Geum.ru
Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Повышение конкурентоспособности российских предприятий-производителей компьютерной техники тема диссертации по экономике, полный текст автореферата



Автореферат



Ученая степень кандидат экономических наук
Автор Фролов, Павел Валерьевич
Место защиты Москва
Год 2004
Шифр ВАК РФ 08.00.05
Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Повышение конкурентоспособности российских предприятий-производителей компьютерной техники"

На правах рукописи

ФРОЛОВ Павел Валерьевич

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (маркетинг; область исследования п. 3.9 Повышение конкурентоспособности товаров / организаций, стратегия и тактика ведения конкурентной борьбы)

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Москва - 2005

Диссертационная работа выпонена на кафедре организации внешнеэкономической деятельности Московского университета потребительской кооперации.

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор

Магомедов Магомед Даниялович

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Санду Иван Степанович

Ведущая организация -

Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова.

Защита состоится 15 марта на заседании диссертационного совета Д 513.002.02 в Московском университете потребительской кооперации по адресу: 141014, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 12, корп. 4, ауд. 235.

Отзывы на автореферат в двух экземплярах, заверенные печатью учреждения, просим направлять по указанному адресу.

С диссертацией можно ознакомится в библиотеке МУПК.

Автореферат разослан 7 февраля 2005 г.

Ученый секретарь диссертационного совета, доктор экономических наук,

кандидат экономических наук, профессор Морозов Юрий Владимирович

профессор

Ткач А .В.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В современных условиях развития научно-технического прогресса существенная роль принадлежит высокопроизводительным компьютерам.

Процесс компьютеризации, развернувшийся в России с начала 1990-х годов, постепенно охватил все сферы производства, обращения, сервиса и образования. Компьютеры пользуются постоянно возрастающим спросом предприятий, организаций и населения. В связи с этим сформировалась и быстро развивается новая отрасль, обеспечивающая поставку, сборку, реализацию и обслуживание персональных компьютеров (ГГ индустрия). Особенно динамично она в условиях острой конкурентной борьбы развивается в последний период. Созданные начиная с 1990 г. предприятия этой отрасли в основном по своему юридическому статусу и экономической сущности являются малыми, не имеющими достаточного опыта работы в условиях изменяющейся рыночной конъюнктуры и не готовые комплексно решать задачи повышения своей конкурентоспособности при заинтересованности потребителей в приобретении дешевых и надежных компьютеров.

Степень разработанности проблемы. Повышение конкурентоспособности производителей компьютерной техники как обособленной сферы бизнеса стало изучаться в России сравнительно недавно. Как правило, подобные исследования направлены на решение отдельных частных задач. Различные вопросы повышения конкурентоспособности ^ индустрии рассмотрены в научно-практических публикациях топ-менеджеров ведущих компьютерных компаний: Винокурова Л., Гольденберга Л., Краснова М., Кудрявцева А., Рахматулина А., Яппарова Т. Однако в известной нам литературе отсутствуют работы, содержащие результаты комплексных научных исследований проблемы повышения конкурентоспособности произ-

водства компьютерной техники как новой отрасли экономики. Обоснование комплексных мер, обеспечивающих решение этих задач на внутреннем и внешнем рынках, рассматривается нами как новое перспективное научное направление. Его развитие имеет важное значение для повышения конкурентоспособности предприятий-производителей и потребителей компьютерной техники во многих отраслях и сферах деятельности.

Цели и задачи исследования. Целью данного исследования является разработка рекомендаций по повышению в условиях развития рыночных отношений в России конкурентоспособности предприятий-производителей компьютерной техники.

( В соответствии с этой целью в диссертационной работе поставлены и решены следующие задачи:

,, рассмотрены содержание и методические аспекты оценки конкурентоспособности предприятий-производителей компьютерной техники;

оценены современное состояние конкурентоспособности предприятий субъектов ^ рынка и основные, влияющие на ее уровень, факторы;

проведен анализ современного состояния мирового рынка компьютерной техники;

обоснованы основные направления развития международного сотрудничества российских предприятий изучаемой отрасли;

осуществлена оценка действующей системы ценообразования и ассортиментной политики предприятий;

разработан вариант размещения сборного конвейера предприятия-производителя компьютерной техники и методика определения его экономической. целесообразности;

дана оценка системы послепродажного (сервисного) обслуживания сложных настольных персональных компьютеров и серверных систем;

предложены рекомендации по совершенствованию методов стимулирования работников компании;

разработаны рекомендации по повышению уровня информационной поддержки предприятия.

Объектом исследования являются: внутренний и внешний рынки компьютеров, услуг серверных станций, функционирование российских производителей компьютерной техники.

Предметом исследования являются проблемы повышения конкурентоспособности этих предприятий.

Область исследования соответствует области исследования п. 3.9 Повышение конкурентоспособности товаров: организация, стратегия и тактика ведения конкурентной борьбы специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (маркетинг) Паспорта специальностей ВАК.

Теоретической и методической основой диссертации являются научные труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам развития рыночной конкуренции.

В исследовании автор руководствуется также законодательными актами и нормативными документами Российской Федерации. При выпонении исследований, использованы материалы ведущих компьютерных компаний России: ООО ПК Аквариус, ООО Аквариус Дата, ООО Краф-твей, IDC, PCWeek, КомпьютерПресс.

Для решения поставленных в работе задач использовались методы логического анализа, экономико-статистические и экспертные оценки.

Научная новизна работы заключается в следующем:

Х разработана классификация основных направлений повышения конкурентоспособности предприятий-производителей компьютерной техники: повышение эффективности товарно-ассортиментной и ценовой политики, оптимизация процесса организации сборки (производства) на предприятии, повышение эффективности международного сотрудничества,

гарантийного и сервисного обслуживания, совершенствование методов стимулирования сотрудников и информационной поддержки предприятия;

Х разработана и экономически обоснована методика предоставления потребителям скидок с цены;

Х предложена методика оценки эффективности международного сотрудничества российских предприятий;

Х разработана методика размещения производства предприятий;

Х разработан метод оценки предприятий послепродажного сервисного обслуживания;

Х обоснованы рекомендации по совершенствованию экономического стимулирования работников предприятий;

Х предложены меры повышения эффективности информационной поддержки предприятий.

