Маркетинговые исследования рынка консатинговых услуг тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
Автореферат
| Ученая степень | кандидат экономических наук |
| Автор | Глебова, Наталья Михайловна |
| Место защиты | Новосибирск |
| Год | 2004 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.05 |
Диссертация
Автореферат диссертации по теме "Маркетинговые исследования рынка консатинговых услуг"
На правах рукописи
ГЛЕБОВА НАТАЛЬЯ МИХАИЛОВНА
МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА КОНСАТИНГОВЫХ УСЛУГ
Специальность - 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (маркетинг)
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук
Новосибирск 2004
На правах рукописи
ГЛЕБОВА НАТАЛЬЯ МИХАИЛОВНА
МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА КОНСАТИНГОВЫХ УСЛУГ
Специальность - 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (маркетинг)
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук
Новосибирск 2004
Работа выпонена на кафедре маркетинга Сибирского университета потребительской кооперации
Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор
Салий Владимир Васильевич
Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор
Лычагин Михаил Васильевич
кандидат экономических наук Воронов Юрий Петрович
Ведущая организация:
Омский государственный университет
Защита состоится 23 сентября 2004г. в 12 часов на заседании диссертационного совета Д 513.003.01 при Сибирском университете потребительской кооперации по адресу:
630087, Новосибирск - 87, пр. К. Маркса, 26/2, зал заседаний диссертационных советов.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Сибирского университета потребительской кооперации.
Автореферат разослан 20 августа 2004г.
Ученый секретарь диссертационного совета, доктор экономических няук-
профессор
апелюк З.А.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Последние достижения в области информационных технологий, появление глобальных информационных сетей изменили представления о границах деятельности предприятий и о технологии производства, и ведения бизнеса. Насыщение традиционных рынков товаров требует поиска новых подходов к потребителю. В связи с этим значительно увеличивается спрос на услуги консультантов со стороны различных предприятий, что обусловливает необходимость определения для консатинговых компаний методов взаимодействия с клиентами, учитывая их особенности и ориентируясь на их потребности.
Однако, несмотря на то, что рынок консатинга в последнее десятилетие является одним из самых быстроразвивающихся в мире, он в настоящее время остается малоизученным. Не раскрыты специфические вопросы, касающиеся развития рынка консатинговых услуг: сущность и направления консультирования, возможности роста спроса на услуги консультантов, особенности и содержание маркетинга в консатинге.
Одной из проблем, ограничивающих развитие консатинга, является недостаточность теоретической базы, отсутствие научно -исследовательских и практических разработок, необходимых консатинговым компаниям для организации и развития своей деятельности на рынке. В этой связи возрастает значение изучения специфики и возможных направлений консультирования, разработки комплекса маркетинговых решений для развития рынка консатинговых услуг.
Таким образом, высокая практическая значимость и актуальность проблемы, а так же недостаточность теоретической и практической проработки вопросов изучения и формирования рынка консатинговых услуг определили выбор темы настоящей диссертационной работы.
Степень изученности и разработанности проблемы: По теме диссертации автором собран и обобщен теоретический материал, проанализированы результаты исследований и практических разработок по различным направлениям, касающимся данной проблемы.
В основу исследования положены результаты трудов ведущих отечественных и зарубежных ученых по вопросам маркетинга, менеджмента, маркетинговых исследований, предпринимательства: Ващекина Н.П., Вебера Дж., Войленко В.В., Голубкова Е.П., Горфин-
келя В.Я., Данько Т.П., Дихтль Е., Ковалева А.И., Корлюгова Ю.Ю., Котлера Ф., Красильникова С.А., Ламбена Ж.-Ж., Лапусты М.П., Лы-чагина М.В., Марковой В.Д., Поляка Г.Б., Романова А.Н., Салия В.В., Фатхутдинова Р.А., Хершген X., Черчиль Г. А., Швандара В. А. и др.
Кроме того, изучены работы в области консатинга отечественных и зарубежных авторов: Алешниковой В.И., Березина И., Буяно-вой О., Ефремова B.C., Жилина И., Иванова М., Ильина А., Кросман Ф., Кубра М., Кудинова А., Кухарчук А., Монахова Е., Плотникова Н.И., Посадского А.П., Трофимовой O.K., Уткина Э.А., ФерберМ., Хайниш СВ.; Ярмиш В. и др.
Рассматривая, систематизируя и обобщая основные положения, данные в трудах вышеназванных авторов, следует отметить возросшее внимание ученых и специалистов за последний период времени к изучению особенностей сферы услуг, в том числе консатинга. Вместе с тем, состояние и степень разработанности основных проблем в консультировании малого предпринимательства находят недостаточное отражение в современной учебной, научной и практической литературе. Это обусловливает необходимость проведения фундаментальных исследований по проблемам формирования и развития рынка консатинговых услуг, более широкого применения в этом направлении разработок прикладного характера.
Цель исследования заключается в разработке технологий маркетинговых исследований рынка консатинговых услуг, обосновании возможности применения полученных результатов в принятии маркетинговых решений для консатинговых компаний.
В соответствии с поставленной целью решены следующие задачи:
- определены сущность и особенности консатинговых услуг, дана их классификация;
- раскрыты специфика, содержание маркетинга консатинговых услуг, составляющих его элементов;
- рассмотрены возможные направления роста' и потенциал рынка консатинговых услуг;
- проведен маркетинговый анализ состояния современного рынка консатинговых услуг;
- определены особенности спроса субъектов малого предпринимательства Омской области на консатинговые услуги;
- разработаны основные направления комплекса маркетинга для консатинговой компании;
- приведены рекомендации по формированию плана развития персонала консатинговой компании;
- рассмотрены основные этапы проекта по организации консультирования сельских предпринимателей.
Предмет исследования - маркетинговые технологии, применяемые в процессе развития рынка консатинговых услуг.
Объект исследования Ч субъекты малого предпринимательства Омской области и консатинговые компании, предоставляющие им услуги.
Содержание диссертации соответствует области исследования 3.7. Технологии проведения маркетинговых исследований рынков товаров и услуг Паспорта номенклатуры специальностей научных работников (экономические науки).
Методология и методы исследования. Общей методологической основой исследования является диалектический метод познания. При разработке конкретных проблем применялись экономико-статистические методы сбора и обработки информации: опросы, экспертные оценки, сравнение, контент-анализ, наблюдение, ряды динамики и др. методы. Для накопления, хранения, обработки информации и представления результатов исследования использованы современные компьютерные технологии и пакеты программного обеспечения.
Научная новизна полученных результатов. Основной результат исследования заключается в применении маркетингового подхода при разработке решений по развитию рынка консатинговых услуг для малого предпринимательства. Наиболее существенные положения, определяющие новизну и являющиеся предметом защиты, сводятся к следующему:
- выявлены и систематизированы характеристика и особенности консатинговых услуг, отличающие их от товаров и других услуг, что позволяет определить направления маркетинговых решений в консатинге; предложена классификация консатинговых услуг по функциональному принципу;
- сформирована модель маркетинга консатинговых услуг с учетом трех его составляющих: внутреннего, внешнего маркетинга, маркетинга взаимодействия, позволяющая раскрыть его основные элементы и комплексный подход к их реализации;
- выявлены особенности состояния современного рынка консатинговых услуг в глобальном, федеральном и региональном аспектах, основные тенденции его дальнейшего развития; впервые осуществлен анализ существующего и потенциального спроса на консатинговые услуги предпринимателей Омской области;
- разработана методика оценки полезности консатинговой услуги на основе построения модели, учитывающей мультиатрибутивный характер запросов потребителей, что позволяет сегментировать рынок, оценивать конкурентоспособность консатинговой компании и ее услуг;
- предложены рекомендации по разработке основных элементов комплекса маркетинга но развитию рынка консатинговых услуг: при формировании ассортимента, определении цены на предоставляемые услуги, организации процесса консультирования, составлении плана развития персонала консатинговой компании, формировании системы продвижения консатинговых услуг.
Практическая значимость исследования. Результаты разработок, полученные автором при проведении исследований в течение ряда лет, положены в основу конкретных методических рекомендаций и проектов по обеспечению стабильности и повышению эффективности работы предприятий различных отраслей деятельности, в том числе - программ развития консатинговой компании Омский региональный центр содействия предпринимательству (Центр), Лаборатории менеджмента, маркетинга и предпринимательства Омского института предпринимательства и права (ОмИПП). Полученные теоретико-методологические и практические материалы, результаты диссертационного исследования используются в учебном процессе ОмИПП при чтении курсов по дисциплинам Маркетинг в отраслях и сферах деятельности, Предпринимательство, Основы маркетинга. Методика проведения исследований и разработки комплекса маркетинга адаптирована для применения ее в авторских программах практикума по маркетинговым исследованиям, тренинга по бизнес -планированию, которые включены в учебный курс на факультете управления и предпринимательства ОмИПП.
Апробация результатов исследования. Основные теоретические выводы, полученные в процессе исследования, практические рекомендации диссертации докладывались и обсуждались на научно-практических конференциях, проходивших в гг.Новосибирске, Омске: Бизнес и образование, 2001г.; Качество образования; концепции, проблемы, пути решения, имидж специалиста, 2003г.; на научно -практическом семинаре Организация комплексной поддержки малого предпринимательства на муниципальном уровне, 2001г., организованном Омским областным комитетом по развитию предпринимательства; на Координационном Совете и отчетном общем собрании Омского областного Союза предпринимателей в 2002г.
Технология проведения маркетинговых исследований, разработанная автором, применяется в научно-исследовательской Лаборатории менеджмента, маркетинга и предпринимательства при ОмИПП. Полученные материалы исследований положены в основу научно - практического проекта по формированию и развитию предпринимательских качеств у студентов ОмИПП, внедрению тренинговой методики в учебный процесс. Результаты исследования так же реализованы в виде практических рекомендаций Центру по формированию ассортимента услуг, планированию рекламной кампании и разработке плана развития персонала Центра.
Подтверждением практической значимости и апробации работы являются справки о внедрении, полученные от Омского института предпринимательства и права (от 28.06.2004 № 38/01-15), Омского регионального центра содействия предпринимательству (от 21.10.2003 № 06-10/34).
Количество и объем публикаций. Основные научные и методологические положения диссертации опубликованы в сборниках научных трудов, материалах научно-практических конференций и семинаров, научных журналах. Всего по теме диссертации автором опубликовано 9 работ общим объемом 3,9 п.л. (все работы - авторские).
Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав основного текста, заключения, библиографического списка литературы, включающего ПО наименований и 12 приложений. Работа изложена на 146 страницах, содержит 23 таблицы и 31 рисунок.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цели и задачи исследования, определены предмет, объект, методологические и теоретические основы исследования. Приведено описание степени изученности проблемы, научной новизны и результатов, подтверждение их достоверности.
В первой главе Теоретические аспекты рынка консатинговых услуг определены сущность и особенности одного из видов профессиональных услуг - консатинга. Приведена классификация консатинговых услуг с распределением их на группы по функциональному принципу. Выявлены особенности организации консультирования для малого предпринимательства. Определены основные аспекты развития спроса на консатинговые услуги. Показаны возможности роста рынка консатинговых услуг для малого предпринимательства, роль факторов внешней среды в его формировании и развитии. Рассмотрена модель и содержание основных элементов комплекса маркетинга консатинговых услуг.
