Формирование и развитие рынка сыра тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
Автореферат
| Ученаd>кандидат экономических наук | |
| Автор | Герасимов, Владимир Альбертович |
| Место защиты | Москва |
| Год | 2009 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.14 |
Диссертация
Автореферат диссертации по теме "Формирование и развитие рынка сыра"
ГЕРАСИМОВ Владимир Альбертович
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЫНКА СЫРА
08.00.14 - Мировая экономика;
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (15. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и комплексами АПК и сельского хозяйства)
- 1 ОКТ 2009
Автореферат
диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук
003478010
На правах рукописи
ГЕРАСИМОВ Владимир Альбертович
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЫНКА СЫРА
08.00.14 - Мировая экономика;
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (15. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и комплексами АПК и сельского хозяйства)
Автореферат
диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук
Диссертационная работа выпонена на кафедре мирового сельского хозяйства и внешнеэкономических связей Российского государственного аграрного университета Ч МСХА имена К.А. Тимирязева.
Научный руководитель:
кандидат экономических наук, доцент
Официальные оппоненты:
доктор экономических наук, профессор
кандидат экономических наук, доцент
Ведущая организация:
Шанкнн Владимир Владимирович
Силаева Лидия Павловна
Ленчевскнй Игорь Юрьевич
Российский университет кооперации
Защита диссертации состоится л27 октября 2009 г. в 15-30 часов на заседании диссертационного совета Д 006.031.01 по защите докторских и кандидатских диссертаций при Государственном научном учреждении Всероссийском научно-исследовательском институте экономики сельского хозяйства РАСХН по адресу. 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 35/2, корп. 3, ГНУ ВНИИЭСХ.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке института.
Автореферат разослан сентября 2009 г.
Ученый секретарь диссертационного совета
А.И. Суслов
I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. В современных условиях надежное обеспечение населения России молочной продукцией за счет отечественного производства приобретает стратегическое значение, так как от ее наличия во многом зависит состояние продовольственной безопасности государства.
Одно из значимых направлений в решении этой проблемы -производство отечественного высококачественного сыра с учетом поного удовлетворения потребительского спроса, а также необходимость обеспечения эффективного формирования и развития рынка сыра под влиянием внешних и внутренних факторов.
Отставание объемов производства молока - основного сырья для сыроварения - от роста потребностей населения, низкая эффективность работы заводов по производству сыра, невысокое качество отечественных сортов сыра по сравнению с зарубежными аналогами, - эти и ряд других негативных факторов характерны для большинства регионов нашей страны в перестроичный период.
Практика рыночных преобразований в аграрной сфере экономики России и опыт зарубежных стран свидетельствуют о невозможности резкого увеличения объемов производства и развития рынка продукции молочного подкомплекса, в том числе и рынка сыра, без активного вмешательства государства в саморегулирующийся процесс функционирования продовольственного рынка. Поэтому в последние годы Правительство РФ уделяет особое внимание восстановлению и развитию молочного скотоводства, поддержке отечественных производителей молочной продукции и совершенствованию рыночных отношений.
Этому способствовали приоритетный национальный проект Развитие АПК, Федеральный закон О развитии сельского хозяйства,
государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20082012 годы и ведомственная целевая программа О развитии молочного скотоводства на период до 2012 года.
Вместе с тем, анализ состояния сыроделия в сохраняющейся в стране кризисной ситуации, необходимость совершенствования производства по выпуску высококачественных сортов сыра, механизм формирования и развития отечественного рынка сыра, особенно в условиях повышающейся из года в год импортной его экспансии, являются актуальными, что и предопределило выбор темы диссератциоиной работы и рассматриваемый в ней круг вопросов.
Состояние изученности проблемы.
Основные аспекты государственного регулирования внешней торговли и импорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в том числе продукции молочного подкомплекса в рыночных условиях раскрыты в работах многих отечественных и зарубежных ученых и практиков. Наиболее существенный вклад в освещение вопросов формирования продовольственных рынков в России и за рубежом, а также влияния на их развитие внешнеторговой деятельности внесли ученые-экономисты Атухов А.И., Гончаров В.Д., Данильцев A.B., Дюмулен И.И., Зинченко А.П., Киселев C.B., Кондратьев Н.Д., Коровкин В.П., Ленчевский И.Ю., Мухаметзянов P.P., Нагорный В.Д., Назаренко В.И., Папцов А.Г., Рыбалова Т.И., Рылько Д.Н., Серков А.Ф., Силаева Л.П., Тарасов В.И., Тюрина Е.Б., Ушачев И.Г., Черняков Б.А., Шайкин В.В. и другие.
Из зарубежных исследователей следует отметить Аббота П., Вайнио Д., Кейнса Дж. М., Морса Б., Сальваторе Д., Скали Д., Смита А., Ханау А.
Однако при всем многообразии освещаемых в экономических трудах вопросов развития продуктовых рынков как на макроуровне, так и в отдельных российских регионах, недостаточно уделено внимания раскрытию
специфики формирования и развития рынка сыра, не проведено по этому продукту комплексного исследования. Для повышения конкурентоспособности продукции отечественного сыроделия необходимо было осуществить мониторинг объемов производства и реализуемого в России сыра, исследовать опыт применения мер государственного регулирования импорта продукции в экономически развитых странах с целью его возможного использования в России. Целесообразно также оценить эффективность применяемых таможенно-тарифных мер по регулированию внешней торговли сыром, и возможные последствия мирового финансового кризиса на состояние продовольственного рынка страны.
Недостаточная степень изученности, а также теоретическая и практическая значимость вопросов формирования и развития рынка сыра подтверждают актуальность темы исследования, предопределяя цель, задачи и структуру работы.
Целыо исследования являлась оценка состояния и перспектив развития рынка сыра России в условиях импортной экспансии, анализа его влияния на уровень отечественного производства сыра, а также разработка научно-обоснованных предложений и рекомендаций по применению эффективных мер государственного регулирования импорта сыра и защиты отечественных сыроделов.
В соответствии с поставленной целыо были решены следующие основные задачи:
- дана оценка современному состоянию рынка сыра в мире, а также потенциалу производства основных стран-импортеров и стран-экспортеров; показаны изменения, происходящие на мировом рынке молочной продукции;
- определены и систематизированы факторы, влияющие на эффективность производства и реализацию сыра на внутреннем рынке страны;
- осуществлен мониторинг производства российского сыра за ряд лет и состояния технической базы заводов сыроделия в субъектах Российской Федерации;
- дана оценка современному уровню развития российского рынка сыра и самообеспеченности страны этим ценным продуктом;
- определено влияние импорта сыра на развитие российского внутреннего рынка, выявлены возможности для увеличения производства сыра в стране;
- разработаны основные направления и конкретные предложения по совершенствованию государственного регулирования импорта сыра (налогообложение, таможенные тарифы и квоты) с целыо поддержки отечественного производства, снижению кризисных последствий и удовлетворения возрастающего спроса населения на этот ценный продукт.
Предмет исследования - теоретические и практические проблемы, связанные с формированием и развитием российского рынка сыра и повышением эффективности его функционирования.
Объектом исследования являлись страны-производители, экспортеры и импортеры сыра, хозяйствующие субъекты российского рынка сыра - сыродельные предприятия, а также организация его оптовой и розничной торговли.
Теоретическую п методологическую основу исследования составили труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов, публикации в периодических изданиях, действующие нормативно-правовые акты по проблемам производства и рынка сбыта сыра, регулирования внешнеторговой деятельности, а также наработки специалистов-практиков сыроделия.
В диссертационной работе применялись следующие методы: экономико-статистический, абстрактно-логический, монографический, сравнительный, балансовый, расчетно-конструктивный. Для обработки
исходной информации использовася пакет прикладных программ Microsoft Excel.
Информационная база исследования. В качестве информационной базы исследования использовались федеральные законы, постановления Правительства РФ, материалы Росстата, ФАО, Европейского статистического агентства, Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства сельского хозяйства США. Использовались также изданные труды сотрудников научно-исследовательских учреждений Россельхозакадемии, профессорско-преподавательского состава РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, статьи из отечественных и зарубежных журналов.
Научная новизна исследования.
Научная новизна исследования состоит в системном подходе к анализу состояния международной торговли сыром, производства и реализации в России этого молочного продукта, а также в определении факторов, влияющих на развитие отечественного рынка сыра в условиях импортной экспансии и мировой агроинфляции (агфляции).
В диссертационной работе представлены следующие положения, определяющие ее научную новизну:
по специальности 08.00.14
- выявлены и систематизированы основные факторы развития мирового рынка сыра в условиях обострения продовольственного дефицита и усиления процессов глобализации мирового молочного хозяйства;
- дана оценка и выявлены тенденции состояния молочного хозяйства в основных сыропроизводящих странах в условиях неблагоприятной мировой ценовой конъюнктуры;
- предложены меры по защите отечественного рынка сыра с использованием инструментов таможенно-тарифного регулирования, заключающиеся в ограничении проникновения на рынок продукции по демпинговым ценам;
по специальности 08.00.05
- обоснованы меры повышения конкурентоспособности российской сыродельной промышленности, направленные на снижение издержек производства за счет модернизации и укрупнения действующих и строительства новых сыродельных предприятий;
предложены меры по формированию и эффективному использованию сырьевых зон сыродельных предприятий, предполагающие инвестиции в молочные хозяйства регионов; при этом особая роль отводится организациям, основанным на государственно-частном партнерстве;
- разработан пилотный проект модернизации действующих сыродельных предприятий и организации современного производства в условиях одного из регионов Повожского федерального округа.
