Формирование конкурентных стратегий перерабатывающих предприятий молочнопродуктового подкомплекса регионального АПК тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
| Ученая степень | кандидат экономических наук |
| Автор | Складчикова, Елена Васильевна |
| Место защиты | Екатеринбург |
| Год | 2001 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.05 |
Диссертация
Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Складчикова, Елена Васильевна
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1: Теоретико-методологические подходы к определению сущности конкурентных стратегий
1.1 Теоретические взгляды на конкурентоспособность предприятий
1.2 Сущность конкурентных стратегий.
1.3 Организация рекламной поддержки стратегических инициатив предприятия.
1А Характеристика конкурентной среды предприятия и ее структура
1.5 Диагностика факторов конкурентной среды
1.6 Оценка интенсивности конкуренции. t.
ГЛАВА 2. Методические подходы к анализу деятельности конкурентов
2.1 Предварительные процедуры анализа
2.2 Диагностика целей и намерений конкурентов
2.3 Анализ рыночной доли конкурентов
2.4 Изучение приемов и методов реализации товарной политики конкурентов
2.5 Исследование динамики цен конкурентов
2.6 Анализ организации сбытовой сети конкурентов и используемых средств стимулирования реализации
2.7 Построение конкурентной карты рынка
ГЛАВА 3: Основные направления совершенствования работы молокоперерабатывающих предприятий
3.1 Выбор базовой стратегии конкуренции
3.2 Ситуационное проектирование стратегии конкуренции для предприятий с различной степенью доминирования на рынке
3.3 Некоторые рекомендации по внедрению системы конкурентных стратегий
3.4 Направления и пути повышения конкурентоспособности предприятия молочнопродуктового подкомплекса.
3.5 Сельхозинтеграция как шаг на пути к конкурентоспособному производству
3.6 Концепция деятельности Екатеринбургского и Верхнепышминского молокозаводов
Диссертация: введение по экономике, на тему "Формирование конкурентных стратегий перерабатывающих предприятий молочнопродуктового подкомплекса регионального АПК"
Важнейшая задача, стоящая перед аграрным сектором экономики России, -обеспечение населения продуктами питания отечественного производства, прежде всего, молоком и молочными продуктами.
В условиях финансово-экономического кризиса в стране, когда поставки продуктов питания из других регионов и из-за рубежа резко сокращаются, первостепенное значение приобретает задача сохранения и увеличения производства сельскохозяйственной продукции местными товаропроизводителями. Это становится одним из важнейших условий обеспечения продовольственной безопасности области и страны в целом, тем более, что по потреблению молочных продуктов Российская Федерация занимает одно из ведущих мест в мире.
Учитывая это, Правительство области на 2001 год главной задачей ставит удовлетворение потребностей населения области в основных продуктах питания за счет собственного производства и по доступным ценам.
Успешное решение продовольственной проблемы невозможно без эффективной работы всех молокоперерабатывающих предприятий области. В рыночном экономическом механизме руководства предприятиями нужна система управления конкурентоспособностью, которая учитывала бы интересы производителей, потребителей и инвесторов. Она представляет собой совокупность мер по совершенствованию производства, поиску новых каналов сбыта, улучшению качества продукции, ее внешней привлекательности.
Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью углубленного рассмотрения теоретических, методологических и прикладных проблем конкуренции. Следует также отметить, что рыночные структуры аграрного сектора экономики до сих пор продожают формироваться без достаточного научно-теоретического обоснования, детальной проработки концептуальных положений и программ; всестороннего учета региональных условий, специфики районного уровня и конкретных сельскохозяйственных предприятий.
Значение теоретических аспектов конкуренции возрастает еще и потому, что в стране не происходит стабилизации, а тем более преодоления кризисной ситуации, а также разрушительных тенденций в сельском хозяйстве. Всестороннее изучение конкурентных отношений позволит рассматривать их как важное условие эффективного хозяйствования при разнообразии форм собственности.
Логика проявления закономерностей перехода к действительно рыночной экономике обуславливает самостоятельность деятельности предприятий. Использование знаний о конкуренции в хозяйственной деятельности в целях повышения ее эффективности становится объективно необходимым. Важность проводимых в стране экономических реформ и недостаточный уровень разработанности вопросов теории, практики формирования и развития конкуренции обуславливают актуальность настоящей темы исследования.
