Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Повышение конкурентоспособности фирм, предоставляющих услуги в сфере недвижимости тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень	кандидат экономических наук
Автор	Валетов, Анатолий Игоревич
Место защиты	Москва
Год	2005
Шифр ВАК РФ	08.00.05

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Повышение конкурентоспособности фирм, предоставляющих услуги в сфере недвижимости"

На правах рукописи

ВАЛЕТОВ Анатолий Игоревич

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ФИРМ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ

Специальность - 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами сферы услуг)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Москва - 2005

Работа выпонена на кафедре общего и специального менеджмента Российской академии государственной службы при Президенте Российской

Федерации.

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор

Гапоненко Александр Лукич

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Бобылева Ала Зиновьевна

кандидат экономических наук Басалов Александр Алексеевич

Ведущая организация - Финансовая Академия при Правительстве

Российской Федерации

Защита состоится 12 октября 2005 г. в 10 часов на заседании диссертационного совета Д 502.006.08 в Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации по адресу: 119606, Москва, пр. Вернадского, 84, корп. 1, ауд. 2200.

С диссертацией можно ознакомиться на кафедре общего и специального менеджмента РАГС, ауд. 2302.

Автореферат разослан 12 сентября 2005 г.

Ученый секретарь диссертационного совета

В.Ф. Уколов

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью разработки в новых российских условиях направлений, способов и эффективных механизмов повышения конкурентоспособности фирм, предоставляющих услуги в сфере недвижимости.

В настоящее время количество предприятий, задействованных в данной сфере, неуклонно растет. Рынок недвижимости, которого вообще не существовало 15 лет назад, становится одним из самых динамично развивающихся и конкурентных рынков в российской экономике.

Все более заметно повышается роль фирм в решении важнейшей жилищной проблемы, которая раньше поностью решалась государством. Улучшающийся инвестиционный климат, рост доходов населения, развитие ипотечного кредитования, высокая рентабельность рынка недвижимости привлекают на него новых участников, в результате чего предприятия сферы недвижимости вынуждены формировать новые механизмы повышения своей конкурентоспособности.

По мере насыщения рынка передовые технологии управления становятся все более значимым фактором конкурентоспособности. В связи с этим исследование передовых технологий управления, повышающих конкурентоспособность фирм, действующих в сфере недвижимости, становится весьма актуальным.

Бурное развитие деятельности фирм, предоставляющих услуги в сфере недвижимости в настоящее время происходит прежде всего в коммерческом секторе жилья. В то же время реформа в ЖКХ постепенно набирает обороты, и ее развитие уже в ближайшем будущем приведет к расширению деятельности коммерческих фирм в обслуживании массового жилья. Накопленный опыт современных фирм, обслуживающих коммерческое жилье, позволит в дальнейшем распространить отработанные приемы организации их работы на весь рынок услуг в сфере недвижимости.

В связи с этим рассмотрение вопросов повышения конкурентоспособности фирм, действующих в сфере недвижимости, становится весьма актуальной задачей.

Степень научной разработанности проблемы. Общетеоретические проблемы управления конкурентоспособностью компаний исследованы в классических работах таких экономистов, как А.Смит, Дж. Кейнс, Д. Ри-кардо, Ф.А. Хайек, И. Шумпетер, а также отечественных специалистов М.С. Абрютиной, М.Л. Кричевского, Э.В. Минько и многих других.

Новое звучание теория конкуренции приобрела в последние два десятилетия благодаря М. Портеру, который сформировал современное понимание конкурентного преимущества.

Исследованию особенностей современного управления компаниями посвящены работы таких зарубежных и отечественных авторов, как P.A. Белоусов, Э. Брукинг, A.B. Будник, Д. Гимор, К. Дробо, Ю.С. Дулыциков, Ф. Котлер, Н.К. Моисеева, Т.М. Орлова, Д. Пайн, К. Пикеринг, Т. Питере, Н.Ю. Пузыня, М.Ю. Рюмин, М.В. Слушаенко, А.И. Ткачев, Ф.И. Шарков, Ю.М. Швырков, А. Элвуд.

В последнее время отечественными исследователями уделяется много внимания изучению вопросов внедрения стратегического контроля (A.JI. Гапоненко, А.П. Панкрухин, С.А. Попов, В.Ф. Уколов, P.A. Фатхут-динов).

Сбалансированная система показателей как фактор повышения конкурентоспособности была разработана Р. Капланом и Д. Нортоном в 1992 г. Концепция стала очень популярной на Западе и нашла широкое применение во многих компаниях. Практические результаты ее использования отражены в трудах М, Ветера, М. Мейера, Н. Ольве, Ж. Роя. Среди отечественных авторов данные вопросы рассматривались в работах A.M. Гер-шуна, Ю.С. Нефедьевой, М.Ю. Федина.

Проблемам развития взаимоотношений компаний и клиентов посвящены исследования С. Бутчера, Б. Гейтса, Ф. Котлера, Р. Мердика, Р. Рассела, Б. Рендера, К. Хаксевера.

Механизмы и особенности кредитования фирм, действующих на сфере недвижимости, рассматривались в трудах A.M. Емельянова, В.А. Горемыкина, С.Н. Максимова.

Общетеоретическим основам конкурентоспособности посвящено много работ, но немногие авторы осветили современные подходы с учетом российских особенностей управления конкурентоспособностью фирм, предоставляющих услуги в сфере недвижимости.

Общая цель исследования состоит в том, чтобы на теоретической и научно-практической базе допонить концептуальные основы современных факторов повышения конкурентоспособности фирм, предоставляющих услуги в сфере недвижимости.

Для достижения цели исследования потребовалось решение следующих задач:

- уточнение сущности конкурентоспособности фирм, действующих в . сфере недвижимости;

- определение современных факторов конкурентоспособности в данной сфере;

- выявление особенностей формирования конкурентоспособности фирм, предлагающих услуги в сфере недвижимости;

- определение влияния бренда на конкурентоспособность данных фирм;

- выявление инструментов для внедрения стратегического контроля в целях повышения конкурентоспособности компаний;

- формирование специфических показателей для развития эффективных взаимоотношений компании и клиентов;

- усовершенствование механизмов привлечения денежных средств и повышения эффективности их использования в сфере недвижимости.

Объектом исследования является теория и практика повышения конкурентоспособности фирм, предоставляющих услуги в сфере недвижимости.

Предметом исследования выступает совокупность экономических и управленческих отношений, возникающих в процессе повышения конкурентоспособности фирм, предлагающих услуги в сфере недвижимости.

Теоретической и методологической базой исследования служат положения в области экономической теории, ценообразования, юриспруденции, менеджмента, маркетинга, экономики предприятий, финансов и кредита; выводы, содержащиеся в работах ведущих отечественных и зарубежных экономистов по изучению сбалансированной системы показателей, стратегического контроля, интелектуального капитала, особенностей развития компаний в сфере услуг, стратегии обслуживания клиентов, обучению и развитию персонала, брендингу, а также проблемам рыночной экономики, стратегического менеджмента и управления конкурентоспособностью фирм. В процессе исследования применялись методы экономического анализа, экспертных оценок. Использовались фундаментальные и прикладные исследования западных и российских специалистов, а также практический опыт работы компании ЗАО Международный жилой комплекс "Росинка".

Новые научные результаты, полученные автором в ходе исследования, состоят в следующем:

1. Допонены концептуальные основы и определены главные направления повышения конкурентоспособности фирм, предоставляющих услуги в сфере недвижимости, обеспечивающие их финансово-экономическую устойчивость в условиях изменения параметров среды функционирования. Наряду с традиционными факторами конкурентоспособности (цена и качество, уровень обслуживания клиентов), выявлены допонительные факторы, в частности:

Х внедрение системы стратегического контроля на основе сбалансированной системы показателей (ССГТ) (с. 64-84);

Х формирование бренда, в частности путем создания уникальной атмосферы в жилом комплексе (компании) (102-114);

Х формирование стратегии развития взаимоотношений фирмы и клиентов на базе использования специфических показателей (с. 84-102);

Х повышение эффективности привлечения денежных средств, в том числе и с использованием методов финансового левереджа (с. 114135).

2. Доказано, что внедрение системы стратегического контроля в современных условиях становится центральным направлением повышения конкурентоспособности компании (жилого комплекса). Предложен механизм адаптации сбалансированной системы показателей для использования ее в качестве инструмента стратегического контроля в жилом комплексе (на примере МЖК Росинка) (с. 64-84).

3. Раскрыты особенности повышения конкурентоспособности жилого комплекса на основе формирования бренда. Предложено построение бренда на базе не только традиционных методов чисто маркетингового свойства (реклама и паблик рилейшнз), но и продвижения его в сознание потребителей путем формирования уникальной атмосферы в жилом комплексе (с. 102-114).