Практическая значимость работы. Использование методических рекомендаций и предложений, изложенных в диссертационной работе, позволит на более высоком научном уровне решить проблему повышения конкурентоспособности предприятий-производителей компьютеров. Результаты исследований могут быть использованы в учебно-методической работе в вузах соответствующего профиля.

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной работы были доложены, обсуждены и получили одобрение на совещаниях группы компаний Аквариус в 2002-2004 гг., в Московском государственном университете пищевых производств в 2001 г., на заседаниях кафедры Организация внешнеэкономической деятельности МУПК.

Публикации. По теме диссертации автором опубликовано 4 печатных работы, общим объемом 8,9 п.л. в том числе авторских 7.44 п.л.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы. Она изложена на 174 страницах, содержит 24 таблицы и 5 рисунков.

Во введения обоснованы актуальность темы, цели и задачи исследования, сформулирована научная новизна и практическая значимость работы.

В первой главе Теоретические аспекты конкуренции и конкурентоспособности предприятий рассмотрены сущность конкуренции и конкурентоспособности предприятий, теоретические положения и подходы к решению практических задач ведущих ученых: Коробова Ю.И., Миля Д.С., Михайлова О.В., Рикардо Д., Смита А., Юданова А.Ю. и многих других, обоснованы методические аспекты оценки эффективности функционирования предприятий изучаемой отрасли.

Во второй главе Состояние, факторы и резервы повышения конкурентоспособности предприятий-производителей компьютерной техники рассмотрены современные тенденции развития мирового и российского рынков их продукции; выявлены факторы, влияющие на деятельность товаропроизводителей, обоснована классификация резервов повышения уровня их конкурентоспособности.

В третьей главе Основные направления повышения конкурентоспособности предприятий-производителей компьютерной техники предложена методика разработки мер по повышению эффективности товарно-ассортиментной и ценовой политики предприятий; оптимизации размещения их производства; развитию международного сотрудничества и увеличению прибыли; совершенствованию организации сервисного обеспечения компьютерной техники; рационализации расчета условий экономического стимулирования работников; оптимизации информационного обеспечения предприятий.

В заключении сформулированы выводы и предложения по результатам исследования.

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ

1. На современном этапе развития рыночной экономики Российской Федерации одним из основных критериев успешного хозяйствования является высокий уровень конкурентоспособности предприятий.

Понятие конкуренция рассматривается в диссертации как состязательность хозяйствующих субъектов, при которой эффективно ограничивается возможность каждого из них односторонне воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем рынке. Конкурентоспособность - это свойство объекта, характеризующееся степенью эффективного реального или потенциального удовлетворения им потребности покупателей товаров и услуг по сравнению с аналогичными объектами, представленными на данном рынке.

Рассмотрение в диссертации видов конкуренции позволило выделить существенные различия между ними, их положительные и отрицательные стороны.

Рассмотрение теоретических подходов к оценке конкурентоспособности предприятий-производителей компьютерной техники позволило предложить способ ее анализа на основе выделения его рыночной доли как части обращающихся на рынке ресурсов. Размер этой доли определяет степень влияния компании на рынок, на конкурентов, доступ к ресурсам, возможность их выгодного использования. Величина рыночной доли определяет конкурентную позицию фирмы как лидера или аутсайдера. Определенные в результате аналитических расчетов коэффициенты объективно характеризует возможности конкурентов, чьи интересы может затронуть фирма, цели, которые реально могут быть ею достигнуты и позволяют осуществлять оперативный рыночный мониторинг.

2. Падение объемов реализации компьютеров на мировом рынке приводит к усилению экспансии зарубежных товаропроизводителей на внутреннем рынке России,

В этих условиях важное значение принадлежит созданию совместных проектов, в особенности при сотрудничестве с ведущими компаниями мира - производителями компьютерной техники. Положительный пример - создание проекта по информационно-вычислительному комплексу (ИВК) по обработке и хранению различных видов информации для центра управления полезными нагрузками (ПН) российского сегмента Международной космической станции (МКС) на базе аппаратной платформы HP. Его участники Ч Центр управления полетами (ЦУП) Российского авиационно-космического агентства (Росавиакосмос) и компаний Hewlett-Packard (США) и SCAN (Россия).

Задачами центра ПН являются: централизованный сбор, регистрация, обработка, договременное хранение и доставка потребителям всех необходимых технологических и научных данных, получаемых с российского сегмента МКС в процессе реализации национальной и международных программ научных и прикладных исследований. Общая стоимость проекта составила 1,3 мн. дол.

В современных условиях время, которое отводится на принятие решения по инвестированию средств в те или иные проекты ограничено. В связи с этим необходимо разработать комплексную методологию оценки эффективности инвестиций в рамках достижений поставленной топ-менеджментом цели. Для этого автором предлагается уточнение широко распространенного в мировой учетно-аналитической практике метода комплексной оценки проектов по сроку окупаемости инвестиций - РР (Payback Period).

Агоритм расчета зависит от равномерности распределения прогнозируемых доходов от инвестиций. Если доход распределен по годам рав-

номерно, то срок окупаемости рассчитывается делением едино врем енных затрат на величину обусловленного ими годового дохода. При получении дробного числа оно округляется в сторону увеличения до ближайшего целого. Если прибыль распределена неравномерно, то срок окупаемости определяется прямым подсчетом числа лет, в течение которых инвестиция будет погашена кумулятивным доходом. Общая формула расчета показателя величины РР имеет вид:

РР = п, при котором ^Р. > 1С,

где 1С - инвестиционные затраты;

Р - годовой доход от проекта за ьый год;

п - количество лет расчета.

Некоторые специалисты при расчете показателя РР рекомендуют учитывать временной аспект. В этом случае в расчет принимаются денежные потоки, дисконтированные по показателю цена авансированного капитала. Очевидно, что при этом срок окупаемости увеличивается.

Показатель величины срока окупаемости, исчисляемый простым расчетом, привлекателен в ситуации, когда инвестиции сопряжены с высокой степенью риска. Чем короче срок окупаемости, тем менее рискованный проект. Приведем пример расчета инвестиционных проектов в комплексе (табл. 1).

