Механизмы повышения конкурентоспособности российских компаний в сфере туристских услуг тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
Автореферат
| Ученая степень | кандидат экономических наук |
| Автор | Пробченкова, Екатерина Михайловна |
| Место защиты | Москва |
| Год | 2010 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.05 |
Диссертация
Автореферат диссертации по теме "Механизмы повышения конкурентоспособности российских компаний в сфере туристских услуг"
003493372 ПРОБЧЕНКОВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА
МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ В СФЕРЕ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (маркетинг; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - сфера услуг)
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук
1 пир 2010
Москва - 2010
003493372
Работа выпонена на кафедре гостиничного и тристического бизнеса ГОУ ВПО Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова
Научный руководитель - Доктор экономических наук, профессор
Лайко Михаил Юрьевич
Официальные оппоненты - Доктор экономических наук, профессор
Данько Тамара Петровна
Кандидат экономических наук Гостенина Татьяна Николаевна
Ведущая организация - Санкт-Петербургский государственный
университет экономики и финансов
Защита диссертации состоится л31 марта 2010 г. в 14 часов на заседании диссертационного совета Д 212.196.04 при ГОУ ВПО Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова по адресу: 117997, Москва, Стремянный пер., дом 36, ауд. 214
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова
На сайте ГОУ ВПО Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова по адресу: www.rea.ru/portal/main.nsf/Section/nstpub
Автореферат разослан л26февраля 2010 г.
Ученый секретарь диссертационного совета, Кандидат экономических наук, профессор ^/^^^И.И. Скоробогатых
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы диссертационного исследования. Туризм является одной из крупнейших и динамичных отраслей экономики, важной частью внешнеэкономической деятельности многих развитых и развивающихся стран мира. Между тем Россия, располагая огромным туристическим потенциалом, занимает лишь незначительную долю в мировом обороте туристического бизнеса. Так, в настоящее время отрасль предоставления туруслуг в стране переживает эпоху трансформации. Туристический бизнес, не теряя былой привлекательности для инвесторов и предпринимателей, по-прежнему, позволяет получать стабильную прибыль при относительно невысоких вложениях. Однако наметившийся тренд к концентрации отрасли и консолидации активов крупных операторских компаний, а также отмена лицензионных требований и замена их на финансовые гарантии для всех участников рынка, вновь остро ставят вопрос о конкурентных отношениях в отрасли. На современном рынке реализации турпродукта на выездных направлениях, а именно он является доминирующим в отечественной индустрии туризма, завершися период свободных конкурентных отношений. В результате глубокой дифференциации ведущих туроператоров на направлениях, происходит вытеснение меких и средних операторских компаний и, как следствие, уход их в сектор туристических агентств, который в последнее время имеет тенденцию к сжатию.
Туристическая отрасль из раздробленной, какой она оставалась в течение 90-х годов ХХ-века трансформируется в высококонцентрированную двухуровневую отрасль, нижний сегмент которой Ч сектор туристических агентств - характеризуется высокой степенью конкуренции, верхний сегмент Ч сектор туроператорских компаний Ч чрезвычайно монополизирован. В настоящее время перед операторскими компаниями остро встают вопросы устойчивого функционирования и борьбы за покупателей на каждом направлении. В частности, перед туроператорами возникает естественная дилемма Ч на каких покупателях концентрировать усилия: физических лицах или турагентствах.
По данной проблеме практика опережает теорию. В последние годы заметно вырос интерес ученых к проблемам конкурентных отношений на рынке реализации турпродукта, однако, теоретических, методически комплексных и практически апробированных разработок в исследовательской практике недостаточно. Тема разработок стратегического конкурентного поведения в особенности актуальна для сектора туроператорских компаний российской индустрии туризма, который в последнее время наметил устойчивую тенденцию к концентрации и усилению конкурентной борьбы между ярко выраженными лидерами. В этой связи от того, насколько цивилизованными будут эти конкурентные отношения, зависит ситуация на рынке реализации туристских услуг в целом и качество
предоставляемого продукта конечному потребителю - туристу, в частности. Особенно остро данная проблема стоит в условиях выхода на отечественный рынок западных монополий в сфере продвижения и реализации туруслуг. Именно поэтому, выработка технологий построения цивилизованного стратегического поведения туроператорских компаний, ориентированного на клиента, становится актуальной задачей экономической науки.
Степень научной разработанности темы. Конкурентные отношения в сфере туризма стали самостоятельным объектом научных исследований в период становления российской экономики. При этом большинство разработок в данной сфере носит несистематизированный, сугубо практико - ориентированный и узкоспециализированный характер. Поэтому для формирования собственного подхода к рассмотрению конкурентных отношений в данной отрасли и выработки рекомендаций по стратегиям поведения туроператоров, автором уделялось большое внимание анализу данных, полученных в других отраслях экономической науки. В частности, для выявления и анализа фактов недобросовестной конкуренции в отрасли использовались дефиниции антимонопольной практики зарубежных стран, а для определения направлений целевых конкурентных действий автором адаптировались технологии конкурентной борьбы на высококонцентрированных рынках.
Различные аспекты теории конкуренции и конкурентного поведения компаний рассматривали в своих работах такие зарубежные специалисты, как Ансофф И., Боумэн К., Гордон Я., Карлофф Б., Кинг Р., Кошер Ф., Мескон М.Х., Портер М., Томпсон A.A., Стрикланд А. Дж. и др.
В конце XX века к теме конкурентного поведения компаний в условиях рынка обратились и российские исследователи. Следует отметить вклад в разработку данных проблем таких ученых, как Азоев Г.Л., Богачев В.Ю., Коган A.M., Коробов Ю.И., Радаев В.В., Рубин Ю.Б., Фатхутдинов P.A., Юданов А.Ю. и других.
Общие вопросы, связанные с функционированием индустрии туризма исследовались Браймером Р., Джанджугазовой Е.А, Исмаевым Д.К., Карповой Г.А., Ланкар Р., Лайко М.Ю., Олье Р., Розановой Т.П., Сапруновой В.Б., Скобкиным С.С., Чудновским А.Д., Уокером Дж. Исследователями в области индустрии туризма уделяется значительное внимание терминологии и понятийному аппарату, также описываются некоторые основные виды конкурентных стратегий, возможных к применению предприятиями туротрасли. Зарубежные и отечественные ученые, работающие в области теории и практики конкурентных отношений, выделяют несколько подходов к анализу собственно конкурентных отношений в условиях рынка: структурно-функциональный, поведенческий, предпринимательский. Исходя из практики конкурентных отношений в концентрированных
отраслях и секторах экономикл, исследователи вырабатывают стратегии конкурентного поведения компаний.
Анализируя современное состояние степени разработанности темы конкурентных отношений и стратегий компаний на рынке формирования и сбыта турпродукта в отечественной и зарубежной литературе, можно отметить следующее:
1. Среди работ российских и зарубежных ученых отсутствуют исследования относительно текущих трансформаций на российском рынке формирования, продвижения и ре&тизации турпродукга.
2. Проблема создания эффективных конкурентных стратегий туроператорских компаний с учетом современных изменений в отрасли и исследования их роли в устойчивости функционирования российского рынка реализации турпродукта в научной литературе практически не рассматривалась.
3. Традиционные конкурентные стратегий в большинстве случаев не адаптированы к процессу создания и продвижения услуг, потребление которых смещено во времени, к которым относится большинство турпродуктов. В то же время, в силу специфики турпродукта, а также российских условий функционирования отрасли, осуществить прямой перенос этих стратегий на работу с субъектами предпринимательства в сфере туристских услуг практически невозможно.
Важность этих проблем и недостаточность их разработки обусловили выбор темы диссертационного исследования.
Объектом исследования является конкурентоспособный рынок туристских услуг Российской Федерации.
Предмет исследования - конкурентные взаимоотношения, возникающие в процессе функционирования и взаимодействия субъектов хозяйствования в отрасли туристских услуг.
Цель диссертационной работы состоит в разработке новых механизмов повышения конкурентоспособности российских компаний в сфере туристских услуг в условиях изменяющейся рыночной ситуации на основе комплексного анализа конкурентной структуры туристской отрасли.
Поставленная цель определила необходимость решения перечисленных ниже
1. Проанализировать конкурентное состояние туротрасли с учетом текущих трансформаций и наметившегося тренда к концентрации сектора туроперейтинга.
2. Оцепить эффективность конкурентных стратегий и тактических действий субъектов предпринимательства в условиях текущей конъюнктуры рынка.
3. Выявить особенности поведения потребителей туристских услуг и определить закономерности изменения спроса различных групп потребителей.
4. Выявить основные тенденции развития конкурентных отношений в секторе реализации турпродукта.
5. Разработать механизмы конкурентного поведения компании-туроператора в условиях текущих конъюнктурных и структурных трансформаций рынка.
Теоретическую и методологическую основу исследования составили труды ведущих отечественных и зарубежных ученых в области экономической теории, теории предпринимательства, теории конкуренции и конкурентного поведения, а также современного менеджмента в сфере услуг. При написании работы диссертант руководствовася основными принципами и концепциями маркетинга, элементами системно-структурного и логического анализа, сравнения и обобщения. Вместе с тем использовались общенаучные приемы классифицирования и агрегирования, методы аналитического, прогностического моделирования. Для получения необходимых выводов и результатов использовались методы социологического анализа, бально-рейтинговых, а также экспертных оценок.
Кроме того, собран и проанализирован обширный фактический материал по данной проблематике, а также использованы материалы, представленные на специализированных сайтах сети Интернет.
Эмпирическую основу исследования составили статистические и экономические данные Всемирной Туристской Организации (ВТО), аналитические материалы Российского Союза Туриндустрии и других профессиональных ассоциаций туристской отрасли; данные Минэкономразвития России, публикации общеэкономических и специализированных газет и журналов; исследования и разработки, сделанные аспирантом для туроператорских компаний,
В работе использованы результаты обмена опытом в рамках семинаров, научно-практических конференций и международных туристических выставок с ведущими специалистами и менеджерами, специализирующимися на проблемах анализа конкуренции предпринимательских структур, работающих на рынке туризма.
Научная новизна работы
Научная новизна диссертационной работы состоит в теоретическом обосновании и разработке механизмов конкурентного поведения субъектов предпринимательства в условиях структурных трансформаций рынка реализации туристских услуг.
