Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Формирование международных производственно-экспортных альянсов в алюминиевом бизнесе тема диссертации по экономике, полный текст автореферата



Автореферат



Ученая степень кандидат экономических наук
Автор Гришаев, Сергей Иванович
Место защиты Москва
Год 2009
Шифр ВАК РФ 08.00.05
Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Формирование международных производственно-экспортных альянсов в алюминиевом бизнесе"

На правах рукописи

Гришаев Сергей Иванович

ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКСПОРТНЫХ АЛЬЯНСОВ В АЛЮМИНИЕВОМ БИЗНЕСЕ

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством

Специализация - Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность)

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Москва - 2009

003476280

Работа выпонена на кафедре экономики и управления в промышленности ГОУ ВПО Государственный университет управления

Научный руководитель:

доктор технических наук, профессор Богданов Сергей Васильевич

Официальные оппоненты:

доктор экономических наук, профессор Шевелев Леонид Николаевич

кандидат экономических наук Фролов Сергей Владимирович

Ведущая организация: ОАО Центральный научно-исследовательский институт экономики и информации цветной металургии

Защита состоится 30 сентября 2009 г. в 1500 часов на заседании диссертационного совета Д.212.049.09 в ГОУ ВПО Государственный университет управления по адресу: 109542, г. Москва, Рязанский проспект, 99, - ауа Л//

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Государственного университета управления, с авторефератом - на сайте www.guu.ru.

Автореферат разослан л_ _ 2^ 2009 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета Д.212.049.09 кандидат экономических наук, доцент

Н.Ф.Атухова

1. Общая характеристика работы

Актуальность темы исследовании. Переход к рыночным отношениям, либерализация торговых отношений с зарубежными странами и интеграция в мировой рынок способствовали формированию в России специализированных производств, являющихся составной частью экспортно-ориентированных производственных систем. Эти системы имеют специфические особенности, связанные с доставкой и реализацией товаров на мировых рынках. Устойчивое развитие и функционирование таких систем предопределяет использование и совершенствование различных методов управления, обусловливает необходимость прогнозирования деятельности производственных и коммерческих предприятий в различных секторах экспортных рынков при одновременном мониторинге изменений рыночной конъюнктуры.

Известно, что выход отечественных производителей алюминиевой металопродукции до 90-х годов XX века рассматривася с позиции преодоления конкуренции со стороны иностранных фирм. В современных условиях глобализации рынка металов характер межфирменных отношений на мировом рынке изменися. Акцент в торговых отношениях между участниками сделок стал смещаться с конкуренции на партнерство. При этом одной из важнейших организационных форм взаимодействия контрагентов становятся международные альянсы, деятельность которых стала носить в современных условиях стратегический характер. Деятельность образовавшихся альянсов направлена на эффективную реализацию продукции в интересах созданного альянса на основе получения различной информации от партнеров, генерации совместных знаний, принципов, методов работы, непрерывного совершенствования корпоративных отношений и пр.

С начала рыночных преобразований 90-х годов и по настоящее время производство алюминия в России в большей части ориентировано на экспорт. Вместе с этим, начинает прослеживаться тенденция формирования международных производственно-экспортных альянсов с участием российских компаний-производителей, отечественных и иностранных фирм-поставщиков различных видов алюминиевой продукции на мировой рынок. Процесс-формирования таких альянсов практически не изучен, а разработка предложений по ананнчу закономерностей коммерциализации производственно-экспортных операций в альянсах, представляющих алюминиевый бизнес, является актуальной задачей сегодняшнего дня.

Цель диссертационного исследования состоит в разработке принципов формирования и структурной схемы международных производственно-экспортных альянсов с учетом специфики алюминиевого бизнеса в условиях глобализации и кризисных явлений на

основе изучения и определения закономерностей и тенденций развития рынков алюминиевой продукции.

Дли достижения указанной цели решены следующие задачи:

1. Изучение тенденций развития алюминиевого бизнеса и факторов его экспортной ориентации в условиях экономической глобализации на современном этане.

2. Анализ специфики внешнеторговых операций и формирования интеграционных структур в алюминиевой промышленности России.

3. Выявление факторов, определяющих принципы формирования и структурную схему стратегических альянсов в российском алюминиевом бизнесе.

4. Разработка принципов формирования и обоснование структурной схемы международных производственно-экспортных альянсов.

5. Оценка временных факторов возникновения кризисных явлений в российском алюминиевом бизнесе.

6. Определение характеристик распределения объемов экспорта от числа и параметров экспортеров.

7. Анализ факторов, влияющих на формирование и функционирование альянсов в российском алюминиевом бизнесе.

Объектом исследования являются стратегические альянсы как одна из форм экспортно-ориентированных производственных систем.

Предметом исследования являются процессы формирования и функционирования международных производственно-экспортных альянсов в алюминиевом бизнесе.

Теоретической основой исследования послужили научные труды отечественных и зарубежных ученых и практиков.

Вопросам формирования и управления международными альянсами посвящены работы Бадаракко Д., Бери В., Блейки Д., Боуэрса Т., Владимировой И.Г., Гарретта Б., Дюссожа П., Карпухиной Е.А., Килиша Д., Ноздревой Р.Б., Слесарева Е.С., Смыкова В.В., Шевелева Л.Н., Эрнста Д. и ряда других авторов.

Экономические проблемы развития отечественной и зарубежной алюминиевой промышленности рассмотрены Адно Ю.Л., Булыгиным A.C., Дерипаской О.В., Зельберг И.С., Кирхнером Г., Лифшицем А.Я., Локшиным М.З., Макаровым Г.С., Прокоповым И.В., Пузановым Д.С.

Информационную базу исследования составили статистические данные Федеральной службы государственной статистики РФ (ФСГС РФ), Федеральной таможенной службы РФ (ФТС РФ), РАО Российские железные дороги, World Bereau of Metal Statistics, Международного института алюминия (IAI), данные алюминиевых компаний, аналитические

исследования консатинговых компаний, периодические издания, материалы конференций, семинаров и совещаний.

Наиболее существенные научные результаты исследования, полученные лично автором, заключаются в следующем:

- выявлены факторы, определяющие принципы формирования и структурную схему международных производственно-экспортных альянсов в российском алюминиевом бизнесе;

- разработаны принципы формирования международных нроизводствешю-экспортных альянсов в алюминиевом бизнесе;

- предложена н обоснована структурная схема международных производственно-экспортных альянсов в алюминиевом бизнесе с участием производителей, трейдеров и потребителей;

- изучено распределение объемов экспорта вторичных алюминиевых сплавов от числа экспортеров и определен социально-экономический характер этой экспортной системы;

- предложен вариант использования методики оценки условии наступления кризисных явлений при анализе экспорта российской алюминиевой продукции;

- показана целесообразность учета изменений продуктовой структуры конечного потребления алюминия при оценке ресурсообеспеченностн производственно-экспортных альянсов, функционирующих на рынке вторичного алюминия.

Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке принципов формирования и обосновании структурной схемы международных производственно-экспортных альянсов, специализирующихся на выпуске алюминиевой металопродукции заданного потребительского качества, на основе партнерских отношений производителен, потребителей и трейдеров, а также в выработке предложений и рекомендаций по стабильному функционированию данных альянсов с участием российских предприятий, производящих вторичные алюминиевые сплавы, в условиях глобализации рынка алюмшшя с учетом кризисных явлений при устойчивом росте экспорта и изменений продуктовой структуры конечного потребления алюмшшя.

Достоверность научных результатов основывается на репрезентативности массива информации статистической отчетности, применении методов статистической обработки данных для качественного и количественного анализа бизнес-процессов формирования международных производственно-экспортных альянсов.

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в возможности повышения эффективности внешнеэкономической деятельности компаний, участвующих в алюминиевом бизнесе, на основе разработанных рекомендаций по

формированию и функционированию международных производственно-экспортных альянсов в условиях глобализации и кризисных явлений на рынке металов.

По итогам исследования получены следующие результаты:

Выявлены основные тенденции в развитии российского алюминиевого бизнеса, главной из которых является формирование международных производственно-экспортных альянсов.

Сформулированы принципы формирования н обоснована структурная схема международных производственно-экспортных альянсов в российском алюминиевом бизнесе.

Разработаны предложения по использованию теории устойчивого развития для оценки кризисных явлений в алюминиевом бизнесе, расчетами подтверждена целесообразность формирования альянсов с экспортной направленностью бизнеса в период, предшествующий возникновению кризисных явлеиий в экспорте алюминиевого ресурса за рубеж.

Показано, что распределение объемов экспорта вторичных алюминиевых сплавов по количеству экспортеров имеет степенной вид. Это позволяет классифицировать рассмотренную производственно-экспортную систему как социально-экономическую с ярко выраженной обратной связью.

Выявлена динамика и разработана структура внешнеторговых операций для российских компаний, производящих и экспортирующих алюминиевую продукцию, что способствует уточнению и определению стратегических принципов развития международных производственно-экспортных альянсов.

Показана целесообразность учета изменений продуктовой структуры конечного потребления алюминия при оценке ресурсообеспеченности производственно-экспортных альянсов, функционирующих на рынке вторичного алюминия.