Сопоставление денежных поступлений с затратами показывает, что срок окупаемости 1-го проекта составляет 3 года, 2-го Ч 4, 3-го 1 год, а в среднем - 2,6 лет. Максимального денежного потока проект достигнет на 4-м году. Так, проект Denco находится в последней стадии окупаемости, но общее число поступлений за этот период является максимальным. Доходность по этим операциям составляет порядка 20-25% годовых, что делает возможным заимствование кредитов на внешнем и внутреннем рынках.

Таблица 1

Денежные поступления по инвестиционным проектам, тыс. руб.

№ № п/п Периоды

01.01. 2003 01.01. 2004 01.01. 2005 01.01. 2006 01.01 2007 01.01. 2008

Величины денежных поступлений по отдельным периодам

1. HP совместный проект по сборке компьютеров -100,0 25,0 45,0 50,0 55,0 45,0

2. Denco проект на поставку корпусов в рамках согласования с HP -25,0 4,0 5,5 10,0 6,0 3,0

3. OCS проект по развитию системы продаж -10,0 95,0 110,0 110,0 90,0 85,0

То же, нарастающим итогом

1. HP совместный проект по сборке компьютеров -100,0 -75,0 -30,0 20,0 75,0 120,0

2. Denco проект на поставку корпусов в рамках согласования с HP -25,0 -21,0 -15,5 -5,5 0,5 3,5

3. OCS проект по развитию системы продаж -10,0 85,0 195,0 305,0 395,0 480,0

Важным допонением к методике является корректировка формулы на индекс инфляции, который при прибыльности проекта и его окупаемости в среднем за 2,6 лет, может увеличить его на срок 2-3 года. Например, при инфляции в 14% коэффициент для денежных доходов составляет 0,86. При общей сумме инвестиций в 135,0 тыс. руб. доход от вложений составит на 31.12.08 не 603,5 тыс. руб., а всего лишь 481,2 тыс. руб., что является существенным отклонением от запланированной менеджерами компании сверхприбыли. Поэтому правомерно использовать следующую формулу для расчета:

I % за кредит *1 инфляции * ^ р^ > ^

При более детальной оценке доходности проектов международное сотрудничество не только принесет значительную выгоду, но и позволит российским предприятиям использовать опыт зарубежных стран по наиболее успешному развитию ГГ отрасли.

3. Одно из центральных направлений в деятельности фирмы занимает товарно-ассортиментная и ценовая политика. Ее осуществление представляет собой серию конкретно реализуемых маркетинговых мер воздействия на рынок, направленных на повышение уровня конкурентных позиций

Автором уточнена методика определения допустимого размера предоставляемой скидки с цены продукции предприятий. Предлагается осуществлять ее сравнение с предполагаемой выгодой, получаемой в результате снижения затрат на маркетинг, хранение, оформление документов, транспортировку и финансовых издержек на допонительное кредитование предприятия. Автором рекомендуется использование следующей формулы:

С< Зм +3д + Зх + Зт + Т*Пбо*8 + И*Б + Пз + Пп + Пнп +Пп

где С - общая допустимая скидка;

Зм - снижение затрат на маркетинг;

Зд - снижение затрат на оформление бухгатерских и финансовых документов;

Зх - снижение затрат на хранение;

Зт - снижение затрат на транспортировку;

Т - сокращение срока оплаты (дни);

Пбо - величина банковского процента в расчете на 1 день;

S - сумма высвобожденных средств;

И - прирост инфляции за период,

Пп - полученная прибыль при размещении предоплаченных средств;

Пз - выплата процентов при увеличении обязательств компании перед банками;

Пп - простой производства, дни;

Пнп - задоженность по налогам предприятия.

На основе полученного неравенства произведем расчет скидок по основным видам компьютерной техники (табл. 2).

Таблица2

Расчет суммы скидок на компьютеры марки Аквариус, дол.

Источники экономии при реализации

Вид продукции Выручка Предоплата маркетинг оформление хранение транспорт простои инфляция налоги проценты прибыль сумма скидок Общий скидок

^ (С700Л28/Н20) 193000,00 48750,00 520,00 505,00 525 00 530.00 535,00 11.00 525,00 518,00 525,00 41НМ 2.15

\ч(Ртоо/12л/то) 234000,00 58500.00 524.00 506,00 530 00 536.00 542,00 11,00 530.00 521.60 53000 4230.6л 1,81

^(гяхгоыоо) 195000,00 л750,00 421,10 407,20 л36,00 443.20 450,40 11,00 436,00 42552 436,00 3474.42 1.78

[2Р24<ХУ4СУ6Н73) 9100,00 2275,00 114,56 1864 123,20 131,14 140,48 II, оо 123,20 111.10 12320 967.22 1063

Анализ результатов от применяемой системы скидок необходимо осуществлять регулярно. Максимально допустимый размер скидки с цены продукции не дожен превышать расчетную экономию средств.

4. Выбор оптимального территориального размещения конвейерной линии предлагается осуществлять по методике, основанной на сопоставлении показателей по центрам затрат. При этом особенное внимание следует уделить развитию инфраструктуры планируемого места дислокации производственного комплекса (табл. 3).

Приведенные данные свидетельствуют о повышенной рентабельности шуйского производственного проекта. Так, при всех равных условиях за шесть месяцев снижение себестоимости составляют 855,48 тыс. руб., что обеспечивает увеличение чистой прибыли на 650,19 тыс. руб. Рентабельность обоих проектов позволяет прогнозировать сроки окупаемости затрат в 5-6 месяцев при обеспечении плановой загруженности производства и постоянного уровня продаж.

Таблица 3

Расчет экономических показателей производства в гг. Москве и Шуе, тыс. руб.

