Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Маркетинговый анализ конкуренции на рынке туристских услуг тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень	кандидат экономических наук
Автор	Сорокина, Арина Игоревна
Место защиты	Воронеж
Год	2011
Шифр ВАК РФ	08.00.05

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Маркетинговый анализ конкуренции на рынке туристских услуг"

На правах рукописи

Сорокина Арина Игоревна

МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ

Специальность: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (маркетинг)

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

1 7 МАР 2011

Воронеж-2011

4840534

Работа выпонена в Вогоградском государственном техническом университете

Научный руководитель доктор экономических наук, профессор

Попкова Елена Геннадьевна

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Пидоймо Людмила Петровна;

кандидат экономических наук, доцент Старикова Мария Сергеевна

Ведущая организация Вогоградский государственный университет

Защита состоится 19 марта 2011 г. в 13 час. 00 мин. на заседании объединенного диссертационного совета ДМ 212.038.21 при Воронежском государственном университете по адресу: 394068, г. Воронеж, ул. Хользунова, 40, ауд. 225.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Воронежского государственного университета.

Автореферат разослан 18 февраля 2011 г.

Ученый секретарь диссертационного совета

В.И. Тинякова

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Туризм у большинства людей ассоциируется с новыми впечатлениями, отдыхом и удовольствием. Причем многие из них готовы на это тратить время и деньги. Впоне закономерно, что сегодня туристская деятельность - это одна из наиболее доходных и бы-строразвивающихся отраслей, а рынок туристских услуг характеризуется высоким уровнем конкуренции.

Исследование конкурентной среды и выработка конкретных действий в отношении конкурентов могу г существенным образом улучшить положение организации на рынке. Анализ сильных и слабых сторон конкурентов позволяет оценить их потенциал, цели, настоящую и будущую стратегии. Выработав на основе проведенного анализа собственную стратегию, можно усилить позицию организации на рынке.

Любая организация, в том числе туристская, игнорирующая интересы потребителей, рискует не получить прибыль. Для создания конкурентоспособной организации недостаточно модернизации процесса оказания услуг, как это зачастую принято, необходима четко поставленная, обоснованная цель, которая достигается на основе эффективного использования преимуществ организации. Усилия дожны быть направлены на развитие тех качеств, которые выгодно отличают организацию от потенциальных или реальных конкурентов.

Актуальность темы исследования связана с отсутствием общепризнанных критериев конкурентоспособности туристской организации и модели ее стратегического поведения. Несовершенна практика определения факторов конкурентоспособности туристских организаций, потребительских предпочтений, а отсюда слабость их влияния на результаты туристского бизнеса.

Степень научной разработанности проблемы. Исследованию проблем развития конкурентных отношений на рынке туристских услуг посвящены работы ряда зарубежных и отечественных ученых.

Так, вопросы теоретического характера, связанные с исследованием процесса маркетингового управления на рынке туристских услуг, освещаются в работах H.A. Восколовича, Е.П. Голубкова, М.Н. Григорьева, А.П. Дуро-вича, Ф. Котлера, Д. Кревенса, Ж.-Ж. Ламбена, Л.Ш. Лозовского, М. Портера, Б.А. Райзберга, Е. Б. Стародубцевой, В. В. Храбовченко. Специфика конкурентных отношений на рынке туристских услуг раскрывается в трудах B.C. Боголюбова, А.Б. Здорова, А. Идрисова, В.А. Квартального, P.A. Фатхудино-ва, Г.А. Яковлева.

Критерии и факторы конкурентоспособности организаций и продукта на рынке туристских услуг представлены в работах С.Ю. Бадаева, В.Л. Белоусо-ва, И.Е. Вельских, В.А. Винокурова, И. Максимова. Проблема выбора форм участия в конкурентной борьбе освещены в работах A.C. Баздникина, Г.Л. Багиева, О.Н. Беленова, М.Н. Дмитриева, В.А. Квартального, И.В. Липсица. В диссертационных работах ряда исследователей рассматривались вопросы прогнозирования конкуренции на рынке туристских услуг, разработки и реализации маркетинговой кампании по выбору ценовой/неценовой стратегии туристской организации.

Отдавая дожное глубине и многосторонности исследований, проведенных отечественными и зарубежными авторами, вместе с тем следует отметить фрагментарность знаний в вопросах исследования инструментария диагностики конкурентной среды на рынке, слабую проработанность проблемных аспектов выбора форм участия в конкурентной борьбе в зависимости от потребительских предпочтений на том или ином сегменте рынка. Существующие теоретические разработки не получили широкого распространения на рынке туристских услуг в российских условиях, в связи с чем проблема использования теоретических разработок также требует особого внимания.

Цели и задачи исследования. Цель диссертационной работы заключается в исследовании конкуренции для обеспечения конкурентоспособности организации на рынке туристских услуг.

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:

- исследовать специфику конкурентных отношений на рынке туристских услуг и систематизировать критерии конкурентоспособности туристской организации и се продукта;

- рассмотреть проблемы российского рынка туристских услуг, выявить ключевые индикаторы его развития и предложить управленческие подходы к обеспечению повышения конкурентоспособности туристской организации;

- разработать методику исследования потребительских предпочтений на рынке туристских услуг и провести в соответствии с этой методикой исследование предпочтений потребителей на рынке Вогоградской области;

- сформировать модель стратегического поведения туристской организации в современных условиях;

- разработать методические рекомендации по формированию ценовой/неценовой стратегии туристской организации.

Объект исследования - рынок туристских услуг.

Предметом исследования являются организационно-экономические отношения участников рынка туристских услуг, возникающие в процессе конкурентной борьбы.

Область исследования. Содержание диссертации соответствует пунктам Повышение конкурентоспособности товаров (услуг) и компаний, факторы конкурентоспособности в различных рыночных условиях, Стратегии, формы и методы ценовой и неценовой конкуренции на современных рынках товаров и услуг специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (маркетинг) Паспорта специальностей ВАК РФ.

Теоретико-методологической основой исследования послужили фундаментальные научные труды и публикации в периодических изданиях российских и зарубежных ученых в области маркетинга, а также в области формирования и развития конкурентных отношений на рынке туристских услуг. Для решения поставленных задач использованы общенаучные методы исследования в рамках системного подхода: метод системного анализа, контент-анализ научной литературы, экономико-статистический, сравнительный, структурно-логический анализ, графические методы представления информации, а также ряд специальных методов исследования, используемых в маркетинге.

Информационно-эмпирическую базу исследования составили законодательные акты, регулирующие экономические отношения в области функционирования рынка туристских услуг, публикации по результатам исследований, проведенных экспертами научно-исследовательских организаций и специализированных средств массовой информации, как в России, так и за рубежом, а также официальные статистические данные Федеральной службы государственной статистики РФ.

Научная новизна диссертационной работы состоит в разработке теоретико-методических положений и практических рекомендаций по развитию конкурентных отношений и повышении конкурентоспособности туристских организаций на рынке туристских услуг.

Научная новизна диссертации реализована в следующих результатах, полученных лично автором:

1. Определены критерии конкурентоспособности туристской организации и туристского продукта с учетом их специфики и рыночной позиции, позволившие построить концептуальную модель конкуренции, которую целесообразно использовать при разработке конкурентных стратегий на рынке туристских услуг.

2. Выявлена ключевая детерминанта развития российского рынка туристских услуг - уровень использования естественных преимуществ террито-

рии, который определяет ценовые характеристики туристского продукта, его качественное напонение, а также служит критерием при оценке новых направлений туризма.

3. Разработаны методические положения по исследованию потребительских предпочтений на рынке туристских продуктов, основанные на использовании тендерных и социально-экономических критериев сегментации потребителей и позволяющие сформировать наиболее привлекательный образ туристского продукта.

4. Предложена модель формирования стратегического поведения туристской организации, включающая исследование потребительских предпочтений, конкуренции на рынке туристских услуг, разработку и реализацию стратегий развития организации, обеспечивающих ее конкурентоспособность в догосрочном периоде.

5. Разработаны методические положения по обоснованию ценовой /неценовой стратегии туристской организации, предусматривающие анализ информации о конкурентах и потребителях, определение ценовых/неценовых критериев конкурентоспособности и оценку их приоритетности, и позволяющие занять выгодную конкурентную позицию на рынке туристских услуг.

Практическая значимость результатов исследования. Исследование вносит существенный вклад в выработку практических рекомендаций для организаций, действующих на рынке туристских услуг. Эти рекомендации могут стать основой для совершенствования маркетинговой деятельности организаций на рынке туристских услуг, в частности, использоваться в процессе изучения их конкурентоспособности и туристского продукта, исследования потребительских предпочтений, а также при разработке маркетинговых стратегий ведения конкурентной борьбы.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения и выводы исследования докладывались и обсуждались на международной научно-практической конференции Социально-экономические аспекты инновационного развития систем в условиях возрастающей глобализации (Воронеж, 2010), научно-технической конференции Энерго- и ресурсосбережение в строительной индустрии. Организационно-экономические и социальные проблемы хозяйствования в строительстве (Михайловка, 2010), а также на заседаниях межкафедрального научно-теоретического семинара факультета экономики и управления Вогоградского государственного технического университета.

