Geum.ru
Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Разработка и внедрение системы проектного управления предприятиями нефтехимического комплекса тема диссертации по экономике, полный текст автореферата



Автореферат



Ученая степень кандидат экономических наук
Автор Фатхутдинова, Ольга Александровна
Место защиты Казань
Год 2006
Шифр ВАК РФ 08.00.05
Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Разработка и внедрение системы проектного управления предприятиями нефтехимического комплекса"

На правах рукописи

ФАТХУТДИНОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА (на примере ОАО Татнефть)

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями и инвестиционной деятельностью)

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Казань - 2006

ГОУ ВПО Казанский государственный технический университет им. Туполева работа выпонена на кафедре промышленной коммерции и маркетинга

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Защита состоится 27 декабря 2006 года в 10.00 часов на заседании регионального диссертационного совета КМ 521.015.01 при НОУ Академия управления ТИСБИ по адресу: 420012, г. Казань, ул. Муштари, 13

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке НОУ Академии управления ТИСБИ, с авторефератом диссертации - на официальном сайте. Ьир:/Л1зЫ ги/аЬои^гис^сИББОч^

Автореферат разослан 25 ноября 2006 года

Ученый секретарь

регионального диссертационного совета КМ 521.015.01 кандидат экономических наук,

Багаутдинова Наиля Гумеровна

Короткое Эдуард Михайлович

кандидат экономических наук, доцент Ахмирова Римма Шафиковна

Ведущая организация: Казанский государственный

технологический университет

Н.В. Каленская

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В настоящее время одной из важнейших составляющих деятельности любой компании является инновационная деятельность, прежде всего потому, что именно усовершенствования, новые услуги и оригинальные идеи создают конкурентное преимущество одной компании над другой и позволяют удерживать и сохранять свои позиции на рынке. Оценить рыночную привлекательность идеи, определить оптимальные пути ее реализации, продвинуть на рынок, привлечь заинтересованных инвесторов, и, грамотно используя управление проектом, превратить ее в успешный бизнес - в этом заключается основное направление деятельности по управлению инновациями.

В современной деловой среде актуальность проектного управления как метода организации и управления производством значительно возросла. Это обусловлено объективными тенденциями в глобальной реструктуризации бизнеса. Принцип концентрации производственно-экономического потенциала уступил место принципу сосредоточения на развитии собственного потенциала организации. Крупные производственно-хозяйственные комплексы конглймеративного типа быстро замещаются гибкими сетевыми структурами, среди участников которых доминирует принцип предпочтения использования внешних ресурсов внутренним (outsourcing). Поэтому производственная деятельность всё больше превращается в комплекс работ со сложной структурой используемых ресурсов, сложной организационной топологией, сильной функциональной зависимостью от времени и огромной стоимостью.

Разработка системы управления проектной деятельностью выдвигает целый ряд проблем, требующих первоочередного решения, важнейшими среди которых являются: ориентация на поддержку принятия решений, прежде всего связанных с использованием ресурсов и освоением новых изделий и услуг; формирование эффективной системы управления людскими ресурсами; гибкой системы планирования и учета, допускающей регулярную реструктуризацию проектов в соответствии с изменениями условий и достигнутых результатов; развитие офисной системы (коммуникации, базы знаний, бэк-офис); создание эффективной поддержки распределенной деятельности; мониторинг и поддержка отношений с клиентами и партнерами.

Можно обоснованно утверждать, что исследование проектного управления предприятиями является сферой экономической науки, характеризующейся высшей степенью динамичным развитием, повышенным вниманием и высоким спросом на результаты исследований, как на международном, так и на национальном уровне.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что разработка задач, представленных в исследовании, определяющих основные пути и методы разработки и внедрения системы проектного управления предприятиями нефтехимического комплекса, является актуальной, обладает новизной и практической значимостью.

Степень изученности проблемы.

Наиболее существенный вклад в разработку подходов к данной проблеме внесли следующие зарубежные исследователи: Г.Цельмер, Дж.Ван Хорн, К.Рэдхед, С.Хьюс и др.

Развитие оценки эффективности инвестиций за рубежом происходило в рамках управления предприятиями и связано с именами Т.Брайна, Ф.Валента, К.Друри, А.Кляйнкнехта, А.Койре, Дж.Купера, Г.Менша, Э.Мэнсфида, К.Найта, Б.Санто, Л.Сэвидж, Б.Твисса, Э.Янча и др.

Научный интерес к исследованию проблемы инвестиционной деятельности предприятий в российской экономической литературе значительно вырос в 90-е годы прошлого столетия. Проблемам адаптации предприятий к изменяющимся условиям хозяйствования посвящены труды И.Т.Балабанова, И.А.Бланк, И.Б.Загайтова, А.Г.Зельднера, В.А.Клюкача, Л.А.Клименко, А.П.Курносова, В.В.Милосердо ва, С.С.Никитин, П.Д.Половинкина, Б.А.Райсберга, К.С.Терновых, И.Ф.Хицкова, С.И.Шарапова, А.Ф.Шишкина и др.

Работы ряда отечественных авторов: А.Ф.Андреева, В.Д.Дунаева, В.Д.Зубаревой, И.И.Мазура, В.Д.Шапиро, А.А.Идрисова, В.Г.Карпова, В.В.Косова, В.Н.Лившица, И.В.Липсица, К.Н.Миловидова С.В.Пахомова посвящены проблемам разработки и отбора проектов для инвестирования на основе анализа их финансово-экономических показателей.

Решению многих актуальных теоретических и методологических вопросов организации инвестиционной деятельности, изучению сущности инвестиционных процессов и оценке эффективности инвестиций посвящены работы В.Барда, Л.Гильяровской, А.Идрисова, В.Ковалева, З.Круш, И.Лукасевича, И.Сергеева, А.Фролова и др.

Однако многие теоретические и методические вопросы проектного управления остаются малоизученными, а ряд положений носит

дискуссионный характер. Актуальность и недостаточная разработанность этих проблем послужили основанием для проведения данного исследования.

Цель и задачи диссертации. Цель диссертационной работы состоит в разработке теоретических и методических положений, а также практических рекомендаций по формированию системы проектного управления предприятиями нефтехимического комплекса, как одного из инструментов повышения его конкурентоспособности в условиях трансформационной экономики.

Достижение данной цели предполагает решение следующих основных задач:

выявить и изучить содержание и функции инвестиций в промышленность;

исследовать механизмы капиталообразования и методы инвестирования промышленности;

уточнить экономическое содержание категории луправление проектными рисками;

- исследовать основные методы выбора инвестиционного проекта;

- проанализировать эффективность использования проектного метода управления предприятиями нефтехимического комплекса;

- разработать методические подходы управления инвестиционными проектами нефтедобывающего предприятия.

Предметом исследования является совокупность экономических отношений, возникающих в ходе разработки и осуществления проектного управления промышленного предприятия.

Объектом исследования является инвестиционная деятельность предприятия нефтехимического комплекса ОАО Татнефть.

Теоретико-методологической основой диссертационной работы явились фундаментальные положения классической и современной экономической теории, труды представителей отечественных и зарубежных экономических школ и направлений.

В качестве методологии анализа в работе использованы диалектический, абстрактно-логический, статистический, функциональный и структурно-уровневый методы, метод системного и сравнительного анализа, эволюционный и исторический подходы.

Информационной базой исследования послужили материалы федеральных и региональных статистических органов, данные международных и отечественных общественных организаций, монографии и

статьи по всему комплексу проблем, бухгатерской отчетности ряда российских производителей, публикации в периодической печати, а также результаты проведенных автором маркетинговых исследований.

Научная новизна результатов исследования состоит в разработке методических рекомендаций и практических предложений по разработке и внедрению системы проектного управления предприятиями нефтехимического комплекса, что конкретизируется в следующих положениях:

1. Дана расширенная трактовка категории проектное управление как методология организации, планирования, руководства, координации трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов на протяжении проектного цикла, направленная на эффективное достижение его целей путем применения современных методов, техники и технологии управления для достижения определенных в проекте результатов по составу и объему работ, стоимости, времени, качеству и удовлетворению участников проекта.

2. Выявлены и обобщены цели создания проектного управления на промышленном предприятии (повышение эффективности управления финансовыми и материальными ресурсами, которое заключается в фиксированном распределении затрат на конкретный проект; снижение себестоимости продукции (услуг) за счет оптимизации затрат на реализацию проекта; сокращение сроков разработки, производства и поставки продукции и услуг заказчику (потребителю) за счет концентрации ресурсов и рациональной организации испонения проекта; общее повышение качества стратегического, оперативного и текущего управления предприятия за счет внедрения современных методов и технологий менеджмента), что позволяет выбрать эффективную программу управления инвестиционным проектом.

3. Сформулированы основные требования к управлению проектной деятельностью (ориентация на поддержку принятия решений, прежде всего связанных с использованием ресурсов и освоением новых изделий и услуг; эффективная система управления людскими ресурсами; гибкая система планирования и учета, допускающая регулярную реструктуризацию проектов в соответствии с изменениями условий и достигнутых результатов; развитая офисная система (коммуникации, базы знаний, бэк-офис); эффективная поддержка распределенной деятельности; мониторинг и поддержка отношений с клиентами и партнерами), определено их влияние на инвестиционную деятельность предприятия.

