Geum.ru
Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Формирование механизма управления поведением потребителей в условиях технико-внедренческой особой экономической зоны тема диссертации по экономике, полный текст автореферата



Автореферат



Ученая степень кандидат экономических наук
Автор Стельмах, Татьяна Юрьевна
Место защиты Москва
Год 2009
Шифр ВАК РФ 08.00.05
Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Формирование механизма управления поведением потребителей в условиях технико-внедренческой особой экономической зоны"

003462952

Стельмах Татьяна Юрьевна

ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ПОВЕДЕНИЕМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ТЕХНИКО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЙ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством:

Направление 3. Маркетинг Область исследования 3.12. Факторы потребительского поведения и их использование при формировании управленческих решений

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Москва-2009

О и 1.1,-.)

003462952

Диссертационная работа выпонена на кафедре маркетинга и управления проектами Московского Государственного Института Электронной Техники (Технический Университет)

Научный руководитель: кандидат экономических наук, профессор

Костина Галина Дмитриевна

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Перекалина Нина Сергеевна

кандидат экономических наук, доцент Алёшина Ирина Викторовна

Ведущая организация Открытое акционерное общество

Зеленоградский инновационно-технологический центр

Защита состоится л /6 ^артпд 2009 года в /6 часов на заседании диссертационного совета ДМ 212.134.05 Московского государственного института электронной техники по адресу: 124498, Москва, г. Зеленоград, проезд 4806, д.5.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке института Автореферат разослан л З Ф р фс/ Л 2009 года

Ученый секретарь диссертационного совета ДМ 212.134.05

кандидат экономических наук, ____ //

Н.Ф. Мормуль

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Роль регионов в социально-экономическом развитии Российской Федерации в настоящее время заметно усиливается, так как они являются не только основной территориальной экономической единицей, но и субъектами геоэкономической конкуренции. Очевидно, что повышение конкурентоспособности российской экономики во многом зависит от развития инновационной деятельности в регионах, эффективность которой, в свою очередь, определяется развитием инновационной инфраструктуры. Полигика Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу ориентирована на обязательное построение такой инфраструктуры, рассматриваемой как главное звено в формировании национальной инновационной системы. Как известно, развитию наукоемких регионов сопутствует создание различных видов инфраструктур, таких как научно-технологические парки, центры трансфера технологий (ЦТТ), бизнес-инкубаторы, региональные технопарки, инновационно-технологические центры (ИТЦ).

С целью повышения инновационной активности в регионах, а также создания условий для разработки и выпуска отечественной высокотехнологичной продукции был принят ряд законодательных документов, направленных на формирование в стране особых экономических зон, среди которых зоны технико-внедренческого (в Зеленограде, Дубне, Санкт-Петербурге и Томске) и промышленно-производственного (в Елабуге и Липецке) типов.

Формирование особых экономических зон представляет собой эффективное и достаточно перспективное направление развития международного экономического сотрудничества страны. Технико-внедренческие особые экономические зоны (ТВ ОЭЗ) являются институтом, который может способствовать привлечению инвестиций, а также укреплению экономического и научного потенциала государства. Несмотря на наличие разветвленной сети инфраструктурных предприятий, доля России на рынках наукоемкой продукции составляет только 0,3 - 0,5%, что в десятки и сотни раз меньше доли развитых стран. В Российской Федерации серьезным препятствием для развития наукоемких отраслей является отсутствие эффективной системы коммерциализации результатов, полученных в процессе проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). В частности, в Московском регионе лишь 3-5% научно-технических

разработок государственных предприятий доводятся до серийного производства (следствием этого является несформированный рынок высокотехнологичной продукции). В связи с этим проблема формирования устойчивых партнерских отношений с потребителями, а также формирования инструментов управления потребительским поведением представляется весьма актуальной. Отечественные производители высокотехнологичной продукции не учитывают такие факторы, как изменение потребительского спроса, специфические требования к технологическому оборудованию, сырью, комплектующим, квалификации производственного персонала. Выпонение НИОКР без учёта инновационного цикла, технологических, экономических, финансовых и маркетинговых связей является одной из основных причин низкой конкурентоспособности отечественной наукоемкой продукции.

В условиях функционирования технико-внедренческих особых экономических зон проблема разработки стратегии управления потребительским поведением особенно актуальна, так как применяемые на промышленным рынке подходы к моделированию поведения потребителей не учитывают специфику и особенности функционирования ТВ ОЭЗ. Ужесточение конкурентной борьбы на рынке высокотехнологичной продукции обусловливает необходимость пересмотра - многих традиционных инструментов маркетинга, используемых при взаимодействии с потребителями. Особую значимость приобретает разработка и реализация эффективного механизма управления поведением потребителей в условиях ТВ ОЭЗ.

Цели и задачи диссертационного исследования. Целью настоящей работы является разработка механизма управления поведением потребителей в условиях технико-внедренческой особой экономической зоны для формирования устойчивых партнерских отношений.

В рамках диссертационного исследования решались следующие задачи:

Х анализ тенденций развития инновационной деятельности и проблемы коммерциализации полученных результатов в Российской Федерации;

Х выявление особенностей поведения потребителей продукции малых наукоемких компаний, в том числе в условиях технико-внедренческих особых экономических зон и разработка их классификации;

Х анализ существующих моделей поведения потребителей на промышленных рынках;

Х выявление принципов и разработка концепции управления поведением потребителей в условиях ТВ ОЭЗ;

Х анализ возможности использования математического моделирования для решения поставленных задач и разработка модели управления поведением потребителей в условиях ТВ ОЭЗ;

Х определение организационных особенностей практического использования моделей и агоритмов управления поведением потребителей в условиях ТВ ОЭЗ.

Объектом диссертационного исследования является потребительское поведение компаний-резидентов ТВ ОЭЗ и потребителей их продукции.

Предметом диссертационного исследования являются маркетинговые отношения, возникающие между производителями и потребителями, действующими в рамках технико-внедренческой особой экономической зоны.

Степень научной проработанности проблемы. Среди зарубежных исследователей проблемы взаимодействия с потребителями представлены в работах Д. Ф. Энджела, Р.Д. Блэкуэла, П.У. Миниарда, М.Р. Соломона, Р. Беста, Р. Макнейла, Д.И.Г. Шнайдера, М. Ведела, В. Камакура, П.С.Х. Лифлэнга, Д. Р. Уитинка.

Результаты анализа особенностей поведения потребителей нашли отражения в трудах Алёшиной И.В., Перекалиной Н.С., Моисеевой Н.К., Костиной Г.Д., Коротковой Т.Л., Конышевой М.В., Уманской Л.К., Куценко C.B., Ильина И.В., Быховца С.Н., Зозулева A.B. и др. В работах перечисленных авторов представлены модели поведения потребителей на промышленных рынках. Как показывают исследования, предлагаемые методы решения проблем взаимодействия с потребителями эффективны в условиях промышленного рынка, но не в поной мере учитывают специфику и особенности поведения участников рынка в условиях технико-внедренческих особых экономических зон.

Опыт развития особых экономических зон, а также создания инновационной инфраструктуры и рекомендации по их развитию наиболее подробно представлены в работах Денисовой, Я. В., Николаевой А.Б., Артюнова Д.Р., Рыгалина Д.Б. и др., однако в них не нашли отражения проблемы управления поведением потребителей, составляющие предмет самостоятельного диссертационного исследования.

Научная новизна диссертационного исследования. В данном диссертационном исследовании получены следующие теоретико-методические и практические результаты, определяющие его научную новизну и являющиеся предметом защиты:

Х Рассмотрение поведения потребителей как объекта управления в условиях технико-внедренческих особых экономических зон и источника повышения эффективности за счет обеспечения лояльности потребителей и установления догосрочных партнерских отношений между производителями и потребителями продукции.

Х Расширенная классификация потребителей в условиях ТВ ОЭЗ, учитывающая объекты потребления, аргументы привлекательности и характер влияния потребителей на развитие территории.

Х Разработанная концепция и принципы управления поведением потребителей, отражающие специфику создания и функционирования технико-внедренческой особой экономической зоны, и возможности повышения уровня лояльности целевой аудитории и привлечения новых покупателей за счет приоритетности использования инструментов маркетинга.

Х Предложено представить отношения между резидентами ТВ ОЭЗ в виде сетевой организации, в формате которой их взаимодействие можно описать при помощи нечетких временных сетей Петри.

Х Уточнена методика определения торговой зоны покрытия путем введения допущений при определении границ ядра нечеткой торговой зоны, касающихся количества регионов и их территориальной принадлежности.

Х Разработанные механизм и агоритмы управления поведением потребителей, учитывающие сетевую организацию отношений участников ТВ ОЭЗ и позволяющие формировать рациональную товарную номенклатуру с учетом значимости и порога разделения позиций выпускаемой продукции, определять интервальные значения объема продаж с учетом неопределенности рыночной ситуации.

Теоретическая и практическая значимость результатов научного исследования обусловлена необходимостью и возможностью использования полученных автором теоретических выводов, методологических и концептуальных подходов, а также практических рекомендаций, ориентированных на разработку и реализацию механизма управления потребительским поведением в условиях ТВ ОЭЗ.

