Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Стратегии повышения конкурентоспособности российских компаний в сфере туристских услуг тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень	кандидат экономических наук
Автор	Богданов, Дмитрий Дмитриевич
Место защиты	Москва
Год	2006
Шифр ВАК РФ	08.00.05

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Стратегии повышения конкурентоспособности российских компаний в сфере туристских услуг"

На правах рукописи

Богданов Дмитрий Дмитриевич

СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ В СФЕРЕ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ

Специальность: 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: сфера услуг)

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Москва - 2006

Диссертационная работа выпонена на кафедре Теории и практики конкуренции Московской финансово-промышленной академии

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор

Рубин Юрий Борисович

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Коган Альберт Моисеевич

кандидат экономических наук, доцент Корсакова Ала Александровна

Ведущая организация: Российская международная академия туризма

Защита состоится л29 декабря 2006 г. в 10-00 на заседании Диссертационного совета К 521.042.01 при Московской финансово-промышленной академии по адресу: 129090, г. Москва, ул. Мещанская, д. 9/14.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Академии.

Автореферат разослан л29 ноября 2006 г.

Ученый секретарь Диссертационного совета, кандидат экономических наук

Улитина Е.В.

Х.006 Й-

I. Общая характеристика работы Актуальность исследования

В настоящее время отрасль предоставления туруслуг в стране переживает эпоху трансформации. Туристический бизнес, не теряя былой привлекательности для инвесторов и предпринимателей, по-прежнему, позволяет получать высокие прибыли в кратчайшие сроки при относительно невысоких вложениях. Однако, наметившийся тренд к концентрации отрасли и консолидации активов крупных операторских компаний, а также отмена лицензионных требований и замена их на финансовые гарантии для всех участников рынка, вновь остро ставят вопрос о конкурентных отношениях в отрасли. На современном рынке реализации турпродукта на выездных направлениях, а именно он является доминирующим в отечественной индустрии туризма, завершися период свободных конкурентных отношений. В результате появления единого монополиста в секторе чартерной перевозки, а также глубокой дифференциации ведущих туроператоров на направлениях, происходит вытеснение меких и средних операторских компаний и, как следствие, уход их в сектор туристических агентств, который в последнее время имеет тенденцию к сжатию.

Туристическая отрасль из раздробленной, какой она оставалась все 90-е годы ХХ-века, трансформируется в высококонцентрированную двухуровневую отрасль, нижний сегмент которой - сектор туристических агентств - характеризуется высокой степенью конкуренции, верхний сегмент - сектор туроператорских компаний - чрезвычайно монополизирован. Сейчас перед каждой операторской компанией остро встают вопросы устойчивого функционирования и борьбы за покупателей на каждом направлении. В частности, перед каждым туроператором возникает естественная дилемма, -на каких покупателях концентрировать усилия - физических лицах или турагентствах.

По данной проблеме практика опережает теорию. В последние годы

заметно вырос интерес ученых к проблемам конкурентных отношений на

рынке реализации турпродукта, однако теоретических, методически

комплексных и практически апробированных разработок в исследовательской

практике недостаточно. Тема разработок стратегического р^Ш^Й'сШМ Ь НАЛ

БИБЛИОТЕКА

3 С.-Петербург

ОЭ 20закт1(Ид

поведения в особенности актуальна для сектора туроператорских компаний российской индустрии туризма, который в последнее время наметил устойчивую тенденцию к концентрации и усилению конкурентной борьбы между ярко выраженными лидерами. От того, насколько цивилизованными будут эти конкурентные отношения, зависит ситуация на рынке реализации туристских услуг в целом и качество предоставляемого продукта конечному потребителю - туристу, в частности. Особенно остро данная проблема стоит в условиях выхода на отечественный рынок западных монополий в сфере продвижения и реализации туруслуг.

Именно поэтому выработка технологий построения цивилизованного стратегического поведения туроператорских компаний, ориентированного на

клиента, а не на взаимное уничтожение, становится актуальной задачей экономической науки.

Степень разработанности проблемы

Конкурентные отношения в сфере туризма стали самостоятельным объектом научных исследований сравнительно недавно. Большинство разработок в данной сфере носит несистематизированный, сугубо практико-ориентированный и узкоспециализированный характер. Поэтому для формирования собственного подхода к рассмотрению конкурентных отношений в данной отрасли и выработки рекомендаций по стратегиям поведения туроператоров, соискателем уделялось большое внимание анализу данных, полученных в других отраслях экономической науки. В частности, для выявления и анализа фактов недобросовестной конкуренции в отрасли использовались дефиниции антимонопольной практики зарубежных стран, а для определения направлений целевых конкурентных действий соискателем адаптировались технологии конкурентной борьбы на высококонцентрированных рынках.

Различные аспекты теории конкуренции и конкурентного поведения компаний рассматривали в своих работах такие зарубежные специалисты, как Ансофф И., Боумэн К., Гордон Я., Карлофф Б., Кинг Р., Котлер Ф., Мескон М.Х., Портер М., Томпсон А. А., Стрикланд А. Дж. и другие авторы.

В конце XX века к теме конкурентного поведения компаний в условиях рынка обратились и российские исследователи. Следует отметить вклад в

разработку данных проблем таких ученых, как Г. Азоев, В. Богачев, А. Коган, Ю. Коробов, В. Радаев, Ю. Рубин, Р. Фатхутдинов, А. Юданов и других.

Общие вопросы, связанные с функционированием индустрии туризма исследовались Р. Браймером, Д. Исмаевым, Н. Кабушкиным, Р. Ланкар, Р. Олье, В. Сапруновой, В. Сениным, Б. Соловьевым, А. Чудновским, Дж. Уокером. При этом вопросам стратегического управления в индустрии туризма в своих работах уделяли внимание А. Вышкварко, В. Квартальный, Н. Моисеева.

Исследователями в области индустрии туризма уделяется значительное внимание терминологии и понятийному аппарату, также описываются некоторые основные типы конкурентных стратегий, возможных к применению предприятиями туротрасли. Зарубежные и отечественные ученые, работающие в области теории и практики конкурентных отношений, выделяют несколько подходов к анализу собственно конкурентных отношений в условиях рынка: структурно-функциональный, поведенческий, предпринимательский. Исходя из практики конкурентных отношений в концентрированных отраслях и секторах экономики, исследователи вырабатывают стратегии конкурентного поведения компаний.

Анализируя современное состояние степени разработанности темы конкурентных отношений и стратегий компаний на рынке формирования и сбыта турпродукта в отечественной и зарубежной литературе, можно отметить следующее:

1. Среди работ российских и зарубежных ученых отсутствуют исследования относительно текущих трансформаций на российском рынке формирования, продвижения и реализации турпродукта.

2. Проблема создания эффективных конкурентных стратегий туроператорских компаний с учетом современных изменений в отрасли и исследования их роли в устойчивости функционирования российского рынка реализации турпродукта в научной литературе практически не рассматривалась.

3. Традиционные конкурентные стратегии в большинстве случаев не адаптированы к процессу создания и продвижения услуг, потребление которых смещено во времени, к которым относится большинство

турпродуктов. В то же время, в силу специфики турпродукта, а также российских условий функционирования отрасли, осуществить прямой перенос этих стратегий на работу с субъектами предпринимательства в сфере туристских услуг практически невозможно.

Объект, предмет, цели и задачи исследования

Объектом исследования являются современные конкурентные стратегии субъектов предпринимательского бизнеса в отрасли туристских услуг, переживающей трансформацию от раздробленного состояния к концентрации, в аспекте их адаптации к специфике российского предпринимательства на рынке формирования и реализации туристских услуг.

Предмет исследования - направления повышения конкурентоспособности туроператорских компаний на российском рынке реализации туристских услуг.

Цель диссертационной работы состоит в комплексном анализе конкурентной структуры туристской отрасли, а также в исследовании современных технологий построения конкурентных стратегий и их последующей адаптации к специфике российского рынка формирования, продвижения и сбыта туристского продукта.

Поставленная цель определила необходимость решения перечисленных ниже задач:

1. Проанализировать конкурентное состояние туротрасли с учетом текущих трансформаций и наметившегося тренда к концентрации сектора туроперейтинга.

2. Оценить эффективность конкурентных стратегий и тактических действий субъектов предпринимательства в условиях текущей конъюнктуры рынка.

3. Выявить особенности поведения потребителей туруслуги и определить закономерности изменения спроса на нее различных групп потребителей.

4. Выявить основные тенденции развития конкурентных отношений в секторе реализации турпродукта и разработать стратегию конкурентного поведения компании-туроператора в условиях текущих конъюнктурных и структурных трансформаций рынка.

Теоретическую и методологическую основу псследованпя составили труды отечественных и зарубежных ученых в области экономической теории, теории предпринимательства, теории конкуренции и конкурентного поведения, а также современного менеджмента. При написании работы диссертант руководствовася основными принципами и концепциями маркетинга, элементами ретроспективного, системного и структурно-функционального анализа.

Для получения необходимых выводов и результатов также использовались такие методы как абстрагирование, формализация и моделирование.

Эмпирическую основу исследования составили аналитические материалы Российского Союза Туриндустрии и других профессиональных ассоциаций туристской отрасли; публикации общеэкономических и специализированных газет и журналов; материалы официальных сайтов, размещенных в сети Internet; исследования и разработки, сделанные соискателем для туроператорских компаний Морская звезда и Эрцог.

В работе использованы результаты обмена опытом в рамках семинаров, научно-практических конференций и международных туристических выставок с ведущими специалистами и менеджерами, специализирующимися на проблемах анализа конкуренции предпринимательских структур, работающих на рынке туризма.

Научная новизна работы

Научная новизна диссертационной работы состоит в теоретическом обосновании и разработке стратегии конкурентного поведения субъектов предпринимательства в условиях структурных трансформаций рынка реализации туристских услуг.

