Geum.ru
Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Прогнозирование конъюнктуры продовольственного рынка Новгородской области тема диссертации по экономике, полный текст автореферата



Автореферат



Ученая степень кандидат экономических наук
Автор Васильева, Ирина Сергеевна
Место защиты Великий Новгород
Год 2003
Шифр ВАК РФ 08.00.05
Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Прогнозирование конъюнктуры продовольственного рынка Новгородской области"

На правах рукописи

ВАСИЛЬЕВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КОНЪЮНКТУРЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Специальность 08.00.05. - Экономика и управление

народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: АПК и сельское хозяйство)

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Великий Новгород 2003

Диссертационная работа выпонена на кафедре маркетинга и управления персоналом Института экономики и управления Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор

М. М. Омаров

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

М. Д. Эльдиев

кандидат экономических наук, доцент А. Ф. Ражева

Ведущая организация: Северо-Западный научно-исследовательский институт экономики и организации сельского хозяйства

Зашита состоится л26 июня 2003 года в л15.00 часов на заседании диссертационного совета Д212.168.01 в Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого по адресу: 173015, Великий Новгород, ул. Псковская, д. 3, ауд. 112

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института экономики и управления НовГУ им. Ярослава Мудрого

Автореферат разослан л24 мая 2003 года

Ученый секретарь диссертационного совета, кандидат экономических наук, профессор

М. В. Любимова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Приоритетным направлением на современном этапе развития России считается насыщение внутреннего продовольственного рынка отечественными конкурентоспособными товарами и постепенное вытеснение импортных товаров отечественными. Это необходимо для того, чтобы не только обеспечить экономическую безопасность региона, но и способствовать росту доходов, как потребителей, так и производителей, развитию инвестиций в экономику региона. В этих условиях актуальной задачей является оценка текущей ситуации (конъюнктуры) на продовольственном рынке, выявление тенденций развития рынка и разработка прогнозных значений покупательского спроса и предложения продовольственных товаров в целях обеспечения конкурентноспособного отечественного производства.

Состояние изученности проблемы. Теоретической и методологической основой исследования послужил накопленный научный опыт в трудах отечественных и зарубежных ученых. При разработке теоретических вопросов автор опирася на труды следующих ученых: Багиева Г. Л., Бермана Б., Голубкова Е. П., Дихтль Е., Котлера Ф., Пешковой Е. П., Романова А. Н., Уткина Э. А., Хершгена X., Черчиля А.,

Современные проблемы развития агропромышленного комплекса освещены в работах Р.Гумерова, А. М.Емельянова, В. Г.Кравченко, Л.В.Кима, В. В.Милосердова, С. А.Никольского, П. В.Никифорова, М.М.Омарова, Л. А.Сабетова, П. В.Смекалова, А.Ткач, М. Д. Эльдиева и ряда других.

При анализе конъюнктуры продовольственного рынка использовались работы И. К.Беляевского, А.Бондаренко, А.Гордеева, СЛюмибцевой, Е. П.Пешковой, Е. Серовой, некоторых других авторов.

Изучению конъюнктуры продовольственного рынка в настоящее время посвящено значительное количество исследований, как в России, так и за рубежом. Однако в теоретическом и практическом аспектах особенности конъюнктуры рассмотрены недостаточно: чаще всего исследования проводятся по определенной группе продовольственных товаров в заданных пространственно-временных границах. Количество проводимых на текущий момент исследований являются недостаточными, поскольку российский рынок является динамично развивающимся, в следствии чего, информация по продовольственному рынку быстро

устаревает. Поэтому с переходом на рыночные отношения анализ состояния продовольственного рынка требует новых подходов. Все это предопределило выбор диссертационного исследования и круг исследуемых проблем.

Целью диссертационной работы является разработка теоретических положений и практических рекомендаций по прогнозированию конъюнктуры продовольственного рынка в целях адаптации предприятий аграрного сектора к рыночным условиям.

В соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи исследования:

-проанализировать отечественный и зарубежный подходы к исследованию конъюнктуры продовольственного рынка;

-исследовать конъюнктурные характеристики продовольственного рынка Новгородской области;

-провести диагностику конкурентной среды продовольственного рынка;

-усовершенствовать методику прогнозирования спроса и предложения на продовольственном рынке;

-выявить связи между основными параметрами конъюнктуры продовольственного рынка;

-спрогнозировать развитие конъюнктуры продовольственного рынка.

Объектом исследования явились аграрный сектор экономики и предприятия пищевой промышленности Новгородской области.

Предметом исследования являются экономические отношения и методика прогнозирования конъюнктуры продовольственного рынка.

Многоплановость исследования диссертационной работы привела к необходимости применения различных методов: монографического, сравнения, расчетно-конструктивного, статистико-экономического, а также других методов и приемов экономических исследований.

Информационную базу исследования составляют материалы и отчеты государственных органов и научных учреждений, а также результаты монографических и социологических исследований.

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем:

- в результате проведения анализа выявлены основные конъюнктурные характеристики продовольственного рынка Новгородской области;

-составлена конкурентная карта продовольственного рынка Новгородской области на основе расчета стратегических положений предприятий пищевой промышленности;

- выявлены факторы, оказывающие наибольшее влияние на развитие спроса и предложения на продовольственном рынке Новгородской области;

-усовершенствована методика прогнозирования спроса и предложения на продовольственном рынке;

-спрогнозированы показатели конъюнктуры продовольственного рынка Новгородской области.

Практическая значимость проведенного исследования состоит в том, что разработанные в диссертации положения и полученные результаты создают теоретическую, методологическую и практическую базу для прогнозирования конъюнктуры продовольственного рынка сельскохозяйственными и перерабатывающими предприятиями.

Апробация результатов диссертационного исследования проходила в форме докладов на конференции студентов и молодых ученых "Социально-экономические приоритеты регионального развития" (декабрь 2001 г.), научно-практической конференции "Проблемы экономического роста в условиях трансформирующейся России" (май 2002 г.), научных конференций профессорско-преподавательского состава и аспирантов Института экономики и управления НовГУ.

К наиболее важным научным положениям, выносимым на защиту, относятся:

-составленная конкурентная карта продовольственного рынка Новгородской области с целью определения конкурентных позиций предприятий пищевой промышленности;

-усовершенствованная методика прогнозирования конъюнктуры продовольственного рынка;

-разработка краткосрочного прогноза развития конъюнктуры продовольственного рынка Новгородской области, с применением трендовых моделей и корреляционно-регрессионного анализа;

-исследование связей между основными параметрами конъюнктуры продовольственного рынка.

Структура и объем работы. Цель и задачи работы определили логику исследования и структуру диссертации, которая состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Общий

объем работы 160 машинописных листов, включая 18 рисунков и 29 таблиц, 28 приложений

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены цель и задачи работы, сформулирована научная новизна и практическая значимость полученных результатов.

В первой главе "Методологические основы исследования конъюнктуры продовольственного рынка" охарактеризованы методологические основы рыночных исследований, методический подход к исследованию конъюнктуры продовольственного рынка, проанализирован отечественный и зарубежный опыт изучения рыночной конъюнктуры.

Во второй главе "Реформирование агропромышленного комплекса и состояние продовольственного рынка Новгородской области"

рассмотрены экономические изменения в АПК, произошедшие в ходе реализации аграрной реформы, проанализированы текущее состояние продовольственного рынка Новгородской области и его основные конъюнктурные характеристики, проведена диагностика конкурентной среды продовольственного рынка.

В третьей главе1 'Прогнозирование конъюнктурных характеристик продовольственного рынка" рассмотрены методические подходы к прогнозированию конъюнктуры, предложена усовершенствованная методика прогнозирования спроса и предложения, исследованы связи между основными параметрами конъюнктуры продовольственного рынка.

В заключении изложены основные выводы и предложения по теме исследования.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Конъюнктура продовольственного рынка представляет собой характеристику экономического состояния, тенденций и перспектив развития производства и потребления продовольственных товаров. Она характеризуется определенным соотношением покупательского спроса и товарного предложения, а также уровнем и соотношением цен на продовольственные товары.

Цель рыночного исследования состоит в оценке конъюнктуры и

разработке прогноза развития рынка. В диссертационной работе выдвинуты следующие задачи конъюнктурного анализа: анализ динамических закономерностей, тенденций; пропорциональность развития; анализ устойчивости рынка, его колеблемости; анализ повторяемости развития рынка, выделение циклов. Анализ конъюнктуры завершается разработкой прогноза ее динамики (рис. 1)

Методологические основы рыночных исследований складываются из общенаучных и аналитико-прогностических методов. Исследования показали, что, учитывая особенности прогноза показателей конъюнктуры, наиболее целесообразным является применение экономико-статистических методов анализа и моделей прогнозирования.

Рисунок 1 - Схема прогноза конъюнктуры продовольственного рынка

Уровень развития продовольственного рынка зависит от эффективности сельскохозяйственного производства. Общий объем производства продукции сельского хозяйства Новгородской области, несмотря на явно выраженную, особенно в 1999-2001 гг., тенденцию к повышению, еще не достиг уровня 1990г.:в2001 г. он составил 69,9% от базового уровня. При этом рост сельскохозяйственного производства обеспечивася преимущественно за счет продукции растениеводства, которая в настоящее время занимает более половины общего объема. В 1990 г. наблюдалась противоположная ситуация: на продукцию животноводства приходилось 77,8%, растениеводства - 22,2%. Животноводство находится в более тяжелой ситуации: в 2001 г.

