Оценка экономической эффективности методов добычи битуминозной нефти за рубежом тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
Автореферат
| Ученая степень | кандидат экономических наук |
| Автор | Хузина, Асу Ринатовна |
| Место защиты | Москва |
| Год | 2010 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.14 |
Диссертация
Автореферат диссертации по теме "Оценка экономической эффективности методов добычи битуминозной нефти за рубежом"
На правах рукописи
Хузина Асу Ринатовна
Оценка экономической эффективности методов добычи битуминозной нефти за рубежом
Специальность 08.00.14 Мировая экономика
Автореферат
диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук
1 о ИЮН 2010
Москва-2010
004605085
Работа выпонена в Российском государственном университете нефти и газа
имени И.М. Губкина
Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор
Миловидов Константин Николаевич
Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор
Халова Гульнара Османовна
кандидат экономических наук, доцент Миронов Николай Валентинович
Ведущая организация: Международный институт энергетической политики и дипломатии МГИМО Университет МИД России
Защита состоится л22 июня 2010 года в (з00 часов на заседании диссертационного совета Д.212.200.13 при Российском государственном университете нефти и газа имени И.М. Губкина по адресу: 119991, ГСП-1, Москва, Ленинский проспект, д. 65, ауд. 1318.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина.
Автореферат разослан л мая 2010г.
Ученый секретарь диссертационного совета, доктор экономических наук,
профессор
Зубарева В.Д.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования. Значительное ухудшение условий вовлекаемых в разработку нефтяных месторождений предопределяют тенденцию роста себестоимости добычи нефти. Особое значение приобретает переход к интенсивным методам управления и сокращения потерь минерально-сырьевых ресурсов. Одним из направлений решения данной проблемы является вовлечение в хозяйственный оборот допонительных альтернативных источников углеводородного сырья, заключенного в битуминозных породах, и обеспечение комплексности использования природных битумов (ПБ) с максимально возможным извлечением сопутствующих им попутных ценных компонентов.
К настоящему времени вопросы комплексного использования битуминозной нефти (БН) практически не решены из-за слабой разведанности месторождений, отсутствия организации учета сырьевых ресурсов всех попутных компонентов, недостаточной освоенности методов добычи, транспортировки, переработки и извлечения попутных компонентов. В методическом плане остаются нерешенными вопросы оценки экономической эффективности комплексного использования сырья, обоснованного планирования и стимулирования, распределения затрат между отдельными извлекаемыми компонентами, и, как следствие, установления цен на попутную продукцию. В связи с этим экономическое обоснование вовлечения в оборот ресурсов БН и их комплексного использования является актуальной задачей и имеет практическое значение для дальнейших разработок по повышению эффективности освоения минерально-сырьевых ресурсов нефтяной промышленности. Известно, что зарубежная наука и практика освоения трудноизвлекаемых запасов (ТИЗ), в том числе запасов БН накопила немалый опыт, использование которого могло бы оказаться полезным и в российских условиях.
Внедрение технологий их освоения - высоко затратное мероприятие, требующее комплексной детальной проработки вопросов геологического, технологического и экономического характера.
Основная цель работы - анализ и обобщение зарубежного опыта в области освоения БН, оценка перспектив промышленного освоения БН, определение комплекса условий экономически выгодного развития добычи, переработки и транспорта БН и получаемых из него конечных продуктов, разработка методических инструментов для адекватной экономической оценки цепочки производств на базе битумного сырья; обоснование и развитие методического подхода к прогнозной оценке экономической эффективности комплексного использования ресурсов поликомпонентного углеводородного сырья битуминозных пород.
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:
- оценка промышленного потенциала мировой добычи нефти и попутных компонентов на базе БН;
-сравнительная оценка эффективности различных инновационных технологий используемых в мировой нефтяной промышленности для освоения БН и сверхтяжелой нефти;
- определение перспектив развития мировой и отечественной нефтяной промышленности с использованием потенциала БН и возможностей комплексной их утилизации;
- разработка процедур и методов интегральной оценки эффективности промышленного освоения БН; установление граничных условий для рентабельного освоения битумных ресурсов;
- определение экономической эффективности освоения месторождений БН в Татарстане и разработка рекомендаций по совершенствованию цикла производства нефти и попутных продуктов.
Объектом исследования является мировая ресурсная база нетрадиционных углеводородов в виде БН, рассматриваемых как важный
фактор воспроизводства углеводородного сырья инновационными методами и потенциального вклада в обеспечение энергетической безопасности.
Предметом исследования является оценка масштабов и показателей экономической эффективности промышленного освоения ресурсов БН, а также анализ и оценка методических подходов к комплексному использованию БН в мировой и отечественной практике.
Теоретической и методологической основой исследования являются труды отечественных и зарубежных ученых, посвященных:
- изучению мировой и отечественной ресурсной базы нефтяной и газовой промышленности, включая нетрадиционные ресурсы;
- политики воспроизводства углеводородного сырья;
- интегральной оценке инвестиций, направляемых в расширение ресурсной базы и снижение вредных выбросов.
Информационной базой исследования являются материалы Международного энергетического Агентства, мировых нефтяных конгрессов и конференций, информационноЧаналитические материалы государственных ведомств Канады и, в частности, провинции Альберта, отчеты международных нефтяных компаний, аналитических и консатинговых центров, материалы компаний ОАО РИТЭК, Татнефть, институтов Татнипи, ВНИГРИ и др. Использованы материалы периодической печати и глобальной сети Интернет.
Научная новизна полученных автором результатов состоит в:
Х комплексном обобщении ресурсных, технологических, организационно-экономических и геополитических факторов, определяющих состояние и тенденции освоения мировой ресурсной базы нетрадиционных углеводородов, представленных БН;
Х выявлении основных факторов, определяющих условия экономически рентабельного освоения сверхтяжелой и БН, а также граничных значений ключевых параметров их освоения;
Х разработке комплексного методического подхода при определении эффекта от промышленного освоения БН, с учетом всех полезных
компонентов, извлекаемых из недр, а также допонительной выручки получаемой от продажи сокращения выбросов;
Х оценке эффективности промышленного освоения БН Республики Татарстан и разработке рекомендаций по формированию технологической цепочки, обеспечивающей комплексное освоение БН с учетом экологических факторов.
Достоверность и обоснованность результатов исследования основана на теоретических и практических подходах к изучению эффективности инвестиций в развитие минерально-сырьевой базы нефтяной промышленности; корректном применении объективных методов научного исследования, надежности и поноте информационной базы, использовании современных технических средств для проведения расчетов.
Теоретическое значение результатов данного диссертационного исследования состоит в том, что в нем предложены инструменты экономического анализа и определен комплекс необходимых предпосылок (ресурсно-технологических, инновационных, экономико-правовых, экологических и геополитических), необходимых для развития ресурсной базы нефтяной отрасли на базе нетрадиционных углеводородов (БН).
Практическая значимость исследования состоит в том, что содержащиеся в нем концептуальные положения доведены до уровня конкретных рекомендаций, которые могут быть использованы при разработке комплекса мер, направленных на расширение и развитие ресурсной базы нефтяной промышленности России и, в частности Республики Татарстан.
Апробация. Полученные результаты докладывались на конференции молодых специалистов по актуальным проблемам развития нефтяной и газовой промышленности в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина март 2007 года; на Международном Симпозиуме Economy&Business 2008 в Богарии; на конференции молодых ученых и специалистов ОАО РИТЭК в НГДУ ТатРИТЭКнефть. Основные положения работы обсуждались на кафедре международного нефтегазового бизнеса РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина.
Публикации. Основное содержание работы опубликовано в 5 статьях, в т.ч. 2 статьи в изданиях рекомендованных ВАК.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, табличного и графического материала, (37 рисунков и 42 таблиц), приложения, списка использованной литературы. Объем диссертации 169 страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность выбранной проблемы исследования, раскрыты цель и задачи работы, определена научная новизна и практическая значимость полученных результатов.
В первом разделе работы рассмотрены состояние и перспективы развития производства БН в мировой нефтяной промышленности; представлена общая характеристика сырьевой базы БН.
Все источники углеводородного сырья классифицируются как традиционные и нетрадиционные. По мере появления новых технических возможностей расширяются рамки традиционных источников углеводородного сырья.
В настоящее время, по данным WPC 30% мировой добычи нефти приходится на добычу традиционной нефти, 15% - тяжелой и 55% -сверхтяжелой нефти.
Объемы неизвлеченной тяжелой и сверхтяжелой нефти растут. Только в нефтеносных песках Канады и Венесуэлы сосредоточено более 35% мировых запасов трудноизвлекаемой нетрадиционной нефти.
"Нетрадиционные" ресурсы, которые не учитываются при подсчете запасов, включают в себя тяжелую нефть, смолистые пески и нефтяные сланцы. Классификация нефтей в зависимости от двух факторов (плотности API и вязкости нефти сР) показана на рисунке 1.1.
Средняя нефть
Увеличение S, О, N, металов, асфальтенов в семействе нефтей!
