Маркетинговый анализ особенностей развития национального рынка нефтехимической продукции тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
Автореферат
| Ученая степень | кандидат экономических наук |
| Автор | Камыков, Дмитрий Сергеевич |
| Место защиты | Вогоград |
| Год | 2005 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.05 |
Диссертация
Автореферат диссертации по теме "Маркетинговый анализ особенностей развития национального рынка нефтехимической продукции"
На правах рукописи
Камыков Дмитрий Сергеевич
МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО РЫНКА НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (3. Маркетинг)
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук
Вогоград 2005
Работа выпонена в Вогоградском государственном техническом
университете
Научный руководитель:
кандидат экономических наук, доцент Попкова Елена Геннадьевна
Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор
Иванюк Ирина Александровна
кандидат экономических наук, доцент Матковская Яна Сергеевна
Ведущая организация:
Академия маркетинга и социально-информационных технологий (г. Краснодар)
Защита состоится 28 ноября 2005 г. в 16 часов на заседании диссертационного совета КМ 212.028.03 по экономическим наукам при Вогоградском государственном техническом университете по адресу: 400131, г. Вогоград, пр. Ленина, д. 28, ауд. 209.
С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Вогоградского государственного технического университета Автореферат разослан 27 октября 2005 г.
Ученый секретарь
диссертационного совета
Попкова Б.Г.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Нефтехимия в мировой экономике является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей промышленности. В развитых странах темпы роста производства базовых нефтехимических продуктов (этилена, пропилена, бензола, ксилолов, бутадиена, метанола) в 1,5-2 раза превышают темпы роста ВВП.
Современные интегрированные процессы управления позволяют органи-' зовывать и оптимизировать бизнес нефтехимических производств. Ожидаемся, что мировая нефтехимическая промышленность в дальнейшем станет еще более консолидированной: интенсивная конкуренция вынуждает небольшие компании и компании среднего размера объединяться. Нефтехимические компании также увеличивают активность в сфере интеграционных процессов, стремясь при посредстве мегаобъединений повысить производительность и прибыль.
При анализе структуры маркетинговой среды, включающей макрорегио-нальные рынки, необходимо использовать маркетинговые инструменты, позволяющие выработать рыночно-ориентированные стратегии развития компаний. Пренебрежение маркетинговыми инструментами при формировании стратегий развития, при выборе территориальных рынков сбыта - одна из важных причин неэффективности, серьезных проблем и отсутствия перспектив развития, важнейший фактор потери конкурентоспособности промышленных групп.
Для обеспечения эффективной деятельности и увеличения конкурентоспособности предприятия на макрорегиональном рынке нефтехимии, ему необходимо использовать маркетинговый подход, основанный на анализе и оценке состояния и перспектив развития спроса, предложения, цен, конкуренции на рынке, где функционируют потенциальные партнеры и где предполагается функционирование интегрированных компаний.
Степень разработанности проблемы Осознание необходимости маркетингового анализа национального рынка нефтехимии в качестве значимого экономического явления обусловливает]'^у^^^^^ик^илунения в доста-
библиотвка |
С.Петербург С -!Л|
о Хт^тОЗу^
точно широком контексте как элемента экономической структуры. В основе исследований этого феномена лежит знание законов развития общества, широкая научная парадигма, основоположниками которой выступают Р. Кантильон и
A. Смит. Многие аспекты, связанные с развитием и эволюцией рыночных моделей хозяйствования, а также с формированием институциональной среды рыночной экономики, были исследованы и изучены в работах Дж. Гебрейта, М. Вебера, Ф. Визера, У. Джевонс, Б. Жувенеля, Дж. Кейнса, В. Клауса, Р. Ко-уза, Дж. Сакса, Г. Стинглера, И. Тюнена, Дж. Стиглица, М. Фридмена, Ф. Хайе-ка, Й. Шумпетера, Л. Эрхарда, К. Эскриджа и многих российских экономистов, среди которых Л. Абакин, В. Балабанов, А. Иларионов, Д. Львов, Б. Мильнер, Н. Петраков, С. Шаталин, Н. Шмелев и другие.
Вопросы совершенствования маркетингового механизма развития субъектов крупного предпринимательства на рынке нефтехимической продукции были в центре внимания научных интересов различных школ и отдельных экономистов. Так, в данной области особенно ценны разработки Р. Брейли, С. Майерса, С. Росса, Р. Вестерфида, Б. Джордана, Д. И. Финнерти, а также М. Эскиндарова, И. Беляевой, В. Бочарова, В. Леонтьева и других.
Специфика российской маркетинговой среды применительно к нефтегазовому и нефтехимическому комплексу нашла отражение в трудах Е. Голубко-ва, В. Алекперова, М. Долинской, И. Соловьева, С. Ефимова, П. Завьялова,
B. Демидова, Е. Зырина, В. Карпова, А. Кнастера, О. Лукашенко, В. Хруцкого, Д. Цанарели, В. Проняхина, Е. Лунина, В. Ухтомского, В. Миронова, А. Яковлева, А. Зимогляда.
Осуществленные российскими и зарубежными исследователями научные разработки при анализе рынка нефтехимии послужили исходной теоретической базой авторской концепции. Однако изученность рассматриваемой проблемы остается недостаточной для осмысления отдельных конкретных феноменов на рынке нефтехимии, выработки и внедрения эффективного, с точки зрения хозяйствующей системы в целом, механизма взаимодействия предпринимательских структур различных форм собственности.
Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специальности ВАК (по экономическим наукам) Исследование выпонено в рамках специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (3. Маркетинг), область исследования: 3.7. - Технологии проведения маркетинговых исследований рынков товаров и услуг паспорта специальностей ВАК Министерства образования РФ (экономические науки).
Целью диссертационной работы является комплексное маркетинговое исследование особенностей развития национального рынка нефтехимической продукции России как совокупности макрорегиональных рынков.
Достижение поставленной цели потребовало постановки и решения следующих теоретических и практических задач, отражающих структуру и последовательность предпринятого исследования:
- выявить сущность рынка нефтехимии и доминантные факторы, детерминирующие его эволюцию;
- рассмотреть содержание категории нефтехимпродуктообеспечение с позиций системного анализа технологических и финансово-экономических характеристик;
- раскрыть региональные особенности формирования и функционирования макрорегиональных рынков нефтехимии;
- осуществить мониторинг областей формирования точек конкурентного роста на рынке нефтехимии;
- провести сегментирование макрорегионального рынка нефтехимии по наиболее значимым сегментам;
- выделить специфические характеристики рынка нефтехимической продукции;
- исследовать рынок нефтехимической продукции маркетинговыми средствами и инструментами.
Объектом исследования выступает национальный рынок нефтехимической продукции как совокупность макрорегиональных рынков нефтехимической продукции.
Предметом исследования являются экономические и управленческие отношения субъектов крупного и малого предпринимательства в процессе нефте-химпродуктообеспечения на макрорегинальных рынках нефтехимической продукции.
Теоретико-методологической основой и эмпирической базой исследования послужили современные теоретические подходы отечественных и зарубежных ученых к изучаемой проблеме, изложенные в научных трудах, периодических изданиях, учебной и справочной литературе, методологических и практических пособиях; законы, принятые Федеральным собранием РФ. На разных этапах исследования применялись географический, абстрактно-логический, монографический, сравнительный, аналитический, экономико-статистический методы, методы экономико-математического моделирования и др.
В качестве эмпирической базы были использованы статистические и аналитические материалы Госкомстата России, Министерства РФ по антимонопольной политике, Министерства экономического развития и торговли РФ, Счетной палаты РФ, Вогоградского областного комитета государственной статистики, официальная информация о производственно-финансовой деятельности нефтехимических компаний, данные отечественной и зарубежной справочной и научной литературы, различной производственной документации.
Рабочая гипотеза диссертационного исследования исходит из необходимости приоритетного развития национального рынка нефтехимической продукции, который представляет собой совокупность макрорегинальных рынков; исследование последних осуществляется посредством демаркации основных его сегментов через выделение и отслеживание групп потребителей, однородных по одному или нескольким признакам, для комплексного маркетингового воздействия.
Основные положения, выносимые на защиту
1. Структура рынка нефтехимических продуктов формируется под воздействием ряда факторов поэтапно: на первом этапе происходит добыча нефти
и газа в количествах, достаточных для поного удовлетворения спроса в нефтехимических продуктах на внутреннем рынке; на втором - осуществляется процесс обработки сырья, результатом которого является получение соответствующего платежеспособному спросу объема и качества нефтехимических продуктов при высокой эффективности деятельности нефтехимических предприятий; на третьем - посредством сбытовых мероприятий в поном объеме и в установленные сроки осуществляется обеспечение конечных потребителей качественными нефтехимическими продуктами. Сегментирование рынка нефтехимической продукции предполагает демаркацию сегментов (субрынков) по степени готовности продукта к использованию и определение основных групп потребителей; мониторинг состояния рынка поводится в зависимости от экономической конъюнктуры.
2. Российский рынок нефтехимической продукции представляет собой совокупность неоднородных субрынков, что обусловлено разной обеспеченностью регионов России источниками углеводородного сырья и различным уровнем технологической оснащенности производства нефтехимических продуктов. Лидерами российского нефтехимического рынка в современных условиях являются крупные ходинги, имеющие доступ к сырьевым ресурсам и длинную цепочку переработки, в своей сбытовой деятельности охватывающие макрорегион, в большинстве случаев эти организации являются градообразующими предприятиями.
3. Макрорегиональный рынок нефтехимической продукции является специфической, олигополистически организованной системой отношений, возникающих между производителями, осуществляющими процесс нефтехимпро-дукгообеспечения, продавцами и потребителями по поводу купли-продажи продуктов на основе спроса и предложения на оптовых товарных рынках, и обеспечивающих взаимодействие участников как срочного рынка нефти и газа, так и растянутых по времени опционных сделок.
4. Классификационные критерии сегментирования макрорегионального рынка нефтехимической продукции очень специфичны, так как определяются и
рыночными факторами (конкурентная среда, внутренняя инфраструктура рынка, способы маркетинговой организации), и институциональными факторами (внутриотраслевые договоры, межрегиональные и внутрирегиональные квоты и т. п.).
5. Основными маркетинговыми общественно-значимыми функциями национального рынка нефтехимической продукции являются: обеспечение наибольшего соответствия производства нефтехимических товаров потребностям и платежеспособному спросу потребителей, охваггывающее всю совокупность экономических отношений производства, реализации и потребления материальных благ, организация механизма максимально выгодного использования ресурсного, производственного и трудового потенциала региона; создание условий для выхода товаров за пределы региона за счет достижения устойчивых связей с другими регионами, а также другими странами; прогнозирование рыночной ситуации, анализ тенденций платежеспособного спроса потребителей на территории региона в рамках уже сложившегося товарного ассортимента, а также при введении новых товаров.
6. В процессе маркетингового исследования макрорегионального рынка нефтехимической продукции доминантным направлением выступает комплексный учет факторов, воздействующих на развитие предложения: объем капиталовложений в обновление и расширение основного производства отдельного предприятия и отрасли в целом; объемы выпуска нефтехимической продукции, запасы товаров; портфель заказов по нефтехимической отрасли в целом; размеры и структура затрат на научные исследования и разработки, темпы обновления продукции; доля и количество принципиально новых товаров, поступающих на данный рынок; динамика численных показателей уровня цен, сопоставление цен и издержек производства по отдельным предприятиям - крупнейшим производителям нефтехимической продукции; мероприятия государства, направленные на регулирование рыночной деятельности, в том числе кредитная и налоговая политика, политика учетных ставок, политика финансового содействия пред-
принимательской деятельности.
