Geum.ru
Темы диссертаций по экономике » Мировая экономика

Продукция черной металургии России на мировых рынках в условиях обострения конкуренции тема диссертации по экономике, полный текст автореферата



Автореферат



Ученая степень кандидат экономических наук
Автор Балаганская, Евгения Николаевна
Место защиты Москва
Год 2006
Шифр ВАК РФ 08.00.14
Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Продукция черной металургии России на мировых рынках в условиях обострения конкуренции"

На правах рукописи

Балаганская Евгения Николаевна

Продукция черной металургии России на мировых рынках в условиях обострения конкуренции

Специальность 08.00.14 - Мировая экономика

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Москва - 2006

Диссертация выпонена на кафедре Мировой экономики Российского государственного торгово-экономического университета

Научный руководитель - доктор экономических наук,

профессор Халевинская Б. Д.

Официальные оппоненты - доктор экономических наук,

профессор Пресняков В. Ю. кандидат экономических наук, профессор Спиридонов И. А.

Ведущая организация - Российская экономическая академия

им. Г. В. Плеханова

Защита состоится л/?# ыЛ&уУ уУ^ 2006 г. в/5" часов на заседании диссертационного совета Д 227.001.02 в Российском государственном торгово-экономическом университете по адресу: 125993, г. Москва, ул. Смольная, 36, ауд. 209.

Отзывы на автореферат в двух экземплярах, заверенные печатью, просим направлять по адресу: 125993, г. Москва, Смольная, 36 Ученому секретарю Диссертационного совета Д.227.001.02.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Российского государственного торгово-экономического университета

Автореферат разослан л 2006 г.

Ученый секретарь диссертационного совета, кандидат экономических наук, доцент

Красюк И. Н.

I. Общая характеристика работы

Актуальность исследования. Положение России на мировом рынке черных металов на рубеже веков характеризуется усилением ее позиции на рынках сырья и полуфабрикатов. На внутреннем рынке состояние металургического комплекса во многом определяет ситуацию в российской экономике в современный период экономического роста Продукция черной металургии является основой индустриального роста, предприятия обеспечивают выпуск более 10 % объемов промышленной продукции и до 15 % финансовых поступлений в доход федерального бюджета. Более 22 % совокупного объема экспортной валютной выручки поступает в страну за счет экспорта продукции черной металургии, при этом более 60 % производимой продукции поставляется на внешние рынки.

Тенденции развития мирового рынка определяют объемы, структуру и направления экспорта российской металургической продукции. Россия занимает лидирующие позиции на мировых рынках чугуна, полуфабрикатов из углеродистой стали, в то же время на мировых рынках продукции высокой степени переработки доля России незначительна.

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена необходимостью расширения позиции России на мировом рынке черных металов и повышения эффективности внешнеэкономической деятельности отечественных металургических предприятий в условиях обострения конкуренции.

Степень разработанности проблемы. Анализ опубликованных работ свидетельствует о том, что задача увеличения экспорта стальной продукции российских предприятий в той или иной степени получила отражение в сравнительно небольшом количестве научных трудов. Их основу составляют работы российских ученых и специалистов в данной сфере: А. Агеева, Ю. Алую, И. Буданова, В. Гринберга, А. Гурова, С. Дмитриева, А. Догова, А. Жу-равкова, В. Ковшевного, В. Лисина, Д. Парфенова, В. Полякова, В. Рашни-кова, Ю. Савинова, А. Седых, О. Юзова. Однак " лере

отражены особенности международной торговли продукцией черной металургии, а также место и роль России на мировом рынке черных металов на современном этапе. Это дает основания считать, что изучение позиции России на мировом рынке черных металов в условиях обострения конкуренции представляет важную и актуальную в практическом и теоретическом плане задачу.

Целью диссертационного исследования является совершенствование внешнеэкономической деятельности металургических предприятий, направленное на расширение российского экспорта продукции черной металургии высокой степени переработки в условиях обострения конкуренции.

Для достижения указанной цели в работе были поставлены и решены следующие задачи -.

- провести анализ развития мирового рынка черных металов и выявить основные особенности международной торговли металургической продукцией на современном этапе;

- выявить место и роль России на мировом рынке черных металов и оценить перспективы расширения ее экспортных рынков;

- оценить влияние конъюнктурных факторов мирового рынка черных металов на экспорт металургической продукции из России;

- исследовать проблемы повышения конкурентоспособности отечественной продукции черной металургии на мировом рынке;

- разработать агоритм прогнозирования среднемировых цен на стальную продукцию, направленный на совершенствование внешнеэкономической деятельности с целью расширения экспорта продукции черной металургии высокой степени переработки;

- разработать методические рекомендации по применению агоритма прогнозирования среднемировых цен на продукцию черной металургии на отечественных металургических предприятиях.

Объектом изучения является мировой рынок черных металов.

Предмет исследования - экономические отношения, возникающие при экспорте российской продукции черной металургии.

Теоретическую и методологическую основу диссертационного исследования составляют научные публикации российских и зарубежных ученых и специалистов в области мировых товарных рынков; нормативные документы, информационные порталы Интернет. Для осуществления анализа и проведения аналитических оценок были использованы статистические материалы Департамента статистики международной торговли ООН, Федеральной службы государственной статистики РФ.

В ходе исследования применялись следующие методы научного исследования: исторический метод, дедукция и индукция, экономико-математические методы прогнозирования (многофакторная регрессионная модель), методы экспертного анализа, системного подхода, аналитические, сравнительные, вероятностно-теоретические и эвристические методы анализа и синтеза.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в предложении подхода к совершенствованию внешнеэкономической деятельности российских металургических предприятий, направленном на расширение российского экспорта продукции черной металургии высокой степени переработки за счет изменения продуктово-географической структуры экспорта на основе агоритма прогнозирования среднемировых цен на стальную продукцию.

Наиболее существенные результаты, полученные в процессе исследования и выносимые на защиту :

- предложен системный подход к и}учению мирового рынка черных металов как сложной многоуровневой системы, состоящей из трех различных подсистем (рынков сырьевой металургической продукции, полуфабрикатов и готовой стальной продукции), объединенных в единое целое благодаря их взаимосвязанности в производственно-технологическом процессе;

- выявлены основные тенденции развития мирового рынка черных металов на современном этапе (обострение конкуренции; рост концентрации производства, способствующий формированию олигопольного характера данного рынка; увеличение государственного вмешательства в международную торговлю данной продукцией; усиление процессов регионализации и глобализации);

- определена позиция России на мировом рынке черных металов в условиях обострения конкуренции, которая заключается в увеличении доли сырьевой металургической продукции России в мировом экспорте и уменьшении доли стальной продукции высокой степени переработки;

- разработан подход к совершенствованию ВЭД металургических предприятий, предполагающий комплексное исследование мирового рынка черных металов на основе прогнозирования среднемировых цен на стальную продукцию с целью расширения российского экспорта продукции черной металургии;

- разработан агоритм прогнозирования среднемировых цен на стальную продукцию, а также сформулированы методические рекомендации по его применению на отечественных металургических предприятиях.

Практическая значимость исследования. Разработанные в диссертации агоритм прогнозирования среднемировых цен на стальную продукцию и методические рекомендации по его применению могут быть использованы на отечественных предприятиях черной металургической промышленности для выработки стратегии формирования продуктовой и географической структуры экспорта стальной продукции с целью расширения российской позиции на мировых рынках.

Материалы диссертационного исследования могут бьгть использованы при совершенствовании учебных курсов Мировая экономика, Международная торговля, а также специальных курсов по проблемам изучения мировых товарных рынков.

Апробация работы. По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ общим объемом 2,1 п.л. (в том числе 2,0 п.л. - лично автора). Основные положения диссертационного исследования были представлены на международных и российских научно-практических конференциях: Региональный опыт преобразований в сфере торговли и задачи обеспечения качества торгово-экономического образования (Кемерово, 2003 г.); Социально-экономические проблемы развития предприятий и регионов (Пенза, 2004 г.); Студент и экономический потенциал Кузбасса (Кемерово, 2004 г.); Экономика, государство и общество в XXI веке (Москва, 2004-2005 гг.); Торгово-экономические проблемы регионального бизнес-пространства (Челябинск, 2005 г.).

Рекомендации по прогнозированию мирового рынка черных металов и расширению экспорта стальной продукции высокой степени переработки прошли апробацию на ОАО Западно-Сибирский металургический комбинат.

Структура диссертационной работы. Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы из 129 наименований, 34 приложения. Основной текст изложен на 143 страницах печатного текста, включает 3 рисунка, 21 таблицу.

