Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Привлечение прямых иностранных инвестиций в химический и нефтехимический комплекс Республики Татарстан тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень	кандидат экономических наук
Автор	Шаймиева, Эльмира Шамилевна
Место защиты	Казань
Год	2004
Шифр ВАК РФ	08.00.05

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Привлечение прямых иностранных инвестиций в химический и нефтехимический комплекс Республики Татарстан"

Шаймиева Эльмира Шамилевна

На правах рукописи

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ХИМИЧЕСКИЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика)

Автореферат на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Казань - 2004

Работа выпонена в Казанском государственном технологическом университете

Научный руководитель: кандидат химических наук, доцент

Гумерова Гюзель Исаевна

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Загидулина Гульсина Мансуровна

кандидат экономических наук, доцент Хамидулин Фарид Фильзович

Ведущая организация: Министерство торговли и внешнеэкономических связей Республики Татарстан

Защита состоится л30 декабря 2004 г. в 16 часов на заседании диссертационного совета К 212.080.06 в Казанском государственном технологическом университете по адресу: 420015 г.Казань, ул. К. Маркса, 68, зал заседаний Ученого Совета.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Казанского государственного технологического университета.

Автореферат разослан л29 ноября 2004 г.

Ученый секретарь диссертационного совета, кандидат экономических наук, доцент

А.В. Морозов

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования обусловлена ее направленностью на решение одной из важных проблем региона со специализацией в химии и нефтехимии - привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на предприятия химического и нефтехимического комплекса Республики Татарстан (РТ). Потоки прямых иностранных инвестиций конца XX века не затронули промышленные комплексы России, недосягаемым для прямых иностранных инвестиций оказася региональный химический и нефтехимический комплекс. В условиях, когда предприятиям не хватает собственных средств, а кредитные ресурсы по ряду причин не всегда доступны, привлечение иностранных инвестиций становится одной из важных задач. Особый интерес для предприятий представляет трансферт технологий. Надо отметить, что в отечественной научной литературе проблемам прямого иностранного инвестирования уделялось недостаточное внимание, а вопрос о содержании понятия трансферта технологий в рамках прямого иностранного инвестирования поднят российскими учеными недавно и остается пока дискуссионным. Становится очевидной необходимость теоретического обоснования ряда аспектов процесса привлечения прямых иностранных инвестиций, их реализации, повышения эффективности. Нуждается в совершенствовании механизм привлечения прямых иностранных инвестиций на предприятия химического и нефтехимического комплекса на основе учета отраслевых особенностей, анализа региональных факторов, влияющих на этот процесс. Особого внимания требует изучение и учет требований, выдвигаемых иностранными инвесторами к установкам в химическом производстве. Актуальной с научной точки зрения является разработка закономерностей процесса привлечения и реализации иностранных инвестиций в региональном нефтехимическом комплексе.

Учитывая все вышеперечисленные факторы, необходимо выявить причины незначительной заинтересованности иностранных инвесторов в инвестировании химического и нефтехимического комплекса РТ, проанализировать качественную структуру поступающих прямых иностранных инвестиций с целью формулирования экономических рекомендаций по расширению объемов прямых иностранных инвестиций в анализируемый комплекс РТ.

Степень разработанности проблемы. Исследованию различных аспектов анализируемой темы посвящены труды отечественных и зарубежных экономистов. В частности, в диссертации были использованы труды зарубежных авторов, внесших существенный вклад в исследовании процесса прямого иностранного инвестирования: А.Смита, ДДаннинга, Р.Вернона, П.Линдерта, Х.Хаймера, П.Фишера, П.Теша, Д.Ганна, Й.Яспера.

Среди работ отечественных экономистов, посвященных вопросам прямого иностранного инвестирование, наиболее интересными показались

! ИОС НАЦЩЩиИМА

работы Н.Мухетдиновой, Р.Зименкова, И.Балабанова, А.Балабанова, В.Андриянова, Г.Чибрикова, А.Мовсесяна, С.Огнивцева, В.Иноземцева. В работах Р.Нугаева, В.Авиловой, Г.Гумеровой осуществлен критический анализ состояния и перспектив развития химического и нефтехимического комплекса региона с учетом привлечения прямых иностранных инвестиций в наукоемкие проекты регионального и федерального значения. Региональный аспект исследования был представлен в работах Т.Абдразякова, О.Боровских, Н.Вафиной, Ш.Губаева, О.Галеевой, А.Евстафьевой, Д.Сутановой, А.Урманова, А.Хабибулиной, Б.Чуба.

Особое внимание в рамках диссертационной работы автор уделил аналитической информации зарубежных исследователей, в т.ч. иностранных инвесторов, имеющих непосредственное отношение к прямому инвестированию в химическом и нефтехимическом комплексе: W.Biichele, S. Marcinowski, R. D 6hrn, P .Nunnenkamp, M. Plum.

Все вышеизложенное предопределяет практическую и научную задачу исследования процесса привлечения прямых иностранных инвестиций в химический и нефтехимический комплекс РТ.

Объектом исследования являются предприятия химического и нефтехимического комплекса РТ.

Предметом исследования выступают факторы, методы и инструментарий, обеспечивающие привлекательность предприятий химического и нефтехимического комплекса РТ для прямых иностранных инвестиций.

Цель диссертационного исследования состоит в том, чтобы научно обосновать необходимость привлечения в нефтехимический комплекс РТ прямых иностранных инвестиций высокого технологического уровня в ведущую отрасль специализации региона с целью ее модернизации и усовершенствования механизмов данного процесса.

Для достижения , цели исследования были поставлены следующие взаимосвязанные задачи:

выявить теоретические основы понятия прямого иностранного инвестирования как основного механизма трансферта технологий на предприятиях химического и нефтехимического комплекса региона; привести классификацию прямых иностранных инвестиций к общему классификатору трансферт технологий на региональном уровне; сформулировать теоретический понятийный аппарат трансферта технологий в рамках прямого иностранного инвестирования; разработать и обосновать значение факторов, влияющих на привлечение прямых иностранных инвестиций в химическом и

нефтехимическом комплексе РТ с учетом требований иностранных инвесторов;

проанализировать и обобщить анализ мотивов прямых иностранных инвестиций в страны Центральной и Восточной Европы и Китай с применениел! JJJggg^ggtj^M урЪвне России;

проанализировать детерминанты развития и структуру поступающих в химический и нефтехимический комплекс Республики Татарстан прямых иностранных инвестиций, выявить общие тенденции за период 1990-2003 гг.;

определить и обосновать уровень инвестиционной привлекательности Привожского федерального округа на современном этапе для прямого иностранного инвестирования в химический и нефтехимический комплекс регионов, составляющих этот округ, выявить причины сложившейся ситуации;

усовершенствовать механизм привлечения прямых иностранных инвестиций в химический и нефтехимический комплекс региона с учетом регионального аспекта привлечения прямых иностранных инвестиций в химический и нефтехимический комплекс РТ. Методологической и теоретической основой диссертации послужили труды зарубежных и отечественных ученых в области исследования процессов инвестирования производственной сферы, а также научные труды, посвященные анализу зарубежных инвестиций в отечественную экономику. Наряду с монографиями были изучены статьи в периодической литературе по этим проблемам, материалы научных конференций и семинаров. Информационную базу исследования составили данные государственных комитетов по статистике Российской Федерации и Республики Татарстан, Центры стратегических исследований Привожского федерального округа, а также нормативные документы, законодательные акты, утвержденные правительства Российской Федерации и Республики Татарстан, государственные программы развития, опыт их реализации.

Методы исследования: теоретический анализ литературных источников, изучение отечественного и зарубежного опыта в Привлечении прямых иностранных инвестиций в экономику региона, стандартные методы сбора и анализа информации, методы дедукции и индукции, метод логической экстраполяции, метод экономико-математического моделирования, а именно: построение корреляционной зависимости факторов, влияющих на привлечение прямых иностранных инвестиций в химический и нефтехимический комплекс.

Научная новизна заключается в обосновании форм, способов и методов привлечения прямых иностранных инвестиций высокого технологического уровня, адекватных рыночной экономике, в ведущую отрасль специализации региона и в разработке с учетом этого предложений по усовершенствованию механизмов привлечения и реализации иностранных инвестиций.

К числу основных результатов, определяющих научную новизну диссертационного исследования, относятся следующие:

- уточнены методологические основы влияния глобализации на процесс прямого иностранного инвестирования, на изменение характеристики и мотивов прямых иностранных инвестиций в страны и регионы, специализирующиеся в химии и нефтехимии; обосновано влияние процесса лобализации на развитие химического и нефтехимического комплекса

выявлено усиление зависимости анализируемого комплекса от внешнеэкономических факторов;

- усовершенствована классификация прямых иностранных инвестиций на основе выделения трех основных типов: ресурсоориентированных, рыночнориентированных и прямых иностранных инвестиций высокого технологического уровня, что позволило в процессе исследования обосновать необходимость привлечения прямых иностранных инвестиций в нефтехимический комплекс региона как основного источника трансферта технологий;

- выявлено в процессе исследования возрастающее значение экологического фактора в химическом и нефтехимическом производстве и уточнено определение лэкологизации, под которым понимается внедрение интегрированных технологий и методов оценки эффективности инвестиционных проектов, что позволяет наиболее поно учитывать все требования по экологии, выдвигаемые государством к экологически вредным производствам, в соответствии с чем предложено использование таких методов оценки инвестиционных проектов, как метод приведения к настоящей стоимости и метод аннуитета;

- установлена корреляционная зависимость факторов, влияющих на привлечение прямых иностранных инвестиций в химический и нефтехимический комплекс РТ (финансовое состояние предприятий, степень специализации отрасли в регионе, степень конкуренции рыночной среды, состояние технологического потенциала, наличие трудовых ресурсов), подтверждено теоретическое положение теории П.Теша о взаимозависимости экспорта и прямых иностранных инвестиций; установлено, что доминирующими факторами привлечения прямых иностранных инвестиций в химический и нефтехимический комплекс РТ являются экспорт сырой нефти в страны дальнего зарубежья и обновление промышленно-производственных основных фондов крупных и средних предприятий промышленности РТ;

- установлено, что рыночный механизм реализации прямых иностранных инвестиций дожен строиться с учетом состояния и уровня развития технологического потенциала страны, а также выявлена закономерность, в соответствии с которой для иностранного инвестора нефтехимического производства по мере удаления от страны - источника инвестиций снижается роль фактора издержек и возрастает значение фактора емкости рынка сбыта нефтехимической продукции и исходя из этого усовершенствован механизм привлечения прямых иностранных инвестиций на основе предложенной концепции привлечения прямых иностранных инвестиций в анализируемый комплекс;

- в рамках проведенного эмпирического исследования инвестиционной и рыночной активности предприятий химического и нефтехимического комплекса РФ и РТ в преддверии вступления России во Всемирную Торговую Организацию (ВТО) определен уровень инвестиционной и рыночной готовности анализируемых предприятий на основе следующих характеристик:

цели прямого иностранного инвестирования на отечественных предприятиях, использования отечественного/зарубежного сырья, наличия у выпускаемой предприятием продукции международных стандартов качества и др.;

- введено понятие допонительного фактора - скорости проникновения на региональный рынок химии и нефтехимии, влияющего на процесс привлечения прямых иностранных инвестиций в регион.