Разработанный в ходе проведенного исследования механизм управления потребительским поведением в условиях ТВ ОЭЗ позволит:

Х обосновать стратегии взаимодействия с потребителями и коммерциализации продукции;

Х наиболее точно прогнозировать развитие компании с учетом кластерного подхода к развитию ТВ ОЭЗ;

Х повысить лояльность потребителей;

Х сформировать наиболее эффективный портфель маркетинговых стратегий.

Апробация и внедрение результатов выпоненного научного исследования. Основные положения диссертационного исследования докладывались в 2004 - 2008 годах на научно-практических конференциях всероссийского и регионального уровня, на которых получили поддержку и одобрение.

Результаты диссертационной работы внедрены в открытом акционерном обществом Зеленоградский инновационно-технологический центр в процессе реализации проекта Разработка технологий генерации импульсов электрического тока, эффективно останавливающих фибриляцию, и выпуск опытных образцов интелектуальных наружных дефибриляторов нового поколения для реаниматологии и систем жизнеобеспечения человека.

Публикации. Основное содержание диссертационной работы отражено в восьми авторских публикациях общим объемом 1,19 п.л.

Объем и структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии и приложений. Объем диссертации составляет 176 стр., в том числе 41 рисунок, 39 таблиц. Приложения составляют 20 стр. Список литературы содержит 108 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ Во введении представлена общая характеристика диссертационного исследования. Обоснованы актуальность, цели, задачи, научная новизна и практическая значимость результатов работы.

В первой главе Анализ и проблемы развития промышленных рынков Российской Федерации проанализированы тенденции развития и проблемы коммерциализации инновационной деятельности в Российской Федерации; выявлена роль потребителей в развитии малых наукоемких предприятий, рассмотрены пути

повышения эффективности их деятельности и особенности поведения потребителей в условиях ТВ ОЭЗ.

В настоящее время на рынке высокотехнологичной продукции в результате проведения фундаментальных исследований часто создается продукт, не востребованный целевым потребителем и неэффективно использующийся на отечественном рынке, что в свою очередь обусловливает низкие темпы развития смежных отраслей. Анализ факторов, сдерживающих спрос на результаты НИОКР, показал, что наиболее значимыми из них с точки зрения опрашиваемых предприятий являются: отсутствие государственной поддержки по приобретению предприятиями отечественных научных разработок (84,7%); недостаток информации о перспективных отечественных научных разработках (55,9%) и неспособность отечественных разработчиков ориентироваться на нужды конкретного заказчика (15,9%)*. Результаты анализа данных Госкомстата, характеризующих состояние рынка высокотехнологичной продукции, (рис. 1), подтверждают, что ни организации, исследующие проблемы рынка, ни организации-производители не учитывают роли потребительского фактора в процессе распространения и коммерциализации новшеств.

на рынке высокотехнологичной продукции

В процессе разработки мер по поддержке и развитию высокотехнологичных производств необходимо принимать во внимание, что большую часть высокотехнологичной продукции в регионах производят малые наукоемкие предприятия. В настоящее время существуют различные организационные формы поддержки малых

* По данным опроса, проведенным ГОУ ВПО Государственный университет - Высшая школа экономики

инновационных предприятий, целью создания которых является повышение эффективности функционирования малого инновационного бизнеса.

Результаты проведенного автором анализа литературных источников по проблеме организации инновационной деятельности, и формам поддержки малого бизнеса, подтвержденные практической работой, позволяют говорить о том, что перспективной формой поддержки малых и средних инновационных компаний являются особые экономические зоны технико-внедренческого типа, так как они обеспечивают наиболее благоприятные условия для развития территории и резидентов (табл. 1). В рамках ТВ ОЭЗ предприятия-резиденты объединяются в кластеры с определенной экономической направленностью. В процессе их функционирования возникает межкластерное взаимодействие, при котором предприятия выступают одновременно в трех ролях: производителей, потребителей продукции, а также потребителей территории особой экономической зоны, что приводит к возникновению ряда проблем между участниками ТВ ОЭЗ.

Для того чтобы обозначить возможные пути решения этой проблемы автором исследованы свойства и особенности ТВ ОЭЗ как открытой системы, определяющей специфику ролей при взаимодействии потребителей с другими участниками рынка в условиях функционирования технико-внедренческой особой экономической зоны. В процессе разработки механизма управления потребительским поведением данные особенности были учтены при формировании расширенной классификации потребителей в системе ТВ ОЭЗ, учитывающей три группы признаков деления: объект потребления, аргументы привлекательности ТВ ОЭЗ как организационной формы развития бизнеса, исходя из потенциала территории, и типы потребителей по характеру их влияния на развитие этих территорий (рис. 2).

Основные проблемы, возникающие в процессе взаимоотношений промышленных предприятий в условиях ТВ ОЭЗ, выявленные на основе проведенного анализа представлены ниже:

- рынок высокотехнологичной продукции в настоящее время в Российской Федерации не сформирован;

- производители наукоемкой продукции недооценивают роль потребительского фактора в процессе распространения продукции на промышленных рынках;

Таблица 1. Сравнительный анализ организационных форм поддержки малого бизнеса

Прюнат сравне- Бизнес-инкубаторы Технопарки ИТЦ Наукограды ЦТТ ТВ оэз

Пользователи предоставляемых услуг Предприятия, проходящие вторую та третьи стадии развития. Компакии, работающие в области высоких технологий (для инкубатор ой, созданных на базе вуза) M алые донов ац иовные предприятия, созданные на бие вузов, научно-исследовательских лабораторий и тя. Малые инновационные хомпаяии Инновационные компании и предприятия Компании с большим инновационным и коммерческим потенциалом. Могут создаваться на база ВУЗа. Малые наукоемкие предприятие предприятия, о сущ в ств-лятощие инновационную деятельное а и разработку наукоемкой продукции и новых технологий.

Условия предоставления поддержки Для s новь создающихся и крупных предприятий поддержка предоставляется гель го в случае отсутствия в регионе необходимой инфраструктуры. Напкчш в органкзафхи перспекшвнмх проектов, соответствующих приоритетным направлениям развития науки и техники РФ Наличие ъ организации перспективных проектов, соответствующих приоритетным направлениям развития науки и техники РФ Наличие в орган а-1?л перспективных проектов, соответствующих 77рИОрКТ4Т-ным направлениям рал иол науки и тех* кики РФ Наличие в организации перспективных проектов, соответствующих приоритетным направлениям развития науки к техники РФ Решение экспертного совета. Сроки предоставления поддержки определяются условиями договора в соответствии сФЗ№ 116 н 117.

Предоставление финансовой поддержки Предоставляется из средств федерального и регионального бюджетов Финансовая поддержка предоставляется га средств федерального бюдаата и частными инвесторами Предоставляется из средств федерального бюджета, собственных средств, а тапке частными инвесторами Обеспеченность фи-ненсовыми ресурсами определяется уровнем поддержки государства. Основной источник - федеральный бюджет Пр едоставляется перспектив ным проектам и разработкам с участием государства к средств частных инвесторов Предоставляется га средств частных кк-в е стор ов, федер елъ-ного бюджета, финансовых организаций

Воэмояашеть коммерциализации полученных резупьгато Существует в инкубаторах, созданных на безе вузов. Компании, входящие в состав технопарка, сами ищут потребите лей Компании входящие t состав ИТЦ, сами ищут потребителей Компакии, входящие в состав наукограда, сами ищут потребителей Существует как основная цел фуищконнров ания ГГЛ- С оомощыо создания специального маркетингового подразделения

Обмп оо1р|Б

Рис. 2. Расширенная классификация потребителей в системе

- малые предприятия, в том числе участники ТВ ОЭЗ, не учитывают роль потребителей и их влияние на возможности коммерциализации результатов НИОКР;

- недостаточно изучены особенности поведения потребителей в условиях кластеризации ТВ ОЭЗ, что затрудняет возможности его прогнозирования;

- накопленные научные знания и конкретные технические решения в рамках ТВ ОЭЗ доступны только организациям-разработчикам, но не доходят до конкретных потребителей;

- отсутствуют научные положения по формированию взаимоотношений участников рыночных процессов в условиях ТВ ОЭЗ.

Таким образом, всесторонний анализ факторов, сдерживающих расширение сфер применения результатов НИОКР и их коммерциализацию, показал, что существует необходимость формирования нового подхода к вопросу разработки механизма и моделей, позволяющих управлять и прогнозировать действия предприятий-резидентов, в том числе поведение потребителей в условиях ТВ ОЭЗ. В ходе работы автором были проанализированы основные предпосыки для создания такого подхода и возможности его реализации в условиях ТВ ОЭЗ.

Во второй главе Методология управления поведением потребителей в условиях ТВЗ проведен анализ существующих моделей поведения потребителей; разработаны концепция и принципы управления поведением потребителей и условия их применения в

1. Обору*

1 Уедут

4.Сьфмя рссуреы

б. Гогшла Прошошши гродтжщя

7. Пол вци *л тяррмто^ми

ТВ ОЭЗ; предложены механизм управления поведением потребителей и комплекс моделей, обеспечивающих его реализацию с учетом специфики технико-внедренческой зоны.

