Маркетинговое управление региональной ипотечной корпорацией как механизм реализации жилищной политики региона тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
Автореферат
| Ученая степень | кандидат экономических наук |
| Автор | Киданов, Владимир Николаевич |
| Место защиты | Оренбург |
| Год | 2004 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.05 |
Диссертация
Автореферат диссертации по теме "Маркетинговое управление региональной ипотечной корпорацией как механизм реализации жилищной политики региона"
На правах рукописи
Маркетинговое управление региональной ипотечной корпорацией как механизм реализации жилищной политики региона
Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (3.Маркетинг; 5.Региональная экономика)
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук
Оренбург - 2004
Работа выпонена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования Оренбургский государственный университет
Научный руководитель:
доктор экономических наук, профессор Медведева Татьяна Павловна
Официальные оппоненты:
доктор экономических наук, профессор Черняк Александр Викторович
кандидат экономических наук Зверева Надежда Павловна
Ведущая организация:
Челябинский государственный университет
Защита состоится л 3 ноября 2004 г. в 9.00 часов на заседании диссертационного совета Д.212.181.04 в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования Оренбургский государственный университет по адресу: 460352, г. Оренбург, пр. Победы, 13, зал заседаний диссертационного совета, ауд. 6205.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО Оренбургский государственный университет.
/ , Г Автореферат разослан л ___ уг^ 2004 г.
Ученый секретарь
Диссертационного совета , Арабаева Ф.З.
J 6 в~Ъс/
2005-4 3
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Наиболее масштабной задачей социально ориентированной экономики государства в формирующемся рыночном хозяйстве России является деятельность по социальной защите всех слоев общества и по выработке стратегии эффективной жилищной политики. Осуществление такой стратегии требует не только адекватной региональной полизтики федерального центра, но и, прежде всего, совершенствования социально-экономической политики, проводимой на уровне субъектов Федерации.
Решение важной социальной задачи региона - обеспечение населения необходимыми жилищными условиями в настоящее время не только не теряет своей ак(уальности, но и приобретает новое звучание. Среди всех элементов рыночной инфраструктуры особое место занимает ипотечная система жилищного кредитования, которая в современных условиях становится практически единственной возможностью решить указанную проблему для широких слоев населения. Таким образом, создание и развитие ипотечных корпоративных структур становится важной государственной задачей.
Существующие сегодня организационные механизмы реализации ипотечных региональных программ, наряду с положительным эффектом их внедрения, обладают целым рядом недостатков, преодолеть которые можно с помощью новых подходов к управлению корпорациями. Переход к новой научной модели управления, в основе коюрой лежат маркетинговые и интеграционные процессы в компаниях, позволяет сохранять конкурентоспособность на рынке, обеспечивает необходимый уровень удовлетворения потребностей населения.
Вопросы теории и практики организации ипотечного кредитования достаточно широко освещены Ь отечествекной экономической лйтерагуре. Но спектр их освещения касается, прежде всего, финансовых рычагов формирования ипотечной системы, либо организации работы предприятий строительной сферы. Построение оптимального организационного механизма формирования ипотечного кредитования населения, применение современных методов и средств управления региональными ипотечными корпорациями в условиях конкурентной рыночной среды, включая анализ рынка и формирование маркетинговых стратегических направлений развития, недостаточно освещены в научных публикациях,
что и определяет актуальность угл указанных
Степень разработанности проблемы. Несомненный приоритет в разработке теории и практики маркетинга принадлежит западным ученым-Ф.Котлеру, Дж. М.Эвансу, Б.Берману, А Дайану, Г.-Г.Леттау, Ж.-Ж. Ламбену, А. А. Томпсону и А. Дж. Стрикленду.
В трудах известных отечественных ученых Голубкова Е Б, Багиева ГЛ., Браверманна A.A., Панкрухина А.П., Романова А.Н., Ноздревой Р.Б. и др. представлено творческое осмысление зарубежного опыта маркетинга и границы его применения в российских условиях.
В области исследования региональных социально-экономических систем необходимо отметить труды таких ученых как: Аганбегяна А.Г., Бутова В.И., Гапоненко А.Л., Гранберга А.Г., Дулыцикова Ю.С., Кетова Н.П. и др.
При разработке проблем реализации механизма ипотечного кредитования основой для исследования послужили работы ученых: Абрамовой С.И., Агапкина В.М., Колобова С.С., Кудрявцева В.А., Лимаренко В.И., Цылина Г.А. и др.
Несмотря на разработанность целого ряда проблем, за пределами научного рассмотрения остались многие вопросы, связанные с маркетинговым управлением региональной ипотечной корпорацией. Требуют более глубокой проработки методологические аспекты новых подходов к формированию жилищной политики региона, в частности: развитие организационных моделей ее реализации на базе создания ходинговой ипотечной региональной корпорации; построение оптимальной организационной структуры для осуществления маркетинговой деятельности корпорации; маркетинговый анализ рыночной среды и разработка стратегических направлений развития региональной ипотечной корпорации; формирование системы сбалансированных показателей как элемента реализации стратегии.
Цель исследования заключается в разработке теоретических и практических положений маркетингового управления региональной ипотечной корпорацией для реализации эффективной жилищной политики региона.
Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:
- выявить недостатки реализации жилищной политики в регионах на основе анализа существующих жилищных программ;
- обосновать теоретические положения формирования жилищной политики региона в "rt'ohbrx"рыкбчных условиях;
Л . ! i
- разработать организационную модель, позволяющую реализовать механизм ипотечного кредитования в регионе, с учетом реализации государственных интересов и требований рынка;
сформировать рыночные стратегии развития региональной ипотечной корпорации, используя модели и метды маркетингового анализа;
- разработать систему сбалансированных показателей, позволяющую реализовать предложенные стратегии.
Объектом исследования являются социальные и управленческие процессы, возникающие в ходе реализации жилищной политики в рыночных условиях хозяйствования.
Предметом исследования являются маркетинговые технологии управления региональной ипотечной корпорацией.
Теоретическую и методологическую базу исследования представляют научные положения и выводы отечественных и зарубежных ученых в области маркетингового управления, законодательные акты РФ, монографии, прикладные работы по рассматриваемой проблеме, материалы научных конференций и семинаров, тематические публикации в периодической печати.
Методология исследования базируется на принципах диалектического познания, системном подходе к анализу социально-экономических явлений, применении общенаучных методов исследования, методов логического, сравнительного и ситуационного анализа, статистических и диагностических методов.
Эмпирической базой исследования являются нормативно-правовые акты и инструктивно-методические документы в области ипотечного кредитования; статистические данные Госкомстата РФ и комитета по статистике Оренбургской области, Фонда Института экономики города (г. Москва), отраслевые экспертные обзоры; финансовые и маркетинговые аналитические отчеты исследуемых предприятий, результаты специализированных маркетинговых исследований.
Научная новизна диссертационной работы заключается в решении актуальной научной задачи, состоящей в необходимости применения новых технологий, методов и инструментов реализации жилищной политики региона в рыночных условиях с целью наиболее поного и качественного удовлетворения основных потребностей населения.
Основные научные результаты диссертационной работы:
1. Выявлены недостатки в реализации жилищной политики в регионе, к которым относятся: направленность деятельности ипотечных корпораций
в регионах, в основном, на расходование бюджетных средств; трудности в привлечении инвесторов из-за низких процентных ставок; неэффективность существующих организационных моделей реализации жилищных программ; отсутствие маркетинговых подходов к управлению и пр.
2. Обоснованы теоретические положения реализации жилищной политики региона в новых рыночных условиях: расширение состава показателей регионального развития за счет показателя степень обеспеченности жильем, отражающего базовые потребности человека; новые принципы реализации жилищной политики с учетом социально-рыночной ориентации; участие государства в формировании и развитии региональной ипотечной корпорации; необходимость применения маркетинговой системы управления корпорацией.
3. Разработана организационная ходинговая модель регионапьной ипотечной корпорации, внедрение которой предусматривает: формирование координационного совета при администрации области; распределение прав и обязанностей в процессе взаимодействия ходинга и региональных органов управления; оптимизацию процесса прохождения документации; организацию службы маркетинга; разработку региональных ипотечных программ с ориентацией на максимальное удовлетворение потребителей.
4. Предложены маркетинговые стратегии развития региональной ипотечной корпорации в условиях рыночной конкуренции: бизнес-страте! ия расширения сферы деятельности за счет увеличения объемов оказания традиционных услуг на существующем рынке, модификация ипотечных продуктов с учетом запросов потребителей; в соответствии с предложенными стратегиями разработаны маркетинговые программы по направлениям: рынок, продукт, продвижение, сбыт. Стратегия сегментации строится на основе следующих критериев: кредитоспособность населения; особенности продукта; доступность сбытовой сети; значимость рынка для ходинга. Определены параметры позиционирования Оренбургской ипотечной корпорации (ходинга), включающие: опыт и профессионализм; близость к клиентам; соответствие принципам государственной политики и политики администрации области; экономическую целесообразность деятельности; общественную значимость бизнеса.
5. Разработана система сбалансированных показателей для оценки эффективности реализации маркетинговых стратегий корпорации. Система включает в себя логически связанные оценочные индикаторы по
следующим стратегическим целям: финансовая перспектива; перспектива рынок/клиенты; перспектива внутренние технологические процессы и перспектива сотрудники/инфраструктура.
Положения диссертации, выносимые на защиту:
- выявленные недостатки в реализации региональной жилищной политики;
- теоретические положения формирования жилищной политики региона в новых рыночных условиях;
- разработанная организационная модель региональной жилищной ипотечной корпорации, построенная на основе учета интересов общества и потребителя;
маркетинговые стратегии развития региональной ипотечной корпорации: бизнес-стратегия расширения сферы деятельности, стратегии сегментации и позиционирования ходинга;
- сбалансированная система показателей для оценки эффективности реализации маркетинговых стратегий.
Практическая значимость работы заключается в разработке при непосредственном участии автора организационного, финансово-кредитного и нормативно-правового механизма реализации программы ипотечного кредитования в Оренбургской области.
Применение рекомендаций диссертационного исследования позволяет региональным ипотечным корпорациям сформировать эффективную организационную модель; провести маркетинговый анализ рыночной среды и разработать корпоративную стратегию, основанную на принципах маркетинг-менеджмента.
Отдельные мероприятия, предложенные в диссертации и реализованные в ходе практической апробации в ипотечной корпорации в Оренбургской области, могут быть использованы в конкретной работе ипотечных структур других регионов Российской Федерации: разработка программ ипотечного кредитования (программа молодежи, программа субсидирования, программа ГЖС); распределение функциональных обязанностей в рамках организационной структуры; маркетинговый план работы корпорации.
Теоретико-методические разработки данного исследования также могут быть использованы в курсе Маркетинг в отраслях и сферах деятельности в процессе обучения специалистов в высших учебных заведениях.
