Geum.ru
Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Организационно-экономический механизм и инструменты управления рисками в цепях поставок предприятий шинной промышленности тема диссертации по экономике, полный текст автореферата



Автореферат



Ученая степень кандидат экономических наук
Автор Акишин, Андрей Николаевич
Место защиты Москва
Год 2011
Шифр ВАК РФ 08.00.05
Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Организационно-экономический механизм и инструменты управления рисками в цепях поставок предприятий шинной промышленности"

На правах рукописи

Акишин Андрей Николаевич

Организационно-экономический механизм и инструменты управления рисками в цепях поставок предприятий шинной промышленности

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности:

- экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - промышленность;

- логистика).

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

- 3 НОЯ 2011

Москва - 2011

4858720

Работа выпонена в Международном институте логистики ресурсосбережения технологической инноватики РХТУ им. Д.И. Менделеева

Научные руководители:

член-корреспондент РАН, доктор технических наук, профессор по специальности 08.00.05, заслуженный деятель науки РФ Мешакин Валерий Павлович; доктор экономических наук, профессор Елизарьев Валентин Егорович

Официальные оппоненты:

доктор экономических наук, доцент Брыкин Арсений Валерьевич, заместитель генерального директора ОАО Российская электроника; доктор экономических наук, профессор Емельянов Александр Анатольевич Московский финансово-промышленный университет Синергия

Ведущая организация:

Казанский национальный исследовательский технологический университет

Защита состоится л15 ноября 2011 г. в 11:00 часов на заседани диссертационного совета Д 212.204.10 при РХТУ им. Д.И. Менделеева по адрес. 125047, Москва, Миусская пл., д. 9, Конференц-зал (ауд. 443)

С диссертацией можно ознакомиться в Информационно-библиотечном цент РХТУ им. Д.И. Менделеева.

Автореферат разослан л14 октября 2011г.

Ученый секретарь

диссертационного совета Д 212.204.10 д.э.н., профессор

З.В. Вдовенко

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Шинная промышленность является одним из важнейших секторов химического комплекса России, производственные мощности которого позволяют выпускать ежегодно более 50 мн. шин различных видов. Однако указанный возможный объем производства шин не может быть достигнут из-за усиливающейся конкуренции со стороны зарубежных производителей, а так же вследствие высокой степени физического и морального износа отечественного технологического оборудования. Начиная с 2009 года, российские производители автомобильных шин, успешно конкурируя с импортной продукцией по цене, расширили долю отечественного сегмента рынка. В тоже время, нестабильность внутренней и внешней социально-экономической среды российских шинных предприятий приводит к существенному возрастанию уровня различных видов рисков и их влияния на экономическую эффективность бизнес-процессов в цепях поставок (ЦП) шинной промышленности.

Мировой опыт успешных производственных компаний показывает, что бизнес-процессы по управлению рисками в ЦП играют стратегически важную роль в повышении эффективности промышленных предприятий. Особенно это относится к предприятиям промышленности, тесно связанным в структуре ЦП с поставщиками материалов и потребителями готовой продукции. В условиях глобализации отечественные рынки подвержены экономической экспансии со стороны высокотехнологичных зарубежных компаний, противостоять которой могут только экономически эффективные ЦП, имеющие эффективные системы управления рисками.

Важнейшая роль системы управления рисками в повышении эффективности и конкурентоспособности химических и нефтехимических предприятий, а также промышленности России в целом подчеркивается в работах академиков Д.С. Львова, С.Ю.Глазьева, А.Г. Гранберга, В.В. Ивантера, A.A. Макарова, а также членов-корреспондентов РАН, профессоров В.И. Данилова-Данильяна, Н.И. Ивановой, В.П. Мешакина, A.M. Филачева, профессоров Б.Н. Порфирьева, М.И. Ломакина, B.C. Ступакова, Н.В. Хохлова и др.

Проблемы управления рисками в промышленности решались в диссертационных работах A.M. Медведевой, A.C. Корезина, М.Э. Буяновой, М.Э. Демкина, Е.А. Гупалова, Е.А. Деруновой, Т.П. Добаевой, A.A. Пащенко, Н.Е. Рыженковой, Т.Н. Смирновой, A.B. Тупаева, выпоненных в Московском авиационном институте (государственном техническом университете), Московском городском университете управления Правительства Москвы, Санкт-Петербургском государственном инженерно-экономическом университете, Российской академии

предпринимательства, Санкт-Петербургском университете Государственной противопожарной службы МЧС России, Вогоградском государственном университете.

Существенный вклад в формирование и развитие методологии и инструментария управления рисками в промышленных логистических системах и ЦП внесли отечественные и зарубежные ученые: Д.Дж. Бауэрсокс, Г.Л. Бродецкий, Е.И. Зайцев, Д. Дж. Клосс, М. Кристофер, Д.М. Ламберт, B.C. Лукинский, О.Д. Проценко, В.И. Сергеев, В.И. Степанов, Дж.Р. Сток, С.А. Уваров, Д. Уотерс и др.

В тоже время, анализ современных научных работ по риск-менеджменту показал, что предлагаемые в настоящее время методические подходы к управлению рисками в ЦП промышленных предприятий не в поной мере учитывают особенности бизнес-процессов в ЦП предприятий-производителей автомобильных шин, деятельность которых существенно зависит от поставщиков сырья (в первую очередь синтетического каучука) и транспортных услуг, от спроса со стороны первичных и вторичных потребителей шин (с учетом различных транспортных рисков в ЦП). При этом известные методы и инструменты риск-менеджмента обычно не рассматривают возможность создания финансовых фондов по управлению рисками не только для покрытия ущерба при возникновении риска в звеньях ЦП промышленных предприятий, но и для упреждения риска, а также не учитывают влияния на рисков отдельных предприятий ЦП на добавленную стоимость, создаваемую всей ЦП.

В связи с этим решаемая в диссертации научная задача разработки организационно-экономического механизма и инструментов управления рисками в цепях поставок предприятий шинной промышленности на основе построения и использования специального финансового фонда в виде кэптивного центра, функционирование которого осуществляется с учетом вклада каждого предприятия -участника ЦП предприятий-производителей шин в формирование общей добавленной стоимости, является новой актуальной научной задачей, имеющей существенное значение для развития теории и практики управления рисками в логистических системах промышленности.

Цель диссертационной работы. Предложить организационно-экономический механизм и инструменты управления рисками в цепях поставок предприятий шинной промышленности на основе создания кэптивного фонда для предотвращения рисков и выплат по страховым случаям с учетом уровня локальных рисков в звеньях цепей поставок и последствий их влияния на консолидированную экономическую эффективность бизнес-процессов производства и распределения автомобильных шин.

Практически применить предложенные механизм и инструменты для разработки научно-обоснованных рекомендаций по повышению экономической эффективности управления рисками в цепи поставок ОАО Нижнекамскшина - ведущего российского производителя автомобильных шин.

Реализация цели исследования обусловила необходимость постановки и решени следующих взаимосвязанных задач:

1. Системный анализ отечественного и зарубежного опыта применени механизмов управления рисками в промышленности; выявление специфически особенностей инструментов риск-менеджемента в цепях поставок промышленны предприятий.

2. Организационно-экономический анализ современного состояния и основны тенденций развития отечественных предприятий-производителей автомобильны шин; классификация различных видов рисков в звеньях цепей поставо промышленных предприятий.

3. Разработка логико-информационной модели формирования рисковы ситуаций и определения основных видов рисков при реализации бизнес-процессов

в цепях поставок предприятий по производству автомобильных шин.

4. Разработка организационно-экономического механизма управления рисками предприятий-производителей автомобильных шин с применением кэптивного центра для концентрации и эффективного использования выделенных на риск-менеджмент финансов.

5. Разработка методики создания и функционирования кэптивного фонда управления рисками с учетом вклада каждого предприятия - участника цепи поставок автомобильных шин в формирование результирующей добавленной стоимости всей ЦП.

6. Разработка методики оптимального распределения средств кэптивного фонда с использованием методов целочисленного линейного программирования моделей с учетом уровня локальных рисков в звеньях цепи поставок автомобильных шин.

7. Создание архитектуры и режимов функционирования информационной системы управления рисками в цепи поставок предприятий-производителей автомобильных шин RiskLog 1.0.

8. Разработка научно-обоснованных рекомендаций по повышению экономической эффективности управления рисками в ОАО Нижнекамскшина.

Методы исследования в диссертации: методы системного анализа и общей теории систем, теории стратегического и финансового менеджмента, методы финансово-экономического анализа, управления изменениями, теории организации и риск-менеджмента в промышленности, методы логистического управления цепями поставок промышленных предприятий.

Обоснованность теоретических разработок определяется корректным применением методов риск-менеджмента, общей теории систем, стратегического и финансового менеджмента, управления изменениями, экономики и управления промышленными предприятиями, методов логистического управления цепями поставок промышленных предприятий.

Достоверность научных результатов, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, подтверждена использованием достоверных исходных организационно-экономических данных, а также практическим применением результатов для организационно-управленческих решений по совершенствованию системы управления рисками в цепи поставок ОАО Нижнекамскшина.