Практическая значимость выпоненного исследования состоит в том, что сформулированные в диссертационной работе научные положения и практические предложения автора получили одобрение и использованы компанией ЗАО Сериурский сырзавод при производстве и реализации сыра типа Гауда и Маасдам. Некоторые рекомендации, изложенные в данной работе также могут быть использованы органами испонительной власти при обосновании таможенно-тарифной политики и государственного регулирования производства и рынка сыра в стране, что будет способствовать увеличению производства и реализации отечественных сортов сыра.
Апробация результатов исследования. По результатам исследования автором опубликовано 5 статей объемом 3,7 п.л. (авторский вклад - 2,3 п.л.), в том числе одна статья в журнале, рекомендованном ВАК Минобрнауки РФ. Основные положения и выводы диссертационной работы докладывались на научно-практической конференции РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева (декабрь 2007 г.).
Некоторые предложенные в работе рекомендации по совершенствованию производства сыра использованы при модернизации технической базы сыродельного предприятия ООО Агроресурс, расположенного в Воронежской области.
Структура и объем работы. Диссертационная работа изложена на 159 страницах, состоит из введения, трех глав, выводов и предложений, списка использованных источников из 154 наименований, 14 приложений.
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, изложено состояние изученности проблемы, сформулированы цель и основные задачи, определены предмет и объект исследования, показана научная новизна и практическая значимость работы.
В первой главе Научные основы рыночных отношений на продовольственном рынке раскрыты понятие, функции и сущность продовольственного рынка и закономерности его функционирования, изучены межгосударственные торговые отношения на мировом продовольственном рынке, рассмотрены субъекты, инфраструктура и емкость рынка сыра.
Во второй главе Оценка состояния российского и мирового рынков сыра дана оценка современного состояния рынка сыра в России, определены особенности международной торговли сыром и другой молочной продукцией, оценены мировой рынок сыра и обеспеченность сырьем для его производства.
В третьей главе Основные направления формирования и развития рынка сыра в России обосновано влияние импорта на формирование российского рынка сыра, разработаны предложения по совершенствованию системы мер государственного регулирования импорта сыра, представлены основные направления развития отечественного рынка сыра и принятые антикризисные меры по предотвращению спада его производства.
В выводах н предложениях обобщены основные результаты выпоненного исследования в соответствии с определенной целыо и
поставленными задачами, сформулированы авторские выводы и предложения по развитию отечественного производства и рынка сыра.
II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ И ЗАЩИЩАЕМЫХ В НЕЙ ПОЛОЖЕНИЙ
1. Выявлены основные процессы на мировом продовольственном рынке в условиях развития кризиса, и факторы, влияющие на формирование аграрной инфляции
Рынок сыра, как составная часть мирового продовольственного рынка, оказывает существенное влияние на развитие мирового молочного хозяйства в условиях нарастания мирового продовольственного кризиса. Нами проведены исследования ситуации на рынке сыра в контексте с процессами, происходящими на рынке продуктов питания.
На продовольствие приходится 9-10% международной торговли. Основными поставщиками продовольственных товаров на мировой рынок выступают развитые страны, которые производят около 50% сельскохозяйственной продукции и обеспечивают 70% мирового экспорта и 40% импорта сельскохозяйственных товаров и продовольствия.
Этап функционирования мировой экономики до середины 2008 г. характеризовася развитием ряда новых процессов, которые отражали накопившиеся качественные изменения. В частности, это относится к усилению инфляции, начиная с 2005-2006 гг. Виток инфляции явися результатом глобального исторического процесса, вызванного коррекцией между продовольственным и индустриальным рынками, вследствие оттока сырья из сельского хозяйства в промышленность. При этом потребление продуктов питания в мире продожало увеличиваться. Из-за возникшего дефицита цены на мировом продовольственном рынке в 2006-2007 гг. выросли на сахар в четыре раза, на кукурузу - в три раза, на пшеницу - более чем в два раза. Высокие цены на продовольствие представляли из себя закономерное явление. По мнению экспертов, его можно характеризовать
понятием лагфляция, т.е. аграрная инфляция, или рост цен на аграрную продукцию. Индекс цен на продовольствие в мире в 2007 г. составил 41% по сравнению с 28% в 2006 г,, а за 2008 г. он вырос еще на 13,5%. В сложившихся условиях негативное влияние агфляции на экономику развивающихся стран было больше, чем развитых.
Начавшийся в 2008 году мировой финансово-экономический кризис временно изменил с повышательной на снижающуюся тенденцию спроса и цен на продукты питания в развитых странах мира. Для развивающихся стран ограничение доступа к кредитам на мировом финансовом рынке для покупки продуктов питания продожает обострять продовольственный кризис. И хотя на мировом рынке в 2008-2009 гг. цены на растительное масло, молочные продукты, другие виды продовольствия несколько снизились, но они оставались выше, чем в предыдущие годы.
Специалисты экологической программы ООН (иИЕР), а также Всемирного банка считают, что в ближайшие 10 лет можно ожидать значительного роста цен на продовольствие (до 30-35%), связанного с продовольственным кризисом, увеличением численности населения, изменением климата, использованием урожая некоторых культур на выработку биотоплива.
2. Определены основные факторы, влияющие на объемы производства и формирование мирового рынка сыра и молочной продукции
Мировой рынок молока и молочной продукции можно рассматривать как систему экономических связей, возникающих в форме международной торговли, которая осуществляется между странами при их производстве, обращении и потреблении. В течение многих лет удельный вес международной торговли сыром и другой молочной продукцией составляет от 6% до 7% общего объема их производства.
В последние годы валовое производство молока в мире непрерывно
росло. Если в 2002 г. оно составляло 603 мн. т, то в 2008 г. достигло уже 683,7 мн. т, т.е. выросло на 13,4% (табл. 1), а мировой объем производимых молочных продуктов (в пересчете на молоко) в 2008 г. превысил 535 мн. т. Объем экспорта основных молочных продуктов на мировом рынке (сыра, масла сливочного, сухого молока) достиг 38 мн. т.
Важной составной частью экспорта и импорта молочной продукции являются твердые и мягкие сыры. В связи с возраставшим благосостоянием населения мира объемы производства сыра в большинстве стран также росли. В 2007 г. по сравнению с 2006 г. их выработка увеличилась примерно на 300 тыс. т и составила 17,0 мн. т. В 2008 г. производство сыра в мире возросло на 100 тыс. т. Ведущими производителями сыра являются США, Германия, Франция, Италия, Аргентина, Австралия. В 2008 г. только страны ЕС произвели из коровьего молока 8 мн. т сыра, в том числе 4 мн. т твердых сыров. В США производство сыра достигло 4,5 мн. т. В других странах выпуск сыра находися на уровне 300-500 тыс. т в год, в том числе в России Ч свыше 429 тыс. т, или 2,5% от объема мирового производства.
В силу сложившегося международного разделения труда в сфере производства и потребления сыра в мире сформировались регионы с различным соотношением между названными параметрами. В ряде стран сыр производится преимущественно для собственного потребления (США, Россия).
В другую группу входят страны с достаточно большим производством сыра как для собственного потребления, так и вывоза в значительных объемах за пределы региона (страны Европейского Союза).
Еще одну группу образуют страны, основной целыо производства сыра в которых является экспорт (Бразилия, Аргентина, Новая Зеландия).
Большая же часть стран мира, не имея собственного в значительных объемах производства сыра, относится к ярко выраженным его потребителям (Япония, Китай, Мексика и др.).
Таблица 1 - Динамика развития мирового рынка молока и молочной
продукции, мн. т
Показатель 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
г. г. г. г. г. г. г.
Производство молока 603 614 620 645 664 671 684
в мире
в том числе от коров 495 509 517 521 542 553 562
из них поставлено на 304 311 318 330 342 351 365
молочные заводы
Производство молока 122 122 143 143 142 144 144
в ЕС
из них поставлено на 116 116 131 132 131 133 134
молочные заводы
Продукция,
произведенная на
молочных заводах в
мире:
- молоко и свежие 109 113 116 119 123 122 123
продукты
- сыр 15,5 15,6 15,7 16,4 16,7 17,0 17,1
в том числе для 1,3 1,4 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7
продажи на мировом
рынке
- масло сливочное 4,1 4,1 4,3 4,5 4,4 4,5 4,4
в том числе для 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9
продажи на мировом
рынке
- сухое обезжиренное 3,1 3,2 2,8 2,9 2,8 2,8 2,9
молоко
в том числе для 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
продажи на мировом
рынке
- сухое молоко 3,2 3,3 3,4 3,6 3,7 3,7 3,6
в том числе для 1,5 1,6 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
продажи на мировом
рынке
Источник: составлено автором на основе данных ФАО и Евростата
Импорт и экспорт сыра Ч важная составляющая экономики многих стран мира. В период с 2000 г. по 2008 г. наиболее крупными экспортерами
сыра в мире являлись страны ЕС, Австралия и Новая Зеландия. Экспорт сыра из стран ЕС составил в 2008 г. 35% мировой торговли этим продуктом.
Наиболее крупными импортерами сыра являются Россия, США, Япония, страны ЕС и другие. При этом импорт сыра в Россию, Республику Корею, Австралию имел ярко выраженную тенденцию к росту. Поставки сыра в США и Японию в последние годы стабилизировались на относительно постоянном уровне. Для ЕС характерна тенденция к сокращению объемов импорта сыра. Страны Европейского Союза ввозят преимущественно сорта сыра, которые не производятся ими.
Внутри стран ЕС продается примерно одна треть произведенного сыра. С учетом экспортно-импортных операций общее потребление сыра составляет 8,5-8,6 мн. т в год. При этом с 2004 г. по 2008 г. экспорт сыра из стран ЕС сократися с 576 тыс. т до 510 тыс. т, а импорт - со 112 тыс. т до 85 тыс. т (табл. 2).
С 2004 г. по 2008 г. ежегодные объемы прироста внутренней торговли сыром в среднем составляли 79 тыс. т. Стоимостная оценка внутренней торговли сыром в ЕС к 2008 г. достигла 11,2 мрд. евро. Крупнейшим его экспортером и импортером из стран ЕС-27 является Германия.