Вместе с тем, следует отметить, что значительная часть научных работ по теории конкуренции носит переводной характер; попытки адаптированной трансляции зарубежных разработок на российские экономические условия касаются лишь общетеоретических аспектов конкуренции; литература по данной проблеме представляет собой преимущественно учебные и справочные пособия или носит чисто информационный характер.
Таким образом, проведенный анализ изученности проблемы указывает на отсутствие научной концепции, методологии, механизма функционирования конкурентных стратегий на российских рынках. Нет научных рекомендаций и методик по основным направлениям ее развития на уровне предприятий, где наряду с проблемой сбыта произведенной продукции, возникает и ряд других трудноразрешимых экономических проблем.
Существенный вклад в разработку теоретических аспектов конкуренции внесли зарубежные ученые разных школ: М.Портер, Ф.Котлер, Д.Мескон,
Д,Эванс, Л.Роджерс и другие. Среди российских ученых следует отметить: Е.Голубкова, В.Гончарова, А.Малахова, М. Семенова, С.Иванову, Г.Азоева.
Относительно неценовых методов конкуренции следует отметить работы: В.Комова, И.Петренко, А.Семина, В.Негановой.
Теоретической и методологической основой исследования явились фундаментальные положения экономической теории и труды ведущих отечественных и зарубежных ученых по изучаемой проблеме, а также опыт адаптации к условиям Свердловской области и России различных научных школ, методик, моделей и параметров, используемых в мировой экономической науке, нормативные и законодательные акты, регламентирующие вопросы конкурентных отношений и хозяйственной деятельности в Российской Федерации, результаты исследования автора.
Методическую базу исследования составили общие принципы изучения конкурентной среды на различных рынках. В процессе работы над данной темой использовались следующие методы экономических исследований: монографический, группировок, абстрактно-логический, методы экспертных оценок анкетирования и интервьюирования, экономико-статистический, метод математического моделирования и метод аналогий.
В качестве источников информации использовались данные Минсельхозпрода Российской Федерации, Свердловского Министерства Сельского Хозяйства, материалы годовой отчетности молочных заводов области, нормативно-справочные материалы и расчеты исследователей и практических работников.
Предмет исследования - теоретические и практические аспекты конкурентной политики перерабатывающих предприятий молочнопродуктового подкомплекса Свердловской области.
Объектом исследования стали перерабатывающие предприятия различных форм собственности и хозяйствования молочной сферы регионального АПК.
Изучение сформировавшейся конкурентной среды проведено на двадцати трех молокоперерабатывающих предприятиях области. Конкретные конкурентные стратегии, направленные на повышение эффективности работы предприятий были разработаны для Екатеринбургского молочного завода №1 и Верхнепышминского молочного завода. Для конкурентной теории и практики эти предприятия важны тем, что, являясь государственными по форме собственности, они занимают достаточно большую долю рынка, а также для этих предприятий возможно сформировать различные по направлениям стратегии обеспечения конкурентных преимуществ.
Целью исследования является разработка научно обоснованных направлений формирования конкурентных стратегий перерабатывающих предприятий молочнопродуктового подкомплекса Свердловской области, предложений и рекомендаций по их внедрению.
Цель исследования предопределила круг взаимосвязанных задач, решение которых составило содержание настоящей работы:
- обобщить теоретические взгляды на конкурентные стратегии; -обосновать систему диагностики факторов конкурентной среды для перерабатывающих предприятий молочного подкомплекса;
-провести оценку интенсивности конкуренции на рынке сельхозтоваропроизводителей молока в Свердловской области; -проанализировать рыночную долю конкурентов на продовольственном рынке Свердловской области;
- выделить и описать базовые стратегии конкуренции и разработать методику ситуационного проектирования стратегий конкуренции для предприятий молочнопродуктового подкомплекса с различной степенью доминирования на рынке;
-адаптировать конкурентные стратегии предприятий молочного подкомплекса к особенностям динамики продовольственного рынка;
-построить конкурентную карту рынка производителей молочной продукции Свердловской области;
-разработать научно-обоснованные предложения и методические рекомендации по повышению конкурентоспособности предприятий молочнопродуктового подкомплекса регионального АПК;
Научная новизна проведенного исследования состоит в следующем: -обобщены теоретические взгляды по проблемам конкурентных стратегий предприятий;
-допонена система показателей расчета факторов конкурентной среды предприятий молочнопродуктового подкомплекса;
-разработана и апробирована методика построения матрицы конкурентной карты рынка на основе математических методов;
-составлены конкурентные карты производителей молока и молокоперерабатывающих предприятий Свердловской области;
-разработаны научно обоснованные предложения по формированию базовых стратегий конкуренции перерабатывающих предприятий;
-разработаны рекомендации по внедрению системы конкурентных стратегий.