Ха ста- Наименование статей тьи затрат и результатов Число месяцев

1 1 2 | 3 | 4 | 5 1 6

ТЭО в г. Москва

8 Расходы на оплату труда 489,85 489,85 489,85 489,85 489.85 489,85

Проценты по кредитам, Х ; включаемые в себестои-10 мость 76,20 67,56 55,96 39,94 18,04 0,00

14 Налоги в себестоимости 8,47 8.47 . 8,47 8,47 8.47 8,47

15 Амортизация 47,33 47,33 47,33 47,33 47,33 47,33

16 (Себестоимость '22333.85 26651,21 33129,21 41765,60 43907,10 39562,91

23 Чистая прибыль | 823,30 1104,58 1525,06 2086.36 2239.64 1979,20

ТЭО в г. Шуя

8 Расходы на оплату труда 353,27 353,27 353,27 353,27 353,27 353,27

Проценты по кредитам, включаемые в себестои-10 мость 74,20 64,43 51,70 34,54 11,48 0,00

14 налоги в себестоимости 8,24 8,24 8,24 8,24 8,24 8,24

15 Амортизация 45,11 45,11 ' 45,11 45,11 45,11 45.11

16 (Себестоимость 22192,83 26509,06 32985,93 41621,17 43761,52 39423,89

23 Чистая прибыль 930,48 1212,61 1633,96 2196,13 2350,29 2084,86

Снижение затрат в г. Шуя (ТЭО Шуя - ТЭО Москва)

8 | Расходы на оплату труда I -136,58 -136 58 -136,58 -136,58 -136,58 -136 58

Проценты по кредитам, включаемые в себестои 10- мость -2,00 . . -3,13 -4,26 -5,40 -6,56 0,00

14 Налоги в себестоимости -0,23 -0,23 -0,23 -0.23 -0,23 -0,23

15 Амортизация - -2,22 -2,22 -2,22 -2,22 -2,22

16 Себестоимость -141,02 -142,15 -143,28 -144,43 -145,58 -139.02

23 |Чист'а4 прибыль 107,18 108,03 108,90 109,77 110.65 105,66

Снижение затрат в % (ТЭО Шуя / ТЭО Москва

8 расходы на оплату труда 72,12 72,12 72.12 72,12 72,12 72,12

. Прошиты по кредитам, включаемые в себестои-10 мость у 97,38 95,37 92,39 86,48 63.64

14 Налоги в себестоимости 97,28 97,28 97,28 97,28 97,28 97,28

15 Амортизация 95,31 95,31 95,31 95,31 95,31 95,31

16 Себестоимость 99,37 99,47 99,57 99,65 99,67 99.65

23 Чиеш прибыль 113,02 109,78 107,14 105,26 104,94 105,34

Кредитные отношения с банком, необходимые при отсутствии первоначальных финансовых средств для реализации проектов, накладывают на предприятие допонительное бремя. На основании анализа кредитных отношений выявляется значительный резерв снижения платежей по пре-

доставленным займам. Очевидная экономия ТЭО г. Шуя заключается в снижении тела кредита с 5 080 тыс. руб. до 4 946,7 тыс. руб. (3%), включая экономию по уплате процентов, которая составила 21,3 тыс. руб.

Расчет экономических показателей сложный и трудоемкий процесс, включающий учет затрат на приобретение основных средств, оплату рабочих, поиск инвесторов, организацию всей финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

5. Высокотехнологичное оборудование, каким являются компьютеры, требует наряду с соблюдением условий эксплуатации, своевременного сервисного обеспечения. В период глобализации, когда потребитель компьютеров находится в отдаленных частях территории страны или за ее пределами, он, естественно, выбирает такую компанию, которая обеспечит в минимальные сроки решение всех возникших в период гарантийного и постгарантийного обслуживания технических проблем. Поэтому любому предприятию следует иметь систему сервисного обеспечения, для эффективности которой используется следующая информация (табл. 4).

Таблица 4

Затраты на сервисное обслуживание, тыс. руб.

Компании Критерии оценки Затраты при браке 24%

Абонентская плата, включая 20% брака Оплата за каждые допонительные 10% брака Услуги сервисных партнеров Хранение Стоимость комплекта к замене Итого Доля брака

Сервис Аквариус 800,0 50,0 920,0 0,44 120,0

Сервис Крафтвей -905,& 95,0 1133,0 0,44 228,0

Сервис НР 850,0 60,0 Х - г - - 994,0 0,44 144,0

Собственный департамент 180,0 0,0 200,0 150,0 600,0 1130,0 0,44 0,0

Считается, что в абонентскую плату за сервисное обслуживание включается~20% изделий требующих ремонта. За каждые 10% превышения

этого количества сумма соответственно увеличивается согласно предложенных фирмами условий. Для расчета максимальной суммы выплат принимаем максимальный процент брака (44%). В нашем случае для сравнения рассчитана цена содержания собственного департамента, осуществляемая по основным статьям расхода: стоимость услуг сервисных партнеров, хранения, необходимых для замены комплектующих. Абонентской плата берется в размере примерного фонда оплаты труда по департаменту. Остальные затраты являются минимальными и ими можно пренебречь. Таким образом, при максимальной доле брака в 44% по приведенным данным можно определить, что вариант с наличием собственного департамента является более затратным, чем пользование услугами сервисных компаний. При осуществлении программы сервисного и гарантийного обслуживания компьютерной техники следует иметь в виду, что при повышении качества продукции затраты существенно снижаются.

6. Одной из важнейших проблем современного компьютерного производителя является качество информационного обеспечения предприятий. Автором разработана специальная методика выбора программного обеспечения, основанная на сравнительном анализе систем (табл. 5).

Таблица 5

Сравнительный анализ эффективности информационных систем, дол. США

Программы Показатели

Цена(+ настройка) Зарплата Поддержка Число работников, чел Коэффициент расширения Базовая прибыль Увеличение прибыли

исходное увеличенное

Бэст 200,0 -500,0 50,0 100 150 1,5 -10000,0 -15 250

Axapta 100 000,0 -1500,0 2 500,0 100 2000 20,0 -10000,6 -99000

Галактика 200 000,0 -1500,0 5 000,0 100 3 000 30,0 -10000,0 -96500

Собственная 150 000,0 -250,0 4 500,0 100 200 2,0 -10000,0 134250

Для анализа систем используется ключевой показатель - коэффициент расширения. При общем количестве на предприятии 100 чел. для каждой базы имеется свой максимальный объем покрытия. Суть методики заключается в том, что для расширения предприятию придется допонительно инвестировать финансовые средства в UPDATE информационной системы и чем меньше потребуется затрат, тем эффективнее является система. Так, при наличии у предприятия системы Axapta 2000 работников увеличение прибыли составит 99 тыс. дол. США, что при использовании собственной базы инвестиций при допонительном расширении составят 134,3 тыс. дол. США, что превышает затраты почти в 2,5 раза.

Рекомендации по выбору информационной составляющей и автоматизации приведенные в работе, позволяют эффективно оценить потребности компании в разного рода информационных оболочках.

