Темы диссертаций по экономике » Финансы, денежное обращение и кредит

Концептуальные подходы к формированию конкурентных преимуществ коммерческих банков тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень	кандидат экономических наук
Автор	Шевченко, Елена Александровна
Место защиты	Екатеринбург
Год	2009
Шифр ВАК РФ	08.00.10

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Концептуальные подходы к формированию конкурентных преимуществ коммерческих банков"

На правахщкойкси

Шевченко Елена Александровна

003473864

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

Специальность 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит

Автореферат диссертации

на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Екатеринбург, 2009

003473864

Диссертационная работа выпонена в Институте экономики Уральского отделения Российской академии наук

Научный руководитель:

Официальные оппоненты:

Ведущая организация:

доктор экономических наук, профессор, академик РАН

Татаркин Александр Иванович, директор Института экономики Уральского отделения Российской академии наук

Доктор экономических наук, профессор, Попков Валериан Владимирович (Россия), директор AHO Международный институт Александра Богданова, г. Екатеринбург Кандидат экономических наук, Мариев Олег Святославович (Россия), старший научный сотрудник Института экономики Уральского отделения Российской академии наук, г. Екатеринбург Уральский государственный технический университет - УПИ, г. Екатеринбург

Защита состоится 3 июля 2009 г. в 10 ч. 00 мин. на заседании Диссертационного совета Д 004.022.02 в Институте экономики Уральского отделения Российской академии наук по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 29.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке, с авторефератом - в библиотеке и на сайте Института экономики УрО РАН (www.uiec.ru).

Автореферат разослан 2 июня 2009 г.

Отзывы на автореферат в двух экземплярах, заверенные гербовой печатью организации, просим направлять в адрес диссертационного совета.

Учёный секретарь Диссертационного совета, к.э.н., доцент

Ю. Г. Лаврикова

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Глобализация финансового пространства, интенсивное развитие коммуникационных и информационных технологий, обусловившие снятие ограничений на свободное перемещение капитала в экономике, усиление конкурентной борьбы на финансовых рынках повышают значимость обоснования инструментов, способных формировать, наращивать, удерживать и реапизовывать конкурентные преимущества коммерческих банков на высококонцентрированных и динамично растущих рынках.

Это подтверждается наличием ряда тенденций в современной банковской сфере России, среди которых наиболее важными представляются следующие.

Во-первых, развивающийся российский рынок банковских услуг, обеспечивающий достаточно высокий уровень маржи по сравнению с рынками развитых стран, является весьма привлекательным для иностранных финансовых структур, приход которых на финансовый рынок России приводит к повышению концентрации рынка, и, как следствие, -увеличению конкурентного давления. Данный факт усугубляется тем, что на сегодняшний день российские коммерческие банки в связи с рядом факторов являются менее конкурентоспособными по сравнению с зарубежными участниками финансовой сферы.

Во-вторых, сформировавшаяся в последние годы тенденция роста российской экономики и развития её реального сектора привели к снижению доходности спекулятивных инструментов, традиционно служивших основным источником прибыли для банков, что, в свою очередь, обусловило значительное обострение конкурентной борьбы за ресурсную и клиентскую базу, способствовало агрессивной региональной экспансии филиальных сетей коммерческих банков.

В-трегьих, в период реформирования российской экономики произошло существенное изменение системы ценностей потребителей банковских услуг, смещение акцента с ценовых характеристик продукта на сервисные (комфорт, скорость и качество), что повышает значимость разработки и реализации современных технологий удовлетворения спроса клиентов с учетом данных императивов.

В-четвертых, в сложившихся условиях важным моментом представляется выявление перспектив сохранения российскими банками стратегических конкурентных преимуществ на национальном финансовом рынке, несмотря на усиление присутствия зарубежных компаний. Это требует изучения страновых особенностей становления рынка банковских услуг, выявления основных тенденций развития, адаптации наиболее эффективных и рациональных подходов, применяемых в зарубежной банковской практике, к российским условиям,

выработки модели формирования, удержания, наращивания и реализации наиболее востребованных конкурентных преимуществ финансовых структур, обоснования комплекса технологий повышения эффективности работы с клиентами в условиях конкуренции.

В-пятых, проявления и последствия существующего международного финансового кризиса явственно отражают значимость финансовой системы, конкурентоспособности и устойчивости ее в целом и отдельных ее компонентов - коммерческих банков.

Указанные тенденции на российском рынке банковских услуг усиливают значимость разработки и реализации эффективных технологий повышения конкурентоспособности коммерческих банков, поиска путей формирования, удержания, наращивания и реализации конкурентных преимуществ финансовых структур.

В настоящее время в России многие банки ассоциируют решение проблем повышения конкурентоспособности с практическими вопросами роста эффективности путем снижения затрат, увеличения дифференциации рисков, расширения спектра предлагаемых услуг, повышения прибыльности, завоевания и удержания рынка. Однако теория конкурентоспособности базируется на экономических законах функционирования рынка в условиях изменяющейся среды, законах организации производства, основанных на современных научных подходах, принципах и методах управления. К компонентам управляемой системы конкурентоспособности банка относят стратегический и тактический маркетинг; инновационный менеджмент; организация исследования рынка, управление качеством и т.д. Пренебрежение этими вопросами приводит к тому, что банки развиваются без четкого видения будущего, целей, принципов управления бизнес-процессами, а также балансирования интересов инсайдеров.

В связи с этим, выбранная тема исследования актуальна и значима как с теоретической, так и с практической точек зрения.

Степень разработанности проблемы неследования. Исследование сущности и особенности конкурентоспособности экономисты базировали на изучении отдельных ее составляющих, выделяя в качестве объекта исследования страну (М. Эрлих, Дж. Хайн, М. Портер и др.), регион (А. И. Татаркин, А. 3. Селезнева, О.Н. Нестеренко и др.), город (П. Кругман, П. Кресл, Б. Сингх, М. Портер и др.), отрасль (Д. Рикардо, И. Н. Герчикова, Ф.М. Шерер, Д. Росс, Г. Л. Азоев, Д. Тироль, С. Б. Авдашева, Н. М. Розанова и др.), организацию (М. Портер, А. Маршал, Р. Фасхутдинов, А. Лигу, Й. Шумлетер, У. Г. Зиннуров, И. Максимов, Д. С. Воронов, Р. Купер и др.), либо продукт/услугу (Ф.Котлер, А.Н. Романов и др.). Изучая конкурентоспособность на различных масштабах экономической деятельности, зачастую экономисты выделяли конкретные преимущества как итог экономической деятельности объекта. Освещение основных этапов становления и 4

анализ современных тенденций в зарубежной банковской практике, представленные в статьях Р. Адамса, Д. Гиблинга, Г. Инстенберг-Шика, Ю.-П. Кавена, Ш. Кризеля, М. Лейкера, П. Лейкерта, И. Минервина, Ж. Носера, И. Пешашой, П. Прея, О. Пфайфера, А. Росса, Т. Тиама и др., позволили выявить наиболее действенные инструменты повышения конкурентоспособности, провести анализ целесообразности и возможности их адаптации к российским условиям. Необходимо отметить значительную практическую ценность работ М. Ключникова, А. Козлова, Г. Лунтовского, В. Мехрякова, А. Мурычева, С. Пояркова, М. Хбрли, в которых раскрыты возможности анализа современного состояния отечественной банковской системы, оценки перспектив её развития с учетом законодательных инициатив, предусмотренных Стратегией развили российского банковского сектора, разработанной Правительством Российской Федерации совместно с Банком России.

Фундаментальные теоретические положения по банковской конкуренции, представлены в работах Ю. Головина, Ю. Коробова, О. Лаврушина, О. Сонцева, Э. Уткина и др.. Механизм формирования системы инструментов повышения эффективности функционирования и роста конкурентоспособности финансовых структур в рыночных условиях раскрыт в научных трудах таких зарубежных и отечественных экономистов, как Л. Андреева, Д. Гайдунько, 3. Ктокович, Н. Левицкий, И. Липсиц, В. Маркова, Ж.-Э. Мерсье, А. Орлова, Ж.-Э. Писини, Э. Уткин, которыми исследованы возможности и перспективы использования маркетинговых концепций и структурированных подходов к построению клиентоориентированной бизнес-стратегии банка. Многими авторами, в том числе С. Авриным, В. Алешиным, А. Глазковым, Е. Логиновой, Л. Ляминым, К. Маркеловой, А. Муравьевой, Е. Смирновой, А. Трушиной, В. Угрына, О. Чиковой и др. в качестве важнейшего инструмента наращивания конкурентных преимуществ рассматриваются инновационные банковские технологии. Результаты их исследований обогатили научные основы менеджмента банковских организаций в контексте адаптации к конкретным условиям методик реализации современных банковских технологий, повышающих конкурентоспособность финансово-кредитных учреждений.

Отдавая дожное этим и другим ученым, следует подчеркнуть, что их труды посвящены преимущественно теоретическому анализу отдельных аспектов банковской конкуренции, тогда как рекомевдации по формированию, удержанию, наращиванию и реализации конкурешных преимуществ, а также создания кяиентоориешированной модели коммерческих банков, как правило, носят достаточно узкий характер. Это определяет актуальность темы, направленность концегпуальных положений, цепь и задачи диссертационного исследования.

Объектом исследовании являются российские коммерческие банки, нацеленные на формирование и удержание конкурентных преимуществ на рынке финансовых услуг.

Предмет исследования - система социально-экономических отношений внутри коммерческого банка, а также между объектом исследования и внешней средой по поводу повышения конкурентоспособности коммерческого банка.

Целью диссертационного исследования является разработка концептуальных подходов к формированию конкурентных преимуществ коммерческих банков в условиях динамично изменяющейся среды.

В соответствии с поставленной целью в диссертационной работе ставятся следующие исследовательские задачи:

1. Уточнить содержание категории конкурентоспособность коммерческого банка. Построить матрицу конкурентных преимуществ коммерческого банка, нацеленного на достижение лидерства на рынке финансовых услуг.

2. С учетом существующих теорий к определению конкурентоспособности и формированию конкурентных преимуществ организаций разработать концептуальный подход к формированию конкурентных преимуществ коммерческих банков в условиях динамично изменяющейся среды.

3. Определить стратегические направления наращивания конкурентных преимуществ коммерческих банков в зависимости от этапа экономического развития страны.

4. Определить степень влияния внешних и внутренних факторов на формирование конкурентных преимуществ коммерческих банков в период экономического роста страны. Выявить стратегические направления допонительного наращивания конкурентных преимуществ коммерческих банков.

Теоретико-методологическую базой исследования послужили работы отечественных и зарубежных специалистов классического и институционального направлений экономической мысли в области корпоративного развития и управления, стратегического менеджмента, формирования экономики знаний и конкурентных преимуществ хозяйствующих субъектов. При обосновании положений и рекомендаций учитывались требования действующих законодательных и нормативных актов о банках и банковской деятельности.

В работе использовались общенаучные методы системного, логического, структурного, факторного и сравнительного анализа, методы оценки эффективности функционирования и развития хозяйствующих субъектов.

Информационную основу диссертации составляют статистические материалы Федеральной службы государственной статистики, Центра Макроэкономического Анализа и Краткосрочного Прогнозирования экономической, социальной ситуации в 6

России. В работе также использованы аналитические записки Ассоциации российских банков, Института экономики УрО РАН, материалы периодической печати и собственные исследования автора.

