Формирование национальных стратегий на мировом рынке сооружения АЭС тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
Автореферат
| Ученаd>кандидат экономических наук | |
| Автор | Федосова, Юлия Валентиновна |
| Место защиты | Санкт-Петербург |
| Год | 2006 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.14 |
Диссертация
Автореферат диссертации по теме "Формирование национальных стратегий на мировом рынке сооружения АЭС"
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
На правах рукописи
ФЕДОСОВА Юлия Валентиновна
ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ НА МИРОВОМ РЫНКЕ СООРУЖЕНИЯ АЭС
Специальность 08.00.14 - Мировая экономика
Автореферат
диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук
Санкт-Петербург 2006
Работа выпонена на кафедре мировой экономики экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Научный консультант: доктор экономических наук, профессор
Кузнецова Наталия Петропна
Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор
Сергеев Игорь Борисович
кандидат экономических наук, доцент Филимонова Нонна Александровна
Ведущая организация: ГОУ Санкт-Петербургский Государственный
Политехнический Университет
Защита состоится /2006 г. в^^ас. на заседании Диссертационного совета Д. 212.232.34 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора экономических наук при Санкт-Петербургском государственном университете по адресу: 191123, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 62, экономический факультет, ауд. ^
С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке имени М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета.
Автореферат разослан 2006 г.
Ученый секретарь Диссертационного Совета К.э.н., доцент
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Геополитическое разделение мировых сфер влияния на мировом рынке сооружения АЭС уходит в прошлое. В настоящее время мировой рынок сооружения АЭС - это, прежде всего, рынок покупателей. Сейчас выигрывает тот, кто сможет наиболее гибко приспособиться к требованиям заказчика. Диапазон гибкости определяется тем потенциалом, который компания имеет благодаря своим догосрочным технико-экономическим разработкам, а также ее способностью лоббировать свои интересы на государственном и межгосударственном уровнях.
Изменения на мировом рынке сооружения АЭС привели к тому, что через три-пять лет Россия может оказаться вытесненной с перспективного высокотехнологичного рынка создания генерирующих атомных мощностей, а отечественные компании будут уже на правах субпоставщиков у зарубежных корпораций вести сооружение АЭС в самой России. Российским компаниям необходимо наравне зарубежными конкурентами предлагать заказчикам не только конкурентоспособный проект сооружения АЭС, но и комплексный пакет, включающий современные технологии его управления и организацию финансирования.
Для развития российской схемы деятельности на мировом рынке сооружения АЭС необходим анализ зарубежного опыта и собственных конкурентных преимуществ и недостатков. Бенчмаркинг дожен быть осознанным, и зарубежный опыт дожен усиливать мощный фундаментальный базис, который существует у России в сфере сооружения АЭС. Необходимость разрешение сложившейся критической ситуации обуславливает актуальность данного исследования.
Степень разработанности проблемы. Энергетическая проблема и формирование национальных стратегий на рынке сооружения АЭС исследуется достаточно большим количеством специалистов: экономистами, менеджерами отрасли, проектантами и инженерами. В этом отношении выдвигаемая тема обретает характер междисциплинарноеЩ и требует использования трудов широкого перечня теоретиков и практиков.
Концепция устойчивого развития человечества, проблемы энергетической безопасности, а также сравнительный анализ различных энергетических технологий представлены в трудах зарубежных и российских ученых- А.Б Автономова, Дж. Брунтланд, К. Ваткинса, Е.П. Велихова, Л. Коззи, Г. Карузо, Т.Х. Маргуловой, H.H. Пономарев-Степнова, Р. Приддла, Дж. Рича III, А.Ю. Румянцева, М.И. Солонина, А.К. Чернышева и др.
Генезис национальных моделей атомной отрасли и проблем ее формирования в различных странах сегодня является темой принципиальных дискуссий. Можно выделить работы А. А. Арзуманяна, В.А. Баринова, Ф.В. Веселова, Э П Вокова, Ю.П. Елагина, Ю.И. Корякина, A.C. Маневича, Н.В. Мостовец, A.M. Петросьянца, Ф. Рана, Б.Н. Тюнина, М.А. Харламова и др. Направления развития атомной отрасли различных стран анализируются в программах развития и различных исследованиях концерна Росэнергоатом, центрального научно-исследовательского института управления, экономики и информации Росатома ЦНИИАтоминформ, министерства энергетики США, а также в аналитических отчетах франко-германской компании AREVA и р- Влияние рамочных условий политической, т""тгтч""п;Щ|ТГ* и социальной сферы, а также макроэкономического базиса на урове [ьЧв^йВАШЮяиимаил.стра-
не, конкурентоспособность и стратегию деятельности компаний исследовано в нескольких, ставших уже классическими, работах М. Портера, посвященных анализу конкурентоспособности стран и компаний.
Значительный вклад в развитие качественного анализа экологических и экономических факторов, определяющих устойчивое развитие энергетических генерирующих технологий, сделали фундаментальные исследования Чикагского университета (США), Массачусетского технологического института (США), Королевской академии инжиниринга (Великобритании) и др. Отдельные аспекты сравнительного анализа энерготехнологий присутствуют в работах Я. Гор-Лэси, Ю. Данейкина, Ф. Кошелева, В. Мещерякова, Л. Паласио, Б. Роше, Н.М. Синева и др.
Анализ движущих сил и енденций развития, а также факторов конкурентоспособности компаний на мировом рынке сооружения АЭС изложены в работах Дж. Бирна, П. Дракера, С.О. Календжяна, К. Петруника, М. Портера, В.В. Смыкова, А.Дж. Стрикленда III, A.A. Томпсона-мл., Дж. Уэча, М Хэрри, Р. Шредера и др.
Исследование российских позиций на мировом рынке сооружения АЭС и пер- \
спектив развития российской атомной отрасли содержатся в трудах и аналитических статьях российских ученых и практиков: Е.О. Адамова, В.Г. Асмолова, И.А. Беляева, Г.А. Веретенникова, В.Ф. Ермолаева, A.B. Зродникова, В.Б. Иванова, В.В. Козлова, Ю.И. Корякина, В.М. Котлова, А. Корниенко, А.К Кузнецова, В.П. Кучинова, И.И. Ларина, Б.А. Масленка, В.Н. Михайлова, Б.И. Нигматулина, О М. Сараева, М Ф Рогова, А.Ю. Румянцева, В.А. Семенова, В.А. Сидоренко, Н.М. Сорокина, Т.Н. Съссто-вой, П.Г. Щедровицкого, Е.К. Яковлева и др.
Однако при всей значимости исследований отечественных и зарубежных ученых в их трудах не существует цельной концепции стратегии деятельности страны вообще и России, в частности, на мировом рынке сооружения АЭС, интегрирующей в себя следующие рамочные условия такой деятельности:
требования со стороны энергетической системы мирового хозяйства в разрезе концепции устойчивого развития человечества;
" макроэкономические, политические и институциональные условия страны, обуславливающие специфику ее национальной модели атомной отрасли, что определяет деятельность компаний-поставщиков;
движущие силы развития и факторы конкурентоспособности компаний-поставщиков на базе анализа их деятельности;
Недостаточно разработанными остаются вопросы выбора российской стратегии на мировом рынке сооружения АЭС, фрагментарным - анализ существующих проблем российской модели атомной отрасли, а также возможностей использования зарубежной практики в организации работ по проекту сооружения АЭС на мировом рынке.
Цель исследования - на основе изучения опыта формирования национальных стратегий на мировом рынке сооружения АЭС определить российскую стратегию в рамках преобразования отечественной модели атомной отрасли.
Задачи исследования состоят в следующем:
1) проанализировать генезис атомной энергетики в мировой энергетической системе через призму концепции устойчивого развития человечества;
2) провести сравнительный анализ генерирующих технологий мировой энергетической системы по ключевым параметрам их конкурентоспособности;
3) провести сопоставление национальных моделей и струю ур атомной отрасли различных стран (на примере Франции и США);
4) обобщить современные технологии организации сооружения АЭС;
5) осуществить анализ национальных стратегий крупнейших игроков на мировом рынке сооружения АЭС;
6) проанализировать развитие и текущую ситуацию в агомной отрасли России;
7) исследовать перспективы российских компаний на мировом рынке сооружения АЭС;
8) разработать рекомендации по реформированию и стратегии развития атомной отрасли России в современных условиях.
Теоретическая и методологическая база исследования. В работе используются аналитические и практические разработки по всем направлениям анализа, которые являются существенными для определения перспективных путей развития атомной отрасли России на мировом рынке сооружения АЭС. При подготовке диссертации автор использовал исследования отечественных и зарубежных ученых, проанализировавших отдельные аспекты данной тематики В диссертации используются технические документы МАГАТЭ, посвященные проблематике управления проектом сооружения АЭС, которые были разработаны на базе анализа мирового опыта и с учетом современных гребований на мировом рынке сооружения АЭС. Важную методологическую роль при подготовке данной работы сыграли Стратегия развития атомной энергетики России в первой половине XXI века, Федеральная иелевая программа Энергоэффективная экономика на 2002-2005 гт. и на перспективу до 2010 г. и Энергетическая стратегия России на период до 2020 г.
Объектом исследования выступает мировой рынок сооружения АЭС во всей своей совокупности отношений между поставщиками и покупателями. Предметом исследования является формирование национальных стратегий на мировом рынке сооружения АЭС и перспективы реализации различных -вариантов российской стратегии.