7. Российская нефтехимическая промышленность предположительно будет развиваться по одногЛу из двух вариантов с учетом изменения внешних и внутренних условий и факторов экономического развития: первый -пессимистический, предполагает сохранение инерционной динамики развития с низкой степенью переработки первичного сырья; второй - оптимистический, ориентирует на инновационный путь развития, опираясь на интенсивные структурные сдвиги в пользу производства продукции глубокой степени переработки.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующем:
- выявлена отраслевая специфика маркетинговых исследований национального рынка нефтехимической продукции: сегментирование в соответствии с технологическими стадиями (добыча, переработка, сбыт); демаркация сегментов и основных групп потребителей; мониторинг рыночной ситуации на территории региона;
- выявлена неоднородность российского нефтехимического рынка, обусловленная дифференциацией субъектов Федерации по производителям и потребителям продуктов нефтехимии, степени разработанности нефтяных и газовых месторождений; влиянию нефтехимической отрасли на формирование бюджета региона; уровню промышленного производства в регионе; стадии развития конкурентных отношений субъектов рынка нефтехимических продуктов;
Ч установлены маркетинговые особенности развития российского национального рынка нефтехимической продукции: олигополистическая структура; дифференциация на макросегменты по технологическому, функциональному и региональному признакам;
Ч выделены основные классификационные критерии сегментирования макрорегионального рынка нефтехимической продукции (маркетинговое окружение, эксплуатационные параметры, способы маркетинговой организации, конкурентная среда, качество нефтехимической продукции в зависимости от степени переработки первичного сырья), позволяющие провести комплексный
маркетинговый анализ рынка нефтехимической продукции в России;
- определены основные маркетинговые общественно-значимые функции макрорегионального рынка нефтехимической продукции, заключающиеся в обеспечении общественного воспроизводства необходимым первичным сырьем, материалами и конечной продукцией на основе механизма максимально выгодного использования ресурсного, производственного и трудового потенциала региона.
- выявлены и систематизированы факторы, воздействующие на развитие макросегментов национального рынка нефтехимической продукции: добывающий - административные (лицензирование, государственный контроль, квотирование); перерабатывающий - производственные (качество перерабатываемого сырья, применяемые технологии, инновации); сбытовой - рыночные (ценообразование, конкурентная среда, качество продукции, потребительские предпочтения);
- предложены возможные сценарии развития нефтехимической промышленности России: пессимистический вариант (инерционное развитие) и оптимистический вариант (инновационное развитие), основанные на учете изменения внешних и внутренних условий.
Практическая значимость исследования Разработанные в ходе диссертационного исследования положения создают теоретическую, методологическую и практическую основу организационно-экономического построения федерального и региональных рынков нефтехимии и их регулирование; имеют непосредственно практическое значение для совершенствования взаимоотношений предпринимательских структур и развития конкуренции в процессе нефтехимпроду ктообеспечения.
Результаты научного исследования и методические рекомендации по внедрению механизма взаимодействия предпринимательских структур на мак-рорегиональных рынках нефтехимической продукции могут быть использованы субъектами крупного и малого предпринимательства, Правительством РФ, Министерством экономического развития и торговли при разработке норма-
тивных документов, направленных на удовлетворение внутреннего спроса на продукты нефтехимии, предотвращение роста цен на углеводороды, сдерживание инфляции.
Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты выпоненного диссертационного исследования нашли применение на таких предприятиях, как ОАО Нижнекамскнефтехим и АК Сибур.
Публикации По материалам исследований опубликовано научных работ общим объемом 2,4 п.л., в т.ч. авторский вклад - 2,4 п.л.
Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, выводов и предложений, списка литературы (наименований). Работа изложена на 150 страницах машинописного текста, включает 6 таблиц, 6 рисунков, 28 приложений.
Основное содержание работы
В введении обоснована актуальность темы диссертации; дана характеристика степени изученности проблемы; сформулированы цель и задачи исследования; определены предмет, объекты, методы и информационная база исследования; раскрыты научная новизна, практическая значимость и апробация результатов работы.
К первой группе рассмотренных в диссертационном исследовании проблем относятся проблемы системного исследования нефтехимического рынка РФ методами маркетинга, рассмотрение теоретических аспектов мониторинга конъюнктуры рынка нефтехимической продукции, сущность и структура российского рынка нефтехимической продукции, его закономерности и специфика развития.
Нефтехимическая отрасль обладает целым рядом технико-экономических особенностей главными среди них являются: многообразие источников сырья для получения продуктов; многообразие вариантов получения целевой (конечной) продукции; высокая капиталоемкость оборудования; высокая энергоемкость продукции; невысокая трудоемкость нефтехимических производств; широкое развитие комбинирования при комплексной переработке
сырья; широкое развитие трубопроводного транспорта. В основе технологии производства нефтехимических продуктов лежат химические методы воздействия на предметы труда, которые позволяют изменять не только их форму, но и внутреннюю структуру и получать в результате этого продукты труда с новыми физико-химическими свойствами. В этом основное отличие нефтехимических производств от других видов промышленного производства, где предметы труда претерпевают внешние изменения, сохраняя при этом молекулярную структуру предметов труда. Указанные особенности химической технологии обусловливают значительные преимущества производства нефтехимических продуктов по сравнению с производством аналогичных продуктов другими методами. Нефтехимическая продукция воспоняет дефицит природных материалов. Вырабатываемые нефтехимической промышленностью принципиально новые материалы обеспечивают функционирование многих современных отраслей и производств. Применение нефтехимической продукции во многих отраслях промышленности в качестве вспомогательных материалов существенно улучшает их технико-экономические показатели. Они в большей мере способствуют ресурсосбережению (путем снижения удельного потребления электроэнергии, сырья и материалов), с их помощью решают самые актуальные социально-экономические проблемы, в том числе экологическую проблему и проблему комплексного использования сырья.
Одна из основных особенностей развития химической и нефтехимической индустрии в настоящее время - резкое увеличение ее масштабов. За последние пять лет объем производства продукции вырос более чем в потора раза. Положительная динамика производства продукции в последние годы обеспечивалась за счет перемещения платежеспособного спроса внутреннего рынка с импортной химической продукции на отечественную. В этой связи особую актуальность приобретает анализ российских региональных рынков сбыта нефтехимической продукции.
Рынок нефтехимических продуктов является одной из подсистем рынка товаров производственного назначения. Отнесение рассматриваемых
продуктов именно к указанному рынку обусловливается в первую очередь тем, что объемы потребления нефтехимической продукции в промышленности и других отраслях экономики значительно выше объемов индивидуального потребления.
Особенность спроса на нефтехимическую продукцию производственного назначения состоит в том, что он обусловлен нуждами производственного процесса предприятий-потребителей, их стремлением к экономии всех видов ресурсов, стратегической ориентацией, а также системой коммуникативных связей, личными предпочтениями руководителей, их готовностью к риску.
Механизм формирования и функционирования макрорегионального рынка нефтехимической продукции представляется как взаимодействие объективно действующих факторов, явлений и процессов в сфере производства, распределения, обмена и потребления нефтехимической продукции, сложившихся на данной территории.
Специфика формирования макрорегиональных рынков нефтехимической продукции состоит в том, что они не являются раз и навсегда устоявшимися структурами в рамках территории. Это реальный и актуальный, необходимый и возможный, закономерно и случайно развивающийся, постоянно возобновляемый по уровням, структуре и функциям эволюционный процесс, характеризуемый совокупностью специфических условий, ресурсов, факторов и продуктов конкретной территории.
Необходимо иметь в виду, что макрорегиональные рынки не являются абсолютно замкнутыми и, соответственно, совершенно обособленными друг от друга. Их приграничные участки могут взаимоперекрываться, что является фактором развития конкуренции1.
Функционирование макрорегионального рынка нефтехимической продукции определяется связями: между потребностями региона и производством; спросом и предложением на региональном рынке; уровнем и структурой по-
1 Шарифов В С Рыночные формы организации и управления нефтяной компанией в трансформационной экономике России. - Майкоп: Адыгея, 2000 - С. 132.
требления и др. Развитый макрорегиональный рынок нефтехимической продукции может эффективно функционировать при научно обоснованной системе изучения спроса, тенденций и закономерностей его развития:
- общего объема спроса и объема спроса на отдельные группы и виды товаров;
- структуры спроса одноименных товаров различных предприятий;
- сезонных колебаний спроса по отдельным товарам;
-требований покупателей к качеству товаров.
Изучение спроса дает информацию, позволяющую прогнозировать емкость и структуру макрорегионального рынка, а также предполагаемые сдвиги в совершенствовании географии производства и потребления товаров и услуг.
Сегментация рынка нефтехимической продукции - средство маркетинга, связанное с разделением рынка на конкретные группы покупателей, каждая из которых может потреблять определенные товары и услуги в соответствии с особенностями их стиля потребления, предпочтения. Каждый сегмент рынка нефтехимической продукции состоит из потребителей, одинаково реагирующих на один и тот же набор побудительных стимулов маркетинга.
Задачей сегментации является получение групп потребителей, однородных по одному или нескольким признакам, для реализации маркетинговых целей предприятия В результате больший эффект будет достигнут, если целевая группа однородна не по одному какому-либо признаку, а состоит из потребителей, примерно одинаковых по нескольким признакам. Это дает ей большую стабильность, обеспечивает возможность одновременного и более сильного воздействия на потребителей данной группы.
Необходимо различать критерии и признаки сегментов. Так, критерии выделения сегментов - показатели, относящиеся к внутренней маркетинговой среде предприятия, которые используются в процессе принятия решения относительно выхода на сегмент. В то же время признаки сегментов - показатели, присущие отдельному потребителю и характеризующие данную однородную группу потребителей для целей маркетингового воздействия.
К критериям выбора сегментов относятся:
- количественные параметры сегмента - емкость в денежных и натуральных измерителях, число потребителей, плотность их расселения на рассматриваемой территории;
- доступность сегментов - возможности доступа к сбытовым и распределительным каналам, система доставки товара к потребителям;
- существенность сегмента - определение того, насколько реально рассматривать ту или иную группу потребителей как сегмент рынка, его перспективы: растет он или сокращается, устойчив ли относительно выбранных признаков сегментирования;
- прибыльность - на основании данного критерия определяется будущая рентабельность продукции в данном сегменте: норма прибыли, прирост объемов реализации;
- совместимость сегмента с рынком основных конкурентов - определяется, насколько готовы к противодействию конкуренты, удастся ли потеснить их за счет продвижения продукции на избранном сегменте;
- эффективность работы на данный сегмент рынка - достаточно ли ресурсов предприятия для того, чтобы гибко реагировать на изменения рынка и новинки конкурентов;
- защищенность выбранного сегмента от конкуренции.
К признакам сегментации следует относить:
- число потребителей в сегменте и динамика численности - важный количественный показатель, один из наиболее четких и доступных из вторичной информации;
- используемые каналы коммуникации и источники информации - характеризуют сегмент как объект информационного воздействия и отражают его предпочтения по отношению к используемым каналам получения информации;
- распределение потребителей и их географическая удаленность -
предопределяет коммуникационную и сбытовую политику, вызывает или не вызывает модификацию товара по географическим признакам;
- типичность, распространенность значений признаков сегментации - залог однородности, являющейся важным показателем для планирования воздействия на сегмент, предпосыка стабильности сегмента;
- имидж прдукции/предприятия среди сегмента - предопределяет расходы на продвижение продукции;
- уровень дохода или прибыли;
- интенсивность потребления - выделение группы активных потребителей, что помогает правильно сориентировать сбыт и рекламное воздействие.
Рынок нефтехимической продукции может быть сегментирован по критериям, объединенным в пять групп.