Научные результаты, полученные автором, и их новизна:

1. Уточнено содержание категории конкурентоспособность коммерческого банка. В отличие от существующих дефиниций, конкурентоспособность определяется как система отношений по формированию, удержанию, наращиванию и реализации конкурентных преимуществ на рынке банковских услуг за счет выявления и использования его внутренних и внешних потенциалов для достижения поставленных целей. Расширена матрица конкурентных преимуществ коммерческого банка введением отдельного самостоятельного блока, характеризующего специализированные конкурентные преимущества банка: миссия, стратегия, имидж, бренд, филиальная сеть. В совокупности с традиционными и современными преимуществами они нацелены на реализацию лидерства банка на рынке финансовых услуг (пункт 9.6 паспорта специальности ВАК РФ);

2. Разработан концептуальный подход формирования конкурентных преимуществ коммерческих банков, особенностью которого является использование агоритма формирования конкурентных преимуществ на базе анализа и реализации внутреннего потенциала банка, а также использования влияния внешних и внутренних факторов на формирование преимуществ в условиях динамично изменяющейся внешней среды. Разработана методика оценки конкурентоспособности коммерческого банка, основанная на анализе операционной эффективности, инновационной активности и адаптивности банка на внешнем и внутреннем рынках (пункт 9.7 паспорта специальности ВАК РФ);

3. Сформированы стратегические направления наращивания конкурентных преимуществ коммерческих банков в зависимости от этапа экономического развития страны. Предложенный подход включает в себя цели деятельности универсального коммерческого банка, ключевые конкурентные преимущества, а также модели их реализации на каждом этапе развития страны: рост, развитие, спад, кризисный период (пункт 9.6 паспорта специальности ВАК РФ);

4. Построена модель влияния внутренних и внешних факторов на формирование конкурентных преимуществ коммерческих банков в период экономического роста страны. Определены стратегии допонительного наращивания конкурентных преимуществ коммерческих банков: стратегии использования жизненного

цикла банковских товаров и услуг, использования системы менеджмента качества, риск-менеджмента (пункт 9.7 паспорта специальности ВАК РФ).

Практическая значимость работы. Положения и выводы диссертационного исследования могут использоваться:

Х органами государственной власти и местного самоуправления для государственной и муниципальной поддержки коммерческих банков в рамках программ развития тех или иных социальных, экономических сфер с участием коммерческих банков;

Х коммерческими банками, финансовыми учреждениями для разработки стратегий собственного конкурентного развития и реализации конкурентных преимуществ;

Х высшими учебными заведениями при формировании курсов: Менеджмент (основы управления), Стратегический менеджмент и Стратегическое управление коммерческим банком.

Достоверность содержащихся в диссертации подходов, выводов и рекомендаций подтверждается применением обоснованного . методического инструментария, использованием и корректной обработкой большого объема статистического материала, практикой деятельности российских коммерческих банков.

Результаты диссертационного исследования были использованы в деятельности ряда коммерческих банков: ОАО АКБ Связь-Банк, ЗАО БАТИЙСКИЙ БАНК, ОАО КИТ Финанс Инвестиционный банк.

Основные результаты исследования доложены и обсуждены на всероссийских (Пермь, 2004 г.; Екатеринбург, 2003 г., 2004г., 2005г.), региональных (г. Екатеринбург, 2002 г.) научно-практических конференциях.

Публикации. Основные положения диссертации нашли отражение в 8 научных авторских публикациях общим объемом 1,9 авторских п.л., 2 из представленных публикаций опубликованы в реферируемых журналах ВАК (Банковское дело, Журнал экономической теории).

Поставленные цели и задачи определили логику и структуру диссертаииоиного исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, изложенных на 190 страницах. Содержит 19 рисунков, 4 таблицы, 15 приложений. Список литературы состоит из 192 источников.

Во Введении обоснована актуальность проблемы, сформулированы цель и задачи, определены объект и предмет исследования, научная новизна и практическая значимость работы.

В первой главе Формирование конкурентных преимуществ коммерческих банков как объект экономического исследования систематизированы различные точки зрения 8

отечественных и зарубежных ученых по проблемам формирования конкурентоспособного банка. Проведен анализ различных теоретических подходов к понятию конкурентоспособность, определены ее основные признаки, функции, задачи, виды. С учетом этого уточнено экономическое содержание категории конкурентоспособность коммерческого банка.

Во второй главе Концептуальные условия формирования конкурентных преимуществ коммерческих банков проанализированы существующие теоретические подходы к формированию конкурентоспособности организации. Обоснован агоритм формирования конкурентных преимуществ коммерческих банков на базе использования конкурентного потенциала банка, а также направленности и степени влияния внешних и внутренних факторов функционирования финансового института. Разработан метод оценки конкурентоспособности кредитной организации. Сформированы стратегические направления наращивания конкурентных преимуществ коммерческих банков в условиях динамично изменяющейся среды.

В третьей главе Стратегические направления наращивания конкурентных преимуществ коммерческих банков на базе исследования российского банковского рынка, а также деятельности отдельных коммерческих банков разработана модель закономерностей влияния внешних и внутренних факторов на формирование конкурентных преимуществ в условиях экономического роста страны. Определены стратегии допонительного наращивания конкурентных преимуществ коммерческих банков: стратегии использования жизненного цикла банковских товаров и услуг, использования системы менеджмента качества, риск-менеджмента.

В Заключении приведены основные теоретические выводы и практические результаты, полученные на основе проведенного исследования.

П. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА

ЗАЩИТУ,

1. Уточнено содержание категории конкурентоспособность коммерческого банка. В отличие от существующих дефиниций, конкурентоспособность определяется как система отношений по формированию, удержанию, наращиванию и реализации конкурентных преимуществ на рынке банковских услуг за счет выявления и использования его внутренних и внешних потенциалов для достижения поставленных целей. Расширена матрица конкурентных преимуществ коммерческого банка введением отдельного самостоятельного блока, характеризующего специализированные конкурентные преимущества банка: миссия,

стратегия, имидж, бренд, филиальная сеть. В совокупности с традиционными и современными преимуществами они нацелены на реализацию лидерства банка на рынке финансовых услуг.

Рассмотрение различных теоретических подходов к дефениции конкурентоспособности в диссертационной работе позволило установить автору, что в классических и современных представлениях отсутствует единство взглядов на сущность данного понятия. В ряде случаев имеющиеся трактовки представляют ценность применительно к решению узких экономических проблем, отражая одно или несколько свойств конкурентоспособности. Проведенные исследования в разрезе банковского сектора экономики позволили установить, что экономическая сущность данного понятия многоаспектна и находит свое отражение в территориально-географических масштабах, масштабности экономических объектов, направленности функционирования, целевой значимости и временного действия. Учет данного аспекта позволяет при определении конкурентоспособности хозяйствующего субъекта ориентироваться на: многообразие субъектов конкурентной борьбы; многоцелевой характер деятельности; связанность с другими, уже известными свойствами экономических объектов; внутренние и внешние параметры, определяющие уровень конкурентоспособности; методы и средства решения задач конкурентоспособности организации.

В диссертационной работе автором было определено понятие конкурентоспособность коммерческого банка как система отношений по формированию, удержанию, наращиванию и реализации конкурентных преимуществ на рынке банковских услуг за счет выявления и использования его внутренних и внешних потенциалов для достижения поставленных целей.

Авторский подход к определению понятия конкурентоспособности позволил четко отразить основные ее свойства: эксклюзивность, динамичность во времени, направленность на достижение поставленных целей, совершенствование на базе потенциалов компании с помощью использования четко выстроенной системы отношений внутри нее. В обеспечении конкурентоспособности коммерческих банков особую роль играет рынок финансовых услуг, благодаря чему представленное определение автором было допонено спецификой банковского рынка.

В работе было установлено, что конкурентные преимущества организации формируются с учетом и благодаря конкурентному потенциалу компании, формирование и эффективное использование которых в свою очередь влияет на уровень ее конкурентоспособности.

Раскрытие данной дефениции позволило определить основные направления формирования и развития конкурентоспособности коммерческого банка.

Исследовав работы ведущих российских и зарубежных экономистов по вопросу определения и формирования конкурентных преимуществ коммерческих организаций, в ходе диссертационной работы была определена эволюция конкурентных преимуществ компании от традиционных (цена, качество товара, эффективность производства, качество сервиса) к новаторским преимуществам (создание и управление системой знаний, ключевые компетенции, соконкуренция, повышение социальной ответственности бизнеса, корпоративная культура).

Данная модель была расширена автором добавлением специализированных преимуществ коммерческого банка - миссия, стратегия, имидж, бренд и филиальная сеть финансовой структуры. В диссертационной работе автором была сформирована матрица конкурентных преимуществ коммерческого банка на современном этапе развития (рис. 1).

Мйссм КБ Стратегия КБ Имидж КБ Бренд КБ Фннм&лън&я сетц КБ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КБ

Стремление к лидерству на финансовом рынке

Цена товара- Качество товара - Эффективность - Качество

ценообразовани спектр предлагаемых размер капитала. сервиса КБ,

с КБ услуг КБ, технологии ресурсная база КБ, технологии

КБ клиентская база КБ

ТРАДИЦИОННЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Стремление к интелектуальному лидерству

Создание в Ключевые Соконкур Повышение Корпо

управление кошктеяцвн - енцня- социальной ративн

системой знаний уровень сотруднич отвстствснн ая

- организационная менеджмента. ество ости бизнеса КУЛЬТУ

структура КБ квалификация между КБ ра

персонала КБ

НОВЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Рис. 1. Матрица конкурентных преимуществ коммерческого банка (КБ - коммерческий банк)

Систематизировав в диссертационной работе виды и особенности конкурентных преимуществ коммерческих банков, автором была сформирована матрица традиционных,

инновационных и специализированных преимуществ коммерческих банков, способных в тот или иной период времени играть решающую роль для потенциальных клиентов финансовых организаций. Анализ представленных преимуществ базировася на существующих в настоящее время особенностях российского банковского рынка.

В работе проанализировано текущее состояние финансового рынка, возможности и особенности формирования конкурентных преимуществ коммерческих банков. Анализ показал:

1) наличие возможностей по наращиванию конкурентных преимуществ отдельных банковских структур, и банковской системы в целом;

2) преимущественную ориентацию банковских структур на достижение среднесрочных целей, а, следовательно, использование не в поной мере возможностей конкурентного развития, и пренебрежение существующими рисками.

Актуальность и значимость полученной в результате экспертной выборки матрицы конкурентных преимуществ была подтверждена исследованием мнений реальных и потенциальных клиентов коммерческого банка. Автором было проведено исследование востребованности банковских услуг среди клиентов Уральского Банка Сбербанка России в г. Екатеринбурге.

Автором обосновано, что в каждый отдельный период времени и для каждого отдельного коммерческого банка то или иное конкурентное преимущество имеет свой вес в системе ценностей потенциальных клиентов, может выступать конкурентным преимуществом банка, улучшая его позиции на рынке банковских услуг и увеличивая уровень его конкурентоспособности.

2. Разработан концептуальный подход формирования конкурентных преимуществ коммерческих банков, особенностью которого является использование агоритма формирования конкурентных преимуществ на базе анализа и реализации внутреннего потенциала банка, а также использование влияния внешних и внутренних факторов на формирование преимуществ в условиях динамично изменяющейся внешней среды. Разработана методика оценки конкурентоспособности коммерческого банка, основанная на анализе операционной эффективности, инновационной активности и адаптивности банка на внешнем и внутреннем рынках.

Из проведенного автором анализа и синтеза результата исследований в области определения путей повышения эффективности формирования и роста конкурентоспособности финансовых структур предложен агоритм формирования, 12

удержания, наращивания и реализации конкурентных преимуществ коммерчески банков (рис. 2). В ходе которого обосновано использование конкурентного потенциала финансовых структур, направленности и степени влияния внутренних и внешних факторов деятельности коммерческого банка.

Такой подход позволяет акцентировать внимание на изучении стратегии банка, фактического состояния финансового института, оценки влияния внешних и внутренних факторов на функционирование банка и достижение поставленных целей, а также определение приоритетных направлений развития тех или иных конкурентных преимуществ, реализация которых способствует достижению поставленных целей.

В работе обоснована степень значимости и влияния каждого этапа вышеописанного агоритма на формирование конкурентных преимуществ коммерческих банков.