4. Разработаны новые методы повышения эффективности привлечения денежных средств для компаний, действующих в сфере недвижимости, обеспечивающие снижение издержек по обслуживанию их дога, такие, как (с. 114-135):

Х построение кредитной истории компании и обеспечение прозрачности всех ее операций, что позволяет снизить для нее на 2-4 пункта процентные ставки банков;

Х формирование отношений компании с частными и институциональными инвесторами путем предоставления им выгодных условий инвестирования. Предлагая выгодные условия инвестирования в недвижимость с высокой доходностью и невысокими рисками, фирма способна привлечь от инвесторов кредитные средства с более низкой процентной ставкой;

Х наращивание нематериальных активов фирмы (бренд, знание рынка, связи с органами власти, репутация на рынке недвижимости) уменьшает кредитные риски, позволяет пересмотреть отношение банков к фирме в сторону уменьшения для нее процентных ставок по кредиту;

Х определение оптимального соотношения между собственными и заемными средствами с целью обеспечения максимальной эффективности собственного капитала. Внедрение в кредитную политику фирмы такого инструмента, как финансовый левередж, позволяет ей определить нужный процент кредитных средств от общей суммы финансирования, т.е. оптимальное соотношение между собственными и заемными средствами, и достигнуть максимальной эффективности собственного капитала. В работе предложена специальная таблица для расчета финансового левереджа в условиях арендного бизнеса.

5. Разработана оригинальная система показателей деятельности фирмы, предоставляющей услуги в сфере недвижимости, позволяющая ей целенаправленно вести работу с клиентами для повышения своей конкурентоспособности. В этой системе наряду с традиционными показателями предложены следующие (84-102):

Х снижение процента клиентов, подвергающих фирму финансовому риску;

Х количество предложений, нацеленных на культурные особенности клиентов;

Х процент лякорных клиентов. (Под лякорными клиентами подразумеваются те из них, которые на данный момент являются приоритетными, поскольку могут помочь расширить в будущем клиентскую базу);

Х количество совместных мероприятий, проводимых с клиентами. Рост таких мероприятий помогает укрепить имеющиеся связи, удержать существующих, а также привлечь новых клиентов.

Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные в нем результаты доведены до уровня конкретных методик, пригодных для использования в практике руководителей предприятий, предоставляющих услуги в сфере недвижимости, в частности жилых комплексов. Разработана специфическая программа повышения конкурентоспособности на примере ЗАО МЖК "Росинка", занимающегося арендой недвижимости, многие положения которой применимы для фирм, действующих в этой сфере.

Материалы данного исследования могут быть использованы при разработке стратегических планов развития предприятий, в консультационной деятельности, а также в процессе подготовки и переподготовки руководящих кадров на курсах по изучению проблем конкурентоспособности и стратегического менеджмента.

Апробация результатов исследования. Положения и выводы диссертации апробированы в ходе практической деятельности автора и обсуждены на заседании проблемной группы кафедры общего и специального менеджмента Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации. Различные аспекты исследования изложены в публикациях автора.

Структура и содержание работы. Логика и цель исследования определяют структуру диссертации. Она состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложения.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обоснована актуальность темы исследования, характеризуется степень ее разработанности в научной литературе, определяются цели, задачи, объект и предмет исследования. Кроме того, конкретизируются его теоретические и методологические основы, формулируются результаты, полученные лично автором, их научная новизна, показывается практическая значимость работы.

В первой главе - Конкурентоспособность фирмы, предоставляющей услуги в сфере недвижимости, как объект исследования - дается анализ сущности конкурентоспособности и ее новых факторов, определяются особенности формирования факторов конкурентоспособности в современных российских условиях.

Конкуренция - это состязательность, соперничество, напряженная борьба юридических или физических лиц за покупателя, за свое выживание и она осуществляется на основе:

повышения качества товара;

повышения качества сервиса;

снижения цены;

снижения эксплуатационных затрат у потребителей товара;

Х повышения качества управления;

использования всех конкурентных преимуществ (интегральная).

Рассматриваются различные формы конкуренции в зависимости от

формы рынка. Конкурентную борьбу можно охарактеризовать как процесс реализации соперничающими фирмами своих конкурентных преимуществ. Конкурентоспособность определяет способность объекта выдерживать конкуренцию в сравнении с аналогичными объектами на данном рынке. Конкурентоспособность может рассматриваться относительно таких объектов, как технология, производство, выпускаемая продукция или выпол-

няемая услуга, человеческие ресурсы, информация, а также по отношению к отдельной фирме, региону, стране в целом.

Отмечается, что механизмы повышения конкурентоспособности опираются на формирование центральной компетенции на предприятии с целью создания уникального конкурентного преимущества. Данная компетенция позволяет фирме создать допонительные барьеры для вхождения на рынок потенциальных конкурентов.

В работе дается анализ современных факторов, влияющих на конкурентоспособность. Они во многом схожи в разных отраслях экономики, но имеются и некоторые отличия. Кроме того, наряду с традиционными факторами действуют и новые, влияющие на конкурентоспособность предприятий, оказывающих услуги в сфере недвижимости. Автор разделяет эти факторы на внешние и внутренние.

К внешним факторам конкурентоспособности относятся:

Х уровень конкурентоспособности страны, отрасли, региона;

Х правовое регулирование функционирования экономики;

Х открытость общества и рынков, развитие международного сотрудничества и международной свободной конкуренции;

Х национальная система стандартизации и сертификации;

Х качество информационного обеспечения управления на всех уровнях иерархии (необходимо создавать единые национальные информационные центры по сферам и отраслям экономики, которые будут отвечать последнему слову техники);

Х налоговые ставки по стране и в регионах (они дожны быть унифицированы и адекватны);

Х процентные ставки по стране и в регионах (следует пересмотреть систему процентных ставок инвестирования);

Х наличие доступных и дешевых природных ресурсов, отлаженный государственный контроль за их расходованием;

Х климатические условия и географическое положение региона (следует повышать качество среды обитания и развивать конкурентные преимущества в этой сфере);

Х уровень конкуренции во всех областях деятельности в стране (комплексное формирование и реализация рыночных отношений).

Внутренние факторы конкурентоспособности фирмы можно разделить на следующие пять групп, которые можно рассматривать отдельно:

> структурные;

> ресурсные;

> технические;

> управленческие;

> рыночные.

В работе отмечается, что с учетом особенностей рынка недвижимости все внешние факторы, влияющие на него, а также на конкурентоспособность предприятий, оперирующих на нем, могут быть сгруппированы в факторы национального и регионального уровня. Предприятия, оказывающие услуги в сфере недвижимости, поддаются сильному влиянию общей макроэкономической, политической и социальной ситуации в стране. Развитие рынка недвижимости и его основные параметры существенно различаются даже в рамках единой национальной экономики, испытывая на себе влияние состояния и особенностей региона. Общий рынок недвижимости включает множество региональных рынков, существенно отличающихся друг от друга активностью, уровнем цен, доходности и рисков. На состояние и динамику рынка недвижимости влияют экономические, административные, экологические и социальные факторы.

Автор отмечает, что в настоящее время, с учетом изменений в российской экономике и современных тенденций в сфере недвижимости, традиционные факторы конкурентоспособности (цена, качество) перестают играть решающую роль в формировании конкурентоспособности предприятий сферы недвижимости. Все больше на уровень их конкурентоспособности влияют квалификация персонала, информационные и управленческие технологии, брендинг, качество взаимоотношений с клиентами.

Во второй главе - Основные направления повышения конкурентоспособности фирмы, предоставляющей услуги в сфере недвижимости - рассматриваются главные направления, механизмы, способы и инструменты развития конкурентоспособности предприятий, предоставляющих услуги в сфере недвижимости: методы стратегического контроля, совершенствование механизма взаимоотношений фирмы с клиентами, формирование и развитие бренда, способы повышения эффективности привлечения денежных средств.

Отмечается, что в настоящее время важность развития стратегического контроля обусловлена повышением требований к контролю в целом как фактору, влияющему на конкурентоспособность предприятий. Современная форма контроля требует изменения его содержания в условиях меняющейся внешней экономической среды и постоянно нарастающей конкурентной борьбы. Стратегический контроль предполагает смещение контроля с текущей деятельности предприятия на выпонение его стратегических целей.

В ходе исследования удалось установить некоторые факторы, влияющие на конкурентоспособность при адаптации стратегического контроля,

которые следует учитывать отечественным предприятиям, в частности тем, что оказывают услуги в сфере недвижимости:

Х нестабильность внешней среды выдвигает допонительные требования к системе управления предприятием;

Х смещение акцента с контроля прошлого на анализ будущего;

Х увеличение скорости реакции на изменения внешней среды, повышение гибкости управления предприятием;

Х непрерывное отслеживание изменений, происходящих во внешней и внутренней среде предприятия;

Х продуманная система действий по повышению конкурентоспособности предприятия и избежанию кризисных ситуаций;

Х построение специальной системы информационного обеспечения органов управления.