К числу наиболее существенных результатов, составляющих научную новизну исследования, можно отнести следующие:

1. Определены две основные тенденции трансформации конкурентных отношений в двух секторах российского рынка туруслуг Ч секторе туроператоров и секторе турагентств:

- доказана тенденция к концентрации сектора туроператоров, обусловленная уходом с рынка независимых авиаброкеров, которая в

настоящих условиях продожает нарастать в силу действий регулятора рынка и угрозы выхода на рынок иностранных монополий;

- доказано, что конкурентные отношения в секторе турагентств тяготеют к состоянию совершенной конкуренции в силу однородности продукта и практически поного отсутствия барьеров входа-выхода.

Указанные тренды приводят к глобальному изменению цепочек конкурентных ценностей и смещению конкурентных полей на рынке формирования и продвижения турпродукта.

2. Выявлена специфика стратегий конкурентного поведения туроператорских компаний в трансформирующейся конкурентной среде российского рынка туристских услуг, заключающаяся в замкнутом стратегическом функционировании операторских компаний в рамках затратных стратегий и стратегий поверхностной дифференциации.Это снижает устойчивость туроператорских компаний к вонам рестрикции спроса, характерным для туристского рынка, и провоцирует дальнейшую дестабилизацию рынка, приводя к банкротству средних и меких операторов или их вытеснению в сектор туристских агентств.

3. Определены основные виды конкурентных угроз, заключающиеся в следующих методах недобросовестной ценовой конкуренции, применяемых туроператорами на рынке реализации туруслуг:

- политика прямого и позиционного демпинга;

- политика перекрестного субсидирования;

- политика поддержания розничных цен;

- политики исключительного дилерства;

- политики скидок по совокупному объему;

- политика ценового сжатия.

Впервые выявлено превалирование ценовых методов недобросовестной конкуренции над неценовыми на рынке туристских услуг, что на практике приводит к неэффективности и ошибочности использования стратегий минимизации издержек и ценовой борьбы операторскими компаниями.

4. На основании выявленных трендов и особенностей конкурентного движения рынка, а также специфики поведения крупных туроператорских компаний соискателем доказана необходимость разработки качественно новой

стратегии конкурентного функционирования операторских компаний вне ценового поля. Основой данной стратегии является концентрация стратегических усилий на системной вертикальной кооперации с турагентствами, основанной на неценовых инструментах, а также качественному улучшению состава клиентской базы на основе стимулирования лояльности туристов.

5. Обоснованы два основных метода создания допонительных конкурентных преимуществ в рамках создаваемой стратегии:

- качественная диверсификация портфеля туристских продуктов на основе анализа динамики развития направлений отдыха и дестинаций, позволяющая повысить устойчивость тактического функционирования кампании в условиях рестрикции спроса, порожденной внешними факторами;

диверсифицированная сегментация категорий потребителей турпродукта, с учетом особенностей оценки восприятия туристом качества турпродукта, основанных на половозрастных различиях и внешних факторах (культурный шок, адаптация, акклиматизация).

6. Разработан матричный агоритм принятия управленческих решений по кооперационному взаимодействию с туристскими агентствами на основе пожизненной прибыльности и стратегической ценности. Пожизненная прибыльность определяется на основе оценки факторов: пожизненный доход от агентства (включающий потенциал роста текущего дохода), пожизненные издержки (включая все затраты на послепродажное обслуживание и поддержание коммуникаций), доля расходов агента на турпродукт. оператора (текущая, прошлая, прогнозируемая), история деловых взаимоотношений (лояльность, готовность к прогрессивному сотрудничеству). Стратегическая ценность определяется на основе оценки содействия агентства развитию туроператора, помощи в продвижении новых туруслуг, достижения допонительных конкурентных преимуществ на рынке, поглощения агентом постоянных и переменных издержек.

7. В рамках реализуемой стратегии разработана тактика привлечения туристов на основе повышения лояльности выделенных дифференцированных категорий потребителей, основными инструментами которой являются: создание допонительной ценности и повышение эффективности работы

персонала при низком уровне текущей лояльности; политика выстраивания личностных отношений в системе взаимодействия с туристом и создание системы информации и контроля за формированием туров для профессиональных туристов при среднем уровне лояльности; поддержание ценности торговой марки и структурное укрепление связей с туристом через эффективную кооперацию с турагентством при высокой лояльности туриста продукту фирмы.

Результаты исследования соответствуют п. 15.115 Обеспечение конкурентоспособности предприятий сферы услуг паспорта специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: сфера услуг).

Практическая значимость исследования

Выводы и рекомендации данной работы могут быть использованы в процессе:

1. Выработки стратегии поведения туроператора в условиях трансформации рынка с учетом внешних и внутренних стратегических неожиданностей;

2. Корректировки стратегии выхода на новые направления туроператора, уже работающего на рынке, с целью повышения его конкурентоспособности.

В виду того, что трансформационные процессы в отечественной индустрии туризма и, в частности, в секторе формирования, продвижения и реализации турпродукта, еще далеки от завершения, выводы и рекомендации, сделанные соискателем, имеют особое значение для практической деятельности менеджеров соответствующих предпринимательских структур.

Результаты исследования могут быть использованы в преподавании дисциплин Предпринимательство, Менеджмент туризма, Стратегическое управление в высших учебных заведениях, а также в процессе повышения квалификации работников туристических кампаний как операторского, так и агентского профиля.

Апробация результатов исследования

Основные положения и выводы диссертации доложены и обсуждены на ежегодной научной конференции Роль бизнеса в трансформации

российского общества, 17-19 апреля 2006г., г. Москва, МФПА, и отражены в трех публикациях автора общим объемом 1,5 пл.

Отдельные положения диссертации были использованы в ходе апробации результатов исследования в туроператорских компаниях Морская звезда и Эрцог.

Структура исследования

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Логика исследования отражена в плане диссертации: Введение

Глава 1. Развитие конкурентных отношений на рынке туристских услуг России

1.1. Формирование конкурентной среды на рынке туристских услуг в условиях перехода к рыночным отношениям в России

1.2. Становление теоретических представлений о конкуренции на рынке туристских услуг в контексте эволюции взглядов на природу и движущие силы предпринимательской конкуренции

1.3. Структура объектов конкуренции на рынке туристских услуг

Глава 2. Стратегический уровень конкурентного поведения компаний на рынке туристских услуг

2.1. Типология стратегий конкурентного поведения на рынке туристских услуг

2.2. Обеспечение конкурентоспособности компаний в сфере туристских услуг

2.3. Недобросовестная конкуренция в индустрии туризма

2.4. Стратегия и тактика повышения эффективности конкурентного функционирования туроператоров в условиях текущей конъюнктуры рынка Заключение

Список использованной литературы Приложения

П Основное содержание работы

Первая задача связана с анализом существующих конкурентных отношений в индустрии туризма, рассмотрением конкурентной структуры рынка формирования и реализации турпродукта.

При исследовании системы конкурентных действий на рынке реализации туристских услуг соискателем были проанализированы различные подходы к определению сущности конкуренции как экономической категории, виды и особенности конкурентных действий на данном рынке, предпосыки к доминированию сектора выездного туризма, функции, осуществляемые операторскими и агентскими компаниями, а также выявлены основные тенденции трансформации и развития конкурентных отношений на рынке туристских услуг.

В настоящее время индустрия туризма является одной из самых динамичных и высокодоходных отраслей экономики. Наличие относительно низких входных барьеров, оптимистичные прогнозы ВТО относительно увеличения турпотоков, а также возможность получения значительную прибыль за короткие сроки времени при минимальных финансовых вложениях, поддерживают привлекательность отрасли для инвесторов и предпринимателей.

В Российской Федерации рынок туристских услуг прошел сложные этапы становления, начиная с разрушения государственной монополии в индустрии в конце 80-х годов прошлого века, кризисной санации отрасли в 1998 году и последующей монополизации рынка, которая подходит в настоящее время к завершающему этапу.

Традиционная ориентация отечественного туристского рынка на выездной туризм подтверждается следующими фактами анализа развития отрасли:

1) наделенность большинства регионов страны богатыми природными ресурсами и историко-культурными памятниками, безусловно, может способствовать бурному развитию как внутреннего, так и въездного туризма. Однако, при относительной избыточности данных факторов их ценность с точки зрения туротрасли крайне невелика. В условиях неразвитости

транспортных коммуникаций в большинстве регионов страны, а также труднодоступносга многих регионов в связи с размерами территории, большинство природных ресурсов России имеет крайне низкую туристскую стоимость и, как следствие, возможность посещения большинства регионов связана со значительными финансовыми затратами, что не способствует массовости направлений.

2) второй проблемой российской туристической отрасли является отсутствие развитой системы средств размещения. В отличие от других индустриально развитых стран, где наделенность природными факторами соседствует с постоянными инвестициями в туристскую инфраструктуру, прежде всего в гостиничные сети, включающие разнотипные и разноклассные средства размещения, в России в силу исторических причин основные направления денежных потоков направляются на развитие выездного туризма. После распада СССР и крушения монополии трех китов советского туризма -Интуриста, Спутника и ЦСТЭ, а также с появлением возможности свободного выезда граждан за рубеж, основной акцент в развитии туризма делася именно на выездном туризме. Это требовало незначительных вложений и позволяло получать значительные прибыли. Однако такой перекос" в развитии туристской индустрии привел к тому, что развитие индустрии гостеприимства было фактически заморожено на десять лет и сейчас даже такие центры туризма страны как Москва, Санкт-Петербург и Сочи испытывают постоянный дефицит гостиничных мест среднего ценового уровня.