7. Важнейшим фактором, оказывающим влияние на уровень конкурентоспособности предприятий является материальная заинтересованность работников. В связи с этим рекомендуется сформировать специальный фонд их поощрения за повышение объема реализации продукции. Распределять ресурсы фонда предлагается в процентном отношении к окладам работников. При этом следует выделить высококвалифицированный персонал, от деятельности которого в наибольшей мере зависят результаты предприятия. Для их экономического стимулирования могут предусматриваться различного рода опции. При разработке соответствующей методики использовались разработки Быстрова А.К. С точки зрения автора, его методика позволяет определить минимальный размер премиального фонда. В качестве резерва значительного увеличения его размера, выступает общая сумма скидок к цене, полученной предприятием при закупке комплектующих, которая может доходить до 10-20% от общего объема цены закупки. Так, при скидке в 0,5% на каждые 200 тыс. руб. приходится экономии в размере 10 666.15 тыс. руб., что составляет 160% премиальных за год. По

мнению автора, данный резерв позволяет руководству более гибко и эффективно проводить экономическое стимулирование работников. Целесообразно также использовать более действенную форму экономического стимулирования, рассчитанную по формуле;

ПФ = (Уф - Уб) * НФЗП * % пчп,

где ПФ -премиальный фонд;

Vф - фактический объем реализованной продукции, руб ;

Vб - объем реализованной продукции в точке безубыточности;

НФЗП - норматив фонда заработной платы на рубль реализованной продукции (определяется как отношение общей заработной платы к объему реализованной продукции в точке безубыточности),

ПЧП - доля от чистой прибыли, допонительно полученной при увеличении объема реализованной продукции, которая устанавливается на основе решения собрания акционеров, %.

В любом случае следует ориентироваться на нормативы, действующие в ведущих компаниях отрасли, корректируя их с учетом экономического положения фирмы.

Использование выдвинутых в диссертации положений будет способствовать существенному повышению конкурентоспособности отечественных предприятий-производителей компьютерной техники.

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах

1. Фролов П.В., Магомедов М.Д Повышение конкурентоспособности предприятий - производителей компьютерной техники - М.: ФГУП ЭКСПЛОР, 2004.141 с. - 8.0 п.л.

2. Фролов П. В. Развитие международного рынка компьютерной техники. Сборник научных трудов МГУ 1111. Выпуск 1. Ч М.: Издательский дом МГУПП, 2002.260 с. - 0.3 п.л.

3. Фролов П. В. Развитие рынка компьютерной техники в России. Сборник научных трудов МГУПП. Выпуск 1. - М.: Издательский дом МГУПП, 2002.260 с. - 0.3 п.л.

4. Фролов П. В. Сервисное обеспечение - фактор повышения конкурентоспособности предприятий-производителей компьютерной техники. Сборник научных трудов МГУПП. Выпуск 1. - М.: Издательский дом МГУПП, 2002.260 с. - 0.3 п. л.

КОПИ - ЦЕНТР св.7:07:10429 тираж 100 экз. Тел.185-79-54

г. Москва м.Бабушкинская ул. Енисейская 36 комната №1

7 г г < к О

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Фролов, Павел Валерьевич

Введение.

Глава 1. Теоретические аспекты конкуренции и конкурентоспособности предприятий.

1.1 Сущность и значение конкуренции и конкурентоспособности предприятий.

1.2Методические аспекты оценки конкурентоспособности предприятий.

Глава 2. Состояние, факторы и резервы повышения конкурентоспособности предприятий - производителей компьютерной техники.

2.1 Современные тенденции развития мирового рынка компьютерной техники.

2.2 Современные тенденции развития российского рынка компьютерной техники.

2.3 Факторы и резервы повышения конкурентоспособности предприятий - производителей компьютерной техники.

Глава 3. Основные направления повышения конкурентоспособности предприятий-производителей компьютерной техники.

3.1 Повышение эффективности товарно-ценовой политики предприятия.

3.20птимизация организации сборки на предприятиях - производителях компьютерной техники.

3.ЗПовышение эффективности международного сотрудничества . 133 3.4Повышение роли гарантийного, сервисного обеспечения и послепродажного обслуживания потребителя

3.5Совершенствование методов экономического стимулирования работников предприятия.

З.бПовышение качества информационной поддержки предприятия.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Повышение конкурентоспособности российских предприятий-производителей компьютерной техники"

Современные технологии являются важным элементом новой экономики, в которой существенную роль отводят высокопроизводительным компьютерам и сервисным станциям.

Всеобщая компьютеризация, начавшаяся в России с 90 - х годов, постепенно охватила все сферы жизни. Компьютеры пользуются постоянным спросом у населения и предприятий.

По мере развития рыночных отношений, в России сформировалась и постоянно развивается новая отрасль, связанная с поставкой, сборкой и реализацией персональных компьютеров и серверных станций (IT индустрия).

В настоящее время (период с 2001 по 2004 г.г.) IT индустрия развивается крайне динамично. Конкуренция на этом сегменте рынка очень высокая, несмотря на наличие разнообразных барьеров административного и неадминистративного характера. Созданные в 1990 г. компании, как правило, по своей юридической и экономической сущности являются малыми предприятиями, не имеющими опыта работы в условиях изменяющейся рыночной конъюнктуры, а избыточный спрос на компьютеры и серверы привели к тому, что компании не готовы комплексно решать задачи, связанные с усилением позиций конкурирующих компаний. В свою очередь потребители заинтересованы в дешевых и надежных компьютерах. Эта проблема может быть решена за счет усиления конкурентоспособности предприятий - производителей компьютерной техники.

Различные аспекты данной проблемы применительно к IT индустрии рассмотрены в научно-практических публикациях топ менеджеров ведущих компьютерных компаний Винокурова Д., Гольденберга Д., Краснова М., Кудрявцева А., Рахматулина А.,

Яппарова Т. Вместе с тем отсутствует комплексное научное исследование вопросов, связанных с конкуренцией производителей компьютерной техники, и это обуславливает актуальность рассматриваемой проблемы.

Изучение по сути новой отрасли экономики, создание комплексных научных подходов, связанных с повышением конкурентоспособности компаний на внутреннем и внешнем рынках, рассматривается как перспективное научное направление.