животноводческой продукции было произведено в 2,9 раза меньше, чем в 1990 г., хотя в последние годы (2000-2001 гг.) наметилась тенденция к ее увеличению.

В таких условиях продовольственный рынок Новгородской области подвержен различным изменениям как позитивного, так и негативного характера.

В ходе проведенного исследования установлено, что состояние потребительского рынка продовольственных товаров Новгородской области в 2000-2001 гг. характеризовалось высокой товарной насыщенностью основными продовольственными товарами. Исследование показало, что в структуре производства потребительских товаров в Новгородской области преобладающее место занимают продовольственные товары. В 2001 г. объем продукции пищевой промышленности области увеличися на 12,9% от уровня 2000 г., оборот розничной торговли продовольственными товарами - на 4,5%. Оживление производства и торговли является следствием относительного роста денежных доходов населения в 2001 г.

В соответствии с поставленными в работе задачами анализа конъюнктуры были исследованы основные конъюнктурные характеристики продовольственного рынка Новгородской области.

Для определения динамики продовольственного рынка за период 1990-2001 гг., на основе данных об его емкости, нами рассчитан темп роста рынка, равный 180%, который показывает, что продовольственный рынок Новгородской области находится в состоянии ускоренного роста.

Для динамичного развития рынка характерно явление цикличности. Существует несколько подходов к анализу структуры временных рядов, содержащих циклические колебания. Одним из них является расчет значений циклической компоненты методом скользящей средней и построение аддитивной модели временного ряда. Результаты применения данной модели к временным рядам величины расходов населения на приобретение продовольственных товаров и объема производства пищевой промышленности отражает рисунок 2.

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

ЧЧ значения циклической компоненты уровней ряда расждов населения на приобретение

продовольственных товаров' ЧЧзначения циклической компоненты уровней ряда объема производства пищввой промыияенности

Рисунок 2 - Величина расходов населения Новгородской области на покупку продовольственных товаров и объем производства пищевой промышленности

В развитии спроса и предложения на продовольственном рынке Новгородской области за 12 лет можно выделить 3 цикла. При этом рост и падение расходов на покупку продовольственных товаров вызывают рост и падение объема производства пищевой промышленности.

Одним из признаков конъюнктуры рынка является соотношение спроса и предложения. Произведенный расчет баланса покупательского спроса и товарного предложения показывает, что продовольственный рынок области характеризуется превышением спроса над предложением и является рынком продавца.

Важнейшей пропорцией рынка товаров потребительского назначения выступает соотношение рынков продовольственных, непродовольственных товаров и услуг.

Сравнение структуры потребительских расходов в 1990 и 2001 гг. показывает наличие серьезных структурных сдвигов в потреблении (рис.3).

О Потребительские расход ы на продукты литания В Потребительские расзеды на акогольные нагитки Потребительские расходы на непродовольетвежые товары Потребительские расходы на оплагууслу

В Потребительств расхода на продукты гитажя В Потребительств раежда алели** напили Потребительств ратвда кередовогъствежые товары Ш Потребительств растды на оплагтууслуг

1990 г.

2001 г.

Рисунок 3 - Структура потребительских расходов населения Новгородской области в 1990 г. и 2001 г.

Если в 1990 г. расходы на приобретение непродовольственных товаров составляли 49% всех потребительских расходов, а расходы на покупку продовольственных товаров - 31%, то в 2001 г. 52% расходов населения приходилось на покупку продуктов питания, а потребительские расходы на непродовольственные товары составляли 33%. При благоприятной экономической ситуации данные показатели дожны иметь противоположные тенденции.

Колеблемость развития рынка во времени представляет собой отклонение фактических уровней исследуемых показателей от основной тенденции, что позволяет использовать для ее оценки коэффициент аппроксимации. Рассчитанные нами коэффициенты аппроксимации расходов на покупку продовольственных товаров и объема производства пищевой промышленности составили 15,12% и 18,58%. Это означает, что продовольственный рынок развивася довольно устойчиво.

Для определения уровня концентрации продовольственного рынка Новгородской области в работе определены индекс Херфиндаля-Хиршмана и индекс концентрации рынка. Анализ полученных значений позволил сделать вывод о нормальном уровне концентрации продовольственного рынка. Отсутствие монополизации рынка свидетельствует о наличии конкуренции между субъектами рыночного пространства.

В работе проведена диагностика конкурентной среды продовольственного рынка Новгородской области на основе изучения выборки, включающей 30 предприятий пищевой промышленности. Анализ конкурентной ситуации осуществлен путем определения рыночной доли и ее прироста по данным об объеме продаж предприятия и емкости рынка. Это позволило рассчитать стратегические положения предприятий на рынке и построить конкурентную карту продовольственного рынка для определения конкурентных позиций предприятий пищевой промышленности (табл. 1). На карте выделяются основные стратегические положения предприятий по размеру их рыночной доли: лидер, предприятия с сильной и слабой конкурентной позицией, аутсайдер, и стратегических позиции по темпу прироста рыночной доли предприятий: быстрое улучшение конкурентной позиции, улучшение конкурентной позиции, ухудшение конкурентной позиции. Запоненная конкурентная карта позволяет спроектировать возможные направления формирования конкурентных стратегий предприятий на продовольственном рынке. С определенной долей вероятности можно ожидать следующих действий: лидеры во второй позиции ("Кэдбери", "Бизон", "Тимур") продожат наступление и усилят конфронтацию с конкурентами. В третьей позиции лидеры ("Новгородский мясной двор", "Дирол", "Адепт") и предприятия с сильной конкурентной позицией ("Стиморол Чевинг Гам") предпримут шаги по сохранению собственного существующего положения на рынке. Предприятия, занимающие слабую конкурентную позицию в первом и втором квадранте ("Рыбный двор", Комбинат пищевых продуктов "Старорусский", "Лактис") будут вести активную оборонительную стратегию, переходя в контратаки. Предприятия - аутсайдеры постараются избегать конкуренции, но в позиции первых трех квадрантов возможно будут защищать свою нишу, пересмотрят свою конкурентную стратегию.

Анализ конъюнктуры завершается разработкой прогноза ее динамики. Определение перспектив развития конъюнктуры представляет собой наиболее важную с практической точки зрения часть исследования. Прогноз - главная цель и конечный результат осуществляемого исследования конъюнктуры продовольственного рынка.

Таблица ] - Конкурентная карта продовольственного рынка Новгородской области

Классификация по темпу роста рыночном доли, Т, Кчассификаиид по рыночной доче предприятия, S

I Лидер II Сильная конкурентна* позиция III Слабая конкурентная позиция [V Аутсайдер

I Быстрое улучшение конкурентной позиции Х - "Производственная компания "Корона", "Рыбный двор" "Старорусский хлеб", пище-комбинат Боровичского райпо, молокозавод "Воло-товскин", "Старорусский ыясной двор"

11 Улучшение конкурентной позиции " Кэдбери*, "Бизон", "Тимур" - Комбинат пищевых продуктов "Старорусский", "Лактис" "Дечетра", Боровичский молочный завод, "Каскад", "Белен" Торгово-промыш-1енн8Ж компания "Новгородский рыбозавод"

III Ухудшение конкурентной позиции "Новгородский мясной двор", "Дирол", "Адепт" "Стиморол Чевинг I ам" - "Новгородхдеб", Малови-шерский хлебокомбинат, "Дека", "Маслодел", Боровичский мясокомбинат, "Рост", "Велес", "Лакто-Новгород", "Новотрейд", Старорусский ыясной двор", Чудовскнй

В диссертации определены основные тенденции развития продовольственного рынка Новгородской области. Существование тренда в динамических рядах спроса и предложения было подтверждено методом Фостера-Стюарта и методом, основанного на проверке разности средних. Выбор формы связи осуществляся на основе сравнения параметризованных функций и их среднеквадратических ошибок (табл. 2).

Таблица 2 - Характеристика трендовых моделей покупательского спроса и предложения на продовольственном рынке

Форма связи Параметризованные уравнения тренда Среднеквадратическая ошибка

Расходы населения на покупку прод товаров, мн руб Объем производства пищевой промышленности мн руб Расходы населения на покупку прод товаров, мн руб Объем производства пищевой пром-ти, мн руб

Линейная у, =668,41 + 4,6353? у, = 247,29+8,1645- 0,567 0,348

Парабола 2-го порядка у, -464,06+92,214* -6,7368f2 у, =355,97-40,064/ + 3,6574t1 0,124 0,111

Экспонента у, = 653,41e0WPiI у, а 244^5e

Степенная у, =611 ASt0'Щ2 у,= 266,97/

Логарифмическая у, = 622,16 + 45,856In(i) =269,93+I6,5591n(i) 0,258 0,158

Оптимистическая гипотеза динамики показателей, характеризующих величину потребительских расходов на продовольственные товары и объем производства пищевой промышленности, получена на основе уравнения параболы 2-го порядка, о чем свидетельствует минимальное значение среднеквадратической ошибки. Параболическая форма уравнений трендовых моделей покупательского спроса и предложения на продовольственном рынке подтверждена с помощью проверки статистической гипотезы о несущественности различий ускорений приростов исследуемых динамических рядов.