Апробация результатов исследования. Основные теоретические и практические положения диссертации были отражены 7 в опубликованных
автором работах общим объемом 16,1 печатных листа. Материалы диссертации докладывались на международных научно-практических конференциях в Оренбурге, Самаре, Москве, в 2002-2004 годах. Результаты исследования неоднократно обсуждались на кафедре Маркетинг и коммерция Оренбургского государственного университета.
Структура и объем диссертационной работы.
Диссертационная работа состоит из введения, трех глав и заключения, изложенных на 185 страницах машинописного текста, содержит 40 таблиц, 29 рисунков. Библиографический список использованной литературы состоит из 190 наименований.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследования, излагаются цели и задачи, предмет и объект исследования, определены научная новизна и практическая значимость исследования.
В первой главе Методологические аспекты реализации жилищной политики региона в рыночных условиях хозяйствования рассматривается реализация жилищной политики как основа управления развитием региона; организация региональной ипотечной корпорации в качестве инструмента решения жилищной проблемы в рыночных условиях; разрабатываются теоретические основы маркетингового управления региональной ипотечной жилищной корпорацией.
Развитие экономики в настоящее время выдвигает новые задачи, связанные с обеспечением социально-экономического развития регионов страны, в числе которых особое место занимает развитие жилищного сектора. Это направление можно рассматривать как одну из целевых установок развития региона в целом.
В научной литературе для оценки уровня социально-экономического развития региона предлагается использование следующих показателей: ВВП (абсолютная величина и на душу населения) и темпы роста этого показателя; средний уровень доходов, продожительность жизни и уровень физического и психического здоровья населения; уровень потребления материальных благ и услуг; и пр. В состав показателей регионального развития, по нашему мнению, в качестве самостоятельного, дожен входить и показатель, отражающий степень обеспеченности жильем жителей региона, так как именно этот показатель отражает базовые потребности, существенно влияет на качественный уровень жизни населения и обеспечивает формирование стабильного общества.
Проблема обеспеченности населения жильем требует нового научного решения и является одной из самых острых социальных проблем регионального развития.
В Оренбургской области, в настоящее время, в среднем, на одного жителя приходится 17,7 кв. м общей площади; из них на городского жителя приходится 18,3 кв. м; на сельского - 16,7 кв м. Число семей, состоящих на учете в организациях испонительной власти, на предприятиях и в учреждениях составляло, например, в 2003 г. - 52 150 семей. По расчетам автора, при существующих темпах строительства, население области, нуждающееся в улучшении жилищных условий, будет обеспечено жильем в городской местности в течение 19 лет; в сельской -в течение 16 лет.
Для эффективного вложения свободных денежных средств населения и обеспечения жителей региона нормальными жилищными условиями требуется использование новых методов и средств в управлении развитием региона. Управление социальным развитием региона с организационной стороны - это взаимодействие субъекта и объекта управления в целях упорядочения последнего, сохранения его качественной определенности и целенаправленного развития.
К субъектам управления, осуществляющим управленческие функции в области жилищной сферы, относятся: федеральные органы государственной власти, региональные административные органы; коммерческие предприятия и организации. В качестве методов воздействия региональной администрации на развитие жилищного обеспечения в регионе необходимо использовать: формирование в регионе благоприятных внешних условий для развития деловой активности в области жилищной сферы; регулирование деловой активности предприятий стройиндустрии и инфраструктуры рынка, в том числе и организаций ипотечного кредитования; прямая кооперация администрации региона и бизнеса.
Жилищная политика, как важнейшая составляющая социальной политики региона, дожна реализовываться исходя из интересов населения, при помощи протекционистской политики со стороны региональных административных органов и на основе использования рыночных механизмов привлечения денежных средств платежеспособного населения.
Выделим новые социально-ориентированные принципы жилищной политики на уровне региона: обеспечение необходимых жилищных условий для малоимущих в соответствии с установленными социальными
стандартами за счет средств местных бюджетов; обеспечение отдельных категорий граждан жильем за счет средств федерального бюджета; осуществление протекционистской политики в приобретении жилья для населения с достаточным платежеспособным спросом через содействие развитию рынка жилья и формирование рыночных финансовых механизмов, обеспечивающих доступность приобретения жилья на рынке.
Проблемы обеспечения населении жильем во многом являются результатом медленной переориентации государственной жилищной политики в сторону создания новых рыночных механизмов ее решения, в том числе и развития системы догосрочного жилищного ипотечного кредитования. Ипотечное жилищное кредитование развито во всех странах с рыночной экономикой и является необходимым институтом, как экономической, так и социальной политике государства.
Созданные в ряде регионов региональные жилищные программы позволяют в какой-то степени решать проблему обеспечения граждан жильем за счет дешевых бюджетных кредитов, но в тоже время имеют ряд отрицательных моментов: участники региональных жилищных программ не играют активной роли к качестве субъектов рынка; деятельность компаний направлена, в основном, на расходование бюджетных средств; заниженные процентные ставки затрудняют привлечение инвесторов; недостаточно эффективными являются существующие организационные модели реализации программ; не используются маркетинговые подходы в управлении данными организационными моделями.
В настоящее время в Оренбургской области создана самообеспечивающая, рефинансируемая модель ипотечного кредитования, в соответствии с которой расширяются возможности ипотеки, в том числе и за счет привлечения элементов фондового рынка. Организационный механизм этой модели заключается в формировании региональной ипотечной корпорации (ходинга), контрольный пакет акций которой принадлежит местной администрации, в лице Комитета по управлению государственным имуществом Оренбургской области. Администрация осуществляет непосредственный контроль за деятельностью корпорации при помощи Наблюдательного совета, возглавляемого заместителем главы администрации области по вопросам строительства.
Реализация на практике подобной организационной модели системы ипотечного кредитования, при непосредственном участии местной администрации, с учетом маркетингового управления корпорацией
способствует более качественному решению проблемы обеспеченности населения жильем и является важным фактором развития региона.
Во второй главе проведено исследование и анализ рыночной среды региона: выявлены условия и предпосыки развития региональной ипотечной корпорации в Оренбургской области; проведен анализ основных рыночных факторов, влияющих на развитие корпорации; проанализирована конкурентная среда; определены потребительские предпочтения на региональном рынке жилищных услуг.
По мере стабилизации экономической ситуации в России, происходит формирование экономических предпосылок для развития догосрочного жилищного ипотечного кредитования. Создание надежной системы ипотечного жилищного кредитования в регионах, зависит, по нашему мнению, от следующих факторов: достаточно платежеспособного спроса со стороны населения; доступности жилья для населения; состояния и перспектив развития жилищного строительства в регионе; наличия эффективно действующей законодательной базы; поддержки со стороны региональных административных органов.
Оценка платежеспособного спроса населения показывает, что динамика уровня жизни населения положительная, растут среднедушевые денежные доходы населения, средняя номинальная заработная плата работающих и средний размер пенсий. Доступность жилья определяется соотнесением показателей денежных доходов населения (таблица 1) и средней стоимости жилья (таблица 2).
Для жилищного рынка города Оренбурга характерна ситуация, при которой цены на жилье на вторичном рынке жилья выше цен на первичном рынке жилья. Возможной причиной тому является низкий уровень строительства жилья и, как следствие, недостаток предложения жилья.
Таблица 1. Среднемесячные денежные доходы домохозяйств в городе Оренбурге
Показатели 1998 г 1999 г 2000 Г 2001 г 2002 г 2003 г
Среднедушевые денежные доходы руб % от средних по России 637,8 63% 1073,9 65% 1404,4 62% 1915,8 63% 2466,21 63% 3217 63%
Среднемесячные денежные доходь домохозяйства, руб 19134 3221 7 4213 2 5747 4 7398 63 9651
Таблица 2. Средняя стоимость 1 кв. метра жилья на первичном и вторичном рынках города Оренбурга
Показатели 1998 г 1999 г 2000 г 2001 г 2002 г 2003 г
Первичный рынок, руб 3476 4920 5747 8472 12017 12911
% от среднего по России 68% 71% 66% 80% 92% 95%
Вторичный рынок, руб 3700 4100 5900 10500 11500 12000
% от среднего по России 75% 67% 90% 116% 100% 99%
Темпы роста цен на жилье, 16,8% 47,4% ~ 7М%~ " 41 8% 9,5%
первичный рынок % к пред году 41,5% 7,4%
вторичный рынок, % к пред году 10,8% 43,9% 4,3%
Рост индекса потребительских цен, % к пред году 40% 19% 16% 14% 2%
Темпы роста среднедушевых ценежных доходов, % к пред году 69 1% 33,8% 32 8% 28,7% 30,4%
Анализируя динамику цен на жилье на первичном и вторичном рынках жилья можно выделить три периода: период стабилизации цен после кризиса 1998 г.; на первичном рынке этот период, по нашему мнению, закончися в 2000 г., на вторичном несколько раньше - в 1999 г.; период бурного роста цен, вызванного расширением масштабов ипотечного кредитования - на первичном рынке - это 2001 - 2002 гг., на вторичном 2000 2001гг.; период стабилизации цен в условиях развития ипотечного кредитования и роста объемов строительства жилья (по настоящее время).
Начиная с 2001 г. наблюдается рост количества сделок с недвижимостью в Оренбургской области, что говорит об улучшении ситуации. Так, по данным Комитета областной статистики, в 2001 г. по сравнению с 2000 г. в 2 раза увеличилось количество посреднических сделок с недвижимостью, а в 2002 г. - в 4 раза по сравнению с 2001 г. Количество организаций, занимаюгцихся посреднической деятельностью, выросло за 2 года в 3 раза.
На наш взгляд, такое бурное развитие рынка недвижимости могло быть вызвано активизацией деятельности Оренбургской ипотечно-жилищной корпорации. На первичном рынке жилья, как видно из рис. 1 и 2, корпорация активизировала свою деятельность в 2000 году. В следующем году рост цен на первичном рынке жилья ускорися (рис.5) Следует отметить, что увеличение объемов кредитования не может и не дожно рассматриваться как единственный фактор, влияющий на рост цен; к другим факторам относятся, например, развитие экономии, увеличение
доходов населения и пр. При неизменности наблюдающейся ситуации следует ожидать увеличения темпов роста цен на первичном рынке жилья в 2004 г., т.к. в 2003 г. объемы кредитования населения выросли.
Рис 1 Количество выданных кредитов на приобретение жилья на первичном рынке (шт. в год)
1998 1999 2000 2001 2002 2003 {Областная программа Программа АИЖК
Рис. 2 Объем вьщанных кредитов на приобретение жилья на первичном рынке (мн. руб. в год, в ценах 1998 г.)