Особое место уделено анализу и оценке конкурентного потенциала коммерческого банка. С учетом опыта исследований в области определения конкурентного потенциала компании в работе обоснованы основные его составляющие. Конкурентный потенциал коммерческого банка определен как совокупность организационно-управленческого, финансово-экономического, кадрового, научно-технического, технологического и инновационного потенциалов, характеризующая возможность банка наращивать свою конкурентоспособность, укрепляя позиции лидирования на рынке. Потенциал в данном случае определен как совокупность возможностей коммерческого банка по формированию конкурентных преимуществ банков.

Анализ потенциала в работе строится на изучении таких параметров как организационная структура, структура управления, инфраструктура организации, финансово-экономическое состояние организации, уровень квалификации персонала, уровень корпоративной культуры, размер расходов на инноваций, внедрение и развитие технологий и степень их внедрения.

Предложенный агоритм фокусирует внимание на последовательном анализе трех

1. внешней среды финансового института с точки зрения влияния на деятельность коммерческого банка в текущий период времени и прогнозирования динамики изменений внешней среды с целью последующего анализа;

2. текущего состояния банка с точки зрения его существующих возможностей и перспектив наращивания конкурентного потенциала;

3. выявления наиболее приоритетных направлений развития конкурентных преимуществ банка для достижения лидерства на рынке.

Рис. 2. Агоритм формирования конкурентных преимуществ коммерческого банка

В работе обоснован метод оценки конкурентоспособности коммерческого банка (заключительного этапа формирования конкурентных преимуществ коммерческого банка). Формула оценки конкурентоспособности коммерческого банка имеет следующий вид: 14

К = К, * КД * К," * К,, (1)

где К-конкурентоспособность коммерческого банка; Кэ - коэффициент операционной эффективности; КД Ч коэффициент штовационности;

К,', К, - коэффициенты адаптивности на внутреннем и внешнем рынке соответственно.

Коэффициент операционной эффективности имеет следующий вид:

где Р - операционная эффективность коммерческого банка;

Рп - операционная эффективность банков выборки.

Данный коэффициент отражает операционную эффективность деятельности коммерческих банков, результатом которой являются предлагаемые им продукты и услуги. Успешность этой деятельности определяется той суммой, которую потребители готовы заплатить за банковские продукты и услуги.

Коэффициент инновационности рассчитывается по формуле:

Ки=И/~и,, (3)

где И - инновационность коммерческого банка, ^ ИД - инновационность банков выборки.

Коэффициент инновационности является индикатором инновационной активности хозяйствующего субъекта, выраженный через объем инвестиционных средств, направляемых на разработку и практическую реализацию инновационных проектов.

Коэффициент адаптивности на внутреннем рынке рассчитывается по формуле: Ка= (Я/5

где В, В

]ГВЛ , - выручка от производственной деятельности банков выборки в

п1 л!

текущем и предшествующем периодах соотвественно.

Коэффициент адаптивности коммерческого банка на внешнем рынке определяется аналогично коэффициенту адаптивности банка на внутреннем рынке, различия состоят в масштабах определения объема рынка - внутригосударственного, либо международного.

Третий и четвертый коэффициенты являются показателями рыночной адаптивности коммерческих банков, характеризующие то положение, которое хозяйствующий субъект занимает на внешнем и внутреннем рынках. Высокая адаптивность предполагает наличие адекватной доли рынка, являющейся, по мнению множества экономистов, одним из основных показателей конкурентоспособности, учитывающих масштабы финансового производства коммерческих банков и эффективность их деятельности.

Интегральный показатель, представляющий собой агрегированную форму указанных коэффициентов, вбирает в себя важнейшие конечные критерии конкурентоспособности, каковыми являются прибыльность, стратегические инновационные инвестиции и доля банка на рынке. Эти критерии, по мнению автора, объединяют в себе большинство результирующих факторов, оказывающих влияние на деятельность коммерческого банка в условиях рынка и определяющих перспективы его функционирования и развития, что в итоге обеспечивает максимальную достоверность ожидаемых результатов.

Разработанный агоритм формирования конкурентных преимуществ коммерческих банков в совокупности с интегрирующим анализом конкурентоспособности позволяет определить основные концептуальные подходы к формированию данных преимуществ.

3. Сформированы стратегические направления наращивания конкурентных преимуществ коммерческих банков в зависимости от этапа экономического развития страны. Предложенный подход включает в себя цели деятельности универсального коммерческого банка, ключевые конкурентные преимущества, а также модели их реализации на каждом этапе развития страны: рост, развитие, спад, кризисный период.

Развитие российской финансовой системы претерпевало за период своего существования множество изменений. Одни из самых сильных были порождены кризисами XIX, XX веков. Так, кризис 1998 года затормозил развитие российской банковской системы на несколько лет, выведя с рынка наиболее крупных участников. Т.к. деятельность финансовых институтов происходит совместно и во взаимосвязи с 16

развитием страны в целом, автором в диссертационной работе была сформирована модель направлений наращивания конкурентных преимуществ коммерческих банков в зависимости от этапа экономического развития страны (Таблица 1). Описанная модель позволяет акцептировать внимание на формировании и наращивании наиболее значимых конкурентных преимуществ в зависимости от этапа экономического развития страны, а также определить направления их реализации для достижения поставленных целей.

В работе было выявлено, что на протяжении всех этапов функционирования банковских институтов существует ряд конкурентных преимуществ, значимость которых остается неизменной. К ним относятся, стратегия развитая банковского бизнеса, размер капитала, организационная структура банка, уровень менеджмента и персонал. Данные показатели определены не случайно: стратегия развития банка определяет цель его функционирования, четкость ее определения существенным образом влияет на результат деятельности банка; размер капитала влияет на объем возможностей деятельности банковского института, в данном случае влияние носит разносторонний характер, т.к. определяет не только объем возможных операций, но и возможность инновационного и технологичного развития банка; уровень менеджмента оказывает существенное влияние на организационную структуру банка и персонал (движущую силу в достижении поставленных целей), а также стратегию развития и четкость в принятии решений на различных этапах функционирования коммерческого банка. Таким образом, происходит формирование модели: цель Ч возможность - движущая сила - направляющая сила.

Установлено, что на этапе экономического развития страны коммерческие банки наращивают как свои позиции на рынке финансовых услуг, так традиционные и специализированные преимущества; этап зрелости позволяет банкам увеличивать социальную ответственность бизнеса и наращивать преимущества интелектуального лидерства; на этапе спада происходит концентрация сформированных преимуществ, направление усилий на рациональное их использование; кризисные явления подтакивают банки к аккумуляции всех ранее сформированных возможностей, ресурсов, преимуществ, накопленной прибыли для минимизации потерь от кризиса и выживания организации.

Таблица 1

Приоритетные направления формирования и наращивания конкурентных преимуществ коммерческих банков в зависимости

от этапа экономического развития страны

Параметры / Этапы экономического развития страны Рост, становление Зрелость, развитие Упадок, спад Кризисные явления

Стратегические цели деятельности банка 1. Завоевание доли рынка, 2. Увеличение объема проводимых операции, 3. Увеличение узнаваемости банка. 1. Получение максимальной прибыли, 2. Качественное развитие банковского бизнеса, 3. Достижение лидерства на рынке. 1. Удержание позиций, 2. Стабилизация объема прибыли 1. Выживание на рынке, 2. Минимизация убытков и потерь

Ключевые конкурентные преимущества 1. Стратегия развития, 2. Размер капитала, 3. Ресурсная база, 4,. Спектр предлагаемых услуг, 5. Технологии, 6. Орг. структура банка, 7. Ценообразование, X. Уровень менеджмента, 9. Персонал. 1. Миссия банка, 2. Стратегия развития, 3. Имидж, 4 Бренд, 5. Размер капитала, 6. Ресурсная база, 7. Спектр предлагаемых услуг, 8. Технологии, 9. Клиентская база, 10. Орг. структура банка, 11. Качество предлагаемых усл\т. 12. Филиальная сеть, 13. Ценообразование, 14. Уровень менеджмента, 15. Персонал. 1 Миссия банка, 2. Стратегия развития, 3. Имидж, 4. Бренд, 5. Размер капитала, 6. Ресурсная база, 7. Клиентская база, 8. Орг. структура банка, 9. Качество предлагаемых услуг. 10. Ценообразование, П. Уровень менеджмента. 12. Персонал. 1. Имидж^ 2. Бренд, 3. Размер капитала, 4. Клиентская база, 5. Орг. структура банка, 6. Уровень менеджмента, 7. Персонал.

Модели реализации конкурентных преимуществ Для реализации поставленных целей используется: 1. четкость выработанной стратегии; 2. размер капитала банка (ресурсная база) определяет объем наращивания банковского бизнеса, возможный объем инвестиций на инновационную деятельность и развитие технологий; 3. используемые технологии определяют скорость обслуживания клиентов, сервис и имидж банка; 4. спектр предлагаемых услуг - объем наращивания клиентской базы. Конкурентные преимущества в данный период функционирования банка можно разделить на 3 группы: 1) влияющие на качество развития банковского бизнеса - миссия банка, уровень менеджмента, орг. структура банка, 2) влияющие на объем развития банковского бизнеса - размер капитала, ресурсная база, спектр предлагаемых услуг, клиентская база, филиальная сеть, ценообразование; 3) влияющие на объем н качество развития банковского бизнеса -стратегия развития, технологии, качество предлагаемых услуг, персонал. Для реализации поставленных целей используется: 1. Четкость выработанной стратегии при реализации цели персоналом банка; 2. Имидж, бренд, качество предлагаемых услуг и клиентская база банка для формирования финансовой подушки в период экономического спада, поддержания объема банковских операций; 3. Политика ценообразования предопределяет объем и возможности сокращение расходов банка. На данном этапе функционирования банка основной целью выступает выживание и поддержание наиболее благоприятных условий функционирования. На данном этапе основную роль играют: 1. уровень менеджмента, его способность антикризисного управления банком, 2. четкость выработанной стратегии банковской деятельности, 3. слаженность работы команды специалистов, 4. эффективность организационной структуры банка. Основные преимущества содержатся во внутренних способностях финансового института.

Результат реализации конкурентных преимуществ Увеличение объема занимаемого сегмента рынка, формирование имиджа, бренда банка, клиентской базы банка. Формирование устойчивой финансовой структуры, гибкости в управлений бизнеса, стабильности репутации и надежности банка. Поддержание устойчивых отношений с клиентами, формирование имиджа надежного банка, удержание существующих позиций на рынке. На этом этапе идет проверка прочности и развитости банковского бизнеса, результат - выдержать и выжить в кризисных условиях, выйти с минимальными потерями.

В работе рассмотрены основные риски, присущие банковской деятельности вне зависимости от экономического развития страны, причины их появления, последствия и способы их преодаления, Определено, что наибольший ущерб банковской деятельности, а также нивелированию возможностей формирования и наращивания конкурентных преимуществ коммерческих банков, значительному сокращению результатов от реализации данных преимуществ могут причинить кредитные риски, риски потери деловой репутации, рыночные риски, риски ликвидности и операционные риски.

Стратегические направления наращивания конкурентных преимуществ коммерческих банков в зависимости от этапа экономического развития страны допоняют и активизируют результативность использования подходов к формированию данных преимуществ.

4. Достроена модель влияния внутренних и внешних факторов на формирование конкурентных преимуществ коммерческих банков в период экономического роста страны. Данная модель апробирована на деятельности группы федеральных коммерческих банков. Определены стратегии допонительного наращивания конкурентных преимуществ коммерческих банков: стратегии использования жизненного цикла банковских товаров и услуг, использования системы менеджмента качества, риск-менеджмента.

В рамках диссертационной работы автором был проведен анализ формирования конкурентных преимуществ коммерческих банков на базе разработанного концептуального подхода с учетом сравнительной оценки конкурентных потенциалов коммерческих банков, формирования модели влияния внешних и внутренних факторов на формирование данных преимуществ и поиска приоритетных путей их наращивания и использования в период экономического роста страны.