Информационная основа исследования. В работе были использованы материалы Организации экономического сотрудничества и развития, Европейской комиссии, Международного энергетического агентства, Всемирного энергетического совета, Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Всемирной ядерной ассоциации, Департамента экономических и социальных вопросов Организации Объединенных Наций (ООН), Ядерного энергетического агентства, Европейского агентства по вопросам окружающей среды, Массачусетского тсхнологическо! о института, Японского института энергетической экономики, Оксфордского института энергетических исследований, министерства энергетики США, Института энергетических исследований РАН, Чикагского университета, Королевской академии инжиниринга, франко-германской компании АЯЕУА, Всемирного банка и др.
При разработке методола ических основ технологий организации сооружения АЭС (включая механизмы финансирования) использовались результаты исследований проектного института Санкт-Пегербургский Атомэнергопроект и консультационной компании АтомЭиерго-Инвест. Существенный вклад в развитие механизмов финансирования и государственной поддержки проектов сооружения АЭС на мировом рынке был сделан совместным исследованием министерства энергетики США,
компании Scully Capital и ряда других американских энергетических компаний; на сегодняшний день это одна из самых разработанных концепций в данной области.
Анализ опыта деятельности компаний в части организации сооружения АЭС на мировом рынке проводися по материалам, представленным в отчетах, корпоративных журналах и презентациях компаний Атомстройэкспорт, AECL, AREVA, BNFI,, General Electric, Jaakko Рбугу, Teollisuuden Voima Oy, Toshiba, Westinghouse и др.
В рамках анализа перспектив развития ядерной энергетики России следует отметить существенный вклад Совместного паралельного исследования альтернатив развитая ядерной энергетики России, подготовленного для министерства энергетики США и министерства по атомной энергии РФ в 1995 г. специалистами Российского научного центра Курчатовский институт, концерна Росэнергоатом, ОКБ Гидропресс, Всероссийского научно-исследовательского института атомных электростанций, Всероссийского научно-исследовательского института атомного машиностроения, Московского института Атомэнергопроект, института Санкт-Петербургский Агомэнергопроекг, Нижегородского института Атомэнергопроект, а также американских организаций: Брукхэвенской национальной лаборатории, подразделения по атомной энергетике компании Raton Engineers and Constructors и др.
В ходе исследования автором был проведен ряд интервью с менеджерами ведущих российских и зарубежных компаний, участвующих в реализации проекта сооружения АЭС на мировом рынке (AREVA, Fortum, KSB, Skoda JS, Атомстройэкс-порт, Санкт-Петербургский Атомэнергопроект, Курчатовский институт, Объединенные машиностроительные заводы, Ижорские заводы, Силовые машины, ПКФ Росэнергоатом и др.), а также со специалистами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Научная новизна выносимых на защиту положений состоит в следующем:
1) Дано определение понятия мировой рынок сооружения генерирующих мощностей, выделены специфические характеристики покупателей и продавцов (спроса и предложения), а также особенно продукта на этом рынке.
2) Реализован комплексный анализ мирового рынка сооружения АЭС на трех уровнях:
1. конкурентоспособное гь атомных генерирующих технологий в мировом хозяйстве (макро-уровень);
ii. конкурентоспособность национальных моделей атомной отрасли (мезо-уровень);
iii. конкурентоспособность компаний-поставщиков на мировом рынке сооружения АЭС (микро-уровень).
3) Охарактеризованы две основные национальные модели атомной отрасли как источники формирования конкурентных преимуществ крупнейших игроков на мировом рынке сооружения АЭС.
4) На основе многостороннего сравнительного анализа генерирующих технологий определены параметры конкурентоспособности проектов сооружения АЭС на мировом рынке.
5) Выявлены тенденции развития и составляющие национальных стратегий компаний-поставщиков, лидирующих на мировом рынке сооружения АЭС.
6) Исследованы современные проблемы российской атомной ограсли на мировом рынке сооружения АЭС на двух уровнях: отраслевой национальной модели и сценария развития конкретной компании-игрока.
7) Разработаны рекомендации по реформированию российской модели развития атомной отрасли и российской стратегии на мировом рынке сооружения АЭС в современных условиях
Практическая значимость исследования. Основные положения и выводы исследования по сравнительному анализу национальных моделей атомной отрасли, конкурентоспособности основных компаний-поставщиков на мировом рынке сооружения АЭС, а также механизмам финансирования проектов сооружения АЭС использовались при разработке предложений по стратегии развития атомной отрасли России, представленных корпорацией ОМЗ к рассмотрению главе Росатома С В. Кириенко в 2006 г.
Апробация результатов исследования и предложений диссертанта проводилось на ряде международных научных и научно-пракч ических конференциях, в том числе:
на VII международной конференции Безопасность ядерных технологий: обращение с радиоактивными отходами (СПб., 2004);
на VIII международной студенческой научной конференции Полярное сияние: безопасность, экономика и управление в области ядерных технологий (СПб., 2005);
на международной научной конференции Актуальные проблемы экономической науки и хозяйственной практики (СПб., 2004);
где диссертантом были представлены тезисы и научные доклады.
Кроме того, апробация исследования осуществлялась в рамках исследовательского проекта Анализ текущего состояния и потенциала развития отрасли атомного энергомашиностроения России, проводимого Институтом комплексных стратегических исследований и разработок в 2005 г.
Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 15 работ общим объемом 10,3 п л , в том числе 9,5 п.л написано соискателем лично
Структура работы. Сформулированные диссертантом цель и задачи исследования определили логику и структуру работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и Интернет-источников (296 наименований источников, в том числе 144 на иностратгых языках), а также приложений. Объем диссертации - 250 стр., включая 39 таблиц и 107 рисунков.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ Во Введении обоснована актуальность темы исследования, проанализирована степень ее научной разработанности, сформулированы цели и задачи, предмет и объект исследования, раскрыта научная новизна и показана практическая значимость работы, приведены сведения об апробации и внедрении материалов исследования.
В Первой главе диссертации Развитие атомной энергетики в мировом хозяйстве:
определена роль атомных генерирующих технологий в мировой выработке электроэнергии;
проведен сравнительный анализ основных генерирующих технологий;
раскрыта сущность централизованно-государственной модели атомной отрасли Франции и модели конкурентной среды в атомной отрасли США.
В целях исследования формирования национальных стратегий на мировом рынке сооружения АЭС, проанализирован контекст данной проблематики - мировая атомная энер1етику, тенденции ее развития. Атомная энергетика является частью мировой энергетической системы и подчинена динамике ее развития. В работе атомная энергетика исследуется с точки зрения общемировых тенденций энергетики мирового хозяйства и в разрезе развития самих атомных технологий.
Для целей данного исследования в работе раскрывается понятие и дается определение мирового рынка сооружения генерирующих мощностей. Мировой рынок сооружения генерирующих мощностей - это рынок, на котором встречаются покупатели (заказчики) генерирующих мощностей и продавцы (поставщики), обеспечивающие организацию проектов сооружения генерирующих мощностей. Продуктом на данном рынке является комплексные услуги по сооружению генерирующих мощностей, включающие в себя организацию всех видов деяч ельности от разработки проекта генерирующих мощностей и комплектных поставок оборудования до строительно-монтажных и пуско-наладочных работ.
Для определения концептуальных основ понятия мирового рынка сооружения генерирующих мощностей отметим, что продуктом на нем являются проекты сооружения высокотехнологичных систем под ключ, к которым, кроме генерирующих мощностей, можно отнести проекты сооружения новых производств, например, в нефтехимической промышленности, черной и цветной металургии и др. (рис. 1).
Рис. 1. Структура мирового рынка сооружения генерирующих мощностей
Рынок проектов сооружения высокотехнологичных систем ^ под ключ
_. _ ч
Рынок сооружения4 Х ^
Рынок сооружения***., ген. мощностей
Спрос на рынке сооружения генерирующих мощностей формируется иод влиянием потребностей мирового хозяйства в электроэнергии с учетом способности заказчика организовать привлечение инвесгициотшых ресурсов для проекта. Предложение на рынке обеспечивается со стороны конкурирующих генерирующих технологий: тепло-, гидроэлектростанций, АЭС, а также возобновляемых источников энергии (сонечной, ветряной и других энерготехнологий). Схематично взаимодействие спроса и предложения на рынке сооружения генерирующих мощностей представлено на рис. 2.
Рис. 2. Взаимодействие спроса и предложения на мировом рынке сооружения генерирующих мощностей
Силы спроса Силы предложения
I________J
Для понимания перспектив развития и основных требований к проектам компаний-поставщиков на мировом рынке сооружения АЭС в диссертации проводится сравнительный анализ генерирующих технологий, что составляет макро-уровень исследования. На мезо-уровне исследования проводится сопоставление двух основных национальных моделей и структур атомной отрасли на примере Франции и США, где сформировались самые мощные атомные отрасли в мировом хозяйстве
Ключевыми факторами современного развития атомной энергетики в мировом хозяйстве являются следующие:
Х Стабильность доли атомных генерирующих технологий в мировой выработке при общем росте производства электроэнергии. Мировой рынок сооружения АЭС имеет значительную емкость при горизонте исследования до 2030 г., что делает его привлекательным для компаний-поставщиков.
Х Степень энергетической обеспеченности Страны, проводящие стратег ию интенсивного развития экономики и промышленности, озабочены решением проблемы энергетического обеспечения. Рост мировых потребностей в электроэнергии при ресурсных и экологических ограничениях традиционной энергетики делает актуальной своевременную подготовку новой технически и экономически доступной энергетической технологии, способной взять на себя существенную часть прироста энергетических погребностей
Х Специфические характеристики различных генерирующих технологий Каждый способ генерирования энергии обладает преимуществами, потенциалом развития и несет соответствующие риски. Атомная энергетика является экологически безопасной, доступной и экономичной генерирующей технологией для обеспечения больших объемов производства электроэнергии.
Х Экологизация современного общества. Экологическое налогообложение стимулирует развитие высоких технологий в энергетике. С учетом экологических налогов атомная энергетика выглядит более привлекательно по сравнению с углеводородными источниками энергии.