Тяжелая нефть Тяжелая вязкая нефть
Сверхтажелая нефть
>100 сР
>10 ОООсР >1 ООО ООО сР бесконечность
.....------- --------------------- - ----------------- - ЧЧ-------Ч-----V-----------------"i i
Х 1
Рисунок 1.1 Классификация нефтей В настоящее время в производстве задействованы источники
традиционной нефти, поскольку они вырабатывают значительно больше
энергии, чем было затрачено на ее добычу и переработку.
Распределение мировых извлекаемых ресурсов тяжелой нефти приведено
на рисунке 1.2. Из 565 мрд. баррелей потенциальных ресурсов тяжелой нефти
большая часть запасов (83%) залегает на территории Канады/Аляски и
Латинской Америки. В основном запасы с плотностью 10
песчаных колекторах. Значительная часть этих запасов введена в активную
разработку или находится на стадии опытно-промышленных испытаний.
300 ш 250
I 150 100 I 50 О
О Коммерческие
Выявленные О Перспективные
Рисунок 1.2 Мировые извлекаемые запасы тяжелых нефтей Источник: NPC (National Petroleum Cancel, US), 2007
Продукцию месторождений БН необходимо рассматривать не только как источник энергетического сырья для получения нефти и продуктов её переработки, но и как многокомпонентное сырьё, комплексное использование которого позволит расширить минерально-сырьевую базу не только нефтяной промышленности, но и ряда других отраслей. В работе рассмотрены направления комплексного использования продукции месторождений природных битумов в зависимости от компонентного состава и метода добычи.
Современные методы добычи высоковязкой нефти позволяют извлечь лишь менее половины ее геологических запасов. Задача науки и техники в будущем - резко увеличить объем нефтеизвлечения, как по новым, так и разрабатываемым месторождениям. БН и тяжелые (высоковязкие) нефти как новый вид минерального сырья дожны рассматриваться с позиций не только современных, но и будущих достижений в области техники и технологии их добычи и переработки, а также возможных путей использования.
В настоящее время наметилось несколько направлений, по которым ведутся исследования в мире и в России в области освоения БН: г
Х получение углеводородного сырья;
Х замена искусственных нефтяных битумов природными в ряде отраслей промышленности;
Х извлечение из битумов и высокосмолистых нефтей ванадия, никеля и других ценных металов;
Х создание на основе ПБ и битумсодержащих пород качественно новых материалов, в частности строительных;
Х применение в качестве сырья рудотермических производств (при высоком содержании ванадия и никеля) и др.
Проведенный в диссертации анализ показал, что хотя тяжелая нефть широко распространена, в мире существует лишь 16 компаний, контролирующих более 1 мрд.баррелей коммерческих запасов (85 % от общего количества коммерческих запасов категории 2Р) (рисунок 1.3).
Африка 01 Европа Латинская Америка
В Канада и Аляска Юго-Восточная Азия ЕЗАвстрапазия
Ш Индийский суб-континент Средний Восток Ш Россия и СНГ
Рисунок 1.3 Компании, контролирующие запасы 2Р, размером более 1 мрд. баррелей. Источник: Herolds, 2008 Значительная часть суммарных ресурсов тяжелой нефти в Канаде и
Венесуэле уже получила экономическую оценку, но исследования и
экспериментальные испытания еще продожаются, либо эти запасы остаются
на первоначальной стадии освоения.
Компании, работающие с тяжелой нефтью, действуют по всему миру.
География деятельности крупнейших нефтяных компаний, ведущих работу с
БН показана в таблице 1.1.
Основные прикладные задачи состоят в определении рациональной
очередности ввода в разработку месторождений БН, выборе оптимальной
динамики технико-экономических показателей (добыча, капитальные
вложения, эксплуатационные затраты), оптимальной мощности установок по
переработке БН и определении технико-экономических показателей эффекта от
добычи и комплексной переработки БН.
Таблица 1.1
География деятельности крупнейших нефтяных компаний, ведущих работу с БН
- коммерческие технологии, реализуемые промышленно;
| - новые технологии, подготовленные для промышленного внедрения;
ШШ\ - перспективные технологии, где ведутся опытно-промышленные испытания.
Источник: составлено автором по данным OGJ Тяжелые нефти и БН, отличаясь от обычных нефтей качественным составом, содержанием основных гетероатомных и углеводородных компонентов, требуют новых технологий и средств добычи.
Применяемые в настоящее время методы и технологии добычи нефти можно классифицировать в соответствии со следующей схемой (рисунок 1.4).
Выбор метода извлечения (или совокупности методов), подъемное оборудование и обогащение (улучшение кондиций (upgrading) зависят от потенциала резервуара, наличия отдельных ресурсов и ожидаемых в итоге
затрат. Для поного развития необходимо применять целостный подход для оценки затрат на разработку и дальнейшее производство.
Технологии добычи __-Ч~гЧ- ...
Первичные Гсрми'гвекие Петермические
Холодная дабыча < 1 ' , . :! ' в пласта I горение - Водог.повос тчкйпиис. - Закачка газа в плас!. - Закачка химрош ентов
ч / _ Гибридные методы
Последовательные операции
Рисунок 1.4 Технологии добычи нефти
Каждый метод предназначен для определенного типа окружающей обстановки и, соответственно, требует вовлечения разных ресурсов. В работе рассмотрены основные преимущества и недостатки различных методов извлечения.
В мировой практике применяют следующие способы добычи тяжелых нефтей и природных битумов - скважинный, шахтный и карьерный. В работе проведено обобщение основных проблем, возникающих при использовании различных технологий скважинных методов добычи сверхтяжелой и БЫ (таблица 1.2).
Кроме того, в диссертации проанализированы применяемые в зарубежной практике методы выбора технологий добычи БЫ. Приведены отдельные характеристики, позволяющие более поно оценить эффективность технологий с точки зрения их производительности, изученности и перспективности.
При анализе методов разработки битумных месторождений необходимо опираться на высококачественные геологические и гидродинамические модели.
Таблица 1.2
Проблемы, возникающие при использовании различных технологий скважинных методов добычи БН
Метод закачки napa Метод циклической закачки пара (CSS) Метод гравитационного дренирования при закачке пара (SAGD)
Проблемы
Мониторинг фронта пара
Высокие издержки на производство пара (60-75% операционных затрат)
Высокие темпе ратуры (300
Неоднородность пластов | Потери тепла
Требования
Оптико-волоконные или сенсорные системы связи
Изображения высокого разрешения
Высокое давление на забое скважины
Искусственный подъем
Преимущества
Коэффициент извлечения БН 40-70% Коэффициент извлечения БН 20 -35% Коэффициент извлечения БН 50 -70%
Разработка залежей слишком тонких для методов CSS и закачки пара
Добыча остаточной БН в зоне между скважинами Извлечение БН в зоне одного ствола Операции при более низком давлении пара, чем для методов CSS и закачки пара
Извлекается и рециркулируется 90% воды
Источник: составлено автором по данным NPC (National Petroleum Cancel, US), 2007
Выявлено, что для варианта открытой разработки битуминозных песков характерными являются:
- очень крупные проекты,
- большая численность персонала (около 5000 чел.),
- высокий коэффициент извлечения БН (90%),
- использование природного газа для обработки и обогащения (upgrading),
- высокие постоянные издержки.
Для варианта внутрипластовой добычи из отложений битуминозных песков характерны:
- менее крупные, более гибкие проекты, разделенные на отдельные части,
- существенно меньшее число занятых работников (около 500 чел.),
- вдвое меньший коэффициент извлечения (45%),
- более высокие переменные издержки (в зависимости от цены используемого газа и дифференциалов в цене битума),
- использование природного газа в процессе добычи и переработки.
Во вторам разделе предложены и исследованы методы экономической оценки разработки и освоения месторождений БН, а также основные факторы успешности проектов разработки БН. Себестоимость добычи тяжелой нефти значительно превышает себестоимость разработки традиционных залежей нефти. Поэтому анализ стоимостной цепочки является очень важным при определении продожительности проектного цикла.
Автором выделены шесть основных экономических факторов, оказывающих влияние на рентабельность освоения тяжелой и БН для различных регионов мира. Рейтинг их значимости представлен в таблице 1.3.
Таблица 1.3
Факторы, оказывающие влияние на рентабельность освоения тяжелой и БН для различных регионов
Себестоимость ресурсов Рыночная цена Прибыль
Основные факторы, влияющие на успех разработки тяжелой и БН Степень изученности нефтеносного пласта Изученность технологий и наличие надежных методов Охрана окружающей среды, соответствующая нормативам Доступ к перерабатываю, щим мощностям 1 Наличие транспортной инфраструюуры Степень устойчивости прогнозируемой прибыли
США (L48) (не битуминозные песчаники) V V V V V V
Канада (не битуминозный песчаник) V V V V V V
Россия V V V V V V
Индонезия и Китай (не битуминозные песчаники) V V V V V V
Африка (включая Мадагаскар) V V V V V V
Австралия V V V V V V
Европа V V V ?-v V V
Латинская Америка (кроме Венесуэлы) V V ?-v V V V
Ближний Восток V ?-v V Х-? V ?-v
Венесуэла V Х-? V Х-? V ?-v
Канада (битуминозные песчаники) V Х-? ?-v Х-? ?-v ?-v
США (L48) (битуминозные песчаники) V Х-? ?-v Х-? ?-v ?-v
Аляска V X-V X-V ? X-V ?