Во второй главе Исследование рынка консатинговых услуг проведен маркетинговый анализ состояния современного рынка консатинговых услуг в глобальном, федеральном и региональном аспектах, выявлены основные тенденции его дальнейшего развития. На основе анкетного опроса определены направления и особенности спроса на консатинговые услуги среди малого предпринимательства Омского региона.
В третьей главе Маркетинговые решения для развития рынка консатинговых услуг определена совокупность характеристик (атрибутов) консатинговой услуги, позволяющая оценить ее полезность и оказывающая влияние на выбор услуги клиентами. С учетом выявленных особенностей предложен комплекс маркетинговых решений для консатинговых компаний, направленных на увеличение спроса среди субъектов малого бизнеса на консультирование по формированию и расширению ассортимента консатинговых услуг, организации процесса консультирования, ценообразованию, созданию системы продвижения.
В заключении изложены основные результаты и положения, достигнутые автором при исследовании, сделаны выводы, непосредственно вытекающие из проведенной работы.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ
1. Теоретические основы, характеризующие сущность консатинговых услуг.
Сфера услуг в последнее время становится все более значимой в экономике. Динамичность рыночной среды, глобализация рынков, значительный рост интенсивности нововведений, компьютеризация производственных и управленческих процессов стали основой для развития консатинговых услуг - профессиональной консультационной деятельности по оказанию специалистами-консультантами помощи руководителям и управленческому персоналу различных предприятий и организаций (клиентам) в анализе и решении проблем их функционирования и развития, осуществляемой в форме советов, рекомендаций и совместно вырабатываемых с клиентом решений.
Консультирование, как и любую услугу, отличают от товаров неосязаемость, несохраняемость (неспособность к хранению), неотделимость от производства, непостоянство качества (изменчивость). Каждая из характеристик содержит особенности, присущие консатинговым услугам, обобщая которые следует отметить, что компании, работающие в данной сфере, дожны принимать во внимание одновременно:
- производственные ограничения, ведущие к стандартизации консатинговых услуг;
- повышение качества услуг, ведущее к их кастомизации Ч удовлетворению специфических потребностей различных сегментов рынка;
- дифференцирование, основанное на различиях между услугами.
Основанием для дифференцирования консатинговых услуг являются классификации, которые объединяют все многообразие направлений консультирования по различным критериям.
Исследуя виды консатинговых услуг и тенденции развития, автор предлагает их классифицировать по функциональному принципу, включая девять направлений: маркетинг, производство, финансовое управление, управленческий консатинг, кадровый консатинг, информационные технологии, юридический консатинг, обучающее консультирование, безопасность организации.
Такая классификация позволяет наблюдать тенденции происходящих в консатинге изменений в динамике, учитывать появление новых услуг на рынке. Это упрощает консатинговым компаниям процесс формирования и продвижения наиболее перспективных видов консатинговых услуг клиентам.
2. Содержание и взаимосвязь основных элементов модели маркетинга консатинговых услуг.
Каждая консатинговая компания вносит вклад в расширение рынка консатинга в целом, стимулируя потребление, расширяя сбыт и допоняя продуктовую линию. Для этого они разрабатывают набор маркетинговых факторов (комплекс маркетинга), представляющих собой предложение для клиентов.
Маркетинг консатинговых услуг рассматривается как особое направление, что объясняется рядом причин: спецификой самих консатинговых услуг, их потребителей, а так же особенностями взаимодействия в процессе консультирования между клиентами и консультантами. В связи с этим, элементами комплекса маркетинга консатинговых услуг для малого предпринимательства являются: продукт (услуга), цена, место, продвижение, персонал, материальные свидетельства, процесс. Они определяют основу трех составляющих маркетинга консатинговых услуг: внешнего, внутреннего маркетинга и маркетинга взаимодействия (рис.1).
Рис.1. Модель маркетинга консатинговых услуг
Качество услуг, которые может предложить консатинговая фирма, зависят от квалификации и опыта консультантов. В связи с этим большое внимание в консатинговых компаниях уделяется внутреннему маркетингу - работе по обучению и мотивации работников компании, нацеленной на повышение качества обслуживания клиентов.
Внешний маркетинг определяет профиль консатинговых услуг, потребности, на удовлетворение которых они направлены. В соответствии с этим разрабатывается план продвижения услуг с использованием элементов внешнего маркетинга, включающего формирование
ассортимента услуг, их материальные свидетельства, определение цены, методов сбыта и системы коммуникаций.
Организация процесса предоставления консатинговых услуг клиентам - предпринимателям является основой маркетинга взаимодействия.
Взаимосвязь внешнего, внутреннего маркетинга и маркетинга взаимодействия предполагает, что усиление, рост одной из сторон маркетинга консатинговых услуг отразится на каждой из двух других сторон и приведет к их расширению, поскольку они образуют единую неразрывную систему. Такая зависимость требует профессионального комплексного подхода к маркетингу в деятельности компании, позволяющего учитывать и соотносить возможности компании с особенностями рынка, потребителей, определяя для них ассортимент услуг, цену, методы продвижения, разрабатывая систему подбора и развития персонала, методы взаимодействия с потребителями, формируя стандарт обслуживания фирмы.
3. Маркетинговый анализ состояния и развития рынка консатинговых услуг.
Данные исследований показывают, что рынок консатинговых услуг в последнее десятилетие является одним из самых быстро развивающихся рынков в мире. Согласно результатам, полученным аналитиками из Kennedy Information Group, совокупный годовой доход всех консатинговых компаний мира в 2000г. увеличися более, чем в три раза по сравнению с аналогичным показателем 1994 г. и достиг уровня в 114 мрд. дол. Учитывая средние темпы роста доходов в отрасли за этот период (около 13%), можно определить, что в 2002 г. мировой уровень доходов компаний в этой сфере составил не менее 145 мрд.дол.
Результаты анализа структуры услуг, производимых крупнейшими консатинговыми компаниями мира, представлен на рис. 2.
31%- управление операциями и процессами, 17% - вопросы корпоративной стратегии, 17% вопросы информационно-
технологической стратегии, 16% - развитие бизнеса, 11% - организационное проектирование, 6% - финансовое консультирование, 2% - вопросы маркетинга
Рис.2 Структура консатинговых услуг на мировом рынке
По результатам исследования структуры спроса на консатинговые услуги по странам Европы, проведенного БЕКО (Европейской федерацией ассоциаций по экономике и управлению), Россия в 1997г. занимала в рейтинге европейских компаний одно из последних мест (доходы от консатинга российских компаний составляли 76,3 мн. руб.). Однако по данным рейтингового агентства Эксперт-РА, объем консатинговых услуг в России за последние три года увеличивается ежегодно в среднем на 70%. Общий объем выручки российских консатинговых компаний в 2002 г. составил 9,5 мрд. руб.
Если учесть, что темпы роста доходов российских консатинговых компаний (70%) в несколько раз превышают мировые (16%), можно прогнозировать в ближайшее время значительное увеличение показателя доли российских компаний в объеме мирового рынка консатинга.
По сведениям рейтингового агентства Эксперт РА, предложение консатинговых услуг на российском рынке представлено в десяти направлениях, основными их которых являются: информационные технологии (разработка, системная интеграция и управленческий консатинг), налоговый и финансовый консатинг, вопросы стратегического планирования и организационного развития. Как показывают результаты исследований, направления консультирования на российском рынке в основном соответствуют структуре консатинговых услуг, сложившейся на мировом рынке. Расхождение составляет наличие устойчивого спроса на российском рынке на налоговый и юридический консатинг, а также отсутствие консультирования по развитию бизнеса, имеющего в структуре мирового консатинга значительную долю.
Для наглядного представления отраслевой структуры российского рынка консатинговых услуг автором произведена группировка всех компаний, представленных в рейтинге агентства Эксперт РА, по следующим критериям: выручка из расчета на одного консультанта и прирост выручки. При этом проводилось сравнение выбранных критериев каждой компании со средними их показателями, характерными для российского рынка консатинговых услуг (1200 тыс. руб. и 70% соответственно). Таким образом, консатинговые компании распределены автором на четыре основные категории: 1 - эффективные, 2 - развивающиеся (специализированные), 3 - быстрорастущие, 4 -новички.
Графическая интерпретация группировки компаний приведена на рис.3. Такая схема дает представление об основных группах консатинговых компаний, их положении относительно друг друга, а также о различиях между ними.
1
, Х Х Х * ~ V V * ~ -* ' ..." Х * 4 * * . . * * 3
прирост выручки,%
Рис 3. Структура отрасли консатинговых услуг в России, 2002 г.
Как показано на рис. 3, основная часть компаний входит в четвертую группу, включающую новые, недавно появившиеся на рынке консатинга, компании. Они предоставляют широкий выбор услуг в различных направлениях деятельности, но, в силу своего недавнего появления на рынке, характеризуются низкими показателями прироста выручки и совокупным доходом, приходящимся на одного консультанта.
Компании, входящие в первую группу, являются наиболее эффективными, большинство из них составляют в рейтинге первую тридцатку лидеров и характеризуются значительными объемами, как совокупной выручки, так и приходящейся на одного консультанта. Прирост выручки в большинстве таких компаний не превышает среднего показателя по российскому рынку, что характеризует стабильность их работы. При этом размер выручки, приходящейся на одного консультанта, в фирмах этой группы значительно выше, чем в среднем по России. Такие компании предоставляют широкий выбор услуг как в области стратегического планирования, так в сфере информационных технологий и управления персоналом. Они обладают большим опытом работы и возможностями, развитыми системами управления и накопления знаний.
Вторую группу составляют развивающиеся специализированные компании, сфера деятельности которых связана с определенными от-
раслями и видами деятельности. В таких компаниях работает небольшое число консультантов, по сравнению с компаниями первой группы. Они четко позиционируют себя в решении конкретных задач, что дает им возможность привлечь высококвалифицированных специалистов в области своей специализации и выпонять услуги на самом высоком уровне. Таких компаний на рынке еще пока недостаточно, но именно с увеличением их количества многие эксперты связывают дальнейшее развитие консатинга в России.
Анализируя приведенные результаты исследований, автор отмечает, что российский рынок консатинговых услуг находится на начальной стадии подъема, в фазе количественного роста. Усиление конкуренции и повышение требований клиентов приведет в ближайшее время не только к увеличению количества консатинговых компаний, но и заставит их пересмотреть свои стратегии перехода к качеству оказываемых услуг.
4. Направления и особенности спроса на консатинговые услуги среди малого предпринимательства Омского региона.
Оценивая состояние предложения на омском рынке консатинговых услуг, следует отметить, что в г. Омске существует около 60 консультирующих фирм. Направления деятельности омских консатинговых компаний следующие: юридический консатинг (53%), аудит (33%), налоговый (23%), бухгатерский учет (17%), маркетинг (10%), управленческий консатинг (5%), бизнес-планирование (5%).