Информационной базой для обоснования концептуальных положений, обеспечения достоверности выводов и предложений явились: статистические данные Госкомстата РФ и РТ, материалы диссертаций отечественных и зарубежных исследователей, материалы научно-практических конференций, материалы РА Эксперт, данные эмпирического 'анализа ведущих предприятий химического и нефтехимического комплекса России и Республики Татарстан, электронные базы данных сети Интернет.

Эмпирическую базу исследования составили ведущие предприятия химического и нефтехимического комплекса РФ и РТ: Нижнекамскнефтехим, Салаватнефтеоргсинтез, Нижнекамскшина, Казаньоргсинтез, Каустик, Кирово-Чепецкий химический комбинат, Казанский завод синтетического каучука, Нефтехим-Сэвилен, Хим. завод им. Карпова.

Достоверность результатов исследования обеспечивалась методологической обоснованностью исходных положений, использованием комплекса методов, адекватных цели и задачам исследования, анализом специальной литературы по исследуемой тематике.

Практическая значимость исследования заключается в теоретическом обосновании процесса привлечения прямых иностранных инвестиций на предприятия химического и нефтехимического комплекса региона, а также в разработке рекомендаций по расширению объемов ПИИ в регион. Результаты исследования могут быть использованы, в частности:

- в реализации предложений по созданию единой, скоординированной на федеральном и региональном уровнях политики привлечения 'прямых иностранных инвестиций в промышленность РТ в целом и в химический и нефтехимический комплекс в частности;

- в применении экологического аспекта при учете оценки эффективности инвестиционных проектов в химическом и нефтехимическом комплексе региона;

- в использовании аналитической информации крупных иностранных инвесторов, выдвигающих требования к инвестиционной привлекательности химического и нефтехимического комплекса, при составлении бизнес-планов с привлечением иностранных партнеров;

- в использовании результатов корреляционного анализа оценки факторов, влияющих на привлечение прямых иностранных инвестиций в химический и нефтехимический комплекс региона;

- в применении обобщенных данных исследования инвестиционной и рыночной готовности ведущих предприятий химического и нефтехимического комплекса

РФ и РТ, в дальнейшей подготовке анализируемых предприятий к вступлению России в ВТО.

Апробация работы. Основные результаты исследования обсуждались на II Всероссийской научно-практической конференции (Пенза, 2001 г.), Международной конференции студентов и аспирантов (Барнаул, 2001 г.), Межрегиональной научно-методической конференции (Казань, 2001 г), IV Межвузовской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых (Казань, 2002 г.), в материалах журналов. лOsteuropaWirtschaft (2/2003, Германия); Вестник ТИСБИ, 1/2004; Инвестиции в России (№ 5 и 6/2004); Экономист (5/2004), Экономический Вестник Республики Татарстан (№ 2/2004)

Автор диссертации является стипендиатом Германской Службы Академического Обмена (ДААД): научная стажировка в Университете г. Ганновера 07.-08 /2003.

Основные материалы и выводы исследования опубликованы в 10 научных работах общим объемом 3,1 печатных листа

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 3 глав, заключения, библиографии, включающей 186 источников, из 19 приложений, общим объемом 164 стр. Кроме текстового материала, работа содержит 56 таблиц, 15 схем и 4 рисунка.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность исследования, сформулирована проблема, определены цель, объект и предмет исследования, задачи, методологические основы научная новизна, теоретическая и практическая значимость положений, выносимых на защиту.

В первой главе Теоретические аспекты процесса привлечения прямых иностранных инвестиций как основного источника трансферта технологий анализируются основные аспекты теорий прямого иностранного инвестирования. В рамках исследования вопроса конкуренции государства и транснациональных компаний (ТНК) автором предложено авторское видение создания и конкуренции государственной вертикально-интегрированной структуры (ВИС) с ТНК, также являющимися ВИС. Период трансформации экономики (1990-2003 гг.) России можно условно разделить на три этапа относительно политики государства к ТНК - потенциальным инвесторам. В табл. 1 представлено авторское видение данного процесса.

Далее автором проанализирована трансформация понятия капитал под влиянием процесса глобализации в рамках, прямого иностранного инвестирования, а также понятие прямого иностранного инвестирования в российском законодательстве.

Таблица 1. Политика российского государства по отношению к ТНК (потенциальным инвесторам) в направлении привлечения ПИИ в экономику страны; использованные в этот период механизмы привлечения ИИ/ПИИ

Период (ориентировочно) Состояние государственной вертикал ь но-интегриро ванной структуры (гос. ВИС) по отношению к ТНК - ин. инвесторам Использованные государством механизмы привлечения ПИИ в экономику страны

1) I половина периода трансформации экономики России (19901998 гг.) Поное отстранение гос. ВИС от влияния на экономические процессы в стране, политику привлечения ПИИ в экономику России 1. Предоставление тарифно-фискальных льгот ин. инвесторам. 2. Создание свободных эконом, зон (СЭЗ). 3. Формирование законодательной политики в отношении ИИ/ПИИ, создание первых СП.

2) II половина периода трансформации (1998-2000 гт.) Стремление гос. ВИС найти собственные рычаги влияния на процессы трансформации (в частности, государственное лопекунство ТНК путем создания фирм-с путников для вновь создаваемых СП) Механизмы привлечения ПИИ практически не изменились с первого периода (1-3). 4. Создание финансово-промышленных групп (ФПГ) федерального и региональных уровней. 5. Механизм доги в обмен на инвестиции, разработанный, в основном, для сотрудничества после финансового кризиса 1998 г. с немецкими предприятиями. 6. Продажа иностранным инвесторам акций предприятий, способных привести к контролю над этими предприятиями (в ограниченных объемах).

3) 2000 г. по наст, время. Х этап формирования новой экономики Формирование цивилизованного влияния государства на ТНК; укрепление власти по вертикали; планирование вступления России в ВТО с целью в т.ч. осуществления общепринятого в международном масштабе взаимодействия государства и ТНК 7. Осознание необходимости инновационной направленности поступающих ИИ/ПИИ; формирование региональной инновационной политики развития промышленности. 8. Создание технопарков, фирм с венчурным капиталом для осуществления проектов с иностранным капиталом.

Источник: собственное составление автора

Под прямыми иностранными инвестициями в настоящей работе понимаются инвестиции иностранных частных предприятий в реальный и/или человеческий капитал, которые приводят к контролируемому ими догосрочному вложению капитала для производства за рубежом товаров и услуг. Если целью ПИИ для предприятия-инвестора является доминирующая с 80-х годов XX века максимизация рыночной стоимости предприятия, то для страны - получателя ПИИ (в нашем случае - российские региональные предприятия) - трансферту передовых технологий.

В табл. 2 представлена актуальная классификация ПИИ, приведенная к общему знаменателю - трансферт технологий, а также комментарий автора.

Гипотеза о том, что ПИИ располагают способностью к трансферту технологий, теоретически обосновывается эклектической теорией ПИИ Д.Даннинга. Автор, расширяя данную теорию в части локальных преимуществ местности, ссылается на малоизученную российскими экономистами теорию П.Теш. В представленной автором табл. 3 проанализирован понятийный аппарат, вводимый в связи с теорией П.Теш, а также сформулированные автором современные отечественные наработки по отдельным понятиям данной теории.

Таблица 2. Классификация мотивов ПИИ на основе 1\иппепкатр Р. и примечания/комментарии автора применительно к ситуации с ПИИ на региональном российском рынке

Мотив/тип ПИИ Примечания/комментарии автора

А) ПИИ, направляемые в сырьевые комплексы пром ы тленности (ресурсоориентиро-ванные ПИИ) Наименее эффективные ПИИ (с наименьшим коэффициентом полезного действия -КПД) как для страны-инвестора, так и для получателя ПИИ, учитывая недостаточные экономико-потитические и структурные предпосыки для экономической интеграции особенно в странах с ярко выраженной сырьевой нагрузкой/направленностью Низкий КПД ПИИ типа А обусловлен минимальным уровнем трансферта технологий и - отсюда - минимальным лspillover" -эффектом

Б) Рыночноориенти-ро ванные ПИИ ПИИ типа Б ориентируются на внутренний рынок страны - получателя ПИИ Здесь используются стандартизованные технологии, ^же прошедшие лик популярности на рынках Запада

В) ПИИ высокого организационно-технического уровня ПИИ типа В направляются в страны с высоким уровнем дохода на душу населения Данные ПИИ могут значительно содействовать росту экономики, особенно в том саучае, когда они 1) добавляют национальные инвестиции и 2) отечественные предприятия получают выготы от лspillover эффектов ПИИ типа В менее всего ориентируются на внутренний рынок страны - получателя ПИИ, в их основе лежит ориентиреьаиная в глобальном масштабе стратегия на прошводство и сбыт - в свете сегментирования производственного процесса

Источник на основе Nunnenkamp Р Auslndische Direktinvestitionen und gesamtл lrtschaftliches Wachstum // Weltw irtschaft, 2/2002 - С 187-205

- лSpillover - эффекты есть технологические внешние эффекты производственного процесса, возникающие благодаря обмену технической и opiанизационной информации межлу двумя соседними предприятиями одши о комплекса в рамках прямого иностранного инвестирования

Таблица 3. Основные понятия теории П.Теш - теории места размещения потенциального производства

Основные понятия теории П Теш Комментарий автора

Место размещения потенциальною производства, ПИИ-проекта (в данном контекс ге) В настоящее время используется понятие ПИИ проекта

Теория места размещения потенциального производства ПИИ проекта Данная теория мало изучена отечественными исследователями

Конкуренция между потенциальными местами размещения производства, ПИИ-проекта В настоящее время исследуется вопрос конкуренции между потенциальными местами размещения международного производи! ва, однако в масштабе России речь, скорее, не о конкуренции, а о потоках ИИ (ПИИ) в отдельные pe ионы сектора промышленности

Условия места размещения потенциального производства Отечестьенными экономистами исследуется в рамках исследования линвестиционного климата, потенциала региона

Требования, выдвигаемые иностранными инвесторами к месту потенциального размещения производства Данные пункты представтяются наименее изученными в отечественной эконом литературе, а частности, с использованием микро- и макроэкономических подходов к отдельному комплексу экономики

Факторы, учитываемые при выборе места расположения предприятия

Источник собственное составление автора

Опираясь на понятийный аппарат лактивных (из собственной страны за рубеж) и пассивных (поступающих в страну из-за рубежа), ПИИ автор выводит математическое равновесие для химического и нефтехимического комплекса региона:

Пассивные ПИИ+ Xi = Активные ПИИ Х2, (I)

где - импортируемые технологии (устаревающие на момент

закупки);

новейшие технологии (создаваемые и используемые на территории страны-получателя ПИИ, далее экспортируемые в иные страны).