В целях совершенствования методики прогнозирования покупательского спроса и товарного предложения на продовольственном рынке использовано значение коэффициента аппроксимации ( к ), позволяющего повысить точность прогнозных значений за счет сокращения величины доверительных интервалов. Прогноз развития параметров продовольственного рынка Новгородской области и рассчитанные величины доверительных интервалов отражены в таблицах 3 и 4.

Таблица 3 - Прогноз средней величины расходов на покупку продовольственных товаров в Новгородской области

Величина доверительного интервала, рассчитанная Доверительные интервалы

Год Прогнозное значение с использованием коэффициента аппроксимации Ка с использованием стандартной методики 'А Нижняя граница У,~КаУ, Верхняя граница y,+KJ,

2003 434,64 65,80 276,22 368,84 500,44

2004 331,49 50,18 276,22 281,31 381,67

2005 214,86 32,53 276,22 182,33 247,39

Согласно прогнозным значениям величины расходов на покупку продовольственных товаров сократятся в 2005 г. по сравнению с 2001 г. в 2,8 раза (в сопоставимых ценах 1990 г.), а объем производства пищевой промышленности увеличится - в 1,6 раза.

Одним из аспектов исследования конъюнктуры продовольственного рынка является изучение изменений, происходящих в динамике и соотношении потребительских цен на основные продовольственные товары: хлебобулочные изделия, картофель, молоко и молочная продукция, мясо и мясопродукты.

Таблица 4 - Прогноз средней величины объема производства пищевой промышленности в Новгородской области

Год Прогнозное значение Величина до инте верительного эвала Доверительные интервалы

с использованием коэффициента аппроксимации к* с использованием стандартной методики 'Л Нижняя граница Верхняя граница У,+Кау,.

2003 511,92 95,12 142,53 416,80 607,05

2004 577,93 107,39 142,53 470,54 685,31

2005 651,24 121,01 142,53 530,23 772,.25

Для расчета прогнозных показателей цен использован метод корреляционно - регрессионного анализа, на основе которого получены следующие уравнения множественной регрессии:

1. Цены на хлебобулочные изделия

у = 1,299088 - 0,007562*1 + 0,124428*2 - 0,019286*3 + 0,001522*4; Д = 0,891; Л2 =0,883

2. Цены на картофель

у = 2,72 - 0,0045*1 -0,004068*2 - 0,0059*3 + 0,00084*4;Д = 0,837;Д2 =0,765.

3. Цены на молоко и молокопродукты

у = -14,8244-0,0144*1 + 0,3348*2 + 0,0355*3 -0,1961*4 + 0,0129*5;К = 0,895;Й2 = 0,890

4. Цены на мясо и мясопродукты

у = -34,6312 - 0,9639*1 + 2604004*2 - 0,3794*3 + 0,0196*4; Я = 0,834; Л2 - 0,884

В данных моделях в качестве результативного признака моделей множественной регрессии приняты цены на продовольственшле товары. Перечень охватываемых изучением факторов: среднедушевой доход, цена на сопутствующий продовольственных товар, объем производства, запасы продовольственных ресурсов - представляется практически целесообразным, так как их отбор проводися на основе логического и статистического анализа.

Построенные модели на основе их проверки по Е- критерию Фишера в целом адекватны, и все коэффициенты регрессии значимы. Следовательно, данные модели могут быть использованы для принятия решений и осуществления прогнозов. Результаты прогноза цен на основные продовольственные товары приведены в таблицах 5 и 6.

Таблица 5 - Прогноз средней величины цен на мясо и мясопродукты, молоко и молокопродукты в Новгородской области

Год Цена на мясо и мясопродукты, руб Цена на молоко и молокопродукты, руб

Прогнозное значение Нижняя границ* Верхняя граница Прогнозное значение Нижняя граница Верхняя граница

2003 91,16 86,46 95,86 16,4 14,86 17,94

2004 129,75 125,05 134,45 18,33 16,79 19 87

2005 151,29 146,59 155,99 20,74 19,20 22,28

Цены на основные продовольственные товары в 2003-2005 гг. будут увеличиваться, при этом цены на мясо и мясную продукцию будут возрастать ежегодно в среднем в 1,3 раза, а цены на молочную продукцию, хлебобулочные изделия, на картофель - в 1,1 раза.

Таблица 6 - Прогноз средней величины цен на хлебобулочные изделия и картофель в Новгородской области

Год Цена на хлебобулочные изделия, руб Цена на картофель, руб

Прогнозное значение Нижняя граница Верхняя граница Прогнозное значение Нижняя граница Верхняя граница

2003 8,98 8,11 9,85 9,09 8,22 9,96

2004 9,89 9,02 10,76 10,19 9,32 11,06

2005 10,97 10,10 11,84 10,78 9,91 11,65

Прогноз конъюнктуры продовольственного рынка предполагает не только выявление тенденции развития, но и определение характера изменения результативных признаков под воздействием совокупности факторов. Для этого рассмотрены многофакторные модели, построенные по временным рядам экономических явлений (покупательского спроса и предложения продовольственном рынке Новгородской области за 19902001 гг.). В качестве результативного фактора множественной регрессии покупательского спроса была принята величина расходов на покупку продовольственных товаров населением, в модели предложения - объем производства продукции пищевой промышленности в стоимостном выражении. В результате были получены следующие уравнения:

1. Для потребительского спроса

у = 5585,54 + 288,69*1 - 34,83х2 - 46,59дг3 + 0,76х4 +15,72х5 - 85,1 Зх6 + 0,29х7 + 2,92х8

+ 0,81*9 - 1,59х10; Д - 0,934; Л2 = 0,872

2. Для товарного предложения

у = 515,19 + 0,82 X] + 030х2 + 0,08х3 - 8,54х4 + 3,09х5 + 1,60хб + 2,03х7 + ОД 1х8

+ 3,73*9 -1,77х10;Д = 0,923;Л2 =0,852

Для выявления факторов, оказывающих наибольшее влияние на развитие спроса и предложения на продовольственном рынке

Новгородской области, были рассчитаны частные коэффициенты эластичности Э1, бета-коэффициенты д, дельта-коэффициенты д;. (табл.7).

Значения, полученных коэффициентов свидетельствует о том, наибольшее влияние на величину расходов населения Новгородской области на продовольственные товары оказывают демографические факторы, среднедушевые денежные доходы населения и объем бытовых услуг населению. Величина объема производства продукции пищевой промышленности в наибольшей степени подвержена влиянию следующих факторов: число производителей продовольственных товаров, инвестиции в основной капитал, величина затрат на 1 рубль продукции, экспорт и импорт продовольственных товаров.

Таблица 7 - Частные коэффициенты эластичности, бета-коэффициенты, дельта-коэффициенты для регрессионной модели покупательского спроса и предложения продовольственных товаров

Факторы спроса Э, Л А, Факторы предложения Э, Р, А,

Численность постоянного населения, тыс чел 30,6 0,05 0,004 Наличие основных фондов основного вида деятельности в пищевой промышленности, мн.руб 0,46 0,82 0,84

Численность мужчин, тыс тел 16,9 0,34 0,38 Прибыль, убыток от производства н реализации продукции предприятий пищевой промышленности, мнруб 0,04 0,12 0,05

Численность женщин, тыс чел -26,7 -0,27 -0,31 Рентабельность произведенной продукции в пищевой промышленности, % 0,004 0,01 0,0001

Численность населения моложе трудоспособного во траста, тыс чел. 0,19 0,11 0,13 Изменение затрат на 1 рубль продукции пищевой промышленности, % -0 03 -0,63 -0,57

Численность населения трудоспособного возраста, тыс чел. 9,3 0,24 0,27 Число производителей в пищевой промышленности 1,82 1,99 2,09

Численность населения старше трудоспособного возраста, тыс чел. -21,4 -0,29 -0,33 Инвестиции в основной капитал пищевой промышленности, мн руб 0,27 0,88 0,61

Среднедушевые денежные доходы гаселення, руб 0,99 0,64 0,72 Индексы физического объема промышленного производства в пищевой промышленности, % 0,65 0,58 0,54

Индекс потребительских цеп на продовольственные товары, % 0,02 0,06 0,07 Объем продукции сельского хозяйства, мн руб 0,1 0,24 0,16

Производство продовольственных товаров, мн руб 0,34 0,12 ОД 4 Экспорт продовольственных товаров, мн. руб 0,13 0,72 0,63

Объем бытовых уедут населению, мн. руб -0,06 -0,27 -0,29 Импорт продовольственных товаров, мн руб -0,28 -1,09 -0,65

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ВЫВОДЫ

По результатам выпоненного диссертационного исследования нам представляется возможным сформулировать выводы и предложения. К числу важнейших из них следует отнести следующие:

1. Проведенные исследования показали, что изучение конъюнктуры рынка в России является достаточно новым явлением. Российский рынок имеет ряд особенностей по сравнению с рынками развитых стран: неразвитость рынка, информационная непрозрачность рыночных операций, отсутствие сильного конкурентного давления, внутриорганизационные финансовые ограничения по проведению рыночных исследований. Структура рыночных исследований отличается от распространенной в мире практики. Большинство российских компаний отдает предпочтения разовым исследованиям рынка.

2. Уровень развития продовольственного рынка зависит от эффективности сельскохозяйственного производства. Общий объем продукции сельского хозяйства Новгородской области, несмотря на явно выраженную, особенно в 1999-2001 гг.. тенденцию к повышению, еще не достиг уровня 1990 г. При этом рост сельскохозяйственного производства обеспечивася преимущественно за счет продукции растениеводства, которая занимает более половины общего объема (59,9 - 66,8%).