Практическая значимость работы состоит в том, что содержащиеся в диссертационном исследовании разработки, расчеты, выводы и рекомендации применяются в деятельности предприятий молочнопродуктового подкомплекса. Рекомендации позволяют: оптимизировать взаимоотношения между субъектами молочнопродуктового подкомплекса; более эффективно использовать трудовые, материальные и финансовые ресурсы; методически обоснованно подходить к планированию производства, распределения и сбыта продукции.
Теоретические положения диссертации могут быть использованы в качестве составной части методологической основы реформирования предприятий АПК.
Выводы, сделанные в работе, представляют практический интерес для Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, дают долевую характеристику рынка производителей молочной продукции и рынка ее переработки и позволяют совершенствовать механизм управления предприятиями подкомплекса. Результаты диссертационного исследования имеют практическое применение на Екатеринбургском и Верхнепышминском молокоперерабатывающих заводах. Методика составления матрицы конкурентной карты рынка является универсальной
Основные положения диссертационного исследования доложены и обсуждены на Региональной научной конференции "Региональная стратегия антикризисного развития АПК" (Екатеринбург, декабрь 1998г.); Научной конференции "Молодежь и наука" (Екатеринбург, апрель 2000 г.)
Диссертация выпонена в соответствии с планом научных исследований Уральской Государственной Сельскохозяйственной Академии (УрГСХА) и является составной частью приоритетной проблемы: "Разработать систему мероприятий по повышению эффективности производства, переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции в АПК" (№ государственной регистрации 01.9.70 002328).
Результаты исследования приняты к внедрению Министерством Сельского хозяйства Свердловской области, Екатеринбургским городским молокоперерабатывающим заводом №1 и Верхнепышминским молокоперерабатывающим заводом.
Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Складчикова, Елена Васильевна
Результаты исследования систем стратегического планирования, направленного на обеспечение конкурентного преимущества молокоперерабатывающих предприятий показали, что объем продаж, прибыль и доля на рынке считаются наиболее важными целями. Все они представляют собой показатели роста.
Наибольшее распространение в качестве показателя роста имеет объем продаж молочной продукции. Это признанный показатель престижа. И к тому же он отражает количество ресурсов, которое перерабатывает предприятие. Другие показатели, такие как рыночная стоимость имущества, балансовая стоимость активов и собственный капитал используются для измерения роста не столь часто.
Рост важен по следующим причинам. В растущей экономике рост предприятия необходим для сохранения его позиций на рынке. Чтобы поддерживать своя относительную конкурентоспособность, предприятие дожно расти, по крайней мере, такими же темпами, как и экономика в целом.
Рост создает возможности повышения заработной платы, которые подкрепляются естественным ростом продуктивности.
Ориентированные на рост молокоперерабатывающие предприятия восприимчивы к нововведениям и нацелены скорее на конкуренцию, чем на протекционизм. Они энергично вкладывают средства в расширение производственных мощностей. Чтобы увеличить свою долю на рынке, они берут банковские кредиты. Эти предприятия будут внедрять продукцию собственной разработки, либо полученную по лицензионным соглашениям.
Изучение практики догосрочного планирования конкурентной политики молокоперерабатывающих предприятий позволило нам выделить четыре ключевых направления, ранжированных по степени важности (в порядке возрастания приоритетов):
1- формирование догосрочных целей;
2- принятие решений на основе догосрочных прогнозов;
3 - изучение базовых проблем;
4 - лучшее распределение ресурсов.
Приоритетными целями в достижении конкурентного преимущества на рынке переработки молока дожны стать:
1 - доля предприятия на рынке;
2 - темп роста доли;
3 - норма прибыли.
Существует целая иерархия целей и задач при формировании эффективной конкурентной политики молокоперерабатывающего предприятия (табл.3.2).
Заключение.
Современный этап структурной перестройки агропромышленного комплекса страны характеризуется серьезными противоречиями в отношениях между сельскохозяйственными товаропроизводителями и предприятиями по переработке сельскохозяйственного сырья.