Х Формирование в разных странах различных национальных моделей атомной отрасли. Две основные национальные модели атомной отрасли Франции и США являются альтернативными по степени доминирования государства В целом, уменьшение прямого государственного управления электроэнергетических отраслей препятствует развертыванию новых мощностей в атомной энергетике, требующей больших капитальных вложений.
Исследование перспектив атомной энергетики на макро-уровне (относительно других генерирующих технологий) и на мезо-уровне (с точки зрения национальных моделей атомной отрасли) является рамочным для анализа национальных стратегий на мировом рынке сооружения АЭС.
Во Второй главе Национальные стратегии на мировом рынке сооружения АЭС осуществлен переход на микро-уровень исследования, где в центре внимания находится опыт реализации национальных стратегий на мировом рынке сооружения АЭС силами компаний-поставщиков. В данной главе:
проанализированы технологии организации проекта сооружения АЭС по самым критичным для конкурентоспособности компании аспектам (финансирование проектов сооружения АЭС: механизмы государственной поддержки; управление проектом сооружения АЭС);
исследованы компании-поставщики на мировом рынке сооружения АЭС;
раскрыта сущность национальных стратегий на мировом рынке сооружения АЭС;
выявлены основные составляющие национальных стратегий.
Национальная стратегия на мировом рынке сооружения АЭС формируется в рамках модели атомной отрасли под влиянием стратегии государства, а проводниками национальной стратегии на мировом рынке являются компании-поставщики
Исследование развития атомной энергетики в мировом хозяйстве и мирового опыта сооружения АЭС позволяет провести анализ составляющих национальных стратегий, реализуемых крупнейшими игроками: AREVA, Westinghouse и General
Electric1. В работе применен метод табличного анализа составляющих национальных стратегий по пятнадцати показателям. Последние определены на основании исследования ключевых технологий организации проекта сооружения АЭС крупнейшими компаниями-поставщиками на мировом рынке. К ним ошосятся:
1) сооружение АЭС под ключ (комплексное управление проектом);
2) обеспечение всей цепочки создания ценности для атомной энергетики: проектирование, производство и поставка оборудования и топлива для АЭС, организация сооружения АЭС, сервис и обращение с ядерными отходами АЭС;
3) концентрация на самых высокотехнологичных сферах бизнеса, имеющих высокие барьеры на вход и высокую рентбельность (например, проектировании, системах управления и автоматизации и др.);
4) диверсификация дея!ельности;
5) аутсорсинг;
6) передача собственных технологий;
7) привлечение заемных средств для финансирования проектов сооружения АЭС:
8) использование государственной поддержки;
9) создание консорциумов и совместных предприятий;
10) учет современных тенденций развития энергетики в мировом хозяйстве,
11) использование преимуществ от стандартизации и унификации проектов АЭС;
12) разработка проектов АЭС повышенной мощности (свыше 1300 МВт);
13) программы развития и повышения профессионального уровня сотрудников компании;
14) создание сильной корпоративной культуры;
15) развитие инновационных техноло! ий, инвесi ирование в НИОКР.
Данные показатели стратегий компаний-лидеров на мировом рынке сооружения АЭС демонстрируют взаимосвязь и результирующий синергетический эффект Несмотря на различие в моделях атомных отраслей Франции и США, стратег ии компаний AREVA, Westinghoube и General Electric, сформированные в рамках данных моделей, оказываются схожими по результату и по базовым цениосшым ориентаци-ям: достижение конкурентоспособности через создание инновационных продуктов, высокие стандарты в управлении проектами, развитие человеческого капитала и сильная корпоративная культура.
Высоко технологичный мировой рынок сооружения АЭС слабо подвержен I влиянию со стороны национальных особенностей стран, а опыт зарубежных конку-
рентов является релевантным для внедрения при разработке российской стратегии на мировом рынке сооружения АЭС.
В Третьей главе Россия на мировом рынке сооружения АЭС исследуется следующая проблематика:
модель и структура атомной отрасли России;
российские игроки на мировом рынке сооружения АЭС, их проекты и целевые рынки;
формирование российской стратегии на мировом рынке сооружения АЭС.
В области изготовления, поставок и услуг для АЭС в СССР 1970-х гг образовалась структура взаимодействия предприятий-участников, которая сохраняется до
' Уточним, что под стратегией компании понимается комплексный план управления, который дожен обеспечить привлечение и удовлетворение потребителей а также достижение целей компании на рынке При тгом стратегия - не дорожная карта, а некий компас, показывающий общее направление и цели развития
настоящего времени Контракты на достройку российских АЭС и сооружение АЭС по российским проектам за рубежом реализуются несколькими участниками проекта сооружения АЭС, представленными в табл. 1.
Таблица 1 Российские участники проекта сооружения А ЭС
Организация Функция в проекте
Концерн Росэнергоатом, ЗАО '<Атомстройэкспорт Руководители заказом АЭС в России и за рубежом
ФГУПы: Московский Атомэнсргопроект, Санкт-Петербургский Атомэнер! опроект и Нижегородский Атомэнергопроект (АЭП) Генеральные проектировщики АЭС
ОКБ Гидропресс Проектировщик ядерного острова АЭС
ОАО Объединенные Машиностроительные заводы (ОАО Ижорские заводы - изготовитель) Поставщик ядерного острова
ОАО Силовые машины (ОАО Ленинградский металический завод и ОАО Электросила) Поставщик турбинного острова, поставщик Генераторов
Корпорация ТВЭЛ Поставщик ядерного топлива
Наличие на российском рынке двух шроков, выпоняющих одинаковые функции генерального подрядчика при сооружении АЭС в России и за рубежом (концерна Росэнергоатом и ЗАО Атомстройэкспорт), приводит к дублированию их деятельности, демонстрируя неэффективность модели атомной отрасли России.
Аналогичная ситуация присутствует и в сфере генеральных проектировщиков АЭС: в России три проектных института (Московский, Санкт-Петербургский и Нижегородский Атомэнергопроекты) предлагают собственные проекты АЭС. В настоящее время перед атомной отраслью России стоит задача создания унифицированного проекта АЭС для сооружения серии АЭС в России и за рубежом Как показывает исследование, стандартизация и унификация проектов АЭС обладает неоспоримыми преимуществами и является общемировой тенденцией современного проектирования и сооружения АЭС. Поскольку инвестиции в разработку проекта АЭС достаточно высоки (около $200-350 мн), то необходимо объединить усилия институтов по созданию нового унифицированного проекта АЭС. Развитие конкуренции в сфере разработки проектов является непродуктивным, поскольку в таком случае теряется преимущество но проектированию, изготовлению и эксплуатации серийного оборудования АЭС.
В настоящее время игроки атомной отрасли России присутствуют на следующих рынках сооружения АЭС:
российский рынок;
" рынок стран СНГ и стран Центральной и Восточной Европы, исторически находящиеся в сфере интересов России;
страны Азии и Ближнего Востока.
В России в отличие от стран СНГ, Центральной и Восточной Европы охечест-венные компании еще удерживают конкурентные позиции. Российским игрокам ныне следует обращать особое внимание на ин генсивное развитие ведущих стран азиатского региона (Китая, Индии и др.), который ставит перед правительством этих стран во-
прос о необходимости строительства новых АЭС. Рынок этих оран способен в перспективе вместить всех современных игроков на мировом рынке сооружения АЭС.
Для реализации конкурентоспособной crpaiei ии российских ш роков критически важной становится модель и структура атомной отрасли России. Ее преобразование позволит сформировать адекватную и эффективную российскую стратегию на мировом рынке сооружения АЭС.
В рамках современной модели и структуры атомной отрасли России накопися широкий перечень проблем, приводящих к неэффективной организации проектов сооружения АЭС. Эти проблемы можно разделит на две составляющие, i. отсутствие сильных инжиниринговых компетенций у руководителей заказом АЭС - Росэнергоатома и АСЭ, дублирующих деятельность друг дру1а на российском и зарубежных рынках сооружения АЭС; ii отсутствие заинтересованности и ответственности проектных организаций перед руководителями заказом АЭС за коммерческую привлекательность проекта АЭС.
Данные проблемы атомной отрасли России свидетельствуют о том, что назрела необходимость изменить ее модель для развития современных технологи реализации проектов сооружения АЭС. Сейчас выделяются два российских игрока атомной отрасли, каждый из которых может стать системообразующим центром для opi аниза-ции новой структуры на рынке сооружения АЭС:
проектный институт Атомэнергопроект, который уже на этапе проектирования способен закладывать эффективные технико-экономические решения для создания конкурентоспособного проекта АЭС, а на последующих стадиях реально участвовать в реализации проекта;
корпорация ТВЭЛ, которая заинтересована в реализации конкурентоспособного проекта сооружения АЭС, так как каждая новая станция, сооруженная но российскому проекту - это догосрочное расширение рынка сбыта для ТВЭЛа.
На базе системообразующего центра (АО "Энергоатом) предлагаются два варианта реформирования отрасли: Т. консолидация генерального подрядчика (руководителя заказом АЭС) в рамках проектно-сбытовой организации- АЭП + Атомстройэкспорт + Росэнергоатом (от Росэнергоатома - подразделения, занимающиеся строительством АЭС). В данном варианте объединяются инжиниринговые мощности всех АЭПов, а также идентичные функции по сооружению АЭС Росэнергоатома и АСЭ; И. передача функций генерального подрядчика (руководителя заказом АЭС) объединению компаний, возглавляемому корпорацией ТВЭЛ. Первый вариант организации атомной отрасли, в некотором роде, реализуется во французской модели, где основная энергетическая генерирующая компания страны - EdF - в сотрудничестве с проектными институтами принимает активное участие в сооружении АЭС во Франции и за рубежом. Функции по сооружению АЭС отделены от функций эксплуатации, что препятствует консервированию старых технических решений. Базовой предпосыкой для разграничения функций являются мощные инжиниринговые институты, интегрированные в структуру EdF, которые ответственны за разработку конкурентоспособных проектов АЭС как во Франции, так и за рубежом.