Между существует неразрывная диалектическая связь: понятие

конкурентные преимущества есть форма, а новые технологии -содержание: - с качественным переходом в новейшие технологии -есть содержание этого понятия. Базирование на поступлениях создают основу экономического равновесия химического и нефтехимического комплекса.

К вопросу о возможности создания усовершенствованного механизма для привлечения ПИИ в химический и нефтехимический комплекс РТ в диссертационном исследовании представлен анализ мотивов ПИИ в страны Центральной и Восточной Европы, а также Китай. В результате выявлена закономерность, в соответствии с которой для иностранного инвестора нефтехимического производства по мере удаления от страны - источника инвестиций снижается роль фактора издержек и возрастает значение фактора емкости рынка сбыта нефтехимической продукции.

Учитывая требования иностранных инвесторов (в частности, концерна BASF) автором сформулированы следующие критерии инвестиционной привлекательности химического и нефтехимического комплекса (таб. 4).

В ходе диссертационного исследования автором была предпринята попытка проанализировать сильные и слабые стороны инвестиционной привлекательности химического и нефтехимического комплекса Китая, с тем чтобы в дальнейшем использовать слабые стороны в процессе привлечения ПИИ в РТ. К последним относятся: политика в отношении технологий и исследований (в т.ч. инновационные технологии) и фактор защиты окружающей среды. Выявленные два фактора являются единым целом. Следовательно, использование экологического аспекта, в т.ч. в оценке эффективности инвестиционных проектов (ИП), дожно стать доминирующим в процессе привлечения ПИИ в анализируемый комплекс. К методам, наиболее пригодным для оценки экологически чистых инвестиций, относятся методы приведения к настоящей стоимости и метод аннуитета из области динамических методов.

Таблица 4. Критерии инвестиционной привлекательности химического и нефтехимического комплекса с учетом требований иностранного инвестора (концерна BASF)

1 Инвестиционные характеристики хим. и нефтехим. комплекса Комментарии автора

Капиталоинтенсивностъ крупных установок Глобальному инвестору (или инвестору крупного бизнеса) необходим инвестиционный проект, способный отразиться на мировом производстве хим. продукции. Не существует заинтересованности (или заинтересованность Х в малой степени) в инвестировании меких, уже существующих производств, ориентированных только на внутренний рынок страны-получателя ПИИ. В тоже время, выход на мировой рынок химикатов сопряжен с высокой степенью конкуренции, что выдвигает допонительные требования к новой продукции.

2 Инвестиционные затраты, прибыль Глобальный инвестор заинтересован в создании нового производства, учитывая инфраструктуру, логистику и т.д.

3 Коммерческие риски Расчет прибыли иностранного инвестора приводит к удорожанию производимой продукции. Однако лэкономия производства достигается за счет внедрения новых, в т ч. энергосберегающих технологий, что с большим трудом возможно на старых отечественных предприятиях.

4 Горизонты рремени и/или окупаемость проекта Относительно быстрая окупаемость инвестиционного проекта выдвигает требования к окружающей рыночной среде, основными характеристиками которой дожны быть высокая покупательная способность и высокий спрос на производимую продукцию

5 Место выбора производственной площадки Выбор размещения новой производственной плошадки необходимо осуществлять с учетом пожеланий иностранного инвестора.

6. Неготовность отечественного рынка к наукоемкой пролукиии Косвенным подтверждением данного положения являются: I) незначительные объемы импорта (западной) хим. и нефтехим. продукции при минимальных протекционистских мерах со стороны государства в отношении хим. и нефтехим. комплекса; 2) минимальное количество ПИИ-проектов в регионах России с западными инвесторами в анализируемом комплексе.

Источник: собственное составление автора

Во второй главе Анализ инвестиционной привлекательности и развития прямых иностранных инвестиций в химическом и нефтехимическом комплексе РТ в масштабе Привожского федерального округа проанализированы инвестиционная привлекательность химического и нефтехимического комплекса РФ и РТ в масштабе Привожского федерального округа (ПФО); процесс развития и детерминанты ПИИ в РТ за период 19952003 гг.; сформированы причины несостоявшегося второго совместного инвестиционного проекта BASF и ОАО Нижнекамскнефтехим.

Автором подтверждено, что химический и нефтехимический комплекс РФ за период 1996-2002 гг. не улучшил свои инвестиционные качества. Данные по инвестиционной привлекательности ПФО значительно уступают аналогичным показателям своего конкурента, Центрального федерального округа. Минимальные поступления ПИИ в регионы, составляющие ПФО, подтверждают этот тезис (рис. 1). Автором осуществлена классификация регионов и областей, составляющих ПФО, относительно поступивших в эти регионы ИИ, а также уровню развития химического и нефтехимического комплекса. Становится очевидным, что в ПФО РТ является абсолютным лидером по общему объему привлеченных в экономику иностранных инвестиций (ИИ) за период 1995-2002 гг. Однако характерной чертой является скачкообразное, конъюнктурно-зависимое поступление иностранных

инвестиций. Определенная стабилизация получаемых объемов иностранных инвестиций отмечается в 2001-2002 гг., на относительно низком инвестиционном уровне в масштабах РФ.

Не в последнюю очередь в сложившейся ситуации сыграло роль отсутствие (или недостаток) аналитической информации по факторам, влияющим на привлечение ПИИ в данный комплекс. Анализ с поступающими ПИИ/ИИ в РТ за период 1997-2003 гг. демонстрирует результаты дефицита таких знаний (рис. 2).

Источник на основе Регионы России Социально-экономические показатели 2003 //ГОСКОМСТАТ.-С 837

Рисунок 1 Поступление прямых иностранных инвестиций в регионы Привожского федерального округа, специализирующиеся в химическом и нефтехимическом комплексе (в тыс. дол. США)

Ситуация с поступающими иностранными инвестициями в промышленность РТ за период 1997-2002 гг. критическая: если при анализе иностранных инвестиций в российскую промышленность лишь очерчены контуры всероссийской проблемы - ориентированности иностранных инвестиций в топливный комплекс - то при анализе поступлений иностранных инвестиций в промышленность РТ эта тенденция особенно очевидна.

Автором установлено, что прямые иностранные инвестиции по сравнению с используемым ГОСКОМСТАТ критерием прочих инвестиций играют второстепенную роль (рис. 2) Автором определены составляющие понятия прочих инвестиций, определяющих общую картину поступающих в экономику РТ иностранных инвестиций. На основе рис. 2 становится очевидным, что наиболее успешным годом был 1994-й, когда соотношение ПИИ к прочим инвестициям в химическом и нефтехимическом комплексе РТ составляло 98 к 2% соответственно; в 2003 г. это соотношение равно 6 к 94.

Исследование структуры иностранных инвестиций в Татарстане за период 1998-2003 гг. выявляет (табл. 5), что начиная с 2000 г. большая их часть поступает из Швейцарии. Инвестиции из Кипра и Швейцарии представляют

собой, скорее, возврат капитала, который ранее был отправлен из России в эти страны

Источник Объем доларовых инвестиций в Республику Татарстан от иностранных инвесторов по отраслям экономики / / Госкомстат, Казань, 2001, стр 295, Внешнеэкономическая деятельность предприятий и организаций РТ за 2003 г // Госкомстат, Казань, 2004 г - С 21

Рисунок 2 Объемы иностранных инвестиций в химическом и нефтехимическом комплексе РТ за период

1993-2003 гг, в тыс дол США

В ходе исследования автор приходит к выводу, что западные страны -основные носители ПИИ - (за исключением Швейцарии) минимизируют свое присутствие в экономике РТ. Особенно отчетливо эта тенденция прослеживается на динамике поступлений иностранных инвестиций из Германии, США, Объединенного Королевства (табл 5).

Таблица 5 Доля стран в общем объеме иностранных инвестиций в экономику РТ

1998 1999* 2000 2001 2002 2003

Объединенное Королевство 43% 0% (0%) 17% 27% 0 2% -

Германия 50% 5%(1%) 2% 21% 0,7% 18,0%

США 7% 95% (99%) 24% 0% 0 0% 1,5%

Швейцария 0% 0% (0%) 57% 52% 50 5% 41,0%

Автором в ходе совместной работы в рамках настоящего диссертационного исследования выявлено, что в IV квартале 1999 г в химический и нефтехимический комплекс РТ поступило прочих инвестиций в размере 112 428,50 тыс дол США, которые не были указаны в ежегодной официальной статистике

Источник на основе ГОСКОМСТАТ Объем инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов в экономику РТ, по странам // Внешнеэкономическая деятельность предприятий и организаций РТ за 2001 г , Казань - С 332

В настоящей работе представлен анализ деятельности зарубежных нефтехимических компаний на территории РТ за период 1990-2003 гг. Особое значение при этом отведено анализу деятельности немецких концернов

Основополагающей причиной тому послужила общепризнанная традиционная специализация немецких концернов в химии и нефтехимии.

Логическим продожением данного подхода является исследование причин несостоявшегося инвестиционного проекта BASF и ОАО Нижнекамскнефтехим с использованием факторов макро,- мезо,- и микроуровней. Результатом данного анализа стало выявление нового фактора, влияющего на привлечение ПИИ в химический и нефтехимический комплекс региона: скорость проникновения на региональный рынок химии и нефтехимии (схема 1).

Источник: собственное составление автора

Для линий А и Б - скорость проникновения на региональный рынок химии и нефтехимии низкая; для линии Е - скорость проникновения на региональный рынок химии и нефтехимии высокая

Схема 1. Составляющие скорости проникновения на региональный рынок химии и нефтехимии

Под скоростью проникновения на рынок, применительно для регионального рынка химии и нефтехимии, автор понимает следующее: динамику в направлении углубления межпроизводственных кооперационных форм и уровень благосостояния большего числа населения. Составляющую часть данного понятия автор видит в восприимчивости/готовности большинства населения к наукоемкой продукции.

В третьей главе Формирование концепции привлечения прямых иностранных инвестиций в химический и нефтехимический комплекс РТ усовершенствована концепция привлечения ПИИ в химический и нефтехимический комплекс РТ; по результатам эмпирического исследования осуществлена оценка влияния вступления в ВТО на инвестиционную и рыночную активность предприятий анализируемого комплекса РФ и РТ,

выведены общие рекомендации по расширению объемов ПИИ в химический и нефтехимический комплекс РТ.

На схеме 2 представлены факторы, влияющие на привлечение ПИИ в химический и нефтехимический комплекс региона.