Проведенный автором анализ существующих моделей поведения потребителей показал, что каждая из них имеет свои сильные и слабые стороны (табл. 2). К слабым сторонам таких моделей можно отнести то, что все они по своей природе субъективны, рассматривают процесс закупки весьма односторонне. Кроме того, эти модели позволяют лишь в какой-то степени контролировать поведение потребителя во время покупки, и ни одна из них не дает возможности управлять поведением потребителей с учетом особенностей ТВ ОЭЗ.

Предлагаемая автором концепция управления поведением потребителей (рис. 3) позволяет частично ликвидировать эти недостатки за счет приоритетности использования инструментов маркетинга для увеличения лояльности целевой аудитории компании и привлечения новых покупателей с учетом нечеткости условий бизнеса. В соответствии с этим основу концепции составляют следующие ключевые принципы:

- потребитель является частью маркетинговой системы организации продаж;

- потребитель играет двоякую роль в системе распространения и продвижения товаров на рынок;

- потребитель является одновременно управляемым и управляющим звеном данной системы;

-на потребителя нельзя воздействовать агрессивно;

- потребитель может выступать в качестве инноватора, поэтому необходимо отслеживать тенденции изменения его требований и учитывать их как источник инноваций.

На основе данной концепции автором разработан механизм управления поведением потребителей, агоритм которого представлен на рис. 4. Базовой основой данного механизма, учитывающего особенности поведения потребителей в условиях ТВ ОЭЗ, дожны быть:

- сетевая организация отношений резидентов;

- приоритетность использования при регулировании отношений в рамках ТВ ОЭЗ таких составляющих маркетингового микса, как товар и место.

Как было отмечено выше, ТВ ОЭЗ является открытой системой, но в то же время, ее элементы объединены в сеть.

Таблица 2. Достоинства и недостатки моделей потребительского поведения_

Название модели Достоинства Недостатки

Базовая модель покупающего центра Подробно рассматривает взаимодействие участников группы закупки и пользователей продукции Не учитывает внешние факторы, влияющие на процесс покупки. Не рассматривает процесс взаимодействия между покупателями и продавцом. Не учитывает влияние государственной политики на деловую активность потребителей и производителей. Не использует математический аппарат.

Модели процесса закупок

Структурная модель Вебстера* Винда Не учитывает воздействие ка потребителя внешнего окружения: макросреды и микросреды. Учитывает организационную культуру предприятия и уровень его оснащенности, а также взаимодействие между участниками группы закупки. Не описывает процесс формирования решения о покупке от имени организации и не учитывает влияние источников информации и влияния производителей на потребителей. Не учитывает влияние государственной политики на деловую активность потребителей и производителей. Не использует математический аппарат.

Процессная модель Шо ф ф ре-Лильена Учитывает влияние продавцов, информационных источников и других факторов на принятие решения о покупке; подробно рассматривает процесс принятия решения о покупке. В математической интерпретации использует вероятностный подход к определению возможности совершения сдеки между организациями. Не учитывает влияние государственной политики на деловую активность потребителей и производителей.

Интерактивные модели

Мультиличностные модели Определяют проблемы, возникающие в группе закупки. Не учитывают влияние внешней среды, в том числе и государственной политики на деловую активность потребителей и производителей, в также отношений между ними. Не используют математический аппарат.

Муяътиорганиэационные модели

Модель Кирши Кучкера Учитывает воздействия внешней среды и опыта продавца и покупателя на процесс принятия решения о покупке. Не учитывает роль участников группы закупки в процессе принятия решения о покупке. Не использует математический аппарат.

Модель ШР Учитывает, что на рынке В2В предприятия могут быть покупателями и продавцами одновременно. Не учитывает влияние внешней среды, в том числе и государственной политики, на деловую активность потребителей и производителей, а также отношений внутри организации-потребителя. Не использует математический аппарат.

I Освоены при:

упрвавнн говеаекавж датре-бвтепей

ПИдструнеигы

Трижююоп хфмаошн и.Пот7*6кпл1 яшиая 12. Маня или х гомпкп* пярвбютк* госптютсяс яэмопаю жпкяэаиок 13. Потртбтпом тмвиав саоизаю 1.4.Пст$ебя1е100ое ипгш к "ХптЧ * укримк^осому яо гассгаго

Сговфвчехж прииоошви* ТВ 039 15. Н* гоф^йпюг нет юяяйспоиа 4гр*еекпю 16. Драбгаев ловте* сдарекк-ю зпфипшм я ^ишцщ XIл-хохжфягпвоокЗ акаяи 1.7. Псребягея шжт ШЛ/ШО 1 и<ЙОП МООЩ(4 13. Потр*5кггя грлегдзго* хут> рота а СИЖл расцюстр ШП К 1фОДИ1ПХл]р1 2 9. Пвгребмея мыил-стая мрхммсоюйасшш оргвоаиож докис

2.1 Нвчвямвреивккаясва 12. Нечеяю-ююжветввява* 23. Нбчатт-киожк таенная

Петр]; огасывахицаж отдоше- ж цель урввявяия торврньш модель определены тортовой

нкжиеждуучасткнгаянТВ ассорпмехюя в условное зоны накрытая хвл Ослевьп

ОЭЗ ТВ ОЭЗ потребителе к ТВ ОЭЗ

Ш Принципы реализации Ситгеюсет* проведаюл Комплексность Свет* тесть реализация

вящащек жаатви жешазввккя /вяисвюж

IV Результаты Повышение эффеххнвисстквзаниэ- Повышение уровня дшыюств со По вышекке гоикурешосгособностк Увеличение целовойвотоюстявл

данвкяс готреСнтюимн стороны потребителей науиюшосимспаккй рьют ВЫСКНХ ТвХИОГОГНЙ

Повышнга влоуректоспоеобиостн отечественной шугоехюи продукция

Рис 3. Концепция управления поведением потребителей в условиях ТВ ОЭЗ

1 Мониторинг развития инновационных

предприятий

2 Оценка экономического и инвестиционного

потенциала территории

7 Разработка механизма взаимодействия в процессе сотрудничества предприятий-резидентов

Рис. 4. Укрупненный агоритм управления поведением потребителей в

условиях ТВ ОЭЗ

Отношения между предприятиями-резидентами и другими промышленными организациями, выступающими в качестве потребителей и поставщиков в ТВ ОЭЗ, формируются с учетом специфики сетевой организации в соответствии с блоками 1 - 5 (рис. 4). Учитывая неопределенность поведения потребителя и состояния поставщиков, а также быстроту изменения рыночной ситуации, автор предложил описать их взаимодействие при помощи элементов сетей Петри и нечетких множеств, а для уменьшения фактора неопределенности использовать инструменты нечетко-множественного

математического аппарата. В качестве основы для представления процесса поведения потребителей в условиях технико-внедренческих зон использованы обобщенные нечеткие временные сети Петри (НВСП) типа НВСП С/ , так как детальное рассмотрение других подклассов нечетких сетей Петри показывает, что они оптимальны для решения прикладных задач нечеткого моделирования. Автор сформулировал ключевые правила поведения потребителей в условиях ТВ ОЭЗ, используемые на этапе взаимодействия между организациями и рассмотрения альтернатив:

Правило 1: Если Предприятие-резидент может поностью удовлетворить потребности потребителя (как другого предприятия-резидента, так и внешней организации-потребителя), ТО будет принято решение о покупке и совершена сдека между организациями.

Правило 2: Если Предприятие-резидент не поностью удовлетворяет потребности потребителя (как другого предприятия-резидента, так и внешней организации-потребителя), ТО сдека совершена не будет (Р2=0,9).

Правило 3: Если не совершается сдека, ТО не исключается возможность модернизации продукции предприятия-резидента, выступающего в роли продавца с целью удовлетворения потребности потребителя (Р3=0,8).

Правило 4: Если Спрос на продукцию предприятия-продавца велик, ТО не исключено, что производственных мощностей и площадей для проведения НИОКР будет не достаточно (Р4=0,6).

Правило 5: Если Созданного инфраструктурного обеспечения не достаточно, ТО не исключена возможность уменьшения деловой активности предприятия-продавца и потребителей и срыва сдеки (Рз=0,7).

Правило б: Если предприятие-резидент может поностью удовлетворить потребности его покупателей И лоно обладает необходимым инфраструктурным, ресурсным, технологическим обеспечением, ТО лисключается возможность срыва сдеки (Р6=0,95).

Правило 7: Если Предприятие может поностью удовлетворить потребностей потребителя И лиспользует для этого собственные ресурсы, ТО лисключается возможность срыва сдеки <Т7=0,95).

Система НВСП, соответствующая вышеуказанным правилам, изображена на рисунке 5. Для удобства визуализации данной НВСП

автором принята следующая интерпретация позиций, каждая из которых соответствует отдельному нечеткому высказыванию:

Р! - предприятие-резидент обладает необходимым инфраструктурным, ресурсным, технологическим обеспечением; р2 - предприятие-резидент поностью удовлетворяет потребности потребителя; р3 - предприятие-резидент вводит для исправления сложившейся ситуации инфраструктурное, ресурсное, технологическое обеспечение; р4 -предприятие-резидент не поностью удовлетворяет потребности потребителя; р5 - спрос на продукцию предприятия-продавца велик; р$ - предприятие может поностью удовлетворить потребностей потребителя; р7 - не совершается сдека; р8 - созданного инфраструктурного обеспечения не достаточно; р9 - исключается возможность срыва сдеки; рю - не исключена возможность уменьшения деловой активности предприятия-продавца и потребителей и срыва сдеки. Соответствие переходов сформулированным правилам выглядит следующим образом: ^ - правилу 1, г2 - правилу 2, tз - правилу 4, и - правилу 6,- правилу правилу3^7-правилу 5.