Результаты работы имеют высокую народно-хозяйственную значимость, так как могут быть использованы для повышения конкурентоспособности не только для предприятий Ч производителей компьютерной техники, но и во многих отраслях экономики Российской Федерации.

Цели и задачи исследования.

Целью данного исследования является разработка рекомендаций для повышения конкурентоспособности предприятий-производителей компьютерной техники в условиях развития рыночных отношений в России.

В соответствии с заданной целью в диссертационной работе поставлены и решены следующие задачи:

Х рассмотрена сущность и обоснованы методические аспекты оценки конкурентоспособности предприятий Ч производителей компьютерной техники;

Х оценено состояние конкуренции предприятий IT рынка и основных факторов, влияющих на их конкурентоспособность;

Х проведен анализ текущего состояния мирового рынка производителей компьютерной техники;

Х раскрыты основные направления развития международного сотрудничества российских предприятий;

Х проведена оценка существующей системы ценообразования и ассортиментной политики на предприятиях;

Х разработан проект возможного варианта конвейерной линии производителя;

Х обоснована методика оценки экономической целесообразности размещения сборочного конвейера предприятий - производителей компьютерной техники;

Х дана оценка системы послепродажного (сервисного) обслуживания сложных, настольных персональных компьютеров и серверных систем;

Х раскрыты основные направления совершенствования международного сотрудничества;

Х даны рекомендации по совершенствованию методов стимулирования работников компании;

Х разработана методика по повышению информационной поддержки предприятия.

Объектом исследования являются: внутренний и внешний рынок компьютеров, серверных станций, а также российские производители компьютерной техники.

Предметом исследования являются проблемы конкурентоспособности предприятий - производителей компьютерной техники в условиях рыночной экономики России.

Теоретической и методической основой диссертации являются научные труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам развития рыночной конкуренции.

В исследовании автор также руководствуется законодательными актами Российской Федерации, нормативными и правовыми документами. При выпонении исследований использованы материалы ведущих компаний России: ООО ПК Аквариус, ООО Аквариус

Дата, ООО Крафтвей, аналитические материалы компании IDC,

PCWeek, КомпьютерПресс.

Для решения поставленных в работе задач использовались методы логического и экономического анализа, а также статистические методы экспертных оценок.

Научная новизна работы заключается в следующем:

Х разработана классификация основных направлений повышения конкурентоспособности предприятий-производителей компьютерной техники, включающая в себя следующие направления: повышение эффективности товарно-ценовой политики, оптимизация процесса организации сборки (производства) на предприятии, повышение эффективности международного сотрудничества, повышение роли гарантийного и сервисного обслуживания, совершенствование методов стимулирования сотрудников, повышение информационной поддержки предприятия;

Х разработана и экономически обоснована методика предоставления скидок потребителям;

Х предложена методика оценки эффективности международного сотрудничества российских предприятий - производителей компьютерной техники;

Х обоснована и разработана методика размещения производства предприятий - производителей компьютерной техники.

Х разработан метод оценки структур послепродажного сервисного обслуживания;

Х разработаны рекомендации по совершенствованию экономического стимулирования работников предприятия;

Х разработана методика повышения эффективности ^ информационной поддержки предприятия.

Практическая значимость работы.

Использование предложений и методических рекомендаций, изложенных в диссертационной работе, позволит на более высоком научном уровне решить проблему повышения конкурентоспособности предприятий - производителей компьютеров. Научные разработки данной диссертации могут быть также использованы в учебно Ч методической работе.

Отдельные рекомендации, изложенные в работе, уже одобрены и приняты к внедрению на ООО ПК Аквариус, ООО Аквариус Дата и ООО Аквариус Сервис

Публикации.

По теме диссертации автором опубликовано 4 печатных работы. т

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Фролов, Павел Валерьевич

Выводы и предложения.

По результатам проведенных в диссертационной работе исследований, можно сделать следующие выводы и предложения:

1. Повышение конкурентоспособности российских предприятий-производителей компьютерной техники является важнейшим условием улучшения качества компьютеров и уменьшения цен на них.

2. Уровень конкурентоспособности предприятий -производителей компьютерной техники предлагается оценивать на основе анализа долей рынка. Динамика доли достаточно объективно характеризует круг конкурентов, чьи интересы затрагивает фирма, цели, которые реально могут быть поставлены и достигнуты фирмой.

3. Каждый производитель дожен проводить политику по снижению доли затрат в структуре себестоимости продукции. Рекомендуется проводить ежемесячный мониторинг изменений по центрам прибыли и затрат предприятия. Для этого можно использовать как частные, так и обобщающие показатели. В качестве частных используются: отношение стоимости реализованной продукции в неизменных ценах к ее количеству за текущий период, отношение прибыли к общей стоимости продаж, отношение стоимости нереализованной продукции к общей стоимости произведенной продукции. А обобщающих -отношение общей прибыли к совокупным затратам на производство и реализацию компьютеров.

Объемы реализации на мировом рынке падают, что приводит к усилению конкуренции на внутреннем рынке из-за пересмотра политики экспансии зарубежными производителями. В свою очередь рекомендуется российским предприятиям следить за деятельностью зарубежных конкурентов и по ситуации незамедлительно принимать контрдействия. Для определения допустимого размера предоставляемой скидки с цены продукции предприятий - производителей компьютерной техники предлагается проводить ее сравнение с предполагаемой экономией, получаемой в результате экономии затрат на маркетинг, затрат на хранение, на оформление документов, экономии затрат на транспортировку и финансовых потерь при организации допонительного кредитования предприятия.

Максимально допустимый размер предоставляемой скидки с цены продукции не дожен превышать получаемую экономию. Выбор оптимального территориального размещения конвейерной линии предлагается осуществлять по методике, основанной на сопоставлении показателей по центрам затрат. При этом особенное внимание следует уделить развитию инфраструктуры планируемого места дислокации производственного комплекса.

При выборе программы сервисного и гарантийного обслуживания выпущенной техники рекомендуется обратить внимание на объем затрат, а это, как правило, затратная статья любого предприятия, как на некий показатель качества продукции, при повышении которого возможно существенно снизить указанные затраты.