Источник: собственное составление автора

Схема 2. Факторы, влияющие на привлечение ПИИ в химический и нефтехимический комплекс pel иона

Далее автором составлена корреляционная зависимость статистически обрабатываемых факторов, действительно доминирующих в процессе привлечения ПИИ в химический и нефтехимический комплекс РТ по формулам:

О - объем экспорта сырой нефти в страны вне СНГ;

ij Х коэффициент обновления иромышленно-ироизюдственных основных фовдов крупных и средних предприятий промышленности

В рез>льтате установлена корреляционная зависимость факторов, влияющих на привлечение ПИИ в химический и нефтехимический комплекс РТ, подтверждено теоретическое положение теории П.Теша о взаимозависимости экспорта и ПИИ. Доминирующими факторами привлечения ПИИ в химический и нефтехимический комплекс РТ являются: 1) экспорт сырой нефти в страны вне СНГ и 2) обновление промышленно-производственных основных фондов крупных и средних предприятий промышленности РТ. Если (1) составляют основу ресурсоориентированных ПИИ, то (2) - ПИИ скорее рыночноориентированного характера либо высокого технологического уровня.

Аналитическая обработка усовершенствованного автором агоритма привлечения ПИИ в химический и нефтехимический комплекс региона позволяет определить уровень исследований анализируемого комплекса иностранным инвестором: 1) макроуровень: этап п. 1-2; 2) мезоуровень: этап п. 3 (а-б); 3) микроуровень: этап п. 3 (в) (схема 3).

Источник собственное составление автора

Схема 3 Агоритм привлечения ПИИ в химический и ефтехимический комплекс регион

Основу представленной на схеме 4 концепции привлечения ПИИ в химический и нефтехимический комплекс региона составляет сочетание Импортозамещающих и экспортоориентированных направлений ПИИ. Автором усовершенствован механизм привлечения ПИИ в регион на основе дифференцированного характера поступающих ПИИ:

рыночноориентированных ПИИ и ПИИ высокого технологического уровня.

При совершенствовании концепции привлечения ПИИ автор опирается и совершенствует подход, сформулированный Х.Эльзенхаус. Смысл данного подхода заключается в вовлечении ПИИ/ИИ в процесс преодоления отсталости страны - получателя ПИИ. Следовательно, целями привлечения ПИИ в химический и нефтехимический комплекс РТ являются повышение занятости, увеличение производительности труда в экономике региона и преодоление индустриальной отсталости, увеличение объемов экспортной продукции несырьевого назначения на предприятиях региона.

Одним из элементов процесса глобализации является стремление России вступить в ВТО. На основе проведенного автором опроса инвестиционной и рыночной готовности предприятий химического и нефтехимического комплекса РФ и РТ на пороге вступления России в ВТО становится очевидным, что ведущие предприятия химии и нефтехимии РФ и РТ не связывают со вступлением России в ВТО каких-либо планов относительно расширения рынков сбыта собственной продукции и усиления инновационной активности.

Относительно инвестиционной и рыночной готовности ведущих предприятий химического и нефтехимического комплекса РФ и РТ на пороге вступления России в ВТО можно утверждать, что все индикаторы анализируемого комплекса указывают на то, что они в большой степени подвержены зависимости от интенсивной конкуренции на мировых рынках. В целом со вступлением России в ВТО необходимо ожидать усиления конкуренции, которая приведет к массированному вытеснению отечественных производителей в химическом и нефтехимическом комплексе. В первую очередь, такому вытеснению подвержены более мекие и средние предприятия регионального уровня.

1 - совместные предприятия, 2 - 100%-ные иностранные предприятия; 3 - различные договорные формы совместных предприятий без вложения вкладов в уставной капитал. Источник: собственное составление автора

Схема 4. Концепция привлечения прямых иностранных инвестиций в химический и нефтехимический комплекс региона

Для выведения общих рекомендаций по качественному расширению объемов ПИИ в анализируемый комплекс РТ автор опирается в т.ч. на опыт государственного регулирования поступающих ПИИ/ИИ в экономику Китая.

В целом автор считает необходимым частичный перенос форм и механизма привлечения ПИИ из Китая в РТ. Данное высказывание относится к следующим положительным моментам в процессе привлечения ПИИ в Китае, которые могут быть применены в РТ:

а) внесение в закон о ПИИ формы прямых инвестиций, не связанных с участием в уставном капитале;

б) распределение компетенции по санкционированию и дальнейшей ответственности за ПИИ-проекты;

в) осознание факта, что трансферт технологий в рамках прямого иностранного инвестирования в химическом и нефтехимическом комплексе наиболее поно осуществляется западными инвесторами, в первую очередь, нефтехимическими предприятиями из Германии;

г) осознание факта, что внешнеэкономическая деятельность с ведущими западными странами дожна осуществляться по принципу углубления межпроизводственных кооперационных форм, для того чтобы избежать торможения на уровне импортно'-экспортных поставок.

В заключении представлены основные выводы и обобщения исследования.

Основное содержание диссертации отражено в следующих публикациях автора:

1. Шаймиева Э, Гумерова Г. Использование государственных стимулов и собственной силы переговоров инвесторов в повышении социально-экономической эффективности деятельности предприятий (фирм) // II Всероссийская научно-практическая конференция. - Пенза: Привожский Дом Знаний, 2001 г. - С. 57-59.

2. Шаймиева Э, Гумерова Г. Возможности повышения стоимости предприятия через интернациональную инвестиционную деятельность в качестве регионального аспекта экономических реформ // Международная конференция студентов и аспирантов. - Барнаул: Изд-во Атайского Ун-та, 2001 гг. - С. 267-269.

3. Шаймиева Э., Гумерова Г. Условия предприятия и окружающей среды для оценки иностранных инвестиций в качестве одного из решений проблемы инвестиционной и инновационной привлекательности региона // Межрегиональная научно-практическая конференция. - Казань: КГТУ,

2001 г,

4. Шаймиева Э. Факторы влияния и постановка вопроса интернациональной инвестиционной оценки // IV Межвузовская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых. - Казань: ТИСБИ,

2002 г. - С. 89-97.

5. Jasper J., Gumerova G., Schaimijeva E. Auslaiidische Investitionen in der Republik Tatarstan in dem Zeitraum 1995-2001 // Osteuropa-Wirtschaft. -№2/2003.-C. 161-181.

6. Гумерова Г., Шаймиева Э. Глобализация и прямые иностранные инвестиции с применением для химического и нефтехимического сектора России // Вестник ТИСБИ, № 1/2004. - С. 6-13.

7. Яспер И., Гумерова Г., Шаймиева Э. Анализ и детерминанты развития иностранных инвестиций в Республике Татарстан // Инвестиции в России - М, №5/2004.-С. 10-16.

8. Яспер Й., Гумерова Г., Шаймиева Э. Иностранные инвестиции и внешняя торговля Республики Татарстан за период 1995-2001 гг. // Инвестиции в России. - М., №5/2004. - С. 9-14.

9. Гумерова Г., Яспер Й., Шаймиева Э. Иностранные инвестиции в Республике Татарстан в 1995-2001 гг. // Экономист. - М., №6/2004. -

С. 76-80.

10. Шаймиева Э. Анализ иностранных инвестиций в Республике Татарстан на примере инвестиций из Германии и США за период 19952001 гг. // Экономический вестник Республики Татарстан, № 2/2004. - С. 58-60.

Заказ41___Тираж/^Акч.

Офсетная лаборатория Казанского государственного технологического университета 420015, г.Казань, ул. К. Маркса,68

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Шаймиева, Эльмира Шамилевна

Введение.

Глава 1. Теоретические аспекты прямого иностранного инвестирования в химический и нефтехимический комплекс как основного источника трансферта технологий.

1.1 Понятие прямого иностранного инвестирования: трансферт технологий в рамках прямого иностранного инвестирования.

1.2 Классификация и мотивы прямых иностранных инвестиций: сравнение мотивов в Россию, страны Центральной и Восточной Европы и Китай.

1.3 Требования иностранных инвесторов к инвестиционной привлекательности химического и нефтехимического комплекса.

1.4 Классификация методов оценки эффективности инвестиционных проектов с учетом экологического аспекта.

Глава 2. Анализ инвестиционной привлекательности и развития прямых иностранных инвестиций в химическом и нефтехимическом комплексе РТ в масштабе Привожского федерального округа.

2.1. Анализ инвестиционной привлекательности химического и нефтехимического комплекса РФ и РТ в масштабе Привожского федерального округа.

2.2 Анализ развития и детерминанты прямых иностранных инвестиций в РТ за период 1995-2003 гг.

2.3 Анализ причин несостоявшегося инвестиционного проекта BASF и ОАО Нижнекамснефтехим по строительству вспенивающегося полистирола

Глава 3. Формирование концепции привлечения прямых иностранных инвестиций в химический и нефтехимический комплекс РТ.

3.1 Совершенствование концепции привлечения прямых иностранных инвестиций в химический и нефтехимический комплекс РТ.

3.2. Оценка влияния вступления в ВТО на инвестиционную и рыночную активность предприятий химического и нефтехимического комплекса РФ и

РТ (по результатам эмпирического исследования).

3.3 Выведение общих рекомендаций по качественному расширению объемов прямых иностранных инвестиций в химический и нефтехимический комплекс Республики Татарстан.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Привлечение прямых иностранных инвестиций в химический и нефтехимический комплекс Республики Татарстан"

Актуальность темы исследования обусловлена ее направленностью на решение одной из важных проблем региона со специализацией в химии и нефтехимии - привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на предприятия химического и нефтехимического комплекса Республики Татарстан (РТ). Потоки прямых иностранных инвестиций конца XX века не затронули промышленные комплексы России, недосягаемым для прямых иностранных инвестиций оказася региональный химический и нефтехимический комплекс. В условиях, когда предприятиям не хватает собственных средств, а кредитные ресурсы по ряду причин не всегда доступны, привлечение иностранных инвестиций становится одной из важных задач. Особый интерес для предприятий представляет трансферт технологий. Надо отметить, что в отечественной научной литературе проблемам прямого иностранного инвестирования уделялось недостаточное внимание, а вопрос о содержании понятия трансферта технологий в рамках прямого иностранного инвестирования поднят российскими учеными недавно и остается пока дискуссионным. Становится очевидной необходимость теоретического обоснования ряда аспектов процесса привлечения прямых иностранных инвестиций, их реализации, повышения эффективности. Нуждается в совершенствовании механизм привлечения прямых иностранных инвестиций на предприятия химического и нефтехимического комплекса на основе учета отраслевых особенностей, анализа региональных факторов, влияющих на этот процесс. Особого внимания требует изучение и учет требований, выдвигаемых иностранными инвесторами к установкам в химическом производстве. Актуальной с научной точки зрения является разработка закономерностей процесса привлечения и реализации иностранных инвестиций в региональном нефтехимическом комплексе.

Учитывая все вышеперечисленные факторы, необходимо выявить причины незначительной заинтересованности иностранных инвесторов в инвестировании химического и нефтехимического комплекса ]РТ, проанализировать качественную структуру поступающих прямых иностранных инвестиций с целью формулирования экономических рекомендаций по расширению объемов прямых иностранных инвестиций в анализируемый комплекс РТ.