3) третьей проблемой, мешающей развитию внутреннего и въездного туризма, является относительно высокий, по сравнению с другими популярными с точки зрения туризма странами, уровень оплаты труда сотрудников индустрии гостеприимства. Это обусловливает высокую стоимость отдыха на российском черноморском побережье, а также в других привлекательных туристских регионах (по стоимости стандартного турпакета отдых в Турции, Египте, Богарии, Тунисе и Сочи находится в одном ценовом диапазоне, при значительно более высоком качестве зарубежного наземного обслуживания).

4) последней проблемой российского туризма можно считать усилившуюся в последнее время тенденцию к концентрации рынка продажи туруслуг. На рынке туроператоров наметися тренд к концентрации капитала и вытеснению меких и средних игроков рынка. Этот факт, а также усиление присутствия иностранного капитала на рынке также не способствует развитию внутреннего туризма и инкаминга.

Выводы, сделанные в диссертации, подкрепляются независимыми исследованиями рынка. Так, в соответствии с данными анализа информационной системы Банко, ежегодно проводимого по результатам опроса топ - менеджеров туркомпаний относительно структуры турпотока, рейтинг туристских предпочтений россиян по итогам сезонов 2003-2006 гг. выглядит следующим образом (табл. 1):

Таблица 1

Рейтинг популярности направлений туризма

(в процентах от общего числа обслуженных клиентов)

№ п/п Направление Итог сезона лето - 2006 Итог сезона лето -2005 Итог сезона лето -2004 Итог сезона лето-2003

1. Турция 22.9 28.5 25.9 27.9

2. Греция 11.5 7.0 4.2 5.4

3. Испания 11.0 10.3 9.0 7.7

4. Италия 8.5 6.4 5.7 5.3

5. Египет 6.6 10.1 11.6 8.2

6. Хорватия 6.4 6.2 5.3 5.8

7. Франция 3.9 2.7 4.0 3.2

8. Россия 3.7 5.1 4.7 7.1

9. Тунис 3.6 4.2 6.7 5.5

10. Кипр 2.9 3.0 4.1 4.4

11. Богария 2.6 2.9 3.1 3.0

12. Прочие 16.4 13.6 15.7 16.5

При исследовании современного рынка формирования, продвижения и реализации туруслуг на выездном направлении соискателем выявлено, что традиционная двухуровневая структура раздробленного типа, которая имела место в отрасли на протяжении девяностых годов (множество операторских и агентских кампаний, позиции и конкурентное поведение каждой из которых не оказывает ощутимого воздействия на рынок), в настоящее время претерпевает существенные структурно-функциональные трансформации.

Конкурентная мембрана рынка реализации туруслуг, состоящая из множества цепочек конкурентных ценностей субъектов предпринимательства в отрасли, соединяющих подмногообразия устойчивых конкурентных полей получила центробежную тенденцию к жесткому расслоению, что на практике отражается вытеснением меких и средних операторов в сектор туристских агентств. Выявленный тренд порожден уходом с рынка авиаперевозки независимых авиаброкеров - компаний, самостоятельно консолидировавших чартерные цепи на направлениях и затем реализовывавших различные по объему блоки мест как крупным, так и меким операторам. На нынешнем этапе развития рынка соединение в рамках одного субъекта - крупной туроператорской компании - функций консолидатора рейса и первичного дистрибьютора турпродукта приводит к сжатию сектора туроператоров, обусловливая смещение конкурентных полей и фактическое зацикливание операторских компаний на оборонительных, контрнаступательных и изоляционистских стратегиях исключительно в ценовом поле.

Вторая задача заключается в диагностике эффективности наиболее распространенных стратегий поведения туроператорских компаний в отрасли с учетом текущих трансформаций, обосновании необходимости анализа положения компании в отрасли с использованием существующего инструментария и методик для качественного формирования портфеля туруслуг.

Исходя из анализа конкурентной ситуации на рынке туристских услуг, диссертант проанализировал стратегии поведения компаний, .напрямую влияющих на конъюнктуру отрасли и формирующих предложение турпакетов, так как от поведения этих фирм на рынке зачастую зависит его стабильность.

Для анализа диссертантом была проведенная классификация туроператорских компаний (рис. 1):

Рисунок 1. Классификация туроператорских компаний

Анализ наметившейся в последнее время тенденции к сжатию сектора туроператоров позволил сделать вывод о перманентной латентной трансформации монопрофильных специализированных операторских компаний в мультипрофильные фирмы массовых направлений, что обусловливает укрупнение последних и способствует вытеснению с рынка специализированных операторов, приводя к сокращению ассортимента предоставляемых услуг, снижению интенсификации и возникновению диспропорциональности конкурентных действий и монополизации отрасли, чему также способствовали воны горизонтальной интеграции, прокатившиеся по отрасли после кризисов 2001 и 2003 годов.

В результате исследования, проведенного соискателем на основе анализа конкурентного поведения 30 операторских кампаний, контролирующих 86% российского рынка, удалось выявить доминирование стратегий, основанных на низких издержках и поверхностной товарной дифференциации.

Туроператоры массовых направлений отдыха, пытаясь придерживаться оборонительной стратегии оптимальных издержек, объединяют стратегические усилия, направленные на снижение затрат со стратегическими действиями, связанными с незначительным совершенствованием качества, сервиса и характеристик турпродукта. Однако на практике, в условиях сжатия рынка и искажения конкурентной мембраны, наблюдается уход

туроператоров к изоляционистской сфокусированной стратегии низких издержек, направленной именно на пляжный сегмент рынка, на котором требования покупателей к цене наиболее существенны.

Наметившийся переход к сфокусированной стратегии дифференциации, ознаменовавший глобальную экспансию массовых операторов на эксклюзивные направления отдыха, пляжную экзотику и экскурсионные туры, был обусловлен, с одной стороны, изменениями предпочтений потребителей, с другой - поглощением доли рынка монопрофильных специализированных туроператоров.

Основной проблемой, выявленной в процессе исследования конкурентных стратегий операторов и конкурентного поля рынка, влияющих на его стабильное функционирование, на наш взгляд, является структура турпродукта, предлагаемого к реализации на массовых направлениях. Большая часть реализуемых массовых туров в соответствии с методологией Boston Consulting Groupe можно отнести к дойным коровам, которых наряду с необходимостью постоянного контроля за вложениями, ждет скорый уход с рынка. Наличие же постоянного влияния стратегических неожиданностей (эпидемии птичьего гриппа в Азиатском регионе, угроза террористических актов) приводит к перманентному возобновлению вон рестрикции спроса, что в условиях избыточного предложения на рынке авиаперевозки ведет к возникновению допонительных рисков. Таким образом, положение крупных массовых операторов рынка представляется крайне опасным в силу использования ими концепций стратегического анализа, не учитывающих динамику развития рынка, направлений и дестинаций. Соискателю представляется уместным для более эффективного определения стратегий формирования продуктового портфеля и развития туроператорской компании использовать модели, позволяющие учесть динамику бизнеса и конкурентной позиции фирмы в отрасли - модели Hofer/Schendel и ADL/LC.

При помощи указанных матричных моделей компании-оператору следует учитывать конкурентные позиции соответствующих видов туров на матрице развития определенной дестинации при выявлении идеального набора различных видов турпродуктов по направлениям и разработке путей

формирования такого идеального набора. Так, набор роста дожен включать несколько видов турпакетов по направлениям, которые находятся на ранних стадиях своего жизненного цикла (экзотические острова, Китай, Латинская Америка, эфинити-туры). Набор прибыли же необходимо формировать из турпродуктов, находящихся на высокой стадии развития (массовые пэкидж-туры, реализуемые по паушальным ценам - Турция, Египет, Испания). При этом для нивелирования воздействия вон рестрикции спроса необходимо постоянное реинвестирование прибылей в набор роста. Уравновешенный набор дожен содержать пропорциональное количество видов турпродуктов, ориентированных на "молодые" и "зрелые" рынки.

Возникающая при этом проблема определения инструментария для анализа портфельных стратегий диверсификации продуктового набора массового туроператора, пригодного для использования как на уровне компании в целом, так и на уровне отдельных структурных подразделений, устраняется за счет позиционирования и анализа направлений деятельности не только в соответствии с развитием дестинации, но и с учетом изменения конкурентного положения одних видов туров относительно других. Каждое туристское направление анализируется отдельно в целях определения стадии развития соответствующей дестинации и конкурентного положения туров на данном направлении.

Сам процесс стратегического планирования портфеля продуктов состоит из трех этапов. На первом этапе стратегия для туристского направления определяется исключительно в соответствии с его позицией на матрице. На втором этапе, точечная позиция турпродукта определяет характер специфического выбора, который также скорее является общим стратегическим руководством. На третьем этапе производится выбор уточненного портфеля турпродуктов. В сущности, выбор такой стратегии является шагом к оперативному планированию. В результате предлагается набор уточненных продуктовых стратегий, соответствующих каждому специфическому выбору, например, определению количества мест в жестком блоке на направлении.

Базовая концепция состоит в том, что бизнес-портфель туроператора, определяемый стадией жизненного цикла и конкурентным положением,

дожен быть сбалансированным. Данные модели могут использоваться не только для изучения фактического конкурентного положения каждого вида бизнеса и стадии жизненного цикла дестинации, но и для балансирования бизнес-портфеля туроператора, а также и для выбора конкретных форм стратегий балансировки бизнес-портфеля.

Однако следует учитывать, что данные рекомендации не позволяют устранить основной фактор нестабильности рынка формирования, продвижения и реализации туристских услуг - зацикленность функционирования туроператоров в условиях текущих трансформаций рынка на стратегиях снижения издержек, порождающих демпинговые войны и обвалы рынка и смещающих вектор конкурентных действий в ценовое поле. Данная ключевая проблема породила необходимость выработки качественно новой стратегии взаимодействия туроператорских компаний с покупателями с целью повышения эффективности дистрибуции, устойчивости функционирования отдельных компаний и рынка в целом.

