Оценка состояния и прогнозирование динамики рынков взаимозаменяемых продовольственных товаров тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
Автореферат
| Ученая степень | кандидат экономических наук |
| Автор | Трифонова, Елена Николаевна |
| Место защиты | Саратов |
| Год | 2004 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.05 |
Диссертация
Автореферат диссертации по теме "Оценка состояния и прогнозирование динамики рынков взаимозаменяемых продовольственных товаров"
На правах рукописи
ТРИФОНОВА Елена Николаевна
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ РЫНКОВ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами АПК и сельского хозяйства)
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук
Саратов 2004
Работа выпонена в Федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования Саратовский государственный технический университет.
Научный руководитель: доктор экономических наук
Андрющенко Сергей Анатольевич
Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор
Сухорукова Антонина Михайловна
кандидат экономических наук, доцент Яковенко Наталия Анатольевна
Ведущая организация: Саратовский государственный университет
им. Н.Г. Чернышевского
Защита состоится л 17 декабря 2004 г. в часов на заседании диссертационного совета Д 220.061.02 при ФГОУ ВПО Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова, по адресу: 410600 г. Саратов, Театральная площадь, 1.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке СГАУ им. Н.И. Вавилова.
Автореферат разослан л еСу> 2004 г.
Ученый секретарь диссертационного совета
Ю.Б. Емелин
з яр/-/оо ъгзоз ss/w
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования и степень разработанности проблемы. Современный этап развития российской экономики характеризуется формированием качественно нового высокоорганизованного рыночного пространства. В связи с увеличением разнообразия предлагаемых товаров и развитием рыночной конкуренции для производителей, разрабатывающих собственную маркетинговую стратегию, особое значение приобретают диагностика и прогнозирование состояния рыночного пространства с использованием современных маркетинговых методов. Производителям продовольствия необходим достаточно точный прогноз уровня цен и масштабов спроса на отдельные виды товаров. Особую сложность представляет прогнозирование развития взаимосвязанных рынков товаров, близких по способности удовлетворять потребности покупателей. Недостаточные методологическая база и практический опыт учета этой взаимосвязи отрицательно сказываются на эффективности политики рыночного поведения отдельных товаропроизводителей и стратегий развития региональных АПК.
Теоретические основы развития рынков, стратегии развития агропромышленного комплекса с учетом формирования межотраслевых связей, а также процессов интеграции и кооперации разрабатываются A.A. Анфино-гентовой, И.П. Глебовым, A.B. Голубевым, Р. Гумеровым, C.B. Киселевым, В.К. Крутиковым, А.Б. Письменной, O.A. Родионовой, Е.В. Серовой и др. Особое внимание методам экономико-математического моделирования при разработке стратегии развития региональных производственных комплексов уделено А.Г. Гранбергом, С.А. Ашмановым, О.Г. Боковым, Г. Гавриловым, Д. Гейлом, Л.Гурвицем, B.C. Иозайтисом, A.B. Лотовым, Ю.А. Львовым, Чанг Чонг Хуэ, К. Эрроу. Показатели оценки состояния рынков рассмотрены в трудах Т.А. Ахмедовой, Л.А. Данченок, В.П. Один-ца, В.М. Тарасевича, А.Н. Цацулина. Возможность оценки состояния рынков взаимозаменяемых товаров с использованием показателей перекрестной эластичности показана В.А.Воконским, А.Н. Чеканским на основе явления перекрестных эффектов, описанных Е.Е. Слуцким.
В настоящее время в отечественной науке большое внимание уделяется вопросам формирования конкурентного рыночного пространства, достаточно глубоко разработаны отдельные проблемы агромаркетинга, совершенствования системы государственного регулирования. Однако необходима систематизация взглядов на способы преодоления экономической нестабильности, ограничений со стороны потребительского спроса. В начале XXI века только начинает оживляться интерес к вопросам учета в прогнозировании взаимозаменяемости товаров и практическим методам решения возникающих в связи с этим проблем. Поэтому существует настоятельная необходимость бо^ее^^к^^^^^^^уического исследова-
БИБЛИОТЕХА
"SfcW !
ния вопросов, связанных с оценкой взаимосвязи рынков товаров, близких по способности удовлетворять одинаковые потребности населения, а также с методами учета этой взаимосвязи при разработке стратегических вопросов развития, как отдельных товаропроизводителей, так и региональных АПК.
Цель исследования состоит в разработке методов оценки состояния рынков товаров-субститутов и прогнозирования их динамики на краткосрочную и среднесрочную перспективу для обоснования маркетинговой стратегии производства взаимозаменяемых товаров и стратегии развития региональных продовольственных подкомплексов АПК.
В соответствии с поставленной целью сформулированы следующие задачи исследования:
- оценить существующие методы исследования влияния взаимозаменяемости на уровень потребления продовольственных товаров;
- определить систему показателей, необходимых для разработки стратегии рыночного поведения хозяйствующими субъектами и органами государственного регулирования;
- обосновать методы разработки маркетинговых стратегий хозяйствующих субъектов на основе выявленных экономических показателей, необходимых для диагностики и прогнозирования динамики рынков продовольственных товаров;
- разработать методику учета взаимозаменяемости продовольственных товаров с целью прогнозирования объемов потребления и цен на них;
- апробировать метод анкетирования как альтернативного способа диагностики рыночного пространства и перспектив развития рынков взаимозаменяемых продовольственных товаров;
- сравнить результаты оценки состояния рынков взаимозаменяемых товаров и прогнозных характеристик их изменения, полученные теоретическим и эмпирическим путями;
- оценить состояние региональных рынков взаимозаменяемых товаров и осуществить прогноз их развития.
Объект исследования - продовольственный рынок России и регионов.
Предмет исследования - экономические отношения между субъектами продовольственного рынка, определяющие стратегию поведения товаропроизводителей.
Теоретической и методологической основой диссертационного исследования послужили теоретические положения ряда отечественных и зарубежных авторов по проблемам достижения и сохранения макроэкономического равновесия, регулирования оптимальных рыночных пропорций в агропромышленном комплексе, исследования взаимозаменяемости товаров и расчета различных видов эластичности, изучения благосостояния населения, способов и методов социально-экономического прогнозирования и разработки маркетинговой стратегии субъектами хозяйственной деятельности продовольственного подкомплекса АПК.
! " л *- ~ ' ' ' I
В подготовке работы были использованы законодательные и нормативные акты, регулирующие экономическое развитие АПК РФ и отдельных регионов, данные Федеральной целевой программы Социальное развитие села до 2010 года, результаты научных исследований институтов Российской академии наук, статистические данные Госкомстата РФ и Государственного комитета статистики по Саратовской области, обобщенные материалы, опубликованные в ведущих экономических изданиях. Также был проведен опрос потребителей продовольственных товаров.
Для анализа и обработки исходных данных были использованы экономико-статистический, абстрактно-логический методы, методы экономико-математического моделирования, сравнительного анализа. Проводимые расчеты по предложенной методике осуществлялись с использованием корреляционно-регрессионного анализа с привлечением современного программного обеспечения, представленного Microsoft Excel и пакетом прикладных программ STATISTICA 6.0.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке авторского подхода к анализу конъюнктуры и взаимовлияния рынков товаров-субститутов, а также практических рекомендаций по применению показателей эластичности, в том числе перекрестной эластичности замещения, в кратко- и среднесрочном прогнозировании и обосновании стратегии экономического поведения товаропроизводителей.
Основные научные результаты проведенного исследования состоят в следующем:
Х обобщены и уточнены основные теоретические разработки в области исследования взаимозаменяемости товаров, дан критический анализ подходов Дж. Хикса и Е. Слуцкого к проблеме прогнозирования рынков товаров-субститутов;
Х разработана многоуровневая система экономических показателей, первые три уровня которой составляют стратегические показатели, используемые при разработке стратегии производства; четвертый и пятый -расчетные, позволяющие уточнить количественные и качественные характеристики стратегических;
Х определено место показателей перекрестной эластичности спроса по цене и перекрестной эластичности замещения в системе показателей оценки и прогнозирования состояния рынка;
Х предложена методика прогнозирования объема спроса и цен на взаимозаменяемые продовольственные товары с использованием экономико-математического моделирования динамики стратегических и расчетных показателей состояния рынка, с последующей оценкой качества предлагаемой модели;
Х апробирован метод анкетирования потребителей продовольствия в качестве альтернативного способа оценки состояния и прогнозирования
рынков взаимозаменяемых продовольственных товаров, а также для подтверждения результатов модельных расчетов;
Х подтверждена возможность применения предложенных показателей, в том числе перекрестной эластичности спроса по цене и замещения, для составления краткосрочного прогноза состояния рынков взаимозаменяемых продовольственных товаров путем сравнения результатов расчетов по экономико-математической модели с данными, полученными в ходе анкетирования;
Х проведен комплексный анализ состояния отдельных рынков продовольственных товаров; выявлены основные зависимости, характерные для рынков взаимозаменяемых продовольственных товаров; подготовлены краткосрочные прогнозы уровня потребления и цен товаров-субститутов для Саратовской области.
Практическая значимость работы. Научные положения, выдвинутые и обоснованные в диссертационном исследовании, развивают теорию и методологию учета взаимной зависимости процессов, протекающих на рынках товаров-субститутов в современных условиях формирования конкурентной среды. Кроме того, выдвинутые положения призваны способствовать построению стратегии поведения товаропроизводителей с активным использованием ожидаемых параметров рыночной ситуации.
Содержащиеся в работе теоретические и практические рекомендации могут быть использованы при проведении дальнейших научных исследований по проблемам совершенствования системы государственного регулирования продовольственного подкомплекса АПК на федеральном и региональном уровнях, а также по проблемам совершенствования интеграционных процессов в сфере российского агробизнеса.
Апробация работы. Основные результаты исследования были доложены и обсуждены на 7 международных, всероссийских и региональных научно-практических конференциях 2002-2004 гг., а также на Всероссийском симпозиуме по экономической теории. Результаты исследовательской работы использованы при разработке курса Технико-экономический анализ для студентов специальности 351300 Коммерция Саратовского государственного технического университета, а также вошли в научный отчет Переходные формы в АПК: сущность и содержание по теме НИР Института аграрных проблем РАН Динамика переходных процессов в региональных агропродовольственных системах. Основные результаты диссертационного исследования, касающиеся прогнозной оценки развития продовольственных рынков растительного и животного масел на 2004 г., приняты к сведению и использованы при разработке и корректировке стратегии развития регионального агропромышленного комплекса комитетом по экономике при администрации г. Саратова, что подтверждается соответствующей справкой о внедрении.
По результатам диссертационного исследования автором опубликовано 13 печатных работ общим объемом 4,25 п.л.
Объем и структура работы. Результаты диссертационного исследования изложены на 160 страницах текста. Работа состоит из введения, трех глав и заключения. Она содержит 33 таблицы, 11 рисунков, 21 приложение.
Во введении дано обоснование актуальности и степени разработанно- сти рассматриваемой проблемы. Первая глава диссертации посвящена изу-
чению теоретических основ функционирования рынков продовольственных товаров в современных условиях российской экономики. Во второй главе обоснованы методы оценки и прогнозирования состояния рынков продовольственных товаров. В третьей главе апробирован метод прогнозирования состояния рынков товаров-субститутов на базе разработанной системы экономических показателей; проанализированы и обобщены результаты анкетирования потребителей продовольственных товаров; даны практические рекомендации по построению на этой основе маркетинговой стратегии товаропроизводителей. В заключении представлены основные выводы, сделанные в ходе исследования.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Успешное государственное регулирование развития АПК требует постоянного отслеживания состояния продовольственных рынков. Для разработки планов развития регионального продовольственного подкомплекса и отдельных товаропроизводителей на определенную перспективу необходим качественный прогноз развития ситуации на продовольственных рынках региона. При этом значительную роль играет выбор системы показателей, положенных в основу составления прогноза.