Степень разработанности проблемы. Исследованию различных аспектов анализируемой темы посвящены труды отечественных и зарубежных экономистов. В частности, в диссертации были использованы труды зарубежных авторов, внесших существенный вклад в исследовании процесса прямого иностранного инвестирования: А.Смита, Д.Даннинга, Р.Вернона, П.Линдерта, Х.Хаймера, П.Фишера, П.Теша, Д.Ганна, Й.Яспера.

Среди работ отечественных экономистов, посвященных вопросам прямого иностранного инвестирования, наиболее интересными показались работы Н.Мухетдиновой, Р.Зименкова, И.Балабанова, А.Балабанева, В.Андриянова, Г.Чибрикова, А.Мовсесяна, С.Огнивцева, В.Иноземцева. В работах Р.Нугаева, В.Авиловой, Г.Гумеровой осуществлен критический анализ состояния и перспектив развития химического и нефтехимического комплекса региона с учетом привлечения прямых иностранных инвестиций в наукоемкие проекты регионального и федерального значения. Региональный аспект исследования был представлен в работах Т.Абдразякова, О.Боровских, Н.Вафиной, Ш.Губаева, О.Галеевой, А.Евстафьевой, Д.Сутановой, А.Урманова, А.Хабибулиной, Б.Чуба.

Особое внимание в рамках диссертационной работы автор уделил аналитической информации зарубежных исследователей, в т.ч. иностранных инвесторов, имеющих непосредственное отношение к прямому инвестированию в химическом и нефтехимическом комплексе: W.Btichele, 8.Магстошзк1, Я^дЬтп, Р.Киппепкашр, М.Р1иш.

Все вышеизложенное предопределяет практическую и научную задачу исследования процесса привлечения прямых иностранных инвестиций в химический и нефтехимический комплекс РТ.

Объектом исследования являются предприятия химического и нефтехимического комплекса РТ.

Предметом исследования выступают факторы, методы и инструментарий, обеспечивающие привлекательность предприятий химического и нефтехимического комплекса РТ для прямых иностранных инвестиций.

Цель диссертационного исследования состоит в том, чтобы научно обосновать необходимость привлечения в нефтехимический комплекс РТ прямых иностранных инвестиций высокого технологического уровня в ведущую отрасль специализации региона с целью ее модернизации и усовершенствования механизмов данного процесса.

Для достижения цели исследования были поставлены следующие взаимосвязанные задачи: выявить теоретические основы понятия прямого иностранного инвестирования как основного механизма трансферта технологий на предприятиях химического и нефтехимического комплекса региона; привести классификацию прямых иностранных инвестиций к общему классификатору трансферт технологий на региональном уровне; сформулировать теоретический понятийный аппарат трансферта технологий в рамках прямого иностранного инвестирования; разработать и обосновать значение факторов, влияющих на привлечение прямых иностранных инвестиций в химическом и нефтехимическом комплексе РТ с учетом требований иностранных инвесторов; проанализировать и обобщить анализ мотивов прямых иностранных инвестиций в страны Центральной и Восточной Европы и Китай с применением на региональном уровне России; проанализировать детерминанты развития и структуру поступающих в химический и нефтехимический комплекс Республики Татарстан прямых иностранных инвестиций, выявить общие тенденции за период 1990-2003 гг.; определить и обосновать уровень инвестиционной привлекательности Привожского федерального округа на современном этапе для прямого иностранного инвестирования в химический и нефтехимический комплекс регионов, составляющих этот округ, выявить причины сложившейся ситуации; усовершенствовать механизм привлечения прямых иностранных инвестиций в химический и нефтехимический комплекс региона с учетом регионального аспекта привлечения прямых иностранных инвестиций в химический и нефтехимический комплекс РТ. Методологической и теоретической основой диссертации послужили труды зарубежных и отечественных ученых в области исследования процессов инвестирования производственной сферы, а также научные труды, посвященные анализу зарубежных инвестиций в отечественную экономику. Наряду с монографиями были изучены статьи в периодической литературе по этим проблемам, материалы научных конференций и семинаров. Информационную базу исследования составили данные государственных комитетов по статистике Российской Федерации и Республики Татарстан, Центры стратегических исследований Привожского федерального округа, а также нормативные документы, законодательные акты, утвержденные правительства Российской Федерации и Республики Татарстан, государственные программы развития, опыт их реализации.

Методы исследования: теоретический анализ литературных источников, изучение отечественного и зарубежного опыта в привлечении прямых иностранных инвестиций в экономику региона, стандартные методы сбора и анализа информации, методы дедукции и индукции, метод логической экстраполяции, метод экономико-математического моделирования, а именно: построение корреляционной зависимости факторов, влияющих на привлечение прямых иностранных инвестиций в химический и нефтехимический комплекс.

Научная новизна заключается в обосновании форм, способов и методов привлечения прямых иностранных инвестиций высокого технологического уровня, адекватных рыночной экономике, в ведущую отрасль специализации региона и в разработке с учетом этого предложений по усовершенствованию механизмов привлечения и реализации иностранных инвестиций.

К числу основных результатов, определяющих научную новизну диссертационного исследования, относятся следующие:

- уточнены методологические основы влияния глобализации на процесс прямого иностранного инвестирования, на изменение характеристики и мотивов прямых иностранных инвестиций в страны и регионы, специализирующиеся в химии и нефтехимии; обосновано влияние процесса глобализации на развитие химического и нефтехимического комплекса и выявлено усиление зависимости анализируемого комплекса от внешнеэкономических факторов;

- усовершенствована классификация прямых иностранных инвестиций на основе выделения трех основных типов: ресурсоориентированных, рыночнориентированных и прямых иностранных инвестиций высокого технологического уровня, что позволило в процессе исследования обосновать необходимость привлечения прямых иностранных инвестиций в нефтехимический комплекс региона как основного источника трансферта технологий;

- выявлено в процессе исследования возрастающее значение экологического фактора в химическом и нефтехимическом производстве и уточнено определение лэкологизации, под которым понимается внедрение интегрированных технологий и методов оценки эффективности инвестиционных проектов, что позволяет наиболее поно учитывать все требования по экологии, выдвигаемые государством к экологически вредным производствам, в соответствии с чем предложено использование таких методов оценки инвестиционных проектов, как метод приведения к настоящей стоимости и метод аннуитета;

- установлена корреляционная зависимость факторов, влияющих на привлечение прямых иностранных инвестиций в химический и нефтехимический комплекс РТ (финансовое состояние предприятий, степень специализации отрасли в регионе, степень конкуренции рыночной среды, состояние технологического потенциала, наличие трудовых ресурсов), подтверждено теоретическое положение теории П.Теша о взаимозависимости экспорта и прямых иностранных инвестиций; установлено, что доминирующими факторами привлечения прямых иностранных инвестиций в химический и нефтехимический комплекс РТ являются экспорт сырой нефти в страны дальнего зарубежья и обновление промышленно-производственных основных фондов крупных и средних предприятий промышленности РТ;

- установлено, что рыночный механизм реализации прямых иностранных инвестиций дожен строиться с учетом состояния и уровня развития технологического потенциала страны, а также выявлена закономерность, в соответствии с которой для иностранного инвестора нефтехимического производства по мере удаления от страны - источника инвестиций снижается роль фактора издержек и возрастает значение фактора емкости рынка сбыта нефтехимической продукции и исходя из этого усовершенствован механизм привлечения прямых иностранных инвестиций на основе предложенной концепции привлечения прямых иностранных инвестиций в анализируемый комплекс;

- в рамках проведенного эмпирического исследования инвестиционной и рыночной активности предприятий химического и нефтехимического комплекса РФ и РТ в преддверии вступления России во Всемирную Торговую Организацию (ВТО) определен уровень инвестиционной и рыночной готовности анализируемых предприятий на основе следующих характеристик: цели прямого иностранного инвестирования на отечественных предприятиях, использования отечественного/зарубежного сырья, наличия у выпускаемой предприятием продукции международных стандартов качества и др.;

- введено понятие допонительного фактора - скорости проникновения на региональный рынок химии и нефтехимии, влияющего на процесс привлечения прямых иностранных инвестиций в регион.

Информационной базой для обоснования концептуальных положений, обеспечения достоверности выводов и предложений явились: статистические данные Госкомстата РФ и РТ, материалы диссертаций отечественных и зарубежных исследователей, материалы научно-практических конференций, материалы РА Эксперт, данные эмпирического анализа ведущих предприятий химического и нефтехимического комплекса России и Республики Татарстан, электронные базы данных сети Интернет.

Эмпирическую базу исследования составили ведущие предприятия химического и нефтехимического комплекса РФ и РТ: Нижнекамскнефтехим, Салаватнефтеоргсинтез, Нижнекамскшина, Казаньоргсинтез, Каустик, Кирово-Чепецкий химический комбинат, Казанский завод синтетического каучука, Нефтехим-Сэвилен, Хим. завод им. Карпова.

Достоверность результатов исследования обеспечивалась методологической обоснованностью исходных положений, использованием комплекса методов, адекватных цели и задачам исследования, анализом специальной литературы по исследуемой тематике.

Практическая значимость исследования заключается в теоретическом обосновании процесса привлечения прямых иностранных инвестиций на предприятия химического и нефтехимического комплекса региона, а также в разработке рекомендаций по расширению объемов ПИИ в регион. Результаты исследования могут быть использованы, в частности:

- в реализации предложений по созданию единой, скоординированной на федеральном и региональном уровнях политики привлечения прямых иностранных инвестиций в промышленность РТ в целом и в химический и нефтехимический комплекс в частности;

- в применении экологического аспекта при учете оценки эффективности инвестиционных проектов в химическом и нефтехимическом комплексе региона;

- в использовании аналитической информации крупных иностранных инвесторов, выдвигающих требования к инвестиционной привлекательности химического и нефтехимического комплекса, при составлении бизнес-планов с привлечением иностранных партнеров;

- в использовании результатов корреляционного анализа оценки факторов, влияющих на привлечение прямых иностранных инвестиций в химический и нефтехимический комплекс региона;

- в применении обобщенных данных исследования инвестиционной и рыночной готовности ведущих предприятий химического и нефтехимического комплекса РФ и РТ, в дальнейшей подготовке анализируемых предприятий к вступлению России в ВТО.

Апробация работы. Основные результаты исследования обсуждались на II Всероссийской научно-практической конференции (Пенза, 2001 г.), Международной конференции студентов и аспирантов (Барнаул, 2001 г.), Межрегиональной научно-методической конференции (Казань, 2001 г.), IV Межвузовской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых (Казань, 2002 г.), в материалах журналов: лOsteuropaWirtschaft (2/2003, Германия); Вестник ТИСБИ, 1/2004; Инвестиции в России (№ 5 и 6/2004); Экономист (5/2004), Экономический Вестник Республики Татарстан (№ 2/2004).

Автор диссертации является стипендиатом Германской Службы Академического Обмена (ДААД): научная стажировка в Университете г. Ганновера 07.-08./2003.