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного исследования, формулируется цель и задачи исследования, определяется объект и предмет исследования, научная новизна и практическая значимость работы.

В I главе диссертации Мировой рынок черных металов: современные тенденции развития выявляются особенности и тенденции развития мирового рынка черных металов, при этом особое внимание уделяется специфике международной конкуренции и определению роли национальных и международных инструментов регулирования международной торговли продукцией черной металургии на современном этапе.

Во II главе Россия на мировом рынке стальной продукции исследуются позиции российской продукции черной металургии на мировом рынке, а

также выявляются проблемы расширения экспорта отечественной стальной продукции высокой степени переработки.

В III главе Прогнозирование конъюнктуры мирового рынка стальной продукции как инструмент совершенствования внешнеэкономической дея тельности металургических предприятий России излагается подход к совершенствованию внешнеэкономической деятельности на основе прогнозирования среднемировых цен на стальную продукцию Предложены методические рекомендации по применению разработанного агоритма прогнозирования среднемировых цен стальной продукции на металургических предприятиях, сформулированы направления расширения российского экспорта стальной продукции высокой степени переработки в условиях обострения конкуренции на мировых рынках.

В заключении обобщаются результаты диссертационного исследования, формулируются основные выводы и делаются практические рекомендации по теме проведенной) исследования.

II. Основное содержание работы Исследование мирового рынка черных металов в современных условиях усиления процессов интернационализации и глобализации невозможно без рассмотрения его как части мирового хозяйства, с одной стороны, и с другой - как отдельной системы, с присущими ей характерными чертами, конъюнкгурообразующими факторами и тенденциями развития. Системный подход к изучению мирового рынка черных металов позволяет не только выявить структуру и механизм функционирования рынка, но и учесть возрастающую сложность процессов взаимодействия его элементов. Мировой рынок черных металов рассматривается как сложная многоуровневая система, состоящая из трех взаимосвязанных подсистем, различающихся не только особенностями структуры (специфика продукции, характер конкуренции, ценообразования и т. п.), но и ролью в мировом хозяйстве (см. рис.1).

Характерными чертами структуры мирового рынка сырьевой металургической продукции являются: доминирование нескольких крупнейших ме-

Хлитургических транснациональных компаний, занимающих значительный удельный вес на рынке, что позволяет им оказывать влияние на цену металопродукции (например, на мировом рынке железной руды концентрация рынка достигает 30%); мировые цены на железную руду, коксующиеся угли, лом и отходы черных металов больше подвержены колебаниям, чем цены на готовую стальную продукцию, поскольку они зависят от более широкого спектра факторов; доступ предприятий на рынок ограничен особенностями ресурсообеспеченности стран; ценообразование в высокой степени монополизировано. По мере увеличения степени готовности продукции происходит упрощение доступа на рынок, наблюдается усиление конкуренции и увеличение масштабов государственного вмешательства в регулирование международной торговли готовой стальной продукцией.

Рис. 1. Подсистемы мирового рынка черных металов

Системный подход к изучению мирового рынка черных металов основывается на комплексном исследовании всех подсистем в отдельности, а также их взаимосвязи и взаимозависимости. Комплексный анализ позволил выявить современные тенденции развития мирового рынка черных металов: обострение конкуренции; рост концентрации производства; усиление государственного вмешательства в регулирование международной торговли стальной продукцией.

Основной причиной усиления конкуренции на мировом рынке черных металов на рубеже веков стало расширение мирового производства продукции черной металургии за счет выхода на мировой рынок постсоциалистических стран и ускорения индустриального развития стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. К другим причинам обострения конкуренции на мировом рынке можно отнести: превышение предложения стали над спросом в объеме более 100 мн т., сохранявшееся на протяжении последнего десятилетия 20-го века, обусловленное наличием избыточных производственных мощностей; резкое сокращение потребления и импорта стальной продукции в странах Юго-Восточной Азии в результате экономического кризиса 19971998 гг.

Концентрация производства, которая в таких условиях стала инструментом конкурентной борьбы на мировом рынке черных металов, за 2000-2003 гг. увеличилась в два раза (с 22,3 % до 40,6 %, соответственно). В результате активизации концентрации в мировой черной металургии на мировом рынке черных металов произошли существенные изменения:

- возросла концентрация рынка;

- произошла рационализация производства предприятий за счет снижения издержек и создания глобальной сбытовой сети;

- усилилась специализация предприятий на производство продукции с высокой добавленной стоимостью;

- возросли капиталовложения в модернизацию оборудования и совершенствование технологий;

- улучшились финансовые показатели деятельности предприятий (отношение капитализации к выручке, к объемам производства, прибыли, рентабельности предприятий);

- началось формирование крупных транснациональных компаний, использующих международные хозяйственные связи как способ повышения эффективности металургического производства на мировом рынке.

Однако в результате неравномерного роста производства, который наблюдася в 2000-2003 гг. в основном в развивающихся странах (Китае, России, Украине, Бразилии), а также в Японии и Южной Корее, увеличилось государственное вмешательство в международную торговлю продукцией черной металургией главным образом за счет развитых стран (США, ЕС). Именно на 2001 -2002 гг. пришлось наибольшее количество мер по защите национальных рынков США, Европы и Китая.

Возрастающий спрос со стороны стран Юго-Восточной Азии (прежде всего, Китая, потребляющего более 30% продукции черной металургии), а также закрытие рынков США и стран ЕС привели к смещению международных экспортных потоков продукции черной металургии на рынки развивающихся (в основном азиатских) стран. По оценкам автора, спрос на продукцию черной металургии со стороны развивающихся стран будет увеличиваться, так как эти страны имеют огромный потенциал роста потребления и низкие показатели потребления ста.Щ на душу населения.

Важной особенностью международной торговли продукцией черной металургии стало глобальное применение мер неопротекционизма по защите национальных рынков (стальная война), вследствие увеличения роли политических факторов при формировании конъюнктуры мирового рынка черных металов.

В практике государственного регулирования международной торговли продукцией черной металургии проявились аспекты, противоречащие принципам свободной торговли:

- наиболее распространенной формой ограничения импорта продукции черной металургии стал механизм применения антидемпинговых процедур; в результате интенсивного развития процессов интернационализации и глобализации в мировой черной металургии возникли трудности при расчете демпинга, ущерба и при установлении размера антидемпинговых пошлин; в связи с этим увеличилось время рассмотрения антидемпинговых исков, уменьшилась доля введенных пошлин после расследования;

- антидемпинговые процедуры и компенсационные меры вытеснили тарифные меры, хотя первоначально антидемпинговые процедуры предназначались лишь для корректировки условий конкуренции;

- увеличилось использование нетарифных мер регулирования торговли (квотирования, добровольных ограничений поставок, установления минимальных цен), которые стали применяться вместе с антидемпинговыми и компенсационными пошлинами;

- случаи применения квотирования увеличились, несмотря на то, что данный механизм не соответствует принципам свободной торговли, принятым ВТО;

- возросла роль избирательных средств защиты национальных рынков, например, защита экологических интересов в рамках Киотского протокола.

В связи с усилением государственного вмешательства в регулирование международной торговли продукцией черной металургии уменьшилась роль экономических факторов в формировании конъюнктуры мирового рынка черных металов. Вместе с тем появились новые, не менее важные факторы, оказывающие большое влияние на показатели конъюнктуры мирового рынка черных металов, например, увеличение потребления стали в Китае (китайский фактор>).

Вследствие увеличения масштабов государственного вмешательства в регулирование международной торговли продукцией черной металургии возросли показатели внутрирегиональной торговли на азиатском, латиноамериканском и европейском рынках (см. табл.1).

Таблица 1

Внутрирегиональная торговля продукцией черной металургии

Регион Доля внутрирегиональной торговли, % Темп роста в 2003 г. к 1998 г., %

в 1998 г. в 2003 г.

Европейский союз 78,9 84,2 106,7

Юго-Восточная Азия 64,5 78,9 122,3

Латинская Америка 23,4 27,4 117,0

Северная Америка 13,5 8,9 65,9

СНГ 9,3 7,8 83,8

Рассчитано автором на основании данных World Steel In Figures. International Iron and Steel Institute. - 2004.

В условиях обострения конкуренции качественно улучшилась продуктовая структура экспорта продукции черной металургии: возросла доля стальной продукции высокой степени переработки в общем объеме мирового экспорта черных металов, в частности сортового проката (уголок, швелер, арматура и катанка), плоского проката с покрытиями, плоского оцинкованного проката. Наиболее динамично стал увеличиваться экспорт плоского проката с покрытиями и трубной продукции из Японии, Германии, Италии, Франции.