Сопоставление направлений услуг, оказываемых омскими консатинговыми компаниями, со структурой предложения на мировом и российском рынках, позволяет сделать вывод о том, что на омском рынке консатинга большинство предоставляемых консультаций связаны с юридическими, финансовыми, налоговыми проблемами, при этом отсутствует консультирование по вопросам корпоративной стратегии, информационным технологиям, развитию бизнеса, недостаточно присутствует область стратегического планирования и организационного проектирования. Учитывая это, можно прогнозировать, что тенденции развития омского консатинга связаны с ростом спроса среди потребителей на данные направления консультирования.
Для сопоставления спроса и предложения на омском рынке консатинговых услуг проведен опрос среди наиболее активных представителей малого бизнеса г. Омска - членов Омского областного Союза предпринимателей, а также среди сельских предпринимателей ряда районов Омской области (в том числе фермеров).
В ходе опроса определены наиболее острые проблемы, возникающие у большинства опрошенных предпринимателей и требующие привлечения профессионального консультанта (рис.4).
Рис 4. Направления, но которым у предпринимателей существует необходимость в привлечении специалистов-консультантов
Как показывают данные исследования, круг вопросов, по которым реально существует потребность в консультировании, более широкий, нежели предлагаемые омскими консатинговыми компаниями услуги. Однако пока такую потребность можно оценивать скорее как потенциальную, т.к. предприниматели, в силу ряда отмеченных ими причин, редко обращаются в консатинговые компании за помощью по этим вопросам, пытаясь решить их самостоятельно.
Обобщая материалы проведенных исследований, следует отметить, что для омского рынка консатинговых услуг в целом характерна их низкая степень распространения среди предприятий малого и среднего бизнеса. Причинами этого является: отсутствие профессиональной рекламы услуг, существование у предпринимателей неуверенности в сохранности коммерчески важных сведений, опасений стороннего взгляда на внутренние процессы, отсутствие мотивации для вложения средств в консультирование и обучение, недостаточное количество консатинговых компаний, предоставляющих качественные услуги.
5. Методика оценки полезности консатинговой услуги с учетом мультиатрибутивного характера предпочтений потребителей.
Вся совокупность выявленных потребностей предпринимателей в консультировании автором представлена в виде мультиатрибу-тивной модели консатинговой услуги, в которой, согласно положениям, предложенным Ф. Котлером, определены три уровня: функциональная полезность услуги ("товар по замыслу"), необходимые атрибуты ("товар в реальном испонении"), допонительные услуги
("товар с подкреплением"). Данная модель представляет восприятие предпринимателями консатинговой услуги в трех основных измерениях (уровнях), каждый из которых включает набор полезных свойств (атрибутов), необходимых для удовлетворения нужд потребителей.
Каждый из уровней увеличивает потребительскую ценность услуги, представляя собой для потребителя определенную полезность. В соответствии с рассматриваемой Ж.-Ж.Ламбеном теорией моделирования концепции мультиатрибутивного товара, определение поной полезности консатинговой услуги подразумевает наличие модели интеграции частных полезностей как субъективной ценности, которой обладает каждый атрибут для конкретной группы потребителей-респондентов (таблицу).
Таблица
Показатели мультиатрибутивной модели консатинговой услуги
Уровень АТРИБУТЫ Частная полезность атрибута Поная полезность уровня * Поная полезность услуги "
приобретение опыта и знаний 0,56
1 объективная оценка проблемы 0,37 1,5
помощь в критических ситуациях 0,36
применение яоп кадровых ресурсов 0,21
положительные рекомендации 0,6$
2 квалификация спедоалистов 0,51 1.7 4.36
опьгг работы в данной области 0,30
цена услуги 0,21
сопровождение проекта 0 45
3 использование связей и контактов 041 1,16
условия оплаты 0.21
неформальное обшение 0,09
максимальное значение поной полезности каждого из уровней - 2,0 - максимальное значение поной полезности услуги - 6,00
Для удобства применения (при проведении сравнительного анализа характеристик различных консатинговых услуг, выявлении особенностей в предпочтениях различных групп потребителей, определении конкурентоспособности как услуги, так и компании в целом) модель выпонена в виде лепестковой диаграммы (рис.5). Каждое из направлений диаграммы представляет место, занимаемое определенным атрибутом соответствующего уровня.
Из всей совокупности атрибутов, составляющих модель консатинговой услуги, респонденты выше других оценили непосредственно ее производство (2-й уровень), независимо от причин, по которым они обратились в консатинговую компанию.
1 место
3 уровень
(допонительные услуги)
1 уровень.
(функциональная полезность)
2 уровень
(необходимые атрибуты)
3 место
Рис.5. Мультиатрибутивная модель консатинговой услуги
Это подтверждает сделанные автором выводы о незначительном уровне конкуренции на рынке консатинговых услуг. Показатель поной полезности второго уровня (1,70), к которому относятся необходимые атрибуты консатинговой услуга, выше, чем другие. При этом наиболее ценным атрибутом этого уровня (частная полезность - 0,68) предприниматели отметили наличие положительных рекомендаций, характеризующих высокую квалификацию консультантов и успешную работу консатинговой компании.
Таким образом, модель наглядно показывает выявленные в определенной консатинговой услуге (разработка бизнес-плана) преимущества с точки зрения конкретной группы потребителей (действующих предпринимателей города, относящихся к категории малого бизнеса). Это облегчает выбор наиболее подходящих стратегий позиционирования и коммуникаций, позволяет проводить направленную на конкретную аудиторию потребителей маркетинговую политику.
6. Предложения по формированию основных направлений комплекса маркетинга консатинговых услуг.
Развитию рынка консатинговых услуг способствует повышение эффективности деятельности консатинговых компаний, применение ими в совокупности основных составляющих маркетинга консатинговых услуг: внешнего маркетинга, внутреннего маркетинга, маркетинга взаимо-
действия, каждой из которых содержит определенный набор маркетинговых инструментов (рис.6).
Внешний маркетинг
Внутренний_I
маркетинг | )
Маркетинг |_)
взаимодействия
Продвижение
Материальные свидетельства
Персонал
Процесс
=> выгоды ия клиентов => отличительные особенности услуг э виды консультирования => ассортимет- и содержание услуг
г себестоимость консультирования, => прайс-лист на услуги, => система оплаты (график, форма), => скидки и непредвиденные расходы
=> создание собственных сетей, филиалов, => выездные консультации, => договорные отношения, => договременные или разовые консультации
=> план рекламной кампании, => проведение бесплатных семинаров,
взаимодействие со структурами поддержки малого предпринимательства, => деловые встречи, круглые столы
э имидж консатинговой компании, => огоешость по окончании консультирования, система оценки клиешами результатов консультирования, э рекомендации от бывших клиентов, оснащение, интерьер, месторасположение
=> профессиональные качества персонала, => личностные, коммуникативные качества персонала,
корпоративная культура, система набора и отбора кадров, => план развития персонала
степень вовлечения клиента в процесс консультирования, ^ уровень стандартизации, => качество предоставления услуг, => степень касгомизации и трудоемкости услуг, коммуникации между клиентом и консультантом
Рис 6. Содержание элементов комплекса маркетинга
Автором предложены рекомендации по разработке и реализации комплекса маркетинга для компании, специализирующейся на предоставлении консатинговых услуг.
Основой маркетинговой деятельности консатинговой компании является определение диапазона услуг, оказываемых выбранному кругу потребителей. Как показывают результаты исследований, одной из особенностей консатинговых услуг является неразрывная их связь с обучением. Поэтому предлагаемые автором ассортимент и содержание услуг позволят клиенту выбрать наиболее приемлемую для него форму взаимодействия - тренинг, консультирование, индивидуальное обучение, ко-учинг.
Для определения стоимости консатинговой услуги рекомендуется разрабатывать оперативную смету на основе представленного примерного состава затрат, характерного для консатинговых компаний, с учетом индивидуальных особенностей компании, источников финансирования, системы оплаты и предоставления скидок.
Организацию процесса предоставления консатинговых услуг следует рассматривать как модель, которая включает в себя ряд последовательных этапов (фаз): подготовка, диагностика, планирование действий, внедрение, завершение работы. Последовательность и содержание этапов консультирования может быть различна в зависимости от вида услуги, формы взаимодействия с клиентом и его особенностей.
Для организации консультирования сельских предпринимателей автором рассмотрены основные положения проекта выездного информационного и консультационного обслуживания предпринимателей Омской области. Реализация консатинговой компанией финансируемого проекта даст возможность сформировать спрос на консультирование, создать положительный имидж среди сельского предпринимательства - реально растущего сектора экономики.
Особенности консатинговых услуг обусловливают более требовательное отношение к персоналу в консатинговых компаниях. Это связано с тем, что качество оказываемых компанией услуг ассоциируется у клиентов с профессионализмом, интелектуальными и личностными качествами консультантов. Поэтому одной из составляющих маркетинговой деятельности консатинговой компании является внутренний маркетинг, в основе которого лежит план развития персонала. В диссертации рассмотрены основные этапы процесса разработки плана развития персонала.
Учитывая, что консатинговые услуги находятся на начальной стадии роста, необходимо проводить активное воздействие на рынок, добиваясь формирования спроса и продвижения услуг. Автором предложена методика разработки системы продвижения услуг, включающая этапы планирования, распределения, упорядочения и контроля расходов.
Успешная реализация маркетинговых решений по развитию рынка консатинговых услуг основана на результатах систематически проводимых исследований, которые дают возможность своевременно вносить необходимые коррективы в разработанные ранее планы. Таким образом, рассмотренные в диссертационной работе направления исследований и предложенные методы организации работы, базирующиеся на маркетинговом подходе, внесут определенный вклад в формирование и развитие рынка консатинговых услуг.
По теме диссертации опубликованы следующие работы:
1. Глебова Н.М. Маркетинговая оценка предложения на рынке консатинговых услуг: состояние, проблемы и перспективы развития // Маркетинговые, правовые, экологические проблемы в развитии региона: Сборник научных трудов. - Омск: Издательство Прогресс Омского института предпринимательства и права, 2004. - 0,6 п.л.
2. Глебова Н.М. Взаимосвязь консультирования и обучения // Управление, образование, экономика, в интеграционных процессах: Сборник научных трудов. - Омск: Издательство Прогресс Омского института предпринимательства и права, 2003. - 0,4 п.л.
3. Глебова Н.М. Методология и практика исследования спроса на консатинговые услуги для малого предпринимательства в Омском регионе // Социально-экономические и гуманитарные аспекты модернизации общества: Сборник научных трудов. - Омск: Издательство Прогресс Омского института предпринимательства и права, 2003.-1,3 п.л.
4. Глебова Н.М. Инновации в образовании как способ повышения качества подготовки специалистов // Качество образования: концепции, проблемы, пути решения, имидж специалиста: Сборник материалов региональной научно-практической конференции. - Омск: Издательство Прогресс Омского института предпринимательства и права, 2003. - 0,2 п.л.
5. Глебова Н.М. Развитие консатинговых услуг для малых предприятий Ч реальный путь повышения эффективности их деятельности //Материалы научно-практической конференции. - Новосибирск: Си-6УПК, 2002.-0,1 п.л.