Объектом исследования диссертации являются предприятия и цепи поставок шинной промышленности РФ.

Предмет исследования: организационно-управленческие отношения и бизнес-процессы при управлении рисками в цепях поставок предприятий шинной промышленности.

Научная новизна

К наиболее существенным научным результатам, полученным лично соискателем, относятся:

1. С использованием современных методов риск-менеджмента и результатов системного анализа деятельности российских предприятий шинной промышленности обоснована целесообразность выделения классов глобальных рисков в цепях поставок промышленных предприятий; предложена логико-информационная модель формирования рисковых ситуаций и их воздействия на звенья цепи поставок

головных предприятий, применение которой позволило выявить основные виды рисков при реализации логистических бизнес-процессов производства, хранения, доставки и использования автомобильных шин.

2. Предложен организационно-экономический механизм управления рисками предприятий шинной промышленности, отличающийся использованием кэптивного центра управления рисками в цепи поставок головных предприятий, что позволяет концентрировать и эффективно использовать выделенные на риск-менеджмент ресурсы как на страхование, так и на упреждение опасных рисковых ситуаций.

3. Разработана методика организации кэптивного фонда управления рисками в цепи поставок, которая отличается учетом вклада каждого предприятия цепи поставок автомобильных шин в создание результирующей добавленной стоимости, а так же использованием предложенной специальной процедуры оценки вероятности возникновения последовательности локальных рисков для цепи поставок промышленного предприятия, что позволяет определить необходимые долевые затраты всех предприятий-участников цепи поставок на управление рисками.

4. Предложена методика оптимального распределения средств кэптивного фонда (включая выплаты в случае наступления страховых случаев) с учетом уровня локальных рисков в звеньях цепи поставок предприятий шинной промышленности, отличающаяся применением методов целочисленного линейного программирования для минимизации рисков и последствий их влияния на консолидированный финансово-экономический результат предприятий-производителей автомобильных шин.

5. Разработаны архитектура и режимы функционирования информационной системы управления рисками в цепи поставок предприятий шинной промышленности RiskLog 1.0, обеспечивающей автоматизированный расчет как уровней локальных рисков и совокупного риска цепях поставок, так и необходимых для управления рисками платежей предприятий-участников цепи поставок в кэптивный фонд.

Практическая значимость результатов исследования

1. Предложенный организационно-экономический механизм управления рисками предприятий шинной промышленности может быть практически использован при управлении рисками в цепях поставок различных предприятий нефтегазохимического комплекса.

2. Разработанная методика организации кэптивного фонда управления рисками с учетом вклада каждого предприятия - участника цепи поставок шин в формирование результирующей добавленной стоимости, а так же методика распределения средств этого фонда может найти широкое практическое применение в вертикально-интегрированных компаниях нефтехимического комплекса при консолидации ресурсов для реализации и повышения экономической эффективности бизнес-процессов риск-менеджмента в цепях поставок.

Реализация результатов работы. Предложены научно-обоснованные механизм и инструменты управления рисками в деятельности ОАО Нижнекамскшина, реализация которых позволила повысить эффективность деятельности предприятия.

Апробация работы

Основные результаты диссертационной работы докладывались на VIII Международной научно-практической конференции Современные тенденции в

экономике и управлении: новый взгляд (Новосибирск, 2011), XX Международной научно-практической конференции Актуальные вопросы экономических наук (Новосибирск, 2011), X Международной научно-практической конференции Наука и современность (Новосибирск, 2011), Межрегиональной (Международной) научно-технической конференции студентов и аспирантов Информационные технологии, энергетика и экономика (Смоленск, 2011), Международной научно-практической конференции Информатика, математическое моделирование, экономика (Смоленск, 2011), I Всероссийской конференции молодых специалистов Логистика ресурсосбережения, технологическая инноватика и автоматизированное проектирование предприятий в нефтегазохимическом комплексе (Москва, 2011), XIX Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (Вогоград, 2011), а также обсуждались в 2007-2011 гг. на совещаниях и научно-практических семинарах Российского союза химиков (РХС), Российского Химического общества (РХО) им.Д.И. Менделеева и РХТУ им. Д.И. Менделеева.

Публикации

По теме диссертации опубликовано 12 печатных работ, общим объемом 3,2 пл., в том числе лично автору принадлежит 2,6 пл.

Структура и объем работы

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, включающего 101 наименование, и 4 приложения. Диссертация содержит 134 стр. машинописного текста, 17 рисунков и 10 таблиц.

Оглавление диссертации

Введение

1. Организационно-экономический анализ влияния риск-менеджмента на эффективное развитие промышленных предприятий

1.1. Анализ влияния факторов риска на эффективное развитие промышленных предприятий

1.2. Аналитический обзор современных механизмов управления рисками в промышленности

1.3. Анализ специфических особенностей инструментов риск-менеджмента в цепях поставок промышленных предприятий

1.4. Цели и задачи диссертационной работы

2. Разработка методических основ эффективного развития предприятий шинной промышленности на основе управления рисками

2.1. Организационно-экономический анализ современного состояния и основных тенденций развития предприятий шинной промышленности РФ

2.2. Организационно-экономический механизм управления рисками предприятий шинной промышленности с использованием кэптивного центра для цепи поставок головных предприятий

2.3. Методика организации кэптивного фонда управления рисками с учетом вклада в результирующую добавленную стоимость каждого предприятия - участника цепи поставок предприятий шинной промышленности

2.4. Выводы

3. Практическое применение организационно-экономического механизма управления рисками для повышения экономической эффективности

предприятий шинной промышленности

3.1. Методика распределения средств кэптивного фонда с учетом уровня локальных рисков в звеньях цепи поставок предприятий шинной промышленности

3.2. Архитектура и режимы функционирования информационной системы управления рисками в цепи поставок предприятий шинной промышленности шин RiskLog 1.0

3.3. Разработка научно-обоснованных инструментов управления рисками для цепи поставок ОАО Нижнекамскшина

3.4. Выводы

Основные результаты и предложения

Список сокращений и условных обозначений

Глоссарий основных терминов и понятий

Приложения

Приложение ПЛ. Логико-информационные модели бизнес-процессов управления рисками в цепи поставок предприятий шинной промышленности

Приложение П.2. Результаты расчета значений ежегодных взносов и выплат для обеспечения эффективного функционирования кэптивного центра управления рисками в цепи поставок предприятия шинной промышленности

Приложение П.З. Результаты расчетов показателей экономической эффективности использования разработанных инструментов управления рисками в цепи поставок ОАО Нижнекамскшина

Приложение П.4. Справка об использовании результатов диссертационной работы в ОАО Нижнекамскшина

Содержание работы

Во введении обоснована актуальность решаемой в диссертации научной задачи; определены объект и предмет исследования; сформулированы цель и задачи исследования; приведены основные теоретические и практические результаты диссертационной работы.

В первой главе Организационно-экономический анализ влияния риск-менеджмента на эффективное развитие промышленных предприятий проведен анализ влияния факторов риска на эффективное развитие промышленных предприятий, а также аналитический обзор современных механизмов управления рисками в промышленности; представлены результаты анализа специфических особенностей инструментов риск-менеджмента для цепи поставок промышленных предприятий.

В диссертации показано, что факторы риска оказывают существенное влияние на показатели эффективности развития современного промышленного предприятия. С точки зрения системного подхода, промышленные предприятия являются сложными многосвязанными открытыми системами, динамика развития и стабильность которых во многом зависит от характеристик, особенностей и тенденций развития внутренней среды и внешней социально-экономической среды, в первую очередь именно предприятий-партнеров, входящих в цепь поставок головного предприятия, и предприятий-потребителей промежуточной и конечной продукции.

При управлении рисками в ЦП целесообразно учитывать как риски в отдельных ее звеньях, так и интегральный риск для всей рассматриваемой цепи (используя традиционное определение оценки риска как произведения вероятности неблагоприятной ситуации на величину возможно ущерба). Так как предприятия-звенья цепи поставок, в общем случае, осуществляют различные виды деятельности и ориентируются на разные рынки сбыта, то причины и характеристики рисков для каждого из этих предприятий, несомненно, могут существенно различаться. В связи с этим для комплексного управления рисками в цепях поставок головных промышленных предприятий необходимо использовать весь комплекс инструментов управления рисками, которые могут воздействовать как на саму рисковую ситуацию, так и на ее негативные последствия (ущерб): создание гарантийных или резервных финансовых фондов для управления достаточно хорошо известными рисками с известными границами их отклонений; применение страхования, перераспределения и диверсификации рисков, а также получение гарантий (в том числе государственных) по устранению ущерба.

Системный анализ рисковых ситуаций в промышленности позволил обосновать целесообразность выделения классов глобальных и локальных рисков в ЦП промышленных предприятий. Под глобальными рисками следует понимать ситуации во внешней социально-экономической среде, которые могут оказывать неблагоприятное воздействие одновременно на все звенья указанной ЦП, а под локальными - ситуации во внутренней и внешней социально-экономической среде, которые могут оказывать неблагоприятное воздействие только на отдельные звенья ЦП.