Продожающийся кризис в сельскохозяйственной отрасли отрицательно воздействует и на экономику других сфер агропромышленного комплекса. Это происходит и в молочнопродуктовом подкомплексе, где крупные молокоперерабатывающие предприятия лишаются сырьевых зон, в том числе из-за стремления сельских хозяйств организовать собственную переработку молока, используя для этого технологические решения не способные комплексно осуществить этот процесс. Все это снижает эффективность работы перерабатывающих предприятий и молочнопродуктового подкомплекса в целом.
Вот почему в настоящих условиях существенно повышается теоретическая, методологическая и научная значимость исследования и решения проблем конкурентоспособности перерабатывающих предприятий данного подкомплекса.
Цель данного исследования как раз и заключалась в том, чтобы разработать научно-обоснованную систему формирования конкурентных стратегий для молокоперерабатывающих предприятий Свердловской области. Оценка, анализ конъюнктуры рынка и уровня конкурентоспособности перерабатывающих предприятий также входили в число приоритетных целей нашего исследования.
В процессе достижения поставленной цели решены следующие задачи:
-на основе изучения разнообразных позиций специалистов, обобщения обширных теоретических взглядов раскрыта сущность конкурентных стратегий как экономической категории;
-выделены базовые стратегии конкуренции и разработана методика ситуационного проектирования стратегий конкуренции для молокоперерабатывающих предприятий с различной степенью доминирования на рынке;
-адаптированы конкурентные стратегии предприятий молочного подкомплекса к особенностям динамики продовольственного рынка;
-обоснована система диагностики факторов конкурентной среды для предприятий молочного подкомплекса;
- проанализирована рыночная доля конкурентов и проведена оценка интенсивности конкуренции на рынке молокоперерабатывающих предприятий Свердловской области;
-исследована динамика цен конкурентов и методы реализации товарной политики конкурентов;
-построена матрица конкурентной карты рынка производителей молочной продукции Свердловской области;
-проведен анализ конкурентного положения на рынке Екатеринбургского и Верхнепышминского молокозаводов, разработаны для них стратегии обеспечения конкурентного преимущества на рынке;
-намечены пути повышения конкурентоспособности молокоперерабатывающих предприятий отрасли.
В настоящее время отечественный рынок продовольствия постепенно начал выходить из кризисного состояния. Возросло доверие потребителей к продукции местных производителей, которые, в свою очередь, стали уделять больше внимания качеству продукции, ее упаковке, уровню сервисного обслуживания. Выпонение условий маркетинговой деятельности, выявление и использование потенциала предприятий позволяет повысить объем производства, организовать товародвижение продукции с наименьшими затратами.
Выпоненное диссертационное исследование позволяет сделать ряд принципиальных выводов и предложений.
1. В ходе экономических реформ и преобразований во внешней и внутренней среде предприятий происходят явления, напрямую связанные с их конкурентоспособностью. Поэтому на первый план выходит проблема теоретического и методологического изучения конкурентной среды предприятия.
2. Выявлено, что конкурентные стратегии молокоперерабатывающих предприятий нацелены, прежде всего, на увеличение: доли предприятия на рынке; темпа роста доли и нормы прибыли. Реализация данных стратегий возможна лишь путем обеспечения максимальной потребительной привлекательности молочной продукции.
3. Обоснованы методические подходы к: изучению конкурентной среды предприятия; анализу деятельности конкурентов. На их основе разработана методика построения конкурентной карты рынка производителей молочной продукции.
4. Развитие интеграционных процессов в молочнопродуктовом подкомплексе дожно сочетаться с улучшением экономических отношений между производителями молока и перерабатывающими предприятиями, укреплением и расширением сырьевых зон, совершенствованием маркетинговой деятельности, направленной на обеспечение эффективной деятельности молокоперерабатывающих предприятий, их конкурентоспособности.
5. В качестве основных направлений повышения конкурентоспособности предприятий молочнопродуктового подкомплекса выделены:
- рационализация структуры управления молокозаводом, путем создания матричных или интерактивных групп, которые централизованно и в совокупности способны решить проблему обеспечения конкурентного преимущества предприятию;
- выбор и оценка приоритета различных целей и показателей при догосрочном планировании;
-устранение неоправданных затрат, путем сворачивания деятельности не способствующей созданию добавленной стоимости;
- создание сильных интегрированных структур, способных самостоятельно решать проблемы с насыщением рынка, поскольку эффективно работать без регулярных и гарантированных поставок сырья невозможно.