1998 1999 2000 2001 2002 2003 | О Областная программа Программа АИЖ^
На вторичном рынке жилья наблюдается похожая картина. Активизация деятельности корпорации в 1999 - 2000 гг. совпала с оживлением рынка жилья, что привело к росту цен. Среди факторов, которые повлияли на стабилизацию цен на жилье на вторичном рынке в 2002 - 2003 гг. можно выделить следующие. Во-первых, это достаточно сильное удорожание жилья за предыдущие годы (в целом, цены на вторичном рынке жилья за 1998 2001 выросли на 184%, превысив в 2001 г. среднероссийские цены на 16%, а доходы населения за период 1998 -2001 выросли на 200%). Во-вторых, снижение объемов жилищного кредитования (см. рис. 3 и 4).
Анализируя данные рисунков 3-4 необходимо отметить следующее. На всем рассматриваемом периоде (1998 - 2003 гг.) темп роста среднедушевых денежных доходов превышал темп роста индекса потребительских цен (см. рис 5). Из этого следует, что реальные денежные доходы населения увеличивались.
Рис 6 Количество выданных кредитов на приобретение жилья на вторичном рынке (ил. в год)
1998 1999 2000 2001 2002 2003 ! Областная программа Программа АИЖК 1
Рис 4 Объем выданных кредитов на приобретение жилья на первичном рынке (мн руб. в год, в ценах 1998 г.)
1998 1999 2000 2001 2002 2003
Областная программа Программа АИЖК
На рис. 5 показаны темпы роста трех составляющих, влияющих на
развитие ипотечной жилищной корпорации: цены на жилье, денежные доходы населения, индексы потребительских цен
Рисунок 5. Темпы роста цен на жилье, денежных доходов населения и индекса потребительских цен (1998 г. = 100%)
Одним из основных факторов успешного функционирования региональной ипотечной корпорации является наличие правовой и нормативной базы. В настоящее время ипотечное жилищное кредитование проходит стадию становления, государство дожно создавать определенные стимулирующие условия для его развития, взяв на себя часть рисков. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что в Оренбургской области имеются условия и предпосыки для успешного функционирования системы ипотечного жилищного кредитования, и в качестве ее организационной модели следует рассматривать региональную ипотечную корпорацию.
Для анализа рыночных факторов, определяющих деятельность региональной ипотечной корпорации на рынке жилищных услуг, использовали методику 8\\ЮТ-анализа (таблица 3): внешняя среда благоприятна для деятельности Оренбургской ипотечно-жилищной корпорации, и дает возможность увеличивать свою долю на рынке, обеспечивая тем самым решение жилищной проблемы в регионе. При анализе слабых сторон выявлено, что необходимо уделить внимание разработке маркетинговых стратегий развития, анализу конкурентной
среды, изучению потребителей и работе с клиентами, активизировать управление персоналом.
Анализ конкурентной среды показывает положительные тенденции развития рынка ипотечного кредитования в городе Оренбурге, об этом свидетельствует рост числа выданных ипотечных кредитов, увеличение количества разнообразных, в том числе и небанковских ипотечных схем, а также появление конкурентов на рынке. Как следствие, все более отчетливо наблюдается усиление конкуренции на рынке ипотечного кредитования города Оренбурга
Рынок ипотечного кредитования Оренбургской области характеризуется как привлекательный, с растущим спросом К факторам, усиливающим уровень конкуренции, относятся привлекательность рынка, сильное влияние со стороны товаров-заменителей, мощность фирм, конкурирующих на рынке, увеличение платежеспособного спроса на ипотечный кредит. В итоге, можно констатировать, что в Оренбургской области появились как потребители ипотечных услуг, так и структуры, готовые оказывать подобные услуги, т.е. выдавать кредиты под залог недвижимости. Учитывая объем спроса и предложения на рынке жилищных кредитов, можно говорить о сформировавшейся конкурентной среде между участниками этого сегмента рынка.
Наличие развитой конкуренции определяет необходимость исследования запросов потребителей. Автором было проведено маркетинговое исследование, задачами которого является изучение потребительского спроса на рынке жилищных услуг на основе первичных данных; определение существующего имиджа Оренбургской ипотечно-жилищной корпорации; выявление наиболее популярных источников информации о недвижимости.
Общий объем выборки при проведении анкетирования составил 2600 человек; исследованием были охвачены все слои населения.
В процессе анкетирования выяснилось, что с программой ипотечного кредитования, реализуемой Оренбургской ипотечно-жилищной корпорацией, знакомы 53% опрошенных; не знакомы - 47%.
Анализ обстоятельств, мешающих населению воспользоваться ипотечным кредитом, представлен на рис. 6.
Таблица 3. Матрица SWOT-aнaлизa
Возможности: 1 Укрепление законодательной и нормативной ба;ы ипотечного кредитования 2 Рост доходов населения 3 Введение налоговых льгот 4 Экономический рост в стране 5 Политическая стабильность 6 Рост рынка недвижимости 7 Предложения о сотрудничестве со стороны строительных компаний Угрозы: 1 Появление новых конкурентов 2 Финансовый кризис в стране 3 Рост цен, оказывающих влияние на стоимость услуг 4 Изменение курса валют 5 Увеличение конкурентных преимуществ со стороны конкурентов 6 Снижение уровня жизни населения
Сильные стороны: 1 Ходинг лидер в области ипотечного креди гования 2 Акционер корпорации -областная администрация 3 Социальное шачение оказываемых услуг 4 Корпоративная культура организации 5 Высокий уровень оказываемых услуг (допонительные услуги) Сила и возможности 1 Укрепление >аконодательной и нормативной базы ипотечного кредитования приведет к занятию еще более лидирующих позиций в отрасли 2 Улучшение уровня жизни населения увеличит объем предоставляемых услу| 3 Введение налоговых льют позволит снизить процентную ставку по кредитам 4 Поддержка областной администрации позволяет расширять круг потребителей 5 Высокий уровень оказываемых услуг дает возможность реально увеличить долю на рынке Сила и угрозы 1 Высокий уровень оказываемых услуг добавит преимуществ в конкуренции 2 Лидерство в области ипотечного кредитования позволит выжить при финансовом кризисе в стране 3 Социальное значение оказываемых услуг скажется при снижении уровня жи ни населения 4 Поддержка облает ной администрации дает конкурентное преимущество при появлении новых фирм на рынке и усилении конкуренции
Слабые стороны: 1 Функция управления персоналом сведена только к кадровому учезу 2 Ходинг не имеет финансовой структуры 3 Большой срок формирования и прохождения пакета документов до банка 4 Отсутствует комплексная автоматизация финансовой деятельности Слабое! ь и возможность 1 Укрепление законодательной и нормативной базы ипотечного кредитования приведет уменьшению срока формирования и прохождения пакета документов до банка 2 Улучшение уровня жизни населения приведет к необходимости комплексной автоматизации финансовой деятельности Слабость и угрозы 1 Появление новых конкурентов, большой срок формирования пакета документов ухудшит конкурентную позицию 2 11еблагоприятная политика государства, финансовый кризис в стране может привести к выходу из отрасли
Q отсутствие свободного
времени опсугствие постоянного
П отсутствие информации
высокая процентная сшвка
oicyicTBiie сбережений
S нет доверия к системе кредитования
Рисунок 6. Структура обстоятельств, мешающих респондентам обратиться за ипотечным кредитом
На основе проведенного анализа вторичной информации (статистических данных) и первичного исследования (проведение анкетирования населения) можно сделать следующие выводы: население региона достаточно платежеспособно; население региона нуждается в улучшении жилищных условий; население pe иона не знакомо с системой ипотечного жилищного кредитования в силу недостаточной маркетинговой активности ипотечной корпорации; необходимо внести некоторые коррективы в ассортиментную и ценовую политику корпорации; повышению конкурентоспособности ипотечной корпорации будет способствовать внедрение новых маркетинговых технологий управления.
Третьи глава Маркетинговые технологии управления региональной ипотечной жилищной корпорацией посвящена выработке конкретных практических предложений и рекомендаций по реализации маркетингового управления региональной ипотечной корпорацией, которые могут использоваться в практике работы подобных организационных моделей в других регионах.
Первым, важным направлением в реализации маркетинговых технологий является построение opi анизациопной модели. Ее становление происходило в процессе согласованной работы корпорации и государственных органов управления. Развитие организационной модели -формирование новых рыночных элементов в ее структуре и новый подход к распределению функций, логично определяет введение в структуру нового департамента маркетиша.
К основным функциям вновь образованного Департамента маркетинга, с учетом специфики рынка и особенностей ипотечного продукта можно отнести следующие: анализ и прогнозирование основных
конъюнктурообразующих факторов потенциальных рынков сбыта ипотечных продуктов и услуг; исследование потребительских свойств действующих ипотечных подпрограмм и сбор информации об удовлетворенности потребителей; выявление системы взаимодействий между различными факторами, влияющими на состояние рынка и объем проданных ипотечных кредитов; разработка на основе изучения конъюнктуры и емкости рынка прогнозов платежеспособного спроса на новые ипотечные продукты; расчет емкости и доли рынка; координация и согласование действий всех функциональных департаментов в выработке единой маркетинговой политики и пр.
Следующий этап развития корпорации - формирование новой организационной модели, которая определяется необходимостью координации деятельности всех дочерних предприятий. Существующая в настоящее время региональная ипотечная корпорация функционирует в виде ходинга (рисунок 7). Структура ходинга состоит из трех групп организационных единиц - центральные элементы, элементы внутренней инфраструктуры и элементы внешней инфраструктуры. К центральным элементам относятся: ОАО Оренбургская ипотечная жилищная корпорация, ООО Оренбургский ипотечный коммерческий банк Русь и региональный оператор - Оренбургское региональное ипотечное финансовое агентство. Элементы внутренней инфраструктуры включают: ООО Оренбургская ипотечная консатинговая компания, ООО Оренбургская ипотечная риэтерская компания, ООО Оренбургская ипотечная инвестиционно-строительная компания. К элементам внешней инфраструктуры относятся независимые оценщики и страховые компании.
Построенная подобным образом организационная ходинговая модель региональной ипотечной корпорации и разработанная схема работы ее участников позволяет:
- максимально учитывать интересы потребителей;
координировать деятельность всех структурных элементов корпорации;
- оптимизировать процессы прохождения документации, включая все необходимые этапы для получения ипотечных кредитов населением;
- осуществлять контроль за деятельностью региональной ипотечной корпорации со стороны государственных органов управления;
- разрабатывать региональные ипотечные программы в рамках соглашения о сотрудничестве между Агентством, Региональной Администрацией и Региональным оператором.
Администрация Оренбургской области
Администрация города Оренбург
ОАО Оренбургская ипотечно-жилищная корпорация
финансовое, организационно-методическое и правовое обеспечение
Рис 7. Организационная модель региональной жилищной корпорации
Вторым направлением маркетинговой деятельности является разработка маркетинговых целей корпорации и формирование стратегий их реализации. Стратегию определяют с помощью различных маркетинговых моделей. Модель Матрица роста рыночной доли (БКГ) позволяет предприятию классифицировать каждую стратегическую хозяйственную единицу (СХЕ) по её доле на рынке относительно основных конкурентов. Ходинг в качестве СХЕ на Оренбургском рынке ипотечного кредитования занимает высокую долю и относится к группе Звезды. Таким образом, в качестве бизнес-стратегии необходимо выбрать интенсификацию маркетинговых усилий для увеличения доли на рынке.