Одним из результатов решения общенациональной проблемы роста агарного производства дожно стать увеличение объемов потребления важнейших продуктов питания. В настоящее время Россия значительно уступает развитым зарубежным странам по уровню потребления основных продуктов питания, в том числе масла животного и масла растительного (рис. 1). Такое положение во многом обусловлено низким уровнем доходов населения. По мере роста благосостояния потребителей следует ожидать роста спроса на данные продовольственные товары, что подтверждается статистическими данными за последнее время. Сейчас в России наблюдается некоторое увеличение объемов производства на душу населения названных продуктов питания, но с различными темпами прироста (в частности, с 1999 по 2002 гг. по маслу животному - на 25%, по растительному -на 45%). При этом за период с 1997 по 2000 гг. среднегодовое душевое потребление масла животного снизилось на 8%, а масла растительного увеличилось на 19%. Подобные тенденции проявились на фоне увеличения как экспорта (на 38%), так и импорта (более чем в 3 раза) масла животного
в 1999-2002 гг. и 3-разового увеличения экспорта и снижения на 41% импорта масла растительного.
Одним из доступных инструментов анализа состояния продовольственного рынка является аппарат эластичностей, в том числе поной эластичности, эластичности спроса по доходу, эластичности спроса по цене. Каждый из рассмотренных видов эластичности имеет определенное значение при разработке стратегии развития. Эластичность спроса по цене и по доходам является инструментом анализа зависимости спроса на товар от этих факторов, в то же время существует вероятность того, что на рассчитываемые показатели оказывают влияние неучтенные факторы. Несмотря на это в случаях, когда производителям требуется приблизительная оценка влияния цен и доходов потребителей на формирование спроса, применение подобного инструментария представляется впоне допустимым.
Масло животное Масло растительное
Рис.1. Сравнение среднегодового душевого потребления масел животного и растительного в России и зарубежных странах
Поная эластичность спроса является отражением степени чувствительности спроса на отдельные виды товаров от влияния всей совокупности возможных рыночных факторов. Общая формула для расчета коэффициента поной эластичности спроса имеет вид:
( . Д \
да Д Дд/ Д ^
' е1,х х 7 Ех,у х"
' / Ру ;
где Рх - среднегодовое душевое потребление товара X; ех - эластичность спроса по доходу на рассматриваемый товар X;
1 - доход, который тратит покупатель на приобретение товара X; е Х у - перекрестная эластичность спроса по цене товара-субститута У;
Ру - среднегодовая цена товара-субститута У; Рх - среднегодовая цена исследуемого товара X.
В случае, если рассматриваемый товар не имеет явно выраженных субститутов, данная формула может использоваться без учета элемента, описывающего взаимозаменяемость продуктов. Расчет показателя поной эластичности спроса на ряд товаров для Саратовской области за 1996-2002 гг. выявил (табл. 1) существенные различия в значениях показателя для разных групп продовольственных товаров. На потребление такого крайне необходимого продукта питания, как сахар, рыночные факторы не оказывают заметного влияния (коэффициенты поной эластичности близки к нулю). По продуктам, уровень потребления которых близок к физиологическим нормам, таким как яйца и картофель, коэффициенты поной эластичности отрицательные, это свидетельствует о том, что товары использовались для замещения более дорогостоящих, например мяса. Коэффициенты поной эластичности для масла животного и масла растительного на несколько порядков выше, чем по другим продуктам, и подвержены значительным колебаниям. Это обусловлено, по мнению автора,тем, что уровень потребления этих продуктов значительно ниже медицинских норм, в то же время в процессе потребления они могут заменять друг друга.
Таблица 1
Коэффициенты поной эластичности спроса на отдельные виды
Годы Сахар Яйца Хлебные продукты Картофель Масло растительное Масло животное
1996 0 0,002 -0,001 -0,005 0,16 0,54
1997 0 -0,0001 0,061 -0,0005 0,06 1,12
1998 -0,005 0,0001 0,0001 0,0002 -0,11 0,04
1999 -0,001 0,003 0,0008 -0,004 0,48 -0,58
2000 -0,002 0,014 0 0,804 -0,50 2,18
2001 -0,005 -0,017 0,001 -0,024 0 0,58
2002 -0,0003 -0,069 0,005 -0,015 0,17 -1,48
Проведенные расчеты коэффициента поной эластичности спроса позволили сделать вывод, что в случае отсутствия явно выраженных субститутов спрос на товары ведет себя достаточно стабильно. Для взаимозаменяемых товаров определение поведения потребительского спроса усложняется действием факторов, связанных с другими продуктовыми рынками. Анализ таких рынков дожен быть допонен расчетом показателей перекрестной эластичности спроса по цене и замещения.
В диссертации разработана многоуровневая информационная модель системы экономических показателей оценки состояния и прогнозирования динамики рынков продовольственных товаров (табл. 2). Предложено деление показателей на две группы: стратегические (объемы производства и реализации продукции, цены на нее, объемы ввоза-вывоза продовольствия из региона в стоимостном и натуральном выражении, среднедушевое потребление отдельных видов продуктов и его физиологические нормы, до-
ходы населения) и расчетные (индексы концентрации и Линда, сальдо регионального ввоза-вывоза продуктов питания, различные виды эластичности).
Таблица 2
Информационная многоуровневая модель системы показателей
диагностики и прогнозирования развития продовольственного рынка
Выделенные уровни
1 2 3 4 5
<в Уровень конку- Индекс концентрации
I В X 2 з 1 ренции на рынке Индекс Линда
з I м ЕЗ X 8 я | Ввоз продукции в регион Сальдо ввоза-вывоза
8. с Я 5 ^ Вывоз продукции из региона иркдукшв питания
>0 з в о Е Доходы населения Поная эластичность спроса на товар Эластичность спроса по доходу
л & X з И 3 Цена приобретения исследуемого товара Эластичность спроса по цене
з н Я Ё 7 5 11 и О V 3 5 Я У 8 9 I 1 г Цены на субституты Перекрестная эластичность спроса по цене
Перекрестная эластичность замещения
о. и с о 8. Ь с7 с Физиологические Медицинские нормативы потребления
я нормы потребления Национальные традиции питания
Стратегические показатели первого, второго и третьего уровней могут использоваться как для диагностики, так и для прогнозирования состояния рынка. Расчетные показатели четвертого и пятого уровней необходимы для более точной оценки состояния рыночного пространства и как вспомогательное средство при прогнозировании стратегических показателей.
Определяющим фактором при выявлении значений показателей первого уровня является временной. Показатели второго уровня уточняют значения показателей предыдущего путем рассмотрения допонительных факторов. Расширение набора учитываемых факторов происходит и на третьем уровне системы, что приводит к уточнению показателей предыдущего уровня, а именно, такие показатели как уровень конкуренции (являющийся качественным) и ввоз-вывоз продуктов питания выступают определяющими факторами при оценке возможных объемов реализации продукции на региональном рынке. Доходы населения, цены приобретения продукта и товара-субститута, а также физиологические нормы потребления различными категориями населения в первую очередь оказывают влияние на среднегодовое душевое потребление исследуемого товара. Под физиологическими нормами потребления понимается допустимый уровень потребления продукта в данной местности, обусловленный традициями питания и медицинскими нормативами (показателями четвертого уровня).
Четвертый уровень служит в качестве вспомогательного при уточнении значений стратегических показателей третьего уровня. В частности, для прогнозирования уровня конкуренции продовольственного рынка используются такие показатели четвертого уровня, как индексы концентрации и Линда, значение которых проилюстрировано на примере наиболее типичных рынков зернового хозяйства и животноводства. Индекс концен-
* трации направлен на определение степени сформированноеЩ конкурент-{ ной рыночной среды, индекс Линда позволяет установить степень неодно-Г родности в распределении рыночных долей между регионами-лидерами в
производстве исследуемого продукта. Каждый из предложенных индексов рассчитывается на двух уровнях: на первом определяется место Повожского региона в общероссийском масштабе; на втором - место Саратовской области внутри Повожского региона. Результаты расчетов показывают, что в общероссийских масштабах за счет более резких различий в условиях производства неоднородность структуры в распределении долей объемов производства между регионами выражена гораздо сильнее, чем в пределах отдельных районов. Выявлена значительная роль Саратовской области в процессе распределения рыночных долей исследуемых товаров. Несмотря на то, что, на протяжении последних лет уровень концентрации на обоих рынках колебася около 70-80%, что свидетельствует о достаточно высокой степени монополизации, детальное комплексное изучение рынков позволяет сделать вывод, что хоть и незначительными темпами, но постепенно активизируется процесс формирования конкурентной рыночной среды.
Сложный и неоднозначный процесс демонополизации требует использования более гибких методов исследования рыночного пространства, учитывающих реакцию потребителей на изменение цен и объемов предложения. Для прогнозирования конкурентных рынков товаров, имеющих субституты, в разработанную систему на четвертом уровне включен показатель перекрестной эластичности замещения, а на пятом - уточняется зна-
* чение показателя поной эластичности спроса на товар с помощью расчета эластичностей спроса по доходу и по цене, а также перекрестной эластич-
1 ности замещения. Проведенное сравнение подходов Дж. Хикса и Е. Слуц-
^ кого к исследованию взаимозаменяемости товаров обусловило выбор по-
следнего в качестве методологической базы для определения показателя перекрестной эластичности замещения. Опираясь на методику Хикса, , сложно использовать аналитический аппарат статистики, так как не пред-
ставляется возможным дать объективную оценку полезности потребляемых благ. Трактовка же Е.Слуцким эффекта дохода опирается на такое определение реального дохода потребителя, которое учитывает количественный аспект потребляемых благ что, обуславливает возможность при анализе рынка оперировать как стоимостными, так и натуральными показателями.
Таблица 3
Результаты исследования степени взаимозаменяемости животного и растительного масел в Саратовской области на 2003 год с применением предложенной методики
Этапы исследования Исследуемые показатели Форма зависимости показателей Уравнение, описывающее зависимость показателей
I блок: Исследование рынка масла животного
1 этап прогноз прироста доходов населения (У) Полином 3 степени у = -0,0087*3 +0,1256*2 -0,5241*+0,6175
2 этап прирост среднегодового душевого потребления животного масла (К) от прироста доходов населения (у) Полином 4 степени К = 888,55/ -23,783/ -30,889.у2 -0,2349^ + 0,0387
II блок: Исследование рынка масла растительного
1 этап прогноз прироста среднегодового душевого потребления растительного масла (т) Полином 3 степени т = 0.0075*3 - 0,1219х2 + 0,5344*-0,2608
2 этап прирост цены на растительное масло (р) от прироста среднегодового душевого потребления продукта т) Полином 6 степени р = -51,222т4 + 67,676т3 - 24,648т2 + 2,1554т - 4573
Ш блок: Оценка совместного влияния рынков на степень взаимозаменяемости товаров.
1 этап влияние изменения в условиях рынка животного масла (К) на степень взаимозаменяемости товаров (г1) Полином 6 степени г\ = -94169К5 -69165/Г4 -18530*3 -2181К2 -105,4Г-1,0098
2 этап влияние изменения в условиях рынка растительного масла (р) на степень взаимозаменяемости товаров (г2) Полином 5 степени г2 = -3673,1/ -6764,3р* -4687,2/ -1491,8/-206,78/7-8,1043
На основе разработанных Е.Слуцким теоретических путей количественного определения взаимозаменяемости товаров автором предложена методика оценки степени взаимозаменяемости товаров с использованием показателя перекрестной эластичности замещения, включающая несколько блоков расчетов, разбитых, в свою очередь, на этапы, с введением ряда промежуточных показателей, обеспечивающих более точную оценку ожидаемых результатов. При этом даны практические рекомендации по использованию полученных прогнозных результатов в процессе построения стратегии развития как товаропроизводителями, так и отдельными регионами. Апробация методики проведена на примере рынков животного и растительного масел Саратовской области.
Порядок проведения исследования степени взаимозаменяемости товаров с применением предложенной методики показан в табл. 3. С целью проверки предложенной модели на адекватность первоначально был построен прогноз на 2003 год, результаты которого были сопоставлены с реальными показателями за рассматриваемый период. Модельные расчеты достаточно точно показывают направление изменения душевого потребления и цен на взаимозаменяемые продовольственные товары, относительное отклонение значений которых от фактических данных составляет 3-8%, что является приемлемой погрешностью при составлении прогнозного сценария развития на краткосрочную перспективу. При этом 8%-е расхождение между прогнозными и фактическими показателями уровня цен на масло растительное объясняется разницей в значениях статистических данных оперативного и итогового годового учета цен, численности населения и других показателей, участвующих в составлении прогноза. Кроме того, в 2003 г. наблюдалась ситуация, когда на фоне увеличения российского экспорта семян подсонечника и снижения ввоза соевого и рапсового масел возрос импорт тропических масел (пальмового, кокосового и др.), что тоже не могло не повлиять на состояние исследуемого рынка. С целью сохранения импортерами позиций на российском рынке масла растительного было зафиксировано изменение ценовой политики, что привело к установлению среднегодовой цены на товар ниже прогнозного значения.