Основные материалы и выводы исследования опубликованы в 10 научных работах общим объемом 3,1 печатных листа.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 3 глав, заключения, библиографии, включающей 186 источников, из 19 приложений, общим объемом 164 стр. Кроме текстового материала, работа содержит 56 таблиц, 15 схем и 4 рисунка.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Шаймиева, Эльмира Шамилевна

Заключение

Цель настоящего диссертационного исследования была сфокусирована в раскрытии следующих аспектов процесса прямого иностранного инвестирования в химический и нефтехимический комплекс РТ:

I) на основе комплексного анализа определить и теоретически обосновать направления экономического процесса привлечения прямых иностранных инвестиций в химический и нефтехимический комплекс РТ;

II) сформировать концепцию обоснования привлечения прямых иностранных инвестиций в регион, специализацией которого является производство продукции химии и нефтехимии;

III) усовершенствовать механизм привлечения прямых иностранных инвестиций в хим. и нефтехим. комплекс РТ.

В завершении исследования можно сделать следующие выводы:

- государство (федерального и регионального уровней) и ТНК являются конкурирующими структурами за сферы влияния на национальные экономики; гармонизация отношений между государством и ТНК способно привести к успешному формированию политики привлечения ПИИ, донорами которых являются ТНК. До настоящего времени российскому государству не удалось сформировать политику и использовать ПИИ в качестве инструмента преодоления отсталости экономики страны;

- российское определение понятия ПИИ имеет ряд существенных недостатков, устранение которых дожно содействовать притоку ПИИ высокого технического уровня. Основным моментом дожна стать цель привлечения ПИИ - трансферт технологий, на основе импорта которых, на региональных производственных площадках России, дожны создаваться новейшие технологии - основа будущих активных ПИИ регионов страны;

- принципиально существует каталог мотивов ПИИ, т.е. разнообразие мотивов. Для осуществления ПИИ определяющими являются, как правило, несколько мотивов; доминируют рыночноориентированные над затратоориенированными мотивами ПИИ. Это положение особенно актуально для химического и нефтехимического комплекса;

- характерно изменение мотивов ПИИ для сравниваемых стран: страны Центральной и Восточной Европы - Россия, Россия- Китай. В обоих случаях не выражена мотивация ПИИ в Россию, следствием чего стали лидирующие позиции по получению ПИИ Китая, стран Центральной и Восточной Европы и лишь на последнем месте - России;

- принципиально важным является составление новой классификации мотивов ПИИ, согласно которой в России доминируют ресурсоориентированные ПИИ; ПИИ высокого организационно-технического уровня, скорее всего, либо незначительны, либо отсутствуют вообще. Отсюда позитивный эффект, ожидаемый от ПИИ в регионах России, в кратко-и среднесрочном периоде, минимален;

- химический и нефтехимический комплекс РФ и РТ является инвестиционно-непривлекательным для прямого иностранного инвестирования. Данное положение остается актуальным на протяжении длительного периода трансформации экономики: 1990-2003 гг.

- базовыми федеральными округами хим. и нефтехим. производства являются Центральный и Привожский фед. округ. Последний значительно проигрывает Центральному фед. округу по данным инвестиционной привлекательности за анализируемый период. Из 14 регионов, составляющих Привожский федеральный округ, одновременно выявляющими высокую специализацию в хим. и нефтехим. комплексе и (относительно) высокие показатели поступления иностранных инвестиций, являются Самарская обл. и Республика Татарстан (на основе классификаций автора). Однако ситуация с поступающими ИИ в промышленность Привожского федерального округа оценена автором за период 1997-2002 гг. как критическая: Республика Татарстан является получателем массивных объемов прочих инвестиций, в частности, в топливный комплекс промышленности;

- сформированные критерии инвестиционной привлекательности хим. и нефтехим. комплекса с учетом требований иностранного инвестора - BASF -и последовавший анализ деятельности установок по производству полистирола и полипропилена выявили неэффективное функционирование последних за период 1990-2002 гг. Последнее результируется под влиянием таких внешнеэкономических факторов, как кризис 1998 г.;

- в классификации методов оценки эффективности инвестиционных проектов

ИП) автором выделен блок методов, находящих применение в период трансформации экономики. Динамические методы оценки эффективности ИП, используемые развитыми экономиками, не возможно использовать в российской действительности в поном объеме;

- под необходимостью экологизации хим. и нефтехим. производства понимается внедрение интегрированных технологий и методов оценки эффективности ИП, наиболее поно учитывающие все требования по экологии, выдвигаемые государством к хим. и нефтехим. производству. К последним относятся методы приведения к настоящей стоимости и метод аннуитета;

- установлена корреляционная зависимость факторов, влияющих на привлечение ПИИ в хим. и нефтехим. комплекс РТ, подтверждено теоретическое положение теории Теш П. о взаимозависимости экспорта и ПИИ. Доминирующими факторами привлечения ПИИ в хим. и нефтехим. комплекс РТ являются: 1) экспорт сырой нефти в страны вне СНГ и 2) обновление промышленно-производственных основных фондов крупных и средних предприятий промышленности РТ. Если (1) составляют основу ресурсоориентированных ПИИ, то (2) - ПИИ скорее рыночноориентированного характера, либо высокого организационно-технического уровня. В то время как в увеличении ресурсоориентированных ПИИ заинтересованы, скорее всего, страны - крупные импортеры сырой нефти, то увеличение объемов ПИИ с рыночноориентированным характером, а также высокого организационно-технического уровня дожно стать основой концепции экономического процесса привлечения ПИИ в экономику региона;

- основу концепции привлечения ПИИ в хим. и нефтехим. комплекс региона составляет понимание дифференцированного характера мотивов ПИИ: рыночноориентированных и ПИИ высокого технологического уровня. Формирование данной концепции необходимо для ложивления рыночного механизма в хим. и нефтехим. комплексе РТ, составляющим основу данной концепции.

- процесс привлечения прямых иностранных инвестиций в химический и нефтехимический комплекс РТ за период 1990-2003 гг. не имел экономической основы/концепции, что выразилось в минимальных (близких к нулевым значениям) показателям ПИИ в данном комплексе за анализируемый период;

- РТ является лидирующей в Привожском федеральном округе республикой с амплитудой максимальных поступлений прочих инвестиций в топливный сектор и минимальными поступлениями в остальные комплексы промышленности. Отсюда ожидание трансферта технологий без коренного пересмотра процесса привлечения ПИИ в регион беспочвенно;

- западные страны - основные носители ПИИ минимизируют свое присутствие в экономике РТ. Особенно отчетливо эта тенденция прослеживается на деятельности предприятий из Германии и США;

- относительно инвестиционной и рыночной готовности ведущих предприятий хим. и нефтехим. комплекса РФ и РТ на пороге вступления России в ВТО можно утверждать, что все индикаторы анализируемого комплекса указывают на то, что они в большой степени подвержены зависимости от интенсивной конкуренции на мировых рынках. В целом, со вступлением России в ВТО, необходимо ожидать усиления конкуренции, которая приведет к массированному вытеснению отечественных производителей в хим. и нефтехим. комплексе. В первую очередь, такому вытеснению подвержены более мекие и средние предприятия регионального уровня;

- автором представлено собственное видение причин несостоявшегося второго совместного проекта BASF и ОАО Нижнекамскнефтехим. Одним из параметров, сдерживающим инвестиционную деятельность иностранных инвесторов, является скорость проникновения на региональный рынок химии и нефтехимии. Последний, в сочетании с негативным развитием прочих факторов, оценивается иностранным инвестором скорее всего отрицательно.

Подводя итог исследования по привлечению прямых иностранных инвестиций в химический и нефтехимический комплекс РТ, необходимо признать, что тема не закрыта: со временем возможна иная точка зрения, другие аспекты этой многогранной темы, которые способны привнести новые веяния в теорию и практику анализируемого процесса. Однако, в целом, автором открыты новые горизонты исследования, расширяющие традиционные представления о прямом иностранном инвестировании в химическом и нефтехимическом комплексе российского региона.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Шаймиева, Эльмира Шамилевна, Казань

1. ФЗ РФ Об иностранных инвестициях в РФ от 09.07.1999 № 160-Фв.

2. Закон РТ Об инвестиционной деятельности РТ от 25.11.1998 №1872.

3. Закон РТ Об иностранных инвестициях в РТ от 19.07.1994 № 2180-XII

4. Развитие инновационной деятельности в Республике Татарстан на 2004-2010 годы

5. ChemiWirtschaft in Zahlen, 2003.

6. Концепции развития химической и нефтехимической промышленности России до 2010 г.

7. Информационные материалы к визиту председателя государственного совета Республики Татарстан Ф.Х. Мухаметшина в Федеративную Республику Германия // Министерство торговли и экономического сотрудничества Республики Татарстан, Казань, 2000.

8. Государственная инвестиционная политика Российской Федерации. Концепция, программа реализации и контроль за выпонением.

9. Программа стимулирования создания и развития экспортоориентированных и импортозамещающих производств в Республике Татарстан

10. П.Абдразяков Т. Экономическое равновесие предприятий в современных условиях: Дис. на соискание уч. степени канд. эконом, наук. Казань, 2002.

11. Абрамов С.Н. Инвестирование. М.: Центр экономики и маркетинга, 2002.

12. З.Авилова В., Гилязутдинова И., Гильмутдинов А. Корпоративные структуры в химической и нефтехимической промышленности Татарстана: механизмы интеграции и перспективы развития // Ссыка на домен более не работаетkstu/russian/vestnik/n 1/у 12.htm;

13. Авилова В., Лыжина Н. Региональная вертикально-интегрированная нефтяная компания (РЕВИНК): сущность и перспективы создания в регионе // Экономический Вестник Республики Татарстан, 2001, №5.

14. Авраменко С. Новые формы инвестиций в условиях переходной экономики // Экономист. 1999. №3. С. 92-96.

15. Агеев Ш., Салихов X. Путь России в ВТО: проблемы и перспективы. Казань: Идел-Пресс, 2002. 231 с.

16. Андриянов В. Россия в мировой экономике. М.: Владос, 2002. 399 с.

17. Астапов К. Инновации промышленных предприятий и экономический рост// Экономист. 2002. №6. С. 44-51.

18. Балацкий Е., Павличенко Р. Иностранные инвестиции и экономический рост: теория и практика исследования // Международная экономика и международные отношения. 2002. №1. С. 52-64.

19. Балацкий Е., Лапин В. Инновационный сектор в промышленности // Экономист. 2004. № 1. С. 26.

20. Балацкий Е. Иностранный бизнес и его влияние на экономику страны-реципиента // Мировая экономика и международные отношения. 1999. № 6. С. 90.

21. Балабанова И., Балабанова А. Внешнеэкономические связи. М.: Финансы и статистика, 2001. 540 с.

22. Бердникова М., Бондарева Т. Инвестиционные проекты в РФ с участием иностранного капитала: региональные и отраслевые предпочтения // Инвестиции в России. 2000. № 10. С. 12.