В качестве обьекта исследования была выбрана группа крупных федеральных коммерческих банков - КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) (далее - КИТ-Финанс), Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (ЗАО) (далее - Абсолют Банк), Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (ОАО) (далее -Связь-Банк), ОАО Батийский Банк (далее - Батийский Банк). Экспертным путем был проведен анализ конкурентных потенциалов рассматриваемых банков.

В рамках исследования в работе был проведен анализ влияния внешних и внутренних факторов на формирование конкурентных преимуществ банков с учетом существующего конкурентного потенциала.

Было выявлено, что на формирование конкурентных преимуществ коммерческих банков оказывают влияние факторы внешней и внутренней среды финансовых институтов, а именно:

1) мировая экономическая макросреда;

2) национальная экономическая среда страны (социальная, экономическая, политическая, технологическая, экологическая среда страны, инфраструктура и коммуникации, средства массовой информации и уровень конкуренции на рынке банковских услуг).

В работе проанализированы показатели внутренней и внешней среды коммерческих банков, выявлена направленность влияния каждого из представленных факторов на российскую банковскую деятельность, деятельность группы рассматриваемых банков и формирование конкурентных преимуществ универсального российского коммерческого банка в период экономического роста страны. Универсальный коммерческий банк -кредитное учреждение, выпоняющее основные виды банковских операций (кредитные, депозитные, фондовые, расчетные, доверительные) и обслуживающие всех клиентов, независимо от отраслевой принадлежности. Результаты исследования обобщены, модель данных закономерностей представлена в таблице 2.

На базе проведенного исследования деятельности выделенной группы банков в рамках реализованной модели формирования конкурентных преимуществ банковских структур, автором были определены существующие конкурентные характеристики рассматриваемой группы банков, а также определены приоритетные направления в развитии, формировании и наращивании преимуществ данных банков, способных выступить конкурентными в рамках реализации стратегии развития данных структур (Таблица 3). Исследование деятельности коммерческих банков позволило сделать следующие выводы:

1. Коммерческие банки, несмотря на универсальность стратегического развития, обладают приоритетными направлениями деятельности. Так, Абсолют Банк уделяет особое место развитию ипотечных программ для частных лиц, КИТ-Финанс -инвестиционных программ для частных лиц, Связь-Банк - услуг для частных лиц, реализованных по средствам сети ФГУП Почта России.

2. Основными конкурентными преимуществами банков являются: Абсолют Банк -четкая и логичная миссия и стратегия, положительный внешний и внутренний имидж, узнаваемый бренд, широкая филиальная сеть, гибкая система ценообразования и широкий перечень предоставляемых услуг, достаточность капитала и ресурсной базы для осуществления банковской деятельности, высокая квалификация ТОР-менеджеров банка, 20

Таблица 2

Модель влияния внутренних н внешних факторов на формированл конкурентных преимуществ универсального .......коммерческого банка'

Конкурентные преимущества

Миссия банка Стратегия банка Имидж банка Бренд банка Размер капитала банка 3 я 1 '1 3 ч к. с 1 с и Технологии 1 & ж 8 3 *о я V ? X и 2 Организационная структура банка X 2 Я 1 1 о 5 * 8 1 Л Ж 3 е Ценообразование Уровень менеджмента Персонал

Внешние и внутренние факторы

1. Мировая экон. макросреда П П п п п О

2. Внешняя среда страны

2.1. Социальная среда страны п п/с п п П

2.1.1. численность активного населения п

2.1.2. уровень жизни п п п п

2.1.3. сфера деятельности С п

2.1.4. образование с П

2.2. Экономическая среда 4 стране

2.2.1, экспортные цены на нефть С п О

2.2.2. динамика промышленного пронзяодства с п с с

2.2.3. ВВП с п с с

2.2.4. инвестиции а экономику С с П п с п С О С

2.2.5. инфляция о с о

2.2.6. ситуация на фондовом рынке С с с

2.2.7. курс национальной валюты с

2 2.8. ставка рефинансирования и оси нормативы О с с

3, Политическая среда страны с с с с с с

4. Технологическая среда с С с с

5. Экологическая среда с с с

6. Инфраструктура и коммуникации с с с

?,; сми С С п п

& Конкуренция С с с С с с с с с с

Внутренние факторы с п с с с п п

' В рамках представленной модели исследование строилось ла базе анализа тенденций российской банковской системы и деятельности крупных универсальных коммерческих банков в условиях экономического роста страны. В следствии чего, модель ориентирована на крупные универсальные коммерческие российские банки, стратегической цепью которых выступает наращивание конкурентных преимуществ и конкурентоспособности на этапе экономического роста страны. Используемые сокращения; П - прямая взаимосвязь (рост одного фактора приводит к росту рассматриваемого показателя); С-структурная взаимосвязь (нет прямой, либо обратной зависимости, изменения фактора приводит к структурным изменениям рассматриваемого показателя); 0-обрзтная взаимосвязь (рост одного фактора приводит к снижению рассматриваемого показателя).

четко построенная организационная структура управления; КИТ-Финанс - четкая и логичная миссия и стратегия, положительный внешний и внутренний имидж, узнаваемый бренд, широкая филиальная сеть, гибкая система ценообразования и широкий перечень предоставляемых услуг, достаточность капитала и ресурсной базы для осуществления банковской деятельности, высокая квалификация ТОР-менеджеров банка, использование новых технологий и дальнейшее их развитие; Связь-Банк - разветвленная филиальная сеть, гибкая система ценообразования и широкий перечень предоставляемых услуг, достаточность капитала и ресурсной базы для осуществления банковской деятельности, использование эффективных технологий; Батийский Банк - разветвленная филиальная сеть, достаточность капитала и ресурсной базы для осуществления банковской деятельности, высокая квалификация ТОР-менеджеров банка.

3. Приоритетными в развитии являются следующие характеристики банков; Абсолют Банк - повышение квалификации кадров на всех уровнях функционирования, разработка и внедрение новых технологий, в частности Интернет-Банк; КИТ-Финанс -построение четкой, слаженной структуры управления, позволяющей оперативно решать поставленные задачи; Связь-Банк - разработка четкой миссии и стратегии развития, работа над имиджем и узнаваемостью бренда, повышение квалификации персонала, построение эффективной организационной структуры и структуры управления банком; Батийский Банк - разработка четкой миссии и стратегии развития, работа над имиджем и узнаваемостью бренда, развитие и расширение спектра предоставляемых услуг, повышение квалификации персонала, а также корпоративной культуры банка.

В диссертационной работе автором были рассмотрены стратегии допонительного наращивания конкурентных преимуществ коммерческих банков: стратегии использования жизненного цикла банковских товаров и услуг, стратегии совершенствования системы отношений коммерческого банка.

Разработанные концептуальные подходы к формированЩ конкурентных преимуществ коммерческих банков создают реальную возможность формирования, удержания, наращивания и эффективной реализации конкурентных преимуществ коммерческих банков путем координации действий внутри банковской структуры, что позволяет достигать лидерства на рынке банковских услуг.

Конкурентные преимущества коммерчески! банков (на 01.01.08г.).

Таблица 3

Преимущества Абсолют Банк КИТ-Фннанс Связь-Банк Батийский Банк

Миссия Способствовать повышению качества жизни российских семей путем предоставления финансовых услуг международного уровня Содействие развитию финансового рынка России за счет продвижения качественных современных финансовых услуг; процветанию бизнеса наших клиентов; формированию финансовой культуры российских участников фондового рынка на уровне мировых стандартов. нет нет

Стратегия Универсализация Универсализация с инвестиционным уклоном Универсализация Универсализация

Имидж Внутренняя среда -положительный; Внешняя среда-положительный. Рейтинг Moody's - ВааЗ/Р/З Внутренняя среда - положительный; Внешняя среда - положительный. Рейтинг Moody's - Caa2/NP/E Внутренняя среда - положительный. Внешняя среда - неизвестный Внутренняя среда - положительный, Внешняя среда - малоизвестный. Рейтинг Moody's - B2/NP/E+

Бренд Абсолют Банк д. i V ' 1ПРС ^ff КИТФинанс 5 Связь Банк Батийский Банк

Филиальная сеть 42 офиса на территории РФ 60 офисов на всей территории РФ 48 филиалов на территории РФ 31 филиал на территории РФ

Цен ообразовани е Устанавливается индивидуально по видам программ Устанавливается индивидуально по видам программ Устанавливается индивидуально по видам программ Устанавливается индивидуально по видам программ

Спектр предлагаемых услуг Широкий спектр услуг как для частных, так и корпоративных клиентов. Особое место занимают ипотечные кредиты частным лииам. Широкий спектр услуг как для частных, так и корпоративных клиентов. Особое место занимают инвестиционные услуги для частных лиц: брокерское услуги, управление активами, корпоративное финансирование, банковское обслуживание, организация и размещение облигационных займов. Широкий спектр услуг как для частных, так н корпоративных клиентов. Особое место занимают услуги для частных лиц, реализованные по средствам сети ФГУП Почта России. Спектр предоставляемых услуг как для частных, так и корпоративных клиентов достаточно узок

Технологии Сайт банка -www.absolutbank.ru, использование программ компаний-разработчиков на все имеющиеся циклы производственного Сайт банка - www.kf.ru, использование программ как компаний-разработчиков, так и собственные разработки (в первую очередь в операциях брокерского обслуживания), использование системы клиент-банк, банкоматная сеть Сайт банка www.sviaz-bank.ru, использование программ компаний-разработчиков на все имеющиеся циклы производственного процесса, использование системы Сайт банка www baltbank.ru, использование программ компаний-разработчиков на все имеющиеся циклы производственного процесса, использование

процессаû использование системы клиент-банк, широкая банкоматная сеть клиент-банк и Интернет-банк, широкая банкоматная и терминальная сеть (преимущества на территории ФГУП ПОЧТА РОССИИ) системы клиент-банк, широкая банкоматная сеть

Размер капитала, мрд. рублей 7,4 13,3 5,7 4,06

Ресурсная база 29,5 мрд. руб. 25,8 мрд. руб. 29,1 мрд. руб. 4,7 мрд. руб.

Клиентская база Ссудная задоженность -102,8 мрд руб. (78,9% ог общего объема активов). Средства юр. лиц - 26,9 мрд. руб. (64,7% от общего объема средств клиентов); средства физ. лиц - 14,6 мрд. руб. (35,3% от общего объема средств клиентов). Операции с ценными бумагами - 12,6 мрд, руб. Ссудная задоженность - 83,6 мрд. руб (74,6% от общего объема активов). Средства юр. лиц - 67,7 мрд. руб. (92,5% от общего объема средств клиентов); средства физ. лиц - 5,5 мрд. руб. (7,4% от общего объема средств клиентов). Операции с ценными бумагами - 12,6 мрд. руб. Ссудная задоженность - 103,9 мрд. руб. (66,8% от общего объема активов). Средства юр. лиц - 87,6 мрд. руб. (90,4% от общего объема средств клиентов); средства физ. лиц - 9,2 мрд. руб. (9,6% от общего объема средств клиентов). Операции с ценными бумагами - 18,3 мрд. руб. Ссудная задоженность - 26,6 мрд. руб. (60,9% от общего объема активов). Средства юр. лиц- 10 мрд. руб. (26,1% от общего объема средств клиентов), средства физ. лиц - 28,4 мрд. руб. (73,8% от общего объема средств клиентов). Операции с ценными бумагами - 3,6 мрд. руб.