Анализ структуры экспорта продукции черной металургии стран -экспортеров показал, что наиболее эффективную структуру экспорта имели развитые страны, где доля готовой стальной продукции варьировалась от 60 до 95 %, однако в условиях обострения конкуренции улучшение структуры экспорта произошло за счет развивающихся стран. Основной причиной увеличения доли готовой стальной продукции в экспорте развивающихся стран (Республики Корея - на 3,5 %, России - на 1 %, Бразилии - на 8,4 %) стали

высокие темпы экономического роста в этих странах и увеличение спроса на высокотехнологичную стальную продукцию.

В связи с увеличением доли развивающихся стран в мировом производстве и потреблении продукции черной металургии возросло их значение в международной торговле данной продукцией. Если до середины 90-х гг основными экспортерами металопродукции выступали США, ЕС и Япония, которые поставляли около 90 % готовой стальной продукции, то в настоящее время увеличилась доля Республики Корея, Китая, Турции, России, Украины, Казахстана, Бразилии в мировом экспорте продукции черной металургии.

Нельзя недооценивать темпы роста производства и экспорта стальной продукции в Китае, выступающем на протяжении последних десяти лет основным импортером, в основном, стальной продукции высокой степени переработки и активно наращивающем производственные мощности, которые уже в 2005 г. позволили увеличить экспорт данной продукции на 146,8 %.

Учитывая активную государственную политику по развитию конкурентных преимуществ черной металургии в Китае, направленную на расширение его позиции на мировом рынке, можно ожидать дальнейшего усиления конкуренции и ухудшения в связи с этим позиций российских металургических предприятий.

В настоящее время место и роль России на мировом рынке черных металов характеризуется главенствующим положением благодаря огромным запасам всех видов сырья для металургической промышленности, динамичному развитию предприятий черной металургии в 2000-2003 гг., а также развитой транспортной системе и удачному евроазиатскому положению. Однако проведенное исследование указывает на то, что в период обострения конкуренции Россия укрепила свои позиции лишь на мировом рынке сырьевой металургической промышленности

За годы реформ, испытывая недостаток инвестиций, при резком сокращении потребления отечественной продукции черной металургии на внутреннем рынке, финансово-экономические показатели деятельности метал-

лургических предприятий значительно ухудшились, модернизации и обновления оборудования практически не проводилось. Только в 1999-2000 гг. за счет повышения эффективности экспорта металургические предприятия сумели выйти на положительные показатели рентабельности, однако, в условиях обострения конкуренции многие экспортные позиции уже были потеряны.

Высокая концентрация производства (на девять крупнейших предприятий приходится 87,3 % производства стали и 88,6% стальной продукции) способствовала формированию стратегических альянсов с целью повышения цен на основные виды продукции черной металургии, что негативно отразилось на развитии экономики России в целом, однако способствовало расширению позиций металургических предприятий на мировом рынке сырьевой продукции. Анализ мировой торговли продукцией черной металургии показал, что доля России в мировом экспорте чугуна увеличилась с 20,3 % в 2000 г. до 36,2 % в 2003 г., лома и отходов черных металов - с 5,8 % до 7,9 %; доля российских полуфабрикатов в мировом экспорте в этот период составляла 22-24 %.

Кроме того, за 2000-2003 гг. значительно сократися экспорт российской продукции с высокой добавленной стоимостью, а именно: плоского тонкого проката с покрытиями (на 65,8 %), плоского проката из нержавеющей стали (на 31,2 %), сортового проката (на 15,9 %), в том числе из нержавеющей стали (угоки, швелеры). К причинам сокращения российского экспорта данной продукции можно отнести:

- сравнительно невысокий уровень качества продукции российской стальной продукции, зачастую не соответствующего международным стандартам;

- ухудшение структуры производства продукции, где более 50 % составляет сырьевая продукция (чугун, железная руда) и полуфабрикаты; кроме того, доля непрерывной разливки стали составляет менее 50 %, в то время как в развитых странах (США, Японии, странах ЕС) - более 90 %; при этом, на выплавку стали мартеновским способом в России приходится 23,7 %;

- рост издержек производства и реализации стальной продукции (например, только в 2002-2003 гг. увеличились цены на железную руду на 25 %, коксующийся уголь на 8,9 %; тарифы на электроэнергию увеличились на 12 %, на газ - на 20 %, на железнодорожные перевозки - на 15 %, на морские перевозки сухих навалочных грузов - на 40 %),

- активную внешнеторговую политику США, стран Европы, Турции, Китая, Мексики, Венесуэлы и других стран по ограничению импорта стальной продукции с высокой добавленной стоимостью из России; со стороны указанных стран в 1998-2002 гг. были инициированы антидемпинговые расследования, введены квоты и установлены компенсационные пошлины на импортируемую российскую продукцию; в результате вышеуказанных действий металургические предприятия России понесли огромные убытки, а отечественная стальная продукция была почти поностью вытеснена с рынков США и стран ЕС.

Эффективной деятельности России на мировом рынке черных металов препятствуют несколько причин: наличие избыточных производственных мощностей, высокие показатели износа оборудования, недостаточное инвестирование в сферу НИОКР, высокая доля транспортной и сырьевой составляющей в конечной цене продукции. Недостаточно эффективные действия со стороны государства по отстаиванию интересов металургических предприятий не позволяют наращивать экспорт стальной продукции высокой степени переработки.

Несмотря на вышеуказанные проблемы, основным перспективным направлением расширения экспорта российской стальной продукции высокой степени переработки выступает рынок стран Юго-Восточной Азии (Китай, Тайвань, Вьетнам, Малайзия, Южная Корея). Комплексный анализ металургических рынков указанных стран показал, что темпы экономического роста в указанных странах (даже с учетом увеличения металургического производства и конкуренции со стороны Китая и Японии) позволят в краткосрочной перспективе увеличить поставки сортового и плоского проката из Рос-

сии. Однако необходимо учитывать увеличение конкуренции со стороны Украины и Казахстана, которые при сравнительно одинаковом качестве продукции поставляют ее по ценам ниже российских на 20-30%. Кроме того, экономический рост в Китае продлится до 2008-2010 гг., что связано с проведением Олимпийских игр, после чего потребление стали в Китае значительно сократится, следовательно, увеличится китайский экспорт стальной продукции, что будет способствовать кризисному падению мировых цен.

Отсутствие методического обеспечения проведения исследований мирового рынка черных металов на отечественных металургических предприятиях препятствует повышению эффективности их внешнеэкономической деятельности. В условиях роста российских цен на основные виды сырья до уровня мировых цен, основным преимуществом предприятий выступает совершенствование ВЭД. Учитывая догосрочный характер заключения внешнеторговых сделок, владение информацией об основных тенденциях мирового рынка и важнейших факторах, их определяющих, является предпосыкой и необходимым условием достижения эффективности управления внешнеэкономической деятельностью отечественных металургических предприятий.

В соответствии с вышеуказанной задачей в диссертации разработан подход к совершенствованию внешнеэкономической деятельности металургических предприятий, направленный на качественное улучшение организации исследования мирового рынка черных металов. Такой подход к совершенствованию внешнеэкономической деятельности отечественных металургических предприятий основывается на качественном улучшении процесса исследования и прогнозирования мирового рынка черных металов. Данный подход нашел отражение в разработанном агоритме прогнозирования среднемировых цен на стальную продукцию, который представляет собой поэтапную аналитическую схему исследования мирового рынка черных металов, направленного на выявление будущего изменения мировых цен на

стальную продукцию и выработку рекомендаций по изменению продуктово-географической структуры экспорта (см. рис.2).

Рис. 2. Агоритм прогнозирования среднемировых цен на стальную продукцию

Методические рекомендации по применению агоритма прогнозирования среднемировых цен на готовую стальную продукцию на отечественных металургических предприятиях заключаются в следующем: 1. Информационную базу составляют: ежегодные отчеты Департамента статистики международной торговли ООН, российские и зарубежные периодические издания, материалы и статистические сборники международных организаций и т.д. Перечень источников информации о мировом рынке черных металов, используемый в агоритме, приведен в приложении 34 диссерта-

ции. Практически вся информация, использованная в агоритме прогнозирования, находится в свободном доступе.

2. Использование агоритма прогнозирования не требует специального программного обеспечения, для расчетов используется лMicrosoft Excel, требуется владение минимальным уровнем знаний основ эконометрики.