К числу наиболее существенных результатов, полученных автором и составляющих научную новизну исследования, можно отнести следующие:
1. Определены основные тенденции трансформации конкурентных отношений в двух секторах российского рынка туруслуг - секторе туроператоров (концентрация сектора) и секторе турагентств (тяготение к состоянию совершенной конкуренции) (с. 91 -105).
2. Выявлены основные виды конкурентных угроз сферы туристских услуг, сводящиеся к следующим методам недобросовестной ценовой конкуренции: политика прямого и позиционного демпинга, перекрестного субсидирования, поддержания розничных цен, исключительного дилерства, скидок по совокупному объему, ценового сжатия (с. 120 -127).
3. Доказана необходимость разработки, а также даны методические рекомендации по формированию и реализации стратегий конкурентного функционирования туроператорских компаний с учетом доминирования неценовых методов конкурентной борьбы над ценовыми (с. 129 - 131, 138 - 144).
4. Предложены два основных метода создания допонительных конкурентных преимуществ в рамках разрабатываемых стратегий:
- качественная диверсификация портфеля туристских продуктов па основе анализа динамики развития направлений отдыха и дестинаций, позволяющая повысить устойчивость тактического функционирования компаний в условиях рестрикции спроса, порожденной внешними факторами (с. 74- 80);
- диверсифицированная сегментация категорий потребителей турпродукта с учетом особенностей оценки восприятия туристом качества турпродукта, основанная на половозрастных различиях и внешних факторах (культурный шок, адаптация, акклиматизация и т.д.) (с. 81-88).
5. Разработаны и реализованы механизмы эффективного целевого взаимодействия туроператорских компаний на основе выработки системы показателей лояльности туристов и построения стратегии взаимодействия туроператора с туристскими агентствами в условиях структурной трансформации сферы туристских услуг (с. 131-140).
Практическая значимость проведенного диссертационного исследования заключается в возможности использования полученных результатов в качестве теоретической и методической основы при выработке стратегии поведения туроператора в условиях трансформации рынка с учетом внешних и внутренних стратегических неожиданностей, а также корректировки стратегии выхода на новые направления туроператора, уже работающего на рынке, с целью повышения его конкурентоспособности в современных условиях. Вместе с тем, результаты исследования использованы при разработке Программы развития конкуренции в Российской Федерации, в части подготовки раздела Меры развития конкуренции в отдельных отраслях, а именно развития конкуренции в сфере туризма, а
также в преподавании дисциплин Экономическая стратегия развития гостиничного, ресторанного и туристического предприятия, Инновационные методы стимулирования спроса в сфере гостеприимства и туризма. Кроме того, материалы диссертационного исследования используются в целях повышения квалификации работников туристических компаний как операторского, так и агентского профиля, входящих в Российский союз туриндустрии.
Апробация результатов исследования
Основные положения и выводы диссертации доложены и обсуждены на научно-практических конференциях молодых ученых и специалистов, проходивших в РЭА им. Г.В. Плеханова, отдельные аспекты диссертационного исследования использовались Российским Союзом Туриндустрии, а также применялись при разработке в Министерстве экономического развития Российской Федерации Программы развития конкуренции в Российской Федерации на 2009 - 2012 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 г. № 691-р.
Публикации
По теме диссертации опубликовано 4 научные работы общим объемом 2,2 п.л., в т.ч. в 3 изданиях, рекомендованных ВАК для публикации основных научных результатов диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.
Структура и объем диссертации.
Логика и структура работы обусловлены целью и задачами диссертационного исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы. Работа изложена на 158 страницах машинописного текста, включая 10 таблиц и 18 рисунков. Библиографический список содержит 185 наименований.
Во введении обоснована актуальность темы исследования, ее значимость для науки и хозяйственной практики, определены цель и задачи исследования, его предмет и объект, научная новизна полученных результатов, указаны источники информации, использованные автором методы исследования, практическая значимость полученных результатов исследования, выводов и предложений.
В первой главе Теоретические основы формирования современного конкурентного рынка туристских услуг раскрываются этапы становления туризма, анализируются современные тенденции формирования и развития туристского рынка, исследуются особенности конкуренции российского туристского рынка.
Во второй главе Анализ развития и функционирования конкурентных отношений на рынке туристских услуг Российской Федерации формулируются и систематизируются факторы, определяющие конкурентные отношения в индустрии туризма, проводится анализ
состояния конкурентной структуры рынка формирования и реализации турпродукта.
В третьей главе Механизмы обеспечения конкурентоспособности предприятий индустрии туризма представлены выработанные автором подходы и механизмы по разработке стратегии взаимодействия операторских компаний с покупателями с учетом специфики турпродукта, общего конкурентного взаимодействия на рынке и фактов недобросовестной ценовой конкуренции, а также разделения стратегических усилий при работе с частными лицами и турагентствами.
В заключении приведены основные выводы и рекомендации, отражающие результаты выпоненного исследования.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
При исследовании системы конкурентных действий на рынке реализации туристских услуг автором были проанализированы различные подходы к определению сущности конкуренции как экономической категории, виды и особенности конкурентных действий на данном рынке, предпосыки к доминированию сектора выездного туризма, функции, осуществляемые операторскими и агентскими компаниями, а также выявлены основные тенденции трансформации и развитая конкурентных отношений на рынке туристских услуг. В настоящее время индустрия туризма является одной из самых динамичных и высокодоходных отраслей экономики. Наличие относительно низких входных барьеров, оптимистичные прогнозы ВТО относительно увеличения турпотоков, а также возможность получения значительной прибыли за короткие сроки времени при минимальных финансовых вложениях, поддерживают привлекательность отрасли дтя инвесторов и предпринимателей (рис. 1).
1800 1600 1400 1200
' 800 600 400 200
0_ _ _ _ _ _
I 19501 | 1060 | | 1970 | f 1980 | [ 1990 | | 2000 | | 2010 1 | 2020 |
Рис. 1. Тенденции и прогноз развития международного туризма'
! По данным Всемирной Туристской Организации, www.unwto.org
В Российской Федерации рынок туристских услуг прошел сложные этапы становления, начиная с разрушения государственной монополии в индустрии в конце 80-х годов прошлого века, кризисной санации отрасли в 2008 году, посткризисный период 2009 года по настоящее время включительно. Так, рынок туристских услуг прошел сложные этапы становления, начиная с разрушения государственной монополии в индустрии в конце 80-х годов прошлого века, кризисной санации отрасли в 2008 году, посткризисный период 2009 года по настоящее время включительно.
Вместе с тем следует отметить, что в настоящее время рынок находится в острой фазе конкурентной борьбы, и каждый игрок стремится отвоевать большую долю у конкурентов. Тем не менее, туристический рынок России развивается, при этом наиболее быстрые темпы демонстрирует выездной туризм. Так, совокупный выездной поток в 2008 г. вырос на 21%. По экспертным оценкам емкость российского рынка выездного туризма составляет $1-2,5 мрд. в год, что составляет 3% от общемирового. При этом оборот туристских поездок в 2008 г. по сравнению с 2000 г. увеличися более, чем в 3 раза (рис. 2).
2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г, 2006 г. а Экспорт туристских поездок, мн.дол. США я Импорт,туристских поездок, мн.дол.СШЛ
Рис. 2 Оборот туристских поездок, с учетом стран СНГ за 2000 - 2008 гг., мн. дол. США1
Традиционная ориентация отечественного туристского рынка на выездной туризм подтверждается следующими фактами анализа развития отрасли:
- наделенность большинства регионов страны богатыми природными ресурсами и историко-культурными памятниками, безусловно, может способствовать бурному развитию как внутреннего, так и въездного туризма. Однако при относительной избыточности данных
' По данным Платежного баланса Банка России, www.cbr.ru
факторов их ценность, с точки зрения туротрасли, крайне невелика. В условиях неразвитости транспортных коммуникаций в большинстве регионов страны, а также труднодоступности многих регионов в связи с размерами территории, большинство природных ресурсов России имеет крайне низкую туристскую стоимость и, как следствие, возможность посещения большинства регионов связана со значительными финансовыми затратами, что не способствует массовости направлений;
- второй проблемой российской туристической отрасли является отсутствие развитой системы средств размещения. В отличие от других индустриально развитых стран, где наделенность природными факторами соседствует с постоянными инвестициями в туристскую инфраструктуру, прежде всего в гостиничные сети, включающие разнотипные и разноклассные средства размещения, в России в силу исторических причин основные направления денежных потоков направляются на развитие выездного туризма. После распада СССР и крушения монополии трех китов советского туризма Интуриста, Спутника и ЦСТЭ, а также с появлением возможности свободного выезда граждан за рубеж основной акцент в развитии туризма делазся именно на выездном туризме. Это требовало незначительных вложений и позволяло получать значительные прибыли. Однако такой перекос в развитии туристской индустрии привел к тому, что развитие индустрии гостеприимства было фактически заморожено на десять лет и сейчас даже такие центры туризма страны как Москва, Санкт-Петербург и Сочи испытывают постоянный дефицит гостиничных мест среднего ценового уровня;
- еще одной проблемой, мешающей развитию внутреннего и въездного туризма, является относительно высокий, по сравнению с другими популярными, с точки зрения туризма, странами, уровень оплаты труда сотрудников индустрии гостеприимства. Это обусловливает высокую стоимость отдыха на российском черноморском побережье, а также в других привлекательных туристских регионах (по стоимости стандартного турпакета отдых в Турции, Египте, БогарЩ, Тунисе и Сочи находится в одном ценовом диапазоне при значительно более высоком качестве зарубежного наземного обслуживания);
- значительной проблемой российского туризма можно считать усилившуюся в последнее время тенденцию к концентрации рынка продажи туруслуг. На рынке туроператоров наметися тренд к концентрации капитала и вытеснению меких и средних игроков рынка. Этот факт, а также усиление присутствия иностранного капитала на рынке также не способствует развитию внутреннего туризма и инкаминга.
Вместе с тем, при исследовании современного рынка формирования, продвижения и реализации туруслуг на выездном направлении автором выявлено, что традиционная двухуровневая структура раздробленного типа, которая имела место в отрасли на протяжении
девяностых годов и начале двухтысячных (множество операторских и агентских компаний, позиции и конкурентное поведение каждой из которых не оказывает ощутимого воздействия на рынок), в настоящее время претерпевает существенные структурно-функциональные трансформации.