Рис. 5. Структура нечеткой сети Петри для управления поведением потребителей в условиях ТВ ОЭЗ

Представленная нечеткая временная сеть Петри соответствует разработанной концепции управления поведением потребителей в условиях технико-внедренческой особой экономической зоны, позволяет обоснованно подходить к решению задачи управления территорией, распределения производственных ресурсов, оценке возможностей предприятий-потребителей, уменьшения нечеткости их образа и поведения.

Проведенные исследования показали, что в процессе формирования взаимоотношений с потребителями в условиях ТВ ОЭЗ особая роль принадлежит товарной политике и регулированию клиентской базы. Схема управления товарным ассортиментом с использованием нечетко-множественного аппарата, позволяющая учитывать условия сетевой организации и стадию жизненного цикла товара, представлена на рис. 6,

Предложенный подход к формированию ассортимента выпускаемой продукции, базируется на использовании нечетких функций и матриц (определители которых принимают значения от нуля до единицы), характеризующих: основные параметры товара (ря \XxP-* [0,1] (гда X - это товар, Р - параметр), их значимость для потребителя М : р х м -[0,1] и степень совместимости соответствующего товара с рассматриваемым торговым предприятием

/>/)(".(,-"О

max 2>д (*..;>/ )

На основе значений указанных выше функций и значений определителей матриц, построенных на их основе, с учетом их весов и порога разделения формируется матрица, позволяющая выделить рациональные номенклатуру и структуру продукции.

Наряду с товарной политикой, для привлечения и удержания клиента (в качестве второго элемента, требующего модификации маркетингового микса в условиях ТВ ОЭЗ) было выбрано место (place). С этой целью автором была усовершенствована методика определения торговой зоны покрытия. В частности были введены следующие допущения:

- торговая зона предприятия-производителя может включать в себя не один, а несколько регионов;

- в ядро нечеткой торговой зоны могут попасть не только участники ТВ ОЭЗ, к которой относится производитель, но и резиденты других особых экономических зон и внешние предприятия, не входящие в состав технико-внедренческих особых экономических зон.

Являотыля

4 потребители

41 целевыми?

5 Определение возможности усгаао&ленп* пвртяерскях отношений велевши потребителями

Определение стуеа товаре |

7 Формирование ворявятов решений во товарной поменкпуре

7.1 Темп роет 15%. ввкылаля 7.2 Темп рост 20%, высоки дом риии 7.3 Темп рост 154 высокая досрыкп 7.4 Темп рост 0%, кюшдаи рынка

Пояс! потреб 1ггелей впе торгом й зош оокрьтя

8 Приютив реоеям ассортимента 1.1. Томр остается яа 8.2. Поиск смежных ринков 8.3. Вывод с рыип, исключение о ассортимент!

9 Окончательное установление партнерских отношений С Конец 4,1

Рис. 6. Схема реашации механизма взаимодействия предприятий ТВ ОЭЗ в процессе управления товарным ассортиментом

Основными элементами данной модели являются организации-производители, потребители продукции, уровень соответствия производителя требованиям клиента.

Для решения задач, связанных с управлением местом, использована нечетко-множественная модель определения емкости рынка и спроса (таблица 3).

Таблица 3. Нечетко-множественная модель определения емкости рынка и спроса в условиях ТВ ОЭЗ._

Характеристик* модели Особенности модели

Виды параметров Экзогенные (внешние) Эндогенные параметры (зависят от экзогенных): промежуточные - не важны для целей исследования, целевые - на их основе делаются выводы

Уровень формализации Формализованная

Зависимость между экзогенными и эндогенными параметрами Неопределенность в отношении экзогенных параметров трансформируется в неопределенность в отношении эндогенных параметров (если экзогенные параметры - случайные числа с определенным законом распределения, то эндогенные параметры - функции этих числе

Характер описания экзогенных параметров Нечеткий

Используемые инструменты Нечеткие числа Нечеткие последовательности Нечеткие функции Функция принадлежности треугольной формы

Описание целевого параметра четкой модели А (0 - А (11 аь т,; аа, т2;...; а№ тн), где 1 - период наблюдения, А ~ (аь а* ... аи) - вектор экзогенных параметров, известных не впоне точно (данные рынка)

Метод замещения четкой модели нечеткой На основе нечетких треугольных чисел получены интервальные значения объемов продаж

Применение рассмотренных моделей и методик позволяет малому предприятию оптимизировать ассортимент выпускаемой продукции и использовать новую товарную концепцию в случае изменении зоны обслуживания.

Исходя из того, что при функционировании ТВ ОЭЗ дожны быть созданы необходимые условия для продвижения и вывода на рынок разработанной резидентами продукции, в рамках данного диссертационного исследования не предусматривалось создание специальных процедур для этих целей, а использовались стандартные инструменты маркетинга. Что касается ценовой политики, то в условиях рынка В2В, как правило, цена сдеки определяется на основе личного взаимодействия между производителем и потребителем в ходе проведения переговоров. Поэтому проблемы формирования стратегии ценообразования для ТВ ОЭЗ представляют предмет самостоятельного исследования и в рамках данной работы не рассматриваются.

В третьей главе диссертационного исследования Организационно-экономические условия управления

потребительским поведением в технико-внедренческой особой экономической зоне рассмотрены особенности механизма управления маркетинговой деятельностью в условиях ТВ ОЭЗ; проанализированы возможности использования разработанных в результате исследования моделей при организации маркетинговой деятельности; определены границы и условия использования разработанного механизма управления поведением потребителей и дана оценка эффективности его применения.

Особенностями данного механизма являются: определение наиболее эффективного способа взаимодействия и установления партнерских отношений между компаниями-резидентами с учетом нечеткой сетевой организации ТВ ОЭЗ; регулирование маркетинговых составляющих, в том числе при определении рациональной зоны покрытия; изменение ассортимента с учетом характера спроса и интервальных значений объемов продаж во времени.

В процессе апробации предложенного механизма в Открытом акционерном обществе Зеленоградский инновационно-технологический центр (ОАО ЗИТЦ), являющемся резидентом ТВ ОЭЗ, были выпонены следующие процедуры в соответствии с агоритмом, представленным на рис. 4:

- мониторинг развития инновационных предприятий (блок 1);

- оценка экономического и инвестиционного потенциала территории (блок 2);

- определение потребности компаний-резидентов в продукции, необходимой для проведения дальнейших НИОКР, связанных областью исследований (блок 3);

- оценка вероятности совершения сдеки между продавцом и покупателем путем определения торговой зоны покрытия (блок 4) с использованием элементов нечетких множеств, позволяющих оценить целесообразность и эффективность кооперации предприятий-резидентов, специализирующихся в смежных взаимодопоняющих областях (блоки 1-7 агоритма, рис. 4);

- выделение лядра торговой зоны покрытия (блок 5);

- проверка состава предприятий, попавших в торговую зону покрытия, на принадлежность к целевой аудитории (блок 6);

- формирование требований покупателей, попавших в лядро торговой зоны покрытия, к выпускаемой продукции (с учетом

индивидуальных и организационных предпочтений) и регулирование поведения предприятий-потребителей с использованием разработанных инструментов (блок 7);

- разработка требуемого ассортимента по этапам жизненного цикла товара на основе построения нечеткой матрицы товары - организации (блок 7);

- определение условий и порядка реализации договора между покупателем и продавцом (блоки 8-10).

Как показал опыт, в процессе выпонения процедуры реализация договора (блок 10, на рис. 4) наиболее четко проявляются сетевые особенности ТВ ОЭЗ, поэтому здесь необходимо проанализировать возможности взаимодействия производителей с другими организациями, оценить возможности использования для реализации договора технологических ресурсов ТВ ОЭЗ, использования кадровых ресурсов (с целью привлечения допонительного количества специалистов, либо переподготовки специалистов компании-продавца), использования инфраструктуры ТВ ОЭЗ для выпонения работ по договору. Существенной проблемой становится обоснование необходимости приобретения допонительного оборудования или материалов за счет средств, высвобождаемых благодаря льготному налоговому или таможенному режиму, а также возможности развития территории в случае создания новых производственных мощностей.

После реализации продавцом условий договора и передачи конечного продукта потребителю последний либо использует его для производства своей продукции, либо начинает массовое производство продукции, созданной им на основе НИОКР, выпоненных продавцом. Таким образом, продавец и потребитель меняются местами.