3. Наиболее оптимальными методами прогнозирования конъюнктуры мирового рынка черных металов выступают методы экспертного анализа и экономико-математического моделирования по следующим причинам. Использование экспертных методов в агоритме обеспечивает высокую надежность прогнозных результатов при неустойчивой и недостаточно ясной ситуации на мировом рынке черных металов в условиях обострения конкуренции. При выборе основных факторов, оказывающих влияние на конъюнктуру мирового рынка черных металов, принимались во внимание специфические особенности ценообразования на металургическом рынке, а именно: формирование цен на продукцию черной металургии происходит в основном под воздействием спроса и предложения; в связи с комплексным характером металургического производства и договременными отношениями с потребителями ценовые сдвиги обладают определенной инерционностью и предсказуемостью.

Методы экономико-математического моделирования сочетают все необходимые элементы качественного и количественного анализа позволяют выявить взаимосвязь факторов воздействия на предмет прогнозирования. При разработке экономико-математической модели в качестве формы уравнения регрессии выбрана линейная функция, так как она получила наибольшее распространение в исследованиях спроса, потребления и других конъюнктуро-образующих факторов, а также показала высокую надежность результатов прогнозирования. Кроме того, данные методы просты в применении, отличаются оперативностью испонения прогнозов, что является преимуществом их использования на практике.

4. При разработке экономико-математической модели было установлено, что оптимальным соотношением базового периода к горизонту прогнозирования является не менее 7:1. В случае уменьшения данного соотношения экономико-математическая модель не может адекватно отражать действительные процессы на рынке, а увеличение соотношения не способствует улучшению показателей оценки адекватности модели.

5. В качестве объекта исследования в экономико-математической модели использованы среднемировые цены на горячекатаный плоский прокат, что обусловлено следующими обстоятельствами:

- важным свойством горячекатаного плоского проката как объекта исследования является его относительная унифицированность (в сравнении с другими видами готовой стальной продукции) и универсальность;

- горячекатаный плоский прокат, являясь уже готовой продукцией, может использоваться в дальнейшем производственном цикле для получения более тонких листов холодной и горячей прокатки, листов оцинкованных, листов с другими покрытиями; в этой связи выбор горячекатаного листа позволит охарактеризовать тенденции изменения конъюнктуры мирового рынка всей стальной продукции;

- мировые цены на готовую стальную продукцию являются более стабильными и менее всего подвержены каким-либо конъюнктурным воздействиям; это объясняется тем, что при прочих равных условиях спрос на готовый стальной прокат менее эластичен, чем на сырье или полуфабрикаты.

6. Экспертная обработка полученных результатов прогнозирования дожна проводиться в виде комбинирования прогнозов и выявления возможных вариантов изменения конъюнктуры мирового рынка черных металов с целью определения наиболее перспективного направления улучшения продуктово-географической структуры экспорта предприятия. Разработанный прогноз может быть скорректирован в случае появления новых официальных прогнозов вошедших в нее факторов. В связи с чем, агоритм прогнозирования характеризуется рядом преимуществ:

- наглядностью, универсальностью и статистической доступностью;

- автоматизацией и сравнительной простотой исчисления;

- высокой адаптивностью модели к изменению основных конъюнкгурообра-зующих факторов мирового рынка черных металов.

Основные результаты исследования отражены в следующих публикациях:

1. Балаганская Е. Н. Место металопродукции в товарной структуре экспорта Кузбасса // Сб. науч. тр. Рос. гос. торгово-экон. ун-т, Кемер. ин.-т . -Кемерово, 2003. - 0,1 п.л.

2. Балаганская Е. Н. Роль предприятий черной металургии в повышении социально-экономической устойчивости региона // Сб. науч. тр. Пензенский гос. ун-т архитектуры и строительства. - Пенза, 2004. - 0,1 п.л.

3. Балаганская Е. Н. Китай и Россия на мировом рынке стальной продукции // Материалы международной научно-практической конференции Ру-мянцевские чтения. - РГТЭУ, 2004. - 0,1 п. л.

4. Балаганская Е. Н. Политический фактор в ценообразовании на мировом рынке черных металов // Сб. науч. тр. Кемеровский институт РГТЭУ. - Кемерово, 2004. -0,1 пл.

5. Балаганская Е. Н. Влияние глобализации на мировой рынок черных металов // Материалы международной научно-практической конференции Румянцевские чтения. - РГТЭУ, 2005. - 0,1 п.л.

6. Балаганская Е. Н. Проблемы повышения конкурентоспособности российской стальной продукции на мировом рынке // Сб. науч. тр. ЮурГУ. -Челябинск, 2005. - 0,2 п.л.

7. Балаганская E.H. Конъюнктурообразующие факторы мирового рынка черных металов на современном этапе // Экономика XXI века. - №11. -2005. -1,4 п.л.

Подписано к печати л /(Г С Я 2006 г Заказ Тираж 100 экз.

Объем 1 п.л. Формат 60x84 1/16 Кемеровский институт (филиал) РГТЭУ, г. Кемерово 650099, пр. Кузнецкий,39, оперативная полиграфия

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Балаганская, Евгения Николаевна

ВВЕДЕНИЕ.

Глава 1. МИРОВОЙ РЫНОК ЧЕРНЫХ МЕТАЛОВ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ.

1.1. Общая характеристика мирового рынка черных металов.

1.2. Международная конкуренция как основной фактор развития мировой торговли металургической продукцией.

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1.

Глава 2. РОССИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ СТАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ.

2.1. Экспорт черных металов из России: место стальной продукции.

2.2. Сравнительный анализ конкурентоспособности стальной продукции России.

2.3. Факторы повышения конкурентоспособности российской стальной продукции на мировом рынке.

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2.

Глава 3. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КОНЪЮНКТУРЫ МИРОВОГО РЫНКА СТАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТАЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ.

3.1. Агоритм прогнозирования среднемировых цен на стальную продукцию.

3.2. Методические рекомендации по использованию агоритма прогнозирования среднемировых цен на стальную продукцию.

3.3. Перспективы и направления расширения экспорта стальной продукции металургическими предприятиями России (на примере предприятий Кемеровской области).

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Продукция черной металургии России на мировых рынках в условиях обострения конкуренции"

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена необходимостью улучшения позиции России на мировом рынке черных металов и повышения эффективности внешнеэкономической деятельности отечественных металургических предприятий. Особенностью современного этапа развития мировой экономики является углубление интернационализации и глобализации мировых сырьевых и товарных рынков. Научно-технический прогресс способствует совершенствованию технологий, форм и методов торговли товарами на мировых рынках. Увеличилось влияние мирового рынка на развитие черной металургии России. Рост количественных показателей мировой торговли продукцией черной металургии приводит к обострению конкуренции между металургическими предприятиями и посредническими структурами на мировом рынке черных металов, к вытеснению российской продукции высокой степени переработки.

Процесс усиления глобализации, обязанный своим ускоренным развитием транснациональному капиталу, приводит мировой рынок черных металов к единообразной экономической системе, формирующейся на основе создания рыночного пространства, где субъекты стремятся к повышению конкурентоспособности продукции. Объективно существующая необходимость улучшения позиции России на мировом рынке черных металов требует разработки новых подходов к совершенствованию внешнеэкономической деятельности (ВЭД) металургических предприятий.

Состояние изученности вопроса. Анализ опубликованных работ показал, что задача совершенствования ВЭД российских металургических предприятий в той или иной степени получила отражение в сравнительно небольшом количестве научных трудов. Проблемам развития российских предприятий черной металургии на современном этапе посвящены работы многих российских ученых и специалистов в данной сфере: А. И. Агеева, Ю. Адно, В. Бринза, И. Буданова, А. Бурлацкого, К. Головниной, А. В. Дуб, С. П. Казакова, С. П. Климова, В. А. Козлова, Н. П. Лаверова, А. Максимова, А. Мокринского, Н. И. Новикова, В. Павлова, П. А. Сазонова, В. В. Харитонова, А. Б. Юрьева и других.

Наименее исследованное направление изучения мирового рынка черных металов связано с повышением конкурентоспособности российской продукции черной металургии. В отечественной экономической литературе отдельные аспекты конкурентоспособности данной продукции рассматриваются в той или иной мере в работах А. В. Акименко, С. П. Афонина, В. Е. Гринберга,

A. Гурова, С. Н. Дмитриева, А. А. Догова, А. Журавкова, В. В. Ковшевного,

B. Лисина, О. П. Меньшова, А. Морозова, В. М. Некрасова, Н. Новикова, Д. Парфенова, В. Рашникова, Ю. А. Савинова, А. М. Седых, О. В. Юзова, Л. Фоминой, К. С. Царихина и других.