Материалы диссертационного исследования используются в учебном процессе ФГОУ СПО Вогоградский политехнический коледж им. Вер-

надского В.И., а также в деятельности туристских организаций: ООО ВИП Русское туристическое бюро и ООО Элит Техник.

Публикации. Основные результаты исследования отражены в 11 публикациях автора, в том числе 3 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. В работе [4], выпоненной в соавторстве, соискателю принадлежит модель стратегического поведения туристской организации, а также методика выбора формы ее участия в конкурентной борьбе.

Структура и объем работы. Основное содержание работы изложено на 162 страницах. Работа содержит 14 рисунков, 26 таблицы. Она состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников, включающего 139 наименований.

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, определены предмет и объект исследования, сформулирована цель и поставлены задачи, решение которых необходимо для ее достижения, раскрыта научная новизна и практическая значимость результатов исследования, приведены данные об апробации.

В первой главе Теоретические аспекты конкуренции на рынке туристских услуг рассмотрены формы конкуренции и дана характеристика конкурентным отношениям на рынке туристских услуг, определена роль маркетинга в повышении конкурентоспособности организации на данном рынке.

Во второй главе Анализ конкуренции и конкурентоспособности туристской организации выявлены критерии конкурентоспособности организации и продукта на рынке туристских услуг, разработаны методические положения по анализу конкуренции на рассматриваемом рынке, предложена модель стратегического поведения туристской организации, основанная на выборе формы участия в конкурентной борьбе.

В третьей главе Разработка маркетинговой стратегии организации на рынке туристских услуг рассмотрены методы прогнозирования, которые целесообразно использовать в задачах обоснования маркетинговой стратегии организации, разработана методика исследования потребительских предпочтений, сформулированы методические положения по обоснованию ценовой/неценовой стратегии на рассматриваемом рынке.

В заключении диссертационной работы сформулированы основные выводы исследования, изложены наиболее значимые результаты.

И. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Критерии конкурентоспособности туристской организации и ее продукта

В научной литературе ученые по-разному определяют понятие туризм. Мы исходим из того, что туризм - это отрасль экономики, регулирующая отношения, которые возникают в связи с временным выездом граждан и лиц без гражданства с постоянного места жительства в места временного пребывания, не связанным с трудовой деятельностью.

Будучи одной из наиболее доходных и быстроразвивающихся, туристская отрасль характеризуется высоким уровнем конкуренции. Именно анализ конкурентной среды и выработка конкретных действий в отношении главных конкурентов могут существенным образом улучшить положение организации на рынке.

Туристская услуга может быть продана как в комплексе с другими видами услуг (как туристский продукт), так и отдельно. Такая возможность покупки туристской услуги означает полезность для покупателя и возможность выбора (на конкурентной основе), и с этой точки зрения туристская услуга -частное индивидуальное благо. Специфика туристского продукта предполагает его неотделимость от источника формирования, наличие ярко выраженных внешних эффектов, дифференцированность туристского спроса, влияние на продажи со стороны заинтересованной клиентуры, сложность взаимосвязей между составными элементами (услугами) туристского продукта.

Исследование литературных источников на предмет выявления критериев конкурентоспособности туристских организаций и продукта позволяет сделать следующие выводы. Авторы в зависимости от своих научных взглядов и области маркетинговых исследований обосновывают разный набор критериев, определяющих конкурентоспособность организации и продукции.

Проведенный анализ показал, что предлагаемые авторами критерии не отражают специфику туристских услуг. Так, поскольку потребитель туристских услуг использует их в комплексе (транспортные, гостиничные, услуги питания и т.д.), то количество ценовых факторов значительно возрастает. Кроме того, туристские услуги в большинстве случаев тесно связаны с совокупностью природных и географических условий территории, определяющих привлекательность туризма.

Выявленные особенности туристских услуг позволили выделить наиболее значимые для данного рынка критерии, которые могут быть использованы в процессе управления конкурентоспособностью. Концептуальная модель

конкуренции на рынке туристских услуг, построенная на основе специфических критериев конкурентоспособности, представлена на рис. 1. Таким образом, конкурентоспособность на рынке туристских услуг определяется сочетанием уникального набора ценовых и неценовых факторов.

туристских объектов Стоимость транспортных услуг

Уровень цен на территории расположения туристских объектов

Туристские организации

Уровень сервиса рыночных посредников

Стоимость услуг рыночных посредников

Туристские услуги

Уникальное туристское предложение 1 > Уникальное туристское предложение 2 4Ч Уникальное туристское предложение п

Ценовая и неценовая конкуренция

Рис. 1. Концептуальная модель конкуренции на рынке туристских услуг Источник: составлено автором

Ключевой задачей, которая может быть решена при использовании данной модели, является выбор той или иной формы участия в конкурентной борьбе или их сочетания, и последующее повышение конкурентоспособности территории развития туризма, туристских организаций и отдельных туристских услуг. Проведение оценки по каждому из критериев и последующее обобщение выводов позволяет принимать обоснованные решения при разработке конкурентных стратегий на рынке туристских услуг.

2. Ключевая детерминанта развития российского рынка туристских услуг Привлекательность России как потенциальной страны для инвестиций в сфере туризма велика. Рынок туристских услуг имеет значительный потен-

му году)

Источник: рассчитано автором по материалам Росстата

Анализ состояния и динамики туризма свидетельствует о значительно превосходящих объемах внешнего туризма по сравнению с внутренним. Значительное снижение внутреннего туризма наблюдается в кризисный 2008 г. В 2009 г. поток туристов увеличися, не достигнув уровня 2007 г.

Как показывает проведенный в диссертации анализ, выездной поток туристов в настоящее время значительно превышает не только размеры внутреннего туризма, но и въездной поток иностранных туристов в Россию. На протяжении последних лет количество иностранных туристов, въезжающих в Россию, неуклонно снижалось.

Для определения места России на международной арене туризма был проведен анализ стран-конкурентов.

Табл. 1 отражает динамику выезда российских туристов в 10 наиболее популярных стран за период с 2002 по 2009 гг. По данным этой таблицы построены регрессионные модели (табл. 2), с помощью которых были получены прогнозные оценки выезда российских туристов за границу на период с 2010 по 2012 гг. (рис. 3).

Таблица 1 - Выезд российских туристов за границу в 2002-2009 гг. (тыс. поездок)

Рэнкинг Годы

популяр-

ности стран в 2009 г. Страна 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1 Турция 690,1 1038,6 1445,9 1562,7 1475,6 1923,4 2212,8 1966,7

2 Египет 239,7 368,4 586,4 695,7 902,8 1255,4 1426,7 1615,4

3 Китай 617,1 687,5 941 1151,6 1307 1651,8 2059,3 999,2

4 Финляндия 406,2 327,3 377,1 391,3 562,6 657,1 666,9 556,3

5 Германия 209 278,1 256 231,1 225,7 231,3 330,3 363,3

6 Италия 149,7 119 156,1 205,6 245,8 334,1 398,1 336,1

7 Испания 227,9 168,4 190,9 218,7 246,1 318,6 365,4 296,3

8 Греция 89,7 91,4 100,3 146,3 198,8 244 349,2 282,3

9 Таиланд 40,3 54,8 80,5 70,9 144,8 232,3 258,8 233,1

10 Украина 478,6 841,7 330 292,2 511,7 249,2 309,8 219,5

Источник: Ссыка на домен более не работаетstats/inout.html

Полученный прогноз необходим для того, чтобы понять, как изменится привлекательность стран в упреждающем периоде времени. Кроме того, он позволяет оценить перспективу развития внутреннего туризма в нашей стране, поскольку выезд российских туристов за границу, означает то, что они маловероятно воспользуются туристскими услугами, представленных на отечественном рынке.

Заметим, что для повышения статистической надежности результатов моделирования была применена бутстреп-технология, позволившая увеличить объем выборочной совокупности за счет рандомизации исходных данных.

Результаты прогнозирования позволяют сделать вывод о росте количества туристов практически по всем направлениям, за исключением Украины.

Рис. 3 показывает, что на протяжении последних восьми лет, несмотря на мировой экономический кризис, наиболее популярной страной для российских туристов остается Турция, немного опережающая Египет. Заметим, что прогноз турпотока в Египет в связи с нынешними политическими собы-

тиями, безусловно, изменится. Уточнения прогноза возможны по мере прояснения политической обстановки в этой стране.

