Маркетинговый анализ и прогнозирование уровня, динамики и структуры оптовых цен на строительные материалы тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
Автореферат
| Ученая степень | кандидат экономических наук |
| Автор | Теклин, Антон Борисович |
| Место защиты | Москва |
| Год | 2006 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.05 |
Диссертация
Автореферат диссертации по теме "Маркетинговый анализ и прогнозирование уровня, динамики и структуры оптовых цен на строительные материалы"
На правах рукописи
Теклин Антон Борисович
МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УРОВНЯ, Д ИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ ОПТОВЫХ ЦЕН НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
' Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством
(маркетинг)
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук
Москва 2006
Работа выпонена на кафедре Маркетинга Московской финансово-промышленной академии (МФПА).
Научный руководитель:
доктор экономических наук, профессор
Беляевский Игорь Константинович
Официальные оппоненты:
доктор экономических наук, профессор
Устинов Аркадий Нилович;
кандидат экономических наук, доцент
Сафронова Вера Петровна
Ведущая организация:
ООО КБ Московский Капитал
Защита состоится "22" июня 2006 г. в 14
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке университета.
Автореферат разослан "19" мая 2006 г.
Ученый секретарь диссертационного совета, кандидат экономических наук, доцент
Грачева Е.А.
лооЬЙ--И/6&9
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Важную роль в народном хозяйстве играет строительный комплекс. Удельный вес строительства в основных показателях экономики в 2004 г. составил: в ВВП (по ОКОНХ) - 6,6% (в 2003 году - 6,4%), в среднегодовой численности занятых - 7,8% (в 2003 г. - 7,7%), в основных фондах - 1,3% (в 2003 г. - 2%). Рынок строительных материалов и его инвестиции являются одним из определяющих факторов развития строительного комплекса страны. Стоимость строительных материалов составляет в настоящий момент 72% от стоимости строительства. При этом стоимость строительных материалов и строительно-монтажных работ в значительной степени зависит от уровня, структуры и динамики цен, что, в конечном счете, определяет издержки в строительной сфере.
В качестве главного инструмента регулирования материальных ресурсов на рынке строительных материалов выступает маркетинг, основным объектом управления которого является оптовая торговля, которая способствует оптимизации запасов продукции на всех уровнях и устранению товарного дефицита, принимает участие в формировании региональных и отраслевых товарных рынков Основным рычагом оптовой торговли строительными материалами является оптовая цена, которая выпоняет ряд функций. Она выступает в качестве носителя информации и важного инструмента анализа, прогнозирования и планирования экономических показателей предпринимательской деятельности, как предприятий-производшелей, так и посреднического звена торговли. В соответствии с этим, ценообразование является важным элементом комплекса маркетинга в строительстве.
Следует отметить, что промышленность строительных материалов является одной из наиболее топливно- и энергоемких, а также грузоемких отраслей. В настоящее время тарифное и ценовое давление предприятий-монополистов (увеличение цены на газ, топливо, бензин, электроэнергию и рост тарифов на перевозки) оказывает существенное влияние на рынок строительных материалов. Объем перевозок продукции и сырья разными
С.-Петербург ОЭ 200&ктУб6
соскшляст 25% от общегосударственных грузоперевозок, удельный вес топлива и -энергии в структуре затрат на производство и реализацию продукции в целом по отрасли составляет более 16%, а в цементной промышленности доходи! до 41% В связи с этим снижение издержек производства и дистрибуции может рассматриваться как одна из первостепенных задач стабилизации рынка строительных материалов. Данная задача может быть решена с помощью эффективных инетру мепгов маркетингового ценообразования.
Таким образом, на рынке строительных материалов основные отраслевые риски для ирои водиIелей моп 1 заключайся с возможным изменением цен на стройматериалы, а также с возможным изменением цен на сырье и услуги, используемые в производстве. В связи с этим, в сфере производства и сбыта строительных- материалов необходим анализ и прогнозирование уровня, динамики и структуры отпускных оптовых цен производи! елей на стро и те л ы I ые м атер и ал ы
Все это об}словило выбор темы исследования и дает основание считать ее актуальной как в научном, так и практическом аспекте.
Целью диссср!анионной работы является разработка предложений, обеспечивающих наиболее эффективные методы маркетингового анализа и прогнозирования оптовых цен на строительные материалы.
В соответствии с поставленной целью, в рамках исследования были сформулированы и решены следующие задачи теоретического и прикладною харак! ера:
Х осуществлен анализ коньюнктуры рынка строительных материалов, при этом получена оценка степени его монополизации (па примере отдельных говарных направлений);
Х выявлены основные факторы, оказывающие влияние на формирование отцовых цен строительных машриалов;
Х полечена оценка степени влияния структурных составляющих на конечные оптовые цены производителей строительных материалов,
Х noc роены трсндовые, регрессионные и кластерные модели, позволяющие использовать их для воздействия на динамику и сезонное п. оптовых цен па различные виды строшельных материалов,
Х осуществлено прогнозирование оптовых цен на некоторые с i рои i ел ыше материалы.
Объектом исследования является рынок строительных материалов Российской Федерации.
Предметом исследования выступают оптовые цены предприятий-производителей строительных материалов
Теоретической и методологической основой исследовании являются основные положения -экономической 1еории, труды ведущих отечественных и зарубежных ученых по маркетингу, ценообразованию и статистке-Андроновой И.В., Баканова М.И., Басовского Л К , Батиной О.Э., Бсляевского И К., Валуева С.Л, Голубкова Е.П, Данченок J1 Л., Дубровой ТА, Ильенковой СД, Кашахчян U.M., Кендельского М, Киселевой И А, Клебановой К В , Ковалева 13 В , Костериной Т М , Кузнецова И , Ко i л ера Ф., Котляра О , Ланьи ина Ю.Н., Лившица В.Н., Максимовой ВФ, Орехова С А , Полякова В В., Садовниковой Н.А , Саму зльсона П., Скамай Л Г., YiKinia Э.А , Хейне 11., Цацулина А Н., Юрьевой Т.В и др.
При решении поставленных задач использовались методы прогнозирования, индексный метод, структурный и кластерный анализ, применялась сис1ема анализа статистической информации SPSS, пакег Statistica, табличный процессор MS Excel.
Информационную базу исследования составили Основные положения (концепция) ценообразования и сметного нормирования в строительстве в условиях развития рыночных отношений Госстроя России; ГШ РФ or 5 08.1992 г. №552 Положение о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), и о порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли; данные Федеральной службы государственной статистики; публикации общеэкономических и специализированных СМИ,
материалы сети Internet; отчеты компаний-производителей стройматериалов; обзоры рынка стройматериалов РосБизнесКонсатинг, ИНЭК и ПС Регион; а также результаты обследований, проведенных автором для организации Маркетинг Союз.
Научная новизна работы заключается в разработке методического обеспечения маркетинга на рынке строительных материалов в области анализа структуры, соотношений и динамики оптовых цен. В диссертационной работе сформулированы и обоснованы следующие положения, обладающие элементами научной новизны и выносимые на защиту:
Х проведен анализ структуры и порядка формирования оптовой цены на строительные материалы в маркетинговом ценообразовании, на основе которого:
выявлены наиболее значимые для конечной цены продукции элементы затрат и предложены способы их сокращения;
даны практические рекомендации по установлению цены производителями стройматериалов в зависимости от инфраструктурного обеспечения посреднических сетей и местонахождения торговых предприятий;
Х выявлены следующие факторы конъюнктуры внутренней и внешней среды предприятий рынка строительных материалов РФ, оказывающие негативное влияние на маркетинговую деятельность:
ассортимент стройматериалов часто не соответствует потребностям строительства; недостаточные темпы развития производства; значительный износ основных фондов и сокращение производственных мощностей; высокий уровень конкуренции; тарифное давление предприятий-монополистов (топливо, энергоресурсы, железнодорожный транспорт); диспропорции в размещении производственных мощностей; обоснована и доказана необходимость совершенствования политики ценообразования в маркетинговой деятельности предприятий рынка строительных материалов как способа решения указанных проблем в современных условиях самостоятельности субъектов рынка;
Х разработаны следующие направления маркетинга стройматериалов, обеспечивающие возможности эффективного управления ценообразованием в строительной сфере:
обоснована роль аналитических исследований внутренней и внешней среды маркетинга стройматериалов;
выпонен расчет потребности в строительных материалах в соответсл вии с текущей структурой домостроения в стране;
осуществлена оценка роли каждого региона и группы потребителей в сбыте продукции, определен удельный вес каждого вида изделий в общем объеме реализуемой продукции, позволившие обосновать отдельные элементы затрат на производство стройматериалов; проведен анализ взаимозаменяемости различных видов стройматериалов, позволивший предложить более эффективные способы их использования;
Х впервые в маркетинге проведено исследование ценовой эластичности на рынке строительных материалов, позволившее предложить действенные методы управления затратами:
предложены методы оптимизации затрат, в том числе в региональном аспекте;
получены оценки внутри- и межгрупповой эластичности цен на различные виды стройматериалов, необходимые дня обеспечения эффективности маркетингового управления;
Х разработаны методики использования математико-статистического анализа в целях маркетингового управления ценообразованием в сфере строительной отрасли:
разработана адаптированная методика прогнозирования оптовых цен строительных материалов, выявлены наиболее эффективные методы прогнозирования по критерию точности прогноза; построены соответствующие прогнозы уровня оптовых цен;
усовершенствована методика анализа сезонных и структурных показателей динамики оптовых цен на строительные материалы, оценена
взаимосвязь показателей сезонности производства и цен с ценовой эластичностью на рынке строительных материалов. Отмеченные результаты соответствуют пп. 3.7 Технологии проведения маркетинговых исследований рынков товаров и услуг, 3.12. Факторы пофебигельского поведения и их использование при формировании управленческих решений, 3 13 Маркетинговые аспекты управления проектом/проектом и ассортиментом, 3.18 Развитие дистрибьюторских и дилерских сетей реализации продукции; маркетинговое управление оптовыми и розничными операциями паспорта специальности 08 00 05 Экономика и управление народным хозяйством (маркетинг).