6. Глебова Н.М. Маркетинговое исследование по определению спроса предпринимателей на образовательные и консатинговые услуги // Образование и социально-экономические проблемы современного общества: Сборник научных трудов. - Омск: Издательство Прогресс Омского института предпринимательства и права, 2002. -0,5 п.л.
7. Глебова Н.М. Тренинг как эффективная форма обучения предпринимателей // Бизнес и образование: Материалы научно-практической конференции. - Омск: Издательство Омского института предпринимательства и права, 2002. - 0,3 п.л.
8. Глебова Н.М. Процесс образования предпринимателя длится всю жизнь // Организация комплексной поддержки малого предпринимательства на муниципальном уровне: Материалы научно - практического семинара - совещания. - Омск: Издательство Прогресс Омского института предпринимательства и права, 2001. - 0,3 п.л.
9. Глебова Н.М. Инициатива, предприимчивость, сотрудничество // Образование, предпринимательство и право. - 2001. - №1. - 0,2 п.л.
Подписано в печать 12.07.04 г. . Формат 60x84/16. Бумага офсетная. Тираж 100 экз. Печ. л. 1,25. Уч.-изд.л. 0,98. Заказ № 451.
Типография изд-ва Прогресс Омского института предпринимательства и права. 644112, г. Омск, Комарова, 13.
Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Глебова, Наталья Михайловна
Введение.
Глава 1. Теоретические аспекты рынка консатинговых услуг.
1.1. Сущность и характеристика консатинговых услуг.
1.2. Особенности и ресурсный потенциал рынка консатинговых ^ услуг.
1.3. Специфика маркетинга консатинговых услуг.
Глава 2 Исследования маркетинговых аспектов современного рынка консатинговых услуг.
2.1. Анализ состояния и тенденции развития рынка консатинговых услуг.
2.2. Особенности спроса и предложения на региональном рынке консатинговых услуг.
2.3. Описание мультиатрибутивной модели консатинговой услуги.
Глава 3. Маркетинговые решения для развитая рынка консатинговых услуг.
3.1. Разработка и реализация элементов комплекса маркетинга консатинговых услуг.
3.2. Организация процесса предоставления консатинговых услуг для сельских предпринимателей.
3.3. Основные направления плана развития персонала консатинговой компании.
3.4. Формирование системы продвижения консатинговых услуг
Диссертация: введение по экономике, на тему "Маркетинговые исследования рынка консатинговых услуг"
Актуальность темы. Последние достижения в области информационных технологий, появление глобальных информационных сетей изменили представления о границах деятельности предприятий, о технологии производства и ведения бизнеса. Насыщение традиционных рынков товаров требует поиска новых подходов к потребителю. В связи с этим значительно увеличивается спрос на услуги консультантов со стороны различных предприятий, что обусловливает необходимость определения для консатинговых компаний методов взаимодействия с клиентами, учитывая их особенности и ориентируясь на их потребности.
Однако, несмотря на то, что рынок консатинга в последнее десятилетие является одним из самых быстроразвивающихся в мире, он в настоящее время остается малоизученным. Не раскрыты специфические вопросы, касающиеся развития рынка консатинговых услуг: сущность и направления консультирования, возможности роста спроса на услуги консультантов, особенности и содержание маркетинга в консатинге.
Одной из проблем, ограничивающих развитие консатинга, является недостаточность теоретической базы, отсутствие научно-исследовательских и практических разработок, необходимых консатинговым компаниям для организации и развития своей деятельности на рынке. В этой связи возрастает значение изучения специфики и возможных направлений консультирования, разработки комплекса маркетинговых решений для развития рынка консатинговых услуг.
Таким образом, высокая практическая значимость и актуальность проблемы, а так же недостаточность теоретической и практической проработки вопросов изучения и формирования рынка консатинговых услуг определили выбор темы настоящей диссертационной работы.
Степень изученности и разработанности проблемы. По теме диссертации автором собран и обобщен теоретический материал, проанализированы результаты исследований и практических разработок по различным направлениям, касающимся данной проблемы.
В основу исследования положены результаты трудов ведущих отечественных и зарубежных ученых по вопросам маркетинга, менеджмента, маркетинговых исследований, предпринимательства: Ващекина Н.П., Вебера Дж., Вой-ленко В.В., Голубкова Е.П., Горфинкеля В.Я., Данько Т.П., Дихтль Е., Ковалева
A.И., Корлюгова Ю.Ю., Котлера Ф., Красильникова С.А., Ламбена Ж.-Ж., Ла-пусты М.П., Лычагина М.В., Марковой В.Д., Поляка Г.Б., Романова А.Н., Салия
B.В., Фатхутдинова Р.А., Хершген X., Черчиль Г.А., Швандара В.А. и др.
Кроме того, изучены работы в области консатинга отечественных и зарубежных авторов: Алешниковой В.И., Березина И., Буяновой О., Ефремова B.C., Жилина И., Иванова М., Ильина А., Кросман Ф., Кубра М., Кудинова А., Кухарчук А., Монахова Е., Плотникова Н.И., Посадского А.П., Трофимовой O.K., Уткина Э.А., ФерберМ., Хайниш С.В., Ярмиш В. и др.
Рассматривая, систематизируя и обобщая основные положения, данные в трудах вышеназванных авторов, следует отметить возросшее внимание ученых и специалистов за последний период времени к изучению особенностей сферы услуг, в том числе консатинга. Вместе с тем, состояние и степень разработанности основных проблем в консультировании малого предпринимательства находят недостаточное отражение в современной учебной, научной и практической литературе. Это обусловливает необходимость проведения фундаментальных исследований по проблемам формирования и развития рынка консатинговых услуг, более широкого применения в этом направлении разработок прикладного характера.
Цель исследования заключается в разработке технологий маркетинговых исследований рынка консатинговых услуг, обосновании возможности применения полученных результатов в принятии маркетинговых решений для консатинговых компаний.
В соответствии с поставленной целью решены следующие задачи:
- определены сущность и особенности консатинговых услуг, дана их классификация;
- раскрыты специфика, содержание маркетинга консатинговых услуг, составляющих его элементов;
- рассмотрены возможные направления роста и потенциал рынка консатинговых услуг;
- проведен маркетинговый анализ состояния современного рынка консатинговых услуг;
- определены особенности спроса субъектов малого предпринимательства Омской области на консатинговые услуги;
- разработаны основные направления комплекса маркетинга для консатинговой компании;
- приведены рекомендации по формированию плана развития персонала консатинговой компании;
- рассмотрены основные этапы проекта по организации консультирования сельских предпринимателей.
Предмет^исследования - маркетинговые технологии, применяемые в процессе развитие рынка консатинговых услуг.
Объект исследования - субъекты малого предпринимательства Омской области и консатинговые компании, предоставляющие им усЛуги.
Содержание диссертации соответствует области исследования 3.7. Технологии проведения маркетинговых исследований рынков товаров и услуг Паспорта номенклатуры специальностей научных работников (экономические науки). 4
Методология и методы исследования. Общей методологической основой исследования является диалектический метод познания. При разработке конкретных проблем применялись экономико-статистические методы сбора и обработки информации: опросы, экспертные оценки, сравнение, контент-анализ, наблюдение, ряды динамики и др. методы. Для накопления, хранения, обработки информации и представления результатов исследования использованы современные компьютерные технологии и пакеты программного обеспечения.
Научная новизна полученных результатов. Основной результат исследования заключается в применении маркетингового подхода при разработке решений по развитию рынка консатинговых услуг для малого предпринимательства. Наиболее существенные положения, определяющие новизну и являющиеся предметом защиты, сводятся к следующему:
- выявлены и систематизированы характеристика и особенности консатинговых услуг, отличающие их от товаров и других услуг, что позволяет определить направления маркетинговых решений в консатинге; предложена классификация консатинговых услуг по функциональному принципу;
- сформирована модель маркетинга консатинговых услуг с учетом трех его составляющих: внутреннего, внешнего маркетинга, маркетинга взаимодействия, позволяющая раскрыть его основные элементы и комплексный подход к их реализации;
- выявлены особенности состояния современного рынка консатинговых услуг в глобальном, федеральном и региональном аспектах, основные тенденции его дальнейшего развития; впервые осуществлен анализ существующего и потенциального спроса на консатинговые услуги предпринимателей Омской области;
- разработана методика оценки полезности консатинговой услуги на основе построения модели, учитывающей мультиатрибутивный характер запросов потребителей, что позволяет сегментировать рынок, оценивать конкурентоспособность консатинговой компании и ее услуг;
- предложены рекомендации по разработке основных элементов комплекса маркетинга по развитию рынка консатинговых услуг: при формировании ассортимента, определении цены на предоставляемые услуги, организации процесса консультирования, составлении плана развития персонала консатинговой компании, формировании системы продвижения консатинговых услуг.
Практическая значимость исследования. Результаты разработок, полученные автором при проведении исследований в течение ряда лет, положены в основу конкретных методических рекомендаций и проектов по обеспечению стабильности и повышению эффективности работы предприятий различных отраслей деятельности, в том числе - программ развития консатинговой компании Омский региональный центр содействия предпринимательству (Центр), Лаборатории менеджмента, маркетинга и предпринимательства Омского института предпринимательства и права (ОмИПП). Полученные теоретико-методологические и практические материалы, результаты диссертационного исследования используются в учебном процессе ОмИПП при чтении курсов по дисциплинам Маркетинг в отраслях и сферах деятельности, Предпринимательство, Основы маркетинга. Методика проведения исследований и разработки комплекса маркетинга адаптирована для применения ее в авторских программах практикума по маркетинговым исследованиям, тренинга по бизнес -планированию, которые включены в учебный курс на факультете управления и предпринимательства ОмИПП. ^
Апробация результатов исследования. Основные те тические выводы, полученные в процессе исследования, практические рек ндации диссертации докладывались и обсуждались на научно-практических конференциях, проходивших в гг.Новосибирске, Омске: Бизнес и образование, 2001г.; Качество образования: концепции, проблемы, пути решения, имидж специалиста, 2003г.; на научно - практическом семинаре Организация комплексной поддержки малого предпринимательства на муниципальном уровне, 2001г., организованном Омским областным комитетом по развитию предпринимательства; на Координационном Совете и отчетном общем собрании Омского областного Союза предпринимателей в 2002г.
Технология проведения маркетинговых исследований, разработанная автором, применяется в научно-исследовательской Лаборатории менеджмента, маркетинга и предпринимательства при ОмИПП. Полученные материалы исследований положены в основу научно - практического проекта по формированию и развитию предпринимательских качеств у студентов ОмИПП, внедрению тренинговой методики в учебный процесс. Результаты исследования так же реализованы в виде практических рекомендаций Центру по формированию ассортимента услуг, планированию рекламной кампании и разработке плана развития персонала Центра.
Подтверждением практической значимости и апробации работы являются справки о внедрении, полученные от Омского института предпринимательства и права (от 28.06.2004 № 38/01-15), Омского регионального центра содействия предпринимательству (от 21.10.2003 № 06-10/34).
Количество и объем публикаций. Основные научные и методологические положения диссертации опубликованы в сборниках научных трудов, материалах научно-практических конференций и семинаров, научных журналах. Всего по теме диссертации автором опубликовано 9 работ общим объемом 3,9 п.л. (все работы - авторские).
Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав основного текста, заключения, библиографического списка литературы, включающего 110 наименований и 12 приложений. Работа изложена на 146 страницах, содержит 23 таблицы и 31 рисунок.
Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Глебова, Наталья Михайловна
Результаты исследования показывают, что доля сектора управленческого консатинга в области информационных технологий за период с 2001 по 2002г.г. увеличилась на 7%, а его прирост составил 170%. Это позволило ему стать самым быстрорастущим видом консатинга в 2002 г. Лидером в этом направлении стала компания IBS.
Другим, не менее динамичным видом деятельности консультантов в 2002г. стал консатинг в области управления персоналом и его подбора. Его прирост за год увеличися на 140%. Лидирующую позицию в этом секторе занял "ЭКОПСИ консатинг".
Высокий спрос отмечен на услуги по оценке и развитию клиентских менеджеров. Растет интерес промышленных предприятий к индивидуальному развитию топ-менеджеров - коучингу, когда им предлагаются эксклюзивные развивающие программы.
Существует устойчивый спрос на налоговый консатинг. Это связано, по мнению аналитиков агентства Эксперт РА, с тем, что российские клиенты все чаще стали пользоваться различными налоговыми льготами и послаблениями. Кроме того, повышению спроса на этот вид услуг способствует принятие новых глав Налогового кодекса и постоянных поправок в уже принятые. Разъяснение изменений и поправок, построение правильной комбинации существующих льгот требует постановки налогового учета и привлечения специализирующихся в этом направлении консатинговых компаний. Доход консультантов таких компаний - 1,5 мрд рублей, что составляет 14,2% от общего объема выручки.
Доля юридического консатинга в общем объеме рынка снизилась до 6,6%, а годовой прирост составил всего 6,5%.
Консатинг в области маркетинга и отношений с общественностью так же составляет незначительную долю - 1,9%. В рейтинге 2001 года консатинговых компаний, предоставляющих услуги в области маркетинга, было 35, прирост спроса на этот вид услуг достигал почти 200%, в 2002 году - таких компаний осталось всего 24, прирост спроса снизися до уровня 30%. Это может быть вызвано тем, что компании-клиен'гы стали создавать собственные маркетинговые подразделения, которые и находят новые точки сбыта, и одновременно продвигают товары. В дальнейшем ситуация может измениться в связи с тем, что компаниям потребуются новые ниши и эксклюзивные решения, которые им могут предложить специалисты - консультанты.
Для более наглядного представления об отраслевой структуре российского рынка консатинговых услуг, автором данной работы была произведена группировка всех компаний, представленных в рейтинге, по следующим критериям: выручка из расчета на одного консультанта и прирост выручки. При этом проводилось сравнение выбранных критериев каждой компании со средними их показателями, характерными для российского рынка консатинговых услуг (1200тыс. руб. и 70% соответственно). Таким образом, консатинговые компании распределены на четыре основные категории: 1 - эффективные, 2 - развивающиеся (специализированные), 3 - быстрорастущие, 4 - новички. Графическая интерпретация группировки компаний приведена на рис.2.6. Такая схема дает представление об основных группах консатинговых компаний, их положении относительно друг друга, а так же о различиях между ними.
3000 В о к t=t о
S Й ю >>
Он о а н Л и tr >> л ю К
СЗ н л ч
1500 0 < . V* *
Х +л * * * *
О 100 200 прирост выручки, %
Рис. 2.6. Структура отрасли консатинговых услуг в России, 2002 г.
Как видно из рис. 2.6, основная часть компаний входит в четвертую группу, включающую новые, недавно появившиеся на рынке консатинговых услуг, компании. Они предоставляют широкий выбор услуг в различных направлениях деятельности, но, в силу своего недавнего появления на рынке, характеризуются низкими показателями прироста выручки и совокупным доходом, приходящимся на одного консультанта.
Компании, входящие в первую группу, являются наиболее эффективными, большинство из них составляют в рейтинге первую тридцатку лидеров и характеризуются значительными объемами, как совокупной выручки, так и приходящейся на одного консультанта. Прирост выручки в большинстве таких компаний не превышает среднего показателя по российскому рынку, что характеризует стабильность их работы. При этом размер выручки, приходящийся на одного консультанта, в фирмах этой группы значительно выше, чем в среднем по России. Такие компании предоставляют широкий выбор услуг как в области стратегического планирования, так в сфере информационных технологий и управления персоналом. Они обладают большим опытом работы и возможностями, развитыми системами управления и накопления знаний.
Вторую группу составляют развивающиеся специализированные компании, сфера деятельности которых связана с определенными отраслями и видами деятельности. В таких компаниях работает небольшое число консультантов, по сравнению с компаниями первой группы. Они четко позиционируют себя в решении конкретных задач, что дает им возможность привлечь высококвалифицированных специалистов в области своей специализации и выпонять услуги на самом высоком уровне. Таких компаний на рынке еще пока недостаточно, но именно с увеличением их количества многие эксперты связывают дальнейшее развитие консатинга в России. К данной группе относятся консатинговые компании, специализирующиеся на решении проблем, возникающих в сфере малого предпринимательства.
Структурируя российский рынок консатинговых услуг, руководитель аналитической группы Эксперт МА И.Березин в своей аналитической публикации [8] отмечает, что в настоящее время на рынке консатинга представлены в качестве предложения три различных сегмента. Верхний сегмент включает 10-12 крупных многопрофильных компаний, каждая из которых имеет филиалы, отделения или партнеров в десятках российских городов. Эти компании в силах предложить на рынок весь ларсенал консатинговых услуг, организовать и провести исследование любой сложности в национальном масштабе. Нижний сегмент представлен значительным количеством небольших компаний и независимых консультантов. Среди компаний нижнего сегмента так же практически нет узкоспециализированных, они так же стараются по возможности предложить весь спектр консатинговых услуг, но, в отличие от верхнего сегмента, их деятельность ограничивается географически одним городом или областью, при этом их расценки не сильно уступают расценкам верхнего сегмента. В среднем сегменте располагаются специализированные по отраслям, регионам или по методам компании. Так, например, на фармацевтическом рынке действуют две такие компании - Ремедиум и Комкон-Фарма. Но, в силу того, что рынков, хорошо структурированных и предъявляющих устойчивый спрос на консатинговые услуги, еще недостаточно много, формирование среднего сегмента еще не завершено [8].
Важность развития на рынке консатинговых услуг среднего сегмента, включающего специализированные компании, отмечается так же и в исследованиях, проведенных Национальной Гильдией профессиональных консультантов совместно с консультационной компанией СПЛАН-Ходинг среди представителей высшего руководящего состава консатинговых фирм [31]. Результаты опроса показали, что большинство экспертов дальнейшее развитие консатинга связывают со специализацией малых компаний, которые займут свою специфическую нишу и будут работать с конкретным клиентом, поскольку им, чтобы выжить, необходимо создать свой продукт, который будет отличать их от конкурентов [31]. Для потенциальных потребителей, при выборе консультанта важно иметь представление не только об основных видах предоставляемых услуг, но также знать и отраслевую специализацию консатинговой компании, т.е. в каких отраслях она имеет наибольший опыт работы.
В результате исследований, проведенных компанией СПЛАН-Ходинг, было выявлено, что специализация на российском рынке консатинговых услуг среднего сегмента, включающего специализированные компании, распределилась следующим образом (рис.2.7):
О б ш ее консультирование О Л д м ни м с т р и р и u ;i м и е
US Ф и к а и с о н о с кон су л h т is р о н а м и е
У и ра в л с н и е кадр имк
М а р к ет li и г
ЕЗ II рои ч в о д ст в е и н ы с у с л у г и
И и <]> и |) м а ц и о и и ы с re \ л о л о rtt li
О % 2 0% 40% 6 0 % К 0%
Рис. 2.7. Специализация российских консатинговых компаний
Среди опрошенных фирм половина занимается только консатингом (причем, сразу несколькими видами), а другая половина совмещает консатинговую деятельность с такими видами (а иногда и несколькими) бизнеса, как предоставление образовательных услуг - 62,5%, услуг, связанных с разработ-т кой и продвижением различных программных средств, - 37,5%, услуг оценки -25%. Так же упоминались такие виды деятельности, как информационные услуги, выставочная деятельность, юридические услуги [31].
По данным исследования, наиболее распространенная минимальная стоимость консатинговых услуг на российском рынке колеблется между 101 и 500 дол. (почасовая ставка консультантов в российских компаниях варьируется в диапазоне от 8 до 80 дол.). Однако достаточно много фирм - 23% из опрошенных - назвали как самую дешевую свою консультацию услугу стоимостью не менее 5000 дол., и такое же количество фирм (23%) готовы проконсультировать менее чем за 100 дол. При этом исследовательской группой от-Х мечено, что у обеих групп линейка специализации услуг, которые они оказывают по минимальной стоимости, выглядит одинаково (указано в убывающем порядке по количеству набранных балов): финансовое управление, маркетинг, общее управление, информационные технологии. Из этого авторами исследования делается вывод, что на цену консультанта больше влияет не область консатинга, в которой он работает, а качество его услуг или известность фирмы, и приводится предположение, что консатинговые фирмы ориентируются на конкретного клиента с учетом их платежеспособности [31]. Эксперты, участвующие в исследовании, отметили, что среди клиентов консатинговых фирм основную массу составляют частные предприятия среднего размера, при этом ими были названы наиболее платежеспособными такие отрасли, как торговля, * строительство, нефтедобыча.
Анализируя приведенные выше результаты исследований, можно отметить, что о перспективах развития российского рынка консатинговых услуг эксперты, участвовавшие в проводимых исследованиях, отозвались положительно; на их взгляд, спрос на высококвалифицированный, специализированный консатинг на данный момент времени превышает предложение. Об этом говорят значительные темпы роста доходов российских консатинговых компаний, опережающие мировой уровень более чем в четыре раза.
В заключении можно отметить как положительные так и негативные моменты в развитии российского рынка консатинговых услуг. С одной стороны, ряд приведенных в нашем исследовании показателей оценивают его состояние как стадию подъема:
- во-первых, это положительная динамика развития рынка консатинга, которая выражается в значительных темпах прироста выручки - в среднем на 70% в год;
- во-вторых, за последние годы отечественные фирмы приобрели значительный опыт, освоили методы консатинга в разных отраслях, разнообразили работу с клиентами - от краткосрочных консультаций до эксклюзивных развивающих программ и участия в реструктуризации систем управления предприятием;
- в-третьих, на российском рынке консатинговых услуг появились разнообразные по размеру и направлению деятельности компании - от крупных международных и национальных до специализированных в конкретной отрасли;
- в-четвертых, в списке рейтинга все больше стало появляться компаний, работающих в различных регионах России (Урала, Сибири и Дальнего Востока);
- в-пятых, к услугам консатинговых компаний обращается все большее количество предприятий различных сфер деятельности, в том числе относящихся к сфере малого и среднего бизнеса.
