Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Концепция развития почтово-банковского бизнеса в России тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень	кандидат экономических наук
Автор	Чавтур, Андрей Владимирович
Место защиты	Москва
Год	2006
Шифр ВАК РФ	08.00.05

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Концепция развития почтово-банковского бизнеса в России"

На правах рукописи

Чавтур Андрей Владимирович

Концепция развития почтово-банковского бизнеса в России

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (предпринимательство; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - сферы услуг)

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Москва - 2006

Диссертация выпонена на кафедре общего менеджмента и статистики фирм Московского государственного университета экономики, статистики и информатики (МЭСИ).

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор

Ильенкова Светлана Дмитриевна

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Хабаров Владимир Иванович;

кандидат экономических наук, профессор Костерина Татьяна Михайловна

Ведущая организация: ЗАО Страховая группа УраСиб

Защита состоится 24 мая 2006 г. в 14.00 часов на заседании диссертационного совета К 212.151.03 при Московском государственном университете экономики, статистики и информатики по адресу: 119501, г. Москва, ул. Нежинская, д. 7.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московского государственного университета экономики, статистики и информатики.

Автореферат разослан 18 апреля 2006 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета к.э.н., доцент

Грачева Е.А.

006*. о.

/Ж/ I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования

Одними из факторов, препятствующих экономическому развитию России на современном этапе, являются слабая капитализация и конкурентоспособность банковской сферы. Отсутствие внутренних источников инвестиций, вывод капиталов за рубеж и невысокий кредитный рейтинг страны на мировом рынке капиталов, существенно затрудняют проведение инвестиционной политики и развитие предпринимательства.

В то же время, население располагает значительным объемом свободных наличных сбережений, которые могут быть реинвестированы в экономику. Однако, концентрация финансовой инфраструктуры в индустриальных зонах, ее сокращение в сельской местности и невысокое доверие к самим финансовым институтам - снижают эффективность привлечения внутренних заемных ресурсов.

Неоднородность условий предпринимательства и уровня жизни, создает предпосыки к уходу корпоративного бизнеса в крупные центры с одной стороны, а с другой, обуславливает масштабный переход частного крестьянско-фермерского бизнеса в теневой сектор. Это способствует усилению диспропорций в социально-экономическом развитии городских и сельских территорий и различных регионов в целом.

Решению этих важных экономических проблем, а также ряда сопряженных, в значительной степени будет способствовать активизация и системное становление почтово-банковской деятельности. Развитие этого бизнеса, обеспечит повсеместную доступность основных банковских услуг и повышение финансовой культуры населения, включая удаленные и незначительные территориальные образования.

Следствием этого, станет сглаживание социально-экономических различий центральных и периферийных районов, появится импульс к развитию села и цивилизованного частного предпринимательства, что в свою очередь, позволит увеличитъ объем налоговых поступлений. Кроме того, интенсификация почтово-банковского бизнеса позволит вовлечь в оборот

ресурсов

матрацных денег населения. Во многом, это станет возможным благодаря наличию соответствующей инфраструктуры, доверию и привычке населения к почте.

Привлечение значительных денежных резервов, в том числе и тех, которые сейчас не являются объектом банковских интересов - будет способствовать росту капитализации и кредитоспособности финансовой системы. Наличие же допонительных крупных операторов, дожно позитивно отразиться на конкурентоспособности банковской сферы ввиду специфической ниши почтово-банковской деятельности, которая фактически не запонена, и ослабления доминанты Сберегательного банка на розничном рынке.

Необходимость развития изучаемого бизнеса тем более актуальна, что он успешно и масштабно реализован в десятках развитых стран, в то время как в России с выраженными предпосыками для него, он реализуется фрагментарно и недостаточно, в составе основного бизнеса нескольких банков. Интеграция почтовой инфраструктуры и банковских функций, в том числе посредством создания национального почтового банка, обсуждались во властных структурах и соответствующих отраслях с начала 90-х годов.

В настоящее время, основания для интенсивного развития этого направления деятельности - созданы. Предпосыками этого является либерализация взглядов руководства надзорных органов (Банка России, Министерства по антимонопольной политике и др.) на осуществление почтово-банковских операций и ведение бизнеса с одной стороны, и начавшаяся системная реформа почтовой отрасли с другой.

На фоне позитивных сдвигов в законодательстве, претерпела существенное изменение технологическая среда: фактически, сформированы базовые устои для этой деятельности. Наконец, сама степень практического развития бизнеса, осуществляемого, по сути, экспериментальным путем - достигает критического уровня, за которым последует фаза его активного становления.

В этой связи, актуальным является обращение к этой теме именно сейчас, когда накоплена необходимая информация для систематизации и анализа, когда сняты препятствия для системного развития бизнеса в России, которые нивелировали целесообразность научного изучения тематики ранее. К сожалению, су-

ществующая степень освещения проблемы, неадекватна потенциалу и перспективам реализации почтово-банковской деятельности.

Таким образом, возникает необходимость досконального изучения специфики бизнеса, его критических признаков, факторов, проблем и, наконец, стратегии развития - в современном ракурсе и с учетом российской действительности. В этом контексте, ценным является также анализ и адаптация мирового опыта. Все это обуславливает актуальность исследований, выступая стимулирующими его факторами.

Степень научной разработанности

Понятийное значение почтово-банковского бизнеса, как и его концептуальные основы - явления для России новые. Формирование концепции, потребовало изучения работ из ряда смежных экономических дисциплин, в совокупности способствовавших общему видению стратегии. Специализированная отечественная литература по почтово-банковскому делу отсутствует. Существует немногочисленная служебная документация, раскрывающая главным образом, технологическую область.

Иностранная литература по изучаемому бизнесу также фрагментарна и представлена в основном не англоязычными публикациями (яп., венг., франц. и пр.) таких авторов, как ТаМза\уа, УовЫо, Бш, (З^-уиап и др. Как правило, эти статьи носят статистический характер развития бизнеса на национальном рынке, либо раскрывают опыт отдельных почтово-банковских услуг. В то же время, стратегия бизнеса и его теоретическая база, ими не анализируется.

Очевидно, недостаток профильных зарубежных публикаций можно объяснить тем, что в каждом государстве почтово-банковский оператор, как правило, единственный и ориентирован сугубо на внутренний рынок и задачи. Национальная же специфика этого бизнеса настолько существенна, что исследования приобретают характер специализированной или служебной информации. Можно констатировать, что на современном этапе, существующих знаний по данной проблематике явно недостаточно.

Цель исследования

Цель диссертационной работы состоит в разработке современной концепции развития почтово-банковского бизнеса в России, как теоретико-методологической базы для его системного становления и формирования инструментальной поддержки процессов выработки и принятия управленческих решений, направленных на результативность бизнеса в отечественных условиях.

Задачи исследования

Для достижения поставленной цели, поставлены и успешно решены следующие задачи:

1) идентификация и систематизация критических признаков и форм почтово-банковского бизнеса, актуальных для современной России и перспективных с точки зрения системного развития, выявление его экономической специфики;

2) разработка базовых элементов и ключевых факторов, лежащих в основе концепции отечественного почтово-банковского бизнеса;

3) анализ и декомпозиция современного зарубежного опыта реализации почтово-банковской деятельности, изучение возможности его адаптации к российской действительности;

4) разработка стратегии системного развития почтово-банковского бизнеса в России с учетом современного законодательства, уровня технологий, тенденций развития почтовой и банковской сфер;

5) определение потенциала почтово-банковской деятельности в национальной экономике и ее сравнительной эффективности, анализ проблем и предпосылок развития бизнеса, а также перспектив реализации концепции;

6) разработка специального комплекса критериев планирования, анализа и эффективности почтово-банковской деятельности с учетом отечественной специфики ее реализации;

7) разработка прикладной модели развития почтово-банковского бизнеса, определение экономических результатов и показателей эффективности на трех уровнях: исследуемый бизнес в целом, сегмент бизнеса на базе типового филиала банка и стандартная точка продаж.

Объект исследования

Объектом научного исследования является почтово-банковский бизнес, как явление функциональной интеграции бизнес-процессов и ресурсов в смежных отраслях деятельности сферы услуг.

Предмет исследования

Предметом научного исследования выступают процессы и механизмы эффективного развития почтово-банковской деятельности.

Методы исследования

При построении теоретических положений диссертационной работы использованы общепризнанные принципы формальной логики, применено сочетание дедуктивных и индуктивных методов анализа информации, соблюдены последовательность и системность подхода к исследованию.

В прикладной части работы применены современные статистические методы обработки и анализа данных, критерии и принципы управленческого учета в кредитных организациях в соответствии с международной практикой, а также используемые в ведущих банках способы финансового анализа.

Источниками информации служили материалы почтовой реформы, федеральное и отраслевое законодательство, широкий спектр официальных статистических данных и прогнозов социального и экономического развития, статистические массивы данных по развитию почтово-банковской деятельности в отраслевом банке, материалы консультаций зарубежных почтовых банков, специальная иностранная литература и другие источники.

Научная новизна

Научная новизна исследования заключается в синтезе целостной концепции почтово-банковской деятельности в современной экономике, условий реализации, факторов эффективности и критериев управления, позволяющих в совокупности системно подойти к развитию изучаемого бизнеса. Предмет защиты составляют следующие группы положений, содержащие научную новизну:

- Определены и формализованы критерии почтово-банковской деятельности, как смежного бизнеса с обособленным статусом: на их основе предложена оптимальная типология отечественного бизнеса, необходимые факторы и условия для его масштабной реализации;

- Выдвинута стратегия системного развития почтово-банковского бизнеса в современных российских условиях, содержащая комплекс положений, определяющих эффективную структуру бизнеса и организацию продаж, направления роста и позиционирование на рынке;

- Разработаны принципы коммерческого управления бизнесом, направленные на повышение экономической результативности и его активную экспансию, подтверждена состоятельность концепции и эффективность бизнеса на основе созданной финансово-экономической модели;

- Разработана методология и агоритм анализа и планирования почтово-банковской деятельности, включая матрицу специализированных ключевых показателей эффективности (КР1);

- Определен потенциал бизнеса в национальной экономике (абсолютная и удельная емкость почтово-банковского рынка по объемно-количественным агрегатам) и доказана его сравнительная эффективность;

- Определена и формализована в виде ряда выводов - экономическая специфика почтово-банковского бизнеса с точки зрения коммерческих банков, предложено введение двух новых терминов в научный оборот.

Отмеченные результаты получены непосредственно соискателем и соответствуют п. 10.1 (развитие методологии и теории предпринимательства; разработка методики организации предпринимательской деятельности в различных формах предпринимательства), а также п. 15.114 (соотношение рыночных и государственных регуляторов в развитии отраслей и комплексов сферы услуг) паспорта специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством.

Научный интерес работа может представлять и потому, что изучаемая деятельность, находясь на стыке отраслей экономики, проходит в России начальный этап становления, а системные исследования по ней ранее не публиковались.

Теоретическая значимость и прикладная ценность

Теоретическое значение полученных результатов заключается в том, что они создают концептуальную основу для системного и планомерного развития почтово-банковского бизнеса, обуславливают возможность эффективного управления им, определяют его национальные критерии и выявляют его экономическую сущность, что следует расценивать как вклад в теорию предпринимательства в части развития интеграционных механизмов в бизнесе.

Прикладная ценность разработанных в ходе исследования теоретических положений и экономических решений состоит в том, что их внедрение дожно внести значительный вклад в развитие национальной экономики в среднесрочной перспективе и способствует решению ряда важных и актуальных социально-экономических проблем, в частности:

^ приведет к повышению инвестиционной привлекательности и капитализации отечественной банковской сферы и почтовой отрасли;

^ позитивно отразится на конкурентоспособности национальной кредитно-финансовой системы и ослаблении доминанты Сбербанка на розничном рынке;

^ обусловит реинвестирование в экономику свободных наличных сбережений населения. Это станет возможным благодаря наличию соответствующей инфраструктуры, доверию населения к почте;

повлечет сглаживание диспропорций в социально-экономическом развитии между городскими и сельскими территориями и различными регионами в целом;

^ обеспечит повсеместную доступность основных банковских услуг и общее повышение финансовой культуры населения (включая удаленные территориальные образования);

^ создаст реальный импульс к развитию села и цивилизованного частного предпринимательства, что в свою очередь, позволит увеличить объем налоговых поступлений;

^ инициирует развитие частного крестьянско-фермерского бизнеса и обеспечит возврат в легальную экономику значительной части ресурсов из теневого сектора.