Таблица 1
Характеристики эффективных сегментов
Критерий Виды
Маркетинговое окружение - Индустриальный сектор (в каком секторе работает потребитель) - размер предприятия - географическое расположение клиентов
Эксплуатационные параметры Технические возможности потребителя (его технологическая, производственная мощность, его финансовые возможности)
Способы маркетинговой организации - Организация осуществления закупки - иерархическая структура этой организации - принятая политика отношений покупатель-продавец - критерии закупки
Конкурентная среда - Основные конкуренты - весомость конкурентного воздействия
Качество нефтехимической продукции в зависимости от степени переработки первичного сырья - Продукция высокой степени переработки; - продукция средней степени переработки; - продукция низкой степени переработки
Источник' Составлена автором
Проведенный автором комплексный маркетинговый анализ показал,
что, нефтехимический комплекс является стратегической составляющей экономики России и занимает значимое место в структуре промышленного производства. Емкость химического и нефтехимического рынка составила около 13 мрд. доларов США в 2003 году (рис. 1).
К 2003 г. практически весь национальный потенциал роста был исчерпан, однако в то же время существенно улучшися экспортный потенциал отрасли вследствие роста цен на нефтехимическую продукцию на внешних рынках. Поэтому рост производства в отрасли в 2003 г. возобновися во многом благодаря росту спроса на внешних рынках.
Рис. 1 Емкость химического и нефтехимического рынка в 2003 г. Источник: Рейтинговое агентство Эксперт РА [Электронный ресурс] - Режим доступа' Ссыка на домен более не работает
Доля химической и нефтехимической промышленности в структуре промышленного производства России в 2003 г. составила 5,5 %, при этом для нефтехимической отрасли характерно более быстрое развитие, чем для промышленности в целом.
Таблица 2
Динамика показателей развития химической и нефтехимической промышленности России в 2003 г.
Показатели Ед измерения Годы
1999 2000 2001 2002 2003
Индекс роста - вся промышленность % к предыдущему году 111 111,9 104,9 103,7 107,0
Индекс роста - химическая промышленность % к предыдущему году 124,1 113,1 106,5 101,6 104,4
Рентабельность производства % +22,5 + 19 +12,5 +11,8 +9
Удельный вес убыточных предприятий % 32,3 30,3 31,4 40,3 Нет данных
Капитальные вложения % к предыдущему году 102 119 105 102 121,7
Источник Рейтинговое агентство Эксперт РА [Электронный ресурс].- Режим доступа: гаехреП ги/
По оценкам экспертов, 2004 год оказася очень удачным для российских производителей, которым не только удалось увеличить производство и реализацию продукции, но и достичь более высокой прибыльности во многом за счет позитивной ценовой конъюнктуры на мировых рынках.
По динамике развития нефтехимическая отрасль всегда входила в пятерку лидирующих отраслей, что еще раз доказывает перспективность и внутренний потенциал развития. Динамика развития подотраслей химической и нефтехимической промышленности показана на рис. 2.
Наиболее быстрыми темпами за рассматриваемый период развивались подотрасли, выпускающие шины и пластмассы. За рассматриваемый период большинство подотраслей в целом развивалось успешно, за исключением производства некоторых продуктов оргсинтеза (пластификаторы) и резинотехники. Среди негативных факторов, определяющих параметры внутрироссийского рынка нефтехимической продукции следует выделить: чрезмерный приток импортных товаров, вытесняющий с внутреннего рынка многие виды отечественной продукции; низкие потребительские качества, ограниченная номенклатура
(по видам и маркам) части нефтехимической продукции и существенный рост цен на продукцию нефтехимической отрасли (в основном, из-за опережающих темпов роста цен на энергоносители, технологическое сырье и транспортные тарифы); неготовность потребляющих секторов экономики к разнообразной переработке и использованию нефтехимической продукции.
По производству высокотехнологичных продуктов на душу населения Россия отстает на порядок от уровня развитых стран (США, Германия, Италия), на внутреннем рынке отечественным производителям удается конкурировать с иностранными поставщиками только за счет разницы в цене. Из-за отсутствия современных ресурсосберегающих технологий в России на 1 т произведенного этилена приходится 91 т переработанной нефти. В США, например, этот показатель составляет 30 т, в Германии - 21 т, в Японии - 20 т. Важно отметить, что Германия и Япония практически не имеют собственных ресурсов нефти и газа, а США обеспечивает собственными ресурсами нефти 50 % потребности своей экономики. Крайне медленно внедряются новые технологии для увеличения объемов глубокой переработки углеводородного сырья. Все эти негативные процессы в отрасли ведут к отставанию от мирового уровня в части качества отечественной продукции и ее количества на рынке.
1998 1999 2000 2001 2002 2003
Рис 2 Динамика производства важнейшей продукции в отдельных подотраслях химической и нефтехимической промышленности, в % к 1998 г .
X Серная кислота; Кальцинированная сода, Х Каустическая сода, Д Минеральные удобрения (в пересчете на 100% питательных веществ);
* Синтетические смолы и пластические массы; Шинная промышленность Источник: По данным статьи Химическая и нефтехимическая промышленность. Отраслевые рынки: итоги и перспективы развития [Электронный ресурс] - Режим доступа' Ссыка на домен более не работаетdocs/06 pdf
Учитывая, что нефтехимия объединяет десятки процессов, обеспечивающих выпуск многотоннажной продукции сотен наименований и находящихся в технологическом единстве с нефтепереработкой, самостоятельное развитие нефтехимии неперспективно. Мировой опыт развития нефтепереработки и нефтехимии свидетельствует о прогрессивности их комбинирования и корпоративного единства.
Основными факторами развития и состояния рынков химической и нефтехимической продукции являются:
- особенности истории развития нефтяной и химической промышленности;
- региональная специфика размещения добычи нефти и газа, производства и распределения нефтехимических продуктов и др.;
- существенный подъем производства в основных секторах потребления нефтехимической продукции;
- благоприятная ценовая конъюнктура на внешнем рынке, растущая конкуренция со стороны химикатов, поступающих по импорту;
- низкие потребительские качества, ограниченная номенклатура ряда отечественных нефтехимических товаров;
- затратный характер устаревших технологий и опережающие темпы роста цен на важнейшие ресурсы (нефть и продукты нефтепереработки, природный газ), которые используются в нефтехимических производствах не только как энергоресурсы, но и в качестве сырья;
- недостаточная эффективность государственной политики в области защиты отечественных товаропроизводителей, разобщенная и нескоординиро-ванная деятельность российских поставщиков на внешнем рынке.
Технологические особенности нефтехимического производства делают неэффективным отраслевую структуру с множеством конкурирующих производителей; в большинстве случаев предприятия не являются прямыми конкурентами, допоняя или продожая производства друг друга.
Конкуренция существует между региональными комплексами, развивавшимися вокруг мест добычи и переработки нефти и газа.
Масштабность и многопрофильность нефтехимического производства, сложность и наукоемкость продукции, длительный и дорогостоящий процесс разработки и постановки ее на производство, острая конкуренция на рынках нефтехимических товаров требует, особенно в сложных экономических условиях, разработки продуманной стратегии развития отрасли, рассчитанной на длительную перспективу.
Функционирование предприятий химической и нефтехимической промышленности в рассматриваемой перспективе будет осуществляться в жестких экономических условиях с ограниченными финансовыми ресурсами. Все это предопре-
деляет максимальное использование существующего производственного и научно-технического потенциала. В этих условиях целесообразно рассматривать два направления стратегического развития.
Первое направление Ч реформирование предприятий химической и нефтехимической промышленности включает в себя:
- разработку и осуществление мер по поддержанию действующего производственного потенциала на конкурентоспособном уровне с целью сохранения и укрепления отечественных товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках;
- реконструкцию, техническое перевооружение и создание новых производств с целью запонения новых секторов отечественного рынка, образующегося за счет создания новых видов продукции в потребляющих отраслях;
- поддержание экспортного потенциала химической и нефтехимической промышленности на прогнозируемом уровне.
Результатом реализации данного направления дожно стать обеспечение прогноза роста объемов производства важнейшей химической продукции и параметров развития отрасли на период до 2015 года как составной части социально-экономического развития Российской Федерации в указанный период.
Второе направление - модернизация химической и нефтехимической отрасли, которое включает разработку программы модернизации отрасли на основе создания новых современных производств, коренной реконструкции и технического перевооружения действующих производств с использованием новейших достижений отечественной и зарубежной науки, передовой техники и технологий.
Осуществление этого направления обеспечит модернизацию производства и вывод его на мировой уровень. При этом создадутся возможности по восстановлению и расширению экспортного потенциала химической и нефтехимической промышленности и прочных позиций на внутреннем рынке.
На основе проведенного исследования и анализа факторов, определяющих динамику рыночных показателей, предлагается модель прогнозирования их изменений.
Базой для разработки сценарных прогнозов послужил маркетинговый анализ рынка нефтехимической продукции. Сценарные условия и прогноз основных параметров развития химической и нефтехимической промышленности России разработаны на вариантной основе с учетом изменения внешних и внутренних условий и факторов экономического развития и предусматривают два возможных направления.
Вариант 1 (пессимистический) предполагает сохранение инерционной динамики развития, характеризующейся снижением конкурентоспособности российской экономики, отсутствием позитивных сдвигов в инвестиционном климате, и не предусматривает реализацию новых масштабных проектов или стратегий в нефтехимическом производстве. По данному варианту предполагается заметное ухудшение конъюнктуры на международных рынках энергетических ресурсов, в частности, снижение цены на нефть и ее дальнейшая стабилизация на этом уровне. Сохраняется экспортная направленность предприятий химической и нефтехимической отраслей, производящих продукцию с низкой степенью переработки первичного сырья.
Вариант 2 (оптимистический) ориентирует на инновационный путь развития на основе реализации пакета институциональных преобразований и важнейших стратегий развития химического и нефтехимического секторов экономики. Предполагается, что цены на нефть в этом варианте будут расти, ожидается также увеличение числа предприятий, производящих продукцию с высокой степенью переработки первичного сырья, развитие внутреннего рынка нефтехимической продукции. Прогнозируется рост производства большинства отраслей промышленности, являющихся крупными потребителями химической продукции, таких как машиностроение, черная и цветная металургия, деревообрабатывающая и целюлозно-бумажная промышленность, что позволит увеличить поставки химических товаров на внутренний рынок и, соответственно, прирост их производства. Увеличение темпов роста в отраслях и подотраслях химической и нефтехимической промышленности опирается также на увеличение неценовой конкурентоспособности и интенсивные структурные сдвиги в пользу производства продукции глубокой степени переработки.
л/аозз?
2006-4 17975
Список публикаций:
1. Камыков Д.С. Динамика развития мирового рынка продуктов нефтехимии (на примере рынка метанола)// Молодежь и экономика: новые взгляды и решения: межвуз. сборник научных трудов по итогам III Открытой научной конференции/ ВогГТУ - Вогоград, 2003. - 0,5 п.л.
2. Камыков Д С. Динамика развития мирового рынка продуктов нефтехимии (на примере рынка метитретбутилового эфира)// VIII межвузовская конференция студентов и молодых ученых г. Вогограда и Вогоградской области: тез. докл., 11-14 ноября 2003 г./ ВоГУ - Вогоград, 2004. - Вып. 1. Экономика и финансы. -0,3 п.л.
3. Камыков ДС. Анализ конкурентной среды российской нефтехимии// Молодежь и экономика: новые взгляды и решения: межвуз. сб. науч. трудов по итогам IV Открытой науч. конф. молодых ученых: 26-28.01.2004/ВогГТУ - Вогоград, 2004. - 0,2 п.л.