Апробация результатов исследовании. Основные положения и выводы диссертационного исследования обсуждены на 1-й международной конференции Рециклинг алюминия (г. Москва, 2002 г), 1-й международной конференции Минерально-сырьевая база черных, легирующих и цветных металов России и стран СНГ: проблемы и пути развития (г. Москва, 2007 г), 4-й международной конференции Лом черных и цветных металов (г. Москва, 2008 г), 13-й Всероссийской научно-практической конференции Актуальные проблемы управления - 2008 (г. Москва, 2008 г), международной научно-практической конференции Конкурентоспособность в условиях информационного общества: опыт стран БРИК (г. Москва, 2008 г).

Внедрение результатов исследования. Предложения по оценке кризисных явлений в экспорте алюминиевой металопродукции и оценке ресурсообеспеченности предприятий вторичной цветной металургии использованы ООО Исследовательская группа

ИнфоМайп при исследовании рынков металопродукции по заказу российских и зарубежных компаний, что подтверждено справкой о внедрении. Информационные материалы и расчеты, представленные в диссертации, использованы в учебном процессе па кафедре экономики и управления в промышленности Государственного университета управления.

Публикации. По теме диссертации в открытой печати опубликовано 15 научных работ, общим объемом 7,4 пл., лично автору принадлежит 4,4 п.л.

Объем работы. Диссертация состоит из введения, 3-х глав и заключения. Работа содержит 138 страниц основного машинописного текста, 13 таблиц и 27 рисунков. Список литературы включает 104 наименования трудов отечественных и зарубежных авторов.

Структура диссертации. Во введешш дано обоснование темы и ее актуальности, сформулированы цель и задачи работы, определены предмет и объект исследования, выделена научная новизна и практическая значимость полученных результатов. В первой главе дан анализ тенденций развития мирового алюминиевого бизнеса и факторов его экспортной направленности в условиях экономической глобализации на современном этапе, специфики внешнеторговых операций и формирования интеграционных структур в алюминиевой промышленности России. Вторая глава посвящена вопросам формирования и функционирования международных альянсов как элементов экспортно-ориентированных производственных систем. В этой главе перечислены основные принципы формирования и обоснована структурная схема международных производственно-экспортных альянсов в алюминиевом бизнесе. В третьей главе разработаны предложения по использованию теории устойчивого развития для оценки кризисных явлений в алюминиевом бизнесе. Произведены расчеты времени наступления кризисных явлений в экспорте алюминиевой продукции, рассмотрено влияние различных факторов (цен, таможенной пошлины и ресурсообеспеченности) на формирование и функционирование альянсов, исследованы особенности целевого формирования альянсов в российском алюминиевом бизнесе. В заключении диссертационного исследования изложены основные выводы.

II. Основное содержание работы

В последние годы прошлого века мировой экспорт увеличивася в 1,7 раза быстрее мирового валового продукта. Объем экспорта достиг более четверти глобального ВВП. Это означает, что национальные экономики отдельных стран мира во все возрастающей мере работают на внешний рынок. Такая же картина характерна и для мировой алюминиевой промышленности (табл. 1).

Таблица 1.

Экспортная составляющая в мировом производстве первичного алюминия

1996 1 1997 1 1998 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 1 2006

Мировое производство первичного алюминия, мн. т

20,8 1 21,8 1 22,7 23,7 | 24,0 | 24,0 | 25,5 | 27,5 | 29,3 31,3 33,3

Ми ровой экспорт первичного алюминия, мн. т

13,1 1 13,6 1 13,6 14,2 | 14,8 | 15,2 | 16,1 | 16,8 ] 18,2 | 18.4 1 19,1

Доля мирового экспорта в мировом производстве, %

63,0 1 62,4 I 59,9 59,9 | 61,7 | 63,3 | 63,1 | 61,1 | 62,1 1 58,8 1 57,4

Развитие мировой алюминиевой промышленности в условиях экономической глобализации до 2009 г можно охарактеризовать следующими основными тенденциями'. 1) возрастание роли финансового капитала в биржевой торговле алюминием; 2) усиление конкурентной борьбы за сырьевые ресурсы; 3) активизация мероприятий по снижению производственных затрат; 4) укрупнение транснациональных компаний; 5) расширение номенклатуры и улучшение потребительских качеств алюминиевой продукции.

Развитие мирового рынка алюминия имеет циклический характер и находится в сильной зависимости от колебаний мировой конъюнктуры, которая отражается в ценах Лондонской биржи металов (рис. 1).

Х"""Первичный алюминий (БМ) Алюминиевые сплааы (БМ) ---- Лом и отходы алюминия (в России)

Рис. 1. Динамика цен первичного алюминия и алюминиевых сплавов на Лондонской бирже металов и алюминиевых лома и отходов на российском рынке

Начиная с 2005 г и до середины 2008 г, на фоне общей цикличности наблюдася значительный рост цен на алюминий. В это же время повышательная тенденция цен приобрела глобальный характер для большинства видов сырья и металов на мировых рынках. Биржевая торговля стала областью регулярного приложения свободных денежных

капиталов, инвестируемых с целью страхования от обесценивания валюты, а также вложения нефтяных денег в металы. Развитие фьючерсной торговли все больше трансформирует биржи из чисто рыночного института в финансовый, из рынка реального товара в рынок своеобразного фиктивного товарного капитала.

На современном этапе можно выделить следующие основные факторы, повлиявшие на процесс формирования металургических экспортно-ориентированных производственных систем: обострение конкурентной борьбы за лидерство в мировом алюминиевом бизнесе и выдвижение Китая в мировые лидеры на рынке металов; глобализация рынка вторичного алюминия, обусловленная энергетическими и экологическими проблемами развития мирового промышленного производства; кризисные явления на постсоветском пространстве, связанные с переходом России к принципам рыночной экономики и ее интеграцией в мировой рынок. В условиях экономической глобализации мировой рынок шцомшшя динамично развивася. За период 1989-2008 гг производство металургического глинозема и первичного алюминия выросло в два раза. Основной вклад в рост мирового производства и потребления алюминия внес Китай. В 2007 г потребление составило 11,1 мн т, что более чем в 3 раза превысило уровень 2001 г. Развитию китайской алюминиевой промышленности способствовала деятельность и помощь правительства КНР. Одним из инструментов его политики стимулирования алюминиевой индустрии являлось регулирование таможенных пошлин. Несмотря на экспортную сырьевую активность, алюминиевая промышленность Китая не ориентирована на экспорт, а направлена на удовлетворение растущего внутреннего спроса. Китай становится нетто-импортсром алюминиевой продукции, что в перспективе может привести к созданию альянсов с производителями высокотехнологичной продукции.

Энергообеспечение и охрана окружающей среды продожают оставаться острыми проблемами всей мировой алюминиевой индустрии. Энерго-экологические проблемы усиливают значение индустрии вторичного алюминия. За последние десятилетия производство и потребление вторичного алюминия увеличивалось из года в год, особенно высокие темпы роста имели место в рассматриваемый период. В 2007 г мировое производство вторичного алюминия составило 12,5 мн т. Это наглядно илюстрирует повышение роли вторичного алюминия в экономике многих стран мира.

Экспорт вторичного алюминия неразрывно связан с его рециклингом. Десятилетиями рециклинг алюминия был региональной индустрией. Классическим примером центра рециклинга был регион с высоким спросом на алюминий н, соответственно, с большими объемами образования скрапа, что позволило в промышленно развитых странах осуществить экономически эффективный и технически оснащенный рециклинг. До 90-х годов XX века такими центрами были страны Западной Европы, Северной Америки и СССР. Прекращение

производства первичного алюминия в Японии и переход на переработку скрапа н использование вторичного алюминия заложили основы глобальной торговли скрапом. Глобализация рециклинга стала реальной с начала 2000-х годов с вовлечением в этот рынок азиатских стран, в первую очередь Китая. Все это оказало существенное влияние на рециклинг в Европе и США. В настоящее время в мире насчитывается более 1200 предприятий по переработке алюминиевого скрапа. Алюминиевый скрап и вторичный алюминий стали таким же неотъемлемым объектом мировой торговли, как и сам алюминий. Объем мировой торговли алюминиевым скрапом превысил в последние годы уровень более 3 мн т в год. Ценовая политика в отношении алюминиевого скрапа и вторичных алюминиевых сплавов формируется на основе котировок Лондонской биржи металов (БМ) для алюминиевых сплавов.

С распадом СССР и в условиях глубокого общеэкономического кризиса в российской . алюминиевой промышленности сохранено на достаточно высоком уровне производство первичного алюминия благодаря увеличению его экспорта (рис. 2).

V, тыс. т

Первичный алюминий ЧВторичные алюминиевые сплавы ЧАЧ Лом и отходы

Рис. 2. Динамика экспорта первичного алюминия, вторичных алюминиевых сплавов, лома и отходов алюминия из России

Либерализация внешнеэкономической деятельности в 1992 г открыла прямой доступ российским алюминиевым предприятиям на мировой рынок. Из-за отсутствия большого практического опыта ведения внешнеторговой деятельности, нехватки оборотных средств и дефицита глинозема, руководство многих отечественных алюминиевых предприятий вынуждено было сотрудничать с иностранными трейдерами, в первую очередь с компаниями

Trans World Group (TWG) и Glencore. По сути это были стратегические альянсы с участием российских производителей и крупных мировых трейдеров.