Теоретическое значение и практическая ценность работы Результант исследования можно квалифицировать как вклад в научную теорию исследования рынка и ценообразования, имеющий важное практическое значение ;итя эффективности маркетинговой деятельности предприятий рынка строител ы I ых м атериалов.
Разработанные рекомендации и предложения могу г быть использованы произволе! венными, сбытовыми и торговыми предприятиями рынка строительных материалов при подготовке и проведении маркетинговых исследований, а также в целях совершенствования товарной и ценовой полишки, установления оптимальных рыночных цен на продукцию и услуги
Основные положения работы могут быть использованы в учебном процессе ВУЗов при преподавании дисциплин' Маркетинг, Маркетинговое ценообразование и анализ цен, Статистика, Логистика идр
Апробации и внедрение результатов работы. Основные результаты работы били доложены и получили одобрение: на заседании ЗЛО Маркетинг Союз, на котором принят в качестве рекомендаций в принятии управленческих решений, г Москва, 2004 г.; на объединенном заседании кафедры Маркетинга и кафедры Стратегического управления и разниIия человеческих ресурсов МЭСИ, г. Москва, 2005 г
Публикации. Основные положения диссертации отражены в 6 научных екпьях автора общим объемом 1,5 п л
Структура работы обусловлена задачами исследования, отражает его логик>' и состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений, содержит 38 таблиц, 37 рисунков и 4 приложения
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении диссертационной работы обоснована актуальность выбранной 1емы, охарактеризованы цель и задачи, определена научная новизна исследования, показана его практическая значимость, отражена струкгура работы.
При исследовании сущности, формирования и роли оптовых цен строительных материалов в маркетинге автором была оценена роль ошовой торговли, оптовых цен и их анализа в дистрибуции продукции производственного назначения и строительных материалов Оптовые цены на строительные материалы являются инструментом реализации продукции строительных материалов как крупным дилерам, так и торгующим организациям среднего уровня, а также розничным предприятиям, занимающимся преимущественно ремонтом.
Автором обобщена и проанализирована макро- и микроструктура сгрукт \ ра рынка стройматериалов Две основные группы строительных ма)ериалон, классифицированные по назначению (универсального типа и специального назначения), целесообразно разделить на подгруппы, более детально
отражающие их применение в строительстве (см. Рис. 1). _
... ХШк./. ]
шяямкжхъ
!*ис. 1. Структура рынка строительных материалов.
В условиях рыночной экономики основными задачами системы ценообразования и сметного нормирования в строительстве являются: формирование свободных (договорных) цен на строительную продукцию, их экономическая оптимизация и государственное регулирование через цены на отдельные виды ресурсов; обеспечение поного набора сметных нормативов (элементных и укрупненных) и различных условий их применения при самостоятельности субъектов инвестиционной деятельности; определение стоимости строительства на разных этапах инвестиционного цикла.
По мнению автора, в процессе маркетингового ценообразования производителей стройматериалов необходимо взаимно изучить и проанализировать издержки всех партнеров и конкурентов, что дает представление об их ценовой политике и позволит определить подход к собственному ценообразованию. Наблюдение за индивидуальными текущими ценами является исходным моментом для любых обобщений и характеристик в отношении уровня рыночных цен.
Переход на новую систему ценообразования в строительстве в условиях развития рыночных отношений во многом зависит от эффективности функционирования региональных центров по ценообразованию в строительстве (РЦЦС) - организаций, созданных в республиках, входящих в состав Российской Федерации, краях, областях, городах Москве и Санкт-Петербурге для проведения политики ценообразования, включая информационное обеспечение участников инвестиционного процесса данными о текущем изменении цен на строительную продукцию. Значительную роль в информационном обеспечении участников рынка строительных материалов также играют функционирующие на коммерческой основе независимые информационные центры, отслеживающие текущие цены на ресурсы и публикующих ценовую информацию и другие расчетные показатели. В отличие от РЦЦС и Росстата, данные информационные центры предоставляют информацию не об уровне цен, а о конкретных ценовых предложениях производителей и оптовых торговцев строительными материалами. В качестве информационной базы анализа оптовых цен
выступают прайс-листы предприятий-производителей и торгующих оптом организаций.
Наибольший интерес участников рынка вызывают коммерческие издания, печатающие ценовую информацию еженедельно. Помимо специализированных изданий в прессе, источником информации могут служить Интернет-сайты самих производителей и дилеров, а также организаций, специализирующихся на соответствующей информационной поддержке, в частности те, которые содержат конкретную строчную информацию о действующих ценах предприятий-производителей либо профильных торгующих организаций. К сожалению, большая часть изданий не формализована, носит описательный характер и дожна быть отсеяна
Анализируя цены на российском внутреннем рынке строительных материалов, автор исследовал структуру оптовых цен производителей и дилеров и характер их воздействия на конъюнктуру рынка, а также влияние процессов слияний и поглощений на цены участников рынка стройматериалов На рынке строительных материалов структура цены оптовых продаж предприятий, оптовой и розничной торговли различна. Цены оптовых продаж стройматериалов торгующих организаций имеют сходство как с цепами оптовых продаж производителей, так и с розничными ценами. Цены продаж предприятий и цены оптовых продаж торгующих организаций относятся к классу оптовых цен, так как формируются на оптовом рынке строительных материалов. Принципиальное экономическое отличие между видами оптовых цен, с одной стороны, и розничными, - с другой, на рынке стройматериалов состоит в том, что оптовые цены отражают стоимость экономических ресурсов, находящихся в обороте, а розничные цены отражают стоимость, которая в данном текущем периоде угаснет в процессе личного потребления.
Строительные материалы относятся к категории товаров, облагаемых таможенной пошлиной, ставка НДС с 2004 г. составляет 18%. Значительная доля в структуре цены принадлежит транспортным затратам и издержкам хранения (в том числе предназначенным для поддержания запасов). Автор предлагает для отечественного рынка строительных материалов наиболее
приемлемый метод установления цены по географическом} принципу цена ФОН в месте происхождения товара Это предложение обусловлено высоким разбросом поставщиков и потребителей товаров на территории РФ. Автор также рекомендует метод установления единой цены с включением в нее расходов по доставке как относительно простой в применении и позволяющий предприятию рекламировать единую цену своего товара в общенациональном масштабе Для транспортировки строительных материалов используется как железнодорожный, так и автомобильный транспорт Однако перевозки стройматериалов но железной дороге эффективны только в том случае, когда расстояние транзитного пути превышает 1000 км
Исследуя конъюнктуру рынка строительных материалов, автор выделяет как положительные, так и негативные тенденции, в развитии, техническом перевоор} женин и модернизации предприятий К положительным тенденциям, которые подтверждаются проведенным в диссертации статистическим анализом, относятся'
1) наращивание объемов производства таких основных строительных материалов, изделий и конструкций, как: плитки керамические для полов и для стен, линолеум, цемент, сборный железобетон, нерудные стройматериалы и санитарные керамические изделия,
2) перепрофилирование действующих нроизводсп? на выпуск новых высококачсст венных видов продукции, пользующихся спросом на рынке (к ней огносится облицовочный и многопустотный кирпич, керамические камни, изделия из ячеистого бетона),
3)организация производства многих видов строительных материалов, когорые ранее не выпускались или изготавливались в незначительных обьемах, в гом числе теплоизоляционных изделий из стекловолокна, различных кровельных и гидроизоляционных материалов и др
К негативным явлениям в промышленности стройматериалов авгор относит 1) непоное соответствие ассортимента отечественных стройматериалов потребностям современного строительства; 2) низкая конк}репгоспособпость отечественных стройматериалов, по сравнению с
продукцией западных фирм 3) низкий уровень использования производственных мощностей предприятий; 4) отставание технического уровня многих предприятий стройматериалов и стройинду стрии 01 современных требований и передовой зарубежной практики; 5) нерешенность экологических проблем производства; 6) несовершенство российской системы разработки и формирования норм, правил и стандартов, способствующих развитию производства современных высокоэффективных строительных материалов; 7) высокое тарифное и ценовое давление предприятий-монополистов; 8) диспропорции в территориальном размещении производственных мощностей предприятий промышленности строительных материалов и стройиндустрии
В работе автор делает вывод о необходимости совершенствования системы маркетингового ценообразования на российских предприятиях рынка стройматериалов, которая учитывала бы, на основе ценовых исследований, состояние рынка и существующие проблемы предприятий и позволяла 4 устанавливать конкурентоспособные цены при обеспечении целевой прибыли
и соответствии продукции потребностям потреби гелей
Задачи ценообразования, предприятий-производителей строшельных материалов вытекают из особенностей маркетинга этой продукции- 1) особая роль аналитических исследований внутренней и внешней среды; 2) получение информации, необходимой для управленческих решений; 3) отслеживание роли каждого региона и группы потребителей в сбыте продукции, удельного веса каждого вида изделий в общем объеме реализуемой продукции; 4) первоначальное освоение близлежащих рынков с дальнейшим расширением и освоением новых территорий; 5) управление рисками, сущность которого сводится к минимуму возможных коммерческих просчетов при осущсовлении коммерческо-сбытовой деятельности. Успех сбытовой деятельности зависит от маркетинговых усилий, а также от доли крупных и средних потребителей Кроме того, автор выделяет особое значение взаимозаменяемости стройматериалов.
В настоящее время в строительной сфере сформировалось несколько самостоятельных рынков по принципу товарной специализации. В качестве объекта исследования автор рассмотрел три наиболее важных рынка: цементный, строительного кирпича и лакокрасочных материалов.