4. Камыков Д.С. Состояние и переспективы развития национального рынка синтетического каучука// Современная теория развития: межвуз. сб. трудов молодых ученых/ Под. ред. О.В. Иншакова/ ВогГТУ. - Вогоград, 2005. -1,1 п.л.
5. Камыков Д.С. Структура и роль конкурентных преимуществ на рынке нефтехимических продуктов// Современная теория развития: межвуз. сб. трудов молодых ученых/ Под. ред. О.В. Иншакова/ ВогГТУ. - Вогоград, 2005. - 0,3 п.л.
МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО РЫНКА НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук
Подписано в печать 27.10.2005г. Формат 60x84 1/16 Гарнитура Тайме Бумага офсетная Печать трафаретная Уел печ л Тираж 100 Зак 268. Вогоградский государственный экономико-технический коледж Редакционно - издательский отдел 400007, Вогоград, проспект Металургов, 17 Отпечатано' Вогоградский государственный экономико-технический коледж
Камыков Дмитрий Сергеевич
Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Камыков, Дмитрий Сергеевич
Введение.
Глава 1. Исследование нефтехимического рынка РФ методами маркетинга.
1.1. Теоретические аспекты исследования конъюнктуры рынка нефтехимической продукции.
1.2. Сущность и структура российского рынка нефтехимической продукции как объекта маркетинговой деятельности.
1.3. Особенности современного состояния нефтехимического рынка в России
Глава 2. Сегментирование нефтехимического рынка РФ.
2.1. Закономерности и специфика развития российского нефтехимического рынка.
2.2. Выделение наиболее значимых сегментов нефтехимического рынка.
2.3. Анализ конкурентной среды на рынке нефтехимической продукции.
Диссертация: введение по экономике, на тему "Маркетинговый анализ особенностей развития национального рынка нефтехимической продукции"
Актуальность темы исследования. Рынок нефтехимической продукции является в мировой экономике одним из наиболее динамично развивающихся рынков. В развитых странах темпы роста производства базовых нефтехимических продуктов (этилена, пропилена, бензола, ксилолов, бутадиена, метанола) в 1,5-2 раза превышают темпы роста ВВП.
РФ не является исключением, национальный рынок нефтехимической продукции также развивается быстрыми устойчивыми темпами, это объясняется тем, что среди отраслей народного хозяйства нефтехимическая промышленность входит в пятерку самых крупных. Развитие нефтехимического рынка на сегодняшний день предопределяет состояние химической, машиностроительной промышленности, топливо энергетического комплекса, что не может не сказываться благотворно на развитии внутренней рыночной структуры в целом. В то же время неустойчивость мировых цен на нефть заставляет нефтедобывающие, нефтеперерабатывающие предприятия и государственные структуры обратиться к действиям направленным на усиление доли нефтехимии в общем объеме производства. На этом фоне возникают серьезные проблемы, которые сказываются на разработке рыночно-ориентированных стратегий развития компаний. Проблемы эти могут быть разрешены в процессе маркетингового анализа особенностей развития национального рынка нефтехимической продукции.
Для обеспечения эффективной деятельности и увеличения конкурентоспособности предприятия на макрорегиональном рынке нефтехимии, ему необходимо использовать маркетинговый подход, основанный на анализе и оценке состояния и перспектив развития спроса, предложения, цен, конкуренции на рынке, где функционируют потенциальные партнеры и где предполагается функционирование интегрированных компаний.
Степень разработанности проблемы. Осознание необходимости маркетингового анализа национального рынка нефтехимии в качестве значимого экономического явления обусловливает необходимость его изучения в достаточно широком контексте как элемента экономической структуры. В основе исследований этого феномена лежит знание законов развития общества, широкая научная парадигма, основоположниками которой выступают Р. Кан-тильон и А. Смит. Многие аспекты, связанные с развитием и эволюцией рыночных моделей хозяйствования, а также с формированием институциональной среды рыночной экономики, были исследованы и изучены в работах Дж. Гебрейта, М. Вебера, Ф. Визера, У. Джевонс, Б. Жувенеля, Дж. Кейнса, В. Клауса, Р. Коуза, Дж. Сакса, Г. Стинглера, И. Тюнена, Дж. Стиглица, М. Фридмена, Ф. Хайека, Й. Шумпетера, JI. Эрхарда, К. Эскриджа и многих российских экономистов, среди которых JI. Абакин, В. Балабанов, А. Иларионов, Д. Львов, Б. Мильнер, Н. Петраков, С. Шаталин, Н. Шмелев и другие.
Вопросы совершенствования маркетингового механизма развития субъектов крупного предпринимательства на рынке нефтехимической продукции были в центре внимания научных интересов различных школ и отдельных экономистов. Так, в данной области особенно ценны разработки Р. Брейли, С. Майерса, С. Росса, Р. Вестерфида, Б. Джордана, Д. И. Фин-нерти, а также М. Эскиндарова, И. Беляевой, В. Бочарова, В. Леонтьева и других. Специфика российской маркетинговой среды применительно к нефтегазовому и нефтехимическому комплексу нашла отражение в трудах И. Садчикова, В. Шарифова, Е. Голубкова, В. Алекперова, М. Долинской, И. Соловьева, В. Сомова, М. Колесова, В. Балукова, С. Ефимова, П. Завьялова, В. Демидова, Е. Зырина, В. Карпова, А. Кнастера, О. Лукашенко, В. Хрупкого, Д. Цанарели, В. Проняхина, Е. Лунина, В. Ухтомского, В. Миронова, А. Яковлева, А. Зимогляда.
Осуществленные российскими и зарубежными исследователями научные разработки при анализе рынка нефтехимии послужили исходной теоретической базой авторской концепции. Однако изученность рассматриваемой проблемы остается недостаточной для осмысления отдельных конкретных феноменов на рынке нефтехимии, выработки и внедрения эффективного, с точки зрения хозяйствующей системы в целом, механизма взаимодействия предпринимательских структур различных форм собственности.
Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специальности ВАК (по экономическим наукам). Исследование выпонено в рамках специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (3. Маркетинг), область исследования: 3.7. - Технологии проведения маркетинговых исследований рынков товаров и услуг паспорта специальностей ВАК Министерства образования РФ (экономические науки).
Целью диссертационной работы является комплексное маркетинговое исследование особенностей развития национального рынка нефтехимической продукции России как совокупности макрорегиональных.
Достижение поставленной цели потребовало постановки и решения следующих теоретических и практических задач, отражающих структуру и последовательность предпринятого исследования:
- выявить сущность рынка нефтехимии и доминантные факторы, детерминирующие его эволюцию;
- рассмотреть содержание категории нефтехимпродуктообеспечение с позиций системного анализа технологических и финансово-экономических характеристик;
- раскрыть особенности формирования и функционирования макрорегиональных рынков нефтехимии;
- осуществить мониторинг областей формирования точек конкурентного роста на рынке нефтехимии;
- провести сегментирование макрорегионального рынка нефтехимии по наиболее значимым элементам;
- выделить специфические характеристики рынка нефтехимической продукции;
- исследовать рынок нефтехимической продукции маркетинговыми средствами и инструментами.
Объектом исследования выступает национальный рынок нефтехимической продукции как совокупность макрорегиональных рынков нефтехимической продукции.
Предметом исследования являются экономические и управленческие отношения субъектов крупного и малого предпринимательства в процессе нефтехимпродуктообеспечения на макрорегинальных рынках нефтехимической продукции.
Теоретико-методологической основой и эмпирической базой исследования послужили современные теоретические подходы отечественных и зарубежных ученых к изучаемой проблеме, изложенные в научных трудах, периодических изданиях, учебной и справочной литературе, методологических и практических пособиях; законы, принятые Федеральным собранием РФ. На разных этапах исследования применялись географический, абстрактно-логический, монографический, сравнительный, аналитический, экономико-стаТистический методы, методы экономико-математического моделирования и др.
В качестве эмпирической базы были использованы статистические и аналитические материалы Госкомстата России, Министерства РФ по антимонопольной политике, Министерства экономического развития и торговли РФ, Счетной палаты РФ, Вогоградского областного комитета государственной статистики, официальная информация о производственно-финансовой деятельности нефтехимических компаний, данные отечественной и зарубежной справочной и научной литературы, различной производственной документации.
Рабочая гипотеза диссертационного исследования исходит из необходимости приоритетного развития национального рынка нефтехимической продукции, который представляет собой совокупность макрорегинальных рынков; исследование последних осуществляется посредством демаркации основных его сегментов через выделение и отслеживание групп потребителей, однородных по одному или нескольким признакам, для комплексного маркетингового воздействия.
Основные положения, выносимые на защиту
1. Структура рынка нефтехимических продуктов формируется под воздействием ряда факторов поэтапно: на первом этапе происходит добыча нефти и газа в количествах, достаточных для поного удовлетворения спроса в нефтехимических продуктах на внутреннем рынке; на втором - осуществляется процесс обработки сырья, результатом которого является получение соответствующего платежеспособному спросу объема и качества нефтехимических продуктов при высокой эффективности деятельности нефтехимических предприятий; на третьем - посредством сбытовых мероприятий в поном объеме и в установленные сроки осуществляется обеспечение конечных потребителей качественными нефтехимическими продуктами. Сегментирование рынка нефтехимической продукции предполагает демаркацию сегментов (субрынков) по степени готовности продукта к использованию и определение основных групп потребителей; мониторинг состояния рынка поводится в зависимости от экономической конъюнктуры.
2. Российский рынок нефтехимической продукции представляет собой совокупность неоднородных субрынков, что обусловлено разной обеспеченностью регионов России источниками углеводородного сырья и различным уровнем технологической оснащенности производства нефтехимических продуктов. Лидерами российского нефтехимического рынка в современных условиях являются крупные ходинги, имеющие доступ к сырьевым ресурсам и длинную цепочку переработки, в своей сбытовой деятельности охватывающие макрорегион, в большинстве случаев эти организации являются градообразующими предприятиями.
3. Макрорегиональный рынок нефтехимической продукции является специфической, олигополистически организованной системой отношений, возникающих между производителями, осуществляющими процесс нефте-химпродуктообеспечения, продавцами и потребителями по поводу куплипродажи продуктов на основе спроса и предложения на оптовых товарных рынках, и обеспечивающих взаимодействие участников как срочных сделок на рынке нефти и газа, так и растянутых по времени опционных.
4. Классификационные критерии сегментирования макрорегионального рынка нефтехимической продукции очень специфичны, так как определяются и рыночными факторами (конкурентная среда, внутренняя инфраструктура рынка, способы маркетинговой организации), и институциональными факторами (внутриотраслевые договоры, межрегиональные и внутрирегиональные квоты и т. п.).
5. Основными маркетинговыми общественно-значимыми функциями национального рынка нефтехимической продукции являются: обеспечение наибольшего соответствия производства нефтехимических товаров потребностям и платежеспособному спросу потребителей, охватывающее всю совокупность экономических отношений производства, реализации и потребления материальных благ; организация механизма максимально выгодного использования ресурсного, производственного и трудового потенциала региона; создание условий для выхода товаров за пределы региона за счет достижения устойчивых связей с другими регионами, а также другими странами; прогнозирование рыночной ситуации, анализ тенденций платежеспособного спроса потребителей на территории региона в рамках уже сложившегося товарного ассортимента, а также при введении новых товаров.