Мадагаскар ? 9 X ? X ?
Индостан X V ? ? V V
Монголия, Бирма и Китай (битуминозные песчаники) X X ? X ? ?
V - фактор имеет место; ? - фактор не поностью присутствует; X - фактор отсутствует. Источник: составлено автором по данным ЫРС и материалов сайта www.oilru.com
Основные факторы успеха, определяют конкурентные позиции различных регионов мира.
В диссертации исследованы экономические показатели и стимулы освоения БН в различных регионах мира. Так, в Канаде для оценочной классификации проектов, разрабатываемых в соответствии со стратегиями обогащения (лupgrading), и проектов, ориентированных на производство битумной продукции, все проекты были разделены на категории СА upgraded и СA bitumen. Проекты Венесуэлы в соответствии с этой классификацией относятся к категории проектов обогащения, улучшающей кондиции запасов (лupgraded).
В работе проведено обобщение показателей эффективности освоения БН. Стоимость барреля извлекаемых запасов на месторождениях БН представлена на рисунке 1.5.
Ш Средние текущие затраты, $США/барр.
^ В Средние капитальные затраты, $США/барр. -
Рисунок 1.5 Затраты на баррель нефти по действующим и будущим проектам БН Источник: по данным компании Вуд Макензи (Wood Mackenzie)
Средние издержки по рассматриваемым странам на 01.01.2006г. оценивались в размере 12,5 $/баррель; на шельфе они составляли 15$, на суше -8,9 $/баррель (без учета операций лupgrading для месторождений Канады).
Проведенное сравнение показало, что масштабные проекты Венесуэлы характеризуются наименьшим уровнем затрат на единицу продукции благодаря большому объему извлекаемых запасов, использованию достаточно традиционных методов добычи, низким ценам на местный природный газ и экономии на масштабах. Государство получает от освоения этих месторождений значительную часть чистого дохода (в пределах от 55 до 78%).
В данном разделе приведено обоснование целесообразности развития проектов освоения нефтяных песков в предположении достижения граничной рентабельности (IRR) при цене нефти 60$/баррель. Использование битуминозных песков позволяет:
- снизить затраты на воспонение запасов нефтяных компаний в расчете на баррель нефтяного эквивалента (затраты на ГРР и разработку),
- обеспечить продожительный период добычи,
- поддерживать нулевые темпы падения добычи,
- обеспечить крупные притоки денежной наличности и догосрочный период получения чистого лcash flow.
Проекты по действующим месторождениям способны генерировать более высокие значения внутренней нормы рентабельности (ВНР). И, наконец, компании сознают, что только мобилизация ресурсов нетрадиционной нефти может обеспечить им крупные приросты запасов.
В отличие от режима СРП использование нефтяных песков стимулирует рост эффективности (за счет возможности управления верхним порогом затрат) при наличии верхнего допустимого уровня цен.
Автором произведено сравнение эффективности проектов открытой и скважинной разработки битуминозных пород.
В таблице 1.4 представлены оценки прогнозируемых значений (ВНР) для типичных проектов открытой разработки битуминозных песков при разных
ценах на нефть и различных капитальных затратах. Для дисконтированного денежного потока при цене нефти марки ^ГП равной 55-60 $/барр. и капитальных затратах 100тыс.$/барр., ВНР проекта составляет от 6% до 9%. При цене нефти в70$/барр. величина ВНР повышается до 15%.
Таблица 1.4
Зависимость ВНР от величины удельных капитальных затрат и цены реализации нефти для проектов открытой разработки битуминозных песков, %
Показатели Капитальные затраты, 5/баррУсут
Цена, $/бар 45 000 75000 100000 250 000
35 7,5 3,5 2 0
40 10 6 4 2
45 13 7 6 4
50 16 10 6,5 5
55 18 12,5 8 6
60 20 13,5 10 7,5
65 23 15,5 12 8
70 25 17,5 12,5 10
75 26,5 18,5 14 11
80 28 20,5 16 12,5
Источник: расчеты автора
Ожидаемая величина ВНР при цене нефти \\Т1 55-60$/барр. для проектов внутрипластовой добычи без операций обогащения является более привлекательной (около 15% - в сравнении с 9% при открытой разработке). Однако, хотя прогнозируемая ВНР для проектов внутрипластовой добычи выше, существуют значительные риски, включая: дисконт в цене битума по отношению к цене нефти \УТ1, соотношение объемов газа к объемам добываемой нефти, цены на газ.
Анализ показателя ВНР для проектов внутрипластовой добычи, включающих операции обогащения, показывает, что отдача в этом случае будет выше, чем в проектах без обработки. Аналогичным образом получена оценка внутренней нормы рентабельности для проектов внутрипластовой добычи без обогащения для различных цен на нефть.
В работе произведено сравнение величин чистого дисконтированного дохода (ЧДЦ) в расчете на баррель, а также абсолютных значений ЧДД (рисунок 1.6).
Анализ показал, что некоторые страны особенно чувствительны к изменениям ставки дисконта, а отдача от одного барреля для них сильно зависит от объема извлекаемых запасов.
Определен запас прочности проектов БН - степень изменения привлекательности проектов в условиях роста цен на нефть при сохранении неизменного уровня остальных экономических показателей.
-70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20%
Рисунок 1.6 Чувствительность ЧДД к изменению капитальных затрат по отдельным странам Источник: Herolds, 2008 В разных странах изменение ЧДД при изменении капитальных вложений варьирует в широких пределах. В Анголе изменение капитальных вложений практически не влияет на изменение ЧДД, в Канаде оно приводит к вариациям ЧДД более чем на 50%.
ЧДД при г=10% ($/барр) Ш Увеличение капитальных затрат на 50% %-е изменение
В диссертации сделана оценка минимальных (пороговых) цен, при которых месторождения могут считаться рентабельными. Для различных стран их величина на начало 2006 г. варьировала от 15$ до 40$ за баррель.
Исходя из данных консатинговых агентств (Wood Mackenzey, CERA и др.), произведена оценка эффективности новой бизнес-модели освоения сверхтяжелой нефти в Венесуэле. Анализ показывает, что холодная добыча в Венесуэле может выгодно применяться на протяжении многих лет. В этих условиях переход к горячей добыче нецелесообразен, и его трудно обосновать с экономической точки зрения.
В то же время, экономический кризис серьезно осложнил возможности реализации новых проектов и многие из них оказались отложенными. В таблице 1.5 приведена информация о приостановке или отказе от реализации ряда проектов освоения месторождений нефтяных песков в Канаде.
Таблица 1.5
Основные нефтегазовые проекты Канады, отсроченные на 1,5 года и более,
приостановленные или отменённые с середины 2008 г.
Проект Страна Тип Оператор Первоначальная дата запуск* Новая дата запуска (оценочно) Объёмы прозводства нефти (тыс.барр/день)
Jackpine IB Канада Нефтяные пески Shell 2012 Приостановлен 100
Carrnon Creek I Канала Нефтяные пески Shell 2008 Приостановлен 50
BA Phase 1 Канада Нефтяные пески Vaiue Creation Group 2009 Приостановлен 70
BA Phase 2 Канада Нефтяные пески Value Creation Group 2010 Приостановлен 70
BA Phase 3 Канада Нефтяные пески Value Creation Group 2011 Приостановлен 70
Firebag 5 Канада Нефтяные пески Suncor 2012 Приостановлен 68
Firebag 6 Канада Нефтяные пески Suncor 2012 Приостановлен 68
Fort Hills 1 (with upgrader) Канада Нефтяные пески Petro-Canada 2012 Приостановлен 140
Fort Hills 2 Канада Нефтяные пески Petro-Canada 2014 Приостановлен 130
Surmont expansion Канада Нефтяные пески ConocoPhilips 2012 Приостановлен 65
Horizon 2nd phase Канада Нефтяные пески CNRL 2010 Приостановлен 45
Voyageur expansion upgrader Канада Нефтяные пески Suncor 2010 Приостановлен 200
Kai Kos Dehseh upgrader Канада Нефтяные пески Statoil Hydro 2016 Приостановлен 200
Heartland upgrader Канада Нефтяные пески Value Creation Group 2009 Приостановлен 250
Sunrise Канада Нефтяные пески Husky/BP 2012 Приостановлен 200
Источник: по оценкам экспертов Международного энергетического агентства
В работе предложена модель определения оптимальной даты остановки проекта. В ее основе лежит сравнение эффекта от ввода объекта в рассматриваемом году с экономией инвестиций, соответствующей ожиданию в течение одного допонительного года. Для упрощенных условий, когда первоначальные затраты постоянны, следует отсрочить ввод в действие проекта, пока получаемый эффект меньше нормальной доходности вложений,
Это весьма простое правило на практике часто игнорируют, следуя принципу сейчас или никогда. Но это решение верно лишь для случая стационарной экономики. Эффективность проекта является условием необходимым, но не достаточным. Независимо от ограничений на капиталовложения иногда целесообразно отложить реализацию рентабельного проекта.
Для оценки эффективности новых технологий освоения ТИЗ, в т.ч. ПБ изучены возможности использования в качестве критериального показателя т.н. динамического показателя лSTEP-D, который учитывает условия изменения текущего соотношения нефти и пара, а также цен на тяжелую нефть.