3. В результате исследования конъюнктурных характеристик продовольственного рынка Новгородской области был определен темп роста рынка, который соответствует ускоренному типу развитию продовольственного рынка; пропорциональность его развития, выявившая, что продовольственный рынок области характеризуется превышением спроса над предложением; проведен анализ устойчивости и повторяемости развития рынка, который выявил в развитии спроса и предложения на продовольственном рынке Новгородской области 3 цикла за 12 лет.

4. С целью определения конкурентных позиций предприятий пищевой промышленности на продовольственном рынке проведена диагностика конкурентной среды рынка, что позволило составить конкурентную карту продовольственного рынка и определить возможные направления формирования конкурентных стратегий предприятий на продовольственном рынке.

5. Наиболее результативными с точки зрения краткосрочного

прогнозирования спроса и предложения на продовольственном рынке, на наш взгляд, являются методы аналитического выравнивания и экстраполяции. С целью совершенствования методики прогнозирования спроса и предложения использовано значение коэффициента аппроксимации для определения величины доверительных интервалов, что приводит к их сокращению, а, следовательно, к большей достоверности полученных прогнозов.

6. Одним из аспектов исследования конъюнктуры продовольственного рынка является изучение изменений, происходящих в динамике цен на основные продовольственные товары. Цены находятся под воздействием ряда различных факторов. Оценка этого воздействия произведена путем анализа соответствующих показателей, характеризующих динамику и уровень цен продовольственных товаров, с помощью применения метода корреляционно - регрессионного анализа.

7. Для выявления факторов, оказывающих наибольшее влияние на развитие спроса и предложения на продовольственном рынке новгородской области применен корреляционно - регрессионного анализа и произведен расчета частных коэффициентов эластичности Эь бета-коэффициентов , дельта-коэффициентов д;.

Основные положения и результаты диссертационного исследования опубликованы в следующих печатных работах:

1. Маркетинг потребительского рынка товаров. / Социально-экономические приоритеты регионального развития: Материалы Всероссийской научно-практической конференции студентов и молодых ученых. 13-14 декабря 2001 года./ Самарская государственная экономическая академия. - Самара, 2001. - 0,2 п.л.

2. Проблемы продовольственного рынка России. / Научная конференция преподавателей и студентов "Социально-экономические преобразования в России на пороге XXI века"/Издательство СПбГУЭФ (Новгородский филиал). - Великий Новгород, 2000.- 0,1 п.л.

3. Управление качеством и безопасностью продукции на продовольственном рынке региона. / Формирование рынка промышленных и продовольственных товаров: Материалы научно-практической (очно-заочной, интерактивной) конференции с

международным участием /Под ред. Л.А.Калиной; НовГУ им. Ярослава Мудрого, ИЭиУ - Великий Новгород, 2001.- 0,2 п.л.

4. Исследование емкости рынка. / Проблемы экономического роста в условиях трансформирующейся России: Материалы научной конференции; НовГУ им. Ярослава Мудрого. - Великий Новгород, 2002. -0,25 пл.

5. Проблемы проведения маркетинговых исследований в России. / Проблемы экономического роста в условиях трансформирующейся России: Материалы научной конференции; НовГУ им. Ярослава Мудрого. - Великий Новгород, 2002. - 0,13 пл.

6. Продовольственный рынок г. Великий Новгород/Экономический вестник (ИЭиУ НовГУ). №7. Февраль 2002 г. Материалы секций международных научных конференций, проведенных по линии СевероЗападной секции содействия экономическим исследованиям Отделения экономики РАН и Института экономики и управления НовГУ. - В .Новгород: СЗССЭИ ОЭ РАН, НовГУ, 2002. - 0,2 пл.

7. Изучение конъюнктуры потребительского рынка / Экономический вестник (ИЭиУ НовГУ). №7. Февраль 2002 г. Материалы секций международных научных конференций, проведенных по линии СевероЗападной секции содействия экономическим исследованиям Отделения экономики РАН и Института экономики и управления НовГУ. - В.Новгород: СЗССЭИ ОЭ РАН, НовГУ, 2002. - 0,1 пл.

Р 1 05 90

ВАСИЛЬЕВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА АВТОРЕФЕРАТ

Лицеюия Р №020815 от 21.09.98

Подписано в печать 21.05.2003 Формат 60x90 1/16 Усл. печ. л. 1,4. Тираж 100 экз. Заказ №240. Издательско-полиграфический центр Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого. 173003, Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская, 41.

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Васильева, Ирина Сергеевна

ВВЕДЕНИЕ

1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНЪЮНК

ТУРЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА

1.1 Продовольственный рынок и его конъюнктура как объект 8 исследования

1.2 Методы изучения конъюнктуры продовольственного рынка

1.3 Опыт проведения рыночных исследований в России и за рубежом 31 ь 2. РЕФОРМИРОВАНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И

СОСТОЯНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

2.1 Итоги реформирования агропромышленного комплекса

2.2 Состояние продовольственного рынка и его конъюнктурный анализ

2.3 Диагностика конкурентной среды продовольственного рынка 83 '

3. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КОНЪЮНКТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 93 ' ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА

3.1 Усовершенствованная методика прогнозирования спроса и предло- 93 жения на продовольственном рынке

3.2 Выявление связей между основными параметрами конъюнктуры 109 продовольственного рынка

3.3 Прогнозирование динамики и соотношения потребительских цен на 126 ^ продовольственном рынке

Диссертация: введение по экономике, на тему "Прогнозирование конъюнктуры продовольственного рынка Новгородской области"

Приоритетным направлением на современном этапе развития России считается насыщение внутреннего продовольственного рынка отечественными конкурентноспособными товарами и постепенное вытеснение импортных товаров отечественными. Это необходимо для того, чтобы не только обеспечить экономическую безопасность региона, но и способствовать росту доходов, как потребителей, так и производителей, развитию инвестиций в экономику региона. Формирование рынка продовольственных товаров обусловлено, прежде всего, наличием развитого сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности с такими объемами товарной продукции, которые обеспечивали бы участие региона в формировании внутрирегиональных и межрегиональных связей по продовольственным товарам. Это не означает, что промышленность и сельское хозяйство Новгородской области дожны обеспечивать регион товарами в поном ассортименте. Необходимо, чтобы они были в состоянии удовлетворить потребности населения в основных продуктах питания и, чтобы доля области в производстве продовольственных ресурсов постоянно возрастала.

В ходе реализации аграрной реформы в области произошли заметные экономические изменения, позволившие осуществить земельные преобразования, предопределить ряд структурных изменений, касающихся места сельского хозяйства в экономике, состава сельских производителей и структуры сельскохозяйственного производства. Реформирование агропромышленного комплекса проходило в условиях общеэкономического кризиса в стране. Инфляция, дефицит бюджета, резкое удорожание кредитных ресурсов, неплатежи, низкая покупательская способность населения и другие факторы крайне тяжело сказались на деятельности предприятий и организаций всех отраслей аграрной сферы.

В таких условиях продовольственный рынок России и, в частности, Новгородской области подвержен различным изменениям как позитивного, так и негативного характера.

Состояние потребительского рынка продовольственных товаров Новгородской области в 2000-2001 гг. характеризовалось высокой товарной насыщенностью основными продовольственными товарами. Однако, в следствии падения абсолютных значений реальных доходов населения, наблюдается существенное сжатие продовольственного рынка области. Данная тенденция привела к структурным сдвигам в потреблении, к ориентации населения на относительно более дешевые растительные продукты питания.

В этих условиях актуальной задачей является оценка конъюнктуры продовольственного рынка Новгородской области, выявление тенденций развития рынка и разработка прогнозных значений покупательского спроса и предложения продовольственных товаров, а также уровня и динамики цен на основные продовольственные товары. Определение перспектив развития конъюнктуры представляет собой наиболее важную с практической точки зрения часть исследования продовольственного рынка.

Теоретической и методологической основой исследования послужил накопленный научный опыт в трудах отечественных и зарубежных ученых. При разработке теоретических вопросов автор опирася на труды следующих ученых: Аристарховой М., Багиева Г.Л., Беляевского И.К., Бермана Б., Голубкова Е.П., Дихтль Е., Завьялова П.С., Котлера Ф., Пешковой Е.П., Романова А.Н., Уткина Э.А., Хершгена X., Черчиля А.,

Современные проблемы развития агропромышленного комплекса освещены в работах В.Ф.Башмачникова, Р.Гумерова, А.М.Емельянова, В.Г.Кравченко, В.С.Крылова, Л.В.Кима, Н.И.Куликова, В.В.Милосердова, И.А.Минакова, А.Михалева, С.А.Никольского, П.В.Никифорова, С.Огаркова, М.М.Омарова, Н.А.Попова, Л.А.Сабетова, Ю.Савина, П.В.Смекалова, А.Ткач, М.Д.Эльдиева и ряда других.

При анализе конъюнктуры продовольственного рынка использовались работы Ю.Агирбова, А.Атухова, Г.В.Астратовой, И.К.Беляевского, А.Бондаренко, Д.Вермеля, В.Д.Гончарова, А.Гордеева, М.Гуйбадулина, П.М.Золина, С.В.Кисилева, В.Логинова, С.Люмибцевой, А.Михалева, Е.П.Пешковой, Е.Серовой, И.Храмовой, некоторых других авторов.