В 2000 г была создана компания РУСАЛ. У новой компании не было реальной собственной сбытовой сети за рубежом, поэтому около 80% экспортируемого алюминия продавалось через иностранных трейдеров. С 2001 г РУСАЛ начал позиционироваться как-транснациональная компания. Статус одного из ведущих мировых производителей позволил выйти ему из-под контроля глобальных трейдеров, что расширило возможности ценового маневрирования и роста прибыли. Ходинг СУАЛ, начиная с середины 90-х годов, консолидировал ряд глиноземных и алюминиевых заводов. Главной целью объединения в рамках группы было создание эффективной компании, сбалансированной по сырью и производственным мощностям, независимой от внешних факторов и рыночной конъюнктуры. В 2007 г была создана Объединенная компания Российский алюминий с участием компаний РУСАЛ, СУАЛ и Glencore International AG. Объединением РУСАЛа и СУАЛа завершися процесс интеграции в российской алюминиевой промышленности, а добавление активов Glencore трансформировало созданный ранее объединенный бизнес в глобальную компанию. Основными конкурентными преимуществами новой объединенной компании стали значительные финансовые ресурсы, присутствие компании на ключевых мировых н национальных рынках, доступ к энергоресурсам, современная производственно-технологическая база.

Доля сектора вторичного алюминия в суммарном выпуске отечественной алюминиевой продукции в 2008 г составила около 15%, годовой оборот в текущих ценах превысил 1 мрд дол. США. В настоящее время рост выпуска продукции из алюминиевого скрапа ограничивается, в основном, только ресурсами сырья, при этом около 80 % производимого в России вторичного алюминия экспортируется за рубеж. Это свидетельствует о том, что на сегодня российские алюминиевые предприятия первичного и вторичного секторов являются экспортно-ориентированными производственными системами.

Развитие представлений о производственных системах привело к выделению отдельного понятия о производственно-сбытовых системах, в которых ключевым элементом функционирования является сбыт продукции. Каждое предприятие (компанию) целесообразно рассматривать как часть производственно-сбытовой системы, состоящей из данного промышленного предприятия, поставщиков сырья, материалов и комплектующих изделий, потребителей готовой продукции, систем транспортного и складского хозяйства.

Экспортно-ориентированная производственная система (ЭОПС) является разновидностью производственно-сбытовой системы. Поставка товаров на мировые рынки

через ЭОПС имеет свои особенности, которые характеризуются следующими признаками: соответствие товарной продукции международным стандартам или стандартам стран-потребителей; осуществление перевозок на дальние расстояния, в том числе различными видами транспорта или их комбинацией; использование мировых и других национальных валют и специфическое финансовое обеспечение торговли; таможенное регулирование как в собственной стране, так и в странах поставки; политические риски. Российские ЭОПС ведут свою деятельность в условиях экономики, которой присущи еще черты развивающегося рынка. Это неконвертируемость российского рубля в большинстве стран, валютный контроль, а также сравнительно высокая инфляция. Существующее российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные токования и подвержено частым изменениям. В этих условиях в диссертации выход производителей на мировой рынок рассмотрен с позиции преодоления конкуренции со стороны иностранных фирм с учетом изменения характера межфирменных отношений на мировом рынке и глобализации рынка металов. Отмечено, что при этом акцент в торговых отношениях между участниками сделок стал смещаться с конкуренции на партнерство, а одной из важнейших организационных форм взаимодействия контрагентов становятся международные альянсы, деятельность которых стала носить стратегический характер. В этих альянсах компании -участники и партнеры, оставаясь независимыми, заключают соглашения о сотрудничестве и контракты в рамках четко оговоренных сфер деятельности.

Компании, действующие в двух смежных секторах цепочки производства, образуют между собой вертикальные партнерские отношения и, таким образом, вступают между собой (или могут вступить) в отношения поставщика и клиента. Вертикальные партнерские соглашения можно рассматривать в качестве альтернативы обыкновенным договорам о поставке между клиентом и поставщиком, заключаемым в рамках рынка. Такое партнерство можно считать одной из форм частичной вертикальной интеграции.

Известно, что обычные партнерские отношения производителя и трейдера строились на основе оформленного контракта, при этом каждая из сторон была заинтересована только в получении прибыли, а трейдер находися в привилегированном положении, поскольку был связан с конечным покупателем (рис. За). Переход к договременным контрактным отношениям создал возможность формирования международных производственно-экспортных альянсов (рис. 36). Формированию альянса способствовало наличие заказа от конечного покупателя производителю на продукцию определенного потребительского качества через трейдера и обмен информацией между всеми участниками совместного проекта по рациональному производству и эффективной реализации алюминиевой металопродукции.

а) структурная схема традиционных контрактных отношении

б) структурная схема международного прошводственно-экснортного альянса

Рис. 3. Формирование международных производственно-экспортных альянсов

Основными факторами, определяющими принципы формирования и структурную схему международных производственно-экспортных альянсов в российском алюминиевом бизнесе, являются: 1) повышение лидирующей роли потребителей в создании альянсов; 2) стремление российских компаний к созданию союзов с конечными потребителями отечественной продукции; 3) глобализация рынка торговли металопродукцией; 4) изменение условий внешнеэкономической деятельности предприятий, занимающихся металоторговлей.

Формирование альянсов в алюминиевом бизнесе имеет свою специфику и основано на следующих принципах: 1) единство цели партнеров альянса; 2) работа партнеров на конечный результат; 3) оптимизация условий ресурсной и организационной поддержки производственно-сбытовой деятельности альянса; 4) оперативно-тактическое управление бизнесом для выпонения партнерами контрактных обязательств в альянсе; 5) реализация стратегического сотрудничества между партнерами альянса. Эти основные принципы можно использовать участниками внешнеторговых операций в их практической деятельности но реализации проектов в сфере алюминиевого бизнеса.

Формирование производственной системы, ориентированной на выпуск продукции для конкретного конечного зарубежного потребителя, может служить одним из эффективных путей активизации интеграционных процессов. Управление этими процессами в нроизводственно-сбытовой системе позволяет решить стратегическую задачу повышения эффективности экспортной деятельности на предприятиях с их последующим позиционированием на товарно-сырьевых рынках. В алюминиевом бизнесе закономерности протекания интеграционных процессов имеют ярко выраженный характер при стремительном росте биржевых цен. Для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран фактор биржевой активности также способствует усилению торгового и финансового участия российских производителей алюминия на мировом рынке. Любое изменение торговых и финансовых потоков, связанное с тенденциями на основных рынках металов, может способствовать расширению или сокращению степени открытости стран для внешнеэкономических операций. За последние годы на мировом рынке металов происходили резкие изменения конъюнктуры, что явилось отражением нестабильной рыночной ситуации на мировых биржевых товарных и фондовых рынках в целом.

Биржевая торговля первичным алюминием и алюминиевыми сплавами в настоящее время тесно увязывается с торговлей алюминиевыми отходами и ломом. Доля лома в российском экспорте за последние годы значительно сократилась в пользу товарной продукции с более высокой добавленной стоимостью, что явилось свидетельством повышения технико-экономической составляющей в этом бизнесе. Экспорт первичного алюминия, вторичных алюминиевых сплавов, алюминиевых лома и отходов из России неоднороден по объемным показателям и своей динамике. Выявление причин разнонаправленных зависимостей объемных показателей экспорта от времени позволяет оценить перспективу стратегического развития экспортного направления алюминиевого бизнеса и управлять им, используя закономерности устойчивого развития систем. Следует отметить, что до 2007 г первичный алюминий российского производства фактически экспортировася предприятиями компаний РУСАЛ и СУАЛ. После слияния этих

компаний монополия экспорта первичного алюминия сохранила тенденцию непрерывного увеличения (рис. 2), причем этот рост от времени подчиняется экспоненциальной зависимости (^А1т,рв =3,34+0,01 Зт при коэффициенте корреляции г=0,81). Для объемов экспорта вторичных алюминиевых сплавов экспоненциальная зависимость от времени также сохранилась (^А1вДюр=2,30+0,032т при г=0,67), однако данный вид экспорта представлен многими разнородными компаниями. Экспоненциальная зависимость от времени сохранялась с 1995 г и для экспорта алюминиевого лома и отходов в течение 5-летнего срока, при котором наблюдася стремительный рост объемов вывоза за рубеж (А1ят,=0,93+0,359т при г=0,94, рис. 2). Экспоненциальные зависимости указали на возможность применения теории устойчивого развития к анализу состояния экспорта российского алюминия.

Распределение объемов экспорта вторичных алюминиевых сплавов в зависимости от числа экспортеров подтвердило, что основными экспортерами продукции являются несколько крупных российских компаний (рис. 4). При этом довольно четко выпоняется линейная логарифмическая зависимость в координатах 1еп), что свидетельствует о

степенном виде зависимости объемов экспорта вторичных алюминиевых сплавов от числа экспортеров (табл. 2).

Рис. 4. Распределение объемов экспорта вторичных алюминиевых сплавов различными экспортерами по годам: 11999, 2 - 2000, 3 - 2001, 4 - 2002, 5 - 2003, 6 -2004,7-2005,8-2006

Таблица 2.