Конкурентная среда рынка реализации туруслуг в настоящее время получила тенденцию к жесткому расслоению. На практике указанная тенденция отражается вытеснением меких и средних операторов в сектор туристских агентств. Выявленный тренд порожден уходом с рынка авиаперевозки независимых авиаброкеров Ч компаний, самостоятельно консолидировавших чартерные цепи на направлениях и затем реализовывавших различные по объему блоки мест как крупным, так и меким операторам. На нынешнем этапе развития рынка соединение в рамках одного субъекта Ч крупной туроператорской компании Ч функций консолидатора рейса и первичного дистрибьютора турпродукта приводит к сжатию сектора туроператоров, обусловливая смещение конкурентных полей и фактическое зацикливание операторских компаний на оборонительных, контрнаступательных и изоляционистских стратегиях исключительно в ценовом поле.
В настоящее время необходима диагностика эффективности наиболее распространенных стратегий поведения туроператорских компаний в отрасли с учетом текущих трансформаций, обосновании необходимости, анализа положения компании в отрасли с использованием существующего инструментария и методик для качественного формирования портфеля туруслуг. Исходя из анализа конкурентной ситуации на рынке туристских услуг, автор проанализировал стратегии поведения компаний, напрямую влияющих на конъюнктуру отрасли и формирующих предложение турпакетов, так как от поведения этих фирм на рынке зачастую зависит его стабильность.
Для анализа автором была предложена классификация туроператорских компаний (рис. 3):
Типы туроператоров
По масштабам По виду турпродукта По направлениям деятельности
Крупные Монопрофильные Внешний рынок
Средние Мультипрофильные Внутренний рынок
Мекие Операторы массового рынка Смешанный рынок
Рис. 3. Классификация туроператорских компаний
Анализ наметавшейся в последнее время тенденции к сжатию сектора туроператоров позволил сделать вывод о перманентной латентной трансформации монопрофильных специализированных операторских компаний в мультипрофильные фирмы массовых направлений, что обуславливает укрупнение последних и способствует вытеснению с рынка специализированных операторов, приводя к сокращению ассортимента предоставляемых услуг, снижению интенсификации и возникновению диспропорциональности конкурентных действий и монополизации отрасли, чему также способствовали воны горизонтальной интеграции, прокатившиеся по отрасли в посткризисные периоды,
В результате проведенного исследования на основе анализа конкурентного поведения 25 операторских компаний, контролирующих 88 % российского туристского рынка, удалось выявить доминирование стратегий, основанных на низких издержках и поверхностной товарной дифференциации.
Туроператоры массовых направлений отдыха, пытаясь придерживаться оборонительной стратегии оптимальных издержек, объединяют стратегические усилия, направленные на снижение затрат со стратегическими действиями, связанными с незначительным совершенствованием качества, сервиса и характеристик турпродукта. Однако на практике, в условиях сжатия рынка и искажения конкурентной структуры рынка, наблюдается уход туроператоров к изоляционистской сфокусированной стратегии низких издержек, направленной именно на пляжный сегмент рынка, на котором требования покупателей к цене наиболее существенны.
Наметившийся переход к сфокусированной стратегии дифференциации, ознаменовавший глобальную экспансию массовых операторов на эксклюзивные направления отдыха, пляжную экзотику и экскурсионные туры, был обусловлен, с одной стороны, изменениями предпочтений потребителей, с другой Ч поглощением доли рынка монопрофильных специализированных туроператоров.
Основной проблемой, выявленной в процессе исследования конкурентных стратегий операторов и конкурентного поля рынка в кризисный и посткризисный периоды, влияющих на его стабильное и равномерное функционирование, на наш взгляд, является структура турпродукта, предлагаемого к реализации на массовых направлениях. Большая часть реализуемых массовых туров в соответствии с методологией Boston Consulting Group можно отнести к дойным коровам, у которых наряду с необходимостью постоянного контроля за вложениями отсутствует перспектива дальнейшего роста на рынке. Наличие же постоянного влияния стратегических факторов (эпидемии птичьего гриппа в Азиатском регионе, свиного гриппа в Европейском регионе, угроза террористических актов и т.д.) приводит к перманентному возобновлению вон рестрикции спроса, что в условиях
избыточного предложения на рынке авиаперевозки ведет к возникновению допонительных рисков.
Таким образом, положение крупных массовых операторов рынка представляется крайне опасным в силу использования ими концепций стратегического анализа, не учитывающих динамику развития рынка, направлений и дестинаций. Автору представляется уместным для более эффективного определения стратегий формирования продуктового портфеля и развития туроператорской компании использовать модели, позволяющие учесть динамику бизнеса и конкурентной позиции фирмы в отрасли - модели Ноет/5сЬепс)е1 и АОЬ/ЬС. При помощи указанных матричных моделей компании-оператору следует учитывать конкурентные позиции соответствующих видов туров на матрице развития определенной дестинации при выявлении идеального набора различных видов турродуктов по направлениям и разработке путей формирования такого идеального набора. Так, набор роста дожен включать несколько видов турпакетов по направлениям, которые находятся на ранних стадиях своего жизненного цикла (экзотические острова, Китай, Латинская Америка). Набор прибыли же необходимо формировать из турпродуктов, находящихся на высокой стадии развития (массовые пэкидж-туры: Турция, Египет, Испания). При этом для нивелирования воздействия вон рестрикции спроса необходимо постоянное реинвестирование прибылей в набор роста. Уравновешенный набор дожен содержать пропорциональное количество видов турпродуктов, ориентированных на молодые и зрелые рынки.
Возникающая при этом проблема определения инструментария для анализа портфельных стратегий диверсификации продуктового набора массового туроператора, пригодного для использования как на уровне компании в целом, так и на уровне отдельных структурных подразделений, устраняется за счет позиционирования и анализа направлений деятельности не только в соответствии с развитием дестинации, но и с учетом изменения конкурентного положения одних видов туров относительно других. Каждое туристское направление анализируется отдельно в целях определения стадии развития соответствующей дестинации и конкурентного положения туров на данном напраатении. При этом сам процесс стратегического планирования портфеля продуктов состоит из трех этапов. На первом этапе стратегия для туристского направления определяется исключительно в соответствии с его позицией на матрице. На втором этапе, точечная позиция турпродукта определяет характер специфического выбора, который также скорее является общим стратегическим руководством. На третьем этапе производится выбор уточненного портфеля турпродуктов. В сущности, выбор такой стратегии является шагом к оперативному планированию. В результате предлагается набор уточненных продуктовых стратегий, соответствующих
каждому специфическому выбору, например, определению количества мест в жестком блоке на направлении.
Базовая концепция состоит в том, что бизнес-портфель туроператора, определяемый стадией жизненного цикла и конкурентным положением, дожен быть сбалансированным. Данные модели могут использоваться не только для изучения фактического конкурентного положения каждого вида бизнеса и стадии жизненного цикла дестинации, но и для балансирования бизнес-портфеля туроператора, а также и для выбора конкретных форм стратегий балансировки бизнес-портфеля.
Однако следует учитывать, что данные рекомендации не позволяют устранить основной фактор нестабильности рынка формирования, продвижения и реализации туристских услуг - зацикленность функционирования туроператоров в условиях текущих трансформаций рынка на стратегиях снижения издержек, порождающих демпинговые войны и обвалы рынка и смещающих вектор конкурентных действий в ценовое поле.
Данная ключевая проблема породила необходимость выработки стратегии взаимодействия туроператорских компаний с покупателями с целью повышения эффективности дистрибуции, устойчивости функционирования отдельных компаний и рынка в целом.
Решение данной задачи определило необходимость изучения специфики недобросовестных конкурентных действий на рынке туруслуг. Так, на основании выделенных в работе стратегий функционирования туроператоров в условиях, конкурентного расслоения рынка, а также исследований коммерческих предложений операторских компаний, выявлено, что наиболее распространенной формой недобросовестного конкурентного поведения на рынке туруслуг является ценовая конкуренция, представленная в виде прямого и позиционного демпинга.
Кроме того, в силу специфики турпродукта, доказано использование политики ценовой дискриминации в торговой практике операторских компаний (рис. 4).
Анализ специфики недобросовестных конкурентных действий позволил автору сделать вывод о превалировании ценовых инструментов недобросовестной конкурентной борьбы над неценовыми, 'по является логическим следствием существующей конъюнктуры рынка и методов стратегического поведения туроператоров.
В этой связи, назрела разработка стратегии взаимодействия операторской компании с покупателями с учетом специфики турпродукта, общего конкурентного взаимодействия на рынке и фактов недобросовестной ценовой конкуренции, а также разделения стратегических усилий при работе с частными лицами и турагентствами.
Рис. 4. Виды цеповой дискриминации, проводимой туроператором
Разработка стратегии взаимодействия с туристскими агентствами, по мнению автора, дожна выстраиваться исходя из оценки пожизненной прибыльности и стратегической ценности турагентства (сети турагентств) для операторской компании. Выбор турагентств-
партнеров осуществляется на основе следующей матрицы (рис. 5).
Стратегическая ценность
Низкая Средняя Высокая
8 л Низкая ОТКАЗ Вопрос-Отказ Концентрация на прибыли
3 Ь X О С в а ч (2 2 С ю Средняя Оценка возможностей ВОПРОС Снижение издержек
а в Концентрация усилий
Высокая Конкурентная борьба УДЕРЖАНИЕ
Рис. 5. Матрица стратегической оценки агентств туроператором
Каждый элемент матрицы отражает стратегические действия оператора в соответствии с оцененными уровнями пожизненной прибыльности и стратегической ценности. Пожизненная прибыльность каждого конкретного турагентства/сети турагентств определяется на основе следующих факторов:
1) пожизненный доход от покупателя, включая потенциал роста текущего дохода (для региональных агентов);
2) пожизненные издержки, включающие затраты на совершение сдеки и послепродажное обслуживание, в том числе на все коммуникации и поддержку;
3) доля турпакетов оператора в общем объеме продаж агентства: прошлая, текущая и прогнозируемая;
4) история деловых взаимоотношений, включая лояльность и готовность к прогрессивному укреплению отношений с компанией.
Стратегическая ценность определяется с учетом таких факторов, как:
1. Содействие агентства способствует развитию туроператора, например, за счет;
- участия в продвижении новых видов турпродуктов;
снижения издержек и совершенствования технологических процессов (распространение систем on-line бронирования, внедрения агентством систем САМО-тур, МАСТЕР и т.д.);
- организации совместных акций на международных выставках (MITT, Leisure).