На рис. 1 представлена блок-схема логико-информационной модели взаимосвязи

П Формирование рисков -Воздействие рисков

Р| Ч локальные риски в -ом звене цепи поставок

Рис.1- Блок-схема логико-информайионной модели взаимосвязи рисков в цепи поставок промышленых предприятий

Как видно из рисунка, для эффективного управления рисками необходимо участие в этом процессе всех предприятий ЦП.

Во второй главе Разработка методических основ эффективного развития предприятий шинной промышленности на основе управления рисками приведены результаты организационно-экономического анализа современного состояния и основных тенденций развития отечественных предприятий-производителей шинной промышленности; предложен организационно-экономический механизм управления рисками предприятий-производителей автомобильных шин на основе создания кэптивного центра управления рисками; разработана методика организации кэптивного фонда управления рисками с учетом вклада каждого участника цепи поставок предприятий шинной промышленности в формирование результирующей добавленной стоимости.

В таблице 1 представлена динамика отечественного производства шин в 2006 -2010 г.г. (по данным Росстата).

Таблица 1 - Динамика производства шин в России, тыс.шт.

2006 2007 2008 2009 2010

Легковые 12740 13216 25550,7 19268,1 26200

Легкогрузовые 3258,6 3650 3896,7 3207,3 3600

Грузовые 4636 5140 6797,5 4157,7 4800

С/Х 765,2 811,8 1629,6 1059,9 1000

Индустриальные 126,3 124,5 126,2 76,2

Всего 21526,1 22942,3 38000,7 27769,2 35600

Из таблицы видно, что с 2005 по 2008 год наблюдася устойчивый рост производства шин. Однако в 2009 г. произошел резкий спад производства до 27769,2 тыс.шт. шин всех видов, который был связан с изменившимся поведением потребителей в условиях финансово-экономической нестабильности и увеличением срока эксплуатации шин за счет как снижения интенсивности эксплуатации автотранспорта автомобиля, так использования шин конечными потребителями до более высокой степени износа. В значительной мере на падение спроса на различные виды шин в 2009 г. повлияло сокращение объемов выпуска отечественных легковых и грузовых автомобилей. В тоже время, резкое снижение импорта с 199 мн. шин в 2008 г. до 117 мн. шин в 2009 г. создало допонительные конкурентные возможности для российских производителей.

В 2010 г. в России было произведено и реализовано на 35% больше всех видов шин, чем в 2009 г. По мнению экспертов, достичь объемов производства 2008 г. шинная промышленность РФ сможет уже в 2011 г. Однако на динамику объемов производства шин может оказать негативное влияние рост цен на сырьевые ресурсы, вызванное, в том числе, ростом объемов экспорта синтетического каучука, как основного сырья для производства шин, и повышением привлекательности экспорта продуктов нефтехимического синтеза по сравнению с производством продукции на основе глубокой переработки нефтехимического сырья внутри страны.

Рассмотрение ЦП предприятий шинной промышленности производство сырья -

производство шин - использование шин позволяет выявить следующие основные виды рисков в звеньях ЦП, оказывающих влияние на формирование общей добавленной стоимости цепи поставок:

1. Производство различных видов сырья (каучук, промышленная сажа, масла и смолы, вуканизирующие агенты (сера) и вуканизационные активаторы) - основные производственные и предпринимательские риски для ЦП связаны с качеством сырья, нарушением сроков их поставок и увеличением отпускных цен.

2. Доставка и хранение сырья - несоблюдение требований по доставке (определяемых, в том числе, законодательством ЕС по применению химических веществ лREACH и Международной программой лResponsible Саге), рост транспортных и складских расходов, природоохранные (экологические) риски.

3. Производство шин, выключающее технологические и бизнес-процессы приготовления резиновых смесей, изготовления компонентов шин и их сборки, вуканизации. Основными рисками для ЦП шинной продукции являются производственные риски аварий или неисправностей технологического оборудования, отклонение показателей качества изделий, кадровые риски.

4. Производство автотранспорта или реализация конечной продукции - шин потребителям через торговые сети - производственные и предпринимательские риски несоблюдения условий хранения и складирования, а также правил использования в производстве автотранспорта.

5. Эксплуатация автотранспорта - риски несоблюдения условий использования и безопасности эксплуатации (особенно приводящие к увеличению показателей аварийности транспортных средств).

Для управления рисками предприятий-производителей шин нами предложен организационно-экономический механизм управления рисками в ЦП, основаный на создании кэптивного центра (функционирующем в виде простой кэптивной компании - single parent captive или кэптивной ассоциации - group or association captives) в ЦП данных предприятий, который позволяет концентрировать и эффективно использовать выделенные всеми участниками данной ЦП на риск-менеджмент финансовые ресурсы не только на страхование, но и на упреждение рисковых ситуаций. Основными целями создания кэптивного центра являются: оптимизация финансовых расходов на страхование; контроль развития опасной ситуации; аккумуляция финансовых ресурсов внутри материнского ходинга; оптимизация финансовых потоков для управления рисками; создание эффективных процедур упреждения рисков. В состав данного центра включается кэптивная страховая компания для страхования рисков с учетом необходимости минимизации расходов на страхование. Целью организации кэптивного центра является также реализация мероприятий по предотвращению возможности возникновения опасной ситуаций с неблагоприятными последствиями, к которым, в том числе, относятся проекты по модернизации оборудования, профессиональной подготовке, переподготовке и обучению персонала предприятий.

В ряде случаев, для организации и координации деятельности по управлению рисками предприятиям, входящим в ЦП предприятий шинной промышленности, целесообразно объединяться в финансово-промышленные группы (ФПГ). Блок-схема организационно-функциональной структуры предлагаемой ФПГ приведена на рис.2.

Кэптивный центр управления рисками в цепях поставок

Поставщики сырья

I Мероприятия по управлению [ | I рисками

Страхование рисков

и Ч______._____

Предприятие-производитель автомобильных шин

Транспортные компании

Конечные потребители шинной продукции

1 Производители I автотранспорта | 1 Реализация шин конечным потребителям / /

ПА1 ... ПАп 1 1 1 ПР1 ... ПРп

Рис. 2 - Организационно-функциональная структура ФПГ, реализующая механизм управления рисками в цепях поставок предприятий шинной промышленности

Известно, что использование кэптивного страхования сокращает срок заключения страховых контрактов и получения страхового возмещения. При этом доходы кэптивного центра, формирующиеся за счет взносов предприятий -участников ЦП шинной промышленности, используются в их интересах в следующих периодах непрерывной реализации бизнес-процессов по управлению рисками.

Разработанная методика формирования кэптивного фонда управления рисками учитывает вклад каждого предприятия - участника ЦП предприятий шинной промышленности формирование результирующей добавленной стоимости данной ЦП в целом, а так же влияния на ее величину локальных рисков (рисков в деятельности отдельных предприятий ЦП).

Предложенная методика предполагает определение объемов отчислений денежных средств предприятиями-участниками ЦП, необходимых для обеспечения

финансами кэптивного центра управления рисками, и включает следующие основные этапы:

Этап 1. Определение рисков в звеньях цепи поставок, которые оказывают негативное влияние деятельность ЦП целом:

где Рц- вероятность (возможность) возникновения j-й опасной ситуации в /'- м звене цепи поставок, BtJ - ущерб при возникновении данной опасной ситуации [руб.].

Этап 2. Определение совокупного риска ЦП предприятий шинной промышленности:

где Ck\\Lk. вероятность (возможность) возникновения к-й опасной ситуации во внешней социально-экономической среде и ущерб при ее возникновении соответственно.

Этап 3. Определение возможного объема средств для финансирования кэптивного центра по управлению рисками:

где а- константа, определяющая политику предприятий в ЦП по управлению рисками, которая практически может принимать значения от 1 до 10.

Этап 4. Определение объемов отчислений денежных средств предприятиями-участниками ЦП, необходимых для обеспечения финансами кэптивного центра управления рисками:

бФЛ+о^А)

а=--Ч ,

где Dz - совокупная добавленная стоимость в ЦП, А - вклад /-го звена ЦП в совокупную добавленную стоимость.

Для определения вероятности (возможности) возникновения опасной ситуации и оценки ее возможных последствий (ущерба) можно использовать как известные статистические процедуры, так и экспертные методы.

В третьей главе Практическое применение организационно-экономического управления механизма рисками для повышения экономической эффективности предприятий шинной промышленности разработана методика распределения средств кэптивного фонда с учетом уровня локальных рисков в звеньях ЦП предприятий шинной промышленности; описаны архитектура и режимы функционирования информационной системы управления рисками в ЦП предприятий шинной промышленности RiskLog 1.0; приведены научно-обоснованные инструменты управления рисками в ОАО Нижнекамскшина.

Нами предложена методика распределения средств кэптивного фонда (который

включает средства кэптивного страхового фонда и фонда управления рисками), предполагающая реализацию следующих основных этапов.

Этап 1. Определение возможного набора мероприятий по управлению рисками (в том числе страхованию) Иу, который может быть использован для _/-й опасной ситуации в 1-м звене ЦП.

Этап 2. Определение затрат 5/ на каждое из указанных мероприятий для /'-го звена ЦП.

Этап 3. Выбор оптимального набора мероприятий, который обеспечивает:

с учетом ограничений вида:

где О- объем финансовых средств кэптивного фонда управления рисками.