Базовым товаром среди строительных материалов является цемент. Конкуренция между продукцией российских цементных заводов связана с их различной технической оснащенностью, которая определяет как качество цемента, так и его цену. Производство цемента очень энерго- и тоштвоемкое, в структуре себестоимости, по данным Ассоциации Союзцемепт, затраты на электроэнергию составляют 17,1%, на топливо - 23,6%. Повышение цен и тарифов естественными монополиями на электроэнергию, газ, а также на железнодорожные перевозки привело к существенному росту стоимости конечной продукции и, следовательно, к снижению рентабельности производства. Кроме того, к настоящему времени в производстве цемента России преобладает энергоемкий мокрый способ производства (для размягчения смеси используется вода, из-за чего вырастает расход топлива на обжиг). В условиях растущих внутренних цен на газ и нефтепродукты эта технология обрекает заводы на сокращение маржи. Доля мокрой технологии в выпуске цементного клинкера равна 87%, а в производстве цемента - 85,6%. Перевод одного предприятия мощностью в 1 мн. т. на прогрессивный сухой способ потребует около 70 мн. дол. Осилить такие затраты отдельному предприятию крайне затруднительно. Таким образом, преимущество при обновлении производственных мощностей имеют российские и зарубежные ходинги.
В период с 1989 по 1998 гг. имело место снижение потребности в цементе, вызванное спадом в строительной отрасли, однако после 1998 г. наступил период роста спроса на цемент, обусловленный инвестированием средств в развитие производства со стороны крупных ходингов. При этом отпускные цены производителей цемента находятся в неустойчивом состоянии. В качестве примера можно рассмотреть группировку предприятий по уровню цен на наиболее популярный вид продукции - ПЦ-400-Д20 (см. Табл. 1).
Учитывая сложившуюся тенденцию, по некоторым прогнозам, к 2010 г. газ подорожает на 160%, электричество - на 74%, тарифы МПС - на 65%. Это серьезно отразится на цементной отрасли, притом, что в России 85,6% цемента производится мокрым способом, требующим большого количества топлива и электроэнергии. В результате, только за счет этих составляющих себестоимости, цена цемента до 2010 г. может вырасти на 120% и практически сравняться со среднеевропейской ($85 90 за тонну). Кроме того, планам правительства РФ увеличить строительство доступного жилья к 2010 г до 80 мн. кв. м. грозит надвигающийся цементный кризис. Согласно некоторым подсчетам, для 1 мн. кв. м жилья необходим 1-1,2 мн. т. цемента, что требует увеличения мощностей заводов до 90 мн. т. По данным ФСГС, в настоящее время суммарные мощности цементных заводов составляют 71,6 мн. т. в год, однако из-за нехватки инвестиционных ресурсов и при высоком уровне износа основных фондов фактическая мощность предприятий цементной отрасли не превышает 60-65 мн. т. в год. По нашему прогнозу, составленному на основе полиномиальной модели 2-го порядка, при сохранении нынешней ситуации к 2007 г. на рынке цемента возникнет устойчивый дефицит производственных мощностей, что делает невозможным достижение намеченных целей по увеличению объемов строительства (см. Рис. 2).
у = 0,3016^ -1204,1х+ 1Е+06
(н__9_ш_т__я_и ш 9____ш_ Ч И2 = 0,9877
ф мн т ЧШЧ макс производств, мощности Ч(факт производств м опрости 11 Полином иальный (мн т)
-------------------- 37,69 32.37 25.95- _ в-х^ЙЪ ____,______ 26,Л ' * 28,46 70 8 И X """Г. ...а------- ЧН_______
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 годы
Рис. 2. Прогноз дефицита производственных мощностей в цементной отрасли РФ с учетом удвоения ВВП.
Происходят определенные структурные сдвиги в промышленности стройматериалов Имеется тенденция расширения использования в промышленности строительною кирпича, поскольку затраты на его производство почти на два порядка ниже, чем в цементной промышленности Сказывается также изменение методов строительства, в частности увеличение кирпично-монолигного. За период с 1990 по 2004 гг. ежегодная динамика производства строительного кирпича имела относительно устойчивый характер- коэффициент аппроксимации составил всего 8,8% Внутригодовые колебания производства кирпича, также как и на рынке цемента, определяются активностью строительного комплекса. Однако опросные цены производи!елей строительного кирпича находятся в неустойчивом состоянии (см 'Габл 1)
В строительной деятельности важную роль также играет рынок лакокрасочных материалов (КМ) В настоящее время, по экспертным оценкам, 7075% российского рынка занимают КМ в средней и низкой ценовых нишах (в основном, отечественного производства) Оставшуюся долю занимает продукция западных производи!елей, входящая в высший ценовой сегмент. Причиной выбора потребителями импортной продукции является психологический эффект восприятия потребителями зарубежных КМ как изначально более качественных и экологичных, по сравнению с российскими
По параметру отпускных цен производителей российский рынок КМ строительного назначения находится в устойчивом состоянии (средняя по ценам фуппа предприятий преобладает над другими на 20% и более, см Табл 1)
Таблица 1
Конъюнктура отпускных цен в промышленности строительных материашв
в сентябре 2005 г.
Группы предприятий с роинем цен: В них предприятий-производителеи:
цемента НЦ-40Ц-Д20 кирпича рядового М-125 КМОмаль ПФ-115)
единиц % к итогу единиц % к итогу единиц % к итогу
НИЗКИМ 13 32 69 56 26 24
средним 13 32 32 26 52 48
пмсоким 15 37 22 18 30 28
Итого: 41 100 123 100 108 100
Состояние строительного комплекса Европейской части России и происходящие в нем структурные изменения делают рынок строительных материалов одним из наиболее инвестиционно-привлекательных рынков в настоящее время Наиболее существенным фактором, определяющим привлекательность, является наметившееся в последнее время относительное и абсолютное возрастание доли индивидуальною строительства в жилом секторе, являющегося одним из серьезных потребителей многих строительных материалов. Автором выявлены серьезные различия тенденции общего обьема строительства и индивидуального строительства Если общая тенденция и 2001-2004 гг. это спад с незначительным замедлением и новым наращиванием темпов, то в индивидуальном строительстве явный рост, правда, с замедлением в конце периода (см. Рис 3). Ото оказало влияние и на ценовую ситуацию.
Рис. 3. Ввод в строй жилых домов в РФ, мн. кв.м.
Автор пришел к выводу, что в ближайшее время на рынке недвижимости в целом ожидает спокойное развитие, с ростом цен в пределах 10%, обусловленным стабильным ростом доходов населения С середины 2003 т темпы роста объемов работ обгоняют темпы увеличения производства строительных материалов Однако здесь нельзя не учитывать влияние инфляции, уровень которой в РФ в 2003 г составлял 12%, а в 2004 11,7% Есть опасения, что если подобная тенденция сохранится, строительный комплекс может стокнуться с дефицитом материалов местного производства Ото будет способствовать не только повышению цен отечественных производителей, но и снижению доли отечественной продукции
Автором выявлены случайные колебания цен на эмаль в 2002-2004 гг., затрудняющих определение основной тенденции развития. По расчетам автора, колеблемость цен характеризуется коэффициентом вариации, который составил 35,8%. Доля импорта на рынке лакокрасочных материалов составляет около 35%. Такая ценовая политика обычно приводит к резким скачкам цен. Таким образом, представляется необходимым для российских предприятий снижать зависимость от импортной продукции путем: дифференциации предложения продукции, увеличения доли отечественной продукции в ассортименте, предвидения кризиса и установления такого уровня цен, который бы включал определенную наценку как страхование от рассматриваемого риска и, следовательно, не подвергася резким колебаниям.
Для эффективного управления маркетингом, и в частности системой ценообразования, участников рынка стройматериалов было необходимо построить прогнозы динамики рыночных цен. Анализ и прогнозирование динамических и структурных изменений оптовых цен на строительные материалы автор работы рассматривает как основу для осуществления политики конкурентоспособного ценообразования и повышения эффективности маркетинговой деятельности на рынке строительных материалов. Однако, как известно, существуют различные методы прогнозирования. В связи с этим задача, поставленная в исследовании, состоит в выборе оптимальной методологии, обеспечивающей адекватность полученных результатов. Одним из направлений такой оптимизации автор считает увеличение числа моделей прогнозирования. Это связано с разнообразием практических задач, решаемых в исследовании, возрастанием сложности решаемых задач в современных условиях неопределенности (переходный период, экономический кризис); динамичностью рыночной среды и ускорение темпов инновационного процесса.
В работе дана сравнительная оценка существующих методов прошозирования (на примере прогноза динамики цен на портландцемент ПЦ-400-Д20 с 2002 по 2004 гг.). Экстраполяция по скользящей средней не позволила обнаруживать какую-либо тенденцию развития того или иного
процесса из-за случайных и периодических колебаний исходных данных. Более надежные данные могут быть получены в результате расчета экспоненциальных средних на основе сглаживания динамического ряда с учетом затухания со временем влияния прошлых наблюдений). Однако этот метод чаще применяется в краткосрочном прогнозировании. В анализе цен строительных материалов также могут найти применение методы регрессионного анализа. Наиболее приемлемые результаты были получены при сглаживании по полиномиальной модели второго порядка и построении множественной регрессионной модели, которая, однако, показала более высокую точность прогноза (см. Рис. 4). Линейное уравнение регрессии прогнозируемой функции У в данном случае имеет вид: Уг=1122,36-14,81*Х1+0,09*Х28+0,19*ХЗ, где: VI - функция
среднеквартальных цен на цемент; XI - тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей (мощ>750 кВа), коп/кВтч (без НДС); Х2 -ч производство ЖБК, тыс.куб.м.; ХЗ - средняя номинальная начисленная заработная плата, руб.