Второй вариант стратегии реализуется американскими компаниями-поставщиками проектов сооружения АЭС на мировом рынке. Westinghouse и General Electric предлагают комплексные услуги по сооружению АЭС и по обеспечению ее
топливом, включая последующие услуги по обращению с радиоактивными отходами2.
По состоянию на начало 2006 г. планируется провести акционирование концерна Росэнергоатом с сохранением контрольного пакета у государства. Следующим шагом реформирования выступает создание новой корпорации, которая дожна будет заниматься сооружением АЭС в России и за рубежом.
Анализ зарубежного опыта свидетельствует о том, что в рамках новой модели а томной отрасли возможно улучшение технико-экономические показателей проектов сооружения АЭС за счет следующих условий:
о снижения стоимости проектных работ за счет применения стандартного про
екта и упрощения процедуры лицензирования; о унификации проектно-конструкторских решений;
о сокращения физических объемов за счет применения новых технологий и модульных унифицированных компонентов заводской готовности; о сокращение сроков сооружения АЭС и др. }
На базе исследования зарубежно! о опыта формирования национальных стратегий на мировом рынке сооружения АЭС, а также направлений преобразований российской модели атомной отрасли в диссертации предложена российская стратегия на мировом рынке сооружения АЭС Консолидации компетенций нескольких ведущих игроков атомной отрасли России в АО Энергоатом приведет к развитию качественно новых составляющих российской сгргиегии на мировом рынке сооружения АЭС.
Исследование российской стратегии на мировом рынке сооружения АЭС проведено по тем же составляющим, как и при анализе стратегий зарубежных компаний-лидеров. В данном исследовании представлены догосрочные показатели российской стратегии, для достижения которых при интенсивной работе необходимо от трех до десяти лет. Однако, в случае невыпонения данной национальной стратегии, российские компании будут вытеснены с мирового рынка сооружения АЭС (например, через поглощение более сильными зарубежными конкурентами) Анализ зарубежных игроков на мировом рынке сооружения АЭС показал, что, несмотря на всю инертность отрасли, переделы в атомной индустрии происходят, причем они имеют, как правило, необратимый характер. В связи с этим самые активные действия по формированию российской страт егии на мировом рынке сооружения АЭС необходимы уже сейчас
Ключевыми проблемами положения России на мировом рынке сооружения АЭС являются следующие:
1. Инертное развитие отрасли, происходящее благодаря колоссальному заделу советского периода, уже не обеспечивает конкурентоспособность России на мировом рынке сооружения АЭС.
2. Незаинтересованность организаций, проектирующих АЭС и управляющий проектом ее сооружения, в усовершенствовании проектно-конструкторских решений, поноценном учете информации по реальной стоимости поставок и услуг и др. (вследствие децентрализации функций по управлению всей цепочкой создания АЭС).
2 Таким образом, проект сооружения АЭС в некотором смысле разовая акция - позволял компаниям обеспечить себя рынком сбыта ялерного топлива на несколько десятков лет вперед, что по стоимости сопоставимо со стоимостью сооружения АЭС Однако в данной стратегии имеется риск сильных колебаний цен на топливо, что в американской модели конкурентной среды в атомной отрасли привело к значительным трудностям для Westinghouse, не обладающей таким диверсифицированным портфелем продаж, как General Electric.
3. Неадекватная отечественная модель атомной отрасли, не обеспечивающая конкурентоспособную российскую стратегию на мировом рынке сооружения АЭС.
4. Необходимость создания в атомной отрасли России сильною игрока (АО Энергоатом), интегрирующего в себя компетенции и функции по управлению проектом сооружения АЭС, аналогичные таковым у зарубежных конкуренюв.
В Заключении сформулированы основные выводы и результаты работы.
Исследование мирового рынка сооружения АЭС на грех уровнях (макро, мезо и микро) демонстрирует высокие перспективы роста данного высоко конкурентного рынка, что делает его привлекательным для компаний-поставщиков проектов сооружения АЭС. Игроки мирового рынка сооружения АЭС объединены общей целью -завоевать одни и те же рынки Единых рецептов для этого нет. Конкурентоспособность компаний-поставщиков формируется в рамках их национальных моделей аюм-ной отрасли. Лидеры мирового рынка сооружения АЭС - франко-германская группа AREVA, американские компании Westinghouse и General Electric - развились в самых мощных атомных отраслях Франции и США.
Ключевым фактором развития российской атомной отрасли в догосрочной перспективе является создание АО Эпергоатом с контрольным пакетом у j осудар-ства, интегрирующего в себя несколько современных предприятий атомной отрасли России. Такая консолидация позволит создать аналог зарубежных сильнейших игроков на мировом рынке сооружения АЭС, с соогветствующим спектром компетенций Это обеспечит улучшение организационных и технологических параметров российских проектов сооружения АЭС.
РАБОТЫ АВТОРА ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ
а) Статьи в журналах
1 Казнить нельзя помиловать // Атомная стратегия. Сентябрь, 2005. С. 33-36. (Лут-ковская, C.B.)./ 0,9 п.л. (авт. 0,6 пл.).
2 Американская мечта // Атомная стратегия. Апрель, 2005. С. 27-31./ 1.5 п л.
3. Атомная энергетика в глобальном энергетическом контексте // Индустрия. 2004, №1(35). С. 14-15./0,3 п.л.
4. Атом в кредит // Атомная стратегия. Март. 2006. С. 22-24./ 1,2 п.л.
5. В чем сила атомной мощи? // Атомная стратегия. Ноябрь, 2005. С. 20-23./ 1,4 п.л.
6 Империя АРЕВА // Атомная стратегия. Январь, 2005 С. 25-30./ 1,6 п.л
7 Китайский двуликий Янус: равновесие противоположностей // Атомная стратегия Июль, 2004. С 25-28 / 1,4 п.л
8. Конкурентоспособность атомных энерготехнологий' экономический анализ // Атомная стратегия. Июнь, 2005. С. 24-27./ 1,2 п.л
9. Консолидация энергетической отрасли Европьг ближайшие переделы // Атомная стратегия. Ноябрь, 2004. С. 29-32./ 1 п.л.
10 Оптимизация ремонтных кампаний АЭС = процветание генерирующих t сервисных компаний // Атомная стратегия Январь, 2006. С. 14-15./ 0,7 п.л.
11 Факторы конкурентоспособности на мировом рынке технологий для атомной энергетики // Атомная стратегия Март, 2004. С. 15-16./ 0,7 п.л.
б) Материалы научных конференций
12 Геологические хранилища радиоактивных отходов' национальные стратегии и международные проекты // VII международная конференция Безопасность ядерных 1ехнологий: обращение с радиоактивными отходами 2004 С 443Ч438./ 0,9 п.л.
13. Машиностроительные компании Россия на мировом рынке сооружения АЭС // VIII международная студенческая научная конференция Полярное сияние: безопасность, экономика и управление в области ядерных технологий. - СПб.: 01.2005. С. 48-51./ 0,2 п.л.
14 Технологии для АЭС. мировой рынок поставщиков // Международная научная конференция Актуальные проблемы экономической науки и хозяйственной практики. - СПб.: 04.2004. С. 44- 45./ 0,2 п.л.
15 Frameworks for Financing Nuclear Power Station Projects: Current Situation, Specific Aspects and Forthcoming Perspectives // Marcus Evans Conference "Project Financing in Russia and CIS" Paris. France: 10.2005. C. 156-161. (Dr. V. Ermolaev). /1,3 п.л. (авт. 0,5 п.л.)
в печать . Формат 60x84/16. Печать ризографическая.
Заказ № 688 Объем 0,93 п л. Тираж 100 экз
Издательский центр экономическою факультета СПбГУ 193123, Санкт-Петербург ул. Чайковского, д. 62
Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Федосова, Юлия Валентиновна
Введение.
1 Развитие атомной энергетики в мировом хозяйстве.
1.1 Атомная энергетика в мировой энергетической системе.
1.1.1 Устойчивое развитие человечества как вызов энергетической системе мирового хозяйства.
1.1.2 Мировой рынок сооружения генерирующих мощностей.
1.1.3 Ретроспективный и перспективный анализ развития атомной энергетики в мировом хозяйстве.
1.2 Сравнительный анализ генерирующих технологий.
1.2.1 Экологический анализ генерирующих технологий.
1.2.2 Экономический анализ источников энергии.
1.2.3 Допонительные характеристики генерирующих технологий.
1.3 Основные модели и структуры атомной отрасли в мировом хозяйстве.
1.3.1 Централизованно-государственная модель атомной отрасли Франции.
1.3.2 Модель конкурентной среды в атомной отрасли США.
2 Национальные стратегии на мировом рынке сооружения АЭС.
2.1 Технологии организации проекта сооружения АЭС.
2.1.1 Типы контрактов на сооружение АЭС.
2.1.2 Проект сооружения АЭС: структура участников и график реализации
2.1.3 Финансирование проектов сооружения АЭС.
2.1.4 Механизмы государственной поддержки.
2.1.5 Управление проектом сооружения АЭС.
2.2 Компании-поставщики на мировом рынке сооружения АЭС.
2.2.1 Сегментация рынка и специализация компаний-поставщиков.
2.2.2 Предложение па мировом рынке сооружения АЭС.
2.2.3 Тенденции на мировом рынке компаний-поставщиков проектов сооружения АЭС.