С целью оценки адекватности реальным условиям предложенной модели был проведен опрос потребителей продовольственных товаров Саратовской области, для этого был разработан опросный лист, включающий 21 вопрос. Всего было опрошено сто потребителей продовольствия; половозрастная и социальная структура респондентов обеспечивает репрезентативность случайной выборки. В ходе обработки результатов опроса был сделан ряд выводов, представляющих значительный интерес для производителей, функционирующих на рынках взаимозаменяемых продовольственных товаров.
На фоне ожидания стабильности будущего уровня благосостояния граждан треть опрошенных не намерены изменять объем расходов на приобретение продуктов питания, даже если доходы в семье заметно увели-
чатся. При этом сами потребители считают, что в последнее время потребление растительного масла практически не изменилось (64% опрошенных), а 26% - увеличилось. Потребление животного масла также не изменилось (51%) или снизилось (42%). Большая часть опрошенных считают, что их спрос в случае значительного роста доходов будет смещаться в сторону дорогих качественных товаров. Тенденция к замещению товаров на фоне общего увеличения доходов подтверждена также сравнением динамики индекса потребительских цен по методу Пааше, учитывающему результаты взаимного замещения товаров, и индекса номинальных доходов.
Для товаропроизводителей интересны результаты опроса по поводу оценки потребителями возможности замещения привычных продуктов питания товарами-субститутами в зависимости от колебания цен и изменения собственных доходов. По мере увеличения уровня благосостояния потребители с большей неохотой отказываются от привычного рациона. Но во всех исследуемых выборках высок процент опрошенных, готовых замещать привычные продукты питания, если их перестает устраивать цена на товар (рис. 2). Результаты опроса поностью подтвердили существование и практическое действие эффектов дохода и замещения, являющихся составными элементами явления взаимозаменяемости товаров. Таким образом, для большинства отечественных потребителей при уровне благосостояния на 2004 год рост доходов оказывает меньшее влияние на предпочтения, чем рост цен.
УУУУУУУУУУУУУУ<"УУУУУУУУУУУУУУУ^^^
ШШШШШШёШШШШ^Ш-
до 3000 руб. от 3000 до 8000 руб.
свыше 8000 руб.
5 10 15 20 25
Процент от общего числа опрошенных
0 допускают возможность переориентации потребления на товар-субститут,
если повышается цена на предпочитаемое масло готовы отказаться от привычных продуктов, если не устраивает цена
Рис.2. Оценка потребителями возможности замещения привычных продуктов питания в зависимости от динамики цен и доходов
Количественные результаты опроса позволили оценить эластичность спроса по цене на рассматриваемые товары и перекрестную эластичность
Саратовской области, в целом коррелируют с результатами, полученными в ходе обработки статистической информации, и данными модельных расчетов (табл. 4), а именно, выявлены статистически зафиксированные закономерности сокращения потребления обоих продуктов на фоне роста цен, определенных с учетом прогнозного значения уровня инфляции.
Таблица 4
Динамика стратегических показателей рынков взаимозаменяемых
продовольственных товаров
Годы Масло растительное | Масло животное
Среднегодовое душевое потребление, кг в год Среднегодовая цена (фактическая), руб.за кг Коэффициент перекрестной эластичности замещения Среднегодовое душевое потребление, кг в год Среднегодовая цена (фактическая), руб.за кг
2000 13,20 18,87 0,48 6,20 61,77
2001 13,20 26,72 0,29 6,30 60,08
2002 12,00 30,82 0,22 6,90 63,88
2003 10,50 32,70 0,32 7,00 65,12
2004 [про гноз) Результаты модели 10,45* 35,45 0,31 6,70* 67,00
Результаты опроса 6,73** - 0,32 4,23** -
* включая потребление в пищевой промышленности и общественном питании ** потребление в домашних хозяйствах
Сопоставление результатов, полученных с помощью модельных расчетов и опроса, позволяет сделать вывод, что производство отечественного масла животного сдерживается не только импортом, почти равным по объему производству в России, но и относительной доступностью цен на растительное масло, что отрицательно сказывается на экономическом состоянии животноводства и всего АПК. Агрессивная политика импортеров на рынке растительного масла составляет серьезную конкуренцию отечественным товаропроизводителям.
Базой при составлении модельного прогноза служит расчетное значение показателя перекрестной эластичности замещения. Как видно из табл. 4, среднее значение показателя, определенное в ходе анкетирования, близко к рассчитанному по модели. Исходя из предположения, что в рассматриваемом периоде сохранятся исходные условия, разработан сценарий развития рынков взаимозаменяемых продовольственных товаров.
При ожидаемом росте доходов населения, если в среднем за 2004 год будет наблюдаться 8%-е увеличение среднегодовой цены на масло растительное и 3%-е - на масло животное к уровню 2003 года (с учетом инфляции), то потребление первого продукта снизится лишь на 0,5%, а потребление масла животного снизится на 4 %. Разница в численных пропорциях зависимости объемов потребления от цен на продукты во многом объясняется чувствительностью спроса каждого товара к ценовому фактору. При
одновременном увеличении цены на оба продукта покупателям гораздо проще отказаться от покупки животного масла, чем растительного, учитывая также, что цена первого товара в среднем в два раза выше второго.
В этих условиях стратегия производителей масла животного дожна строиться на учете ценовой политики конкурентов и тенденций роста цен на масло растительное на уровне темпов инфляции с ориентацией на повышение качества выпускаемой продукции. Стратегия производителей растительного масла дожна учитывать тот факт, что предпочтения потребителей связаны с товарами, изготовленными из традиционного сырья, а увеличение импорта экзотических для России сортов масла связана во многом со сбытовой политикой импортеров. При этом региональная стратегия развития дожна быть нацелена на рост производства конечной продукции на основе повышения качества исходного сырья, не допуская при этом резких скачков цен.
Кроме того, необходимо регулирование на федеральном уровне. Квотирование импорта масла животного, по мнению автора, нецелесообразно, поскольку приведет только к длительному (на несколько лет) снижению потребления данного продукта в силу большой инертности молочного скотоводства. Стимулом развития АПК послужит одновременное введение сроком не менее чем на пять лет пошлин на ввоз масла животного и масла растительного. По авторской оценке, в силу специфики рассматриваемых продуктов, а также исходя из выявленных принципов эластичности замещения, допустимый рост цен на масло животное не дожен превышать 34%, а на масло растительное - 15-20%, что не приведет к значительному снижению уровня их потребления.
Таким образом, предложенная методика оценки состояния и прогнозирования рынков продовольственных товаров может быть использована для разработки стратегии развития товаропроизводителей и стратегии развития региона. Проведенный анализ показал возможность и необходимость прогнозирования спроса и цен на товары-субституты.
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1 .Обобщены известные методы исследования степени взаимозаменяемости товаров. Особое внимание уделено методикам Дж. Хикса я Е. Слуцкого и их современным интерпретациям, а также выявлению качественных различий между ними. Обоснован выбор в качестве исходного пункта при расчете показателя перекрестной эластичности замещения подхода, основанного на теоретических разработках Е. Слуцкого.
2. Определена совокупность показателей, которые могут быть использованы региональными органами управления АПК для регулирования продовольственных рынков, а также товаропроизводителями при разработке
стратегии рыночного поведения, среди которых выделены стратегические и расчетные.
3.Разработана многоуровневая информационная модель системы показателей диагностики и прогнозирования рыночного пространства, определены роль и место каждого показателя в общей системе. Выделение уровней обусловлено необходимостью последовательного и комплексного использования экономических показателей. В зависимости от целей пользователя предложенной информационной модели разработанная система позволяет использовать многовариантные сочетания выделенных показателей при разработке стратегии развития, а также предусматривает возможность ввода в систему новых элементов, отражающих специфику исследуемого рынка.
4. Выявлено, что специфика спроса на продовольственные товары в России в 2002-2004 гг. состоит в том, что, несмотря на значительную зависимость от таких факторов как колебания цен на товары и изменение доходов потребителей, ни по одному товару, имеющему субституты, не наблюдается устойчивой тенденции к снижению потребления. Это во многом свидетельствует о том, что емкость многих продуктовых рынков позволяет наращивать объемы производства товаров. Этот вывод подтверждается результатами анкетного обследования. Кроме того, в условиях роста уровня доходов населения велика вероятность, что в ближайшее время не будет снижаться доля расходов на продукты питания в семейных бюджетах.
5.Разработана методика расчета и прогнозирования цен и спроса на продовольственные товары с использованием показателя перекрестной эластичности замещения. Адекватность методики подтверждается сравнением прогнозных результатов на 2003 год, полученных с помощью модели, с реально достигнутыми показателями за анализируемый период.
6.Составлена анкета по анализу спроса на товары-субституты и проведен опрос потребителей на продовольственном рынке Саратовской области, результаты которого подтверждают адекватность предложенной модели прогнозирования стратегических показателей рынков взаимозаменяемых продовольственных товаров. Кроме того, проведенное анкетирование позволило выявить осторожные благоприятные ожидания респондентов по поводу перспектив изменения собственного благосостояния.
7.Проведенный комплексный анализ состояния продовольственных рынков показал, что интенсифицируется процесс формирования конкурентной среды, что обуславливает расширение возможностей и необходимость расчета показателей эластичности, занимающих особое место в интегрированной системе показателей оценки состояния и прогнозирования динамики рынков продовольственных товаров, в том числе товаров-субститутов.
8.Построены прогнозы цен и объемов среднегодового душевого потребления растительного и животного масел на 2004 год, на основе которых предложены направления стратегии развития как товаропроизводителей, так и отдельных регионов.
Результаты диссертационного исследования отражены в публикациях автора:
1. Трифонова Е. Н., Рыночные факторы роста конечной продукции агро-индустриальных фирм / Е. Н. Трифонова, А. Б. Письменная // Проблемы совершенствования механизма хозяйствования: Сб. материалов IV Всерос. науч.-практ. конф. / ПГСХА. - Пенза, 2002. С.67-69. - 0,02 п.л.
2. Трифонова Е. Н. Об экономических рисках в агропромышленном комплексе России / Е. Н. Трифонова // Региональные проблемы управления экономическими и экологическими рисками: Межвуз. науч. сб. / СГТУ -Саратов, 2002. С.35-39. - 0,35 п.л.
3. Трифонова Е. Н. Эффективные межотраслевые взаимодействия как фактор активизации инвестиционных процессов в агропромышленном комплексе региона / Е. Н. Трифонова // Проблемы совершенствования инвестиционно-строительной деятельности предприятия: Сб. науч. тр. / СГТУ. - Саратов, 2003. С.133-138. -0,31 п.л.
4. Трифонова Е. Н. Страхование эколого-экономических рисков как инструмент поддержания равновесия региональных агросистем / Е. Н. Трифонова // Экономико-правовые и экологические проблемы землепользования в условиях рыночной экономики России и стран СНГ: Сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. / ОГАУ. - Оренбург, 2003. С.34-37. - 0,31 п.л.
5. Трифонова Е. Н. Анализ влияния спроса и предложения на рыночное поведение хозяйствующих субъектов регионального АПК / Е. Н. Трифонова // Проблемы развития маркетинговой деятельности в России: Сб. науч. ст. по материалам регион, науч.-практ. конф. / РГТЭ.- Саратов, 2003. С.60-64. - 0,4 п.л.
6. Трифонова Е. Н. Анализ взаимозаменяемости товаров при разработке стратегии развития регионального АПК / Е. Н. Трифонова // Региональные агросистемы: экономика и социология: Ежегодник / Ин-т аграрных проблем РАН. - Саратов, 2003. С. 182-184. - 0,27 п.л.