Рис. 4. Фактические и прогнозные цени на ПЦ-400-Д20 (навал), вычисленные методом множеапвепной регрессии.
Для оценки достоверности рассмотренных методов прогнозирования
автор провел анализ отклонения расчетной цены от фактической (см Табл. 2)
Таблица 2
Отклонение прогнозных цен на ПЦ-400-Д20 (навал) от фактической
Методы Прогнозная цена на 1 кв. 2004 г. Фактическая цена в 1 кв. 2004 г. Отклонение, Прогнозная цена на 2 кв. 2006 г.
прогнозирования %
Экстраполяция трендом 1217,79 1,1 3000
Скользящее среднее 1093,50 1204,32 -9,2 -
Экспоненциальное сглаживание 1195,74 -0,71 -
Множественная регрессия 1209,72 0,5 1778
По осу щсствленным прогнозам, самая высокая цена во втором квартале 2006 г ожидается при использовании метода экстраполяции трендом 3000 руб/т Однако 1акой прогноз является нереалистичным, учитывая, что цена на портландцемент в апреле 2006 г. составила около 1800 руб. за тонну. Поэтому множественная регрессия в данном случае позволила получить более достоверный прогноз - 1778 руб./т.
Анализ общих тенденций дожен сопровождаться региональным анализом, поскольку существуют значительные различия в уровнях и темпах роста цен, обусловленные территориальным фактором. Рассматриваемые территориальные единицы РФ были объединены в четыре кластера по уровням цен за период с 1998 но 2003 гг. (см Габл 3)
Таблица 3
Кластеры областей РФ по уровню цен на цемент (по результатам аналию квартальных цен ш 1998-2003 гг.)
Кластеры Количество производи гелей Объемы производства, мн. руб. 2002 г. 2003 I.
Клаоер 1: 3 в том числе: 19 869 529,4 663,7
Вокираскам область 1 7 129 54^,5 703,3
Брянская область 1 8 054 488,6 509,9
Карачаево-Черкесская республика 1 4 686 533,0 681,2
Кластер 2: 9 в том числе: 29 279 629,2 736,1
Кемеровская облает ь 3 6 045 731,6 742,3
Краснодарский край 3 9 931 581,6 721,8
Свердловская область 2 10 072 589,3 756,1
Ря шнекая облает ь 1 3 231 620,3 712,4
Кластер 3: 5 н том числе: 19 011 607,1 898,4
Бегородская область 2 12 124 571,0 951,3
Леииш радская область 2 3 685 615,2 868,0
Липецкая область 1 3 202 611,3 910,5
Класт ер 4: 3 в том числе. 10 382 751,3 1020,6
Московская область 3 10 382 751,3 1020,6
На основе анализа средних цен по группам областей РФ, можно сделать
вывод о степени конкурентности территориальных рынков строительных
материалов чем меньше число производителей, тем выше цена продукции, и
наоборот Исключение составляет кластер 1, где количество производителей
равно 3 Ото можно объяснить относительно высокими (по сравнению с
Московской областью) объемами производства. Были рассчитаны коэффициенты эластичности цены цемента по кластерам областей в 2003 т , по сравнению с 2002 г.: кластер 1 0,81, кластер 2 - 0,79, кластер 3 - 2,20, кластер 4 1,05 Построенная автором кластерная модель по приведенным данным имеет вид- у=72,68-0,62*\Н0,68*х2+0,95*\3, где у это цены на цемент в Московской области, \1 - цены в Вогоградской, Брянской областях и Карачаево-Черкесской республике (Кластер 1), х2 - цены в Кемеровской, Свердловской, Рязанской областях и Краснодарском крае (Кластер 2), хЗ цены в Бегородской, Ленинградской и Липецкой областях (кластер 3) Построенная модель характеризуется высокой точностью нронюза '.индекс корреляции равен 0,999; Г-наблюдаемос 442,93 < Г-критическос 3,24) и отражает наибольшую прямую зависимость цен на цемент в Московской области от уровня цен в Северо-Западном округе, т е кластере областей с относительно высоким уровнем цен.
Кластеры с мимимальным уровнем средних ценам характеризуются инфраэластичностыо цен но выпуску продукции, ю есть здесь производители цемента придерживаются маркетинговой стратегии относительно стабильных, но высоких, цен на цемент. Ото можно объяснить целями компенсирования колебаний доходов от продаж в периоды спада производства, друтими словами, такую стратегию можно о шести к одному из видов страхования рисков предпринимательской деятельности.
Кластеры, где имеются крупные региональные центры, характеризуются большей эластичностью цен по производству цемента В к. I ас: ере 3 (Ленинградская область), наблюдается ультраэлаетичность, то есть цены юнко реагируют на колебания выпуска продукции Кластер 4 (Московская область) отличается ценами, близкими к унитарным, то сен изменения в объемах выпуска продукции могут привести лишь к незначительном) коммерческому эффекту Таким образом, производство стройматериалов более экономически выгодно в Южном, Уральском и Сибирском округах, где 01с\ тствуст сильная зависимость от производственных факторов и, следовательно, цены не подвержены резким колебаниям при изменениях в обьеме выпуска Можно
также сделать вывод о близости по значениям эмпирических и теоретических коэффициентов эластичности цены цемента по объему производства: наивысшая эластичность наблюдается в Центральном округе (кроме Московского региона) и Ленинградской области, а значения коэффициентов в остальных кластерах находятся около 1.
Автором проведен анализ изменения цены цемента в зависимости от объемов выпуска. Исследование показало, что в периоды спада производства темпы роста цены снижаются. При этом в Ш-ем квартале, в большинстве случаев, темпы роста цены продожают увеличиваться в целях подготовки к дальнейшему спаду' спроса, а в IV-ом - снижаются, в целях замедления спада. В связи с этими условиями, производителям целесообразно заранее (в ГУ-ом квартале) готовиться к росту спроса: совершенствовать комплекс маркетинга по основным направлениям (товар, цена, сбыт и коммуникации). Кроме того, автором было проанализировано влияние фактора цены строительных материалов на процесс ввода в действие жилых домов и объем работ по договорам строительного подряда. Целью анализа было установить, какой из указанных результативных признаков наиболее подвержен влиянию цен на строительные материалы, в частности на различные виды керамических плиток. В работе рассматривались средневзвешенные по объему производства цены. Расчет общих эмпирических коэффициентов эластичности за 1999-2003 гг. показал следующие результаты (см. Табл. 4).
Таблица 4
Общие эмпирические коэффициенты эластичности вода в действие ясилых домов и объема работ строительного подряда по цене керамической плитки эа
1999-2002 гг.
Результативный признак Факторный признак - цена, руб./кв. м.:
плитка облицовочная плитка для полов плитка фасадная
Ввод в действие жилых домов, мн. кв. м. -0,624 -0,545 0,059
Объем работ строит, подряда, мрд. руб. -3,612 -3,606 1,373
В результате исследования получен вывод, что объем работ строительного
подряда более подвержен влиянию цен на строительные материалы, чем
фактор ввода в действие жилых домов, по впоне объяснимым причинам.
Помимо цен, этот процесс подвержен влиянию многих других факторов, особую роль среди которых играет фактор государственного контроля, снижающий влияние цен производителей строительных материалов. Объем работ строительного подряда, в свою очередь, ультраэластичен по цене стройматериалов.
Кроме того, автором установлено, что цены на плитку и кирпич ультраэластичны (эти товары являются взаимозаменяемыми). При этом цены производителей на облицовочную плитку более эластичны по потребительским ценам на кирпич (Э =Х 1,47), чем по ценам на кирпич производителей (Э = 1,32).
В результате исследования эластичности цен и ценовой эластичности различных факторов рынка, автором сделан вывод о близости по значениям эмпирических и теоретических коэффициентов. Однако для большого временного рада построение трендовой модели позволяет сделать более точный прогноз и сократить время расчетов. В то же время расчет коэффициентов эластичности с помощью построения регрессионной модели на основе показателей темпов роста выявил его непригодность для анализа ценовой эластичности строительных материалов. Это объясняется тем, что данная продукция подвержена значительным сезонным колебаниям и анализируемые темпы роста, таким образом, искажают существующие зависимости. Кроме того, фактор ценовой эластичности тесно связан с фактором сезонности спроса и производства: сезонные колебания могут значительно влиять на показатели эластичности, особенно в догосрочном периоде (см. Табл. 5).
Таблица 5
Агрегатные индексы средних оптовых цен приобретения строительных
В % к предыдущем; месяцу инв фев мар апр май шок июл авг сен окт ноя дек
2002 100,7 101,1 102,5 101,: 101,4 101,5 102,1 101,< 101,8 101,5 100,4 100,4
2003 100,1 101,6 101,3 101,5 101,4 103,8 101,2 101,< 100,7 100,6 100,5 100,5
2004 101,1 102,4 100,9 102,9 102 102,1 101,2 100,л 100,4 100,5 100,8 100,4
Месячные индексы сезонности, % 99,9 100,2 100,3 100,С 100,2 99,9 99,7 99,7 99,5 100,5 99,7 100,5
Рентабельность дилерских продаж, благодаря высокой торговой наценке, обычно существенно выше, чем у производителей. В то же время в структуру цены торговой организации на конкретный строительный материал заложена цена выпустившего его производителя Соответственно, изменение цен производи!елей оказывает существенное влияние на тенденцию динамики цен торговых организаций Однако сезонные виутригодовые изменения цен торговых организаций отличаются от сезонности цен производителей. В отличие от торговых организаций, цены которых в течение года активно растут в I и IV кварталах, рост цен производителей больше связан с повышением активности строительного комплекса, который приходится на II и III кварталы (см Рис 5)
янв фее мар апр май июн июл аег сен окт ноя дек |о Индексы сезонности цен производителей Индексы сезонности цен торговых организаций^
Рис. 5. Месячные индексы сезонности цен производителей и торговых организаций на строительные материалы за период 2002-2004 гг.