4. В соответствие с современными условиями по проектизации промышленных предприятий, выделены характерные особенности проектного бизнеса: интелектуалоемкий характер предметной области большинства проектов; малая доля в проектах хозяйственной деятельности, связанной с материальными активами; сильная зависимость успеха проектов от внешних условий, прежде всего поведения заказника; повышенные риски, включая риск нарушения сроков и бюджета, прекращения либо приостановки проекта, неудачного внедрения; повышенные требования к качеству, имеющие конструктивный, т. е. объективно проверяемый характер; особый характер бюджетирования, планирования, контроля и учета; большая неравномерность поступления заказов, затрудняющая управление людскими ресурсами; и др. Следует отметить первостепенную важность для проектного бизнеса проблемы людских ресурсов (как менеджеров, так и специалистов) во всех ее аспектах.

5. Разработана авторская модель выбора методов оценки эффективности инвестиционного проекта как одного из направлений повышения уровня проектного управления предприятием нефтехимического комплекса, которая обладает собственными техническими приемами и обособленностью от других способов воздействия на процесс управления, что определяет ее как составную часть проектного управления.

6. Обоснована необходимость стратегического планирования в управление проектами как процесса развития внутрифирменной методологии управления проектами, позволяющих организации систематически успешно реализовывать проекты, направленные на достижение стратегических целей. Стратегическое планирование позволяет адаптироваться к изменяющейся рыночной конъюнктуре, но не гарантируют быстрого получения прибыли или достижения успеха, такой подход увеличивает шансы на успех в догосрочной перспективе.

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что основные научные положения и выводы могут стать:

допонительным теоретико-методологическим обоснованием для дальнейших исследований в области разработки и совершенствования методов формирования системы проектного управления промышленным предприятием;

- необходимыми для использования в учебном процессе учреждениями высшего профессионального и послевузовского образования в курсах: Экономика и управление промышленным предприятием, Экономика предприятия, а также на спецкурсах по инвестициям;

- теоретической основой при подготовке и осуществлении конкретных стратегий экономического развития промышленных предприятий в субъектах РФ.

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы диссертационной работы изложены, обсуждены и получили одобрение на международных региональных, республиканских, межвузовских научно-практических и научно-методических конференциях в 2004-2006 гг.: XII Туполевские чтения: Международная молодежная научная конференция (г. Казань, 2004г.), Современное состояние и перспективы развития экономики России (г. Пенза, 2005г.), VII Международная научная конференция Севергеоэктех (г. Ухта, 2006г.). Имеется 10 публикаций по теме диссертации, в том числе статья в журнале Российское предпринимательство, который входит в реестр журналов, рекомендованных ВАК РФ для опубликования материалов по кандидатским и докторским диссертациям.

Основные теоретико-методологические положения используются в деятельности ОАО Татнефть для анализа состояния и прогнозирования экономических процессов на нефтедобывающем рынке. Разработанные практические рекомендации внедрены и используются в работе ОАО Татнефть в ходе планирования и реализации программ управления инвестиционными рисками, что подтверждено справками о внедрении.

Структура работы определена на основе цели и задач, поставленных в диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, содержащих девять параграфов, заключения, библиографического списка использованной литературы, включающего 128 наименований, приложений, таблично-графического материала.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, раскрывается степень разработанности проблемы в отечественной и зарубежной экономической литературе, определены цель и задачи, объект и предмет исследования, теоретико-методологическая основа диссертации, ее информационная база, представлена научная новизна и практическая значимость диссертации, апробация результатов исследования и его структура.

В первой главе Теоретические основы управления инвестиционной деятельностью в промышленных предприятиях

анализируются содержание и функции инвестиций в промышленности,

принципы их ' классификации, раскрывается сущность проблемы привлечения инвестиций в промышленность. Кроме того, анализируются механизмы капиталообразования и методы инвестирования промышленности.

Инвестиции для российской экономической науки и экономики относительно новый термин. В социалистической экономике использовалось адекватное понятие капитальные вложения, под которыми понимались все затраты на воспроизводство основных фондов, в том числе и затраты на их ремонт. В условиях трансформации экономики и превращения ее в рыночную использование термина капитальные вложения становится недостаточным, поскольку этим не учитывается, какое влияние оказывает ввод в действие объектов и соответствующих производственных фондов на достигнутый уровень эффективности основной промышленной деятельности предприятия или его вышестоящего хозяйственного звена в системе отраслевого управления; в какой мере повышается или снижается этот уровень от запланированных мероприятий.

В системе объектов инвестирования главную роль на современном этапе развития экономических процессов как в мире, так и в России играют реальные инвестиционные проекты. Это вызвано целым рядом преимуществ, которое обеспечивает реальное инвестирование. Прежде всего, использование инструментов инвестирования в форме строительства и ввода в действие новых основных фондов, покупка недвижимости, приобретение приватизируемых производств обеспечивает инфляционную защиту инвестиций, так как темп роста цен на эти объекты не только соответствует, но во многих случаях даже опережает темпы роста инфляции. Кроме того, как показывает отечественный и зарубежный опыт, по вложениям средств в реальные инвестиции достигается значительно более высокая отдача капитала, чем по вложениям в акций, облигации, валюту и другие инвестиционные инструменты. И, наконец, реальные инвестиции являются самым эффективным инструментом обеспечения высоких темпов развития и диверсификации деятельности банков и фирм в соответствии с избранной ими стратегией.

Цели, которые ставятся при оценке проектов, могут быть различными, а результаты, получаемые в ходе их реализации, не обязательно носят характер очевидной прибыли. Могут быть проекты, сами по себе убыточные в экономическом смысле, но приносящие косвенный доход за счет обретения стабильности в обеспечении сырьем и полуфабрикатами, выхода на новые рынки сырья и сбыта продукции, достижения некоторого социального

эффекта, снижения затрат по другим проектам и производствам и др. Так, во многих экономически развитых странах очень остро ставится вопрос об охране окружающей среды и обеспечения безопасности продукции компаний для пользователей и природы. В этом случае традиционные критерии оценки целесообразности принятия проекта, основанные на формализованных агоритмах, могут уступать место неким неформализованным критериям.

Содержание инвестирования раскрывается деятельностью инвестора, под которой следует понимать определенную последовательность действий, направленных на достижение поставленной им цели. Эта цель включает в себя обоснование и финансирование создания объекта, его производительное использование, реализацию возможностей, которые появляются в процессе использования данного объекта или при необходимости его уничтожения.

Модель инвестиционной деятельности представляет:

- разработку идеи инвестиционного проекта;

- обоснование инвестиционного проекта;

- финансовое обеспечение проекта;

- материально-техническое обеспечение проекта;

- контроль за управлением создания объекта в результате реализации

проекта;

- контроль за управлением деятельностью объекта, включая при

необходимости его перепрофилирование или ликвидацию.

Последний этап модели важен тем, что могут возникнуть три

ситуации, которые позволят инвестору успешно решить возникающие проблемы в процессе реализации инвестиционного проекта. Для решения возможных ситуаций можно использовать различные средства:

1) допонительное финансирование из внешних источников;

2) реинвестирование капитала, временно высвобождающегося при реализации инвестиционного проекта;

3) более производительное использование продукции или иных полезных результатов при реализации инвестиционного проекта.

Выпуск конкурентоспособной продукции при оптимальном использовании основных и оборотных средств предприятия, обеспечивающий при этом устойчивую максимально возможную прибыль, определяет эффективное управление объектом инвестирования. Чтобы продукция удовлетворяла запросы конкретных сегментов рынка потребителей, она дожна производиться с помощью высоких технологий и при этом иметь цену, адекватную цене продукции конкурентов, либо

замещающей ее продукции. Такую задачу можно решать только на основе комплексного и системного подходов в управлении инновационной и инвестиционной деятельностью, позволяющей: во-первых, решить задачу во всех ее составляющих компонентах - оборудовании, технологии, материалах, персонале; во-вторых, создать эффективную организацию, учитывающую прямые и обратные связи процессов финансирования разработки, производства, продаж и потребления товара. Для осуществления этих процессов используются инвестиции.

Объекты инвестирования в промышленности многообразны -промышленные предприятия, научно-технические и профессиональные образовательные организации, организации и предприятия инфраструктурного обеспечения промышленности, включая строительство, транспорт, связь и торговлю. По целевому назначению и по выпоняемым функциям в жизненном цикле обслуживаемые инвестициями объекты разделяются на три группы:

1. Производственные (научно-технические и иные) организации;

2. Продукция (услуги);

3. Инвестиционно-строительная организация (комплекс).

В таблице 1 приведена группировка тех функций, которые выпоняют инвестиции в указанных трех группах объектов инвестирования в течение жизненного цикла каждого из них.

Таблица 1

Группировка элементов жизненного цикла объектов инвестирования в промышленности по функциональному назначению

Элементы жизненного цикла Объекты инвестирования:

производственная организация продукция (услуги) инвестиционно-строительный комплекс

Предпроектные исследования +

Маркетинговые исследования +

Прединвестиционные исследования +

Проектирование + +

Строительство (реконструкция) + +

Освоение проектной мощности + +

Техническая подготовка производства +

Пробное производство и продажи +

Серийное производство и продажи +

Сервисное обслуживание +

Предложенная группировка объектов инвестирования учитывает все элементы и функции в процессах осуществления:

Вторая глава Развитие методологии проектного метода управления инвестиционной деятельностью посвящена анализу проектного метода в управлении инвестиционной деятельностью промышленных предприятий, определению методик оценки и финансирования инвестиционных рисков промышленных предприятий, выявлению основных методов обоснования и инвестиционных проектов и программ.