В то же время наличие существенных недостатков в этой сфере деятельности, отмеченных в результатах ряда исследований, говорит о состоянии российского рынка консатинга, характерном для начальной стадии подъема:
- во-первых, отсутствие информации (в том числе статистических данных) о работе консатинговых компаний и их клиентов затрудняет прогнозирование его дальнейшего развития;
- во-вторых, рынок консатинговых услуг находится в настоящее время в фазе количественного роста, большинство российских консатинговых компаний предлагают широкий спектр стандартных услуг; отсюда следует, что предстоит переход от количества к качеству, чему будет активно способствовать увеличение числа специализированных компаний, предлагающих клиентам нестандартные решения и инновационные методики;
- в-третьих, не смотря на высокие среднегодовые темпы роста, российский рынок консатинговых услуг представлен незначительной конкуренцией; усиление конкуренции и повышение требований клиентов приведет не только к увеличению количества консатинговых компаний, но и заставит их пересмотреть свои стратегии.
2.2. Особенности спроса и предложения на региональном рынке консатинговых услуг
Исследование регионального рынка консатинговых услуг направлено на изучение качественных и количественных характеристик консатинговых компаний, действующих на данном рынке, и спроса на эти услуги потребителей -предпринимателей без образования юридического лица, малых предприятий. Кроме того, важной составляющей в исследовании состояния рынка и определении перспектив его развития является определение характера воздействия факторов макросреды. Этим трем основным направлениям исследований посвящен данный раздел работы.
Как отмечалось выше, российский рынок консатинговых услуг характеризует закрытость информации о деятельности компаний этой сферы и затратах Х на консатинговые услуги предприятий - клиентов. Поэтому оценка состояния рынка в настоящее время основана в большей мере на материалах, предоставляемых компаниями для участия в рейтинге, который отражает деятельность наиболее крупных компаний. Аналогичная ситуация характерна и для регионального консатингового рынка, в связи с чем его анализ авторами работы выпонен в соответствии с данными рейтингов российских и сибирских консатинговых компаний за 2002г. (приложение 1, 2). Совокупная выручка сибирских компаний-участниц рейтинга за первое полугодие 2003 года составила 120,7 мн рублей, ее прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет более 100% в год, что в 1,5 раза превышает общероссийский показатель [40], Основная причина, по - мнению экспертов, заключается в том, что в последние несколько лет в Сибири идет активный рост во многих секторах экономики. В этих условиях перед предприятиями встают новые цели и задачи: поиск более эффективных способов управления персоналом, разработка новых маркетинговых проектов для увеличения объемов продаж, выработка стратегии развития, соответствующей новым экономическим реалиям. Для решения возникающих задач предприятия все чаще обращаются к профессионалам. В соответствии с приведенными в рейтинге данными, построена диаграмма, показывающая основные направления предлагаемых сибирскими компаниями услуг (рис 2.8).
Ко н с а .'и 11 н I в области организации производства товаров и услуг 0.3%
Информацнонные технологии -разработка н системная интеграция 20%
11 рочие услуги 15%
Консатинг н облас м ар кетни га и отнош енип с абщ ественностьго 3%
Консатинг и области > правлен их Персоналом и его иод б о ра 9%
И нформационн ые технологии -управленческий консатин г
Налоговый консатинг 24%
Услуги а области стратегического планирования и организационного развития
У слун и а области финансового управления 3%
Юрнди чеекпн консатинг в области хозяйственного права 5%
Оценочная деятел ьность 3%
Рис.2.8. Структура сибирского рынка консатинговых услуг
Наиболее развивающимися в настоящее время в Сибири видами консатинговых услуг являются: кадровый консатинг - выручка, полученная от кадрового консатинга, в первом полугодии 2003 года увеличилась в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2002 года, его доля в общей выручке сибирских консатинговых компаний составляет 9%; консатинг в области маркетинга и PR, темпы роста которого составили 669%, доля в общей выручке - 3%; причем, эксперты отмечают, что основными потребителями данных услуг являются предприятия торговли и пищевой промышленности; консатинг в области информационных технологий, составляющий в общей сложности 34% в объеме консатинговых услуг Сибири; эти услуги пользуются большим спросом со стороны потребителей, поскольку открывают перед предприятием новые перспективы развития, упрощают управление и учет, обеспечивают выпонение управленческих наработок; налоговый консатинг, занимающий плюс ко всему еще и наибольшую долю в выручке (24%), что объясняется постоянно меняющимся законодательством в части налогового права и стремлением компаний к минимизации платежей в бюджет.
Анализируя консатинговый рынок Сибири, эксперты отмечают, что компании этого региона, предлагая потребителям широкий спектр стандартных продуктов, не имеют возможности выпонять узкоспециализированные услуги. Это связано с отсутствием пока в сибирских компаниях опыта работы, квалифицированных специалистов со стажем работы в конкретной области. Отмечая количественный рост консатингового рынка Сибири, эксперты связывают дальнейшее его развитие со специализацией консультирующих компаний [40].
Следует отметить, что в крупных городах Сибири развитие консатинга происходит неодинаково. В то время, как в г.г. Новосибирске, Томске, Тюмени идет динамичное, открытое, самостоятельное, независимое от политики, свободное развитие, в бывшем закрытом Омске, где экономическая жизнь все еще сильно определяется политической иерархией и группами, эта динамика выражена слабее. Подтверждение этому является тот факт, что в рейтингах 2002г. среди российских консатинговых компаний нет ни одной омской. В то же время г.Новосибирск в рейтинге представляют пять компаний (28, 114, 148, 155 места), г.Тюмень - четыре компании (25, 79, 93, 98 места), г.Томск - одна компания (77 место).
Для оценки степени насыщенности омского рынка предложением консатинговых услуг и определения перспектив его развития, была собрана и проанализирована различная информация, характеризующая деятельность омских консатинговых компаний. В процессе анализа была определена их численность и степень известности среди целевой группы - предпринимателей, руководителей и специалистов малых предприятий; сравнивались консатинговые продукты, цены, имидж фирмы, опыт работы в этой сфере, а также состав и квалификация сотрудников.
Оценка состояния предложения на омском рынке консатинговых услуг проводилась на основе анализа вторичных и первичных данных. В качестве источников получения вторичных данных были использованы телефонные справочники, каталоги, газеты, сайты информационных компаний, статистические сборники. Результаты анализа полученных данных позволили определить общее количество консатинговых компаний и направления их деятельности (приложение 3).
Следует отметить, что в Омске существует около 60-ти консультирующих фирм. Среди них - довольно крупные, работающие на Омском рынке свыше 10 лет (например, ООО Сибирские маркетинговые исследования, ООО Гэпицентр, ЗАО Аудитинформ). Они могли бы занять достойное место в рейтинге среди российских консатинговых компаний. Учитывая данный факт, можно сделать вывод, что рынок консатинга в России развивается еще более высокими темпами, нежели это официально отмечено в рейтинге. Большое количество российских консатинговых компаний не участвуют в рейтинге по различным причинам: либо они не желают подавать о себе данные, либо слишком малы, либо не осведомлены о такой возможности.
Согласно данным проведенного исследования на омском рынке консатинга, как и по России в целом, можно выделить несколько видов консультационных субъектов, которые существенно отличаются по своим характеристикам:
1. Крупные консультационные компании, в том числе представительства и филиалы иностранных и московских фирм. В Омске к данной группе относятся такие компании, как Patrick & Brothers Establishment, (с 1998 года осуществляет налоговое, управленческое, маркетинговое, юридическое консультирование, экономический анализ, инвестиционное консультирование и планирование) и В айсберг-консатинг (с 1993 года занимается исследованиями рынка и юридическим консультированием). Эти компании имеют большой опыт работы на рынке консатинга, квалифицированных сотрудников, постоянных клиентов и пользуются поддержкой своих центров.
2. Частные консультационные организации. Таких компаний на омском рынке консатинга большинство, их основная организационно - правовая форма - общество с ограниченной ответственностью, закрытое акционерное общество. Частные консатинговые компании предлагает широкий спектр консатинговых услуг, при этом большинство из них совмещает консатинговую деятельность с такими видами бизнеса, как информационные услуги, страхование, образовательные услуги, выставочная деятельность, разработка программных средств.
3. Индивидуальные независимые консультанты. Количество представителей этой группы в Омске составляет порядка 500 человек. Консатинговые услуги свободных консультантов связаны в основном с консультированием по правовым, бухгатерским вопросам, налогообложению.
4. Ведомственные структуры и группы, находящиеся внутри государственных, отраслевых, правительственных организаций, внутри вузов, а также существующие и бывшие институты прикладной науки и институты повышения квалификации. К этой группе можно отнести, например, Омский областной
Комитет по развитию предпринимательства, ГУ Налогинформ (Омский консультационно - информационный центр налоговой службы), НИИ Инновационных проблем и Маркетинга в АПК.
В работе каждой из перечисленных выше групп компаний, с точки зрения клиента, имеются свои преимущества и недостатки. Приведем результат исследования Н.И.Плотникова [69], целью которого было оценить возможность выбора клиентами консатинговой компании (табл.2.7).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Кардинальные изменения в экономике России привели не только к росту непроизводственной сферы, но и к формированию новых для нашей страны видов услуг, например, таких, как консатинг. Российский рынок консатинговых услуг в последнее десятилетие является наиболее быстрорастущим: ежегодно объем выручки компаний от консультирования увеличивается в среднем на 70%. Высокие темпы роста российского рынка консатинговых услуг означают увеличение количества обращений со стороны предприятий к специалистам - консультантам, что связано с благоприятной для развития предпринимательской деятельности социально - экономической, научно - технической, политико-правовой ситуацией. Области деятельности предприятий, требующие привлечения консультантов, многообразны. Поэтому консатинговые компании устанавливают направления консультирования, методы работы с клиентами и степень специализации оказываемых ими услуг, формируют маркетинговые программы по увеличению спроса на консатинговые услуги.
С развитием малого предпринимательства, повышением его роли в социально - экономическом развитии страны, усилением среди предпринимателей конкуренции появилось новое направление в консатинге - консультирование субъектов малого бизнеса. Этот сегмент рынка имеет ряд особенностей и требует особых подходов в организации и продвижении консатинговых услуг. В связи с этим возникает необходимость в разработке теоретико - прикладных аспектов концепции развития рынка консатинговых услуг для малого предпринимательства, что положено в основу данной диссертационной работы.
Учитывая, что настоящее исследование охватывает лишь наиболее значимые на текущий момент проблемы формирующегося рынка консатинговых услуг для малого предпринимательства, оно не может считаться впоне завершенным. Тем не менее, следует отметить, что цели исследования, поставленные в работе, выпонены посредством решения задач, указанных во введении. В итоге были получены следующие основные результаты.
1. Обобщены теоретические основы нового вида профессиональных деловых услуг - услуги по консультированию, консатинг.
В результате рассмотрения и анализа основных этапов возникновения и развития понятия и сущности консатинговых услуг, выявлены их отличительные характеристики и особенности принятия маркетинговых решений в данной сфере. Все виды оказываемых консатинговых услуг авторами данного исследования разделены на группы в зависимости от того, на повышение эффективности каких функций предприятия они направлены, какие задачи стоят перед консультантом. Предложенная в работе классификация консатинговых услуг подразделяет их на девять основных групп - маркетинг, производство, финансовое управление, управленческий консатинг, кадровый консатинг, информационные технологии, юридический консатинг, обучающее консультирование, безопасность организации. Это упрощает консатинговым компаниям процесс формирования и продвижения предложения клиентам.