В данной постановке приведенная задача решается с помощью известных процедур целочисленного линейного программирования.

Нами разработаны архитектура и режимы функционирования информационной системы управления рисками в ЦП предприятий шинной промышленности .0 (рис. 3).

Информация о локальных рисках

Данные о вероятности возникновения и степени влияния юкальных рисков

Подсистема обработки экспертных оценок

* Подсистема мониторинга возникновения

* рисковых ситуаций

Данные о выделенных средствах на упреждение и устранение последствий, рисковых ситуац! Рекомендации ^

по величине взносов

Подсистема расчета и распределения кэптивного фонда

Данные для расчета* величины кэптивного страхового фонда

Данные о выделенных и перечисленных средствах

Подсистема контроля использования средств кэптивного фонда

Данные о количестве возникших за отчетный период рисковых случаев

Рекомендации по использованию выделенных средств

Отчеты об использовании выделенных средств

Вывод рекомендаций по выбору мероприятий по управлению рисками

ИС предприятий - участников логистической цепи поставок

Рис. 3 - Блок-схема архитектуры информационной системы управления рисками в ЦП предприятий шинной промышленности RiskLog 1.0

ИС 1.0 состоит из четырех подсистем: обработки экспертных оценок;

расчета и распределения кэптивного фонда; контроля использования средств

кэптивного фонда; мониторинга возникновения рисковых ситуаций.

Нами разработаны конкретные научно-обоснованные рекомендации по созданию организационно-экономического механизма и инструментов управления рисками в ЦП ОАО Нижнекамскшина, являющимся одним из лидеров по производству шин всех видов в России и входящим в группу компаний Татнефть.

По результатам деятельности ОАО Нижнекамскшина в 2009 и 2010 г.г. показано, что в условиях необходимости обновления основных фондов и внедрения инновационных ресурсоэнергосберегающих технологий производства высококачественных шин возможность возникновения инвестиционных и инновационных рисков, а также различных производственных, предпринимательских и природоохранных рисков значительно возрастает.

По результатам диссертационного исследования было предложено создать кэптивный центр управления рисками в ЦП с расширением функций кэптивной страховой компании.

Для группы компаний Татнефть внедряется интегрированная информационная система управления рисками (ИСУР), которая обеспечивает экспертную оценку возможного негативного влияния опасных ситуаций на производственно-экономические показатели деятельности структурных подразделений и предприятий группы компаний Татнефть. Нами предложено значительно расширить возможности указанной ИСУР путем интеграции в ее архитектуру предложенной в диссертации информационной системой управления рисками в ЦП предприятий шинной промышленности RiskLog 1.0.

Прогнозные расчеты показывают, что применение предложенных нами механизма и инструментов управления рисками позволит повысить показатели экономической эффективности деятельности и сократить потери при возникновении опасных ситуаций в цепи поставок ОАО Нижнекамскшина.

В заключении приведены основные результаты, выводы и предложения дисертации.

В приложениях представлены логико-информационные модели бизнес-процессов управления рисками в ЦП предприятий шинной промышленности; результаты расчета значений ежегодных взносов и выплат для обеспечения эффективного функционирования кэптивного центра управления рисками в ЦП предприятий шинной промышленности; результаты расчетов показателей экономической эффективности использования инструментов управления рисками в ЦП; справка об использовании результатов диссертации в ОАО Нижнекамскшина.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Проведен аналитический обзор современных методов риск-менеджмента и системный анализ деятельности российских предприятий шинной промышленности, позволившие обосновать целесообразность выделения классов локальных и глобальных рисков цепи поставок промышленных предприятий.

2. Предложена логико-информационная модель формирования опасных (рисковых) ситуаций и их воздействия на звенья цепей поставок предприятий шинной промышленности, которая позволяет выявить причины основных видов рисков при реализации бизнес-процессов производства, хранения, доставки и использования

3. Разработан организационно-экономический механизм управления рисками в цепи поставок предприятий шинной промышленности с использованием кэптивного центра управления рисками, деятельность которого позволяет консолидировать и эффективно использовать выделенные на риск-менеджмент финансовые ресурсы.

4. Предложена методика организации кэптивного фонда управления рисками в цепи поставок, включающего страховой фонд, которая учитывает долевой вклад каждого предприятия - участника ЦП в добавленную стоимость конечной продукции, а так же вероятность (возможность) возникновения локальных рисков в звеньях цепей поставок предприятий шинной промышленности.

5. Разработана методика распределения средств кэптивного фонда с учетом уровня локальных рисков в звеньях цепи поставок на основе использования методов целочисленного программирования для минимизации рисков и последствий их влияния на консолидированный финансово-экономический результат деятельности предприятий-производителей шин

6. Разработана архитектура и режимы функционирования информационной системы управления рисками в цепях поставок предприятий шинной промышленности Я/зШде 1.0, как компонента интегрированной информационной системы управления рисками крупной диверсифицированной нефтехимической компании, обеспечивающей автоматизированный расчет локальных рисков в звеньях цепей поставок и платежей предприятий-участников цепи поставок в кэптивной фонд управления рисками.

7. Показано, что предложенный организационно-экономический механизм управления рисками в цепях поставок предприятий шинной промышленности може быть практически использован при управлении рисками в цепях поставок различных предприятий нефтегазового комплекса.

8. Разработаны научно-обоснованные организационно-экономический механизм и инструменты управления рисками для цепи поставок ОАО Нижнекамскшина,

реализация которых позволит повысить эффективность деятельности предприятия. __________________________________***____________________________________

По мнению автора, настоящая диссертация является законченной научно квалификационной работой, в которой изложены научно-обоснованны экономические и организационно-управленческие разработки по повышени эффективности функционирования предприятий шинной промышленности условиях рисков с использованием кептивных центров управления рисками в цепя поставок предприятий шинной промышленности, имеющие существенное значени для развития страны.

Результаты диссертации опубликованы в следующих работах:

В изданиях перечня ВАК:

1. Акишин А.Н. Управление рисками в логистической цепи поставо предприятий-производителей автомобильных шин // Путеводитель предпринимателя -2011-Вып. Х-С.6-10.

2. Акишин А.Н. Оценка и взаимовлияние рисков в логистических цепях поставок предприятий, производящих автомобильные шины // Интеграл - 20 И - №2 - С. 3233.

3. Акишин А.Н. Процедуры минимизации рисков в логистической цепи поставок предприятий по производству автомобильных покрышек // Журнал правовых и экономических исследований - 2011 - №1 - С.167-170.

4. Мешакин В.П., Акишин А.Н. Механизм управления рисками в цепи поставок предприятий шинной промышленности с использованием кэптивного центра //Вестник РАЕН - 2011 - №3 - С.38-41

5. Мешакин В.П., Акишин А.Н., Елизарьев В.Е. Использования методов целочисленного программирования для минимизации рисков в цепях поставок // Ученые записки Российской Академии предпринимательства - 2011 - Вып. XXIX -С.23-27.

В других изданиях:

6. Акишин А.Н. Перспективы развития рынка автомобильных шин в России // Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд: Сб. матер. VIII Межд. науч.-прак. конф. - Новосибирск: Издательство НГТУ, 2011. - С.232-234.

7. Акишин А.Н. Методы выявления и оценки рисков в логистической цепи поставок предприятий, производящих автомобильные шины // Актуальные вопросы экономических наук: Сб. матер. XX Межд. науч.-прак. конф. - Новосибирск: Издательство НГТУ, 2011. - С. 148-151.

8. Акишин А.Н. Классификация рисков в логистической цепи поставок для предприятий-производителей автомобильных шин // Наука и современность: Сб. матер. X Межд. науч.-прак. конф. - Новосибирск: Издательство НГТУ, 2011. - С.185-187.

9. Акишин А.Н. Способы минимизации рисков в логистической цепи поставок предприятий-производителей автомобильных покрышек // Информационные технологии, энергетика и экономика: Сб. тр. 8-ой Межрег. (Межд.) науч.-техн. конф. студ.и аспир. В 3 т. Т 3. - Смоленск, 2011. - С. 7-10.

10. Мешакин В.П., Акишин А.Н. Способы оценки и нейтрализации риска в логитической цепи поставок предприятий-производителей автомобильных шин // Информатика, математическое моделирование, экономика: Сб. науч. статей по итогам Межд. науч.-практ. конф. г. Смоленск. - Смоленск: Смоленский филиал AHO ВПО ЦС РФ Российский университет кооперации. - 2011. - С. 246-252.

11. Акишин А.Н. Способы управления рисками в логистической цепи поставок предприятий-производителей автомобильных шин с использованием механизмов кэптивного страхования // Логистика ресурсосбережения, технологическая инноватика и автоматизированное проектирование предприятий в нефтегазохимическом комплексе (ЛогТехИнРЭС-2011): Сб. тр. I Всерос. конф. молодых специалистов. - Москва, 2011. - С. 44-46.

12. Акишин А.Н., Токарев А.Л. Метод оценки совокупного риска в логистической цепи поставок // XIX Менделеевский съезд по общей и прикладной химии: Сб. науч. тр. - Вогоград, 2011. - С. 61-62.