Проектное управление Ч совокупность принципов, методов, средств организации и использования финансовых, материальных и людских ресурсов на протяжении всего цикла осуществления проекта, направленных на эффективное достижение его целей.

Система управления проектной деятельностью дожна удовлетворять следующим базовым требованиям: ориентация на поддержку принятия решений, прежде всего связанных с использованием ресурсов и освоением новых изделий и услуг; эффективная система управления людскими ресурсами; гибкая система планирования и учета, допускающая регулярную реструктуризацию проектов в соответствии с изменениями условий и достигнутых результатов; развитая офисная система (коммуникации, базы знаний, бэк-офис); эффективная поддержка распределенной деятельности; мониторинг и поддержка отношений с клиентами и партнерами.

Цели создания системы проектного управления деятельностью предприятия заключаются в следующем:

1. Повышение эффективности управления финансовыми и материальными ресурсами, которое заключается в фиксированном распределении затрат на конкретный проект.

2. Снижение себестоимости продукции (услуг) за счет оптимизации затрат на реализацию проекта.

3. Сокращение сроков разработки, производства и поставки продукции и услуг заказчику (потребителю) за счет концентрации ресурсов и рациональной организации испонения проекта.

4. Общее повышение качества стратегического, оперативного и текущего управления предприятия за счет внедрения современных методов и технологий менеджмента.

Степень ответственности за принятие инвестиционного проекта в рамках того или иного направления различна. Нередко решения дожны приниматься в условиях, когда имеется ряд альтернативных или взаимно

независимых проектов. В этом случае необходимо сделать выбор одного или нескольких проектов, основываясь на каких-то критериях. При оценке представленных руководству инвестиционных вариантов важно понимать возможную взаимосвязь между отдельными парами инвестиционных предложений. Любое отдельно взятое инвестиционное предложение может экономически зависеть от другого инвестиционного предложения. Говорят, что инвестиционное предложение экономически независимо (economically independent) от другого инвестиционного предложения, если денежные потоки (или, в более общем случае, затраты и доходы), ожидаемые от первого проекта, не изменятся независимо от того, будет ли осуществлен второй проект. Если решение о принятии или отклонении второго проекта влияет на денежные потоки от первого проекта, то говорят, что первый проект экономически зависим от второго. Очевидно, что, если первый проект зависит от второго, то следует серьезно подумать, стоит ли принимать решение о первом проекте отдельно от решения о втором проекте.

Проектное управление инвестициями основывается на микроэкономическом подходе, в то время как управление промышленностью, научно-техническим прогрессом - на макроэкономическом подходе. Отличие этих подходов управления состоит в той степени, в какой существует различие между этими самыми процессами. Так, задачами управления промышленностью, научно-техническим прогрессом являются создание государством условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов рыночной экономики, снижения рисков у инвесторов. Задачи управления инвестиционными проектами дожны быть конкретными и соотнесенными с практическими интересами организации, с интересами инициаторов этих проектов и интересами инвесторов. Критериями в последнем случае являются, с одной стороны, степень использования инвестиций для удовлетворения интересов собственников и инвесторов, а с другой - реализация инвестиционных проектов с наибольшей отдачей для интересов организации (предприятия) в смысле повышения оплаты труда персонала работников, обеспечения высокой и устойчивой конкурентоспособности на рынке производителей (технология производства) и на рынке потребителей (продукция и услуги).

Принятый и обоснованный в работе для реализации проектный метод управления основан на собственной методологии, использование которой требует от персонала ее реализующего не только общих

профессиональных знаний в области менеджмента, но и специфических знаний в сферах исследовательской и конструкторско-технологической деятельности, инвестирования и финансирования. Это вытекает из того, что методика управления проектами в общем виде включает следующие процедуры:

1. Определение цели проекта и обоснование ее;

2. Структурирование цели (редуцирование цели) и установление рациональной структуры проекта;

3. Оценку необходимых объемов и источников финансирования, материальных и нематериальных инвестиций по подцелям и проекту в целом;

4. Осуществление подбора испонителей, подготовку и осуществление контактов с ними;

5. Определение сроков выпонения проекта;

6. Определение затрат ресурсов по подцелям проекта и видам предусмотренных в нем работ;

7. Оценку рисков и разработку системы понижения рисков;

8. Организацию эффективной системы управления реализацией проекта;

9. Обеспечение контроля, учета и анализа хода выпонения проекта.

Разновидностью проектного управления является программное

управление. Программа представляет комплекс, интеграцию целевых проектов. Следовательно, в программе, подобно проекту, используются модели и прогнозы на стадии разработки и планы - на стадии реализации. Этапами реализации программы являются:

- определение программных целей и задач;

- проектная разработка программы;

- структурирование программы;

- определение ресурсных потребностей и прогнозных показателей;

- выпуск программных документов; б.финансирование программы;

- организация реализации программы;

- контроль за ходом выпонения программы;

- анализ и оценка выпонения программы.

Для оценки инвестиционных проектов и принимаемых при этом решений в условиях рыночной экономики проводится анализ состояния инвестора, конкурентоспособности проекта и эффективности проекта.

Проведенное ранжирование приведенных показателей методом балов привлеченными для этого экспертами (специалистами в области

инновационной и инвестиционной деятельности) позволило определить веса показателей оценки инвестиционного проекта для воспроизводства потенциала промышленного предприятия в следующем порядке:

Таблица 2

Показатели оценки потенциала инвестиционного проекта

Показатели оценки I уровня Показатели оценки II уровня

Состояние инвестора Чистая настоящая стоимость Чистая будущая стоимость и др.

Конкурентоспособность проекта Рыночный спрос проектных объемов производства (доля рынка) Цена проектной продукции Цена продукции конкурентов Защита прав на продукцию Инновационность проектных решений Уровень стандартизации по параметрам качества То же по параметрам коммерческой безопасности и др.

Эффективность проекта Затраты и издержки на производство и продажи Объем производства (дохода) Прибыль Срок реализации проекта Срок возврата инвестиций и др.

1. Состояние инвестора (в будущем) получило вес 0,20 (из 1,00);

2. Потребительская, в том числе инновационная, ценность инвестиционного проекта - 0,19;

3. Экономическая эффективность проекта -0,18;

4. Качественные показатели ценности проекта -0,15;

5. Рыночная устойчивость проекта -0,15;

6. Социальная, в том числе и природоохранная, эффективность проекта-0,13.

При оценке эффективности инвестиций следует учитывать фактор времени реализации проекта, то есть динамику проекта. Уменьшение времени, сокращение сроков строительства и ускорение ввода в действие производственных мощностей, отдельных агрегатов, участков производств способствует повышению эффективности капитальных вложений. Кроме того, в договременных проектах финансирование капитальных вложений производится постепенно, по годам, по мере возведения объекта.

Риск инвестиционного проекта возникает как следствие вероятностного характера и неопределенности инвестиционного процесса и среды, в которой он осуществляется. Инвестиционный риск представляет собой вероятность финансовых, материальных и

интелектуальных потерь инвесторами и участниками разработки и реализации инвестиционного проекта.

Для прогнозирования рисков используется SWOT- анализ (Strengths -сильные стороны. Weakness - слабые стороны. Opportunities - возможности. Threats - угрозы) для сопоставления слабых сторон промышленного предприятия с несистемным риском, а угрозы предприятию со стороны внешней среды с системным риском, и этим самым увязать риски с тенденцией формирования доходов.

В третьей главе Оценка инвестиционной привлекательности предприятий нефтехимического комплекса анализируются экономическая эффективность и выбор методов оценки инвестиционных проектов, исследуется эффективность разработки и управления инвестиционным проектом предприятий нефтехимического комплекса, кроме того, сформулированы рекомендации по разработке программы управления инвестиционными проектами предприятий нефтехимического комплекса.

Под термином "управление проектами" понимается сравнительно небольшой круг предметов технологического характера. Однако такое токование существенно сужает проблему и не позволяет решать важные практические вопросы. "Проектный бизнес" используется как родовой термин для обозначения деловой деятельности, основанной на проектно-ориентированном подходе.

Решение об инвестировании в проект принимается, если он удовлетворяет следующим критериям: дешевизна проекта; минимизация риска инфляционных потерь; краткость срока окупаемости; стабильность или концентрация поступлений; высокая рентабельность как таковая и после дисконтирования; отсутствие более выгодных альтернатив.

Управление проектами - методология организации, планирования, руководства, координации трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов на протяжении проектного цикла, направленная на эффективное достижение его целей путем применения современных методов, техники и технологии управления для достижения определенных в проекте результатов по составу и объему работ, стоимости, времени, качеству и удовлетворению участников проекта.