Решение данной задачи определило необходимость изучения специфики недобросовестных конкурентных действий на рынке туруслуг, что составило третью задачу исследования.

На основании выделенных в работе стратегий функционирования туроператоров в условиях конкурентного расслоения рынка, а также исследований коммерческих предложений операторских компаний, соискатель выявил, что наиболее распространенной формой недобросовестного конкурентного поведения на рынке туруслуг является ценовая конкуренция, представленная в виде прямого и позиционного демпинга.

Также, в силу специфики турпродукта, соискателем доказано использование политики ценовой дискриминации в торговой практике операторских компаний (рис. 2.).

Рисунок 2. Виды ценовой дискриминации, проводимой туроператором

Анализ специфики недобросовестных конкурентных действий позволил диссертанту сделать вывод о превалировании ценовых инструментов недобросовестной конкурентной борьбы над неценовыми, что является логическим следствием существующей конъюнктуры рынка и методов стратегического поведения туроператоров.

Четвертой задачей работы является разработка стратегии взаимодействия операторской компании с покупателями с учетом специфики турпродукта, общего конкурентного взаимодействия на рынке и фактов недобросовестной ценовой конкуренции, а также разделения стратегических усилий при работе с частными лицами и турагентствами.

Разработка стратегии взаимодействия с туристскими агентствами, по мнению соискателя, дожна выстраиваться исходя из оценки пожизненной прибыльности и стратегической ценности турагентства (сети турагентств) для операторской компании. Выбор турагентств-партнеров осуществляется на основе следующей матрицы (рис. 3.)

Стратегическая ценность

Низкая Средняя Высокая

з а s о о * Низкая ОТКАЗ Вопрос-Отказ Концентрация на прибыли

СГ S = W 5 х Е го 5 1 О i Средняя Оценка возможностей ВОПРОС Снижение издержек

О М а tr Высокая Конкурентная борьба Концентрация устий УДЕРЖАНИЕ

Рисунок 3. Матрица стратегической оценки агентств туроператором

Каждый элемент матрицы отражает стратегические действия оператора в соответствии с оцененными уровнями пожизненной прибыльности и стратегической ценности.

Пожизненная прибыльность каждого конкретного турагентства/сети турагентств определяется на основе следующих факторов:

1) пожизненный доход от покупателя, включая потенциал роста текущего дохода (для региональных агентов);

2) пожизненные издержки, включающие затраты на совершение сдеки и послепродажное обслуживание, в том числе на все коммуникации и поддержку;

3) доля турпакетов оператора в общем объеме продаж агентства: прошлая, текущая и прогнозируемая;

4) история деловых взаимоотношений, включая лояльность и готовность к прогрессивному укреплению отношений с компанией.

Стратегическая ценность определяется с учетом таких факторов, как: 1. Содействие агентства способствует развитию туроператора, например, за счет:

- участия в продвижении новых видов турпродуктов;

- снижения издержек и совершенствования технологических процессов .(распространение систем on-line бронирования, внедрения агентством систем САМО-тур, МАСТЕР и т.д.);

- организации совместных акций на ме;гдународных выставках (МГГТ, Leisure).

2. Конкурентная позиция туроператора по отношению к данному агенту, помощь в достижении конкурентного преимущества, например, в виде информации от турагентств об особенностях работы конкурентов.

3. Помощь агентств туроператору на рынке в целом, например, за счет:

- ускорения принятия новых товаров рынком в виде допонительных рекомендаций менеджеров при продаже туров;

- обеспечения доступа к контрагентам, например, к каналам распределения или собственным покупателям;

- помощи в позиционировании посредством подключения своей торговой марки или репутации;

- партнерства с целью создания допонительной ценности с третьими сторонами или на других внутренних рынках.

4. Финансовые факторы, помимо пожизненной прибыльности от турагентства, такие как:

- вклад агентства в общую устойчивость бизнеса, например, поглощение постоянных издержек на рекламу туроператора сетью упономоченных турагентств;

- рост уровня продаж;

- стратегические инвестиции в ключевых корпоративных покупателей для увеличения отдачи в будущем.

Выбор туроператором наиболее эффективных средств по привлечению туристов невозможен без детального изучения мотивов принятия решения о покупке туристского продукта в конкретной компании потенциальным туристом, а также оценки степени его лояльности.

На основании разработанного соискателем анкетного листа, включающего следующие блоки вопросов (частота поездок и предпочтения в выборе дестинации, представления туриста о цене гостиничной услуги, тура, а также о наиболее предпочтительной форме организации тура, представление туриста о торговой марке туристской организации, роль внешних раздражителей в процессе принятия решения, влияние коммуникативных барьеров на процесс потребления услуг, опыт послепокупочной оценки

альтернатив (степени удовлетворенности от предыдущих поездок)), диссертантом предложена шкала оценки лояльности туриста к продукту данного туроператора.

С использованием полученной шкалы лояльности выстраивается схема конкурентных усилий, и определяются тактические действия по укреплению потребительских предпочтений и созданию базы лояльных клиентов (рис. 4.)

Тактические действия Структурное укрепление

Информация и контроль

Создание допонительной ценности

НИЗКАЯ ЛОЯЛЬНОСТЬ

СРЕДНЯЯ ЛОЯЛЬНОСТЬ

ВЫСОКАЯ ЛОЯЛЬНОСТЬ

Ч , , , --- Укрепление связи клиент - менеджер Ч Индивидуализация обслуживания Поддержание ценности торговой марки

Конкурентные усилия

Рисунок 4. Схема конкурентных усилий туроператора по укреплению связи с потребителем, в зависимости от уровня его лояльности.

При этом следует отметить, что по данным исследования, проведенного автором, доля туристов, руководствующихся при выборе направления отдыха и типа туристского продукта комплексом побудительных мотивов, увеличилась за последние 5 лет более чем на 20 процентов, достигнув в 2005 году 95,7%. Высокое качество отдыха является стабильным требованием подавляющего большинства туристов (96,3% в 2005г. против 93,3% в 2000г.).

Кроме того, исследования показали, что наиболее чувствительными, а, следовательно, непостоянными и проблемными клиентами являются женщины в возрасте 43-49 лет. Они в большей степени подвержены воздействию факторов, формирующих физический, экономический и коммуникативный барьеры. С большей долей уверенности можно

утЕерздать, что степень восприятия тур продукта данной категорией потребителей будет значительно искажена, оценка качества - занижена, а уровень лояльности подвержен значительным колебаниям. Менее всего, как показывают исследования, подвержены опасениям относительно приобретаемого отдыха, мужчины в возрасте 28-35 лет.

Представленные в работе матричные механизмы рансирования турагентств и систематизации работы с ними на базе выделения пожизненной прибыльности и стратегической значимости, а также работы с частными покупателями на основе определения и стимулирования лояльности, требуют значительных стратегических усилий компаний-туроператоров, реинжиниринга бизнес-процессов и структуры продуктового портфеля, формирования отдельных подразделений стратегического планирования и контроля деятельности, которые в данный момент отсутствуют в подавляющем большинстве туроператорских компаний, активного использования ассесмента и коучинга, как на уровне руководящего состава, так и в структурных подразделениях. Данные проблемы являются объектом дальнейших исследований, находящихся за рамками представленной работы.

По теме диссертации автором опубликованы следующие работы:

Публикации в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК

1. Богданов Д.Д. Особенности недобросовестной конкуренции на рынке реализации туруслуг // Экономические науки. - 2006. - № 7(20). - 0,5 п. л.

Публикации в других изданиях:

2. Богданов Д.Д. Особенности конкурентных отношений на рынке туризма // Система бизнеса: Сб. науч. трудов. Вып.1. - М.: Маркет ДС, 2005. - 0,4 пл.

3. Богданов Д.Д. Стратегия поведения туристической компании в условиях нестабильности рынка. // Система бизнеса: Сб. науч. трудов. Вып.2. - М.: Маркет ДС, 2006. - 0,6 п.л.

Подписано в печать 29.11.2006. Формат 60*90/16. Бумага офсетная. Печать офсетная. Тираж 100 экз. 2 уч.-изд. л. Заказ № 1749. Отпечатано в Печатном салоне Р-Принт 125015, г. Москва, ул. Б. Новодмитровская, дом 14, стр. 2

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Богданов, Дмитрий Дмитриевич

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА РЫНКЕ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ РОССИИ

з1.1. Формирование конкурентной среды на рынке туристских услуг в условиях перехода к рыночным отношениям в России.

з1.2. Становление теоретических представлений о конкуренции на рынке туристских услуг в контексте эволюции взглядов на природу и движущие силы предпринимательской конкуренции.

з1.3. Структура объектов конкуренции на рынке туристских услуг.

ГЛАВА 2. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ КОНКУРЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ

з2.1. Типология стратегий конкурентного поведения на рынке туристских услуг.

з2.2. Обеспечение конкурентоспособности компаний в сфере туристских услуг.

з2.3. Недобросовестная конкуренция в индустрии туризма.

з2.4. Стратегия и тактика повышения эффективности конкурентного функционирования туроператоров в условиях текущей конъюнктуры рынка.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Стратегии повышения конкурентоспособности российских компаний в сфере туристских услуг"

Актуальность исследования

В настоящее время отрасль предоставления туристских услуг в стране переживает эпоху трансформации. Наметившийся тренд к концентрации отрасли и консолидации активов крупных операторских компаний, а также отмена лицензионных требований и замена их на финансовые гарантии, вновь остро ставят вопрос о конкурентных отношениях в отрасли. На современном рынке реализации турпродукта на выездных направлениях, а именно он является доминирующим в отечественной индустрии туризма, завершися период свободных конкурентных отношений. В результате вытеснения независимых авиаброкеров и появления единого монополиста в секторе чартерной перевозки, а также глубокой дифференциации ведущих туроператоров на направлениях, происходит вытеснение меких и средних операторских компаний и, как следствие, уход их в сектор туристических агентств, который в последнее время имеет тенденцию к сжатию.