Системный анализ работ, опубликованных по теме исследования, показывает, что большинство имеющихся научных источников посвящено анализу мировых товарных рынков в целом, а мировой рынок черных металов остается не до конца изученным. Это дает основание считать, что совершенствование ВЭД металургических предприятий, направленное на расширение экспорта продукции высокой степени переработки, является своевременной и актуальной задачей. Использование прогнозирования в экспортной деятельности обосновано усилением степени влияния мировых тенденций на развитие российских металургических предприятий. В этой связи существует необходимость создания агоритма прогнозирования конъюнктуры мирового рынка стальной продукции, адекватно отражающего современные тенденции мирового рынка и предоставляющего возможность предприятиям оперативно и доступно разрабатывать прогнозы на краткосрочную перспективу с целью диверсификации продуктовой и географической структуры экспорта и расширения экспорта продукции высокой степени переработки.

Целью диссертационного исследования является совершенствование внешнеэкономической деятельности металургических предприятий, направленное на расширение российского экспорта продукции черной металургии высокой степени переработки в условиях обострения конкуренции на мировых рынках.

Для достижения указанной цели в работе были поставлены и решены следующие задачи:

- провести анализ развития мирового рынка черных металов и выявить основные особенности международной торговли продукцией черной металургии на современном этапе;

- выявить место и роль России на мировом рынке черных металов и оценить перспективы расширения ее экспортных рынков;

- оценить влияние конъюнктурных факторов мирового рынка черных металов на экспорт металургической продукции из России;

- исследовать проблемы повышения конкурентоспособности отечественной продукции черной металургии на мировом рынке;

- разработать агоритм прогнозирования среднемировых цен на стальную продукцию, направленный на совершенствование внешнеэкономической деятельности отечественных металургических предприятий, с целью расширения экспорта продукции черной металургии высокой степени переработки;

- разработать методические рекомендации по применению агоритма прогнозирования среднемировых цен на стальную продукцию на российских металургических предприятиях.

Объектом изучения является мировой рынок черных металов. Предмет исследования - экономические отношения, возникающие при экспорте российской продукции черной металургии.

Инструменты исследования. В диссертационной работе использованы общенаучные методы исследования: исторический метод, дедукция и индукция, экономико-математические методы прогнозирования (многофакторная регрессионная модель), методы экспертного анализа, системного подхода, аналитические, сравнительные, вероятностно-теоретические и эвристические методы анализа и синтеза.

В качестве нормативной базы исследования были использованы законодательные и нормативные акты РФ, внутренние документы бухгатерской отчетности металургических предприятий. Расчеты проведены с использованием программного продукта Microsoft Excel.

Научная новизна исследования заключается в предложении подхода к совершенствованию внешнеэкономической деятельности российских металургических предприятий, направленном на расширение отечественного экспорта продукции черной металургии высокой степени переработки за счет изменения продуктово-географической структуры экспорта на основе агоритма прогнозирования среднемировых цен на стальную продукцию.

Наиболее существенные результаты, полученные в процессе исследования:

- предложен системный подход к изучению мирового рынка черных металов как сложной многоуровневой системы, состоящей из трех подсистем, различающихся характерными чертами (продуктовой структурой, степенью ограничения конкуренции, условиями вхождения на рынок), но взаимосвязанных в единый производственно-технологический процесс;

- выявлены основные тенденции развития мирового рынка черных металов на современном этапе, заключающиеся в обострении конкуренции; активизации процессов концентрации производства; увеличении государственного вмешательства в регулирование международной торговли; усилении процессов глобализации и регионализации;

- определена позиция России на мировом рынке черных металов в условиях обострения конкуренции, обусловленная увеличением доли сырьевой металургической продукции России в мировом экспорте и уменьшением доли готовой стальной продукции высокой степени переработки;

- разработан подход к совершенствованию ВЭД металургических предприятий, предполагающий комплексное исследование мирового рынка черных металов на основе прогнозирования среднемировых цен на стальную продукцию с целью расширения отечественного экспорта продукции черной металургии высокой степеЩ переработки; - разработан агоритм прогнозирования среднемировых цен на стальную продукцию, а также сформулированы методические рекомендации по его применению на российских металургических предприятиях.

Практическая значимость исследования. Разработанные в диссертации агоритм прогнозирования среднемировых цен на стальную продукцию и методические рекомендации по его применению могут быть использованы на отечественных предприятиях черной металургической промышленности для выработки стратегии формирования продуктовой и географической структуры экспорта стальной продукции с целью расширения российской позиции на мировых рынках.

Апробация работы. По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ общим объемом 2,1 п. л. (в том числе 2,0 п. л. - лично автора). Методические рекомендации по применению разработанного агоритма прогнозирования среднемировых цен на стальную продукцию и расширению экспорта стальной продукции высокой степени переработки прошли апробацию на ОАО ЗападноСибирский металургический комбинат.

Диссертация: заключение по теме "Мировая экономика", Балаганская, Евгения Николаевна

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3

1. Совершенствование внешнеэкономической деятельности российских металургических предприятий необходимо, прежде всего, на этапе анализа мирового рынка черных металов и выявления тенденций его развития, а также прогнозирования возможных вариантов изменения его конъюнктуры. Для более поного анализа предложен комплексный подход к исследованию мирового рынка черных металов, предполагающий сочетание различных видов анализа (сравнительного, факторного, экономико-математического) и экспертных методов, реализованный в разработанном агоритме прогнозирования среднемировых цен. Агоритм прогнозирования среднемировых цен на стальную продукцию позволяет сделать вывод о будущем изменении среднемировой цены на стальную продукцию, а также определить влияние на нее факторов, включенных в модель. Агоритм представляет собой поэтапный процесс изучения конъюнктуры мирового рынка черных металов. На первом этапе определяется цель агоритма прогнозирования - прогноз изменения среднемировой цены на стальную продукцию в зависимости от факторов, на нее влияющих. На втором этапе проводится экономико-статистический анализ мировой торговли горячекатаным прокатом, как наиболее унифицированным видом продукции. На третьем этапе разрабатывается многофакторная регрессионная модель прогнозирования среднемировых цен на стальную продукцию. Заключительным этапом является обработка полученных результатов и разработка рекомендаций по использованию последних. Применение данного агоритма прогнозирования позволит изменить продуктовую и географическую структуру экспорта, а также расширить экспорт продукции черной металургии высокой степени переработки.

2. В связи с недостаточным методическим обеспечением прогнозирования конъюнктуры мирового рынка черных металов на отечественных металургических предприятиях предложены разработанные методические рекомендации по использованию агоритма прогнозирования среднемировых цен на стальную продукцию, которые представляют собой обоснование выбранных параметров агоритма и практические рекомендации по проведению прогнозирования. 3. Разработаны практические рекомендации по расширению экспорта готовой стальной продукции российских предприятий (на примере металургических предприятий Кемеровской области): а) одним из основных направлений расширения экспорта металургических предприятий России и Кузбасса является рынок стран Юго-Восточной Азии. Так, по нашему мнению, в современных условиях обострения конкуренции на мировых рынках большое значение для оптимизации экспортных потоков имеет геополитическое положение металургических предприятий: минимизация издержек возможна только при условии снижения доли транспортной составляющей в конечной цене экспортируемой стальной продукции. В данной связи рынок стран Юго-Восточной Азии является наиболее перспективным рынком сбыта стальной продукции предприятий Кемеровской области при условии расширения номенклатуры экспортируемой стальной продукции; б) экономический рост в Китае оказывает влияние на конъюнктуру мирового рынка. Однако пик роста потребления металопродукции в Китае, на наш взгляд, может прийтись на 2008-2010 гг., что связано с проведением Олимпийских игр, после чего потребление стали в Китае значительно сократится, следовательно, увеличится китайский экспорт стальной продукции. Китай уже в 2004 г. стал чистым нетто-экспортером продукции черной металургии. Закрытие китайского рынка сбыта металопродукции может способствовать кризисному падению мировых цен, так как в условиях перепроизводства в мировой черной металургии и в отсутствии каких-либо международных соглашений и обязательств странами будет увеличена защита национальных рынков. в) расширение номенклатуры экспортируемой продукции в Китай возможно главным образом за счет горяче- и холоднокатаного плоского проката, прокатов с покрытиями.