В условиях растущего рынка для разработки стратегии используется модель И.Ансоффа, с помощью нее определяется большой потенциал существующего рынка по реализации традиционных продуктов. При разработке конкурентной стратегии используют модель М. Портера. На данном этапе ходинг дожен усиливать конкурентное преимущество близость к клиенту, которое требует такого выстраивания отношений, которые позволят радикально выделится среди прочих конкурентов. В работе проведена сегментация рынка и позиционирование ходинга на региональном рынке жилищных услуг, для реализации указанных стратегий автором разработана система сбалансированных показателей ходинга.
В заключение диссертации выделены основные результаты исследования, имеющие теоретическое и практическое значение:
1. В регионе необходимо активно развивать социальную сферу, так как это усиливает постиндустриальные тенденции, способствует общественному прогрессу и направленному движению нашей страны в сторону развитого постиндустриального общества. Сегодняшний день выдвигает новые задачи, связанные с обеспечением социально-экономического развития регионов страны, в числе которых особое место занимает задача развития жилищного сектора. Развитие этого направления можно рассматривать как одну из целевых установок развития региона в целом.
2. К характеристикам уровня жизни населения, помимо традиционных, следует добавить еще один важный критерий, отражающий качество жизни населения. Этот критерий касается защищенности каждого человека с позиции обеспечения необходимыми жилищными условиями, т. к. именно эти потребности являются жизнеобеспечивающими в общей структуре потребностей низшего и высшего уровней.
3. Система ипотечного кредитования является не только инструментом в решении важной задачи обеспечения граждан жильем, но и реализует стратегически взаимосвязанные социальные, экономические и политические цели общества в целом - ориентация на социально и экономически активные слои общества; прозрачность системы за счет легальных, надежно оцениваемых доходов граждан. Роль государственных органов состоит в том, чтобы максимально ускорить этот процесс посредством регулирующих и контрольных функций.
4. Предлагаемая автором организационная модель ипотечного кредитования в регионе в виде создания региональной ипотечной корпорации (ходинга), контрольный пакет акций которой принадлежит местной администрации, позволяет расширить возможности ипотеки, используя при этом рыночные механизмы ипотечного кредитования, перейти от регионального бюджетного финансирования к механизму рефинансирования и формированию вторичного рынка ипотечных кредитов. Внедрение такой модели предусматривает: формирование координационного совета при администрации области; распределение прав и обязанностей в процессе взаимодействия ходинга и региональных органов управления; оптимизацию процесса прохождения документации; организацию службы маркетинга; разработку региональных ипотечных программ с ориентацией на максимальное удовлетворение потребителей.
5. Формирование маркетинговых стратегий развития региональной ипотечной корпорации в условиях рыночной конкуренции позволяет сделать следующие выводы: в качестве своей базовой бизнес-стратегии ходинг выбирает стратегию расширения сферы деятельности, т.е. увеличение объемов оказания традиционных услуг на существующем рынке, а также модификацию существующих продуктов с учетом максимального удовлетворения интересов потребителей.
6. Сегментация рынка продукции ходиша может проводиться с учетом следующих факторов: особенности продукта; кредитоспособность населения, доступность сбытовой сети; значимость рынка для ходинга. В качестве основных признаков сегментации на рынке ипотечных кредитов и риэтерских сделок выступают экономические, географические и демографические факторы. Для позиционирования Оренбургской ипотечной корпорации (ходинга) выделяются следующие отличительные особенности, характерные для этой организации: надежность; опыт и профессионализм; оптимально выстроенная работа; соответствие принципам государственной политики и политики администрации области;
экономическая целесообразность деятельности; общественная значимость бизнеса.
7. Разработанная система сбалансированных показателей, за счет правильно выстроенных и логически связанных оценочных индикаторов по следующим стратегическим целям: финансовая перспектива; перспектива рынок/клиенты; перспектива внутренних технологических процессов и перспектива сотрудники/инфраструктура, позволяет осуществить реализацию маркетинговых стратегий и повысить конкурентоспособность корпорации на рынке жилищных услуг.
По теме диссертационного исследования опубликованы следующие работы:
1. Киданов В.Н. Методологический подход к развитию социальной инфраструктуры региона. // Межвузовский сборник научных трудов Совершенствование теории и практики производственно-хозяйственной деятельности предприятий. - Самара: Изд-во Самарск. Гос экон.акад., - 2001. - Стр. 275-280. (0,3 п.л.)
2. Киданов В.Н. Ипотека имеет право на жизнь в реальных условиях при государственной поддержке. // Муниципалитет. - 2001. - №5. -Стр. 20-21.(0,1 п.л.)
3. Борисюк Н.К., Киданов В.Н. Ипотека как инструмент социально-экономического развития региона. // Аналитический банковский журнал. - 2002. - №2(81). - Стр.73-77. (0,3 п.л.)
4 Киданов В.Н. Почему в России ипотека работает только в Оренбурге? // Аналитический банковский журнал. - 2002. - №11(90). - Стр. 35-40. (0,4 п.л.)
5 Киданов В.Н. Предпосыки, история возникновения и механизм ипотечного кредитования в Оренбургской области. // Сборник Опыт и проблемы развития ипотечного жилищного кредитования в регионах России. - М.: Фонд Институт экономики города. - 2004. - Стр.53-58. (0,2 п.л.)
6. Киданов В.Н. и др. Ипотека в Оренбуржье. Становление и развитие. Научно-практическое пособие / Под ред Борисюка Н.К.: Оренбург, Южный Урал, 2002. 216 с. (авторские 6,3 п.л.)
7. Киданов В.Н. Медведева Т.П. Маркетинговое управление региональной ипотечной корпорацией. / Монография - Оренбург, РИК ГОУ ОГУ, 2004 г, 154 с. (8,5 п.л.)
Лицензия № Р020716 от 02.11.98.
Подписано в печать 01.10.04. Формат 60x84 '/|6. Бумага писчая. Усл.печ. листов 1,0. Тираж 100. Заказ 603.
РИК ГОУ ОГУ 460352, г. Оренбург, ГСП, пр. Победы 13, Государственное образовательное учреждение Оренбургский государственный университет
РНБ Русский фонд
2Q05-4 13437
Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Киданов, Владимир Николаевич
Введение
Глава 1. Методологические аспекты реализации жилищной политики региона в рыночных условиях хозяйствования
1.1. Реализация жилищной политики - основа управления развитием региона.
1.2. Организация региональной ипотечной корпорации как инструмент решения жилищной проблемы в рыночных условиях.
1.3. Теоретические основы маркетингового управления региональной ипотечной жилищной корпорацией.
Глава 2. Исследование и анализ рыночной среды региона для создания и развития ипотечной корпорации
2.1. Условия и предпосыки развития ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области.
2.2. Анализ основных рыночных факторов, влияющих на развитие региональной ипотечной корпорации в регионе
2.3. Анализ конкурентной среды региональной ипотечной корпорации
2.4. Исследование потребительских предпочтений на региональном рынке жилищных услуг.
Глава 3. Маркетинговые технологии управления региональной ипотечной жилищной корпорацией.
3.1. Построение организационной модели региональной ипотечной корпорации и схема взаимодействия участников регионального рынка
3.2. Формирование маркетинговых стратегий региональной ипотечной корпорации
3.3. Разработка системы сбалансированных показателей как инструмент реализации маркетинговых стратегий корпорации '
Диссертация: введение по экономике, на тему "Маркетинговое управление региональной ипотечной корпорацией как механизм реализации жилищной политики региона"
Актуальность темы исследования. Наиболее масштабной задачей социально ориентированной экономики государства в формирующемся рыночном хозяйстве России является деятельность по социальной защите всех слоев общества и по выработке стратегии эффективной жилищной политики. Осуществление такой стратегии требует не только адекватной региональной политики федерального центра, но и, прежде всего, совершенствования социально-экономической политики, проводимой на уровне субъектов Федерации.
Решение важной социальной задачи региона - обеспечение населения необходимыми жилищными условиями в настоящее время не только не теряет своей актуальности, но и приобретает новое звучание. Среди всех элементов рыночной инфраструктуры особое место занимает ипотечная система жилищного кредитования, которая в современных условиях становится практически единственной возможностью решить указанную проблему для широких слоев населения. Таким образом, создание и развитие ипотечных корпоративных структур становится важной государственной задачей.
Существующие сегодня организационные механизмы реализации ипотечных региональных программ, наряду с положительным эффектом их внедрения, обладают целым рядом недостатков, преодолеть которые можно с помощью новых подходов к управлению корпорациями. Переход к новой научной модели управления, в основе которой лежат маркетинговые и интеграционные процессы в компаниях, позволяет сохранять конкурентоспособность на рынке, обеспечивает необходимый уровень удовлетворения потребностей населения.
Вопросы теории и практики организации ипотечного кредитования достаточно широко освещены в отечественной экономической литературе. Но спектр их освещения касается, прежде всего, финансовых рычагов формирования ипотечной системы, либо организации работы предприятий строительной сферы. Построение оптимального организационного механизма формирования ипотечного кредитования населения, применение современных методов и средств управления региональными ипотечными корпорациями в условиях конкурентной рыночной среды, включая анализ рынка и формирование маркетинговых стратегических направлений развития, недостаточно освещены в научных публикациях, что и определяет актуалькость углубленного исследования указанных проблем.
Степень разработанности проблемы. Несомненный приоритет в разработке теории и практики маркетинга принадлежит западным ученым: Ф.Котлеру, Дж. М.Эвансу, Б.Берману, А.Дайану, Г.-Г.Леттау, Ж.-Ж. Ламбену, А. А. Томпсону и А. Дж. Стрикленду.
В трудах известных отечественных ученых Голубкова Е.Б, Багиева Г.Л., Браверманна A.A., Панкрухина А.П., Романова А.Н., Ноздревой Р.Б. и др. представлено творческое осмысление зарубежного опыта маркетинга и границы его применения в российских условиях.
В области исследования региональных социально-экономических систем необходимо отметить труды таких ученых как: Аганбегяна А.Г., Бутова В.И., Гапоненко А.Л., Гранберга А.Г., Дулыцикова Ю.С., Кетова Н.П. и др.
При разработке проблем реализации механизма ипотечного кредитования основой для исследования послужили работы ученых: Абрамовой С.И., Агапкина В.М., Колобова С.С., Кудрявцева В.А., Лимаренко В.И., Цылина Г.А. и др.