Информационную базу исследования составляют материалы и отчеты государственных органов и научных учреждений, а также результаты монографических и социологических исследований.

Изучению конъюнктуры продовольственного рынка в настоящее время посвящено значительное количество исследований, как в России, так и за рубежом. Однако в теоретическом и практическом аспектах ее особенности рассмотрены недостаточно: чаще всего исследования проводятся по определенной группе продовольственных товаров в заданных пространственно-временных границах. Количество проводимых на текущий момент исследований являются недостаточными, поскольку российский рынок "является динамично развивающимся, в следствии чего, информация по продовольственному рынку быстро устаревает. Поэтому с переходом на рыночные отношения анализ состояния продовольственного рынка требует новых подходов.

Целью диссертационной работы является разработка теоретических положений и практических рекомендаций по прогнозированию конъюнктуры продовольственного рынка в целях более эффективной адаптации предприятий аграрного сектора Новгородской области к рыночным условиям.

В соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи исследования:

- проанализировать отечественный и зарубежный подходы к исследованию конъюнктуры продовольственного рынка;

- исследовать конъюнктурные характеристики продовольственного рынка Новгородской области;

- провести диагностику конкурентной среды продовольственного рынка;

- усовершенствовать методику прогнозирования спроса и предложения на продовольственном рынке;

- выявить связи между основными параметрами конъюнктуры продовольственного рынка;

- спрогнозировать развитие конъюнктуры продовольственного рынка.

Объектом исследования явились аграрный сектор экономики и предприятия пищевой промышленности Новгородской области.

Предметом исследования являются экономические отношения и методика прогнозирования конъюнктуры продовольственного рынка.

Многоплановость исследования диссертационной работы привела к необходимости применения различных методов: монографического, сравнения, расчетно-конструктивного, статистико-экономического, а также других методов и приемов экономических исследований.

Научная новизна диссертационной работы состоит в следующем:

- в результате проведения анализа выявлены основные конъюнктурные характеристики продовольственного рынка Новгородской области;

- составлена конкурентная карта продовольственного рынка Новгородской области на основе расчета стратегических положений предприятий пищевой промышленности;

- выявлены факторы, оказывающие наибольшее влияние на развитие спроса и предложения на продовольственном рынке Новгородской области;

- усовершенствована методика прогнозирования спроса и предложения на продовольственном рынке;

- спрогнозированы показатели конъюнктуры продовольственного рынка Новгородской области.

Практическая значимость проведенного исследования состоит в том, что разработанные в диссертации положения и полученные результаты создают теоретическую, методологическую и практическую базу для прогнозирования конъюнктуры продовольственного рынка сельскохозяйственными и перерабатывающими предприятиями.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Васильева, Ирина Сергеевна

Заключение

По результатам выпоненного диссертационного исследования нам представляется возможным сформулировать выводы и предложения. К числу важнейших из них следует отнести следующие:

1.Проведение рыночных исследований в России является достаточно новым явлением. Российский рынок имеет ряд особенностей по сравнению с рынками развитых стран: неразвитость рынка, информационная непрозрачность рыночных операций, отсутствие сильного конкурентного давления, внутриорганизационные бюджетные ограничения по проведению рыночных исследований. Структура рыночных исследований, которой пользуются большинство российских компаний, также отличается от распространенной в мире. В России отдается предпочтений разовым исследованиям рынка.

2. Уровень развития продовольственного рынка области зависит от эффективности сельскохозяйственного производства. Общий объем продукции сельского хозяйства области, несмотря на явно выраженную, особенно в 1999-2001 гг., тенденцию к повышению, еще не достиг уровня 1990 г. При этом рост сельскохозяйственного производства обеспечивася преимущественно за счет продукции растениеводства, которая занимает более половины общего объема (59,9 - 66,8%).

3. Проведенный анализ показал, что формирование продовольственных ресурсов Новгородской области осуществляется в основном за счет собственного производства. При этом необходимо отметить снижение ввоза продовольствия и увеличение производства по всем продуктам по сравнению с 2000 г. В целом производственное потребление может быть обеспечено собственным производством продовольственных ресурсов. Однако в производстве продовольственных товаров они используются далеко не поностью, особенно при производстве мяса и мясопродуктов (на 0,5%). Большая часть произведенных в области продовольственных ресурсов идет на личное потребление. Предприятия Новгородской области поностью обеспечивают население молоком, картофелем, овощами, рыбопродуктами. При этом только 87% мяса, 95% яйца и 65,9% кондитерских изделий и сахара произведено на месте.

4. Состояние потребительского рынка продовольственных товаров Новгородской области в 2000-2001 гг. характеризовалось высокой товарной насыщенностью основными продовольственными товарами. На основе анализа фактических данных, характеризующих производство, продажу и товарные запасы и рассчитанного темпа роста рынка определено, что продовольственный рынок области находится в состоянии ускоренного роста. Расчет баланса покупательского спроса и товарного предложения показывает, что продовольственный рынок характеризуется превышением спроса над предложением и является рынком продавца. Сравнение структуры потребительских расходов в 1990 и 2000 гг. показывает наличие серьезных структурных сдвигов в потреблении, которые характеризуют важные качественные тенденции пропорциональности потребительского рынка. Если в 1990 г. расходы на приобретение непродовольственных товаров составляли практически 50% всех потребительских расходов, то в 2001 г. более половины расходов населения приходится на покупку продуктов питания. При благоприятной экономической ситуации данные показатели дожны иметь обратно пропорциональное соотношение. В развитии продовольственного рынка Новгородской области за 12 лет можно выделить 3 цикла. При этом рост и падение расходов на покупку продовольственных товаров вызывают рост и падения в объеме производства пищевой промышленности.

5. Нами проведена диагностика конкурентной среды продовольственного рынка Новгородской области на основе изучения выборки из 30 предприятий пищевой промышленности. Проведенный анализ показал, что конкуренция на продовольственном рынке Новгородской области достаточно интенсивна. Рассчитанные значения ст? 3, НН1 позволяют сделать вывод о нормальном уровне концентрации продовольственного рынка области, то есть данный рынок не является монополизированным рынком. На основании сильных или слабых позиций предприятия на рынке построена конкурентная карты рынка, на которой выделены типовые стратегические положения предприятия, а затем спроектированы возможные направления формирования конкурентных стратегий предприятий на продовольственном рынке.

6. Наиболее результативными с точки зрения краткосрочного прогнозирования спроса и предложения, на наш взгляд, являются методы аналитического выравнивания и экстраполяции. Для определения величины доверительных интервалов использовано значение коэффициента аппроксимации, который отражает уровень колеблемости развития продовольственного рынка в ретроспективном периоде, что приводит к сокращению величины доверительных интервалов, а, следовательно, повышает точность прогнозных значений величины расходов на покупку продовольственных товаров и объема производства пищевой промышленности Новгородской области. Согласно полученным прогнозным значениям величины расходов на покупку продовольственных товаров сократятся в 2005 г. по сравнению с 2001 г. в 2,8 раза (в сопоставимых с 1990 г. ценах), а объем производства пищевой промышленности увеличится в 2005 г. в 1,6 раза.

7. Прогноз конъюнктуры продовольственного рынка предполагает не только выявление тенденции развития, но и определение характера изменения результативных признаков под воздействием совокупности факторов. Данная задача была решена с помощью применения корреляционного и регрессионного анализа. Наибольшее влияние на величину расходов населения Новгородской области на продовольственные товары оказывают демографические факторы, а также среднедушевые денежные доходы населения и объем бытовых услуг населению. Наибольшее влияние на объем производства продукции пищевой промышленности оказывают следующие факторы: число производителей продовольственных товаров, инвестиции в основной капитал, величина затрат на 1 рубль продукции, экспорт и импорт продовольственных товаров.

8. Для расчета прогнозных показателей уровня цен на основные продовольственные товары используются методы корреляционного и регрессионного анализа. Согласно полученным прогнозным показателям цены на основные продовольственные товары в 2002-2004 гг. будут увеличиваться, при этом цены на мясо и мясную продукцию будут возрастать ежегодно в среднем в 1,3 раза, а цены на молочную продукцию, хлебобулочные изделия, на картофель - в 1,1 раза.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Васильева, Ирина Сергеевна, Великий Новгород

1. Абакин Т.К., Белова В.А. Тенденции развития и пути стабилизации животноводческой отрасли в Новгородской области. / Вопросы статистики. 1999. - №7. - С.84-88.

2. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. 320 с.

3. Александров Ю.Л., Рычков В.А., Терещенко H.H. Анализ потребительского рынка хлеба и хлебобулочных изделий / Маркетинг в России и за рубежом 1998. - №2(15). - С.82-85.

4. Алексахин C.B., Бадин A.B., Николаев A.B., Строганов В.Ю. Прикладной статистический анализ: Учеб. пособие для вузов. М.: Издательство ПРИОР, 2001.-224 с.

5. Ансофф И. Стратегическое управление / Пер. с англ. М.: Экономика, 1989.-453 с.

6. Аристархова М.А. Маркетинг рынка предметов потребления (соизмерение количественных оценок спроса и предложения) / Маркетинг Ч 2000. -№6(55). С.23-31.

7. Астратова Г.Р., Селин А.К. Маркетинг как инструмент потребительского рынка продовольственных товаров / Маркетинг 1998. - №4 (август). -С.13-25.

8. Афанасьев В.Н., Юзбашев М.М. Анализ временных рядов и прогнозирование: Учебник. М.: Финансы и статистика, 2001. Ч 228 с.