2. Рассмотрена проблематика малого предпринимательства и связанные с этим специфика и потенциал консатинговых услуг.
Результаты анализа особенностей малого предпринимательства, его роли в социально - экономическом развитии страны, сложности в организации и ведении бизнеса позволили определить ряд факторов, влияющих на развитие консатинговых услуг среди малого предпринимательства и охарактеризовать их отличительные черты.
Применение методики анализа масштабов рыночных возможностей для консатинговых услуг показало основные направления роста в этой сфере, включающие снижение разрывов в использовании консультирования (стимулирование потребления), в организации системы сбыта (усиление интенсивности распространения), в расширении продуктовой линии (внедрение инноваций и дифференцирование услуг). Каждое из направлений предполагает разработку определенных маркетинговых решений, в совокупности представляющих собой маркетинговую программу по развитию рынка консатинговых услуг для малого предпринимательства.
3. Раскрыто содержание и особенности маркетинга консатинго вых услуг и составляющих его элементов для малого предприниматель ства.
Рассматривая комплексный подход к маркетингу консатинговых услуг для малого предпринимательства, следует учитывать ряд особенностей, связанных с рынком (внешней предпринимательской и рыночной средой), потребителями (особенностями и проблемами малого предпринимательства, их потребностью в консультировании), комплексом маркетинга услуг.
Наличие ряда отличительных свойств, характерных для консатинговых услуг, обуславливает необходимость включения в комплекс маркетинговых мероприятий наряду с основными составляющими (продукт, цена, место, продвижение) допонительных (персонал, материальные свидетельства, процесс). С учетом этого рассмотрена модель маркетинга консатинговых услуг, основанная на взаимосвязи внешнего, внутреннего маркетинга и маркетинга взаимодействия, содержание которых направленно на определение профиля услуг, совершенствование работы консультантов и удовлетворение потребностей клиентов, что отражается в элементах комплекса маркетинга консатинговых услуг для малого предпринимательства.
4. Проведен ряд исследований: комплексный анализ состояния современного рынка консатинговых услуг на мировом, федеральном и региональном уровнях, выявлены основные тенденции его дальнейшего развития, определены особенности спроса на консатинговые услуги среди малого предпринимательства Омского региона.
Результаты анализа полученных в ходе исследований данных показали существующие положительные тенденции развития российского рынка консатинговых услуг - темпы прироста выручки консатинговых компаний в России более, чем в четыре раза превышает мировой показатель. Данный показатель свидетельствует о возрастании спроса на консультирование среди российских предприятий, в том числе - среди малого предпринимательства. В результате исследований были выявлены причины роста потребности в консультировании, основными из которых являются: усиление конкуренции, насыщение традиционных рынков товарами, возрастающие запросы и потребности потребителей, недостаток опыта и знаний у предпринимателей. По материалам проведенных исследований определены основные направления консатинговых услуг, по которым существует наибольший спрос на мировом, российском, региональном рынках.
5. Определена модель консатинговой услуги для малого предпринимательства на основе оценки ими ряда характеристик, присущих атрибутам разных уровней, характеризующих конкретную консатинговую услугу (разработка бизнес - плана) с точки зрения функциональной полезности данной услуги, характерных для нее свойств и допонительно предоставляемых компанией услуг для клиентов.
Выявление и ранжирование показателей, характеризующих атрибуты разного уровня, определило наиболее важные из них. На основании полученных данных построена мультиатрибутивная модель, которая показывает ее основные преимущества для определенной группы (действующие предприниматели города, относящиеся к категории малого бизнеса). Методика построения модели может быть использована при определении ассортимента консатинговых услуг для целевого рынка и их позиционировании, а так же при оценке конкурентоспособности услуги или компании в целом, с помощью сравнения их показателей поной полезности.
6. Предложены и апробированы решения по формированию основных направлений комплекса маркетинга для консатинговой компании.
Результаты анализа рынка консатинговых услуг и построения мультиатрибутивной модели легли в основу разработки основных маркетинговых решений для консатинговой компании Омский региональный центр содействия предпринимательству, соответствующие семи элементам комплекса маркетинга, рассмотренным в данной работе: формирование ассортимента консатинговых услуг, с учетом потребностей целевых сегментов рынка; определение системы ценообразования, построение схемы и определение содержания процесса консультирования, представление основных направлений плана развития персонала консатинговой компании, рассмотрены этапы разработки мероприятий по продвижению консатинговых услуг.
Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Глебова, Наталья Михайловна, Новосибирск
1. Афанасьев М.П. Маркетинг: стратегия и практика фирмы. М.: АО
2. Финстатинформ, 1995. 156с.
3. Балыкин А. Консатинг для российских предприятий // Управлениекомпанией. 2002. - №9.
4. Басовский Л.Е. Маркетинг: Курс лекций.- М.: ИНФРА-М, 2002.-219с.
5. Березин И. Рынок маркетинговых исследований и консатинга: состояние, проблемы и перспективы // Практический маркетинг. -2001. №2.
6. Бирюков В.А. Развитие России в 1999 2002гг.: социально - экономические итоги и перспективы экономического роста // Вестник московского университета. 2003. - №4.
7. Большой экономический словарь / Под.ред. А.Н.Азримяна. 5-е изд. доп.и перераб. М.: Институт новой экономики, 2002. - 1280с.
8. Бугаков В.П. Особенности маркетинга услуг // Маркетинг в России и зарубежом. 1998. - №2.
9. Варламова Е. Скрытые ресурсы консатинга // Директор. 2002. - №48
10. Веснин В.Р. Основы менеджмента: Учеб. 3-е изд., перераб. и доп. - М.:
11. Ин-т международ, права и экономики им. А.С. Грибоедова, 1999. -477с.
12. Вествуд Дж. Маркетинговый план. СПб: Питер, 2001. - 256с.
13. Виноградова, Т.Н. Банковские операции: Учеб. пособие для студ. сред, проф. образования/ Т.Н. Виноградова. Ростов н/Д: Феникс, 2001. -379с.
14. Витерс Дж., Випперман К. Как продать свои услуги: Руководство по маркетингу в сфере услуг для малых предприятий. М.: Бизнес - центр, 1989. 284с.
15. Гайдаенко Т.А. Проблемы применения методики анализа маркетинговойсреды предприятия // Вестник московского университета. 2003. - №5.
16. Гиберт А. Черчиль Маркетинговые исследования СПб: Издательство1. Питер, 2000. 752с.
17. Глоссарий // Сайт: // Ссыка на домен более не работаетp>
18. Генералов В.В., Лычагин М.В. Предпринимательство интеграция и систематизация знаний . Новосибирск: ИЭ и ООП, 2003. - 96с.
19. ГолубковЕ.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. М.: Финпресс, 2000. - 414с.
20. Голубков Е.П. Маркетинг: стратегии, планы. М.: Дело, 1995. - 215с.
21. Голубков Е.П. Маркетинг. Словарь. М.: Экономика, 1994.-15 8с.
22. Голубков Е.П., Голубкова Е.Н., Секерин В.Д. Маркетинг: выбор лучшегорешения. М.:Экономика, 1993. - 350с.
23. Горемыкин В.А. и др. Планирование на предприятии: Учеб./ В.А. Горемыкин, Э.Р. Богулов, А.Ю. Богомолов. М., 1999. - 325с.
24. ДанькоТ.П. Управление маркетингом: Учебник. Изд. 2-е, перераб и доп.1. М.:ИНФРА-М, 2001. 334с.
25. Дибб С., Симкин Л. Брэдли Дж. Практическое руководство помаркетинговому планированию / Пер. с англ. СПб., 2001. 134с.
26. Дихтль Е., Хершген X. Практический маркетинг: Пер. с нем.
27. А.М.Макарова / под ред. И.С.Минко. М.: Высшая школа, 1995. - 255с.
28. Еганян А. Шувалова И. Карта российского консатинга // Эксперт. 2001.4.
29. Ефремов B.C. Управленческий консатинг как бизнес // Сайт:http ://www.bkg.ru.
30. Жилин И., Буянова О. Консатинг в Российской федерации // Маркетинг.- 2002. №2.
31. Завьялов П.С., Демидов В.Е. Формула успеха: маркетинг (Сто вопросовсто ответов о том, как эффективно действовать на внешнем рынке) /2-е изд., перераб. и доп. М.: Междунар. Отношения, 1991. - 416с.
32. Ильин А., Кухарчук А. Объем рынка маркетинговых исследований и консатинга//Практический маркетинг. 2001.- №12.
33. Иванов М., Фербер М., Реклама в консатинговом бизнесе // Сайт:Ссыка на домен более не работаетp>
34. Иванов М., Фербер М. Ценообразование консатинговых услуг // Сайт:http ://www.consultmarketing.ru.
35. Карлоф Б. Деловая стратегия. М.: Экономика, 1991. - 167с.
36. Карсон Д. Типичные ошибки малого бизнеса. СПб., 1998. - 222с.
37. КовалевА.И., ВойленкоВ.В. Маркетинговый анализ. М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. 176с.
38. Казаков А.П., Минаева Н.В. Экономика. Учеб. курс. М., 1996. 387с.
39. Киселева А. Звезды консатинга // Эксперт Сибирь. 2003. - № 13.
40. Козырев В.М. Основы современной экономики: Учеб. М., 1999. 365с.
41. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент /Пер с англ./под ред. О.А.Третьяк,
42. Л.АБоковой, Ю.Н.Катуревского. СПб: Издательство Питер, 2000. -896с.
43. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ./Общ. ред и вступ. ст.
44. Е.М.Пеньковой. М.: Прогресс, 1993. - 736с.
45. Кращенко Л. Пошаговые технологии // Эксперт.- 2003г.-№ 16.
46. Кращенко Л. Консультантами не рождаются // Эксперт. 2002. - №25.
47. Кращенко Л. Агенты влияния // Эксперт.- 2003г.- № 33.
48. Кретов И.И. Маркетинг на предприятии: Практическое пособие. М.:АО
49. Финстатинформ, 1994.-264с.
50. Кросман Ф.М. Как заработать на консатинге. СПб: Питер, 2001.240с.
51. Кудинов А. Проблемы российских предприятий. Управленческое консультирование // Сайт: Ссыка на домен более не работаетp>
52. Кудинов А. О рынке консатинговых услуг. // Сайт: Ссыка на домен более не работаетp>
53. Курс экономики: Учебник. 3-е изд., доп / Под ред. Б.А.Райзберга.1. М.:ИНФРА-М, 2000. 716 с.
54. Кусич С., Свиянович В., Вайсбах А. Малый и средний бизнес: институциональные трансформации и дух предпринимательства // Вестник московского университета. 2003. - №4.
55. Ламбен Ж.Жак Менеджмент, ориентированный на рынок / Перев. с англ.под ред. В.Б.Кочанова. СПб.: Питер, 2004. - 800с.
56. Ламбен Ж.Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива / Пер.с французского. СПб : Наука, 1996. 589с.