Несмотря на разработанность целого ряда проблем, за пределами научного рассмотрения остались многие вопросы, связанные с маркетинговым управлением региональной ипотечной корпорацией. Требуют более глубокой проработки методологические аспекты новых подходов к формированию жилищной политики региона, в частности: развитие организационных моделей ее реализации на базе создания ходинговой ипотечной региональной корпорации; построение оптимальной организационной структуры для осуществления маркетинговой деятельности корпорации; маркетинговый анализ рыночной среды и разработка стратегических направлений развития региональной ипотечной корпорации; формирование системы сбалансированных показателей как элемента реализации стратегии.
Цель исследования заключается в разработке теоретических и практических положений маркетингового управления региональной ипотечной корпорацией для реализации эффективной жилищной политики региона.
Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:
- выявить недостатки реализации жилищной политики в регионах на основе анализа существующих жилищных программ;
- обосновать теоретические положения формирования жилищной политики региона в новых рыночных условиях;
- разработать организационную модель, позволяющую реализовать механизм ипотечного кредитования в регионе, с учетом реализации государственных интересов и требований рынка;
- сформировать рыночные стратегии развития региональной ипотечной корпорации, используя модели и методы маркетингового анализа; разработать систему сбалансированных показателей, позволяющую реализовать предложенные стратегии.
Объектом исследования являются социальные и управленческие процессы, возникающие в ходе реализации жилищной политики в рыночных условиях хозяйствования.
Предметом исследования являются маркетинговые технологии управления региональной ипотечной корпорацией.
Теоретическую и методологическую базу исследования представляют научные положения и выводы отечественных и зарубежных ученых в области маркетингового управления, законодательные акты РФ, монографии, прикладные работы по рассматриваемой проблеме, материалы научных конференций и семинаров, тематические публикации в периодической печати.
Методология исследования базируется на принципах диалектического познания, системном подходе к анализу социально-экономических явлений, применении общенаучных методов исследования, методов логического, сравнительного и ситуационного анализа, статистических и диагностических методов.
Эмпирической базой исследования являются норматйвно-правовые акты и инструктивно-методические документы в области ипотечного кредитования; статистические данные Госкомстата РФ и комитета по статистике Оренбургской области, Фонда Института экономики города (г. Москва), отраслевые экспертные обзоры; финансовые и маркетинговые аналитические отчеты исследуемых предприятий, результаты специализированных маркетинговых исследований.
Научная новизна диссертационной работы заключается в решении актуальной научной задачи, состоящей в необходимости примейения новых технологий, методов и инструментов реализации жилищной политики региона в рыночных условиях с целью наиболее поного и качественного удовлетворения основных потребностей населения.
Основные научные результаты диссертационной работы:
1. Выявлены недостатки в реализации жилищной политики в регионе, к которым относятся: направленность деятельности ипотечных корпораций в регионах, в основном, на расходование бюджетных средств; трудности в привлечении инвесторов из-за низких процентных ставок; неэффективность существующих организационных моделей реализации жилищных программ; отсутствие маркетинговых подходов к управлению и пр.
2. Обоснованы теоретические положения реализации жилищной политики региона в новых рыночных условиях: расширение состава показателей регионального развития за счет показателя степень I обеспеченности жильем, отражающего базовые потребности человека; новые принципы реализации жилищной политики с учетом социально-рыночной ориентации; участие государства в формировании и развитии региональной ипотечной корпорации; необходимость применения маркетинговой системы управления корпорацией.
3. Разработана организационная ходинговая модель региональной ипотечной корпорации, внедрение которой предусматривает: формирование координационного совета при администрации области; распределение прав и обязанностей в процессе взаимодействия ходинга и региональных органов управления; оптимизацию процесса прохождения документации; организацию службы маркетинга; разработку региональных ипотечных программ с ориентацией на максимальное удовлетворение потребителей.
4. Предложены маркетинговые стратегии развития региональной ипотечной корпорации в условиях рыночной конкуренции: бизнес-стратегия расширения сферы деятельности за счет увеличения объемов оказания традиционных услуг на существующем рынке, модификация ипотечных продуктов с учетом запросов потребителей; в соответствии с предложенными стратегиями разработаны маркетинговые программы по направлениям: рынок, продукт, продвижение, сбыт. Стратегия сегментации строится на основе следующих критериев: кредитоспособность населения; особенности продукта; доступность сбытовой сети; значимость рынка для ходинга. Определены параметры позиционирования Оренбургской ипотечной корпорации (ходинга), включающие: опыт и профессионализм; близость к клиентам; соответствие принципам государственной политики и политики администрации области; экономическую целесообразность деятельности; общественную значимость бизнеса.
5. Разработана система сбалансированных показателей для оценки эффективности реализации маркетинговых стратегий корпорации. Система включает в себя логически связанные оценочные индикаторы по следующим стратегическим целям: финансовая перспектива; перспектива рынок/клиенты; перспектива внутренние технологические процессы и перспектива сотрудники/инфраструктура.
Положения диссертации, выносимые на защиту:
- выявленные недостатки в реализации региональной жилищной политики;
- теоретические положения формирования жилищной политики региона в новых рыночных условиях;
- разработанная организационная модель региональной жилищной ипотечной корпорации, построенная на основе учета интересов общества и потребителя;
- маркетинговые стратегии развития региональной ипотечной корпорации: бизнес-стратегия расширения сферы деятельности, стратегии сегментации и позиционирования ходинга; сбалансированная система показателей для оценки эффективности реализации маркетинговых стратегий.
Практическая значимость работы заключается в разработке при непосредственном участии автора организационного, финансово-кредитного и нормативно-правового механизма реализации программы ипотечного кредитования в Оренбургской области.
Применение рекомендаций диссертационного исследования позволяет региональным ипотечным корпорациям сформировать эффективную организационную модель; провести маркетинговый анализ рыночной среды и разработать корпоративную стратегию, основанную на принципах маркетинг-менеджмента.
Отдельные мероприятия, предложенные в диссертации и реализованные в ходе практической апробации в ипотечной корпорации в Оренбургской области, могут быть использованы в конкретной работе ипотечных структур других регионов Российской Федерации: разработка программ ипотечного кредитования (программа молодежи, программа субсидирования, программа ГЖС); распределение функциональных обязанностей в рамках организационной структуры; маркетинговый план работы корпорации.
Теоретико-методические разработки данного исследования также могут быть использованы в курсе Маркетинг в отраслях и сферах деятельности в процессе обучения специалистов в высших учебных заведениях.
Апробация результатов исследования. Основные теоретические и практические положения диссертации были отражены 7 в опубликованных автором работах общим объемом 16,1 печатных листа. Материалы диссертации докладывались на международных научно-практических конференциях в Оренбурге, Самаре, Москве, в 2002-2004 годах. Результаты исследования неоднократно обсуждались на кафедре Маркетинг и коммерция Оренбургского государственного университета.
Структура и объем диссертационной работы.
Диссертационная работа состоит из введения, трех глав и заключения, изложенных на 185 страницах машинописного текста, содержит 40 таблиц, 29 рисунков. Библиографический список использованной литературы состоит из 190 наименований.
Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Киданов, Владимир Николаевич
Выводы по третьей главе
1. Формирование организационной модели предусматривает похождение определенные стадий развития; каждой стадии соответствует адекватная организационная схема. Структурные элементы, составляющие основу каждой из этих схем, по мере развития системы становятся функционально связанными между собой и, в конце концов, образуют целостный самодостаточный кредитно-финансовый организм.
2. На первом этапе организационная структура корпорации может быть выстроена в соответствии с функциональным принципом, при этом каждый департамент обеспечивает деятельность корпорации по определенным направлениям. Дальнейшее развитие организационной модели - формирование новых рыночных элементов в ее структуре, прежде всего за счет введения нового департамента маркетинга. Существующая в настоящее время региональная ипотечная корпорация функционирует в виде ходинга.
3. Построенная подобным образом организационная ходинговая модель региональной ипотечной корпорации и представленная схема работы ее участников позволяет максимально учитывать интересы потребителей; координировать деятельность всех структурных элементов корпорации; оптимизировать процессы прохождения документации, включая все необходимые этапы для получения ипотечных кредитов населением; осуществлять контроль за деятельностью региональной ипотечной корпорации со стороны государственных органов управления разрабатывать региональные ипотечные программы в рамках соглашения о сотрудничестве между Агентством, Региональной Администрацией и Региональным оператором.
4. Разработка стратегий развития региональной ипотечной корпорации в условиях рыночной конкуренции позволяет сделать следующие выводы: в качестве своей базовой бизнес-стратегии ходинг выбирает стратегию расширения, т.е. увеличение объемов оказания существующих услуг на существующем рынке, а также модификацию существующих продуктов с учетом максимального удовлетворения интересов потребителей.
5. Сегментация рынка продукции ходинга может поводиться с учетом следующих факторов: особенности продукта; доступ сбытовой сети; значимость рынка для ходинга. В качестве основных признаков сегментации на рынке ипотечных кредитов и риэторских сделок выступают географические и демографические факторы.
6. Для позиционирования оренбургской ипотечной корпорации (ходинга) необходимо применять следующие отличительные особенности, характерные для этой организации: надежность; опыт и профессионализм; оптимально выстроенная работа; соответствие принципам государственной политики и политики администрации области; экономическая целесообразность; общественная значимость бизнеса.
7. Разработанная система сбалансированных показателей позволяет осуществить реализацию маркетинговых стратегий и повысить конкурентоспособность корпорации за счет правильно выстроенных и логически связанных оценочных индикаторов по следующих стратегическим целям: финансовая перспектива; перспектива рынок/клиенты; перспектива внутренних технологических процессов и перспектива сотрудники/инфраструктура.
Заключение
В регионе необходимо активно развивать социальную сферу, так как это усиливает постиндустриальные тенденции, способствует общественному прогрессу и направленному движению нашей страны в сторону развитого постиндустриального общества. Сегодняшний день выдвигает новые задачи, связанные с обеспечением социально-экономического развития регионов страны, в числе которых особое место занимает задача развития жилищного сектора. Развитие этого направления можно рассматривать как одну из целевых установок развития региона в целом.
К характеристикам уровня жизни населения, помимо традиционных, следует добавить еще один важный критерий, относящийся к качественным характеристикам уровня жизни населения. Этот критерий касается защищенности каждого человека с позиций обеспечения необходимыми жилищными условиями, поскольку именно эти потребности являются жизнеобеспечивающими в общей структуре потребностей низшего и высшего уровней. В состав показателей регионального развития, по нашему мнению в качестве самостоятельного показателя, дожен входить и показатель, отражающий степень обеспеченности жильем жителей региона, так как этот показатель существенно влияют на качественный уровень жизни населения и обеспечивают формирование стабильного общества.
В Оренбургской области, в настоящее время, в среднем, на одного жителя приходится 17,7 кв.м общей площади; из них на городского жителя приходится 18,3 кв.м; на сельского - 16,7 кв.м. Число семей, состоящих на учете в организациях испонительной власти, на предприятиях t и в учреждениях составляло, например в 2003 г. - 52 150 семей. По расчетам автора, обеспечение жильем населения области, при существующих темпах строительства, в городской местности произойдет в течение 19 лет; в сельской - в течение 16 лет.