Зависимость менаду относительны! объемом экспорта (>>ДДД,.) и числом экспортеров вторичных алюминиевых

Год Уравнение Коэффициент корреляции

1999 '.шп. = - 0,67 - 0,47 и - 0,92

2000 . = Х 0,64 - 0,47 16л -0,91

2001 V,,,,,. = - 0,63 - 0,50 а - 0,96

2002 Ы >",Д,,Д. = - 0,68 - 0,54 II - 0,90

2003 № >,.,л. = - 0,78 - 0,52 II - (1,92

2004 Хв КДш. = - 0.52 - 0,57 п -0,94

2005 ^ *,ДДД. =-0,51-0,62 п - 0,96

2006 1л V,,,,,,, = - 0,64 - 0,56 ^ п - 0,95

Это подтвердило, что рассматриваемая экспортно-ориентированная система может быть отнесена к социально-экономическим с обратной связью, которая отличает социум от неживых физико-химических систем. Таким образом, на основе формализации состояния

рассмотренной производственно-экспортной системы можно прогнозировать дальнейшее развитие экспортного направления алюминиевого российского бизнеса, пользуясь представлениями о степенном распределении ресурса в элементах социально-экономической системы.

Как следует из теории устойчивого развития, стабильность состояния такой системы может быть нарушена, несмотря на кажущуюся положительную динамику функционирования системы на предшествующем интервале времени. Время наступления кризиса, который характеризует разрушение системы, можно оценить по двухкомпонентной динамической модели развития системы. Если функцией У(х) обозначить объем экспорта алюминия, а 1(х) - объем информации об экспортных операциях, то процесс эволюции этих двух функций во времени может быть представлен системами уравнений:

с начальными условиями У=Уо, 1=1о при т=го.

Интегрирование уравнений (1) дает результат, отражающий концепцию модели устойчивого развития данного экспортного бизнеса, которая характеризуется непрерывным экспоненциальным ростом функций У(х) = Упехр^^т - то)]; 1(х) = 1цгхр[к.2\'п(г- х)].

Преобразуя функции У(т) и 1(х), получаем формулу для расчета времени наступления кризиса ткр:

г =гп+-^Ч, (2)

кр 0 ь У -к I 2 0 10

. 1п2 1п2

где */Д=Ч; к2У0=~.

В качестве примера дана оценка по формуле (2) значений ткр (табл. 3) для ранее рассмотренных следующих вариантов: 1) пятилетний непрерывный рост объема экспорта алюминиевого лома и отходов (1995-1999 гг.); 2) непрерывный рост объема экспорта вторичных алюминиевых сплавов (1995-2007 гг.); 3) непрерывный рост объема экспорта первичного алюминия (1995-2007 гг.). Результаты расчетов показали, что в системе так называемого устойчивого развития экспорта, описываемого экспоненциальным накоплением

товара, в условиях неограниченной частной инициативы возможен внезапный колапс (разрушение), что было подтверждено ситуацией с вывозом из России алюминиевого лома и отходов в 2001 г, когда объемы экспорта снизились почти на два порядка.

Таблица 3.

Результаты оценки времеин наступления кризиса в экспорте алюминиевой продукции

№ Уравнение Средний объем экспорта за период, тыс.т Время удвоения среднего объема экспорта (Ту), год Время удвоения объема информации №), год Мо, год' к2УД, год"' Ткр> год Год предполагаемого кризиса

1 18А1ДД,ДтхДы= 0,93+0,359т 175,2 4,5 0,5 0,154 1,386 2 1999+2=2001

2 18А1,ор. = 2,30+0,032т 360,7 17 2 0,041 0,347 7 2007+7=2014

3 ^А1,ДфД = 3,34+0,013т 2752,2 30,5 25 0,023 0,028 40 2007+40=2047

Предложенный подход к оценке кризисных явлений использован для определения возможности создания альянсов между российскими предприятиями-переработчиками алюминиевого скрапа с зарубежными потребителями вторичных алюминиевых сплавов и трейдерами, что позволило оценить стабильность и перспективность участия отечественных предприятий в интеграционных процессах, происходящих на внешнем и внутреннем рынках. Обеспечивая определенную стабильность функционирования такого альянса в условиях выпуска экспортной продукции для внешнего и внутреннего рынков, можно мобильно переориентировать работу системы с экспортного на импортный варианты и, наоборот, в зависимости от конъюнктуры рынка, изменения вывозных и ввозных таможенных пошлин, тарифов на энергетические, транспортные и другие услуги при сдеках. Впоследствии это было подтверждено практической работой многих отечественных предприятии по выпонению экспортных заказов.

Оперативное преобразование информации и корректировка организации работы но сбору, подготовке сырья, его переработке и оформлению таможенных документов позволили своевременно учесть изменение и влияние ставок на экспорт алюминиевого лома (рис. 5) и переориентировать производство на выпуск вторичных алюминиевых сплавов (рис. 6) как продукции с более высокой добавленной стоимостью и возможностью получить заданную прибыль за счет увеличения экспортных цен на продукцию (рис. 7) для основных российских предприятий, входящих в международные производственно-экспортные альянсы, представленные на мировом алюминиевом рынке (табл. 4).

Рис. 5. Влияние ставки таможенной пошлины на динамику объемов экспорта алюминиевого лома н отходов

-----------------------------------------------------------------------

/ * * * *

Р <?' <? О4' о*4' Ъ4' О4' О*5' <?' й*3' й*4' О*3 <?' ГОД I

Рис. 6. Динамика экспорта вторичных алюминиевых сплавов

Таблица 4.

Главные российские производители -экспортеры вторичных алюминиевых сплавов в 2007 г.

Предприятия Всего В т.ч. сплавы тина ADC В т.ч. сплавы типа DIN

тонн % тонн % тонн %

ОАО Пермцветмет (г. Пермь) 49946 12,3 42178 79,0 6718 10,8

ОАО Подольский завод цветных металов 39551 9,7 3664 6,9 30735 49,2

ЗАО Завод ВМС (г. Подольск) 33632 8,3 4437 8,3 13142 21,0

ОАО Орловские металы (г. Мценск) 20036 4,9 1045 2,0 5211 8,3

ОАО СухоложскиП завод Вторцветмет (Свердловская обл.) 19832 4,9 541 1,0 874 1.4

ЗАО Цветметобработка (г. Самара) 9243 2,3 304 0,6 3801 6,1

Прочие 235263 57.6 1197 11 1973 3.2

Всего 407503 100 53366 100 62454 Hill

В последние годы более 30% производимых в России и экспортируемых сплавов приходится на 3 предприятия (ОЛО Пермцветмет, ОАО Г13ЦМ и ЗАО ВМС), При этом их доля в экспорте сплавов, производимых по зарубежным спецификациям, составляет 90%. Это стало возможным благодаря созданию международных производственно-экспортных альянсов, включающих трейдерские компании и литейные предприятия зарубежных стран, в первую очередь Германии и Японии. Альянсы способствовали проведению комплекса мероприятий по модернизации оборудования и технологий при одновременном существенном снижении маркетинговых затрат.

Важным фактором формирования и функционирования международных производственно-экспортных альянсов является сырьевая ресурсообеспеченность. Особенность сектора вторичного алюминия заключается в том, что его сырьевая база представлена отходами производства и амортизационным ломом. В большинстве исследований, базирующихся на статистической информации, отходы производства п амортизационный лом смешиваются под общим названием вторичного алюминиевого сырья, но эти два вида отходов имеют различное влияние на кругооборот алюминия в экономике. При этом увеличение общего объема отходов производства отражается на изменении объемов вторичного сырья, но практически не влияет на спрос первичного сырья для производства алюминиевой продукции (бокситов, глинозема и др.).

С момента начала коммерческого производства (1888 г) по настоящее время в мире выплавлено около 850 мн т алюминия, причем 3/4 этого объема находится в эксплуатации (по данным Международного института алюминия). Этот факт отражает постоянный рост доли амортизационного лома в общем объеме вторичного алюминиевого сырья. В связи с этим, при оценке ресурсообеспеченности производственно-экспортных альянсов, функционирующих на рынке вторичного алюминия, необходимо учитывать изменения продуктовой структуры конечного потребления алюминия. Это дожно способствовать

формированию новых альянсов и оптимизации условий ресурсной и организационной поддержки производственно-сбытовой деятельности альянсов, а также оперативно-тактического управления ими при выпонении партнерами контрактных обязательств.

III. Выводы

1. На основании изучения закономерностей и тенденций развития мирового и отечественного рынков алюминиевой продукции установлено, что в торговых межфирменных отношениях между основными участниками сделок (производителем, трейдером, покупателем) происходит переход от конкуренции к партнерству. Наиболее яркой тенденцией развития современного российского алюминиевого бизнеса является формирование международных производственно-экспортных альянсов, которые наиболее ярко проявляются в секторе вторичного алюминия.

2. Определено, что формирование альянсов основано на принципах партнерства, получения продукции заданного потребительского качества и обеспечения экономической эффективности производства в условиях изменения рыночной конъюнктуры, усиления конкуренции и информационного обмена. Сформулированы принципы, разработана и предложена структурная схема формирования международных производственно-экспортных альянсов в российском алюминиевом бизнесе.

3. Разработаны предложения по использованию теории устойчивого развития при оценке кризисных явлений в алюминиевом бизнесе. Расчетами подтверждена целесообразность формирования и функционирования международных альянсов с экспортной направленностью бизнеса в периоды кризисных явлений в экономике.

4. Показано, что распределение объемов экспорта вторичных алюминиевых сплавов по количеству экспортеров имеет степенной вид, подтверждающий, что рассмотренная производственно-экспортная система может быть отнесена к социально-экономическим с ярко выраженной обратной связью.

5. На основе обработки информации о производителях и объемах выпуска и экспорта алюминиевой продукции в российском бизнесе выявлена положительная динамика и разработана структура внешнеторговых операций для российских компаний, производящих и экспортирующих алюминиевую продукцию.