Основную долю в структуре оптовых цен производителей образуют издержки производства, которые включают сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, энергию, амортизацию и зарплату. Рост цен естественных монополий на топливо и электроэнергию серьезно отражается на структурных изменениях отпускных цен производителей всех суботраслей промышленности строительных материалов. Торговые и производственные организации и предприятия для повышения своих конкурентных преимуществ, предлагают услуги по доставке, входящие в стоимость продукции (см. Рис 6)
1999 2000 2001 2002 2003 2004 I
< ПрцмыинчпстЕСтрсмготиыхиуугкм л ТСПЛИМЯфОМЫШГММССТЬ ! I
Элитранмргтид Трмслорт j '
Рис.6. Индексы цен производителей по отраслям промышленности и тарифов на грузоперевозки за период 1999-2004 гг. (1999 г. = 100%).
Изменение цен производителей и транспоршых предприятий оказываю! влияние и на внутригодовую динамику отпускных цен на сфошсльные материалы Так, за период с декабря 2003 г по декабрь 2004 i цены производителей топливной промышленности увеличились на 65%, электроэнергетики 11,8%, транспортировщиков 9,4% и, cooihoicthchiio, производителей строительных материалов - 16,5% (см. Рис 7).
160----------------- - - Ч |
140 v I
120 Ч---^ ------^--_____
_ Ч Jfr ^v ""<*>-Л--i.......4 -- 1
НО ---------,-----,---
Рис. 7. Индексы цен производителей по отраслям промыш.'и:нпоспш и тарифов па грузоперевозки за период с декабря 2003 г. по декабрь 2004 г. (дек. 2003 г. = 100%).
Способом минимизации негативных последствий от колебаний цеп и и\ структурных элементов участниками рынка строигельныч материалов явжися ориентация на конкуренцию с помощью неценовыч факторов повышение качества обслуживания потребителей, надежные и бесперебойные иоскаиси,
<9г
А
^.-ш -
л- - А-- - -f
дакОЗ ян*04 фи 04 *мр04 ар 04 май 04 мои 04 мол 04 шшгЫ СЛИ 04 от 04 коя ГЦ fiA* 04
Промь*анивст> строитмъньк М0Т0(ИМ/1М ~4b - Этктрымрптша * Топяишт проммшл! шесть
высокое качество продукции, оперативное реагирование на потребности клиентов. Таким образом, главной задачей маркетинга на рынке строительных материалов сегодня является учет зависимости цен на продукцию от роста тарифов предприятий-монополистов и в то же время уход от затратного ценообразования в целях обеспечения конкурентоспособности продукции в условиях присутствия на рынке иностранных компаний. Решение этой задачи состоит в постоянном совершенствовании технологий производства стройматериалов, адекватной потребностям рынка организации комплекса маркетинга на предприятиях и дифференцированной системе ценообразования в зависимости от географического положения производственных мощностей и потребителей продукции, типов клиентов и сезонных колебаний спроса.
В заключении изложены результаты проведенного диссертационного исследования, сформулированы основные выводы и рекомендации.
По теме диссертационного исследования опубликованы работы:
1. Хазанов A.A., Руда Б.И., Теклин А .Б. Причины и следствия. Ценовой обзор рынка кабельной продукции на январь 2003 года // Кабели и провода. - 2003. - №1 (278). - (в соавторстве, 0,2 пл. авторских).
2. Теклин А.Б., Хазанов A.A. Рынок металопродукции и кабеля (январь-апрель 2003 г.) // Промышленный оптовик. - 2003. - №6 (76). - (в соавторстве, 0,15 пл. авторских).
3. Теклин А.Б. Роль оптовых цен на строительные материалы в предпринимательской деятельности // Системный подход к информационным технологиям. Сб. науч. трудов -М.: МЭСИ, 2005. - 0,3 п.л..
4. Теклин А.Б. Состояние и перспективы развития рынка строительных материалов // Актуальные вопросы развития кредитно-финансовых, деловых отношений и информационных технологий в бизнесе. Сб. науч. трудов - Мл МФПА, 2005. - 0,3 пл.
5. Теклин Б.В., Теютин А .Б. Анализ экономического эффекта от внедрения АСУ складским комплексом // Современный склад. - 2005. - №5. - (в соавторстве, 0,25 п.л. авторских).
6. Теклин А.Б. Влияние процессов слияний и поглощений на рынок // Проблемы дистанционного обучения. Сб. науч. трудов. - М.:МЭСИ, 2006. -0,3 п.л.
06 1 1 63 9
Подписано к печати 17.05.06
Формат издания 60x84/16 Бум. офсетная №1 Печать офсетная
Печ.л. 1,6 Уч.-щд.л. 1,5 Тираж 100 экз.
Заказ № 3486
Типография издательства МЭСИ. 119501, Москва, Нежинская ул., 7
Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Теклин, Антон Борисович
Введение.
Глава 1. Сущность, формирование и роль оптовых цен строительных материалов в маркетинге.
1.1. Маркетинг оптовых цеп строительных материалов.
1.2. Цели и задачи исследования оптовых цен на строительные материалы.
1.3. Информационная база анализа оптовых цен на строительные материалы.
1.4. Структура оптовых цен производителей н дилеров на строительные материалы.
Глава 2. Анализ цен на российском внутреннем рынке строительных материалов.
2.1. Маркетинговый анализ ситуации на российском внутреннем рынке строительных материалов.
2.2. Анализ влияния цен на конъюнктуру товарных рынков в строительной сфере.
2.2.1. Ситуация па рынке цемента.
2.2.2. Ситуация на рынке строительного кирпича.
2.2.3. Ситуация на рынке лакокрасочных материалов стронтслыюго назначения.
2.3. Влияние процессов слияний и поглощении на рынок.
Глава 3. Анализ п прогнозирование динамических н структурных изменении оптовых цен на строительные материалы.
3.1. Параметры и модели прогнозирования оптовых цен на строительные материалы.
3.2. Исследование ценовой эластичности на рынке строительных материалов РФ.
3.3. Анализ влияния сезонных и структурных показателен дннамнки оптовых цен на устойчивость рынка строительных материалов.
3.3.1. Анализ устойчивости рынка цемента.
3.3.2. Анализ устойчивости рынка стронтслыюго кирпича.
3.3.3. Анализ устойчивости рынка лакокрасочных материалов строительного назначения.
Диссертация: введение по экономике, на тему "Маркетинговый анализ и прогнозирование уровня, динамики и структуры оптовых цен на строительные материалы"
Актуальность темы. Важную роль в народном хозяйстве играет строительный комплекс. Удельный вес строительства в основных показателях экономики в 2004 г. составил: в ВВП (по ОКОНХ) - 6,6% (в 2003 году -6,4%), в среднегодовой численности занятых - 7,8% (в 2003 г. - 7,7%), в основных фондах - 1,3% (в 2003 г. - 2%). Рынок строительных материалов и его инвестиции являются одним из определяющих факторов развития строительного комплекса страны. Стоимость строительных материалов составляет в настоящий момент 72% от стоимости строительства. При этом стоимость строительных материалов и строительно-монтажных работ в значительной степени зависит от уровня, структуры и динамики цен, что, в конечном счете, определяет издержки в строительной сфере.
В качестве главного инструмента регулирования материальных ресурсов на рынке строительных материалов выступает маркетинг, основным объектом управления которого является оптовая торговля, которая способствует оптимизации запасов продукции на всех уровнях и устранению товарного дефицита, принимает участие в формировании региональных и отраслевых товарных рынков. Основным рычагом оптовой торговли строительными материалами является оптовая цепа, которая выпоняет ряд функций. Она выступает в качестве носителя информации и важного инструмента анализа, прогнозирования и планирования экономических показателей предпринимательской деятельности, как предприятий-производителей, так и посреднического звена торговли. В соответствии с этим, ценообразование является важным элементом комплекса маркетинга в строительстве.
Следует отметить, что промышленность строительных материалов является одной из наиболее топливно- и энергоемких, а также грузоемких отраслей. В настоящее время тарифное и ценовое давление предприятий-монополистов (увеличение цены на газ, топливо, бензин, электроэнергию и рост тарифов на перевозки) оказывает существенное влияние на рынок строительных материалов. Объем перевозок продукции и сырья разными видами транспорта составляет 25% от общегосударственных грузоперевозок, удельный вес топлива и энергии в структуре затрат на производство и реализацию продукции в целом по отрасли составляет более 16%, а в цементной промышленности доходит до 41%. В связи с этим снижение издержек производства и дистрибуции может рассматриваться как одна из первостепенных задач стабилизации рынка строительных материалов. Данная задача может быть решена с помощью эффективных инструментов маркетингового ценообразования.
Таким образом, на рынке строительных материалов основные отраслевые риски для производителей могут заключаться с возможным изменением цен на стройматериалы, а также с возможным изменением цен на сырье и услуги, используемые в производстве. В связи с этим, в сфере производства и сбыта строительных материалов необходим анализ и прогнозирование уровня, динамики и структуры отпускных оптовых цен производителей на строительные материалы.
Все это обусловило выбор темы исследования и дает основание считать ее актуальной как в научном, так и практическом аспекте.
Целыо диссертационной работы является разработка предложений, обеспечивающих наиболее эффективные методы маркетингового анализа и прогнозирования оптовых цен на строительные материалы.
В соответствии с поставленной целью, в рамках исследования были сформулированы и решены следующие задачи теоретического и прикладного характера:
Х осуществлен анализ конъюнктуры рынка строительных материалов, при этом получена оценка степени его монополизации (на примере отдельных товарных направлений);
Х выявлены основные факторы, оказывающие влияние на формирование оптовых цен строительных материалов;
Х получена оценка степени влияния структурных составляющих на конечные оптовые цены производителей строительных материалов;
Х построены трендовые, регрессионные и кластерные модели, позволяющие использовать их для воздействия на динамику и сезонность оптовых цен на различные виды строительных материалов;
Х осуществлено прогнозирование оптовых цен на некоторые строительные материалы.