В соответствие с методикой проектного управления определяется цель деятельности, для ОАО Татнефть - получение прибыли. Финансирование проектов в ОАО Татнефть осуществляется за счет собственных средств. Инвестиционный портфель ОАО Татнефть построен на основе критериев

экономической эффективности: разрабатываются и утверждаются нормативные критерии оценки эффективности инвестиций по ОАО Татнефть; структурными подразделениями производится расчет эффективности инвестиционных проектов по бурению скважин, (результаты ранжируются на основе индекса доходности); структурными подразделениями ОАО Татнефть формируется сводный первичный инвестиционный портфель по направлениям; оценивается доходность совокупного портфеля и производится сравнение с нормативной величиной индекса доходности (в результате сравнения доходность совокупного портфеля оказалась на 2,8 процента ниже инвестиционного дохода); для повышения доходности и достижения рекомендуемых нормативов проводится оптимизация доходности портфеля. По ранжированному ряду скважин (проектов) определяется хвост, который дожен быть лотрезан следующим образом: худшие проекты отклоняются; снижается сумма инвестиций по ряду проектов, за счет пересмотра структуры и номенклатуры работ; планируются допонительные мероприятия для оптимизации инвестиционного проекта (например, дострел пластов и др.).

Далее формируется вторичный портфель инвестиционных проектов с учетом оптимизации хвоста. Рассчитывают новые уточненные показатели доходности по оптимизированным объектам. Сформированный инвестиционный портфель, удовлетворяющий требованиям доходности, передается на рассмотрение Инвестиционного комитета.

В данном случае инвестиционный портфель складывается из инвестиционных проектов по бурению вертикальных и горизонтальных скважин, зарезки боковых стволов Ромашкинского месторождения ОАО Татнефть. Рассмотрим методику расчета и условия использования основных показателей оценки эффективности инвестиционных проектов.

Исходные данные, постоянные для всех скважин, для расчета экономической эффективности представлены в таблице 3.

Таблица 3

Исходные данные, постоянные для всех скважин

Данные Ответственный

Коэффициент эксплуатации, Кэ 0,980 НГДУ, геологическая служба

Внутренняя цена реализации, Ц,*,,, руб./т 4560 Экономическое управление

Переменные расходы на извлечение нефти, руб./т 117,75 Экономическое управление, НГДУ

Налог на добычу полезных ископаемых, НДПИ, руб./т 599,3 Экономическое управление

Норма дисконтирования, % 15 Управление инвестиций

Основные критерии целесообразности бурения скважин Ч это положительный чистый дисконтированный доход в течение 11 лет и дисконтированный индекс доходности затрат выше нормы. В таблице 4 даны инвестиционные условия по предельно-минимальному дисконтированному индексу доходности проектов.

Таблица 4

Инвестиционные условия по предельно-минимальному дисконтированному

индексу доходности проектов на 2006 год

Проекты 2005 г. 2006г.

Бурение новых скважин 1,530 1,374

Ввод добывающих скважин из других категорий 1,538 1,452

Ввод нагнетательных скважин 1,556 1,469

Расчеты экономической эффективности инвестиционных проектов проведены в соответствии с методикой и сводятся к нахождению пяти показателей: чистого дисконтированного дохода (ЧДД); индекса доходности (ИД); индекса доходности дисконтированных затрат (ИДД3); внутренней нормы доходности (ВИД); дисконтированного срока окупаемости (ДСО), которые представлены в таблице 5.

Таблица 5

Показатели экономической эффективности инвестиционных проектов

Инвестиционные проекты Инвестиции, тыс. руб. чдц, тыс. руб. ид, д. ед. ИДЦз, д. ед. ВИД, % ДСО, год

Бурение горизонтальных скважин

Скважина 1 12132 13040 2,00 1,532 29 3,52

Скважина 2 13121 31483 2,02 1,710 27 1,64

Скважина 3 14236 12351 2,09 1,541 21 3,64

Бурение вертикальных скважин

Скважина 1 10387 11148 2,03 1,539 23 3,53

Скважина 2 8087 15583 1,95 1,634 37 1,79

Скважина 3 7225 11828 1,92 1,579 32 2,15

Скважина 4 7220 20797 2,05 1,771 33 1,70

Зарезка боковых стволов

Скважина 1 5226 7719 2,00 1,543 22 2,88

Скважина 2 8153 27133 2,08 1,819 34 1,45

Скважина 3 8824 19617 2,00 1,681 29 2,00

Итого 94611 169518 2,02 1,650 67 2,21

Для оценки риска применяется метод экспертных оценок. Для оценки вероятности рисков были приглашены три эксперта: главный инженер по бурению (№ 1), главный экономист (№ 2) и геолог (№ 3).

В таблице 6 содержится первоначальная оценка экспертами рисков по инвестиционному портфелю. В последней графе приведены оценки приоритетов, которые, как правило, устанавливают разработчики проектов, а точнее та команда, которая готовит перечень рисков, подлежащих оценке.

Таблица 6

Постадийная оценка рисков инвестиционного портфеля

Простые риски Эксперты Средняя, V, Приоритет, Р,

1 2 3

Подготовительная стадия:

1. Отношение местных властей; 25 30 25 25,67 2

2. Наличие и развитость инфраструктуры (обустройство); 35 30 25 30,00 2

3. Проблема отвода земель; 25 50 25 33,33 1

4. Отсыпка временных или постоянных подъездных дорог. 20 25 15 20,00 2

Бурение и освоение:

1.Необнаружение продуктивного горизонта; 35 40 30 35,00 2

2. Получение заколонного перетока; 45 50 45 46,67 I

3. Прорыв подошвенной воды; 50 50 50 50,00 1

4. Аварии различного рода при самом бурении (поломка бурильных труб, слом долота, прихват колонны, прочие виды аварий). 50 50 50 50,00 1

Эксплуатация:

Финансово - экономические риски:

1. Неустойчивость спроса; 25 0 25 16,67 2

2. Рост НДПИ и других налогов; 70 100 70 80 1

3.Снижение цен на продукцию на рынке; 50 50 25 41,67 1

4. Прекращение инвестирования. 30 50 20 33,33 3

Социальные:

1.Смена руководства; 5 45 25 25,00 3

2.3адержка в выплате заработной платы; 5 35 25 21,67 3

3.Неудовлетворительные социальные условия жизни; 25 50 25 33,33 2

4.Недостаточный уровень заработной платы. 25 50 25 33,33 2

Социально - опасные риски:

1. Терроризм. 25 45 25 31,67 1

Технические:

1.Недостаточная надежность технологии; 25 30 25 26,67 2

2.Низкие технические качества оборудования; 25 25 25 25,00 2

3.Опасность коррозии; 50 50 50 50,00 I

4 Ошибки в проектно Ч сметной документации; 25 25 25 25,00 2

5.0шибка в длине проходки. 25 25 30 26,67 2

Экологические:

1. Опасность разлива нефти; 25 30 50 35,00 1

2. Текущая опасность загрязнения; 50 25 25 33,33 2

3. Выброс газа (азот). 15 20 25 20,00 3

Разброс их оценок по некоторым позициям достаточно высок (аварии различного рода экономист оценил в 25 балов, а инженер по бурению в 50), но оба правила экспертных оценок выпоняется по всем стадиям

В современных условиях совокупность методов и средств управления проектами представляет собой высокоэффективную методологию управления инвестициями, позволяющую: осуществить анализ инвестиционного рынка и сформировать инвестиционный портфель компании с его оценкой по критериям доходности, риска и ликвидности; оценить эффективность инвестиций с учетом факторов риска и неопределенности в рамках т.н. обоснования инвестиций и бизнес-плана; разработать стратегию формирования инвестиционных ресурсов компании с оценкой общей потребности в инвестиционных ресурсах, целесообразности использования привлеченных и заемных средств; произвести отбор и оценку инвестиционной привлекательности конкретных проектов; оценить инвестиционные качества отдельных финансовых инструментов и отобрать наиболее эффективные из них; осуществить планирование и оперативное управление реализацией конкретных инвестиционных проектов и программ; организовать процедуру закупок и поставок, а также управление качеством проекта; обеспечить эффективное осуществление инвестиционного процесса, включая управление изменениями и подготовку решений о своевременном закрытии неэффективных проектов (продаже отдельных финансовых инструментов) и реинвестировании капитала; организовать завершение проекта; в поной мере учесть так называемые психологические аспекты управления инвестициями, нередко оказывающие решающее воздействие на показатели проекта в целом.

Для обеспечения совершенствования эффективного управления проектом выделяют ряд важных элементов, которые дожны быть реализованы еще в ходе подготовки проекта: понимание на всех уровнях организационной структуры сути проектного управления; заинтересованность и поддержка проекта высшим руководством организации; способность подразделений и служб организации адаптироваться к работе в условиях проектного управления; соответствие руководителя проекта критериям отбора (четкая ориентация на получение конкретных результатов к определенному сроку, поное понимание организационных целей, стремление внести личный вклад в их достижение, навыки работы с людьми); наличие у руководителя качеств подлинного

лидера (авторитетность, ответственность, умение налаживать и поддерживать деловые контакты).

Эффективность управления проектом во многом зависит от используемой при этом организационной структуры. Под организационной структурой обычно понимается совокупность элементов организации (дожностей и структурных подразделений) и связей между ними. Связи между дожностями и структурными подразделениями могут быть либо вертикальные (административно-функциональные), по которым протекают административные процессы принятия решений, либо горизонтальные (технологические), по которым протекают процессы выпонения работ. При этом выделять горизонтальные и вертикальные связи и процессы можно лишь на низком уровне декомпозиции (близком к отдельным операциям) деятельности по проекту, а на среднем и высоком уровне вся деятельность по реализации проекта складывается из диагональных процессов и связей.