В диссертации установлено, что для успешного развития стратегического контроля требуются определенные инструменты, которые предоставляют новые возможности для его активного применения. Автор адаптировал систему стратегического контроля на базе сбалансированной системы показателей (ССП) к фирме, предлагающей услуги в сфере недвижимости, что позволило успешно повысить ее конкурентоспособность. Сбалансированная система показателей охватывает важнейшие аспекты деятельности предприятия (финансовый, внутренние бизнес-процессы, развитие и обучение, потребительский), что позволяет увязать стратегию с его внутренними бизнес-процессами. ССП охватывает связи между финансовыми и нематериальными измерителями, стратегическим и оперативным управлением, прошлыми и будущими результатами, а также внутренними и внешними аспектами деятельности предприятия.

Ключ к повышению конкурентоспособности организации лежит в ее готовности к исследованиям внешней бизнес-среды, восприятию новых задач и стилей поведения. Высокоэффективные компании непрерывно следят за состоянием бизнес-среды и с помощью гибкого стратегического контроля сохраняют соответствие новому окружению.

Практика деятельности ЗАО МЖК Росинка показала, что внедрение стратегического контроля является важнейшим направлением повышения его конкурентоспособности, и в ходе такого внедрения были выработаны специфические показатели с учетом особенностей деятельности этого комплекса (см. табл. 1).

В данной таблице приведены показатели применительно к фирме, оказывающей услуги в сфере недвижимости (конкретно к жилому комплексу, предлагающему жилье в аренду). Многие показатели (рентабельность продаж, расширение клиентской базы, индекс удовлетворенности

сотрудников и другие) являются типичными для большинства компаний. В свою очередь некоторые показатели, относящиеся к клиентской составляющей ССП и составляющей внутренних бизнес-процессов, связаны со спецификой аренды жилья в жилом комплексе. Данные показатели отражают различные аспекты деятельности предприятия и служат примером равновесия в рамках ССП, где охватываются связи между финансовыми и нефинансовыми показателями.

Таблица 1

Финансы Рентабельность продаж, % Оборачиваемость дебиторской задоженности, % Оборачиваемость кредиторской задоженности, % Клиенты Расширение клиентской базы, %. Сохранение клиентской базы, %. Доля рынка, % Уменьшение клиентов, подвергающих фирму финансовому риску, % Рост предложений, нацеленных на культурные особенности клиентов, ед. Рост лякорных клиентов, ед. Рост совместных мероприятий, проводимых с клиентами, ед.

Бизнес-процессы Удельный вес административных расходов в общем объеме выручки, % Соотношение арендной платы и затрат на обслуживание комплекса, % Затраты на обслуживание комплекса, руб. Среднее время выпонения просьбы клиента, час Задержки с получением арендных платежей, дни Средний рост арендных ставок, дол. Обучение и рост Индекс удовлетворенности сотрудников, % Затраты на исследования и разработки, руб. Инвестиции в подготовку персонала или установление отношений с клиентами, руб. Инвестиции в освоение новых рынков, руб Частота прямых контактов с клиентами Продожительность проектов по исследованиям и разработкам, дни

Для компании важно установить причинно-следственные связи, чтобы определить, можно ли сформировать систему показателей так, чтобы выраженные с их помощью краткосрочные цели не вступали в противоречие с догосрочными. Данные связи помогают отобрать показатели для

оценки положения дел в компании в различных аспектах ее деятельности, чтобы они отражали не только прогресс компании, но и обеспечивали реализацию ее общей миссии и комплексной стратегии. Правильно построенная ССП дожна представлять целостное изложение стратегии компании и четко определять причинно-следственные связи (см. рис. 1).

Из данного рисунка следует, что при условии поддержки инвестиций в персонал и разработки догосрочной программы карьерного роста можно повысить эффективность ключевого персонала, т.е. тех, кто непосредственно влияет на ход реализации стратегии предприятия.

Рис. 1. Взаимосвязи между целями сбалансированной системы показателей (ЗАО МЖК Росинка)

Уяучиичъ норЧу прчбмям и снимгтъ рмскм расторжения договоров аренды

Рост дохода на 30%

УМямпь рентабельность

Диверсифицировать клиентскую ба*у

Охватить более прибыльные анты рынка ар< недвижимости

Формировать кадровое ядро организации

Привлечь более прибыльных клиентов

Разработать новые предложения потребительской ценности ио1>1и и суагествутцим

Повысить эффективность ключевого персонале

Оптимизировать процесс получения арендных платежей и повышения арендных ставок

Разработать догосрочную программу карьерного роста

Внедрить программу повышения квалификации

Повышение эффективности деятельности персонала помогает:

Х разработать новые предложения потребительской ценности для клиентов, что позволяет сохранить существующих и привлечь новых клиентов;

Х оптимизировать процесс получения арендных платежей и повышения арендных ставок, что приводит к росту процента оборачиваемости дебиторской задоженности и увеличению рентабельности;

Х привлечь более прибыльных клиентов;

Х диверсифицировать клиентскую базу, что позволит улучшить норму прибыли и снизить риски расторжения договоров аренды.

Четко выстроенные причинно-следственные связи, в конечном счете, ведут к запланированному росту доходов.

В диссертации установлено, что совершенствование взаимоотношений компании с клиентами ведет к существенному росту ее конкурентоспособности. Выявлено, что для успешной реализации такой стратегии фирмой разрабатываются и адаптируются специфические показатели, с помощью которых отслеживается ход ее реализации. Используются такие ключевые показатели во взаимоотношениях с клиентами, как степень удовлетворения потребностей, их лояльность, сохранение и расширение клиентской базы. Конечно, эти показатели аналогичны для большинства предприятий сферы недвижимости, но без них невозможна реализация стратегии эффективности взаимоотношений с клиентами.

Данные показатели позволяют оценивать состояние дел на определенный момент времени и происходящие изменения в конкретном сегменте (например, как изменяется восприятие компании потребителями в течение длительного времени, и каков рейтинг компании в глазах потребителей в настоящий момент). Таким образом, компания дожна разрабатывать и адаптировать ряд показателей для развития эффективных взаимоотношений со своими клиентами.

В процессе исследования автором разработаны и адаптированы специфические показатели, характеризующие сферу недвижимости (конкретно для жилых комплексов), с целью формирования стратегии эффективности их взаимоотношений с клиентами. Такая система показателей позволяет целенаправленно вести работу с клиентами, что обеспечивает экономический рост компании и повышение ее конкурентоспособности.

В работе рассматривается роль формирования и развития бренда на повышение конкурентоспособности фирмы, предлагающей услуги в сфере недвижимости. В связи со значимостью бренда в конкурентной внешней среде, компания дожна постоянно его поддерживать и укреплять. Тради-

ционным способом поддержания бренда является реклама и другие виды продвижения товара или услуги на рынке.

Помимо рекламы существует специальная программа создания и управления брендом на рынке - брендинг. Брендинг включает в себя создание, усиление, репозиционирование, обновление и изменение стадии развития бренда, его расширение и углубление.

Совершенно очевидно, что в современной экономике ценность многих предприятий заключается не в материальных, а в их нематериальных активах. Все более важную роль здесь играет бренд. Все признают уникальную силу и ценность бренда в нашей жизни. Бренд - это заслуженное тяжким трудом подтверждение отличия в пределах сферы влияния организации. Новый смысл брендинга заключается не просто в разработке нового логотипа, а в умении реализовать потенциал компании и создать собственную уникальность, исходящую изнутри компании, и именно это обеспечит ее стратегическую конкурентоспособность.

Практика работы ЗАО МЖК Росинка показала, что жилые комплексы имеют некоторые особенности формирования бренда, помимо тех, что связаны с коммуникационной деятельностью. Основным фактором для построения бренда большинства жилых комплексов является местоположение, уровень коммунального обслуживания, допонительная инфраструктура и услуги на территории комплексов. Все они связаны с физическими характеристиками функционирования комплекса. Тем не менее, для стратегической направленности формирования бренда следует опираться на нематериальные стороны деятельности жилого комплекса, а именно на создание специфической и уникальной атмосферы, связанной с особенностями проживающих здесь жильцов. Таким образом, бренд жилого комплекса за счет своей главной составляющей (уникальной атмосферы) может наращиваться и пропагандироваться компанией с целью повышения ее конкурентоспособности.

На рост конкурентоспособности компании оказывают влияние механизмы привлечения денежных средств. Реализация практически любого проекта по развитию недвижимости прямо связана с привлечением внешнего финансирования (ипотечного кредита, прямых инвестиций и пр.). Однако большой проблемой для этих компаний является высокая цена заимствований, нехватка собственных физических активов для обеспечения нужной суммы кредита, отсутствие инструментов, позволяющих рассчитать эффективность привлечения кредитных средств.

Те предприятия, у которых есть налаженные источники денежных ресурсов и доступ к кредитам с невысокой процентной ставкой, имеют определенные преимущества, поскольку обладают допонительными финан-

совыми возможностями для экономического роста, что приводит к расширению их доли на рынке и, как результат, увеличению прибыли. Чем выше экономический рост и доля предприятия на рынке, тем выше его конкурентоспособность. Соответственно, наличие источника и механизма привлечения денежных ресурсов с более низким процентом заимствования предоставляет предприятию допонительное конкурентное преимущество, является фактором повышения его конкурентоспособности.