Начиная со второго полугодия 2008 г. и в 2009 г. ситуация на мировом рынке сыра изменилась. В силу роста производства молока в странах ЕС и в США цены на него снизились. Вслед за ним возросло предложение на внутреннем рынке сухого молока и масла животного. А развитие мирового финансового и экономического кризиса, приведшего к ухудшению общей экономической конъюнктуры на продовольственных рынках, опять поставило вопрос о возобновлении применения в Европейском Союзе механизма экспортных субсидий. Европейская комиссия Директивой №57/2009 от 22 января 2009 г. ввела экспортные субсидии на масло и сыр. Их размер в настоящее время составляет: на сыр - 0,25 евро/кг, а на масло сливочное - 0,45 евро/кг. Таким образом, происходит сглаживание
неблагоприятных последствий ценовой конъюнктуры в ЕС и поддержка рынка молочной продукции.
Таблица 2 - Баланс п
роизводства и реализации сыра в ЕС, тыс. т
Показатель 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
Количество стран 25 25 25 25 27
Производство 8430 8584 8694 8845 8652
в том числе
- произведено из молока коров на молочных заводах 7740 7899 8004 8008 8001
- произведено из молока коров на крестьянских дворах 100 95 90 85 81
- сыры, произведенные из молока других видов животных 590 590 600 600 570
Общий объем внутренней торговли сыром внутри ЕС 2493 2607 2748 2800 2810
Общий объем внутренней торговли сыром внутри ЕС, в мрд. евро 8,545 9,087 9,495 10,012 11,210
Импорт 112 102 107 93 85
Всего 8802 8948 9065 9210 8737
Экспорт 576 546 582 534 510
Потребление 8226 8402 8483 8600 8520
Потребление в расчете на душу населения, кг 17,9 18,1 18,4 18,5 18,6
Источник: данные Комиссии ЕС
Оценка состояния мирового рынка сыра и динамики его изменения важны для России в части разработки эффективно функционирующего механизма регулирования внешнеэкономической деятельности с целью обеспечения разумной защиты внутреннего рынка страны от экспансии импорта сыра.
3. Дана оценка состоянию рынка сыра в России, в некоторых субъектах РФ и выявлены особенности его формирования
В России товарное предложение отечественного сыра почти всегда было ниже складывающегося спроса. В советский период это приводило к дефициту продукции, в переходный период - к росту импортных поставок. Собственное производство сыра в стране достигло максимальных объемов в 1990 г. - 458 тыс. т. В период рыночных преобразований произошло резкое сокращение производства сыра. В 1997 г. по сравнению с 1990 г. оно снизилось в 2,4 раза (табл. 3).
Таблица 3 - Показатели производства, импорта, экспорта и емкости рынка сыра в РФ в 1994-2008 гг., тыс. т
Годы Производство Импорт Экспорт Емкость рынка
1990 458,0 8,6 2,3 464,3
1995 217,7 57,0 2,4 272,3
1996 193,0 126,4 3,3 316,1
1997 173,6 196,5 2,7 367,5
1998 184,8 87,4 2,0 270,1
1999 185,2 69,7 1,7 253,2
2000 220,7 81,5 3,6 298,6
2001 255,4 127,9 зд 380,1
2002 316,2 148,5 2,3 462,4
2003 348,7 201,0 1,6 548,1
2004 367,4 258,1 2,3 623,2
2005 378,3 310,9 2,6 686,7
2006 421,0 287,2 6,5 701,8
2007 434,0 326,0* 24,1 735,9
2008 429,2 349,9* 26,5 752,6
Х Источник: рассчитано на основе данных Росстата, ФТС
* включая импорт сыра из Республики Беларусь
Однако, начиная с 2000 г. объем производства сыра в России стал увеличиваться и в 2008 г. он приблизися к уровню 1990 г. (92,8%), а емкость российского рынка сыра составила более 750 тыс. т. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, этот объем рынка сыра оценивася свыше 2,5
мрд. дол., в том числе на импортные сыры приходилось больше 46% в объемном выражении и более 40% в денежном.
Около 35% всех твердых и полутвердых сыров вырабатывается в трех субъектах РФ: в Атайском, Краснодарском краях и в Республике Татарстан. По объемам выпуска плавленых сыров лидируют Воронежская, Московская, Рязанская, Омская области и Республика Татарстан.
В крупных мегаполисах (г. Москва, г. Санкт-Петербург) доля импортных сыров в общей сумме продаж составляет в настоящее время 60%. Рост емкости рынка в стоимостном выражении в 2007-2008 гг. был обусловлен как увеличением объемов предложения и ростом цен на сыр, так и снижением курса долара США по отношению к рублю России. Однако в 2008-2009 гг. ситуация на рынке сыра в связи с мировым финансовым кризисом изменилась: цены на молоко снизились, курс долара по отношению к рублю вырос почти на 35%. Последнее означало, что условия для импорта в Россию сыра в 2009 г. ухудшились.
Производство твердого и полутвердого сыра в стране в 2008 г. по сравнению с 2007 г. уменьшилось на 1%. В то же время это составляло только 46,2% от емкости рынка этого вида сыра в России. Основную часть товарного предложения представляют твердые и полутвердые сыры, произведенные в странах СНГ, а также вне СНГ. Они составляли в 2007-2008 гг. на российском рынке 53,8% продукции в сегменте твердых и полутвердых сыров.
Потребление сыра населением России в 2008 г. составило больше 750 тыс. т, из них 349,9 тыс. т было импортировано из других стран. Таким образом, спрос на сыры в 2008 г. на 46% был удовлетворен за счет ввоза сыра из-за рубежа.
Высокая зависимость качества сыра от качества молока и потребность в нем для организации промышленного производства в больших объемах определили географическое размещение сыродельных заводов по территории
России, которые в основном сосредоточены в Привожском, Центральном и Сибирском федеральных округах. С целыо обеспечения производственных мощностей сырым молоком высокого качества и в больших объемах перерабатывающие предприятия стремятся к формированию устойчивых сырьевых зон. Для этого они осуществляют инвестиции в совершенствование материально-технической базы молочного скотоводства. В условиях кризиса особая роль отводится организациям, основанным на государственно-частном партнерстве.
Особое место в системе товародвижения сыра занимает Центральный федеральный округ. На его территории не только производятся значительные объемы сыра (40%), но округ является одновременно крупным импортером как зарубежного, так и отечественного сыра из других субъектов РФ. Спрос населения Центрального федерального округа составляет почти 35% всего рыночного предложения сыра в стране. В 2008 г. объем потребления сыра в этом регионе составил 261,2 тыс. т.
На территории Центрального федерального округа находится самый большой рынок сбыта сыра - город Москва и Московская область. Здесь аккумулируется примерно 48% всего реализуемого в России сыра: свыше 70% импорта и 27% сыра, произведенного в России. Около 160 тыс. т продукции реализуются предприятиями розничной торговли Москвы и Московской области. Остальные 200 тыс. т вывозятся в другие субъекты РФ. Вторым рынком сбыта импортного сыра по объемам его поставок является г. Санкт-Петербург и Ленинградская область, куда было ввезено примерно 97,1 тыс. т импортного сыра.
Проведенный автором анализ реализации сыра российского производства показал, что 40 субъектов РФ вывозят свою продукцию в другие регионы и за рубеж. Также удалось установить, что если объемы производства продукции превышают 3 тыс. т в год, то вывоз сыра из региона составляет от 40-50%, а в отдельных регионах он может достигать 80% от
всей произведенной продукции (Атайский край и Воронежская область).
4. Показано влияние импортной экспансии иа формирование российского рынка сыра и рекомендовано введение таможенных пошлин и тарифных квот на импорт сыра нз Республики Беларусь и Украины
В настоящее время одним из быстро растущих сегментов продовольственного рынка в России является рынок сыра. Несмотря на рост импорта сыра, в стране из-за повышенного спроса наблюдается устойчивое увеличение продукции собственного производства. Это происходит также за счет прихода в отрасль инвесторов и модернизации крупных производств.
Доля импортных сыров в товарном предложении в России увеличилась с 2006 г. по 2008 г. с 41% до 46%. Основными поставщиками сыра в Россию являлись страны вне СНГ, на долю которых в 2008 г. приходилось 62% импорта. В разрезе отдельных стран СНГ по объемам поставок лидировали Украина и Республика Беларусь. В 2008 г. импорт сыра с учетом его поставок из Республики Беларусь составил 349,9 тыс. т.
В 2006-2008 гг. на импорт сыра из стран вне СНГ приходилась большая часть импортных поставок (табл. 4). Россия импортирует в основном твердые и полутвердые сыры. На них в 2008 г. приходилось примерно 77% от всего объема импорта сыра.
Таблица 4 - Импорт сыра в РФ в 2006-2008 гг. по странам (с учетом _Республики Беларусь), тыс. т__
Показатель 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2008 г. в % к 2007 г.
Сыр (код ТНВЭД 0406)
Страны вне СНГ 176,5 177,6 216,1* 121,5
Страны СНГ 124,4 148,4 133,8 90,0
Всего 300,9 326,0 349,9 107,1
Источник: данные ФТС России и Росстата
* в том числе 60,2 тыс. т сыры молодые
Ресурсы сыра в РФ в 2007-2008 гг. в значительной мере формировались за счет импорта, который в 2008 г. составил к его внутреннему производству 81,5%. Учитывая высокую долю импорта, ценовая ситуация на российском рынке данного продукта продожает находиться под влиянием импортных цен.