Таблица 2 - Регрессионные модели для прогнозирования выезда российских туристов за границу

Страна Оцененная модель Примечание

Турция У, = 674,16 + 192,29/, (8,68) (12,51) Я2 = 0,88 у, - моделируемый показатель, количество поездок рос-

Египет У, = -31,66 + 203,99/, (-1,15) (37,64) Л2 = 0,98 сийских туристов за границу (тыс. поездок); / - время (порядковый номер года); /фиктивная переменная (0 и 1), несистематический фактор (например, ухудшение поли-

Китай У, = 647,91+ 97,24/+ 730,74/, (5,58) (3,94) (4,28) Л2 = 0,73

Финляндия у, = 291,67 + 44,76/, я2 = 0,67

(8,68) (6,73) тической ситуация в стране). Прогнозирование этого фактора осуществляется экспертным путем. В скобках указаны

Германия У, = 198,01 + 8,58/ + 77,26/, (24,69) (4,94) (9,41) Л2 = 0,89

Италия У, = 67,64 + 38,98/, (3,95) (11,49) я2 = 0,86 /-статистики Стьюдснта, с помощью которых оценивает-

Испания У, = 153,63 + 22,31/, (8,58) (6,49) Л2 = 0,65 коэффициентов регрессии. К2- коэффициент детерминации, используется для оценки качества построенной рег-

Греция У, = 20,56 + 37,15/, (1,33) (12,15) Л2 = 0,87

Таиланд У, = -15,86 + 34,51/, (-1,15) (12,60) Л2 = 0,88 рессионной модели. Он показывает долю вариации моделируемого показателя, объясненную соответствующей вариацией фактора.

Украина У, = 500,12-38,67/+ 311,92/, (13,64) (-5,77) (8,79) Л2 = 0,87

Источник: составлено автором на основании регрессионного анализа 3000 п

-Турция

- Египет Китай Финляндия

- Германия -Италия

- Испания

- Греция -Таиланд -Украина

Рис. 3. Динамика турпотока по различным направлениям, тыс. поездок Источник: составлено автором

Менее популярными странами для отдыха российских туристов стали ОАЭ (Дубай), Великобритания, Япония, Греция, Италия и Испания, однако, по оценкам экспертов, эти страны в наибольшей степени заинтересованы в привлечении турпотока из России.

В работе проанализированы мероприятия и перспективы привлечения российских туристов в вышеназванные страны, в том числе в государства-лидеры по количеству российских туристов (табл. 3).

Таблица 3 - Сравнительная характеристика привлекательности ряда стран _ для российских туристов _

Страна Прсимушсства Недостатки Существующие мероприятия по привлечению туристов Перспективы развития потока туристов из России

1 2 3 4 5

с* S а f- - не требуется виза; - благоприятные и разнообразные климатические условия; - сочетание цена-качество. - турецкие отели могут отменить систему all inclusive (все включено) - реклама; - специальные предложения; - снижение стоимости тура. - расширить поток туристов из России за счет таких курортов как Мармарис, Кушадасы, Бодрум и Сиде как новых туристских центров; -будут развиваться новые зимние курорты; -будут представлены такие сферы туризма как, термальный (SPA), гольф, культурный туризм, яхтинг и другие вид туризма; -планируется открытие новых офисов на территории РФ.

1 Греция | - памятники архитектуры; - облегчение процедуры выдачи визы; - шснгснская виза. - высокая сейсмическая активность; - режим работы лавок (летом - 5 часов). - дни Греции в Санкт-Петербурге в 2008г. - шубные туры. - планируется развитие новых видов туризма: лечебный, культурный, экскурсионный, морской, конгрессный, паломнический, гастрономический, спортивный, городской, т.к. май выпадает из высокого сезона; -открытие второго представительства в Санкт-Петербурге.

ОАЭ (Дубай) -высокий уровень обслуживания; -новая туристская инфраструктура; - достопримечательности. - не подходит для любителей тихого отдыха; - ряд правил и ограничении (ислам). - ежегодная выставка современного искусства Art Dubai с участием галерей со всего мира; - летний фестиваль сюрпризов; уличный рынок, стилизованный под традиционный арабский базар, расположенный в историческом районе города -AI Bastikiya. - в 2011 году в связи с растущим спросом на отели среднего класса в Дубае будет открыт новый Mariott Courtyard Hotel - вводится новый пакет туристских услуг Дети сдут бесплатно: бесплатная виза, бесплатный перелет знаменитой компанией Emirates, бесплатное проживание и питание в гостинице и целый ряд предложений по бесплатным развлечениям и аттракционам.

1 2 3 4 5

Великобритания - великолепный календарь спортивных и культурных событий; - знаменитые архитектурные и природные памятники. - высокая стоимость тура; - задержка выдачи виз. Предложено введение краткосрочных 3-мссячных групповых виз, которые будут выдаваться клиентам турфирм, купившим готовый туриакст. Цена будет ниже обычной и составит около $90; -стратегия VisitBritain наценена на популяризацию Великобритании но всему миру. Планируется укреплять Русско-великобританские отношения с помощью упрощения визового режима.

! ! Япония - цветение сакуры; - культурно-историческое наследие; - ириродно-климати-чсские условия. - высокая стоимость тура; - высокая сейсмическая активность. - Кампания Посетите Японию, направленная на увеличение потока туристов. В 2010 году в России планируется открыть информационное представительство, выпоняющего функции национального туристского офиса.

Егииет - памятники архитектуры; - экскурсионная программа; - Красное морс. - аварийность на автомагистралях; - бакшиш; соблюдение ряда правил (ислам). В марте 2006 г. Египетским Управление по туризму создан официальный сайт egypt.travcl, на котором расположена информация о стране. План министерства туризма Египта по привлечению в 2011 14 мн. туристов: через открытие новых курортов, подобно Мерса Алам (Мегеа А1аш) и средиземноморскому побережью, появление новых видов отдыха, таких как парусный спорт, гольф И Ш01ШНГ.

Италия - богатое культурно-историческое наследие; - разработанные схемы семейного отдыха; - горнолыжные курорты. - задержка выдачи виз; - кражи. - cria курорты; - shopping-tour; - Венецианский карнавал. - совершенствование законодательной базы в секторе туризма; - принятие новых законов и нормативов.

Испания - выдача туристам шенгенской визы на 6 месяцев; развитая инфраструктура; - памятники культурно-исторического наследия. - дорогие услуги и сервис; - сезонная возможность купания в морс. -международная ярмарка FITUR, вторая но значению в мире; -все возможности для делового туризма Вскоре российские туристы смогут посетить Испанию трижды по одной визе (муль-тивиза).

Источник: составлено автором по материалам прессы

Таким образом, на основе исследования индикаторов развития туристского рынка и компаративного анализа привлекательности ряда стран определена ключевая детерминанта развития туристского рынка в российских условиях - уровень использования естественных преимуществ территории, который определяет ценовые характеристики туристского продукта, его каче-

ственное напонение, а также служит критерием при оценке новых направлений туризма.

Анализ слабых конкурентных позиций России на рынке туристских услуг позволил выявить ряд проблем, предопределяющих его низкую конкурентоспособность по совокупности ценовых и неценовых факторов:

- высокие тарифы на авиаперевозки;

- недостаточная государственная некоммерческая реклама туристских возможностей страны, что связано с низким уровнем бюджетного финансирования;

- острый недостаток качественной гостиничной и развлекательной инфраструктуры;

- проблема транспортной доступности, актуальная для многих регионов;

- низкая подготовка обслуживающего персонала;

- недостаток финансирования туристской сферы со стороны государства.

Анализ табл. 3 позволяет выделить наиболее востребованные инструменты решения названных проблем: развитие рекламы для информационного обеспечения оказания внутренних туристских услуг, создание туристских центров, организация новых видов туризма, повышение уровня обслуживания клиентов, развитие туристской инфраструктуры, расширение количества ежегодных спортивных и культурных событий в потенциальных туристских центрах, совершенствование законодательной базы в сфере туризма. Реализация мер, направленных на развитие туризма, предполагает наличие инвестиционных ресурсов. Возможны следующие варианты решения инвестиционных проблем в сфере внутреннего и въездного туризма:

- первый вариант предусматривает развитие туристско-рекреационного комплекса за счет привлечения частных инвестиций, а также в рамках действующих федеральных целевых и региональных программ туристской направленности и реализации инвестиционных проектов на территориях тури-стско-рекреационных особых экономических зон;

- второй вариант развития туризма предполагает активное использование программно-целевого метода, при котором формируется федеральная целевая программа наряду с действующими региональными целевыми программами туристской направленности.

С учетом более высокой эффективности частных инвестиций по сравнению с государственными приоритетным является первый вариант решения проблемы. В целях стимулирования притока частных инвесторов основным вектором реализации федеральных и региональных программ дожно стать

развитие инженерной инфраструктуры туристских центров. Информационное обеспечение реализуемых мероприятий позволит привлечь частных инвесторов для строительства туристских объектов. Частные инвестиционные проекты дожны быть направлены на создание туристских центров, развитие новых видов туризма на выделенных государством в качестве приоритетных территориях.

В то же время конкретное напонение инвестиционных проектов невозможно без анализа потребительских предпочтений россиян в сфере туризма.

3. Методические положения по исследованию потребительских предпочтений на рынке туристских продуктов

Современному российскому туристу доступна только приблизительная оценка приобретаемых туристских услуг. В результате часто эти услуги не соответствуют реальным потребительским предпочтениям, что требует проведения допонительных исследований со стороны туристских организаций и адаптации туристских услуг к этим предпочтениям.

Учитывая специфику туристской услуги как продукта, исследование конкуренции на данном рынке носит столь же специфичный характер. Среди методов маркетингового анализа следует использовать такой метод, как опрос потребителей, поскольку именно потребитель является субъектом, в большей степени формирующий конкурентоспособность туристской организации. Опрос/анкетирование целесообразно допонить более глубоким источником получения информации - отзывами потребителей туристских услуг.