7 Трифонова Е. Н. Основные проблемы государственного регулирования АПК в условиях вступления России в ВТО / Е. Н. Трифонова // Сб. материалов междунар. науч.-практ. конференции в рамках VIII Никоновских чтений / ВИАПИ. - МД 2003. С.45-48. - 0,2 п.л.
8. Трифонова Е. Н. Теоретические вопросы выбора стратегии развития предприятий агропродовольственного комплекса региона / Е. Н. Трифонова // Труды Всероссийского симпозиума по экономической теории / Ин-т экономики УрО РАН. - Екатеринбург, 2003. С.508-512. - 0,2 п.л.
9. Трифонова Е. Н. Технико-экономический анализ: Метод пособие / Е. Н. Трифонова. - Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т, 2003. - 0,95 п.л.
Ю.Трифонова Е. Н. Прогнозирование степени взаимозаменяемости товаров на основе построения блочной модели корреляционно-регрессионного анализа / Е. Н. Трифонова // Стратегии устойчивого развития агропродо-
вольственных систем: Материалы школы молодых ученых / Ин-т аграрных проблем РАН. - Саратов, 2003. С.152-155. - 0,48 п.л.
П.Трифонова Е. Н. Учет взаимозаменяемости продовольственных товаров как основа построения стратегии устойчивого развития регионального агропромышленного комплекса / Е. Н. Трифонова // Стратегии и перспективы современного общественного развития: Материалы межрегион, науч. конф. / СГТУ. - Саратов, 2003. С.53-56. - 0,25 п.л.
12.Трифонова Б. Н. Влияние учета взаимозаменяемости товаров на формирование маркетинговой стратегии производителей продовольственных товаров / Е. Н. Трифонова // Региональные агросистемы: экономика и социология: Ежегодник (приложение) / Ин-т аграрных проблем РАН. - Саратов, 2004. С.23-25. - 0,2 п.л.
1 З.Трифонова Е. Н. Анализ рыночных рисков в аграрном производстве Е. Н. Трифонова // Экономические механизмы управления рисками технических систем: Сб. науч. ст. / Под ред. д.т.н. А. Н. Попова / СГТУ. - Саратов, 2004. С.43-46. - 0,31 пл.
Лицензия ИД № 06268 от 14.11.01
Подписано в печать 18.10.04 Формат 60x84 1/16
Бум. тип. Усл.-печл. 1,16 Уч.-изд.л 1,0
Тираж 100 экз. Заказ 431 Бесплатно
Саратовский государственный технический университет 410054 г. Саратов, ул. Политехническая, 77 Копипринтер СГТУ, 410054 г. Саратов, ул. Политехническая, 77
22 84 1
РНБ Русский фонд
2005-4 32909
Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Трифонова, Елена Николаевна
Введение.
1 Теоретические основы функционирования рынков продовольственных товаров.
1.1 Макроэкономическое равновесие как условие эффективного функционирования продовольственных рынков.
1.2 Особенности регулирования производства и потребления продовольственных товаров
1.3 Теоретические подходы к оценке влияния взаимозаменяемости на уровень потребления продовольственных товаров.
2 Обоснование стратегий поведения субъектов продовольственного рынка в условиях формирования конкурентной рыночной среды
2.1 Система показателей диагностики и прогнозирования развития рыночного пространства.
2.2 Методы учета эластичностей при выборе стратегии поведения на продовольственном рынке.
3 Диагностика и прогнозирование объемов производства и реализации взаимозаменяемых продовольственных товаров.
3.1 Расчетный метод диагностики и прогнозирования динамики рынков взаимозаменяемых товаров.
3.2 Опрос потребителей продовольственных товаров как альтернативный метод диагностики и прогнозирования состояния рынков товаров-субститутов
3.3 Прогнозная оценка развития рынков взаимозаменяемых продовольственных товаров: масла растительного и масла животного.
Диссертация: введение по экономике, на тему "Оценка состояния и прогнозирование динамики рынков взаимозаменяемых продовольственных товаров"
Современный этап развития российской экономики характеризуется формированием качественно нового высокоорганизованного рыночного пространства. В связи с увеличением разнообразия предлагаемых товаров и развитием рыночной конкуренции для производителей, формирующих собственную маркетинговую стратегию, особое значение приобретает диагностика и прогнозирование состояния рыночного пространства с использованием современных маркетинговых методов. Значительные колебания основных параметров продовольственного рынка России в 2000-2004 гг. негативно сказываются на экономическом положении всех отраслей агропромышленного комплекса. В этих условиях возрастает потребность в прогнозах уровня цен и масштабов спроса на важнейшие виды продовольственных товаров. Особую сложность представляет прогнозирование развития взаимосвязанных рынков товаров, близких по способности удовлетворять потребности покупателей. Недостаточные методологическая база и практический опыт учета этой взаимосвязи отрицательно сказываются на эффективности политики рыночного поведения отдельных товаропроизводителей и стратегий развития региональных АПК.
Теоретические основы разработки стратегии развития агропромышленного комплекса с учетом формирования межотраслевых связей, а также процессов интеграции и кооперации разрабатываются А.А. Ан-финогентовой, И.П. Глебовым, А.В. Голубевым, Р. Гумеровым, С.В. Киселевым, В.К. Крутиковым, В. Мартыновым, О.А. Родионовой, Е.В. Серовой и другими. Методам экономико-математического моделирования при разработке стратегии развития региональных производственных комплексов особое внимание уделено А.Г. Гранбергом, С.А. Ашмано-вым, О.Г. Боковым, Г. Гавриловым, Д. Гейлом, JI. Гурвицем, B.C. Иозайтисом, А.В. Лотовым, Ю.А. Львовым, В. Урусовым, Чанг Чонг Хуэ, К. Эрроу. Показатели оценки состояния рынков рассмотрены в трудах Т.А. Ахмедовой, Л.А. Данченок, В.П. Одинца, В.М. Тарасевича, А.Н. Цацулина и других. Возможность оценки состояния рынков взаимозаменяемых товаров с использованием показателей перекрестной эластичности показана В.А. Воконским, А.Н. Чеканским, опирающихся на явление перекрестных эффектов, описанных Е.Е. Слуцким.
В настоящее время в отечественной науке большое внимание уделяется вопросам формирования конкурентного рыночного пространства, достаточно глубоко разработаны отдельные проблемы агромаркетинга, совершенствования системы государственного регулирования. Однако необходима систематизация взглядов на способы преодоления экономической нестабильности, ограничений со стороны потребительского спроса. В начале XXI века только начинает оживляться интерес к вопросам учета в прогнозировании взаимозаменяемости товаров и практическим методам решения возникающих в связи с этим проблем. Поэтому существует настоятельная необходимость более детального теоретического исследования вопросов, связанных с оценкой взаимосвязи рынков товаров, близких по способности удовлетворять отдельные потребности населения, а также с методами учета этой взаимосвязи при разработке стратегических вопросов развития, как отдельных товаропроизводителей, так и региональных АПК.
Цель проводимого исследования состоит в разработке методов оценки состояния рынков товаров-субститутов и прогнозирования их динамики на краткосрочную и среднесрочную перспективу для обоснования на этой основе маркетинговой стратегии производства взаимозаменяемых товаров и стратегии развития региональных продовольственных подкомплексов АПК.
В соответствии с поставленной целью сформулированы следующие задачи исследования:
- оценить существующие методы исследования влияния взаимозаменяемости на уровень потребления продовольственных товаров;
- определить систему показателей, необходимых для разработки стратегии рыночного поведения хозяйствующими субъектами и органами государственного регулирования;
- обосновать методы разработки маркетинговых стратегий хозяйствующих субъектов на основе выявленных экономических показателей, необходимых для диагностики и прогнозирования динамики рынков продовольственных товаров; разработать методику учета взаимозаменяемости продовольственных товаров с целью прогнозирования объемов потребления и цен на них;
- апробировать метод анкетирования как альтернативного способа диагностики рыночного пространства и перспектив развития рынков взаимозаменяемых продовольственных товаров;
- сравнить результаты оценки состояния рынков взаимозаменяемых товаров и прогнозных характеристик их изменения, полученные теоретическим и эмпирическим путями;
- оценить состояние рынков взаимозаменяемых товаров и осуществить прогноз их развития;
Научная новизна диссертационной работы состоит в разработке авторского подхода к анализу конъюнктуры и взаимовлиянию рынков товаров-субститутов, а также практических рекомендаций по применению показателей эластичности, в том числе перекрестной эластичности замещения, в кратко- и среднесрочном прогнозировании и обосновании на этой основе стратегии экономического поведения товаропроизводителей.
Научные положения, выдвинутые и обоснованные в диссертационном исследовании, развивают теорию и методологию учета взаимной зависимости процессов, протекающих на рынках взаимозаменяемых товаров, в современных условиях формирования конкурентной рыночной среды. Кроме того, выдвинутые положения призваны способствовать построению стратегии поведения с активным использованием не только существующих, но и ожидаемых параметров рыночной ситуации.
На сегодняшний день не вызывает сомнений тот факт, что использование только новейших технологий исследований, а также разработка и внедрение современных методов хозяйствования способно преодолеть существующий разрыв в уровнях развития национальной экономики и экономик развитых стран и способствовать созданию благоприятных условий для отечественных производителей. Для этого необходима систематизация и постоянное попонение теоретической и практической базы научных разработок и приведение ее отдельных элементов в вид, пригодный для непосредственного применения пользователями, на которых они ориентированы.
Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Трифонова, Елена Николаевна
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Российский агробизнес входит в ту стадию своего существования, когда становится невозможным игнорировать существующие проблемы в данной отрасли народного хозяйства. Необходимо направить все усилия, чтобы вернуть утраченные позиции отечественному АПК и обеспечить товаропроизводителям выход на мировые рынки в качестве поноправных членов высокоразвитого рыночного пространства. Все это обуславливают необходимость постоянного проведения научных исследований, результатами которых дожно стать создание систематизированной теоретической базы и разработка современной методологии управления функционированием отдельных элементов агропромышленного комплекса, как со стороны самих субъектов хозяйствования, так и представительными органами власти на федеральном и местном уровне.
Теоретической и методологической основой диссертационного исследования послужили теоретические положения ряда отечественных и зарубежных авторов по проблемам достижения и сохранения макроэкономического равновесия, регулирования оптимальных рыночных пропорций в агропромышленном комплексе, исследования взаимозаменяемости товаров и расчета различных видов эластичности, изучения благосостояния населения, способов и методов социально-экономического прогнозирования и разработки маркетинговой стратегии субъектами хозяйственной деятельности продовольственного подкомплекса АПК.
В подготовке работы были использованы законодательные и нормативные акты, регулирующие экономическое развитие АПК РФ и отдельных регионов, данные Федеральной целевой программы Социальное развитие села до 2010 года, результаты научных исследований институтов Российской академии наук, статистические данные Госкомстата РФ и Государственного комитета статистики по Саратовской области, обобщенные материалы, опубликованные в ведущих экономических изданиях. Также был проведен опрос потребителей продовольственных товаров.
Для анализа и обработки исходных данных были использованы экономико-статистический, абстрактно-логический методы, методы экономико-математического моделирования, сравнительного анализа. Проводимые расчеты по предложенной методике осуществлялись с использованием корреляционно-регрессионного анализа с привлечением современного программного обеспечения, представленного Microsoft Excel и пакетом прикладных программ STATISTICA 6.0.
Основные научные результаты проведенного исследования состоят в следующем: обобщены и уточнены основные теоретические разработки в области исследования взаимозаменяемости товаров, дан критический анализ подходов Дж. Хикса и Е. Слуцкого к проблеме прогнозирования рынков товаров-субститутов; разработана многоуровневая система экономических показателей, первые три уровня которой составляют стратегические показатели, используемые при разработке стратегии производства; четвертый и пятый - расчетные, позволяющие уточнить количественные и качественные характеристики стратегических; определено место показателей перекрестной эластичности спроса по цене и перекрестной эластичности замещения в системе показателей оценки и прогнозирования состояния рынка; предложена методика прогнозирования объема спроса и цен на взаимозаменяемые продовольственные товары с использованием экономико-математического моделирования динамики стратегических и расчетных показателей состояния рынка, с последующей оценкой качества предлагаемой модели; апробирован метод анкетирования потребителей продовольствия в качестве альтернативного способа оценки состояния и прогнозирования рынков взаимозаменяемых продовольственных товаров, а также для подтверждения результатов модельных расчетов; подтверждена возможность применения предложенных показателей, в том числе перекрестной эластичности спроса по цене и замещения для составления краткосрочного прогноза состояния рынков взаимозаменяемых продовольственных товаров путем сравнения результатов расчетов по экономико-математической модели с данными, полученными в ходе анкетирования; проведен комплексный анализ состояния отдельных рынков продовольственных товаров; выявлены основные зависимости, характерные для рынков взаимозаменяемых продовольственных товаров; подготовлены краткосрочные прогнозы уровня потребления и цен товаров-субститутов для Саратовской области.