Структура диссертации

Общий объем работы без приложений составляет 192 страницы (9,0 а.л.), она включает 3 главы и 16 параграфов, которые содержат 10 таблиц, 3 формулы, 2 рисунка. Библиографический список использованной литературы содержит 157 источников, включая иностранные. При построении, написании и оформлении работы использованы рекомендации ВАК.

Положения, выносимые на защиту

Полученные в результате исследования положения - формализованы, систематизированы в соответствии с задачами и представлены в разделе автореферата - III Основные результаты.

II. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Композиция работы является рациональной - внутри разделов от общего к частному, от теоретических положений к прикладным. Исчерпывающий охват темы в каждом разделе предусмотрен не всегда: зачастую, предыдущая тема или проблема допоняется и последовательно развивается на базе положений последующих и смежных глав, по мере их изложения.

1. В первой главе рассматриваются и анализируются базовые основы функционирования почтово-банковского бизнеса в России.

Прежде всего, исследованы сущность и формы данного бизнеса: законодательные основы, методологические и технологические принципы, осуществлен анализ их преемственности, эффективности и перспектив развития, критически оценен существующий и требуемый спектр почтово-банковских услуг, показана последующая его эволюция.

Далее проанализировано современное состояние, проблемы и тенденции развития почтовой и банковской сфер: помимо основы, особое внимание уделено новым проектам почтовой отрасли, анализу проблем и следствий ее реформирования в контексте развития изучаемого бизнеса.

Следующим этапом определена экономическая природа и специфика почтово-банковских услуг: приведен анализ обуславливающих ее факторов, показаны критерии оптимальной тарификации, выявлены особенности ресурсной базы и степень самодостаточности исследуемой деятельности для банка, определена необходимая структура и иерархия составляющих бизнеса.

Затем, последовательно заложены и сформулированы основы концепции развития бизнеса: критически оценены ранние проекты по созданию национального оператора, определены современные условия функционирования бизнеса, требования к участникам, возникающие проблемы и меры их нивелирования, осуществлен анализ возможных сценариев развития бизнеса.

Наконец, осуществлен обзорный анализ исследований по планированию банковской деятельности, в контексте разработки концепции: рассмотрены принципы организации планирования и подходы к его процессу, показана эво-

люция методов, этапы формирования стратегии, определена оптимальная организационная модель1 и адаптивность к ней контроля и планирования.

2. Во второй главе анализируются проблемы и современные тенденции развития почтово-банковского бизнеса в России.

Прежде всего, исследовано состояние рынка почтово-банковских услуг, как в России, так и за рубежом: определены и систематизированы ключевые формы и модели бизнеса, различия его типологии в разных странах, механизмы взаимодействия участников, осуществлен анализ состояния и особенностей российского рынка, опыта отечественных операторов.

Следующая часть посвящена изучению развития почтово-банковской деятельности в отраслевом коммерческом банке, как ведущем операторе рынка: показана экономическая эффективность, динамика развития бизнеса, рассмотрена специфика его реализации и экспансии, проанализированы проблемы регионального развития, система взаимоотношений с почтой.

Далее, критически оценена организация систем планирования и анализа в отраслевом банке: показаны особенности стратегического и оперативного планирования, определены недостатки и требуемые превентивные меры, показан статус изучаемого бизнеса в системе управления, методы его качественного и количественного анализа, перспективы системного развития.

Замыкает главу анализ потенциала и проблем развития отечественного почтово-банковского бизнеса: исследованы экономико-статистические параметры инфраструктуры, определены емкость и потенциал рынка, удельный потенциал на точку продаж, идентифицированы и структурированы препятствующие становлению бизнеса факторы.

3. В третьей главе, в развитие предыдущих положений, формируется и допоняется концепция развития почтово-банковского бизнеса в России, осуществляется его моделирование.

В первой части развиваются стратегические положения концепции: разработаны принципы зональной дифференциации и экспансии бизнеса, условия его системного развития, формализованы приоритеты и стратегические задачи, определена сбытовая структура, ее координация и функции, показаны процессы трансформации бизнеса.

1 для системного банка-оператора на рынке почтово-банковских услуг;

Вслед за этим, формулируются критерии эффективного управления: с учетом особенностей экономики бизнеса, разработана комплексная матрица показателей эффективности для анализа и планирования по разным уровням, показаны принципы управленческого учета, определен цикл и критерии развития точки продаж, факторы экстенсивного и интенсивного роста.

В третьей части выпонено моделирование развития почтово-банковского бизнеса в России, с учетом выработанных критериев управления:

a) отдельный раздел посвящен принципам моделирования и обоснованию его параметров: разработана требуемая структура, показана корреляция элементов, предусмотрено масштабирование результатов по целевой доле рынка, реализован консервативный подход1 к определению динамических факторов модели.

b) на основе этого, далее моделируется развитие почтово-банковского бизнеса: по стандартам международного управленческого учета построены модели агрегированного баланса, финансового плана (Р&Ь), матрицы показателей эффективности (КР1), осуществлен анализ и интерпретация результатов, подведены обобщающие выводы, сделан контроль итогов.

c) в продожение, показана экономика функционирования типовых точек продаж - построены модели развития по филиалу банка (в части почтово-банковского бизнеса) и единице отделения почтовой связи: рассчитана динамика финансовых, объемных и количественных параметров, ключевых показателей эффективности, осуществлена их интерпретация, резюмированы итоги.

В завершении главы, анализируются перспективы реализации концепции: показано влияние системно развитого бизнеса на решение социально-экономических проблем, определены внешние и внутренние предпосыки его активного роста, сопоставлена институциональная инфраструктура, приведены следствия реализации концепции.

Кроме того, на протяжении всех глав последовательно исследован и проанализирован целевой клиентский сегмент почтово-банковского бизнеса, конкурентная ниша и особенности позиционирования банка-оператора, а также ряд частных вопросов и тактических проблем, структурно связанных с содержанием.

1 в целях актуальности и реалистичности результатов модели в догосрочной перспективе;

III. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Научные и практические выводы, полученные в диссертационной работе, в обобщенном виде представлены ниже. В соответствии с целями и задачами диссертации, а также ее внутренней логикой, ключевые результаты структурированы в агрегированные рубрики.

Концептуальные определения

В рамках исследования, выявлены и сформулированы критические признаки бизнеса, которые позволили по нашему мнению, эксплицитно доказать и ввести следующие терминологические определения, которые целесообразно включить в научный оборот.

Почтово-банковским - является бизнес банковского профиля, обладающий признаками системности, который обуславливает такую форму функциональной интеграции банка и почты, при которой конечная реализация банковских услуг осуществляется почтой на компенсационной основе.

Почтовым банком может быть признана кредитная организация, упономоченная к использованию почтовой сети или ее части для бесконтактной реализации через нее как минимум элементарного комплекса банковских услуг и при условии, что такая деятельность является для банка системообразующей. В рамках определения, ныне такие банки в России отсутствуют.

Базовые элементы концепции

Следуя принципам формальной логики, мы разработали и показали основные элементы концепции, которые дожны лечь в основу системного развития бизнеса. Базовые принципы основаны на всестороннем анализе существующего опыта, социально-экономических условий, современного уровня развития почтовой и банковской сфер.

Функционирование структурных подразделений банка на почтовой сети -не является почтово-банковской деятельностью, ввиду несоответствия критическим признакам этого бизнеса. Показано, что к настоящему времени, технологические основы почтово-банковского бизнеса в России поностью сформированы.

Почтово-банковскими признаны две ключевые технологии, основанные на агентских договорах с элементами поручения и на почтовых переводах. Последняя является оптимальной для масштабного развития бизнеса, характеризуясь отсутствием лимитирующих его факторов и наличием потенциала качественного совершенствования.

В российских условиях необходимо и достаточно развитие элементарного спектра почтово-банковских услуг и неприемлема зарубежная практика понофункционального обслуживания. В рамках существующего пакета услуг, который адекватен рынку частично, дожен быть сделан акцент на активный блок операций и введены упрощенные процедуры микрокредитования.

Тарификация почтово-банковских услуг дожна строиться на критериях: а) включения компенсационного резерва, ввиду эффекта торможения на внешние изменения; б) территориальной дифференциации; в) доступности слоям с невысокой платежеспособностью.

Ритейловую основу почтово-банковского бизнеса дожна составлять домашняя клиентура типового почтового отделения, индифферентная к параметрам финансовой инфраструктуры. Клиентская база юридических лиц, в основной своей массе дожна быть представлена крестьянско-фермерским и иным, преимущественно меким, частным бизнесом.

Выраженная однородность потребителей почтово-банковских услуг, позволяет более эффективно тиражировать услуги и управлять их продажами, а при значительных объемах ресурсов позитивно отражается на ликвидности. Высокая социальная значимость бизнеса, предопределяет необходимость высокой защищенности и определенных гарантий операторов.

Понятие точки продаж почтово-банковского бизнеса, можно рассматривать в двух плоскостях. Конечной точкой является отделение почтовой связи, структурной же единицей продаж или кустовой точкой является филиал банка, на базе которого реализован бизнес некоего множества почтовых отделений.

Реализация бизнеса на основе технологии почтовых переводов, снимает надзорные ограничения по необходимости присутствия филиалов банка в каждом из регионов почтово-банковской деятельности, сокращает состав и объем издержек на открытие, содержание конечных точек продаж. Это выступает допонительным катализатором системного распространения бизнеса.

Стратегия развития бизнеса

Развивая положения базовых критериев и основываясь на анализе почтовой реформы и тенденций в банковской сфере, выдвинута и обоснована комплексная концепция развития бизнеса. Полученным выводам способствовал и практический опыт автора в этой области. Ключевые принципы и постулаты концепции представлены ниже.

Из различных альтернативных концепций формирования почтово-банковского бизнеса, для России актуален только симбиотический путь, при котором аккумулируемые извне ресурсы почта передает в управление банку, за соответствующую компенсацию.

Почтово-банковский бизнес, являясь ресурсно-самодостаточным, не дожен развиваться банком автономно: слишком ограничен спектр его услуг, применимый в отечественных условиях, чтобы позволить банку адекватно развиваться, конкурировать и своевременно реагировать на внешние метаморфозы.

Оптимальной моделью развития почтового банка является сочетание трех стратегических составляющих: а) собственно почтово-банковского бизнеса, являющегося основой; б) корпоративного обслуживания почтовых потоков или отрасли в целом; в) точечного понофункционального банковского обслуживания.

Паралельное системное обслуживание банком и самой почтовой отрасли, влечет оптимизацию ее встречных потоков и повышение их эффективного объема, увеличивая инвестиционный потенциал почтовой системы, минимизируя ее трансакционные издержки и риски.

Система банк - почта обладает потенциалом синергии. Его реализация связана со степенью и эффективностью функциональной интеграции субъектов. При этом, почтовая отрасль обладает слабой динамикой и маневренностью: эффект будет достижим при единой координации стратегических решений (развития почтово-банковского бизнеса), но децентрализации тактических.

Вхождение банка на почтово-банковский рынок в качестве системного оператора, обуславливает наличие критериев, к нему предъявляемых: ресурсо-емкость, соразмерная росту объемов бизнеса капитализация, наличие узловых филиалов и генеральной лицензии (следует из комплексного обслуживания от-

расли). Последний фактор предрешает создание почтового банка трансформацией существующего.

Миссией банка в этом случае, дожно выступать: лидерство в территориальной и ценовой доступности ключевых финансовых услуг, сознание и поддержка социальной значимости бизнеса, легализация отечественной экономики, стремление к открытости и обеспечение эффективности своей деятельности через рост капитализации.