9. Анчишкин А.И., Соловьев Н.С., Яременко Ю.В. Методы прогнозирования темпов, факторов и структуры развития народного хозяйства. М.: Наука, 1979.-402 с.

10. Ю.Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн X. Маркетинг: Учебник. Под общей ред. Багиева Г.Л. М.: Экономика, 1999. -703 с.

11. П.Баранчеев В.П., Клейменов К.О. Маркетинговые цепочки ценностей и конкурентное преимущество компании / Маркетинг Ч 2001. №3 (58). -С. 17-31

12. Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 1999. - 260 с.

13. Басовский Л.Е. Теория экономического развития. Тула: Государство, 1998.-286 с.

14. М.Башкирова Е.И., Стройнина С.А. Посткризисное изменение характеристик потребления (на примере сыров) / Маркетинг в Росси и за рубежом 1999. -№3(11). - С.64-73.

15. Белова Е.В. Земельная реформа в агарном секторе экономики России: механизм и результаты / Вестник Московского Университета. Серия 6. Экономика. 2001. - №6. - С.91-109.

16. Белокопытова Л.И., Зотова М.И., Черняев A.A. Развитие рынка продовольствия в Повожье / АПК: экономика, управление 2000. - №12. С.44-49.

17. Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: Учебное пособие. М.: Финансы и статистика, 2001. - 320 с.

18. Беляевский И.К. Маркетинг: Курс лекций. Вып. 1-6 /Моск.гос. университет экономики, статистики и информатики. М., 1996, 1997. -420 с.

19. Березин И.С. Маркетинг и исследования рынков. М.: Русская деловая литература, 1999. - 289 с.

20. Бондаренко A.B. Пищевая и перерабатывающая промышленность: интеграция в мировой рынок / Экономист 2002. - №5. - С.84-91.

21. Брыскин В.В. Математические модели маркетинга. Новосибирск: Наука. Сиб.изд.фирма, 1992. - 460 с.

22. Буздалов И.М. Частная собственность на землю основа эффективного сельского хозяйства / Вопросы экономики. - 2000. - №7. - С.35-44.

23. Букерель Ф. Изучение рынков / Академия рынка: Маркетинг / Пер. с франц. М.: Экономика, 1993. - 421 с.

24. Бурганов Р.Д. Формирование конкурентной среды в регионах / Экономист -2001. №7. -С.31-35.

25. Ванинский А .Я. Факторный анализ хозяйственной деятельности. М.: Финансы и статистика, 1987. - 432 с.

26. Ванифатова М.М. Системы маркетинговой информации: современные мировые тенденции развития и особенности российского рынка / Маркетинг в России и за рубежом 2002. - №1 (17). - С.56-67.

27. Веденеев Д.С. Некоторые особенности потребительских предпочтений по импортным и отечественным товарам народного потребления. / Маркетинг в России и за рубежом 2001. - №2(22). - С.47-59.

28. Воробьев И.И. Факторы устойчивого развития сельскохозйственного производства / Экономист. 2001. - №7. - С.78-85.

29. Воронов А.П. Макроэкономический анализ конъюнктуры потребительского рынка России: состояние, прогноз. / Маркетинг в Росси и за рубежом 1999. - №2( 10). - С.70-81.

30. Глисин Ф.Ф., Задирако И.Н., Яковлев A.A. Задачи и методология исследования товарных рынков в условиях современной российской экономики / Вопросы статистики 1999. - №3. - С.3-9.

31. Глущенко К.П. Динамика уровней потребительских цен в Западной Сибири / Вопросы статистики 2000. - №2. - С. 16-20.

32. Голубков Е.П. Маркетинг: Словарь-справочник. М.: Дело, 2000. 440 с.

33. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, практика и методология. М.: Финпресс, 1998. - 562 с.

34. Голубкова E.H., Каланов А.Н. Маркетинговое исследование рынка оптовой торговли мороженой рыбой в Москве. / Маркетинг в России и за рубежом 1999. - №5(12). - С.54-62.

35. Гончаров В.Д. Комплексное изучение товарных рынков / ЭСХПП. 2002. - №2. - С.52-54, №3 - С.45-47.

36. Гордеев A.JI. Стабильное и динамичное развитие АПК первостепенная задача / АПК: Экономика, управление. - 2000. -№11. С.6-18.

37. Гордеев A.JI. За эффективное агропроизводство и качественную продукцию / АПК: Экономика, управление 2001. - №5. С.5-12.

38. Горячев A.A. Проблемы прогнозирования мировых товарных рынков. -М., 1991.-395 с.

39. Горячева И.С., Рязанова М.С., Уланова С.Д. Уровень и динамика потребительских цен и тарифов на товары и услуги в регионах Российской Федерации / Вопросы статистики 1997. - №7. - С.41-58.

40. Гуйбадулин М.С. Региональные особенности формирования продовольственного рынка / Экономика и управление Ч 2002. №1. Ч С.45-51.

41. Гумеров P.P. Десять лет аграрной реформы: куда пришли и что делать? / Российский экономический журнал 2000. - №9. - С. 10-22.

42. Гумеров Р.Р Отечественный АПК: мнимые и реальные экспортные возможности / Российский экономический журнал 2001. - №8. - С.35-42.

43. Гусаров В.М. Теория статистики: Учебное пособие для вузов. М.: Аудит, ЮНИТИ, 2000. - 247 с.

44. Гусева Е.М., Кику П.Н., Лапардин М.О. Оценка питания населения Приморского края / Вопросы статистики 1998. - №6. - С.7-11.

45. Давыдов А., Попов В., Френкель А. Индекс хозяйственной конъюнктуры в России: построение и результаты / Мировая экономика и международные экономические отношения 1993. - №12. - С. 29-41.

46. Дайан А. Маркетинг / Академия рынка: Маркетинг / Пер. с франц. М.: Экономика, 1993 .-310с.

47. Данченок Л.А. Методологические вопросы статистического исследования соотношения потребительских цен на товары. / Вопросы статистики -2002.-С.17-25.

48. Денисова Г.С., Гук A.A. Маркетинговые исследования российского рынка: опыт анализа / Маркетинг и маркетинговые исследования в России 1999. - №1.-С.4-9.

49. Дихтль Е.,Хершген X. Практический маркетинг: Учебное пособие / Пер. с нем. Под ред. И.С.Минко. -М.: Высшая школа: ИНФРА-М, 1996. 255 с.

50. Дубов А.П. Оптовые продовольственные рынки / Экономика сельского хозяйства России 2002. - №1. - С.37.

51. Евдокимова Ж.В., Вотчинникова С.Н. Розничные цены на потребительском рынке России (аналитический обзор). / Маркетинг в России и за рубежом 1999. - №3(11). - С.51-63.

52. Емельянов C.B. Международная конкурентноспособность американских производителей: политика фирм и конкурентные преимущества / Вестник Московского Университета. Серия 6. Экономика. 2001. - №6. - С.60-73.

53. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник / Под ред. чл.-корр. РАН И.И.Елисеевой. 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 480 с.

54. Ерин Н.И. Экономика сельского хозяйства. Киев.: Просвещение, 1989. -221 с.

55. Захаров Ю.В. Состояние и возможности развития агропромышленного комплекса / Экономист 2002. - №2. - С.89-94.

56. Золин П.М., Костусенко И.И. Структура потребления продуктов питания в мире и в России / АПК: экономика, управление 2002. - №6. - С.25-32.

57. Игнатова Е. Рынок продовольственных товаров / Маркетинг. 1997. - №4. - С.31-39.

58. Исследование рынка / McKinsey & Company, Inc / M.: Дело, 1996. - 254 с.

59. Качалов И.В. Продовольственный рынок России / Маркетинг. 1996. -№6. - С.25-33.

60. Ким JI.B. Организация предпринимательства: Учебник для студентов вузов. Новгород: АО Типография Новгород, 1996. - 560 с.

61. Кисилев C.B., Ромашкин P.A. Потребительские расходы и агропродовольственный рынок России / Вестник Московского Университета. Серия 6. Экономика. 2001. - №6. -С.74-91.

62. Клюкач В.А. Агроэкономические исследования на уровень современных требований / АПК: экономика, управление - 2002. - №3. - С. 13-24.

63. Клюкач В.А. Система маркетинговых исследований в АПК / Международный сельскохозяйственный журнал Ч 1999. №6. - С. 21-26.бБ.Ковалев А.И., Войленко В.В. Маркетинговый анализ. М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. Ч 176 с.

64. Коновалов Б.М. Основные направления стабилизации и развития продовольственного рынка региона / Достижения науки и техники АПК -1998. №2. - С.6-9.

65. Кононенко Н.В. Выбор конкретных методов маркетинговых исследований: соотношение качественных и количественных подходов / Бизнес, прибыль, право 1998. - №7. - С.77-83.

66. Колоскова И.Р. К вопросу государственного регулирования качества продовольствия / Маркетинг в России и за рубежом 2000. - №5 (19). -С.112-117.

67. Короткий Ю.П. Формализация подхода к маркетинговым исследованиям / Маркетинг 1999. - №2. - С. 65-69.

68. Короткое A.B. Статистическая методология в маркетинговых исследованиях товарных рынков / Вопросы статистики 1999. - №3. - С. 20-25.

69. Котенко В.Ф., Куликова Т.С. Использование методов регрессионного анализа в статистической практике для оперативного краткосрочного прогнозирования некоторых социально-экономических показателей региона. / Вопросы статистики. 2000. - №2. - С. 14-19.