Полученные результаты позволяют скорректировать развитие ситуации на кратко- и среднесрочную перспективу, а также оптимизировать механизм установления цен на производимые продукты и планирования объемов их производства на уровне субъектов хозяйствования. На уровне региональных органов управления прогнозные характеристики рынков взаимозаменяемых товаров обеспечивают допонительные возможности при обосновании мероприятий, связанных с налаживание паритетных отношений в рамках АПК.
Научные положения, выдвинутые и обоснованные в диссертационном исследовании, развивают теорию и методологию учета взаимной зависимости процессов, протекающих на рынках взаимозаменяемых товаров, в современных условиях формирования конкурентной рыночной среды. Предложенные рекомендации предоставляют возможность рассматривать конкретный продуктовый рынок не изолированно от рынков близких по способности удовлетворять определенные потребности покупателей товаров, а учитывать тенденции изменения рыночной ситуации на рынках товаров-заменителей. Для товаропроизводителей одновременный учет динамики спроса на собственный товар и на товар-заменитель, способно обеспечить возможность оперативной корректировки маркетинговой стратегии с помощью доступных в краткосрочный период методов ценообразования. Кроме того, выдвинутые положения призваны способствовать построению стратегии поведения с учетом будущих тенденций, в связи с тем, что активно используются не только существующие параметры рыночной ситуации, но и ожидаемые характеристики изменений цен и доходов потребителей.
Содержащиеся в работе теоретические и практические рекомендации могут быть использованы в проведении дальнейших научных исследований по проблемам формирования эффективных межотраслевых связей в условиях совершенствования системы государственного регулирования агропромышленного комплекса на федеральном и региональном уровнях, а также по проблемам проведения интеграционных процессов в сфере российского агробизнеса.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
Благосостояние Ч категория, характеризующая определенный уровень денежных доходов населения, обеспечивающий создание условий и предпосылок для квалифицированного труда и творческой деятельности, использования инновационного потенциала личности и обеспечения социальной стабильности общества.
Доход Ч денежные средства, полученные в результате хозяйственной деятельности за определенный промежуток времени физическим, юридическим лицом или государством в целом.
Доход номинальный - общая сумма полученных денежных средств.
Доход реальный - дает представление о сумме товаров и услуг, которые можно приобрести на денежный доход, корректируется с учетом уровня и изменения цен.
Закон Энгеля Ч устанавливает причинно-следственную связь между уровнем денежных доходов потребителей и структурой потребляемых ими благ: рост уровня доходов приводит к снижению удельного веса расходов на продукты питания и повышению доли расходов на непродовольственные товары, и наоборот, снижение уровня доходов приводит к увеличению удельного веса расходов на продовольствие.
Кардиналистский подход к рассмотрению полезности Ч состоит в допущении теоретической возможности, что полезность любого блага есть величина измеримая, а общая полезность определяется как простая сумма полезностей входящих в определенный набор товаров.
Комплементарные товары Ч товары, используемые вместе с другими товарами, как правило, в виде допонения друг к другу, с целью извлечения максимальной удовлетворенности от пользования данным товарным сочетанием.
Коэффициент перекрестной эластичности замещения (по Е. Слуцкому) - показывает, на сколько процентов изменится спрос на товар X под влиянием перекрестного эффекта замены при изменении цены товара Y на один процент, при этом не зависит от перекрестного эффекта дохода.
Кривая безразличия - графическое изображение сочетания товаров, которые обеспечивают одинаковый уровень удовлетворения потребностей потребителя, т.е. в одинаковой степени вызывают желание их приобрести.
Кривая компенсированного спроса Ч выражает зависимость между ценой и величиной спроса с учетом только эффекта замещения, строится при фиксированном реальном доходе потребителя.
Кривая компенсированного спроса (по Дж.Хиксу) Ч функция от цен товаров при фиксированном уровне полезности различных благ, приобретаемых потребителем (эффект дохода элиминируется посредством фиксации первоначального уровня полезности).
Кривая компенсированного спроса (по Е.Слуцкому) Ч функция от цен товаров при фиксированном наборе покупаемых благ (эффект дохода элиминируется посредством фиксации первоначального набора благ).
Кривая спроса (маршалианская) Ч выражает зависимость между ценой и величиной спроса с учетом как эффекта замещения, так и эффекта дохода, строится при фиксированном номинальном доходе потребителя.
Макроэкономическое равновесие - это такое состояние национальной экономики, при котором сбалансированы (уравнены) производство и потребление, ресурсы и их использование, предложение и спрос, факторы производства и его результаты, материально-вещественные и финансовые потоки.
Многофункциональность сельского хозяйства Ч данное понятие подразумевает фундаментальную связь между сельским хозяйством, безопасностью пищевых продуктов, территориальным балансом, сохранением ландшафтов и защитой окружающей среды.
Ординалистский подход к рассмотрению полезности Ч состоит в допущении, что потребители в состоянии сравнить полезности благ и упорядочить товарные наборы с учетом снижения (увеличения) их предпочтительности.
Перекрестный эффектЧ влияние, которое оказывает изменение цены товара Y на спрос товара X. Раскладывается на две составляющие: перекрестный эффект дохода и перекрестный эффект замещения.
Полезность блага (по Е.Е.Слуцкому) - величина, которая обладает свойством принимать тем большие значения, чем в большей мере это сочетание оказывается предпочтительным для рассматриваемого индивида, при этом экономическим смыслом наделяются не численные значения функции полезности, а только ее поверхности уровня (т.е. первые и вторые частные производные).
Посредник - это лицо или предприятие, специализирующееся на выпонении различных функций маркетинга, связанных с покупкой и продажей товаров на пути от производителя к потребителю.
Потребность - осознанная нужда в чем-либо, состояние противоречия между имеющимся и желаемым, неудовлетворенность субъекта наличием или отсутствием какого-либо объекта.
Предельная полезность блага Ч полезность последней единицы из всего запаса блага или доступного количества блага.
Предельная полезность блага (по Е.Е. Слуцкому) Ч первая частная производная функции полезности. Зависимость предельной полезности данного блага от его самого или от количества другого блага показывает вторая производная от функции полезности.
Продовольственная безопасность страны - обеспечена, когда все люди в любое время имеют физический и экономический доступ к безопасному и питательному продовольствию, достаточному, чтобы удовлетворить свои физиологические потребности и предпочтения, необходимые для активной и здоровой жизни (по определению, данному в ходе саммита ООН по сельскому хозяйству и продовольствию в 1996 году).
Прожиточный минимум - категория, характеризующая минимальный уровень доходов, обеспечивающий принятый в стране уровень потребления определенного набора товаров и услуг, позволяющий сохранить здоровье взрослых и нормальное развитие и воспитание детей.
Реальный доход (по Дж. Хиксу) - измеряется полезностью благ, на которые расходуется денежный доход. Реальный доход неизменен, если потребитель истратив без остатка свой номинальный доход, способен приобрести набор благ, полезность которого равна полезности прежнего набора благ.
Реальный доход (по Е. Слуцкому) - измеряется количеством благ, которые потребитель может приобрести на свой денежный доход. Реальный доход не изменен, если потребитель, истратив без остатка свой денежный доход, способен приобрести тот же набор благ, что и прежде.
Смешанная экономика - народное хозяйство, основанное на соединении рыночных начал и начал государственного регулирования.
Совокупная полезность блага - полезность всего запаса или всего доступного индивиду количества блага.
Субституты - товары, которые могут быть использованы для замены других товаров, близких по способности удовлетворять определенные потребности покупателей.
Уравнение Слуцкого Ч в общем виде используется для исчисления эффекта дохода и эффекта замещения при изменении цен. Отражает тот факт, что общий эффект изменения цены равен агебраической сумме эффектов дохода и замещения.
Экономическая безопасность страны Ч действенная реализация на уровне государства комплекса мероприятий, обеспечивающих необходимый уровень защиты от непредвиденных изменений и сводящих к минимуму риски для отдельных индивидов (через систему социальной поддержки), для компаний (через систему государственной поддержки крупного, среднего и мекого предпринимательства), а также для экономики в целом (через эффективную систему регулирования оптимальных рыночных пропорций и разумную политику протекционизма).
Эластичность Ч в общем виде, степень чувствительности одного показателя к изменению другого.
Эластичность спроса по цене - показывает степень чувствительности спроса на отдельные виды продуктов к изменению их цены, т.е. на сколько процентов изменится спрос на товар при изменении цены на один процент.
Эластичность спроса по доходу - показывает изменение спроса на продукцию при изменении доходов потребителей, т.е. на сколько процентов изменится спрос на товар при изменении доходов на один процент.
Эластичность спроса по цене дуговая - позволяет определить эластичность в интервале, т.е. используются средние значения цены и количества спрашиваемой продукции за определенный промежуток времени.
Эластичность спроса по цене точечная - позволяет определить эластичность в точке, т.е. относительное изменение объема спроса при бесконечно малом изменении цены.
Эластичность спроса по цене перекрестная Ч показывает на сколько процентов изменится спрос на товар при изменении цены на товар-субститут или товар-комплимент на один процент.
Эффект дохода Ч с изменением цены какого-либо товара изменяется реальный доход потребителя (его покупательная способность), что приводит к изменению спроса на различные блага.
Эффект замещения - изменение цены какого-либо товара меняет относительные цены других благ, что побуждает потребителя приобретать относительно подешевевшие товары взамен товаров, ставших относительно более дорогими.
Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Трифонова, Елена Николаевна, Саратов
1. Гражданский кодекс Российской Федерации, в 2-х частях. - С.-Пб., 1996. -548с.
2. Федеральный закон РФ О государственном регулировании агропромышленного производства от 14 июля 1997 года №100-ФЗ // Экономика сельского хозяйства России. 1997, №9. - с. 17-19.
3. Александров А. Управление агропромышленным производством нуждается в совершенствовании правовой основы // Экономист. 2001, №3, с.83-89.
4. Але М. Условия эффективности в экономике. Пер. с франц. Л.Б. Азимова, А.В. Белянина, И.А. Егорова, Н.М. Камыковой. М.: Научно-издательский центр Наука для общества, 1998. 304с.
5. Атухов А., Солонцева О. Государственное регулирование регионального рынка зерна // АПК: экономика и управление. 2002, №12, с.47-55.
6. Андрющенко С.А. Экономический механизм устойчивого развития региональных агросистем // Международный сельскохозяйственный журнал. 1997, №4, с. 18-19.
7. Антонов Г.Д., Иванова О.П. Централизация маркетинга в интегрированных компаниях: необходимость и эффективность // Маркетинг в России и за рубежом. 2002, №4(30), с.99-109.
8. Анфиногентова А.А. Межотраслевые взаимодействия в региональных агросистемах / РАН ИСЭП АПК.- Саратов, 1996.- 120с.
9. Арцишевский Л., Промский Н. Экономическая интеграция стран СНГ: проблемы и решения // Экономист. 2001, №9, с.51-55.
10. Афанасьев В., Пешков А. Государственное регулирование экономики сельского хозяйства необходимо // Экономика сельского хозяйства России. 2003, №4, с. 18-19.
11. Ахметов Р. Совершенствование структуры управления Регионального АПК // АПК: экономика, управление. 2003, №2, с. 12-19.
12. Ашманов С.А. Математические модели и методы в экономике. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980. - 199с.
13. Байматов А. Роль оптового сельскохозяйственного рынка // Экономист. -2001, №8, с.93-94.
14. Баранов А.О. Инвестиционный лаг в воспроизводстве общественного продукта и фондов. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1991. - 232с.
15. Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учеб. пособие. М.: ИНФРА - М, 1999. - 260 с.