2. Конкурентная позиция туроператора по отношению к данному агенту, помощь в достижении конкурентного преимущества, например, в виде информации от турагентств об особенностях работы конкурентов.
3. Помощь агентств туроператору на рынке в целом, например, за счет:
- ускорения принятия новых товаров рынком в виде допонительных рекомендаций менеджеров при продаже туров;
- обеспечения доступа к контрагентам, например, к каналам распределения или собственным покупателям;
- помощи в позиционировании посредством подключения своей торговой марки или репутации;
- партнерства с целью создания допонительной ценности с третьими сторонами или на других внутренних рынках.
4. Финансовые факторы, помимо пожизненной прибыльности от турагентства, такие
- вклад агентства в общую устойчивость бизнеса, например, поглощение постоянных издержек на рекламу туроператора сетью упономоченных турагентств;
- рост уровня продаж;
- стратегические инвестиции в ключевых корпоративных покупателей для увеличения отдачи в будущем.
Выбор туроператором наиболее эффективных средств по привлечению туристов невозможен без детального изучения мотивов принятия решения о покупке туристского продукта в конкретной компании потенциальным туристом, а также оценки степени его лояльности.
Для достижения данной цели разработан анкетный лист, который включает следующие блоки вопросов:
Х удовлетворенность туристов от качества обслуживания менеджеров
туроператора (Ум);
Х удовлетворенность туристов транспортной инфраструктурой (Ут);
Х удовлетворенность стоимостью тура (Ус);
Х удовлетворенность качеством питания (Уп);
Х рекомендации друзьям и знакомым (Р).
На каждый вопрос респонденту предлагается дать один из трех вариантов ответов: ла, б, в. За каждый ответ начисляются балы по следующей схеме:
- ответ ла - 20 балов;
- ответ б - 15 балов;
- ответ в - 10 балов.
Суммируя балы за все ответы, получаем итоговое значение шкалы лояльности туриста, имеющее границы изменений от 50 до 100 бантов.
Путем суммирования числа балов выявлено следующее ранжирование шкалы лояльности:
- 50 - 70 балов - высокая туристская активность и лояльность;
- 70 - 90 балов - средний уровень лояльности туриста продукту оператора при значительной туристской активности клиента;
- 90 - 100 балов - низкий уровень туристской активности потребителя, лояльность продукту туроператора максимальна.
В разрезе настоящего исследования для определения уровня возможных затрат, направленных на укрепление связи с потребителем, автором предлагается использовать следующий показатель:
Узуск= ЧП X Кг,, (1.1)'
где Узуск - уровень затрат на укрепление туроператором связи с клиентом;
1 Формула предложена автором
ЧП - чистая прибыль туроператора;
Кл - коэффициент лояльности.
С целью дифференциации уровня лояльности автором с помощью анкетирования и расчета на основе полученных данных системы показателей был получен коэффициент лояльности для туроператоров, обладающих разным уровнем лояльности туриста к продукту (высокая, средняя и низкая лояльность).
Коэффициент лояльности строится на основе показателей, оцениваемых туристами то 20-ти бальной шкале, и рассчитывается по формуле:
где Ш = Ум + Ут + Ус + Уп + Р Таким образом,
Кл = 0,5 - при высокой степени лояльности;
Кл = 0,75 - при средней степени лояльности;
Кт = 1 - при низкой степени лояльности.
В целях апробирования представленной методики определения зависимости деятельности туроператора от уровня его лояльности, автором проведен анализ деятельности туроператоров ООО Санрайз и ООО Мострэвел.
На основе опроса клиентов туроператорских компаний была рассчитана представленная система показателей (табл. 10), исходя из которой компании характеризуются средним и высоким уровнем лояльности туристов соответственно.
Таблица 1
Показатели зависимости деятельности туроператора от уровня лояльности клиентов
Ум Ут Ус Ун Р
ООО Санрайз 15 20 15 20 15
ООО Мострэвел 10 15 10 10 10
Юн = (15+20+15+20+15)/100=0,85 => Клооосаиршв= 0,75 Кл2 = (10+15+10+Ю+10)/100=0,55 => Клооо .Мостр-ж,-,, = 0,5
Учитывая, что по итогам 3 квартала 2009 г. чистая прибыль
ООО Санрайз составила 280 000 руб., а ООО Мострэвел - 510 000 руб. Узуск! = 370 000 х 0,75 = 277 500 руб. Узуск2 = 510 000 х 0,5 = 255 000 руб.
Таким образом, уровень затрат ООО Санрайз на укрепление связи с клиентом в
' Формула предложена автором
соответствии с предложенной методикой составит 277 500 руб., ООО Мострэвел -255 000 руб.
С использованием полученной шкалы лояльности выстраивается схема конкурентных усилий и определяются тактические действия по укреплению потребительских предпочтений и созданию базы лояльных клиентов (рис. 6).
л я л я
сч St о н и
КОНКУРЕНТНЫЕ УСИЛИЯ Рис. б. Схема конкурентных усилии туроператора по укреплению связи с потребителем, в зависимости от уровня его лояльности
Анализ степени лояльности и положения покупателей на схеме позволяет компании определить эффективные конкурентные усилия, подкрепленные тактическими действиями, способствующими увеличению клиентской базы, а также уровень возможных затрат, направленных на укрепление связи с потребителем.
Таким образом, разработанный механизм расчета уровня возможных затрат с целью укрепления связи с потребителем позволяет туроператору повысить конкурентоспособность турпродукта путем попарного сочетания соответствующих тактических действий с конкурентными усилиями. При этом следует отметить, что по данным исследования, проведенного автором, доля туристов, руководствующихся при выборе направления отдыха и типа туристского продукта комплексом побудительных мотивов, увеличилась за последние 5 лет более чем на 20 процентов, достигнув 95,7% в 2009 году. Высокое качество отдыха является стабильным требованием подавляющего большинства туристов (96,3% в 2009 г. против 93,3% в 2005 г.). Кроме того, исследования показали, что наиболее чувствительными, а, следовательно, непостоянными и проблемными клиентами являются
женщины в возрасте 43-49 лет. Они в большей степени подвержены воздействию факторов, формирующих физический, экономический и коммуникативный барьеры. С большей долей уверенности можно утверждать, что степень восприятия турпродукта данной категорией потребителей будет значительно искажена, оценка качества - занижена, а уровень лояльности подвержен значительным колебаниям. Менее всего, как показывают исследования, подвержены опасениям относительно приобретаемого отдыха, мужчины в возрасте 28-35 лет.
Представленные в работе матричные механизмы ранжирования турагентств и систематизации работы с ними на базе выделения пожизненной прибыльности и стратегической значимости, а также работы с частными покупателями на основе определения и стимулирования лояльности, требуют значительных стратегических усилий компаний-туроператоров, реинжиниринга бизнес-процессов и структуры продуктового портфеля формирования отдельных подразделений стратегического планирования и контроля деятельности, которые в данный момент отсутствуют в подавляющем большинстве туроператорских компаний, активного использования ассесмента и коучннга, как на уровне руководящего состава, так н в структурных подразделениях.
В заключение диссертации обобщены основные результаты проведенного исследования и сформулированы выводы и рекомендации по обоснованию комплекса методических и научно-практических рекомендаций по определению конкурентных стратегий предприятий туриндустрии и механизмов повышения их конкурентоспособности.
ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В зкууштах, рекомендованных ВАК России:
1. Пробченкова Е.М. Стратегия и тактика повышения эффективного конкурентоспособного функционирования туроператоров в условиях текущей конъюнктуры рынка / РИСК, 2009 № 3 (0,7 и ..г.).
2. Пробченкова Е.М. Современное состояние и тенденции развития сферы туризма в условиях глобального экономического кризиса / Вестннк Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова, 2009, №5 (0,6 пл.).
3. Пробченкова Е.М. Недобросовестная конкуренция в индустрии туризма -турпутевки по демпинговым ценам / Российское предпринимательство, 2009, № 8 (0,6
В других изданиях:
4. Лайко М.Ю., Пробченкова Е.М. Современный туристский рынок и перспективы его развития / Конъюнктура товарных рынков, 2010, №1 (0,5 п.л., авторский текст - 0,3 п.л.).
Напечатано в типографии ГОУ ВПО РЭА имени Г. В. Плеханова. Тираж 100 экз. Заказ № 5.
Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Пробченкова, Екатерина Михайловна
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО КОНКУРЕНТНОГО РЫЖА ТУРИСТСКИХ УСЛУГ
1.1. Туристический бизнес как объект экономического исследования
1.2. Современный туристский рынок и перспективы его развития 30 1.3 Эволюция становления конкурентных отношений
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА РЫНКЕ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2.1. Особенности конкуренции туристических фирм в Российской Федерации
2.2. Структура объектов конкуренции на рынке туристских услуг
2.3. Формирование конкурентной среды на рынке туристских услуг Российской Федерации
ГЛАВА 3. МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА
3.1. Типология стратегий конкурентного поведения на рынке туристских услуг
3.2. Недобросовестная конкуренция в индустрии туризма
3.3. Стратегии повышения эффективности конкурентного функционирования туроператоров в условиях текущей конъюнктуры рынка
Диссертация: введение по экономике, на тему "Механизмы повышения конкурентоспособности российских компаний в сфере туристских услуг"
Туризм является одной из крупнейших и динамичных отраслей экономики, важной частью внешнеэкономической деятельности многих развитых и развивающихся стран мира. Высокие темпы его развития, большие объемы валютных поступлений активно влияют на различные сектора экономики, что способствует формированию туристской индустрии. По данным Всемирной туристской организации (ЮНВТО) на сферу туризма приходится около 6% мирового валового национального продукта, 7% мировых инвестиций, каждое 10-е рабочее место, 11% мировых потребительских расходов, 5% всех налоговых поступлений. Туризм оказывает значительное влияние на развитие таких отраслей экономики, как строительство, транспорт, связь, торговля и производство товаров народного потребления, сельское хозяйство, выпоняя роль своеобразного катализатора социально-экономического развития страны.