В соответствии с предлагаемой методикой были определены типология современного российского туриста, предпочтения и основные потребности. В соответствии с этим в работе поставлены и решены следующие задачи: описана социальная стратификация на отдыхе (гендерная, имущественная); выявлены основные формы досуга.

Исследование потребительских предпочтений (сбор субъективной информации) направлено на выявление побудительных и сдерживающих факторов, влияющих на предпочтение туристской услуги; соответствия предложения спросу, ожиданий потребителей и степени их удовлетворения. Затем на основе выявленных потребительских предпочтений туристская организация формирует цели маркетинговой политики в туризме и стратегии, которые служат реализации конкретных целей. Поскольку среди различных видов туризма в российских условиях преобладает выездной туризм, целесообразно исследовать потребительские предпочтения именно этой наиболее активной

группы потребителей. Среди наиболее значимых потребительских предпоч-

тений в рамках выездного туризма, выявленных в ходе проведенного исследования на территории Вогоградской области, стали:

1) нахождение выбранного направления туризма недалеко от России;

2) безвизовое посещение страны;

3) благоприятные и разнообразные климатические условия;

4) богатое культурное наследие;

5) хорошая организация туристских и развлекательных мероприятий;

6) множество отелей с разнообразным набором развлечений и кухней;

7) приемлемая цена туров;

8) возможность проведения колективных мероприятий.

Очевидно, что данные предпочтения могут быть использованы и для развития внутрироссийского туризма (за исключением вопроса, связанного с визами). Критерий нахождение направления туризма недалеко от России также актуален в адаптированном варианте нахождение направления туризма недалеко от места проживания потребителей, поскольку огромные российские расстояния делают его весьма значимым.

По результатам проведенного исследования был также сформирован образ российского туриста в зависимости от его тендерной принадлежности (табл. 4).

Таблица 4 - Тендерные предпочтения российских туристов

Мужчины Женщины

1. Спокойствие, релаксация. 2. Среднерусская природа. 3. Хорошая еда. 4. Путешествие без путеводителей. 5. Внимание к себе в группе. 6. Экстрим. 7. Путешествие не в составе группы. 8. Тщательный выбор отеля (поиск оптимального соотношения цена - качество), 9. Позитив во всем даже в самых нелепых и плачевных ситуациях. 10. Отсутствие проблем, связанных с финансовыми операциями (сложностей с кредитными карточками, с обменом валюты). 11. Маленькие старинные домишки (простота). 12. Хорошее спиртное. 13. Много развлечений, причем недалеко от места проживания. 14. Доступность транспорта. 1. Любование природой. 2. Лес. 3. Покупка дешевых сувениров. 4. Нетронутая природа. 5. Бронирование мест на следующий год. 6. Не вычурность, а уютность. 7. Маленькие старинные домишки (простота). 8. Памятники архитектуры. 9. Подходящее место для семейного отдыха.

Источник: составлена автором

Выявление социальных отличий при выборе туристского продукта и тендерных различий в стратегиях выбора туристской услуги позволяют в дальнейшем сформировать типологию российских туристов, т.е. типы образов потенциальных потребителей туристской услуги. Это необходимо для того, чтобы туристская организация могла корректировать характеристики туристских услуг с целью формирования более привлекательного предложения и развития жизненного цикла продукта. Данная коррекция необходима при формировании предложения и при разработке стратегии организации, а также при выборе формы участия в конкурентной борьбе.

4. Модель стратегического поведения туристской организации

Конкурентоспособность туристской услуги зависит от конкурентоспособности региона, на территории которого происходит факт ее потребления. На региональном уровне конкурентоспособность туристской услуги будет определяться комплексом факторов, обуславливающих как абсолютные, так и относительные преимущества регионов. Факторы можно разделить на общие, имеющиеся во всех отраслях и регионах, и специфические, действующие в ряде отдельных отраслей и регионов. Каждая группа факторов подразделяется на экономические, природно-географические, социально-культурные.

Учитывая специфику формирования стратегического поведения туристской организации (рис. 4), можно выделить фактор, определяющий спрос и предложение на туристские услуги, - рекреационные ресурсы. Именно от их характеристик зависит цена и все остальные критерии туристского продукта.

Поскольку рекреационные ресурсы распределены на планете крайне неравномерно, все большее количество людей отправляется в путешествие с рекреационными целями и мотивами. Эти рекреационные путешествия стали основой развития туризма. Рекреационные аспекты всегда присутствуют и в деловых видах туризма.

Реализация туристского бизнеса в условиях рынка может быть осуществлена при наличии четырёх основных составляющих: капитала, технологии, кадров, рекреационных ресурсов. Это означает, что, недостаточно, имея капитал, приобрести кадры, технологию и заниматься туризмом. Для этого необходимо выбрать место, где имеются рекреационные ресурсы, а если такого места нет, то надо создать его. Это одна из специфических особенностей туристского бизнеса в условиях рынка. Так как четвертая составляющая - рекреационные ресурсы - является наиболее дешевой, то в целом она определяет высокую рентабельность туристского бизнеса. Если туризм связан с созданием таких ресурсов, то себестоимость туристского продукта резко возрастает.

Рис. 4. Модель формирования стратегического поведения туристской организации

Источник: составлено автором

5. Методические положения по обоснованию ценовой/неценовой стратегии туристской организации

Важнейшим условием успеха в конкурентной борьбе на рынке туристских продуктов является разработка и реализация маркетинговых мероприятий, адекватных предпочтениям современного российского туриста, его характеристикам и основным потребностям на отдыхе. Основой таких маркетинговых мероприятий являются предпочтительные для конкретного рынка ценовые/неценовые стратегии.

В качестве источников информации при выборе ценовой/неценовой стратегии могут быть использованы формальные (корпоративные сайты организаций, результаты маркетинговых исследований, данные статистических организаций) и неформальные источники (отзывы клиентов, специалистов, экспертов, опрос, анкетирование потребителей услуг). Маркетинговыми приемами, наиболее востребованными в данном случае, являются маркетинг-статистика и маркетинг слухов.

Затем на основе проведенных исследований и полученной информации туристская организация выявляет критерии конкурентоспособности туристской территории, самой организации и отдельных туристских услуг, которые служат основой реализации мероприятий по выбору адекватной данному рынку ценовой/неценовой стратегии (рис. 5).

Рис. 5. Выбор ценовой/неценовой стратегии туристской организации

Источник: составлено автором

III. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие основные выводы и рекомендации:

1. Выявлена специфика конкурентных отношений на рынке туристских услуг, предполагающая влияние на продажи со стороны заинтересованной клиентуры, сложность взаимосвязей между составными элементами туристского продукта, его неотделимость от источника формирования, наличие ярко выраженных внешних эффектов, дифференцированность туристского спроса, обуславливающая конкурентные отношения и оказывающая воздействие на конкурентоспособность организации на рынке. Определены ценовые и неценовые критерии конкурентоспособности страны, региона размещения туристских объектов, туристской организации и услуги.

2. Установлено, что базой обеспечения конкурентоспособности отдельных географических направлений выездного туризма на российском рынке туристских продуктов выступает комбинация естественных и приобретенных преимуществ туристской отрасли той или иной страны, а также интенсивность мероприятий по продвижению конкретного географического направления, позволяющие определить управленческие подходы к развитию внут-рироссийского туризма, включающие: 1) привлечение частных инвестиций в объекты туристской инфраструктуры на территории России и организацию туристской деятельности; 2) реализация инвестиционных проектов на территории особых туристско-рекреационных зон; 3) развитие туризма за счет финансирования в рамках целевых федеральных и региональных программ туристской направленности.

3. Сформулированы методические положения исследования потребительских предпочтений на российском рынке туристских услуг, на основе которых выявлены тендерные и возрастные различия в поведении, а также определены наиболее значимые для всех потребителей характеристики туристских услуг, позволяющие сделать вывод о целесообразности использования в конкурентной борьбе тех или иных стратегий.

4. Исследованы принципы стратегического поведения туристской организации и предложена базовая модель ее стратегического поведения, в основу которой положен выбор эффективных форм участия в конкурентной борьбе, определяемых спецификой туристских услуг и потребительскими характеристиками.

5. Определена последовательность действий по выбору ценовой/неценовой стратегии на рынке туристских услуг, базирующаяся на ис-

пользовании совокупности аналитических методов и маркетинговых приемов изучения информации о конкурентах и потребителях, на основе которой принимается решение о приоритетности ценовых и неценовых критериев конкурентоспособности туристской организации.

IV. ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Статьи в издания, рекомендованных ВАК РФ:

1. Сорокина, А.И. Разработка маркетинговых мероприятий по формированию конкурентоспособности на рынке туристских услуг / А.И. Сорокина // Финансы. Экономика. Стратегия. Серия Инновационная экономика: человеческое измерение. - Воронеж, 2010. - №8. - С. 55-61 (0,8 п.л.).

2. Сорокина, А.И. Маркетинговый анализ форм конкуренции на российском рынке туристских услуг / А.И. Сорокина // Финансы. Экономика. Стратегия. Серия Инновационная экономика: человеческое измерение. - Воронеж, 2011. - № 1. - С. 63-67 (0,6 п.л.).