6. Показана целесообразность учета изменений продуктовой структуры конечного потребления алюминия при оценке ресурсообеспеченности производственно-экспортных альянсов, функционирующих на рынке вторичного алюминия.

IV. Опубликованные работы, отражающие основные научные результаты

диссертации:

1. Петров И.М., Троицкий В.В., Гришаев С.И. Разработка методических основ анализа товарных рынков минерального сырья и продуктов его переработки. // Практический маркетинг, - 1999, №10, с. 1-6 - 0,5 п.л.

2. Гришаев С.И. Экспорт алюминиевого лома Россией и таможенная политика. // Новые рынки, - 2001, №4, с. 31-34 - 0,2 п.л.

3. Шашурин Ю.С., Гришаев С.И. Экспорт алюминиевого лома. // Рынок вторичных металов, - 2002, №1, с. 20-22 - 0,3 п.л.

4. Шашурин Ю.С., Гришаев С.И. Из лома возродится банка. // Металоснабжение и сбыт, - 2002, №2, с. 98-101 - 0,4 п.л.

5. Burstein M., Grishaev S. Secondary aluminium in Russia - current trends in supply and demand, - Aluminium Times, 2003, July/August, p. 26-27 - 0,2 п.л.

6. Гришаев С.И. Обзор рынка вторичных цветных металов и перспективы его развития. // Рынок вторичных металов, - 2007, №4, с. 32-37 - 0,6 п.л.

7. Гришаев С.И. Рынок вторичного алюминия и прогнозирование его развития // Труды Международной конференции Минерально-сырьевая база черных, легирующих и цветных металов России и стран СНГ: проблемы и пути развития 27-28 ноября 2007 г - М.. РИД ВИМС, 2008, - с.272-275 - 0,4 п.л.

8. Грншаев С.И. Образование вторичного сырья на примере алюминия. // Вторичные металы, - 2008, №1, с. 64-68 - 0,4 п.л.

9. Гришаев С.И. Прогнозирование объемов образования вторичных ресурсов металов. // Цветные металы, - 2008, №6, с. 15-21 - 0,7 п.л. (Перечень ВАК)

10. Гришаев С.И., Петров И.М. Соотношение рудного и вторичного сырья в производстве цветных металов в России. // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление, - 2008, №5, с. 17-22 - 0,5 п.л. - (Перечень ВАК).

11. Богданов C.B., Гришаев С.И. Управление интеграционным процессом в экспортно-ориентированной производственной системе. // Материалы 13-й Всероссийской научно-практической конференции Актуальные проблемы управления - 2008 23-24 октября 2008 г, т. 3 - с. 7-11 - 0,7 п.л.

12. Богданов C.B., Гришаев С.И. Инновационное управление экспортной составляющей алюминиевого бизнеса на основе устойчивого развития. // Материалы Международной научно-практической конференции Конкурентоспособность в условиях информационного общества: опыт стран БРИК 22-24 октября 2008 г - с. 75-83 - 0,8 п.л.

13. Богданов C.B., Богданова Т.В., Гришаев С.И., Черных В.О. Управление инновационным процессом создания экспортно-ориентированной производственной системы. // Вестник ГУУ. - 2008, №10(20), с. 15-23 - 0,7 п.л. - (Перечень ВАК)

14. Богданов C.B., Гришаев С.И. Формирование международных производствеино-экспортных альянсов в алюминиевом бизнесе. // Электрометалургия, - 2009, №1, с. 43-47 -0,4 п.л. - (Перечень ВАК)

15. Богданов C.B., Гришаев С.И. Оценка перспективы российского алюминиевого экспорта. // Электрометалургия, - 2009, № 3, с. 40-47 - 0,6 п.л. - (Перечень ВАК)

Подп. в печ. 17.07.2009. Формат 60x90/16. Объем 1,0 п.л.

Бумага офисная. Печать цифровая.

Тираж 50 экз. Заказ №549

ГОУВПО Государственный университет управления Издательский дом ГОУВПО ГУУ

109542, Москва, Рязанский проспект, 99, Учебный корпус, ауд. 106

Тел./факс: (495) 371-95-10, e-mail: diric@guu.ru

www.guu.ru

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Гришаев, Сергей Иванович

Введение.

Глава 1. Тенденции формирования и развития экспортно-ориентированных производственных систем в алюминиевом бизнесе.

1.1. Бизнес-деятельность в алюминиевой промышленности в условиях глобализации мирового рынка металов.

1.2. Анализ факторов, влияющих на процесс формирования экспортно-ориентированных производственных систем на современном этапе.

1.3. Формирование интеграционных структур в алюминиевой промышленности России.

Выводы:.

Глава 2. Международные альянсы как элементы экспортно-ориентированных производственных систем.

2.1. Специфика экспортно-ориентированных производственных систем.

2.2. Вертикальные партнерские отношения как одна из форм стратегических альянсов.

2.3. Принципы формирования и структурная схема международного производственно-экспортного альянса.

Глава 3. Целевое формирование международных производственно-экспортных альянсов в алюминиевом бизнесе.

3.1. Особенности целевого формирования альянсов в современном алюминиевом бизнесе.

3.2. Ресурсообеспечение как фактор формирования производственноэкспортных альянсов в алюминиевом бизнесе.

3.2. Оценка перспективы формирования и развития производственноэкспортных альянсов в российском алюминиевом бизнесе.

Выводы:.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Формирование международных производственно-экспортных альянсов в алюминиевом бизнесе"

Переход к рыночным отношениям, либерализация торговых отношений с зарубежными странами и интеграция в мировой рынок способствовали формированию в России специализированных производств, являющихся составной частью экспортно-ориентированных производственных систем. Эти системы имеют специфические особенности, связанные с доставкой и реализацией товаров на мировых рынках. Устойчивое развитие и функционирование таких систем предопределяет использование и совершенствование различных методов управления, обусловливает необходимость прогнозирования деятельности производственных и коммерческих предприятий в различных секторах экспортных рынков при одновременном мониторинге изменений рыночной конъюнктуры.

Известно, что выход отечественных производителей алюминиевой металопродукции на мировой рынок до 90-х годов XX века рассматривася с позиции преодоления конкуренции со стороны иностранных фирм; В современных условиях глобализации рынка металов характер межфирменных отношений на мировом рынке изменися. Акцент в торговых отношениях между участниками сделок стал смещаться с конкуренции на партнерство. При этом одной из важнейших организационных форм взаимодействия контрагентов становятся международные альянсы, деятельность которых стала носить в современных условиях стратегический характер. В соответствии с направлениями сотрудничества эти альянсы можно разделить на научно-исследовательские, производственные, маркетинговые, торгово-закупочные. Деятельность образовавшихся альянсов направлена на эффективную реализацию продукции в интересах созданного альянса на основе получения различной информации от партнеров, генерации совместных знаний, принципов, методов работы, непрерывного совершенствования корпоративных отношений и пр.

С начала рыночных преобразований 90-х годов и по настоящее время производство алюминия в России в большей части направлено на экспорт. Вместе с этим, начинает прослеживаться тенденция формирования международных производственно-экспортных альянсов с участием российских компаний-производителей, отечественных и иностранных фирм-поставщиков различных видов алюминиевой продукции на мировой рынок. Процесс формирования таких альянсов практически не изучен, Х а разработка предложений по анализу закономерностей коммерциализации производственно-экспортных операций в альянсах, представляющих алюминиевый бизнес, является актуальной задачей сегодняшнего дня.

Цель диссертационного исследования состоит в разработке принципов формирования и структурной схемы международных производственно-экспортных альянсов с учетом специфики алюминиевого бизнеса в условиях глобализации и кризисных явлений на основе изучения и определения-закономерностей и тенденций развития рынков алюминиевой продукции.

Для достижения,указанной цели решены следующие задачи:

1. Изучение тенденций развития алюминиевого бизнеса и факторов его экспортной ориентации в условиях экономической глобализации на современном этапе.

2. Анализ специфики внешнеторговых операций на мировом рынке алюминия и формирования интеграционных структур в алюминиевой промышленности России.

3. Выявление факторов, определяющих принципы формирования и структурную схему стратегических альянсов в российском алюминиевом бизнесе. р>-Ч----------Ч

4. Разработка принципов формирования и обоснование структурной схемы международных производственно-экспортных альянсов.в алюминиевом бизнесе.

5. Оценка временных факторов возникновения кризисных явлений в российском алюминиевом бизнесе.

6. Определение характеристик распределения объемов экспорта от числа и параметров экспортеров.

7. Анализ факторов, влияющих на формирование и функционирование альянсов в российском алюминиевом бизнесе.

Объектом исследования являются стратегические альянсы как одна из форм экспортно-ориентированных производственных систем.

Предметом исследования являются процессы формирования и функционирования международных производственно-экспортных альянсов в алюминиевом бизнесе.

Теоретической основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых и практиков. 4

Вопросам формирования и управления международными стратегическими альянсами посвящены работы Бадаракко Д., Бери В., Блейки Д., Боуэрса Т., Владимировой И.Г., Гарретта Б., Дюссожа П., Карпухиной Е.А., Килинга Д., Ноздревой Р.Б., Слесарева Е.С., Смыкова В.В., Шевелева JI.H., Эрнста Д. и ряда других авторов.