18 .. * * *

В заключении автор выражает особую признательность своим научным руководителям: члену-корреспонденту РАН, профессору Мешапкину Валерию Павловичу и д.э.н., профессору Елизарьеву Валентину Егоровичу за научно-методические консультации и постоянное внимание.

Автор благодарит профессоров кафедры логистики и экономической информатики международного института логистики ресурсосбережения и технологической инноватики РХТУ им. Д.И. Менделеева за организационную поддержку при выпонении диссертации.

Автор благодарит организационно-управленческих и инженерно-технических работников ОАО Нижнекамскшина за помощь в сборе необходимой информации, а также за активное обсуждение основных результатов и предложений диссертационной работы.

Подписано в печать: 12.10.11

Объем: 1,5 усл.п.л. Тираж: 150 экз. Заказ № 506 Отпечатано в типографии Реглет 119526, г. Москва, Страстной бульвар, 6/1 (495)978-43-34; www.reglet.ru

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Акишин, Андрей Николаевич

ВВЕДЕНИЕ.

1 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА НА ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ

ПРЕДПРИЯТИЙ.

1.1 Анализ влияния факторов риска на эффективное развитие промышленных предприятий.

1.2. Аналитический обзор современных механизмов управления рисками в промышленности.

1.3. Анализ специфических особенностей инструментов риск-менеджмента в цепях поставок промышленных предприятий.

1.4. Цели и задачи диссертационной работы.

2 РАЗРАБОТКА. МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ШИННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ОСНОВЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ.

2.1 Организационно-экономический анализ современного состояния и основных тенденций развития предприятий шинной промышленности РФ.

2.2 Организационно-экономический механизм управления рисками предприятий шинной промышленности с использованием кэптивного центра для цепи поставок головных предприятий.

2.3. Методика организации кэптивного фонда управления рисками с учетом вклада в результирующую добавленную стоимость каждого предприятия участника цепи поставок предприятий шинной промышленности.

2.4 Выводы.

3 ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ШИННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

3.1. Методика распределения средств кэптивного фонда с учетом уровня локальных рисков в звеньях цепи поставок предприятий шинной промышленности.-.

3.2. Архитектура и режимы функционирования информационной системы управления рисками в цепи поставок предприятий шинной промышленности RiskLog 1.0.

3.3. Разработка научно-обоснованных инструментов управления рисками для цепи поставок ОАО Нижнекамскшина.

3.4. Выводы.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Список сокращений и условных обозначений.

Глоссарий основных терминов и понятий.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Организационно-экономический механизм и инструменты управления рисками в цепях поставок предприятий шинной промышленности"

Актуальность темы. Шинная промышленность является одним из важнейших секторов химического комплекса России, производственные мощности которого позволяют выпускать ежегодно более 50 мн. шин различных видов. Однако указанный возможный объем производства шин не может быть достигнут из-за усиливающейся конкуренции со стороны зарубежных производителей, а так же вследствие высокой степени физического и морального износа отечественного технологического оборудования. Начиная с 2009 года, российские производители автомобильных шин, успешно конкурируя с импортной продукцией по цене, расширили долю отечественного сегмента рынка. В тоже время, нестабильность внутренней и внешней социально-экономической среды российских шинных предприятий приводит к существенному возрастанию уровня различных видов рисков и их влияния на экономическую эффективность бизнес-процессов в цепях поставок (ЦП) шинной промышленности.

Мировой опыт успешных производственных компаний* показывает, что бизнес-процессы по управлению рисками в ЦП играют стратегически важную роль в повышении эффективности промышленных предприятий. Особенно это относится к предприятиям промышленности, тесно связанным в структуре ЦП с поставщиками материалов и потребителями готовой продукции. В условиях глобализации отечественные рынки подвержены экономической экспансии со стороны высокотехнологичных зарубежных компаний, противостоять которой могут только экономически эффективные ЦП, имеющие эффективные системы управления рисками.

Важнейшая роль системы управления рисками в повышении эффективности и конкурентоспособности химических и нефтехимических предприятий, а также промышленности России в целом подчеркивается в работах академиков Д.С. Львова, С.Ю.Глазьева, А.Г. Гранберга, В.В. Ивантера, A.A. Макарова, а также членов-корреспондентов РАН, профессоров В.И. Данилова-Данильяна, Н.И. Ивановой^ В.П. Мешакина,

A.M. Филачева, профессоров Б.Н; Порфирьева, М.И: Ломакина,

B.C. Ступакова, Н.В. Хохлова и др.

Проблемы управления рисками в промышленности решались в диссертационных работах A.M. Медведевой, A.C. Корезина, М:Э. Буяновой, М.Э. Демкина, E.A. Гупалова, E.A. Деруновой, Т.П. Добаевой, А.А.Пащенко, Н.Е. Рыженковой, . Т.Н. .Смирновой, A.B. Тупаева, выпоненных в Московском авиационном институте (государственном техническом университете), Московском городском университете управления: Правительства: Москвы^ Санкт-Петербургском государственном* инженерно-экономическом университете,. Российской академии предпринимательства;. Санкт-Петербургском университете Государственной противопожарной^ службы МЧС России; Вогоградском -государственном университете.

Существенный; вклад в формирование и развитие методологии ' и инструментария, управления; рискамш в промышленных логистических системах: и ЦП внесли отечественные и зарубежные ученые: Д.Дж. Бауэрсокс, Г.Л. Бродецкий, Е.И. Зайцев, Д. Дж. Клосс, Ml Кристофер, Д.М. Ламберт, В;С. Лукинский, О.Д. Проценко, В .И. Сергеев, В.И. Степанов, Дж.Р. Сток, С.А. Уваров, Д. Уотерс и др.

В тоже время; анализ современных, научных работ по риск-менеджменту показал, что предлагаемые в; настоящее время методические подходы к управлению рисками в ЦП промышленных предприятий не в поной мере учитывают особенности бизнес-процессов в ЦП предприятий-производителей автомобильных шин, деятельность которых существенно зависит от поставщиков сырья (в первую очередь синтетического каучука) и транспортных услуг, от спроса со стороны первичных и вторичных потребителей шин (с учетом различных транспортных рисков в ЦП). При этом известные методы и инструменты риск-менеджмента обычно не рассматривают возможность создания финансовых фондов по управлению рисками не только для покрытия ущерба при возникновении риска в звеньях ЦП промышленных предприятий, но и для упреждения риска, а также не учитывают влияния рисков отдельных предприятий ЦП на добавленную стоимость, создаваемую всей ЦП.

В связи с этим- решаемая в диссертации научная задача разработки организационно-экономического механизма и инструментов управления рисками в цепях поставок предприятий шинной промышленности на основе построения и использования специального финансового фонда в виде кэптивного центра, функционирование которого осуществляется с учетом вклада каждого предприятия - участника ЦП предприятий-производителей шин в формирование общей добавленной стоимости, является новой актуальной научной задачей, имеющей существенное значение для развития теории и практики управления рисками в логистических системах промышленности.

Цель диссертационной работы.* Предложить организационно-экономический механизм и инструменты управления рисками в цепях поставок предприятий шинной промышленности на основе создания кэптивного фонда для предотвращения рисков и выплат по страховым случаям с учетом уровня локальных рисков в звеньях цепей поставок и последствий их влияния на консолидированную экономическую эффективность бизнес-процессов производства и распределения автомобильных шин.

Практически применить предложенные механизм и инструменты для разработки научно-обоснованных рекомендаций по повышению экономической эффективности управления рисками в цепи поставок ОАО Нижнекамскшина - ведущего российского производителя автомобильных шин.

Реализация цели исследования обусловила необходимость постановки и решения следующих взаимосвязанных задач:

1. Системный анализ отечественного и зарубежного опыта применения механизмов управления рисками в промышленности; выявление специфических особенностей инструментов риск-менеджемента в цепях поставок промышленных предприятий.

2. Организационно-экономический анализ современного состояния и основных тенденций развития отечественных предприятий-производителей автомобильных шин; классификация различных видов-рисков в звеньях цепей поставок промышленных.предприятий.

3. Разработка логико-информационной модели формирования рисковых ситуаций и определения основных видов рисков при реализации бизнес-процессов в цепях поставок предприятий по производству автомобильных шин.

4. Разработка организационно-экономического механизма управления рисками предприятий-производителей автомобильных шин с применением кэптивного центра для концентрации, и эффективного использования выделенных на риск-менеджмент финансов.

5. Разработка методики создания и функционирования кэптивного фонда управления рисками с учетом вклада каждого предприятия -участника цепи поставок автомобильных шин в формирование результирующей добавленной стоимости всей ЦП.

6. Разработка методики оптимального распределения средств кэптивного фонда с использованием методов целочисленного линейного программирования-моделей'с учетом уровня локальных рисков в звеньях цепи поставок автомобильных шин.

7. Создание архитектуры и режимов функционирования информационной системы управления рисками в цепи поставок предприятий-производителей автомобильных шин RiskLog 1.0.

8. Разработка научно-обоснованных рекомендаций по повышению экономической эффективности управления рисками в ОАО Нижнекамскшина.