6. В процессе маркетингового исследования макрорегионального рынка нефтехимической продукции доминантным направлением выступает комплексный учет факторов, воздействующих на развитие предложения: объем капиталовложений в обновление и расширение основного производства отдельного предприятия и отрасли в целом; объемы выпуска нефтехимической продукции, запасы товаров; портфель заказов по нефтехимической отрасли в целом; размеры и структура затрат на научные исследования и разработки, темпы обновления продукции; доля и количество принципиально новых товаров, поступающих на данный рынок; динамика численных показателей уровня цен, сопоставление цен и издержек производства по отдельным предприятиям - крупнейшим производителям нефтехимической продукции; мероприятия государства, направленные на регулирование рыночной деятельности, в том числе кредитная и налоговая политика, политика учетных ставок, политика финансового содействия предпринимательской деятельности.
7. Российская нефтехимическая промышленность предположительно будет развиваться по одному из двух вариантов с учетом изменения внешних и внутренних условий и факторов экономического развития: первый - пессимистический, предполагает сохранение инерционной динамики развития с низкой степенью переработки первичного сырья; второй -оптимистический, ориентирует на инновационный путь развития, опираясь на интенсивные структурные сдвиги в пользу производства продукции глубокой степени переработки.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующем:
- выявлена отраслевая специфика маркетинговых исследований национального рынка нефтехимической продукции: сегментирование в соответствии с технологическими стадиями (добыча, переработка, сбыт); демаркация сегментов и основных групп потребителей; мониторинг рыночной ситуации на территории региона;
- выявлена неоднородность российского нефтехимического рынка, обусловленная дифференциацией субъектов Федерации по производителям и потребителям продуктов нефтехимии, степени разработанности нефтяных и газовых месторождений; влиянию нефтехимической отрасли на формирование бюджета региона; уровню промышленного производства в регионе; стадии развития конкурентных отношений субъектов рынка нефтехимических продуктов;
- установлены маркетинговые особенности развития российского национального рынка нефтехимической продукции: олигополистическая структура; дифференциация на макросегменты по технологическому, функциональному и региональному признакам;
- выделены основные классификационные критерии сегментирования макрорегионального рынка нефтехимической продукции (маркетинговое окружение, эксплуатационные параметры, способы маркетинговой организации, конкурентная среда, качество нефтехимической продукции в зависимости от степени переработки первичного сырья), позволяющие провести комплексный маркетинговый анализ рынка нефтехимической продукции в России;
- определены основные маркетинговые общественно-значимые функции макрорегионального рынка нефтехимической продукции, заключающиеся в обеспечении общественного воспроизводства необходимым первичным сырьем, материалами и конечной продукцией на основе механизма максимально выгодного использования ресурсного, производственного и трудового потенциала региона.
- выявлены и систематизированы факторы, воздействующие на развитие макросегментов национального рынка нефтехимической продукции: добывающий - административные (лицензирование, государственный контроль, квотирование); перерабатывающий - производственные (качество перерабатываемого сырья, применяемые технологии, инновации); сбытовой - рыночные (ценообразование, конкурентная среда, качество продукции, потребительские предпочтения);
- предложены возможные сценарии развития нефтехимической промышленности России: пессимистический вариант (инерционное развитие) и оптимистический вариант (инновационное развитие), основанные на учете изменения внешних и внутренних условий.
Практическая значимость исследования. Разработанные в ходе диссертационного исследования положения создают теоретическую, методологическую и практическую основу организационно-экономического построения федерального и региональных рынков нефтехимии и их регулирование; имеют непосредственно практическое значение для совершенствования взаимоотношений предпринимательских структур и развития конкуренции в процессе нефтехимпродуктообеспечения.
Результаты научного исследования и методические рекомендации по внедрению механизма взаимодействия предпринимательских структур на макрорегиональных рынках нефтехимической продукции могут быть использованы субъектами крупного и малого предпринимательства, Правительством РФ, Министерством экономического развития и торговли при разработке нормативных документов, направленных на удовлетворение внутреннего спроса на продукты нефтехимии, предотвращение роста цен на углеводороды, сдерживание инфляции.
Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты выпоненного диссертационного исследования нашли применение на таких предприятиях, как ОАО Нижнекамскнефтехим и АК Сибур.
Публикации. По материалам исследований опубликовано научных работ общим объемом 2,4 п.л., в т.ч. авторский вклад - 2,4 п.л.
Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, выводов и предложений, списка литературы (наименований). Работа изложена на 150 страницах машинописного текста, включает 6 таблиц, 6 рисунков, 28 приложений.
Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Камыков, Дмитрий Сергеевич
Основными факторами развития и состояния рынков химической и нефтехимической продукции являются:
- особенности истории развития нефтяной и химической промышленности;
-региональная специфика размещения добычи нефти и газа, производства и распределения нефтехимических продуктов и др.;
- существенный подъем производства в основных секторах потребления нефтехимической продукции;
- благоприятная ценовая конъюнктура на внешнем рынке, растущая конкуренция со стороны химикатов, поступающих по импорту;
- низкие потребительские качества, ограниченная номенклатура ряда отечественных нефтехимических товаров;
- затратный характер устаревших технологий и опережающие темпы роста цен на важнейшие ресурсы (нефть и продукты нефтепереработки, природный газ), которые используются в нефтехимических производствах не только как энергоресурсы, но и в качестве сырья;
- недостаточная эффективность государственной политики в области защиты отечественных товаропроизводителей, разобщенная и нескоордини-рованная деятельность российских поставщиков на внешнем рынке;
- создание мощностей по выпуску нефтехимической продукции и удовлетворение спроса на них за счет собственного производства рядом стран, входящих в традиционные рынки сбыта российских нефтехимических товаров;
- неразвитость инфраструктуры рынков, низкий уровень сервисных ус-^ луг, слабая реклама отечественных и доминирующая реклама импортных товаров и др.
На предприятиях нефтехимической отрасли в последнее время получают развитие импортозаменяющие производства. Но, несмотря на это, условия эффективности международного разделения труда требуют расширения номенклатуры и объемов закупки за рубежом наукоемкой малотоннажной продукции, необходимой для обеспечения нормального функционирования предприятий отрасли и решения социальных проблем в области медицины, науки, окружающей среды. ^ Настоящее время свидетельствует о формировании нефтехимических рынков различных уровней и специализации. Учитывая, что нефтехимия объединяет десятки процессов, обеспечивающих выпуск многотоннажной продукции сотен наименований и находящихся в технологическом единстве с нефтепереработкой, самостоятельное развитие нефтехимии неперспективно. Мировой опыт развития нефтепереработки и нефтехимии свидетельствует о прогрессивности их комбинирования и корпоративного единства.
Крупные химические ходинги представляют собой единые комплексы 0 по производству целого ряда важнейших химических и нефтехимических товаров и обладают необходимыми сырьевыми и финансовыми возможностями.
Рынок сбыта нефтехимической продукции все больше дифференцируется и усложняется. Большая часть продукции нефтехимии имеет промышленное назначение, то есть потребляется другими производствами, в основном нефтехимическими с более высокой переработкой, химическими производствами, машиностроением и др.
В целом конкурентную борьбу в отрасли следует охарактеризовать как К умеренную. Сферы влияния и основные активы разделены. Лидирующее положение компаний (Сибур, Лукойл-нефтехим, Нижнекамскнефтехим, Башнефтехим) в ряде технологических цепочек сделало их недоступными для конкурентов, которые часто вынуждены продавать на экспорт продукцию низкой степени переработки. В целом в условиях значительного недопотребления продукции нефтехимии в ближайшие несколько лет рынок может расти практически неограниченно, если для этого будут существовать благоприятные макроэкономические условия.
Влияние новых игроков на рынке также достаточно умеренное. Новые игроки появляются на рынке в основном путем интеграции существующих меких и средних предприятий на базе источников сырья. Как отмечалось выше, большинство активов в отрасли приобрели своего собственника и за редкими исключениями входят в тот или иной промышленный ходинг. Создание новых производств требует не только значительных инвестиций, но и поиска устойчивых и эффективных источников сырья и каналов сбыта, что под силу лишь крупным западным производителям, создающим стратегические альянсы с российскими компаниями ("Henkel", "BASF", "Continental").
Влияние компаний, производящих продукты-заменители, отсутствует. В подавляющем большинстве случаев нефтехимическая продукция уникальна по потребительским свойствам.
Влияние поставщиков значительное. Государственное регулирование цен на сырье создает уникальные условия, в которых лоббистские возможности нефтяных компаний, поставляющих сырье на перерабатывающие заводы, способны изменить структуру издержек, рентабельность и стабильность нефтехимической отрасли.
Имеет значение не только наличие надежных поставщиков сырья, но и легкость его получения и относительная неизменность его стоимости. В советской промышленности привязка к источникам сырья была основным принципом территориального размещения предприятий нефтехимии. С распадом единого комплекса производители сырья и готовой продукции в ряде случаев имеют противоречивые экономические интересы, что снижает устойчивость отрасли и повышает риск инвестиций. В перспективе крупные игроки на рынке заинтересованы в формировании догосрочных стратегических альянсов с производителями сырья или в диверсификации сырьевой базы.
На сегодняшний день Россия обладает целым рядом несомненных конкурентных преимуществ, способствующих развитию нефтехимии.
Первое ее бесспорное преимущество - богатство сырьем, топливом и энергией. Страна сосредоточивает 5Ч10 % мировых запасов нефти, 35-40 % природного газа, обладает мощной нефтегазодобывающей промышленностью, нефтепереработкой и электроэнергетикой. При этом цены на сырье, топливо и энергию относительно низки. Второе преимущество России - наличие в ней значительного потенциала спроса на нефтехимикаты. Третье преимущество России - наличие дешевой и квалифицированной рабочей силы. Все эти конкурентные преимущества могут быть реализованы только через деятельность конкретных компаний.
Из вышеизложенного можно сделать следующие заключения:
- технологические особенности нефтехимического производства делают неэффективным отраслевую структуру с множеством конкурирующих производителей, в большинстве случаев предприятия не являются прямыми конкурентами, допоняя или продожая производства друг друга;
- конкуренция существует между региональными комплексами, развивавшимися вокруг мест добычи и переработки нефти и газа;
- существуют до десятка крупных производителей нефтехимической продукции;
- выход на рынок нефтехимии ограничен для новых игроков в связи с высокими капитальными затратами и доступом сырья;
- высокая степень переработки и требования по качеству продукции исключает появления производителей замещающих продуктов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Одна из основных тенденций развития химической и нефтехимической индустрии в настоящее время - резкое увеличение ее масштабов; за последние пять лет объем производства химической продукции вырос более чем в потора раза. Вырабатываемые нефтехимической промышленностью принципиально новые материалы обеспечивают функционирование многих современных отраслей и производств.
Химическая и нефтехимическая промышленность является базовой отраслью в экономике Российской Федерации и ее развитие дожно осуществляться адекватно развитию потребляющих отраслей промышленности с учетом возможностей экспорта и импорта.
Необходимым элементом ресурсообеспечения всех отраслей экономики является нефтехимический рынок. Анализ товарных рынков, к числу которых относится рынок нефтехимической продукции, включает изучение состояния рынка отдельного товара или группы товаров: соотношения спроса и предложения на товар, динамики цен, емкости рынка, доли конкурентов на рынке, сегментации рынка, то есть, изучение рыночной конъюнктуры.
Использование маркетинга в деятельность российских предприятий в целом и нефтехимической отрасли в частности предполагает использование его целостного потенциала в разработке и реализации рыночных стратегий и включает следующие логически взаимоувязанные этапы своего осуществления: исследование товарного рынка и потенциальных возможностей предприятия на рынке; планирование выпуска продукции предприятия; планирование цены товара; распределение товара на рынке; продвижение товара на рынке.
Рынок нефтехимической продукции, может быть сегментирован по критериям, объединенным в пять групп: маркетинговое окружение; эксплуатационные параметры; способы маркетинговой организации; конкурентная среда; качество нефтехимической продукции в зависимости от степени переработки первичного сырья.