Список работ, опубликованных по теме диссертации

1. Фатхутдинова, O.A. Анализ чувствительности проекта / O.A. Фатхутдинова // Современное состояние и перспективы развития экономики России: Сборник статей III Всероссийской научно-практической конференции.- Пенза, 2005 .0,25 п.л.

2. Фатхутдинова, O.A. Анализ влияния ГРП на конечные финансовые показатели предприятия (на примере НГДУ Еховнефть) / O.A. Фатхутдинова // Материалы научной сессии по итогам 2003 года,-Альметьевск, 2004. 0,25 пл.

3. Фатхутдинова, O.A. Выбор критериев оценки экономической эффективности инвестиционных проектов / O.A. Фатхутдинова, Ч.С. Закирова // Материалы научной сессии по итогам 2003 года.- Альметьевск, 2004. 0,25 п.л.

4. Фатхутдинова, O.A. Особенности инвестиционного проекта в НГДП / O.A. Фатхутдинова, Ч.С. Закирова // XII Туполевские чтения: Международная молодежная научная конференция. - Казань, 2004. 0,25 п.л.

5. Фатхутдинова, O.A. Оценка устойчивости инвестиционного проекта по бурению скважин к изменению технико-экономических параметров / O.A. Фатхутдинова // Материалы научной сессии по итогам 2004 года,-Альметьевск, 2005. 0,25 п.л.

6. Фатхутдинова, O.A. Моделирование инвестиционного проекта по бурению новых скважин / Л.Н.Краснова, Ч.С. Закирова, Е.А. Каптелинина,

O.A. Фатхутдинова II Ученые записки АГНИ томЗ,- Альметьевск, 2005. 0,3 п.л.

7. Фатхутдинова, O.A. Оценка бюджетной эффективности инвестиционного проекта на примере ОАО Нижнекамский завод технического углерода / O.A. Фатхутдинова // Современное состояние и перспективы развития экономики России: Сборник статей III Всероссийской научно-практической конференции.- Пенза, 2005 .0,25 п.л.

8. Фатхутдинова, O.A. Формирование и оптимизация доходности инвестиционного портфеля (на примере НГДУ Ямашнефть) / O.A. Фатхутдинова // Современное состояние и перспективы развития экономики России: Сборник статей III Всероссийской научно-практической конференции.- Пенза, 2005 .0,25 п.л.

9. Фатхутдинова, O.A. Формирование системы риск-менеджмента на предприятиях нефтегазодобывающей отрасли / O.A. Фатхутдинова // Современная экономика. Приложение к журналу Экономические науки.-Москва Ч Казань: Издательство Казанского государственного университета, 2006. № 6. 0,5 пл.

10.Фатхутдинова, О.А Оценка экономической эффективности инвестиционного портфеля НГДУ / O.A. Фатхутдинова // Российское предпринимательство. 2006. №10. 0,4 п.л.

Лицензия на попграфическто деятельность №0128 от 08 06. 98г. Выдана Министерством информации и печати Республики Татарстан Форм. Бум. 60x84 1/16. Печ. Л. 1,0. Тираж 100. Заказ 299.

Мннитипография института проблем информатики АН РТ 420012, Казань, ул. Чехова, 36

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Фатхутдинова, Ольга Александровна

Введение

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1. Теоретические основы управления инвестиционной деятельностью в промышленных предприятиях.

1.1. Содержание и функции инвестиций в промышленности.

1.2. Проблемы привлечения инвестиций в промышленность России.

1.3. Механизмы капиталообразования и методы инвестирования промышленных предприятий.

Глава 2. Развитие методологии проектного метода управления инвестиционной деятельностью.

2.1. Проектный метод в управлении инвестиционной деятельностью промышленных предприятий.

2.2. Методы обоснования инвестиционных проектов и программ.

2.3. Разработка системы понижения рисков инвестиционных проектов и программ.

Глава 3. Оценка инвестиционной привлекательности предприятий нефтехимического комплекса.

3.1. Оценка экономической эффективности и выбор методов управления инвестиционными проектами промышленного предприятия.

3.2. Оценка эффективности разработки и управления инвестиционным проектом предприятий нефтехимического комплекса.

3.3. Рекомендации по разработке эффективной программы управления инвестиционными проектами предприятий нефтехимического комплекса.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Разработка и внедрение системы проектного управления предприятиями нефтехимического комплекса"

Актуальность темы исследования. В настоящее время одной из важнейших составляющих деятельности любой компании является инновационная деятельность, прежде всего потому, что именно усовершенствования, новые услуги и оригинальные идеи создают конкурентное преимущество одной компании над другой и позволяют удерживать и сохранять свои позиции на рынке. Оценить рыночную привлекательность идеи, определить оптимальные пути ее реализации, продвинуть на рынок, привлечь заинтересованных инвесторов, и, грамотно используя управление проектными рисками, превратить ее в успешный бизнес - в этом заключается основное направление деятельности по управлению инновациями.

В современной деловой среде актуальность проектного управления как метода организации и управления производством значительно возросла. Это обусловлено объективными тенденциями в глобальной реструктуризации бизнеса. Принцип концентрации производственно-экономического потенциала уступил место принципу сосредоточения на развитии собственного потенциала организации. Крупные производственно-хозяйственные комплексы конгломеративного типа быстро замещаются гибкими сетевыми структурами, среди участников которых доминирует принцип предпочтения использования внешних ресурсов внутренним (outsourcing). Поэтому производственная деятельность всё больше превращается в комплекс работ со сложной структурой используемых ресурсов, сложной организационной топологией, сильной функциональной зависимостью от времени и огромной стоимостью.

В конце 50-х годов в США для осуществления программы исследовательских и конструкторских работ по созданию ракеты "Поларис" впервые был использован метод планирования и управления, основанный на идее определения, оценки вероятных сроков и контроля так называемого "критического пути" всего комплекса работ. Результаты превзошли все ожидания: во-первых, заметно уменьшилось число сбоев в работе из-за несогласованности используемых ресурсов, резко сократилась общая продожительность выпонения всего комплекса работ, получен огромный эффект из-за снижения суммарной потребности в ресурсах и, соответственно, уменьшения общей стоимости программы. Вскоре после того, как результаты выпонения программы "Поларис" стали достоянием общественности, весь мир заговорил о методе PERT (Project Evaluation and Review Technique) как о новом подходе к организации управления.

Система управления проектной деятельностью дожна удовлетворять следующим базовым требованиям: ориентация на поддержку принятия решений, прежде всего связанных с использованием ресурсов и освоением новых изделий и услуг; эффективная система управления людскими ресурсами; гибкая система планирования и учета, допускающая регулярную реструктуризацию проектов в соответствии с изменениями условий и достигнутых результатов; развитая офисная система (коммуникации, базы знаний, бэк-офис); эффективная поддержка распределенной деятельности; мониторинг и поддержка отношений с клиентами и партнерами.

Можно обоснованно утверждать, что исследование проектного управления предприятиями является сферой экономической науки, характеризующейся высшей степенью динамичным развитием, повышенным вниманием и высоким спросом на результаты исследований, как на международном, так и на национальном уровне.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что разработка задач, представленных в исследовании, определяющих основные пути и методы разработки и внедрения системы проектного управления предприятиями нефтехимического комплекса, является актуальной, обладает новизной и практической значимостью.

Степепь изученности проблемы. Наиболее существенный вклад в разработку подходов к данной проблеме внесли следующие зарубежные исследователи: Г.Цельмер, Дж.Ван Хорн, И.А.Бланк, К.Рэдхед, С.Хьюс и др.

Работы ряда отечественных авторов: И.В.Липсица, В.В.Косова, А.А.Идрисова, С.В.Пахомова посвящены проблемам разработки и отбора проектов для инвестирования на основе анализа их финансово-экономических показателей. Анализ рисков инвестиционных проектов в данных работах рассматривается с использованием статистических или экспертных методов. Создать обобщающую картину рисков инвестиционного проекта, учитывающую риск проекта, риск заемщика и риски региона, где будет реализован проект, с использованием только этих методов, на наш взгляд, можно с существенными ограничениями.

Однако многие теоретические и методические вопросы оценки риска и управления им остаются малоизученными, а ряд положений носит дискуссионный характер. Актуальность и недостаточная разработанность этих проблем послужили основанием для проведения данного исследования.

Цель и задачи диссертации. Цель диссертационной работы состоит в разработке теоретических и методических положений, а также практических рекомендаций по формированию системы управления инвестиционными рисками промышленного предприятия, как одного из инструментов повышения его конкурентоспособности в условиях трансформационной экономики.

Достижение данной цели предполагает решение следующих основных задач:

- выявить и изучить содержание и функции инвестиций в промышленность;

- исследовать механизмы капиталообразования и методы инвестирования промышленности;

- уточнить экономическое содержание категории луправление проектными рисками;

- исследовать основные методы выбора инвестиционного проекта;

- проанализировать эффективность использования проектного метода управления предприятиями нефтехимического комплекса;

- разработать методические подходы управления инвестиционными проектами нефтедобывающего предприятия.

Предметом исследования является совокупность экономических отношений, возникающих в ходе разработки и осуществления инвестиционной деятельности предприятия.