Вместе с тем Россия, располагая огромным туристическим потенциалом, занимает лишь незначительную долю в мировом обороте туристического бизнеса. Сложность современной социально-экономической обстановки, ее нестабильность в сочетании с торможением экономических реформ существенно отражается на развитии отечественной индустрии туризма. Источниками повышенной сложности управления туристическим бизнесом являются высокая степень неопределенности рыночной ситуации, сезонная нестабильность спроса на туристические услуги, ужесточение конкуренции в туристском бизнесе, нехватка финансовых ресурсов, отсутствие дожной ориентации на клиента и т.д. В таких условиях туристическая компания не может ограничиваться только текущим планированием и оперативным управлением своей деятельностью, а дожна активно разрабатывать механизмы своей конкурентоспособности.
Актуальность исследования
В настоящее время отрасль предоставления туристских услуг в стране переживает эпоху трансформации. При этом анализ современного состояния туризма в Российской Федерации показывает, что являясь экспортноориентированной сферой, туризм проявляет большую стабильность по сравнению с другими отраслями в условиях неустойчивой ситуации на мировых рынках. По данным Всемирного Совета по туризму и путешествиям в 2008 г. доля туризма в российском ВВП составила 1,2%, а с учетом сопутствующих отраслей - 6,9%.
Вместе с тем, наметившийся тренд к концентрации отрасли и консолидации активов крупных операторских компаний, а также отмена лицензионных требований и замена их на финансовые гарантии, вновь остро ставят вопрос о конкурентных отношениях в отрасли. На современном рынке реализации турпродукта на выездном направлении, которое является доминирующим в отечественной индустрии туризма (в 2008 г. российские граждане потратили за рубежом порядка 10 мрд. доларов США против 1,5 мрд. доларов США, потраченных интуристами в России), завершися период свободных конкурентных отношений. В результате дифференциации ведущих туроператоров на направлениях, происходит вытеснение меких и средних операторских компаний и, как следствие, их уход в сектор туристических агентств, который в последнее время имеет тенденцию к сжатию. Туристическая отрасль трансформируется в высококонцентрированную двухуровневую отрасль. Нижний сегмент данной отрасли сформирован сектором туристических агентств и характеризуется высокой степенью конкуренции, при этом верхний сегмент Ч сектор туроператорских компаний Ч чрезвычайно монополизирован. В условиях указанной тенденции, а также влияния глобального экономического кризиса перед туроператорскими компаниями остро встают вопросы устойчивого функционирования и борьбы за покупателей на каждом направлении. В этой связи тема разработок стратегического конкурентного поведения в особенности актуальна для сектора туроператорских компаний российской индустрии туризма, который в последнее время наметил устойчивую тенденцию к концентрации и усилению конкурентной борьбы между ярко выраженными лидерами. От того, насколько цивилизованными будут эти конкурентные отношения, зависит ситуация на рынке реализации туристских услуг в целом и качество предоставляемого продукта конечному потребителю -туристу, в частности. Особенно остро данная проблема стоит в условиях выхода на отечественный рынок западных монополий в сфере продвижения и реализации туруслуг.
Степень научной разработанности темы. В период становления российской экономики возникла необходимость выделения конкурентных отношений в индустрии туризма в отдельный самостоятельный объект научного исследования. Вместе с тем большая часть разработок в указанной сфере носит узконаправленный и практико-ориентированный характер. В этой связи с целью выработки собственного направления исследования конкурентных отношений в индустрии туризма и выработки рекомендаций по механизмам повышения конкурентоспособности туроператоров автором проведен анализ тенденций и результатов, полученных в других отраслях экономической науки. Так, в целях выявления фактов недобросовестной конкуренции в индустрии туризма использовася мировой опыт антимонопольного регулирования, а также путем адаптации механизмов конкурентной борьбы на высококонцентрированных рынках автором были определены основные направления целевых конкурентных действий.
Различные аспекты теории конкуренции и конкурентного поведения компаний рассматривали в своих работах такие зарубежные специалисты, как Ансофф И., Боумэн К., Гордон Я., Карлофф Б., Кинг Р., Кошер Ф., Мескон М.Х., Портер М., Томпсон A.A., Стрикланд А. Дж. и др. При этом следует отметить вклад в разработку проблем, связанных с конкурентным поведением компаний в условиях рынка, следующих российских исследователей и ученых: Азоев Г.Л., Богачев В.Ю., Коган A.M., Коробов Ю.И., Радаев В.В., Рубин Ю.Б., Фатхутдинов P.A., Юданов А.Ю. и других.
Общие вопросы, связанные с функционированием индустрии туризма исследовались Браймером Р., Джанджугазовой Е.А, Исмаевым Д.К., Карповой Г.А., Ланкар Р., Лайко М.Ю., Олье Р., Розановой Т.П., Сапруновой В.Б., Скобкиным С.С., Чудновским А.Д., Уокером Дж. Исследователями в области индустрии туризма уделяется значительное внимание терминологии и понятийному аппарату, также описываются некоторые основные виды конкурентных стратегий, возможных к применению предприятиями туристской отрасли. Зарубежные и отечественные ученые, работающие в области теории и практики конкурентных отношений, выделяют несколько подходов к анализу собственно конкурентных отношений в условиях рынка: структурно-функциональный, поведенческий, предпринимательский. Исходя из практики конкурентных отношений в концентрированных отраслях и секторах экономики, исследователи вырабатывают стратегии конкурентного поведения компаний.
В результате анализа современного состояния степени разработанности темы конкурентных отношений и механизмов функционирования компаний на рынках формирования и реализации туристического продукта в российской и мировой литературе, выявлено следующее:
- в работах российских и зарубежных ученых недостаточно исследований относительно текущих трансформаций российского рынка формирования, продвижения и реализации турпродукта;
- в научной литературе не рассматривалась проблема создания эффективных механизмов повышения конкурентоспособности туроператорских компаний с учетом современных изменений в отрасли и исследования их роли в повышении устойчивости российского рынка реализации турпродукта. Важность этих проблем и недостаточность их разработки обусловили выбор темы диссертационного исследования.
Объектом исследования является конкурентоспособный рынок туристских услуг Российской Федерации.
Предмет исследования - конкурентные взаимоотношения, возникающие в процессе функционирования и взаимодействия субъектов хозяйствования в отрасли туристских услуг.
Цель диссертационной работы состоит в разработке новых механизмов повышения конкурентоспособности российских компаний в сфере туристских услуг в условиях изменяющейся рыночной ситуации на основе комплексного анализа конкурентной среды туристской отрасли. Поставленная цель определила необходимость решения перечисленных ниже задач:
1. Проанализировать конкурентное состояние туротрасли с учетом текущих трансформаций и наметившегося тренда к концентрации сектора туроперейтинга.
2. Оценить эффективность конкурентных стратегий и тактических действий субъектов предпринимательства в условиях текущей конъюнктуры рынка.
3. Выявить особенности поведения потребителей туристских услуг и определить закономерности изменения спроса различных групп потребителей.
4. Выявить основные тенденции развития конкурентных отношений в секторе реализации турпродукта.
5. Разработать механизмы конкурентного поведения компании-туроператора в условиях текущих конъюнктурных и структурных трансформаций рынка.
Теоретическую и методологическую основу исследования составили научные труды отечественных и зарубежных ученых в области сферы услуг, экономической теории, теории маркетинга, теории конкуренции. При написании работы диссертант руководствовася основными принципами и концепциями маркетинга, элементами системно-структурного и логического анализа, сравнения и обобщения. Вместе с тем использовались общенаучные приемы классифицирования и агрегирования, методы аналитического, прогностического моделирования. Для получения необходимых выводов и результатов использовались методы социологического анализа, бально-рейтинговых и экспертных оценок. Кроме того, собран и проанализирован обширный фактический материал по данной проблематике, а также использованы материалы, представленные на специализированных сайтах сети Интернет.
Эмпирическую основу исследования составили статистические и экономические данные Всемирной Туристской Организации (ЮНВТО), аналитические материалы Российского Союза Туриндустрии и других профессиональных ассоциаций туристской отрасли; данные Минэкономразвития России, публикации общеэкономических и специализированных газет и журналов; исследования и разработки, сделанные аспирантом для туроператорских компаний. В работе использованы результаты обмена опытом в рамках семинаров, научно-практических конференций и международных туристических выставок с ведущими специалистами и менеджерами, специализирующимися на проблемах анализа конкуренции предпринимательских структур, работающих на рынке туризма.
Научная новизна работы
Научная новизна диссертационной работы состоит в теоретическом обосновании и разработке механизмов конкурентного поведения субъектов предпринимательства в условиях структурных трансформаций рынка реализации туристских услуг.
К числу наиболее существенных результатов, полученных автором и составляющих научную новизну исследования, можно отнести следующие:
1. Определены основные тенденции трансформации конкурентных отношений в двух секторах российского рынка туруслуг - секторе туроператоров (концентрация сектора) и секторе турагентств (тяготение к состоянию совершенной конкуренции) (с. 91 - 105).
2. Выявлены основные виды конкурентных угроз сферы туристских услуг, сводящиеся к следующим методам недобросовестной ценовой конкуренции: политика прямого и позиционного демпинга, перекрестного субсидирования, поддержания розничных цен, исключительного дилерства, скидок по совокупному объему, ценового сжатия (с. 120 - 127).
3. Разработаны методические рекомендации по формированию и реализации механизмов конкурентного функционирования туроператорских компаний с учетом доминирования неценовых методов конкурентной борьбы над ценовыми (с. 129-131, 138 - 144).
4. Предложены два основных метода создания допонительных конкурентных преимуществ в рамках разрабатываемых механизмов:
- качественная диверсификация портфеля туристских продуктов на основе анализа динамики развития направлений отдыха и дестинаций, позволяющая повысить устойчивость тактического функционирования компании в условиях рестрикции спроса, порожденной внешними факторами (с. 74- 80);
- сегментация потребителей турпродукта с учетом особенностей оценки восприятия туристом качества турпродукта, основанная на половозрастных различиях и внешних факторах (с. 81-88).
5. Разработаны и реализованы механизмы эффективного целевого взаимодействия туроператорских компаний на основе выработки системы показателей лояльности туристов и построения механизма взаимодействия туроператора с туристскими агентствами в условиях структурной трансформации сферы туристских услуг (с. 131-140).