Реализация разработанного механизма управления потребительским поведением была осуществлена на базе проекта по разработке технологий генерации импульсов электрического тока, эффективно останавливающих фибриляцию, и выпуску опытных образцов интелектуальных наружных дефибриляторов нового поколения для реаниматологии и систем жизнеобеспечения человека. В ходе выпонения этого проекта были получены следующие результаты:

1) определена торговая зона покрытия ОАО ЗИТЦ (ядро нечеткой торговой зоны покрытия составили ведущие медицинские учреждения РФ);

2) разработана нечеткая модель продаж дефибрилятора (табл. 4);

Таблица 4. Фрагмент результатов использования нечеткой модели продаж_

1 (О Ц0, игг./мес

Мин. Ожид. Макс. Мин. Ожид. Макс. Мин. Ожид. Макс.

0 0,496 0,62 0,744 0 0,000 0 0 0 0

I 0,6 0,75 0,9 0,038547 0,048 0,05782 26 40 57

2 0,56 0,7 0,84 0,143396 0,179 0,215094 89 139 199

3 0,584 0,73 0,876 0,287056 0,359 0,430584 185 289 416

4 0,64 0,8 0,96 0,436969 0,546 0,655453 309 482 695

5 0,544 0,68 0,816 0,567232 0,709 0,850847 341 532 766

6 0,648 0,81 0,972 0,664789 0,831 0,997184 476 743 1070

7 0,792 0,99 1,188 0,728845 0,911 1,093268 637 996 1 434

8 0,592 0,74 0,888 0,766076 0,958 1,149114 501 782 1 127

9 0,432 0,54 0,648 0,785347 0,982 1,178021 375 585 843

10 0,664 0,83 0,996 0,794266 0,993 1,1914 582 910 1 310

11 0,632 0,79 0,948 0,797967 0.997 1,196951 557 870 1253

Итого 4 076 6 368 9 171

3) определен рациональный ассортимент выпускаемой продукции (табл. 5);

Таблица 5. Ассортимент товарной продукции (сформированный в соответствии с разработанной методикой)__

№ Наименование Обозначение Доля в объеме

продукции производства, %

1 Дефибрилятор АНД-К XI 29,87

2 Дефибрилятор АНД-П х2 31,34

3 Сменные электроды Хз 38,79

5) рассчитаны показатели эффективности проекта (табл. 6);

Таблица 6. Показатели эффективности проекта

Показатель Значения

Ставка дисконтирования, % 15,00

Дисконтированный период окупаемости (Г>РВ), мес. 34,6

Средняя норма рентабельности (АЛЯ), '/Х 37,88

Чистый приведенный доход (МРУ), руб. 120 989455,64

Индекс прибыльности (Р1) 1,36

Внутренняя норма рентабельности (ШК), */Х 32,33

Увеличение лояльности потребителей, % 2,66

Результаты, полученные на основе применения в процессе реализации проекта предложенных математических инструментов, позволили более обоснованно сформировать стратегические и тактические планы развития компании, разработать стратегию взаимодействия с каждым отдельным потребителем, повысить лояльность со стороны существующих потребителей и привлечь новых. Апробация результатов диссертационного исследования на примере их внедрения в ОАО ЗИТЦ подтверждает, что предложенный организационно-экономический инструментарий управления поведением потребителей обладает реальной практической значимостью, способствует повышению эффективности деятельности организации, повышению результативности выпоняемых наукоемких проектов, возможности его применения вне ТВ ОЭЗ.

Общие выводы и результаты диссертационного исследования. Проведенное автором диссертационное исследование позволяет обобщить результаты и сформулировать следующие выводы:

1. Исследование состояния и тенденций развития современного промышленного рынка РФ подтвердило отсутствие устойчивых партнерских отношений между отечественными производителями высокотехнологичной продукции и ее потребителями, что является одной из причин низкого уровня коммерциализации результатов научных разработок.

2. На основании результатов проведенных автором исследований выявлено, что эффективные условия стимулирования инновационной деятельности и повышения конкурентоспособности высокотехнологичной продукции создаются при организации ТВ ОЭЗ. Анализ тенденций развития таких зон свидетельствует о том, что порядок и условия их функционирования определяют не только особенности развития компаний-резидентов, но и формы их

взаимодействия с участниками промышленного рынка (в том числе и с потребителями разрабатываемой продукции).

3. Важной особенностью организации управления поведением потребителей в условиях ТВ ОЭЗ является необходимость учета разнообразия их ролевых функций, так как они выступают одновременно в трех ролях: производителей, потребителей продукции, а также потребителей ее территории. В ходе решения этой проблемы автором предложена расширенная классификация потребителей, учитывающая объекты потребления, аргументы привлекательности и характер их влияния на развитие территории.

4. Существующие модели поведения потребителей на рынке В2В позволяют лишь частично учитывать особенности их поведения, но не дают возможности регулировать их. Для решения этой проблемы автором разработаны концепция и принципы управления поведением потребителей, предусматривающие, наряду с традиционными, следующие ключевые принципы: потребитель может выступать в качестве инноватора; потребитель играет двоякую роль в системе распределения и продвижения товара на рынке; потребитель является частью маркетинговой системы организации продаж.

5. Отношения между компаниями-резидентами ТВ ОЭЗ (производителями и потребителями) дожны формироваться с учетом специфики сетевой организации, в формате которой их взаимодействие предложено описать при помощи элементов нечетких временных сетей Петри, позволяющих учитывать неопределенность потребительского поведения и состояние поставщиков, а также быстроту изменения рыночной ситуации.

6. Основу построения механизма управления поведением потребителей, наряду с сетевой организацией, дожны составлять приоритеты использования таких элементов маркетингового микса, как товар и место, для регулирования экономического поведения потребителей в рамках ТВ ОЭЗ.

7. Исходя из специфики ТВ ОЭЗ и особенностей взаимодействия ее участников в условиях сетевой организации, автором разработан агоритм управления товарным ассортиментом на основе нечетко-множественного математического аппарата, позволяющий определить рациональную номенклатуру с учетом значимости позиций выпускаемой продукции и порога разделения.

8. Для выявления целевых потребителей автором была модифицирована методика определения торговой зоны покрытия путем

введения допущений, касающихся количества регионов и принадлежности к ТВ ОЭЗ при установлении границ ее ядра.

9. Использование разработанных автором методологии и агоритмов управления поведением потребителей позволяет предприятию сформировать обоснованные стратегические и тактические планы работ с целевыми потребителями в условиях неопределенности, повысить уровень лояльности потребителей к результатам деятельности резидентов ТВ ОЭЗ и установить с ними догосрочные партнерские отношения, эффективные как для производителя, так и для потребителя.

Основные положения исследования опубликованы в следующих работах:

1. Стельмах Т.Ю. Использование нечетких множеств для повышения достоверности результатов маркетинговых исследований // Микроэлектроника и информатика - 2004. 11-ая всероссийская межвузовская научно-практическая конференция студентов и аспирантов: Тезисы докладов. -М.:МИЭТ, 2004. 0,1 п.л.

2. Стельмах Т.Ю. Разработка инновационной стратегии развития региона // Микроэлектроника и информатика - 2006. 13-ая всероссийская межвузовская научно-практическая конференция студентов и аспирантов. Тезисы докладов. - М.: МИЭТ, 2006. 0,1 п.л.

3. Стельмах Т.Ю. (в соавторстве). Место и роль инновационного университета в новой экономической системе, основанной на знаниях // Инновации. - 2007 0,6 п.л. (автор - 0,09 п.л.)

4. Моисеева Н.К., Костина Г.Д., Стельмах Т.Ю. Источники повышения эффективности наукоемких предприятий в условиях технико-внедренческих зон // Сборник научных трудов академии науки и практики организации производства. - М. 2006 0,3 п.л. (автор - 0,1 п.л.)

5. Стельмах Т.Ю. Современные подходы к развитию особых экономических зон // Микроэлектроника и информатика - 2007. 14-ая всероссийская межвузовская научно-практическая конференция студентов и аспирантов. Тезисы докладов. - М.: МИЭТ, 2007. 0,1 п.л.

6. Стельмах Т.Ю. Управление ассортиментом на предприятии с учетом потребностей целевых потребителей в условиях технико-внедренческой зоны // Математика, информатика, естествознание в экономике и обществе - 2007. Международная научно-практическая конференция. Сборник трудов. - М.:МФЮА, 2007 - С. 148-151. 0,3 п.л.

7. Стельмах Т.Ю. Модель поведения потребителей в условиях технико-внедренческой особой экономической зоны // Микроэлектроника и информатика - 2008. 15-ая всероссийская межвузовская научно-практическая конференция студентов и аспирантов. Тезисы докладов. - М. МИЭТ, 2008 0,1 п.л.

8. Моисеева Н.К., Костина Г.Д., Стельмах Т.Ю. Формирование механизма управления поведением потребителей в условиях технико-внедренческой особой экономической зоны // Маркетинг, №2 2009. 0,5 п.л. (автор - 0,3 п.л.)

Подписано в печать 2009 г.

Формат 60x84/16 Уч.-изд. л./>^"Гираж 110 экз. Заказ .