Туристическая отрасль из раздробленной, какой она оставалась все 90-е годы ХХ-века, трансформируется в высококонцентрированную двухуровневую отрасль, нижний сегмент которой - сектор туристических агентств - характеризуется высокой степенью конкуренции, верхний сегмент - сектор туроператорских компаний - чрезвычайно монополизирован. Сейчас перед каждой операторской компанией остро встают вопросы устойчивого функционирования и борьбы за покупателей на каждом направлении.

Тема разработок стратегического конкурентного поведения в особенности актуальна для сектора туроператорских компаний российской индустрии туризма, который в последнее время наметил устойчивую 3 тенденцию к концентрации и усилению конкурентной борьбы между ярко выраженными лидерами. От того, насколько цивилизованными будут эти конкурентные отношения, зависит ситуация на рынке реализации туристских услуг в целом и качество предоставляемого продукта конечному потребителю - туристу, в частности. Особенно остро данная проблема стоит в условиях выхода на отечественный рынок западных монополий в сфере продвижения и реализации туруслуг.

Различные аспекты теории конкуренции и конкурентного поведения компаний рассматривали в своих работах такие зарубежные специалисты, как Ансофф И., Боумэн К., Гордон Я., Карлофф Б., Кинг Р., Котлер Ф., Мескон М.Х., Портер М., Томпсон А. А., Стрикланд А. Дж. и другие авторы.

В конце XX века к теме конкурентного поведения компаний в условиях рынка обратились и российские исследователи. Следует отметить вклад в разработку данных проблем таких ученых, как Г. Азоев, В. Богачев, А. Коган, Ю. Коробов, В. Радаев, Ю. Рубин, Р. Фатхутдинов, А. Юданов и других.

Общие вопросы, связанные с функционированием индустрии туризма исследовались Р. Браймером, Д. Исмаевым, Н. Кабушкиным, Р. Ланкар, Р. Олье, В. Сапруновой, В. Сениным, Б. Соловьевым, А. Чудновским, Дж. Уокером. При этом вопросам стратегического управления в индустрии туризма в своих работах уделяли внимание А. Вышкварко, В. Квартальный, Н. Моисеева.

Следует отметить, что конкурентные отношения в сфере туризма стали самостоятельным объектом научных исследований сравнительно недавно и большинство разработок в данной сфере носит несистематизированный, сугубо практико-ориентированный и узкоспециализированный характер.

Анализируя современное состояние степени разработанности темы конкурентных отношений и стратегий компаний на рынке формирования и сбыта турпродукта в отечественной и зарубежной литературе, можно отметить следующее:

1. Среди работ российских и зарубежных ученых отсутствуют исследования относительно текущих трансформаций на российском рынке формирования, продвижения и реализации турпродукта.

2. Проблема создания эффективных конкурентных стратегий туроператорских компаний с учетом современных изменений в отрасли и исследования их роли в устойчивости функционирования российского рынка реализации турпродукта в научной литературе практически не рассматривалась.

3. Традиционные конкурентные стратегии в большинстве случаев не адаптированы к процессу создания и продвижения услуг, потребление которых смещено во времени, к которым относится большинство турпродуктов. В то же время, в силу специфики турпродукта, а также российских условий функционирования отрасли, осуществить прямой перенос этих стратегий на работу с субъектами предпринимательства в сфере туристских услуг практически невозможно.

Важность этих проблем и недостаточность их разработки обусловили выбор темы диссертационного исследования.

Объектом исследования являются современные конкурентные стратегии субъектов предпринимательского бизнеса в отрасли туристских услуг, переживающей трансформацию от раздробленного состояния к концентрации, в аспекте их адаптации к специфике российского предпринимательства на рынке формирования и реализации туристских услуг.

Предмет исследования - направления повышения конкурентоспособности туроператорских компаний на российском рынке реализации туристских услуг.

Цель диссертационной работы состоит в комплексном анализе конкурентной структуры туристской отрасли, а также в исследовании современных технологий построения конкурентных стратегий и их последующей адаптации к специфике российского рынка формирования, продвижения и сбыта туристского продукта.

Поставленная цель определила необходимость решения перечисленных ниже задач:

1. Проанализировать конкурентное состояние туротрасли с учетом текущих трансформаций и наметившегося тренда к концентрации сектора туроперейтинга.

2. Оценить эффективность конкурентных стратегий и тактических действий субъектов предпринимательства в условиях текущей конъюнктуры рынка.

3. Выявить особенности поведения потребителей туристских услуг и определить закономерности изменения спроса на нее различных групп потребителей.

4. Выявить основные тенденции развития конкурентных отношений в секторе реализации турпродукта и разработать стратегию конкурентного поведения компании-туроператора в условиях текущих конъюнктурных и структурных трансформаций рынка.

Теоретическую и методологическую основу исследования составили труды отечественных и зарубежных ученых в области экономической теории, теории предпринимательства, теории конкуренции и конкурентного поведения, а также современного менеджмента. При 6 написании работы диссертант руководствовася основными принципами и концепциями маркетинга, элементами ретроспективного, системного и структурно-функционального анализа.

Для получения необходимых выводов и результатов также использовались такие методы как абстрагирование, формализация и моделирование.

Эмпирическую основу исследования составили аналитические материалы Российского Союза Туриндустрии и других профессиональных ассоциаций туристской отрасли; публикации общеэкономических и специализированных газет и журналов; материалы официальных сайтов, размещенных в сети Internet; исследования и разработки, сделанные соискателем для туроператорских компаний Морская звезда и Эрцог.

В работе использованы результаты обмена опытом в рамках семинаров, научно-практических конференций и международных туристических выставок с ведущими специалистами и менеджерами, специализирующимися на проблемах анализа конкуренции предпринимательских структур, работающих на рынке туризма.

Научная новизна работы

Научная новизна диссертационной работы состоит в теоретическом обосновании и разработке стратегии конкурентного поведения субъектов предпринимательства в условиях структурных трансформаций рынка реализации туристских услуг.

К числу наиболее существенных результатов, составляющих научную новизну исследования, можно отнести следующие:

1. Определены две основные тенденции трансформации конкурентных отношений в двух секторах российского рынка туруслуг - секторе туроператоров и секторе турагентств:

- доказана тенденция к концентрации сектора туроператоров, обусловленная уходом с рынка независимых авиаброкеров, которая в настоящих условиях продожает нарастать в силу действий регулятора рынка и угрозы выхода на рынок иностранных монополий;

- доказано, что конкурентные отношения в секторе турагентств тяготеют к состоянию совершенной конкуренции в силу однородности продукта и практически поного отсутствия барьеров входа-выхода.

Указанные тренды приводят к глобальному изменению цепочек конкурентных ценностей и смещению конкурентных полей на рынке формирования и продвижения турпродукта.

2. Выявлена специфика стратегий конкурентного поведения туроператорских компаний в трансформирующейся конкурентной среде российского рынка туристских услуг, заключающаяся в замкнутом стратегическом функционировании операторских компаний в рамках затратных стратегий и стратегий поверхностной дифференциации.Это снижает устойчивость туроператорских компаний к вонам рестрикции спроса, характерным для туристского рынка, и провоцирует дальнейшую дестабилизацию рынка, приводя к банкротству средних и меких операторов или их вытеснению в сектор туристских агентств.

3. Определены основные виды конкурентных угроз, заключающиеся в следующих методах недобросовестной ценовой конкуренции, применяемых туроператорами на рынке реализации туруслуг:

- политика прямого и позиционного демпинга;

- политика перекрестного субсидирования;

- политика поддержания розничных цен;

- политики исключительного дилерства;

- политики скидок по совокупному объему; 8

- политика ценового сжатия.

Впервые выявлено превалирование ценовых методов недобросовестной конкуренции над неценовыми на рынке туристских услуг, что на практике приводит к неэффективности и ошибочности использования стратегий минимизации издержек и ценовой борьбы операторскими компаниями.

4. На основании выявленных трендов и особенностей конкурентного движения рынка, а также специфики поведения крупных туроператорских компаний соискателем доказана необходимость разработки качественно новой стратегии конкурентного функционирования операторских компаний вне ценового поля. Основой данной стратегии является концентрация стратегических усилий на системной вертикальной кооперации с турагентствами, основанной на неценовых инструментах, а также качественному улучшению состава клиентской базы на основе стимулирования лояльности туристов.

5. Обоснованы два основных метода создания допонительных конкурентных преимуществ в рамках создаваемой стратегии:

- качественная диверсификация портфеля туристских продуктов на основе анализа динамики развития направлений отдыха и дестинаций, позволяющая повысить устойчивость тактического функционирования кампании в условиях рестрикции спроса, порожденной внешними факторами; диверсифицированная сегментация категорий потребителей турпродукта, с учетом особенностей оценки восприятия туристом качества турпродукта, основанных на половозрастных различиях и внешних факторах (культурный шок, адаптация, акклиматизация).

6. Разработан матричный агоритм принятия управленческих решений по кооперационному взаимодействию с туристскими агентствами на основе пожизненной прибыльности и стратегической ценности. Пожизненная прибыльность определяется на основе оценки факторов: пожизненный доход от агентства (включающий потенциал роста текущего дохода), пожизненные издержки (включая все затраты на послепродажное обслуживание и поддержание коммуникаций), доля расходов агента на турпродукт оператора (текущая, прошлая, прогнозируемая), история деловых взаимоотношений (лояльность, готовность к прогрессивному сотрудничеству). Стратегическая ценность определяется на основе оценки содействия агентства развитию туроператора, помощи в продвижении новых туруслуг, достижения допонительных конкурентных преимуществ на рынке, поглощения агентом постоянных и переменных издержек.