Практическая значимость проведенного диссертационного исследования заключается в использование полученных результатов в качестве теоретической и методической основы при выработке механизмов поведения туроператора в условиях трансформации рынка с учетом внешних и внутренних стратегических факторов, а также корректировки стратегии выхода на новые направления туроператора, уже работающего на рынке, с целью повышения его конкурентоспособности в современных условиях. Вместе с тем, результаты исследования использованы при разработке Программы развития конкуренции в Российской Федерации, в части подготовки раздела Меры развития конкуренции в отдельных отраслях, а именно развития конкуренции в сфере туризма, а также в преподавании дисциплин Экономическая стратегия развития гостиничного, ресторанного и туристического предприятия, Инновационные методы стимулирования спроса в сфере гостеприимства и туризма. Кроме того, материалы диссертационного исследования используются в целях повышения квалификации работников туристических компаний как операторского, так и агентского профиля, входящих в Российский союз туриндустрии.
Апробация результатов исследования
Основные положения и выводы диссертации доложены и обсуждены на научно-практических конференциях молодых ученых и специалистов, проходивших в РЭА им. Г.В. Плеханова, отдельные аспекты диссертационного исследования использовались Российским Союзом Туриндустрии, а также применялись при разработке в Министерстве экономического развития Российской Федерации Программы развития конкуренции в Российской Федерации на 2009 - 2012 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 г. № 691-р.
Публикации
По теме диссертации опубликовано 4 научные работы общим объемом 2,2 п.л., в т.ч. в 3 изданиях, рекомендованных ВАК для публикации основных научных результатов диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.
Структура и объем диссертации
Логика и структура работы обусловлены целью и задачами диссертационного исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы. Работа изложена на 158 страницах
Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Пробченкова, Екатерина Михайловна
Основные результаты и выводы диссертационной работы можно сформулировать следующим образом:
- в условиях трансформационных изменений внешней среды компания - туроператор дожна руководствоваться целевой стратегией эффективного сотрудничества с турагентствами, позволяющей скоординировать совместные усилия по продвижению турпродукта; построение механизмов целевого взаимодействия с турагентствами дол жно базироваться на основе выявления пожизненной прибыльности и стратегической ценности, получаемой туроператорской компанией от агентства;
- предложенная в диссертации матричная модель позволяет туроператору разрабатывать стратегию целевого взаимодействия с турагентствами с учетом специфики сегмента рынка, в котором работает оператор. Каждый элемент матрицы позволяет определить стратегические действия оператора в соответствии с оцененными уровнями пожизненной прибыльности и стратегической ценности турагентства;
- конкурентное сотрудничество туроператора с контрагентами дожно учитывать специфику работы с индивидуальными турагентствами и франшизными сетями турагентств;
- анализ специфики недобросовестных конкурентных действий позволил сделать вывод о доминировании ценовых инструментов недобросовестной конкурентной борьбы над неценовыми, что является логическим следствием существующей конъюнктуры рынка и методов стратегического поведения туроператоров. Вместе с тем определена зацикленность функционирования туроператоров в условиях текущих трансформаций рынка на стратегиях снижения издержек, порождающих демпинговые войны и обвалы рынка и смещающих вектор конкурентных действий в ценовое поле;
- выявлена необходимость выработки качественно новых механизмов взаимодействия туроператорских компаний с покупателями с целью повышения эффективности дистрибуции, устойчивости функционирования отдельных компаний и рынка в целом;
- устойчивое конкурентное функционирование туроператора на рынке необходимо поддерживать за счет укрепления лояльности клиентской базы. В этой связи, необходимо, наряду с выработанной стратегией взаимодействия с дистрибуцией, осуществлять тактические действия по формированию лояльности туристов; анализ специфики восприятия потребителем качественных характеристик турпродукта позволяет определить целевые группы взаимодействия с целью концентрации конкурентных усилий и тактических действий именно на стратегических сегментах турпотока;
- с целью дифференциации уровня лояльности туристов с помощью анкетирования и расчета на основе полученных данных системы показателей получен коэффициент лояльности для туроператоров, обладающих разным уровнем лояльности туриста к продукту (высокая, средняя и низкая лояльность);
- разработанная в диссертации модель, позволяющая сочетать конкурентные усилия и тактические действия туроператора по повышению лояльности конечных потребителей позволяет в условиях нестабильности внешней среды сформировать устойчивую клиентскую базу, что, безусловно, будет способствовать нивелированию воздействия на компанию вон рестрикции спроса, которые характерны для сферы туристских услуг;
- продуктовый портфель туроператорской компании необходимо формировать исходя из матричных моделей. В свою очередь данные модели дожны учитывать динамику конкурентной позиции туроператорской компании на определенном направлении и стадии жизненного цикла дестинации. Возникающая при этом проблема определения инструментария для анализа портфельных стратегий диверсификации продуктового набора массового туроператора, пригодного для использования как на уровне компании в целом, так и на уровне отдельных структурных подразделений, устраняется за счет позиционирования и анализа направлений деятельности не только в соответствии с развитием дестинации, но и с учетом изменения конкурентного положения одних видов туров относительно других. Каждое туристское направление необходимо анализировать отдельно в целях определения стадии развития соответствующей дестинации и конкурентного положения туров на данном направлении.
В заключение, хотелось еще раз отметить, что выявленное преобладание в стратегиях конкурентной борьбы крупных операторских компаний политики ценовой дискриминации и демпинговых инструментов давления на конкурентов, снижает эффективность использования любых стратегий оптимизации издержек и поверхностной дифференциации, которые сейчас столь распространены на рынке реализации турпродукта.
Представленные в диссертационной работе матричные механизмы ранжирования турагентств и систематизации работы с ними на базе выделения пожизненной прибыльности и стратегической значимости, а также работы с частными покупателями на основе определения и стимулирования лояльности, требуют значительных стратегических усилий компаний-туроператоров, реинжиниринга бизнес-процессов и структуры продуктового портфеля, формирования отдельных подразделений стратегического планирования и контроля деятельности, которые в данный момент отсутствуют в подавляющем большинстве туроператорских компаний, активного использования ассесмента и коучинга, как на уровне руководящего состава, так и в структурных подразделениях.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данное диссертационное исследование посвящено разработке механизмов эффективного целевого взаимодействия туроператорских компаний в условиях структурной трансформации сферы туристских услуг.
Современная экономическая наука рассматривает туризм как сложную социально-экономическую систему. Во многих странах туризм является фундаментальной основой экономики, занимающей по доходам третье место среди крупнейших отраслей экономики. Туризм - это отрасль экономики непроизводственной сферы, предприятия и организации которой удовлетворяют потребности туристов в материальных и нематериальных услугах путем их обеспечения поноценным и рациональным отдыхом.
В настоящее время отрасль предоставления туруслуг в России переживает эпоху трансформации. Туристический бизнес, не теряя былой привлекательности для инвесторов и предпринимателей, по-прежнему, позволяет получать стабильную прибыль при относительно невысоких вложениях. Однако наметившийся тренд к концентрации отрасли и консолидации активов крупных операторских компаний, а также отмена лицензионных требований и замена их на финансовые гарантии для всех участников рынка, вновь остро ставят вопрос о конкурентных отношениях в отрасли. На современном рынке реализации турпродукта на выездных направлениях, а именно он является доминирующим в отечественной индустрии туризма, завершися период свободных конкурентных отношений.
Как показал анализ, подобные изменения туристской отрасли, обусловленные, прежде всего, действиями регулятора, а также уходом независимых авиаброкеров, привели к искажению конкурентной структуры рынка формирования, продвижения и реализации туристских услуг. На основании проведенного анализа, можно утверждать, что традиционная двухуровневая структура раздробленного типа, которая имела место в отрасли на протяжении девяностых годов (множество операторских и агентских компаний, позиции и конкурентное поведение каждой из которых не оказывает ощутимого воздействия на рынок), в настоящее время претерпевает существенные структурно-функциональные трансформации.
Конкурентная среда рынка реализации туруслуг в настоящее время получила тенденцию к жесткому расслоению. На практике указанная тенденция отражается вытеснением меких и средних операторов в сектор туристских агентств.
На нынешнем этапе развития рынка соединение в рамках одного субъекта - крупной туроператорской компании - функций консолидатора рейса и первичного дистрибьютора турпродукта приводит к сжатию сектора туроператоров. Вышеуказанная тенденция в свою очередь обусловливает смещение конкурентных полей и фактическое зацикливание операторских компаний на оборонительных, контрнаступательных и изоляционистских стратегиях исключительно в ценовом поле.
Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Пробченкова, Екатерина Михайловна, Москва
1. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЭ О защите конкуренции (ред. от 21.11.2009).
2. Федеральный закон от 24.11.1996 № 1Э2-ФЗ Об основах туристской деятельности в Российской Федерации (ред. от 28.06.2009).
3. Аакер Д.А. Стратегическое рыночное управление. СПб.: Питер.2005.
4. Авдашева С., Шаститко А. Промышленная конкурентная политика: проблемы взаимодействия и урока для России // Вопросы экономики. 2005. №9.
5. Азар В. Маркетинговое исследование международных туристов по данным за 2008 г.// TTG. 2009.
6. Акулов В., Рудаков М. К характеристике субъекта стратегического менеджмента. // Проблемы теории и практики управления. 1998. -№ 4.
7. Алексеева ММ. Планирование деятельности фирмы: Учебно-методическое пособие. / Финансовая академия, при Правительстве РФ. М.: Финансы и статистика, 1998.
8. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. Спб.: Издательство Питер, 1999,- (Серия Теория, и практика менеджмента).
9. Ансофф И. Стратегическое управление: Сокр. Пер. с англ./ Научн. Ред. и авт. предисл. Л.И. Евенко. М.: Экономика, 1989.
10. Ансофф И. Синергизм и деловые способности компании // Кемпбел Э., Лачс К. С. Стратегический синергизм 2-е издание. СПб.: Питер. 2004.
11. Антонеико И.В. Доверие в бизнесе / Материалы ежегодной научной Сессии Роль бизнеса в трансформации российского общества. М.: Маркет ДС, 2006.
12. Аринцев Ю. Как сделать туризм в России доходным? // Туризм: Практика. Проблемы. Перспективы. 2003, - № 3.
13. Бабошин A.B. Конкурентное позиционирование компании. Часть 1. / Экономические науки, № 7(20), 2006.
14. Н.Балабанов И.Т. Балабанов А.И. Экономика туризма: Учеб. пособие. М.: Финансы и статистика, 1999.