Отпечатано в типографии ИПКМИЭТ

124498, Москва, г. Зеленоград, проезд 4806, д.5, МИЭТ

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Стельмах, Татьяна Юрьевна

Введение

Глава 1. Анализ и проблемы развития промышленных рынков

Российской Федерации Ю

1.1. Тенденции развития и проблемы коммерциализации инновационной деятельности в Российской Федерации

1.2. Роль потребителей в развитии малых наукоемких предприятий

1.3. Пути повышение эффективности наукоемких предприятий

1.4. Особенности поведения потребителей в условиях ТВ ОЭЗ 39 Выводы по первой главе

2. Методология управления поведением потребителей в условиях

2.1. Концепция регулирования потребительского поведения в условиях развития высокотехнологичных производств

2.2. Анализ существующих моделей потребительского поведения в условиях промышленного рынка

2.3. Использование сетей Петри как основы механизма управления поведением потребителей в условиях функционирования ТВ ОЭЗ

2.4. Система моделей управления потребительским поведением в 84 условиях функционирования ТВЗ

Выводы по второй главе

3. Организационно-экономические условия управления потребительским поведением в технико-внедренческой особой экономической зоне

3.1. Методика реализации механизма управления поведением потребителей в условиях ТВ ОЭЗ

3.2 Анализ использования разработанных в результате исследования систем моделей при организации маркетинговой деятельности на примере ТВЗ Зеленоград

3.3. Определение границ и условий использования разработанного механизма управления поведением потребителей

Выводы по третьей главе

Диссертация: введение по экономике, на тему "Формирование механизма управления поведением потребителей в условиях технико-внедренческой особой экономической зоны"

Актуальность исследования. Роль регионов в социально-экономическом развитии Российской Федерации в настоящее время заметно усиливается, так как они являются не только основной территориальной экономической единицей, но и субъектами геоэкономической конкуренции. Очевидно, что повышение конкурентоспособности российской экономики во многом зависит от развития инновационной деятельности в регионах, эффективность которой, в свою очередь, определяется развитием инновационной инфраструктуры. Политика Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу ориентирована на обязательное построение именно такой инфраструктуры, рассматриваемой как главное звено в формировании национальной инновационной системы. Как известно, развитию наукоемких регионов сопутствует создание различных видов инфраструктур, таких как научно-технологические парки, центры трансфера технологий (ЦТТ), бизнес-инкубаторы, региональные технопарки, инновационно-технологические центры (ИТЦ) [78].

С целью повышения инновационной активности в регионах, а также создания условий для разработки и выпуска отечественной высокотехнологичной продукции был принят ряд законодательных документов, направленных на формирование в стране особьрс экономических зон, среди которых зоны технико-внедренческого (в Зеленограде, Дубне, Санкт-Петербурге и Томске) и промышленно-производственного (в Елабуге и Липецке) типов.

Формирование особых экономических зон представляет собой эффективное и достаточно перспективное направление развития международного экономического сотрудничества страны. Технико-внедренческие особые экономические зоны (ТВ ОЭЗ) являются институтом, который может способствовать привлечению инвестиций, а также укреплению экономического и научного потенциала государства. Несмотря на наличие разветвленной сети инфраструктурных предприятий, доля России на рынках наукоемкой продукции составляет только 0,3 - 0,5%, что в десятки и сотни раз меньше доли развитых стран. В Российской Федерации серьезным препятствием для развития наукоемких отраслей является отсутствие эффективной системы коммерциализации результатов, полученных в процессе проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). В частности, в Московском регионе лишь 3-5% научно-технических разработок государственных предприятий доводятся до серийного производства (следствием этого является несформированный рынок высокотехнологичной продукции) [78]. В связи с этим проблемы формирования устойчивых партнерских отношений с потребителями, а также формирования инструментов управления потребительским поведением представляются весьма актуальными. Отечественные производители высокотехнологичной продукции не учитывают такие факторы, как изменение потребительского спроса, специфические требования к технологическому оборудованию, сырью, комплектующим, квалификации производственного персонала. Выпонение НИОКР без учёта инновационного цикла, технологических, экономических, финансовых и маркетинговых связей является одной из основных причин низкой конкурентоспособности отечественной наукоемкой продукции.

В условиях функционирования технико-внедренческих особых экономических зон проблема разработки стратегии управления потребительским поведением особенно актуальна, так как применяемые на промышленном рынке подходы к моделированию поведения потребителей не учитывают специфику и особенности функционирования ТВ ОЭЗ. Ужесточение конкурентной борьбы на рынке высокотехнологичной продукции обусловливает необходимость пересмотра многих традиционных инструментов маркетинга, используемых при взаимодействии с потребителями. Особую значимость приобретает разработка и реализация эффективного механизма управления поведением потребителей в условиях ТВОЭЗ.

Цели и задачи диссертационного исследования. Целью настоящей работы является разработка механизма управления поведением потребителей в условиях технико-внедренческой особой экономической зоны для формирования устойчивых партнерских отношений.

В рамках диссертационного исследования решались следующие задачи:

Х анализ тенденций развития инновационной деятельности и проблемы коммерциализации полученных результатов в Российской Федерации;

Х выявление особенностей поведения потребителей продукции малых наукоемких компаний, в том числе в условиях технико-внедренческих особых экономических зон, и разработка их классификации;

Х анализ существующих моделей поведения потребителей на промышленных рынках;

Х выявление принципов и разработка концепции управления поведением потребителей в условиях ТВ ОЭЗ;

Х анализ возможности использования математического моделирования для решения поставленных задач и разработка модели управления поведением потребителей в условиях ТВ ОЭЗ;

Х определение организационных особенностей практического использования моделей и агоритмов управления поведением потребителей в условиях ТВ ОЭЗ.

Объектом диссертационного исследования является потребительское поведение компаний-резидентов ТВ ОЭЗ и потребителей их продукции.

Предметом диссертационного исследования являются маркетинговые отношения, возникающие между производителями и потребителями, действующими в рамках технико-внедренческой особой экономической зоны.

Степень научной проработанности проблемы. Среди зарубежных исследователей проблемы взаимодействия с потребителями представлены в работах Д. Ф. Энджела, Р.Д. Блэкуэла, П.У. Миниарда, М.Р. Соломона, Р. Беста, Р. Макнейла, Д.И.Г. Шнайдера, М. Ведела, В. Камакура, П. Лифлэнга, Д. Р. Уитинка.

Результаты анализа особенностей поведения потребителей нашли отражения в трудах Алёшиной И.В., Перекалиной Н.С., Моисеевой Н.К., Костиной Г.Д., Коротковой Т.Л., Конышевой М.В., Уманской JI.K., Куценко С.В., Ильина И.В., Быховца С.Н., Зозулева А.В. и др. В работах перечисленных авторов представлены модели поведения потребителей на промышленных рынках. Как показывают исследования, предлагаемые методы решения проблем взаимодействия с потребителями эффективны в условиях промышленного рынка, но не в поной мере учитывают специфику и особенности поведения участников рынка в условиях технико-внедренческих особых экономических зон.

Опыт развития особых экономических зон, а также создания инновационной инфраструктуры и рекомендации по их развитию наиболее подробно представлены в работах Денисовой, Я.В., Николаевой А.Б., Артюнова Д.Р., Рыгалина Д.Б. и др. Однако в них не нашли отражения проблемы управления поведением потребителей, что составляет предмет самостоятельного диссертационного исследования.

Научная новизна диссертационного исследования. В данном диссертационном исследовании получены следующие теоретико-методические и практические результаты, определяющие его научную новизну и являющиеся предметом защиты:

Х рассмотрение поведения потребителей как объекта управления в условиях технико-внедренческих особых экономических зон и источника повышения эффективности за счет обеспечения лояльности потребителей и установления догосрочных партнерских отношений между производителями и потребителями продукции;

Х расширенная классификация потребителей в условиях ТВ ОЭЗ, учитывающая объекты потребления, аргументы привлекательности и характер влияния потребителей на развитие территории;

Х разработанная концепция и принципы управления поведением потребителей, отражающие специфику создания и функционирования технико-внедренческой особой экономической зоны, и возможности повышения уровня лояльности целевой аудитории и привлечения новых покупателей за счет приоритетности использования инструментов маркетинга;

Х предложено представить отношения между резидентами ТВ ОЭЗ в виде сетевой организации, в формате которой их взаимодействие можно описать при помощи нечетких временных сетей Петри;

Х уточнена методика определения торговой зоны покрытия путем введения допущений при определении границ ядра нечеткой торговой зоны, касающихся количества регионов и их территориальной принадлежности;

Х разработанные механизм и агоритмы управления поведением потребителей, учитывающие сетевую организацию отношений участников ТВ ОЭЗ и позволяющие формировать рациональную товарную номенклатуру с учетом значимости и порога разделения позиций выпускаемой продукции, определять интервальные значения объема продаж с учетом неопределенности рыночной ситуации.

Теоретическая и практическая значимость результатов научного исследования обусловлена необходимостью и возможностью использования полученных автором теоретических выводов, методологических и концептуальных подходов, а также практических рекомендаций, ориентированных на разработку и реализацию механизма управления потребительским поведением в условиях ТВ ОЭЗ.

Разработанный в ходе проведенного исследования механизм управления потребительским поведением в условиях ТВ ОЭЗ позволит:

Х обосновать стратегии взаимодействия с потребителями и коммерциализации продукции;

Х наиболее точно прогнозировать развитие компании с учетом кластерного подхода к развитию ТВ ОЭЗ;

Х повысить лояльность потребителей;

Х сформировать наиболее эффективный портфель маркетинговых стратегий.