Нами показано, что оптимальной организационной структурой для почтового банка, является дивизиональная (продуктово-региональная), либо смешанная с ней модель. Конкурентное преимущество банка дожно определяться интеграцией стратегий лидерства в ценообразовании и фокусирования на отдельной рыночной нише.

Конкурентная ниша почтового банка является узкоспецифичной и слабо перекрестной с нишами системообразующих государственных банков (прежде всего, Сберегательного). Отличия обусловлены качественно различным про- к

дуктовым рядом и разными сегментами их потребителей. При этом, банк изначально дожен позиционироваться как социально-значимый. \

Стержневым преимуществом почтово-банковского бизнеса является сочетание пяти факторов: низкий уровень инвестиций на точку сбыта - массовые продажи и однородная клиентура - низкая себестоимость услуг - собственная локальная ниша - ориентация на периферию (низкоконкурентные рынки). Следование этим критериям и дожно лежать в основе стратегии развития бизнеса.

Непреложное требование к наличию сети узловых филиалов, определенное выше, обусловлено: а) кустовой координацией развития почтово-банковских услуг; б) понофункциональным обслуживанием целевой клиентуры в рамках ее закрепления и поддержки конкурентоспособности; в) компенсацией активных операций; г) смежными доходами от нецелевого сегмента потребителей.

Почтово-банковский бизнес дожен быть преимущественно сосредоточен на периферии, где он наиболее эффективен, то есть вне сферы интересов классического банковского бизнеса. При этом активная территориальная экспансия является одной из ключевых мер обеспечения конкурентного преимущества.

Развитие собственно почтово-банковского бизнеса в центрах индустрии, крупных и средних городах целесообразно лишь при реализации банком административного фактора, например, доступа к социальным программам. Однако, именно в этих зонах дожны размещаться кустовые филиалы с традиционным банковским обслуживанием.

Состав почтовой сети неоднороден в плане экономического потенциала. Однако дифференцированный ее охват целесообразен только при применении агентских технологий (наличии прямых инвестиций банка в каждую точку продаж). При использовании принципа почтовых переводов, этот подход не оправдан: приоритетом становится валовой объем продаж и масштабный охват сети.

Удельная скорость запуска новых точек продаж - в почтово-банковском бизнесе многократно выше традиционного. Это позволяет: а) формировать и наращивать сбытовую сеть в сжатые сроки; в) планомерно осваивать новые региональные рынки; г) сократить нормативный срок выхода на проектную мощность; д) минимизировать себестоимость содержания сбытовой сети.

Динамика продаж в почтово-банковской сфере и удельные темпы роста бизнеса на единицу почтового отделения - более зависимы от внешних по отношению к бизнесу факторов (социально-экономической ситуации) и менее - от маркетинговых усилий. В традиционном же банке, основное влияние оказывает наличие преимуществ и конкурентный фон, чем макроэкономическая ситуация.

Терминальный этап упадка и предшествующих ему стадий в цикле развития почтового отделения отсутствует. Оно не является с точки зрения банковского бизнеса структурой с замкнутым циклом. Минимум инвестиций и фиксированные затраты, однородная клиентура и стандартизованные продажи - обуславливают короткий период окупаемости, линейную динамику и стабилизацию тренда.

С учетом вышесказанного, факторами эффективного интенсивного развития бизнеса, выступают: а) сокращение сроков выхода типового почтового отделения на расчетную мощность; б) темпы роста, превышающие по соотносимым критериям инфляцию; в) сохранение уровня рентабельности растущего бизнеса; г) рост объема потребления услуг на клиента; д) снижение трудоемкости продаж.

В свою очередь, индикаторами результативности при экстенсивном развитии, являются: а) степень внутрирегионального охвата почтовой сети; б) удель-

ный вес почтово-банковского бизнеса в совокупном; в) изменение операционной нагрузки на типовой филиал; г) скорость и интервалы запуска конечных точек продаж; д) продвижение бизнеса в новые регионы; е) изменение доли рынка.

Результативность и потенциал бизнеса

Опираясь на результаты моделирования почтово-банковского бизнеса и анализа статистической информации, получен ряд выводов, имеющих, по мнению автора, важное теоретическое и прикладное значение. Фактически, они призваны показать коммерческую состоятельность бизнеса и перспектив его реализации. Основные результаты заключаются в следующем.

Почтово-банковский бизнес является достаточно капитализируемым, с тем, чтобы реально представлять стратегический интерес не только для отечественных банков, но и для потенциальных иностранных инвесторов.

Величина ключевого критерия эффективности Cost/Income1 для почтово-банковского бизнеса более чем в 2,5 раза ниже среднего уровня традиционного розничного банковского бизнеса стран Восточной Европы. v

Удельная эффективность ключевых показателей на одного сотрудника -существенно выше среднестатистической для российского розничного банка. Это J

является следствием закрепления функций front-office за почтой и минимизации операционно-кассового персонала банка (обычно наиболее многочисленного).

Почтово-банковский бизнес способен обеспечить высокую отдачу для самой почтовой отрасли. На микроуровне, средняя компенсация на каждое почтовое отделение эквивалентна годовому содержанию 2 штатных сотрудников в его составе2. Это выступает стимулом развития инфраструктуры и мотивации персонала.

Профильное и системное развитие почтово-банковского бизнеса предопределяет позиции банка в отечественной кредитной сфере на уровне не ниже ТОР-25. Об этом свидетельствует масштаб полученных результатов и их сопоставление по основным агрегатам с ситуацией в банковской системе.

Суммарный объем рынка почтово-банковских услуг эквивалентен минимум 6% национального рынка банковских услуг. При системном развитии поч-

1 отношение неоперационвых затрат к операционному результату;

2 из числа работающих в этом бизнесе почтовых отделений, достигших расчетной мощности;

тово-банковской деятельности, доля банка (с учетом традиционной части бизнеса) в среднесрочном периоде дожна составлять не менее 2% отечественного рынка в целом.

Емкость почтово-банковского рынка адекватна -17,5% денежной массы вне банковской сферы. Становление бизнеса будет существенно способствовать легализации экономики и вовлечению пассивной денежной массы в воспроизводство1. Это подтверждает актуальность системного развития бизнеса и создания стимулирующих его условий.

В абсолютном выражении, емкость почтово-банковского рынка оценена нами в размере ~$5,6 мрд. по потенциальному привлечению ресурсов. Данная величина не является статичной - она коррелирует с изменением уровня жизни и располагаемых доходов, степени информатизации общества и др. Более того, само развитие почтово-банковского бизнеса, будет позитивно влиять на объем рынка.

Допонительно, нами определены удельные показатели потенциала поч-( 4 тово-банковского бизнеса, в расчете на единицу отделения почтовой связи: среднее количество активных частных клиентов -260 ед., суммарная ресурсом емкость с учетом средств юридических лиц ~$190 тыс.

Экономическая специфика

Основываясь на исследованиях целевой ниши и факторов потребления, анализе статистических данных развития почтово-банковской деятельности в банке за ряд лет, нами показано, что для бизнеса присущи специфичные характеристики, прямо обуславливающие эффективность его развития. Принципиальные выводы представлены ниже.

Функция накопления в пассивном блоке почтово-банковских операций, будет в основном замещена функцией сбережения ввиду невысокой средней платежеспособности клиентуры (накопление предполагает относительно высокие инвестиции).

Экономической характеристикой ресурсной базы почтового банка является то, что коэффициент седиментации средних остатков, т.е. уровень осажде-

1 составляет основную часть потенциальных ресурсов почтово-банковского бизнеса;

ния и коэффициент устойчивости будут заметно выше, а коэффициент оборачиваемости - ниже, чем в традиционном банке.

Внутренняя себестоимость почтово-банковских ресурсов выше их прямой цены, но ниже аналогичной стоимости в традиционном розничном секторе. Это обусловлено тем, что функции front-office осуществляет почтовая сеть и удельный вес неоперационных издержек в составе себестоимости - заметно ниже.

В отличие от классических банковских услуг, специфика почтово-банковских заключается в превалирующей доле операционных издержек в их себестоимости, при минимальной доле функциональных (неоперационных) затрат. Специфичным фактором прямого воздействия на себестоимость является компенсация почте, косвенного - низкая скорость транзакций.

Компенсация почте - основная статья операционных затрат. Базой для ее определения могут служить: а) эффективная маржа по почтово-банковским ресурсам с учетом их структуры и объема; б) трудоемкость продаж: производное расчетного количества транзакций и нормативов времени; в) договорной приемлемый уровень рентабельности банка и почты; г) синтез этих факторов.

Незамкнутый цикл почтово-банковского бизнеса, обуславливает использование при анализе и планировании исключительно критериев управленческого учета. Применение механизма алокации, системы внутренних KPI и приведенных результатов позволяет нивелировать непоноценность активных операций и определить самостоятельную эффективность бизнеса.

Разработана матрица ключевых показателей эффективности, оптимальная для комплексного анализа и оценки деятельности почтово-банковского бизнеса. Параметры классифицированы по функциональному признаку, выявлена степень их значимости, критерии оценки и возможность проецирования до уровня точки продаж, определены влияющие факторы.

Сугубо специфичными критериями анализа являются: а) степень охвата почтовой сети; б) доля почтово-банковского бизнеса в совокупном по основным агрегатам; в) удельный вес почтовых отделений, приведенных к расчетной мощности; г) проектный потенциал типовой точки; д) доля компенсации почте в операционных затратах; е) себестоимость почтово-банковских ресурсов.

Перспективы реализации

В результате системного анализа внешних факторов, выявлены и сформулированы ключевые предпосыки, условия и перспективы дальнейшего развития бизнеса. Базой для анализа послужили материалы почтовой реформы, законодательство, тенденции развития почтовой и банковской сфер и накопленный опыт. Основные выводы состоят в следующем.

Эффективность системного подхода к развитию бизнеса подтверждается мировой практикой. Он масштабно реализован в десятках развитых стран, в то время как в России освоен фрагментарно и недостаточно - в составе основного бизнеса нескольких банков. Существует высокий потенциал для достижения адекватного уровня финансовой инфраструктуры и активности иных стран.

Катализатором практического становления почтово-банковского бизнеса, в свое время выступили изменения в отечественном законодательстве. Наблюдаемая ныне либерализация взглядов регулирующих и надзорных органов на формирование этого бизнеса, значительно интенсифицирует процесс его развития.

Конечные условия развития почтово-банковской деятельности определяются рамками реструктуризации почтовой отрасли и собственником ее инфраструктуры. В настоящее время, происходит стадия пассивного наращивания объемов и сети бизнеса. Между тем, этап практической апробации в России уже завершается, впереди - активная фаза формирования бизнеса.

Осуществляемая реформа почтовой системы, предусматривает ее санацию созданием единого федерального оператора с консолидацией финансовой политики и активизацию почтово-банковских услуг. Централизация позволит унифицировать их экономические параметры. Однако, последующая приватизация почты, может обострить неравные конкурентные условия для банков.

Открытое формирование рынка почтово-банковских услуг сдерживается дилеммой собственности. Наличие независимых операторов, влечет потерю почтой контроля над инфраструктурой, снижение потенциала самой отрасли. Факторами паразитарного сотрудничества в этом случае становятся - автономная политика продаж, тарифов и финансовых взаимоотношений.

Выявлены три ключевых сценария дальнейшего развития бизнеса: а) формирование рынка активизацией конкурсных механизмов доступа; б) трансформация отраслевого банка и его доминирование; в) сохранение нескольких операторов с дифференциацией условий бизнеса от ряда факторов, включая степень аффилированноеЩ к почте.

Системное развитие почтово-банковской деятельности, налагает общие требования к оператору. Показано, что это дожен быть уже существующий банк, с развитой филиальной сетью, адекватной (собственной) ресурсной базой и капитализацией, обладающий генеральной лицензией и, факультативно, практическим опытом в этом бизнесе.

В современных условиях, развитие почтово-банковского бизнеса дожно идти комплементарно с проводимой реструктуризацией почтовой отрасли. Сторонам необходимо совместно осуществлять взаимную адаптацию технологий и форм взаиморасчетов, маркетинговых программ. Тесная интеграция способна значительно укрепить позиции банка, дать импульс к развитию бизнеса.