15. Бандурин A.B., Леднев М.В. Внедрение системы ключевых показателей эффективности в компаниях: практические аспекты / Система бизнеса/Под редакцией профессора Ю.Б. Рубина. Московская финансово-промышленная академия. М: Маркет ДС, 2006. Вып. 2.
16. Баранчев В. Стратегический анализ: Технология, инструменты, организация. // Проблемы теории и практики управления. -2008. № 5.
17. Биржаков М.Б. Введение в туризм. СПб.: Издательский Торговый Дом Герда, 2007.
18. Богданова Е. Антикризис самый крутой маршрут года. // Турбизнес. - 2008. -№ 10.
19. Боголюбов B.C., Орловская В.П. Экономика туризма. М.: Академия.2005.
20. Боумэн К, Основы стратегического менеджмента/ Пер. с англ. под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. -М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.
21. Боумен К. Стратегия на практике. СПб.: 2003.
22. Браймер P.A. Основы управления в индустрии гостеприимства / Пер. с англ. М.: Аспект Пресс, 1995.
23. Вебер Ю., Гельдель X., Шеффер У. Организация стратегического и оперативного управления на предприятии.// Проблемы теории и практики управления. -1998. № 3.
24. Вигдорчик Е.А. Российские предприятия: Трудный путь конкурентных стратегий. // ЭКО. 2007. - № 10-11.
25. Винокуров В.А. Организация стратегического управления на предприятии. М.: Центр экономики и маркетинга, 2007.
26. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс: Учебник. М.: Изд-во МГУ, 1995.
27. Воронова Е.Ю. Тактика управления рынком туризма. // Международный бизнес России. 1996. - № 1-2.
28. Выезд граждан РФ за рубеж в 2000 г. // Турбизнес. 2008, - № 2.
29. Выезд российских граждан в страны ДЗ в 2005 г. // Турбизнес. Ч2006. № 3.
30. Выезд российских граждан за рубеж в 2006 г. // Турбизнес. 2007.3.
31. Выезд российских граждан в страны ДЗ в 2007 г. // Турбизнес. -2008. № 3.
32. Выезд российских граждан за рубеж в 2008г. // Турбизнес. 2009.3.
33. Вышкварко А. Кризис пережили, милениум тоже. Что дальше? или Нужно ли сегодня заниматься стратегией? // Горячая линия. Туризм. -2005. -№ 1/1.
34. Вышкварко А. Хотите стратегию? Сначала сделайте анализ. // Горячая линия. Туризм. 2005. - № 3/3.
35. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. М.: ЮНИТИ, 2004.
36. Головин И.В. Конкурентная карта рынка // Практический маркетинг. 2004 № 5 (87).
37. Гордон Я. Целевая конкуренция. М.: Вершина. 2006.
38. Гостиничный и туристический бизнес. Под. ред. Проф. Чудновского А.Д. М.: Ассоциация авторов и издателей ТАНДЕМ. Издательство ЭКМОС, 1998.
39. Государственные (властные) структуры и туристский бизнес: Пути установления цивилизованных партнерских взаимоотношений. // Бизнес. -1999.-№1-2.
40. Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности. М.: НОЛИДЖ, 2005.
41. Данько Т.П. Управление маркетингом // М.: Инфра-М, 2001.
42. Двоскин С. Формулы стратегии: освоение неизведанных рынков. // Горячая линия. Туризм. 2007. - № 5/5.
43. Деловое планирование. (Методы. Организация. Современная практика.): Уч. пособие для студ. эконом, спец. / Под. ред. В.М. Попова. -М.: Финансы и статистика, 1998.
44. Демидова JL Сфера услуг в постиндустриальной экономике. // МЭиМО. 1999.-№2.
45. Джонсон М.Д., Херрманн А. Ориентация на клиента ключевой фактор успеха предприятия. // Проблемы теории и практики управления. -2006. - № 2.
46. Дмитрова Т. Краснова Е. Чем закончится покушение на вершки туристической власти. // Горячая линия службы Банко. 2006. -№ 1.1.
47. Дмитрова Т., Соболева С. Час пик летнего сезона. // Горячая линия службы БАНКО, 2007, - № 12.
48. Дурович А.П., Копанев A.C. Маркетинг в туризме: Учебное пособие // Под общей ред. З.М. Горбылевой. Мн.: Экономэкспресс, 2005.
49. Дуфала Ф. Инструментарий для формирования стратегий предприятия. // Проблемы теории и практики управления. 1998. - № 1.
50. Елисеева С. За границей отдыхает 40% россиян. // МК-Бульвар, -2007, № 20.
51. Елисеева С. Турецкое Черное море лучше нашего.// Московский комсомолец. 1999. - № 159.
52. Ефремов B.C. Стратегия бизнеса Концепции и методы планирования. / Учебное пособие. М.: Издательство Финпресс, 1998.
53. Жукова М.А. Менеджмент в туристическом бизнесе. М.: Кнорус, 2010.
54. Забелин П.В., Моисеева Н.К. Основы стратегического управления: Учеб. пособие. -М.: Информ. внедрен, центр Маркетинг, 1998. 195 с.
55. Закс С. Стратегия и экономика // Проблемы теории и практики управления. 1996. - № 4.
56. Замуруева И. Туриста рвет на Родину. Итоги курортного сезона в России.// Коммерсантъ. Деньги. Экономический еженедельник. -1999. -№38(241).
57. Зорин И.В., Квартальное В.А. Токовый словарь туристских терминов. М.-Афины: INFOGROUP, 1999.
58. Ильина E.H. Туроперейтинг. Организация деятельности: Учебник. М.: Финансы и статистика, 2000.
59. Ильина E.H. Туризм путешествия. Создание туристской фирмы. Агентский бизнес; Учеб. для туристских коледжей и вузов. - М.: РМАТ, 2005.
60. Исмаев Д.К. Работа турфирмы по организации зарубежных поездок, уч. пособие для работников туристских фирм, предприятий иучащихся высших учебных заведений. М.: НОУ Луч, 1996.
61. Итами X. Невидимые активы // Кемпбел Э., Лачс К. С. Стратегический синергизм 2-е издание. СПб.: Питер. 2004.
62. Иеннер Т. Создание и реализация потенциала успеха как ключевая задача стратегического менеджмента. // Проблемы теории и практики управления. 1999.-№ 2.
63. Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: Учеб. пособие. Мн.: БЭГУ,1999.
64. Каз Ж. Международный туризм: Мираж или стратегия будущего. М.: Экономика, 2001.
65. Калашников И. И др. Лицензирование в России. // Турбизнес.2000. № 3.
66. Каневский И. Роль государства в развитии туризма. // Пять звезд: Отели. Рестораны. Туризм. 2005. - № 1.
67. Карлоф Б. Деловая стратегия: Пер. с англ. / Науч. ред. и авт. послесл. В.А. Приписное. М.: Экономика, 2004.
68. Каск С. Анализ потребителей туристских услуг. // Туризм. Практика. Проблемы. Перспективы. 2006. - № 7.
69. Квартальнов В.А. Иностранный туризм. М.: Финансы и статистика, 1999.
70. Квартальнов В.А. Стратегический менеджмент в туризме: Современный опыт управления. М.: Финансы и статистика, 1999.
71. Квартальнов В.А. Туризм: Учебник. М.: Финансы и статистика,2008.
72. Кирнен М. Обновляйся или умри. Как создать конкурентоспособную компанию XXI века. СПб.: Издательство Крылов. 2007.
73. Кичев С.С. Стратегическое планирование деятельности предприятия: Сетевой подход. //Бизнес. 1999. - № 1-2.
74. Кобяк М. Мировой рынок туризма и Россия.// Пять звезд. Отели. Рестораны. Туризм. 2000. - № 2.
75. Кобяк М. Международный туризм в экономике Западной Европы.// Пять звезд. Отели, Рестораны. Туризм. 2005. - № 3.
76. Коган A.M. Макрорегулирование высокоразвитого рынка: невидимая рука, конкуренция, потребности системы. М.: Маркет ДС. 2006.
77. Козлова М. Перекличка. Регионы: итоги лета. // Горячая линия службы Банко.-1999.-№14.
78. Коммуникационный менеджмент. Под редакцией В.И. Шепеля М.-. Гардарики. 2004.
79. Коробов Ю.И. Теория и практика конкуренции. Саратов: Издательский центрСГЭА, 2006.
80. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. 11-е издание. СПб: Питер. 2005.
81. Котлер Ф., Джайн Д., Мэйсинси С. Маневры маркетинга. М.: Олимп Бизнес. 2003.
82. Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство и туризм: Учебник для вузов: Пер. с англ. по ред. Р.Б. Ноздревой. М.: - ЮНИТИ, 1998.
83. Криппендорф К. 36 стратегий для победы в эпоху конкуренции. СПб.: Питер. 2005.
84. Кьел А. Нордстрем, Йонас Риддерстрале. Бизнес в стиле фанк. Капитал пляшет под дудку таланта. Издание 4-е. Перевод с англ. СПб., 2001.
85. Ламбен Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. СПб.: Питер.2004.
86. Лайко М.Ю., Мировой опыт развития индустрии гостеприимства М.: ГОУ ВПО РЭА им. Г.В. Плеханова, 2008.
87. Лемешев М.Я., Щербина О.А. Оптимизация рекреационной деятельности. М.: Экономика, 1985.
88. Ленин В.И. Империализм как высшая стадия капитализма// Полит, собр. соч. 5-е изд. Т. 27. М.: Госполитиздат, 1962.
89. Леонард Д., Рейпорт Дж. Ф. К инновациям через эмпатическое проектирование / Креативное мышление в бизнесе. М.: Альпина Бизнес Букс. 2006.
90. Лэйхифф Дж.М., Пенроуз Дж.М. Бизнес-коммуникации. Стратегии и навыки. СПб.: Питер. 2001.
91. Макконэл К.Р., Брю СР. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2 т.". Пер. с англ. 13-го изд. М.: Республика, 2003.
92. Маринин М. Экспертная оценка перспектив выездного, въездного и внутреннего туризма в России. // TTG Russia, 1999 № 6 (64).
93. Маркова В.Д. Маркетинг услуг. М.: Финансы и статистика, 1996.
94. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 4. М:. Гос. Изд-во политлит-ры, 1955.
95. Матвиенко Д.Ю. Враждебные поглощения: вопросы управления рисками / Материалы ежегодной научной Сессии Роль бизнеса в трансформации российского общества. М.: Маркет ДС, 2006.