Объектом исследования является рынок строительных материалов Российской Федерации.
Предметом исследования выступают оптовые цены предприятий-производителей строительных материалов.
Научная новизна работы заключается в разработке методического обеспечения маркетинга на рынке строительных материалов в области анализа структуры, соотношений и динамики оптовых цен. В диссертационной работе сформулированы и обоснованы следующие положения, обладающие элементами научной новизны и выносимые на защиту:
Х проведен анализ структуры и порядка формирования оптовой цены на строительные материалы в маркетинговом ценообразовании, на основе которого: выявлены наиболее значимые для конечной цены продукции элементы затрат и предложены способы их сокращения; даны практические рекомендации по установлению цены производителями стройматериалов в зависимости от инфраструктурного обеспечения посреднических сетей и местонахождения торговых предприятий;
Х выявлены следующие факторы конъюнктуры внутренней и внешней среды предприятий рынка строительных материалов РФ, оказывающие негативное влияние на маркетинговую деятельность: ассортимент стройматериалов часто не соответствует потребностям строительства; недостаточные темпы развития производства; значительный износ основных фондов и сокращение производственных мощностей; высокий уровень конкуренции; тарифное давление предприятий-монополистов (топливо, энергоресурсы, железнодорожный транспорт); диспропорции в размещении производственных мощностей; обоснована и доказана необходимость совершенствования политики ценообразования в маркетинговой деятельности предприятий рынка строительных материалов как способа решения указанных проблем в современных условиях самостоятельности субъектов рынка;
Х разработаны следующие направления маркетинга стройматериалов, обеспечивающие возможности эффективного управления ценообразованием в строительной сфере: обоснована роль аналитических исследований внутренней и внешней среды маркетинга стройматериалов; выпонен расчет потребности в строительных материалах в соответствии с текущей структурой домостроения в стране; осуществлена оценка роли каждого региона и группы потребителей в сбыте продукции, определен удельный вес каждого вида изделий в общем объеме реализуемой продукции, позволившие обосновать отдельные элементы затрат на производство стройматериалов; проведен анализ взаимозаменяемости различных видов стройматериалов, позволивший предложить более эффективные способы их использования;
Х впервые в маркетинге проведено исследование ценовой эластичности на рынке строительных материалов, позволившее предложить действенные методы управления затратами: предложены методы оптимизации затрат, в том числе в региональном аспекте; получены оценки внутри- и межгрупповой эластичности цен на различные виды стройматериалов, необходимые для обеспечения эффективности маркетингового управления;
Х разработаны методики применения математико-статистического анализа в целях маркетингового управления ценообразованием в сфере строительной отрасли: разработана адаптированная методика прогнозирования оптовых цен строительных материалов, выявлены наиболее эффективные методы прогнозирования по критерию точности прогноза; построены соответствующие прогнозы уровня оптовых цен; усовершенствована методика анализа сезонных и структурных показателей динамики оптовых цен на строительные материалы, оценена взаимосвязь показателей сезонности производства и цен с ценовой эластичностью на рынке строительных материалов.
Отмеченные результаты соответствуют пп. 3.7. Технологии проведения маркетинговых исследований рынков товаров и услуг, 3.12. Факторы потребительского поведения и их использование при формировании управленческих решений, 3.13. Маркетинговые аспекты управления продуктом/проектом и ассортиментом, 3.18. Развитие дистрибьюторских и дилерских сетей реализации продукции; маркетинговое управление оптовыми и розничными операциями паспорта специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (маркетинг).
Теоретическое значение и практическая ценность работы. Результаты исследования можно квалифицировать как вклад в научную теорию исследования рынка и ценообразования, имеющий важное практическое значение для эффективности маркетинговой деятельности предприятий рынка строительных материалов.
Разработанные рекомендации и предложения могут быть использованы производственными, сбытовыми и торговыми предприятиями рынка строительных материалов при подготовке и проведении маркетинговых исследований, а также в целях совершенствования товарной и ценовой политики, установления оптимальных рыночных цен на продукцию и услуги.
Основные положения работы могут быть использованы в учебном процессе ВУЗов при преподавании дисциплин: Маркетинг, Маркетинговое ценообразование и анализ цен, Статистика, Логистика и др.
Публикации. Основные положения диссертации отражены в 6 научных статьях автора общим объемом 1,5 п.л.
Структура работы обусловлена задачами исследования, отражает его логику и состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений, содержит 38 таблиц и 37 рисунков.
Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Теклин, Антон Борисович
Заключение
Оптовые цены промышленности - это цены, по которым предприятия и организации-потребители оплачивают продукцию снабженческо-сбытовым (оптовым) организациям. Оптовая цена промышленности включает в себя кроме оптовой (отпускной) цены снабженческо-сбытовую (оптовую) наценку или скидку и НДС. Снабженческо-сбытовая (оптовая) наценка или скидка -это цена услуги по снабжению и сбыту, и как любая цена, она дожна компенсировать издержки этих организаций (снабженческо-сбытовых или оптовых) и обеспечивать им прибыль.
Переход на новую систему ценообразования в строительстве в условиях развития рыночных отношений во многом зависит от эффективности функционирования региональных центров по ценообразованию в строительстве (РЦЦС) - организаций, созданных в республиках, входящих в состав Российской Федерации, краях, областях, городах Москве и Санкт-Петербурге для проведения политики ценообразования, включая информационное обеспечение участников инвестиционного процесса данными о текущем изменении цен на строительную продукцию. Среди основных задач РЦЦС - сбор и ежеквартальная публикация на коммерческой основе данных об уровне реальных цен на материалы, изделия и конструкции, используемые в регионе для строительства, о стоимости эксплуатации строительных машин, транспортных и других услуг; а также оперативное отслеживание и публикация изменений текущих цен с разработкой соответствующих индексов (включая прогнозные цены).
Для определения цены строительной продукции строящегося объекта в ходе подготовки предложений составляют сметную стоимость строительства зданий и сооружений. Данная величина составляет сумму определяемых сметными документами денежных средств, необходимых для его осуществления в соответствии с рабочим проектом. Сметная стоимость строительства определяет сметный лимит средств, необходимых для поного завершения строительства всех объектов, предусмотренных проектом. При составлении проектно-сметной документации строящегося объекта учитывают конъюнктуру рынка: цены на строительные материалы, детали и конструкции; ставки заработной платы; затраты на эксплуатацию строительных машин и оборудования; транспортные расходы и т. д.
Рынок строительных материалов в целом интересен тем, что не относится к рынку продукции строительства. Под рынком продукции строительства понимается рынок недвижимости (готовых строений и сооружений) и строительного подряда (сама строительная деятельность), поэтому рынок строительных материалов относится к рынку изделий промышленности, которые продаются как на оптовом, так и на потребительском рынке.
Различным товарным рынкам строительных материалов свойственны практически единые формы и каналы сбыта. Исключение составляет рынок конструкционных материалов. Специфика конструкционных материалов в том, что они не применяются при ремонте, а исключительно в капитальном строительстве. Соответственно, в розничных каналах сбыта нет необходимости, продукция реализуется посредством оптовой торговли профессионалам, представляющим торговые и строительные компании. Первостепенное влияние на уровень продаж оказывает эффективность работы менеджеров по сбыту с представителями торговых и строительных компаний.
Дилерская сеть является ключевым звеном системы сбыта строительных материалов, поскольку именно она непосредственно обеспечивает обратную связь между потребителями и производителями и доносит до последних информацию о тенденциях спроса. Следует отметить, что дилерская сеть является для производителя строительных материалов своеобразным экономическим буфером, смягчающим сезонные и конъюнктурные колебания потребительского спроса.
При сравнении цен дилеров с ценами производителей можно делать выводы о состоянии конкретной товарной группы на рынке строительных материалов. Разница между оптовыми ценами дилеров и производителей может составлять десятки процентов. Как правило, коэффициент соотношения цен дилеров к ценам производителей превышает единицу. Однако на российском рынке строительных материалов есть такие товарные группы, где на большинство номенклатурных позиций дилеры предлагают цены ниже заводских.
Цены оптовых продаж торгующих организаций имеют сходство с ценами оптовых продаж производителей, и с розничными ценами. Цены продаж предприятий и цены продаж оптовых торгующих организаций относятся к классу оптовых цен, т.к. формируются на оптовом рынке. Принципиальное экономическое отличие между любыми оптовыми ценами, с одной стороны, и розничными, - с другой, состоит в том, что оптовые цены отражают стоимость экономических ресурсов, находящихся в обороте, а розничные цены отражают стоимость, которая в данном текущем периоде угаснет в процессе личного потребления.
Структура цены производителя имеет три элемента: затраты предприятия, прибыль, налоги с оборота. Последний элемент для предприятий тоже затратный. Таким образом, экономических элементов только два: затраты и прибыль. Оптовые цены дилеров и розничные цены имеют сходство в структуре цены. И те, и другие цены распадаются на две части: возмещение покупной цены и торговую наценку. Однако структура розничной цены (соотношение отдельных элементов) отличается от структуры цены реализации оптовой торговли более высоким удельным весом покупной цены.
Основную долю в структуре оптовых цен производителей образуют издержки производства, которые включают сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, энергию, амортизацию и зарплату. Увеличение цен со стороны естественных монополий на топливо и электроэнергию серьезно отражается на структурных изменениях отпускных цен производителей всех подотраслей промышленности строительных материалов. Транспортным затратам и издержкам хранения может принадлежать значительная доля в структуре цен не только торговых организаций, но также и производителей, которые для повышения своих конкурентных преимуществ, предлагают услуги по доставке, входящие в стоимость продукции. Для перевозки строительных материалов внутри страны в основном используется автомобильный и железнодорожный транспорт. Кроме того, в настоящее время создает допонительные трудности при прогнозировании экономической обстановки в отрасли тарифное и ценовое давление предприятий-монополистов топливно-энергетического комплекса РФ.