Россия, Республика Беларусь и Казахстан приняли в 2009 г. решение о создании единого таможенного пространства. Однако, исходя из ситуации, сложившейся на рынке молочной продукции в России и состояния развития предприятий молочной промышленности и молочного скотоводства, такое решение, особенно в отношении импорта в Россию молочной продукции из Республики Беларусь, по нашему мнению, нельзя оценивать позитивно, так как в настоящее время уровень государственной поддержки производителей молока в Республике Беларусь в 4 раза выше, чем в России. Кроме того, беспошлинный ввоз на территорию России сыра и другой молочной продукции из Украины и Республики Беларусь имеет для экономики АПК неблагоприятные экономические последствия.
Поэтому для защиты рынка сыра России методами, зафиксированными в законодательстве РФ и максимально приближенными к методам, разрешенным ВТО, предлагается сценарий введения таможенной пошлины и тарифной квоты на импорт твердого и полутвердого сыра из Республики Беларусь и Украины. Таможенная пошлина рекомендуется по адвалорной ставке на уровне 10% от таможенной стоимости (но не менее 0,3 евро за 1 кг), если тарифная квота на импорт сыра из Украины и Республики Беларусь составляет 80 тыс. т, и 25% - на сверхквотный объем (табл. 5). Обложение пошлиной сверхквотного объема сыра позволит вывести цену импорта продукции из этих стран на одинаковый уровень с ценами на сыр, ввозимый из стран вне СНГ. Можно предполагать, что импортеры откажутся от ввоза этого объема продукции, что снизит давление на внутренний рынок страны, и позволит увеличить отечественное производство.
Таблица 5 - Возможные последствия совершенствования таможенно-тарифной политики на рынке твердого и полутвердого сыра в России
Показатель Состояние рынка
при базисном тарифе в 2007-2008 гг. при предлагаемом тарифе
Мировая цена, дол./т 4300-4600 -
Импортная цена продукции из Украины и Республики Беларусь, дол./т 3700 3700
Тариф (пошлина) % 0 10
дол./т 0 370
Цена импорта (вкл. таможенную пошлину и НДС 10%), дол./т 4070 4477
Оптовая цена импортной продукции на национальном рынке, дол./т 5088 5088
Отношение оптовой цены национального рынка к импортной, % 125,0 113,6
Потребление, тыс. т 490 490
Производство, тыс. т 230 270*
Импорт, тыс. т 260 220**
в том числе из Украины и Республики Беларусь 120 g0***
Доля импорта в потреблении, % 53,0 44,9
Коэффициент номинальной защиты 0,88 0,97
Источник: рассчитано автором по данным ФТС и Росстата
* объем производства сыра увеличится в России на 40 тыс. т в год за счет прекращения
ввоза сыра в рамках сверхквотного объема
** импорт сыра из Украины и Республики Беларусь сократится на 40 тыс. т в год за счет невыгодности его ввоза в рамках сверхквотного объема *** тарифная квота для ввоза сыра из Украины и Республики Беларусь
Авторские расчеты показали, что введение этих мер позволит повысить доходы государства на 24 мн. евро в год (80000 т х 0,3 евро/кг -24 мн. евро), увеличить производство сыра на 40 тыс. т в год, существенно уменьшить конкурентные преимущества сыра, поставляемого из Украины и Республики Беларусь на российский рынок, повысить коэффициент номинальной защиты с 0,88 до 0,97, снизить долю импорта в потреблении с 53% до 45%, увеличить выручку отечественных сельскохозяйственных организаций и сыродельных заводов, значительную часть которой можно
направить на реконструкцию и модернизацию производства. Кроме того, часть доходов государства, полученных от применения таможенных пошлин, предлагается направить на развитие отрасли молочного скотоводства и сыродельных заводов.
На рынке сыра в РФ главными операторами выступают оптовые торговые компании. Основу ассортимента предлагаемой ими продукции составляют импортные сыры.
Крупных компаний в стране немного, они работают на рынках Москвы и Санкт-Петербурга, но через них проходят основные объемы реализуемого сыра. К их числу относятся московские компании Фудлэнд, Оптитрейд, РичАрт Фуд, ТД Викейт. Объемы реализуемого ими сыра составляют от 1 до 2 тыс. т в месяц. В Санкт-Петербурге ведущими компаниями являются ХК Невские сыры, ВТК Егоров, ТД Борис и Павел, которые оперируют объемами 11а уровне от 0,8 до 1,2 тыс. т в месяц.
Из региональных компаний к числу крупных трейдеров относятся ТД Сыробогатов (Екатеринбург), Маслосыродел (Новосибирск), Интерком (Екатеринбург) и др.
На рынке сыра работает также около 100 средних компаний. Самую многочисленную группу среди Них образуют компании, выпоняющие посреднические функции.
Следует отметить, что в развитых странах рыночное пространство на 96% охвачено торговыми сетями. В России через торговые сети реализуется лишь 20% сыра. Поэтому в ближайшие годы существенное влияние на структуру каналов распределения сыра в России окажет совершенствование системы сетевой торговли. Это коснется в первую очередь крупных городов. Опыт организации торговых сетей за рубежом, а также контроля иностранными компаниями и фирмами за каналами сбыта, работы с дистрибуторами и проведения единой ценовой политики может быть полезен российским производителям при развитии отечественного рынка сыра.
5. Экономически обоснованы предложения по модернизации и расширению производственных мощностей отечественных сыродельных предприятий с целью напонения внутреннего рынка продукцией высокого качества н сокращения объемов импорта сыра
Потребление сыра населением Российской Федерации в ближайшей перспективе будет расти. В настоящее время мировой приток инвестиций в сыроделие сдерживает слабая сырьевая база подотрасли. Тем не менее, интерес к данному рынку со стороны инвесторов растет, хотя проявляются некоторые негативные последствия мирового финансового кризиса.
По опыту зарубежных стран в ближайшее время в России продожится процесс концентрации производства сыра с увеличением мощностей сыродельных заводов. Это является существенным конкурентным преимуществом производителей сыра, например, для Республики Беларусь, где в расчете на одно предприятие производится около 3 тыс. т сыра в год. В России же этот показатель едва превышает 500 т сыра в год, а в Украине средние производственные мощности одного сыродельного завода составляют около 1,2 тыс. т. Нами установлено, что в современных условиях в зависимости от конъюнктуры рынка производство массовых сортов сыра в объемах до 3 тыс. т в год не может обеспечить собственнику бизнеса необходимой прибыли. В данных условиях дальнейшее наращивание объемов производства в сыродельной отрасли станет возможным только при условии его концентрации. Поэтому сегменты отечественного рынка сыра ожидают процессы слияний и поглощений.
Однако следует указать, что рост цен на молочную продукцию в мире в 2006-2008 гг. формировал интерес у отечественных и иностранных инвесторов к производству сыров в России. В 2008-2010 гг. были запущены или будут запущены современные мощности по выработке сыра в основных сыропроизводящих регионах страны на наиболее крупных объектах общим объемом 64 тыс. т в год. Однако мировой экономический кризис существенно ухудшил инвестиционные условия и приостановил реализацию
многих из указанных проектов.
С целью обоснования повышения конкурентоспособности российского сыроделия автором разработан проект по импортозамещению на российском рынке иностранного сыра продукцией российского производства. Идея проекта заключается в модернизации сыродельных заводов страны и в сокращении доли импорта сыра в общем объеме потребления населением России с 46% (в 2008 г.) до 25% в среднесрочной перспективе, то есть уменьшить объем импорта сыра с 349,9 тыс. т в настоящее время до 188 тыс. т. С этой целью при сложившемся объеме потребления сыра в стране за счет технического переоснащения производственные мощности сыродельных заводов необходимо увеличить на 160 тыс. т. Для этого автором был проведен расчет по определению объема инвестиций в модернизацию сыродельной промышленности страны. Исходя из него, стоимость закупки и монтажа технологического оборудования для производства сыра с объемом выпуска 8-10 тыс. т продукции в год на одно предприятие составляет в среднем 20-25 мн. дол. Для выхода на заданные выше параметры в России необходимо модернизировать действующие или построить 15-19 новых заводов с общим объемом инвестиций 300-380 мн. дол. Это позволит не только повысить уровень концентрации производства сыра в отрасли до 1250 т в год в расчете на одно предприятие, но и усилить конкурентные позиции российской продукции на рынке за счет повышения ее качества и снижения затрат, создать возможности для начала активного экспорта сыра из России.
6. Предложены конкретные направления по совершенствованию механизма государственного регулирования импорта сыра в Россию, включая развитие каналов сбыта, таможенно-тарифные меры, соблюдение порядка взимания НДС, антикризисные мероприятия по енпженшо влияния кризиса на рынок и поддержку развития отечественного сыродельного хозяйства
Для развития сыроделия в России необходимо совершенствовать систему государственного регулирования отрасли. В первую очередь это
касается снижения налогового бремени. В настоящее время сыродельные заводы в России дожны оплачивать к отпускной цене на продукцию 10% налога на добавленную стоимость (НДС), что увеличивает стоимость продукции и снижает ее конкурентоспособность на рынке. Поэтому автором предлагаются два варианта решения проблемы: либо государство согласно закону будет возвращать НДС сыродельным заводам, либо налог с переработчиков молока следует отменить. Последнее понизит себестоимость продукции и цену на выходе из предприятия.
Кроме того, необходимо административно уменьшить доходность торговых предприятий. В России считается нормальным уровень рентабельности продаж 25-30% и выше. В европейских странах для торговых сетей установлена доходность розничной торговли не выше 8-12%. Поэтому, для торговых предприятий в России рекомендуется установить максимальный уровень рентабельности в 15%.
В ситуации дефицита сыра на внутреннем рынке России Правительство РФ приняло в 2007 г. меры по снижению импортных таможенных пошлин на ввоз сыра на территорию страны. По нашему мнению, как догосрочный инструмент регулирования рынка эти меры были недостаточно обоснованы. Определенный тактический успех негативно отразися на развитии АПК и обеспечении продовольственной безопасности страны. Как правило, длительное искусственное занижение цен или устранение таможенных барьеров, ограждающих низкоконкурентные отрасли, тормозит их развитие, что требует ввоза еще большего объема импортной продукции. В условиях недостаточной обеспеченности населения страны продукцией отечественного производства догосрочная альтернатива решения продовольственной проблемы может состоять в увеличении уровня защищенности малоимущего населения и прямого субсидирования производства социально значимых товаров.