Организационная структура Линейная, с четким разделением функции, высоким лимитов принимаемых решений менеджеров банка, высоким уровнем корпоративной культуры Линейная, с четким разделением функций, достаточным объемом пономочий при принятии решений менеджерами банка, сложностью взаимосвязей между подразделениями следствием чего выступает низкая скорость принятия решений, высоким уровнем корпоративной культуры. Линейно-штабная, с недостаточно четким разделением функций между структурными подразделениями, сложностью взаимосвязей между подразделениями следствием чего выступает низкая скорость принятия решений Линейная, с недостаточно четким разделением функций между структурными подразделениями, сложностью взаимосвязей между подразделениями следствием чего выступает низкая скорость принятия решений

Уровень менеджмента высокий высокий средний высокий

Персонал средний средний средний средний

Социальная отвественность бизнеса Проведение конкурсов детского рисунка Проведение спортивных акций, издание книг, акция испонения заветных желаний нет Поддержка спортивных мероприятий, благотворительность

Коэффициент операционной эффективности (Кэ) 0,76 1,51 1,04 0,59

Коэффициент инновационноеЩ (Ки) 1,00 0,96 0,55 0,59

Коэффициент адаптивности на внутреннем рынке (Кав) 0,47 2,14 3,66 0,34

Конкурентоспособность коммерческого байка (К) 0,36 3,08 2,11 0,12

Основные положения диссертация изложены в следующих публикациях: Статьи в журпалах, рекомендуемых ВАК:

1. Шевченко Е.А. Формирование конкурентных преимуществ в коммерческих банках // Банковское дело, №1. - 2009. - 0,3 п.л.

2. Шевченко Е.А. Формирование конкурентных преимуществ коммерческих банков// Журнал экономической теории, №4. - 2008. - 0,3 п.л.

Статьи, опубнкованвые в иных научных изданиях:

3. Шевченко Е.А. Усовершенствование маркетинговой политики СБ РФ // Становление и развитии банковского сектора Урала: VII научно-практическая конференция, апрель 2002. Сборник докладов. - Екатеринбург: Полиграфист, 2002. - 0,3 п.л.

4. Шевченко Е.А. Формирование конкурентных преимуществ в коммерческом банке при кредитовании частных лиц // Современный финансовый рынок РФ: Материалы Всероссийской научно-практической конференции, апрель 2004. - Пермь. УН-Т.- Пермь, 2004.-0,2 п.л.

5. Шевченко Е.А. Маркетинговая политика Уральского Банка Сбербанка РФ: направления и перспективы // Научные труды 5 отчетной конференции молодых ученых ГОУ ВПО УГТУ-УПИ. Сборник статей, ч.2. - Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2003. -0,3 п.л.

6. Шевченко Е.А. Размер уставного капитала как конкурентное преимущество коммерческого банка // Новые тенденции в экономике и управлении организацией, май 2004. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. -Екатеринбург: ГОУ СПО УГТУ-УПИ, 2004. -0,1 п.л.

7. Шевченко Е.А. Методы отбора кандидатов на руководящие дожности // Новые тенденции в экономике и управлении организацией. Сборник научных докладов Межрегиональной научно-практической конференции молодых ученых. - Екатеринбург: ГО У УГТУ-УПИ, 2002. - 0,3 п.л.

8. Шевченко Е.А. Влияние тенденций экономического развития России на формирование конкурентных преимуществ коммерческих банков // Новые тенденции в экономике и управлении организацией, май 2004. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, апрель 2005. -Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2005. - 0,1 п.л.

Шевченко Елена Александровна

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

Специальность 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Подписано к печати л29 мая 2009. Формат 60x84 '/|б Бумага офсетная. Гарнитура Тайме. Ризография Усл. печ. л. 1,39. Уч.-изд. л. 1,6. Тираж 125 экз. Заказ № 123

Отпечатано в Типографии Института экономики УрО РАН 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 29

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Шевченко, Елена Александровна

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ КАК

ОБЪЕКТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1. Конкурентоспособность как экономическая категория рыночной системы

1.2. Особенности формирования конкурентных преимуществ коммерческих банков

ГЛАВА 2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ

КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ.

2.1. Условия формирования конкурентных преимуществ коммерческих банков

2.2. Методы оценки конкурентоспособности коммерческого банка

2.3. Формирование конкурентных преимуществ в условиях динамично изменяющейся среды

ГЛАВА 3. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАРАЩИВАНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ

ПРЕИМУЩЕСТВ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА.

3.1. Анализ влияния внешних и внутренних факторов на формирование конкурентных преимуществ коммерческих банков.

3.2. Стратегия использования жизненного цикла банковских товаров и услуг

3.3. Стратегия совершенствования системы отношений коммерческого банка

Диссертация: введение по экономике, на тему "Концептуальные подходы к формированию конкурентных преимуществ коммерческих банков"

Актуальность темы исследования. Глобализация финансового пространства, интенсивное развитие коммуникационных и информационных технологий, обусловившие снятие ограничений на свободное перемещение капитала в экономике, усиление конкурентной борьбы на финансовых рынках повышают значимость обоснования инструментов, способных формировать, наращивать, удерживать и реализовывать конкурентные преимущества коммерческих банков на высококонцентрированных и I динамично растущих рынках.

Это подтверждается наличием ряда тенденций в современной банковской сфере России, среди которых наиболее важными представляются следующие.

Во-первых, развивающийся российский рынок банковских услуг, обеспечивающий достаточно высокий уровень маржи по сравнению с рынками развитых стран, является весьма привлекательным для иностранных финансовых структур, приход которых на финансовый рынок России приводит к повышению концентрации рынка, и, как следствие, - увеличению конкурентного давления. Данный факт усугубляется тем, что на сегодняшний день российские коммерческие банки в связи с рядом факторов являются менее конкурентоспособными по сравнению с зарубежными участниками финансовой сферы.

Во-вторых, сформировавшаяся в последние годы тенденция роста российской экономики и развития её реального сектора привели к снижению доходности спекулятивных инструментов, традиционно служивших основным источником прибыли для банков, что, в свою очередь, обусловило значительное обострение конкурентной борьбы за ресурсную и клиентскую базу, способствовало агрессивной региональной экспансии филиальных сетей коммерческих банков.

В-третьих, в период реформирования российской экономики произошло существенное изменение системы ценностей потребителей банковских услуг, смещение акцента с ценовых характеристик продукта на сервисные (комфорт, скорость и качество), что повышает значимость разработки и реализации современных технологий удовлетворения спроса клиентов с учетом данных императивов.

В-четвертых, в сложившихся условиях важным моментом представляется выявление перспектив сохранения российскими банками стратегических конкурентных 3 преимуществ на национальном финансовом рынке, несмотря на усиление присутствия, зарубежных компаний. Это требует изучения страновых особенностей становления рынка банковских услуг, выявления основных тенденций развития, адаптации наиболее эффективных и рациональных подходов, применяемых в зарубежной банковской практике, к российским условиям, выработки модели формирования, удержания, наращивания и реализации наиболее востребованных конкурентных преимуществ финансовых структур, обоснования комплекса технологий повышения эффективности работы с клиентами в условиях конкуренции.

В-пятых, проявления и последствия существующего международного финансового кризиса явственно отражают значимость финансовой системы, конкурентоспособности и устойчивости ее в целом и отдельных ее компонентов - коммерческих банков.

Указанные тенденции на российском рынке банковских услуг усиливают значимость разработки и реализации эффективных технологий повышения конкурентоспособности коммерческих банков, поиска путей формирования, удержания, наращивания и реализации конкурентных преимуществ финансовых структур. \

В настоящее время в России многие банки ассоциируют решение проблем повышения конкурентоспособности с практическими вопросами роста эффективности путем снижения затрат, увеличения дифференциации рисков, расширения спектра предлагаемых услуг, повышения прибыльности, завоевания и удержания рынка.

Однако теория конкурентоспособности базируется на экономических законах функционирования рынка в условиях изменяющейся среды, законах организации производства, основанных на современных научных подходах, принципах и методах управления. К компонентам управляемой системы конкурентоспособности банка относят стратегический и тактический маркетинг; инновационный менеджмент; организация исследования рынка, управление качеством и т.д. Пренебрежение этими вопросами приводит к тому, что банки развиваются без четкого видения будущего, целей, принципов управления бизнес-процессами, а также балансирования интересов инсайдеров.

В связи с этим, выбранная тема исследования актуальна и значима как с теоретической, так и с практической точек зрения.

Степень разработанности проблемы исследования. Исследование сущности и особенности конкурентоспособности экономисты базировали на изучении от4 дельных ее составляющих, выделяя в качестве объекта исследования страну (М. Эрлих, Дж. Хайн, М. Портер и др.), регион (А.И. Татаркин, А. 3. Селезнева, О.Н. Нестеренко и др.), город (П. Кругман, П. Кресл, Б. Сингх, М. Портер и др.), отрасль (Д. Рикардо, И. Н. Герчикова, Ф.М. Шерер, Д. Росс, Г. JI. Азоев, Д. Тироль, С. Б. Авдашева, Н. М. Розанова и др.), организацию (М. Портер, А. Маршал, Р. Фасхут-динов, А. Пигу, Й. Шумпетер, У. Г. Зиннуров, И. Максимов, Д. С. Воронов, Р. Купер и др.), либо продукт/услугу (Ф.Котлер, А.Н. Романов и др.). Изучая конкурентоспособность на различных масштабах экономической деятельности, зачастую экономисты выделяли конкретные преимущества как итог экономической деятельности объекта. Освещение основных этапов становления и анализ современных тенденций в зарубежной банковской практике, представленные в статьях Р. Адамса, Д. Гиб-линга, Г. Инстенберг-Шика, Ю.-П. Кавена, Ш. Кризеля, М. Лейкера, П. Лейкерта, И. Минервина, Ж. Носера, И. Пенкиной, П. Прея, О. Пфайфера, А. Росса, Т. Тиама и др., позволили выявить наиболее действенные инструменты повышения конкурентоспособности, провести анализ целесообразности и возможности их адаптации^ российским условиям. Необходимо отметить значительную практическую ценность работ М. Ключникова, А. Козлова, Г. Лунтовского, В. Мехрякова, А. Мурычева, С. Пояркова,

М. Хёрли, в которых раскрыты возможности анализа современного состояния отечественной банковской системы, оценки перспектив её развития с учетом законодательных инициатив, предусмотренных Стратегией развития российского банковского сектора, разработанной Правительством Российской Федерации совместно с Банком России.

Фундаментальные теоретические положения по банковской конкуренции, представлены в работах Ю. Головина, Ю. Коробова, О. Лаврушина, О. Сонцева, Э. Уткина и др. Механизм формирования системы инструментов повышения эффективности функционирования и роста конкурентоспособности финансовых структур в рыночных условиях раскрыт в научных трудах таких зарубежных и отечественных экономистов, как Л. Андреева, Д. Гайдунько, 3. Клюкович, Н. Левицкий, И. Липсиц, В. Маркова, Ж.-Э. Мерсье, А. Орлова, Ж.-Э. Писини, Э. Уткин, которыми исследованы возможности и перспективы использования маркетинговых концепций и структурированных подходов к построению клиентоориентированной бизнес-стратегии банка. Многими авторами, в том числе С. Авриным, В. Алешиным, А. Глазковым, Е. Логиновой, Л. Ляминым, К. Маркеловой, А. Муравьевой, Е. Смирновой, А. Трушиной, В. Уг5 рына, О. Чиковой и др. в качестве важнейшего инструмента наращивания конкурентных преимуществ рассматриваются инновационные банковские технологии. Результаты их исследований обогатили научные основы менеджмента банковских организаций в контексте адаптации к конкретным условиям методик реализации современных банковских технологий, повышающих конкурентоспособность финансово-кредитных учреждений.

Отдавая дожное этим и другим ученым, следует подчеркнуть, что их труды посвящены преимущественно теоретическому анализу отдельных аспектов банковской конкуренции, тогда как рекомендации по формированию, удержанию, наращиванию и реализации конкурентных преимуществ, а также создания клиенгоориентированной модели коммерческих банков, как правило, носят достаточно узкий характер. Это определяет актуальность темы, направленность концептуальных положений, цель и задачи диссертационного исследования.