Автором предложены новые методы повышения эффективности привлечения денежных средств.

Формирование эффективного механизма привлечения денежных ресурсов позволяет фирме, действующей в сфере недвижимости, создать рациональную систему наращивания собственных средств и стабильного получения заемных средств с низкой процентной ставкой. Данный механизм выгодно отличает фирму от конкурентов, позволяет ей расширять свою рыночную долю, занять позицию лидера на рынке, что проявляется и в повышении ее конкурентоспособности.

В заключении диссертации сформулированы следующие выводы и рекомендации:

1. Невысокая результативность проводимых в России экономических реформ обостряет проблемы, связанные с повышением эффективности управленческой деятельности в целом и с управлением конкурентоспособностью, в частности. Это диктует необходимость углубления теоретических и практических исследований в области конкурентоспособности, в частности в сфере недвижимости.

2. Современный этап развития фирм, оказывающих услуги в сфере недвижимости, характеризуется формированием конкурентных преимуществ, основанных на внедрении стратегического контроля в управлении предприятиями. Использование стратегического контроля повышает конкурентоспособность компании в условиях меняющейся внешней экономической среды. Инструментом, помогающим адаптировать стратегический контроль на предприятии, предоставляющем услуги в сфере недвижимости, выступает сбалансированная система показателей (ССП). ССП позволяет увязать стратегию предприятия с оперативным контролем. Предложена программа, которая устанавливает этапы внедрения стратегического контроля на основе ССП в целях повышения конкурентоспособности фирмы, предоставляющей услуги в сфере недвижимости.

3. В процессе становления и развития рыночных отношений уже накоплен определенный отечественный опыт повышения конкурентоспособности фирмы, оказывающей услуги в сфере недвижимости. Этот вывод, в частности, убедительно подтверждается анализом деятельности фирмы ЗАО МЖК Росинка, которая сформировала новые факторы конкурентоспособности и сумела существенно увеличить эффективность своей деятельности.

4. Выявлены и систематизированы специфические показатели, характерные для жилых комплексов, соответствующие стратегии предприятия и разным аспектам его деятельности (финансы, внутренние бизнес-процессы, клиенты, развитие и обучение). На основе этих показателей ведется контроль за реализацией стратегии жилого комплекса. Сбалансированный комплекс показателей является неотъемлемой частью общей стратегии предприятия и его подразделений.

5. Процесс формирования, развития и использования факторов конкурентоспособности имеет свои специфические особенности для фирмы, предоставляющей услуги в сфере недвижимости. Создание новых факторов конкурентоспособности предполагает изменение физических и нематериальных характеристик деятельности фирмы, влияющих на ее бренд, а также внедрение стратегического контроля, повышение эффективности привлечения денежных средств, разработку стратегии эффективных взаимоотношений фирмы с клиентами.

6. Доказано, что для жилых комплексов, предоставляющих жилье в догосрочную аренду, ключевым фактором формирования бренда является создание уникальной атмосферы, которая складывается под воздействием клиентов и персонала фирмы. Уникальная атмосфера как нематериальный фактор конкурентоспособности не требует значительных затрат в то время как потребительская ценность предоставляемых услуг возрастает весьма существенно. Именно бренд, основанный на уникальной атмосфере, позволяет компании (в частности, МЖК Росинка) увеличивать прибыль, расширять долю на рынке, что повышает ее конкурентоспособность.

7. Предложена оригинальная система показателей, отражающих особенности формирования взаимоотношений фирмы с клиентами. Она позволяет целенаправленно вести работу с клиентами для повышения конкурентоспособности компании:

Х Снижение процента кчиентов, подвергающих фирму финансовому риску. Данный показатель определяет степень рискованности клиента и базируется на его определенных характеристиках. Он минимизирует возможные риски возникновения финансового дефота по арендным платежам или досрочных расторжений договоров аренды.

Показатель помогает отслеживать и определять, какие допонительные характеристики нужно вводить при выборе клиента с целью уменьшения потенциальных рисков для фирмы.

Х Количество предложений, нацеленных на культурные особенности клиентов. Анализ культурных ценностей и особенностей клиентов помогает фирме разработать уникальные жилищные предложения для новых клиентов из более привлекательных сегментов рынка аренды жилья с учетом их культурных запросов.

Х Процент лякорных клиентов. Под лякорными клиентами подразумеваются те из них, которые на данный момент являются приоритетными, поскольку помогают расширять клиентскую базу. Именно процесс формирования и постоянного поиска лякорных клиентов способствует созданию мультипликативного эффекта в ходе привле- 4 чения клиентов.

Х Количество совместных мероприятий, проводимых с клиентами. Данный показатель позволяет отслеживать, как совместные меро- | приятия укрепляют существующие связи и способствуют привлечению новых клиентов.

8. Рекомендованы следующие способы и методы повышения эффективности привлечения денежных средств:

построение кредитной истории компании и обеспечение прозрачности всех ее операций;

формирование отношений компании с частными и институциональными инвесторами путем предоставления им выгодных условий инвестирования;

" наращивание общего масштаба бизнеса и нематериальных активов;

использование финансового левереджа для определения соотношения между собственными и заемными средствами с целью обеспечения максимальной эффективности собственного капитала. Данный метод помогает определить то соотношение собственных и кредитных средств, при котором рентабельность собственных средств бу- ч дет наибольшей и, следовательно, повышает эффективность привлечения денежных средств и конкурентоспособность компании.

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах автора:

1. Валетов А.И. Сбалансированная система показателей как средство повышения эффективности управления предприятием // Управление: стратегии и развитие социально-экономических систем: Сб. статей / Общ. ред. A.JI. Гапоненко. - М.: РАГС, 2004 - (авторских - 0,4 п.л.).

2. Валетов А.И., Захаров А О. Менеджмент знаний на основе сбалансированной системы показателей // Интелектуальный капитал: состояние, проблемы, перспективы: Сб. материалов научной конференции Интелектуальный капитал организации - ключ к развитию и росту экономики / Сост. и научный редактор Т.М. Орлова. - М.: ЦЭМИ РАН, 2004 - (авторских - 0,2 п.л.).

3. Валетов А.И. Особенности формирования бренда в жилых комплексах как фактор повышения конкурентоспособности // Государственное строительство и право: Сб. научных трудов. Вып. 12 / Под общ. ред. Г.В. Мальцева; отв. ред.О.Н. Доронина. - М.: РАГС, 2005 - (авторских - 0,8 п.л.).

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

ВАЛЕТОВ А.И.

Научный руководитель доктор экономических наук, профессор

ГАПОНЕНКО А. Л.

Тема диссертационного исследования

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ФИРМ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ

Изготовление оригинал-макета Валетов А.И.

Подписано в печать 07.09.2005. Тираж 7 экз. Усл. п.л.

Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации

Отпечатано ОПМТ РАГС. Заказ № 119606, г. Москва, пр-т Вернадского, 84

№19 7 3 9

РНБ Русский фонд

2006-4 21522

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Валетов, Анатолий Игоревич

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ФИРМЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЙ УСЛУГИ В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ, КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ.

1.1. Сущность конкурентоспособности фирмы, предоставляющей услуги в сфере недвижимости.

1.2. Современные факторы конкурентоспособности.

1.3. Особенности формирования конкурентоспособности отечественных фирм, действующих в сфере недвижимости

ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ФИРМЫ,

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЙ УСЛУГИ В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ

2.1. Стратегический контроль на основе сбалансированной системы показателей.

2.2. Стратегия формирования взаимоотношений фирмы с клиентами

2.3. Роль брендинга в формировании конкурентоспособности.

2.4. Механизмы повышения эффективности привлечения денежных средств

Диссертация: введение по экономике, на тему "Повышение конкурентоспособности фирм, предоставляющих услуги в сфере недвижимости"

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью разработки в новых российских условиях направлений, способов и эффективных механизмов повышения конкурентоспособности фирм, предоставляющих услуги в сфере недвижимости.

В настоящее время количество предприятий, задействованных в данной сфере, неуклонно растет. Рынок недвижимости, которого вообще не существовало 15 лет назад, становится одним из самых динамично развивающихся и конкурентных рынков в российской экономике.

Все более заметно повышается роль фирм в решении важнейшей жилищной проблемы, которая раньше поностью решалась государством. Улучшающийся инвестиционный климат, рост доходов населения, развитие ипотечного кредитования, высокая рентабельность рынка недвижимости привлекают на него новых участников, в результате чего предприятия сферы недвижимости вынуждены формировать новые механизмы повышения своей конкурентоспособности.

По мере насыщения рынка передовые технологии управления становятся все более значимым фактором конкурентоспособности. В связи с этим исследование передовых технологий управления, повышающих конкурентоспособность фирм, действующих в сфере недвижимости, становится весьма актуальным.