16. Батадеев В.А. России нужна собственная модель сельскохозяйственного страхования // Финансы. 2003, №2, с.53-55.
17. Богданова О. Совершенствование межотраслевого обмена // АПК: экономика, управление. 2002, №4, с.42-47.
18. Боков О.Г. Математические методы маркетинга: Учеб. пособие Ч Саратов, ФГОУ ВПО Саратовский ГАУ, 2003. 320с.
19. Боков О.Г. Экономика рыночного ценообразования: Учеб. пособие. -Саратов: Сарат. гос. агр. ун-т им. Н.И. Вавилова, 2000. 432 с.
20. Болотова Ю.В. Договор контрактации //Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2002, №4, с.49-52.
21. Бородина А.С. О соотношении цен на реализованную сельскохозяйственную продукцию и приобретенные сельхозпредприятиями Нижегородской области промышленную продукцию и услуги //Вопросы статистики. 2001, №11, с. 19-21.
22. Борхунов Н. Закупочные интервенции на рынке зерна // АПК: экономика и управлениею. 2002, №2, с.40-45.
23. Борхунов Н., Назаренко А. Гарантированные закупочные цены // Экономика сельского хозяйства России. 2001, №5, с.22.
24. Борхунов Н., Назаренко А. Ценовые соотношения и динамика цен // Экономика сельского хозяйства России. 2003, №3, с.20.
25. Борхунов Н., Назаренко А. Цены и связи сельского хозяйства с отраслями машиностроения//Экономика сельского хозяйства России.-2001, №2, с.22.
26. Борхунов Н., Назаренко А. Сельскохозяйственные организации в 2002 году // Экономика сельского хозяйства России. 2003, №2, с.20.
27. Борхунов Н. Паритет цен и доходность сельского хозяйства // АПК: экономика, управление. 2003, №5, с.40-46.
28. Бурда М., Виплош Ч. Макроэкономика: Учебник- 2-е изд. / Пер. с англ. Г.В.Борисова, И.В.Розмаинского, А.А.Фофонова, К.А.Холодилина. Под ред. к.э.н. В.В.Лукашевича, К.А.Холодилина. СПб.: Судостроение: 1998.-544с.
29. Вальд А. Последовательный анализ / Пер с англ. П.А.Бакута, Б.М.Герасимова, И.Н.Кузнецова, А.А.Курикши. Под ред. Б.А.Севастьянова. Ч М.: Государственное издательство физико-математической литературы, 1960. 328с.
30. В ВТО нам рановато есть у нас еще дома дела / Крестьянские ведомости. 2001, №3-4/15-28 января, с.6-9.
31. Вебер А. Избранное: Кризис европейской культуры / Пер. М.И. Левина, Т.Е. Егорова. Отв. Ред. Л.Т. Мильская. СПб.; Университетская книга, 1999.-576с.
32. Ветошкин Г. Государственное регулирование в АПК России // Экономика сельского хозяйства России. 1997, №9, с.З.
33. Виньков А. Дети лизинга // Эксперт. 2002, №31 (26 августа), с.58-62.
34. Вокова Л. Регулирующая роль государства в формировании рыночной агросферы в Китае // Международный сельскохозяйственный журнал. -1995, №4, с.60-61.
35. Воконский В.А. Модель оптимального планирования и взаимосвязи экономических показателей. М.: Издательство Наука, 1967. - 152с.
36. Воробьев И. Факторы устойчивого развития сельскохозяйственного производства // Экономист. 2001, №7, с.78.
37. Гаврилец Ю.Н. Социально-экономическое планирование (системы и модели). М.: Экономика, 1974. - 176с.
38. Гаврилов Г., Урусов В. К вопросу об использовании методов экономико-математического моделирования в оценке государственной поддержки региональных АПК // Международный сельскохозяйственный журнал. -1999, №5, с. 19-26.
39. Галеев М., Югов Ю. Кооперация и интеграция путь оптимизации межотраслевых связей // Экономика сельского хозяйства России. - 2001, №10, с.8.,
40. Гейл Д. Теория линейных экономических моделей / Пер. с англ. Л.И.Горькова, С.С.Кислицина, И.Л.Романовской. Под ред. Н.Н.Воробъева. М.: Изд-во иностранной литературы, 1963. - 418с.
41. Глазунова И.А., Вострухин К.А. О проблеме диспаритета цен между сельским хозяйством и другими отраслями экономики // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2000, №11, с.14-15.
42. Глазунова И. Регулирование цен в АПК // Экономист. 2001, №2, с.86-91.
43. Глазунова И. Ценовые аспекты государственного регулирования; экономики АПК // АПК: экономика и управление. 2001, №1, с.35-42.
44. Глебов И.П. Развитие кооперированных структур в агробизнесе Повожья. Саратов: Сарат. гос. агр. ун-т им. Н.И. Вавилова, 2000. - 276с.
45. Голованов А.А. Государственное регулирование финансовой деятельности предприятий АПК // Финансы. 2000, №1, с.29-32.
46. Голованов А.А. Сельская кредитная кооперация: проблемы становления // Финансы. 2001, №6, с. 11-14.
47. Голубев А.В. Адаптивная агроэкономика. М.: Колос, 1996. - 168с.
48. Гончаров В.Д. Комплексное изучение товарных рынков // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2002, №2, с.52-54, №3, с.45-47.
49. Гончаров В.Д. Маркетинг в пищевой промышленности и торговле М.: ДеЛи принт, 2001. - 146 с.
50. Горбань М, Гуриев С., Юдаева К. Россия в ВТО: мифы и реальность // Вопросы экономики. 2002, №2, с.61-82.
51. Гордеев А. Государственное регулирование агропромышленного производства // Экономика сельского хозяйства России. 1998, №7, с.4-5.
52. Гранберг А.Г. Математические модели социалистической экономики: Учеб. пособие для эконом, вузов и фак. М.: Экономика, 1978. - 351с.
53. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики: Учебник для вузов. 2-е изд. - М.: ГУ ВШЭ, 2001. - 495с.
54. Гранберг А. Учебник Основы региональной экономики: о структуре, методологии и содержании // Российский экономический журнал. 2000, №10, с.61-74.
55. Гребнев Е.Т., Новиков Д.Т., Захаров А.Н. Анализ конкурентоспособности продукции // Маркетинг в России и за рубежом. 2002, №3(29), с. 136-141.
56. Гриценко Г. Совершенствование системы управления районным АПК // АПК: экономика и управление. 2002, №11, с.26-32.
57. Гришуткина С. Завоевать рынок без боя // Новое сельское хозяйство. -2002, №2, с.38-40.
58. Гумеров Р. Вопросы развития интегрированных корпоративных структур в агропромышленном комплексе // Российский экономический журнал. -2002, №5-6, с.24-34.
59. Гумеров Р. Отечественный АПК: мнимые и реальные экспортные возможности // Российский экономический журнал. 2001, №8, с.35-42.
60. Данченок JI.A. Методологические вопросы статистического исследования эластичности потребительских цен // Вопросы статистики. 2002, №2, с.22-27.
61. Демьяненко В. Сельское хозяйство России и США // Мировая экономика и международные отношения. 2001, №8, с.47-58.
62. Денин Н., Герасимова Г. Совершенствовать экономическое регулирование агропромышленного производства // АПК: экономика, управление. 2003, №2, с.20-25.
63. Добросоцкий В. Государственное регулирование продовольственного рынка (зарубежный опыт) // Мировая экономика и международныеIотношения. 2000, №9, с.24-28.
64. Добросоцкий В. Основные направления регулирования продовольственного рынка // Экономист. 2000, №3, с.78.
65. Дусаева Е. Управление конкурентоспособностью агропродукции // Экономика сельского хозяйства России. 2003, №4, с.22.
66. Емельянов А. Колизии становления многоукладноеЩ аграрного сектора экономики // Российский экономический журнал. 2001, №5-6, с.47-59.
67. Ермолаева О.В. Ценовое регулирование: теория и практика. Учеб. пособие. Саратов: Издат. центр СГСЭУ, 1999. - 159с.
68. Замков О.О., Тостопятенко А.В., Черемных Ю.Н. Математические методы в экономике: Учебник. 2-е изд. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, Издательство Дело и Сервис, 1999. - 368с.
69. Захаров Ю. Состояние и возможности развития агропромышленного комплекса// Экономист. 2002, №2, с.89-94.
70. Зейдан Х.В. Государственное регулирование сельскохозяйственного производства. Основные направления повышения эффективности и устойчивости предприятий АПК: Сборник науч. Трудов. Ч Краснодар, КГАУ, 1998.- 360с., с.118-126.
71. Зелепухин А., Миронова Н. Кооперация и интеграция агропромышленного производства // АПК: экономика и управление.-2002, №2, с.21-25.
72. Золотухин Н. Нужны равные экономические условия для всех производителей // АПК: экономика и управление. 2002, №1, с.47-50.
73. Иванов Е. Экономическая безопасность России // Мировая экономика и международные отношения. 2001, №11, с.44-51.
74. Иванова Е. Организационно-правовые формы сбыта сельскохозяйственной продукции // Экономист. 2001, №9, с.93-96.
75. Иванов Ю. О показателях экономического благосостояния // Вопросы экономики. 2003, №2, с.93-102.
76. Ильенкова Н.Д. Спрос: анализ и управление: Учеб. пособие / Под ред. И.К. Беляевского. Ч М.: Финансы и статистика, 1997. Ч 160с.
77. Инвестиции в агропромышленный комплекс России в 2001 году // Экономика сельского хозяйства России. 2002, №7, с. 17.
78. Иозайтис B.C., Львов Ю.А. Экономико-математическое моделирование производственных систем: Учебник для инженерно-экономич. спец. вузов. -М.: Высш. шк., 1991. 192с.
79. Исина О.Ю. Направления стабилизации агропромышленного производства региона. Усиление рыночной ориентации региональной экономики. // Сборник научных трудов. По материалам Международной конференции 12-14 мая 1999г. Саратов, СГТУ, 1999.
80. Калабина И.Г. К вопросу о ценообразовании. Организация, экономика и менеджмент в АПК // Сборник научных трудов. Науч. ред. В.И.Осинов. -М., 1997.-98с., с.86-88.
81. Камаев В.Д. и кол. авт. Экономическая теория: Учебник.- М.: Гуманит, изд. центр ВЛАДОС, 1998.- 640с.
82. Картер А. Структурные изменения в экономике США / Пер. с англ. М.А. Меньшиковой. М.: Статистика, 1974. - 272с., с ил.
83. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег / М-во общ. и проф. образования РФ, Ассоц. рос. вузов. Ч М.: Гелиос АРВ, 1999. Ч 352с.
84. Кенэ Ф. Избранные экономические произведения / Пер. с франц. А.В.Горбу нова, Ф.Р.Каплан, Л.А.Фейгиной. Под ред. Л.Сперанской. М.: Изд-во социально-экономической литературы, 1960. - 551с.
85. Киселев С.В., Ромашкин Р.А. Проблемы отраслевой, межотраслевой и региональной экономики // Вест. Моск. Ун-та, сер.6. Экономика. 2001, №6, с.74-91.
86. Коваленко Н.Я. Экономика сельского хозяйства. С основами аграрных рынков: Курс лекций. Ч М.: Ассоциация авторов и издателей. ТАНДЕМ: Издательство ЭКМОС, 1998. 448с.
87. Коробейников М. Инвестиции Ч основной фактор догосрочного финансирования // Экономист. 2001, №5, с.85-91.
88. Коробейников М.М. Финансово-кредитный механизм агропромышленного комплекса. М.: ТЕИС, МАКС Пресс, 2000. - 252с.
89. Короткое В.А., Бирюков В.В. О проблемах рынка продукции сельскохозяйственных предприятий // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2000, №12, с.47-49.
90. Костина Г. Сельская тревога // Эксперт. 2002, №25 (1 июля), с. 18-22.
91. Костюков Е.Б. Государственное регулирование АПК // Хранение и переработка сельхозсырья. 2002, №3, с. 12-14.
92. Крутиков В.К. Кредитная кооперация в аграрном секторе // Финансы. -2000, №4, с.58-59.
93. Крылатых Э., Строкова О. Аграрный сектор стран с переходной экономикой и ВТО // Мировая экономика и международные отношения. -2002, №5, с.59-65.