Апробация и внедрение результатов выпоненного научного исследования. Основные положения диссертационного исследования докладывались в 2004 - 2008 годах на научно-практических конференциях всероссийского и регионального уровня, на которых получили поддержку и одобрение.

Результаты диссертационной работы внедрены в открытом акционерном обществе Зеленоградский инновационно-технологический центр в процессе реализации проекта Разработка технологий генерации импульсов электрического тока, эффективно останавливающих фибриляцию, и выпуск опытных образцов интелектуальных наружных дефибриляторов нового поколения для реаниматологии и систем жизнеобеспечения человека.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Стельмах, Татьяна Юрьевна

Выводы по третьей главе

Х Определены особенности, условия и границы использования механизма управления маркетинговой деятельностью в условиях ТВ ОЭЗ.

Х Описаны блоки управления деятельностью резидентов особых экономических зон технико-внедренческого типа.

Х Проведена апробация разработанного механизма в ОАО Зеленоградский инновационно-технологический центр.

Х В процессе апробации были использованы данные проекта Разработка технологий генерации импульсов электрического тока, эффективно останавливающих фибриляцию, и выпуск опытных образцов интелектуальных наружных дефибриляторов нового поколения для реаниматологии и систем жизнеобеспечения человека.

Х Определена торговая зона покрытия ОАО Зеленоградский инновационно-технологический центр.

Х Определены минимальный, ожидаемый и максимальный объем продаж дефибриляторов АМД-К и АНД-П.

Х Определен оптимальный ассортимент разрабатываемой продукции.

Х Определены возможные объемы продаж без использования разработанного механизма управления поведением потребителей в условиях ТВ ОЭЗ.

Х Результаты апробации подтвердили эффективность использования данного механизма и показали возможность его адаптации к использованию вне ТВ ОЭЗ.

Заключение

Проведенное автором диссертационное исследование позволяет обобщить результаты и сформулировать следующие выводы.

1. Исследование состояния и тенденций развития современного промышленного рынка РФ подтвердило отсутствие устойчивых партнерских отношений между отечественными производителями высокотехнологичной продукции и ее потребителями, что является одной из причин низкого уровня коммерциализации результатов научных разработок.

2. На основании результатов проведенных автором исследований выявлено, что эффективные условия стимулирования инновационной деятельности и повышения конкурентоспособности высокотехнологичной продукции создаются при организации ТВ ОЭЗ. Анализ тенденций развития таких зон свидетельствует о том, что порядок и условия их функционирования определяют не только особенности развития компаний-резидентов, но и формы их взаимодействия с участниками промышленного рынка (в том числе и с потребителями разрабатываемой продукции).

3. Важной особенностью организации управления поведением потребителей в условиях ТВ ОЭЗ является необходимость учета разнообразия их ролевых функций, так как они выступают одновременно в трех ролях: производителей, потребителей продукции, а также потребителей ее территории. В ходе решения этой проблемы автором предложена расширенная классификация потребителей, учитывающая объекты потребления, аргументы привлекательности и характер их влияния на развитие территории.

4. Существующие модели поведения потребителей на рынке В2В позволяют лишь частично учитывать особенности их поведения, но не дают возможности регулировать их. Для решения этой проблемы автором разработаны концепция и принципы управления поведением потребителей, предусматривающие, наряду с традиционными, следующие ключевые принципы: потребитель может выступать в качестве инноватора; потребитель играет двоякую роль в системе распределения и продвижения товара на рынке; потребитель является частью маркетинговой системы организации продаж.

5. Отношения между компаниями-резидентами ТВ ОЭЗ (производителями и потребителями) дожны формироваться с учетом специфики сетевой организации, в формате которой их взаимодействие предложено описать при помощи элементов нечетких временных сетей Петри, позволяющих учитывать неопределенность потребительского поведения и состояние поставщиков, а также быстроту изменения рыночной ситуации.

6. Основу построения механизма управления поведением потребителей, наряду с сетевой организацией, дожны составлять приоритеты использования таких элементов маркетингового микса, как товар и место, для регулирования экономического поведения потребителей в рамках ТВ ОЭЗ.

7. Исходя из специфики ТВ ОЭЗ и особенностей взаимодействия ее участников в условиях сетевой организации, автором разработан агоритм управления товарным ассортиментом на основе нечетко-множественного математического аппарата, позволяющий определить рациональную номенклатуру с учетом значимости позиций выпускаемой продукции и порога разделения.

8. Для выявления целевых потребителей автором была модифицирована методика определения торговой зоны покрытия путем введения допущений, касающихся количества регионов и принадлежности к ТВ ОЭЗ при установлении границ ее ядра.

9. Использование разработанных автором методологии и агоритмов управления поведением потребителей позволяет предприятию сформировать обоснованные стратегические и тактические планы работ с целевыми

134 потребителями в условиях неопределенности, повысить уровень лояльности потребителей к результатам деятельности резидентов ТВ ОЭЗ и установить с ними догосрочные партнерские отношения, эффективные как для производителя, так и для потребителя.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Стельмах, Татьяна Юрьевна, Москва

1. Акулич М. Анализ конкурентоспособности продукции в аспекте взаимоотношений с потребителями // Маркетинг.Ч 2003. Ч № 6 (73).

2. Акулов П.В. Автореферат. "Решение задач прогнозирования с помощью нейронных сетей". Ч Режим доступа: www.masters.donntu.edu.ua.

3. Алексеев В. Притяжение зоны // Труд. Ч 2005. Ч 4 августа.

4. Алёшина И.В. Поведение потребителей. Ч М.: Экономистъ, 2006.

5. Андреев Ю.Н. Мониторинг региональной научно-технической политики // Регионология. Ч 2005. Ч №3.

6. Анисимов В.Ф. Российские регионы как субъекты промышленной политики (опыт и проблемы субфедерального управления индустриальным развитием)// Российский экономический журнал. -2006. № 7-8.

7. Анискин Ю.П. Ю.П., Сергеев А.Ф., Ревякина М.А. Финансовая активность и стоимость компании: аспекты планирования. Ч М.: Омега-Л, 2005.

8. Арутюнов Д.Р. Административно-правовое регулирование предпринимательской деятельности в особых экономических зонах Российской Федерации // Автореферат на соискание ученой степени кандидата юридических наук.: Ч М., 2006.

9. Асаул А., Матвеев Ю. Маркетинговые исследования производителей кабельно-проводниковой продукции // Маркетинг. Ч 2003. Ч № 1 (68).

10. Борисов И.В. Формирование и развитие концепции маркетинга в условиях сетевой экономики: Дис. на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Ч Санкт-Петербург, 2000.

11. Бушуев B.C. Бизнес-инкубатор Ч источник самореализации студенческого сообщества // Интернет-журнал Эйдос. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетjournal/2007/0930-26.htm.

12. Быховец С.Н. Управление ассортиментом в системе маркетинга производственного предприятия // Маркетинг и маркетинговые исследования. Ч 2001. Ч № 01 (67).

13. Бегородский областной фонд поддержки малого предпринимательства // Итоги мониторинга Состояние и проблемы развития малого предпринимательства в Бегородской области в 2007 году (по состоянию на 1 июля 2007 года). Режим доступа: www.belregion.ru.

14. Важенина И.С. Имидж и репутация территории как основа продвижения в конкурентной среде // Маркетинг в России и за рубежом. 2006 - № 6.

15. Водянов А., Гаврилова О., Гришин Л., Шевелева Е. Метод оценки эффективности инвестиционных проектов, финансируемых из федерального бюджета // Российский экономический журнал. Ч 2005 -№ 5-6.

16. Воронин С. Начинается обустройство Силиконовых долин // Новые Известия. 2005. Ч 8 августа.

17. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный институт электронной техники (технический университет) //137

18. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. Учеб. для вузов. Ч М.: ГУ ВШЭ, 2004.

19. Григорьев JI. Кузнецова О. Показатели социально-экономического развития территорий России в первом полугодии 2006 г. Комментарии Л.Григорьева и О.Кузнецовой. // "Российская газета" Ч 06.09. 2006. -№4163.

20. Дегтярёва Т.Д., Крепак Е.М. Формирование ассортимента выпускаемой продукции для предприятий малого бизнеса на основе теории нечетких множеств // Вестник ОГУ. Ч 2003. № 2.

21. Деловая Москва. 2004. Ч октябрь.

22. Денисова Я.В. Особые экономические зоны как фактор стимулирования развития региона: Дис. на соискание ученой степени кандидата экономических наук.: Ч Казань, 2000.

23. Денисов И. Зоны особого значения // Парламентская газета. Ч 2005. Ч 1 сентября.

24. Европейская Экономическая комиссия. Оптимальная практика организации работы бизнес инкубаторов. Ч Женева, 2001.

25. Жердева О.В. Роль маркетинга в идентификации территорий // Маркетинг в России и за рубежом. Ч 2006. Ч № 2.

26. Зоны свободы // Российская газета. Ч 2005. 24 мая.

27. Какатунова Т.В. Организационно-экономические механизмы развития региональных технопарковых структур: Автореферат на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Ч Москва, 2007.