3. Сорокина, А.И. Развитие рынка туристских услуг в российской экономике / А.И. Сорокина // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. - Тамбов, 2011.-№ 1.-С. 121-126 (0,7 п.л.).

Монография:

4. Воков С.К. Маркетинг в индустрии туризма: монография / С.К. Воков, В.Н. Островская, А.И. Сорокина, Э.С. Голеузова. - М.: Кнорус, 2010. - 164 с. (авторских - 2,5 п.л.)

Публикации в прочих изданиях:

5. Сорокина, А.И. Теоретические аспекты формирования конкурентных отношений на рынке туристских услуг / А.И. Сорокина // Энерго- и ресурсосбережение в строительной индустрии. Организационно-экономические и социальные проблемы хозяйствования в строительстве: материалы науч.-техн. конф. - Вогоград: ВогГАСУ, 2010. - С. 530-535 (0,2 п.л.).

6. Сорокина, А.И. Специфические особенности организационно-экономических отношений конкурирующих субъектов рынка туристических услуг / А.И. Сорокина // Социально-экономические аспекты инновационного развития систем в условиях возрастающей глобализации: материалы между-нар. науч.-практ. конф. - Воронеж: ВГТА, 2010. - С. 392-394 (0,2 п.л.).

7. Сорокина, А.И. Трудности конкурентной борьбы на российском рынке туризма / А.И. Сорокина // Конкурентоспособное, устойчивое, безопасное развитие России в условиях глобализации экономики: межвуз. сб. тр. молод, ученых. - Вогоград: ВоГТУ, 2010 - Вып. 4. - С 211-215 (0,2 п.л.).

8. Сорокина, А.И. Стратегия и возможности для роста туристского рынка России / А.И. Сорокина // Конкурентоспособное, устойчивое, безопасное развитие России в условиях глобализации экономики: межвуз. сб. тр. молод. ученых. - Вогоград: ВоГТУ, 2010. - Вып. 4. - С. 215-218 (0,2 пл.).

9. Сорокина, А.И. Конкурентоспособность России в секторе туризма на основе аналитических данных / А.И. Сорокина // Конкурентоспособное, устойчивое, безопасное развитие России в условиях глобализации экономики: межвуз. сб. тр. молод, ученых. - Вогоград: ВоГТУ, 2010. - Вып. 4. -С. 218-226 (0,2 п.л.).

Ю.Сорокина, А.И. Выявление критериев конкурентоспособности организации и продукта на рынке туристских услуг / А.И. Сорокина // Современная экономика: проблемы и решения: науч.-практ. журнал. - Воронеж, 2010. -№7(7).-С. 50-58. (0,5 пл.).

П.Сорокина А.И. Исследование потребительских предпочтений на рынке туристских услуг / А.И. Сорокина // Современная экономика: проблемы и решения: науч.-практ. журнал. - Воронеж, 2010. - № 8 (8). - С. 92-99 (0,5 пл.).

Подписано в печать 10.02.11. Формат 60x84 У16. Усл. печ. л. 1,4 Тираж 100 экз. Заказ 176.

Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии Издательско-полиграфического центра Воронежского государственного университета. 394000, Воронеж, ул. Пушкинская, 3

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Сорокина, Арина Игоревна

ВВЕДЕНИЕ.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНКУРЕНЦИИ

НА РЫНКЕ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ.

1.1. Характеристика конкурентных отношений на рынке туристских услуг.

1.2. Формы конкуренции на рынке туристских услуг.

1.3. Маркетинг на рынке туристских услуг.

2. АНАЛИЗ КОНКУРЕНЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

ТУРИСТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

2.1. Критерии конкурентоспособности туристской организации и ее продукта.

2.2. Методические положения по анализу конкуренции.

2.3. Поведение организации на конкурентном рынке туристских услуг

3. РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ

НА РЫНКЕ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ.

3.1. Методы прогнозирования в задачах обоснования маркетинговой стратегии туристской организации.

3.2. Формирование маркетинговой стратегии на основе результатов исследования потребительских предпочтений.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Маркетинговый анализ конкуренции на рынке туристских услуг"

Актуальность темы исследования. Туризм у большинства людей ассоциируется с новыми впечатлениями, отдыхом и удовольствием. Причем многие из них готовы на это тратить время и деньги. Впоне закономерно, что сегодня туристская деятельность - это одна из наиболее доходных и бы-строразвивающихся отраслей, а рынок туристских услуг характеризуется высоким уровнем конкуренции.

Исследование конкурентной среды и выработка конкретных действий в отношении конкурентов могут существенным образом улучшить положение организации на рынке. Анализ сильных и слабых сторон конкурентов позволяет оценить их потенциал, цели, настоящую и будущую стратегии. Выработав на основе проведенного анализа собственную стратегию, можно усилить позицию организации на рынке.

Любая организация, в том числе туристская, игнорирующая интересы потребителей, рискует не получить прибыль. Для создания конкурентоспособной организации недостаточно модернизации процесса оказания услуг, как это зачастую принято, необходима четко поставленная, обоснованная цель, которая достигается на основе эффективного использования преимуществ организации. Усилия дожны быть направлены на развитие тех качеств, которые выгодно отличают организацию от потенциальных или реальных конкурентов.

Актуальность темы исследования связана с отсутствием общепризнанных критериев конкурентоспособности туристской организации и модели ее стратегического поведения. Несовершенна практика определения факторов конкурентоспособности туристских организаций, потребительских предпочтений, а отсюда слабость их влияния на результаты туристского бизнеса.

Степень научной разработанности проблемы. Исследованию проблем развития конкурентных отношений на рынке туристских услуг посвящены работы ряда зарубежных и отечественных ученых.

Так, вопросы теоретического характера, связанные с исследованием процесса маркетингового управления на рынке туристских услуг, освещаются в работах H.A. Восколовича, Е.П. Голубкова, М.Н. Григорьева, А.П. Дуро-вича, Ф. Котлера, Д. Кревенса, Ж.-Ж. Ламбена, Л.Ш. Лозовского, М. Портера, Б.А. Райзберга, Е. Б. Стародубцевой, В. В. Храбовченко. Специфика конкурентных отношений на рынке туристских услуг раскрывается в трудах B.C. Боголюбова, А.Б. Здорова, А. Идрисова, В.А. Квартального, P.A. Фатхудино-ва, Г.А. Яковлева.

Критерии и факторы конкурентоспособности организаций и продукта на рынке туристских услуг представлены в работах С.Ю. Балаева, В.Л. Белоусо-ва, И.Е. Бельских, В.А. Винокурова, И. Максимова. Проблема выбора форм участия в конкурентной борьбе освещены в работах A.C. Баздникина, Г.Л. Багиева, О.Н. Беленова, М.Н. Дмитриева, В.А. Квартального, И.В. Липсица. В диссертационных работах ряда исследователей рассматривались вопросы прогнозирования конкуренции на рынке туристских услуг, разработки и реализации маркетинговой кампании по выбору ценовой/неценовой стратегии туристской организации.

Отдавая дожное глубине и многосторонности исследований, проведенных отечественными и зарубежными авторами, вместе с тем следует отметить фрагментарность знаний в вопросах исследования инструментария диагностики конкурентной среды на рынке, слабую проработанность проблемных аспектов выбора форм участия в конкурентной борьбе в зависимости от потребительских предпочтений на том или ином сегменте рынка. Существующие теоретические разработки не получили широкого распространения на рынке туристских услуг в российских условиях, в связи с чем проблема использования теоретических разработок также требует особого внимания. 4

Цели и задачи исследования. Цель диссертационной работы заключается в исследовании конкуренции для обеспечения конкурентоспособности организации на рынке туристских услуг.

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:

- исследовать специфику конкурентных отношений на рынке туристских услуг и систематизировать критерии конкурентоспособности туристской организации и ее продукта;

- рассмотреть проблемы российского рынка туристских услуг, выявить ключевые индикаторы его развития и предложить управленческие подходы к обеспечению повышения конкурентоспособности туристской организации;

- разработать методику исследования потребительских предпочтений на рынке туристских услуг и провести в соответствии с этой методикой исследование предпочтений потребителей на рынке Вогоградской области;

- сформировать модель стратегического поведения туристской организации в современных условиях;

- разработать методические рекомендации по формированию ценовой/неценовой стратегии туристской организации.

Объект исследования Ч рынок туристских услуг.

Предметом исследования являются организационно-экономические отношения участников рынка туристских услуг, возникающие в процессе конкурентной борьбы.

Область исследования. Содержание диссертации соответствует пунктам Повышение конкурентоспособности товаров (услуг) и компаний, факторы конкурентоспособности в различных рыночных условиях, Стратегии, формы и методы ценовой и неценовой конкуренции на современных рынках товаров и услуг специальности 08.00.05 Ч Экономика и управление народным хозяйством (маркетинг) Паспорта специальностей ВАК РФ.