В ходе исследования российского нефтехимического рынка учитывались многообразные факторы, воздействующие на развитие предложения: экономические, политические, правовые, культурного уклада и т. д. При анализе предложения нефтехимической продукции, важная роль было отведена изучению состояния и тенденций развития регионального, национального и мирового нефтехимических рынков. Это обусловлено тем, что в современных условиях производства происходит чрезвычайно быстрое обновление и расширение номенклатуры товаров как за счет принципиально новых, ранее не выпускавшихся изделий, так и за счет ускоренного обновления и совершенствования выпускаемой продукции на основе последних достижений науки и техники.
Рынок нефтехимических продуктов является необходимым элементом ресурсообеспечения всех отраслей экономики, одной из подсистем рынка товаров производственного назначения (ТПН). Большая часть продукции нефтехимии имеет промышленное назначение, то есть потребляется другими производствами, в основном нефтехимическими с более высокой переработкой, химическими производствами, машиностроением и др.
Отнесение рассматриваемых продуктов именно к указанному типу рынка обусловливается в первую очередь тем, что объемы потребления нефтехимической продукции в промышленности и других отраслях экономики значительно выше объемов индивидуального потребления (к предметам производственного назначения - более 60 %, другая часть - около 40 % относится к предметам народного потребления).
Исходя из этого, рассмотрена отраслевая принадлежность, структура, а также некоторые общие характеристики рынка ТПН, так как рынок нефтехимических продуктов, являясь составной частью последнего, обладает его основными свойствами.
Определено понятие нефтехимпродуктообеспечение с позиций системного анализа технологических и финансово-экономических характеристик.
В работе сформулировано понятие макрорегионального рынка нефтехимической продукции (MP НХП) и определено его место в структуре мирового и национального экономического пространства.
Основную функцию макрорегионального рынка нефтехимической продукции можно сформулировать так: обеспечивать наибольшее соответствие производства (или ввоза из-за пределов региона) нефтехимических товаров потребностям и платежеспособному спросу потребителя, охватывающему всю совокупность экономических отношений производства, реализации и потребления материальных благ.
Химическая и нефтехимическая промышленность, являясь носителем научно-технического прогресса и крупным поставщиком сырья, полупродуктов, различных материалов и изделий (пластмассы, химические волокна, шины, лаки и краски, красители, минеральные удобрения) во все отрасли промышленности, сельского хозяйства, в сферу услуг, торговлю, науку, культуру и образование, оборонный комплекс, оказывает сильное воздействие на масштабы, направления и эффективность их развития.
Насыщение внутреннего рынка социально-ориентированной продукцией (синтетические моющие средства, строительные материалы, лаки и эмали, пластмассовые изделия, бытовая химия, шины, одежда, обувь, лекарства и т. д.) улучшает условия, обеспечивает комфортность и качество жизни человека.
Однако, как показал анализ, современное технико-экономическое положение предприятий остается сложным: в используемых технологических процессах преобладают устаревшие технологии, внедренные в своем большинстве в 1960-70-х годах. К 1990-м годам сформировалась тенденция нарастающего отставания технического, технологического и экономического уровней нефтехимических производств комплекса от соответствующих показателей развитых стран на десять-двадцать лет, которое особенно возросло за последние восемь лет.
В кризисном состоянии находятся научно-исследовательские организации нефтехимической индустрии, снижается объем финансирования научных организаций, численность научных работников уменьшилась, сужаются или поностью ликвидируются перспективные направления научной деятельности, институты трансформируются в коммерческие структуры. Состояние научно-исследовательских организаций ставит под угрозу возможности научного обеспечения технологического обновления производственного потенциала.
Сложное экономическое положение побудило отечественных товаропроизводителей к поиску новых форм работы, адаптации к рыночным условиям, реформированию предприятий и мобилизации имеющихся материальных, финансовых и людских ресурсов на стабилизацию своей работы.
Это позволило сформировать весомый сектор стабильно работающих предприятий и рентабельных подотраслей, обеспечить прирост производства важнейших химических продуктов. Производственный процесс в настоящее время находится в состоянии неустойчивого равновесия, наблюдаются периодически сменяющиеся циклы кратковременного подъема и спада производства.
На предприятиях нефтехимической отрасли в последние время получают развитие импортозаменяющие производства. Но, несмотря на это, условия эффективности международного разделения труда требуют расширения номенклатуры и объемов закупки за рубежом наукоемкой малотоннажной продукции, необходимой для обеспечения нормального функционирования предприятий отрасли и решения социальных проблем в области медицины, науки, окружающей среды.
Нами выделены следующие факторы, определяющие параметры внут-рироссийских товарных рынков нефтехимии:
- чрезмерный приток импортных товаров, вытесняющий с внутреннего рынка многие виды отечественной продукции;
- низкие потребительские качества, ограниченная номенклатура (по видам и маркам) части нефтехимической продукции и существенный рост цен на продукцию нефтехимической отрасли в основном, из-за опережающих темпов роста цен на энергоносители, технологическое сырье и транспортные тарифы;
- неготовность потребляющих секторов экономики к разнообразной переработке и использованию нефтехимической продукции.
Рынок сбыта нефтехимической продукции все больше дифференцируется и усложняется. Внедрение новых, более качественных и эффективных видов нефтехимической продукции сопровождается и возникновением новых ее потребителей, причем, как правило, в ранее сформировавшихся областях потребления. Одновременно все большая часть нефтехимической продукции выпускается по заказам в соответствии со спецификациями конкретных потребителей. Ярким примером является рынок синтетического каучука. Особенностью производства СК в России является его высокая степень концентрации, а характерная черта данной отрасли заключается в том, что на большинстве заводов СК производится из мономеров, вырабатываемых на тех же предприятиях.
Основным потребителем синтетических каучуков, выпускаемых отечественной промышленностью СК, является шинная индустрия, потребляющая 99 % полиизопренового, 94 % полибутадиенового и 65 % сополимерных каучуков. В середине 1980-х годов более 50 % выпускавшихся в СССР автомобильных шин приходилось на покрышки для грузовиков. В конце 1990-х годов структура производства шин стала меняться в сторону увеличения выпускаf покрышек для легковых автомобилей, что отражается на специфике потребления СК. Доля различных видов в производстве СК определяется не только особенностями внутреннего потребления, но и спросом со стороны зарубежных покупателей этого сырья. Так, выпуск бутилового каучука в России возрос с 54,4 тыс. тонн в 1998 г. до 118,4 тыс. в 2003 г. в значительной мере в результате расширения его экспортных поставок. Многим европейским шинным компаниям, помимо бутилового каучука, Россия продает также полипропиленовый, бутадиеновый, бутадиен-стирольный и некоторые другие виды СК. В ближайшей перспективе наиболее эффективным организационным направлением развития шинной промышленности России останется ее функционирование в составе многопрофильных интегрированных комплексов, состоящих как из предприятий, связанных между собой единой технологической цепочкои в сфере производства, так и из соответствующих структур в сфере сбыта. Российский рынок шин следует за ростом российского автомобилестроения и ростом импорта иностранных автомобилей. Основной потребитель шинной продукции - российское автомобилестроение. Автомобильную отрасль можно условно подразделить на три четких сегмента: производство грузовиков, легковых автомобилей и автобусов. Большинство компаний специализируется на одном из направлений, хотя нередко выпускают и автомобили других сегментов. В силу высокой дифференциации доходов населения существенная часть российского рынка легковых автомобилей относится к высокому ценовому сегменту, поэтому увеличение в продуктовом портфеле компаний доли дорогих шин весьма важно для компаний. Несмотря на увеличение доли импортируемых шин, российское шинное производство сохраняет лидирующие позиции на внутреннем рынке, занимая до 80 % рынка. При этом если доля импортируемых шин для грузовых автомобилей не превышает 4 %, то в сегменте легковых автомобилей она достигает 25 %.
В структуре производства всех видов шин в России на долю шин для сельскохозяйственных машин приходится не более 5 %. В 2002 г. структура производства шин для сельхозмашин отечественными предприятиями-производителями изменилась довольно существенно. ОАО Вотайр утвердилось на рынке как безусловный лидер.
Стабилизация рынка РТИ на относительно низком уровне сопровождалась изменениями его ассортиментной структуры. Парадоксален тот факт, что наибольшему сокращению подвергся рынок сложных изделий, характеризующих технический уровень отрасли. Значительно увеличися рынок потребительских товаров. Серьезные сдвиги в ассортиментной структуре рынка еще не закончены. Рост парка автомобильной техники, несмотря на сложные процессы в автомобилестроении, позволит рынку автомобильных комплектующих восстанавливаться более высокими темпами по сравнению с другими РТИ. В настоящее время в Российской Федерации прослеживается тенденция к консолидации производств резинотехнической отрасли - более
80 % общего объема производства приходится на нескольких основных игроков. Ее укрупнение является естественным и благоприятным для предприятий процессом. Ходинговая организация облегчает привлечение необходимых инвестиций, координирует сбытовую политику отдельных заводов и стабилизирует рынок в целом.
Восстановление и стабилизация рынка нефтехимической продукции, а также выход и закрепление российских предприятий на рынках ближнего и дальнего зарубежья требуют реализации масштабной программы мер по технологическому обновлению их производственного аппарата и мер государственной поддержки, включающей:
- обеспечение ценовой конкурентоспособности отечественной продукции за счет государственного регулирования внутренних цен и тарифов на энергоресурсы и транспортные перевозки;
- защиту и ведение разумного государственного протекционизма отечественных производителей;
- сертификацию экспортной продукции;
- развитие транспортной инфраструктуры (в особенности строительства и расширения портовых сооружений для обеспечения вывоза крупнотоннажных нефтехимических продуктов).
Масштабность и многопрофильность нефтехимического производства; сложность и наукоемкость продукции, длительный и дорогостоящий процесс разработки и постановки ее на производство, острая конкуренция на рынках нефтехимических товаров требует, особенно в сложных экономических условиях, разработки продуманной стратегии развития отрасли, рассчитанной на длительную перспективу.
Функционирование предприятий химической и нефтехимической промышленности в рассматриваемой перспективе дожна осуществляться в жестких экономических условиях. Все это предопределяет максимальное использование существующего производственного и научно-технического потенциала. В этих условиях целесообразно рассматривать два направления стратегического развития.
Первое направление - реформирование предприятий химической и нефтехимической промышленности, включает в себя:
- разработку и осуществление мер по поддержанию действующего производственного потенциала на конкурентоспособном уровне с целью сохранения и укрепления отечественных товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках;
- реконструкцию, техническое перевооружение и создание новых производств с целью запонения новых секторов отечественного рынка, образующегося за счет создания новых видов продукции в потребляющих отраслях;
- поддержание экспортного потенциала химической и нефтехимической промышленности на прогнозируемом уровне.
Результатом реализации данного направления дожно стать обеспечение прогноза роста объемов производства важнейшей химической и нефтехимической продукции и параметров развития отрасли на период до 2015 года как составной части социально-экономического развития Российской Федерации в указанный период.
Второе направление - модернизация химической и нефтехимической отрасли, которая включает разработку программы модернизации отрасли на основе создания новых современных производств, коренной реконструкции и технического перевооружения действующих производств с использованием новейших достижений отечественной и зарубежной науки, передовой техники и технологий.
Осуществление этого направления обеспечит модернизацию производства и вывод его на мировой уровень. При этом создадутся возможности по восстановлению и расширению экспортного потенциала химической и нефтехимической промышленности и прочных позиций на внутреннем рынке.
Его реализация возможна только в условиях устойчивого подъема экономики России, формирования мощных отечественных инвестиционных ресурсов и, соответственно, привлекательности России для иностранных инвесторов.