6. Анализ работы Екатеринбургского и Верхнепышминского молочных заводов позволил наметить стратегические инициативы по повышению их конкурентоспособности на рынке. По прогнозным оценкам намеченные шаги позволят Екатеринбургскому молокозаводу повысить рентабельность производства на 30-40%, а Верхнепышминскому молокозаводу - до 30%.
Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Складчикова, Елена Васильевна, Екатеринбург
1. Абрамишвили Г.Г. Философия бизнеса. // Экономика и жизнь.- 1994. №45;
2. Абрамова Г.П. Маркетинг в системе рыночных отношений. // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий.-1991.-№6;
3. Абрамова Г.Г. Маркетинг: вопросы и ответы.- М.: Агропромиздат.-1992,159 с.;
4. Абросимов И.Д., Медведев В.П. Менеджмент как система управления хозяйственной деятельностью: Учебное пособие,- М.: Знание, -1996,- 143 е.;
5. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика.-М: Центр экономики и маркетинга, -1996.-208 е.;
6. Азоев Г.Л. С кем и как Вы конкурируете. Глава в кн.: С кем и как делать бизнес. - М.: Изд-во Гиперокс, -1999. - 257-308 е.;
7. Академия рынка: маркетинг: Пер. с фр. / А. Дайан, Ф. Беккерель, Р. Ланкар и др.-М.: Экономика,- 1993.-572 е.;
8. Акофф Р., Сасиени М. Основы исследования операций. -М.:Мир,1999.-432с.;
9. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы: Учебно-методическое пособие. -М.: Финансы и статистика, -1998. -248 е.;
10. Астратова Г.В. Маркетинг продовольственного рынка: концептуальный подход.- Шадринск: Изд-во ПО "Исеть", 1996.-324 е.;
11. Астратова Г.В., Семин А.Н. Методические рекомендации по организации маркетинговой службы на предприятиях агропрома / Науч.ред.д.э.н., проф. А.Н.Семин.-Екатеринбург: Изд-во УрГСХА, 1998.-72 е.;
12. Андреев П.А., Афанасьев В.И., Кудряшов В.И., Устюжанин А.П. Фермерские хозяйства России: пути становления и развития. М.: Колос,1995.-142 е.;
13. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб: Издательство "Питер",1999.-416 с.;
14. Аренков И.В. Маркетинговые исследования: основы теории и методики: Учеб пособие. СПб.: Изд-во СПб. Ун-таэкономики и финансов, 1999;
15. Арман, Дайан и др. Маркетинг.-М: Экономика,-1998.-546 е.;
16. Ананьина М.Д., Семин А.Н., Филиппов Н.Н. Формирование цен на рынке продукции АПК.-Екатеринбург: Изд-во УрГСХА, 1999.-90 е.;
17. Аграрное законодательство Российской Федерации и Свердловской области. (Выпуск 1 -9). -Екатеринбург,- 1999.-324с.;
18. Ансофф И.Х. Стратегическое управление.-М.:Экономика,1999.-519с.;
19. Базел Р., Кокс Д., Браун Р. Информация и риск в маркетинге /Пер. с англ. под ред. М.Р.Ефимовой. -М.:Финстатинформ,1999.-271с.;
20. Балабанова J1.B. Оптовая торговля: маркетинг и коммерция.-М.: Экономика, 1996.-217 е.;
21. Бот Г.Дж. Практическое руководство по управлению сбытом:Пер. с англ./Науч. ред. и автор предисл. Ф.А.Крутиков.-М.: Экономика,-1991.-271 е.;
22. Баркан Д.И. Практический маркетинг. Вып. 1,2.-Ижевск: А/О "Аквилон", 1992.-162 е.;
23. Баркан Д.И. Практический маркетинг. Вып. 3.- Ижевск: А/О "Аквилон", 1997.-114 е.;
24. Беджехот Р. Философия и практика маркетинга: Пример лонд. юрид. фирмы "Фид, Фишер, Вотерхаус". М.: Изд. "Май"; Совмести, сов.-мальт. предпр. "Джурэкон Интернэшнл эдженси",- 1991.-364 е.;