-130-ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей диссертационной работе проведено исследование и сделаны следующие выводы:

1. Предложен системный подход к изучению мирового рынка черных металов как сложной многоуровневой системы, состоящей из трех подсистем, различающихся характерными чертами (продуктовой структурой, степенью ограничения конкуренции, условиями вхождения на рынок), но взаимосвязанных в единый производственно-технологический процесс. Мировой рынок черных металов представляет собой лединую систему международного обмена продукцией черной металургии между производителями, посредниками и потребителями, охватывающую рынки сырьевой металургической продукции, полуфабрикатов, а также готовой стальной продукции, объекты товарно-денежных отношений которых связаны между собой в едином производственно-технологическом процессе взаимоотношений; находящуюся под постоянным влиянием экономических, политических и другого рода факторов, развивающуюся в условиях обострения конкуренции.

2. Выявлены основные тенденции развития мирового рынка черных металов в условиях обострения конкуренции, заключающиеся в обострении конкуренции; активизации процессов концентрации производства, увеличении государственного вмешательства в регулирование международной торговли; усилении процессов регионализации и глобализации.

3. Определена позиция России на мировом рынке черных металов в условиях обострения конкуренции, обусловленная увеличением доли сырьевой металургической продукции России в мировом экспорте и уменьшением доли готовой стальной продукции высокой степени переработки. Высокие показатели интеграции черной металургии России в мировой рынок обеспечены, главным образом, за счет доминирующей и возрастающей доли России на мировых рынках сырьевой металургической продукции. Позиции готовой стальной продукции в структуре российского экспорта черных металов практически не изменялись (в совокупности по всем товарным позициям - на 1 %), что свидетельствует о ее низкой конкурентоспособности на мировых рынках.

4. Разработан подход к совершенствованию ВЭД металургических предприятий, предполагающий комплексное исследование мирового рынка черных металов на основ прогнозирования среднемировых цен на стальную продукцию с целью расширения российского экспорта продукции высокой степени переработки.

5. Разработан агоритм прогнозирования среднемировых цен на стальную продукцию, включающий схему процесса прогнозирования среднемировой цены на стальную продукцию и многофакторную регрессионную модель прогнозирования среднемировой цены на стальную продукцию. Агоритм позволяет сделать вывод о будущем изменении среднемировой цены на стальную продукцию и выработать рекомендации по изменению продуктовой и географической структуры экспорта продукции черной металургии.

6. Сформулированы методические рекомендации по применению агоритма прогнозирования среднемировой цены на стальную продукцию на металургических предприятиях России.

7. Предложены практические рекомендации по расширению экспорта стальной продукции высокой степени переработки металургических предприятий; основным перспективным направлением расширения экспорта данной продукции рассматривается рынок стран Юго-Восточной Азии.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Балаганская, Евгения Николаевна, Москва

1. Авдокушин, Е.Ф. Маркетинг в международном бизнесе Текст. : учеб. пособие / Е. Ф. Авдокушин. М.: Издательско-торговая корпорация Дашков и Ко, 2002. - 328 с. - 5000 экз. - ISBN 5-94798-034-7.

2. Азоев, Л. Г. Конкуренция: анализ, стратегия и практика Текст. / Л. Г. Азоев. М. : Центр экономики и маркетинга, 1996. - 208 с. : ил. - 5000 экз. -ISBN 5-85873-0094.

3. Дуброва, Т. А. Статистические методы прогнозирования Текст. : учеб. пособие для вузов / Т. А. Дуброва. М. : ЮНИТИ - ДАНА, 2003. - 206 с. -20000 экз. - ISBN 5-238-00497-4.

4. Кирссв, А. П. Международная экономика Текст. : учеб. пособие для вузов: в 2 ч. Ч. I Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства / А. П. Киреев. - М. : Междунар. отношения, 1999. - 416 с.-7000 экз. - ISBN 5-7133-0899-5.

5. Кныш, М. И. Конкурентные стратегии Текст. : учеб. пособие / М. И. Кныш. СПб : ИНФРА. - М, 2000. - 284 с.-3000 экз.-ISBN 5-86983-039-7.

6. Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет Текст. / под ред. И. С. Королева. М. : Юристъ, 2003. - 604 с. - 1000 экз. - ISBN 5-7975-0578-9 (в пер.).

7. Лифиц, М. И. Формирование и оценка конкурентоспособности товаров и услуг Текст. : учеб. пособие / М. И. Лифиц. М. : Юрайт-Издат, 2004. - 265 с. -ISBN 5-098861-09-5.

8. Макконнел, Кэмпбел Р., Брю, Стэнли Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика Текст.: в 2 т.: Пер. с англ. 11-го изд. /Кэмпбел Р. Макконнел, Стенли Л. Брю. М. : Республика, 1992. - 400 с. : табл., граф. - 85000 экз. -ISBN 5-250-01486-0.

9. Парсаданов, Г. А. Прогнозирование национальной экономики Текст. : учебник / под ред. Г. А. Парсаданова, В. В. Егорова. М. : Высш. шк., 2002. -304 с.: ил. -5000 экз. - ISBN 5-06-004256-1.

10. Поляков, В. В. Прогнозирование мирового товарного рынка Текст.: учеб. пособие / В.В. Поляков. М. : Экзамен, 2002. - 288 с. - 5000 экз. - ISBN 582212-0369-4.

11. Поляков, В. В. Мировой рынок: вопросы прогнозирования Текст. : учеб. пособие. М.: КНОРУС, 2004. - 240 с. - 10000 экз. - ISBN 5-94761-011-6.

12. Попов, С. Г. Внешнеэкономическая деятельность фирмы. Особенности менеджмента и маркетинга Текст. : учеб. пособие / С. Г. Попов. М. : Ось-89, 2001. - 368 с. - 5000 экз. - ISBN 5-86894-5174.

13. Портер, М. Международная конкуренция Текст. : [пер. с англ.] / М. Портер; под ред. и с предисл. В. Д. Щетинина. М.: Междунар. отношения, 1993. -896 с. - 10000 экз. - ISBN 5-7133-0413-2.

14. Портер, Майкл, Э. Конкуренция Текст. : [пер с англ.] / М. Портер; под ред. Я. В. Заблоцкого. М. : Издат. дом Вильяме, 2003. - 496 с. : ил. - Парал. тит. англ. - 4000 экз. - ISBN 5-8459-0055-7 (рус.).

15. Ревинский, И. А. Международная экономика и мировые рынки Текст. : учеб. пособие / И. А. Ревинский.- Новосибирск : Изд-во НГПУ, 1998. 350 с. -2000 экз. - ISBN 5-85921-113-9.

16. Ремчуков, К. В. Россия и ВТО. Правда и вымыслы Текст. / К. В. Ремчу-ков. М. : Междунар. отношения, 2002. - 320 с. - 2500 экз. - ISBN 5-71331159-7.

17. Светуньков, С. Конкуренция и предпринимательские решения Текст. / С. Г. Светуньков, А. А. Литвинов. М. : Ульяновск: Корпорация технологий и продвижения, 2000. - 256 с. - 1000 экз. - ISBN 5-7572-0053-7.

18. Седых, А. М. Черная металургия России на фоне мирового рынка Текст. / А. М. Седых, О. В. Юзов, А. 3. Афонин.- 2-е изд., перераб. и доп. М. : ЗАО Изд-во Экономика, 2003. - 256 с. - 3000 экз. - ISBN 5-282-02280-Х.

19. Сельцовский, В. Л. Экономико-статистические методы анализа внешней торговли Текст. / В. Л. Сельцовский. М. : Финансы и статистика, 2004. - 512 е.: ил. - 4000 экз. - ISBN 5-279-02553-4.

20. Скурко, Е. В. ВТО: введение в правовую систему Текст. / под ред. Е. В. Скурко. М. : Финансы и статистика, 2003. - 96 с. - 3000 экз. - ISBN 5-27902678-6.

21. Фатхутдинов, Р. А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление Текст. / Р. А. Фатхутдинов. М. : ИНФРА - М, 2000. - 312 с. - (Серия Высшее образование). - 5000 экз. - ISBN 5-16-000313-4.

22. Фомичев, В. И. Международная торговля Текст. : учебник / В. И. Фоми-чев. 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2001. - 446 с. - (Серия Высшее образование). - 6000 экз. - ISBN 5-16-000145-Х.

23. Халевинская, Е. Д. Мировая экономика Текст. : учебник / Е. Д. Халевин-ская, И. Крозе. М.: Юристъ, 1999. - 304 с. - 5000 экз. - ISBN 5-7975-0139-2.