Объектом исследования являются российские коммерческие банки, нацеленные на формирование и удержание конкурентных преимуществ на рынке финансовых услуг.

Предмет исследования - система социально-экономических отношений внутt ри коммерческого банка, а также между объектом исследования и внешней средой по поводу повышения конкурентоспособности коммерческого банка. Я

Целью диссертационного исследования является разработка концептуальных подходов к формированию конкурентных преимуществ коммерческих банков в условиях динамично изменяющейся среды.

В соответствии с поставленной целью в диссертационной работе ставятся следующие исследовательские задачи:

1. Уточнить содержание категории конкурентоспособность коммерческого банка. Построить матрицу конкурентных преимуществ коммерческого банка, нацеленного на достижение лидерства на рынке финансовых услуг.

2. С учетом существующих теорий к определению конкурентоспособности и формированию конкурентных преимуществ организаций разработать концептуальный подход к формированию конкурентных преимуществ коммерческих банков в условиях динамично изменяющейся среды.

3. Определить стратегические направления наращивания конкурентных преимуществ коммерческих банков в зависимости от этапа экономического развития страны.

4. Определить степень влияния внешних и внутренних факторов на формирование конкурентных преимуществ коммерческих банков в период экономического роста страны. Выявить стратегические направления допонительного наращивания конкурентных преимуществ коммерческих банков^

Теоретико-методологическую базой исследования послужили работы отечественных и зарубежных специалистов классического и институционального направлений экономической мысли в области корпоративного развития и управления, стратегического менеджмента, формирования экономики знаний и конкурентных преимуществ хозяйствующих субъектов. При обосновании положений и рекомендаций учитывались требования действующих законодательных и нормативных актов о банках и банковской деятельности.

В работе использовались общенаучные методы системного, логического, структурного, факторного и сравнительного анализа, методы оценки эффективности-функционирования и развития хозяйствующих субъектов. у,

Информационную основу диссертации составляют статистические материалы Федеральной службы государственной статистики, Центра Макроэкономического Анализа и Краткосрочного Прогнозирования экономической, социальной ситуации в России. В работе также использованы аналитические записки Ассоциации; российских банков, Института экономики УрО РАН, материалы периодической печати и собственные исследования автора.

Научные результаты, полученные автором, и их новизна:

1. Уточнено содержание категории конкурентоспособность коммерческого банка. В отличие от существующих дефиниций, конкурентоспособность определяется как система отношений по формированию, удержанию; наращиванию; и реализации конкурентных преимуществ на рынке банковских услуг за счет выявления и использования его внутренних и внешних потенциалов для достижения поставленных целей. Расширена матрица конкурентных преимуществ коммерческого банка введением отдельного самостоятельного блока, характеризующего специализированные конкурентные преимущества банка: миссия, стратегия, имидж, бренд, филиальная сеть. В совокупности с традиционными и современными преимуществами они нацелены на реализацию лидерства банка на рынке финансовых услуг (пункт 9.6 паспорта специальности ВАК РФ);

2. Разработан концептуальный подход формирования конкурентных преимуществ коммерческих банков, особенностью которого является использование агоритма формирования конкурентных преимуществ на базе анализа и реализации внутреннего потенциала банка, а также использования влияния внешних и внутренних факторов на формирование преимуществ в условиях динамично изменяющейся внешней среды. Разработана методика оценки конкурентоспособности коммерческого банка, основанная на анализе операционной эффективности, инновационной активности и адаптивности банка на внешнем и внутреннем рынках (пункт 9.7 паспорта специальности ВАК РФ);

3. Сформированы стратегические направления наращивания конкурентных преимуществ коммерческих банков в зависимости от этапа экономического развития страны. Предложенный подход включает в себя цели деятельности универсального коммерческого банка, ключевые конкурентные преимущества, а также модели их реализации на каждом этапе развития страны: рост, развитие, спад, кризисный период (пункт 9.6 паспорта специальности ВАК РФ);

4. Построена модель влияния внутренних и внешних факторов на формирование конкурентных преимуществ коммерческих банков в период экономического роста страны. Определены стратегии допонительного наращивания конкурентных преимуществ коммерческих банков: стратегии использования жизненного цикла банковских товаров и услуг, использования системы менеджмента качества, риск-менеджмента (пункт 9.7 паспорта специальности ВАК РФ).

Практическая значимость работы. Положения и выводы диссертационного исследования могут использоваться:

Х органами государственной власти и местного самоуправления для государственной и муниципальной поддержки коммерческих банков в рамках программ развития тех или иных социальных, экономических сфер с участием коммерческих банков;

Х коммерческими банками, финансовыми учреждениями для разработки стратегий собственного конкурентного развития и реализации конкурентных преимуществ;

Х высшими учебными заведениями при формировании курсов: Менеджмент (основы управления), Стратегический менеджмент и Стратегическое управление коммерческим банком.

Достоверность содержащихся в диссертации подходов, выводов и рекомендаций подтверждается применением обоснованного методического инструментария, использованием и корректной обработкой большого объема статистического материала, практикой деятельности российских коммерческих банков.

Результаты диссертационного исследования были использованы в деятельности ряда коммерческих банков: ОАО АКБ Связь-Банк, ЗАО БАТИЙСКИЙ БАНК, ОАО КИТ Финанс Инвестиционный банк.

Основные результаты исследования доложены и обсуждены на всероссийских (Пермь, 2004 г.; Екатеринбург, 2003 г., 2004г., 2005г.), региональных (г.,Екатеринбург, 2002 г.) научно-практических конференциях.

Публикации. Основные положения диссертации нашли отражение,в 8 научных авторских публикациях общим объемом 1,9 авторских пл., 2 из представленных публикаций опубликованы в реферируемых журналах ВАК (Банковское дело, Журнал экономической теории).

Поставленные цели и задачи определили логику и структуру диссертационного исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, изложенных на 190 страницах. Содержит 19 рисунков, 4 таблицы, 15 приложений. Список литературы состоит из 192 источников.

Диссертация: заключение по теме "Финансы, денежное обращение и кредит", Шевченко, Елена Александровна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. В результате отсутствия среди российских и зарубежных экономистов единого общепринятого мнения к определению конкурентоспособности, поноценно отражающего многоаспектность данного понятия, автором предложен новый подход к определению конкурентоспособности коммерческих организаций в целом и конкурентоспособности коммерческих банков в частности.

Конкурентоспособность коммерческих организаций представлена в виде системы отношений по формированию, удержанию, наращиванию и реализации конкурентных преимуществ в условиях рынка за счет использования внутренних и внешних потенциалов компании с целью повышения эффективности ее деятельности.

Конкурентоспособность коммерческого банка определена в качестве системы отношений коммерческого банка по формированию, удержанию, наращиванию и реализации конкурентных преимуществ на рынке банковских услуг за счет выявления и использования его внутренних и внешних потенциалов для достижения поставленных целей.

2. Анализ- многоаспектности исследуемого понятия конкурентоспособности коммерческого банка (по территориально-географическому признаку, размеру исследуемого объекта, уровню конкуренции, временному проявлению и целям повышения конкурентоспособности) позволил определить масштабность проводимого в рамках диссертационной работы исследования.

Так, при рассмотрении вопроса повышения конкурентоспособности отдельного коммерческого банка становится актуальным изучение таких направлений как международная и внутрироссийская позиции банка, взаимосвязь соподчиненных составляющих, а именно, спектра предлагаемых услуг, и конкурентоспособности отдельных продуктов на рынке банковских услуг, динамика и степень влияния изменений во внешней и внутренней среде банка на формирование, отдельных конкурентных преимуществ, уровень конкурентоспособности и стратегии конкурентной борьбы.

3. В ходе диссертационной работы определена эволюция конкурентных преимуществ компании от традиционных конкурентных преимуществ (цена, качество товара, эффективность производства, качество сервиса) к новаторским преимуществам (создание и управление системой, ключевые компетенции, соконкуренция, повышение социальной ответственности бизнеса, корпоративная культура). Данная модель конкурентных преимуществ апробирована на банковском секторе, с выделением специализированных конкурентных преимуществ коммерческого банка -миссия, стратегия, имидж, бренд и филиальная сеть финансовой структуры.

4. В рамках рассматриваемого объекта исследования определены ключевые конкурентные особенности (преимущества), способные влиять на решения клиента при выборе конкретного коммерческого банка и его услуг.

Ключевыми особенностями, по мнению диссертанта, являются: миссия и стратегия банка, имидж, бренд банка, размер ресурсной базы, спектр предлагаемых банковских услуг, сервис, используемые технологии, размер филиальной сети, организационная структура банка, уровень менеджмента, квалификация персонала, соконкуренция, социальная ответственность банковского бизнеса, корпоративная культура.

5. Исследования приоритетных потребностей клиентов при выборе услуг коммерческих банков, проведенные автором и рядом агентств, выявили высокую значимость для клиентов ключевых конкурентных преимуществ перечисленных ранее.

6. С учетом опыта исследований в области определения путей повышения эффективности формирования и роста конкурентоспособности финансовых структур разработан агоритм формирования, наращивания, удержания и реализации конкурентных преимуществ, позволяющий определить основные направления совершенствования стратегической архитектуры банка на основе оценки критериев, определяющих способность банка достигать поставленных на каждом из этапов развития целей по ключевым факторам конкурентной борьбы. В ходе которого обосновано использование конкурентного потенциала финансовых структур, направленности и степени влияния внутренних и внешних факторов деятельности коммерческого банка.

7. Определено понятие конкурентный потенциал коммерческого банка как совокупность организационно-управленческого, финансово-экономического, кадрового, научно-технического, технологического и инновационного потенциалов, харастеризующая возможность банка наращивать свою конкурентоспособность, укрепляя позиции технологического лидирования на рынке.

8. В диссертационной работе обоснован метод оценки конкурентоспособности коммерческого банка, как заключительного этапа формирования конкурентных преимуществ банка. Данный метод основан на анализе операционной эффективности, инновационной активности и адаптивности банков на внешнем и внутреннем рынках.

9. Определены основные риски банковской системы (общие риски - отраслевые, риски региона или страны; банковские Ч кредитный, правовой, риск потери деловой репутации, рыночные, риск несбалансированной ликвидности, операционные) и пути их минимизации.

10. Построена модель приоритетных направлений формирования и наращивания конкурентных преимуществ коммерческих банков в зависимости от этапа экономического развития страны, либо отрасли функционирования ключевых клиентов банка.

11. В диссертационной работе построена модель факторов, влияющих на формирование конкурентных преимуществ коммерческих банков. Выделены основные факторы внешней (мировая экономическая макросреда, внешняя среда страны: социальная, экономическая, политическая, технологическая, экологическая, институциональная; внутренняя среда страны: средства массовой информации, уровень конкуренции на рынке банковских услуг) и внутренней среды банков (финансы, клиенты, внутренние бизнес-процессы, персонал). Анализ влияния внешних и внутренних факторов позволил определить основные направления и характер воздействия внешней и внутренней среды банка на формирования конкурентных преимуществ, предопределив при этом направленность управленческих решений для получения максимальных результатов в условиях динамических изменений.

12. Определено, что каждый из аспектов внешней среды имеет свое индивидуальное влияние на формирование конкурентных преимуществ коммерческих банков, преимущественно данное влияние носит структурный характер. Сложность в формировании данных преимуществ выражается в синергетическом влиянии данных факторов. В связи с чем становится актуальным построения такой системы отношений в коммерческом банке и в среде с банками-конкурентами, позволяющей четко отслеживать тенденции внешней среды, взаимоувязывать факторы, локально и масштабно анализировать полученную информацию и мониеносно внедрять инновации в фактическую деятельность финансового института. Построение данной системы отношений строится на взаимодействии ТОР-менеджмента, менеджмента среднего звена аналитических структур, а также менеджмента ФРОНТ-направления.