Объектом исследования является инвестиционная деятельность предприятия.

Теоретико-методологической основой диссертационной работы явились фундаментальные положения классической и современной экономической теории, труды представителей отечественных и зарубежных экономических школ и направлений.

В качестве методологии анализа в работе использованы диалектический, абстрактно-логический, статистический, функциональный и структурно-уровневый методы, метод системного и сравнительного анализа, эволюционный и исторический подходы.

Информационном базой исследования послужили материалы федеральных и региональных статистических органов, данные международных и отечественных общественных организаций, монографии и статьи по всему комплексу проблем, бухгатерской отчетности ряда российских производителей, публикации в периодической печати, а также результаты проведенных автором маркетинговых исследований.

Научная новизна результатов исследования состоит в разработке методических рекомендаций и практических предложений по разработке и внедрению системы проектного управления предприятиями нефтехимического комплекса, что конкретизируется в следующих положениях:

1.Дана расширенная трактовка категории проектное управление как методология организации, планирования, руководства, координации трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов на протяжении проектного цикла, направленная на эффективное достижение его целей путем применения современных методов, техники и технологии управления для достижения определенных в проекте результатов по составу и объему работ, стоимости, времени, качеству и удовлетворению участников проекта.

2.Выявлены и обобщены цели создания проектного управления на промышленном предприятии (повышение эффективности управления финансовыми и материальными ресурсами, которое заключается в фиксированном распределении затрат на конкретный проект; снижение себестоимости продукции (услуг) за счет оптимизации затрат на реализацию проекта; сокращение сроков разработки, производства и поставки продукции и услуг заказчику (потребителю) за счет концентрации ресурсов и рациональной организации испонения проекта; общее повышение качества стратегического, оперативного и текущего управления предприятия за счет внедрения современных методов и технологий менеджмента), что позволяет выбрать эффективную программу управления инвестиционным проектом.

3.Сформулированы основные требования к управления проектной деятельностью (ориентация на поддержку принятия решений, прежде всего связанных с использованием ресурсов и освоением новых изделий и услуг; эффективная система управления людскими ресурсами; гибкая система планирования и учета, допускающая регулярную реструктуризацию проектов в соответствии с изменениями условий и достигнутых результатов; развитая офисная система (коммуникации, базы знаний, бэк-офис); эффективная поддержка распределенной деятельности; мониторинг и поддержка отношений с клиентами и партнерами), определено их влияние на инвестиционную деятельность предприятия.

4.В соответствие с современными условиями по проектизации промышленных предприятий, выделены характерные особенности проектного бизнеса: интелектуалоемкий характер предметной области большинства проектов; малая доля в проектах хозяйственной деятельности, связанной с материальными активами; сильная зависимость успеха проектов от внешних условий, прежде всего поведения заказчика повышенные риски, включая риск нарушения сроков и бюджета, прекращения либо приостановки проекта, неудачного внедрения; повышенные требования к качеству, имеющие конструктивный, т. е. объективно проверяемый характер; особый характер бюджетирования, планирования, контроля и учета; большая неравномерность поступления заказов, затрудняющая управление людскими ресурсами; и др. Следует отметить первостепенную важность для проектного бизнеса проблемы людских ресурсов (как менеджеров, так и специалистов) во всех ее аспектах.

5.Предложена авторская модель выбора методов оценки эффективности инвестиционного проекта как одного из направлений повышения уровня проектного управления предприятием нефтехимического комплекса, которая обладает собственными техническими приемами и обособленностью от других способов воздействия на процесс управления, что определяет ее как составную часть проектного управления. б.Обоснована необходимость стратегического планирования в управление проектами как процесса развития внутрифирменной методологии управления проектами, позволяющий организации систематически успешно реализовывать проекты, направленные на достижение стратегических целей. Стратегическое планирование позволяет адаптироваться к изменяющейся рыночной конъюнктуре, но не гарантируют быстрого получения прибыли или достижения успеха, такой подход увеличивает шансы на успех в догосрочной перспективе.

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что основные научные положения и выводы могут стать:

- допонительным теоретико-методологическим обоснованием для дальнейших исследований в области разработки и совершенствования методов формирования системы проектного управления рисками промышленного предприятия;

- необходимыми для использования в учебном процессе учреждениями высшего профессионального и послевузовского образования в курсах: Экономика и управление промышленным предприятием, Экономика предприятия, а также спецкурсах по инвестициям;

- теоретической основой при подготовке и осуществлении конкретных стратегий экономического развития промышленных предприятий в субъектах РФ.

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы диссертационной работы изложены, обсуждены и получили одобрение на международных региональных, республиканских, межвузовских научно-практических и научно-методических конференциях в 2004-2006 гг. Имеется 9 публикаций по теме диссертации, в том числе статья в журнале Российское предпринимательство, который входит в реестр журналов, рекомендованных ВАК РФ для опубликования материалов по кандидатским и докторским диссертациям.

Основные теоретико-методологические положения используются в деятельности ОАО Татнефть для анализа состояния и прогнозирования экономических процессов на нефтедобывающем рынке. Разработанные практические рекомендации внедрены и используются в работе ОАО Татнефть в ходе планирования и реализации программ управления инвестиционными рисками, что подтверждено справками о внедрении.

Структура работы определена на основе цели и задач, поставленных в диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, содержащих девять параграфов, заключения, библиографического списка использованной литературы, включающего 128 наименований, приложений, таблично-графического материала.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Фатхутдинова, Ольга Александровна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты выпоненного исследования сводятся к следующим научным положениям и практическим рекомендациям:

1. Исследование теоретических аспектов проблемы активизации инновационной деятельности позволило уточнить термин линвестиции, капитальные вложения, прямые инвестиции, и более глубоко и всесторонне раскрыть содержание и функции инвестиций в промышленности, проблемы привлечения инвестиций в промышленность России, а также механизмы капиталообразования и методы инвестирования промышленных предприятий и комплексов.

2. Уточненная классификация инвестиций по видам владения (собственности), по целевому назначению, по формам выражения и по объектам вложения позволяет раскрыть содержание и функции инвестиций в промышленности.

Данная классификация системно увязана с предложенной классификацией условий и факторов активизации процессов инвестирования промышленности.

3. Разработанная схема денежных потоков при прямых инвестициях производственной организации (промышленного предприятия) позволила по-новому рассмотреть проблемы привлечения инвестиций в промышленность.

Новизна подхода заключена:

1) в разделении инвестиций на две части - на минимальное возмещение текущего износа и на необходимую массу, на среднесрочную перспективу;

2) в соотносительности целей и объемов инвестиций;

3) в оценке противоречивости российской экономики.

4. Рассмотрены механизмы капиталообразования и методы инвестирования в системном взаимодействии между собой, определены современные причины лухода отечественного капитала за рубежи России и неуверенного притока из-за рубежа. Рассмотрены технические и организационные аспекты привлечения ПИ и ПИИ.

5. В работе получило дальнейшее развитие методология проектного управления в части систематизации процессов инвестирования и организации процедур управления инвестициями, обоснования экономической эффективности инвестиционных проектов и программ в условиях определенности, риска и неопределенности, разработки системы понижения рисков при реализации инвестиционных проектов и программ в локальных интегральных промышленных комплексах.

6. Исследование и оценка инвестиционной привлекательности промышленного комплекса в регионе представляет актуальность для комплексного экономического развития территории и проживающего на ней населения. В этом аспекте проведенные исследования по материалам промышленности РТ не позволяют дать однозначного ответа. Вместе с тем можно утверждать, что промышленность области является перспективной в части формирования инновационного потенциала. Это относится к машиностроению и металообработке, легкой и пищевой промышленности, деревообработке и промышленности строительных материалов.

7. Подтверждена необходимость формирования инвестиционной привлекательности малых форм организации промышленного производства и предпринимательства в целом. Для этого на территории субъекта РФ и муниципальных образований эффективен метод проектного управления, реализуемый в комплексных целевых программах поддержки процессов активизации инвестирования в предпринимательстве.

8. Обосновано, что проектный метод планирования и организации инвестиционной деятельности крупных предприятий, являющихся системообразующими в регионе, позволяет увязать экономические интересы предприятий и региона.

9. Обобщенные результаты диссертации заключены в научно обоснованных экономических разработках, имеющих общественное значение для экономики - разработке и обосновании теоретических и методических положений по усовершенствованию метода проектного управления инвестиционной деятельностью в промышленности и активизации инвестиционных процессов на предприятиях и комплексах.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Фатхутдинова, Ольга Александровна, Казань

1. Абакин Л.И. Проблема выбора стратегии на XXI век // Проблемы теории и практики управления, 1997. № 2. - С. 16-20.

2. Абакин Л.И. Выбор за Россией. М.: Институт экономики РАН, 1998.-218 с.

3. Але М. Критика постулатов и аксиом американской школы: Пер. с фр. //THESIS, 1994. ВЫП.5. С.217-241.

4. Асатрян Р. Слагаемые хозяйственной устойчивости // РИСК, 1999. -№ 4.-С.14-17.

5. Ансофф И. Стратегическое управление: Пер. с англ. / Научн.ред.Л.И.Евенко. М: Экономика, 1989. - 519 с.

6. Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг. Введение в фондовые операции. -М.: Финансы и статистика, 1991.