94. Крылатых Э., Строкова О. Региональные торговые соглашения в рамках ВТО и аграрный рынок СНГ // Мировая экономика и международные отношения. 2003, №3, с.49-55.
95. Крылов B.C. Уровень технической оснащенности сельского хозяйства и проблема восстановления АПК России // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2001, №11, с.18-21.
96. Крючкова О.Н., Попов Е.В. Классификация методов ценообразования // Маркетинг в России и за рубежом. 2002, №4(30), с.32-53.
97. Кузнецов В., Гарысавый В. Проблемы экономического планирования развития АПК регионов // АПК: экономика и управление. 2002, №8, с. 1721.
98. Кузнецов В. Государственная финансовая поддержка регионального АПК нуждается в совершенствовании // АПК: экономика и управление. 2002, №3, с.36-41.
99. Кузьменко В.В. Опыт скрытых форм сезонного кредитованиясельскохозяйственных товаропроизводителей // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2002, №2, с.41-42.
100. Кундиус В. Необходимые условия для вывода из кризиса регионального АПК // АПК: экономика и управление. №1, 2002, с.61-68.
101. Куц А. Очередной виток взаимоотношений банков и аграриев // Банковское дело. 2001, №5, с.28-32.
102. Лаунгардт. Народный университет. Популярные лекции по истории культуры / Под ред. В.В. Битнера. СПб., 1908. - 86с.
103. Лебедев И.В., Саблин Т.В., Александров Д.А., Щебланов С.А. Емкость рынка Ч некоторые вопросы методологии // Практический маркетинг. -2001, №11.
104. Левченко В. Особенности внедрения достижения научно-технического прогресса в сельском хозяйстве // Экономика сельского хозяйства России. 2002, №2, с. 15.
105. Леонтьев В.В. Межотраслевая экономика / Пер. с англ. Автор предисл. и науч. ред. А.Г.Гранберг. М.:ОАО Издательство Экономика, 1997.-479с.
106. Лёш А. Географическое размещение хозяйства / Пер. с англ. Л.А. Азенштадта. М.: Изд. иностр. Лит., 1959. Ч 455 с.
107. Ливенцев Н., Лисоволик Я. Региональные аспекты присоединения России к ВТО // Мировая экономика и международные отношения. -2002, №5, с.49-58.
108. Лимарев В. Рынок материально-технических ресурсов АПК // Экономист, 2001, №3, с.90-93.
109. ПО.Лобачева Т. Потребление продуктов питания в России // АПК: экономика, управление, 2003, №3, с.51-54.
110. Логинов В. Тенденции развития мировых продовольственных рынков // Экономист, 2002, № 2, с. 19-24.
111. Лотов А.В. Введение в экономико-математическое моделирование. М.: Наука, 1984. - 392с.
112. Магомедов А.-Н., Пролыгина Н. Формирование маркетинговых систем на продовольственном рынке России // АПК: экономика, управление, 2003, №5, C.24-3L
113. Макин Г.И. Государственное управление АПК на федеральном и региональном уровнях // Достижения науки и техники АПК, 1999, №9, с.9-12.
114. Манеля А.И., Трегубов В.А. О соотношении цен на материальные ресурсы и продукцию сельского хозяйства // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, 2001, №11, с.49-51.
115. Маркетинг в АПК / Г.П. Абрамова, М.М. Жигалин, Е.И. Семенова и др.; Под ред. Г.П. Абрамовой. М.: Колос, 1997. - 240с.
116. Маркин Б. Урожайность зерновых культур в Повожье // Экономика сельского хозяйства России, 2003, №5, с.30.
117. Мартынов В. Сельские кредитные кооперативы в рыночной экономике // МЭ и МО, 2001, №4, с.89-95.
118. Маршал А. Принципы экономической науки. В 3-х томах. Пер. с англ./ М.: Прогресс. Фирма Универс, 1993.
119. Межотраслевой маркетинг: принципы, теория и организация. В.И. Сиськов, В.М. Ларин, Н.В. Иванова, С.Х. Екшембиев; под общей ред. проф. И.М. Германа. Саратов: Издательский центр СЭИ, 1993. 105с.
120. Меньшикова М. Факторы риска в АПК и оценка эффективности инвестиционных проектов // АПК: экономика, управление. 2003, №3, с.35-39.
121. Методика народохозяйственного прогнозирования / Под ред. Н.П. Федоренко, А.И. Анчишкина, А.И. Яременко. М.: Наука, 1985. - 350с.
122. Милосердое В.В. Аграрная политика и проблемы развития АПК. Ч М.: Агропромиздат, 1990. 296с.
123. Милосердое В. Многоукладная экономика АПК: состояние и перспективы // АПК: экономика и управление. 2002, №2, с. 10-20.
124. Минаева Е.В. Методологии ценообразования в развитых странах мира // Пищевая промышленность. 2002, №10, с. 26-27.
125. Минаева Е.В. Методологии ценообразования в развитых странах мира // Пищевая промышленность. 2002, №11, с.8-9 (окончание).
126. Михалев А.А. Государственное регулирование в АПК // Пищевая промышленность. 2000, №3, с.6.
127. Михневич С. Либерализация мировой торговли сельхозпродукцией и проблемы продовольственной безопасности // Мировая экономика и международные отношения. 2003, №1, с.59-63.
128. Михневич С. Многофункциональность сельского хозяйства и ее влияние на процесс либерализации мировой торговли // Вопросы экономики. -2003, №1,с.117-127.
129. Моделирование народнохозяйственных процессов: Учеб. пособие / Под ред. И.В.Котова. 2-е изд., испр. и доп. - Л.: Изд-во Ленинградского унта, 1990.-288с.
130. Морозова О.А. Реструктуризация бизнеса фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2002, №3, с.36-38.
131. Мумрикова Г. Крупные торговые сети: высокое качество и низкие цены // Пищевая промышленность. 2002, №2, с. 44-45.
132. Мусатов М.А. Методика определения эффективности государственного регулирования экономических процессов // Хранение и переработка сельхозсырья. 2002 №5, с.22-25.
133. Мусатов М.А. Стратегическая модель государственного регулирования социально-экономической сферы // Хранение и переработка сельхозсырья. 2002, №5, с. 19-22.
134. Никишкин В., Цветкова А. Маркетинг в современной торговле // Маркетинг. 2002, №4(65), с.45-57.
135. Оболенский В. Россия и ВТО: возможности повышения конкурентоспособности отечественной продукции // Мировая экономика и международные отношения. 2002, №5, с.38-48.
136. Огнивцев С.Б., Осканов А.Б. Государственное управление АПК и регулирование продовольственных рынков // Аграрная наука. 1999, №1, с.2-4.
137. Петриков А. Ситуация в аграрном секторе и проблемы продовольственной политики // Экономист. 2001, №7, с.70.
138. Пигунова О. Ассортиментная стратегия предприятия розничной торговли // Маркетинг. 2001, №6(61), с.50-53.
139. Пиличев Н.А. Управление агропромышленным производством. М.: Колос, 2001.-296с.
140. Письменная А.Б. Основы прогнозирования экономических процессов: Учебное пособие. Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т, 2001. - 52 с.
141. Пичурин И.И. Социалистические тенденции в экономике капиталистических стран.-Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 1994.-264с.
142. Плотников В. Условия финансового оздоровления предприятий АПК // Экономист. 2001, №5, с.92-94.
143. Потерович В.М. Экономическое равновесие и хозяйственный механизм.- М.: Наука, 1990.- 256с.
144. Полунин Г.А., Поляк В.Е., Видро B.JL, Андрющенко С.А. Разработка стратегии развития аграрной науки//Аграрная наука. 1998, №9-10, с.3-5.
145. Поляк В., Андрющенко С., Безруков А., Видро В. Формирование маркетинговой стратегии сельскохозяйственного предприятия // АПК: экономика и управление. 2001, №5, с.30-35.
146. Поляк В., Андрющенко С., Видро В., Безруков А., Андреев В.А. Маркетинговое планирование для сельскохозяйственного предприятия // Достижения науки и техники АПК. 2001, №8, с.4-7.
147. Попов Е., Крючкова О. Ценообразование: методы установления цен и их классификация // Маркетинг. 2002, №5(66), с. 111 -120.
148. Потребительно-стоимостная система социалистического хозяйствования и обеспечения качества продукции / Амирджаньянц Ф.А., Сиськов В.И., Иванова Н.В. и др. М.: Изд-во стандартов, 1990. - 240с.
149. Прауст Р. Специфика взаимодействия семейных хозяйств с сельхозпредприятиями // Экономика сельского хозяйства России. 2002, №1, с.22.
150. Прогнозирование и планирование экономики: Учеб. пособие / В.И. Борисевич, Г.А. Кандаурова, Н.Н. Кандауров и др.; Под общ. Ред. В.И. Борисевича, Г. А. Кандауровой. Ч Мн.: Интерпрессервис; Экоперспектива, 2001. 380 с.
151. Региональные проблемы аграрной реформы в России / Л.А.Александрова, Н.А.Киреева, В.В.Кирсанов и др.; Под ред. А.А.Анфиногентовой. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1999. - 296с.
152. Регионы России: Статистический сборник / Госкомстат России, М.: 2000.
153. Репп X. Повышение эффективности государственного управления в АПК // Экономика сельского хозяйства России. 2000, №10, с.25.
154. Ризгаев А.Л. Рыночные отношения и рынки в АПК: Учебное пособие -Краснодар, КГАУ, 1998. 252с.
155. Рикардо Д. Сичинения. В 5-ти томах / Пер. под ред. чл.-кор. Акад. Наук СССР М.Н. Смит. М., Соцэхгиз, 1961.
156. Рише К. Реорганизация фирм и промышленная политика в странах с переходной экономикой // Проблемы теории и практики управления. -2001, №6, с.25-32.
157. Родионов А.К. Факторы формирования инвестиционного климата в системе экономической ответственности // Региональные агросистемы: экономика и социология: Ежегодник. Саратов, Институт аграрных проблем РАН, 2001. - с. 146-152.
158. Родионова О. А. Трансформация интеграционных процессов в агропродовольственной сфере России // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2001, №9, с.37-40.
159. Российский статистический ежегодник: Стат. Сб. / Госкомстат России. -М., 2001.-697с.
160. Россия в цифрах: Краткий статистический сборник / Госкомстат России, М.: 2001.
161. Румянцева Е.Е. Эффективность создания финансово промышленных групп в отраслях агропромышленного комплекса // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2002, №2, с.11-14.
162. Рыманова JI. Междисциплинарные методологические аспекты регулирования финансовой устойчивости сельхозпредприятий // АПК: экономика, управление. 2003, №6, с.34-42.
163. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. М.: ИНФРА-М, 2002. - 336 с.
164. Саву шкин М. Особенности маркетинга в сельскохозяйственных предприятиях // Маркетинг. 2002, №4(65), с.70-74.
165. Савченко Е.С., Ленчевский И.Ю. Государственная поддержка АПК // Достижения науки и техники АПК. 2001, №1, с.2-6.
166. Сагайдак А. Опыт государственного регулирования в сельском хозяйстве // АПК: экономика и управление. №8, 2002, с.22-29.
167. Сагайдак Э. А. Методологические основы формирования системы цен в АПК // Экономика сельского хозяйства России. 2000, №10, с.ЗО.
168. Сагайдак Э.А. Проблемы ценообразования в системе агропромышленного комплекса.- М.: Высшая школа, 1984. 96с.
169. Сагайдак Э.А. Ценовой механизм в АПК России // Международный сельскохозяйственный журнал. 1995, №4, с.54.
170. Самарин Г. Аграрная реформа в Богарии // Мировая экономика и международные отношения. 2000, №5, с.113-119.
171. Самуэльсон П., Нордхаус В. Экономикс. М., 1991. - 101 с.
172. Свиннен Й., Макурс К. Аграрные преобразования в странах с переходной экономикой // Вопросы экономики. 2001, №8, с.118-129.
173. Секерин В., Мочановский Е., Толоконникова Ю. Формирование конкурентных преимуществ в пищевой промышленности // Маркетинг. -201, №5(60), с.87-93.
174. Сельское хозяйство в России: Статистический сборник / Госкомстат России. М.: 2000. - 414с.