13. Определено, что влияние внутренней среды на деятельность коммерческого банка носит двойственный характер: прямой или структурный в зависимости от факторов воздействия. Внутренняя среда финансовых институтов представлена в четырех взаимодопоняющих блоках: финансово-стоимостном, клиентском, блоке бизнес-процессов, блоке обучения и развития персонала.

14. Определены стратегии допонительного наращивания конкурентных преимуществ коммерческих банков: стратегии использования жизненного цикла банковских товаров и услуг, стратегии совершенствования системы отношений коммерческого банка.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Шевченко, Елена Александровна, Екатеринбург

1. Федеральный закон от 29 июля 2004 года №96-ФЗ О выплатах Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации.

2. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ О Центральном банке Российской Федерации (Банке России).

3. Закон РСФСР от 22 марта 1991 г. N 948-1 О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках.

4. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 395-1 О банках и банковской деятельности.

5. Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. N 177-ФЗ О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации.

6. Письмо ЦБР от 19 января 2005 г. N 8-Т О сведениях, рекомендуемых для размещения на WEB-сайтах кредитных организаций в сети Интернет.

7. Письмо Правительства РФ и ЦБР от 30 декабря 2001 г. О Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации.

8. Забелин П.В. Основы стратегического управления. М.: Информационно-внедренческий центр Маркетинг, 1998.

9. Заявление Правительства РФ и ЦБР от 5 апреля 2005 г. NN 983п-П13, 0101/1617 О Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2008 года.

10. Адаева Т.Ю. Организационные факторы и резервы повышения конкурентоспособности предприятия. Пенза: Изд-во Пензенского гос. Ун-та, 1999.

11. Адрианов В. Потенциал экономического возрождения // Экономист. 2000. -№10.

12. Акулов В., Рудаков М. К характеристике субъекта стратегического менеджмента // Проблемы теории и практики управления. 1998. - №4.

13. Алексеев Г. До клиента // Банковские технологии. 2004. - №2.

14. Алешина 3: Банковской рекламе в России есть куда развиваться // Банковское дело в Москве. 2006. - №2 (134).

15. Андреева Л., Миргородская Е. Взгляд на системную конкурентоспособность как доминанту устойчивого развития экономики // Экономист. 2004. - №1.

16. Андреева О.Д. Технология бизнеса: маркетинг. М.: ИНФРА-М, 1997.

17. Анисимов О. Экономист с одной стороны // Финансы. 2005. - №26:

18. Анимица Е. Конкурентоспособность в территориальном измерении // Интеграция: власть, наука, производство. 2003. - №1.

19. Архангельская Н. Инструменты и оппоненты // Эксперт. 2000. - №34.

20. Архангельская Н. Думская монополька // Эксперт. 2004. - №3.

21. Архангельская Н., Дранкипа Е., Медовников Д., Хазбиев А. Провокация // Эксперт. 2000. - №27.

22. Афиногенова Д. В. Лицом к клиенту // Банковские технологии. 2004.2.

23. Ахмадов М.М. Конкурентоспособность фирмы: содержание категории// Материалы научно-технической конференции. Секция Актуальные проблемы' менеджмента, маркетинга, экономики права. МГТУ. 2000:

24. Банковский call-центр: взгляд со стороны // Банковское дело в Москве. .' 2005. - №2 (122).

25. Банковское дело/ Под ред. Лаврушина О.И. М.: КноРус, 2008.

26. Баранчеев В. Стратегический анализ: технология, инструменты, организация // Проблемы теории и практики управления. 1998. №5.

27. Березинская О. Несмотря на рекордные мировые цены, добыча российской нефти замедляет свой рост // Экономическое развитие России. 2005. - №7 (Том 12).

28. Большая Советская Энциклопедия / Ред. Введенский Б.А.- М.: 1978. Т.34.

29. Брюков В. В погоне за прибылью банки накапливают риски // Банковское обозрение. 2004. - №7.

30. Брюков В. Как сесть на бюджетную трубу. Финансовые услуги для органов власти // Банковское обозрение. 2004. - №9:

31. Буздалин А. Достаточность капитала: факты и сомнения // Банковское дело в Москве. 2005. - №3 (123).

32. Буздалин А. Рынок депозитов: от чувствительности к успеху // Банковское дело в Москве. 2006. - №1 (133).

33. Бункин М. Директор по имиджу // Банковские технологии. 2005. - №8.

34. Бурганова Р.А. Анализ и выбор конкурентных позиций предприятия. Казань, 1998.

35. Буяльская А.К. Конкурентоспособность товара, ее оценка. Новосибирск, 1998.

36. Быков П., Медовников Д., Хазбиев А., Шадрина О. Все государства делают это // Эксперт. 2006. - №18.

37. Быков П., ВласоваО. Ну кому это понравится? // Эксперт. 2007. - №7.

38. Власова В.М. Основы предпринимательской деятельности. М.: Финансы и статистика, 1995.V

39. Волохов А. Размышления о банковской рекламе // Банковское дело в Москве. 2005. - №12 (132).

40. Воронов А. Конкуренция в XXI веке // Маркетинг. 2001. - №5 (60).

41. Воронова А.А, К оценке уровня конкурентоспособности машиностроительных предприятий // Машиностроитель. 2000. - №12.

42. Воронцов И. Придет время и я скажу // Банковское дело в Москве. -2005.-№12 (132).

43. Галиев А., Гурова Т. Рост ВВП // Эксперт. 1999. - №46.

44. Галиев А., Привалов А. Идеологическая недостаточность // Эксперт. -2000. №19.

45. Галиев А., Хисамов И. Перекрестное опыление // Эксперт. 2001. - №13.

46. Галиев А. Путеводитель по зонам ответственности // Эксперт. 2001. -№14.

47. Герчикова И.Н. Менеджмент. М.: Банки и биржи, 1997.

48. Голубков Е.П. Изучение конкурентов и завоевание преимуществ в конкурентной борьбе. // lib.subs.ru.

49. Горбашко Е.А. Менеджмент качества и конкурентосопосбности. СПб: Изд-во С.-Петербургского университета экономики и финансов, 1998.

50. Готовчиков И. Ф. Управление экономическим состоянием банка // Банковские технологии. 2004. - №2.

51. Громов А., Гурова Т. Капитальный ремонт консерватизма // Эксперт. -2005.-№17.

52. Громов А., Гурова Т., Кашин О., Рубченко М. Не по царской воле // Эксперт. 2005. - №44.

53. Гурвич В. Ахилесова пята российских банков // Аналитический банковский журнал. 2005. - №9 (124).

54. Гурова Т. Функционал президента // Эксперт. 2003. - №19.

55. Гурова Т., Привалов А., Фадеев В. Наша маленькая свобода // Эксперт. -2003.-№33.

56. Гурова Т., Привалов А. Мы теряем его // Эксперт. 2003. - №41.

57. Гурова Т. Надо продожать работать // Эксперт. 2004. - №20.

58. Гурова Т., Цунский А. Проект 2М // Эксперт. 2004. - №35.

59. Демченко А.А. Измерение конкурентоспособности предприятия отрасли: Теория и методы измерения. Курск: ГУИПП Курск, 2000.

60. Догов С.И., Васильев В.В., Гончарова С.П. и др. Основы внешнеэкономических знаний: Словарь-справочник. М.: Высшая школа, 1990.

61. Дронских А. Нужны ли россиянам финансовые супермаркеты? // Банковское дело в Москве. 2005. - №3 (123).

62. Дьяченко О. Как заставить работать лишние деньги // Банковское обозрение. 2004. - №10.

63. Дьяченко О. Паровоз не стоит на месте. Малый бизнес остается не привлекательным для банковского кредитования // Банковское обозрение. 2004. -№12.

64. Егорова Н.Е., Смулов А.С. Предприятия и банки: взаимодействие, экономический анализ и моделирование. М.: Дело, 2002.

65. Житовский Н. Бренд это эмоция // Банковское дело в Москве. - 2005. -№12 (132).

66. Забелин П.В.,Моисеева Н.К. Основы стратегического управления.: -М.:Информационно-внедренческий центр Маркетинг, 1997.

67. Заманский Г. Принципы организации финансового супермаркета // Банковские технологии. 2006. - №3.

68. Захарова А.Н., Зокин А.А. Конкурентоспособность предприятия: сущность, методы оценки и механизмы увеличения // Бизнес и банки. 2004. -№001-002.

69. Захарченко В.И. Оценка и анализ конкурентоспособности предприятий // Машиностроитель. 1999. -№11.

70. Игольников Г., Патрушева Е. Что понимать под конкурентоспособностью, инвестиционной привлекательностью и экономичностью производства // Российский экономический журнал. 1995. -№11.

71. Игнатов А. Скоринговые системы в российской практике // Банковские технологии. -2005.-№5.

72. Идрисов А.Б. Конкурентоспособность экономики дожна стать главной целью Правительства России. // www.nosorog.com.

73. Ильясов С. Концептуальные вопросы формирования рынка банковских услуг // Аналитический банковский журнал. 2006. - №2 (129).

74. Инновационная экономика / Под ред. член-корр. РАН Дынкина А.А., д.э.н. Ивановой Н.И. М.: Наука, 2001.

75. Интеграция: власть, наука, производство. 2003. №1.

76. Инфляция и антимонопольная политика в России/ Под ред. JI.H. Красавиной. М.: Финансы и статистика, 2000.

77. Информационное обеспечение управления конкурентоспособностью // Под ред. проф. С.Г. Светунькова. -М., 1999.

78. Иеннер Т. Создание и реализация потенциала успеха как ключевая задача стратегического менеджмента // Проблемы тории и практики управления. 1999. -№2.

79. Казанцев С.В. Потенциал экономики регионов России как основа их внутренней конкурентоспособности // Риск. -2004. №1.

80. Как вырастить банкира // Банковское дело в Москве. 2004. - №9 (117).

81. Каннер Ю.И. Анализ конкурентных преимуществ отраслей промышленности в контексте глобализации. // Ссыка на домен более не работаетp>

82. Ким Ч., Моборнь Р. Теория и практика новой реальности. // Ссыка на домен более не работаетp>

83. Кластеры конкурентоспособности // Эксперт Северо-Запад. 2003. - №3.

84. Клейнер Г.Б. Институциональные' факторы договременного экономического роста // Экономическая наука современной России. -2000. №1.

85. Клейнер Г.Б. Реформирование предприятий и качество продукции // Инвестиции в Россию. -2001.-№1. ' *

86. Кныш М.И. Конкурентные стратегии: Спб, 2000.

87. Коммерческий словарь / Под ред. А.Н. Азриляна. М.: Фонд Правовая, культура. 1992.

88. Коноплев В. Агоритм управления риском репутации // Банковские услуги.-2005.-№10.

89. Коченков В. Правильный ребрендинг: тише едешь, дальше будешь // Банковское дело в Москве. 2005. - №12 (132).

90. Коэн К. Кризис ожиданий // Банковское дело в Москве. 2004. - №9 (117).

91. Коэн К. Филиалы: кормильцы или нахлебники? // Банковское обозрение. -2004.-№3.

92. Красавина Jl. Н. Швейцарский опыт повышения конкурентоспособности банков // Банковское дело. 2006. - №1.

93. Краткий словарь менеджера / Под ред. В.П.Грошева М., 1991.

94. Кук Д., Супрунов П., Комарова И., Котышев А., Козлов С., Трофимов М., Блудов С., Максутов Ю. Больше рейтингов. Хороших и разных // Банковское дело в Москве. 2005. - №10 (130).

95. Македонский А., Угрына В. Контроль платежей в интерьере браузера // Банковское дело в Москве. 2004. - №5 (113).

96. Макконел К.Р., Брю CJI. Экономикс. М., 1992.

97. Макконнел К.Р., Брю C.JL Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2 т.: Пер. с англ. М.: Республика, 1992.

98. Мальцев Э. Чтобы никто пе был в обиде // Банковское дело в Москве. -2005.-№6(126).