25. Бедняков Д.И., Котунов И.В. Рыночная экономика: Словарь-справочник для предпринимателей, экономистов, юристов.-Ниж.Новгород:Флокс,-1996.-196 е.;
26. Беспалов В.А. Наука и искусство принятия управленческих решений.-Киев: Высшая школа,-1985.-116 е.;
27. Беспалов В.А. Управление сельскохозяйственным производством.-Киев: Высшая школа,-1992.-218 е.;
28. Бизнес и маркетинг: Библиогр. указ. /Науч. внедрен, центр "Библио-Маркет"; Сост.: М.В. Котельникова, И.Б. Михнова. -М.: 1993.-84 е.;
29. Бизнес и менеджер /Сост. Я. С. Дараховский, И.П.Черноиванов, Т.В.Прехул.-М.: "Азимут-центр", 1992.-448 е.;
30. Бизнес и экономика: Кооперативы и малый бизнес / ГПНТБ России. М., 1998. -№3,4;
31. Блюмберг В.А., Глушенко В.Ф. Какое решение лучше? Метод расстановки приоритетов. -Л.: Лениздат, -1982.-160 е.;
32. Бот Г.Дж. Практическое руководство по управлению сбытом: Пер.с англ./ Науч. ред. и авт. преднел. В.А. Крутиков.- М.: Экономика, 1997.-271 е.;
33. Бондарев А.К., Черенков В.И. Международный маркетинг: Учеб. пособие /Санкт-Петерб. ун-т экономики и финансов. СПб.- 1992.-294 е.;
34. Бородаевский А.Д. На пути к цивилизованному рынку.- Новосибирск: Центр маркетинговых исслед., консультирования и подг. кадров "МАРКОР".-1997.-212 е.;
35. Борц Г.Н., Борц Б.Г. Справочник предпринимателя.- Новочеркасск: ВААБ.-1997.-233 е.;
36. Брыскин В.В. Математические модели маркетинга/Отв. ред. В.П.Береснев.-Новосибирск: Наука,1998.-311 е.;
37. Будыкин Г.И. Перестройка механизма управления в условиях перехода к рыночной экономике // АПК: экономика, управление. -1991.- №8;
38. Буздалов Г. Аграрная реформа и рынок //АПК: экономика, управление.1991, №2;
39. Вакурин А.В. Маркетинг: Теорет. курс авторизованного излож. /Моск. экстерн, гуманит. ун-т.-М.:ТР.- 1993.-222 е.;
40. Введение в бизнес. Реферат книги Джеймса А. Стоунера и Эдвина Г. Делана: Пер. с англ./ Под ред. Б.И. Домненко, В.Д. Камаева.- Ижевск: МП "Странник".- 1991.-272 е.;
41. Верхам П.Х. Предприниматель: его экономическая функция и общественно-политическая ответственность: Пер. с нем. -Минск: Эридан.1992.-60 е.;
42. Войтоловский Н.В., Николаев А.З. Внешнеэкономическая деятельность и маркетинг: Консп. лекций / Сев-Зап. заоч. политехи, ин-т. СПб.: СЗПИ,- 1991.211 е.;
43. Все о маркетинге. Том 1. Бизнес и менеджер. Т. 2. Сборник материалов для руководителей предприятий, экономических и коммерческих служб, составители: И.С. Дараховский, И.П. Черноиванов, Т.В. Прехул.- М.: Азимут-Центр.- 1992.-323 е.;
44. Все о маркетинге: Сборник материалов для руководителей предприятий, экономических и коммерческих служб. -М.: Азимут-Центр. -1992.-366 е.;
45. Вудкок Н., Фрэнсис Д. Раскрепощенный менеджер. Для руководителя-практика: Пер. с англ. -М.: Дело.- 1991.-315 е.;
46. Герчикова И.Н. Маркетинг: Организация, технология (Библиотека бизнесмена-международника). -М.:Экономика.- 1992.-301 с;
47. Герчикова И.Н. Маркетинг: Организация. Технология. /Моск. гос. ин-т междунар. отношений МИД СССР.-М.: Изд-во школы международного бизнеса МГИМО.- 1996.-329 е.;
48. Голубков Е.П. и др. Маркетинг: выбор лучшего решения /Е.П.Голубков, Е.Н. Голубкова, В.Д. Секорин/ Общ. ред. Е.П. Голубкова,- М.: Экономика,1993.-222 е.;
49. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. -М.: Изд-во Финпресс.- 1998.-416с.;
50. Голубков Е.П., Голубкова Е.Н., Секорин В.Д. Маркетинг: выбор лучшего решения. -М.: Экономика.- 1993.-222 е.;