2.2.4 Франко-германская группа AREVA (Framatome ANP).
2.2.5 Компании США.
2.3 Анализ национальных стратегий на мировом рынке сооружения АЭС.
3 Россия па мировом рынке сооружения АЭС.
3.1 Модель и структура атомной отрасли России.
3.1.1 Становление и современное состояние атомной отрасли России.
3.1.2 Российские игроки па мировом рынке сооружения АЭС.
3.1.3 Российские проекты АЭС для мирового рынка.
3.2 Целевые рынки атомной отрасли России.
3.2.1 Россия.
3.2.2 Страны СНГ и страны Центральной и Восточной Европы.
3.2.3 Страны Азии и Ближнего Востока.
3.2.4 Потенциальные рынки на догосрочную перспективу.
3.3 Формирование российской стратегии па мировом рынке сооружения АЭС в современных условиях.
3.3.1 Реформирование российской модели атомной отрасли.
3.3.2 Реформирование организации финансирования атомной отрасли России.
3.3.3 Новая российская стратегия на мировом рынке сооружения АЭС.
Диссертация: введение по экономике, на тему "Формирование национальных стратегий на мировом рынке сооружения АЭС"
Актуальность темы исследования. Можно констатировать, что в настоящее время мировой рынок сооружения АЭС - это, прежде всего, рынок покупателей, которые устанавливают на нем свои требования. Геополитическое разделение мировых сфер влияния на мировом рынке сооружения АЭС уходит в прошлое. Сейчас выигрывает тот, кто сможет наиболее гибко приспособиться к требованиям заказчика. Диапазон гибкости определяется тем потенциалом, который компания имеет благодаря своим технико-экономическим разработкам, а также ее способностью лоббировать свои интересы на государственном и межгосударственном уровнях.
Изменения па мировом рынке сооружения АЭС поставили Россию в непростое положение. Существует угроза, что уже через три-пять лет российские позиции на этом рынке будут утеряны, а российские компании будут уже на правах субпоставщиков у зарубежных корпораций вести сооружение АЭС в самой России. Для предотвращения этого российским компаниям необходимо наравне зарубежными конкурентами предлагать не просто конкурентоспособный проект сооружения АЭС, но целый комплексный пакет для покупателя, включающий также современные технологии его управления и организацию финансирования. Очевидно, что невозможно в одночасье воспроизвести аналог западной схемы организации проекта сооружения АЭС, которая эволюционировала на протяжении последних пятидесяти лет, но без наработки вариантов комплексного пакета для заказчика Россия может оказаться вытесненной с перспективного высокотехнологичного рынка создания генерирующих атомных мощностей.
Для развития российской схемы деятельности на мировом рынке сооружения АЭС необходим как анализ зарубежного опыта, так и собственных конкурентных преимуществ и недостатков. Бенчмаркинг дожен быть осознанным, и лучший зарубежный опыт дожен усиливать, а не разрушать тот мощный фундаментальный базис, который бесспорно, существует у России в сфере сооружения АЭС. Необходимость разрешение сложившейся критической ситуации обуславливает актуальность данного исследования. .
Степень разработанности проблемы. Энергетическая проблема и формирование национальных стратегий на рынке сооружения АЭС исследуется достаточно большим количеством специалистов: экономистами, менеджерами отрасли, проектантами и инженерами. В этом отношении выдвигаемая тема обретает характер междисциплинарности и требует использования трудов широкого перечня теоретиков и практиков.
Концепция устойчивого развития человечества, проблемы энергетической безопасности, а также сравнительный анализ различных энергетических технологий представлены в трудах зарубежных и российских ученых: А.Б. Автоиомова, Дж. Брунтланд, К. Ваткинса, Е.П. Велихова, JI. Коззи, Г. Карузо, Т.Х. Маргуловой, Н.Н. Пономарев-Степнова, Р. Придала, Дж. Рича III, А.Ю. Румянцева, М.И. Солонина, А.К. Чернышева и др.
Генезис национальных моделей атомной отрасли и проблем ее формирования в различных странах сегодня является темой принципиальных дискуссий. Можно выделить работы А. А. Арзуманяна, В.А. Баринова, Ф.В. Веселова, Э.П. Вокова, Ю.П. Елагина, Ю.И. Корякина, А.С. Маневича, Н.В. Мостовец, A.M. Петросьянца, Ф. Рана, Б.Н. Тюнина, М.А. Харламова и др. Направления развития атомной отрасли различных стран анализируются в программах развития и различных исследованиях концерна Росэнергоатом, центрального научно-исследовательского института управления, экономики и информации Росатома ЦНИИАтоминформ, министерства энергетики США, а также в аналитических отчетах франко-германской компании AREVA и др. Влияние рамочных условий политической, институциональной и социальной сферы, а также макроэкономического базиса на уровень производительности в стране, конкурентоспособность и стратегию деятельности компаний исследовано в нескольких, ставших уже классическими, работах М. Портера, посвященных анализу конкурентоспособности стран и компаний.
Значительный вклад в развитие качественного анализа экологических и экономических факторов, определяющих устойчивое развитие энергетических генерирующих технологий, сделали фундаментальные исследования Чикагского университета (США), Массачусетского технологического института (США), Королевской академии инжиниринга (Великобритании) и др. Отдельные аспекты сравнительного анализа энерготехнологий присутствуют в работах Я. Гор-Лэси, Ю. Данейкина, Ф. Кошелева, В. Мещерякова, JI. Паласио, Б. Роше, Н.М. Синева и др.
Анализ движущих сил и тенденций развития, а также факторов конкурентоспособности компаний на мировом рынке сооружения АЭС изложены в работах Дж. Бирна, П. Дракера, С.О. Календжяна, К. Петруника, М. Портера, В.В. Смыкова, А.Дж. Стрикленда III, А.А. Томпсона-мл., Дж. Уэча, М. Хэрри, Р. Шредера и др.
Исследование российских позиций на мировом рынке сооружения АЭС и перспектив развития российской атомной отрасли содержатся в трудах и аналитических статьях российских ученых и практиков: Е.О. Адамова, В.Г. Асмолова, И.А. Беляева, Г.А. Веретеиникова, В.Ф. Ермолаева, А.В. Зродиикова, В.Б. Иванова, В.В. Козлова, Ю.И. Корякина, В.М. Котлова, А. Корниенко, А.К. Кузнецова, В.П. Кучинова, И.И. Ларина, Б.А. Масленка, В.Н. Михайлова, Б.И. Нигматулина, О.М. Сараева, М.Ф. Рогова, АЛО. Румянцева, В.А. Семенова, В.А. Сидоренко, Н.М. Сорокина, Т.Н. Съестовой, П.Г. Щедровицкого, Е.К. Яковлева и др.
Однако при всей значимости исследований отечественных и зарубежных ученых в их трудах не существует целыюй концепции стратегии деятельности страны вообще и России, в частности, на мировом рынке сооружения АЭС, интегрирующей в себя следующие рамочные условия такой деятельности: требования со стороны энергетической системы мирового хозяйства в разрезе концепции устойчивого развития человечества; макроэкономические, политические и институциональные условия страны, обуславливающие специфику ее национальной модели атомной отрасли, что определяет деятельность компаний-поставщиков; движущие силы развития и факторы конкурентоспособности компаний-поставщиков на базе анализа их деятельности;
Недостаточно разработанными остаются вопросы выбора российской стратегии на мировом рынке сооружения АЭС, фрагментарным - анализ существующих проблем российской модели атомной отрасли, а также возможностей использования зарубежной практики в организации работ по проекту сооружения АЭС на мировом рынке.
Все эти обстоятельства обусловили выбор цели исследования - анализ опыта формирования национальных стратегий па мировом рынке сооружения АЭС и определение российской стратегии в рамках преобразования отечественной модели атомной отрасли.
Задачи исследования состоят в следующем:
1) проанализировать развитие атомной энергетики в мировой энергетической системе через призму концепции устойчивого развития человечества;
2) провести сравнительный анализ генерирующих технологий мировой энергетической системы по ключевым параметрам их конкурентоспособности;
3) провести сопоставление национальных моделей и структур атомной отрасли различных стран (на примере Франции и США);
4) обобщить современные технологии организации сооружения АЭС;
5) осуществить анализ национальных стратегий крупнейших игроков на мировом рынке сооружения АЭС;
6) проанализировать развитие и текущую ситуацию в атомной отрасли России;
7) исследовать перспективы российских компаний на мировом рынке сооружения АЭС;
8) разработать рекомендации по реформированию и стратегии развития атомной отрасли России в современных условиях.
Теоретическая и методологическая база исследования. В работе используются аналитические и практические разработки по всем направлениям анализа, которые являются существенными для определения перспективных путей развития атомной отрасли России на мировом рынке сооружения АЭС. При подготовке диссертации автор использовал исследования отечественных и зарубежных ученых, проанализировавших отдельные аспекты данной тематики. В диссертации используются технические документы МАГАТЭ, посвященные проблематике управления проектом сооружения АЭС, которые были разработаны на базе анализа мирового опыта и с учетом современных требований на мировом рынке сооружения АЭС. Важную методологическую роль при подготовке данной работы сыграли Стратегия развития атомной энергетики России в первой половине XXI века, Федеральная целевая программа Энергоэффективная экономика на 2002-2005 гг. и на перспективу до 2010 г. и Энергетическая стратегия России на период до 2020 г.
Объектом исследования выступает мировой рынок сооружения АЭС во всей своей совокупности отношений между поставщиками и покупателями. Предметом исследования является формирование национальных стратегий на мировом рынке сооружения АЭС и перспективы реализации различных вариантов российской стратегии.