7. В рамках реализуемой стратегии разработана тактика привлечения туристов на основе повышения лояльности выделенных дифференцированных категорий потребителей, основными инструментами которой являются: создание допонительной ценности и повышение эффективности работы персонала при низком уровне текущей лояльности; политика выстраивания личностных отношений в системе взаимодействия с туристом и создание системы информации и контроля за формированием туров для профессиональных туристов при среднем уровне лояльности; поддержание ценности торговой марки и структурное укрепление связей с туристом через эффективную кооперацию с турагентством при высокой лояльности туриста продукту фирмы.

Практическая значимость исследования

Выводы и рекомендации данной работы могут быть использованы в процессе:

1. Выработки стратегии поведения туроператора в условиях трансформации рынка с учетом внешних и внутренних стратегических неожиданностей;

2. Корректировки стратегии выхода на новые направления туроператора, уже работающего на рынке, с целью повышения его конкурентоспособности.

Апробация результатов исследования

Основные положения и выводы диссертации доложены и обсуждены на научно-практических конференциях молодых ученых и специалистов, проходивших в МФПА.

Отдельные положения диссертации были использованы в ходе апробации результатов исследования в туроператорских компаниях Морская звезда и Эрцог.

Публикации

По теме диссертации опубликованы 3 научные работы общим объемом 1,5 п.л.

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Богданов, Дмитрий Дмитриевич

Основные результаты и выводы диссертационной работы можно сформулировать следующим образом:

1. В условиях трансформационных изменений внешней среды компания-туроператор дожна руководствоваться целевой стратегией эффективного сотрудничества с турагентствами, позволяющей скоординировать совместные усилия по продвижению турпродукта.

2. Анализ специфики недобросовестных конкурентных действий позволил сделать вывод о превалировании ценовых инструментов недобросовестной конкурентной борьбы над неценовыми, что является логическим следствием существующей конъюнктуры рынка и методов стратегического поведения туроператоров.

3. Построение стратегии целевого взаимодействия с турагентствами дожно базироваться на основе выявления пожизненной прибыльности и стратегической ценности, получаемой туроператорской компанией от агентства.

4. Разработанная в диссертации матричная модель позволяет туроператору разрабатывать стратегию целевого взаимодействия с учетом специфики сегмента рынка, в котором работает оператор. Каждый элемент матрицы позволяет определить стратегические действия оператора в соответствии с оцененными уровнями пожизненной прибыльности и стратегической ценности турагентства.

5. Конкурентное сотрудничество туроператора с контрагентами дожно учитывать специфику работы с индивидуальными турагентствами и франшизными сетями турагентств.

6. Продуктовый портфель туроператорской компании необходимо формировать исходя из матричных моделей, учитывающих динамику конкурентной позиции туроператорской компании на определенном направлении и стадии жизненного цикла дестинации. Возникающая при этом проблема определения инструментария для анализа портфельных стратегий диверсификации продуктового набора массового туроператора, пригодного для использования как на уровне компании в целом, так и на уровне отдельных структурных подразделений, устраняется за счет позиционирования и анализа направлений деятельности не только в соответствии с развитием дестинации, но и с учетом изменения конкурентного положения одних видов туров относительно других. Каждое туристское направление необходимо анализировать отдельно в целях определения стадии развития соответствующей дестинации и конкурентного положения туров на данном направлении

7. Устойчивое конкурентное функционирование туроператора на рынке необходимо поддерживать за счет укрепления лояльности клиентской базы, для чего необходимо, наряду с выработанной стратегией взаимодействия с дистрибуцией, осуществлять тактические действия по формированию лояльности туристов.

8. Анализ специфики восприятия потребителем качественных характеристик турпродукта позволяет определить целевые группы взаимодействия с целью концентрации конкурентных усилий и тактических действий именно на стратегических сегментах турпотока.

9. Разработанная в диссертации модель, позволяющая сочетать конкурентные усилия и тактические действия туроператора по повышению лояльности конечных потребителей позволяет в условиях нестабильности внешней среды сформировать устойчивую клиентскую базу, что, безусловно, будет способствовать нивелированию воздействия на компанию вон рестрикции спроса, которые характерны для сферы туристских услуг.

В заключение, хотелось еще раз отметить, что выявленное преобладание в стратегиях конкурентной борьбы крупных операторских компаний политики ценовой дискриминации и демпинговых инструментов давления на конкурентов, снижает эффективность использования любых стратегий оптимизации издержек и поверхностной дифференциации, которые сейчас столь распространены на рынке реализации турпродукта.

Представленные в работе матричные механизмы ранжирования турагентств и систематизации работы с ними на базе выделения пожизненной прибыльности и стратегической значимости, а также работы с частными покупателями на основе определения и стимулирования лояльности, требуют значительных стратегических усилий компаний-туроператоров, реинжиниринга бизнес-процессов и структуры продуктового портфеля, формирования отдельных подразделений стратегического планирования и контроля деятельности, которые в данный момент отсутствуют в подавляющем большинстве туроператорских компаний, активного использования ассесмента и коучинга, как на уровне руководящего состава, так и в структурных подразделениях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данное диссертационное исследование было посвящено разработке стратегии эффективного целевого взаимодействия туроператорских компаний в условиях структурной трансформации сферы туристских услуг.

Как показал анализ, подобные изменения туристской отрасли, обусловленные, прежде всего, действиями регулятора, а также уходом независимых авиаброкеров, привели к искажению конкурентной мембраны рынка формирования, продвижения и реализации туристских услуг. На основании проведенного анализа, можно утверждать, что традиционная двухуровневая структура раздробленного типа, которая имела место в отрасли на протяжении девяностых годов (множество операторских и агентских кампаний, позиции и конкурентное поведение каждой из которых не оказывает ощутимого воздействия на рынок), в настоящее время претерпевает существенные структурно-функциональные трансформации.

Конкурентная мембрана рынка реализации туруслуг, состоящая из множества цепочек конкурентных ценностей субъектов предпринимательства в отрасли, соединяющих подмногообразия устойчивых конкурентных полей получила центробежную тенденцию к жесткому расслоению, что на практике отражается вытеснением меких и средних операторов в сектор туристских агентств. На нынешнем этапе развития рынка соединение в рамках одного субъекта - крупной туроператорской компании - функций консолидатора рейса и первичного дистрибьютора турпродукта приводит к сжатию сектора туроператоров, обусловливая смещение конкурентных полей и фактическое зацикливание операторских компаний на оборонительных, контрнаступательных и изоляционистских стратегиях исключительно в ценовом поле.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Богданов, Дмитрий Дмитриевич, Москва

1. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-Ф3 О защите конкуренции.

2. Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЭ Об основах туристской деятельности в Российской Федерации (ред. от 22.08.2004).

3. Аакер Д.А. Стратегическое рыночное управление. СПб.: Питер. 2003.

4. Авдашева С., Шаститко А. Промышленная конкурентная политика: проблемы взаимодействия и урока для России// Вопросы экономики. 2003. №9.

5. Адакушкина Е.С. Современная международная торговля услугами. // Внешняя торговля. 1999. - № 3.

6. Акулов В., Рудаков М. К характеристике субъекта стратегического менеджмента. // Проблемы теории и практики управления. 1998. - № 4.

7. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы: Учебно-методическое пособие. / Финансовая академия при Правительстве РФ. М.: Финансы и статистика, 1998.

8. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. Спб.: Издательство "Питер", 1999 - (Серия "Теория и практика менеджмента").

9. Ансофф И. Стратегическое управление: Сокр. Пер. с англ./ Научн. Ред. и авт. предисл. Л.И. Евенко. М.: Экономика, 1989.

10. Аринцев Ю. Как сделать туризм в России доходным? // Туризм:

11. Практика. Проблемы. Перспективы. 2003, - № 3.124

12. Бабошин А.В. Конкурентное позиционирование компании. Часть 1. / Экономические науки, № 7(20), 2006.

13. Балабанов И.Т. Балабанов А.И. Экономика туризма: Учеб. пособие. М.: Финансы и статистика, 1999.

14. Бандурин А.В., Леднев М.В. Внедрение системы ключевых показателей эффективности в компаниях: практические аспекты / Система бизнеса/Под редакцией профессора Ю.Б. Рубина. Московская финансово-промышленная академия. М.: Маркет ДС, 2006. Вып. 2.

15. Баранчев В. Стратегический анализ: Технология, инструменты, организация. // Проблемы теории и практики управления. -1998. № 5.

16. Биржаков М.Б. Введение в туризм. СПб.: Издательский Торговый Дом "Герда", 1999.

17. Богданова Е. Антикризис самый крутой маршрут года. // Турбизнес. -1998. -№ 10.

18. Боголюбов B.C., Орловская В.П. Экономика туризма. М.: Академия. 2005.

19. Боумэн К. Основы стратегического менеджмента/ Пер. с англ. под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.

20. Боумен К. Стратегия на практике. СПб.: 2003.

21. Браймер Р.А. Основы управления в индустрии гостеприимства / Пер. с англ. -М.: Аспект Пресс, 1995.

22. Вебер Ю., Гельдель X., Шеффер У. Организация стратегического и оперативного управления на предприятии.// Проблемы теории и практики управления. -1998. № 3.

23. Вигдорчик Е.А. Российские предприятия: Трудный путь конкурентных стратегий. // ЭКО. 1998. - № 10-11.

24. Винокуров В.А. Организация стратегического управления напредприятии. М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.125

25. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс: Учебник. М.: Изд-во МГУ, 1995.