Методы исследования в диссертации: методы системного анализа и общей теории систем, теории стратегического и финансового менеджмента, методы финансово-экономического анализа, управления изменениями, теории организации и риск-менеджмента в промышленности, методы логистического управления цепями поставок промышленных предприятий.

Обоснованность теоретических разработок определяется корректным применением методов риск-менеджмента, общей теории систем, стратегического и финансового менеджмента, управления изменениями, экономики и управления промышленными предприятиями, методов логистического управления цепями поставок промышленных предприятий.

Достоверность научных результатов, выводов и рекомендаций, сформулированных диссертации, подтверждена использованием достоверных исходных организационно-экономических данных, а также практическим применением результатов для организационно-управленческих решений по совершенствованию системы управления рисками в цепи поставок ОАО Нижнекамскшина.

Объектом исследования диссертации являются предприятия и цепи поставок шинной промышленности РФ.

Предметисследования: организационно-управленческие отношения и бизнес-процессы при управлении рисками, в цепях поставок предприятий шинной промышленности.

Научная новизна

К наиболее существенным научным результатам, полученным лично соискателем, относятся:

1. С использованием современных методов риск-менеджмента и .результатов системного анализа деятельности российских предприятий шинной промышленности обоснована целесообразность выделения классов глобальных рисков в цепях поставок промышленных предприятий; предложена логико-информационная модель формирования рисковых ситуаций и их воздействия на звенья цепи поставок головных предприятий, применение которой позволило выявить основные виды рисков' при реализации логистических бизнес-процессов производства, хранения, доставки и использования автомобильных шин.

2.Предложен- организационно-экономический-механизм управления рисками предприятий шинной промышленности, отличающийся-использованием кэптивного центра управления рисками в цепи.поставок головных предприятий, что позволяет концентрировать и эффективно использовать выделенные на риск-менеджмент ресурсы как на страхование, так и на упреждение опасных рисковых ситуаций.

3. Разработана методика организации кэптивного фонда управления рисками' в цепи* поставок, которая отличается учетом вклада каждого предприятия цепи поставок автомобильных шин в создание результирующей добавленной стоимости, что позволяет определить необходимые долевые затраты всех предприятий-участников цепи поставок на управление рисками.

4. Предложена методика оптимального распределения средств кэптивного фонда (включая выплаты в случае наступления страховых случаев) с учетом уровня локальных рисков в звеньях цепи поставок предприятий шинной промышленности, отличающаяся применением методов целочисленного линейного программирования для минимизации рисков и последствий их влияния на консолидированный финансово-экономический результат предприятий-производителей автомобильных шин.

5. Разработаны архитектура и режимы функционирования информационной системы .управления рисками в цепи поставок предприятий шинной промышленности RiskLog 1.0, обеспечивающей автоматизированный расчет как уровней локальных рисков и совокупного риска цепях поставок, так и необходимых для управления рисками платежей предприятий-участников цепи поставок в кэптивный фонд.

Практическая значимость результатов исследования

1. Предложенный организационно-экономический механизм управления рисками предприятий шинной промышленности может быть* практически использован при управлении рисками в цепях поставок различных предприятий нефтегазохимического комплекса.

2. Разработанная методика организации кэптивного фонда управления рисками, с учетом вклада каждого предприятия - участника цепи поставок шин в формирование результирующей добавленной стоимости, а так же методика распределения средств этого фонда может найти широкое практическое применение в вертикально-интегрированных компаниях нефтехимического комплекса при консолидации ресурсов для реализации и повышения экономической эффективности бизнес-процессов риск-менеджмента в цепях поставок.

Реализация результатов работы. Предложены научно-обоснованные механизм и инструменты управления рисками в деятельности ОАО Нижнекамскшина, реализация которых позволила повысить эффективность деятельности предприятия.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Акишин, Андрей Николаевич

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Проведен аналитический обзор современных методов риск-менеджмента и системный анализ деятельности российских предприятий шинной промышленности, позволившие обосновать целесообразность выделения классов локальных и глобальных рисков цепи поставок промышленных предприятий.

2. Предложена логико-информационная модель формирования опасных (рисковых) ситуаций и их воздействия на звенья цепей поставок предприятий шинной промышленности, которая позволяет выявить причины основных видов рисков при реализации бизнес-процессов производства, хранения, доставки и использования шин.

3. Разработан организационно-экономический механизм управления рисками в цепи поставок предприятий шинной промышленности с использованием кэптивного центра управления рисками, деятельность которого позволяет консолидировать и эффективно использовать выделенные на риск-менеджмент финансовые ресурсы.

4. Предложена методика организации кэптивного фонда управления рисками в цепи поставок, включающего страховой фонд, которая учитывает долевой вклад каждого предприятия - участника ЦП в добавленную стоимость конечной продукции, а так же вероятность (возможность) возникновения локальных рисков в звеньях цепей поставок предприятий шинной промышленности.

5. Разработана методика распределения средств кэптивного фонда с учетом уровня локальных рисков в звеньях цепи поставок на основе использования методов целочисленного линейного программирования для минимизации рисков и последствий их влияния на консолидированный финансово-экономический результат деятельности предприятий-производителей шин. >

6. Разработана архитектура и режимы функционирования информационной системы управления рисками в цепях поставок предприятий шинной промышленности Risk.Log 1.0, как компонента интегрированной информационной системы управления рисками крупной диверсифицированной нефтехимической компании, обеспечивающей автоматизированный расчет локальных рисков в звеньях цепей поставок и платежей предприятий-участников цепи поставок в кэптивной фонд управления рисками.

7. Показано, что предложенный организационно-экономический механизм управления рисками в цепях поставок предприятий шинной промышленности может быть практически использован при управлении рисками в цепях поставок различных предприятий нефтегазового комплекса.

8. Разработаны научно-обоснованные организационно-экономический механизм и инструменты управления рисками для цепи поставок ОАО Нижнекамскшина, реализация которых позволит повысить эффективность деятельности предприятия.

По мнению автора, настоящая диссертация является законченной научно-квалификационной работой, в которой изложены научно-обоснованные экономические и организационно-управленческие разработки по повышению эффективности функционирования предприятий шинной промышленности в условиях рисков с использованием кэптивных центров управления рисками в цепях поставок предприятий шинной промышленности, имеющие существенное значение для развития страны.

В заключении автор выражает особую признательность своим научным руководителям: члену-корреспонденту РАН, профессору Мешакину Валерию Павловичу и д.э.н., профессору Елизарьеву Валентину Егоровичу за научно-методические консультации и постоянное внимание.

Автор благодарит профессоров кафедры логистики и экономической информатики международного института логистики ресурсосбережения и технологической инноватики РХТУ им. Д.И. Менделеева за организационную поддержку при выпонении диссертации.

Автор благодарит организационно-управленческих и инженерно-технических работников ОАО Нижнекамскшина за помощь в сборе необходимой информации, а также за активное обсуждение основных результатов и предложений диссертационной работы.

Список сокращений и условных обозначений

CSCMP - Council of Supply Chain Management Professionals (Совет профессионалов в области управления цепями поставок)

ELA - European Logistics Association (Европейская логистическая ассоциация)

АСУ - автоматизированная система управления ГУ-ВШЭ - Государственный университет - Высшая школа экономики

ЕС - Европейский союз ЗГШ - завод грузовых шин ЗМШ - завод массовых шин

ИСУР - информационная система управления рисками

КБЦП - комплексная безопасность цепей поставок

JIP - локальные риски

НГДУ - Нефтегазодобывающее управление

НЛА - Национальная логистическая ассоциация России

ОАО - открытое акционерное общество

ПА Ч производители автотранспорта

ПРШ - Производство легковых радиальных шин

ПО - производственное объединение

ПС - поставщик сырья

РАБО - Российская ассоциация бизнес-образование

РБК - информационное агентство РосБизнесКонсатинг

РФ - Российская Федерация

СНГ - Содружество Независимых Государств

ФПГ - финансово-промышленная группа

ЦП Ч цепь поставок

Глоссарий основных терминов и понятий г

Добавленная стоимость - в экономической теории - стоимость проданного фирмой продукта минус стоимость материалов, купленных и использованных фирмой для его производства. Добавленная стоимость равна выручке, которая включает в себя эквиваленты заработной платы, арендной платы, процентов и прибыли.

Информационная система - комплекс, включающий вычислительное и коммуникационное оборудование, программное обеспечение, лингвистические средства и информационные ресурсы, а также системный персонал и обеспечивающий поддержку динамической информационной модели некоторой части реального мира для удовлетворения информационных потребностей пользователей

Кэптивная страховая компания - страховая компания, созданная одним или нескольким юридическими лицами для страхования (перестрахования) рисков своих учредителей, либо ограниченного, заранее определенного круга лиц.

Риск - в широком смысле - возможность появления обстоятельств, обусловливающих:

- неуверенность или невозможность получения ожидаемых результатов от реализации поставленной цели;

- нанесение материального ущерба;

- опасность валютных потерь и др.

Риск Ч в узком смысле - поддающаяся измерению вероятность понести убытки или упустить выгоду.