7. Адлер Ю.П., Поховская Т.М., Нестеренко П.А. Управление качеством. Часть 1: Семь простых методов / Учебное пособие. М.: МИСИС, 1999.-163 с.

8. Бородин В. Инвестиционная программа предприятий Ч основа региональной промышленной политики // Автомобильная промышленность. -1996.-№5.-С.1-6.

9. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов: Пер. с англ. М: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 631 с.

10. Балацкий Е. Прямые иностранные инвестиции и внутренняя инвестиционная активность // Мировая экономика и международные отношения. 1999. -№Ц.- С.83-89.

11. Бизнес и менеджер / Сост. И.С.Дараховский и др. М.: Азимут-Центр, 1992.-448 с.

12. Беспалова Р.Л., Переверзев М.П. Региональная стратегия фирмы. ЧТула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им.Л.Н.Тостого, 1996. 81 с.

13. Булатов А. Капиталообразование в России // Вопрасы экономики. -2001.-№3.-С.54-68.

14. Бромвич М. Анализ экономической эффективности капиталовложений: Пер. с англ. М.: Инфра-М, 1996. - 432 с.

15. Бухвальд Е.М., Нестеров Л.И. Проедание национального богатства -модель лэкономики без будущего // ЭКО. 1994. - № 6. - С.58-61.

16. Белоусов P.A. Законы управления в рыночных условиях // Экономист.-1992.-Хо5.-С.3-11.

17. Ващенко Т.В. Математика финансового менеджмента. Ч М.: Перспектива, 1996. -82 с.

18. Вольский А. Индустриальная, инновационная и инвестиционная независимость // Экономист. 1999. - № 4. - С.3-10.

19. Вольский А. Слагаемые промышленного подъема // Экономист. -2000. № 4. - С.3-6.

20. Воскресенский Г. Как инвестировать регионы? Ответ на этот вопрос дают московские аналитики: Инвестиционный климат // Инвестиции в России. 1997. -№ 11-12.-С.13-15.

21. Воронцовский A.B. Инвестиции и финансирование. С.-Пб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 1998. - 527 с.

22. Ворст И., Ревентлоу П. Экономика фирмы: Учебник / Пер. с датского А.Н.Чеканского, О.В.Рождественского. М.: Высшая школа, 1994. Ч272 с.

23. Гарнер Д., Оуэн Р., Конвей Р. Привлечение капитала: Пер с англ. -М.: Джон Уайли энд Санз, 1995. 464 с.

24. Гитман Л.Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования / Пер. с англ. М.: Дело, 1997.-1008 с.

25. Глазьев СЮ. Теория догосрочного технико-экономического развития.-М.: Вла Дар, 1993.-312 с.

26. Глисин Ф. О конкуренции на рынках промышленной продукции в 1999-2000 гг. (по данным конъюнктурных обследованийпредприятий промышленности) // Экономист. 2001. - № 4. - С.39-44.

27. Грейсон Д., О'Дел Кю. Американский менеджмент на пороге XXI века/Пер, с англ. -М.: Экономика, 1991.-319 с.

28. Государственное регулирование рыночной экономики: федеральный, региональный и муниципальный уровни (вопросы теории и практики) / Под ред. Вогина H.A. и др. М.: РАГС, 1997. - 356 с.

29. Гражданский кодекс Российской Федерации. 4.1 и Ч.П. М.: Новая Вона, 1996.

30. Грицына В., Курнышева И. Особенности инвестиционного процесса //Экономист. 2000. - № 3. - С.8-19.

31. Григорьев JI. К новому этапу трансформации // Вопросы экономики. 2000. № 4. - С.4-20.

32. Гавриленков Е. Российская экономика: перспективы макроэкономической политики // Вопросы экономики. 2000. - № 4. - С.21-36.

33. Гусева К.Н. Источники финансирования капиталовложений в регионах // Финансы. 1997. - № 9. - С.20-22.

34. Драккер П. Управление, нацеленное на результат. М.: Финстатинформ, 1994.-191 с.

35. Дьячков М.В. Управление инновационными процессами в подготовке интелектуальных кадров промышленности / Канд. дисс. -Тула:ТГПУ, 2001.-164 с.

36. Дагаев A.A. Фактор НТП в современной рыночной экономике. -М.:Наука, 1994.-207 с.

37. Добунов А. Модель маркетинговых коммуникаций // Маркетинг. 1999.-№3.-С.23-31.

38. Евсеенко A.B. Проблемы формирования спроса на научно-техническую продукцию: региональная политика // Регион: экономика и социология. Ч1996. № 4. Ч С.36-53.

39. Ежегодный рейтинг крупных компаний России // эксперт. 1997.38.-С. 39-79.

40. Журавлева М.Ю., Переверзев М.П. Управление производственными ресурсами в промышленности. Ч Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им.Л.Н.Тостого, 1998. 158 с.

41. Завлин П.Н., Васильев A.B., Кноль А.И. Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов: современные подходы. ЧСПб.: Наука, 1995.-168 с.

42. Зеткин A.C., Кортов B.C., Устелемов СВ. Применение диаграммы Ишикавы для ранжирования критериев при экспертной оценке инновационного проекта// инновации. 2001. - № 1-2. - С.96-98.

43. Иларионов А. Критерии экономической безопасности // Вопросы экономики. 1998. - № 10. - С.4-17.

44. Иларионов А. Экономическая свобода и благосостояние народа //Вопросы экономики. 2000. - № 4. - С.83-101.

45. Инвестиционная деятельность в России: условия, результаты, инвестиционная привлекательность отдельных отраслей промышленности// Вопросы статистики. 2000. - № 1. - С.69-76.

46. Ивашкевич М.С. Контролинг: сущность и назначение // Бухгатерский учет. 1991. - № 7. - С.8-13.

47. Имитационный анализ регионального воспроизводственного процесса (С.М.Лавлинский, В.Л.Макаров, А.И.Певницкий, С.Б.Перминов). Новосибирск: Наука, 1987. 560 с.

48. Инвестиционное проектирование: Практическое руководство по экономическому обоснованию инвестиционных проектов. Ч М.: Финстатинформ, 1995. 240 с.

49. Кредиты. Инвестиции / Под ред. А.Г.Куликова. М.: Приор, 1995. 144 с.

50. Кокура С, Лобанов С. Предпринимательская модификация реальной модели реформирования экономики // Маркетинг. 1999. - № 1. -С.95-100.

51. Кашин В.Н., Ионов В.Я. Хозяйственный механизм и эффективность промышленного производства. М.: Наука, 1998. - 367 с.

52. Карлоф, Бенгт. Деловая стратегия: Концепция. Содержание. Символы/ Пер. с англ. М.: Экономика, 1995. - 201 с.

53. Корзун В.Г., Переверзев М.П. Механизм образования и развития финансово-промышленных групп. Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им.Л.Н.Тостого, 1997. - 146 с.

54. Куперман В.Г. Практика и перспективы интеграции бизнес-процессов промышленных предприятий и систем интернет-коммерции в России.- Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им.Л.Н.Тостого, 1999. 115 с.

55. Котлер Ф. Основы маркетинга. М.: Прогресс, 1991. - 734 с.

56. Кистанов В. Система территориального регулирования // Экономист. 1999.-№2.-С.52-57.

57. Крейнина М.Н. Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности акционерных обществ в промышленности, строительстве и торговле. М.: ДИСМВ-центр, 1994.-272 с.

58. Кувалин Д.Б. Инвестиционная политика российских регионов // Проблемы прогнозирования. 1999. - № 1. - С.11.

59. Комплексная система управления предприятием (объединением). Тула: Приокск. кн. изд-во, 1988. 572 с.

60. Клейменов В.И. и др. От систем качества на предприятии к системе качества региона / В.И.Клейменов, П.А.Гуров, А.Т.Буравлев // Стандарты и качество. 1998. - № 10. - С.59-80.

61. Косас Л. Теневая экономика как особенность российского капитализма // Вопросы экономики. 1998. - № 10. - С.59-80

62. Клейменов А. Рычаги антикризисного управления в регионе. Регионы: управление и развитие // Проблемы теории и практики управления. 1996. -№4.-С.60-62.

63. Ковалев В.А. Интеграция перспектива экономики: Беседа с

64. Председателем правительства Ярославской области / Вел С.Губанов // Экономист. 1997. - № 10. - С.27-33.

65. Козлов JI. Экономические проблемы регионов и региональная структурная политика России // Российский экономический журнал. Ч 1997.-№3.-С.55-59.

66. Кораблин Ю. Системное моделирование организации управления регионом: методологический аспект // Проблемы теории и практики управления. 1996. - № 3. - С.86-91.

67. Курносова Т.Ю. Проблемы привлечения иностранных инвестиций в экономику России. Ч М.: Труды вольного экономического общества, 2000. -С.94-102.

68. Кульков И. Региональные инвестиционные структуры // Бизнес. 1997.-№ 10.-С.6-7.

69. Липанова И.А., Терентьева И.С. Терминологический словарь по вопросам управления инновационными проектами. С.-Пб.: ЛЭТИ, 2001.53 с.

70. Лившиц В.Н. Оптимизация при перспективном планировании и проектировании. М.: Экономика, 1984. - 223 с.

71. Лужинский И.Я., Переверзев М.П. Инновационный менеджмент в малом бизнесе. Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им.Л.Н.Тостого, 1998.- 174 с.