При сравнении трех различных типов месторождений выявлено, что между динамическими показателями и ЧДЦ существует линейная зависимость с высоким коэффициентом корреляции R2>0.93. Выявлены граничные условия экономически рентабельных проектов, использующих технологию SAGD.
В третьем разделе произведена оценка перспектив добычи БН в Республике Татарстан. Глубина переработки тяжелой нефти в России в среднем составляет 50-60%, в Европе и США 80-90%. При разработке битумных месторождений в России требуются огромные инвестиции и затраты времени. Не многие НПЗ могут перерабатывать тяжелую нефть.
Технологическая схема отработки методов добычи БН была опробована на Киязлинском месторождении Татарии. Рассмотрены и испытаны новые технологии - влажного горения (ВГ), циклического паротеплового воздействия (ПТВ) при закачке парогаза, площадного низкотемпературного окисления (НТО). Рассмотрены варианты, отличающиеся методами воздействия: ВГ и
ПТВ в сочетании с циклической обработкой скважин и различной плотностью сетки (0,28 и 0,5 га/СКВ). В качестве рекомендуемого предложен вариант ПТВ в сочетании с циклической обработкой скважин. Достигаемый коэффициент извлечения нефти - 0,298 . Накопленная добыча нефти -3,499 мн.т.
В работе рассмотрено 3 варианта разработки. Все варианты оказались экономически не эффективными: дисконтированный поток наличности имеет отрицательное значение, индекс доходности меньше единицы, вложенные инвестиции не окупаются. Наименее убыточным является 3-ий вариант разработки (таблица 1.6).
Таблица 1.6
Технико-экономические показатели вариантов разработки Киязлинского месторождения при действующей налоговой системе (ДНС)
Показатели Варианты при ДНС
вариант I вариант 2 вариант 3 (рекомендуемый)
Расчетный период, лет 30 30 27
Добыча нефти (битума), тыс.т 3035 3143 3729
Закачка пара, мн.м3 13,7 15,2 16,1
Закачка горячей воды, тыс.м3 677,1 677,1 677,1
Бурение скважин, шт. 480 137 166
Количество вводимых добыв, скважин, шт. 406 103 115
Капитальные вложения всего, мн.руб. 3993 2893 3763
в т.ч. - в бурение скважин 960 1838 2563
- в НПС и обустройство месторождений 3033 1055 1200
Эксплуатационные затраты, мн. руб. 93612 35065 38485
Себестоимость добычи, руб/т 30847 11155 10322
Чистая прибыль дисконт., мн. руб. -25868 -5515 -5233
Поток наличности дисконт., мн.руб. -26623 -6105 -6063
Доход государства дисконт., мн.руб. 6747 7132 9097
Внутренняя норма рентабельности (IRR), % - -
Индекс доходности инвестиций (PI), д ед. -8,72 -1,59 -0,99
Индекс доходности затрат, д ед. 0,35 0,73 0,78
Период окупаемости, годы не окуп. не окуп. не окуп.
Создание новых рабочих мест в нефтедобыче, чел. 731 185 207
Источник: расчеты автора
С целью определения налоговых условий, при которых данный вариант может стать экономически целесообразным, были проведены расчеты по следующим вариантам:
- предоставление льгот Республике Татарстан (РТ) (ставка налога на имущество в течение первых 7 лет разработки составляет 0,1%);
- предоставление льгот РТ (ставка налога на имущество в течение первых 7 лет разработки составляет 0,1%) и установление ставки экспортной пошлины на уровне 0 $/т.
В этом случае проведенный анализ показал, что вариант при льготном налогообложении и нулевой ставке экспортной пошлины является наиболее эффективным.
Для оценки устойчивости проекта выпонен двухфакторный анализ зависимости срока окупаемости проекта от изменения цен реализации и дебита скважин по нефти. Анализ чувствительности выпонен в двух вариантах налоговых условий:
-приДНС;
- при льготных налоговых условиях и установлении нулевой ставки экспортной пошлины.
Показано, что проект является высокочувствительным к данным показателям. Для варианта ДНС установлены значения цен реализации и дебитов скважин, позволяющие перевести проект в разряд рентабельных. Для варианта льготного налогообложения выявлено, что даже незначительное увеличение цен реализации продукции (на 10%) при одновременном аналогичном росте дебита скважин, позволяет сократить срок окупаемости инвестиций до 6 лет.
Для оценки эффективности поного цикла освоения и использования БН рассмотрена схема их переработки в нефтепродукты вблизи места добычи. В работе сформулированы задачи в области разработки инновационных методов извлечения БН, оптимальной схемы ее транспортировки; вариантов создания консорциума.
При выборе оптимальной схемы транспорта БН предложена замена традиционного транспорта БН автотранспортом на закрытый трубопроводный транспорт, что позволит поностью исключить выбросы С02. Такое снижение выбросов даёт возможность при расчёте экономических показателей проекта использовать Механизм проектов совместного осуществления. Практически любой проект, ведущий к сокращению выбросов парниковых газов, может быть оформлен как проект совместного осуществления (проект СО). Реализация проектов СО позволяет продавать единицы сокращения выбросов (ECB) парниковых газов заинтересованным структурам (инвесторам) из стран ЕС, Японии и Канады.
Продажа сокращенных выбросов увеличивает внутреннюю норму доходности проекта, что подтверждается разработанными проектами СО компанией ОАО РИТЭК.
В работе сделан анализ трех проектов СО компании ОАО РИТЭК и представлены результаты реализации проекта с учётом механизма продажи квот. Проект дает чистый операционный убыток по сравнению с исходной ситуацией вследствие разницы сроков их окупаемости, составляющей 5 лет. Допонительные расходы в рамках проекта составляют 2106 тыс. евро ежегодно, (10 мн. 530 тыс.евро за 5-летний период).
Продажа сокращений выбросов в рамках реализации проекта может значительно сократить сроки его окупаемости, а также увеличить доходы предприятия за счет продаж сокращений выбросов в пост-Киотский период, после 2012 года.
Комплексный подход к добыче, транспорту и переработке БН позволяет при расчёте показателей рентабельности в показатель выручки лBt включать не цену реализации нефти, а трансфертную цену, учитывающую цены нефтепродуктов, получаемых из уникального природного сырья, а также допонительно учитывать выручку, полученную от продажи сокращения выбросов:
Bt = (Цн(трансфертная) х Qh +ЦЕсв * Qecb)-=1
Добыча битуминозной нефти, возможно, станет рентабельной, если учитывать цены продуктов переработки БН: дорогостоящего арктического масла, ценного метала ванадия, дизельного топлива, а также продажу сокращения ECB.
С учетом этих допонительных факторов был произведен расчет экономической эффективности ПТВ в сочетании с циклической обработкой скважин Киязлинского месторождения и показана экономическая целесообразность проекта.
Наиболее эффективным является вариант, учитывающий трансфертную цену и продажу ECB. Реализация проекта является столь же эффективной, что и при условии снижения ставки налога на имущество и нулевой ставки экспортной пошлины. Выручка за весь расчетный период составит 45,6 мрд. руб. Эксплуатационные и капитальные вложения при этом остаются на том же уровне.
Дисконтированный поток наличности за расчетный период составляет 1270 мн. руб., дисконтированный доход государства - 1815 мн.руб. Внутренняя норма рентабельности составляет 23%, индекс доходности инвестиций - 1,37, капитальные вложения окупаются в течение 6 лет.
Сделан вывод о том, что комплексный подход к оценке эффективности добычи БН с учетом трансфертных цен и возможности привлечения киотских кредитов является наиболее обоснованным.
Основные результаты диссертационного исследования:
1. Проведенный комплексный анализ и обобщение основных ресурсно-технологических, инновационных и организационно-экономических факторов, определяющих состояние и тенденции освоения мировой ресурсной базы БН, позволил определить границы их коммерческой привлекательности.
2. Предложена классификация и проведена сравнительная оценка инновационных методов и технологий промышленного освоения БН за рубежом.
3. Произведена оценка совокупных затрат на производство БН и продуктов их
переработки по отдельным странам и регионам мира.
4. Предложена методика определения граничного уровня цен на нефть, при которых освоение БН экономически целесообразно.
5. Показано, что нефтяные пески представляют собой не только огромный ресурсный потенциал и источник экономического роста, но также важную лабораторию для технологий управления окружающей средой (ОС). Канада приобрела реальный опыт мирового значения. Важно, чтобы эти результаты стали достоянием мировой и отечественной нефтяной промышленности.
6. БН являются источником стратегической ценности. Они создают допонительные рабочие места. В Канаде доходы от налогов на эмиссию углерода используются для финансирования мер по энергоэффективности и исследований в области возобновляемых источников энергии.
7. Определены условия экономически целесообразного освоения БН на примере ряда месторождений Татарстана.
8. Предложена процедура комплексной оценки эффекта от промышленного освоения БН, с учетом всех полезных компонентов, а также допонительной выручки от продажи сокращения выбросов.