Экономические проблемы развития алюминиевой промышленности России и мира рассмотрены Адно Ю.Л., Булыгиным А.С., Дерипаской О.В., Зельберг И.С., Кирхнером Г., Лифшицем А.Я., Локшиным М.З., Макаровым Г.С., Прокоповым И.В., Пузановым Д.С.

Информационную базу исследования составили статистические данные Федеральной службы государственной статистики РФ (ФСГС РФ), Федеральной таможенной службы РФ (ФТС РФ), РАО Российские железные дороги, World Bereau of Metal Statistics, Международного института алюминия (IAI), данные алюминиевых компаний, аналитические исследования консатинговых компаний, периодические издания, материалы конференций, семинаров и совещаний.

Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке принципов формирования и обоснования структурной схемы международных производственно-экспортных альянсов, специализирующихся на выпуске алюминиевой металопродукции заданного потребительского качества, на основе партнерских отношений производителей, потребителей и трейдеров, а также в выработке предложений и рекомендаций по стабильному функционированию данных альянсов с участием российских предприятий, производящих вторичные алюминиевые сплавы, в условиях глобализации рынка алюминия с учетом кризисных явлений при устойчивом росте экспорта и изменений продуктовой структуры конечного потребления алюминия.

Достоверность научных результатов основывается на репрезентативности массива информации статистической отчетности, применении методов статистической обработки данных для качественного и количественного анализа бизнес-процессов формирования международных производственно-экспортных альянсов.

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в возможности повышения эффективности внешнеэкономической деятельности компаний, участвующих в алюминиевом бизнесе, на основе разработанных рекомендаций по формированию и функционированию производственно-экспортных альянсов в условиях глобализации и кризисных явлений на рынке металов.

По итогам исследования получены следующие результаты:

Выявлены основные тенденции в развитии российского алюминиевого бизнеса, главной из которых является формирование международных производственно-экспортных альянсов.

Сформулированы принципы формирования и обоснована структурная схема международных производственно-экспортных альянсов в российском алюминиевом бизнесе.

Разработаны предложения по использованию теории устойчивого развития для оценки кризисных явлений в алюминиевом бизнесе, расчетами подтверждена целесообразность формирования альянсов с экспортной направленностью бизнеса в период, предшествующий возникновению кризисных явлений в экспорте алюминиевого ресурса за рубеж.

Показано, что распределение объемов экспорта вторичных алюминиевых сплавов по количеству экспортеров имеет степенной вид. Это позволяет классифицировать рассмотренную производственно-экспортную систему как социально-экономическую с ярко выраженной обратной связью.

Выявлена динамика и разработана структура внешнеторговых операций для российских компаний, производящих и экспортирующих алюминиевую продукцию, что способствует уточнению и определению стратегических принципов развития международных производственно-экспортных альянсов.

Показана целесообразность учета изменений продуктовой структуры конечного потребления алюминия при оценке ресурсообеспеченности производственно-экспортных альянсов, функционирующих на рынке вторичного алюминия.

Основные положения и выводы диссертационного исследования докладывались на 1-й международной конференции Рециклинг алюминия (г. Москва, 2002), 1-й международной конференции Минерально-сырьевая база черных, легирующих и цветных металов России и стран СНГ: проблемы и пути развития (г. Москва, 2007 г.), 4-й международной конференции Лом черных и цветных металов (г. Москва, 2008 г.), 13-й Всероссийской научно-практической конференции Актуальные проблемы управления - 2008 (г. Москва, 2008 г.), международной научно-практической конференции Конкурентоспособность в условиях информационного общества: опыт стран БРИК (г. Москва, 2008 г.).

По теме диссертации в открытой печати опубликовано 15 научных работ, общим объемом 7,4 п.л., лично автору принадлежит 4,4 п.л.

Цель и задачи исследования определили структуру работы. Диссертация состоит из введения, 3 глав, заключения, списка использованной литературы. Основной текст работы изложен на 138 страницах, содержит 13 таблиц и 27 рисунков. Список использованной литературы включает 104 наименования.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Гришаев, Сергей Иванович

В результате исследований, проведенных в главе 3, сделаны следующие выводы:

1. В открытых системах в качестве макроскопических величин, характеризующих ее состояние, могут быть использованы флуктуации интенсивностей экономических показателей и управляющих параметров. Для неравновесных производственно-сбытовых систем, к которым можно отнести предприятия металургического комплекса, дожен выпоняться известный принцип максимума информационной энтропии. Суть принципа Ч при превышении максимума информационной энтропии по механизму бифуркации происходит диссипация системы и преобразование ее в новую устойчивую конфигурацию, характеризующуюся иными значениями характерных свойств, отражающих состояние производственно-сбытовой системы.

2. Наличие информации, ее структурирование и соответствующая обработка в соответствии с параметрами порядка способствуют возникновению инновации в производственно-сбытовой системе, а существовавший ранее известный вариант процесса трансформируется в новый, более эффективный, который реализуется различными конкурентоспособными способами. Производственно-сбытовая система может трансформироваться в новый, устойчивый или неустойчивый вариант альянса с качественно иными показателями конкурентоспособности.

3. Рассматриваемый подход к структурированию информации можно использовать для определения возможности создания альянсов между российскими предприятиями-переработчиками алюминиевого скрапа с зарубежными потребителями вторичных алюминиевых сплавов, что позволяет оценить стабильность участия отечественных предприятий в интеграционных процессах, происходящих на внешнем и внутреннем рынках. Обеспечивая определенную стабильность функционирования такого альянса в условиях выпуска экспортной продукции для внешнего и внутреннего рынков, можно мобильно переориентировать работу системы с экспортного на импортный варианты и, наоборот, в зависимости от конъюнктурных условий, вывозных и ввозных таможенных пошлин, тарифов на транспортные и другие услуги, изменения в политической ситуации и т.п. Это нашло подтверждение в деятельности таких компаний, как ОАО Пермцветмет, ОАО ПЗЦМ, ЗАО ВМС.

4. Кризис экспорта алюминиевого скрапа усилил процесс формирования международных производственно-экспортных, альянсов. Экспорт предприятиями вторичных алюминиевых сплавов, как продукции с более высокой добавленной стоимостью, имеет свои специфические особенности, которые неизбежно приводят к созданию альянсов с международными трейдерами. При общем стремлении компаний к максимизации прибыли, мотивами создания такой структуры являются не только выход на новые рынки, но и обмен информацией и приобретением на основе ее преобразования определенных знаний, повышающих конкурентоспособность как альянса в целом, так и участников в отдельности.

5. Эффективное функционирование производственно-экспортных альянсов в алюминиевом бизнесе во многом определяется сырьевой базой.

Методика прогнозирования образования амортизационного лома разработана П. Чэпменом на основе экспоненциальной зависимости роста потребления алюминия. Однако им не учитывалась возможность изменения продуктовой структуры потребления алюминия. В работе предложена методика оценки ресурса амортизационного лома в случае роста потребления алюминия в одной или нескольких группах изделий для горизонта планирования до 15 лет, а также методика расчета конечного потребления алюминия с учетом российской специфики.

6. Динамика объемов экспорта алюминиевой продукции (скрап, вторичные сплавы, первичный алюминий и его сплавы) характеризуется экспоненциальной зависимостью от времени. Указанные экспоненциальные зависимости свидетельствуют о возможности применения теории устойчивого развития к анализу состояния экспорта российского алюминия.

7. Для экспорта вторичных сплавов функция распределения v(n,, т) (где п Ч число экспортеров, г Ч время) довольно четко выпоняется линейная логарифмическая зависимость в координатах (Igv Ч Igri), что свидетельствует о - ' степенном виде зависимости объемов экспорта вторичных алюминиевых сплавов от числа предприятий-экспортеров с показателем степени близким

0,5.0,6. Представленные результаты подтверждают, что рассматриваемая экспортная система может быть отнесена к социально-экономическим системам с обратной связью, которая отличает социум от неживых физико-химических систем. Вместе с тем, более низкое значение степенного показателя по сравнению с показателем распределений Парето, Лотки, Ципфа, который находится в пределах 1.2, указывает на специфику рассмотренной реальной производственно-экспортной системы и ее отличие от чисто социальных систем. В системах данного типа с положительной обратной связью эффективность бизнеса повышается по мере увеличения экспортируемого ресурса, что согласуется с принципом предпочтительного развития наиболее развитых элементов системы, обладающих большим ресурсом.

8. На основе формализации состояния рассмотренной производственно-экспортной системы можно прогнозировать дальнейшее развитие экспортного направления алюминиевого российского бизнеса, пользуясь представлениями о степенном распределении ресурса в элементах системы.

Как следует из теории устойчивого развития, стабильность состояния такой системы нарушается, несмотря на кажущуюся положительную динамику функционирования системы на предшествующем интервале времени.

Результаты расчетов показывают, что в системе так называемого устойчивого развития экспорта, описываемого экспоненциальным накоплением товара, в условиях неограниченной частной инициативы возможен внезапный колапс (разрушение), что было подтверждено ситуацией с вывозом из России алюминиевого скрапа в 2001 г., когда объемы экспорта снизились почти на два порядка.

Заключение

По результатам исследования можно сделать следующие выводы:

1. Одной из основных тенденций развития российского алюминиевого бизнеса является формирование международных производственно-экспортных альянсов. Это было обусловлено экспортной направленностью российской алюминиевой промышленности. Интеграция алюминиевых заводов привела к созданию в России монополии на рынке первичного алюминия - ОК РУСАЛ. Интеграционные процессы проявлялись и в виде создания международных альянсов с трейдерами (TWG, Glencore). Формирование альянсов происходит и в секторе вторичного алюминия.