24. Халевинская, Е. Д. Мировая экономика и международные экономические отношения Текст. : учебник / Е. Д. Халевинская. М. : Экономистъ, 2003. -303 с. - 3000 экз. - ISBN 5-98118-036-6.

25. Юданов, А. Ю. Конкуренция: теория и практика: учеб.- практич. пособие Текст. / А. Ю. Юданов. 2-е изд., испр. и доп. - М.: Ассоциация авторов и издателей Тандем, издательство ГНОМ-ПРЕСС, 1998. - 384 с. - 5000 экз. -ISBN 5-89334-027-2.

26. Черная металургия Кузбасса в 1997-2001 гг. Экономико-статистический обзор Текст. Кемерово : Кемер. обл. комитет гос. статистики, 2002. - 20 с.

27. Ширай, В. И. Мировая экономика и международные экономические отношения Текст. : учеб. пособие / В. И. Ширай. М. : Издательско-торговая корпорация Дашков и К., 2003. - 528 с. - 2500 экз. - ISBN 5-94798-061-4.

28. Эконометрика : учебник / И. И. Елисеева, С.В. Курышева, Т. В. Костеева и др. / под ред. И. И. Елисеевой. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Финансы и статистика, 2005. - 468 с. - ISBN 5-987281-088.

29. Мельникова, И. Ю. Формирование и реализация промышленной политики предприятия (на примере металургической промышленности) Текст. : ав-тореф. дис. . канд. экон. наук : 08.00.05. Кемерово, 2004. -24 с.

30. Симонова, Е. Ю. Разработка методики комплексного анализа эффективности развития черной металургии Текст .: автореф. дис. . канд. экон. наук : 08.00.05. Москва, 1991. - 18 с.

31. Адно, Ю. Металургия: старые проблемы на пороге нового века Текст. / Ю. Адно // Мировая экономика и междунар. отношения. 2000. - № 8. - С. 6774.

32. Бековский, А. Н. Конкурентная стратегия современных копаний (точка зрения Майкла Портера) Текст. / А. Н. Бековский // Менеджмент в России и за рубежом. 2004. - № 4. - С. 3-8.

33. Буданов, И. Металургия в системе межотраслевых взаимосвязей Текст. / И. Буданов, Н. Суворов // Экономист. 2002. - № 1. - С. 26-32.

34. Буданов, И. Металургия: состояние и перспективы Текст. / И Буданов // Экономист. 2000. - № 12. - С. 26-33.

35. Буданов, И. Тенденции развития российской и мировой черной металургии Текст. / И. Буданов // Мировая экономика и междунар. отношения. 2000. - № 8. - С. 68-74.

36. Бутрин, Д. Спасение выплавляющих Текст. / Д. Бутрин // Коммерсант ВЛАСТЬ. 2004. - 31 мая. - С. 86.

37. Виньков, А. Триумф русской стали Текст. / А. Виньков // Эксперт. -2004. 42.-С. 28-30.-13641. Ворыхалов, А. Вместе сильнее Текст. / А. Ворыхалов // Эксперт-сибирь. - 2004. - № 33. - С. 23-29.

38. Галухина, Я. Призрак русского империализма Текст. / Я. Галухина, М. Рубченко // Эксперт. 2004. - № 39. - С. 20-33.

39. Гельвановский, М. И. Конкурентоспособность национальной экономики: проблемы статистического сопровождения Текст. / М. И. Гельвановский // Вопр. статистики. 2004. - № 7. - С. 3-15.

40. Гельвановский, М. И. Конкурентоспособность в микро-, мезо- и макро-уровневом измерениях Текст. / М. И. Гельвановский // Рос. экономический журнал. 1998. - № 3. - С. 67-77.

41. Гельвановский, М. И. Национальная конкурентоспособность: понятие, факторы, показатели Текст. / М. И. Гельвановский, В. М. Жуковская, И. Н. Трофимова, Н. Т. Чертко //Вопр. статистики. 1999. -№ 12. - С. 15-21.

42. Гельвановский, М. И. Конкурентоспособность в глобальной системе координат Текст. М. И. Гельвановский, В. М. Жуковская // Мировая экономика и междунар. отношения. 1998. -№ 7. - С. 146-152.

43. Глобальный стальной лидер Текст. // Эксперт. 2004. - № 41. - С. 6.

44. Гринберг, В. География на экспорт Текст. / В. Гринберг // Национальная металургия. 2003. -№ 6. - С. 13-17.

45. Гуров, А. Глобальная консолидация предприятий черной металургии на примере стран Европы и России Текст. / А. Гуров // Национальная металургия. 2003. - № 2. - С. 30-35.

46. Денисеико, М. Особенности прогнозирования цен на продукцию предприятий черной металургии Текст. / М. Денисенко, В. Палицин // Национальная металургия. 2003. - № 2. - С. 71-76.

47. Жуковская, В. М. Конкурентоспособность России в оценках Всемирного экономического форума Текст. / В. М. Жуковская, И. Н. Трофимова, Н. Т. Чертко // Вопр. статистики. 2001. - № 3. - С. 21-28.

48. Журавков, А. Черная металургия России: интеграционные процессы настоящего времени Текст. / А. Журавков // Национальная металургия. 2003. -№2.-С. 21-27.

49. Запускалов, Н. Эра дешевой стали Текст. / Н. Запускалов // Эксперт. -2003.-№26.-С. 78-84.

50. Игрок номер пять Текст. // Эксперт. 2004. -№ 19. - С. 8.

51. Казаков, С. П. Как повысить конкурентоспособность гиганта? Текст. / С. П. Казаков, Н. И. Новиков, П. А. Сазонов, А. Б. Юрьев // ЭКО. 2004. - № 8. -С. 111-116.

52. Калинский, О. Внешние факторы благоприятны Текст. / О. Калинский // Металы Евразии. 2004. - № 2. - С. 30-33.

53. Каплина, О. В. Использование статистических методов при оценке конкурентоспособности массового товара Текст. / О. В. Каплина // Вопр. статистики. -2001.-№3.-С. 32-59.

54. Левин, Брайан Россия уверенно идет к тому, чтобы стать ведущей стальной державой Текст. / Брайан Левич // Металы Евразии. 2003. - № 4. - С. 21.

55. Новиков, Н. Проблемы конкурентоспособности металургических предприятий Текст. / Н. Новиков, Л. Фомина // Экономист. 2001. - № 5. - С. 6167.

56. Павлов, В. Опыт реструктуризации НКМК Текст. / В. Павлов // Промышленник России. 2004. - № 5. - С. 59.

57. Павлов, В. В. Новокузнецкий металургический комбинат: новое имя на стальной карте страны Текст. / В. В. Павлов, М. Оржех, Е. Пятайкин // Металы Евразии. 2004. - № 2. - С. 12-23.

58. Парфенов, Д. Итоги будущего года Текст. / Д. Парфенов // Национальная металургия. 2004. - № 1. - С. 25-30.

59. Парфенов, Д. Ценовой мониторинг Текст. Д. Парфенов // Национальная металургия капитал. - 2004. - № 2. - С. 6-10.

60. Парфенов, Д. Цена это диагноз Текст. / Д. Парфенов, В. Гринберг // Национальная металургия. - 2003. - № 4. - С. 7-14.

61. Парфенов, Д. Цена стального равновесия Текст. / Д. Парфенов // Национальная металургия. 2003. - № 6. - С. 7-13.

62. Парфенов, Д. Цены не растут цены мужают Текст. / Д. Парфенов // Национальная металургия. - 2003. - № 1. - С. 9-11.

63. Поляков, В. В. Догоним и перегоним Текст. / В. В. Поляков // Национальная металургия. 2003. - № 6. - С. 7-11.

64. Поляков, В. В. Мировой рынок: вопросы прогнозирования, объективные пределы желаемого и возможного Текст. / В. В. Поляков // Внешнеэкономический бюлетень. -2001. -№ 7. -С. 28-41.

65. Поляков, В. В. Методологические особенности кратко-, средне- и догосрочного прогнозирования мировых товарных рынков Текст. / В. В. Поляков // Внешнеэкономический бюлетень. 2001. - № 9. - С. 11-18.

66. Поляков, В. В. Можно ли доверять прогнозам конъюнктуры и цен на мировых товарных рынках? Текст. / В. В. Поляков // Мировая экономика и междунар. отношения. 2002. - № 11. - С. 31-38.