8. Одной из важнейших проблем современного компьютерного производителя является качество информационного обеспечения на предприятии. Рекомендации по выбору информационной составляющей и автоматизации даны в работе, что позволяет эффективно оценить потребности компании в разного рода информационных оболочках. В диссертации разработана методика по оценке и выбору необходимой программы.

9. Качество компьютеров и комплектующих оказывает большое влияние на все сферы жизнедеятельности страны. Так как техника поставляется для нужд Министерства обороны, следует помнить, что от ее надежности зависит обороноспособность страны. Вся техника дожна быть сертифицирована и соответствовать установленным ГОСТам и нормативам, кроме этого она дожна пройти все этапы специальных проверок, а информация, хранящаяся на ней, дожна быть защищена новейшими разработками в этой области.

10. При принятии решения по инвестированию средств в намеченные проекты в целях оптимально-максимального получения прибыли использовать методику автора, базирующуюся на мониторинге не отдельно каждого проекта, а нескольких, объединенных для достижения одной цели. В таком случае становится легче отследить переломный момент, после которого объем денежных поступлений начинает сокращаться, что служит сигналом для внедрения новых более перспективных проектов.

11. Материальная заинтересованность работающих на предприятии-производителе компьютерной техники является важнейшим фактором, оказывающим влияние на уровень конкурентоспособности. Рекомендуется сформировать специальный фонд поощрения работников за повышение объема реализации продукции. В такой связке работники будет более заинтересованы в увеличении объема производства и реализации продукции. Распределять ресурсы фонда предлагается в процентном отношении к окладам работников. Особо следует выделить выскоквалифицированный персонал, потеря которого приведет к резкому, хоть и временному, ухудшению деятельности предприятия-производителя, для их экономического стимулирования предприятием может предусматриваться различного рода опции и возможные компенсационные схемы.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Фролов, Павел Валерьевич, Москва

1. Федеральный закон О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках от 22.03.1991 N 948-1// Российская газета, 26.04.1991г.

2. Федеральный закон О защите конкуренции на рынке финансовых услуг от 23.06.1999 N 117-ФЗ// Российская газета, 29.06.1999, N 120

3. Федеральный закон Об акционерных обществах от 26.12.1995 N 208-ФЗ// Собрание законодательства Российской Федерации, 01.01.1996г., N 1

4. Федеральный закон О естественных монополиях от 17.08.1995 N 147-ФЗ// Собрание законодательства Российской Федерации, 21.08.1995г., N34

5. Приказ ГАК России Методические рекомендации по определению доминирующего положения хозяйствующего субъекта на товарном рынке от 03.06.1994 N 67

6. Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы, М., 2000г.

7. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика, М., 1996г.

8. Ансофф И Стратегическое управление, М., Экономика, 1989г.

9. Азоев Г.Л., Мори Акира и др. Маркетинговый анализ деятельности предприятия, М., ГАУ, 1993г.

10. Ю.Алексунин В.А., Маркетинг: учебник, М., 1996г.11 .Быстров К.JI. Повышение конкурентоспособности хлебопекарных предприятий. Автореф., М 1999.

11. Балабанов И.Г. Основы финансового менеджмента, М., 1997г.13. Внешнеэкономическая деятельность предприятия/ под.ред.Стровского Л.Е., М., ЮНИТИ, 1996г.

12. Н.Васьковский А.С. Роль конкуренции в становлении рыночной экономики, М., 2000г.

13. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс, 1996г.

14. Ворст И., Реветлоу П. Экономика фирмы: учебник, пер.с датского, М., Высшая школа, 1994г.

15. ГерчиковаИ.Н. Менеджмент: практикум, М., 1998г.

16. Голиченко О.Г. Экономическое развитие в условиях несовершенной конкуренции. Подходы к многоуровневому моделированию, М., 1999г.

17. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика, М., "Финпресс", 1998г.

18. Горбашко Е.А., Карелик А.Е. Основы экономики фирмы, С-Пб., 1997г.

19. Дихтль Е., Хёршген X. Практический маркетинг Учебное пособие / Пер. с нем. А.М.Макарова; Под ред. И.С.Минко, М., Высшая школа, 1995г.

20. Драккер П.Ф. Управление, нацеленное на результаты М., Технологичекая школа бизнеса, 1994г.

21. Еленева Ю.Я. Обеспечение конкурентоспособности промышленных предприятий, М., 2001г.24.3акутина Г. П., Кедровская Л. Г., Шумов Ю. А. Информационное обеспечение конкурентоспособности продукции, М., 1989.

22. Иванов Ю. Б. Система факторов конкурентоспособности предприятия Уфа: УНЦ, 1995 г.

23. Игольников Н, Н., Патрушева Е.Г. Экономические основы конкурентоспособности предпринимательского дела, Ярославль, ЯГУ, 1996г.

24. Каретников Т.М., Каретникова М.В. Конкурентоспособность фирм, Челябинск, ЧТАУ, 1996г.

25. Кирцнер И.М. Конкуренция и предпринимательство пер. с англ., М., Юнити, 2001г.

26. Коробов Ю.И. Теория и практика конкуренции, Саратов, Саратовская государственная экономическая академия, 1996г.

27. Котлер Ф. Основы маркетинга М., Прогресс, 1990г.

28. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива, 1994г.

29. Лифиц И.М. Теория и практика оценки конкурентоспособности товаров и услуг, М., 2001г.

30. Магомедов М.Д., Алексейчева Е.Ю. Проблемы повышения конкурентоспособности пивоваренных предприятий, М., 2000г.

31. Маршал А. Принципы экономической науки ЧМ.Прогресс, 1993 г.

32. Мисаков B.C. Анализ конкурентоспособности фирмы, М., 1998г.

33. Мишин Ю.В. Экономические основы организации конкурентоспособного производства, М., 2000г.

34. Моисеева Н.К. Международный маркетинг, М., Центр экономики и маркетинга, 1998г.

35. Портер М. Международная конкуренция, М., Международные отношения, 1996г.39.Портфель конкуренции и управления делами под.ред.

36. Рубина Ю.Б., М., Солинтек, 1996г.

37. Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции пер. с англ., М., Прогресс, 1986г.

38. Розанова Н.М. Конкурентный процесс в современной рыночной экономике М., 2001г.

39. Романов А.Н., Коряюгов Ю.Ю., Красильников С.А. и др. Маркетинг: учебник, М., Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996г.