В июне 2009 г. уже с целью,ограничения импорта в Россию сыра из стран вне СНГ правительственная комиссия по защитным мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике одобрила предложения Минсельхоза РФ о повышении ставки ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов сыров в размере 15%, но не менее 0,5 евро за 1 кг. Предлагаемое МСХ РФ повышение ставки ввозной таможенной пошлины связано с тем, что 99% импорта сыра в настоящее время попадает в группу сыров, облагаемых по самой низкой из действующих ставок (0,3 евро за 1 кг). Это означает, что эффективность действующей шкалы ввозных таможенных пошлин и конкурентоспособность отечественной продукции существенно снизились.
Целью повышения ввозных таможенных пошлин является выравнивание условий для ценовой конкуренции на внутреннем рынке между отечественной и импортной продукцией и укрепление продовольственной безопасности страны.
В основу предлагаемой меры по регулированию импорта в РФ сыра положено применение автоматического регулятора тарифа (цены отсечения). Действующая редакция Таможенного тарифа Российской Федерации разрешает это. Когда цены на молочную продукцию в России растут, соответственно, возникает необходимость снижения ставки таможенной пошлины для замедления этого роста. При изменении ситуации на внутреннем рынке и снижении на мировом рынке цен на продукты питания, возникает потребность в использовании механизмов защиты внутреннего рынка. В этой ситуации применение регулятора тарифа (цены отсечения) становится важным инструментом ограничения импорта на территорию РФ. Речь идет о дифференцированном 'повышении ставок ввозных таможенных пошлин на сыры в зависимости от таможенной стоимости импортируемой продукции.
По нашему мнению, предагаемые правительством меры в современных условиях оправданы. Установление новых ценовых диапазонов и ставок ввозных таможенных пошлин на сыры не приведет к ускорению темпов роста потребительских цен, так как производители будут стремиться сохранить объемы реализации сыра, и в условиях кризиса для успешной конкуренции с импортными сырами не будут повышать отпускные цены. Кроме того, корректировка расчета предлагаемых ставок пошлин позволила бы увеличить доходы федерального бюджета от взимания пошлин на 67%.
Для регулирования рынка сыра и другой пищевой продукции рекомендуется в организационной структуре Минсельхоза РФ создать департамент по конкурентоспособности российской продукции, основной задачей которого будет защита отечественных производителей. Благодаря использованию комплекса защитных и стимулирующих производство продукции мер (например, в виде субвенций производителям, или применения разрешенных законодательством РФ мер по ограничению импорта продукции), государство создаст для российских сыроделов одинаковые с импортерами условия для конкуренции на внутреннем и внешних рынках.
Важным условием развития рынка сыра в России является также совершенствование законодательства с учетом требований ВТО и международных правовых положений, а также принятия антикризисных мер, предотвращающих спад производства сыра, снижение уровня инвестиций в отрасль, банкротство сыродельных заводов, сокращение квалифицированных инженерных и рабочих кадров, других рекомендованных автором и отраженных в диссертации мероприятий.
По теме диссертации опубликованы следующие работы:
1. Герасимов, В.А. Об общих тенденциях развития рынка сыра в мире и в России / В.А. Герасимов // Международный сельскохозяйственный журнал, 2008. - №2. - С. 50-53.
2. Герасимов, В.А. Особенности мировой торговли сырами / В.А. Герасимов // Научные труды Международной научно-практической конференции ученых МАДИ (ГТУ), РГАУ-МСХА, НАУ 17-19 января 2008 года. Том 1. Экономика. - Москва-Луганск. - МАДИ (ГТУ), РГАУ-МСХА, НАУ.-С. 155-158.
3. Герасимов, В.А. Роль импорта в развитии российского рынка сыра / В.А. Герасимов, В.В. Шайкин // Сб. тр. международной научно-практической конференции Агротехнологии XXI. - М.: ФГОУ ВПО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2007. - С. 416-418.
4. Герасимов, В.А. Тенденции в развитии рынка сыра в мире и в России / В.А. Герасимов, В.В. Шайкин // Молочная река, 2007. - №4. - С. 20-23.
5. Герасимов, В.А. Развитие мирового рынка молока и молочной продукции / В.А. Герасимов, В.В. Шайкин И Молочная река, 2008. - №1. - С. 8-9.
Отпечатано в Центре информации и технико-экономических исследований агропромышленного комплекса ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства Россельхозакадемии Тираж 100 экз. Подписано в печать 22.09.2009 г. Бумага офсетная 80 г/кв. м. Усл. п.л. 1,1 Заказ № 35
123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 35/2, корп. 3. Тел. 8-499-195-60-20. Факс 8-499-195-60-87
Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Герасимов, Владимир Альбертович
ГЛАВА I. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ РЫНОЧНЫХ
ОТНОШЕНИЙ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ РЫНКЕ.
1.1. Понятие, функции, сущность продовольственного рынка и закономерности его функционирования.
1.2. Межгосударственные торговые отношения на мировом продовольственном рынке.
1.3. Субъекты, инфраструктура и определение емкости 33 рынка сыра.
ГЛАВА II. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОГО И
МИРОВОГО РЫНКОВ СЫРА.
2.1. Современное состояние рынка сыра в России.
2.2. Международная торговля сыром и другой молочной продукцией.
2.3. Оценка мирового рынка сыра и сырья для его производства.
ГЛАВА III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
И РАЗВИТИЯ РЫНКА СЫРА В РОССИИ.
3.1. Влияние импорта па объемы производства и формирование российского рынка сыра.
3.2. Совершенствование системы мер государственного регулирования импорта сыра и защиты российских 108 сыроделов
3.3. Основные направления и антикризисные меры по развитию отечественного рынка сыра.
Диссертация: введение по экономике, на тему "Формирование и развитие рынка сыра"
Актуальность темы исследования. В современных условиях надежное обеспечение населения России молочной продукцией за счет отечественного производства приобретает стратегическое значение, так как от ее наличия во многом зависит состояние продовольственной безопасности государства.
Одно из значимых направлений в решении этой проблемы Ч производство отечественных сортов высококачественного сыра с учетом поного удовлетворения потребительского спроса, а также необходимость обеспечения эффективного формирования и развития рынка сыра с учетом влияния внешних и внутренних факторов.
Отставание объемов производства натурального молока - основного сырья при сыроварении, от роста потребности населения, низкая эффективность работы заводов по производству сыра, невысокое качество отечественных сортов сыра по сравнению с зарубежными аналогами, - эти и другие негативне факторы характерны для большинства регионов нашей страны в настоящее время.
Практика рыночных преобразований в аграрной сфере экономики России . и опыт зарубежных стран свидетельствуют о невозможности резкого увеличения объемов производства и развития рынка продукции молочного подкомплекса, в том числе и рынка сыра, без активного вмешательства и поддержки государства. Поэтому в последние годы Правительство РФ уделяет особое внимание восстановлению и развитию молочного скотоводства и совершенствованию рыночных отношений. Этому в 2006-2007 г.г. способствовал приоритетный национальный проект Развитие АПК, а в настоящее время - государственная программа развития" сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы и ведомственная целевая программа О развитии молочного скотоводства на период до 2012 года.
Вместе с тем, анализ состояния сыроделия в сохраняющейся в стране кризисной ситуации, необходимость совершенствования производства по выпуску высококачественных сортов сыра и механизм формирования и развития отечественного рынка сыра, особенно в условиях повышающейся из года в год импортной его экспансии, являются актуальными, что и предопределило выбор темы диссератциониой работы и рассматриваемый в ней круг вопросов.
Состояние изучеиности проблемы.
Основные аспекты государственного регулирования внешней торговли и импорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в том числе проидукции молочного подкомплекса в рыночных условиях, раскрыты в работах многих отечественных и зарубежных ученых и практиков. Наиболее существенный вклад в освещение вопросов формирования продовольственных рынков в России и за рубежом, а также влияния на их развитие внешнеторговой деятельности, внесли ученые экономисты Атухов А.И., Гончаров В.Д., Данильцев A.B., Дюмулеи И.И., Зинченко А.П., Киселев C.B., Кондратьев Н.Д., Коровкин В.П., Ленчевский И.Ю., Мухаметзянов P.P., Нагорный В.Д., Назаренко В.И., Папцов А.Г., Рыбалова Т.И., Рылько Д.Н., Серков А.Ф., Силаева Л.П., Тарасов В.И., Тюрина Е.Б., Ушачев И.Г., Черняков Б.А., Шайкин В.В. и другие.
Из зарубежных исследователей следует отметить Аббота П., Вайпио Д., Кейнса Дж. М., Морса Б., Сальваторе Д., Скали Д., Смита А., Хаиау А.
Однако при всем многообразии освещаемых в экономических трудах вопросов развития продуктовых рынков как на макроуровне, так и в отдельных российских регионах, недостаточно поно уделено внимания раскрытию специфики формирования и развития рынка сыра, пе проведено по этой проблеме комплексного исследования. Для повышения конкурентоспособности продукции отечественного сыроделия необходимо осуществить мониторинг объемов производства и реализуемого в России сыра, исследовать опыт применения мер государственного регулирования импорта продукции в экономически развитых странах с целью его возможного использования в России. Целесообразно также оценить эффективность применяемых таможенно-тарифных мер по регулированию внешней торговли сыром, и возможные последствия мирового финансового кризиса на состояние продовольственного рынка страны.
Недостаточная степень изученности, а также теоретическая и практическая значимость вопросов формирования и развития рынка сыра подтверждают актуальность темы исследования, предопределяя цель, задачи и структуру данной работы.