Основные результаты исследований опубликованы в следующих работах автора, среди которых 2 издания входят в список публикаций, рекомендованных ВАК:
1. Хузина А.Р. Управление финансовыми ресурсами на предприятиях нефтяной промышленности/Нефтяное хозяйство, 2008г., №8.
2. Khuzina A.R. Integrated approach to valuation of economic efficiency for production methods of hard-to-recover bitumen oil/Economy&business, 2008r., №9.
3. Хузина А.Р. Сущность и особенности принятия решений предприятиями нефтегазового сектора при реализации государственного контракта/Нефтяное хозяйство, 2008г., №10.
4. Грайфер В.И., Хузина А.Р. Киотский протокол - новые источники финансирования ОАО РИТЭК/Нефть, газ и бизнес, 2009г., №9.
5. Хузина А.Р. Комплексный подход к оценке экономической эффективности методов добычи трудноизвлекаемой битуминозной нефти/Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом, 2009г., №9.
Подписано в печать: 21.05.2010
Заказ № 3805 Тираж -100 экз. Печать трафаретная. Типография л11-й ФОРМАТ ИНН 7726330900 115230, Москва, Варшавское ш., 36 (499) 788-78-56 www.autoreferat.ru
Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Хузина, Асу Ринатовна
Введение.
1. Состояние и перспективы развития производства битумов в структуре трудноизвлекаемых запасов (ТИЗ) мировой нефтяной промышленности.
1.1 Общая характеристика сырьевой базы природных битумов (ПБ).
1.2Нефтяные пески Канады.
1.3 Добыча ПБ в мире.
1.4 Развитие технологий добычи сверхтяжелой нефти (СТН).
1.4.1 Скважинный способ.
1.4.2 Шахтный метод.
1.4.3 Карьерный способ.
1.5 Сравнительный анализ различных технологий добычи СТН.
2. Методы экономической оценки разработки и освоения месторождений тяжелой нефти и ПБ.
2.1 Факторы, определяющие успех проекта разработки тяжелой нефти и битумов (ТНИБ).
2.2 Экономические характеристики добычи СТН.
2.3 Экономические показатели и стимулы освоения ТИЗ.
2.4 Анализ проектов разработки ТНИБ в отдельных странах.
2.5 Методы оценки эффективности проектов SAGD.
3. Оценка эффективности освоения битуминозной нефти (БН) в Республике Татарстан.
3.1 Перспективы добычи БН в Республике Татарстан.
3.2 Проект разработки Киязлинского месторождения.
3.3 Определение необходимых инвестиций и эксплуатационных затрат.
3.4 Выбор варианта, рекомендуемого для реализации на Киязлинском месторождении.
3.5 Переработка БН.
3.6 Оценка ожидаемого эффекта за счет снижения выбросов.
Диссертация: введение по экономике, на тему "Оценка экономической эффективности методов добычи битуминозной нефти за рубежом"
Важная роль среди природных ресурсов принадлежит нефти, как ценнейшему и невозобновляемому углеводородному сырью, масштабы добычи и использования которой во многом определяют экономический потенциал страны. Однако удорожание подготовки ресурсов нефти, значительное ухудшение географических, природно-климатических и горно-геологических условий, вовлекаемых в разработку нефтяных месторождений, предопределяют тенденцию роста себестоимости добычи нефти. В перспективе влияние вышеуказанных факторов на экономику нефтегазодобывающей отрасли при намечающейся стабилизации объемов добычи нефти усилится. В этих условиях переход к интенсивным методам управления и сокращение потерь минерально-сырьевых ресурсов нефтяных месторождений на всех стадиях от добычи, переработки и использования конечной продукции приобретает особое значение.
Одним из направлений решения данной проблемы является вовлечение в хозяйственный оборот для компенсации дефицита нефти допонительных альтернативных источников углеводородного сырья, заключенного в битуминозных породах и обеспечение при добыче и переработке комплексности использования природных битумов (ПБ) с максимально возможным (по технико-экономическим соображениям) извлечением сопутствующих им попутных ценных компонентов.
К настоящему времени вопросы комплексного использования битуминозной нефти (БН) практически не решены из-за слабой разведанности месторождений, отсутствия организации учета сырьевых ресурсов всех попутных компонентов, недостаточной освоенности в промышленном масштабе методов добычи, транспортировки, переработки и извлечения попутных компонентов. В методическом плане в рассматриваемой проблеме остаются нерешенными вопросы оценки экономической эффективности комплексного использования сырья, обоснованного планирования и стимулирования, распределения общих затрат между отдельными извлекаемыми компонентами, и, как следствие, установления цен на попутную продукцию. В связи с этим экономическое обоснование вовлечения в оборот ресурсов БН и их комплексного использования является актуальной задачей и имеет практическое значение для дальнейших разработок по повышению эффективности освоения минерально-сырьевых ресурсов нефтяной промышленности на базе внедрения новых технологий добычи и переработки БН с извлечением попутных компонентов. Известно, что зарубежная наука и практика освоения трудноизвлекаемых запасов (ТИЗ), в том числе запасов БН накопила немалый опыт, использование которого могло бы оказаться полезным и в российских условиях.
Месторождения БН относятся к числу альтернативных источников углеводородного сырья, на которые в будущем человечество возлагает особые надежды. Термин битуминозная нефть, используемый в настоящей работе, относится к вязким и твердым битумам, которые не могут быть извлечены обычными для нефтедобычи способами. Внедрение технологий высокозатратное мероприятие, требующее комплексной детальной проработки вопросов геологического, технологического и экономического характера. ОАО РИТЭК одновременно с разработкой новых инновационных методов извлечения высоковязкой нефти необходимо создать оптимальную схему ее транспортировки с учетом совместной переработки с ОАО Татнефть максимально сохраняя её уникальные природные свойства.
Исходя из этого первоочередной задачей является разработка методики экономической оценки эффективности методов добычи трудноизвлекаемой битуминозной нефти с учетом цены получаемых нефтепродуктов на отечественном и мировом рынках и использования действующего с 2008 года механизма киотского финансирования.
Одной из цели работы является обоснование и развитие методического подхода к прогнозной оценке экономической эффективности комплексного использования ресурсов поликомпонентного углеводородного сырья битуминозных пород.
В работе использованы методологические основы комплексного освоения недр и рационального природопользования, изложенные в трудах известных экономистов, а также основные принципы теории оптимального планирования развития отраслевых систем. Использовася и анализировася обширный материал, относящийся непосредственно к вопросам освоения ресурсов БН страны.
Основные прикладные результаты работы заключаются в определении оптимальной очередности ввода месторождений БН в разработку, выборе для каждого месторождения оптимальной динамики технико-экономических показателей (добыча, капитальные вложения, эксплуатационные затраты), выборе оптимальной мощности установки по переработке битуминозной нефти и определении оптимальных технико-экономических показателей эффекта от добычи и комплексной переработки БН.
Практическая ценность работ обусловливается практическими рекомендациями, разработанными на основе данного методического подхода, а также полученными результатами, предназначенными для использования нефтегазодобывающими Компаниями при экономическом обосновании мероприятий по комплексному освоению минерально-сырьевых ресурсов месторождений не только БН, но и высоковязких нефтей, а также при использовании тяжелых остатков от переработки маловязких нефтей.
Основная 1{елъ работы - анализ и обобщение зарубежного опыта в области освоения БН, оценка перспектив промышленного освоения БН, определение комплекса условий экономически выгодного развития добычи, переработки и транспорта БН и получаемых из него конечных продуктов, разработка методических инструментов для адекватной экономической оценки цепочки производств на базе битумного сырья; обоснование и развитие методического подхода к прогнозной оценке экономической эффективности комплексного использования ресурсов поликомпонентного углеводородного сырья битуминозных пород.
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:
- оценка промышленного потенциала мировой добычи нефти и попутных компонентов на базе БН;
-сравнительная оценка эффективности различных инновационных технологий используемых в мировой нефтяной промышленности для освоения БН и сверхтяжелой нефти;
- определение перспектив развития мировой и отечественной нефтяной промышленности с использованием потенциала БН и возможностей комплексной их утилизации;
- разработка процедур и методов интегральной оценки эффективности промышленного освоения БН; установление граничных условий для рентабельного освоения битумных ресурсов;
- определение экономической эффективности освоения месторождений БН в Татарстане и разработка рекомендаций по совершенствованию цикла производства нефти и попутных продуктов.
Объектом исследования является мировая ресурсная база нетрадиционных углеводородов в виде БН, рассматриваемых как важный фактор воспроизводства углеводородного сырья инновационными методами и потенциального вклада в обеспечение энергетической безопасности.
Предметом исследования является оценка масштабов и показателей экономической эффективности промышленного освоения ресурсов БН, а также анализ и оценка методических подходов к комплексному использованию БН в мировой и отечественной практике.
Теоретической и методологической основой исследования являются труды отечественных и зарубежных ученых, посвященных:
- изучению мировой и отечественной ресурсной базы нефтяной и газовой промышленности, включая нетрадиционные ресурсы;
- политики воспроизводства углеводородного сырья;
- интегральной оценке инвестиций, направляемых в расширение ресурсной базы и снижение вредных выбросов.