70. Котлер Ф. Маркетинг Менеджмент / Пер. с англ. - 9-е международное издание - Спб.: ПитерКом., 1998 - 752 с.

71. Крутиков Ф.А. Теоретические основы определения емкости рынка. Ч М.: Экономика, 1965. 345 с.

72. Крутиков Ф.А Конъюнктура рынка при социализме. М.: Экономика, 1968.-220 с.

73. Крылова Г.Д., Соколова М.И. Маркетинг: теория и 86 ситуаций. Ч М.: ЮНИТИ-Дана, 1994.-521 с.

74. Кудряшов В.В. Крестьянские (фермерские) хозяйства России: проблемы и пути развития / АПК: экономика, управление 2002. - №5. - С.50-54.

75. Курс экономической теории: Учебник. 4-е изд. доп. перераб. - Киров.: АСА, 2000.-752 с.

76. Лайдинен Н.В. Потребление россиянами чая и кофе. / Маркетинг в России и за рубежом 2000. - №6(20). - С.41-48.

77. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг / Пер. с франц. СПб.: Наука, 1996.-220 с.

78. Левшин Ф.М., Пономарев В.В. Конъюнктуры мировых товарных рынков. -М., 1985.-402 с.

79. Левшин Ф.М. Мировой рынок: конъюнктура, цены, маркетинг. М.: Международный отношения, 1993. - 320 с.

80. Личко К.П. Прогнозирование и планирование АПК: Учебник. М.: Гардарики, 1999. - 264 с.

81. Логинов В.А. Тенденции развития мировых продовольственных рынков / Экономист 2002. - №2. - С. 19-24.

82. Лукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования. -М.: Статистика, 1979. 254 с.

83. Любимцева С.Р. Потребительский спрос и предложение на внутреннем рынке / Экономист 2002. - №5. - С.33-50.

84. Мазманова Б.Г. Методические вопросы прогнозирования сбыта / Маркетинг. №1. - 2000. - С. 28-42.

85. Мануковский А.Б., Хартуков Е.М. Экономическая конъюнктура. Как изучать современный рынок. М., 1991. - 260 с.

86. Маркетинг: Учебник/ А.Н.Романов, Ю.Ю.Корлюгов, С.А.Красильников и др.; Под ред. А.Н.Романова. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. - 650 с.

87. Маркетинговые исследования в России: Аналитический справочник. / Автор-составитель А.В.Фисун. -М.: КОНСЭКО, 1998. 512 с.

88. Медведев Б.Г., Чистяков Е.Г. Статистический анализ и прогноз тенденций социально-экономического развития субъекта Федерации (на примере Москвы) // Вопросы статистики 2001. - №9. - С. 11-15.

89. Медведев В.А., Терещенко H.H. Особенности формирования товарного предложения на потребительском рынке / Маркетинг в России и за рубежом 1998. - №2 (15). - С.86-91.

90. Методические рекомендации по маркетинговым исследованиям. Ч М.: ИНФРА М., 1993. - 124 с.

91. Милосердов В. Многоукладная экономика АПК: состояние и преспективы /АПК: экономика, управление. 2002. - №2. - С.3-15.

92. Михалев А.Р. Продовольственный рынок России: перспективы развития / АПК: экономика, управление 2001. - № 1. - С.4-12.

93. Морозова Г.А., Мальцев В.А. Методология маркетинговых исследований в регионе. Учебное пособие. Н.Новгород, Изд-во Вого-Вятской академии государственной службы, 1998. - 132 с.

94. Мотышина М.С. Методы социально-экономического прогнозирования: Учеб. пособие. СПб., 1994. - 294 с.

95. Никитин С.П. Конъюнктура мировых товарных рынков: преемственность и специфика. Ч М.: Международные отношения, 1982. -520 с.

96. Никифоров П.В. Аграрная экономика России и агрообразования на современном этапе / Экономический вестник института экономики и управления НовГУ им. Ярослава Мудрого Новгород, 1998. - С. 67-73.

97. Никифоров П.В. Развитие аграрных отношений. Новгород, 1997. - 90 с.

98. Никифоров П.В. Развитие аграрной реформы. Новгород, 1997. - 256

99. Новгородская область в цифрах. Сост. А.Г. Ваниев. Великий Новгород: ИЭиУ НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2001. - 36 е.: ил.

100. Новгородский областной Закон О прогнозировании социально-экономического развития Новгородской области от 15 мая 2000 года №128-03. Принят постановлением Новгородской областной Думы от 26 апреля 2000 года №462-ОД.

101. Новоселов A.C. Теория региональных рынков: Учебник. Ростов-на-Дону: Феникс; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2002. - 448 с.

102. О Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию. Указ Президента РФ от 1 апреля 1996 г. №440 / Собрание законодательства РФ 1996. - 8 апрель (№15).

103. Обзор экономики России. Основные тенденции развития 2001 г.: Пер. с англ. М., 2001.-275 с.

104. Омаров М.М. Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств в условиях рыночных отношений. Новгород, 1994.-248 с.

105. О состоянии потребительского рынка в Российской Федерации (по материалам Госкомстата России) / Вопросы статистики 1997. - №9. - С. 29-46.

106. Основы экономического и социального прогнозирования: Учебник/ Под ред. В.Н. Мосина, Д.Н. Крука. М.: Высшая школа, 1985. - 200 с.

107. Особенности продовольственного рынка и цены в АПК. / Экономика сельского хозяйства России. 2002. - №2. - С.22-28.

108. Оптовый продовольственный рынок. М., 1997. - 193 с.

109. Парамонова Т.Н. Выбор целевых сегментов и особенности позиционирования сухих напитков на рынке Москвы. / Маркетинг в России и за рубежом 1997. - июль-август. - С.14-19.

110. Петриков А.Е. Ситуация в агарном секторе и проблемы продовольственной политики / Экономист 2001. - №7. - С.70-77.

111. Петрова О.Л., Шимкин М.И. Продовольственный маркетинг: сущность, значение, организация / Проблемы региональной экономики. Ч Ижевск, 1998.-№9-10.-С.162-164.

112. Пешкова Е.П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы. М.: Ось-89, 1996.-80 с.

113. Пешкова Е.П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы. Практические рекомендации, методические основы, порядок проведения./Деловая информация 1998. - №7. - С.3-31, №8. - С.3-29, №9. - С.3-30.

114. Пилиев С.А., Гончарова H.A., Косенкова E.H. Маркетинговые исследования рынка рыбопродукции / Маркетинг в России и за рубежом -1998.-№2(5).- С.92-103.

115. Пилиев С.А., Полянский Д.В., Земина Н.В. Конъюнктурные исследования рынка продовольственных товаров. / Маркетинг в России и за рубежом 1998. - №3(6). - С. 80- 91.

116. Письмо Министерства Экономики Российской Федерации от 20 марта 1999 г. №ИМ-681/1-74 О разработке прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации на 2002 год и на перспективу до 2004 года.

117. Пископпель Ф.Г. Основы изучения конъюнктуры капиталистического хозяйства. М., 1960. - 356 с.

118. Пищевая и перерабатывающая промышленность России в 2001 году. / Экономика сельского хозяйства России 2002. - №5.- С.11-13.

119. Планирование экономического и социального развития регионов: Учебник для вузов по спец. Планирование народного хозяйства / E.H.

120. Матвеева, В.И. Махалов, Е.П. Муравьёв и др.; Под ред. В.И. Махалова, E.H. Матвеевой. М.: Высшая школа, 1987. - 335 с.

121. Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность: методический и организационный аспекты / Маркетинг 2000. - №3 (52). - С.98-104.

122. Положение о Центре экономической конъюнктуры при Правительстве Российской Федерации / Маркетинг в России и за рубежом 1998. - №2 (5).-С.112-115.

123. Портер М. Конкуренция. / Пер. с англ. СПб.: ИД Вильяме, 2000. -320 с.

124. Попов Е.В. Теория маркетингового исследования. Ч Екатеринбург: УГТУ, 1998.-200с.

125. Попов Е.В., Татаркин А.И. Теория анализа рынка. Екатеринбург: Институт экономики Уро РАН, 2000. - 220 с.

126. Попылькова В.В. Методика разработки маркетинговой стратегии для предприятий-производителей товаров потребительского назначения / Вестник Московского Университета. Серия 6. Экономика. 2001. - №2. -С.110-128.

127. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1998 года №392 Об экономических условиях функционирования агропромышленного комплекса Российской Федерации в 1998 году.

128. Потребительский рынок России: Сборник нормативных документов. -М., 1995.-460 с.

129. Потребительский рынок (экономический обзор) / Экономист. 1996. -№6.-С. 13-21.

130. Плотников В.П. О качестве импортного продовольствия / Экономист -2001. №8. Ч С.85-88.

131. Прогноз функционирования экономики РФ (по материалам Министерства экономики РФ) / Экономист 2000. - №6. - С. 3-20.

132. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учеб. пособие для вузов / Т.Г. Морозова, A.B. Пукульник, В.Ф. Тихонов и др.; Под ред. Т.Г Морозовой, A.B. Пикульника. М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2000. - 318 с.

133. Промышленность Новгородской области (статистический сборник). -Великий Новгород, 1998. 58 с.

134. Промышленность Новгородской области (статистический сборник). -Великий Новгород, 2002. 50 с.