Целью прогнозирования цен является оптимизация сбытовой и коммерческой деятельности компании и, как следствие, повышение прибыльности продаж и уменьшение возможных убытков, возникающих при неожиданном изменении цен. Наиболее активно различные методы прогнозирования цен (а также спроса и объема продаж) применяют участники рынка черного металопроката и труб, который по своему характеру является достаточно динамичным. По мнению экспертов РБК, около 25% этого рынка приходится на строительный сектор.
Влияние основных рыночных показателей на цены исследуется для выявления значимых ценообразующих факторов. Независимо от того, с какой точки зрения рассматривается цена, мерой эластичности является количественный показатель - коэффициент эластичности. При этом значения эмпирических и теоретических коэффициентов эластичности, в основном, очень близки. Однако в случае анализа большого временного ряда построение трендовой модели позволяет сделать более точный прогноз и сократить время расчетов. В то же время расчет коэффициентов эластичности с помощью построения регрессионной модели на основе показателей темпов роста выявил его непригодность для анализа ценовой эластичности строительных материалов. Это объясняется тем, что данная продукция подвержена сезонным колебаниям и анализируемые темпы роста, таким образом, искажают существующие зависимости. Кроме того, вопрос ценовой эластичности тесно связан с вопросом сезонности спроса и производства, так как сезонные колебания могут значительно влиять на показатели эластичности, особенно в догосрочном периоде.
Для многих строительных материалов характерна выраженная сезонность в колебаниях уровня спроса на продукцию на протяжении года. Характерные особенности этой сезонности (диапазон колебаний, периоды максимального и минимального спроса) не одинаковы для различных видов строительных материалов и определяются преимущественно двумя факторами: удельным весом индивидуального строительства в общем объеме работ, в ходе которых используются эти материалы, и зависимостью от погодных условий. Так, большая часть работ, проводимых в индивидуальном секторе, независимо от фазы строительства, приходится на летние месяцы и начало осени. В особенности это относится к закладке фундамента, возведению стен, кровельным работам, что определяет цикличность в потреблении стеновых и кровельных материалов, цемента и т. д. В секторах государственного и муниципального строительства, где работы осуществляются практически круглый год, эта зависимость носит менее выраженный характер. В то же время там сложилась иная закономерность, связанная с традицией сдачи объектов в конце календарного года. Вследствие этого на IV квартал приходится пик потребности в отделочных материалах (краска, шпаклевка, керамическая плитка и т. п.).
Сезонные внутригодовые изменения цен торговых организаций отличаются от изменений со стороны производителей. Ввиду наличия ярко выраженной тенденции к увеличению уровней цен производителей и дилеров на строительные материалы из года в год, индексы сезонности целесообразно рассчитывать способом аналитического выравнивания.
В целом, для прогнозирования динамики цен рекомендуется применять методы анализа временных рядов, которые показывают результаты достаточно высокой степени точности. Средняя точность таких прогнозов обычно убывает с увеличением горизонта прогнозирования. Казуальные методы прогнозирования позволяют делать адекватный прогноз более чем на 1-2 периода вперед, однако являются сложными для использования и занимают много времени. Следует отметить, что проверка надежности и точности прогноза является важным моментом применяемых методов прогнозирования. Очень важно осуществлять верификацию не по окончании прогнозного срока, а при составлении самого прогноза. Это представляется возможным путем проверки прогнозной модели составлением прогноза на уже истекший период и сопоставлением его с фактическими данными.
Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Теклин, Антон Борисович, Москва
1. Об акционерных обществах: Федеральный закон РФ от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. -№ 45. - Ст.4436.
2. О естественных монополиях: Федеральный закон РФ от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. - № 33. -Ст.3429.
3. Пределы осуществления гражданских прав: Гражданский кодекс РФ Статья 10// М.: ПРОСПЕКТ, 1997. Ст.7.
4. Правила определения сметных цен на материалы, изделия и конструкции и сметных цен на перевозки грузов для строительства: Строительные нормы и правила 1У-4-84 от 1 октября 1984 г. // М.: Стройиздат, 1986.
5. Основные положения (концепция) ценообразования и сметного нормирования в строительстве в условиях развития рыночных отношений: Письмо Госстроя России от 22 октября 1993 г. № БЕ-19-21/12 // Строительная газета. 1993. - №5.
6. Абрютина М.С. Ценообразование в рыночной экономике: Учебник. М.: Дело и Сервис, 2002. - 256с.
7. А.Д. Чудаков. Цены и ценообразование: Учебник для вузов. М.: Издательство РДЛ, 2004. - 376с.
8. Анаевский К.Е. Бизнес-план строительства нового кирпичного завода Группы СР / Анаевский К.Е., Батушанский A.B. СПб.: ЗАО Решение. - 2003. - 43с.
9. Андреева О. Д. Технология бизнеса: маркетинг. М.: ИНФРА-М -НОРМА, 1997.
10. Ардзинов В.Д. Ценообразование и сметное дело в строительстве. СПб.: Питер, 2005. - 176 е.: ил.
11. Багиев Л.Ю. Маркетинг: Учебник для ВУЗов. Ч СПб.: Издательство СПбГУЭиФ, 1999.
12. Баздникин A.C. Цены и ценообразование: Учебное пособие. М.:Юрайт-Издат, 2004. - 332 с.
13. Баканов М.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле. М.: Экономка, 1990.-57с.
14. Баканов М.И. Теория экономического анализа / Баканов М.И., Шеремет А.Д. -М.: Финансы и статистика, 2001. 65с.
15. Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учеб. пособие. М.: Инфра-М, 2003. - 260с. - (Серия Высшее образование).
16. Беляевский И.К. Маркетинговые исследования: информация, анализ, прогноз: Учеб. пособие. М.: Финансы и статистика, 2004. - 320 е.: ил.
17. Большая Российская энциклопедия / Г. И. Кабко, В. Е. Рыбакин, Ю. А. Гайдуков, Ю. В. Яковец. 2001.
18. Голощапов H.A. Цены и ценообразование: Учебно-методическое пособие / Голощапов H.A., Соколов A.A. М.: Приор-издат, 2004. -160с.
19. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. М.: Издательство Финпресс, 1998. - 416 с.
20. Гусаров В.М. Теория статистики: Учебн. пособие для вузов. Ч М. Аудит, ЮНИТИ, 1998.-247с.
21. Данченок Л.А. Маркетинг цен: Учебное пособие. М.: МЭСИ, 1999.
22. Данченок Л.А. Методологические вопросы статистики потребительских цен. М.: МЭСИ, 2001. - 190 с.
23. Данченок Л.А. Статистика цен: Учебное пособие. М.: МЭСИ, 1994.
24. Данченок Л.А. Ценообразование и статистика цен / МЭСИ. М.: 1999. -63с.
25. Денисова И.П. Цены и ценообразование. М.: Экспертное бюро, 1997. -64с.
26. Дуброва Т.А. Статистические методы прогнозирования: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 206с.
27. Издательство Каталаксия для серии Библиотека студента по заказу Академии педагогических наук и Московского психолого-социального института, 1997. 704 е., ил.
28. Израэл М. Кирцнер. Конкуренция и предпринимательство. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 239с.
29. Ильенкова С.Д. Спрос: анализ и управление: Учеб. пособие / Под ред. И. К. Беляевского. Ч М.: Финансы и статистика, 2000.
30. Казас М.М. Экономика промышленности строительных материалов и конструкций: Учебное пособие. М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2004. - 320с.
31. Качир Клемент. Информационная система промышленного предприятия: пер. со словац. М.: Прогресс, 1988.
32. Кевеш П. Теория индексов и практика экономического анализа: Пер. свенг. М: Финансы и статистика, 1990.
33. Кендельский М. Статистические методы исследования структуры цен: Пер. с польск. М.: Статистика, 1992.
34. Клебанова К. В. Товарные рынки и прогнозирование спроса. М.: МЭГУ, 1993.
35. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. М.: Финансы и статистика, 2001. - 378с.
36. Котлер Ф. Маркетинг Менеджмент: Анализ, планирование и контроль. -СПб.: ПитерКом, 1999.
37. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. Ч 2-е европ. изд. Ч под ред. Шульгиной Н.В. К.; М.; СПб. Издательский дом Вильяме, 1998.
38. Менеджмент и рынок: германская модель. Учебное пособие / Под ред. У. Popa и С. Догова М.: БЕК, 1995. - 480с.
39. Микульский В.Г. и др. Строительные материалы (Материаловедение. Строительные материалы): Учеб. издание. М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2004. - 536с.
40. Нанивская В.Г. Теория экономического прогнозирования: Учебное пособие / Нанивская В.Г., Андронова И.В. Тюмень: ТюмГНГУ, 2000. -98с.
41. Общая теория статистики: Учебник / А.И. Харламов, О.Э. Башина, В.Т. Бабурин и др. Под. Ред. A.A. Спирина, О.Э. Башиной. М.: Финансы и статистика, 1998 г. - 296 е.: ил.
42. Пол Хейне. Экономический образ мышления. / Пер. с англ. под ред. Чайкун С. М.: Издательство Каталаксия, 1997.
43. Поляков В.В. Прогнозирование мирового товарного рынка. М.: Экзамен, 2002. - 288с.
44. Практикум по теории статистики: Учеб. пособие / Под ред. Проф. P.A. Шмойловой.-М.: Финансы и статистика, 1998.-416 е.: ил.