2. Формирование альянсов в алюминиевом бизнесе имеет свою специфику и основано на следующих принципах: 1) единство цели партнеров альянса; 2) работа партнеров на конечный результат; 3) оптимизация условий ресурсной и организационной поддержки производственно-сбытовой деятельности альянса; 4) оперативно-тактическое управление бизнесом для выпонения партнерами контрактных обязательств в альянсе; 5) реализация стратегического сотрудничества между партнерами альянса.

3. Основными факторами, определяющими формирование международных производственно-экспортных альянсов с участием российского алюминиевого бизнеса, являются: повышение лидирующей роли потребителей в создании альянсов; стремление российских компаний к созданию союзов с конечными потребителями отечественной продукции; глобализация рынка торговли металопродукцией; изменение условий внешнеэкономической деятельности предприятий, занимающихся металоторговлей. Поэтому предложенная структурная схема международных производственно-экспортных альянсов в российском алюминиевом бизнесе включает производителей, трейдеров и потребителей продукции. Формирование альянсов основано не только на мотиве получения прибыли, но и на обмене информацией и генерации новых знаний с целью получения продукции определенного потребительского качества.

4. Разработаны предложения по использованию теории устойчивого развития для оценки кризисных явлений в алюминиевом бизнесе. Динамика объемов экспорта алюминиевой продукции (скрап, вторичные сплавы, первичный алюминий и его сплавы) характеризуется экспоненциальной зависимостью от времени, которая свидетельствует о возможности применения теории устойчивого развития к анализу состояния экспорта российского алюминия.

Результаты расчетов показывают, что в системе так называемого устойчивого развития экспорта, описываемого экспоненциальным накоплением товара, в условиях неограниченной частной инициативы возможен внезапный колапс (разрушение), что было подтверждено ситуацией с вывозом из России алюминиевого скрапа в 2001 г., когда объемы экспорта снизились почти на два порядка.

Тем самым подтверждается целесообразность формирования альянсов по производству продукции заданного потребительского качества в период предшествующий возникновению кризиса в экспорте алюминиевого ресурса за рубеж.

5. Распределение объемов экспорта вторичных алюминиевых сплавов по количеству трейдеров имеет степенной вид, подтверждающий, что рассмотренная производственно-экспортная система может быть отнесена к социально-экономическим с ярко выраженной обратной связью. В системах данного типа с положительной обратной связью эффективность бизнеса повышается по мере увеличения экспортируемого ресурса, что согласуется с принципом предпочтительного развития наиболее развитых элементов системы, обладающих большим ресурсом.

6. На основе изучения, и соответствующей обработки информации выявлена динамика и разработана структура внешнеторговых операций для российских компаний, производящих и экспортирующих алюминиевую продукцию.

7. Экспортная деятельность предприятий по производству вторичных алюминиевых сплавов дожна быть обеспечена сырьевыми ресурсами. При оценке ресурсообеспеченности производственно-экспортных альянсов, функционирующих на рынке вторичного алюминия, показана целесообразность учета изменений продуктовой структуры конечного потребления алюминия. Предложения по оценке ресурсов вторичного алюминиевого сырья позволяют определить их объемы в зависимости от количественных и относительных показателей утилизации алюминиевой продукции.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Гришаев, Сергей Иванович, Москва

1. Алюминиевая промышленность России в рыночных условиях. Под ред. академика В.В. Кулешова. ИЭОПП СО РАН. - Новосибирск. - 1997.

2. Агафонова И.В. Управление алюминиевыми компаниями на основе логистического подхода: Диссертация на соискание ученой степени к.э.н. -Москва. 2004

3. Адно Ю.Л. Россия на мировом рынке алюминия // Мировая экономика и международные отношения. 2000. - №12. - С. 75-83

4. Адно Ю.Л. Русский алюминий новый субъект мирового рынка // Металы Евразии. - 2001. - №3. - С. 52-53

5. Алипченко А. От лома Ч к сплавам высокого качества. Рециклинг алюминия: тенденции развития отрасли в России // Металы Евразии. 2007. -№1.-С. 58-61

6. Арлюк Б.И. Влияние мировых цен алюминия на использование производственных мощностей алюминиевых заводов // Цветные металы. -2003.-№11.-С. 8-14

7. Арлюк Б.И. Прогнозы мировых цен на алюминий и их коммерческое использование // Цветные металы. 2002. - №9. - С. 7-19

8. Байбиков А.Ю. Индексы мировых цен на цветные металы как линдикаторы состояния мирового хозяйства // Цветные металы. 2000. - №9. - С. 7-8

9. Барышников И.В. Управление экономическим валютным риском на примере алюминиевых предприятий РФ // Цветные металы. 2003. - №2. - С. 11-14

10. Ю.Беляев В. Русский алюминий в ожидании взлета // Металы Евразии. 2000. - №6. - С. 60-63

11. П.Богданов С.В., Черных В.О. Феноменологические аспекты создания конкурентоспособных объектов интелектуальной собственности в металургии // Электрометалургия. 2008. - №5. - С. 36-40

12. Богомолов О.Т. Мировая экономика в условиях глобализации. М.: ЗАО Издательство Экономика. - 2007

13. Бояр ко Г. Алюминий на экспорт. Динамика и цены потоков из России // Металы Евразии. 2004. - №4. - С. 81-83

14. Владимирова И.Г. Организационные формы интеграции компаний // Менеджмент в России и за рубежом. 1999. - №6. - С. 113-130

15. Владимирова И.Г. Организационные формы международного бизнеса: российская практика // Менеджмент в России и за рубежом. 1998. - №1. - С. 71-87

16. Владимирова И.Г., Бабий Е.В. Сравнительная характеристика форм выхода компаний на зарубежные рынки // Вестник ГУУ. 2006. - №4(17). - С. 25-40

17. Войтенко И.И. Перспективы производства вторичных алюминиевых сплавов в России // Цветные металы. 2001. - №11. - С. 86-90

18. Воробьев А.П. Бум на рынке цветных металов: повторятся ли пики цен 1988 и 1995 гг.? // Цветные металы. 2005. - №3. - С. 4-9

19. Воробьев А.П. Изменения в структуре и динамике потребления алюминия на мировом рынке // БИКИ. 2004. -№109.-С. 13-15

20. Воробьев А.П. Новые тенденции на рынке алюминия в условиях глобализации мирового хозяйства // БИКИ. 2004. - №89. - С. 12-15

21. Воробьев А.П. Суперцикл цветных металов // Металы Евразии. -2007.-№1.-С. 62-66

22. Воробьев А.П. Факторы стабильного роста // Металы Евразии. -2005.-№6. -С. 72-75

23. ГарреттБ., Дюссож П. Стратегические альянсы. М.: Инфра-М. - 2002

24. Денисенко М. О возможности прогнозирования цен на цветные металы // Национальная металургия. 2002. - №12. - С. 39-43

25. Ефремов B.C., Коганова Е.В. Методический подход к выбору формы выхода компании на зарубежный рынок // Вестник ГУУ. 2007. - №8(8). - С. 379-387

26. Завьялов О.В. Формирование структур производственных систем. JL: Внешторгиздат, Ленингр. отд-е. - 1990

27. Зельберг И.С. Использование фьючерсных цен для прогнозирования конъюнктуры мирового рынка алюминия // Цветные металы. 2001. - №9-10. -С. 4-5

28. Зельберг И.С. Достанется ли нам кусок китайского пирога? // Металоснабжение и сбыт. 2001. - №7-8. - С. 150-154

29. Зельберг И.С. Мировой рынок алюминия и заблуждения экспортеров // Металоснабжение и сбыт. 2001. - №3. - С. 74-77

30. Зельберг И.С. Претенденты на второе место // Металоснабжение и сбыт. 2001. - №10. - С. 98-102

31. Зельберг И.С. Чушек будет больше. Стоит ли перед алюминищиками России вопрос выбора ассортимента продукции? // Металоснабжение и сбыт. -2003. №2. - С. 26-29

32. Зусман Л.Л. Проблема оборотного метала. М.:Металургия. - 1964.

33. Испаров В.Н. Интеграция Ч важнейшее требование стратегического развития предприятий алюминиевой промышленности // Цветные металы. -2001.-№4.-С. 15-18

34. Использование вторичных ресурсов: экономические аспекты: Пер. с англ. Под ред. Д. Пирса, И. Уотера. М.: Экономика. - 1981

35. Канчавели А.Д., Канчавели Т.Г. Стратегическое управление организационно-экономической надежностью производственно-коммерческих систем. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана. - 2005

36. Карпухина Е.А. К вопросу о классификации стратегических альянсов // Системный подход к управлению: методологические и прикладные аспекты. М.: Издательский дом Экономический журнал. - 2003

37. Карпухина Е.А. К характеристике современных международных стратегических альянсов // Российский экономический журнал. 2004. - №7

38. Карпухина Е.А. Факторы, противодействующие формированию и развитию стратегических альянсов с участием российских хозяйствующихсубъектов // Механизмы функционирования экономических систем в современных условиях. М.: Издательство Перспектива. - 2004

39. Карпухина Е.А. Формирование стратегических альянсов: издержки и выгоды // Системный подход к управлению: методологические и прикладные аспекты. М.: Издательский дом Экономический журнал. - 2003

40. Кэмпбел Д., Стоунхаус Дж., Хьюстон Б. Стратегический менеджмент / Пер. с англ. М.: ООО Издательство Проспект. - 2003

41. Кемпбел Э., Саммерс Лачс К. Стратегический синергизм: Пер. с англ. 2-е изд. - СПб.: Питер. - 2004.