Информационной базой исследования являются материалы Международного энергетического Агентства, мировых нефтяных конгрессов и конференций, информационноЧаналитические материалы государственных ведомств Канады и, в частности, провинции Альберта, отчеты международных нефтяных компаний, аналитических и консатинговых центров, материалы компаний ОАО РИТЭК, Татнефть, институтов Татнипи, ВНИГРИ и др. Использованы материалы периодической печати и глобальной сети Интернет. Научная новизна полученных автором результатов состоит в: комплексном обобщении ресурсных, технологических, организационно-экономических и геополитических факторов, определяющих состояние и тенденции освоения мировой ресурсной базы нетрадиционных углеводородов, представленных БН; выявлении основных факторов, определяющих условия экономически рентабельного освоения сверхтяжелой и БН, а также граничных значений ключевых параметров их освоения; разработке комплексного методического подхода при определении эффекта от промышленного освоения БН, с учетом всех полезных компонентов, извлекаемых из недр, а также допонительной выручки получаемой от продажи сокращения выбросов; оценке эффективности промышленного освоения БН Республики Татарстан и разработке рекомендаций по формированию технологической цепочки, обеспечивающей комплексное освоение БН с учетом экологических факторов.
Достоверность и обоснованность результатов исследования основана на теоретических и практических подходах к изучению эффективности инвестиций в развитие минерально-сырьевой базы нефтяной промышленности; корректном применении объективных методов научного исследования, надежности и поноте информационной базы, использовании современных технических средств для проведения расчетов.
Теоретическое значение результатов данного диссертационного исследования состоит в том, что в нем предложены инструменты экономического анализа и определен комплекс необходимых предпосылок (ресурсно-технологических, инновационных, экономико-правовых, экологических и геополитических), необходимых для развития ресурсной базы нефтяной отрасли на базе нетрадиционных углеводородов (БН).
Практическая значимость исследования состоит в том, что содержащиеся в нем концептуальные положения доведены до уровня конкретных рекомендаций, которые могут быть использованы при разработке комплекса мер, направленных на расширение и развитие ресурсной базы нефтяной промышленности России и, в частности Республики Татарстан.
Апробация. Полученные результаты докладывались на конференции молодых специалистов по актуальным проблемам развития нефтяной и газовой промышленности в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина март 2007 года; на Международном Симпозиуме Economy&Business 2008 в Богарии; на конференции молодых ученых и специалистов ОАО РИТЭК в НГДУ ТатРИТЭКнефть. Основные положения работы обсуждались на кафедре международного нефтегазового бизнеса РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. <
Диссертация: заключение по теме "Мировая экономика", Хузина, Асу Ринатовна
Заключение
1. Нефть и газ относятся к категории невоспонимых природных ресурсов, поэтому наиболее поное извлечение углеводородных ресурсов - главная задача любого государства, владеющего этим уникальным сырьем. Месторождения БН относятся к числу альтернативных источников углеводородного сырья, на которые в будущем человечество возлагает особые надежды.
Внедрение инновационных технологий при освоении БН высокозатратное мероприятие, требующее комплексной детальной проработки вопросов геологического, технологического и экономического характера. Эффективность преобразования ресурсов служит главным показателем совершенства данного производства и индикатором используемой технологии.
2. Мировая практика накопила богатый опыт освоения БН с использованием новых технологий, среди которых наибольшую роль играют такие методы как SAGD. Этот опыт свидетельствует, что рентабельное освоение БН возможно при определенных геолого-промысловых, технологических и экономико-правовых условиях.
Значительная часть суммарных ресурсов тяжелой нефти в Канаде и Венесуэле уже получила экономическую оценку, но пока еще продожаются исследования и экспериментальные испытания, либо эти запасы остаются на первоначальной стадии освоения.
3. Представлена характеристика современных достижений в области освоения ТИЗ, а также БН, мировая классификация компаний, работающих с тяжелой нефтью - в соответствии с их географическим размещением, крупностью и стадией реализуемых проектов, требуемыми инвестициями, применяемыми технологиями. Описаны основные способы добычи тяжелых нефтей и ГШ -скважинный, шахтный и карьерный.
4. Сделано обобщение основных проблем, возникающих при использовании различных технологий при скважинных методах добычи ТИЗ нефти и битумов в мировой практике.
5. Систематизированы основные факторы, определяющие выбор наиболее эффективных методов разработки тяжелых нефтей и БН: циклической закачки пара и закачки пара методом гравитационного дренажа. Сделано качественное ранжирование технологий и условий их преимущественного использования.
Определены шесть наиболее значимых факторов, определяющих:
- уровень себестоимости (степень изученности нефтеносного пласта, изученность технологий и наличие надежных методов, охрана окружающей среды, соответствующая нормативам),
- уровень рыночных цен (доступ к перерабатывающим мощностям, наличие транспортной инфраструктуры),
- рентабельность (высокая устойчивость прогнозируемой прибыли).
6. Основные факторы успеха определяют позицию различных регионов мира, в которых нефть колекторов имеет тенденцию к увеличению плотности и уменьшению вязкости. Применяемые в настоящее время технологии доказали свою успешность, уменьшив технические риски, что, в свою очередь, привело к снижению финансовых рисков.
7. Исследование экономических показателей и стимулов освоения ТИЗ позволило установить диапазон изменения затрат на освоение ТИЗ и битумов. Оценка средних издержек по рассматриваемым странам составляет 12,5$ за баррель, средняя цена на шельфе - 15 $ за баррель, на суше Ч8,9 $ за баррель (без учета upgrading месторождений Канады).
8. Повышение затрат на добычу тяжёлой нефти обусловлено допонительными источниками, необходимыми для достижения пороговых экономических показателей, а также возросшими технологическими требованиями и операциями обогащения (upgrading) .
Масштабные проекты Венесуэлы имеют наименьший уровень затрат на единицу продукции благодаря большому объему извлекаемых запасов, использованию достаточно традиционных методов добычи, низким ценам на местный природный газ и экономии на масштабах.
9. В Великобритании и Венесуэле отмечается высокий уровень государственных налогов. В 2007 г. средняя величина государственных доходов от проектов тяжёлой нефти в Венесуэле составляла 57%. В Канаде в целом учитывая прогрессивную систему расчёта доходов, можно говорить о малой доле изъятия доходов государством. Налоговые поступления в Китае составляют 46% от чистой остаточной стоимости, что является самым низким процентом для данной группы стран.
10. В Австралии удельная величина ЧДД наиболее высокая (10$/баррель). В Австралии, Китае и Индонезии компании получают гораздо больший доход с единицы продукции, чем в остальных странах. В этих странах полный экономический цикл включает возможность участия государства. Хотя затраты на единицу продукции канадских проектов, включая upgrading, достаточно высокие, эти проекты более выгодны по показателю удельной эффективности (ценности одного барреля нефти). Допонительные затраты на upgrading могут дать положительные результаты только за счёт более высокой ценности продукции.
11. Изучена привлекательность проектов в условиях роста цен на нефть при сохранении неизменными остальных экономических показателей. Рассчитана величина ЧДД на баррель нефти при росте капитальных затрат на 50% (при прочих равных условиях).
12. Представлены результаты расчета минимальных (пороговых) цен для различных стран, при которых месторождения могут считаться рентабельными. Эти данные соответствуют догосрочному прогнозу цен на сырую нефть, которые необходимы для обеспечения инвесторами 10%-й нормы прибыли на инвестиции. При этом лишь канадские проекты обогащения тяжёлой нефти, позволяют получить выигрыш (премию) относительно нефти сорта Brent.
13. Рост затрат на 50% приводит к изменению порога минимально рентабельных цен с 25$ до 35$ за баррель (в соответствии с нормой прибыли
10%). Многие компании смогут получать более чем 10%-ю норму прибыли по этим рискованным проектам.
14. При текущих ценах на нефть канадские битумные и проекты обогащения занимают второе и третье места по величине порога рентабельности. Однако проекты upgrading позволяют добывать нефть высокого качества, которая оценивается очень высоко среди аналогичных групп производителей.
15. Исследованы методические подходы к оценке эффективности новых технологий разработки ТИЗ. В частности изучен т.н критерий STEP-D, который был разработан как показатель оценки эффективности SAGD-проектов в условиях изменяющейся среды (геологических и экономических параметров). Выявлено, что между показателями STEP-D и NPV существует линейная зависимость с коэффициентом корреляции R2>0.93. Показано, что SAGD-проект, для которого STEP-D>2, считается экономически рентабельным.
16. Показано, что нефтяные пески представляют собой не только огромный ресурсный потенциал и источник экономического роста, но также важную лабораторию для технологий управления окружающей средой (ОС). Канада приобрела реальный опыт мирового значения. Важно, чтобы эти результаты стали достоянием мировой и отечественной нефтяной промышленности.
17. БН являются источником стратегической ценности. Они создают допонительные рабочие места. В Канаде доходы от налогов на эмиссию углерода используются для финансирования мер по энергоэффективности и исследований в области возобновляемых источников энергии.
18. В России одновременно с разработкой новых инновационных методов извлечения битуминозной нефти необходимо:
- создать оптимальную схему ее транспортировки, максимально сохраняя её уникальные природные свойства;
- рассмотреть возможность создания консорциума с заинтересованными компаниями в данном регионе. В целях уменьшения предпринимательского и промышленного риска и повышения экономической эффективности, рентабельности проектов разработки битумных месторождений.