175. Сельскохозяйственная деятельность крестьянских (фермерских) хозяйств в России: Стат. Сб. / Госкомстат России. М., 2000.-125с.
176. Сельскохозяйственные рынки / В.В. Шайкин, Р.Г. Ахметов, Н.Я. Коваленко и др. М.: Колос, 2001. - 264с., ил.
177. Семин А. Государственное регулирование и поддержка агропромышленного производства // АПК: экономика и управление. -2000, №11, с.36-43.
178. Сергиенко Я.В. Статистическое исследование ценовых процессов в реальном секторе российской экономики // Вопросы статистики. 2002, №2, с. 18-22.
179. Сергиенко Я. Феномен использования доверительных стратегий предприятиями реального сектора экономики // Российский экономический журнал. 2002, №1, с.57-63.
180. Серова Е.В. Аграрная экономика: Учебник для студентов экономических вузов, факультетов и специальностей. Ч М.: ГУ ВШЭ, 1999. 480с.
181. Сиденко А.В., Попов Г.Ю., Матвеева В.М. Статистика: Учебник. Ч М.: Издательство Дело и Сервис, 2000. Ч 464с.
182. Слуцкий Е.Е. К теории сбалансированного бюджета потребителя // Экономико-математические методы, Выпуск 1. Народнохозяйственные модели. -М., 1963. с.241-277.
183. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов: (отд. главы): Перевод. Ч Петрозаводск: Предприятие по торг. и изд. деят-ти Петроком, 1993. 319с.
184. Совершенствовать ценовые пропорции (дискуссионный клуб) // Экономика сельского хозяйства России. 2003, №5, с.10-13.
185. Современная агропродовольственная политика России глазами независимых экспертов // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2002, №4 (с.9-11), №5 (с.20-24).
186. Соколова Г.Н. Информационные технологии экономического анализа / Г.Н. Соколова М.: Экзамен, 2002. - 320с.
187. Соловиченко М. Государство подстрахует урожай // Финансовая Россия. 2001, №46, 13-19 декабря, с.З.
188. Сотников А.Н. Моделирование динамики и прогнозирование цены отдельного вида продукции // Вопросы статистики. 2002, №6, с.76-79.
189. Сошникова Л.А., ТамашевичВ.Н., Коноваленко Е.В. Методологические вопросы анализа межотраслевого баланса // Вопросы статистики. 2001, №12, с.3-7.
190. Стоимость жизни и ее измерение / Л.Г. Зубова, Н.В. Ковалева, М.Д. Красильникова и др.; Под ред. В.М. Рутгайзера и С.П. Шпилько. Ч М.: Финансы и статистика, 1991. Ч 174с.
191. Сэй Ж.-Б. Трактат по политической экономии (сер. Политическая экономия: ступень познания). М.: Дело, 2000. Ч 231с.
192. Теоретические основы рыночной экономики: Текст лекций / Нестеров А.А., Белоусов В.Д., Тейтельман Н.Е. и др. Ч Самара, Самар. гос. ун-т., 1995.-283с.
193. Теоретическая экономика. Политэкономия: Учебник для вузов / Под ред. Г.П.Журавлевой и Н.Н.Мильчаковой. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.- 485с.
194. Терентьева Г.О., Елисеева Н.П. Меры государственной поддержки АПК // Пищевая промышленность. 2002, №2, с.28-30.
195. Ткачук А.Н. Необходимость создания агропромышленно-финансовых групп // Аграрная наука. 1999, №1, с.4-5.
196. Трейси М. Сельское хозяйство и продовольствие в экономике развитых стран: Введение в теорию, практику и политику / Пер. с англ. СПб.: Экономическая школа, 1995. - 431с.
197. Трифонова Е.Н., Письменная А.Б. Рыночные факторы роста конечной продукции агроиндустриальных фирм. // Проблемы совершенствованиямеханизма хозяйствования: Тезисы доклада на IV Всероссийской научно-практической конференции. Пенза, 2002.
198. Трифонова Е.Н. Об экономических рисках в агропромышленном комплексе России. // Региональные проблемы управления экономическими и экологическими рисками: Межвузовский научный сборник / Под ред. проф.Попова А.И.-Саратов: СГТУ, 2002. с.35-39
199. Трифонова Е.Н. Анализ взаимозаменяемости товаров при разработке стратегии развития регионального АПК // Региональные агросистемы: экономика и социология. Ежегодник.-Саратов: ИАгП РАН, 2003.- с. 183.
200. Трифонова Е.Н. Основные проблемы государственного регулирования АПК в условиях вступления России в ВТО // Международная научно-практическая конференция в рамках восьмых Никоновских чтений -Москва, 2003.
201. Трифонова Е.Н. Теоретические вопросы выбора стратегии развития предприятий агропродовольственного комплекса региона // Труды Всероссийский симпозиум по экономической теории в 3-х частях. -Екатеринбург, 2003. часть 2, с.509-512.
202. Трифонова Е.Н. Анализ рыночных рисков в аграрном производстве. // Экономические механизмы управления рисками технических систем: Сборник научных статей / Под ред. д.т.н. Попова А.Н. Саратов, 2004.
203. Трифонова Е.Н. Влияние учета взаимозаменяемости товаров на формирование маркетинговой стратегии производителей продовольственных товаров // Тезисы доклада к конференции (Островские чтения). Саратов: ИАгП РАН, 2003 .
204. Тюнен И.Г. Изолированное государство / Пер. Е.А. Торнеус. Под ред. А.А. Рыбникова. М.: Экономическая жизнь, 1926. Ч 326с.
205. Тюрина Е.Б. Состояние основных отраслей АПК в 2001 году и продовольственная безопасность России // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2002, №5, с.14-16.
206. Удалов Д. Совокупный платеж сельских товаропроизводителей (эксперимент в Саратовской области) // Экономист. 2002, №1, с.65-68.
207. Уразаев Р., Ликёрова А. Анализ товарных потоков как инструмент региональной промышленной политики // Проблемы теории и практики управления. 2001, №1, с.76-79.
208. Ушачев И. Основные направления социально-экономического развития АПК // Экономист. 2003, №6, с.80-90.
209. Федоров Н.В., Кураков Л.П. Прогнозирование социально-экономического развития регионов Российской Федерации. М.: Пресс-сервис, 1998.-688с.
210. Федотов А. Рынок материально-технических ресурсов аграрного сектора // АПК: экономика, управление. 2003, №6, с.27-33.
211. Фогель А.Ф. (интервью, рубрика: Наш гость) // Экономика сельского хозяйства России. 2002, №7, с. 18-20.
212. Фомин Д. Диспаритет цен как фактор межотраслевого обмена в АПК // Экономика сельского хозяйства России. 2000, №2, с.37.
213. Фролов В. Отраслевые союзы сельхозтоваропроизводителей // Экономика сельского хозяйства России. 2001, №10, с.28.
214. Фрумкин К. Страх перед ВТО проходит / Финансовая Россия. №46, 1319 декабря, 2001, с.6.
215. Хабиров Г.А., Хабиров А.Г. Об особенностях формирования сельскохозяйственных производственных кооперативов // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2000, №12, с.25-27.
216. Хайтович Б.В. Стратегическое управление предприятиями пищевой промышленности // Пищевая промышленность. 2002, №12, с. 8-9.
217. Хикс Дж. Р. Стоимость и капитал / Пер. с англ. Общ. Ред. и вступ. Ст. P.M. Энтова. М., Издательская группа Прогресс, 1993. - 488с.
218. Цапулина Ф. Эффективность рациональной организации маркетинга // Экономика сельского хозяйства России. 2003, №3, с.28.
219. Цыпкин Ю.А., Люкшинов А.Н., Эриашвили Н.Д. Агромаркетинг и консатинг: Учеб. пособие для вузов / Под ред. проф. Ю.А.Цыпкина. Ч М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. 637с.
220. Чан Чонг Хуэ Использование агрегированной нелинейной модели для исследования задач государственного регулирования АПК // АПК: экономика и управление. 2000, №7, с.74-77.
221. Чеканский А.Н., Фролова H.JL Теория спроса и предложения. М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 1999. - 280с.
222. Ченери Х.Б., Кларк П.Г. Экономика межотраслевых связей / Пер. с англ. А.И.Анчишкина, С.С.Шаталина, В.В.Швыркова. Под ред. Л.Берри. -М.: Издательство иностранной литературы, 1962. 384с.
223. Черковец О. СНГ: приоритеты интеграции // Экономист. 2001, №12, с.36-42.
224. Чкалова О. Интеграция предприятий как направление глобализационных процессов в торговле // Маркетинг. 2002, №5(66), с.75-89.
225. Шибайкин А., Рыжков Ю. Регулирование агропродовольственной системы на мезоуровне // АПК: экономика, управление. 2003, №5, с.32г
226. Шуляк П.Н. Ценообразование: Учебно-практическое пособие.- 3-е изд. перераб. и доп. М.:Издательский Дом Дашков и К, 2000.-192с.
227. Шутьков А. Региональная аграрная политика: проблемы и пути совершенствования // АПК: экономика и управление. 2002, №2, с.3-9.
228. Эйдельман М.Р. Межотраслевой баланс общественного продукта. М.: Издательство Статистика, 1966. - 376с.
229. Экономика: Учебник / Под ред.А.И.Архипова, А.Н.Нестеренко, А.К.Большакова. М.: Проспект, 1998. - 792с.
230. Экономика: Учебник / С.Г.Землянухина, О.В.Мраморнова, А.В.Пахомова и др. Под общ. ред. С.Г.Землянухиной. Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т, 2000. - 672с.
231. Экономическая конъюнктура в сельском хозяйстве (по материалам Госкомстата России) // Вопросы статистики. 2001, №11, с.3-7.
232. Экономическая теория / Под ред. А.И.Добрынина. Л.С.Тарасевича: Учеб.для вузов. СПб.:Изд.СПбГУЭФ, Изд. Питер Ком,1999.-544с.
233. Эпштейн Д.Н. Влияние численности работников на эффективность производства в крупных сельхозпредприятиях // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2001, №11, с.21-24.
234. Эрроу К. Дж., Гурвиц Л., Удзава X. Исследования по линейному и нелинейному программированию / Пер. с англ. и ред. Е.Г.Гольштейн. -М.: Изд-во иностранной литературы, 1962. 334с.
235. Якушкин Н. Экономическое воздействие государства на агропромышленное производство // АПК: экономика и управление. -2000, №2, с.43-49.
236. Аксентьев А., Гладышева Т. Методика маркетинговых исследований, http: // aksentiev.tut/ru.
237. Гусев К.Е. Оценка экономической эффективности с учетом риска. Дата создания оригинала документа: 05.03.2003. Дата индексирования: 05.03.2003. 21 Kb | koi8-r | Ссыка на домен более не работаетseminar-article.htm?seminart
238. Евгений Евгеньевич Слуцкий. Дата создания оригинала документа: 23.08.2002. 57 Kb | koi8-r | Ссыка на домен более не работаетslutsky/SLUTSKY.htm
239. Информационное обеспечение управления конкурентоспособностью / Под ред. проф. С.Г. Светунькова. Учебник. Дата создания оригинала документа: 27.11.1999. 39 Kb | koi8-r | Ссыка на домен более не работаетlibkubstu/Full text ассе.
240. История экономических учений. Дата создания оригинала документа: 08.11.2001. 44 Kb | koi8-r | Ссыка на домен более не работаетla/stud/l 3chapt/temal 3 .htm
241. Кузнецова О., Котляр А. Пилотное маркетинговое исследование товарного рынка Северо-Западного региона Московской области // Практический маркетинг, 1999, №8. Ссыка на домен более не работает
242. Gibson Lawrence D. Is Something Rotten in Segmentation? What's right, wrong, and downright rotten with segmentation? // American Marketing Association MARKETING RESEARCH: A Magazine of Management and Applications TM, April 25,2001, Vol.13, Nol; Pg.21.
Похожие диссертации
- Коррекция спроса и предложения на региональном рынке продовольственных товаров
- Оценка и регулирование рыночной деятельность предприятий АПК
- Логистическая поддержка инфрасистем продовольственного комплекса России
- Повышение эффективности деятельности территориальных естественных монополий в системе локальных рынков коммунальных услуг
- Моделирование и прогнозирование поведения потребителей на розничном продовольственном рынке