Современный опыт

Осознавая практическую ценность передового опыта и преемственность теории с практикой, нами критически оценен существующий опыт, формы и степень развития почтово-банковского бизнеса. Результаты исследования были интегрированы в основу концепции. Выводы в развитие ее положений - представлены ниже.

Работы по созданию отечественного почтового банка, с различной интенсивностью велись международной экспертной группой (La Post, ING Postbank и др.) в течение ряда лет. Показано, что причинами неудач явились: не адаптированные к России бизнес-модели, нечеткие требования к инвесторам, нестабильная экономика, несовершенство правового поля.

Совокупный охват российской почтовой сети почтово-банковскими услугами достигает в настоящее время -14%, при потенциальной инфраструктуре свыше 40 тыс. точек продаж. Являясь рудиментарным по спектру услуг, этот бизнес в настоящее время ориентирован на очень узкий сегмент клиентуры и финансовых потребностей.

Отечественный почтово-банковский рьшок формируется тремя банками-операторами. Существует четкая территориальная дифференциация и локализация этого бизнеса между его участниками1: г. Москва Ч г. Санкт-Петербург и область Ч региональные рынки. При этом ни у одного из банков, данный бизнес системно не развит.

Анализ показывает, что мировой рынок почтово-банковских услуг характеризуется высокой емкостью и находится в фазе интенсивного роста. Исследуемый бизнес представлен на всех континентах (наиболее развит на территории Европы). Насчитывается свыше 80 национальных почтовых банков, различных по принципам взаимодействия с почтой и формам собственности.

Почтовые банки во многом формируют национальные рынки розничных финансовых услуг. В ряде случаев, они являются системообразующими и обладают государственными преференциями, что обусловлено аккумуляцией у них крупных ресурсов и доминированием по объемам внутренних микроплатежей.

Показано, что существуют три формы реализации почтово-банковской деятельности: на базе собственно специализированного банка (модель Англии); автономной финансовой службы почты, выпоняющей банковские функции (модель Франции); симбиоза банка и почты, когда собираемые ресурсы почта передает в управление банку (модель Германии).

Прямая корреляция между степенью развития почтово-банковского бизнеса и формой его реализации отсутствует. Для каждого государства выбор уникален и обусловлен множеством факторов. Различна и степень универсальности почтовых банков - от поной, тождественной традиционным банкам, до узкоспециальной, основанной только на явных конкурентных преимуществах.

В современную эпоху информатизации и глобализации, мировой почтово-банковский бизнес сохраняет значительную автономность, актуальность и присущую ему специфику. Это определяется преимущественной ориентацией бизнеса на внутренние национальные рынки и самим характером решаемых им задач.

Прикладные результаты

Обосновывая перспективы реализации концепции и ее прикладное значение, - разработана модель системного развития почтово-банковского бизнеса.

1 соответственно: Банк Москвы, МДМ-Банк, Связь-Банк;

Она построена на международных стандартах управленческого учета в банках, оригинальных методологических разработках автора - представленных в диссертации и отражающих специфику бизнеса.

Результаты свидетельствуют о практической состоятельности бизнеса, его эффективности в российских условиях. По нашему мнению, они дожны представлять коммерческий интерес для потенциальных операторов почтово-банковского рынка, их акционеров, а также научной общественности. Агрегированные выводы представлены ниже.

1. Результаты1 моделирования почтово-банковского бизнеса банка в целом:

Среднегодовая валюта баланса по почтово-банковскому бизнесу достигает 46,2 мрд. руб., при объеме клиентского привлечения в 39,4 мрд. руб. и кредитного портфеля в 25,6 мрд. руб. В валютном выражении, это эквивалентно соответственно: $1,6 мрд. / $1,4 мрд. / $0,9 мрд.

Финансовый результат (после алокации) и капитализация по бизнесу -являются положительными и динамично растущими. Прибыль достигает 4,5 а

мрд. руб. за весь пяталетний период реализации модели, а итоговая капитализация 14,5 мрд. руб. В валютном эквиваленте это составляет $157 мн. / $509 ^ мн. соответственно.

Соотношение Сов^соте сокращается в течение нескольких лет, стабилизируясь на уровне 24%. Снижение связано с интенсификацией развития бизнеса, а стабилизация отражает достижение проектной мощности и сокращение относительных темпов роста на точку продаж в среднем.

Операционный результат в целом по бизнесу достигает 3,2 мрд. руб. за год, в том числе чистый комиссионный доход 0,7 мрд. руб., неоперационные расходы (включая алокацию) -1,2 мрд. руб. В валютном исчислении это эквивалентно $114 мн. / $24 мн. / $43 мн. соответственно.

Годовой объем компенсации почте составляет 0,9 мрд. руб. или $32 мн. Для сравнения, это в ~3 раза превышает собственные неоперационные затраты и составляет третью часть всех операционных издержек бизнеса.

1 являются масштабируемыми от степени охвата почтовой сети, предусмотренной в модели (приведены показатели на пятый год с начала реализации проекта, если не оговорено иное);

-232. Допонительно, в диссертации приведены результаты моделирования почтово-банковского бизнеса по другим его срезам: а) в расчете на одного сотрудника и на одного клиента; б) по почтово-банковскому бизнесу типового филиала банка; в) на единицу почтового отделения.

Потенциал отраслевого банка

Анализируя альтернативные пути развития бизнеса, мы показали, что в качестве стратегического оператора почтово-банковского рынка может выступать отраслевой банк почтовой системы (АКБ Связь-банк). В этом контексте и в развитие концепции, осуществлен &мо1-анализ Бант, определены перспективы и прикладные задачи, требующие решения. Ниже представлены обобщающие выводы.

Анализ многолетней динамики почтово-банковского бизнеса в Банке, показывает высокие относительные и количественные показатели, при сравнительно низких абсолютных объемах и результатах. Децентрализованная координация бизнеса обусловила его резко дифференцированное развитие: в одних регионах темпы роста близки к максимальным, в других - явно недостаточны.

Стратегической проблемой является отсутствие в Банке целостной концепции развития почтово-банковского бизнеса. Для него не определен обособленный статус, как в рамках управленческих функций, так и в составе ключевых направлений дальнейшего развития банка. Это обуславливает пассивное и во многом инерционное развитие бизнеса на современном этапе.

Принципиальным для Банка является определение своей миссии на рынке почтово-банковских услуг, концентрация преимуществ и сохранение своей доминанты. Очевидна целесообразность дифференцированного планирования почтово-банковской деятельности. Предпосыками служат неоднородность развития, достигнутые банком количественные масштабы бизнеса и его потенциал.

При сохранении существующих относительных темпов роста почтово-банковского бизнеса в Банке, среди других - это направление по инерции будет расти наиболее динамично в среднесрочной перспективе. Корректировку внесут результаты реформы почтовой отрасли, что дожно расцениваться как существенное изменение внешней среды.

Помимо этого, допонительно получены результаты частного характера, которые раскрыты в основной работе.

-24-ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертационная работа содержит важные на наш взгляд, теоретические результаты и практические следствия. Научно обоснованы экономические решения, внедрение которых способно внести значительный вклад в развитие экономики и социальной сферы. Полученные в ходе исследования выводы, по мнению автора, адекватно соотнесены с поставленными целями и задачами.

Принципиальной новизной является критическое выделение и систематизация критериев почтово-банковской деятельности, разработка целостной концепции системного развития бизнеса в российских условиях, ее развитие и подтверждение практическими изысканиями. Нам представляется, что общая оценка успешности исследований может быть позитивной.

Полученные в диссертации результаты, открывают перспективы дальнейшего уточнения концепции и развития ее научной теории в рамках существенного изменения макросреды и результатов доголетней реформы почтовой < отрасли. Кроме того, выводы обладают широкими перспективами их коммерческой реализации. ^

Публикации

По результатам настоящего исследования, автором опубликованы четыре статьи (общим объемом 2,64 а.л.) в ведущих отечественных научных изданиях:

1. Чавтур A.B. Потенциал и проблемы развития почтово-банковского бизнеса в России // Проблемы современной экономики. Ч 2005. № 3/4.

2. Чавтур A.B. Системный подход к организации почтово-банковской деятельности в России // Проблемы современной экономики. Ч 2006. № 1/2.

3. Чавтур A.B. Критерии оценки эффективности сбытовой сети почтово-банковского бизнеса // Финансы и кредит. Ч 2006. № 2.

4. Чавтур A.B. Экономические принципы и условия функционирования почтово-банковского бизнеса в России // Российское предпринимательство. Ч 2006. № 1, № 2.

Подписано к печати 17.04.06

Формат издания 60x84/16 Бум. офсетная №1 Печать офсетная

Печ.л. 1,5 Уч.-издл. 1,4 Тираж 125 экз.

Заказ № 3441

Типография издательства МЭСИ. 119501, Москва, Нежинская ул., 7

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Чавтур, Андрей Владимирович

Введение.

Глава 1. Основы функционирования почтово-банковского бизнеса

1.1. Сущность и формы почтово-банковского бизнеса.

1.2. Тенденции развития почтовой и банковской сфер.

1.3. Экономическая специфика почтово-банковских услуг.

1.4. Основы концепции почтового банка.

1.5. Обзор исследований по планированию банковской деятельности . 54 Выводы к первой главе.

Глава 2. Современные тенденции и проблемы развития почтовобанковского бизнеса.

2.1. Состояние рынка почтово-банковских услуг.

2.2. Развитие почтово-банковского направления в АКБ Связь-банк

2.3. Организация систем планирования и анализа в АКБ Связь-банк

2.4. Потенциал и проблемы развития почтово-банковского бизнеса.

Выводы ко второй главе.

Глава 3. Оптимизация концепции развития почтово-банковского бизнеса.

3.1. Стратегический подход к развитию почтово-банковской деятельности

3.2. Определение эффективных критериев планирования и анализа.

3.3. Моделирование развития почтово-банковского бизнеса.

3.3.1. Принципы моделирования и входящие параметры.

3.3.2. Эффективность почтово-банковского бизнеса в целом.

3.3.3. Экономика функционирования типовой точки продаж.

3.4. Перспективы реализации концепции.

Выводы к третьей главе.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Концепция развития почтово-банковского бизнеса в России"

Актуальность работы

Факторами, препятствующими экономическому развитию России на современном этапе, являются слабая капитализация и конкурентоспособность банковской сферы. Отсутствие внутренних источников инвестиций, вывод капиталов за рубеж и невысокий кредитный рейтинг страны на мировом рынке капиталов, существенно затрудняют проведение инвестиционной политики и развитие предпринимательства.

В то же время, население располагает значительным объемом свободных наличных сбережений, которые могут быть реинвестированы в экономику. Однако, концентрация финансовой инфраструктуры в индустриальных зонах, ее сокращение в сельской местности и невысокое доверие к самим финансовым институтам - снижают эффективность привлечения внутренних заемных ресурсов.

Неоднородность условий предпринимательства и уровня жизни, создает предпосыки к уходу корпоративного бизнеса в крупные центры с одной стороны, а с другой, обуславливает масштабный переход частного крестьянско-фермерского бизнеса в теневой сектор. Это способствует усилению диспропорций в социально-экономическом развитии городских и сельских территорий и различных регионов в целом.

Решению этих важных экономических проблем, а также ряда сопряженных, в значительной степени будет способствовать активизация и системное становление почтово-банковской деятельности. Развитие этого бизнеса, обеспечит повсеместную доступность основных банковских услуг и повышение финансовой культуры населения, включая удаленные и незначительные территориальные образования.

Следствием этого, станет сглаживание социально-экономических различий центральных и периферийных районов, появится импульс к развитию села и цивилизованного частного предпринимательства, что в свою очередь, позволит увеличить объем налоговых поступлений. Кроме того, интенсификация почтово-банковского бизнеса позволит вовлечь в оборот значительный пласт ресурсов - матрацных денег населения. Во многом, это станет возможным благодаря наличию соответствующей инфраструктуры, доверию и привычке населения к почте.