Целью исследования являлась оценка состояния и перспектив развития рынка сыра России в условиях импортной экспансии, анализа его влияния на уровень отечественного производства сыра, а также разрабо гка научно-обоснованных предложений и рекомендаций по применению эффективных мер государственного регулирования импорта сыра и защиты отечественных сыроделов.
В соответствии с поставленной целью были решены следующие основные задачи:
- дана оценка современному состоянию рынка сыра в мире, а также потенциалу производства основных страп-импортеров и стран-экспортеров; показаны изменения, происходящие на мировом рынке молочной продукции;
- определены и систематизированы факторы, влияющие на эффективность производства и реализацию сыра на внутреннем рынке страны;
- осуществлен мониторинг производства российского сыра за ряд лет и состояния технической базы заводов сыроделия в субъектах Российской Федерации;
- дана оценка современному уровню развития российского рынка сыра и самообеспеченности страны этим цепным продуктом;
- определено влияние импорта сыра на развитие российского внутреннего рынка, выявлены возможности для увеличения производства сыра в стране;
- разработаны основные направления и конкретные предложения по совершенствованию государственного регулирования импорта сыра (налогообложение, таможенные тарифы и квоты) с целыо поддержки отечественного производства, снижению кризисных последствий и удовлетворения возрастающего спроса населения на этот ценный продукт.
Предмет исследования - теоретические и практические проблемы, связанные с формированием и развитием российского рынка сыра и повышением эффективности его функционирования.
Объектом исследования являлись страны-производители, экспортеры и импортеры сыра, хозяйствующие субъекты российского рынка сыра - сыродельные предприятия, а также организация его оптовой и розничной торговли.
Теоретическую и методологическую основу исследования составили труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов, публикации в периодических изданиях, действующие нормативно-правовые акты по проблемам производства и рынка сбыта сыра, регулирования внешнеторговой деятельности, а также наработки специалистов-практиков сыроделия.
В диссертационной работе применялись следующие методы: экономико-статистический, абстрактно-логический, монографический, сравнительный, балансовый, расчетно-конструктивный. Для обработки исходной информации использовася пакет прикладных программ Microsoft Excel.
Информационная база исследования. В качестве информационной базы исследования использовались федеральные законы, постановления Правительства РФ, материалы Росстата, ФАО, Европейского статистического агентства, Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства сельского хозяйства США. Использовались также изданные труды сотрудников научно-исследовательских учреждений Россельхозакадемии, профессорско-преподавательского состава РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, статьи из отечественных и зарубежных журналов.
Научная новизна исследования.
Научная новизна исследования состоит в системном подходе к анализу состояния международной торговли сыром, производства и реализации в России этого молочного продукта, а также в определении факторов, влияющих на развитие отечественного рынка сыра в условиях импортной экспансии и мировой агроинфляции (агфляции).
В диссертационной работе представлены следующие положения, определяющие ее научную новизну: по специальности 08.00.14
- выявлены и систематизированы основные факторы развития мирового рынка сыра в условиях обострения продовольственного дефицита и усиления процессов глобализации мирового молочного хозяйства;
- дана оценка и выявлены тенденции состояния молочного хозяйства в основных сыропроизводящих странах в условиях неблагоприятной мировой ценовой конъюнктуры;
- предложены меры по защите отечественного рынка сыра с использованием инструментов таможенно-тарифного регулирования, заключающиеся в ограничении проникновения на рынок продукции по демпинговым ценам; по специальности 08.00.05
- обоснованы меры повышения конкурентоспособности российской сыродельной промышленности, направленные на снижение издержек производства за счет модернизации и укрупнения действующих и строительства новых сыродельных предприятий; предложены меры по формированию и эффективному использованию сырьевых зон сыродельных предприятий, предполагающие инвестиции в молочные хозяйства регионов; при этом особая роль отводится организациям, основанным' на государственно-частном партнерстве;
- разработан пилотный проект модернизации действующих сыродельных предприятий и организации современного производства в условиях одного из регионов Повожского федерального округа.
Практическая значимость выпоненного исследования состоит в том, что сформулированные в диссертационной работе научные положения и практические предложения автора получили одобрение и использованы компанией ЗАО Сернурский сырзавод при производстве и реализации сыра типа Гауда и Маасдам. Некоторые рекомендации, изложенные в данной работе, также могут быть использованы органами испонительной власти при обосновании таможенно-тарифной политики и государственного регулирования производства и рынка сыра в стране, что будет способствовать увеличению производства и реализации отечественных сортов сыра.
Апробация результатов исследования. По результатам исследования автором опубликовано 5 статей объемом 3,7 п.л. (авторский докладывались на научно-практической конференции РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева (декабрь 2007 г.).
Некоторые предложенные в работе рекомендации по совершенствованию производства сыра использованы отдельными сыродельными заводами при модернизации технической базы сыродельного предприятия, например ООО Агроресурс, расположенное в Воронежской области.
Диссертация: заключение по теме "Мировая экономика", Герасимов, Владимир Альбертович
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Проведенное исследование по теме: Формирование и развитие рынка сыра в России в условиях импортной экспансии позволяет сделать следующие выводы и предложения:
1. Несмотря на мировой финансовый кризис, прогнозируется устойчивый рост потребления молочной продукции и сыра в мире, что ведет в условиях недостаточного предложения к росту цен. Это явление получило название лагфляция, или аграрная инфляция. Так индекс цен на продовольствие в мире в декабре 2007 г. составил 187% по сравнению с уровнем цен в 2003 г., а за январь-декабрь 2008 г. он вырос еще на 51%. По прогнозам специалистов экологической программы ООН (1ШЕР), в ближайшие 10 лет рост цеп па продовольствие в мире может составить 3035%.
2. Современное состояние внутреннего российского рынка сыра можно считать переходным. До начала мирового финансового кризиса наблюдалось постоянное повышение спроса на сыр в связи с ростом доходов населения. В то же время 40% внутренней емкости сыра покрывается за счет импорта. Потенциал производства сыра в России в настоящее время не удовлетворяет внутренних потребностей в нем, что, наряду с конъюнктурой па мировых рынках создаёт хорошие предпосыки для увеличения его производства внутри страны. Емкость российского рынка сыра в 2007-2008 гг. составила 750 тыс. т., что оценивается более чем в 2,5 мрд. дол.
3. Импортная экспансия па рынке сыра оказывает существенное влияние на формирование цеп на этот продукт па внутреннем рынке России, вызывая до середины 2008 г. их повышение, что создавало благоприятные условия для развития отечественной молочной промышленности и сыроделия. Большая часть импортных поставок сыра в Россию в 2007-2008 гг. приходилась на страны ЕС (53%), в основном на
Литву, Германию и Финляндию, а из стран СНГ - па Республику Беларусь и Украину.
4. Для российского сыроделия характерна низкая концентрация производства сыра в расчете па одно сыродельное предприятие, что в 5-6 раз ниже, чем в странах ЕС, и в 3-4 раза ниже, чем в Украине и Республике Беларусь. Увеличение инвестиций в модернизацию сыроделия в стране позволит повысить уровень концентрации производства сыра до 1250 т в расчете па одно предприятие. Для стимулирования притока инвестиций в развитие отечественного сыроделия целесообразно рекомендовать следующие меры: субсидирование процентных ставок по догосрочным кредитам для молочных компаний, занимающихся производством сыра; введение налоговых льгот па инвестиции, направляемые па модернизацию производства сыра; установление налоговых каникул для компаний и фирм, инвестирующих финансовые средства в модернизацию и развитие производства сыра.
5. Для защиты отечественного рынка сыра методами, зафиксированными в законодательстве РФ и максимально приближенными к разрешенным ВТО, автором предлагается введение таможенной пошлины и тарифной квоты па импорт твердого и полутвердого сыра из Украины и Республики Беларусь. Таможенная пошлина рекомендуется по адвалорной ставке на уровне 10% от тамоежппой стоимости (но не менее 0,3 евро за 1 кг), если тарифная квота на импорт сыра из Украины и Республики Беларусь составляет 80 тыс. т, и 25% - па свсрхквотпый объем.
Авторские расчеты показали, что введение этих мер позволит повысить доходы государства па 24 мн. евро в год, увеличить производство сыра на 40 тыс. т в год, существенно уменьшить конкурентные преимущества сыра, поставляемого из Украины и Республики Беларусь па российский рынок, снизить долю импорта в потреблении с 53% до 45%, увеличить доход отечественных сельскохозяйственных организаций и сыродельных заводов, значительную часть которого можно использовать для реконструкции и модернизации производства, а часть доходов государства, полученных от применения таможенных пошлин, направлять па развитие отрасли молочного скотоводства и сыродельных предприятий.
6. Одной из основных причин низкой конкурентоспособности российского сыра на внутреннем рынке является его низкое качество при высоких затратах па производство. Это требует коренной реконструкции и модернизации производственной базы сыроделия, без которой в настоящее время большинство сыродельных заводов в России не в состоянии производить сыр, конкурентный по качеству с импортными.
Для устранения этого при разработке программы развития продовольственного рынка страны следует предусмотреть различные возможности для поддержки отечественных производителей сыра. Расчет ы автора показали, что для сокращения импорта сыра в Россию па 160 тыс. т в год, в том числе из Республики Беларусь и Украины, необходимы инвестиции в модернизацию производственной базы отрасли в объеме 300380 мн. дол.
7. Существенное влияние па эффективность функционирования рынка сыра в РФ оказывает структура каналов распределения сыра и форма торговли. В развитых странах рынок сыра- па 96% охвачено торговыми сетями. В России же в настоящее время через торговые сети продается лишь 20% сыра. Поэтому в ближайшие годы следует ожидать бурный рост сетевой торговли.