45. Просветов Г.И. Прогнозирование и планирование: Задачи и решения: Учебно-методическое пособие. М.: Издательство РДЛ, 2005. - 288с.
46. Руда Б.И. Российский промышленный товарный рынок (анализ состояния и перспективы) М.: ЗАО Полиграфия, 2003. - 352 с.
47. Самуэльсон П. Экономика. Том 1. М.: НПО Агон, ВНИИСИ, 1992.
48. Скамай Л.Г., Трубочкина М.И. Экономический анализ деятельности предприятий. М.: ИНФРА-М, 2004.
49. Слепнева Т.А., Яркин Е.В. Цены и ценообразование: Учебное пособие. -М.: ИНФРА-М, 2001. 240с.
50. Статистика коммерческой деятельности: Учебник / Под ред. О.Э.Башиной. М.: Финстатинформ, 1997. - С. 166-224.
51. Статистика рынка товаров и услуг: Учебник. 2-е изд. перераб. и доп. / И.К. Беляевский, Г.Д. Кулагина, JI.A. Данченок и др.; Под ред. И.К. Беляевского. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 656с.: ил.
52. Теория статистики: Учебник / P.A. Шмойлова, В.Г. Минашкин, H.A. Садовникова, Е.Б. Шувалова; Под ред. P.A. Шмойловой. 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2005. Ч 656 е.: ил.
53. Уткин Э.А. Цены. Ценообразование. Ценовая политика. М.: Ассоциация авторов и издателей Тандем. Издательство ЭКМОС, 1997. - 224с.
54. Цацулин А.Н. Цены и ценообразование в системе маркетинга. М.: ИИД Филинъ, 1998. - 448с.
55. Ценообразование и налогооблажение. Учебник / Под ред. И.К. Салимжанова. М.: ООО ТК Веби, 2002. - 424с.
56. Чибинев В.М., Очередько В.П., Чибинев A.M. Ценообразование. Уч. пособие / Под ред. Сальникова В.П. СПб.: Фонд Университет, 2002. -176с.
57. Шелобаев С. И. Математические методы и модели в экономике, финансах, бизнесе: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.
58. Экономика предприятия / Под ред. Кантора E.J1. СПб.: Питер, 2002.
59. Экономика строительства / Под ред. И.С. Степанова. М.: Юрайт-М, 2001.-416с.
60. Экономическая статистика. 2-е изд., доп.: Учебник / Под ред. Иванова Ю.Н. М.: ИНФРА-М, 2003.
61. Бушуева Л.И. Методы прогнозирования объема продаж // Маркетинг в России и за рубежом. 2002. - № 1.
62. Виньков А. Переоценка серого вещества // Эксперт. 2005. - № 26 (473) от 11 июля.
63. Воронов А. Макроэкономический анализ конъюнктуры потребительского рынка России: состояние, прогноз // Маркетинг в России и за рубежом. 1999. -№ 2.
64. Гончаров В. Рынок вводно-дисперсионных JIKM в России / Гончаров В., Орехова А. // The Chemical Journal / Химический журнал. 2002. - № 1. -С.20-25.
65. Денисенко М. Особенности прогнозирования цен на продукцию предприятий черной металургии / Денисенко М., Палицин В. // Национальная металургия. 2003. - март-апрель, С.71-76.
66. Еселев А. Д. Лакокрасочная промышленность России в зеркале статистики // СтройПРОФИль. 2003. - № 3. - С. 48-53.
67. Жигалов И. Применение статистических методов в прогнозировании рынка черных металов // Национальная металургия. 2003. - март-апрель. - С.65-70.
68. Итоги металурического года для потребителей // Металургический бюлетень. -2003. Ч № 1-2.
69. Каплан Е.Л. Инвестиционно-строительный комплекс Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2002 году // Санкт-Петербургский Союз строительных компаний. 2003. -С.26-35.
70. Котляр Э. Гринмейл: русская версия // Консультант (Финансовый контроль). 2005. - № 5.
71. Котляр Э. Особенности процессов слияний и поглощений в мегаполисах // Консультант директора. 2004. - № 20. - С.23-26.
72. Крупным планом: Промышленность стройматериалов. Перестройка продожается // ГК Регион. 2004. - 32с.
73. Крылов А. Анализ рекламной активности марок лакокрасочных материалов / Крылов А., Череватая Е. // Оскар. 2003. - С. 1-7.
74. Кудрявцев Б.Б. Состояние и тенденции развития лакокрасочной промышленности и технологии в России // The Chemical Journal / Химический журнал. 2003. - №8-9. - С. 70-74.
75. Кудрявцев Б.Б. О некоторых основных проблемах отечественной лакокрасочной промышленности / Кудрявцев Б.Б., Еселев А.Д. // СтройПРОФИль. 2002. - № 3.
76. Ламбрев В.Г. Российский рынок КМ по итогам 2004 года / Ламбрев
77. B.Г., Стокозенко В.Н. // Лакокрасочные материалы и их применение. -2005. № 4. - С.3-6.
78. Ларчиков А. Рынок краски один из перспективных развивающихся товарных рынков // Практический маркетинг. - 2000. № 1. Ссыка на домен более не работаетpress/practical/2000-01/04.shtml
79. Малютина Н. ВД КМ: реалии российского рынка / Малютина Н., Громова Н. // The Chemical Journal / Химический журнал. 2004. - май1. C.21-25.
80. Метал-курьер // 1998. н.в.
81. Мониторинг и прогнозирование цен. Информационно-аналитический обзор российского рынка черного металопроката // МИСиС. 2003. -18 апреля.
82. Прогнозы рынка лакокрасочных материалов // Коммерсантъ. 2002. - 14 февраля.
83. Производство стройматериалов. Обзор отрасли // РосБизнесКонсатинг. -2003.-30с.
84. Промышленность строительных материалов. Желания и возможности. -М.: ГК Регион, 2005. 48 с.
85. Пунин Е.М. Маркетинг, менеджмент и ценообразование на предприятиях // Международные отношения. 1998.
86. Рикошинский А.Е. Оптовая торговля продукцией производственно-технического назначения: состояние, тенденции, прогнозы // Снабженец. 2003. - № 37(389). - сентябрь-октябрь.
87. Российский рынок стройматериалов. Отраслевой обзор // Группа ИНЭК. -2004.-44с.
88. Руда Б.И., Хазанов A.A. Методики оценки состояния внутреннего рынка товаров промышленно-производственного назначения // Экономика и производство. 2000. - № 4-6.
89. Руда Б.И., Хазанов A.A. Трюизм или оксюморон? К вопросу об оценке состояния российского рынка. // Практический маркетинг 2000. -№3(37).
90. Рынок готового проката в черной металургии. Обзор отрасли. // РосБизнесКонсатинг. 2003. - 27с.
91. Рынок металов // 2003 г. н.в.
92. Цементная промышленность. Обзор отрасли // РосБизнесКонсатинг. -2002.-30с.
93. Build Report // 2003 г. н.в.
94. Metal Bulletin // 1998 г. н.в.1. WEB-ИСТОЧНИКИ
95. Глоссарий.ру. Ссыка на домен более не работает.
96. Информационная система по строительству "Ноу-Хаус" Ч Ссыка на домен более не работаетp>
97. Сайт БЕТОН.РУ Ссыка на домен более не работает.
98. Сайт Бюджетная система РФ Ссыка на домен более не работаетp>
99. Сайт Группы ИНЭК Ссыка на домен более не работаетp>
100. Сайт Консультационного центра по защите предприятий и организаций от недружественных поглощений Стратегия защиты -Ссыка на домен более не работает.
101. Сайт Корпоративный менеджмент Ссыка на домен более не работает
102. Сайт ОАО ЕВРОЦЕМЕНТ груп Ссыка на домен более не работаетp>
103. Сайт Первое Независимое Рейтинговое Агентсво Ссыка на домен более не работает
104. Сайт РАО ЕЭС России Ссыка на домен более не работаетp>
105. Сайт РИА РосБизнесКонсатинг Ссыка на домен более не работает.
106. Сайт Слияния и Поглощения в России Ссыка на домен более не работает
107. Сайт Университетская информационная система РоссияСсыка на домен более не работаетp>
108. Сайт Федерального агентства по строительству и ЖКХ при Госстрое РФ Ссыка на домен более не работаетp>
109. Сайт Федеральной антимонопольной службы Ссыка на домен более не работает/www.gks.ru.
110. Сайт Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) -Ссыка на домен более не работаетp>
111. Сайт лLIN.ru Законодательство и инвестиции - Портал для эмитентов ценных бумаг и инвесторов - Ссыка на домен более не работает/www.zahvat.ru.
112. Сервер раскрытия информации Интерфакс АКИСсыка на домен более не работает/www.e-disclosure.ru.
113. Статистический Портал StatSoft Ссыка на домен более не работаетp>
114. Тенденции и перспективы слияний и поглощений в России. Интервью сфинансовым директором ИКГ "КонсатПром" Игорем Осташенковым
115. ИКГ КонсатПром) http ://www. consul tprom.ru/analyti с s/23 .html
116. Федеральный образовательный портал ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ Ссыка на домен более не работает.
117. Ценообразование и сметное нормирование в строительстве -www.kccs.ru.
118. Электронная версия журнала Слияния & поглощения Ссыка на домен более не работаетp>
119. GVOZDIK.RU. Строительный портал Ссыка на домен более не работаетp>
120. RIN.RU:Архитектура и строительство Ссыка на домен более не работает.
Похожие диссертации
- Совершенствование методов перспективного планирования развития промышленности строительных материалов
- Укрепление конкурентных позиций фирмы с широким ассортиментом продукции с помощью гибкого ценового позиционирования
- Управление региональным строительным кластером как экономической системой
- Формирование и развитие рынка строительных материалов на селе
- УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ТОРГОВЛИ СТРОИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