Информационная основа исследования. В работе были использованы материалы Организации экономического сотрудничества и развития, Европейской комиссии, Международного энергетического агентства, Всемирного энергетического совета, Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Всемирной ядерной ассоциации, Департамента экономических и социальных вопросов Организации Объединенных Наций (ООН), Ядерного энергетического агентства, Европейского агентства по вопросам окружающей среды, Массачусетского технологического института, Японского института энергетической экономики, Оксфордского института энергетических исследований, министерства энергетики США, Института энергетических исследований РАН, Чикагского университета, Королевской академии инжиниринга, франко-германской компании AREVA, Всемирного байка и др.
При разработке методологических основ технологий организации сооружения АЭС (включая механизмы финансирования) использовались результаты исследований проектного института Санкт-Петербургский Атомэнергопроект и консультационной компании АтомЭнерго-Инвест. Существенный вклад в развитие механизмов финансирования и государственной поддержки проектов сооружения АЭС па мировом рынке был сделан совместным исследованием министерства энергетики США, компании Scully Capital и ряда других американских энергетических компаний; на сегодняшний день это одна из самых разработанных концепций в данной области.
Анализ опыта деятельности компаний в части организации сооружения АЭС на мировом рынке проводися по материалам, представленным в отчетах, корпоративных журналах и презентациях компаний Атомстройэкспорт, AECL, AREVA, BNFL, General Electric, Jaakko Poyry, Teollisuuden Voima Oy, Toshiba, Westinghouse и др.
В рамках анализа перспектив развития ядерной энергетики России следует отметить существенный вклад Совместного паралельного исследования альтернатив развития ядерной энергетики России, подготовленного для министерства энергетики США и министерства по атомной энергии РФ в 1995 г. специалистами Российского научного центра Курчатовский институт, концерна Росэнергоатом, ОКБ Гидропресс, Всероссийского научно-исследовательского института атомных электростанций, Всероссийского научно-исследовательского института атомного машиностроения, Московского института Атомэнергопроект, института Санкт-Петербургский Атомэнергопроект, Нижегородского института Атомэнергопроект, а также американских организаций: Брукхэвенской национальной лаборатории, подразделения по атомной энергетике компании Raton Engineers and Constructors и др.
В ходе исследования автором был проведен ряд интервью с менеджерами ведущих российских и зарубежных компаний, участвующих в реализации проекта сооружения АЭС на мировом рынке (AREVA, Fortum, KSB, Skoda JS, Атомстройэкспорт, Санкт-Петербургский Атомэнергопроект, Курчатовский институт, Объединенные машиностроительные заводы, Ижорские заводы, Силовые машины,
ПКФ Росэнергоатом и др.), а также со специалистами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Научная новизна выносимых на защиту положений состоит в следующем:
1) Дано определение понятия мирового рынка сооружения генерирующих мощностей, выделены специфические характеристики покупателей и продавцов (спроса и предложения), а также продукта на данном рынке.
2) Реализован комплексный анализ мирового рынка сооружения АЭС на трех уровнях: i. конкурентоспособность атомных генерирующих технологий в мировом хозяйстве (макро-уровень); ii. конкурентоспособность национальных моделей атомной отрасли (мезо-уровень); iii. конкурентоспособность компаний-поставщиков на мировом рынке сооружения АЭС (микро-уровень).
3) Охарактеризованы две основные национальные модели атомной отрасли как источники формирования конкурентных преимуществ крупнейших игроков на мировом рынке сооружения АЭС.
4) На основе многостороннего сравнительного анализа генерирующих технологий определены параметры конкурентоспособности проектов сооружения АЭС на мировом рынке.
5) Выявлены тенденции развития и составляющие национальных стратегий компаний-поставщиков, лидирующих на мировом рынке сооружения АЭС.
6) Исследованы современные проблемы российской атомной отрасли на мировом рынке сооружения АЭС на двух уровнях: отраслевой национальной модели и сценария развития конкретной компании-игрока.
7) Разработаны рекомендации по реформированию российской модели развития атомной отрасли и российской стратегии на мировом рынке сооружения АЭС в современных условиях.
Практическая значимость исследования. Основные положения и выводы исследования по сравнительному анализу национальных моделей атомной отрасли, конкурентоспособности основных компаний-поставщиков на мировом рынке сооружения АЭС, а также механизмам финансирования проектов сооружения АЭС использовались при разработке предложений по стратегии развития атомной отрасли
России, представленных корпорацией ОМЗ к рассмотрению главе Росатома С.В. Кириенко в 2006 г.
Апробация результатов исследования и предложений диссертанта проводилось на ряде международных научных и научно-практических конференциях, в том числе: на VII международной конференции Безопасность ядерных технологий: обращение с радиоактивными отходами (СПб., 2004); па VIII международной студенческой научной конференции Полярное сияние: безопасность, экономика и управление в области ядерных технологий (СПб., 2005); па международной научной конференции Актуальные проблемы экономической науки и хозяйственной практики (СПб., 2004); где диссертантом были представлены тезисы и научные доклады.
Кроме того, апробация исследования осуществлялась в рамках исследовательского проекта Анализ текущего состояния и потенциала развития отрасли атомного энергомашиностроения России, проводимого Институтом комплексных стратегических исследований и разработок в 2005 г.
Диссертация: заключение по теме "Мировая экономика", Федосова, Юлия Валентиновна
1. На современном этапе необходимость реформирования модели атомной отрасли России достигла критического уровня. Инертное развитие отрасли, происходящее благодаря колоссальному заделу советского периода, уже не обеспечивает конкурентоспособность России на мировом рынке сооружения АЭС.
2. Вследствие децентрализации функций по управлению всей цепочкой создания АЭС, организации, проектирующие АЭС и управляющие проектом сооружения АЭС, не заинтересованы в усовершенствовании проектно-конструкторских решений, поноценном учете информации по реальной стоимости поставок и услуг и др. В современной ситуации только повышение коммерческой и технологической эффективности проекта сооружения АЭС может предотвратить стагнацию атомной отрасли России.
3. Анализ целевых рынков атомной отрасли России показал, что при предложении конкурентоспособного продукта, соответствующего лучшим мировым аналогам, у российских предприятий есть перспективы на этих рынках. Для достижения конкурентоспособности необходимо формирование новой российской стратегии на мировом рынке сооружения АЭС. Данная стратегия возможна только при реформировании российской модели атомной отрасли, что включает в себя также реформирование организации финансирования отрасли. Последнее обусловлено актуальностью привлечения в отрасль новых источников инвестиций и механизмов организации инвестиционных проектов сооружения АЭС, с учетом современных зарубежных наработок.
Жизнеспособность на мировом рынке сооружения АЭС рождается в недрах национальной модели атомной отрасли. Создание в атомной отрасли России сильного игрока (АО Энергоатом),' интегрирующего в себя компетенции и функции по управлению проектом сооружения АЭС, аналогичные таковым у зарубежных конкурентов, является основой догосрочной российской стратегии развития на мировом рынке сооружения АЭС.
Заключение
Атомные генерирующие технологии являются мощными и экономичными генерирующими источниками, и их доля в мировой выработке будет оставаться стабильной при общем росте производства электроэнергии. Как показывают оценки, мировой рынок сооружения АЭС имеет значительную емкость при горизонте исследования до 2030 г., что делает его привлекательным для компаний-поставщиков проектов сооружения АЭС.
Современное состояние мирового сообщества характеризуется с одной стороны бурным экономическим развитием, а с другой - нехваткой и удорожанием ископаемого топлива. Страны, проводящие стратегию интенсивного развития экономики и промышленности, озабочены решением проблемы энергетического обеспечения. Рост мировых потребностей в электроэнергии при ресурсных и экологических ограничениях традиционной энергетики делает актуальной своевременную подготовку новой технически и экономически доступной энергетической технологии, способной взять на себя существенную часть прироста энергетических нужд.
Современные экономические, технологические и демографические и тенденции определяют, каким путем пойдет развитие энергетики и охраны окружающей среды в третьем тысячелетии. Для принятия догосрочных стратегических решений в сфере развития энергетики необходимо всесторонне исследовать различные генерирующие технологий. Подобное исследование приводит к выводу о том, что каждый способ генерирования энергии обладает преимуществами, потенциалом развития и несет риски. Комплексный анализ показал, что атомная энергетика является экологически безопасной, доступной и экономичной генерирующей технологией для обеспечения больших объемов производства электроэнергии. Одним из направлений экологизации современного общества стало экологическое налогообложение, которое стимулирует развитие высоких технологий в энергетике. С учетом экологических налогов атомная энергетика выглядит более привлекательно по сравнению с углеводородными источниками энергии. В мировом хозяйстве развитие атомной энергетики привело к формированию в разных странах различных национальных моделей атомной отрасли. В недрах национальных моделей атомной отрасли происходит формирование национальных стратегий на мировом рынке сооружения АЭС, проводниками которых являются компании-поставщики проектов АЭС. Проанализированные в данной работе национальные модели атомной отрасли Франции и США являются альтернативными друг другу по степени доминирования государства. В целом, уменьшение прямого государственного управления электроэнергетических отраслей препятствует развертыванию новых мощностей в атомной энергетике, требующей больших капитальных вложений. При современном становлении атомной отрасли России в новых условиях следует, опираясь на опыт реализации этих моделей, развивать собственную российскую модель атомной отрасли.
6. Исследование перспектив атомной энергетики на макро-уровне (относительно других генерирующих технологий) и на мезо-уровпе (с точки зрения национальных моделей атомной отрасли) является рамочным для анализа национальных стратегий па мировом рынке сооружения АЭС.