Бурное развитие деятельности фирм, предоставляющих услуги в сфере недвижимости в настоящее время происходит прежде всего в коммерческом секторе жилья. В то же время реформа в ЖКХ постепенно набирает обороты, и ее развитие уже в ближайшем будущем приведет к расширению деятельности коммерческих фирм в обслуживании массового жилья. Накопленный опыт современных фирм, обслуживающих коммерческое жилье, позволит в дальнейшем распространить отработанные приемы организации их работы на весь рынок услуг в сфере недвижимости.

В связи с этим рассмотрение вопросов повышения конкурентоспособности фирм, действующих в сфере недвижимости, становится весьма актуальной задачей.

Степень научной разработанности проблемы. Общетеоретические проблемы управления конкурентоспособностью компаний исследованы в классических работах таких экономистов, как А.Смит, Дж. Кейнс, Д. Ри-кардо, Ф.А. Хайек, И. Шумпетер, а также отечественных специалистов М.С. Абрютиной, M.JI. Кричевского, Э.В. Минько и многих других.

Новое звучание теория конкуренции приобрела в последние два десятилетия благодаря М. Портеру, который сформировал современное понимание конкурентного преимущества.

Исследованию особенностей современного управления компаниями посвящены работы таких зарубежных и отечественных авторов, как Р.А. Белоусов, Э. Брукинг, А.В. Будник, Д. Гимор, К. Дробо, Ю.С. Дулыциков, Ф. Котлер, Н.К. Моисеева, Т.М. Орлова, Д. Пайн, К. Пикеринг, Т. Питере, Н.Ю. Пузыня, М.Ю. Рюмин, М.В. Слушаенко, А.И. Ткачев, Ф.И. Шарков, Ю.М. Швырков, А. Элвуд.

В последнее время отечественными исследователями уделяется много внимания изучению вопросов внедрения стратегического контроля (A.JI. Гапоненко, А.П. Панкрухин, С.А. Попов, В.Ф. Уколов, Р.А. Фатхут-динов).

Сбалансированная система показателей как фактор повышения конкурентоспособности была разработана Р. Капланом и Д. Нортоном в 1992 г. Концепция стала очень популярной на Западе и нашла широкое применение во многих компаниях. Практические результаты ее использования отражены в трудах М. Ветера, М. Мейера, Н. Ольве, Ж. Роя. Среди отечественных авторов данные вопросы рассматривались в работах A.M. Гер-шуна, Ю.С. Нефедьевой, М.Ю. Федина.

Проблемам развития взаимоотношений компаний и клиентов посвящены исследования С. Бутчера, Б. Гейтса, Ф. Котлера, Р. Мердика, Р. Рассела, Б. Рендера, К. Хаксевера.

Механизмы и особенности кредитования фирм, действующих на сфере недвижимости, рассматривались в трудах A.M. Емельянова, В.А. Горемыкина, С.Н. Максимова.

Общетеоретическим основам конкурентоспособности посвящено много работ, но немногие авторы осветили современные подходы с учетом российских особенностей управления конкурентоспособностью фирм, предоставляющих услуги в сфере недвижимости. Общая цель исследования состоит в том, чтобы на теоретической и научно-практической базе допонить концептуальные основы современных факторов повышения конкурентоспособности фирм, предоставляющих услуги в сфере недвижимости.

Для достижения цели исследования потребовалось решение следующих задач:

- уточнение сущности конкурентоспособности фирм, действующих в сфере недвижимости;

- определение современных факторов конкурентоспособности в данной сфере;

- выявление особенностей формирования конкурентоспособности фирм, предлагающих услуги в сфере недвижимости;

- определение влияния бренда на конкурентоспособность данных фирм;

- выявление инструментов для внедрения стратегического контроля в целях повышения конкурентоспособности компаний;

- формирование специфических показателей для развития эффективных взаимоотношений компании и клиентов;

- усовершенствование механизмов привлечения денежных средств и повышения эффективности их использования в сфере недвижимости.

Объектом исследования является теория и практика повышения конкурентоспособности фирм, предоставляющих услуги в сфере недвижимости.

Предметом исследования выступает совокупность экономических и управленческих отношений, возникающих в процессе повышения конкурентоспособности фирм, предлагающих услуги в сфере недвижимости.

Теоретической и методологической базой исследования служат положения в области экономической теории, ценообразования, юриспруденции, менеджмента, маркетинга, экономики предприятий, финансов и кредита; выводы, содержащиеся в работах ведущих отечественных и зарубежных экономистов по изучению сбалансированной системы показателей, стратегического контроля, интелектуального капитала, особенностей развития компаний в сфере услуг, стратегии обслуживания клиентов, обучению и развитию персонала, брендингу, а также проблемам рыночной экономики, стратегического менеджмента и управления конкурентоспособностью фирм. В процессе исследования применялись методы экономического анализа, экспертных оценок. Использовались фундаментальные и прикладные исследования западных и российских специалистов, а также практический опыт работы компании ЗАО Международный жилой комплекс "Росинка".

Новые научные результаты, полученные автором в ходе исследования, состоят в следующем:

1. Допонены концептуальные основы и определены главные направления повышения конкурентоспособности фирм, предоставляющих услуги в сфере недвижимости, обеспечивающие их финансово-экономическую устойчивость в условиях изменения параметров среды функционирования. Наряду с традиционными факторами конкурентоспособности (цена и качество, уровень обслуживания клиентов), выявлены допонительные факторы, в частности:

Х внедрение системы стратегического контроля на основе сбалансированной системы показателей (ССП) (с. 64-84);

Х формирование бренда, в частности путем создания уникальной атмосферы в жилом комплексе (компании) (102-114);

Х формирование стратегии развития взаимоотношений фирмы и клиентов на базе использования специфических показателей (с. 84-102);

Х повышение эффективности привлечения денежных средств, в том числе и с использованием методов финансового левереджа (с. 114135).

2. Доказано, что внедрение системы стратегического контроля в современных условиях становится центральным направлением повышения конкурентоспособности компании (жилого комплекса). Предложен механизм адаптации сбалансированной системы показателей для использования ее в качестве инструмента стратегического контроля в жилом комплексе (на примере МЖК Росинка) (с. 64-84).

3. Раскрыты особенности повышения конкурентоспособности жилого комплекса на основе формирования бренда. Предложено построение бренда на базе не только традиционных методов чисто маркетингового свойства (реклама и паблик рилейшнз), но и продвижения его в сознание потребителей путем формирования уникальной атмосферы в жилом комплексе (с. 102-114).

4. Разработаны новые методы повышения эффективности привлечения денежных средств для компаний, действующих в сфере недвижимости, обеспечивающие снижение издержек по обслуживанию их дога, такие, как (с. 114-135):

Х построение кредитной истории компании и обеспечение прозрачности всех ее операций, что позволяет снизить для нее, на 2-4 пункта процентные ставки банков;

Х формирование отношений компании с частными и институциональными инвесторами путем предоставления им выгодных условий инвестирования. Предлагая выгодные условия инвестирования в недвижимость с высокой доходностью и невысокими рисками, фирма способна привлечь от инвесторов кредитные средства с более низкой процентной ставкой;

Х наращивание нематериальных активов фирмы (бренд, знание рынка, связи с органами власти, репутация на рынке недвижимости) уменьшает кредитные риски, позволяет пересмотреть отношение банков к фирме в сторону уменьшения для нее процентных ставок по кредиту;

Х определение оптимального соотношения между собственными и заемными средствами с целью обеспечения максимальной эффективности собственного капитала. Внедрение в кредитную политику фирмы такого инструмента, как финансовый левередж, позволяет ей определить нужный процент кредитных средств от общей суммы финансирования, т.е. оптимальное соотношение между собственными и заемными средствами, и достигнуть максимальной эффективности собственного капитала. В работе предложена специальная таблица для расчета финансового левереджа в условиях арендного бизнеса.

5. Разработана оригинальная система показателей деятельности фирмы, предоставляющей услуги в сфере недвижимости, позволяющая ей целенаправленно вести работу с клиентами для повышения своей конкурентоспособности. В этой системе наряду с традиционными показателями предложены следующие (84-102): о снижение процента клиентов, подвергающих фирму финансовому риску; о количество предложений, нацеленных на культурные особенности клиентов; о процент лякорных клиентов. (Под лякорными клиентами подразумеваются те из них, которые на данный момент являются приоритетными, поскольку могут помочь расширить в будущем клиентскую базу); о количество совместных мероприятий, проводимых с клиентами. Рост таких мероприятий помогает укрепить имеющиеся связи, удержать существующих, а также привлечь новых клиентов.

Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные в нем результаты доведены до уровня конкретных методик, пригодных для использования в практике руководителей предприятий, предоставляющих услуги в сфере недвижимости, в частности жилых комплексов. Разработана специфическая программа повышения конкурентоспособности на примере ЗАО МЖК "Росинка", занимающегося арендой недвижимости, многие положения которой применимы для фирм, действующих в этой сфере.