26. Воронова Е.Ю. Тактика управления рынком туризма. // Международный бизнес России. 1996. - № 1-2.

27. Выезд граждан РФ за рубеж в 2000 г. // Турбизнес. 2001. - № 2.

28. Выезд российских граждан в страны ДЗ в 2001 г. // Турбизнес. 2002. - № 3.

29. Выезд российских граждан за рубеж в 2003 г. // Турбизнес. 2004. - № 3.

30. Выезд российских граждан в страны ДЗ в 2004 г. // Турбизнес. 2005. - № 3.

31. Выезд российских граждан за рубеж в 2005 г. // Турбизнес. 2006. № 3.

32. Вышкварко А. Кризис пережили, милениум тоже. Что дальше? Или Нужно ли сегодня заниматься стратегией? // Горячая линия. Туризм. 2000. -№ 1/1.

33. Вышкварко А. Хотите стратегию? Сначала сделайте анализ. // Горячая линия. Туризм. 2000. - № 3/3.

34. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. -М.: ЮНИТИ, 2004.

35. Головин И.В. Конкурентная карта рынка // Практический маркетинг. 2004 №5 (87).

36. Гордон Я. Целевая конкуренция. М.: Вершина. 2006.

37. Гостиничный и туристический бизнес. Под. ред. Проф. Чудновского А.Д. М.: Ассоциация авторов и издателей "ТАНДЕМ". Издательство ЭКМОС,1998.

38. Государственные (властные) структуры и туристский бизнес: Пути установления цивилизованных партнерских взаимоотношений. // Бизнес.1999.-№ 1-2.

39. Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности. М.: НОЛИДЖ, 2005.

40. Давыдова А. Международный туризм в 1997 году. // Турбизнес. 1998. -№3,-С 36-37

41. Двоскин С. Формулы стратегии: освоение неизведанных рынков. // Горячая линия. Туризм. 2000. - № 5/5.

42. Деловое планирование. (Методы. Организация. Современная практика.): Уч. пособие для студ. эконом, спец. / Под. ред. В.М. Попова. М.: Финансы и статистика, 1998.

43. Демидова Л. Сфера услуг в постиндустриальной экономике. // МЭиМО. -1999.-№2.

44. Джонсон М.Д., Херрманн А. Ориентация на клиента ключевой фактор успеха предприятия. // Проблемы теории и практики управления. - 1999. - № 2.

45. Дмитрова Т. Краснова Е. Чем закончится покушение на "вершки" туристической власти. // Горячая линия службы "Банко". 1999. - № 11.

46. Дмитрова Т., Соболева С. Час пик летнего сезона. // Горячая линия службы "БАНКО", 2003, - № 12.

47. Дурович А.П., Копанев А.С. Маркетинг в туризме: Учебное пособие / Под общей ред. З.М. Горбылевой. -Мн.: "Экономэкспресс", 1998.

48. Дуфала Ф. Инструментарий для формирования стратегий предприятия. // Проблемы теории и практики управления. 1998. - № 1.

49. Елисеева С. За границей отдыхает 1% россиян. // МК-Бульвар, 1999, - № 20.

50. Елисеева С. Турецкое Черное море лучше нашего.// Московский комсомолец. 1999. - № 159.

51. Ефремов B.C. Стратегия бизнеса Концепции и методы планирования. / Учебное пособие. -М.: Издательство "Финпресс", 1998. 192 с.

52. Ефремова М.В, Основы технологии турбизнеса: Учебное пособие. М.: Издательство "Ось-89", 1999. - 192 с.

53. Забелин П.В., Моисеева Н.К. Основы стратегического управления: Учеб. пособие. -М.: Информ. внедрен, центр "Маркетинг", 1998. 195 с.

54. Закс С. Стратегия и экономика. // Проблемы теории и практики управления. 1996. - № 4.

55. Замуруева И. Туриста рвет на Родину. Итоги курортного сезона в России.// Коммерсантъ. Деньги. Экономический еженедельник. 1999. - № 38 (241).

56. Зорин И.В., Квартальнов В.А. Токовый словарь туристских терминов. -М. Афины: INFOGROUP, 1999

57. Ильина Е.Н. Туризм путешествия. Создание туристской фирмы. Агентский бизнес: Учеб. для туристских коледжей и вузов. - М.: РМАТ, 1997.

58. Ильина Е.Н. Туроперейтинг. Организация деятельности: Учебник. М.: Финансы и статистика, 2000.

59. Исмаев Д.К. Работа турфирмы по организации зарубежных поездок. Уч. пособие для работников туристских фирм, предприятий и учащихся высших учебных заведений. М.: НОУ "Луч", 1996.

60. Игами X. Невидимые активы // Кемпбел Э., Лачс К. С. Стратегический синергизм 2-е издание. СПб.: Питер. 2004.

61. Йеннер Т. Создание и реализация потенциала успеха как ключевая задача стратегического менеджмента. // Проблемы теории и практики управления. -1999.-№2.

62. Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: Учеб. пособие. Мн.: БЭГУ, 1999.128

63. Каз Ж. Международный туризм: Мираж или стратегия будущего. М.: Экономика, 1991.

64. Калашников И. И др. Лицензирование в России. // Турбизнес. 2000. - № 3.

65. Каневский И. Роль государства в развитии туризма. // Пять звезд: Отели. Рестораны. Туризм. 1998. - № 1.

66. Карлоф Б. Деловая стратегия: Пер. с англ. / Науч. ред. и авт. послесл. В.А. Приписнов. М.: Экономика, 1991.

67. Каск С. Анализ потребителей туристских услуг. // Туризм. Практика. Проблемы. Перспективы. 1998. - № 7.

68. Квартальнов В.А. Иностранный туризм. М.: Финансы и статистика, 1999.

69. Квартальнов В.А. Стратегический менеджмент в туризме: Современный опыт управления. М.: Финансы и статистика, 1999.

70. Квартальнов В.А. Туризм: Учебник. М.: Финансы и статистика, 2000.

71. Кирнен М. Обновляйся или умри. Как создать конкурентоспособную компанию XXI века. СПб.: Издательство Крылов. 2004.

72. Кичев С.С. Стратегическое планирование деятельности предприятия: Сетевой подход. // Бизнес. 1999. - № 1-2.

73. Кобяк М. Мировой рынок туризма и Россия.// Пять звезд. Отели. Рестораны. Туризм. 2000. - № 2.

74. Кобяк М. Международный туризм в экономике Западной Европы.// Пять звезд. Отели. Рестораны. Туризм. 1998. - № 3.

75. Коган A.M. Макрорегулирование высокоразвитого рынка: невидимая рука, конкуренция, потребности системы. М.: Маркет ДС. 2006.

76. Козлова М. Перекличка. Регионы: итоги лета. // Горячая линия службы "Банко". 1999. - № 14.

77. Коммуникационный менеджмент. Под редакцией В.И. Шепеля. М.: Гардарики. 2004.

78. Коробов Ю.И. Теория и практика конкуренции. Саратов: Издательский центр СГЭА, 1996.

79. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. 11-е издание. СПб: Питер. 2005.

80. Котлер Ф., Джайн Д., Мэйсинси С. Маневры маркетинга. М.: Олимп -Бизнес. 2003

81. Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство и туризм: Учебник для вузов: Пер. с англ. по ред. Р.Б. Ноздревой. М.: -ЮНИТИ, 1998.

82. Криппендорф К. 36 стратегий для победы в эпоху конкуренции. СПб.: Питер. 2005.

83. Кьел А. Нордстрем, Йонас Риддерстрале. Бизнес в стиле фанк. Капитал пляшет под дудку таланта. Издание 4-е. Перевод с англ. СПб., 2001.

84. Ламбен Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. СПб.: Питер. 2004.

85. Ланкар Р., Олье Р. Туристский маркетинг: В сб. "Академия рынка -маркетинг". М.: Экономика, 2003.

86. Лемешев М.Я., Щербина О.А. Оптимизация рекреационной деятельности. -М.: Экономика, 1985.

87. Ленин В.И. Империализм как высшая стадия капитализма// Пон. собр. соч. 5-е изд. Т. 27. М.: Госполитиздат, 1962.

88. Леонард Д., Рейпорт Дж. Ф. К инновациям через эмпатическое проектирование / Креативное мышление в бизнесе. М.: Альпина Бизнес Букс. 2006.

89. Лэйхифф Дж.М., Пенроуз Дж.М. Бизнес-коммуникации. Стратегии и навыки. СПб.: Питер. 2001.

90. Макконэл К.Р., Брю С.Р. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2 т.: Пер. с англ. 13-го изд. М.: Республика, 2003

91. Маринин М. Экспертная оценка перспектив выездного, въездного и внутреннего туризма в России. // TTG Russia, 1999 № 6 (64).

92. Маркова В.Д. Маркетинг услуг. М.: Финансы и статистика, 1996.

93. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 4. М.: Гос. Изд-во полит.лит-ры, 1955.

94. Матвиенко Д.Ю. Враждебные поглощения: вопросы управления рисками / Материалы ежегодной научной Сессии Роль бизнеса в трансформации российского общества. -М.: Маркет ДС, 2006.

95. Матицкий И. Туризм это конкурентный рынок. // Пять звезд. Отели. Рестораны. Туризм. - 1998. - № 2.

96. Менеджмент туризма: Учеб. для студентов / Авт.-сост. И.В. Зорин. -М.: РМАТ, 2002.

97. Мескон М.Х., Альберт М., Хедуори Ф. Основы менеджмента. / Пер. с англ. -М.: Дело, 2003.

98. Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий. СПб.: Питер, 2001.

99. MITT глазами посетителей. // Турбизнес. 2004. - № 4. - С. 2-3

100. MITT как выставка выездного туризма. // Турбизнес. 2002. - №4.

101. Моисеева Н.К. Стратегическое управление туристской фирмой: Учебник. М.: Финансы и статистика, 2005.