7. Национальные стратегии на мировом рынке сооружения АЭС формируется в рамках национальной модели атомной отрасли под влиянием стратегии государства по развитию данной отрасли, а проводниками национальной стратегии на мировом рынке являются компании-поставщики. В рамках моделей атомной отрасли во Франции и США сформировались сильные игроки на мировом рынке сооружения АЭС -AREVA, Westinghouse и General Electric. Именно эти компании являются лидерами на мировом рынке сооружения АЭС, которые в острой конкурентной борьбе предлагают заказчикам все более привлекательные проекты сооружения АЭС с точки зрения их экономичности, безопасности и т.д.
8. Исследованные компании используют широкий спектр механизмов для конкурентоспособной реализации проектов сооружения АЭС. В современной мировой практике существуют значительные наработки по реализации проектов сооружения АЭС, включая их финансирование и технологии управления проектом, развитие которых особенно актуально в России.
9. Анализ национальных стратегий исследованных компаний на мировом рынке показал, что стратегии глобальных игроков на мировом рынке обладают комплексом взаимосвязанных составляющих, каждая из которых имеет существенное влияние на успех компании па рынке. Чем более эффективно компании организуют свой процесс создания продукта для заказчиков, тем более конкурентоспособной оказывается компания с точки зрения соотношения цена-качество, и тем более привлекательным будет предложение компании па рынке.
10. Проделанное исследование зарубежного опыта формирования национальных стратегий на мировом рынке сооружения АЭС является основой для анализа и формирования стратегии России па мировом рынке сооружения АЭС.
11. На современном этапе необходимость реформирования модели атомной отрасли России достигла критического уровня. Инертное развитие отрасли, происходящее благодаря колоссальному заделу советского периода, уже не обеспечивает конкурентоспособность России на мировом рынке сооружения АЭС.
12. Вследствие децентрализации функций по управлению всей цепочкой создания АЭС, организации, проектирующие АЭС и управляющие проектом сооружения АЭС, не заинтересованы в усовершенствовании проектно-конструкторских решений, поноценном учете информации по реальной стоимости поставок и услуг и др. В современной ситуации только повышение коммерческой и технологической эффективности проекта сооружения АЭС может предотвратить стагнацию атомной отрасли России.
13. Анализ целевых рынков атомной отрасли России показал, что при предложении конкурентоспособного продукта, соответствующего лучшим мировым аналогам, у российских предприятий есть перспективы на этих рынках. Для достижения конкурентоспособности необходимо формирование новой российской стратегии на мировом рынке сооружения АЭС. Данная стратегия возможна только при реформировании российской модели атомной отрасли, что включает в себя также реформирование организации финансирования отрасли. Последнее обусловлено актуальностью привлечения в отрасль новых источников инвестиций и механизмов организации инвестиционных проектов сооружения АЭС, с учетом современных зарубежных наработок.
14. Жизнеспособность на мировом рынке сооружения АЭС рождается в недрах национальной модели атомной отрасли. Создание в атомной отрасли России сильного игрока (АО Энергоатом), интегрирующего в себя компетенции и функции по управлению проектом сооружения АЭС, аналогичные таковым у зарубежных конкурентов, является основой догосрочной российской стратегии развития па мировом рынке сооружения АЭС.
На современном этапе конъюнктура мирового рынка сооружения АЭС является благоприятной. Проведенное исследование мирового рынка сооружения АЭС на трех уровнях (макро, мезо и микро) демонстрирует высокие перспективы роста данного высоко конкурентного рынка, что делает его привлекательным для компаний-поставщиков проектов сооружения АЭС.
Игроки мирового рынка сооружения АЭС объединены общей целью - завоевать одни и те же рынки. Единых рецептов для этого пет. Конкурентоспособность компапийпоставщиков формируется в рамках их национальных моделей атомной отрасли. Лидеры мирового рынка сооружения АЭС - франко-германская группа AREVA, американские компании Westinghouse и General Electric - развились в самых мощных атомных отраслях Франции и США. При этом принципиально различающиеся модели Франции и США (централизованно-государственная модель и модель конкурентной среды) являются двумя основными моделями атомной отрасли в мире.
Выходя на мировой рынок сооружения АЭС, компании-поставщики реализуют определенную национальную стратегию, сформированную под влиянием стратегии своего государства по развитию атомной отрасли. Несмотря на то, что атомные отрасли Франции и США имеют различные модели, составляющие национальных стратегий исследованных компаний схожи по ряду базовых качеств, а именно: достижение конкурентоспособности через создание инновационных продуктов, высокие стандарты в управлении проектами, акцент на развитие человеческого капитала и сильной корпоративной культуры. Конкурентная борьба ведется через достижение технологического превосходства и экономической привлекательности для заказчика.
Высоко технологичный мировой рынок сооружения АЭС слабо подвержен влиянию со стороны национальных особенностей стран, и позитивные аспекты деятельности зарубежных конкурентов являются релевантным для внедрения при развитии российской стратегии на мировом рынке сооружения АЭС. Проделанное исследование зарубежного опыта формирования национальных стратегий на мировом рынке сооружения АЭС, а также анализ ато\шой отрасли России, являются основой для разработки российской стратегии на данном рынке в современных условиях.
Атомная индустрия России находятся на историческом перепутье, когда существует реальная угроза ее стагнации. Значительная перестройка основных экономических и политических механизмов работы отрасли за последние десятилетия сделала актуальной задачу определения новой модели отрасли. Структурная реформа модели отрасли дожна опираться на анализ зарубежных моделей атомной отрасли, с учетом их преимуществ и недостатков.
Ключевым фактором развития российской атомной отрасли в догосрочной перспективе является создание АО Энергоатом с контрольным пакетом у государства, интегрирующего в себя несколько современных предприятий атомной отрасли России. Такая консолидация позволит создать аналог зарубежных сильнейших игроков на мировом рынке сооружения АЭС, с соответствующим спектром компетенций. Это обеспечит улучшение организационных и технологических параметров российских проектов сооружения АЭС. Развитие атомной отрасли является конструктивным каналом встраивания России в мировую экономику не только в сырьевом, но и в технологическом секторе, поэтому данное развитие на современном этапе следует рассматривать как приоритетное.
Проанализированные целевые составляющие российской стратегии на мировом рынке сооружения АЭС представляют собой достаточно амбициозный план развития. Потенциал для такого развития есть. Россия способна и дожна продожать работать на мировом рынке сооружения АЭС, несмотря на жесткую конкуренцию со стороны зарубежных промышленных гигантов.
Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Федосова, Юлия Валентиновна, Санкт-Петербург
1. Абрахам, С. Заметки с международного форума Поколение IV // Атомная техника за рубежом. 2003, № 1
2. Автономов, А.Б. Мировая энергетика: состояние, масштабы, перспективы, устойчивость развития, проблемы экологии, ценовая динамика топливно-энергетических ресурсов // Электрические станции. 2003, № 5
3. Адамов, Е. О. Потеря времени на промежуточные шаги это потеря мировых рынков // Атомная стратегия. Июнь, 2004
4. Александров, Д. General Electric: История двух революций // Топ-менеджер (www.top-manager.ru)
5. Алексеев, П.Н., Гагаринский, А.Ю., Пономарев-Степной, Н.Н., Сидоренко В.А. Требования к атомным станциям XXI века // Атомная энергия. 2000. Т. 88. Вып. 1
6. Асмолов, В.Г. Эра немого кино закончилась, а звукового не началась // Атомная стратегия. Ноябрь, 2005
7. Атомная промышленность зарубежных стран / Под ред. Круглова, А.К., Смирнова, Ю.В. М.: Атомиздат, 1980
8. Атомная энергетика России в начале XXI века // Росэнергоатом. 2004, № 1
9. И. АЭС нового поколения, разрабатываемые СПб Атомэнергопроект / СПб Атомэнергопроект СПб.: 2002
10. Бааде, Ф. Мировое энергетическое хозяйство. Атомная энергия сейчас или вбудущем? / Под ред. Вишнева, С.М. М.: Изд-во иностранной литературы, 1960
11. Багров, А. Атомный сюрприз: Сергея Кириенко переключили на ядерную энергетику // Коммерсантъ от 16.11 2005
12. Белая книга ядерной энергетики / Под ред. Адамова, Е.О. М.: ГУП НИКИЭТ, 2001
13. Большов, J1.А., Веретенников, Г.А., Гирнис, В.В., Дьяконов, Е.И., Зродников, А.В., Иванов, С.Н., Колотилина, Е.В., Кузнецов, А.А., Кучинов, В.П., Сорокин, Н.М., Тухветов, Ф.Т., Черкасов, В.Г. Ядерная энергия служит людям. 2004 (www.rosatom.ru')
14. Большой человек Бендукидзе Почему предприниматель уходит из российского бизнеса / Агентство федеральных расследований от 15.11.2005