Материалы данного исследования могут быть использованы при разработке стратегических планов развития предприятий, в консультационной деятельности, а также в процессе подготовки и переподготовки руководящих кадров на курсах по изучению проблем конкурентоспособности и стратегического менеджмента.

Апробация результатов исследования. Положения и выводы диссертации апробированы в ходе практической деятельности автора и обсуждены на заседании проблемной группы кафедры общего и специального менеджмента Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации. Различные аспекты исследования изложены в публикациях автора.

Структура и содержание работы. Логика и цель исследования определяют структуру диссертации. Она состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложения.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Валетов, Анатолий Игоревич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы и предложения:

1. Невысокая результативность проводимых в России экономических реформ обостряет проблемы, связанные с повышением эффективности управленческой деятельности в целом и с управлением конкурентоспособностью, в частности. Это диктует необходимость углубления теоретических и практических исследований в области конкурентоспособности, в частности в сфере недвижимости.

2. Современный этап развития фирм, оказывающих услуги в сфере недвижимости, характеризуется формированием конкурентных преимуществ, основанных на внедрении стратегического контроля в управлении предприятиями. Использование стратегического контроля повышает конкурентоспособность компании в условиях меняющейся внешней экономической среды. Инструментом, помогающим адаптировать стратегический контроль на предприятии, предоставляющем услуги в сфере недвижимости, выступает сбалансированная система показателей (ССП). ССП позволяет увязать стратегию предприятия с оперативным контролем. Предложена программа, которая устанавливает этапы внедрения стратегического контроля на основе ССП в целях повышения конкурентоспособности фирмы, предоставляющей услуги в сфере недвижимости.

3. В процессе становления и развития рыночных отношений уже накоплен определенный отечественный опыт повышения конкурентоспособности фирмы, оказывающей услуги в сфере недвижимости. Этот вывод, в частности, убедительно подтверждается анализом деятельности фирмы ЗАО МЖК Росинка, которая сформировала новые факторы конкурентоспособности и сумела существенно увеличить эффективность своей деятельности.

4. Выявлены и систематизированы специфические показатели, характерные для жилых комплексов, соответствующие стратегии предприятия и разным аспектам его деятельности (финансы, внутренние бизнес-процессы, клиенты, развитие и обучение). На основе этих показателей ведется контроль за реализацией стратегии жилого комплекса. Сбалансированный комплекс показателей является неотъемлемой частью общей стратегии предприятия и его подразделений.

5. Процесс формирования, развития и использования факторов конкурентоспособности имеет свои специфические особенности для фирмы, предоставляющей услуги в сфере недвижимости. Создание новых факторов конкурентоспособности предполагает изменение физических и нематериальных характеристик деятельности фирмы, влияющих на ее бренд, а также внедрение стратегического контроля, повышение эффективности привлечения денежных средств, разработку стратегии эффективных взаимоотношений фирмы с клиентами.

6. Доказано, что для жилых комплексов, предоставляющих жилье в догосрочную аренду, ключевым фактором формирования бренда является создание уникальной атмосферы, которая складывается под воздействием клиентов и персонала фирмы. Уникальная атмосфера как нематериальный фактор конкурентоспособности не требует значительных затрат в то время как потребительская ценность предоставляемых услуг возрастает весьма существенно. Именно бренд, основанный на уникальной атмосфере, позволяет компании (в частности, МЖК Росинка) увеличивать прибыль, расширять долю на рынке, что повышает ее конкурентоспособность.

7. Предложена оригинальная система показателей, отражающих особенности формирования взаимоотношений фирмы с клиентами. Она позволяет целенаправленно вести работу с клиентами для повышения конкурентоспособности компании: процента клиентов, подвергающих фирму финансовому риску. Данный показатель определяет степень рискованности клиента и базируется на его определенных характеристиках. Он минимизирует возможные риски возникновения финансового дефота по арендным платежам или досрочных расторжений договоров аренды. Показатель помогает отслеживать и определять, какие допонительные характеристики нужно вводить при выборе клиента с целью уменьшения потенциальных рисков для фирмы.

Х Количество предложений, нацеленных на культурные особенности клиентов. Анализ культурных ценностей и особенностей клиентов помогает фирме разработать уникальные жилищные предложения для новых клиентов из более привлекательных сегментов рынка аренды жилья с учетом их культурных запросов.

Х Процент лякорных клиентов. Под лякорными клиентами подразумеваются те из них, которые на данный момент являются приоритетными, поскольку помогают расширять клиентскую базу. Именно процесс формирования и постоянного поиска лякорных клиентов способствует созданию мультипликативного эффекта в ходе привлечения клиентов.

Х Количество совместных мероприятий, проводимых с клиентами. Данный показатель позволяет отслеживать, как совместные мероприятия укрепляют существующие связи и способствуют привлечению новых клиентов.

8. Рекомендованы следующие способы и методы повышения эффективности привлечения денежных средств: построение кредитной истории компании и обеспечение прозрачности всех ее операций; формирование отношений компании с частными и институциональными инвесторами путем предоставления им выгодных условий инвестирования; наращивание общего масштаба бизнеса и нематериальных активов; использование финансового левереджа для определения соотношения между собственными и заемными средствами с целью обеспечения максимальной эффективности собственного капитала. Данный метод помогает определить то соотношение собственных и кредитных средств, при котором рентабельность собственных средств будет наибольшей и, следовательно, повышает эффективность привлечения денежных средств и конкурентоспособность компании.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Валетов, Анатолий Игоревич, Москва

1. Абакин Л.И. В поисках новой стратегии. Избранные труды. В IV т. -М.: Экономика, 2000.

2. Абрютина М.С. Экономика предприятия. М.: Дело и Сервис, 2004.

3. Ъ.Авдашева С., Поповская Е., Рязанова Н. Анализ развития структурырынков в переходной экономике России. М.: Высшая школа экономики, 1998.

4. Абдулов А.Н. Япония среди развитых стран: анализ ценностных пред-почтений//РЖ "Социальные и гуманитарные науки". Серия: Науковедение. 1995. -№2. - С.3-47.

5. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегии и практика. М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.

6. Англо-русский словарь-справочник / Э. Дж. Долан, Б. Домненко. М.: Лазурь, 1994.

7. Ансофф И. Стратегическое управление: Пер. с англ. М.: Экономика, 1989.

8. Апишев А.А. Фактор предпринимательства в экономике. М., 1995.

9. Белоусов Р.А. Экономическая история России: XX век. Кн. II. М.: Из-дАТ, 2000.

10. Белоусов Р.А. Нам нужна новая концепция жизни// Новое в управлении: Материалы науч. сессии "Упр. в изменяющемся мире". М., 2002.

11. Бовин А.А., Чередникова Л.Е. Интелектуальная собственность: экономический аспект. М.: ИНФРА-М, 2001.

12. Бовыкин В.И. Новый менеджмент: Управление предприятиями на уровне высших стандартов: теория и практика эффективного управления. М.: Экономика, 1997.

13. Большаков С.В. Основы управления финансами. -М.: ФБК-Пресс, 2000.

14. Бородин В.А. Стратегия управления инновационной фирмой. Новосибирск: Эко, 1996.15 .Бреев Б. Развитие сферы услуг и экономический рост (материалы к лекциям и семинарам) / Б. Бреев, В. Галецкий // Рос. экон. журн. 2000. -№ 10.-С. 56-60.

15. Брукинг Э. Интелектуальный капитал. Ч М. 2001.

16. Брэддик У. Менеджмент в организации. М., 1997.

17. Букович У, Уильяме Р. Управление знаниями: Руководство к действию. -М.:Инфра-М, 2002.

18. Буланова Н.В. Рынок недвижимости: состояние и перспективы развития. М.: Международная академия оценки и консатинга, 2003.

19. Бурков В.К, Новиков Д.А. Как управлять проектами: Научно-практическое издание. Серия: Информатизация России на пороге XXI века. -М.: СИНТЕГГЕО, 1997.21 .Бутчер С. Программы лояльности и клубы постоянных клиентов. М., 2004.

20. Вайсман А. Стратегия маркетинга: 10 шагов к успеху. Стратегия менеджмента: 5 факторов успеха. -М., 1995.

21. Виханский О. С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс: Учебник. М., 1995.

22. Владимирова ИГ. Компании будущего: организационный аспект // Менеджмент в России и за рубежом. 1999. - № 2.

23. Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер. Для руководителя-практика: Пер. с англ. М., 1994.

24. Гапоненко А.Л., Полянский В.Г. Развитие региона: цели, закономерности, методы управления. М., 1999.

25. Гапоненко A.JI. Стратегия социально-экономического развития: страна, регион, город. М.: РАГС 2001.

26. Гапоненко A.JI. Управление знаниями. М., 2001.

27. Гапоненко A.JI., Орлова Т.М. Интелектуальный капитал стратегический потенциал организации: Учебное пособие. - М.: Социальные отношения, 2003.