8. В условиях предстоящего присоединения России к ВТО индивидуально или в составе Таможенного союза с Республикой Беларусь и Казахстаном следует активизировать работу по совершенствованию законодательной базы, регулирующей российский рынок, а также отработке механизмов практического использования экономических методов при организации поддержки российских сыро/1елов и защите внутреннего рынка сыра от импортной экспансии.
Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Герасимов, Владимир Альбертович, Москва
1. Федеральные законы, постановления Правительства и кодексы Российской Федерации
2. Закон Российской Федерации от 28 мая 1993 г. № 5003-1 О таможенном тарифе.
3. Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ и № 147-ФЗ. Части первая и вторая. Текст с изменениями и допонениями на 15 сентября 2007 г.
4. Постановление Правительства Российской Федерации о г 25 июля2006 г. №456 О внесении изменений в Таможенный тариф Российской Федерации в отношении отдельных видов сыров // Российская газета от 27 июля 2006 г.
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 октября2007 г. №674 О временных ставках ввозных таможенных пошлин в отношении молока и молочной продукции // Российская газета от 17 октября 2007 г.
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. №446 О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия па 2008-2012 годы. -М., 2007.
7. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 июля2005 г. № 792 О программах развития мясной, молочной, сахарной промышленности отрасли на 2005-2010 годы.
8. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ.
9. Таможенный тариф Российской Федерации. Утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября2006 г. №718.
10. Федеральный закон Российской Федерации от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности.
11. Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ О техническом регулировании.
12. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ О развитии сельского хозяйства.
13. Федеральный закон Российской Федерации от 12 июня 2008 г. № 88-ФЗ Технический регламент на молоко и молочную продукцию.
14. Научные статьи, монографии, книги и интернет-ресурсы
15. Агапова И.И. История экономических учений: Курс лекций. М.: Юристъ, 2001.-285 с.
16. Агирбов Ю.И., Мухаметзяпов P.P., Леснов А.П. Рынки сельскохозяйственной продукции. Учебное пособие. Ч М., 2005. -345 с.
17. Аграрная политика / А.П. Зинчепко, В.И. Назаренко, В.В. Шайкин и др.; Под. ред. А.П. Зинченко. М.: КолосС, 2004. - 304 с.
18. Агропромышленный комплекс России в 2007 году. М.: МСХ РФ, 2008.
19. Атухов А.П. Организационно-экономические вопросы производства и реализации зерна в Российской Федерации / РАСХН, Всерос. НИИ экономики сел. хоз-ва. -М.: 2003.
20. Атухов t А.И., Макип Г.И., Бабков М.А. Развитие продовольственного рынка России. Ч. 1 М.: АгриПресс, 1999. - 336 с.
21. Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. Ч 4-е изд. доп. и перераб. М.: Институт новой экономики, 1999. - 1248 с.
22. Бородин К.Г. Регулирование агропродовольственпых рынков: внешнеэкономический аспект. Ч М.: ВИАПИ им. A.A. Никопова; Энциклопедия российских деревень, 2005. 204 с.
23. Бородин К.Г. Современные агропродовольствеппые рынки: конкуренция, интеграция, регулирование. Электронный ресурс.: Дис. докт. экон. паук: 08.00.05. М.: РГБ, 2005 (Из фондов Российской Государственной библиотеки).
24. Бородулипа Л.П., Кудряшова В.А. Международные экономические организации. М.: Экопомисгъ, 2005.
25. Буздалов И.Н. Сельское хозяйство как особый приоритет экономической политики в современных условиях // Международный сельскохозяйственный журнал, № 4, 2008. С. 3-7.
26. Буров A.C. Эффективность внешней торговли России: методология расчетов. М.: Финансы и статистика, 2003. - 80 с.
27. Вапипа И.С. Нетарифные ограничения в системе внешнеторгового регулирования: зарубежный и отечественный опыт. М.: Научная книга, 2004.
28. Васильева И.С. Прогнозирование конъюнктуры продовольственного рынка Новгородской области. Электронный ресурс.: Дис. капд. экон. наук: 08.00.05. М.: РГБ, 2003 (из фондов Российской Государственной библиотеки).
29. Ведомости (газета) за 2007-2009 гг.
30. Власова О. Давно пора отменить // Эксперт, №41, 2007. С. 40-45.
31. Гайсип P.C. Теория эволюции агропродовольствеппого рынка. Уч. пособие. М., ФГОУ ВПО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2007. - 168 с.
32. Герасимов В.А. Об общих тенденциях развития рынка сыра в мире и в России // Международный сельскохозяйственный журнал, №2, 2008 г. С. 50-53.
33. Герасимов В.А., Шайкип B.B. Развитие мирового рынка молока и молочной продукции // Молочная река, №1, 2008. С. 8-9.
34. Гончаров В.Д. Маркетинг продовольственных товаров в России. -М.: Финансы и статистика, 2002. 176 с.
35. Горощепко Л.Г. Российский рынок сыров в 2008 г. // Сыроделие и маслоделие, 2009, №2. С. 4-9.
36. Гурьева Е. Мышеловка для сыроделов. Переработчики молока готовятся к дешевой продукции из Белоруссии // Крестьянские ведомости от 03 апреля 2008 года.
37. Дайнеко А.Е., Забавский Г.В., Дмитракович Ф.А. Расширение Европейского Союза. Экономические и правовые аспекты. М.: Издательство деловой и учебной литературы, 2004.
38. Данилова Н.Ф., Сидорова ЕЛО. Постатейный комментарий к Федеральному закону Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельпосш. М.: Юстиципформ, 2005.
39. Дапильцев A.B. Международная торговля: инструменты регулирования. М.: Палео'шп, Деловая литература, 2004.
40. Демьянов U.C. Роль экспорта в развитии российского рынка. Дис. капд. экон. паук. M.: МСХА им. К.А. Тимирязева, 2004.
41. Дюмулеп И.И. Международная торговля. Тарифное и нетарифное регулирование. M.: ВАВТ, 2004.
42. Иваптер А., Скирка А. Ресурсный реванш // Эксперт, № 42, 2007. -С. 56-62.
43. Интеграция аграрных рынков: методология, анализ тенденций, перспективы. М.: Энциклопедия российских деревень, 2005. - 313 с.
44. Ишмуратов М.М., Ишмуратов A.M., Нуралиев С.У. Продовольственный рынок: формирование, развитие и государственное регулирование. М.: ФГУ РЦСК, 2006. - С. 8-50.
45. Киселев C.B. Сельское хозяйство России и ВТО. М., МГУ, 2004.
46. Клавдиенко В.П. Перспективы российского аграрного экспорта в Европу / В сб. тр. Перспективы интеграции России и Единой Европы / Под ред. В.П. Колесова, M.IT. Осьмовой. М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2005. - С. 67 - 79.
47. Классика экономической мысли: Сочинения: Пер. с англ. Вильям Петти, Адам Смит, Давид Рикардо, Джон Меппард Кейис, Митоп Фридмеп. М.: "ЭКСМО-ПРЕСС", 2000. - 895 с.
48. Колосов В.П., Кулаков М.В. Международная экономика: Учебник. -М.: ИПФРА-М, 2004. 474 с.
49. Коммерсантъ (газета) за 2007-2009 гг.
50. Компания (журнал) за 2007-2009 гг.
51. Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. Избранные труды / Н.Д. Кондратьев; Международный фонд Н.Д. Кондратьева и др.; Ред. кол.: Абакин Л.И. (пред.) и др.; сост. Яковец Ю.В. М.: ЗАО Издательство Экономика, 2002. -767 с.
52. Коровкип В.П. Зарубежный опыт развитых стран по обеспечению продовольственной безопасности, стратегия развития экспорта и импорта // Международный сельскохозяйственный журнал, №6, 2007. С. 32-36.
53. Коровкип В.П., Незадоров А.Н. Внешнеэкономическая деятельность в агропромышленном комплексе. Учебное пособие. М.: ТД ЭЛИТ-2000, 2003. - 464 с.
54. Корольков А.Ф. Внешнеэкономическая деятельность предприятий АПК. М.: КолосС, 2006. - 215 с.
55. Корчевой Е. Мы пе понимаем аграрной стратегии государства // Крестьянские ведомости, №26, июнь 2005.
56. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вопг В. Основы маркетинга. Ч М., 2001.
57. Крестьянские ведомости за 2007-2009 гг.
58. Крылатых Э.Н., Строкова О.Г. Аграрные аспекты вступления стран СНГ в ВТО. М.: Энциклопедия российских деревень, 2002. - 165 с.
59. Кузнецова Л.В. Маркетинговые исследования емкости рынка продуктов питания. Электронный ресурс.: На примере Республики Башкортостан: Дис. канд. экоп. паук: 08.00.05. М.: РГБ, 2005 (из фондов Российской Государственной библиотеки).
60. Кулешов НИ., Иванов Н.М. Регулирование регионального рынка сельскохозяйственной продукции в Московской области. -М.: НИА-Природа, 2005. 140 с.
61. Лабипов В.В. Молочный рынок: состояние и прогнозы // Молочная промышленность, 2009, №3. С. 5-9.
62. Лепчевский И.Ю. Международная торговля: современное состояние, операции и сдеки, расчеты, валютные отношения: Учебное пособие. М.: Изд-во МСХА, 2005. - 249 с.
63. Ломакин В.К. Мировая экономика: Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 735 с.
64. Маркс К. Капитал. Т. 1 // К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. 2-е изд. - Т. 23.-С. 907.
65. Мезенцева Е.С. Методические подходы к оценке эффективности государственного регулирования аграрного производства // Сб. пауч. тр. СевКавГТУ. Серия Экономика, 2006, №3. www.ncslu.ru
66. Микаилов Э.Г. Таможенно-тарифное регулирование агропродовольетвенпого рынка в Российской Федерации. Дис. канд. экон. наук. М.: 2005.