19. Замена традиционного транспорта БН автотранспортом на закрытый трубопроводный транспорт позволит поностью исключить выбросы в атмосферу СО2 и СО, что обеспечит допонительный эффект в соответствии с механизмом реализации Киотского Протокола.
20. При расчёте показателей рентабельности освоения БН предлагается рассматривать трансфертную цену нефти, учитывающую цены нефтепродуктов, получаемых из этого уникального природного сырья, а также доходы от продажи сокращения выбросов. Методы расчетов продемонстрированы на примере Киязлинского месторождения НГДУ ТатРИТЭКнефть.
21. Показано, что при использовании трансфертной цены и с учетом продажи сокращения выбросов при ДНС реализация проекта является такой же эффективной как и при условии снижения ставки налога на имущество и введении нулевой ставки экспортной пошлины.
22. Сравнение результатов по различным вариантам (при различных налоговых условиях, трансфертной цене и продажи ЕСВ) показывает, что вариант, учитывающий трансфертную цену и продажу ЕСВ, является наиболее эффективным. При этом улучшается экологическая обстановка за счет сокращения выбросов в атмосферу, обеспечивается допонительный доход от продажи ЕСВ.
23. Результаты выпоненного исследования могут быть использованы как в текущем, так и в стратегическом планировании проектных решений по разработке нефтяных месторождений с высоковязкой битуминозной нефтью. Применение полученных научных результатов позволит повысить экономическую эффективность эксплуатации месторождений углеводородов.
Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Хузина, Асу Ринатовна, Москва
1. Закон Республики Татарстан от 3 августа 2006 г. N 64-ЗРТ "Об утверждении республиканской целевой программы "Развитие транспортного комплекса Республики Татарстан на 2006-2010 годы" (с изменениями от 5 августа 2008 г.).
2. Закон Республики Татарстан от 13 января 2007 г. N 7-ЗРТ "Об утверждении Программы развития топливно-энергетического комплекса Республики Татарстан на 2006-2020 годы".
3. Методика оценки экономической эффективности геолого-технических мероприятий (ГТМ) по обеспечению добычи нефти ОАО РИТЭК, 2005г.
4. Положения по бухгатерскому учёту. 4-е изд., прераб. И доп. - П52 М.: ТК Веби, 2003.- 176 с.
5. Отчет по промышленному внедрению методов увеличения нефтеотдачи пластов, интенсификации добычи нефти, инновационных технологий, систем разработки и техники ОАО РИТЭК в 2006 году.
6. Проект Утилизация Попутного Нефтяного Газа на Нефтяных Месторождениях ОАО РИТЭК, 2009г.
7. Акофф P.JL Акофф о менеджменте.: Питер, 2002 г., 447 с.
8. Андреев А.Ф., Стёпин Ю.П., Трахтенгерц Э.А. Математическое и агоритмическое обеспечение компьютерных систем поддержки принятия управленческих решений в нефтегазовой промышленности. Ч М.: РГУ нефти и газа, 2004. 227с.
9. Бестужева С.И. Горячая кровь земли. Москва Издательский дом журнала Смена. 2004г., 222 с.
10. Грайфер В.И., Галустянц В.А., Виницкий М.М. Методология и практика управления инновационной деятельностью (на примере нефтедобывающей промышленности): РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2002г., 350 с.
11. Зубарева В.Д. Финансово-экономический анализ проектных решений в нефтегазовой промышленности. М.: ГУП Издательство Нефть и газ РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2000. 367 с.
12. Зубарева В.Д., Саркисов А.С., Андреев А.Ф. Проектные риски в нефтегазовой промышленности: Учебное пособие. М.: Нефть и газ, 2005. Ч 236 с.
13. Инновационный менеджмент, Под ред. Ильенковой С.Д., 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ ДАНА, 2003 г., 343 с.
14. Ковалева А.И. Технологические инновации и особенности оценки их экономической эффективности в вертикально интегрированных нефтяных компаниях. Москва МАКС Пресс, 2000 г., 93 с.
15. Ковалева А.И. Стратегическое управление инновационной деятельностью в вертикально интегрированных нефтяных компаниях. Москва Макс Пресс, 2000 г., 188 с.
16. Крылов Э.И. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности предприятия. М.: Финансы и статистика, 2003 г.,608 с.
17. Мишин Ю.И. С чистого листа. Москва, 2007г., 303 с.
18. Морозов Ю.П. Инновационный менеджмент. М. ЮНИТИ -ДАНА, 2003 г.,
19. Стрижов И.Н., Алекперов А.Т. .(РГУ нефти и газа им. Губкина И.М.), Алекперов Т.А. (Росэнерго) Ресурсы природных битумов перспективное комплексное углеводородное сырье. - М.: Нефть России №9 2007 г., с.28-с.31.
20. Трахтенгерц Э.А., Степин Ю.П., Андреев А.Ф. Компьютерные методыгподдержки принятия управленческих решений в нефтегазовой промышленности. -М.: СИНТЕГ, 2005, 592 с.
21. Алекперов В. Всегда в движении. // М.: Нефть России №11 2006 г., с.7-с.9.
22. Байков Н. М. Основные показатели внедрения новых методов увеличения нефтеотдачи в США // М., Нефтяное хозяйство №11 2002 год, М.ЗАО Издательство Нефтяное хозяйство, с. 127-129.
23. Байков Н. М. Разработка новых технологий для повышения эффективности добычи углеводородного сырья // М. Нефтяное хозяйство № 1 2003 год, М.ЗАО Издательство Нефтяное хозяйство, с. 106 108.
24. Зарипов А.Т. и др. Технико-экономическая оценка методов добычи природных битумов для условий месторождений Республики Татарстан // Нефтяное хозяйство №3 2006 г. с. 64-66.
25. В. Кащавцев Внедрение методов увеличения нефтеотдачи дожно стать задачей государственной важности // М. Нефть России №5 2006 год, Издательство ООО ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ., с.72-75.
26. Родионов И. В. Проблемы применения передовых методов нефтеизвлечения в нефтегазодобывающей отрасли // М. Нефтяное хозяйство №4 2003 год, М.ЗАО Издательство Нефтяное хозяйство, с.17-18.
27. Саркисов А. С., Шевелев А. Д. Критерии оценки эффективности разработки нефтяных и газовых месторождений в условиях неопределенности // Нефть, газ и бизнес 2005 №5-с.57-59.
28. М. Славкина, С. Лузгина. ОАО Российская инновационная топливно-энергетическая копания // Агентство деловых коммуникаций Ч 2007 Ч с. 1-8.
29. Яртиев А. Ф. Экономический подход к оценке предельно рентабельных извлекаемых запасов нефти и начального дебита для вводимой скважины. Ч М.: ВНИИОЭНГ, Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом, №11, 2005г., с.47-50.
30. Список иностранной литературы
31. Джон Видал. Когда кончится нефть? //ПВ № 4 - 5, май 2005
32. Обозреватели BUSINESS GUIDE, Коммерсанта и RusEnergy Абсолютно все, что вы хотели узнать о тяжелой нефти, 14.05.08
33. Статистический отчет BP и Ассоциации нефтедобывающих промышленников Канады, 2007.
34. Brian Clark. лHeavy oil, Extra-Heavy Oil and Bitumen Working Document of the NPC Global Oil and Gas Study Made Available July 18, 2007
35. A. Byrne. Oil sands: Players, Projects, Costs, Returns. Industry Insight. June 27, 2007.
36. Bentley, R. W., S. A. Mannan, and S. J. Wheeler, "Assessing the date of the global oil peak: The need to use 2P reserves," in Energy Policy, Elsevier, vol. 35, pp 6364-6382, December 2007.
37. Campbell, C. J. ed. The Essence of Oil & Gas Depletion: Collected Papers and Excerpts, Multi-Science Publishing Company Ltd., 341 pages, 2002.
38. Deffeyes, K. S., Beyond Oil: The View from Hubbert's Peak, Princeton University Press, 2005.
39. Extra- heavy oil and bitumen. Reserves for the Future. Total, 2007.
40. Hirsch, R. L., R. Bezdek, and R. Wendling, "Mitigating a long term shortfall of world oil production," in World Oil, May 2005, pp 47-53.
41. Al-Bisharah, Mohammed, Saud A1 Fattah, and Ibrahim Sami Nashawi, 2009. Forecasting OPEC Crude Oil Supply, Society of Petroleum Engineers Paper Number 120350-MS.
42. Stephen A. Holditch "The Increasing Role of Unconventional Reservoirs in the Future of the Oil and Gas Business", nov. 2003.