28. Ковалев А. Природа, сущность и особенности промышленного маркетинга // Маркетинг. 2003. Ч № 1.

29. Коротков А. Некоторые аспекты методологии маркетинговых исследований // Маркетинг. 2003. - № 4 (71).

30. Котов В.Е. Сети Петри. -М.: Наука, 1984.

31. Конышева М.В. Промышленный маркетинг: Уч. пособие / Под редакцией Н.К. Моисеевой. Ч М.: МИЭТ, 2008.

32. Котлер Ф. Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, предприятий, жителей и туристов в города, коммуны, регионы и страны Европы. Ч СПБ.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2005.

33. Кулиев Б.О. Агоритмы и структуры теории нечетких множеств в исследовании некоторых экономических и игровых моделей: Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. физ.-мат. наук. М., 2003.

34. Леоненков А.В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fuzzy TECH. СПб.: БХВ-Петербург, 2005.

35. Лукашёва Е.В. Постановка проблемы моделирования потребительского поведения с позиции системного анализа. Маркетинг в России и за рубежом. Ч 2007. Ч № 6.

36. Лоу.А., Кельтон В. Имитационное моделирование. Ч СПб: Питер, 2004.

37. Максимова Ю.М. Особенности прогнозирования спроса на новый товар // Маркетинг в России и за рубежом. Ч 2006. Ч № 3.

38. Моисеева Н., Середа Н. Использование интернет-услуг при решении маркетинговых задач предприятия // Маркетинг. Ч 2003. Ч № 2 (69).

39. Моисеева Н.К.Функционально-стоймостной анализ в машиностроении. Ч М.: Машиностроение, 1987.

40. Моисеева Н.К., Костина Г.Д. Поведение потребителей на рынке товаров и услуг. Ч М.: Омега-Л, 2008.

41. Моисеева Н.К., Костина Г.Д., Стельмах Т.Ю. Управление поведением потребителей в условиях технико-внедренческой особой экономической зоны // Маркетинг. Ч 2009. № 2.

42. Министерство Регионального развития Российской Федерации. Концепция. Стратегии социально-экономического развития регионов Российской Федерации. Ч Режим доступа: www.minregion.ru.

43. Недосекин А. Овсянко А. Нечетко- множественный подход в маркетинговых исследованиях. Режим доступа: www.aup.ru.

44. Николаева А.Б. Концептуальные подходы к формированию свободных экономических зон в северном регионе: Дис. на соискание ученой степени кандидата экономических наук.: Ч Апатиты, 2000.

45. Павловский Ю.Н. Имитационное моделирование. Ч М.: ACADEMIA, 2008.

46. Панкрухин А.П. Маркетинг: Учеб. для студентов. 5-е изд., стер. Ч М.: Омега-Л, 2007.

47. Перекалина Н.С. Качество продукции и растущие потребности общества.-М.: Экономика, 1982.

48. Рыгалин Д.Б. Управление развитием высокотехнологичных отраслевых кластеров на основе инновационно-технологических центров. Дис. на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва, 2004.

49. РосОЭЗ и Наблюдательный совет технико-внедренческой особой экономической зоны на территории г. Москвы. Перспективный план развития технико-внедренческой особой экономической зоны на территории г. Москвы. Ч Режим доступа: www.zelenograd.rosoez.ru.

50. Российская Федерация. Законы. Об особых экономических зонах в Российской Федерации 116-ФЗ Текст.: Федер. Закон: [принят Гос. Думой 8 июля 2005 г.: одобр. Советом Федерации 13 июля 2005 г.]. >

51. Российская Федерация. Законы. О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием федерального закона "Об особых экономических зонах в Российской Федерации 117-ФЗ Текст.:

52. Федер. Закон: принят принят Гос. Думой 8 июля 2005 г.: одобр. Советом Федерации 22 июля 2005 г..

53. Секерин В., Плотников Ю. Маркетинг на рынке интелектуальной собственности // Маркетинг. Ч 2003. Ч № 2 (69).

54. Сергеев A.M. Е,А. Бойченко. Поведение потребителей. Ч М.: Эксмо, 2006.

55. Ситнина В. Китайская грамота // Время Новостей. Ч 2005. Ч 20 сентября.

56. Ситнина В. Байкальская Ривьера // Время Новостей. Ч 2005. Ч 26 сентября.

57. Стельмах Т.Ю. Разработка инновационной стратегии развития региона // Тез. докладов Тринадцатой всероссийской межвузовской науч.-практической конф. студентов и аспирантов Микроэлектроника и информатика 2006 . - М.: МИЭТ, 2006.

58. Стельмах Т.Ю. Современные подходы к развитию особых экономических зон // Тез. докладов Четырнадцатой всероссийской межвузовской науч.-практической конф. студентов и аспирантов Микроэлектроника и информатика Ч 2007 . Ч М.: МИЭТ, 2007.

59. Стельмах Т.Ю., Рыгалин Д.БД Микитась А.В., Леонтьев А.В., Зайченко С.Е. Место и роль инновационного университета в новой экономической системе, основанной на знаниях // Инновации. Ч 2007.

60. Токарев Б. Применение метода смешанного анализа в количественных рыночных оценках // Маркетинг. 2003. - № 4 (71).

61. Тостобров М.Г. Международный маркетинг высоких технологий: некоторые вопросы теории и практики // Маркетинг и маркетинговые исследования. Ч 2007. 01 (67).

62. Третьяк О.А. Маркетинг взаимодействия и партнерских взаимоотношений: новые направления исследований и инструментарий. Ч Режим доступа: www.ecsoc.ru.

63. Черенков В.И. Эволюция маркетинговой теории и трансформация доминирующей парадигмы маркетинга // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 8. Менеджмент. Ч 2004. № 16.

64. Чулок А. Научно-исследовательские разработки и их коммерциализация: проблемы спроса и предложения. Ч Режим доступа: www.hse.ru.

65. Чухломина. Тип рынка в современной российской экономике // Маркетинг . 2003. - № 6 (73).

66. Шакирова Н.Ф. Моделироване сетями Петри поведения игроков на финансовом рынке // Электронный журнал Исследования в России. Ч Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетarticles/2002/185.pdf.

67. Шепелев Г.В. Проблемы развития инновационной инфраструктуры. Ч Режим доступа: www.invur.ru.79.1Цукин Г.В. Особенности создания региональной инновационной системы в Воронежской области. Ч Режим доступа: www.regions.extech.ru

68. Юдашева О.У. Промышленные покупатели. Модели поведения // Новости электротехники. Ч 2005. Ч № 3 (33). Режим доступа: (Ссыка на домен более не работаетp>

69. Michel Wedel, Wagner Kamakura, Ulf Bockenholt. Marketing data, models and decisions // InterJ. of Research in Marketing. -2000. Ч 17.

70. Gerrit H. van Bruggen, Berend Wierenga. Broadering the perspective on marketing decisions models // InterJ. of Research in Marketing. Ч 2000. -17.

71. S6nke Albers. Impact of types of functional relationships, decisions, and solutions on the applicability of marketing models // InterJ. of Research in Marketing.-2000.-17.

72. Wolfgang Ulaga. Customers value in business markets // Industrial Marketing management. 2001. Ч 30.

73. Сайт государственного комитета статистики Российской Федерации. Ч Режим доступа: www.gks.ru.

74. Сайт Наука и инновации в Регионах России. Ч Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетp>

75. Материалы информационно аналитического центра: Актуальные проблемы малого бизнеса. Ч Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетp>

76. Оценка взаимодействия малых предприятий инновационной сферы и структур поддержки предпринимательства. Ч Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетp>

77. Сборник информационно-аналитических материалов малый бизнес Зеленоградского административного округа г. Москвы в 2006 году. -Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетp>

78. Инвестиции не обойдут Бегородчину стороной. Ч Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетp>

79. ИТОГИ 2006: Состояние и проблемы развития малого предпринимательства Санкт-Петербурга в 2006 году. Ч Режим доступа: Ссыка на домен более не работает/partnerstvo.ru.

80. Прогнозирование на основе аппарата нейронных сетей. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетneuro/3-l .html.98. www.iacp.dvo.ru.

81. Аспекты поведения организаций-покупателей. Ч Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетarticles/b2b/print/6.html.

82. Куценко С.В. Предприятие как производитель, потребитель и посредник. Ч Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетp>

83. Уманская JI.K. Мировой опыт моделирования потребительского поведения. Ч Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетp>

84. Юдашева О.У. Промышленный маркетинг: теория и практика. Ч Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетp>

85. Поведение потребителей вечная загадка. Ч Режим доступа: www.marketologv.ru.

86. Андреев Ю.Н. Сопоставление научно-технического потенциала и инновационной деятельности регионов России. Ч Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетp>

87. Губернии Н.В., Сильченкова Т.Н. Современные принципы поведения покупателей в рыночных условиях. Ч Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетfiles/4.pdf.110. www.mos.ru.

88. Поведение потребителей на рынке товаров и услуг. Ч Режим доступа: www.bma.ru.112. Ссыка на домен более не работаетbooks/marko01/txt02.htm.

89. Деревянко П.М. Оценка проектов в условиях неопределенности. Ч Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетp>

90. Лодин В. Методы экономического обоснования территориальнойорганизации хозяйства. Ч Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетp>

Похожие диссертации