67. Мировая экономика: Экономика зарубежных стран: Учебник / Под ред. В.П. Колесова и М.Н. Осьмовой. 4-е изд. - М.: Флинта, 2002. -480 с.
68. Молочная индустрия мира и Российской Федерации (ежегодник -2007). Российский союз предприятий молочной отрасли.' Ч М.: 2007. -108 с.
69. Молочная промышленность. №1-1'2, 2008, №1-7, 2009.
70. Нагорный В.Д. Сельское хозяйство Канады Ч корпи успеха. -Майкоп: ООО Качество, 2004.
71. Назаренко В.И. Аграрная политика Европейского Союза / Институт Европы РАН. М.: ООО Маркет ДС Корпорейшн, 2004. - 362 с;
72. Нешитой А. Социально-экономические итоги 2000-2008 -т. // Экономист, 2009, №2. С. 28-36.
73. Новое сельское хозяйство, №1, 2008 г.
74. Новые Известия от 14.07.2008 г.
75. Общеэкономические основы рыночного хозяйствования / Под ред. Абакина JT.H. и Грязповой А.Г. Энциклопедия рыночного хозяйства. М.: Издат. дом Путь России, 2002. - 431 с.
76. Отраслевой бизнес-справочник предприятий России: -wwvv.actprom.ru/92/companicslist.php?productcode.
77. Папцов.А.Г. Государственное регулирование экономики за рубежом: аграрный аспект. М.: МиД, 2006. - 353 с.
78. Папцов А.Г., Глухов Д.О. Мировой рынок молочной продукции: Обзорн. информ. / Центр информации и технико-экономических исследований АПК. М.: 2008. - 89 с.
79. Папцов А.Г. К вопросу о роли государства в экономике развитых стран // Государственное регулирование сельского хозяйства: концепции, механизмы, эффективность. М.: ВИАПИ, 2005. - С. 3841.
80. Папцов А.Г., Козлова C.B. Стратегический план поддержки сельского хозяйства США // Экономика сельскохозяйственных иХ перерабатывающих предприятий, 2009, №6: Ч С. 75-78.
81. Последствия колебаний цен па продовольствие // Экономика сельского хозяйства России, 2009, №1. С. 73-75.'
82. Продовольствие подорожает // Экономика сельского хозяйства России, 2009, №4. С. 77-79.
83. Ромашкин P.A. Поддержка сельского хозяйства в условиях присоединения России к Всемирной Торговой Организации. Дис. канд. экон. наук. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2001.
84. Российский статистический ежегодник. 2008: Стат. сб./Росстат. -М., 2008. 825 с.
85. Россия и страны члены Европейского союза. 2003.: Стат. сб. / Госкомстат России. - М., 2003. - 279 с.
86. Рыбалова Т.И. Крутые повороты молочных рек // Молочная промышленность, №8, 2007.
87. Рыбалова Т.И. Основные тенденции развития мирового молочного рынка в период с 2008 по 2017 г. // Молочная промышленность, 2008, №12. С. 10-12.
88. Рыбалова Т.И. Сыры, которые выбирает Россия // Молочная промышленность, №11, 2007.
89. Рынок молока и молокопродуктов за 2007 год. Департамент экономических программ и анализа МСХ РФ. www.mcx.ru
90. Сальваторе Д. Мировая экономика. М.: Институт внешнеэкономических связей и управления, 1998.
91. Сафонов И.А. Внешнеэкономические связи России со странами Европы в контексте расширения ЕС. М.: ЗАО Издательство Экономика, 2003. - 111 с.
92. Сельскохозяйственные рынки / В.В. Шайкин, Р.Г. Ахметов, П.Я. Коваленко и др. М.: Колос, 2001. - 264 с.
93. Ссльцовский В.Л. Экономико-статистические методы анализа внешней торговли. М.: Финансы и статистика, 2004.
94. Семеркина Ю. От бруска // Секрет фирмы, № 28 (260), июль 2008 г. С. 22-29.
95. Серков А.Ф. Экономические институты аграрного рынка (состояние и оценка) / Соавт.: А.И. Амосов и др. Всерос. НИИ экономики сел. хоз-ва.-МД 2002.-71 с.
96. Серова Е.В. Аграрная экономика: Учебник для студентов экономических вузов, факультетов и специальностей. М.: ГУ ВШЭ, 1999.-480 с.
97. Силаева Л.П. Научные основы межрегиональных и межгосударственных продовольственных связей. М.: 2001. - 166 с.
98. Силаева Л.П. Развитие рынка картофеля в Российской Федерации: Дис. . д-ра экон. наук : 08.00.05 : М., 2001. 316 с. РГБ ОД, 71:018/360-7.
99. Силаева Л.П. Рекомендации по обеспечению продовольственной безопасности России. М.: 2004. - 103 с.
100. Смирнов Е. Основные направления внешней торговли сырами в России в 2007-2008 гг. // Молочная промышленность, 2009, №6. -С. 65-66.
101. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. В 2-х т. М., 1931. - 390 с.
102. Соболев О.С. гропродовольствеппые цены в период глобального экономического спада // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, 2009, №3. -С. 65-71.
103. Статистика рынка товаров и услуг: Учебник. Ч 2-е изд. перераб. и доп. / И.К. Беляевский, Г.Д. Кулагина, J1.A. Дапчепок и др.; Под ред. И.К. Беляевского. М.: Финансы и статистика, 2003. - 636 с.
104. Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации. Сборник, 2003 год, М., Государственный таможенный комитет, 2004 г.
105. Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации, Сборник, 2004 год. М., Федеральная таможенная служба, 2005.
106. Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации, Сборник, 2005 год. М., Федеральная таможенная служба, 2006.
107. Тарасов В.И., Свипухов В.Г., Сухов С.М. Нетарифные меры защиты агропродовольствспного рынка / Под ред. В.И. Добросоцкого. Международный центр научной и технической информации, 2005. - 128 с.
108. Техническое регулирование: теория и практика / Под ред. В.Г. Версана. -М.: ЗАО Издательство Экономика, 2006. 308 с.
109. Третий Всероссийский конгресс экономистов-аграрников: проблемы экономического роста и конкурентоспособности сельского хозяйства // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, 2009, №4. С. 1-7.
110. Трэйси М. Сельское хозяйство и продовольствие в экономике развитых стран: Введение в теорию, практику и политику / Пер. с англ. СПб.: Экономическая школа, 1995. - 431 с.
111. Ушачев И.Г. АПК в условиях кризиса: состояние, проблемы, пути выхода // АПК: экономика, управление, 2009, №5. С. 8-13.
112. Ушачев И.Г. Пути выхода АПК из кризиса // Аграрный эксперт, 2009, №5. С. 4-9.
113. Ушачев И.Г. Экономические проблемы воспроизводства в АПК России / Соавт.: H.H. Бондипа и др.; Всерос. НИИ экономики сел. хоз-ва. М.: 2003. - 455 с.
114. Ходов Л.Г. Государственное регулирование национальной экономики. М.: Юристъ, 2005.
115. Черскаев М.В. Государственное регулирование внешней' торговли зерном в развитых странах. Дис. канд. экон. наук. М.: РГЛУ-МСХА имени IC.A. Тимирязева, 2006.
116. Черняков Б.А. Калифорнийская модель аграрного сектора США. М.: Издательство: Энциклопедия российских деревень -Всероссийский институт аграрных проблем и информатики им. А.А. Никонова, 2007. - 396 с.
117. Шайкин В.В., Герасимов В.А. Тенденции в развитии рынка сыра в мире и в России // Молочная река, №4, 2007. С. 20-23.
118. Экономика и управление в сельском хозяйстве. М.: Академия, 2005.
119. Экономика мира. Основные направления сельского хозяйства и промышленности мировой экономики. Глобальные проблемы человечества. М.: Астрель, 2002.
120. Экономическая теория. Учебник / Под ред. И.П. Николаевой. -М.: Проспект, 2001. 448 с.
121. Экономическая энциклопедия. Политическая экономия. В 4-х томах. М.: Советская энциклопедия, 1980.
122. Эксперт (журнал) за 2007-2009 гг.
123. Ястребова O.K. Введение в агробизнес. Ч М.: Изд.-во МГУ, 1994.- 112 с.
124. Agrarmaerkte in Zahlen Europaeische Union 2007. Tier- unci Pflanzenproduktion. ZMP Zcntralc Markt- und Preisberichtstelle GmbH, Bonn, 2007.
125. Agriculture for Development. World development report 2008. -The World Bank, Washington, DC, 2007.
126. Annual Report 2004, Geneva, World trade organization, 2004.
127. Bruinsma J., Diouf J., World Agriculture, Towards 2015/2030: An FAO Perspective, Earthscan Pubns Ltd (07/01/2003).
128. Dairy: World Markets and Trade. USDA, December 2008.
129. Dyson Т., Population and Food: Global Trends and Future Prospects, Routledge, 1996.
130. European Union, International customs tariffs bureau, journal No 14 (26th edition) January 2004.
131. Food Outlook. Global Market Analysis. FAO, Juni 2008.
132. Hanau A. Die Prognose der Schweinepreise // Vierteljhahrshefte zur Konjunkturforschung. Sonderheft 7. Berlin, Verlag von Reimar Robbing in Berlin SW61, 1928.
133. OECD-FAO Agricultural Outlook 2008-2017. Highlights, 2008.
134. United States of America, International customs tariffs bureau, journal No 21 (20th edition) September 2004.
135. WTO guide to documentation, World trade organization, July 2005.
Похожие диссертации
- Формирование и развитие рынка говядины в региональном АПК
- Формирование и развитие рынка зернофуражной продукции
- Формирование и развитие рынков продовольственных товаров Новгородской области
- Формирование и развитие рынка картофеля в Республике Таджикистан
- Формирование и развитие рынка транспортных услуг в сельском хозяйстве Республики Таджикистан