Теоретико-методологической основой исследования послужили фундаментальные научные труды и публикации в периодических изданиях рос5 сийских и зарубежных ученых в области маркетинга, а также в области формирования и развития конкурентных отношений на рынке туристских услуг. Для решения поставленных задач использованы общенаучные методы исследования в рамках системного подхода: метод системного анализа, контент-анализ научной литературы, экономико-статистический, сравнительный, структурно-логический анализ, графические методы представления информации, а также ряд специальных методов исследования, используемых в маркетинге.

Информационно-эмпирическую базу исследования составили законодательные акты, регулирующие экономические отношения в области функционирования рынка туристских услуг, публикации по результатам исследований, проведенных экспертами научно-исследовательских организаций и специализированных средств массовой информации, как в России, так и за рубежом, а также официальные статистические данные Федеральной службы государственной статистики РФ.

Научная новизна диссертационной работы состоит в разработке теоретико-методических положений и практических рекомендаций по развитию конкурентных отношений и повышении конкурентоспособности туристских организаций на рынке туристских услуг.

Научная новизна диссертации реализована в следующих результатах, полученных лично автором:

1. Определены критерии конкурентоспособности туристской организации и туристского продукта с учетом их специфики и рыночной позиции, позволившие построить концептуальную модель конкуренции, которую целесообразно использовать при разработке конкурентных стратегий на рынке туристских услуг.

2. Выявлена ключевая детерминанта развития российского рынка туристских услуг - уровень использования естественных преимуществ территории, который определяет ценовые характеристики туристского продукта, его 6 качественное напонение, а также служит критерием при оценке новых направлений туризма.

3. Разработаны методические положения по исследованию потребительских предпочтений на рынке туристских продуктов, основанные на использовании тендерных и социально-экономических критериев сегментации потребителей и позволяющие сформировать наиболее привлекательный образ туристского продукта.

4. Предложена модель формирования стратегического поведения туристской организации, включающая исследование потребительских предпочтений, конкуренции на рынке туристских услуг, разработку и реализацию стратегий развития организации, обеспечивающих ее конкурентоспособность в догосрочном периоде.

5. Разработаны методические положения по обоснованию ценовой /неценовой стратегии туристской организации, предусматривающие анализ информации о конкурентах и потребителях, определение ценовых/неценовых критериев конкурентоспособности и оценку их приоритетности, и позволяющие занять выгодную конкурентную позицию на рынке туристских услуг.

Практическая значимость результатов исследования. Исследование вносит существенный вклад в выработку практических рекомендаций для организаций, действующих на рынке туристских услуг. Эти рекомендации могут стать основой для совершенствования маркетинговой деятельности организаций на рынке туристских услуг, в частности, использоваться в процессе изучения их конкурентоспособности и туристского продукта, исследования потребительских предпочтений, а также при разработке маркетинговых стратегий ведения конкурентной борьбы.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения и выводы исследования докладывались и обсуждались на международной научно-практической конференции Социально-экономические аспекты инновационного развития систем в условиях возрастающей глобализа7 ции (Воронеж, 2010), научно-технической конференции Энерго- и ресурсосбережение в строительной индустрии. Организационно-экономические и социальные проблемы хозяйствования в строительстве (Михайловка, 2010), а также на заседаниях межкафедрального научно-теоретического семинара факультета экономики и управления Вогоградского государственного технического университета.

Материалы диссертационного исследования используются в учебном процессе ФГОУ СПО Вогоградский политехнический коледж им. Вернадского В.И., а также в деятельности туристских организаций: ООО ВИП Русское туристическое бюро и ООО Элит Техник.

Публикации. Основные результаты исследования отражены в 11 публикациях автора, в том числе 3 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. В работе [4], выпоненной в соавторстве, соискателю принадлежит модель стратегического поведения туристской организации, а также методика выбора формы ее участия в конкурентной борьбе.

Структура и объем работы. Основное содержание работы изложено на 162 страницах. Работа содержит 14 рисунков, 26 таблицы. Она состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников, включающего 139 наименований.

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, определены предмет и объект исследования, сформулирована цель и поставлены задачи, решение которых необходимо для ее достижения, раскрыта научная новизна и практическая значимость результатов исследования, приведены данные об апробации.

В первой главе Теоретические аспекты конкуренции на рынке туристских услуг рассмотрены формы конкуренции и дана характеристика конкурентным отношениям на рынке туристских услуг, определена роль маркетинга в повышении конкурентоспособности организации на данном рынке.

Во второй главе Анализ конкуренции и конкурентоспособности туристской организации выявлены критерии конкурентоспособности организации и продукта на рынке туристских услуг, разработаны методические положения по анализу конкуренции на рассматриваемом рынке, предложена модель стратегического поведения туристской организации, основанная на выборе формы участия в конкурентной борьбе.

В третьей главе Разработка маркетинговой стратегии организации на рынке туристских услуг рассмотрены методы прогнозирования, которые целесообразно использовать в задачах обоснования маркетинговой стратегии организации, разработана методика исследования потребительских предпочтений, сформулированы методические положения по обоснованию ценовой/неценовой стратегии на рассматриваемом рынке.

В заключении диссертационной работы сформулированы основные выводы исследования, изложены наиболее значимые результаты.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Сорокина, Арина Игоревна

Основные результаты проведенного исследования систематизированы в табл.25.

Если суммировать результаты контент-анализа, то в сознании всплывает четкий образ российского туриста. Наиболее важными и ценными для него характеристиками отдыха являются:

- материальная составляющая путешествия (соотношение цены и качества обслуживания, выбор наиболее экономных вариантов в вопросах проживания, питания, развлечений, экскурсий);

- уровень отеля, работа персонала;

- менталитет местных жителей;

- свобода в выборе маршрутов и форм развлечений;

- хорошая компания (от нее во многом зависит модель отдыха);

- отсутствие суматохи, массовых скоплений для семейных пар - сейчас туристов привлекает тихий, спокойный отдых для души (жизни в мегаполисе хватает и дома);

- предпочтение активного отдыха для молодежных компаний; главная цель на отдыхе - воспользоваться всеми имеющимися возможностями, чтобы расширить свой кругозор и получить максимум эмоций (экстремальный отдых у молодежи).

Читая отзывы туристов, не перестаешь восхищаться их смекакой и высокой степенью адаптации к любым условиям. Будь то плохая погода, неудобный транспорт, отсутствие своего собственного багажа (часть так и осталась в московском аэропорту, часть нашла своего хозяина только к концу отдыха) - ничто не отнимет у русского туриста позитивного настроя!

Выбор весьма лэкономной стратегии отдыха говорит об ограниченности финансовых средств у российских туристов. Желание посмотреть и посетить все за достаточно небольшой промежуток времени дожно соответствовать возможностям кошелька. Фактически, в каждом отзыве люди подробно описывают ценовую политику страны прибытия, и как она соответствует предложенному сервису.

Сложнее вычленить тендерные различия в стратегиях отдыха, однако можно отметить следующие моменты (табл. 26).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие основные выводы и рекомендации:

1. Выявлена специфика конкурентных отношений на рынке туристских услуг, предполагающая влияние на продажи со стороны заинтересованной клиентуры, сложность взаимосвязей между составными элементами туристского продукта, его неотделимость от источника формирования, наличие ярко выраженных внешних эффектов, дифференцированность туристского спроса, обуславливающая конкурентные отношения и оказывающая воздействие на конкурентоспособность организации на рынке. Определены ценовые и неценовые критерии конкурентоспособности страны, региона размещения туристских объектов, туристской организации и услуги.

2. Установлено, что базой обеспечения конкурентоспособности отдельных географических направлений выездного туризма на российском рынке туристских продуктов выступает комбинация естественных и приобретенных преимуществ туристской отрасли той или иной страны, а также интенсивность мероприятий по продвижению конкретного географического направления, позволяющие определить управленческие подходы к развитию внут-рироссийского туризма, включающие:

1) привлечение частных инвестиций в объекты туристской инфраструктуры на территории России и организацию туристской деятельности;

2) реализация инвестиционных проектов на территории особых туристско-рекреационных зон;

3) развитие туризма за счет финансирования в рамках целевых федеральных и региональных программ туристской направленности.

3. Сформулированы методические положения исследования потребительских предпочтений на российском рынке туристских услуг, на основе

149 которых выявлены тендерные и возрастные различия в поведении, а также определены наиболее значимые для всех потребителей характеристики туристских услуг, позволяющие сделать вывод о целесообразности использования в конкурентной борьбе тех или иных стратегий.

4. Исследованы принципы стратегического поведения туристской организации и предложена базовая модель ее стратегического поведения, в основу которой положен выбор эффективных форм участия в конкурентной борьбе, определяемых спецификой туристских услуг и потребительскими характеристиками.

5. Определена последовательность действий по выбору ценовой/неценовой стратегии на рынке туристских услуг, базирующаяся на использовании совокупности аналитических методов и маркетинговых приемов изучения информации о конкурентах и потребителях, на основе которой принимается решение о приоритетности ценовых и неценовых критериев конкурентоспособности туристской организации.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Сорокина, Арина Игоревна, Воронеж

1. Азоев, Г.Л. Конкурентные преимущества фирмы/ Г.Л. Азоев, А.П. Челенков. М.: ОАО Типография НОВОСТИ, 2000. - 256 с.