28. Гапоненко A.JI., Панкрухин А.П. Стратегическое управление: Учебник. -М.: Омега-Л, 2004.

29. Гаузнер Н., Иванов Н. Инновационная экономика и человеческие ре-сурсы//МЭ и МО. 1994. -№3.

30. Гейтс Б. Бизнес со скоростью мысли. М.: Эксмо, 2004.

31. Гершун A.M., Нефедъева Ю.С. Разработка сбалансированной системы показателей: Практическое руководство. М.: ЗАО Олимп-бизнес, 2004.

32. Голубков Е.П. Маркетинг. -М.: Дело, 2001.

33. Гончаров В.В. Ключевые элементы управления и их практическое значение.-М.: МНИИПУ, 1998.

34. Горемыкин В.А. Экономика недвижимости. М.: Дашков и К, 2003.

35. Глазьев С.Ю. Теория догосрочного технико-экономического развития. -М.:ВлаДар, 1993.

36. Гранова И.В. Оценка недвижимости. СПб.: Питер, 2001.

37. Друкер П. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. Ч М., 1992.

38. Друкер 77. Задачи менеджмента в XXI веке. М., 2000.

39. Дулъщиков Ю.С. Региональная политика и управление. М.: РАГС, 1999.

40. Дункан Дж. У. Основополагающие идеи в менеджменте: Пер. с англ. -М., 1996.

41. Емельянов A.M., Мацкуляк И.Д., Пеньков Б.Е. Финансы. Налоги. Кредит.-М.: РАГС, 2001.

42. Завлин П.Н., Васильев А.В. Оценка эффективности инноваций. М., 1999.

43. Захаров О.А. Частный жилой комплекс: создание, эксплуатация, управление. М.: Московские учебники - СиДиПресс, 2001.

44. Идрисов А.Б. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций. Изд. 2-е. М.: Филин, 1997.

45. Ильин Н.И., Лукманова И.Г. и др. Управление проектами / Под ред. Шапиро В.Д. Спб.-М., 1996.

46. Исикава К. Японские методы управления качеством. М., 1988.

47. Кабанов А.И Инновационный менеджмент на предприятии. М.: Международный дом сотрудничества, 1999.

48. Кантер P.M. Рубежи менеджмента. М., 1999.

49. Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. М.: Олимп-Бизнес, 2003.

50. Карлофф Б., Седерберг С. Вызов лидеров: Пер.со швед. М., 1996.

51. Кешс Дою. Общая теория занятости, процента и денег: Пер с англ. Н.Н. Любимова / Под ред. Л.П. Куракова. М.: Гелиос АРВ, 1999.

52. Киперман Г.Я. Экономика предприятия. М.: Юрист, 2000.

53. Клейнер Г. Современная экономика России как "экономика физических лиц'У/Вопросы экономики. 1996. - № 4.

54. Клейнер Г. Реформирование предприятий: возможности и перспекти-вы//Общественные науки и современность. 1997. - № 3.

55. Клейнер Г., Тамбовцев В., Качалов Р. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность. -М.: Экономика, 1997.

56. Клейнер Г., Тамбовцев В., Качалов Р., Забелин А. Стратегическое планирование в работе промышленных предприятий//Экономическое развитие России. М., 1998.

57. Кобьел К. Виртуозный маркетинг. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.

58. Коно Т. Стратегия и структура японских предприятий: Пер. с англ. Т. Коно. М.: Прогресс, 1987.

59. Короткое Э.М. Концепция менеджмента. М.: ДеКа, 1997.

60. Корниенко В.И. Формирование управленческих команд нового поколения. М.: РАГС, 2000.

61. Костюк В.Н. К теории информационного общества//Системные исследования. Методологические проблемы. Ежегодник 1997/Под ред. Д.М. Гвишиани, В.Н. Садовского и др. -М.: Эдиториал УРСС, 1997.

62. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент. Ч СПб.: Питер, 2002.

63. Кричевский Р.А. Если Вы Ч руководитель. Элементы психологии менеджмента в повседневной работе. М., 1996.

64. Круглова Н.Ю. Инновационный менеджмент/Под науч. ред. Д.С. Львова.-М.: "Ступень", 1996.

65. Кушлин В.И., Фоломъее А.Н. Проблемы перехода к инновационному типу развития. М., 1994.

66. Кушлин В.И. Производственный аппарат будущего: проблемы эффективности. М., 1991.

67. Кушлин В.И. Экономическая трансформация: цели, направления, динамика. М.: РАГС, 1999.

68. Лаверое Н.П. Стратегия управления научно-техническим прогрессом в условиях перехода к рынку. М., 1991.

69. Лапуста М.Г. Финансы фирмы: Учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 2002.

70. Липсиц КВ. Коммерческое ценообразование: Учебник. М.: БЕК,1999.

71. Львов Д.С. Развитие экономики России и задача экономической науки. -М.: Экономика, 1999.

72. Максимов С.Н. Основы предпринимательской деятельности на рынке недвижимости. Учеб. пособие. СПб: Питер, 2000.

73. Максимов С.Н. Девелопмент. Развитие недвижимости: Организация, управление, финансирование. СПб.: Питер, 2003.

74. Маликова О.И. Функционирование конкурентного рынка. Спрос и предложение. -М.: Изд-во РАГС, 1998.

75. Медынский В.Г., Илъдеменов. С.В. Реинжиниринг инновационного предпринимательства. М., 1999.

76. Медынский В.Г., Шаршукова Л.Г. Инновационное предпринимательство: Учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 1997.

77. Мейер М. Оценка эффективности бизнеса. М.: Вершина, 2004.

78. Менеджмент в сфере услуг: Учебник / Под ред. В.Ф. Уколова. М.: Луч, 1995.

79. Мерсер Д. ИБМ: Управление в самой преуспевающей корпорации мира: Пер с анг. B.C. Загашвили. Ч М.: Прогресс, 1991.

80. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ.-М., 1995.

81. Мильнер Б.З. Теория организации: Учеб. Изд. 2-е. М.: ИНФРА-М, 2002.

82. Минцберг Г., Алъстрэнд Б., Лэмпел Д. Школы стратегий. СПб.: Питер,2000.

83. Минъко Э.В., Кричевский М.Л. Качество и конкурентоспособность. Ч СПб.: Питер, 2004.

84. Моисеева Н.К., Рюмин М.Ю., Слушаенко М.В., Будник А.В. Брендинг в управлении маркетинговой активностью. -М.: Омега-Л, 2003.

85. Молодцова Р.Г. Инвестиции и инновации в концепции экономического роста. М.: Изд-во Рос. ЭА, 1997.

86. Морозов Ю.П. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие. Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 1997.

87. Муэрс Р. Эффективное управление. Практическое руководство. М.: Финпресс, 1998.

88. Недвижимость и инвестиции // Правовое регулирование. 2004. - № 4 (21).

89. Недвижимость и ипотека // Профессиональный журнал. 2005. - №1 (02).

90. Нордстрем К., Риддерстрале Й. Бизнес в стиле фанк. СПб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2001.

91. Общий и специальный менеджмент: Учебник/ Белоусов Р.А., Гапонен-ко A.JL, Дулыциков Ю.С. и др./ Под общ. ред. A.JI. Гапоненко, А.П. Панкрухина. -М.: РАГС, 2000.

92. Ограничение конкуренции на региональных рынках товаров и услуг местными органами власти и управления: Очерк рос. практики 1990-х годов. Ч М.: ТЕИС, 2000.

93. Оганесян А.С., Оганесян И.А. Оплата труда работников предприятий// Менеджмент в России и за рубежом. 2002. - №1.

94. Окрепилое В.В. Управление качеством. М., 1998.

95. Олъве Н., Рой Ж., Ветер М. Оценка эффективности деятельности компании. М.: Вильяме, 2003.

96. Осипова Л.В., Синяева ИМ. Основы коммерческой деятельности: Учеб. для вузов. Ч 2-е изд., перераб. и доп. Ч М.: ЮНИТИЧДАНА, 2000.

97. Павлов К.В. О сущности экономического ядра и о точках роста в российской экономике/Юбщество и экономика. 1997. - № 5.

98. ПайнД., Гшмор Д. Экономика переживаний: работа театр, и каждый бизнес - сцена. Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2004.104 .Панкрухин А.П. Маркетинг: Учеб. М.: ИКФ Омега-JI, 2002.

99. Панкрухин А.П. Маркетинг территорий. М.: РАГС, 2002.

100. Перевалов Ю.В. Инновационное предпринимательство и проблемы технологического развития/Юбщество и экономика. 1997. - № 5.

101. Петраков Н.Я. Экономическая Санта-Барбара: Дневник экономиста рыночника. М.: Экономика, 2000.

102. Питере Т., Уотермен Р. В поисках эффективного управления. М., 1986.

103. Питере Т. Представьте себе! Превосходство в бизнесе в эпоху разрушений. СПБ: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге. -СПб, 2004.

104. Пирогов С. В. Электронная коммерция. М.: Перспектива, 2002.