42. Клепарский В.Г., Клепарская Е.В. Адекватность управления саморазвивающимися системами социально-экономической природы (на примере предприятий черной металургии) // Проблемы управления. 2006. -№5. - С. 23-29

43. Клепарский В.Г., Клепарская Е.В. Изменения адекватности управления при переходе на траекторию интенсивного развития // Проблемы управления. 2008. - №3. - С. 59-63

44. Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии. Как создать, завоевать и удержать рынок: Пер. с англ. М.: ACT. - 2001

45. Локшин М.З., Макаров Г.С. Актуальные проблемы рециклирования алюминия // Технология легких сплавов. 2001. - №2. - С. 60-69

46. Локшин М.З., Макаров Г.С. Современные тенденции в рециклировании алюминия // Цветные металы. 2001. - №11. - С. 90-94

47. Макаров Г.С. Развитие производства вторичного алюминия в России // Цветные металы. 2004. - №1. - С. 62-66

48. Макаров Г.С. Тенденции в применении продукции из алюминия и его сплавов в России // Цветные металы. 2007. - №5. - С. 82-89.

49. Медоуз Д. X., Медоуз Д. Л., Рэндерс Й., Беренс III В. Пределы роста: Пер. с англ. М.: Изд-во МГУ. - 1991.

50. Медоуз Д. X., Медоуз Д. Л., Рэндерс Й. За пределами роста. Пер. с англ. М.: Издательская группа Прогресс. - 1994.

51. Мильнер Б.З. Управление знаниями. Эволюция и революция в организации. М.: ИНФРА-М. - 2003

52. Минько Э.В., Минько А.Э. Теория организации производственных систем. М.: ЗАО Издательство Экономика. - 2007

53. Можно ли доверять прогнозам конъюнктуры и цен на мировых товарных рынках? // Мировая экономика и международные отношения. 2002. -№11

54. Николаев А. Инновационное развитие и инновационная культура // Проблемы теории и практики управления. 2001. - №5. - С. 57-63

55. Николис Г., Пригожин И. Познание сложного. Пер. с англ. - М.: Издательство ЖИ. - 2008.

56. Ноздрева Р.Б. Стратегические альянсы в международном бизнесе // Менеджмент в России и за рубежом. 2002. - №6

57. Пашин С.Т. Функционирование транснациональных компаний. Организационно-экономическое обеспечение. М.:ЗАО Издательство Экономика. - 2002.

58. Петровский К. Компания выбрала свой путь // Металы Евразии. -2001.-№3.-С. 48-51

59. Подвишенский С., Теслицкая М., Ким А., Никерова JI. Когда прекратится снижение цен // Металы Евразии. 1999. - №4. - С. 64-68

60. Подвишенский С.Н., Г.В. Рючина. Мировой рынок основных цветных металов: состояние и тенденции развития в условиях мирового финансово-экономического кризиса // Цветная металургия. 2009. - №7. - С. 3-23

61. Поляков В.В. Концептуальные подходы к прогнозированию мирового рынка для различных горизонтов прогноза // Вестник Академии прогнозирования. 2001. - №5

62. Поляков В.В. Мировой рынок: вопросы прогнозирования, объективные пределы желаемого и возможного // Внешнеэкономический бюлетень. 2001. - №7,9; 2002. - №1

63. Поляков В.В. Сырьевая ориентация российского экспорта // Мировая экономика и международные отношения. 2006. - №1

64. Портер М. Международная конкуренция.: Пер. с англ. М.: Международные отношения. - 1993.

65. Прокопов И.В. Алюминиевая промышленность России и мира на рубеже веков // Цветные металы. 2002. - №2. - С. 70-77.

66. Прокопов И.В. Перспективы развития производства первичного алюминия в России. Рынки сбыта, экспорт // Металоснабжение и сбыт. Ч 2005. -№1.- С. 53-55

67. Прокопов И.В. Российский алюминий в XXI веке // Металоснабжение и сбыт. 2001. - №5. - С. 68-74

68. Прокопов И.В. Российский алюминий: тяжелые времена позади // Металоснабжение и сбыт. 2003. - №2. - С. 22-25

69. Пузанов Д.С. Рынок вторичных алюминиевых сплавов в России // Металоснабжение и сбыт. 2006. - №12. - С. 58-60

70. Пузанов Д.С. Переработка алюминиевого лома и экология // Рынок вторичных металов. 2007. - №4. - С. 44-45.

71. Рубинштейн Т.Б. ВТО: практический аспект. М.: Гелиос АРВ. - 2004

72. Сергиенко Я. Феномен использования доверительных стратегий предприятий реального сектора экономики // Российский экономический журнал. 2002. - №1. - С. 57-63

73. Системное прогнозирование мировых товарных рынков. Под ред. В.И. Максименко и В.В. Поляков. М.: Приложение БИКИ ВНИКИ. - 1984

74. Системный анализ в экономике и организации производства. Под общ. ред. С.А. Валуева, В.Н. Воковой. JL: Политехника. - 1991

75. Слесарев Е.С. Воздействие международных альянсов на процесс создания организационного знания // Менеджмент в России и за рубежом. -1999.-№4

76. Смыков В.В. Конкурентные преимущества стратегических альянсов // Проблемы современной экономики. 2004. - №1

77. Стратегические альянсы / Пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс.2008

78. Уэбстер Ф. Основы промышленного маркетинга. М.:ЗАО Издательский Дом Гребенникова. - 2005.

79. Фролов С.В. Управление интеграцией металургических компаний России в мировой рынок: Диссертация на соискание ученой степени к.э.н. -Москва. 2005.

80. Хайек Ф. Индивидуализм и экономический порядок. М.: Изограф.2000

81. Хакен Г. Информация и самоорганизация. Макроскопический подход к сложным системам. М.: Комкнига. - 2005

82. Черняк Ю.И. Системный анализ в управлении экономикой. М.: Экономика. - 1975

83. Шевелев JI.H., Матушевская В.И. Лом и его влияние на развитие черной металургии. М.: Машиностроение. - 1996

84. Шевелев Л.Н. Инвестиции без поддержки. Модернизация металургии и роль государства // Металы Евразии. 2001. - №5. - С. 26-30

85. Шмитц К., Домогала Й., Хааг П. Рециклинг алюминия / Пер. с англ. -М.: АЛЮСИЛ МВиТ. 2008

86. Шумпетер И. Капитализм, социализм и демократия. М.: Экономика.- 1995

87. Юрков С. Международные стратегические альянсы как механизм корпоративного роста // Экономические стратегии. 2001. - №5-6. - С. 128-135

88. Яковец Ю.В. Экономические кризисы: теории, тенденции, перспективы. М.: МФК. - 2003

89. Arlyuk, В., Roberts, Н. Prospects for Aluminium Consumption in Russia // Metals of the CIS 111 Conference. June, 24-26. 1996. - Moscow, Russia.

90. Bollinger, Audrey S., Smith, Robert D. Managing organizational knowledge as a strategic asset // Journal of Knowledge Management. Volume 5, No.l. - 2001

91. Chapmen, P.F. & Roberts, F. Metal Resourses and Energy. Butterworths. London. 1983.

92. Chapmen, P.F. The metals system: use recycle and fuel use. // The Materials Forum Indigenous Raw Materials for Industry. London. - November,

93. Colombo, M.G. Alliance forms a test of the contractual and competence perspectives // Strategic Management Journal. 2003. - Vol. 24, No. 12. - P. 12091229

94. Daswani Raji. Russian secondary metal shadows primary market // MBM East European/CIS Supplement. 1996. - June. - P. 53-55

95. Dyer J.H., Kale P. and Singh H. How To Make Strategic Alliances Work // MIT Sloan Management Review. Vol. 42. - 2001.

96. Harper, P. Four steps to making strategic alliances work for your firm // Journal for Quality & Participation. 2001. - Vol. 24. No.4

97. Hennart J.F. A Transaction Cost Theory of Equity Joint Ventures // Strategic Management Journal. 1988. - Vol. 9. No4. - P. 361-374

98. Kerr, R.L. The dynamic US aluminium recycling industry // MBM. 1999. - November. - P. 29-35

99. Kirchner G. and Bertram M. Aluminium recycling on the global level // XVI International Simposium ICSOBA-2005 ДStatus of bauxite, alumina, aluminium, downstream products and future prospects". November, 28-30. 2005.- Nagpur, India

100. Kogut B. Joint Ventures: Theoretical and Empirical Perspectives // Strategic Management Journal. 1988. - Vol. 9. No4. - P. 319-332,

101. The aluminium industry in the former Soviet Union. Brook Hunt. No9. April. - 1996.

102. Trickett A. Seven year itch // MBM. 1999. - November. - P. 37-41.

103. World Metal Statistics Yearbook 2008 // World Bureau of Metal Statistics. Ware. 2008

104. Герман A.C. Антиглобалистский манифест. СПб. - 2003. -Электронный ресурс: www.antiglobalis1983.

Похожие диссертации