96. Матицкий И. Туризм это конкурентный рынок. // Пять звезд. Отели. Рестораны. Туризм. - 2007. - № 2.
97. Менеджмент туризма: Учеб. для студентов / Авт. сост. И.В. Зорин. М.: РМАТ, 2002.
98. Мескон М.Х., Альберт М., Хедуори Ф. Основы менеджмента. / Пер. с англ. М.: Дело, 2003.
99. Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий. СПб.: Питер, 2001.
100. MITT глазами посетителей. // Турбизнес. 2006. - № 4. - с. 2-3.
101. MITT как выставка выездного туризма. // Турбизнес. 2006, - №4.
102. Моисеева Н.К. Стратегическое управление туристской фирмой: Учебник. М.: Финансы и статистика, 2005.
103. Некоторые аспекты функционирования индустрии туризма. / ГАО Москва. Ун-т гостиничного, туристского и ресторанного бизнеса:
104. В.В., Дворниченко, А.Д. Чудновский, A.B. Кормишова и др. М.: Изд-во Вестник, 2005.
105. Объемы уменьшились. Туристская отрасль до и после зимнего сезона. // Горячая линия Банко. 2009. - № 8.
106. Осипенко О.В. Защита компании от недружественного поглощения и корпоративного шантажа. М.: Юркнига. 2005.
107. Основы менеджмента туризма / Научн. ред. В А. Квартальное.- М: РМАТ, 1996.
108. О'Шонесси Дж. Принципы организации управления фирмой.- М: 1999.
109. Пандольфини Б. Шахматная стратегия в бизнесе. М; Издательство Эксмо, 2005.
110. Папирян Г.А. Доходы в турбизнесе: Теория и практика управления. // Турбизнес-1999. №2.
111. Папирян ГА. Международные экономические отношения: Маркетинг в туризме. М.: Финансы и статистика. - 2000.
112. Папирян ГА. Международные экономические отношения: Экономика туризма. М.: Финансы и статистика, 1998.
113. Папирян Г.А. Менеджмент в индустрии гостеприимства: Отели и рестораны. М.: ОАО НПО издательство Экономика, 2000.
114. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов. М.: Альпина Бизнес Букс. 2005.
115. Портер М. Конкурентное преимущество: как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость. М.: Альпина Бизнес Букс.2005.
116. Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ. М.: Международные отношения, 1993.
117. Подовинникова О.В. К вопросу об управлении в условиях стратегических неожиданностей. // Тезисы докладов 7-го Всероссийского студенческого семинара. Вып. 2. М.: ГУУ, 1999.
118. Подовинникова О.В. Некоторые аспекты стратегического анализа. // Актуальные проблемы управления 2000. Материалы международной научно-практической конференции. Вып. 5. - М: ГУУ, 2008.
119. Попова Р.Ю. Государственное регулирование становления и развития туризма в России на переходном этапе. М.: МГУ, 1997.
120. Потапова О.Н. Система деловых коммуникаций / Система бизнеса. Выпуск первый // Ученые записки Московской финансово-промышленной академии. М.: Маркет ДС. 2007.
121. Прахалад К., Доз И. Оценка взаимозависимостей бизнесов компании // Кемпбел Э., Лачс К. С. Стратегический синергизм 2-е издание. СПб.: Питер. 2004.
122. Преображенский А. В Америке диктатура агентов. Модели туризма. // Горячая линия. Туризм. 2000. - № 3/3.
123. Прибытие в Россию иностранных граждан в 2005 г. // Турбизнес. -2006. -№ 4.
124. Прибытие в РФ иностранных граждан из стран ДЗ в 2006 г. // Турбизнес, 2007. - № 4.
125. Прибытие иностранных граждан в РФ в 2007 г. // Турбизнес.2008. № 7.
126. Прибытие иностранных граждан в РФ в 2008 г. //Турбизнес.2009.- № 8.
127. Пузакова Е.П. Честникова Международный турбизнес. Ч М.: Экспертное бюро-М, 1997.
128. Радаев В.В. Социология рынков: к формированию нового направления. М.: ГУ-ВШЭ, 2003.
129. Расторгуева И. Туризм в России по-прежнему пребывает в роли Золушки. //Бизнес. 1998. - № 4.
130. Райе Э., Траут Дж. Маркетинговые войны. СПб.: Питер. 2000.
131. Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции. М. Прогресс, 1986.
132. Розанова Н. Эволюция антимонопольной политики России: проблемы и перспективы // Вопросы экономики. 2007. № 5.
133. Рубин Ю.Б. Американизмы как альтернатива совковому бизнесу / Система бизнеса/Под редакцией профессора Ю.Б. Рубина. Московская финансово-промышленная академия. М.: Маркет ДС, 2006. Вып. 2.
134. Рубин Ю.Б. Конкурентные ситуации на разных стадиях бизнеса // Маркетинг и маркетинговые исследования. 2004. № 2 (50).
135. Рубин Ю.Б. Конкуренция: упорядоченное взаимодействие в профессиональном бизнесе. М.: Маркет ДС. 2006.
136. Рубин Ю.Б. Постановка задач имитационного тактического моделирования наступательных конкурентных действий / Прикладная информатика. 2006. № 3.
137. Рубин Ю.Б. Стратегии конкурентного поведения субъектов предпринимательства: в поисках рационального выбора // Общество и экономика. 2005. № 2.
138. Рубин Ю.Б. Стратегия и тактика в предпринимательском бизнесе / Система бизнеса. Выпуск первый // Ученые записки Московской финансово промышленной академии. М.: Маркет ДС. 2005.
139. Сапрунова В.Б. Туризм: Эволюция, структура, маркетинг. М,: Ось - 89, 1997.
140. Сенин B.C. Организация международного туризма: Учебник. -М.: Финансы и статистика, 1999.
141. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М., 1972.
142. Смитанина М. Определен коэффициент паники. Портрет профессионального рынка на кануне сезона. // Горячая линия. Туризм. -2000.-№5/5.
143. Соловьев Б.Л. Тостова Л.А. Менеджмент гостеприимства: Справ.- метод, пособие. -М.: РМАТ, 1997.
144. Стиглер Дж. Теория олигополии. СПб.: СпецЛит. 1995.
145. Ткачева Т.Н. Рынок туруслуг России. // Международный бизнес России.-1996.-№ И.
146. Томпсон A.A., Стрикленд А, Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа, 12-е издание: Пер. с англ. М.: Издательский дом Вильяме, 2006.
147. Туленков Н. Ключевая позиция Стратегического менеджмента в организации. // Проблемы теории и практики управления. 1997. - № 4.147. Туриифо. 2006. -№ 6.
148. Туристский рынок как он есть. // Горячая линия службы Банко .-2005.-№14.
149. Уокер Дж.Р. Введение в гостеприимство: Учебник / Пер. с англ. М.: ЮНИТИ, 2005.
150. Фатхутдинов P.A. Стратегическая конкурентоспособность. М.: Экономика. 2005.
151. Фатхутдииов P.A. Стратегический менеджмент: Учебник для ВУЗов. 5-е изд., доп. - М.: ЗАО Бизнес-школа Интел-Синтез, 2001.
152. Фатхутдинов P.A. Управление конкурентоспособностью организации. М.: Эксмо. 2004.
153. Филонова В. Российский вариант международного туризма (аналитические заметки). // Пять звезд. Отели. Рестораны. Туризм. 2006. -№1.
154. Хайек Ф.А. Индивидуализм и экономический порядок. М: Изограф, 2000.
155. Хвилер Я. Международный туризм в 1998 г. // Турбизнес 1999.4.
156. Хучек М. Факторы выбора стратегии предприятия. //.Вестник Московского Университета. Сер. 6 Экономика. 1999. - № 3.
157. Хэмел Г., Прахалад КД Томас Г., О'Нил Д. Стратегическая гибкость. СПб.: Питер. 2005.
158. Чеботарь М.Ю. Туристический бизнес. М.: Мир деловой книги,1997.
159. Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции. М.: Экономика, 1996.
160. Чудновский А.Д., Жукова М.А., Сенин B.C. Управление индустрией туризма. М: Кнорус. 2007.
161. Шумпетер И. Теория экономического развития. М.: Прогресс.1982.
162. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика. 3-е издание. М.: ГНОМ и Д. 2001.
163. Ющук Е.Л. Конкурентная разведка: маркетинг рисков и возможностей. М.: Вершина. 2005.
164. Яновский А. Государственные (властные) структуры и туристский бизнес: Пути установления цивилизованных партнерских взаимоотношений. //Бизнес.- 1999. -№ 6.
165. Atkinsons., Berry A., Jarvis R., Accounting for Hospitality & Tourism. London: Charman & Hall. 2008.
166. Coping with tourists. Jer. Boissevan. European Reaction to Mass Tourism. Berghaln Docks. Providence: Oxford, 2008.
167. John Wiley& Sons.Inc. Tourism: Principles, practices, philosophies. New York, 1995.
168. Hall Colin Michall, Jenkins John M. Tourism & Public Policy. New York: Prentice Hall, 2008.
169. Holloway J. Cristopher. The Business of Tourism. -London: Longman.2009.
170. Marketing for Tourism. Case Study Assignments. Malta: McMillian,2007.
171. McGraw-Hill International Editions. 1-st class. An introduction to Travel & Tourism. Hospitality series. Haague: The University of Haague, 2007.
172. Pomp W., Lavery P. Tourism in Europe. Cab International. -Haague: University of Amsterdam, 2006.
173. Ravenscroft Nell. Recreation Planning & Development. Malta: McMillian, 2008.
174. Smith Valene L., Eadington William R. Tourism Alternatives. -London: John Wiley & Sons, 2008.
175. Stephen F. Wiit, Michael Z. Brooke, Peter I. Buckley. The Management of International Tourism. London: Unwin Hyman Ltd., 2008.
176. Webster N. An American dictionary of English language/ -New York, 1828.
177. Yearbook of Tourism Statistics / World Tourism Organization, 2007.
Похожие диссертации
- Стратегии повышения конкурентоспособности российских компаний в сфере туристских услуг
- Повышение эффективности управления сферой туристских услуг на основе формирования системы мониторинга
- Управление механизмом повышения конкурентоспособности предприятий туристской индустрии с использованием современных информационных технологий
- Влияние качества туристских услуг на экономику дестинации
- Пути повышения конкурентоспособности Российской Федерации на международном рынке туристских услуг