Привлечение значительных денежных резервов, в том числе и тех, которые сейчас не являются объектом банковских интересов - будет способствовать росту капитализации и кредитоспособности финансовой системы. Наличие же допонительных крупных операторов, дожно позитивно отразиться на конкурентоспособности банковской сферы ввиду специфической ниши почтово-банковской деятельности, которая фактически не запонена и ослабления доминанты Сберегательного банка на розничном рынке.

Необходимость развития изучаемого бизнеса тем более актуальна, что он успешно и масштабно реализован в десятках развитых стран, в то время как в России с выраженными предпосыками для него, он реализуется фрагментарно и недостаточно, в составе основного бизнеса нескольких банков. Интеграция почтовой инфраструктуры и банковских функций, в том числе посредством создания национального почтового банка, обсуждались во властных структурах и соответствующих отраслях с начала 90-х годов.

В настоящее время, основания для интенсивного развития этого направления деятельности - созданы. Предпосыками этого является либерализация взглядов руководства надзорных органов (Банка России, Министерства по антимонопольной политике и др.) на осуществление почтово-банковских операций и ведение бизнеса с одной стороны, и начавшаяся системная реформа почтовой отрасли с другой.

На фоне позитивных сдвигов в законодательстве, претерпела существенное изменение технологическая среда: фактически, сформированы базовые устои для этой деятельности. Наконец, сама степень практического развития бизнеса, осуществляемого, по сути, экспериментальным путем - достигает критического уровня, за которым последует фаза его активного становления.

-5В этой связи, актуальным является обращение к этой теме именно сейчас, когда накоплена необходимая информация для систематизации и анализа, когда сняты препятствия для системного развития бизнеса в России, которые нивелировали целесообразность научного изучения тематики ранее. К сожалению, существующая степень разработанности проблемы, совершенно неадекватна потенциалу и перспективам реализации почтово-банковской деятельности.

Таким образом, возникает необходимость глубокого изучения специфики бизнеса, его критических признаков, факторов, проблем и, наконец, стратегии развития - в современном ракурсе и с учетом российской действительности. В этом контексте, ценным является также анализ и адаптация мирового опыта. Все это обуславливает актуальность исследований, выступая стимулирующими его факторами.

Степень научной разработанности проблемы

Понятийное значение почтово-банковского бизнеса, как и его концептуальные основы - явления для России новые. Об этом свидетельствует отсутствие определения термина почтово-банковск(ий) не только в научной литературе, но и в современной версии общепризнанного БЭС под ред. А.Н. Азрилияна. Формирование концепции, потребовало изучения работ из ряда смежных экономических дисциплин, в совокупности способствовавших общему видению стратегии.

Так, принципы функционирования субъектов предпринимательства, их оптимальная структура и эффективность стилей управления, комплексно исследованы в рамках проблем теории организации. В работе были востребованы теоретические положения, сформулированные Б.З. Мильнером, А.И. Пригожи-ным, Ф. Фрайлингером. Однако, авторы почти не акцентируют внимание на адаптационных процессах организации и ее становлении - в условиях освоения нового рынка, его формирования.

Развитию различных направлений стратегического и общего менеджмента, служат труды А. Томпсона, Ж. Ламбена, И.И. Мазура, С.Д. Ильенковой и других. Проблемы банковского менеджмента наиболее поно по нашему мнению, отражены П. Роузом, Ю. Бригхэмом и колективом под ред. О.И. Лаврушина.

Несмотря на всесторонний анализ функций и методов управления, в публикациях не рассматривается наличие и сама возможность симбиотических связей (в нашем случае, между почтой и банком). Недостаточной для нас, представляется также ориентация на внешние факторы, которые во многом определяют формы ведения бизнеса и степень его развития.

Исследованию проблем стратегического планирования, посвящены многочисленные фундаментальные работы как отечественных, так и зарубежных авторов: X. Виссема, Д. Нортона и Р. Каплана, B.C. Ефремова, Р. Джейкобса и других. Характерным для них является органичное изложение эволюции взглядов на теорию стратегии, систематизация принципов планирования, а также формализация методов их практической реализации. Тем не менее, авторы почти не освещают инновационных аспектов стратегии, возникающих при перепрофилировании основного бизнеса.

Теория и практика планирования собственно банковской деятельности, представлена в изданиях последних лет трудами К.К. Садвакасова, М.А. Помо-риной, Н.Н. Кунициной, а также рядом публикаций в специализированной периодической литературе и диссертационном фонде. Несомненным преимуществом этих работ является адаптация современных принципов планирования в банках к отечественной действительности.

Однако, большинство авторов, опираясь на свой опыт - отражают видение процесса с позиций надзорного института, либо государственных банков, мотивации которых не всегда рыночные. В других случаях, работы в основном являются узкопрофильными и посвящены планированию отдельных банковских инструментов. Кроме того, по нашему мнению, существует потенциал дальнейшего изучения передовой практики управленческого учета в кредитных организациях.

Вопросы реинжиниринга в финансовом секторе, ввиду относительной новизны, освещены достаточно скупо. Актуальны исследования И.В. Ларионовой, А.В. Тютюнника, в которых показана зависимость методов управления и продаж от организационной структуры, формы и принципы реструктуризации банковского бизнеса. В то же время, процесс реинжиниринга в прикладном аспекте требует адаптации к конкретной ситуации, масштабу бизнеса и модели развития, а сами труды в большей степени пока ориентированы на западный опыт.

Функциональному обеспечению процесса анализа и планирования посвящены работы многих известных авторов и их колективов. В частности, при моделировании результатов применялись принципы и методология статистического и финансового анализа, предложенная такими учеными, как X. Грюнинг, А.Д. Шеремет, М.В. Ключников, С.Д. Ильенкова. Между тем, и это очевидно, готовых решений по специфическим показателям и критериям оценки бизнеса они не дают.

Специализированная отечественная литература по почтово-банковскому делу отсутствует. Очень узкий ее прикладной аспект представлен публикацией Ю.В. Головина, С.В. Бочкарева. Существует немногочисленная служебная банковская документация, раскрывающая главным образом, технологический опыт в этой области.

Кроме того, в ограниченном доступе1 имеется ряд в основном не действующих (срок давности свыше десяти лет), распорядительных документов о создании российского почтового банка. Сохранились материалы консультаций ведущих зарубежных почтовых банков: стенограммы, проекты и пр. К сожалению, как показал последующий анализ, сейчас практической ценности они не представляют. Существует и значительное количество статей публицистического характера - о перспективах и следствиях его создания, во многом утопических.

Иностранная литература по изучаемому бизнесу также фрагментарна и представлена в основном не англоязычными публикациями (яп., венг., франц. и пр.) таких авторов, как Takigawa, Yoshio, Sui, Qing-yuan и др. Как правило, эти статьи носят статистический характер развития бизнеса на национальном рынке, либо раскрывают опыт отдельных почтово-банковских услуг. В любом случае, стратегия бизнеса и его теоретическая база, ими не анализируется.

Очевидно, недостаток профильных зарубежных публикаций можно объяснить тем, что в каждом государстве почтово-банковский оператор, как правило, единственный и ориентирован сугубо на внутренний рынок и задачи. На

1 Внутренние материалы отраслевого банка почтовой связи. циональная же специфика этого бизнеса настолько существенна, что исследования приобретают характер специализированной или служебной информации.

Подводя итоги, можно констатировать, что на современном этапе, существующих знаний по данной проблематике однозначно недостаточно. При подготовке работы1, использовася широкий спектр материалов, с учетом их научной достоверности. Библиографический поиск осуществляся по каталогам и базам данных РГБ, ИНИОН, ВНТИ, в архивах и ресурсах интернета. Автором использовано 157 официальных источников, в их числе несколько десятков диссертационных исследований.

Цель исследования

Цель диссертационной работы состоит в разработке современной концепции развития почтово-банковского бизнеса в России, как теоретико-методологической базы для его системного становления и формирования инструментальной поддержки процессов выработки и принятия управленческих решений, направленных на результативность бизнеса в отечественных условиях.

Задачи исследования

Для достижения поставленной цели, нами поставлены и успешно решены следующие задачи:

1) идентификация и систематизация критических признаков и форм почтово-банковского бизнеса, актуальных для современной России и перспективных с точки зрения системного развития, выявление его экономической специфики;

2) разработка базовых элементов и ключевых факторов, лежащих в основе концепции отечественного почтово-банковского бизнеса;

3) анализ и декомпозиция современного зарубежного опыта реализации почтово-банковской деятельности, изучение возможности его адаптации к российской действительности;

4) разработка стратегии системного развития почтово-банковского бизнеса в России с учетом современного законодательства, уровня технологий, тенденций развития почтовой и банковской сфер;

1 Владению проблематикой способствовали служебные функции автора, в т.ч. связанные с развитием этого направления.

-95) определение потенциала почтово-банковской деятельности в национальной экономике и ее сравнительной эффективности, анализ проблем и предпосылок развития бизнеса, а также перспектив реализации концепции;

6) разработка специального комплекса критериев планирования, анализа и эффективности почтово-банковской деятельности с учетом отечественной специфики ее реализации;

7) разработка прикладной модели развития почтово-банковского бизнеса, определение экономических результатов и показателей эффективности на трех уровнях: исследуемый бизнес в целом, сегмент бизнеса на базе типового филиала банка и стандартная точка продаж.

Объект исследования

Объектом научного исследования является почтово-банковский бизнес, как явление функциональной интеграции бизнес-процессов и ресурсов в смежных отраслях деятельности сферы услуг.

Предмет исследования

Предметом научного исследования выступают процессы и механизмы эффективного развития почтово-банковской деятельности, ее экономическая природа и условия реализации.

Методы исследования

При построении теоретических положений диссертационной работы использованы общепризнанные принципы формальной логики, применено сочетание дедуктивных и индуктивных методов анализа информации, соблюдены последовательность и системность подхода к исследованию.

В прикладной части работы применены современные статистические методы обработки и анализа данных, критерии и принципы управленческого учета в кредитных организациях в соответствии с международной практикой, используемые в ведущих банках способы финансового анализа.

Источниками информации служили материалы почтовой реформы, федеральное и отраслевое законодательство, широкий спектр официальных статистических данных1 и прогнозов социального и экономического развития, статистические массивы данных по развитию почтово-банковской деятельности в отраслевом банке, материалы консультаций зарубежных почтовых банков по созданию отечественного оператора, специальная иностранная литература и другие источники.

Научная новизна

Научная новизна исследования заключается в синтезе целостной концепции почтово-банковской деятельности в современной экономике, условий реализации, факторов эффективности и критериев управления, позволяющих в совокупности системно подойти к развитию изучаемого бизнеса. Предмет защиты составляют следующие группы положений, содержащие научную новизну:

- Определены и формализованы критерии почтово-банковской деятельности, как смежного бизнеса с обособленным статусом: на их основе предложена оптимальная типология отечественного бизнеса, необходимые факторы и условия для его масштабной реализации;

- Выдвинута стратегия системного развития почтово-банковского бизнеса в современных российских условиях, содержащая комплекс положений, определяющих эффективную структуру бизнеса и организацию продаж, направления роста и позиционирование на рынке;

- Разработаны принципы коммерческого управления бизнесом, направленные на повышение экономической результативности и его активную экспансию, подтверждена состоятельность концепции и эффективность бизнеса на основе созданной финансово-экономической модели;

- Разработана методология и агоритм анализа и планирования почтово-банковской деятельности, включая матрицу специализированных ключевых показателей эффективности (KPI);

- Определен потенциал бизнеса в национальной экономике (абсолютная и удельная емкость почтово-банковского рынка по объемно-количественным агрегатам) и доказана его сравнительная эффективность;

1 Федеральной службы государственной статистики, Центрального Банка, Минфина, Минэкономразвития России.

- Определена и формализована в виде ряда выводов - экономическая специфика почтово-банковского бизнеса с точки зрения коммерческих банков, предложено введение двух новых терминов в научный оборот.

Отмеченные результаты получены непосредственно автором и соответствуют п. 10.1 (развитие методологии и теории предпринимательства; разработка методики организации предпринимательской деятельности в различных формах предпринимательства), а также п. 15.114 (соотношение рыночных и государственных регуляторов в развитии отраслей и комплексов сферы услуг) паспорта специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством.