57. Лукин А. Профессиональные услуги по развитию маркетинговой деятельности на предприятиях // Маркетинг. 2002. - №3.
58. Маркетинг: Учебник / А.Н.Романов, Ю.Ю.Корлюгов, С.А.Красильникови др.; Под ред. А.Н.Романова. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. -560с.
59. Маркетинг: Учебник / Под ред. Э.А. Уткина. М.: ЭКМОС, 1999. - 319с.
60. Маркетинг: Учебник / Колектив авторов; Под ред. Проф.
61. Н.П.Ващекина.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: ИДФБК-ПРЕСС, 2003.-312с.
62. Маркова В.Д., Кравченко Н.А. Бизнес планирование: Практическоепособие. 2-е изд. - Новосибирск: ЭКОР, 1994.
63. Маркова В.Д. Маркетинг услуг. М.: Финансы и статистика. 1996.- 128с.
64. Международные экономические отношения: Учеб. для студ. высш. учеб.заведений/Под ред. Е.Н. Жукова. М.: ЮНИТИ-Дана, 2001. - 485 е.:
65. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М.: Дело,1992.-720с.
66. Монахова Е. Управленческое консультирование конца XX века // Сайт:Ссыка на домен более не работаетkis.
67. Ноздрева Р.Б., Цыгичко Л.И. Маркетинг: как побеждать на рынке. М.:
68. Финансы и статистика, 1991.
69. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Токовый словарь русского языка. М.; Азъ1.d., 1992.
70. Организация комплексной поддержки малого предпринимательства намуниципальном уровне / Материалы научно практического семинара. - Омск: Издательство Омского института предпринимательства и права, 2001.-51с.
71. Основы маркетинга. / Под ред. Ф. Котлер, Г. Армсторнг, Д. Сондерс, В.1. Вонг. М., 1998.-743с.
72. Основы предпринимательской деятельности (Экономическая теория.
73. Маркетинг. Финансовый менеджмент) / Под ред. В.М. Власовой. М.,: Финансы и статистика, 1995. - 496с.
74. Плотников Н.И. Понимание консатинга// Сайт: Ссыка на домен более не работаетwww.bkg.ru.
75. Посадский А.П. Основы консатинга. М.: ГУ ВШЭ, 1999. - 240 с.
76. Посадский А.П., Хайниш С.В. Консультационные услуги в России: Практ.пособие для менеджеров и предпринимателей. М.: Финстатинформ, 1995. -171с.
77. Предпринимательство: Учебник/ Под ред. М.Г.Лапусты. М.: ИНФРА1. М, 2000. 448с.
78. Предпринимательство: Учеб. для эконом, спец. высш. учеб. заведений/
79. Под ред. В.Я. Горфинкеля, Г.Б. Поляка, В.А. Швандара. 3-е изд, пере-раб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2001. - 581с.
80. Рейтинг консатинговых компаний за 2002 год // Сайт:Ссыка на домен более не работаетp>
81. Российский статистический ежегодник. Официальное издание. М.:
82. Госкомстат России, 2001. 320с.
83. Салий В.В. Практический маркетинг. Новосибирск: СибУПК, 1997.
84. Сергеев И.В. Экономика предприятия: Учебное пособие. М.: Финансы истатистика, 1997.-304с.
85. Словарь-справочник менеджера. М., 1996.
86. Современный маркетинг / В.Е.Хруцкий, И.В.Корнеева, Е.Э.Автухова.
87. Под ред. В.Е.Хруцкого. М.: Финансы и статистика, 1001. - 256с.
88. Социально экономическое развитие Омской области за январь - сентябрь 2002г. // Сайт: Ссыка на домен более не работаетp>
89. Теория потребительского поведения и спроса / Под ред. В.М. Гальперина. СПб.: Экономическая школа, 1993. - 560с.
90. Трофимова O.K. Классификация консатинговых услуг на Украине //
91. Сайт: Ссыка на домен более не работаетconsulting/mkintro-05.shtml
92. Трофимова O.K., Международная классификация консатинговых услуг // Сайт: Ссыка на домен более не работаетconsulting/mkintro-06.shtml
93. Трофимова O.K., История становления консатинга // Сайт:Ссыка на домен более не работаетconsulting/mkintro-01 .shtml
94. Трофимова О.К Анализ рынка консатинговых услуг за рубежом // Сайт:Ссыка на домен более не работаетconsulting/mkintro-10.shtml
95. Уитмор Дж. Coaching новый стиль менеджмента и управления персоналом: Практическое пособие: Пер. с англ. М.: Финансы и статистика, 2000. - 160с.
96. Указ Губернатора Омской области от 29 июля 2002 г. N 189 О концепции государственной политики развития малого предпринимательства в Омской области.
97. Уткин Э.А., Кочеткова А.И. Бизнес план. Как развернуть собственноедело. М., 1998.- 175с.
98. Управление персоналом организации: Учеб. / Под ред. А.Я.Кибанова. М.,1997.-256с.
99. Управленческое консультирование: / Под ред. М.Кубра. В 2-х т.Т.1: Пер.с англ. М.: СП Интерэксперт, 1992. - 319 с.
100. Управленческое консультирование: / Под ред. М.Кубра. В 2-х т.Т.2: Пер.с англ. М.: СП Интерэксперт, 1992. - 350с.
101. Уткин Э.А. Консатинг. М.: ЭКМОС, 1998, - 256с.
102. Фатхутдинов Р.А. Разработка управленческого решения: Учеб. М., 1998.271с.
103. Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг: Учебник. М.: ЗАО Бизнес-школа Интел-Синтез,2000. 640с.
104. Федеральный закон от 14 июня 1995г. № 88-43 О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации.
105. Фербер М. Особенности маркетинга консатинговых услуг // Сайт:http .7/www.consultmarketing.ru.
106. Хизрич Р., Питере М. Предпринимательство, или Как завести собственное дело и добиться успеха. Вып.1: Предприниматель и предпринимательство: Пер. с англ./ Общ. Ред. В.С.Загашвили. М.: Прогресс, 1992. -160с.
107. Хизрич Р., Питере М. Предпринимательство, или Как завести собственное дело и добиться успеха. Вып.2: создание и развитие нового предприятия: Пер. с англ./ Общ. Ред. В.С.Загашвили. М.: Прогресс, 1992. -256с.
108. Хруцкий В.Е., Корнеева И.В. Современный маркетинг: Настольная книгапо исследованию рынка: Учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. -М.: Финансы и статистика, 1999. - 528с.
109. Швальбе X. Практика маркетинга для малых и средних предприятий. -М.: Республика, 1995. 136с.
110. Шейнин Э.Я. Предпринимательство и бизнес. Учебное пособие. Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. - 352с.
111. Шувалова И. Гришанков Д. Спрос на стратегии // Эксперт.- 2000г.-№ 25.
112. Эванс Дж. Р., Берман Б. Маркетинг: Сокр. пер. с англ./Авт. Предисл.и науч. Ред. А.А.Горячев. М.: Экономика, 1993. - 335с.
113. Энциклопедический словарь. Гл. ред. Б.А.Введенский. в 2-х т. - М.: Советская энциклопедия, 1963. - 656с.
114. Ярмиш В. Консатинг как много в этом слове // Сайт: Ссыка на домен более не работаетconsulting/review2.shtml
115. Consultants News.//Consulting Magazine.- 1999г.-№11.
116. European Directory of Management Consultants. 1995. London: FEACO-AP Information services, 1995.
117. Management Consultants 1996 World Conference "The Roles and Activities of the Consulting Business toward the 21st Century". Yokohama: Zen-Noh-Ren, 1996. P. 165-167.
118. Survey of the European Management Consultants Market in 1997. FEACO PMP Research. Brussels, 1998.
119. Weber J.A/ Growth Opportunity Analysis, Reston VA, Reston Publishing. 1976.
120. Рейтингроссийских консатинговых компаний за 2002г
121. Мест Наименование Местоположение Совокупная выручка тыс.руб Среднее Выручка на одного Прирост выручки %о компании центрального офиса число специалистов специалистатыс.руб
122. IBS Москва 1151352 550 2093 81
123. PricewaterhouseCoooers Москва 856932 245 3498 11
124. Сибинтек Москва 468631 368 1275 30
125. КРОК Москва 434307 43 10100 84
126. БДО Юникон Москва 416712 375 1111 17
127. РОЭЛ Консатинг Москва 416674 158 2637 35
128. ФДП Москва 339846 106 3215 50
129. Галактика Москва 325584 179 1819 36
130. В KG Москва 320809 82 3912 80
131. ФБК Москва 301557 153 1971 121
132. Sterlina Group Москва 255882 123 2080 102
133. Топ-Аудит Москва 219851 117 1881 55
134. Росэкспертиза Москва 189158 62 3051 45
135. Аксион Консатинг Москва 176700 100 1767 22
136. Гориславцев и Ко.Аудит Москва 163101 97 1681 34
137. ВнешПАККУниверс Москва 154226 121 1275 99
138. БаЭН Москва 137969 117 1179 8
139. ФинЭкспертиза Москва 129405 55 2361 827
140. Пепеляев, Гольцблати Москва 128182 27 4747 0партнеры
141. Институт проблем предпринимательства Санкт-Петербург 126542 168 754 82
142. ИКТ-КОНСАТ Москва 121069 51 2374 31
143. ТопС Бизнес Интегратор Москва 116180 56 2075 0
144. Городской центр экспертиз Санкт-Петербург 107950 42 2570 76
145. ИНЭК Москва 99562 30 3319 74
146. Леке Тюмень 96856 62 1562 128
147. Вегас-Лекс Москва 93848 40 2346 3
148. Евроменеджмент Москва 93679 78 1207 83
149. Экфард Новосибирск 84629 54 1558 -11
150. Про-Инвест Консатинг Москва 79127 38 2082 20
151. Скотт, Риггс и Флетчер Москва 78345 98 799 60
152. Развитие бизнес-систем 78091 45 1735 339
153. ЭКОПСИ Консатинг Москва 77116 35 2203 147
154. АНД Пооджект Санкт-Петербург 76492 68 1128 7
155. Русаудит Дорнхоф. Евсеев и партнеры Москва 72076 111 652 42
156. ЭКФИ Москва 68586 94 730 137
157. Весть Москва 67400 35 1926 -4
158. Логика бизнеса Москва 64832 21 3087 038 2К Аудит-Деловые Москва 63591 29 2193 47консультации
159. Пионер Москва 62965 94 670 931
160. Современные бизнес- Москва 61009 54 1130 26технологии
161. Повожский Казань 54758 71 771 51антикризисныи институт
162. Информконтакт Москва 51055 69 740 71
163. МИД (PKF) Санкт-Петербург 48660 170 286 71
164. ИНКОНКО Москва 47899 28 1705 545
Похожие диссертации
- Развитие рынка консатинговых услуг в России
- Коммуникационное обеспечение рынка консатинговых услуг
- Роль рынка консатинговых услуг в развитии экономики региона
- Маркетинговые исследования рынка интелектуальных услуг
- Рынок консатинговых услуг как фактор повышения устойчивости функционирования российских предприятий