99. Маркетинг / Под ред. Кредисова А.И. К.: Украина, 1995.

100. Мартынова Т. Иностранные банки вынуждены идти глубже // Банковское обозрение. 2004. - №5.

101. Мартынова Т. Полис- плата за лояльность // Банковское обозрение. 2004. - №7.

102. Мартынова Т. VIP-обслуживаиие в банке // Банковское обозрение. 2004.9:

103. Маршал А. Принципы экономической науки, т.1. Пер. с англ. М.: Издательская группа Прогресс, 1993.

104. Международный маркетинг: Учеб. пособие / Н.И.Перцовский, И.А.Спиридонов, С.В.Барсукова; Под ред. Н.И.Перцовского -М.: Высшая школа, 2001.

105. Менеджмент: учебник для вузов / М.М. Максимцов, А.В. Игнатьева, М.А. Комаров и др.; под ред. М.М. Максимцова, А.В. Игнатьевой. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.

106. Мерзликина Г.С., Шаховская Л.С. Оценка экономической состоятельности предприятия: Монография / ВогГТУ, Вогоград. 1998.

107. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М.: Дело, 1993.

108. Минцберг Г., Куинн Дж.Б., Гошал С. Стратегический процесс. СПб., 2001.

109. Млоток Е. Принципы маркетингового исследования конкуренции на рынке, www.marketing.spb.ru, 2000.

110. Мурычев А. Банкам нужны ресурсы // Банковское дело в Москве. 2005. -№4 (124).

111. Мурычев А. Банки и малый бизнес. // Банковское дело в Москве. 2005. -№2 (122).

112. ПЗ.Назаркин Д. Рисование па заданную тему // Банковское дело в Москве. -2005.-№12 (132).

113. Назаркин Д. Черная дыра банковской рекламы // Банковское дело в Москве. -2005. №9 (129).

114. Научно-техническое и институциональное развитие ОПК Урала / Романова О.А., Прудский В.Г., Чсченова Р.И., Макарова И.В. и др.: Препринт. -Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2004.

115. Николаев А. Инновационное развитие и инновационная культура // Проблемы теории и практики управления. 2001. - №5.

116. Никонова И., Шамгуиов Р. Корпоративная стратегия банка требование времени или дань моде // Банковское дело в Москве. 2004. - №3 (111).

117. Никонова И., Шамгунов Р. Разработка стратегии банка. Стратегический анализ // Банковское дело в Москве. 2005. - №1 (121).

118. Ожегов С.И. и Шведкова НЛО. Токовый словарь русского языка. М.: Азбуковник, 1999.

119. Основы банковской деятельности / Под ред. проф. К.Р. Тагирбекова. Ч М.: Инфра-М, 2003.

120. Парамонова Т.В. 2004 ) од год перехода российского банковского сектора на подготовку финансовой отчетности по международным стандартам // Деньги и кредит. - 2004. - № 1.

121. Парамонова Т.В. О переходе банковской системы на МСФО // Деньги и кредит. 2003. - №2.

122. Перевалов А. Повышение конкурентоспособности в условиях глобализации // Менеджмент cei одия. 2004. - №6.

123. Позиционирование бренда. Из доклада С. Сибирцева Ген. Директора Исследовательского центра Аналитика па VI Международной конференции Маркетинг в России. // Ссыка на домен более не работаетarseniy/weblog/29.05.2003/3

124. Попов Е.В. Рыночный потенциал предприятия. М.: ЗАО Изд-во Экономика, 2002.

125. Попов Е.В., Клюев Ю.Б. Методы маркетинговых исследований. -Екатеринбург: УГТУ, 1996.

126. Попов Е., Ханжина В. Структура рыночного потенциала предприятия // Проблемы теории и практики управления. 2001. - №6.

127. Портер М. Конкуренция. СПб., 2000.

128. Привалов А. Мы как все // Эксперт. - 2002. - №1-2.

129. Прогноз развития основных отраслей промышленности до 2006 г. // Техномир. 2003. - №4 (18).

130. Райская Н., Сергиенко Я., Френкель А. Гадание на кремлевской гуще // Финансы. -2005. №26.

131. Родина Н. Образование как предмет роскоши // Банковское дело в Москве. 2005. - №6 (126).

132. Рыночная экономика: Словарь. / Под общ. Ред. Г.Я.Кипермапа Ч М.: Республика, 1993.

133. Савицкая Е.В., Евсеев О.В. Экономический словарь для юных бизнесменов // www.bashedu.ru.

134. Сальников К. Кредитная политика банка // Банковское дело в Москве. -2005. №6 (126).

135. Самоукин А.И. Потенциал нематериального производства М.: Знание, 1991.

136. Седин А. Сайт банка в Интернете: от моды к маркетингу? // Банковское дело в Москве. 2005. - №2 (122).

137. Селезнев А.З. Конкурентные позиции и инфраструктура рынка России -М: Юрист, 1999.

138. Семенов В. Ахилесова пята российских банков // Банковское дело. 2006. - №4.

139. Сенчагов В.К. Бюджетная политика и ее роль в обеспечении экономического роста // Вопросы экономики. 2007. - №5.

140. Сенчагов В.К. Глобализация: позиция России // ЭКО. 2002. - №2.

141. Сенчагов В. К. Мониторинг банковских реформ // Экономист. Ч 2005.3.

142. Сенчагов В.К. Экономическая безопасность России // ЭКО. 2007. - №5.

143. Сенчагов В.К. Экономическая безопасность: геополитика, глобализация, самосохранения и развитие (книга четвертая)/ Ипстшуг экономики РАН. М.: ЗАО Финстатинформ, 2002.

144. Смирнов М. Старый друг лучше новых двух? // Банковское дело в Москве. -2005. -№10 (130).

145. Сорокин Д. Стратегия инновационного развития // Интеграция: власть, наука, производство. 2003. - №1.

146. Спиридонов И.А. Международная- конкуренция и пути повышения конкурентоспособности экономики России: Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 1997.

147. Спицин А. Воспроизводство и развитие экономического потенциала // ; Экономист. 2002. - №5.

148. Сулашвили С. Банки не виноваты. Направи ть банковские инвестиции в промышленность может только государство // Банковское обозрение. 2004. - №2.

149. Сурков В. Национализация будущего // Эксперт. 2006. - №43.

150. Татаркин А., Берсенев 13., Важенин С. Конкурентоспособность региона // Интеграция: власть, наука, производство. 2003. - №1.

151. Таран В.А, Конкурентоспособность предприятия: проблемы современной политики и стратегия в области качества // Машипос! роит ель. 1998. - №2.

152. Траут Джек, Эл. Райе Сила простоты, Марксшнговые войны Дж. Траут, С. Ривкин Новое позиционирование СПб., 2002.

153. Тевяшова Т., Голикова 10., Хохленкова М. Образования много не бывает // Банковское дело в Москве. 2004. - №7 (115).

154. Третьякова М. Кто последний за зарплатой? // Банковское дело в Москве. -2004. №2 (110).

155. Трофимова Е. Покупать российские кредитные организации иностранцам пока не выгодно // Банковское обозрение. 2004. - №2.

156. Управление данными и рисками во всем мире в 2005 г. // Банковские технологии. 2006. - №1.

157. Управление данными и рисками во веем мире в 2005г. // Банковские технологии. 2006. - №4.

158. Управление социалистическим производством: Словарь под ред. Козловой О.В.-М., 1983.

159. Фадеев В. Старательный оптимизм // Эксперт. 2002. - №16.

160. Фадеев В. Опасность простоты // Эксперт. 2004. - №1.

161. Фадеев В. Сохранить эффективное государств в существующих границах II Эксперт. 2005. - №13.

162. Фасхиев Х.А., Попова Е.В. Как измерить конкурентоспособность предприятия? // Маркетинг в России и за рубежом. 2003. - №4.

163. Фасхиев Х.А., Костин И.М. Обеспечение конкурентоспособности грузовых автомобилей на этапе разработки. Набережные Чены: Изд-во Камского политехи. Института, 2001.

164. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: Учебник. М.: Дело, 2001.

165. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность как национальная кадровая проблема//Высшее образование в России. 1999. - №2.

166. Фатхутдинов Р.А. Кокурентоспособпосч ь: экономика, стратегия, управление. М.: ИНФРА-М, 2000.

167. Фомин П.А., Старовойтов М.К. Особенности оценки производственного и финансового потенциала промышленных предприятий. // Ссыка на домен более не работаетp>

168. Формирование национальной финансовой стратегии России: Путь к подъему и благосостоянию/ Под ред. В.К. Сепчагова. М.: Дело, 2004.

169. Хандрулев А.А. Деньги в экономике современного капитализма. М.: Мжель, 1983.

170. Хайнсворт Р. Взгляд с другой стороны // Банковское дело в Москве. -2005.-№10(130).

171. Цветков С.В. Повышение конкурентоспособности как стратегия развития предприятия. Бегород: Изд-во Бегородской государственный технологической академии строительных материалов, 1998.

172. Черепанов А. Какие деньги спасают Америку // Аналитический банковский журнал. 2005. - №4 (119).

173. Чернышева Г.Н., Лаврепова Е.В. Диагностика гкненциала предприятия. // Ссыка на домен более не работаетp>

174. Шаклеин Т.Л. Просто о системе менеджмента качества (СМК). -Ссыка на домен более не работаетp>

175. Шальминова А.С, Инновационное бизнес-планирование развития приоритетной отрасли: Автореф. дис. капд.экон.наук. Казань: Изд-во КФЭИ, 2000.

176. Шарак А. Автокредит: здесь и сейчас // Банковское дело в Москве. 2005. - №6 (126).

177. Шафиков М.Т. Потенциал: сущность и структура // Социально-гуманитарные знания. 2002. - № 1.

178. Швец В.Е. Совершенствование системы менеджмента качества на базе Международных Стандартов ИСО серии 9000:2000 // Деревообработка. 2003. - №4 (39).

179. Шеховцева Л.С. Конкурентоспособность региона: факторы ш методы создания // Маркетинг. 2001. - №4.

180. Штопов Б. О современных теориях конкурентных преимуществ и отраслевого лидирования // Проблемы 1еории и пракшки управления. 2001. - №3.

181. Шубина В.Ю. Повышение конкурентоспособности в условиях экономического глобализма за счет привлечения иностранных инвестиций // Материалы Международной научной студенческой Интернет-конференции. Студенческое научное общество ФМЕиМ КНЭУ.

182. Экономическая безопасноеib России: Общий курс: Учебник/ Под ред. В.К. Сенчагова. М.: Дело, 2005.

183. Экономический потенциал развитого социализма / Под ред. Мочалова Б.М.-М., 1982.

184. Юрьева Т.В. Социальная рыночная экономика. М.: Русская Деловая Литература, 1999.

185. АБС NEXT: фабрика продуктов для современно! о банка. По материалам компании Кворум // Банковские технологии. 2005. - №12.

186. Hamel G. Leading the Revolution. Harvard Business School Press. - Boston (Mass.), - 2000.

187. Hamel G., Prahalad C.K. Competing for the Future. Harvard Business School Press. Boston (Mass.), - 1994.

188. Moor J.F. The Death of Competition. -N.Y.: Harper Business, 1996.

189. Kanter R.M. Evolve! Succeeding in the Digital Culture of Tomorrow. Harvard Business School Press. Boston (Mass.), - 2001.

190. Porter M. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. -N.Y.: Free press, 1980.

191. Tresy M., Wiersema F. The Discipline of Market Leaders (Mass.), 1995.

Похожие диссертации

• Экономические основы инвестиционной деятельности коммерческих банков России
• Заказ как форма взаимосвязи производителя и потребителя
• Инновационный менеджмент российских коммерческих банков
• Формирование конкурентных преимуществ промышленного предприятия на региональном рынке потребительских товаров
• Формирование конкурентной стратегии коммерческого банка на кредитном рынке