Система ипотечного кредитования является не только инструментом в решении важной задачи обеспечения граждан жильем, но и реализует стратегически взаимосвязанные социальные, экономические и политические цели общества в целом - ориентация на социально и экономически активные слои общества; прозрачность системы за счет легальных, надежно оцениваемых доходов граждан. Роль государственных органов состоит в том, чтобы максимально ускорить этот процесс посредством регулирующих и контрольных функций.
Необходимость участия региональных и местных администраций в жилищных программах объясняется рядом причин: возможностью повышения платежеспособного спрос населения за счет использования бюджетных средств; стремлением оживить строительный сектор, стимулируя приток в него как средств населения, так и бюджетных ресурсов; поиском допонительных форм финансирования жилья для граждан в условиях отсутствия достаточного предложения со стороны банковского сектора.
Региональные жилищные программы, используемые сегодня, имеют ряд недостатков: расходование бюджетных средств не всегда происходит целевым образом; местные бюджеты весьма ограничены; участники региональных жилищных программ не играют активной роли субъектов рынка, а лишь выступают упономоченными посредниками; заниженные процентные ставки затрудняют привлечение инвесторов; не используются новые рыночные подходы в управлении.
Предлагаемая автором организационная модель ипотечного кредитования в регионе в виде создания региональной ипотечной корпорации (ходинга), контрольный пакет акций которой принадлежит местной администрации, позволяет расширить возможности ипотеки, используя при этом рыночные механизмы ипотечного кредитования; перейти от регионального бюджетного финансирования к механизму рефинансирования и формированию вторичного рынка ипотечных кредитов.
Маркетинг играет ключевую роль в управлении региональной ипотечной корпорацией, что определяется следующими обстоятельствами: маркетинг предполагает ориентацию стратегии развития корпорации на нужды важнейших групп потребителей; маркетинг предоставляет исходные данные для разработчиков стратегического плана, помогая выявить привлекательные возможности рынка и позволяя оценить потенциал фирмы; в рамках каждого отдельного подразделения компании маркетинг позволяет разрабатывать стратегию выпонения задач, посредством использования инструментов маркетинговой деятельности.
Создание надежной системы ипотечного жилищного кредитования в регионах, зависит, по нашему мнению от следующих факторов: достаточного платежеспособного спроса со стороны населения; доступности жилья для населения; состояния и перспектив развития жилищного строительства в регионе; наличия эффективно действующей законодательной базы; политической воли со стороны региональных административных органов.
Среднемесячная заработная плата в регионе в октябре 2003г. составила 4585,9 рублей. Свыше 4000 рублей получает 12,7% населения - это приблизительно 90 000 семей; уровень доходов 3000 - 4000 рублей имеет 13,4% населения - это ещё 90 000 семей, которые кредитоспособны при условии субсидирования процентной ставки. Таким образом, можно сделать вывод о том, что экономические предпосыки для создания системы ипотечного жилищного кредитования в регионе имеются.
При сложившихся в Оренбургской области средних доходах граждан доступность ипотечных кредитов характеризуется следующими данными. Семья из трех человек имеет официальный средний совокупный месячный доход 9651 руб. При условиях кредитования, предполагающих процентную ставку на уровне действующей рыночной ставки в размере 15% годовых в рублях и сроке кредита 20 лет, возможно получение кредита на сумму около 220 тыс. руб., что позволит приобрести жилье стоимостью около 314 тыс. руб. площадью около 28 кв. метров.
В Оренбургской области наблюдается положительная динамика действующих строительных организаций, хотя за последние годы их количество несколько сократилось с 1614 до 1407. В то же время объем работ, выпоненных по договорам строительного подряда, вырос с 4256,9 в 1999 г. до 8958,1 мн.руб. Анализ текущего технического состояния строительной отрасли и промышленности строительных материалов показал, что имеются возможности по наращиванию производства в течение ближайших двух лет (2004-2005 гг.), в пределах 15-20 процентов, т.е. по 10% (3 - 3,5 мн. кв. м) в год.
С целью совершенствования правовых механизмов реализации ипотечного жилищного кредитования необходимо внести в федеральное законодательство и нормативные документы ряд допонений и изменений, касающихся проблем: уточнения порядка реализации права пользования заложенным жилым помещением; обращения взыскания на заложенное жилое помещение; заключения сделок с жилыми помещениями, права на которые имеют несовершеннолетние граждане; создания механизмов социальной защиты граждан в случае обращения взыскания на заложенное жилое помещение; привлечения догосрочных финансовых ресурсов в сферу ипотечного жилищного кредитования; введения налоговых льгот, связанных с ипотечным жилищным кредитованием, для физических лиц; снижения размера государственной пошлины при нотариальном удостоверении и государственной регистрации договоров ипотеки; уточнения процедур регистрации прав и сделок по ипотеке жилья.
Проведенный анализ условий позволяет сделать вывод о том, что Оренбургской области имеются условия и предпосыки для успешного функционирования системы ипотечного жилищного кредитования: экономические, организационные, правовые.
На данном этапе уровня благосостояния населения, необходимыми являются меры государственной поддержки ипотечного кредитования. При существующих условиях, когда максимальный срок погашения кредита составляет 27 лет, максимальная сумма кредита равна 70% от общей стоимости приобретаемого жилья, а ежемесячные выплаты по кредиту не дожны превышать 35% от совокупного ежемесячного дохода семьи предельная ставка по кредиту дожна быть не более 9%, чтобы обеспечить возможность участия в ипотечной программе значительного количества граждан, имеющих средний или близкий к среднему уровень доходов.
Формирование организационной модели предусматривает похождение определенные стадий развития; каждой стадии соответствует адекватная организационная схема. Структурные элементы, составляющие основу каждой из этих схем, по мере развития системы становятся функционально связанными между собой и, в конце концов, образуют целостный самодостаточный кредитно-финансовый организм.
На первом этапе организационная структура корпорации может быть выстроена в соответствии с функциональным принципом, при этом каждый департамент обеспечивает деятельность корпорации по определенным направлениям. Дальнейшее развитие организационной модели формирование новых рыночных элементов в ее структуре, прежде всего за счет введения нового департамента маркетинга. Существующая в настоящее время региональная ипотечная корпорация функционирует в виде ходинга.
Построенная подобным образом организационная ходинговая модель региональной ипотечной корпорации и представленная схема работы ее участников позволяет максимально учитывать интересы потребителей; координировать деятельность всех структурных элементов корпорации; оптимизировать процессы прохождения документации, включая все необходимые этапы для получения ипотечных кредитов населением; осуществлять контроль за деятельностью региональной ипотечной корпорации со стороны государственных органов управления разрабатывать региональные ипотечные программы в рамках соглашения о сотрудничестве между Агентством, Региональной Администрацией и Региональным оператором.
Разработка стратегий развития региональной ипотечной корпорации в условиях рыночной конкуренции позволяет сделать следующие выводы: в качестве своей базовой бизнес-стратегии ходинг выбирает стратегию расширения, т.е. увеличение объемов оказания существующих услуг на существующем рынке, а также модификацию существующих продуктов с учетом максимального удовлетворения интересов потребителей.
Сегментация рынка продукции ходинга может поводиться с учетом следующих факторов: особенности продукта; кредитоспособность населения, доступ сбытовой сети; значимость рынка для ходинга. В качестве основных признаков сегментации на рынке ипотечных кредитов и риэторских сделок выступают экономические, географические и демографические факторы. Для позиционирования оренбургской ипотечной корпорации (ходинга) выделяются следующие отличительные особенности, характерные для этой организации: надежность; опыт и профессионализм; оптимально выстроенная работа; соответствие принципам государственной политики и политики администрации области; экономическая целесообразность; общественная значимость бизнеса.
Разработанная система сбалансированных показателей позволяет осуществить реализацию маркетинговых стратегий и повысить конкурентоспособность корпорации за счет правильно выстроенных и логически связанных оценочных индикаторов по следующих стратегическим целям: финансовая перспектива; перспектива рынок/клиенты; перспектива внутренних технологических процессов и перспектива сотрудники/инфраструктура.
Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Киданов, Владимир Николаевич, Оренбург
1. Конституция Российской Федерации (с изменениями от 2 февраля 1996 г.) СПб.: Виктория-плюс, 2000. - 64 с.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая М: Издательство Новая вона 1996. - 512с.
3. Федеральный закон О залоге от 29 мая 1992г. № 2872 -1.
4. Федеральный закон от 16 июля 1998г. № 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" (с изм. и доп. от 9 ноября 2001г., 11 февраля, 24 декабря 2002г., 5 февраля 2004г.)
5. Информационное письмо о Федеральном законе Об ипотеке (залоге недвижимости от 9 сентября 1998г. №С5-7/УЗ -694.
6. Федеральный закон Российской Федерации О кредитных потребительских кооперативах граждан от 11 июля 2001г.
7. Указ Президента Российской Федерации от 10 июня 1994 №123 года "О жилищных кредитах".
8. Указ Президента Российской Федерации О допонительных мерах по развитию ипотечного кредитования от 28 февраля 1996г. №293
9. Указ Президента Российской Федерации О новом этапе реализации государственной целевой программы Жилищеû от 29.марта 1996 №431.
10. Постановление Правительства Российской Федерации О мерах по развитию системы ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации от 11 января 2000г. №28.
11. Постановление главы администрации Ростовской области Об утверждении областной целевой программы поддержка жилищного строительства от 22 июня 1998г., №231.
12. Стандарты процедур выдачи, рефинансирования и сопровождения ипотечных кредитов (займов) (утверждены Приказом Генерального директора ОАО Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (г.Москва) от 1 марта 2204г.)
13. Закон Оренбургской области от 12 сентября 2000г. №667/192-03 О развитии ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области (принят Законодательным собранием Оренбургской области 30 августа 2000г.) (с изм. И доп. От 6 сентября 2002г.)
14. Закон Оренбургской области от 28 февраля 2003г. № бЗ/З-Ш-ОЗ Об областной программе Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2003-2010 годы (принят Законодательным Собранием Оренбургской области 26 февраля 2003г.)
15. Постановление администрации Оренбургской области от 15 марта 2004г. № 52-п Об установлении на 2004 год процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам, выдаваемым за счет средств областного бюджета
16. Концепция программы поэтапного развития ипотечного кредитования в Ростовской области, 1999г.
17. Концепция развития системы ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации, 2000г.
18. Концепция жилищной политики Ростовской области на период с 1999 по 2005гт.
19. Концепция Московской ипотечной программы.
20. Андрианов В.Д. Россия: Экономический и инвестиционный капитал. -М.: ОАО Издательство Экономика: Нац. Фонд подготовки кадров, 1999. 662с.
