. - СПб.: Изд-во Инфо-да, 2012. - 0,3 п.л.

9. Сидоренкова П.Г. Анализ воздействия современных процессов в мировой валютной системе на международную деятельность ОАО Газпром // Финансовые рынки Европы и России. Устойчивость национальных финансовых систем: поиск новых подходов: сборник материалов III Международной научно-практической конференции. 18-19 апреля 2012. В двух частях. Часть II / под науч. ред. И.А. Максимцева, А.Е. Карлика, В.Г. Шубаевой. - СПб Х Изд-во СПбГУЭФ, 2012. - 0,24 п.л.

Подписано в печать 03.10.2012. Формат 60x84/16. Печать цифровая. Усл. печ. л. 1,0. Тираж 100. Заказ 9768Ь.

Отпечатано с готового оригинал-макета, предоставленного автором, в типографии Издательства Политехнического университета. 195251, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29. Тел.: (812) 550-40-14 Тел./факс: (812) 297-57-76

Похожие диссертации