102. Некоторые аспекты функционирования индустрии туризма. / ГАО "Москва". Ун-т гостиничного, туристского и ресторанного бизнеса: В.В., Дворниченко, А.Д. Чудновский, А.В. Кормишова и др. М.: Изд-во "Вестник", 1998.

103. Объемы уменьшились. Туристская отрасль до и после зимнего сезона. // Горячая линия "Банко". 2003. - № 9.

104. Осипенко О.В. Защита компании от недружественного поглощения и корпоративного шантажа. М.: Юркнига. 2005.

105. Основы менеджмента туризма / Научн. ред. В А. Квартальнов. М.: РМАТ, 1996.

106. О'Шонесси Дж. Принципы организации управления фирмой. М.: 1999,

107. Пандольфини Б. Шахматная стратегия в бизнесе. М.: Издательство Эксмо. 2005.

108. Папирян Г.А. Доходы в турбизнесе: Теория и практика управления. // Турбизнес.- 1999.-№2.

109. Папирян Г.А. Международные экономические отношения: Маркетинг в туризме. М.: Финансы и статистика. - 2000.

110. Папирян Г.А. Международные экономические отношения: Экономика туризма. -М.: Финансы и статистика, 1998.

111. Папирян Г.А. Менеджмент в индустрии гостеприимства: Отели и рестораны. М.: ОАО "НПО издательство "Экономика", 2000.

112. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов. М.: Альпина Бизнес Букс. 2005.

113. Портер М. Конкурентное преимущество: как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость. М.: Альпина Бизнес Букс. 2005.

114. Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ. М.: Международные отношения, 1993.

115. Подовинникова О.В. К вопросу об управлении в условиях стратегических неожиданностей. // Тезисы докладов 7-го Всероссийскогостуденческого семинара. Вып. 2. М.: ГУУ, 1999132

116. Подовинникова О.В. Некоторые аспекты стратегического анализа. // Актуальные проблемы управления 2000. Материалы международной научно-практической конференции. Вып. 5. - М.: ГУУ, 1999

117. Попова Р.Ю. Государственное регулирование становления и развития туризма в России на переходном этапе. М.: МГУ, 1997.

118. Потапова О.Н. Система деловых коммуникаций / Система бизнеса. Выпуск первый // Ученые записки Московской финансово-промышленной академии. М.: Маркет ДС. 2005.

119. Прахалад К., Доз И. Оценка взаимозависимостей бизнесов компании // Кемпбел Э., Лачс К. С. Стратегический синергизм 2-е издание. СПб.: Питер. 2004.

120. Преображенский А. В Америке диктатура агентов. Модели туризма. // Горячая линия. Туризм. 2000. - № 3/3.

121. Прибытие в Россию иностранных граждан в 2000 г. // Турбизнес. 2001.- № 4.

122. Прибытие в РФ иностранных граждан из стран ДЗ в 2001 г. // Турбизнес.- 2002. № 4.

123. Прибытие иностранных граждан в РФ в 2003 г. // Турбизнес. 2004. - № 4.

124. Прибытие иностранных граждан в РФ в 2004 г. //Турбизнес. 2005.- № 4.

125. Пузакова Е.П. Честникова Международный турбизнес. М.: Экспертное бюро-М, 1997.

126. Радаев В.В. Социология рынков: к формированию нового направления. М.: ГУ-ВШЭ, 2003.

127. Расторгуева И. Туризм в России по-прежнему пребывает в роли Золушки. // Бизнес. 1998. - № 4.

128. Райе Э., Траут Дж. Маркетинговые войны. СПб.: Питер. 2000.

129. Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции. М. Прогресс, 1986.

130. Розанова Н. Эволюция антимонопольной политики России: проблемы и перспективы // Вопросы экономики. 2005. №5.

131. Рубин Ю.Б. Американизмы как альтернатива совковому бизнесу / Система бизнеса/Под редакцией профессора Ю.Б. Рубина. Московская финансово-промышленная академия. М.: Маркет ДС, 2006. Вып. 2.

132. Рубин Ю.Б. Конкурентные ситуации на разных стадиях бизнеса // Маркетинг и маркетинговые исследования. 2004. №2 (50).

133. Рубин Ю.Б. Конкуренция: упорядоченное взаимодействие в профессиональном бизнесе. М.: Маркет ДС. 2006.

134. Рубин Ю.Б. Постановка задач имитационного тактического моделирования наступательных конкурентных действий / Прикладная информатика. 2006. №3.

135. Рубин Ю.Б. Стратегии конкурентного поведения субъектов предпринимательства: в поисках рационального выбора // Общество и экономика. 2005. №2.

136. Рубин Ю.Б. Стратегия и тактика в предпринимательском бизнесе / Система бизнеса. Выпуск первый // Ученые записки Московской финансово-промышленной академии. М.: Маркет ДС. 2005.

137. Сапрунова В.Б. Туризм: Эволюция, структура, маркетинг. М.: "Ось-89", 1997.

138. Сенин B.C. Организация международного туризма: Учебник. М.: Финансы и статистика, 1999. .

139. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М., 1972.

140. Смитанина М. Определен коэффициент паники. Портрет профессионального рынка на кануне сезона. // Горячая линия. Туризм. -2000. -№5/5.

141. Соловьев Б.Л. Тостова Л.А. Менеджмент гостеприимства: Справ.-метод, пособие. -М.: РМАТ, 1997.

142. Стиглер Дж. Теория олигополии. СПб.: СпецЛит. 1995.

143. Ткачева Т.Н. Рынок туруслуг России. // Международный бизнес России.- 1996. -№ 11.

144. Томпсон А.А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа, 12-е издание: Пер. с англ. М.: Издательский дом Вильяме, 2006.

145. Туленков Н. Ключевая позиция Стратегического менеджмента в организации. // Проблемы теории и практики управления. 1997. - № 4.147. Туринфо. 2006. - № 6.

146. Туристский рынок как он есть. // Горячая линия службы "Банко" .- 2005.- № 14.

147. Уокер Дж.Р. Введение в гостеприимство: Учебник / Пер. с англ. М.: ЮНИТИ, 2005.

148. Фатхутдинов Р.А. Стратегическая конкурентоспособность. М.: Экономика. 2005.

149. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: Учебник для ВУЗов. -5-е изд., доп. М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 2001.

150. Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации. М.: Эксмо. 2004.

151. Филонова В. Российский вариант международного туризма (аналитические заметки). // Пять звезд. Отели. Рестораны. Туризм. 1996. -№ 1.

152. Хайек Ф.А. Индивидуализм и экономический порядок. М.: Изограф, 2000.

153. Хвилер Я. Международный туризм в 1998 г. // Турбизнес 1999. - № 4.

154. Хучек М. Факторы выбора стратегии предприятия. // Вестник Московского Университета. Сер. 6 Экономика. 1999. - № 3.

155. Хэмел Г., Прахалад К., Томас Г., О'Нил Д. Стратегическая гибкость. СПб.: Питер. 2005.

156. Чеботарь М.Ю. Туристический бизнес. М.: Мир деловой книги, 1997.

157. Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции. М.: Экономика, 1996.

158. Чудновский А.Д., Жукова М.А., Сенин B.C. Управление индустрией туризма. М.: Кнорус. 2005.

159. Шумпетер Й. Теория экономического развития. М.: Прогресс. 1982.

160. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика. 3-е издание. М.: ГНОМ и Д. 2001.

161. Ющук E.J1. Конкурентная разведка: маркетинг рисков и возможностей. М.: Вершина. 2005.

162. Яновский А. Государственные (властные) структуры и туристский бизнес: Пути установления цивилизованных партнерских взаимоотношений. //Бизнес.- 1999,-№6.

163. Atkinsons Н., Berry A., Jarvis R., Accounting for Hospitality & Tourism. -London: Charman & Hall. 2003.

164. Coping with tourists. Jer. Boissevan. European Reaction to Mass Tourism. Berghaln Docks. Providence: Oxford, 2006.

165. Hall Colin Michall, Jenkins John M. Tourism & Public Policy. New York: Prentice Hall, 2005,

166. Holloway J. Cristopher. The Business of Tourism. London: Longman. 2004.136

167. Marketing for Tourism. Case Study Assignments. Malta: McMillian, 2002.

168. McGraw-Hill International Editions. 1-st class. An introduction to Travel & Tourism. Hospitality series. Haague: The University of Haague, 2004.

169. Pompl W., Lavery P. Tourism in Europe. Cab International. Haague: University of Amsterdam, 2003.

170. Ravenscroft Nell. Recreation Planning & Development. Malta: McMillian, 2002.

171. Smith Valene L., Eadington William R. Tourism Alternatives. London: John Wiley & Sons, 2004.

172. Stephen F. Wiit, Michael Z. Brooke, Peter I. Buckley. The Management of International Tourism. London: Unwin Hyman Ltd., 2001.

173. Tourism in Europe. European commission: Eurostat. L6 - XXIII, 1995. -200 p.

174. Welford Richard. Environmental Strategy & Sustainable Development. -Routledge, 2005.

175. Yearbook of Tourism Statistics / World Tourism Organization, 2005.

176. ВТО о международном туризме в 1999 г. // Электронная газета Российской ассоциации туристических агентств RATA-News. (Ссыка на домен более не работаетp>

Похожие диссертации

• Повышение эффективности управления сферой туристских услуг на основе формирования системы мониторинга
• Механизмы повышения конкурентоспособности российских компаний в сфере туристских услуг
• Управление рисками в сфере туристских услуг
• Влияние качества туристских услуг на экономику дестинации
• Пути повышения конкурентоспособности Российской Федерации на международном рынке туристских услуг