15. Бороздина, С., Самсонов, С. Росатом станет Минатомом ради Газпрома / Газета.Ру от 30.01.2006
16. Будущее атомной энергии: энергетика, экология, безопасность // Московский центр Карнеги, 2002 (Ссыка на домен более не работаетwww/rus/articles/doclad/pdf)
17. В 2003 г. концерн Росэнергоатом намерен инвестировать 22,2 мрд рублей (www.regnum.ru/expnews/84872.html)
18. Велихов Е.П. Энергетика XXI века и Россия // Энергия. Экономика. Техника. Экология. 1999, № 12
19. Веселов, Ф. В. Реформирование электроэнергетики и проблемы развития генерирующих мощностей // Институт Энергетических исследований РАН, 2003
20. Воков, Э.П., Баринов, В.А., Маневич, А.С. Проблемы и перспективы развития электроэнергетики России. М.: Энергоатомиздат, 2001
21. Гагаринский, А. Ю. Большие ожидания российско-американского сотрудничества в ядерной технологии. // Атомная энергия. 2003, Т. 95, вып. 3
22. Губарев, В. Главная тайна Гидропресса // Наука и жизнь. 2005, № 12
23. Джек Уэч. 2003 (www.elitarium.ru/index.php?pid=58&id=281&npage=3)
24. Дэй, Дж. Стратегический маркетинг. М.: Изд-во Эксмо, 2003
25. Егорова, Т., Макова, И. С Россией в расчете // Ведомости. 03.11.2005
26. Ежегодный доклад Международного Агентства по Атомной энергии (МАГАТЭ) за 2002 год (www.iaea.org/Publications/Reports/index.htmn
27. Ежегодный обзор мирового состояния ядерной промышленности // Атомная техника за рубежом. 2003, № 9
28. Елагин, Ю.П. Ядерные энергокомпании на либерализованных рынках // Атомная техника за рубежом. 2003, № 4
29. Елисеева, Е.В. Россия на мировом рынке ядерных технологий // Внешнеэкономический бюлетень. 2001, № 7
30. Ельчищев, М.В. Организация процессов инвестирования объектов атомной промышленности / Автореферат диссертации па соискание ученой степени кандидата экономических наук (Специальность 05.02.22). СПб.: 2005
31. Емельянов, И.Я., Воскобойников, В.В., Масленок, Б.А. Основы проектирования механизмов управления ядерных реакторов. М.: Атомиздат, 1978
32. Еременко, Е. Развитие атомной отрасли России одно из важнейших условий экономической и политической безопасности России // Бюлетень по атомной энергии. 2003, № 11
33. Ермаков, Н. Французская особенность, или Что такое общественная служба // Европа N9 (16), 2001 (www.eur.ru/em/16/eurl 6 10.htirO
34. Иванов, В.Б. Взамен собственности гарантии эксклюзивной продажи тепла или электроэнергии // Атомная стратегия. Июль, 2004
35. Иванов, В.Б. Нет головы, по есть крылья // Атомная стратегия. Июль, 2004
36. Интервью с О. Сараевым // www.nuclear.ru. 21.12.2004
37. Календжян, С.О. Аутсорсинг и делегирование пономочий в деятельности компаний. М.: Дело, 2003
38. Камалова, Ф.Р. В акционерном обществе решение по крупным сдекам принимать проще и оперативнее // Атомная стратегия. Июль, 2004
39. Кидд, С. Наступит ли эра строительства большого числа новых реакторов? // Атомная техника за рубежом. 2004, № 13
40. Кириенко готовит Росэнергоатом к приватизации / Lenta.ru от 02.02.2006
41. Ковалев, В.В. Введение в финансовый менеджмент. М.: Финансы и статистика. 2000
42. Козлов, В.В. Определение максимально возможных капитальных затрат на сооружение АЭС по данным зарубежного строительства // Атомная энергия, т. 97, выпуск 5, ноябрь 2004
43. Комаровский, А.Н. Строительство ядерных установок. М.: Атомиздат, 1969
44. Компания EdF вышла на биржу // Ведомости. 23.11.2005
45. Копытов, И.И. АЭС с ВВЭР-1500 основа развития российской атомной энергетики на период до 2050 г. // Атомная стратегия. Июнь, 2004
46. Корякин, Ю.И. Окрестности ядерной энергетики России: новые вызовы. М.: ГУП НИКИЭТ, 2002
47. Корякин, Ю.И. Рожденная судьбоносной // Атомная стратегия. Июнь, 2004
48. Ларин, И. И., Веретенников, Г. А. Становление атомной энергетики и ведущие руководители отрасли // Проект концерна Росэнергоатом К пятидесятилетию атомной отрасли, 2004
49. Лемешко, А. Год разочарований. Машиностроение не обзавелось голубой фишкой // Ведомости. 30.12. 2004
50. Лутковская, С.В., Федосова, Ю.В. Казнить нельзя помиловать // Атомная стратегия. Сентябрь, 2005
51. Маргулова, Т.Х. Атомные электрические станции. М.: Высшая школа, 1978
52. Маргулова, Т.Х., Кабанов, Л.П., Плютинский, В.И., Байбаков, В.Д. Атомная энергетика сегодня и завтра. М.: Высшая школа, 1989
53. Мастер проектов / АтомЭнерго-Инвест. Версия 3.1. КГ Воронов и Максимов. Апрель 2002
54. Мещеряков В., Кошелев, Ф., Данейкин, 10. Сравнение относительной опасности ядерного и угольного топливных циклов // Бюлетень по атомной энергии. 2003, № 7
55. Митяев, Ю. И. Ядерная энергетика в 2002 г. // Атомная техника за рубежом. 2003. №7
56. Михайлов, В.Н., Беляев, И.А., Котлов, В.М. Атомная отрасль России М.: ИздАТ, 1998
57. Монтаж оборудования атомных станций / Под ред. Гирнис, В.В., Филаткин, Г.В., Федулов, В.А. М.: Высшая школа, 1985
58. Мэнкью, Н.Г. Принципы макроэкономики. СПб.: Питер, 2004
59. На Южно-Украинской АЭС заменят информационно-вычислительные системы верхнего уровня. 26.01.2005 (Ссыка на домен более не работаетrussian/Newsarc/Archive 2005/01/archall 0105.htrrQ
60. Научно-технический отчет Предложения РНЦ КИ в области разработки инновационных ядерных реакторов, топливных циклов и ядерно-энергетических систем для международной программы Generation-IV и международного проекта
61. ИНПРО / Пономарев-Степной, 'Н.Н. М.: Российский научный центр Курчатовский институт, 2002
62. Нигматулин, Б.И. Безопасность, эффективность и конкурентоспособность. Программа развития концерна (антикризисная программа для концерна) Росэнергоатом. Февраль, 2005
63. Нигматулин, Б.И. Не могу быть равнодушным // Атомная стратегия. Июнь, 2004
64. Никольский, А. Первый после Берии // Ведомости от 16.11.2005
65. Отчет UNIPEDE (Международное сообщество производителей и распределителей электроэнергии) Афинский конгресс, 1985 г.
66. Петросьянц, A.M. Атомная энергетика зарубежных стран. М.: Атомиздат, 1974
67. Петрушапко, С. Передовой фронт европейской ядерной физики. // Атомиум. 2003, № 1 (5)
68. Подходы к прогнозированию потребления электроэнергии в России в среднесрочной перспективе // ЦНИИАтоминформ. Колонтаево, 10.12.2005
69. Программа развития атомной энергетики Российской Федерации на 1998-2005 годы и период до 2010 года Постановление Правительства Российской Федерации 21 июля 1998, № 815
70. Проект энергоблока ВВЭР-1500 будет готов через три года // Пресс-релиз центра атомной энергетики от 23.01.2004 (www.rosatom.ru)
71. Ран, Ф., Адамантиадес, А., Кентон, Дж., Браун Ч. Справочник по ядерной энерготехнологии / Под ред. Легасова, В.А. М.: Эпергоатомиздат, 1989
72. РАО ЕЭС на паперти // Экономика и жизнь. №11. Март, 2005
73. РАО ЕЭС и ENEL договорились о сотрудничестве в реализации зарубежных проектов // Мониторинг новостей Полит.ру от 17.11.2005 ("www.nolit.ru/monitor/2005/1 l/17/2.htmP
74. Ренессанс атомной энергетики США (www.minatom.ru), 2003
75. Решетников, Е.А. Светлое будущее наступит не от белых ночей, а от атомных станций // Атомная стратегия. Сентябрь, 2004
76. Рич, Дж. III. Момент истины ядерной энергии: шесть аргументов в пользу ядерной энергетики (www.iaea.org/Publications/index.htrrin
77. Рогов М.Ф. О системе управления сооружением объектов Концерна Росэнергоатом. 2005
78. Рогов, М., Корниенко, А. Усовершенствованные и инновационные проекты в стратегии развития концерна Росэнергоатом // Росэнергоатом. 2004, № 3
79. Роль ядерной энергетики в решении мировых кризисных процессов. // Бюлетень по атомной энергии. 2003. № 11
80. Сараев, О. М. Будущее атомной энергетики России. ТЭК России в XXI веке / (Ссыка на домен более не работает7razdeM 32&id=430 от 21.03.2005)
81. Сараев, О.М. Место атомной энергетики в топливно-энергетическом комплексе России // Всероссийский энергетический форум ТЭК России в XXI веке. Актуальные вопросы и стратегические ориентиры. М.: 18 декабря 2002
82. Семенов, В.А. Надежность энергообъединений // Энергетика за рубежом. Приложение к журналу Энергетик. 2003, выпуск 5-6
83. Сидоренко, В. XX век: управление ядерной энергетикой // Бюлетень по атомной энергии. № 8,2005
84. Синев, Н.М. Экономика атомной энергетики; М.: Энергоатомиздат, 1987
85. Словарь-справочник США под редакцией Арзуманяпа, А. А., Мостовец, Н. В., Харламова, М. А. // Госполитиздат, Москва, 1961
86. Смыков, В.В. Социально-экономическая ответственность корпораций перед региональным социумом // Вестник СПбГУ. Серия 5. 2004, выпуск 2 (№ 13)
87. Совместное паралельное исследование альтернатив развития ядерной энергетики России // Подготовлено для Министерства Энергетики США и Министерства по Атомной Энергии Российской Федерации. 1995
88. Стратегия развития атомной энергетики России в первой половине XXI века. -М.: 200095.
Похожие диссертации
- Формирование и эволюция рынка капиталов в трансформационной экономике России
- Формирование и развитие национальной энергетической системы Таджикистана
- Стратегия развития санаторно-курортного комплекса региона
- Формирование инвестиционного климата в промышленности в условиях свободной экономической зоны
- Финансово-организационные модели проектов сооружения АЭС