21. Абрамов СИ. Организация инвестирования инвестиционно-строительной деятельности. М: - 1999. - 221 с.
22. Агапкин В.М. Переходная модель ипотечного кредитования: решение для регионов и муниципалитетов / Экономика строительства. 1999. - №9, с. 29-34.
23. Агапкин В.М., Лимаренко В.И., Казейкин B.C. Интегрированная система управления программами жилищного строительства и догосрочного кредитования на региональном и муниципальном уровнях (система Эффект) // Экономика строительства. 2000. - №2.
24. Артеменков И.Л. Основные принципы формирования государственной Концепции развития оценочной деятельности в Российской Федерации // Правовое регулирование рынка недвижимости- М., 2000, № 1 (2), с, 77-82.
25. Асаул А.Н., Шишлов Г.И. Методологические подходы к определению индекса доступности жилья // Экономика строительства. 2000. - №9.
26. Балабанов И.Т. Операции с недвижимостью в России. М.: Финансы и статистика, 1996.-192 с.
27. Балабанов И.Т. Экономика недвижимости СПб: Питер, 2002. - 208 е.: ил. - (Серия Краткий курс).
28. Банки и банковское дело (Лизинг и ипотека) / Под ред. И.Т.Балабанова. СПб.: Питер, 2003. - 304.: ил. - (Серия Учебники для вузов).
29. Баронин Б.И., Внукова Н.Н., Временко Л.В. Мир оценки и страхования недвижимости, Харьков: Форт, 1996, - 62 с.
30. Басин Е.В. Важнейший резерв социального развития / Строительная газета. 1999. - №15, с. 1-6.
31. Беренс В., Хавранек П. Руководство по оценке эффективности инвестиций. М.:, Инфра, 1995.
32. Бизнес-план инвестиционного проекта: Отеч. и заруб, опыт.
33. Современная практика и документация: Учеб практ. Пособие / Попов В.М., Кураков Л.П., Ляпунов СИ. и др. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 1999. - 423 с.I
34. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов. / Пер. с англ. под ред. Л.П. Белых М : Банки и биржи: издательское объединение ЮНИТИ, 1997.-531 с: ил.
35. Бондаренко Н. Анализ субъективных оценок нормального дохода и прожиточного минимума // Мониторинг общественного мнения. 2001. - №1. -с.46.
36. Бочкарев В.В. К вопросу оценки портфельных инвестиций в недвижимость // Вопросы оценки 1998. №4 с. 41.
37. Бочкарев В.В. Оптимизация условий кредитования при организацииипотечных программ // Вопросы оценки 2000. №3 с. 64-70.
38. Брызгалин A.B., Берник В.Р., Головкин А.Н., Попов О.Н., Зарипов В.М. Налоги и налоговое право в схемах. М.: "Аналитика-Пресс", 1997.- 128с.
39. Будаков Д.Ю. Проблемы ипотечного кредитования // Деньги и кредит. 2002. - № 9. - С. 18 - 20
40. Бузырев В.В., Чекалин B.C. Экономика жилищной сферы: Учеб. пособие. М,: ИНФРА - М, 2001. - 256с.
41. Бусов В.И. Проблемы организации ипотечного бизнеса в России. // Деньги и кредит. -1996. №12.
42. Виленский П.Л., Смоляк С.А. Как рассчитать эффективность инвестиционного проекта: расчет с комментариями. М.:, 1996.
43. Виленский П.Л., Смоляк С.А. Как рассчитать эффективность инвестиционного проекта: Расчет с комментариями / Ин-т пром. развития. М.: - 1996.- 148 с.
44. Вишневский A.A. Залоговое право. Учебное и практическое пособие. М.: Издательство БЕК, 1995. - 179 с.
45. Вишневский А. Население России в первой половине нового века //Вопросы экономики 2001, №1, с.27.
46. Волошинов В.В., Левитин Е.С. Экстремальные ограничения в моделях инвестиционных программ с финансовым механизмом обеспечения предстоящих выплат. // Экономика и математические методы, -1996.-t.32.-вып. 2.
47. Гитман Л. Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования. М.: Дело, 1997.
48. Глисин Ф. Деловая активность строительных организаций России в IV квартале 1999г. и прогноз на I квартал 2000г. // Инвестиции в Росси. -2000. -№1.-с. 20.
49. Глисин Ф. Строительные организации России во II квартале 2000г. деловая активность // Инвестиции в России. 2000. - №9. - с.30.
50. Голубков Е.П. Основы маркетинга: Учебник. М.: Финпресс, 1999.
51. Голубков Е.П. Маркетинг: стратегии, планы, структуры. М.: Дело,1998.
52. Гордон Л., Клопов Э. Динамика условий и уровня жизни населения // Мониторинг общественного мнения. 2000. - №5. - с. 25-35.
53. Горемыкин В.А., Бугулов Э.Р, Экономика недвижимости. Учебник. -М.: Информационно-издательский дом "Филинъ", 1999- 592 с,
54. Горемыкин В.А., Бугулов Э.Р. Недвижимость: регистрация прав и сделок, ипотечное кредитование. В схемах. М.: Информационно-издательский дом "Филинъ", 1998. - 144 с.
55. Грабежова Н. В нашей области спада производства не будет. // Строительный комплекс. 2001. - №18. - с.5.
56. Грачев И. Если не рассмотреть ипотечные законы сейчас, их прохождение в Госдуме задержится на три-четыре года// Аналитический банковский журнал. 2002. - № 11. - С. 47 - 48
57. Григорьев Л. Средний класс в России на рубеже этапов трансформации // Вопросы экономики 2001, №1, с.45.
58. Гунькина С. Жилищные субсидии. Бюджетные деньги стучатся в частные двери // Строительный комплекс. 2000. - №17. - с.8.
59. Гунькина С. Жилищный вопрос разрешим? // Строительный комплекс.-2001.-№18.-сб.
60. Доходы и уровень жизни населения // Мониторинг. 2001. - №1.
61. Евтух А.Т. Жилищная ипотечная система: мировой опыт // Деньги и кредит 2000, №10, с.47.
62. Евтух А.Т. Мировой опыт внебюджетного жилищного инвестирования. //Жилищное строительство. 1994, №12.
63. Евтух А.Т. О повышении эффективности внебюджетного жилищного инвестирования // Жилищное строительство. 1994. № 5.
64. Егорова Н.Е., Хачатрян P.P. Моделирование инвестиционной деятельности в жилищном секторе. -М.: 1998. - 90 с: ил.
65. Ендовицкий Д.А. Методика оценки потоков инвестиционных проектов // Бух. Учет- 1998 № 10 с. 89-94.
66. Жилье: комплексный подход / Под общ. ред. В.М. Агапкина. Науч. Ред. A.B. Черняк, В.З. Черняк. М. А.В.Ч. 2001. - 976 с.
67. Завьялов A.A. Некоторые вопросы регистрации прав на объекты недвижимого имущества // Правовое регулирование рынка недвижимости. -М., 2000, № 4(5), с. 56-58
68. Завьялова В. Ипотека: новинки сезона // Финанс. 2003. - № 20. - С. 54-55
69. Зайцев Е. В. Карта сбалансированных показателей: методология проектирования и особенности постановки в российских компаниях, http; // www/ iteam.ru
70. Зацаринский Н.В., Костецкий Н.Ф. Нормативно правовое обеспечение взаимодействия участников инвестиционно-строительной деятельности //
71. Экономика строительства. 2001. - №2. - с.2.
72. Золотогоров В.Г. Инвестиционное проектирование: Учеб. пособие для студ. вузов. Минск: Экоперспектива, 1998. - 463 с: ил.
73. Зеленцов Л.Б., Шилов Ю.В., Шогенов М.С. Логистический менеджмент в строительстве: Учеб. пособие. Ростов-н/Д: Рост. Гос. строит, ун-т., 2000. - 144с: ил.
74. Иванов В.В. Все об ипотеке. М.: МП - ПРЕСС, 2000. - 240с.
75. Иванов Ю.Н., Симунек В., Сотникова P.A. Оптимальная кредитная политика предприятия и банка. // Экономика и математические методы. 1999. -т.35. -вып.4.
76. Идрисов А.Б., Картышев СВ., Постников A.B. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций. М.: Филинъ, 1997.
77. Инвестиционное проектирование: практическое руководство по обоснованию инвестиционных проектов. М.: Финстатинформ, 1995.
78. Ипотека в Оренбуржье: становление и развитие: Научно-практическое пособие / Цод ред. д. э. н., проф. Н.К. Борисюка. Оренбург: Южный Урал, 2002.-216с.
79. Ипотека в России. Под ред. A.b. Токушкина М.: Юристъ, 2002. -525 с. (Серия: Practica)
80. Ипотека: правительство решает квартирный вопрос // Коммерсант. -2004.-№2.
81. Ипотечно-инвестиционный анализ: Учеб. пособие / Есипов В.Е., Попов A.B., Маховикова Г.А. и др.; С. Петерб. гос. ун-т экон. и финансов. Каф. Ценообразования. - СПб.: - 1998. - 207 с.
82. Итоги и задачи. // Жилищное строительство. -1995, №4.
83. Каламбет А.П., Меметова Д.О. Залог недвижимости (ипотека), как способ обеспечения кредита // Деньги и кредит 2000, №9, с.30.
84. Каменский М. Основные тенденции развития строительного комплекса: среднесрочный прогноз // Инвестиции в России. 2000. - №8. - с.26.
85. Каплючешцко Н. 104 тысячи семей в области нуждаются в жилье //
86. Строительный комплекс. 2000. - №24. - с.2.
87. Карасев Н. Доступные финансовые механизмы для улучшения жилищных условий // Строительная газета. 2003. - № 14.- С. 13
88. Кесельман Г.М. Ипотечное жилищное кредитование: состояние иперспективы // Деньги и кредит 2000, №9, с.27.
89. Ким Е.Г. Условия и факторы, влияющие на развитие и функционирование объектов жилищно-гражданского назначения. // Жилищное строительство. 1998, №9.
90. Киримова А.Н., Хачатрян СР. Методологические подходы к определению индекса доступности жилья // Экономика строительства. 2000. -№9.
91. Клименко В., Рогова Е. Принятие закона новый этап развития ипотечного кредитования // Риэтер. - М., 1998, № 5, с. 36-40.
92. Козак.Н. Сбалансированная система оценочных индикаторов как инструмент управления бизнесом, http: // www/ iteam.ru
93. Колобов С.С., Колобова B.C. Жилищное ипотечное кредитование: Состояние и перспективы развития. М: Издательско-торговая корпорация Дашков и К, 2002. - 120с.
94. Концепция Международной программы по ипотечному кредитованию жилищного строительства в России Дом для Вашей семьи. -М.: Российская ипотечная ассоциация, 1998. 82 с.
95. Концепция финансово-кредитного механизма обеспечения доступности жилья. М.: Фонд Институт экономики города, 1996.