Научный интерес работа может представлять и потому, что изучаемая деятельность, находясь на стыке отраслей экономики, проходит в России начальный этап становления, а системные исследования по ней ранее не публиковались.

Теоретическая значимость и прикладная ценность

Теоретическое значение полученных результатов заключается в том, что они создают концептуальную основу для системного и планомерного развития почтово-банковского бизнеса, обуславливают возможность эффективного управления им, определяют его национальные критерии и выявляют его экономическую сущность, что следует расценивать как вклад в теорию предпринимательства в части развития интеграционных механизмов в бизнесе.

Полученные результаты открывают перспективы дальнейшего уточнения концепции и развития ее научной теории в рамках существенного изменения макросреды и результатов доголетней реформы почтовой отрасли. Кроме того, выводы обладают широкими перспективами их коммерческой реализации.

Прикладная ценность разработанных в ходе исследования теоретических положений и экономических решений состоит в том, что их внедрение дожно внести значительный вклад в развитие национальной экономики в среднесрочной перспективе и способствует решению ряда важных и актуальных социально-экономических проблем, в частности:

S приведет к повышению инвестиционной привлекательности и капитализации отечественной банковской сферы и почтовой отрасли;

ХS позитивно отразится на конкурентоспособности национальной кредитно-финансовой системы и ослаблении доминанты Сбербанка на розничном рынке;

ХS обусловит реинвестирование в экономику свободных наличных сбережений населения. Это станет возможным благодаря наличию соответствующей инфраструктуры, доверию населения к почте;

ХS повлечет сглаживание диспропорций в социально-экономическом развитии между городскими и сельскими территориями и различными регионами в целом;

ХS обеспечит повсеместную доступность основных банковских услуг и общее повышение финансовой культуры населения (включая удаленные территориальные образования);

ХS создаст реальный импульс к развитию села и цивилизованного частного предпринимательства, что в свою очередь, позволит увеличить объем налоговых поступлений;

ХS инициирует развитие частного крестьянско-фермерского бизнеса и обеспечит возврат в легальную экономику значительной части ресурсов из теневого сектора.

Структура диссертации

Общий объем работы без приложений составляет 192 страницы (9,0 а.л.), она включает 3 главы и 16 параграфов, которые содержат 10 таблиц, 3 формулы, 2 рисунка. Библиографический список использованной литературы содержит 157 источников. При построении, написании и оформлении работы использованы рекомендации1 ВАК.

Краткая аннотация к содержанию

Композиция работы является рациональной - внутри разделов от общего к частному, от теоретических положений к прикладным. Исчерпывающий охват темы в каждом разделе предусмотрен не всегда: зачастую, предыдущая тема или проблема допоняется и последовательно развивается на базе положений последующих и смежных глав, по мере их изложения.

1 Воков Ю.Г. Диссертация: Подготовка, защита, оформление: Практическое пособие / Под ред. Н.И. Загузова. Изд. 2-е, испр. и доп. - М.: Гардарики, 2003. - 185 с.

-131. В первой главе рассматриваются и анализируются базовые основы функционирования почтово-банковского бизнеса в России.

Прежде всего, исследованы сущность и формы данного бизнеса: законодательные основы, методологические и технологические принципы, осуществлен анализ их преемственности, эффективности и перспектив развития, критически оценен существующий и требуемый спектр почтово-банковских услуг, показана последующая его эволюция.

Далее проанализировано современное состояние, проблемы и тенденции развития почтовой и банковской сфер: помимо основы, особое внимание уделено новым проектам почтовой отрасли, анализу проблем и следствий ее реформирования в контексте развития изучаемого бизнеса.

Следующим этапом определена экономическая природа и специфика почтово-банковских услуг: приведен анализ обуславливающих ее факторов, показаны критерии оптимальной тарификации, выявлены особенности ресурсной базы и степень самодостаточности исследуемой деятельности для банка, определена необходимая структура и иерархия составляющих бизнеса.

Затем, последовательно заложены и сформулированы основы концепции развития бизнеса: критически оценены ранние проекты по созданию национального оператора, определены современные условия функционирования бизнеса, требования к участникам, возникающие проблемы и меры их нивелирования, осуществлен анализ возможных сценариев развития бизнеса.

Наконец, осуществлен обзорный анализ исследований по планированию банковской деятельности, в контексте разработки концепции: рассмотрены принципы организации планирования и подходы к его процессу, показана эволюция методов, этапы формирования стратегии, определена оптимальная организационная модель1 и адаптивность к ней контроля и планирования.

2. Во второй главе анализируются проблемы и современные тенденции развития почтово-банковского бизнеса в России.

1 Для системного банка-оператора на рынке почтово-банковских услуг.

Прежде всего, исследовано состояние рынка почтово-банковских услуг, как в России, так и за рубежом: определены и систематизированы ключевые формы и модели бизнеса, различия его типологии в разных странах, механизмы взаимодействия участников, осуществлен анализ состояния и особенностей российского рынка, опыта отечественных операторов.

Следующая часть посвящена изучению развития почтово-банковской деятельности в отраслевом коммерческом банке, как ведущем операторе рынка: показана экономическая эффективность, динамика развития бизнеса, рассмотрена специфика его реализации и экспансии, проанализированы проблемы регионального развития, система взаимоотношений с почтой.

Далее, критически оценена организация систем планирования и анализа в отраслевом банке: показаны особенности стратегического и оперативного планирования, определены недостатки и требуемые превентивные меры, показан статус изучаемого бизнеса в системе управления, методы его качественного и количественного анализа, перспективы системного развития.

Замыкает главу анализ потенциала и проблем развития отечественного почтово-банковского бизнеса: исследованы экономико-статистические параметры инфраструктуры, определены емкость и потенциал рынка, удельный потенциал на точку продаж, идентифицированы и структурированы препятствующие становлению бизнеса факторы.

3. В третьей главе, в развитие предыдущих положений, формируется и допоняется концепция развития почтово-банковского бизнеса в России, осуществляется его моделирование.

В первой части развиваются стратегические положения концепции: разработаны принципы зональной дифференциации и экспансии бизнеса, условия его системного развития, формализованы приоритеты и стратегические задачи, определена сбытовая структура, ее координация и функции, показаны процессы трансформации бизнеса.

Вслед за этим, формулируются критерии эффективного управления: с учетом особенностей экономики бизнеса, разработана комплексная матрица показателей эффективности для анализа и планирования по разным уровням, показаны принципы управленческого учета, определен цикл и критерии развития точки продаж, факторы экстенсивного и интенсивного роста.

В третьей части выпонено моделирование развития почтово-банковского бизнеса в России, с учетом выработанных критериев управления: a) отдельный раздел посвящен принципам моделирования и обоснованию его параметров: разработана требуемая структура, показана корреляция элементов, предусмотрено масштабирование результатов по целевой доле рынка, реализован консервативный подход1 к определению динамических факторов модели. b) на основе этого, далее моделируется развитие почтово-банковского бизнеса: по стандартам международного управленческого учета построены модели агрегированного баланса, финансового плана (P&L), матрицы показателей эффективности (KPI), осуществлен анализ и интерпретация результатов, подведены обобщающие выводы, сделан контроль итогов. c) в продожение, показана экономика функционирования типовых точек продаж - построены модели развития по филиалу банка (в части почтово-банковского бизнеса) и единице отделения почтовой связи: рассчитана динамика финансовых, объемных и количественных параметров, ключевых показателей эффективности, осуществлена их интерпретация, резюмированы итоги.

В завершении главы, анализируются перспективы реализации концепции: показано влияние системно развитого бизнеса на решение социально-экономических проблем, определены внешние и внутренние предпосыки его активного роста, сопоставлена институциональная инфраструктура, приведены следствия реализации концепции.

Кроме того, на протяжении всех глав последовательно исследован и проанализирован целевой клиентский сегмент почтово-банковского бизнеса, конкурентная ниша и особенности позиционирования банка-оператора, а также ряд частных вопросов и тактических проблем, структурно связанных с содержанием.

1 В целях обеспечения актуальности и реалистичности результатов модели в догосрочной перспективе.

Положения, выносимые на защиту

Полученные в результате исследования положения - формализованы, систематизированы и представлены в разделе диссертационной работы - Заключение. Все положения разработаны и сформулированы лично соискателем.

Публикации

По результатам настоящего исследования, автором опубликованы четыре статьи (общим объемом 2,64 а.л.) в ведущих отечественных научных изданиях:

1. Чавтур А.В. Потенциал и проблемы развития почтово-банковского бизнеса в России // Проблемы современной экономики. Ч 2005. № 3/4.

2. Чавтур А.В. Системный подход к организации почтово-банковской деятельности в России // Проблемы современной экономики. Ч 2006. № 1/2.

3. Чавтур А.В. Критерии оценки эффективности сбытовой сети почтово-банковского бизнеса // Финансы и кредит. Ч 2006. № 2.

4. Чавтур А.В. Экономические принципы и условия функционирования почтово-банковского бизнеса в России // Российское предпринимательство. Ч 2006. № 1, № 2.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Чавтур, Андрей Владимирович

Подводя итоги, отметим, что диссертационная работа содержит важные на наш взгляд, теоретические результаты и практические следствия. Научно обоснованы экономические решения, внедрение которых способно внести значительный вклад1 в развитие экономики и социальной сферы. Полученные в ходе исследования выводы, адекватно соотнесены с поставленными целями и задачами.

Принципиальной новизной является критическое выделение и систематизация критериев почтово-банковской деятельности, разработка целостной кон

1 Показан в рубрике Заключения - Перспективы реализации. цепции системного развития бизнеса в российских условиях, ее развитие и подтверждение практическими изысканиями.

Научный интерес работа дожна представлять и потому, что изучаемая деятельность, находясь на стыке отраслей экономики, проходит в России начальный этап становления, а системные исследования по ней ранее не публиковались. Мы считаем, что общая оценка успешности исследований может быть позитивной.

Полученные в диссертации результаты, открывают перспективы дальнейшего уточнения концепции и развития ее научной теории в рамках существенного изменения макросреды и результатов доголетней реформы почтовой отрасли. Кроме того, выводы обладают широкими перспективами их коммерческой реализации.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Чавтур, Андрей Владимирович, Москва

1. Аганбегян А.Г. Социально-экономическое развитие России. Ч М.: Дело, 2004. Ч 272 с.

2. Аистова М.Д. Реструктуризация предприятий: вопросы управления. Стратегии, координация структурных параметров, снижение сопротивления преобразованиям. Ч М.: Альпина Паблишер, 2002. Ч 287 с.

3. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском / X. Грюнинг, С. Братанович. Ч М.: Весь Мир, 2004. Ч 304 с.

4. Анализ финансовых результатов банковской деятельности: Учебное пособие / С.Ю. Буевич, О.Г. Королев. Ч М.: КноРус, 2004. Ч 160 с.

5. Андерсен Б. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования. Ч М.: Стандарты и качество, 2004. Ч 272 с.

6. Банки и финансы. Анализ банковских балансов и деятельности банков Москвы и регионов России: Информационно-аналитический бюлетень. Ч М.: ИА Мобиле, 2004. Ч № 4 (51). Ч 421 с.

7. Банки России: современные операции и сдеки: Учебное пособие / В.В. Рудько-Силиванов, М.Р. Оленичева, Л.И. Вотинцева. Ч Владивосток: Дальнау-ка, 1998. Ч524 с.

8. Банковские системы зарубежных стран: Учебное пособие / Ю.Г. Веш-кин, Г.Л. Авагян и др. Ч М.: Экономиста, 2004. Ч 400 с.

9. Банковские услуги пенсионерам. (Опыт интеграции банковской и почтовой технологий в Санкт-Петербурге) / Ю.В. Головин, С.В. Бочкарев. / Под ред. М.Х. Лапидуса. Ч СПб.: ун-т экономики и финансов, 1999. Ч 117 с.

10. Бассиди JI. Искусство результативного управления. Ч М.: Добрая книга, 2004. Ч 280 с.