40. Самуэльсон П.А. Экономика, М., Альфа, 1993г.

41. Светуньков С.Г. Литвинов А. А Конкуренция и предпринимательские решения, Ульяновск, 2000г.

42. Спиридонов И. А. Международная конкуренция и пути повышения конкурентоспособности экономики России, М., ИНФРА, 1997г.

43. Тарасова В.П., Крутикова Ф.А. Токовый словарь рыночной экономики, М., Рекламно-издательская фирма Глория, 1993г.

44. Трофимова Г.К. Сапрыкин И.В Конкурентная стратегия фирм и банков М., 2001г.

45. Уотерлин Р. Фактор обновления. Как сохраняют конкурентоспособность лучшие компании, М., Прогресс, 1998г.

46. Уткин Э.А. Цены, ценообразование. Ценовая политика, М., Тандем, 1997г.

47. Фаминский И. П. Основы внешнеэкономических знаний, М. Международные отношения, 1990г.51 .Фатхутдинов Р. А. Менеджмент конкурентоспособности, М.,1995.

48. Фахтутдинов Р.А. Конкуренция: экономика, стратегия, управление, М., Инфра -М, 2000 г.

49. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент, М., 2002г.

50. Хайек Ф.А. Познание, конкуренция и свобода, СПб., Пневма, 1999г.

51. Хомченко А. Г. Рыночная конкуренция, М., 1994г.

52. Чубаков Г.Н. Стратегия ценообразования в маркетинговойполитике предприятия, М., ИНФРА, 1995г.

53. Шайдурова Н.И. Конкурентоспособность товаров и предприятий, Новосибирск, 1998г.

54. Шумпетер И. Теория экономического развития. -М.: Прогресс, 1982.

55. ЭрхардЛ. Благосостояние для всех, М., 1991г.

56. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика, 3-е изд., М., 2001г.

57. Яковец Ю. Революция в экономике, М., Экономика, 1990г.

58. Ячеистова Н.И. Международное регулирование конкурентных отношений, М., 2000г.

59. Porter М. Competitive Strategy Techniques for Analyzing Industries and Competitions NY : The Free Press, 1980

60. Белоусов В. Л. Анализ конкурентоспособности фирмы // Маркетинг в России и за рубежом, 2001г. №5

61. Воронов А.А. Конкуренция в XXI веке // Маркетинг, 2001г., N 5

62. Воронов А.А. Моделирование конкурентоспособности продукции предприятия // Маркетинг в России и за рубежом, 2003г, №4

63. Галица И. Организация искусственной конкуренции как метод стимулирования экономики // Общество и экономика, 2001г., N 2

64. Голубков Е.П. Исследование рынков // Маркетинг в России и за рубежом, 1999г. №1

65. Гребнев Е.Т., Новиков Д.Т., Захаров А.Н. Анализ конкурентоспособности продукции // Маркетинг в России и за рубежом, 2002г. №3

66. Жуковская В.М., Трофимова И.Н., Чертко Н.Т. Конкурентоспособность России в оценках Всемирного экономического форума // Вопросы статистики, 2001г., N 3.

67. Завьялов П.С. Конкуренция неотъемлемое свойство развитого рынка // Маркетинг, 1997, №5.

68. Завьялов П.С. Конкурентоспособность и маркетинг // Российский экономический журнал, 1995, №12

69. Иноземцев В. Цели и структура корпорации как основы ее конкурентоспособности // Проблемы теории и практики управления, 2001, №3

70. Комлев Е.Б. Оценка конкурентоспособности товара // Маркетинг в России и за рубежом, 2000г, №3

71. Кондратьев В. Макроэкономические проблемы конкурентоспособности России // Мировая экономика и международные отношения, 2001г., N 3

72. Кротков A.M., Еленева Ю.Я. Конкурентоспособность предприятия: подходы к обеспечению, критерии, методы оценки // Маркетинг в России и за рубежом, 2001г., №6

73. Ларин В. Яшин Н. Оценка уровня конкурентоспособности предприятий: возможный подход // Власть, 1999г., N 10.

74. Либерникель В. Укрепление конкурентоспособности малых и средних предприятий на международных рынках // Проблемы теории и практики управления, 1997, №5

75. Липсиц И.В., Нещадин А., Эйкельпаш А. Конкурентная стратегия // Вопросы экономики, 1998г., №9

76. Лобанов М.М., Осипов Ю.М. Основные принципы оценки конкурентоспособности продукции // Маркетинг в России и за рубежом, 2001 г, №6

77. Огородов С. Роль государства в повышении конкурентоспособности российских производителей // Проблемы теории и практики управления, 2002, №1

78. Радаев В. Изменение конкурентной ситуации на российских рынках // Вопросы экономики, 2003г., N 783. Регулирование конкурентных отношений в РФ // Законодательство и экономика , 1995, №13-14

79. Робинсон К. Конкурентоспособность и маркетинг // Маркетинг и маркетинговые исследования, 1996, №1

80. Родионова Л.Н., Контор О.Г., Хакимова Ю.Р. Оценка конкурентоспособности продукции // Маркетинг в России и за рубежом, 2000, №186.Развитие конкуренции на рынках РФ (доклад ГКАП РФ) // Вопросы экономики, 1995г. ,№11

81. Сабецкая Г.Р. Система показателей конкурентоспособности потребительских товаров // ЭКО, 2000г., N 4

82. Селезнев А. Инфраструктура рынка и конкурентоспособность России (методические вопросы анализа и интегральной оценки) // Экономист, 1996г., №2

83. Субботин А.К. Проблемы конкурентоспособности ведущих российских компаний // Россия и современный мир, 2002г., N 2

84. Фасхиев Х.А., Попова Е.В. Как измерить конкурентоспособность предприятия? // Маркетинг в России и за рубежом, 2003г, №4

85. Фатхутдинов Р.А. Стратегическая конкурентоспособность и экономика России // Общество и экономика, 2003г., N 1

86. Хайек Ф. Конкуренция как процедура открытия // Мировая экономика и международные отношения, 1989г., №12

87. Цухло С. Оценка конкуренции в российской промышленности // Общество и экономика, 2000г., N 9-10

88. Цыгичко А. Высокая цена конкурентоспособности // Экономист, 2003г., N 1

Похожие диссертации