Важным условием реальности такого направления является сохранение и поддержание научных кадров, научных и проектных организаций в стабилизационный период с целью недопущения разрыва в научно-техническом прогрессе.
Реализация второго направления выходит за рамки 2010 года и в стратегии развития химической и нефтехимической промышленности до 2015 года прорабатывается концептуально. В указанный период прогнозируется реализовать только отдельные крупные инвестиционные проекты и фрагменты этой концепции.
Комплексная модернизации химической и нефтехимической промышленности будет способствовать:
- росту производства продукции отрасли; увеличению уровня конкурентоспособности на зарубежных рынках;
- сокращению экономически необоснованного импорта химических и нефтехимических продуктов;
- качественным изменениям в структуре производства продукции, а именно увеличению доли конечной продукции;
- улучшению качества продукции и созданию новых материалов;
- расширению ассортимента продукции (увеличению ассортимента композиционных материалов, смесей и композиций на основе базовых полимеров, сложных минеральных удобрений, химических волокон и нитей);
- росту объема производства качественной и относительно недорогой по сравнению с импортной социально-ориентированной продукции.
На основе проведенного исследование и анализа факторов, определяющих динамику рыночных показателей, предлагается модель прогнозирования их изменений.
Базой для разработки сценарных прогнозов послужил маркетинговый анализ рынка нефтехимической продукции, сценарные условия и прогноз основных параметров развития химической и нефтехимической промышленности России. Разработаны на вариантной основе с учетом изменения внешних и внутренних условий и факторов экономического развития и предусматривают два возможных направления.
Вариант 1 (пессимистический) предполагает сохранение инерционной динамики развития, характеризующейся снижением конкурентоспособности российской экономики, отсутствием позитивных сдвигов в инвестиционном климате, и не предусматривает реализацию новых масштабных проектов или стратегий в нефтехимическом производстве. По данному варианту предполагается заметное ухудшение конъюнктуры на международных рынках энергетических ресурсов, в частности, снижение цены на нефть и ее дальнейшая стабилизация на этом уровне. Сохраняется экспортная направленность предприятий химической и нефтехимической отраслей, производящих продукцию с низкой степенью переработки первичного сырья.
Вариант 2 (оптимистический) ориентирует на инновационный путь развития на основе реализации пакета институциональных преобразований и важнейших стратегий развития химического и нефтехимического секторов экономики. Предполагается, что цены на нефть в этом варианте будут расти, ожидается также увеличение числа предприятий, производящих продукцию с высокой степенью переработки первичного сырья, развитие внутреннего рынка нефтехимической продукции. Прогнозируется рост производства большинства отраслей промышленности, являющихся крупными потребителями химической продукции, таких как машиностроение, черная и цветная металургия, деревообрабатывающая и целюлозно-бумажная промышленность, что позволит увеличить поставки химических товаров на внутренний рынок и, соответственно, прирост их производства. Увеличение темпов роста в отраслях и подотраслях химической и нефтехимической промышленности опирается также на увеличение неценовой конкурентоспособности и интенсивные структурные сдвиги в пользу производства продукции глубокой степени переработки.
Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Камыков, Дмитрий Сергеевич, Вогоград
1. Авилова В. Ходинги как реальность нашей экономики// Российский экономический журнал. 1994. - № 1. - С. 24-29.
2. Дайан А., Букерелъ Ф., Ланнари Р.и др Академия рынка: маркетинг. М.: Экономика-1993.-С. 157.
3. Вандор М., Гарбе Э., Димитров Д. и др. Актуальные проблемы экономики химической промышленности социалистических стран/ Под ред. В. Л. Клименко, Г. Трепте. -Л.: Химия, 1989.-336 с.
4. Алекперов В. Ю. Первому всегда трудно//Нефть России. 1994. -№ 10. - С.2-3.
5. Алешина Д. Нигде кроме, как в Газпроме?/ Нефть России. 2004. - № 12. -С. 55-59.
6. Аликаева М. В. Источники финансирования инвестиционного процесса/ Финансы.-2003.-№ 5.-С. 12-14.
7. Амблер Т. Маркетинг от А до Я СПб.: Питер, 1999. - С. 4-7.
8. Андрианов Н. Столетний новорожденый/ Нефть России. 2004. - № 12. - С. 46-49.
9. Ансофф И. Стратегическое управление. М.: Экономика, 1989. - С. 251.
10. Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегия: учебник для вузов / Пер. с англ. М. 3. Штернгаруа. М.: ИНФРА-М, 2001. - 804 с.
11. Багилев Г. Л., Сайед-Мохамед Назим, Юдашева О. У. Промышленный маркетинг: учеб. пособие. С-Пб.: изд-во С-Пб университета экономики и финансов, 1995 - С. 30.
12. Баскаев К. Налоговое давление на нефтяников растет/ Нефть России. 2004. -№ 12. - С. 96-97.
13. Беляевский И. К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: учеб. пособие. М.: Финансы и статистика, 2001. - 320 с.
14. Бернет Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход/ Пер. с англ. под ред. С. Г. Божук. СПб.: Питер, 2001. - 864 с.
15. Бернштам Е. Сравнительный анализ инвестиционных преимуществ федеральных округов / Экономист. 2002. - № 10. - С. 54-59.
16. Богатин Ю. В., Швандар В. Л. Оценка эффективности инвестиций и обоснование предпринимательского проектагатин/ Финансы. 2000. - № 9. - С. 16-19.
17. Богомолов А. Ю., Горемыкин В. А. Бизнес-план: методика разработки. М.: Ось-89,2002. - 576 с.
18. Бутов В. И., Игнатов В. Г., Кетова Н. П. Основы региональной экономики: учеб. пособие. Москва, Ростов-на-Дону: 2001. - 448 с.
19. Лившиц А. Я., Нинулина И. Н., Груздева О. А. и др. Введение в рыночную экономику: учеб. пособие для экон. спец. вузов/ Под ред. А. Я. Лившица, И. Н. Никулиной. -М.: Высшая школа, 1994. 447 с.
20. Виханский О. С. Стратегическое управление. -М.: изд-во МГУ, 1995.-252 с.
21. Герасименко В. О маркетинге из первых рук// Российский экономический журнал. - 1992. - № 9. - С. 90-94.
22. Герчикова И. Н. Маркетинг. Организация. Технология. М.: Изд-во школы международного бизнеса МГИМО, 1990. - 158 с.
23. Голубева С. Менеджмент сбыта (опыт Германии)// Российский экономический журнал. 1994. - № 9. - С. 37-41.
24. Голубков Е. П. Маркетинг: словарь. М.: Экономика, 1994. - 160 с.
25. Голубков Е. П., Голубкова Е. Н., Секерин В. Д. Маркетинг: Выбор лучшего решения. М.: Экономика, 1993. - 222 с.
26. Государственная программа приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской федерации // Собрание актов Президента и правительства РФ .- 1994.-№ 1.-С. 8-69.
27. ГранбергА., Зайцева Ю. Темпы роста в национальном экономическом пространстве// Вопросы экономики. 2002. - № 9. - С. 4.
28. Гранберг А. Г. Основы региональной экономики: учебник для вузов. М.: ГУ ВШЭ,2000.-С. 25
29. Грошев В. Ходинговые компании в рыночной экономике//Бизнес. 1993. Ч №7-8.-С. 5-6.
30. Долан Э. Дж., ЛиндсейД Рынок: микроэкономическая модель. С.-Пб., 1992. - 496 с.
31. Долинская М. Г, Соловьев И. А. Маркетинг и конкурентоспособность промышленной продукции. -М.: Издательство стандартов, 1991. 125 с.
32. Егоров А. Ю. Комплексный анализ в системе маркетинговой деятельности.-М.: Вся Москва, 1994.-155 с.
33. Завьялов П. С., Демидов В. Е. Формула успеха: маркетинг. М.: Международные отношения, 1991. - 416 с.
34. Закон РСФСР "Об охране окружающей среды"// Законодательство и экономика. 1995. -№ 21-22. - С. 4-22.
35. Золотой ключик от золотой клетки// Коммерсант. 1996. -№ 2. - С. 20-21.
36. Иншаков О. В. Ядро развития в контексте новой теории факторов производства // Экономическая наука современной России (экспресс-выпуск). 2003. - № 1.
37. Шохин В. Я. Экономическая теория: введение в рынок и микроэкономическийанализ: учебник. М.: ИНФРА-М, 1997. - 512 с.
38. Карпов В. Стратегический маркетинг в условиях отечественного рынка// Маркетинг. 1993. - № 3. - С. 42-54.
39. Киръян П. По ту сторону нефти // Эксперт. 2001. -№ 14 (9 апреля). - С. 34-38.
40. Конопляник А. Нефтяной рефери // Эксперт. 2000. -№ 43 (13 ноября). - С. 12.
41. Котлер Ф. Основы маркетинга. М: Прогресс, 1990. - 736 с.
42. Коуз Р. Фирма, рынок и право. М.: Дело, 1993.
43. Кочетков А. Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" как единый хозяйственный комплекс// Нефть России . 1994. - № 1. - С. 16-19.
44. Крутиков Ф. Маркетинг и управление производством// Экономист. 1991. -№4.-С. 45-55.
45. Кузык Б. Восхождение на стратегические вершины// Экономические стратегии. -2003. -№ 4.
46. Кукура С. В поисках выхода из лабиринта, который называется кризис сбыта // Нефть России. 1994. -№ 5. - С. 10-11.
47. Ламбен, Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива: пер. с фр. Б. И. Лифляндчика, В. Л. Дунаевского СПб.: Наука, 1996. - С. 9.
48. Ленская С. А., Эскиндаров М. А. Экономическая система основа рационального воспроизводства капитала. - М.: Экономиста, 2003. - 189 с.
49. Лусников А. Цены на нефть один из наиболее трудно предсказуемых экономических индикаторов//Деловые люди. - 2001.-№ 119.-С. 82-85.
50. Макконнел К, Брю С. Экономикс. М.: Республика, 1992. - Т. 1.
51. Еремин Ю. А. Методические указания по сегментированию рынка производственного назначения (основное технологическое оборудование)/ Маркетинг в России и за рубежом. 2002. - № 1. - С. 33.
52. Маркетинг/ Под ред. А. Н. Романова. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ.
53. Маркетинговый подход к управлению (попытка схематизации)// Российский экономический журнал. 1992. - № 10. - С. 65-68.
54. Маршал А. Принципы политической экономии. М.: Прогресс, 1984. - Т. 2.
55. Маца Э. Основная стратегия маркетинга// АПК: экономика, управление. 1993. -№2.-С. 50-54.
56. Мескон М. X, Альберт МД Хедоури Ф. Основы менеджмента. М.: Дело, 1992.702 с.
57. Молочников Н. Ходинг как одна из форм предпринимательских образований и его виды// Бизнес. 1994. -№ 1. - С. 12-13.
58. Накасонэ Я. Государственная стратегия Японии в XXI веке: пер. с яп. М.: N0 BENE, 2001.
59. Нефтехимия и химия. Дайджест 2003. - № 25. - 8-20 декабря. Электронный pecypcj.- [2003. Ч Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетraexpert/markets.htmI
60. Нефть в мире: информация из Internet.- http: // www. nefite. ru.htm.[2002].
61. Нефть продожает дешеветь // Эксперт. 2002. - № 3 (21 января). - С. 5.
62. Нефтяная отрасль РФ: информация из Internet. http: // www. Fira.files/ fira.ru/ fira.htm. [2002].
63. Никитина E. А. Проблемы государственного регулирования инвестиционной деятельности/ Финансы. 2004. - № 9. - С. 19-21.
64. Никитина Е. А. Проблемы государственного регулирования инвестиционной деятельности/ Эксперт. 1999. -№ 38 (11 октября). - С.30-31.