43. Thorson, Jim. "Opportunity Management: An Overview." Exploration Business Journal Third Quarter, 2000: 11.
44. World Energy Outlook 2008, International Energy Agency, 2008.
45. Wood Mackenzie, Global Oil and Gas Risks and Rewards, Multi Client Study, February 2002.
46. Wood Mackenzie, Norway Paper 2003-2004, Opportunity Missed?, June 200454. Herolds, 200855. NewEconomic, 2008
47. NPC (National Petroleum Cancel, US), 2007
48. StratWest Outlook 2009 Canadas Oil sands industry: Production & Supply Outlook, august 2009.
49. StratWest 2010. Existing & Proposed Canadian commercial oil sands projects, april 2010.
50. Suncor annual report, 2009
51. Supply Cost of Alberta Oil Sands, Alberta Energy and Utilities Board, EUB, Economics Group, September 2006
52. US Energy Departement of Energy
53. World Energy Outlook, International Energy Agency, 2008
54. Добыча Выручка Капитал, вложения, Эксплуат. То же на Чистая Поток Накоплен. Доходнефти. от реал, мн.руб. расходы, добычу 1 т, прибыль при наличности поток гостыс.т. нефти, мн.руб. руб./т при наличности ва при
55. За 5 лет 277 3386,6 704,0 1692,5 2396,5 7369,5 26605 -4324,5 -5672,1 -5672,1 1280,1
56. За 10 лет 1274 15574,7 960,0 3032,5 3992,5 35132,3 27579 -15580,4 -16937,4 -16937,4 4307,2
57. За 15 лет 2113 25838,5 960,0 3032,5 3992,5 58195,3 27536 -21347,2 -22183,4 -22183,4 5872,1
58. Всего 3035 37102,1 960,0 3032,5 3992,5 93611,9 30847 -25868,1 -26623,2 -26623,2 6747,1
59. Внутренняя норма рентабельности (IRR), % Индекс доходности инвестиций, д.ед. -8,72
60. Период окупаемости капит.влож., лет не окуп. Индекс доходности затрат, д.ед. 0,35
61. Добыча Выручка Капитал.вложения, мн.руб Эксплуат. То же на Чистая Поток Накоплен. Доход госпсфтн, от реал, расходы. добычу 1 т, прибыль налично- поток ва притыс.т. нефти, мн.руб. руб./т при сти при налишюсш Кд=0,1,
62. За 5 лет 364 4450,3 1838,0 709,5 2547,5 4767,1 13096 -2202,4 -3637,2 -3637,2 1659,3
63. За 10 лет 1407 17202,0 1838,0 1054,5 2892,5 14178,1 10077 -3681,0 -4569,5 -4569,5 4705,0
64. За 15 лет 2301 28129,7 1838,0 1054,5 2892,5 22192,1 9645 -4448,6 -5059,4 -5059,4 6321,0
65. Всего 3143 38431,3 1838,0 1054,5 2892,5 35064,5 11155 -5514,7 -6104,8 -6104,8 7132,2
66. Внутренняя норма рентабельности (IRR), % Индекс доходности инвестиций д.сд. -1,59
67. Период окупаемости капит.влож., лет не окуп. Индекс доходности затрат, д.сд. 0,73
68. Добыча нефти, ты с.т. Выручка Капитал, вложения, мн.руб. Эксплуат. То же на добычу 1 т, руб./т Чистая Поток Накоплен, поток наличности при Кд=0,1 Доход гос
69. За 5 лет 456 5575,1 2563,0 854,5 3417,5 5361,1 11757 -2241,2 -4217,4 -4217,4 2043,8
70. За 10 лет 1913 23384,7 2563,0 1199,5 3762,5 16518,6 8636 -3299,0 -4527,0 -4527,0 6290,4
71. За 15 лет 3088 37750,3 2563,0 1199,5 3762,5 25923,5 8396 -3919,2 -4771,8 -4771,8 8437,5
72. Всего 3729 45586,0 2563,0 1199,5 3762,5 38485,5 10322 -5232,8 -6063,3 -6063,3 9097,1
73. Внутренняя норма рентабельности (1RR), % Индекс доходности инвестиций д.ед. -0,99
74. Период окупаемости капит.влож., лет IIC окуп. Индекс доходности затрат, д.ед. 0,781. Добыча Выручканефти, от реал,тыс.т. нефти,мн.руб.1. Годы
75. Капитал.вложспия, мн.руб.в бурение НПС ВСЕГО1. Эксплуат. То же на Чистаярасходы, добычу 1 т, прибыльмн.руб. руб./т при1. Кд=0,1,мн.руб.
76. За 5 лет 456 5575,1 2563,0 854,5 3417,5 5361,1 11757 -2080,7 -4056,9 -4056,9 1883,3
77. За 10 лет 1913 23384,7 2563,0 1199,5 3762,5 16518,6 8636 -3082,0 -4310,0 -4310,0 6073,4
78. За 15 лет 3088 37750,3 2563,0 1199,5 3762,5 25923,5 8396 -3702,2 -4554,9 -4554,9 8220,5
79. Всего 3729 45586,0 2563,0 1199,5 3762,5 38485,5 10322 -5015,9 -5846,3 -5846,3 8880,1
80. Внутренняя норма рентабельности (IRR), % Период окупаемости капит.плож., летне окуп.
81. Индекс доходности инвестиций, д.ед. -0,92
82. Индекс доходности затрат, д.ед. 0,79
83. Добыча Выручка Капитал, вложения, мн.руб. Эксплуат. То же на добычу 1 т, Чистая Поток Накоплен. Доход гос
84. За 5 лет 456 5575,1 2563,0 854,5 3417,5 5361,1 11757 -522,7 -2498,9 -2498,9 325,3
85. За 10 лет 1913 23384,7 2563,0 1199,5 3762,5 16518,6 8636 1582,0 354,0 354,0 1409,4
86. За 15 лет 3088 37750,3 2563,0 1199,5 3762,5 25923,5 8396 2585,7 1733,1 1733,1 1932,5
87. Всего 3729 45586,0 2563,0 1199,5 3762,5 38485,5 10322 1863,2 1032,8 1032,8 2001,0
88. Внутренняя норма рентабельности (IRR), % 17,07 Индекс доходности инвестиций, д ед. 1,34
89. Период окупаемости капит. влож., лет 9 Индекс доходности затрат, д.ед. 1,09
90. Бурение скважин НПС ВСЕГО
91. За 5 лет 138000 2425000 2563000 585000 269500 854500 3417500
92. За 10 лет 138000 2425000 2563000 930000 269500 1199500 3762500
93. За 15 лет 138000 2425000 2563000 930000 269500 1199500 3762500
94. Всего 138000 2425000 2563000 930000 269500 1199500 3762500
95. Капитальные вложения, тыс.руб. Залежь Киязлинского месторождения Вариант 3, льготы РТ + экспортная пошлина О
96. Эксплуатационные расходы Залежь Киязлинского месторождения. Вариант 3, льготы РТ + экспортная пошлина О
97. Усл-перем. Ввод из Затрата на Всего произв. То же, на 1 Аморт. Всего Налоги и отчисл. То же, на 1 т,
98. За 5 лет 1058967 143199,6 2931705,6 0,0 90200,8 4224073,3 9263 1122273,5 5346346,7 56799,7 14767,9 0 14767,9 5361114,7 11756,8
99. За 10 лет 3530142 512439,1 9348913,8 0,0 141967,9 13533462,4 7076 2938043,1 16471505,6 181128,5 47093,4 0 47093,4 16518599,0 8636,3
100. За 15 лет 5345671 777519,1 15496744,2 0,0 186496,3 21806430,9 7062 4039039,3 25845470,2 300238,4 78062,0 0 78062,0 25923532,2 8395,7
101. Всего 7501745 921796,0 25578584,4 0,0 212553,1 34214678,5 9176 4141956,0 38356634,5 495566,8 128847,4 0 128847,4 38485481,9 10321,7
102. Расчет прибыли от реализации продукции Залежь Киязлинского месторождения. Вариант 3, льготы РТ + экспортная пошлина О
103. Выручка от Экспл. Коммерческие Экспортная Прибыль от Налог на Прибыль к налогооб- Налог на Чистая прибыль
104. За 5 лет 5575070 212651 5361115 176446 0 -175141 9735 -184877 215497 -400374 -522737 -560238
105. За 10 лет 23384729 891969 16518599 740104 0 5234057 118202 5115855 1487673 3628182 1581984 1004935
106. За 15 лет 37750316 1439919 25923532 1194761 0 9192104 162522 9029582 2426968 6602614 2585717 1612574
107. Всего 45585979 1738797 38485482 1442752 0 3918949 165079 3753869 2444777 1309092 1863189 13214991. Поток наличности
108. Залежь Киязлинского месторождения. Вариант 3, льготы РТ + экспортная пошлина О
109. Чистая Аморт. Источники Капитал, Поток наличности Интегрированный поток наличности
110. За 5 лет -400374 1122273 721899 3417500 -2695601 -2498931 -2405154 -2695601 -2498931 -2405154
111. За 10 лет 3628182 2938043 6566225 3762500 2803725 354037 -290108 2803725 354037 -290108
112. За 15 лет 6602614 4039039 10641654 3762500 6879154 1733092 545748 6879154 1733092 545748
113. Всего 1309092 4141956 5451048 3762500 1688548 1032785 265578 1688548 1032785 265578
114. За 5 лет 212651 9735 14768 215497 0 0 452652
115. За 10 лет 891969 118202 47093 1487673 0 0 2544938
116. За 15 лет 1439919 162522 78062 2426968 0 0 4107470
117. Всего 1738797 165079 128847 2444777 0 0 4477501