23. Бернштам Е., Кузнецов А.: Региональное распределение инвестиций в России // Российский Экономический журнал. 2002. № 2. С. 99-109.

24. Бергер Я. Использование иностранных инвестиций в Китае // Внешнеэкономический бюлетень. 2004. №1. С. 5-10.

25. Бодрова Н. Эволюция теорий вывоза капитала // Внешнеэкономический бюлетень. 2001. №11.

26. Боровских О., Евстафьева А. Оценка состояния и развития инвестиционного климата Республики Татарстан // Экономический Вестник Республики Татарстан. 2003. №4.

27. Булатов А. Россия в мировом инвестиционном процессе // Вопросы экономики. 2004. №1. С. 80-81.

28. Быков А. Глобализация и регионализация: российские интересы и перспективы евразийской интеграции // Российский экономический журнал. 2001. №7. С. 59-74.

29. Вардомский JL, Скатерщикова Е. Внешнеэкономическая деятельность регионов России // М., 2002. 318 с.

30. Вафина Н. Транснационализация производства в свете теории самоорганизации экономических систем // Казань, 2002, изд-во КГФЭИ, монография.

31. Винслав Ю. Итоги и уроки народнохозяйственной динамики на рубеже двух столетий // Российский экономический журнал. 2003. №2.

32. Воронова Т. Инвестиционный фактор и рост конкурентоспособности России на мировом рынке // Маркетинг. 2003. №5. С. 3-11.

33. Внешнеэкономический комплекс России проблемы и перспективы // Международная экономика и международные отношения. 2001, №5.г

34. Газизулин Ф.Г. Актуально и сегодня // Научный Татарстан. 1996. №3. С. 68-71.

35. Гайдар Е. Российская экономика в 2002 г. Тенденции и перспективы. М.: Институт экономики переходного периода, 2003.

36. Галеева О. Иностранные инвестиции и экономическое развитие в переходный период: Дис. автореф. на соискание уч. степени канд. эконом, наук дис. Тюмень, 2000.

37. Горбань М., Гуриев С., Юдаева К. Россия и ВТО: мифы и реальность // Вопросы экономики. 2002. №2. С. 61-82

38. Григорьев Л. Трансформация без иностранного капитала: 10 лет спустя // Вопросы экономики. 2001. №6. С. 15-36.

39. Гришина И., Шахназаров А., Ройзман И. Комплексная оценка инвестиционной привлекательности и инвестиционной активности российских регионов: методика определения и анализ взаимосвязей // Инвестиции в России. 2001. №4. С. 5-16.

40. Губаев Ш. Об инвестиционном климате в Республике Татарстан // Российский экономический журнал. 1999. №2. С. 95-96.

41. Гуржиев В. Факторы инновационной направленности инвестиций // Экономист. №2. 2002, стр. 11.

42. Гумеров Ф., Сабирзянов А., Гумерова Г. Суб- и сверхкритические технологии флюиды в процессах переработки полимеров. Казань: Фян, 2000. 324 с.

43. Гусев С.Н. Структурная динамика и обоснование политики промышленного роста в регионе (на примере Республики Татарстан: Дис. на соискание уч. степени к.э.н., Казань, 2002.

44. Данильцев А., Глазатова М. Регулирование предпринимательской деятельности и присоединение РФ к ВТО // Маркетинг. 2002. №6. С. 311.

45. Дементьев В. Финансово-промышленные группы в российской экономике // Российский экономический журнал. 1999. №7. С. 68-78.

46. Догополова А. Прямые иностранные инвестиции // Рынок ценных бумаг. 2002. №6. С. 38-42.

47. Егоров И. Роль транснациональных компаний и государств в процессе глобализации мировой экономики // Внешнеэкономический бюлетень. 2003. №8.

48. Елизаветин М. Иностранные инвестиции в России: к вопросу о структуре // Инвестиции в России. 2003. №12.

49. Ершов Ю. Место России в мировой энергетике будущего // Внешнеэкономический бюлетень. 2003. №10. С. 31.

50. Игошин Н. Временной метод определения экономической эффективности инвестиционных проектов // Инвестиции в России. 2000. №5. С. 22-32.

51. Иноземцев В. Пределы догоняющего развития. М.: Экономика, 2000. 292 с.

52. Камаев В. Экономика и бизнес. М., Изд-во МГТУ, 1993. С. 52.

53. Королевская В., Хохлов С. Управление региональной экономикой в условиях рынка. М.:, Юнити, 2001.

54. Кашбразиев Р. Инвестиционные риски в регионах и их роль в территориальном развитии (на примере Республики Татарстан) // http.7/federalmcart.ksu.ru/conference/seminaг2/kashbraziev.htm.

55. Кокушкина И. Иностранные инвестиции и совместные предприятия вэкономике России: тенденции и проблемы. Изд-во С-Петербургского1. Универ-та, 1999.

56. Костина О. Формирование механизма эффективного инвестиционно-инновационного развития промышленных предприятий региона: Автореф. дис. на соискание ученой степени канд. эконом, наук, Казань, 2004. 201 с.

57. Конопляник А., Субботин М. Государство и инвестор: об искусстве договариваться. М., 1996.

58. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. М.: Финансы и статистика, 2002. 54 с.

59. Косарев А. Вопросы макроэкономической оценки бегства капитала из России // Вопросы статистики. 2000. №2. С. 9-12.

60. Костина Г. Морозов против Альцгеймера // Эксперт, №43, 2003, стр. 74.

61. Кондратьев Т. К вопросу о понятии глобализация // Актуальные проблемы Европы 2000-4. Процессы глобализации: экономические, социальные и культурные аспекты, М., 2000, стр. 43.

62. Крылов В.: Программа иностранных государств по стимулированию инвестиций //Внешнеэкономический бюлетень. 2000. №4. С. 51-59.

63. Куликов В. В очередной раз о характере реформационных преобразований российской экономики и об их уроках // Российский экономический журнал. 2003. №1. С. 3-17.

64. Крылов В. Программы иностранных государств по стимулированию инвестиций // Внешнеэкономический бюлетень. 2000. №4.

65. Кузнецов А. Германский капитал за рубежом // Мировая экономика и международные отношения. 2003. №10. С. 60-79.

66. Кузнецов А. Территориальное развитие фирм как причина межрегиональных различий в интенсивности внешнеэкономических связей // Ссыка на домен более не работаетpapeгs/38/02.htm

67. Лебедев В. Привлечение иностранных инвестиций: фактология, проблемы, подходы к решению // Российский экономический журнал. 2000. № 5-6. С. 69-79.

68. Ливенцев Н., Лисоволик Ю. Актуальные проблемы присоединения России к ВТО. М.: Экономика, 2002. 382 с.

69. Линдерт П. Экономика мирохозяйственных связей. М.: Прогресс, 1992.514 с.

70. Львов Д. Путь в XXI век: стратегические проблемы и перспективы российской экономики. М.: Экономика, 1999.

71. Львов Д., Гребенников В., Ерзнкян Б. Микроэкономика формирования благоприятного инвестиционного климата (подход на основе трансакционной концепции) // М., ЦЭМИ РАН, 1998.

72. Макеева О. Современные инвестиционные институты: содержание и перспективы развития: Автореф. дис. на соискание ученой степени канд. эконом, наук, Воронеж, 1999.

73. Марголин А., Быстряков А. Экономическая оценка инвестиций. М.: ЭКМОС, 2001.

74. Максимов И. Регулирование привлечения иностранных инвестиций в условиях реформируемой экономики: Автореф. дис. на соискание уч. степени канд. эконом, наук, Иркутск, 2000.

75. Мосей Г. Процесс глобализации и регионализациив мировой экономике // Экономист, №9, 2002.

76. Мозиас П. Прямые иностранные инвестиции и современные тенденции // Международная экономика и международные отношения. 2002. №1. С. 65-71.

77. Миндели Л., Заварухин В. Международные аспекты российскоййинновационной политики // Международная экономика и международные отношения. 2001. №5. С. 55-64.

78. Мовсесян А., Огнивцев С. Транснациональный капитал и национальные государства // Международная экономика и международные отношения. 1999. №6.

79. Мухетдинова Н. Инвестиции и государственная инвестиционная политика // Российский экономический журнал. 2002. №8.

80. Мухетдинова Н. Инвестиционная политика: диалектика федерального и регионального уровней // Российский экономический журнал. 2000. №11. С. 49-56.

81. Никулин Н. Иностранные инвестиции в экономике стран Содружества Независимых государств // Вопросы статистики. 2001. №11. С. 59-71.4

82. Орлова Е. Инвестиции. М.: Омега-Л, 2003, 116 с.

83. Пахомова Н., Эндрес А., Рихтер К. Экологический менеджмент. М.: Питер, 2003. 536 с.

84. Пефтиев В., Черновская В. Развивающийся мир: глобализация -или регионализация? // Международная экономика и международные отношения. 2000. №7.

85. Пороховский А. Мирохозяйственный потенциал России и внешнеэкономические императивы его реализации // Российский экономический журнал. 1999. №7. С. 73.

86. Пузакова Е. Мировая экономика. Ростов-на-Дону, Феникс, 2001. 478 с.

87. Рамилова А. Прямые иностранные инвестиции как объект государственного регулирования // Российский экономический журнал. 2000. №7. С. 74-80.

88. Романова Е. Тенденции и перспективы американо-японского инвестиционного сотрудничества // Маркетинг. 2003. №6. С. 104-116.

89. Рыбак О. Основные тенденции инвестиционной активности. // Экономист. 2002. №12. С. 13-38.

90. Савин В. Свободные экономические зоны как аккумулятор иностранных инвестиций // Инвестиции в России. 2001. №1.

91. Семенкова Т., Семенков А. Денежные реформы России в XIX веке. С-Пб, 1992.

92. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. -М., 1993.

93. Студенцов В. Иностранные инвестиции и экономическая безопасность // Экономист. 1996. №10. С. 56-62.

94. Сикин В. Прямые иностранные инвестиции в России. М.: ЮРИСТЪ, 2003. 251 с.

95. Сутанова Д. Анализ инновационной активности нефтехимических предприятий региона // Вестник Казанского Технологического Университета, спец. выпуск. 2000. С. 197.

96. Супян В.Б. Американская экономика: новые реальности и приоритеты XXI века. М.: Ансил, 2001.

97. Секторальный и региональный анализ последствий присоединения России к ВТО. Оценка издержек и выгод // Внешнеэкономический бюлетень. 2004. №1.

98. Трофимов И. Технологический и трудовой ресурсы конкурентоспособности России: состояние и перспективы // Вопросы статистики. 2000. №9. С. 32-40.

99. Тихомиров И. Инвестиционный климат в России: региональные риски. М., 1997.

100. Тумусов Ф. Инвестиционный потенциал региона: теория. Проблемы. Практика. М.: Экономика, 1999. 266 с.

101. Урманов А. Управление инвестиционным процессом структурных преобразований (на примере РТ): Дис. на соискание'уч. степени канд. эконом, наук, Казань, 1999.