Риск-менеджмент - в широком смысле Ч процесс выявления и оценки рисков, а также выбор методов и инструментов управления для минимизации риска. Риск менеджмент включает:

- идентификацию, анализ и оценку рисков;

- превентивную разработку программы мероприятий по ликвидации последствий кризисных ситуаций;

- разработку механизмов выживания;

- создание системы страхования;

- прогнозирование развития предприятия с учетом возможного изменения конъюнктуры и другие мероприятия.

Страхование Ч особый вид экономических отношений, призванный обеспечить страховую защиту людей и их дел от различного рода опасностей. Страхование (страховое дело) в широком смысле Ч включает различные виды страховой деятельности (собственно страхование, или первичное страхование, перестрахование, сострахование), которые в комплексе обеспечивают страховую защиту.

Финансово-промышленная группа - совокупность юридических лиц, либо действующих как основное и дочерние общества, либо объединивших свои активы в целях технологической или экономической интеграции.

Целочисленное программирование - разновидность математического программирования, подразумевающая, что искомые значения дожны быть целыми числами.

Цепь поставок - (англ. Supply Chain) - это совокупность потоков и соответствующих им кооперационных и координационных процессов между различными участниками цепи создания стоимости для удовлетворения требований потребителей в товарах и услугах (процессное понимание).

- совокупность организаций (предприятий-изготовителей, складов, дистрибуторов, экспедиторов, оптовой и розничной торговли), взаимодействующих в материальных, финансовых и информационных потоках, а также потоках услуг от источников исходного сырья до конечного потребителя (объектное понимание).

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Акишин, Андрей Николаевич, Москва

1. Акишин А.Н. Управление рисками в логистической цепи поставок предприятий-производителей автомобильных шин // Путеводитель предпринимателя 2011 - Вып. X - С.6-10.

2. Акишин А.Н. Оценка и взаимовлияние рисков в логистических цепях поставок предприятий, производящих автомобильные шины // Интеграл 2011 - №2 - С. 32-33.

3. Акишин А.Н. Процедуры минимизации рисков в логистической цепи поставок предприятий по производству автомобильных покрышек // Журнал правовых и экономических исследований 2011 - №1 - С.167-170.

4. Акишин А.Н., Мешакин В.П. Механизм управления рисками в цепи поставок предприятий шинной промышленности с использованием кэптивного центра //Вестник РАЕН 2011 - №3 - С.38-41

5. Акишин А.Н., Мешакин В.П., Елизарьев В.Е. Использования методов целочисленного программирования для минимизации рисков в цепях поставок // Путеводитель предпринимателя 2011 - Вып. XII - С.23-27.

6. Акишин А.Н. Перспективы развития рынка автомобильных шин в России // Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд: Сб. матер. VIII Межд. науч.-прак. конф. Ч Новосибирск: Издательство НГТУ, 2011. С.232-234.

7. Акишин А.Н. Методы выявления и оценки рисков в логистической цепи поставок предприятий, производящих автомобильные шины // Актуальные вопросы экономических наук: Сб. матер. XX Межд. науч.-прак. конф. Новосибирск: Издательство НГТУ, 2011. - С. 148-151.

8. Акишин А.Н. Классификация рисков в логистической цепипоставок для предприятий-производителей автомобильных шин // Наука и Х 4современность: Сб. матер. X Меж д. науч.-прак. конф. Новосибирск: Издательство НГТУ, 2011. - С. 185-187.

9. Акишин А.Н., Токарев А.Л. Метод оценки совокупного риска в логистической цепи поставок // XIX Менделеевский съезд по общей и прикладной химии: Сб. науч. тр. Вогоград, 2011. - С. 61-62.

10. Ансофф, И. Новая корпоративная стратегия Текст./ И.Ансофф.

11. СПб.: Изд-во "Питер", 1999.-519с.

12. Бабкина, Т.Н. Конкурентоспособность как фактор устойчивого развития промышленного предприятия автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.05 Ижевск, 2010.

13. Баранчеев, В.П. Инновационный менеджмент Текст./ В.П. Баранчеев. М.: "Финстатинформ", 2000.

14. Белоусов, В.В. Управление конкурентоспособностью промышленного предприятия автореферат дис. кандидата экономических наук: 08.00.05 - Ижевск, 2008

15. Бесков, B.C., Сафронов, B.C. Общая химическая технология и основы промышленной экологииТекст./ В.С.Бесков, В.С.Сафронов. М.: Химия, 2009, 472 с.

16. Будашевский, В.Г. Инновационный менеджмент (Практические основы технологии)Текст.: Учебное пособие Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2008 .-360с.

17. Буянов В.П., Кирсанов К.А., Михайлов JI.M. Рискология (управление рисками) Текст.: Учебное пособие/ В.П. Буянов, К.А. Кирсанов, JI.M. Михайлов М.: Издательство Экзамен, 2003. - 384 с.

18. Буянова М.Э. Риски развития макрорегионального хозяйства: выявление и регулирование, автореферат дис. доктора экономических наук: 08.00.05 Вогоград, 2008

19. Валеева, Ю.С., Исаева, Н.С., Текст. Методология оценки конкурентоспособного потенциала промышленного предприятия/ Ю.С. Валеева, Н.С. Исаева // Экономический анализ: теория и практика. М.: Изд-во Финансы и кредит, 2006. - 21. - С.59-65.

20. Войцеховская, И.А. Потенциал предприятия как основа его конкурентоспособности Текст.: Проблемы современной экономики, № 1(17).-2006.-1(17).-С.20-23.

21. Глазьев, С.Ю., Львов Д.С., Фетисов Г.Г. Эволюция технико-экономических систем: возможности и границы центрального регулирования Текст./С.Ю. Глазьев. -М.: Наука, 1992.

22. Голодова, O.A. Маркетинговое обеспечение конкурентоспособности промышленных предприятий в условиях интеграционного взаимодействия автореферат дис. кандидата экономических наук : 08.00.05 -Вогограл, 2007.

23. Грешилов A.A. Прикладные задачи математического программирования: Учебное пособие. 2-е изд. М.: Логос, 2006. -288с.

24. Демкина М.Э. Управление инновационным риском в промышленности: методология, организация, модели, автореферат дис. доктора экономических наук: 08.00.05 Москва, 2010

25. Догосрочный прогноз развития химической отрасли до 2030 года Текст. / Экспертный клуб промышленности и энергетики [Электронный ресурс] Режим доступа: www, ехр ertclub.ru/secti ons/chemprom/action/ chem203Q/2/Chemi stry2030, свободный

26. Душанина Е.А. RAB-регулирование: преимущества и риск // Газета Энергетика и промышленность России, 2010. № 08 (148) . С, 34-26

27. Ефремов, B.C. Стратегическое планирование в бизнес-системах. Текст. / B.C. Ефремов -Финпресс, 2001.

28. Зверев A.B. Финансирование инновационного развития экономики Текст. / A.B. Зверев// Финансы,- 2008,- №12.-С.9-15.

29. Игонина JI.JI. Инвестиции: учеб.пособие Текст. / Л.Л. Игонина; под ред. проф. В А. Слепова. М.: Экономистъ, 2005. - 478 с.

30. Калашникова, Л.М. Конкурентоспособность предприятий и их продукции Текст. / Л. М. Калашникова// Машиностроитель.-2003.-№11.

31. Каплан P.C., Нортон Д.П. Организация, ориентированная на стратегию. Текст. / P.C. Каплан -М.: Олимп-Бизнес, 2005., 325 с.

32. Ковалев М. М. Дискретная оптимизация. Целочисленноепрограммирование Текст. / М. М Ковалев. М.: Едиториал УРСС, 2000., 191 с.

33. Корезин A.C. Методология развития системы экономической безопасности предприятия на базе корпоративных механизмов управления рисками, автореферат дис. доктора экономических наук: 08.00.05 С-Петербург, 2008

34. Коротков, Э.М. Концепция менеджмента: учебное пособие/ Э.М. Коротков Текст.: -М.: Дека, 1996. 304 с.

35. Кострова A.A. Использование субъектного подхода к оценке конкурентоспособности Текст. /A.A. Кострова// Вопросы бизнеса 2010 №2 .С. 102-103

36. Кофман А. Методы и модели исследования операций Текст. /А. Кофман.- М.: Юрайт-М, 1995, 236 с.

37. Консолидация "шинных" активов продожится Электронный ресурс. Режим доступа Ссыка на домен более не работаетindex-m-198-p-71-key-37.htm, свободный

38. Криворотов, В.В. Принципы и факторы построения системы показателей конкурентоспособности предприятия Текст.: /В.В. Криворотов //Проблемы современной экономики.-2004.- № 1(9).-С. 35-39.

39. Кэптивное страхование в России. Оценки и прогнозы на 2011 -2012 гг. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетpublic/10/12/09/4259 FORINSURER, свободный

40. Кэптивное страхование и взаимный метод создания страхового фонда Электронный ресурс. Режим доступа 11йр://йпапа1.ш/005/кэптивное-страхование-и-взанмный-метод-создания-страхового-фонда?раае:=0,2, свободный

41. Лифиц, И.М. Теория и практика оценки конкурентоспособности товаров и услуг Текст./ И.М. Лифиц.- М.: Юрайт-М, 2001, 569с.