67. Поляков, В. В. Проблемы верификации внешнеэкономических прогнозов: критерии оценки качества и надежности Текст. / В. В. Поляков // Внешнеэко-ном. бюлетень. -2002. -№ 1. С. 3-18.

68. Рашннков, В. Магнитогорский металургический комбинат в экономике России Текст. / В. Рашников, А. Морозов // Вопр. экономики. 2003. - № 7. -С. 96-102.

69. Ревякин, Е. В. О современных тенденциях использования антидемпинговых процедур Текст. / Е. В. Ревякин // БИКИ.- 2001. 8 сентября.

70. Рубанов, И. Два года счастья Текст. / И. Рубанов // Эксперт. 2004. - № 43.-С. 144-147.

71. Савинов, Ю. А. Конкурентоспособность российских предприятий в сфере международной торговли Текст. / Ю. А. Савинов // Вопр. статистики. 2004. -№7.-С. 15-29.

72. Сафарова, Е. История 2000-2004. Кому принадлежит Россия. Металургия Текст. / Е. Сафарова, Д. Бутрин // Коммерсант ВЛАСТЬ. 2004. - 31 мая. -С. 81-85.

73. Сиваков, Д. Закипевшая сталь Текст. / Д. Сиваков // Эксперт. 2002. - № 2.-С. 98-101.

74. Сиваков, Д. Станьте лидерами Текст. / Д. Сиваков // Эксперт. 2004. - № 43.-С. 136-141.

75. Фасхиев, X. А. Как измерить конкурентоспособность предприятия? Текст. / X. А. Фасхиев, Е. В. Попова // Маркетинг в России и за рубежом. -2003.-№4.-С. 53-68.

76. Чеканский, А. Н. Специфика и условия развития социалистического рынка // Экон. науки. 1989. - № 5. - С. 80.

77. Чепланов, И. Всегда ли клиент король? Что мешает продвижению экспортного метала на внешние рынки Текст. / И. Чепланов // Национальная металургия. - № 2. - С. 37-40.

78. Штехно, Ю. Краткосрочное прогнозирование цен Текст. /10. Штехно, А. Яценко // Национальная металургия. 2004. - № 1. - С. 81-83.

79. Юзов, О. В. Отечественный прокат: способность к конкуренции / О. В. Юзов, А. М. Седых, С. П. Афонин // Металы Евразии. 2003. - № 2. - С. 6770.

80. Анализ российского рынка металопродукции и меры государства по стабилизации макроэкономической ситуации Электронный ресурс. // Ссыка на домен более не работаетinstitute/presscenter/reportmetall.htm.

81. Аналитическая записка о состоянии черной металургии в России Электронный ресурс. // Ссыка на домен более не работаетp>

82. Акимеико, А. А. Влияние протекционизма на международную торговлю Электронный ресурс. / А. А. Акименко // Ссыка на домен более не работаетstudent/ akimenko/author.htm.

83. ЕС корректирует квоты для стран СНГ Электронный ресурс. // Ссыка на домен более не работаетp>

84. Индекс промышленного производства в металургии за 2003 год демонстрирует лидерство Электронный ресурс. // Ссыка на домен более не работаетp>

85. Информация о социально-экономическом положении России в 2004 г. / Федеральная служба государственной статистики Электронный ресурс. // Ссыка на домен более не работаетfree/b0400/IswPrx.dll/Stg/d 120/i 120120r.htm.

86. Итоги 2002 года в черной металургии Электронный ресурс. // Ссыка на домен более не работаетp>

87. Итоги 2003 года в черной металургии Электронный ресурс. // Ссыка на домен более не работаетp>

88. Итоги металургического года готовят сенсацию для России Электронный ресурс. // Ссыка на домен более не работаетp>

89. Итоги работы черной металургии России за 2001 г. Электронный ресурс. // Ссыка на домен более не работаетp>

90. Комплекс мер по развитию металургической промышленности Российской Федерации на период до 2010 года Электронный ресурс. // Ссыка на домен более не работаетcomm.htm.

91. Коновалова, Е. Б. Рынок черных металов Электронный ресурс. / Е. Б. Коновалова. www.flt.spb.ru

92. Краткий обзор состояния черной металургии России в 1999-2001 гг. Электронный ресурс. Ссыка на домен более не работаетp>

93. Кузбасс в цифрах. 2003 г. Электронный ресурс. Ссыка на домен более не работаетEkonomik/Kuzbass-2003/dl.asp ?n=3&sn=6.

94. Лаверов, Н. П., Анализ российского рынка металопродукции и меры государства по стабилизации макроэкономической ситуации Электронный ресурс. / Н. П. Лаверов // Ссыка на домен более не работаетinstitute/presscenter/report metall.htm

95. МакКачен, Т. Россия в металургии тоже самое, что Саудовская Аравия в нефтяном секторе Электронный ресурс. / Т. МакКачен // www.metaltorg.ru.

96. Международная торговля стальной продукцией в 2003 году Электронный ресурс. // www.marketsurveys.ru.

97. Меньшов, О. П. Мировые рынки стали в 2003 году тенденции и прогнозы Электронный ресурс. / О. П. Меньшов // www.urm.ru

98. Место России в мировой черной металургии по предварительным итогам 2003 года Электронный ресурс. // www.imu.ru.

99. Металурги поделили квоты // Ссыка на домен более не работает archive/2321177.html

100. Металургическая промышленность Российской Федерации Электронный ресурс. // Ссыка на домен более не работаетtextl2.htm.

101. Николаев, В. ФАС идет в наступление Электронный ресурс. / В. Николаев // www.rg.ru.

102. Основные показатели работы промышленности Электронный ресурс. / Гос. комитет статистики России // Ссыка на домен более не работаетp>

103. Основные показатели системы национальных счетов Электронный ресурс. / Федер. служба гос. статистики, 2004 // Ссыка на домен более не работаетBGD/free/B0119/IswPrx.dll/Stg/d000/i000520r.htm.

104. Основные показатели работы промышленности Электронный ресурс. / Федер. служба гос. статистики, 2004 // http ://www.kemerovo. su/Ekonomik/Kuzbass-2003/prom. asp?n=3&sn=2.

105. Первые погода членства в ВТО Китай отметил введением тарифно-квотной системы на ограничение импорта стали Электронный ресурс. // Ссыка на домен более не работаетmagaz.php?aid=3950.

106. Производство продукции в отдельных отраслях промышленности Электронный ресурс. / Федер. служба гос. статистики, 2004 // Ссыка на домен более не работаетscripts/free/lc.exe7XXXX05F. 1.2.2.2.1/120040R.

107. Россия не будет пролонгировать Всеобъемлющее соглашение по торговле сталью с США Электронный ресурс. // Ссыка на домен более не работаетz/nws/ news. asp?cod=264792&tp=1 &rd= 1.

108. Рудное сырье для черной металургии Электронный ресурс. // Ссыка на домен более не работаетinfoart.php?info=/l&dd=0301&v=5.

109. Скрябин, Н. П. Состояние металургической и огнеупорной промышленности России. Проблемы и пути их решения Электронный ресурс. // Ссыка на домен более не работаетstati/st04metallogneypor.htm.

110. США увеличивают квоту на поставки слябов из России на 200 тыс. тонн Электронный ресурс. // Ссыка на домен более не работаетnews/marketshow. php?id=9563.

111. США ввели антидемпинговые пошлины на сталь из Казахстана Электронный ресурс. // Ссыка на домен более не работаетindex.php?news=24852296.

112. США отменят квоты на сталь Электронный ресурс. // Ссыка на домен более не работаетnews/2003/29122003mql.htm.

113. Товарная номенклатура ВЭД РФ Электронный ресурс. / Гос. таможенный комитет России // Ссыка на домен более не работаетp>

114. Экспорт кузнецких рельсов вырос втрое Электронный ресурс. // Ссыка на домен более не работаетp>

115. Экономическое развитие Китая в 2003 г. Электронный ресурс. // Ссыка на домен более не работаетnews/ekon/ecam/lgogo

116. UN Commodity Trade Statistics Database Электронный ресурс. // Ссыка на домен более не работаетunsd/comtrade.

117. Glossary Электронный ресурс. // Ссыка на домен более не работаетunsd/comtrade/ mr/rfGlossaryList.aspx?bw=H.

118. World Steel in figures Электронный ресурс. // Ссыка на домен более не работает media/wsif/wsif2004.pdf

119. Crude steel production by process Электронный ресурс. // Ссыка на домен более не работаетmedia/wsif/wsif2004.pdf

Похожие диссертации