2. Алимурзаев, Г.Н. Общая теория конкурент Ч менеджмента/ Г.Н. Алимурзаев Электронный ресурс. [2009]. - Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетlib-around/science/competingmanagement.htm

3. Багиев, Г.Л. Маркетинг. Краткий словарь-справочник/ Г.Л. Баги-ев. Л.: ВНТОЭиЭП, 1991;

4. Багиев, Г.Л. Маркетинг. Краткий словарь-справочник/ Г.Л. Багиев. Л.: ВНТОЭиЭП, 1991;

5. Багиев, Г.Л. Маркетинг-статистика/ Г.Л. Багиев, Е.Л. Богданова Электронный ресурс. Ч [2010 г.]. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетread/m9/15 .htm

6. Балаев, С.Ю. Анализ туристских рынков Тверской, Новгородской, Псковской областей в 2006 году.

7. Беленов О.Н. Поведение потребителей / О.Н. Беленов. Воронеж: ВГУ, 2001. - 224 с.

8. Беленов О.Н. Конкурентные преимущества и конкурентоспособность промышленных предприятий: подходы, анализ, оценка: монография / О.Н. Беленов, В.В. Догих. Воронеж: Изд-во Воронеж, гос. ун-та, 2004.

9. Белоусов, В.Л. Анализ конкурентоспособности фирмы. Ч М.: Маркетинг в России и за рубежом, № 5(25). 2001.

10. Бутко, И.И. Туристский бизнес/ И.И. Бутко, У.А. Ситников, Д.С. Ушаков. Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. - 384 с. - с. 97.

11. Бюджет на развитие туротрасли в РФ сокращен в 2009 году на 15% Электронный ресурс. [2010]. - Режим доступа: http ://www. votpusk.ru/printyne ws. asp?msgЧ257309.

12. В 2011 Египет планирует привлечь 14 мн. туристов Электронный ресурс. Ч [2010]. Ч Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетnews.asp?msg=l 39642.

13. В.А. Жидких, председатель комиссии по делам молодежи и туризму: с заботой о будущем страны Электронный ресурс. Ч [2010]. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетpubl/publicationl09/

14. Винокуров, В.А. Организация стратегического управления на предприятии/ В.А. Винокуров. Ч М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.

15. Владимир Жидких: Туризм для России это перспективная и активно развивающаяся отрасль экономики Электронный ресурс. Ч [2010]. -Режим доступа http: // poznaisebya.com/news/turizm-dosug/news2009Ч12Ч15Ч 09-08-03-160.html.

16. Голубков, Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика/ Е.П. Голоубков. М.: Издательство Финпресс, 1998. Ч 416 с.

17. Голубков, Е.П. Основы маркетинга: Учебник/ Е.П. Голубков. -М.: Финпресс, 1999.

18. Григорьев, М.Н. Маркетинг/ М.Н. Григорьев. М.: ГАРДАРИ-КИ, 2006. - 366 с.

19. Дзахмишева, И.Ш. Методика оценка конкурентоспособности услуги в розничной торговой сети/ И.Ш. Дзахмишева. М.: Маркетинг в России и за рубежом. - № 3(4). - 2004.

20. Дмитриев, М.Н. Экономика и предпринимательство в социально-культурном сервисе и туризме: учебник для студентов вузов/ М.Н. Дмитриев, М.Н. Забаева. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - с. 234.

21. Доля туризма в российском ВВП Электронный ресурс. [2010]. -Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетnews/1920.html.

22. Доля туризма в российском ВВП Электронный ресурс. [2010]. Ч Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетnews.asp?msg=312091.

23. Дурович, А.П. Маркетинг в туризме: учебное пособие/ А.П. Ду-рович. Мн.: Новое знание, 2005. - 496 с.

24. Журнал. Mango Travell от 01.08.08

25. Зайцев, H.JI. Экономика, организация и управление предприятием/ H.JI. Зайцев. Учебное пособие, 2-е изд., доп. - М.: Инфра-М, 2008. -455 с.

26. Идрисов, А. Из материалов для конференции Индустрия туризма Ч 2008: регионы России новые возможности для развития туризма.

27. Из доклада 1-ого заседания регионального координационного совета от 04.07.09

28. Из доклада главы Ростуризма А. Ярочкина от 18. 02 2009.

29. Из доклада международной конференции MITT 2009 Копулова А.

30. Из доклада международной конференции MITT 2009 Копулова А.; Из доклада главы Ростуризма А. Ярочкина от 18. 02 2009; Интернет журнал. Туризм. Из доклада И. Левитина.

31. Из доклада председателя комитета по предпринимательству Александра Фролова от 30.12.09.

32. Из интервью министра туристического развития Греции журналу Элада. №1. - 2007.

33. Интернет журнал. Туризм. Из доклада И. Левитина.

34. Камийцев, С. Маркетинг и конкурентоспособности полиграфической продукции предприятия/ С. Камийцев. М.; Маркетинг, №3, 1996.

35. Квартальное, В. А. Стратегический менеджмент в туризме/ В.А. Квартальнов // Финансы статистика. М., 2000. С. 56.

36. Квартальнов, В.А. Стратегический менеджмент в туризме: современный опыт управления / В.А. Квартальнов. М.: Финансы и статистика, 2000. - с. 209.

37. Квартальнов, В.А. Туризм. Финансы и статистика/ В.А. Квартальнов. М., 2002. 320 с. - с. 174.

38. Квартальнов, В.А. Туризм/ В.А. Квартальнов. М.: Финансы и статистика, 2002. - 320 с. Ч с.72.

39. Квартальнов, В.А. Туризм/ В.А. Квартальнов. М.: Финансы и статистика, 2002. - 320 с. - с.72.

40. Коблова, А. А. Рекреационно-туристический комплекс как объект регионального управления / А. А. Коблова Электронный ресурс. [2010]. -Режим доступа : Ссыка на домен более не работаетScience/articles/econom/15/52.pdf.

41. Конкурентный потенциал субъектов бизнеса Электронный ресурс. [2010]. - Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетbooks/tipk/Glava2.html.

42. Кревенс, Дэвид В. Стратегический м, 6 издание. : Пер. с англ./ Дэвид В. Кревенс. -М. : Издательский дом Вильяме, 2003.

43. Л.С. Шеховцева. Методология разработки стратегии развития окраинного региона страны в условиях ОЭЗ // Прогнозирование и стратегии развития Особой экономической зоны России: Межвузов, сб. науч. труд./ Ка-линингр. ун-т. Калининград, 2000. - С. 20-32.

44. Ламбен, Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. Пер. с франц./ Жан-Жак Ламбер. СПб.: Наука, 1996.

45. Липсиц, И. В. Ценообразование: учебник / И. В. Липсиц. Ч 4-е изд., перераб. и доп. М.: Магистр, 2009.

46. Липсиц, И. В. Ценообразование: учебник / И. В. Липсиц. Ч 4-е изд., перераб. и доп. М.: Магистр, 2009.

47. Максимов, И. Оценка конкурентоспособности промышленного предприятия/ И. Максимов. М.: Маркетинг, № 3, 1996.

48. Маркетинг туризма на национальном уровне и региональном уровне Электронный ресурс. [2009]. - Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетstati/marketing/237-marketing-turizma-na-nacionalnom-urovne.html.

49. На основе данных сайта Вогоградской области.

50. Неценовые методы конкурентных действий субъектов предпринимательского бизнеса Электронный ресурс. Ч [2010]. Ч Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетteoriyipraktika/13 .html.

51. Новиков, A.A. История экономических учений Учебный курс (учебно-методический комплекс)/ A.A. Новиков Электронный ресурс. Ч [2009]. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетxbooks/xbook008/book/index/index.html?part-007*page.htm

52. Новости туризма Электронный ресурс. [2010]. - Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетnews/2010/03/15/178113.html.

53. О защите конкуренции Электронный ресурс. : федер. закон от 26.07.2006 г. № 135-Ф3. [2010]. - Режим доступа : http : // www.consultant.ru/online/base/?req=doc; base=LAW;n=61763.

54. Обзор российского рынка туризма Электронный ресурс. -[2010]. Режим доступа : Ссыка на домен более не работаетcontent/doc-2Ч 12578.html.

55. Объектами международного и внутреннего туризма являются Электронный ресурс. Ч [2009]. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетwiki/3KOHOMHKaPoccHH#.D0.A2.D1.83.D1.80.D0.B8.D0. В7. D0.BC.

56. Оголева, JI. Н. Инновационный менеджмент/ JI.H. Оголева. М., 2003.-С. 23.

57. Окрепилов, В.В. Управление качеством/ В.В. Окрепилов . Ч М,: Экономика, 1998.

58. Орай, Ю. Венеция в туризме/ Ю.Орай // Инфосити. 2003. № 8. Ч1. С. 20.

59. Особенности учета в туристической деятельности Электронный ресурс. [2010]. - Режим доступа : Ссыка на домен более не работаетbuh/articles/3477.

60. Панкрухин А.П. Территориальный маркетинг// Маркетинг в России и за рубежом. 1999. - № 5. - С. 99-122.