105. Петровский А.Б. Компьютерная поддержка принятия решений //Системные исследования. Методологические проблемы. Ежегодник 1996. М.: Эдиториал УРСС, 1996.

106. Попков В.П. Экономика и организация продаж: Учеб. пособие / В.П. Попков, М.О. Потолокова; С.-Петерб. гос. инж.-экон. ун-т. СПб., 2001.

107. Попов С.А. Стратегический менеджмент: Видение важнее, чем знание. Учеб. пособие. - М.: Дело, 2003.

108. Портер М. Конкуренция. М.: Изд. дом Вильяме, 2000.

109. Пузыня Н.Ю. Оценка интелектуальной собственности и нематериальных активов. СПб.: Питер, 2005.

110. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых правил. М., ГУ ВШЭ: ИНФРА-М, 2001.

111. Рикардо Д. Начало экономической теории и налогового обложения. Анталогия экономической классики: В 2-х т. Т. I. М., 1993.

112. Рубин Ю.Б., Шустов В.В. Конкуренция: реалии и перспективы. М.: Знание, 1990.

113. Русинов Ф., Никулин П., Фаткин Я. Менеджмент и самоменеджмент в системе рыночных отношений: Учеб. пособие. -М.: ИНФРА-М, 1996.

114. Рютингер Р. Культура предпринимательства. Ч М., 1992.

115. Смирнова О.А. Оценка и прогнозирование спроса на товары (услуги): Учеб. пособие / О.А. Смирнова, В.Н. Юрьев; С.-Петерб. гос. техн. ун-т. -СПб.: Нестор, 2001.

116. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М. 1962.

117. Смолян Г.Я., Черешкин Д.С., Вершинина О.Н., Костюк В.Н. Путь России к информационному обществу (экономические и социально-экономические предпосыки). М.: Институт системного анализа РАН, 1996.

118. Сорвина Т.Н. История экономической мысли двадцатого столетия: Курс лекций. М.: РАГС, 2002.

119. Тичи Н., Деванна М.А. Лидеры реорганизации: Из опыта американских корпораций: Сок. пер. с англ. /Научн. ред. Н.А.Климов. М., 1990.

120. Травин В.В., Дятлов В.А. Основы кадрового менеджмента. М., 1995.

121. Трейер В.В., Каширин А.И., Швырков Ю.М. Концепция стратегического планирования для России начала XXI века. М.: Диалог-МГУ, 2000.

122. Трофимова И. Крупные корпорации и эффективность экономики (Организационный подход)//МЭ и МО. 1992.-№ 9.

123. Турчинов А.И. Управление персоналом: Учеб. -М.: РАГС, 2002.

124. Управление нововведениями и стратегия корпораций /Под ред. И.Г. Минервина.-М., 1990.

125. Уколов В.Ф., Масс A.M., Быстряков ИК. Теория управления: Учебник. М.: ЗАО Издательство Экономика, 2004.

126. Уткин Э.А., Морозова Н.И., Морозова Г.И. Инновационный менеджмент. М.: АКАЛИС, 1996.

127. Фатхутдинов Р.А. Система менеджмента. М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 1997.

128. Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.

129. Фатхутдинов Р.А. Разработка управленческого решения. М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 1998.

130. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент. М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 1998.

131. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление: Учеб. пособие. -М.: ИНФРА-М, 2000.

132. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса. Экономика, маркетинг, менеджмент. М., 2002.

133. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: Учеб. пособие. М.: Дело, 2002.

134. Федин М. Эффективно управлять можно лишь тем, что можно достоверно измерить. Сбалансированная система показателей (Balanced Scorecard) и управление российскими компаниями // Top-manager. 2003. № 11.

135. Фирсов В. Международный рынок технологий//МЭ и МО. 1994. - № 1.

136. Фоломъев А.Н. Инновационный тип рыночного хозяйствования: (Учебно-методический материал к лекции). М., 1993.

137. Фоломъев А.Н. Техника нового типа: Закономерности воспроизводства.-М., 1994.

138. Фоломъев А.Н. Научно-техническая политика и механизм ее реализации на федеральном, региональном и предпринимательском уровнях. -М., 1995.

139. Фоломъев А.Н., Гейгер Э.А. Менеджмент инноваций: Теория и практика. М.: Изд-во РАГС, 1998.

140. Фостер Р. Обновление производства: атакующие выигрывают: Пер. с анг. В.И.Данилова-Данильяна. М.: Прогресс, 1987.

141. Фридман Д., Ордуэй Н. Анализ и оценка недвижимости. М.: Дело, 1997.

142. Фукуяма Ф. Конец истории?//Вопросы философии. 1990. - № 3. -С.134-148.

143. Хаджимуратов А.А. Психология предпринимателя. Спб., 1995.

144. Хайек Ф.А. Индивидуализм и экономический порядок. -М.: Изограф: Начало-фонд, 2001.

145. Хаксевер К., Рендер Б., Рассел Р., Мердик Р. Управление и организация в сфере услуг. СПб.:: Питер, 2002.

146. Хамел Г., Прахалад К.К. Конкурируя за будущее. Создание рынков завтрашнего дня. М., 2002.

147. Харрингтон Дэ/с. Управление качеством в американских корпорациях. -М., 1990.

148. Хруцкий В.Е. Как стать предпринимателем//США: экономика, политики, идеология. 1992. -№ 9. - С.90-102.

149. Хучек М. Социально-экономическое содержание инновации на пред-приятии//Вестник МГУ. Серия: Экономика. 1995. -№ 1. - С.62-71.

150. Хэнди Ч. Слон и блоха: Будущее крупных корпораций и мекого бизнеса. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.

151. Хэрри М., Шредер Р. 6 Сигма: концепция идеального менеджмента. -М.: Эксмо, 2003.

152. Шаркое Ф.И., Ткачев А.И. Брендинг и культура организации. М., 2003.

153. Шаститко А. Новая теория фирмы. -М.:ТЕИС, 1996.

154. Швандар В.А. Управление инвестиционными проектами: Уч. пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.

155. Шепелъ В.М. Коммуникационный менеджмент: Учеб. пособие. Ч М.: Гардарика, 2004.

156. Шейное В.П. Как управлять другими. Как управлять собой: Искусство менеджера. М.: АО Ассиана, 1996.

157. Шредер Г.А. Руководить сообразно ситуации: Пер. с нем. -М., 1994.

158. Шумпетер И. Теория экономического развития: Пер. с нем. -М., 1982.

159. Шустер Г. Детерминированный хаос. М.: Мир, 1988.

160. Элвуд А. Основы брендинга. М., 2002.

161. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика: Учебно-практическое пособие/ Ассоц. авт. и изд. Тандем. -М.: ГНОМ-ПРЕСС, 1998.

162. ЯковецЮ.В. Инвестиционный бизнес: Учеб. пособие. -М,: РАГС, 2002.

163. Янченко В.Ф. Управление качеством в сфере услуг. Системно-логистический подход. СПб., 2001.

164. Яременко Ю.В. Экономические беседы. М., 1999.

165. Armstrong М. A handbook of management techniques. Ч New Jersey, 1993.

166. Cope M. Know your value? Value what you know. L., 2000.

167. Deutcher E., Kochendorfer-Lucius G. Towards the Global Knowledge and Information. Development & Cooperation. 1999. № 4.

168. Fukuyama F. The end of history and the last man. N.Y.: Free press, 1992.

169. Juran J.M. Juran on Leadership for Quality. N.Y., L. 1989

170. Hammer M., Champy J. Reengineering the corporation: A manifesto for business revolution.-L., 1994.

171. Kaplan R., Norton D. The balanced scorecard measures that drive performance. Harward Business Review, 70, 1 (January - february 1992). P. 71, 73.

172. Knowledge Horizons: the present and the promise of knowledge management. Boston, 2000.

173. Peters Т. Liberation management. N.Y., 1992.

174. Peters T. Thriving on chaos. N.Y.: Knopf, 1988.: 561 p.

175. Pickering K. Trademarks in theory and practice. Oxford, 1998. P. 25.

176. Quinn J.B. Intellect Enterprise. A Knowledge and Service Based Paradigm for Industry.-L., 1992.

177. Rethinking the Future. L., 1997.

178. Strassman P. The Perverse Economic of Information. www.cisp.org/-imp/september2000/09

179. Stuart T.A. Intellectual Capital: The New Wealth of Organisations. Ч London, 1997.

Похожие диссертации

• Совершенствование управления фирмой, предоставляющей услуги на рынке недвижимости, на основе сбалансированной системы показателей
• Методы маркетингового взаимодействия продавца и покупателя на рынке недвижимости
• Направления повышения конкурентоспособности кредитных предпринимательских структур
• Организационно-экономический механизм повышения качества имущественных услуг на основе концепции региональной политики в области качества и конкурентоспособности продукции и услуг
• Повышение конкурентоспособности региональной системы потребительской кооперации на основе пространственно-экономической трансформации