72. Лимитовский М.А. Методы оценки коммерческих идей, предложений, проектов. -М.: Дело, 1995. 128 с.

73. Лычкин Ю., Костецкий Н. Капитальное строительство: состояние и перспективы развития // Экономист. 2000. - № 2. - С.22-29.

74. Лукин В.П., Нечуйветер А.П., Никитин С.А., Переверзев М.П. и др. Экономика конверсии. М.: Машиностроение, 2000. - 167 с.

75. Логинов В., Курнышева И. Договременные тенденции развития промышленности // Экономист. Ч 1999. № 2. Ч С.3-14.

76. Логинов В., Кунычева И. Реструктуризация промышленности вусловиях экономического кризиса // Вопросы экономики. 1996. - № 11.С.11-22.

77. Массе П. Критерии и методы оптимального распределения капиталовложений: Пер. с фр. М.: Статистика, 1971. - 503 с.

78. Маевский В.И. Введение в эволюционную экономику. М.: Японии сегодня, 1997. - 106 с.

79. Макаров B.J1. Эволюционная экономика: Некоторые фрагменты теории / Эволюционный подход и проблемы переходной экономики. М.:ИЭРАН, 1995.-С.109-122.

80. Макконел K.P., Брю C.J1. Экономика: принципы, проблемы и политика/ Пер. с англ. М.: Республика, 1993. - Т.2. - 400 с.

81. Марголин A.M. Критерии и методы обосрАования эффективности инвестиций в рыночном хозяйстве / Экономическая устойчивость и инвестиционная активность хозяйственных систем: Материалы экономической конференции. -М.: Изд-во РАГС, 1996. С.83-87.

82. Методические положения по статистике. Вып.1. Госкомстат России. М, 1996.-С.164-165.

83. Макаров И.М., Соколов В.Б. Абрамов A.JL Целевые комплексные программы. -М.: Знание, 1980. 135 с.

84. Михайлова Е.В., Рожков Ю.В. Финансово-кредитные методы регулирования инвестиционных рынков. -JL: ФЭИ, 1991. 120 с.

85. Моделирование в процессах управления народным хозяйством (Багринский К.А., Бекин М.И., Воконский В.А. и др.; под ред. ак. Федоренко Н.П., д.э.н. Петрякова Н.Я.) М.: Наука, 1984.

86. Мачульский A.B., Переверзев М.П. Инвестиционная привлекательность российской промышленности. Ч Тула: Изд-во ТГПУ им.Л.Н.Тостого, 2000. 118 с.

87. Минэкономика РФ. Концепция реформирования предприятий // Вопросы экономики. 1997. - № 9. - С.4-12.

88. May В. Российские реформы сквозь призмумашиностроительного опыта // Вопросы экономики. 1998. - № 2. - С.4-21.

89. Мильнер Б.З. Теория организаций. М.: Инфра-М, 1999. - 335 с.

90. Менеджмент организации / З.П.Румянцева и др. М.: Инфра-М, 1995.-432 с.

91. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / Пер. с англ. М.: Дело, 1997. - 704 с.

92. Научно-техническая и инновационная деятельность в Тульскойообласти // Инфармационно-аналитический сборник, 1996. № 1. Ч 165 с.

93. Новицкий Н. Ориентиры инвестиционной и инновационной деятельности // Экономист. 1999. - № 3. - С.27-34.

94. Никулин H.H. Иностранные инвестиции в экономике стран содружества независимых государств // Вопросы саатистики. 2001. - № 11.С.59-71.

95. Нгуен Ван Минь, Переверзев М.П. Вопросы современного менеджмента: программно-целевая ориентация. Ч Тула: Изд-во Тул. гос. пед.ун-та им.Л.Н.Тостого, 1997. 130 с.

96. Оставдвская А.И. Проблемы оценки рисков инвестиционных решений// Моделирование рыночных структур и процессов: Сб. трудов СПбГИЭА. СПб., 1998. - 140 с.

97. Отечественная экономика: проблемы, пути возрождения (Материалы Российского экономического форума, проведенного Национальным экономическим советом в г. Екатеринбурге) // Российский экономический журнал. 1999. - № 5-6. - С.3-37.

98. Пейсахов И.А., Переверзев М.П. Управление производственным аппаратом. Ч Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им.Л.Н.Тостого, 1998. 158с.

99. Переверзев М.П., Мачульский A.B. Активизация инвестиционной деятельности. Тула: Изд-во ТГПУ им.Л.Н.Тостого, 1991.-61 с.

100. Предприятие: стратегия, структура / Под ред. К.А.Вокова. Ч М.: Экономика, 1997. 526 с.

101. ЮО.Пыка Т. Программирование оптимального распределениякапиталовложений: Пер. с польск. -М.: Прогресс, 1974. 151 с.

102. Переверзев М.П. Резервы интенсификации. Ч Тула: Приокс. кн. изд., 1987.-127 с.

103. Ю2.Павловец В.В., Юхнович В.А. Система понижения рисков реализации инновационных проектов Высшей школы. Ч М.: Минобразования РФ, 2001.-48 с.

104. Руководство по финансовым технологиям / Tacis Project SMERUS 9501, 1998.-46 с.

105. Путь в XXI век: стратегические проблемы и перспективы российской экономики / Под руководством Д.С.Львова. М.: Экономика, 1999.793 с.

106. Переверзев М.П., Дьячков М.В., Амиров Т.Э. Инновации в образовании: Метод управления проектом: Монография. Тула: Изд-во ТГПУ им.Л.Н.Тостого, 2001. - 118 с.

107. Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России // Эксперт. 1996. - № 47. - С.28-47.

108. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. Ч М.: Инфра, 1999. Ч 479 с. 108.Ржаницына Л.С. Экономические реформы в России. Итоги первых лет. 1991-1996.-М.: Наука, 1997.-212 с.

109. Сафрончук М.В. Экономическая безопасность и инвестиции как факторы роста в переходной экономике России // Вопросы статистики. 2001 .-№ 11.-С.50-55.

110. Стратегия развития Росси до 2010 года / Краткое изложение догосрочной программы Правительства РФ. Экономические стратегии, 2000, Сентябрь-Октябрь. - С.21-33.

111. Ш.Соколов В.Н. Методы оценки предприятия / СПбГИЭА. СПб., 1998- 144 с.

112. Смирнов А.Л. Организация финансирования инвестиционныхпроектов. М.: Изд-во АО Консатбанкир, 1993. - 103 с.

113. Свиткин М.З. Мацута В.Д., Рахлик K.M. Менеджмент качества и обеспечение качества продукции на основе международных стандартовИСО. СПб.: ВСЕГЕЙ, 1999. - 403 с.

114. Тульский статистический ежегодник 2000 год. Тула: Тульск. обл. комитет госстатистики, 2001. - 618 с.

115. Типовая методика определения экономической эффективности капитальных вложений. М.: Экономика, 1969. - С. 12.

116. Типовая методика определения экономической эффективности и новой техники в народном хозяйстве СССР. М.: Госполитиздат, 1960. С.12-18.

117. П7.Уисон П. Финансовое управление в малом бизнесе / Пер. с англ. -М.: Аудит, 1995.-384 с.

118. П8.Фаломьев А.Н. Экономическая динамика и устойчивость хозяйственных систем / Экономическая устойчивость и инвестиционная активность хозяйственных систем: Материалы научной конференции. М.: Изд-во РАГС, 1996.-С.4-13.

119. Федюкин В.К., Дуднев В.Д, Лебедев В.Г. Методы оценки и управния качеством промышленной продукции: Учебник. М.: Филин,2000. - 328 с.

120. Чистов A.B. Некоторые итоги деятельности иностранного капитала в 2000 году. Консультация // Иностранный капитал в России. 2001. № 4. - С 1 5.

121. Шайденко H.A., Переверзев М.П., Панин В.А. Современное состояние экономики России. Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им.Л.Н.Тостого, 2001.-221 с.

122. Шумпетер И. Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1982.512с.

123. Юданов Ю. Закавказье: оценки инвестиционной привлекательности // Мировая экономика и международные отношения. -1999. № 11. -С. 101-112.

124. Яковец Ю.В. Тенденции структурных сдвигов в экономике // Экономист. -1996. № 12. - С. 10-20.

125. Яковлева Е. Политика привлечения иностранных инвестиций в Россию: пора перемен? // Мировая экономика и международные отношения. 1 999. -№ 11.-С.90-100.

126. Яковлев A.A. и др. Задачи и методология исследования товарных рынков в условиях современной российской экономики // Вопросы статистики. -1999.-№3.-C.3-7.

127. Ясин Е. Поражение или отступление? (Российские реформы и финансовый кризис) // Вопросы экономики. -1999. № 2. - С.4-28.

128. Соколовский В.В. Концепция возрождения социально-экономического развития Тульской области на период до 2010 года (с ориентирами до 2015 года) / Предвыборная программа. Ч Тула: Репринт, договор № П-16 от 5.02.2001, 2001.-41 с.

129. Общая оценка экономической эффективности бурения десяти скважин2004120051 20061 2007| 2008Г200920101 2011| 2012| 20131 2014|итого~1. N3стрЖ

130. Нормативная продожительность эффекта, лет 3| 4| 5| 6| 7|Ж

Похожие диссертации