102. Федоров Ю. Пути привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику северных регионов Российской Федерации (на примере Республики Саха (Якутия)): Автореф. дис. на соискание уч. степени канд. эконом, наук, Якутск, 2002.

103. Фельзенбаум В. Иностранные инвестиции в России // Вопросы экономики. 1994. №8. С. 10-24.

104. Фишер П. Прямые иностранные инвестиции: стратегия возрождения для России. М., Финансы и статистика, 1999. 507 с.

105. Фишер П. Стратегия привлечения инвестиций в промышленность России// Ссыка на домен более не работаетcgi-bin/ ramblersearch?words=%FO%EE%F 1 %F 1%Е8%Е9%

106. Фольмут X. Инструменты контролинга от А до Я. М.: Финансы и статистика, 1998. 285 с.

107. Хабибулина А. Повышение эффективности управления иностранными инвестициями (на примере промышленных предприятий Республики Татарстан): Дис. на соискание уч. степени канд. эконом, наук, Казань, 1999.

108. Хасбулатов Р. Мировая экономика // В 2 т. М., Экономика, 2001.

109. Цыгичко А. Налоги, субсидии, инвестиции // Экономист. 2002. №11. С. 49-58.

110. Чибриков Г. ЮНКТАД о роли транснациональных корпораций в повышении конкурентоспособности экспорта принимающих стран // Российский экономический журнал. 2003, №8. С. 67.

111. Чибриков Г. Роль современных международных монополий в процессе интернационализации производства и капитала. М., 1979.

112. Чуб Б. Управление корпоративными инвестициями в регионе,, на примере Республики Татарстан: Дис. на соискание уч. степени канд. эконом, наук, Казань, 1999.

113. Чуковская В., Трофимова И., Чертко Н. Конкурентоспособность России в оценках Всемирного экономического форума // Вопросы статистики. 2001. №3. С. 21-29.

114. Шмитгофф К. Экспорт: право и практика международной торговли. М.: Юридическая литература, 1993. 250 с.

115. Эбел Д. Стратегические окна // Классика маркетинга, С-Пб, Питер, 2001, С. 351-359.

116. Эксперт, № 47/2000, 7/2001, 14/2002, 36/2003, 43/2003.

117. Юданов И. Восточноевропейский регион СНГ: поиск новых концепций // Международная экономика и международные отношения. 2000. №10. С. 61-70.

118. Яковлева Е. Политика привлечения иностранных инвестиций в Россию: пора перемен? // Международная экономика и международные отношения. 1999. №11. С. 90-100.

119. Avgeris J. Die Absorptionsbedingungen eines erfolgreichen Technologietransfers. Zu den Chancen in den Entwicklungslndern // Bielefeld, Dis., 1994.

120. Bhl er K. Investitionsstandort VR China: Bestimmungsfaktoren auslndischer Direktinvestitionen // Dis., Wiesbaden, 2000.

121. Bertram H. Technologietransafer-, Know-how und Lizenzvertrge mit Partnern in der Volksrepublik China // Backnang, Huber, 1986, Dis.

122. Baltzer K. Die Bedeutung des Venture Capital fr innovative Unternehmen // Aachen, Dis., 2000.

123. Bchele W. Erfahrungen der BASF AG in Russland: Chemisektor // Reformen in Russland und die deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen, in: Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2002, стр. 259-263.

124. Braunschweig C. Investitionsrechnung: Einfhrung mit einer Darstellung der Unternehmensbewertung // Mnchen, Wien, 1998. C. 39:

125. Dimitrov D. Technologietransfer und konomisch-technische Kooperation in den 90er Jahren: eine empirisch-analytische Untersuchung der Zusammenarbeit zwischen sterreich und Bulgarie // Berlin, LangVerlag, 1996, Dis.

126. Dhrn R. Bestimmungsgrnde und Auswirkungen von Direkinvestitionen der deutschen chemischen Industrie // RWI fr Wirtschaftsforschung, 2002.

127. Dunning D. The Theory of International Production // The International Trade Journal, 3 Jg., Heft 1, Fall, 1988.

128. Duwendag D. Transformations- und Wachstumsstrategien in Reformlndern // Reformen in Russland und die deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen, Nomos, Baden-Baden, 2002. C. 118.

129. Ebner C. sterreichische Direktinvestitionen in den USA // Dis., Wien, 1997.

130. Freericks C. Internationale Direktinvestitionen mittelstndischer Unternehmen // Berlin, Dis., 1998.

131. Gann J. Internationale Investitionsentscheidungen mulrinationaler Unternehmungen. Einflufaktoren Methoden - Bewertung // Verlag GABLER, Wiesbaden, 1996.

132. Hanlin L. Die Grundstruktur der chinesischen Gesellschaft. Vom traditionellen Klansystem zur modernen Danwei-Orgsanisation // Dis., Darmstad, 1991.

133. Hymer S. The International Operations of National Firms: A Study of Direct Foreign Investment, Cambrige (Mass.), 1976, 2 изд. "Лондон" 1977.

134. International Monetary Fund IMF. (1993): Balance of Payments Manual, 5 th edition, Washington, D.C. C. 86.

135. Jasper J., Tokarev B. Anmerkungen zur neueren russischen Protektionismus-Diskussion: trgt eine Infant-Industry-Strategie? // Aussenwirtschaft, Vol. 57, 2002.

136. Jasper J. Technologische Innovationen in Europa // Deutscher Universittsverlag, Dis., 1998.

137. Jasper J. Enstehung der Finanz-Industriellen Gruppen // OsteuropaWirtschaft, 1/1999.

138. Jasper J., Gumerova G., Schaimijeva E. Auslndische Direktinvestitionen in der Republik Tatarstan im Zeitraum 1990-2001 // Osteuropa-Wirtschaft, 3/2003.

139. Kommission der Europischen Gemeinschaft, 1995: Grnbuch zur Innovation // Bulletin der Europischen Union, Beilage 5/95, основ, на документе КОМ (95) 688 endg. от 20.12.1995 Брюссель 1995.

140. Kgel Р. Grochina auf dem Weg zu High-Tech-Standort? // Mnchen, 1997. C. 41-42.

141. Kommission der Europischen Gemeinschaft, 1995: ДTtigkeit der Europischen Union im Bereich der Forschung und technologischen Entwicklung. Jahresbericht 1996, основ, на документе КОМ (95) 437 endg. от 9.09.1996 Брюссель 1996.

142. Kunkel N. Wissenschaftsaustausch zwischen Russland und Westeuropa, inbesondere Deutschland, in der Botanik und Pharmazie, vom 18. bis zum frhen 20. Jahrhundert // Mnchen, Inst, fr Geschichte der Naturwissensch. 1999.

143. Maisch C. Beurteuilungskriterien fr Auslandsinvestitionen deutscher Unternehmen: Ergebnisse einer empirischen Studie // Dis., Berlin, 1994.

144. Monz I. Wirtschaftswachstum, Wissensdiffusion und auslndische Direktinvestitionen: eine theoretische und empirische Analyse am Beispiel Irland // Dis., Berlin, 2000.

145. Marcinowski S. Globalisierung Chancen und Herausforderungen fr die chemische Industrie // Wirtschaft und Wissenschaft - eine Allianz mit Zukunft in Deutschland?, Max-Planck-Forum, 1999. C. 127-149.

146. Meissner H. Betriebswirtschaftliche Probleme von Auslandsinvestitionen, ZfB, 35. Jg., 1965.

147. Multilateral Investment Guarantee Agency: Operational Regulations // International Legal Materials. 1988. Vol. XXVII. N5. P.1230

148. Nunnenkamp P. Auslndische Direktinvestitionen und gesamtwirtschaftliches Wachstum// Weltwirtschaft, 2/2002. C. 187-205.

149. Olfert K. Investitionsrechnungen zur Beurteilung von Finanzinvestitionen // Friedrich Kiel Verlag GmbH, 2001.

150. Ott F. Strategisches Investitionscontrolling in internationalen Konzernen: Konzeption und Umsetzung in der chemischen Industrie // Dis., Wiesabden, Gabler, 2000

151. Pohl I. Investitionsentscheidungen unter Bercksichtigung des Einflusses kologischer Anspruchsgruppen // Dis., Berlin, 2001. C. 149.

152. Plum M. Auswirkungen von Direktinvestitionen in Empfangerlndern //Kln, 1995.

153. Qiu P. Auslndische Direktinvestitionen im chinesischen Transformationsproze // Niederlanden, 1999, Verlag Fakultas, Dis.

154. Reker С. Ursachen und Verflechtungen deutscher Direktinvestitionen // Mnchen, Dis., 1999.

155. Sachs C. Planung und Bewertung strategischer Investitionsprojekte auf Basis stochastischer Netzplne // Hamburg, 2000.

156. Schaeff P. Der Wandel von Chinas Auen- und Sicherheitspolitik im Reformprozess der ra Deng // Berlin, 1998, Dis.

157. Siebert H. Standortwettbewerb-nicht Industriepolitik // Die Weltwirtschaft, Heft 4/1992. C. 409-425.

158. Stehn I. Auslndische Direktinvestitionen in Industrielndern: theoretische Erklrungsanstze und empirische Evidenz // Mnchen, Dis., 1992.

159. Tesch P. Die Bestimmungsgrnde des internationalen Handels und der Direktinvestitionen // Berlin, 1980.

160. Tino M. Japanische Direktinvestitionen in der Europischen Gemeinschaft // Gabler Verlag, Wiesbaden, 1995

161. Valdaytsev S., Richter K., Haensch S. Evaluierungsprobleme von Investitionsprojekten in Russland // Osteuropa-Wirtschaft, 4/2000. C. 371378.

162. Welter, T. Direktinvestitionen und der Standort Deutschland: Analyse der relativ niedrigen Zuflsse auslndischer Direktinvestitionen in die Bundesrepublik Deutschland // Berlin, Diss., 2000, C. 23.

163. Российский статистический ежегодник, ГОСКОМСТАТ, 2003

164. Промышленность России, ГОСКОМСТАТ, 2002

165. Внешнеэкономическая деятельность предприятий и организаций Республики Татарстан за 1 квартал 2000г. // ГОСКОМСТАТ, Казань, 2000182. http//www.tatarmintorg.ru

166. Внешнеэкономическая деятельность предприятий и организаций Республики Татарстан за 2002 год // ГОСКОМСТАТ, Казань, 2003

167. Комплексный информационно-аналитический доклад//Казань, 1/2004185. basf/BASF Gruppe Daten und Fakten 2003 Aktivitten in AsienPazifischer Raum.htm:186. Ссыка на домен более не работаетRus/PetroChemical/?ID=51026

Похожие диссертации

• Инновационные стратегии развития нефтехимических предприятий Республики Татарстан
• Совершенствование механизма привлечения прямых иностранных инвестиций в российские предприятия машиностроительной отрасли
• Специфика факторов цикличности инновационных процессов в нефтехимическом комплексе
• Формирование системы стратегического управления нефтехимическим комплексом региона