65. Новиков В. Маркетинг в России. Муки рождения// Маркетинг. 1992. - № 1. -С. 30-39.
66. Ноздрева Р. Б., Цыгичко JI. И. Маркетинг: как побеждать на рынке. М., 1991. - 304 с.
67. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М: Начало, 1997.
68. О государственной поддержке нефтяной промышленности: Указ Президента Российской Федерации// Российская газета. 1994. - 5 января. - С. 5.
69. Обзор финансового рынка России за период 31 июля 6 августа 2000г., общеэкономические новости: информация из Internet. -Ссыка на домен более не работаетp>
70. Общеэкономические новости за период 21 марта-1 октября 2001г.: информация из Internet.-Ссыка на домен более не работаетcontent/l 101/index.htmI.
71. Омельченко В. Я., Велъкин В. Т. Основы маркетинговых исследований рынка средств производства. Донецк, 1992. - 137 с.
72. Кривоножко В. Е., Уткин О. Б., Володин А. В., Саблин И. А. Оптимальные и граничные точки в анализе эффективности сложных систем и вычисление предельных показателей/ Нелинейная динамика и управление. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002. - Вып. 2. - С. 279-300.
73. Дедов А. Г., Сафонова И. Л., Никулина Е. П. и др Основные направления химизации экономики капиталистических стран. М.: Химия, 1988. - 320 с.
74. Основы предпринимательского дела/ Под ред. Ю. М. Осипова. М., 1994. - 432 с.
75. Пархоменко Р. С., Колесников В. М. Основы маркетинга нефтепродуктов. М.:: Недра, 1992. - 140 с.
76. Друкер Питер Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. М.:1992.
77. Портер М. Международная конкуренция. М.: Международные отношения,1993.-С. 86.
78. Лунин Е. И. Маркетинг, менеджмент и ценообразование на предприятиях в условиях рыночной экономики. М.: Международные отношения, 1993. - 112 с.
79. Радаев В. В. Экономическая социология: курс лекций. М.: Аспект Пресс, 1997. - С. 3-4.
80. Раушенбах Б. В. Праздные мысли: Очерки. Статьи. Воспоминания. М.: Гарее-ва: Аграф, 2С. - С. 118.
81. Рачков Б. ЛУКОЙЛ: грани лидерства // Экономика и жизнь. 2000. - № 20. - С. 6
82. Регионоведение: учеб. пособие/ Под ред. Ю. Г. Вокова. Ростов н/Д: Феникс,2002.-С. 332.
83. Рынок: Бизнес. Коммерция. Экономика: Токовый терминологический словарь / Состав. В. А. Калашников. 4-е изд., испр. и доп. - М.: Маркетинг, 1998. - 404 с.
84. Сваровский Н. Инвестиционный бум. Нефтяной мотор экономики// Деловые люди. 2001. - № 119. - С.78-79.
85. Своя нефтяная игра // Эксперт. 2002. - № 7 (18 февраля). - С. 5.
86. Современный маркетинг/ Под ред. В. Е. Хруцкого. М.: Финансы и статистика,1991.-256 с.
87. Соловьев Б. Цена в системе маркетинговых средств// Бизнес. -1994. -№ 5. С. 14-16.
88. Стратегический ответ/ Под. ред. Абакина. С. 329.
89. Стратегия и проблемы устойчивого развития России в XXI веке / Под ред. А. Г. Гранбе и др. М.: ЗАО Изд-во "Экономика", 2002.
90. США попросили ОПЕК увеличить поставки нефти: информация из Internet. -http: // www. Forum lenta.ru/ us/ Lenta.krasnet.ru.htm.
91. Сысоева E. Ф. Анализ инвестиционного потенциала российских компаний на основе выбора источников финансирования/ Экономический анализ: теория и практика.2003.-№4.-С. 36-43.
92. Телегина Е. Нефтяная промышленность России в условиях снижения цен на мировом рынке нефти// МЭ и МО. 1999. - № 6. - С. 92-94.
93. Уилъямсон О. И. Экономические институты капитализма. С.-Петербург: Лен-издат, 1996.
94. Федеральный закон Российской Федерации "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках"// Российская газета.- 1995. 30 мая. - С. 4-5.
95. Федеральный закон Российской Федерации "О финансово-промышленных группах"// Российская газета. 1995. - 6 декабря. - С. 3.
96. Федеральный закон Российской Федерации "Об акционерных обществах"// Российская газета. 1995. - 29 декабря. - С. 1,3-6.
97. Цагарели Д. В. Нефтепродуктовое обеспечение России // Российский экономический журнал. 1995. - № 8. - С. 46-50.
98. Цыганов Л. Предприниматель и власть: проблемы взаимодействия // Вопросы экономики. 1997. - № 6. - С. 97-103.
99. Шарифов В. С. Особенности реформирования структуры нефтяной отрасли// Нефть России. 1996. - № 6. - С. 39.
100. Шарифов В. С. Откуда текут бензиновые реки// Вогоградская правда. 1993. -30 ноября. - С. 3.
101. Шерер Ф., Росс Д. Структура отраслевых рынков: пер. с англ. М.: Инфра-М, 1997.-698 с.
102. ЭвансД. Р., Берман Б. Маркетинг. М.:Экономика,1993. - 335 с.
103. Экономика предприятия и отрасли промышленности: учеб. пособие для вузов/ Под ред. А. С. Пелиха. Ростов н/Д: Феникс, 1999. - С. 34.
104. Экономика химической отрасли: учеб. пособие для вузов/ Под ред. И. А. Сад-' чикова. СПб: Химиздат, 2000. - 384 с.
105. Экономическая и социальная география России: учебник для вузов / Под ред. А. Т. Хрущева. М.: Дрофа, 2001. - 672 с.
106. Пять лет успеха// Эксперт. 2000. - № 31 (28 августа). - С. 15.
107. Вгаип, С. F. von. The innovation war/ Upper Saddle River. NJ: Prentice Hall PTR, 1997.-286 p.
108. Kotler, P. Atmospherics as a marketing tool/ Journal of Retailing. 1973. - № 49. -P. 8-12;111 .Kotler, P. Megamarketing / Harvard Business Review. 1986. - № 64. - P. 117Ч
109. Выпуск важнейшей продукции в 2002-2003 гг. некоторыми крупными компаниями отрасли, тыс. т1. Компания 2002 г. 2003 г.1. Аммиак синтетический
110. ОАО Тольяттиазот 1633 16691. ОАО Акрон 1183 13141. Минеральные удобрения 1. ОАО Уракалий 2443 26521. ОАО Аммофос 892 8701. ОАО Азот 640 6181. Каустическая сода
111. ЗАО Каустик (г. Стерлитамак) 222 213
112. ОАО Каустик (г. Вогоград) 177 1951. Полиэтилен
113. ОАО Казаньоргсинтез 371 3841. Полипропилен
114. ЗАО Полипропилен (г. Уфа) 83 981. Поливинихлорид
115. ОАО Саянскхимпласт 212 2161. Полистирол 1. ОАО Омскхимпром 29 301. Синтетические каучуки
116. ОАО Нижнекамскнефтехим 219 258
117. ОАО Тольяттикаучук 183 2491. Бензол 1. ОАО Ставролен 76 79
118. ОАО Салаватнефтеоргсинтез 102 1251. Шины, тыс. шт
119. ОАО Нижнекамскшина 9801 10700
120. ОАО Ярославский шинный завод 5745 63101. Лаки и краски
121. ЗАО Эмпис (г. Ростов) 57,0 70,5
122. ОАО ЧХПО (г. Черкесск) 11,2 13,6
123. Источник: Российская химия и нефтехимия: бизнес-справочник. 2004. - Вып. 5. Электронный ресурс. - [2004]. - Режим доступа: Ссыка на домен более не работает raexpert/ mar-kets.html
124. Динамика показателей развития химической и нефтехимической промышленности России в 1999 2003 гг.
125. Показатели Ед. измерения Годы1999 2000 2001 2002 2003
126. Индекс роста вся промышленность % к предыдущему году 111 111,9 104,9 103,7 107,0
127. Индекс роста химическая промышленность % к предыдущему году 124,1 113,1 106,5 101,6 104,4
128. Рентабельность производства % +22,5 +19 +12,5 +11,8 +9
129. Удельный вес убыточных предприятий % 32,3 30,3 31,4 40,3 Нет данных
130. Капитальные вложения % к предыдущему году 102 119 105 102 121,7
131. Источник: Рейтинговое агентство Эксперт РА Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работает
132. Динамика производства важнейшей продукции в отдельных подотраслях химической и нефтехимической промышленностив 2000-2003 гг. и в 1 полугодии 2004 г., тыс. т (Страница 1)
133. Подотрасли и важнейшая продукция Объем производства Индексы в сравнении с предыдущим периодом, %2000 2001 2002 2003 I полугодие 2004 2002 2003 I полугодие 2004
134. Промышленность волокон и нитей химических Н/д Н/д Н/д Н/д Н/д 98,2 116,4 106,5волокна и нити химические Н/д Н/д 159 185 96,7 98,2 146,4 106,5
135. Промышленность синтетических смол и пластических масс Н/д Н/д Н/д Н/д Н/д 103,8 104,7 109,7из общего объема производства синтетических смол и пластических масс термопласты Н/д Н/д 1938 1983 1149 103,8 102,3 105,6
136. Промышленность синтетических красителей Н/д Н/д Н/д Н/д Н/д 91,7 93,5 105,4синтетические красители Н/д Н/д 13,6 12,7 6,5 91,7 93,5 105,4
137. Лакокрасочная промышленность Н/д Н/д Н/д Н/д Н/д 96,5 88,6 107,2лакокрасочные материалы Н/д Н/д 606 536 334 96,5 88,6 107,2
138. Производство синтетического каучука Н/д Н/д Н/д Н/д Н/д 100,0 116,8 107,3синтетические каучуки 837 919 919 1073 552,4 100,0 116,8 107,3
139. Производство продуктов основного органического синтеза Н/д Н/д Н/д Н/д Н/д 100,9 111,3 115,0пластификаторы 113 119 98,4 98,9 41,7 75,0 100,5 91,5
140. Динамика производства важнейшей продукции в отдельных подотраслях химической и нефтехимической промышленностив 2000-2003 гг. и в 1 полугодии 2004 г., тыс. Т (Страница 2)
141. Производство технического углерода 425 493 529 616 323,1 107,1 116,4 113,0технический углерод 425 493 529 616 323,1 107,1 116,4 113,0
142. Шинная промышленность Н/д Н/д Н/д Н/д Н/д 100,8 108,4 104,9шины для грузовых автомобилей, мн. шт. 10,1 11,4 10,9 11,7 5,6 95,6 107,3 106,1шины для легковых автомобилей, мн. шт. 17,7 19,7 22,2 24,3 11,7 112,4 109,5 104,7
143. Резиноасбестовая промышленность Н/д Н/д Н/д Н/д Н/д 92,8 103,7 104,4
144. Лента конвейерная резинотканевая,тыс. м2 2616 2551 2165 2399 1150 84,9 110,8 98,1
145. Изделия формовые резинотехнические Н/д Н/д 58,4 61,7 28,9 91,3 105,7 102,51. Источник: Госкомстат
Похожие диссертации
- Стратегия крупной корпорации на олигополистическом рынке и особенности ее реализации в нефтехимии
- Состояние и перспективы развития нефтяной промышленности в современных экономических условиях России
- Влияние маркетинговой деятельности на развитие промышленного предприятия и повышение его эффективности
- Маркетинговое управление жизненным циклом товара на рынке химической продукции
- Методология и методы развития национальной инновационной системы