96. Косарева Н.Б. Безвозмездные субсидии. Какова их отдача" // Строительная газета. 2002. - № 41
97. Космарская Т. Количественные характеристики среднедоходных групп населения России // Вопросы оценки 2001, №1, с. 74.
98. Краткое описание программного обеспечения обслуживания ипотечных жилищных кредитов. М.: Фонд Институт экономики города, 1996.
99. ЮО.Крысин А. Ипотека Ч решить проблемы можно только сообща // Банковское дело в Москве. 2004. - №2.
100. Кудрявцев В.А., Кудрявцева Е.В, Основы организации ипотечного кредитования. Учеб. пособие. М.: Высш. шк., 1998. - 64 с.
101. Куликов А. Ипотека предприятия как имущественного комплекса. Учебно-практическое пособие. М.: Издание г-на Тихомирова М.Ю., 2000.- 70 с.
102. Логинов М.П. Ипотечное кредитование строительства жилья // Экономист. 2002. - № 9. - С.67 - 73
103. Ю.Логинов М. П. Система ипотечного жилищного кредитования в России: проблемы и пути решения // Деньги и кредит. 2002. - №4.
104. ШМашинистова Е. Кредитные институты как субъекты ипотечных операций с жильем // Российский экономический журнал. 1999. - №8. - с. 15.
105. М етод ические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования. М.: Центр экономики и маркетинга, 1997.
106. ПЗ.Мейзлер М. Ипотека: все-таки вопросов больше, чем ответов // Строительная газета. 2002. - № 46
107. Мейзлер А. Параметры ипотечного кредитования и емкость реального рынка // Банковское дело в Москве. 2002. - №8.
108. Методические рекомендации по организации и порядку осуществления программ ипотечного жилищного кредитования./ Авт.: Н.С. Пастухова, H.H. Рогожкина. Под общей ред. Н.Б. Косаревой. 2-е изд.доп. -М.: Фонд Институт экономики города, 2002. - 92 с.
109. ИбМехтиев М.И. Жилищное кредитование Ч важное условие развития строительства социально-частного и частного жилья в Азербайджане // Экономика строительства. 2001. - № 1. - с. 51.117Минц В. В ожидании третьего пути. // Эксперт. 1999, № 16.
110. Минц В.М. Модели ипотечного кредитования и перспективы их применения в России // Банковское дело. 2002. - № 6. - С.30 -34119Мицек С.А. Что способствует и что мешает инвестициям в России // Финансы и кредит. Ч 2000. №3.
111. Модель вторичного рынка ипотечных кредитов: опыт США. Сборник материалов. М.: Фонд Институт экономики города, 1995. ~ 123 с,
112. Муниципальная собственность в России: проблемы становления и развития / Максимов В.А., Игнатова СИ., Игнатова Т.В., Кочергин A.J1. -Ростов н/Д: Изд-во РГУ, 1999. - 52 с.
113. Пискунова М.Г. Практические аспекты государственной регистрации ипотеки // Правовое регулирование рынка недвижимости. М-, 2000, № 2-3 (34), с. 56-67.138Лономарев В.Н. Ипотека в России сегодня и завтра //
114. Строительная газета. 2000. - №28. - с.3-4.
115. Пономарев В.Н. Ипотека на пути к широкой практике // Строительная газета. 2003 . - № 9. - С. 3
116. Пономарев В.Н. Основная задача привлечение в ипотеку частного капитала// аналитический банковский журнал. - 2002. - № 11.- С.43 - 45
117. Правовые проблемы организации ипотечного кредитования в России /. Под ред. B.C. Ема. М: Статут, 1999. - 256с.
118. Практика ипотечного жилищного кредитования. Руководство .по участию в городской программе ипотечного жилищного кредитования. -Рязань: РИНФО, 2000. 278с.
119. Программные продукты, применяемые при оценке эффективности инвестиционного проекта // Инвестиции в России. 1998. №3. - с.33-41.
120. Пешкова Е.П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы. М.: Ось-89, 1996.-80 с.
121. Путин В.В. О государственной целевой программе Жилище. //.
122. Промышленное и гражданское строительство, 1999, №11.
123. Расчет ставки процента по ипотечным кредитам в России: Методологический подход. М. Ли, М. Равиц. М. Издательство Строительная газета, 1994. - 86 с.
124. Рекитар Я.А., Караваев В.П. Условия и факторы эффективного инвестирования // Экономика строительства. 2000. - №12. - с.2.
125. Ресин В.И. Выступление на Всероссийском совещании строителей. // Промышленное и гражданское строительство, 1999, №6.
126. Рогожина H.H. Опыт зарубежных стран в области ипотечного кредитования граждан с низкими и умеренными доходами // Жилищное право. -2003.-№2.-С. 30-46
127. Савицкий В.В. Жилищная реформа в Белоруссии // Жилищное строительство. -1994. №3.
128. Савицкий В.В. Индивидуальному жилищному строительству -особую заботу // Жилищное строительство. -1994. №6.
129. Сайгак Е.К. Региональный рынок жилья и его инвестиционное обеспечение // Экономика строительства. 2000. -№11.
130. Семеняка А. Будут ли банки выпускать ипотечные облигации? //Аналитический банковский журнал. 2002. - № 11. Ч С.46 - 47
131. Семеняка А. От ипотеки на нерыночных условиях надо отказываться // Время новостей. 2003. - №2.
132. Сергеев Д. Система массового ипотечного кредитования в Р.Ф: адаптация мирового опыта // Рынок ценных бумаг. 2003. -№ 4.-С.28-33
133. Серов В .М. Инвестиционно-строительная сфера России : источники и направления повышения эффективности // Экономика строительства. 2001. -№4. - с.4.
134. Симионова Н.Е. Вопросы планирования, оценки и реализации проектов в переходной экономике. Ростов-на-Дону, РГСУ, 1997.
135. Симионов Ю.Ф., Шестак И.Н. Недвижимость в экономической системе: теория и практика. ООО ВУД, 1999. 125с.
136. Смирнов В.В., Лукина З.П. Ипотечное жилищное кредитование. -М.: Издательский дом Аудитор, 1999. 112с.
137. Смоляк С.А. Три проблемы теории эффективности инвестиций// Экономика и математические методы 1999, Т35 №4.
138. Смолянников А. Ипотека: теории сквозь призму законотворчества. // Вопросы экономики. -1997. №7.
139. Спевякина Д.В. Инвестиции, приватизация и предпринимательство в строительстве //Жилищное строительство. -1993. № 1.
140. Стати М. Методика планирования маркетинговой деятельности фирмы // Маркетинг. 1998. - №2.
141. Стейнмстц Т., Уитт Ф. Ипотечное кредитование / Пер. с англ. Предисловие И.М. Будаковой. Екатеринбург: Изд-во "Сфера", 1997. - 208 с.
142. Страйк, Р., Дэниэл, Дж., Пузанов A.C., Косарева Н.Б. Политика в области доходов при повышении квартирной платы в посткоммунистической экономике. // Экономика и математические методы. -1993.-т. 29. вып. 3.
143. Стройкомплекс Росова-на-Дону. Итоги 1 полугодия // Строительный комплекс. 2001. - №16. - с. 1-2.
144. Тарасевич Е.И. К вопросу оценки инвестиций в недвижимость // Вопросы оценки 1999. №4 с.2.
145. Тарасевич Е.И. Концепция ставки дисконтирования в оценке недвижимости // Вопросы оценки 2000, №2.
146. Тарасевич Е.И. Современные принципы анализа рынка недвижимости // Вопросы оценки 1999. №3.
147. Тумусов Ф.С. Инвестиционный потенциал региона: Теория. Проблемы. Практика. М: Экономика, 1999. - 267 с: ил.
148. Фаерман Е.Ю., Хачатрян СР. Ипотечное кредитование (анализ и моделирование). // Аудит и финансовый анализ. -1998. № 2.
149. Федоров Н.В. Всероссийское совещание по выпонению программы Жилище // Промышленное и гражданское строительство. -1999. № 11.
150. Фомин А.Н. О путях решения жилищной проблемы. // Жилищное строительство. -1996. -№1.
151. Фридман Д., Ордуэй Н. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. М: Дело, 1997. - 480с.
152. Хуторецкий А.Б. Модель краткосрочных равновесий на рынке жилья: анализ и некоторые приложения. // Экономика и математические методы. -1996. т.32. - вып.З.
153. Хакимов Р. Новая модель обеспечения населения жильем на платной основе в рассрочку (опыт республики Башкортостан) // Строительная газета. -2001.-№13, с. 12.
154. Целых А. Использование бизнес-диагностики для оценки эффективности проектов оптимизации системы управления предприятием, http: // www/ iteam.ru
155. Целых А. Построение компаний, ориентированных на стратегию: методология сбалансированной системы показателей, http: // www/ iteam.ru .
156. Цылина Г.А. Жилищное финансирование и ипотечное кредитование // Жилищное строительство. 2000. - №1. - с.7.
157. Цылина Г.А. Ипотечное кредитование и риски // Жилищное строительство. 2001. - №4. - с.9.
158. Цылина Г.А. Ипотека: жилье в кредит / Г.А. Цылина. М.: ЗАО Издательство Экономика, 2001. - 358 с.
159. Черных Е.В. Кредитный союз как основа развития ипотеки в России // Бизнес и банки. 1998. - №22 (май) с. 1-3.
160. Черняк И.В. О развитии ипотечного кредитования. // Жилищное строительство. -1995. №6.
161. Чугунова Г.А. О состоянии незавершенного строительства в Российской Федерации // Экономика строительства. 1998. - №10, с. 37-42.
162. Шагинян С.Г. Перераспределение и реальные доходы населения. -Ростов-н/Д: Изд-во СКНЦВШ, 1999. 251 с.
163. Шамуфазаров А. Ш. Выпонение программы Жилище. // Промышленное и гражданское строительство. 1999. - № 11.
164. Шарп У.Ф., Гордон Дж.А., Бейли В.Д. Инвестиции. -М: Инфра,1997.
165. Шитов Н. Рынок ипотеки: благоприятные предпосыки роста // Банковское дело в Москве. 2002. - №8.
166. Щанова О.С. Рациональная инвестиционная стратегия в жилищном строительстве // Жилищное строительство. 2001. - №1. - с.9.
167. Экономика и управление недвижимостью: Учебник для вузов / Под общ. ред. П.Г. Грабового. Смоленск: Изд-во Смолин Плюс, М.: Изд-во АСВ, 1999.
Похожие диссертации
- Управление региональным рынком бытовой газовой аппаратуры в конкурентной среде
- Региональное индикативное планирование: методы, механизмы
- Методические подходы к реализации жилищной политики в регионе
- Механизм повышения инвестиционной привлекательности региона
- Управление конкурентоспособностью региональных компаний-лидеров на первичных рынках жилищной недвижимости