11. Бизнес-планирование в коммерческом банке / Н.Н. Куницина, Л.И. Ушвицкий, А.В. Малеева. Ч М.: Финансы и статистика, 2002. Ч 304 с.

12. Бланк И.А. Концептуальные основы финансового менеджмента. Ч Киев: Ника-Центр, 2003. Ч 448 с.

13. Боровиков В.П. Statistical искусство анализа данных на компьютере. Для профессионалов. Ч СПб.: Питер, 2001. Ч 656 с.

14. Борщев М.М. Инновационные процессы в управлении коммерческими банками (На примере Атайского края): Дис. канд. экон. наук. Барнаул, 1999. Ч 178 с.

15. Бочаров А.А. Особенности стратегического планирования в условиях диверсификации: Дис. канд. экон. наук. СПб., 1999. Ч 184 с.

16. Бюлетень банковской статистики: Информационно-аналитический бюлетень Центрального Банка РФ. Ч 2004. № 11 (138). Ч М.: Прайм-ТАСС, 2004. Ч 158 с.

17. Верхова Г.В. Системный анализ и управление почтовой связью / Под ред. Н.А. Меткина. Ч СПб.: Политехника, 2004. Ч 184 с.

18. Гарайкина Г.И. Совершенствование организационно-экономических методов и принципов управления федеральной почтовой связью: Автореф. дис. . канд. экон. наук. М., 1999. Ч 24 с.

19. Гвелесиани Т.В. МСФО: применение в кредитных организациях: Методическое пособие. Ч М.: БДЦ-Пресс, 2004. Ч 391 с.

20. Глобализация и конкурентоспособность: стратегии успеха / С. Литов-ченко, А. Дынин, П. Панов и др. Ч М.: Ассоциация менеджеров, 2003. Ч 207 с.

21. Гумницкий Е.Ф. Нетрадиционные технологии в УФПС Челябинской области // Почтовая связь. Техника и технологии. Ч 2001. № 6. Ч С. 13.

22. Гурьянов С.А. Маркетинговая стратегия организации продвижения услуг в банковском предпринимательстве: Дис. канд. экон. наук. СПб., 1996. Ч 155 с.

23. Данченко И.А. Разработка проекта стратегического развития банка на основе модулей управления: Дис. канд. экон. наук. М., 2001. Ч 196 с.

24. Дейли Д. Эффективное ценообразование: основа конкурентного преимущества. Ч М.: Вильяме, 2004. Ч 304 с.

25. Джейкобе Р.В. Стратегические перемены в реальном времени. Ч Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005. Ч 408 с.

26. ЪХ.Динз Г. К победе через слияние. Как обратить отраслевую консолидацию себе на пользу. Ч М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. Ч 252 с.

27. Доклад министра Российской Федерации по связи и информатизации Л.Д. Реймана на итоговой колегии Минсвязи России // Почта России. Ч 2003. Спец. вып. № 4. Ч С. 4-13.

28. ЪЪ.Друри К. Управленческий учет для бизнес-решений: Учебник. Ч М.: Юнити-Дана, 2003. Ч 655 с.

29. Егерев И.А. Стоимость бизнеса: Искусство управления. Ч М.: Дело, 2003, Ч480 с.

30. Ефремов B.C. Концепция стратегического планирования в бизнес-системах: Дис. докт. экон. наук. М., 2001. Ч 328 с.

31. Иванов А.Н. Мировой опыт развития банковских услуг и пути его применения в России: Дис. канд. экон. наук. М., 2000. Ч 188 с.

32. Ильинский А.С. Формирование организационных структур управления для предпринимательской деятельности: Автореф. дис. . канд. экон. наук. М., 2000. Ч 24 с.

33. Официальный сервер Правительства Москвы.

34. Информационные технологии в управлении почтовой связью / С.Ю. Анисимов, О.А. Зайцева. / Ин-т менеджмента, маркетинга и финансов. Ч Воронеж: АОНО ИММиФ, 2002. Ч 96 с.

35. Исследование систем управления: Социологические, экономические, прогнозные, плановые, экспериментальные исследования / В.В. Глущенко, И.И. Глущенко. Ч МПЦ Крылья, 2004. Ч 416 с.

36. Итоги Всероссийской переписи населения 2002 г. Источники средств к существованию. / Росстат. В 14-ти т. Ч М.: ИИЦ Статистика России, 2004. Ч Т. 5. Ч1130 с.

37. Карнаухов С.Б. Логистические системы в экономике России. Ч М.: Благовест-В, 2002. Ч 216 с.

38. Козлов В.Б. Совершенствование принципов и методов управления использованием финансовых ресурсов почтовой связи: Автореф. дис. . канд. экон. наук. М., 1998. Ч 24 с.

39. Козлова Г.В. Методологические принципы оценки результатов деятельности почтовой связи в условиях рыночной экономики: Автореф. дис. . канд. экон. наук. М., 1997. Ч 24 с.

40. Коммерческие банки: экономико-статистический анализ / М.В. Ключников, Р.А. Шмойлова. Ч М.: Маркет-ДС Корпорейшн, 2004. Ч 245 с.

41. Конкурируя за будущее. Создание рынков завтрашнего дня / Г. Хамел, К.К. Прахалад. Ч М.: Олимп-Бизнес, 2002. Ч 288 с.

42. Контролинг в бизнесе. Методические и практические основы построения контролинга в организациях / A.M. Карминский, Н.И. Оленев, А.Г. Примак. Ч М.: Финансы и статистика, 2003. Ч 256 с.

43. Концепция развития рынка услуг почтовой связи на период до 2010 года: утв. Распоряжением Правительства РФ № 1577-р от 31.10.2003 г. // Доступно1 из URL: Ссыка на домен более не работаетp>

44. Официальный сервер Министерства информационных технологий и связи РФ.

45. Концепция реструктуризации организаций федеральной почтовой связи: Приложение № 1 к Распоряжению Правительства РФ № 885-р от 28.07.2002 г. //Доступно1 из URL: Ссыка на домен более не работаетp>

46. Конюховский П.В. Микроэкономическое моделирование банковской деятельности. Ч СПб: Питер, 2001. Ч 224 с.

47. Корпоративный менеджмент: Справочник для профессионалов / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге и др. / Под ред. И.И. Мазура. Ч М.: Высшая школа, 2003. Ч 1077 с.

48. Котлер Ф. Маневры маркетинга. Современные подходы к прибыли, росту и обновлению. Ч М.: Олимп-Бизнес, 2003. Ч 224 с.

49. Кугаенко А.А. Методы динамического моделирования в управлении экономикой: Учебное пособие. Ч М.: Университетская книга, 2005. Ч 456 с.

50. Кузовкова Т.А. Социально-экономические проблемы развития почтовой связи России в условиях рыночной экономики: Автореф. дис. . докт. экон. наук. М., 1996. Ч 46 с.

51. Курс экономической теории: Учебное пособие / Под ред. А.В. Сидо-ровича. МГУ. Ч 2-е изд. Ч М.: Дело и Сервис, 2001. Ч 832 с.

52. Ладыгин В.Е. УФПС и почтово-банковские услуги // Почтовая связь. Техника и технологии. Ч 2002. № 5. Ч С. 12.

53. Ламбен Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический и операционный маркетинг. Ч СПб.: Питер, 2004. Ч 795 с.

54. Лапин А.Н. Стратегическое управление современной организацией. Ч М.: Управление персоналом, 2004. Ч 288 с.

55. Ларионова И.В. Реорганизация коммерческих банков. Ч М.: Финансы и статистика, 2000. Ч 368 с.

56. Литвак Б.Г. Экспертные технологии в управлении. Ч М.: Дело, 2004. Ч 400 с.

57. Литун О.Н. Стратегия банковской реструктуризации: Дис. . докт. экон. наук. СПб., 2002. Ч 326 с.

58. Официальный сервер ФГУП Почта России.-18561. Локтионова М.В. Организация информационного обеспечения процесса стратегического управления в сфере банковских услуг: Дис. канд. экон. наук. СПб., 2001. Ч 171 с.

59. Лялъков М.И. Стратегия и политика коммерческого банка в переходной экономике: Дис. докт. экон. наук. М., 1999. Ч 309 с.

60. Магданов П.В. Система стратегического планирования: структура, содержание, эффективность: Дис. канд. экон. наук. Пермь, 1998. Ч 164 с.

61. Макогон Ю.В. Международный банковский бизнес: Учебное пособие. Ч Киев: Аттика, 2003. Ч 208 с.

62. Малинина Н.А. Прогнозирование социально-экономических показателей для регулирования стратегии банковской деятельности: Дис. . канд. экон. наук. Вологда-Молочное, 2000. Ч 229 с.

63. Марданов А. Клиенто-ориентированная стратегия управления в банковской деятельности // The retail finance Russia. Ч 2004. № 1. Ч С. 28-33.

64. Маркетинг в почтовой связи: стратегия, организация, функции / Т.А. Кузовкова, В.В. Шелихов, Е.Е. Володина. Ч М.: Агентство Книга-Сервис, 1998, Ч 120 с.

65. Математические методы и модели в управлении: Учебник / Е.В. Ши-кин, А.Г. Чхартишвили. Ч М.: Дело, 2004. Ч 440 с.

66. Международные стандарты финансовой отчетности. Практическое руководство / X. Грюнинг, М. Коэн. Ч М.: Весь Мир, 2004. Ч 336 с.

67. Мельников А.В. Риск-менеджмент: стохастический анализ рисков в экономике финансов и страхования. Ч М.: Анкил, 2003. Ч 159 с.

68. Мильнер Б.З. Теория организации: Учебник. Ч 3-е изд. Ч М.: Инфра-М, 2003. Ч558 с.

69. Национальная банковская система: Научное издание / В.В. Масленников, Ю.А. Соколов. Ч М.: Элит-2000, 2003. Ч 256 с.

70. Неволин Д.В. Стратегия банковского инвестирования: Дис. . канд. экон. наук. Саратов, 2002. Ч 148 с.- 18674. Неклюдова О.Л. Развитие банковской деятельности в России: Дис. . канд. экон. наук. СПб., 1996. Ч 115 с.

71. Нивен П.Р. Сбалансированная система показателей: Шаг за шагом. Ч Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2003. Ч 328 с.

72. Никольская Н.В. Методологические принципы мониторинга деятельности организации почтовой связи: Автореф. дис. канд. экон. наук. М., 2002. Ч 24 с.

73. Новицкий Н.И. Сетевое планирование и управление производством: Учебно-практическое пособие. Ч Минск: Новое знание, 2004. Ч 159 с.

74. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон РФ № 17-ФЗ от 03.02.1996 г. в ред. последующих изменений и допонений от 21.07.2005 г. // Российская газета. Ч 1996. № 27. Ч 10 фев. // Консультант.

75. О лицензировании отдельных видов деятельности: Федеральный закон РФ № 128-ФЗ от 08.08.2001 г. в ред. последующих изменений и допонений от 21.03.2005 г. // Парламентская газета. Ч 2001. № 152-153. Ч 14 авг. // Консультант.

76. О почтовой связи: Федеральный закон РФ № 176-ФЗ от 17.07.1999 г. в ред. последующих изменений и допонений от 07.07.2003 г. // Российская газета.Ч 1999. № 140-141. Ч22 июл.; 2003. № 135 (3249). Ч 10 июл.

77. Оболенски Н. Практический реинжиниринг бизнеса: Инструменты и методы для эффективного изменения. Ч М.: ЛОРИ, 2004. Ч 368 с.

78. Орлов А.В. Финансовое планирование в коммерческом банке: Дис. . канд. экон. наук. СПб., 1999. Ч 222 с.

79. Официальный сервер Центрального Банка РФ.-18784. Островская О.М. Совершенствование управления деятельностью коммерческого банка, как сложной организационной системы: Дис. . канд. экон. наук. М., 1999. Ч 156 с.

80. Палий В.Ф. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: Учебник. Ч М.: Инфра-М, 2003. Ч 472 с.

81. Педъ О.В. Методы стратегического управления деятельностью банков на региональном рынке сбережений (На материалах Республики Башкортостан): Дис. канд. экон. наук. Уфа, 2001. Ч 141 с.