61. Периодическое издание. MITT daily № 1. ITE News, 2009. - с. 5

62. Пивоваров, К.В. Финансово-экономический анализ хозяйственной деятельности коммерческих организаций. 2-е изд./ К.В. Пивоваров. Ч М.: Издательско-торговая корпорация Дашков и К*, 2005.

63. Плоткин, Б.К. Введение в коммерцию и коммерческую логистику: Учебное пособие/ Б.К. Плоткин. СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1996.

64. Плоткин, Б.К. Введение в коммерцию и коммерческую логистику: Учебное пособие/ Б.К. Плоткин. СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1996.

65. По данным REGNUM агентства.

66. По данным администрации г. Вогограда.

67. По данным ГУ Центр туризма.

68. По данным департамента по охране окружающей среды и природных ресурсов г. Вогограда, 2002г.

69. По данным департамента по охране окружающей среды и природных ресурсов г. Вогограда, 2002 г.

70. По данным ИА REGNUM Новости от 04.07.08.

71. По данным ИА REGNUM Новости от 06.07.09.

72. По данным ИА REGNUM Новости от 25.07.08.

73. По данным сайта Ссыка на домен более не работаетmagazin/otziv; Ссыка на домен более не работаетforum; Ссыка на домен более не работаетforum; Ссыка на домен более не работаетopinions.html4 Ссыка на домен более не работаетforum.

74. По данным сайта Ссыка на домен более не работаетmagazin/otziv; http ://www. lucky-egypt.ru/ forum; http ://travel .km.ru/ forum; Ссыка на домен более не работаетopinions.html4 Ссыка на домен более не работаетforum.

75. По данным сайта TRAVEL.RU.

76. По результатам опроса Туристских компаний Ч членов Ассоциации туроператоров России.

77. Понятие, признаки и виды рынка туристических услуг Электронный ресурс. [2010]. - Режим доступа : Ссыка на домен более не работает7Ponyatie%2Cjriznakiividyrynkaturisticheskihus lug.

78. Портер М. Международная конкуренция / Пер. с англ. М.: Международные отношения, 1993.

79. Портер, М. Конкуренция / М. Портер. пер. с англ. Ч М. : Издательский дом Вильяме, 2005. Ч 608 с. : ил.

80. Портер, М. Международная конкуренция. Конкурентные преимущества стран/ М. Портер. М., 1993. С. 24.

81. Прогноз туристского потенциала ЮФО Электронный ресурс. Ч [2009]. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетhtml/upload/strategyufo.pdf

82. Профессиональный журнал. Туризм: практика, проблемы, перспективы. Июль-август, 2009. Ч С.7-33.

83. Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 2016 годы) Электронный ресурс. - [2010]. - Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетtravelnews/travelnews.php?id=463.

84. Райзберг, Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Рай-зберг. М.:ИНФРА-М, 2006. - 495 с. - с.188.

85. Результаты опроса 115 компаний из 24 регионов РФ. Журнал, ОТЕЛЬ, 2006.

86. Рекреационные ресурсы Электронный ресурс. Ч [2010]. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетabout.asp.

87. Родигин, Л.А. Интернет-технологии в туризме / Л.А. Родигин. Ч М.: Советский спорт, 2006. 388 с.

88. Родников, А.Н. Логистика: Терминолог. Словарь/ А.Н. Родников. -М.: Экономика, 1995;

89. Родников, А.Н. Логистика: Терминолог. Словарь/ А.Н. Родников. -М.: Экономика, 1995;

90. Российские туристы не смогут отдыхать в Турции по системе всю включено Электронный ресурс. [2010]. - Режим доступа: http ://www.turcia.ru/news/ document1299.shtml.

91. Россия в системе международного туризма: тенденции, риски, перспективы Электронный ресурс. [2010]. Ч Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетmagazine /magarchive/free/20080506/ovcharov.htm.

92. Сайт Британского агенства по пограничным делам.

93. Сайт в домене .travel привлечет на отдых в Египет новых туристов Электронный ресурс. [2010]. - Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетnews/2006/10/06/94729.html.

94. Свирейко, Н.Е. Оценка конкурентоспособности масложировых продуктов/ Н.Е. Свирейко. Ч М.: Маркетинг в России и за рубежом, № 3(41), 2004.

95. Селезнев А.З. Конкурентные позиции и инфраструктура рынка России / А. 3. Селезнев М. : Юристъ, 1999. - 384 с. - с. 30.

96. Слагода, В.Г. Экономическая теория/ В.Г. Слагода. М.: ФОРУМ, 2003. -304 с.

97. Статистика выезда из России и въезда в Россию, 2002-2009 гг. Электронный ресурс. [2010]. - Режим доступа: http ://profi .travel.ru/ stats/inout.html.

98. Томпсон-мл., Артур А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа, 12-е издание: Пер. с англ./ Артур А. Томпсон-мл., А. Дж. Стрикленд. М.: Издательский дом Вильяме, 2003.

99. Традиционный арабский рынок в Дубае привлекает туристов Электронный ресурс. [2010]. Ч Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетnews/87807.html.

100. Фатхундинов, Р. А. Инновационный менеджмент/ P.A. Фатхун-динов.- М.,1998. С. 54.

101. Фатхутдинов, P.A. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление/ P.A. Фатхутдинов. М.: ИНФРА-М, 2000. - 312 с.

102. Фатхутдинов, P.A. Стратегический менеджмент/ P.A. Фатхутдинов. Учебник 7-е изд., испр. и доп. - М.: Дело, 2005. - 448 с.

103. Фатхутдинов, Р.А.Стратегический менеджмент/ P.A. Фатхутдинов. Ч М.: ЗАО Бизнес-школа Интел-Синтез, 1999.

104. Фомин, В.Н. Квалиметрия. Управление качеством. Сертификация/ В.Н. Фомин. М.:, ЭКМОС, 2000.

105. Ценовые методы конкуренции Электронный ресурс. Ч [2010]. Ч Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетteoriyipraktika/12.html.

106. Число туристов в мире снизилось до показателей 2006 года Электронный ресурс. [2010]. Ч Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетturizm/2010/04/27/turizml 6461 .html.

107. Шаховская, JI.C. Управление маркетингом в современных условиях: монография/ JI.C. Шаховская. Вогоград, 2008. - с.99 (256 с.)

108. Электронный обмен коммерческими и финансовыми данными, технологии электронных коммуникаций. Т.15.-М., 1992;

109. Электронный обмен коммерческими и финансовыми данными, технологии электронных коммуникаций. Т.15.-М., 1992;

110. Agarwal, Anil and Sunita Narain. 1998. лPolitics in the post-Kyoto world. CSE Briefing Paper, New Delhi: Center for Sicence and the Environment (http '.III www.cseindi a. org/).

111. Aridjis, Homero and Lincoln Brower. 1996. лTwilight of the Mon-archs New York Times. Jan 26, op-ed.

112. Ballon R. Business Logistic Managment. Englewood Cliffs, 1985.

113. Barkin, David and Carlos Pailles. "NGO-Community Collaboration for Ecotourism: A strategy for sustainable regional development" Tourism, Recreation Research, Vol 24:2 1999.

114. Chapela, Gonzalo and David Barkin. 1995. Monarcas y Campesinos: Desarrollo sustentable en oriente de Michoacn, Mxico: Centro de Ecologa y Desarrollo.

115. Chi Chase, Michelle. 1998. лTour de Force: Industry aims for higher return in Mexican tourism, Business Mexico, May 1998.

116. El Planeta Pltica, an electronic periodical: Ссыка на домен более не работаетmader/planeta/planetaindex.html.

117. Kersten, Axel. 1997. лCommunity based ecotourism and Community Building: The Case of the Lacandones (Chiapas), El Planeta Platica, (May) (Ссыка на домен более не работаетmader/planeta/0597/05971acandonia.html).

118. Locke, Mary. 1997. лMaya Echo A Cultural Voyage, El Planeta Platica, (August) (Ссыка на домен более не работаетmader/planeta/0897/0897maya.html).

119. Mader, Ron. 1998. Mexico: Adventures in Nature, John Muir Publications.

120. Morales, Teresa. 1997. лCommunity museums of Oaxaca, El Planeta Pltica, (February), (Ссыка на домен более не работаетmader/planeta/0298/0298oaxaca. html).

121. Nigh, Ronald and Fernando Ochoa. 1997. лConservacin y Desarrollo Comunitario en Laguna Miramar: Una Estrategia Integral, El Planeta Pltica, (February), (Ссыка на домен более не работаетmader/planeta/0297/0297miramar.html).

122. Robles Garcia, Nelly Margarita. 1996. El Manejo de los Recursos Arqueolgicos en Mxico: El caso de Oaxaca. PhD. Dissertation, University of Georgia, Athens.

123. Tourbus.ru со ссыкой на туроператоров, работающих по Испании.

124. Wealth, Poverty and Sustainable Development. Mexico: Editorial Jus and Centro de Ecologa y Desarrollo. 1998.

Похожие диссертации

• Формирование и развитие рынка туристских услуг в Российской Федерации
• Инновационные направления перспективного развития рынка туристских услуг
• Маркетинговое управление продуктом на рынке туристских услуг РФ
• Региональные особенности развития рынка туристских услуг
• Регулирование рынка туристских услуг в условиях кризиса