135. Прусак М.М., Бойцов A.C., Эльдиев М.Д. Государство. Рынок. АПК (теория, практика, опыт). В.Новгород, 2001. - 196 с.

136. Райская H.H., Сергиенко Я.В., Френкель A.A. Анализ динамики инфляции, производства и финансовой эффективности в промышленности / Вопросы статистики 2002. - №8. - С.16-25.

137. Рынок товаров и услуг: концепция формирования и регулирования / Под ред. И.Н. Кузина. М., 1994. - 272 с.

138. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий: 4-е изд., перераб. и доп. Минск: ООО Новое издание, 1998. - 688 с.

139. Самойлов А.Ю. Прошлое и настоящее, а также перспективы развития мясного продовольственного комплекса и рынка мясных продуктов. / Маркетинг в Росси и за рубежом 1999. - №1(9). - С.70-87.

140. Самойлов А.Ю. Рынок чая и кофе. / Маркетинг в Росси и за рубежом -1999. №3(11). - С.74-84.

141. Селищев A.C. Макроэкономика. СПб.: Издательство Питер, 2000. -448 с.

142. Серова E.JI., Храмова И.М. Структура и функции агропродовольственных рынков в России / Вопросы экономики 2000. -№7. - С.45-68.

143. Серова Е.Л. Общественное мнение о российской аграрной реформе / Вопросы экономики 2000. - №7. - С.21-34.

144. Сивелькин В.А. Состояние продовольственного рынка Оренбургской области / Вопросы статистики 2000. - №10. - С.43-48.

145. Сидаев Я.В. Потребительский рынок продуктов питания в Якутии / Маркетинг в России и за рубежом 1999. - №1(9). - С.88-90.

146. Современная агропродовольственная политика России глазами независимых экспертов / ЭСХПП 2002. - №4. - С.9-11, №5. - С.20-23.

147. Смекалов П.В., Ораевская Г.А. Анализ хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий: Учебник для вузов по эконом. Спец.- М.: Финансы и статистика, 1991. 303 с.

148. Смекалов П.В. и др. Крестьянские (фермерские) хозяйства в условиях развития рыночных отношений: теория и практика. Новгород, 1996. -106 с.

149. Сороковиков В.В. Фундаментальные основы рыночных исследований / Маркетинг и маркетинговые исследования в России 1998. - №4 (август).1. С.4-9.

150. Социально-экономическое положение Новгородской области 1999 год. / Сост. Ласков A.M., Смирнова М.П., Зимина Н.Е. и др. Великий Новгород, 2000. - 182 с.

151. Социально-экономическое положение Новгородской области 2000 год. / Сост. Ласков A.M., Смирнова М.П., Зимина Н.Е. и др. Великий Новгород, 2001.-198 с.

152. Соколова Т.В. Маркетинговое исследование сбытовой сети хлебобулочных изделий. / Маркетинг в Росси и за рубежом 1999. -№4(12). - С.27-34.

153. Старинский В.Н. Анализ и прогнозирование рыночной конъюнктуры. -Спб., 1992-198 с.

154. Статистика: Учебное пособие / А.П. Зинченко, В.К. Горкавый и др.; Под ред. А.П. Зинченко. М.: Финансы и статистика, 1982. - 271 с.

155. Статистика рынка: Учебник / Под ред. И.К.Беляевского. М., Финансы и статистика, 1997. - 341 с.

156. Статистический сборник сельского хозяйства Новгородской области за 1990 1996 / отв. за выпуск Штрейс Г.В. - Новгород, 1997 - 195 с.

157. Статистический факторный анализ в экономике. Учебное пособие. / Сост.: Бернасовская Л.И., Лебедева Г.В., Притула О.Д.; НовГУ им. Ярослава Мудрого. Великий Новгород, 2002. - 144 с.

158. Статистическое моделирование и прогнозирование: Учеб. пособие / Г.М. Гамбаров, Н.М. Журовель и др.; Под ред. А.Г. Гранберга. М.: Финансы и статистика, 1990. - 383 с.

159. Тамов A.A. Пищевая промышленность как бюджетоформирующий сектор региональной экономики / ЭСХПП 2002. - №4. - С. 12-15.

160. Тамов A.A. Роль агропромышленного комплекса в реализации региональных интересов / Экономист 2002. - №4. - С.84-89.

161. Тарануха Ю.Р. Предпринимательство в переходной экономике / Экономист 2000. - №10. - С.42-48.

162. Теория статистики: Учебник /Под ред.проф.Р.А.Шмойловой. 3-е изд., перераб. Ч М.: Финансы и статистика, 2000. - 560 с.

163. Тихомиров Н.Г. Модели и методы прогнозирования рынка / МИНХ им. Г.В.Плеханова. М., 1991. - 180 с.

164. Ткач А.Н. О продовольственной безопасности государств-участников СНГ /АПК: экономика, управление 2000. - №8. - С.7-13.

165. Ткач А.Н. Продовольственная безопасность и пути ее решения /АПК: экономика, управление 2001. - №1. - С.28-34.

166. Токарев Б.Е. Методы сбора и использования маркетинговой информации: Учебно-практическое пособие. М.: Юристъ, 2001. - 256 с.

167. Туманова Т.Б., Чернов С.Е. Управление маркетинговыми проектами в системе агропромышленного комплекса / Маркетинг в России и за рубежом 1997. - июль-август. - С.49-58.

168. Тюрина Е.Б. Состояние основных отраслей АПК в 2001 году и продовольственная безопасность России / ЭСХПП 2002. - №5. - С. 1416.

169. Узун B.JI. Крупнейшие производители сельскохозяйственной продукции в России / АПК: экономика, управление Ч 2001. №2. Ч С.14-22.

170. Ушачев И.Г. Стратегические направления обеспечения продовольственной безопасности России / ЭСХПП 2002. - №5. - С.7-13.

171. Факторный, дискриминантный и кластерный анализ. М.: Финансы и статистика, 1989 Ч 320 с.

172. Федосеев В.В., Эриашвили Н.Д. Экономико-математические методы и модели в маркетинге: Учебное пособие для вузов / Под ред. В.В.Федосеева. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. -159 с.

173. Фролов Е.А. Состояние мирового рынка маркетинговых исследований./Маркетинг в России и за рубежом 2001. - №6(14). - С. 527.

174. Харитонов H.A. Основные направления стратегии развития АПК / Экономист 2002. - №6. - С.23-28.

175. Хлусов В.П. Введение в маркетинг. М.: Приор, 1997. 160 с.

176. Хруцкий В.Е., Корнеева И.В. Современный маркетинг: Настольная книга по исследованию рынка. Ч М.: Финансы и статистика, 1999. 630 с.

177. Цены и ценообразование: Учебник для вузов. 3-е изд. / Под ред. В.Е.Есипова. СПб: Издательство Питер, 2000. - 464 с.

178. Циличко В.Н. Прогнозирование социально-экономических процессов. М.: Финансы и статистика, 1986. - 210 с.

179. Черенков A.A. Применение метода совместного анализа в маркетинговых исследованиях / Маркетинг и маркетинговые исследования в России 1999. - №2 (20). - С.9-29.

180. Четвериков Е.М. Статистические методы прогнозирования. М.: Госстатиздат, 1963. Ч 312 с.

181. Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования. 2-е изд. -М.: Статистика, 1977. - 273 с.

182. Чистик О.Ф. Индикаторы социально-экономического развития региона / Вопросы статистики 2000. - №3. - С. 48 - 51.

183. Шмидт P.A., Райт X. Финансовые аспекты маркетинга: Учебное пособие для вузов / Пер. с англ. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 527 с.

184. Шутьков А.Р. Аграрный сектор России в XXI веке: реалии и прогноз / АПК: экономика, управление 2001. - №4. - С.3-9.

185. Шутьков А.Р. Региональная аграрная политика: проблемы и пути совершенствания / АПК: экономика, управление 2002. - №2. - С.3-9.

186. Эконометрика: Учебник для вузов. / Под ред. чл.-кор. РАН И.И.Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2001. - 344 с.

187. Экономика Новгородской области (на путях к рынку) РАН комитет по изучению производительных сил и природных ресурсов. Администрация Новгородской области.; Москва-Новгород, 1995. 288 с.

188. Экономическая статистика: Учебник / Под ред. Ю.Н. Иванова. М.: ИНФРА-М, 1998.-480 с.

189. Экономико-математические методы в планировании сельскохозйственного производства / А.М.Гатаулин, Г.В.Гаврилов, Л.А.Харитонова. Ч 2-е изд., перераб. и доп. М.: Агропромиздат, 1986. -272 с.

190. Эльдиев М.Д. Проблемы регулирования и экономической поддержки аграрного сектора России //АПК: Экономика и управление 1997. - №9. -С. 60-66.

191. Эльдиев М.Д. Аграрные предприятия гарант становления функционирования сельскохозяйственных товаропроизводителей в условиях перехода к рыночной экономике: Монография. - Новгород, 1995.- 150 с.

192. Эпштейн Д.Б. Государственное регулирование сельскохозяйственного производства в условиях перехода к рынку (теория и методы). Ч. 2. -СПб.: Знания, 1993. - 278 с.

193. Эпштейн Д.Б. Рентабельность сельского хозяйства как фактор социально-экономической стабилизации / Экономика и жизнь 1993. -№4.

194. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика. М.: Акалис, 1996. -320 с.

Похожие диссертации