82. Пенъкова JI.B. Организационно-экономические условия развития и перспективы банковского предпринимательства: Дис. . канд. экон. наук. Майкоп, 1998. Ч 189 с.

83. Планирование и контролинг: Учебник / Ю.П. Анискин, A.M. Павлова. Ч М.: Омега-Л, 2003. Ч 280 с.

84. Платежные системы в России (Красная книга): Информационно-аналитический бюлетень Центрального Банка РФ. Ч Электрон, ресурс; формат PDF. Ч 77 с. //Доступно1 из URL: Ссыка на домен более не работаетanalytics/rb.pdffl5 марта 2005].

85. Полушкина Г.К. Совершенствование планирования и анализа финансовой деятельности в коммерческом банке на основе компьютерной системы поддержки принятия решений: Дис. канд. экон. наук. Пермь, 1998. Ч 150 с.

86. Поморина М.А. Планирование как основа управления деятельностью банка. Ч М.: Финансы и статистика, 2002. Ч 384 с.

87. Портер М. Конкурентная стратегия. Ч М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. Ч454 с.

88. Правша оказания услуг почтовой связи: утв. Постановлением Правительства РФ № 725 от 26.09.2000 г. // Доступно из URL: Ссыка на домен более не работаетp>

89. Официальный сервер Центрального Банка РФ.

90. Официальный сервер Министерства информационных технологий и связи РФ.

91. Пригожим А.И. Методы развития организаций. Ч М.: МЦФЭР, 2003. Ч 864 с.

92. Прогнозирование национальной экономики: Учебник / Г.А. Парсада-нов, В.В. Егоров. Ч М.: Высшая школа, 2002. Ч 304 с.

93. Производственный и операционный менеджмент / Р. Чейз, Н. Экви-лайн, Р. Якобе. Ч 8-е изд. Ч М.: Вильяме, 2001. Ч 704 с.

94. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов / В.В. Репин, В.Г. Елиферов. Ч М.: Стандарты и качество, 2005. Ч 408 с.

95. Рамазанов С.А. Проблемы становления и развития коммерческих банков на современном этапе: Дис. канд. экон. наук. Н. Новгород, 1996. Ч 188 с.

96. Рамперсад X. Универсальная система показателей деятельности. Ч М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. Ч 352 с.

97. Расиел И.М. Метод McKinsey: Использование техник ведущих стратегических консультантов для себя и своего бизнеса. Ч М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. Ч 194 с.

98. Решение проблемы инноваций в бизнесе. Как создать растущий бизнес и успешно поддерживать его рост / К. Кристенсен, М. Рейнор. Ч М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. Ч 290 с.

99. Рид С.Ф. Искусство слияний и поглощений. Ч М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. Ч958 с.

100. Розова Ю.Н. Проблемы использования международного опыта в развитии реформ банковской системы: Дис. канд. экон. наук. М., 2000. Ч 196 с.

101. Российский статистический ежегодник. 2004: Стат. сборник / Рос-стат. Ч М.: ИИЦ Статистика России, 2004. Ч 725 с.

102. Россия в цифрах, 2003: Краткий стат. сборник / Госкомстат РФ. Ч М.: ИИЦ Статистика России, 2003. CD-ROM.,

103. Россия и страны мира, 2004: Стат. сборник / Росстат. Ч М.: Финансы и статистика, 2004. Ч 361 с.

104. Россия: экономическое и финансовое положение: Информационно-аналитический бюлетень Центрального Банка РФ. Ч Электрон, ресурс; формат PDF. Ч Декабрь 2004. Ч 61 с. // Доступно1 из URL: Ссыка на домен более не работаетanalytics/rusl204r.pdf 10 января 2005].

105. Роуз П.С. Банковский менеджмент: Предоставление финансовых услуг. Ч М.: Дело, 1997. Ч 743 с.

106. Рубин Ю.Б. Теория и практика предпринимательской конкуренции. Ч М.: Маркет-ДС Корпорейшн, 2004. Ч 782 с.

107. Рудык Н.Б. Конгломеративные слияния и поглощения: Книга о пользе и вреде непрофильных активов. Ч М.: Дело, 2005. Ч 224 с.

108. Рудько-Силиванов В.В. Концептуальные основы и тенденции развития региональных сегментов банковской системы России (На примере Дальнего Востока): Дис. докт. экон. наук. М., 1998. Ч 379 с.

109. Рустамов Х.М. Управление нововведениями в коммерческом банке: на примере Российской Федерации: Дис. канд. экон. наук. М., 1999. Ч 193 с.

110. Садвакасов К.К. Коммерческие банки. Управленческий анализ деятельности. Планирование и контроль. Ч М.: Ось-89, 1998. Ч 160 с.

111. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию / Р. Каплан, Д. Нортон. Ч М.: Олимп, 2003. Ч 304 с.

112. Сенчагов В.К. Формирование национальной финансовой стратегии России: Путь к подъему и благосостоянию. Ч М.: Дело, 2004. Ч 416 с.

113. Скуратова Н.И. Управление пассивами коммерческого банка: Дис. . канд. экон. наук. М., 1995. Ч 209 с.

114. Смирнов Э.А. Теория организации: Учебное пособие. Ч М.: Инфра-М, 2003. Ч248 с.

115. Снопок В.В. Развитие банковского предпринимательства в России: Дис. канд. экон. наук. М., 2001. Ч 162 с.

116. Социальное положение и уровень жизни населения России. 2003: Стат. сборник / Госкомстат РФ. Ч М.: ИИЦ Статистика России, 2003. Ч 463 с.

117. Стоимость компании: оценка и управление / Т. Коупленд, Т. Кол-лер, Д. Муррин. Ч М.: Олимп-Бизнес, 2003. Ч 565 с.

118. Официальный сервер Центрального Банка РФ.

119. Стратегическая гибкость / Г. Хэмел, К. Прахалад, Г. Томас, Д. О'Нил. Ч СПб.: Питер, 2005. Ч 384 с.

120. Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации для анализа / А.А. Томпсон, А.Д. Стрикленд. Ч М.: Вильяме, 2003. Ч 928 с.

121. Стратегический синергизм. Как создается кумулятивный положительный эффект / Э. Кемпбел, К.С. Лачс. Ч 2-е изд. Ч СПб.: Питер, 2004. Ч 415 с.

122. Стратегия и стоимость коммерческого банка / И.А. Никонова, Р.Н. Шамгунов. Ч М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. Ч 302 с.

123. Сырцов И.А. Об организационно-правовой структуре ФГУП Почта России на переходный период // Почта России. Ч 2003. Спец. вып. № 4. Ч С. 20-24.

124. Тарасова С.А. Статистическое исследование материально-технических ресурсов предприятий почтовой связи: Автореф. дис. . канд. экон. наук. М., 2004. Ч 25 с.

125. Текеева А.Х. Особенности развития коммерческих банков в современной России: Дис. канд. экон. наук. М., 2001. Ч 170 с.

126. Томас Р. Количественный анализ хозяйственных операций и управленческих решений. Ч М.: Дело и сервис, 2003. Ч 432 с.

127. Тютюнник А.В. Реинжиниринг в кредитных организациях. Управленческая аналитическая разработка. Ч 2-е изд. Ч М.: БДЦ-пресс, 2001. Ч 312 с.

128. Уош К. Ключевые показатели менеджмента: Как анализировать, сравнивать и контролировать данные, определяющие стоимость компании. Ч 2-е изд. Ч М.: Дело, 2001. Ч 359 с.

129. У орд К. Стратегический управленческий учет. Ч М.: Олимп-Бизнес, 2002. Ч448 с.

130. Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент): Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. Ч М.: Юристь, 2002. Ч 688 с.

131. Управление изменениями в организации / Ф. Фрайлингер, И. Фишер. Ч М.: Книгописная палата, 2002. Ч 264 с.

132. Управленческий учет в коммерческом банке: Практическое пособие / И.А. Клочков, А.Г. Терехов и др. Ч М.: ФБК-Пресс, 2002. Ч 192 с.

133. Финансовый анализ в коммерческом банке / А.Д. Шеремет, Г.Н. Щербакова. Ч М.: Финансы и статистика, 2002. Ч 256 с.

134. Финансовый менеджмент. Теория и практика / Ю. Бригхэм, М. Эр-хардт. Ч 10-е изд. Ч СПб.: Питер, 2005. Ч 960 с.

135. Хабаров В.И. Коммерческие банки: стратегии институционально-сетевого развития. Ч М.: Маркет-ДС Корпорейшн, 2004. Ч 206 с.

136. Хименков Н.А. Формирование и развитие стратегического маркетинга в российских банках: Дис. канд. экон. наук. М., 2000. Ч 125 с.

137. Ходаковский А.В. Организация и управление деятельностью филиалов коммерческого банка: Дис. канд. экон. наук. СПб., 2000. Ч 171 с.

138. Хоуп Д. Бюджетирование, каким мы его не знаем. Управление за рамками бюджетов. Ч М.: Вершина, 2005. Ч 256 с.

139. Шаравова О.И. Совершенствование методов и принципов диагностики и прогнозирования финансового состояния объектов почтовой связи: Ав-тореф. дис. . канд. экон. наук. М., 1997. Ч 25 с.

140. Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. Ч М.: Ин-фра-М, 2003. Ч 336 с.

141. Шулъпина Н.В. В2В-маркетинг: Разные подходы к разным типам клиентов. Поное руководство. Ч М.: Вильяме, 2004. Ч 208 с.

142. Щеглов П.И. Становление и развитие системы коммерческих банков в России: Дис. канд. экон. наук. М., 2000. Ч 160 с.

143. Щенников С.Ю. Реинжиниринг бизнес-процессов. Экспертное моделирование, управление, планирование и оценка. Ч М.: Ось-89, 2004. Ч 288 с.

144. Экономика банка. Разработка по управлению финансовой деятельностью банка / Ю.С. Масленченков, А.П. Дубанков. Ч М.: БДЦ-Пресс, 2003. Ч 168 с.

145. Ялунер Е.В. Планирование и прогнозирование эффективности финансово-инвестиционной деятельности коммерческих банков: Дис. . канд. экон. наук. СПб., 1998. Ч 143 с.

146. Ясин В.Г. Российская экономика. Истоки и панорама рыночных реформ. Ч М.: ГУ ВШЭ, 2003. Ч 437 с.

147. A penzintezeti es postai szolgaltatasok Szabolcs-Szatmar-Bereg megyeben // Statiszt. szemle. Ч Bp., 1995. 73.evf., 4/5.sz. Ч P. 392-394.

148. Caplen B. No guarantees of an easy ride // The Banker. Ч London: Financial Times Business Ltd. Ч 2003. July. Ч P. 85-88.у

149. Creation of the Russian Postbank / Project FSU 9203/1. Ч Commission of the European Union DG1/TACIS. Ч ING Bank: FACS the Netherlands, 19921994. ЧP. 3-52.

150. La distribution de credits par la Poste // Banque. Ч P., 1992. № 528. Ч P. 623-627.

151. Peng Min'an. Introduction of postal finance in China // EuroGiro news. Ч Denmark, Eurogiro Network A/S. Ч 2003. № 2. Ч P. 2.

152. Sui, Qing-yuan. On the лpostal savings shift during the 1990s // Сякай кагаку кэнкю: J. of social science. Ч Tokyo, 2001. T. 52. № 4. Ч P. 105-118.

153. Takigawa, Yoshio. The current status of postal banking in Japan and South-East Asia // Kobe univ. econ. rev. Ч Kobe, 1993/1994. № 38. 1992. Ч P. 83-107.

154. Официальный сервер по материалам Федеральных целевых программ РФ.

155. Не публикуемые материалы: служебный архив Министерства информационных технологий и связи РФ.

Похожие диссертации

• Компетентностные императивы клиентоориентированного развития сферы банковских услуг
• Развитие системы межбанковских расчетов в России
• Банковская конкуренция в России в условиях развития рыночных отношений
• Развитие налогового планирования в ходингах России
• Почтово-банковские услуги как перспективное направление развития розничного бизнеса в Российской Федерации