42. Логистическая стратегия компании поэтапное творчество

43. Электронный ресурс. / Режим доступа:Ссыка на домен более не работаетarticles/view/391 /, свободный

44. Логвинова И. JI. -Кэптивное страхование и взаимный метод создания страхового фонда, Электронный ресурс. / Режим доступа: Мр://йпапа1.ги/005/кэптивное-страхование-и-взаимный-метод-создания-страхового-фонда //

45. Масленченков, Ю.С., Тронин, Ю.Н. Финансово-промышленные корпорации России: организация, инвестиции, лизинг Текст.- М.: ООО ИКК "Дека", 2008.-448с.

46. Маркетинг. Словарь Текст. / Азоев Г.Л., Завьялов П.С., Лозовский Л.Ш., Поршев А.Г., Райзберг Б.А. М.: ОАО "НПО "Экономика", 2008. - 362 с.

47. Марцынковский Д.О. Обзор основных аспектов риск/менеджмента Электронный ресурс./ Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетfinanalysis/risk/mainmeths.shtml, свободный

48. Матвеева, O.A. Формирование организационно-экономической системы адаптации предприятия к условиям кризиса в современной России Электронный ресурс./ Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетkonf/031209/46.html, свободный

49. Медведева A.M. Интегративный риск менеджмент как фактор повышения эффективности деятельности промышленных предприятий, автореферат дис. доктора экономических наук: 08.00.05 - Москва, 2011

50. Международный маркетинг: Учеб. пособие Текст. / Н.И.Перцовский, И.А.Спиридонов, С.В.Барсукова; Под ред. Н.И.Перцовского -М.: Высшая школа, 2009 г. - 239 с.

51. Мескон, М.Х., Альберт, М., Хедоури Ф. Основы менеджмента Текст.: / Пер. с англ.- М.: Дело, 2000, 650с.

52. Мешакин, В.П., Саркисов, П.Д. Бережливое богатство. Ресурсосбережение важнейший фактор экономической эффективностиработы химических предприятий Текст.: // Журнал "Российское предпринимательство".-2001.- № 9.- С. 10-15

53. Мешакин, В.П. Логистика и управление конкурентоспособностью предприятий нефтехимического комплекса (основные концепции и практические результаты) Текст.:/ Мешакин В.П., Дли М.И. -М.: Химия, 20Ю.-453с.

54. Мешакин, В.П. Организационное проектирование и управление развитием крупных компаний. Текст.:/ К.А. Кравченко, В.П. Мешакин -М.: Академический проект, 2006. 531 с.

55. Мешакин, В.П. Принципы промышленной логистики Текст.: / В.П. Мешакин, В. Дови, А. Марсанич. М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2002. - 722 с.

56. Мешакин, В.П., Стратегия управления цепями поставок химической продукции и устойчивое развитие/В.П. Мешакин, В. Дови, А. Марсанич Текст.: М.: РХТУ им. Д.И.Менделеева, 2003. - 542с.

57. Мешакин, В.П. Управление крупной компанией Текст.:./ К.А. Кравченко, В.П. Мешакин М.: Академический проект, 2010.-351с.

58. Мильнер, Б. , Лиис, Ф. Управление современной компанией Текст.:. М.: Инфра-М, 2009. 585с.

59. Мониторинг Министерства экономического развития Российской Федерации (Интернет-версия) Электронный ресурс.:

60. Режим доступа: 1Шр//:\у\у\у. economy.gov.ru, свободный

61. Можарова, Е.Е. Совершенствование организационно-экономического механизма повышения конкурентоспособности4промышленного предприятия автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.05 Москва, 2009

62. Мошнов, В.А. Комплексная оценка конкурентоспособности предприятия Текст.: //Корпоративныйменеджмент.-2007.-№3.-С.44-49.

63. Мыльникова, Е.М. Оперативное управление производством как фактор повышения конкурентоспособности промышленного предприятия -автореферат дис. . кандидата экономических наук : 08.00.05 Ижевск, 2010

64. Нисенбойм JI.B. Каждый думает о рисках Электр, ресурс. -Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетfinanalysis/risk/each.shtml, свободный.

65. Отчет о деятельности ОАО Нижнекамскшина за 2010 год Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетwps/wcnVconnect/tataeft/shinakama/raskritieinformatsi, свободный.

66. Отчет о деятельности ОАО Нижнекамскшина за 2009 год Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетwps/wcm/connect/tataefVshinakama/raskritieinfom свободный.

67. Панарина, E.H. Методика комплексной оценки конкурентоспособности предприятия Текст.: /E.H. Панарина // Бизнес для всех, 2005. № 11. - С 36-37.

68. Перевозчиков С.Ю. КЭПТИВНОЕ СТРАХОВАНИЕ // Финансовая газета. Региональный выпуск, 2005, № 49. С. 14-18

69. Российский статистический ежегодник. 2009 Текст.:

70. Стат.сб./Росстат. М., 2009. - 795 с.

71. Россия в цифрах. 2010 Текст.: Краткий статистический сборник/Росстат-М., 2010. --558 с.

72. Российский рынок автомобильных шин 2010. Аналитический отчет, Abarus Market Research

73. Российский рынок автомобильных шин в 2010 году Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетnews/201 l/03/Rossijskij-rynok-avtomobilnykh-shin-v-2010-godu-(chast-pervaya), свободный.

74. Российский рынок автомобильных шин в первом полугодии 2010 года Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетnews/7853.html, свободный.

75. Русакин A.B. Страховые компании в составе финансово промышленных групп // Газета "Коммерсантъ", 1995. -, №34 (752). С. 13-15

76. Рынок шин восстановится уже в этом году Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работает201 l/03/21/industry/56294997989748, свободный.

77. Сахненко, И.В. Методика оценки конкурентоспособности предприятий // Вестник Международного славянского университета, 2007. № 1. Электр. ресурс. - Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетportal/Soc Gum/VMSU/2007-01/07sivokp.htm, свободный.

78. Сштистаческий бюлетень 2010 года Текст.:. Росстат Ч М., 2010.83. Стратегия и проблемы устойчивого развития России в XXI веке Текст.: /Под ред. А.Г. Гранберга, В.И. Данилова-Данильяна, М.М. Циканова, Е.С. Шопхоева. М.: Экономика, 2002, 456с.

79. Стратегии развития химической и нефтехимической промышленности России на период до 2015 года. (Интернет-версия) Электронный ресурс.:Режим доступа: docs.cntd.ru/document/902016232, свободный.

80. Ступаков, B.C., Токаренко, Г.С. Риск-менеджмент: Учеб. пособие. Текст./ B.C. Ступаков Ч М.: Финансы и статистика, 2007. Ч 288 с.

81. Субботин, М.Н. Управление конкурентоспособностью продукции промышленных предприятий автореферат дис. кандидата экономических наук: 08.00.05-Ижевск, 2009.

82. Тренев Н.Н. Предприятие и его структура: Диагностика. Управление. Оздоровление. М.: ПРИОР, 2000. - 240 с.

83. Управление современной компанией Текст.: [Учеб.] / Б. Мильнер, Ф. Лиис., С. Мясоедов и др М. : Инфра-М, 2001. - 585 с.

84. Флайт Э. Понимание ключевых проектных рисков Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетfmanalysis/risk/projectrisk.shtml, свободный.

85. Фомичев, А.Н. Риск-менеджмент Текст.:: учебное пособие М.: Издательско-торговая корпорация Дашков и К, 2004. -292 с.

86. Фомченкова Л.В. Анализ факторов конкурентоспособности организаций на различных стадиях жизненного цикла Текст.: // Экономический анализ: теория и практика . 2010. -№33(198).- С.46-52.

87. Формирование организационно-экономической системы адаптации предприятия к условиям кризиса в современной России Электронный ресурс. Ч Режим доступаСсыка на домен более не работаетkonf/031209/46.html, свободный.

88. Хамел Г., Прахалад К.К. Конкурируя за будущее Текст. : -Олимп-Бизнес, 2002, 350с.

89. Химмельблау Д. Прикладное нелинейное программирование Текст. -М.: Мир, 1975. 254с.

90. Хруцкий, В.Е., Корнеева И.В. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию рынка Текст. М.: Финансы и статистика, 2007. - 528 с.

91. Ху Т. Целочисленное программирование и потоки в сетях Текст. М.: Мир, 1974.-347 с.

92. Чайникова, JI.H. Конкурентоспособность предприятия Текст.: учеб. пособие / JI.H. Чайникова, В.Н. Чайников. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. унта, 2007.-192 с.\

93. Шамрай Ф.А. Риски модернизации предприятий промышленного комплекса России Электронный ресурс. / Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетindex.php/articles/n-26-2010/44-026080 , свободный

94. Шихкеримова, И.А. Ключевые показатели конкурентоспособности Текст.://Российское предпринимательство, 2010. -№1(2).-С. 62-68.

95. Шушкин М.А., Забаева М.Н. Оценка конкурентоспособности предприятий с дивизиональной структурой управления Текст.: // Менеджмент в России и за рубежом, 2006. №1. Ч С. 58-63.

96. Юданов, А.Ю. Конкуренция: теория и практика Текст.: М.: Гном-Пресс, 2008, 432с. ^

Похожие диссертации