51. Гончаров В.В. Важнейшие критерии результативности управления.-М: МНИИПУ.-1998.-211 е.;
52. Гончаров В.В. Менеджмент в рамках основных фаз управления.-М.:1. МНИИПУ,- 1998.-208 е.;
53. Дегтярева О.И. Организация и техника внешнеторговых операций.- М.: Датастром.- 1989.-154 е.;
54. Дегтяренко В.Д. Основы логистики и маркетинга: Учебн. пособ. /Рост. гос. акад. стр-ва,- Ростов н/Д.-1992.-184 е.;
55. Донцов С.Б., Лыков П.А. Эффективность прямых связей при заготовках мо л ока.//Зоотехния,-1988.-№2.-с. 9-11;
56. Джон Ф. Литл. Основы маркетинга. Чего же хотят ваши потребители.-Ростов н/Д: "Феникс".- 1997.-400с.;
57. Долинская М.Г., Соловьев И.А. Маркетинг и конкурентоспособность промышленной продукции.- М.: Издательство стандартов.- 1996.-392 е.;
58. Друкер П. Управление, нацеленное на результаты. -М.: Центр.- 1998.189 е.;
59. Дружинин Н.В., Михайлов И.Г., Новоселов В.П., Ясиновский Э.Т. Итоги аграрной реформы в Свердловской области и пути преодоления ее последствий. Екатеринбург. Изд-во Урал.ГСХА,- 1999. - 74 е.;
60. Желалов Ж.Ж. и др. Маркетинг: проблемы и решения.- Ташкент: Мехнат.-1994.-117 е.;
61. Жизнин С.З. Азбука маркетинга.- М.: Новости.-1996.-171 е.;
62. Жих Е.М. и др. Маркетинг: как завоевать рынок? -Л.: Лениздат.- 1991.139 е.;
63. Забелин П.В., Моисеева Н.К. Основы стратегического управления: Учеб.пособие.-М.: Информационно-внедренческий центр Маркетинг.-1998.147 е.;
64. Завадский И.С. Управление сельскохозяйственным производством.- Киев: Высшая школа.- 1996.-377 е.;67.3авьялов М.С., Демидов В.Е. Формула успеха: маркетинг.-М.:Международные отношения.-1991.-216 е.;
65. Игнатьев A.M., Крутик А.Б. Основы бизнеса и предпринимательства:Учеб. пособие. -СПб.: Изд-во СПб. Ун-та экономики и финансов.- 1996.-Ч.1.-255 е.;
66. Искусство рекламы: Теория и практика соврем, рекламы /Науч. ред. Н.С. Пушкарев,- Казань: Изд-во КРУ.- 1992.-137 е.;
67. Итоги развития областей и республик Урала, //Регион -Урал. -1999,- № 9;
68. Иванова С.Т. Конкуренция в пищевой промышленности. -М.:СОРТОН.-1997.-205 с,;
69. Кадзума Татеиси. Вечный дух предпринимательства. -М.: Московский бизнес.-1996.-418 е.;
70. Как добиться успеха: практические советы деловым людям /Под общей ред. В.Е. Хруцкого.- М.: Республика,- 1992.-318 е.;
71. Каракоз И.И., Самборский В.И. Теория экономического анализа.- Киев: Вища школа.-1995.-255 е.;
72. Карлофф Б, Деловая стратегия: Пер. с англ. /Научн. ред. и авт. послеслов. В.А.Прилиснов. -М.: Экономика,- 1991.-239 е.;
73. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег.- М.: Прогресс.1978.-434 е.;
74. Кеннет Дж.Кук. Малый бизнес: Маркетинг (Пер. с англ.) М.:Издательский дом "Довгань".-1997. -168 е.;
75. Кеннет Дж.Кук. Малый бизнес: Стратегическое планирование (Пер. с англ.) М.: Издательский дом "Довгань".- 1998. -168 е.;
76. Клейнер Г.Б. и др. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность / Г.Б. Клейнер, B.JI. Тамбовцев, P.M. Качалов под. общ. ред. С.А. Панова. М.: ОАО "Изд-во "Экономика".- 1997.-288 е.;
77. Карлофф В. Деловая стратегия. Концепция, содержание, символы. -М.: Экономика.-1991.-239 е.;
78. Клюкач В.А. Маркетинг сельскохозяйственной продукции, сырья и про довольствия.-М.:Наука.- 1998.-208 е.;
79. Клюкач В.А., Клочко Л.Н. и др. Рекомендации по применению маркетинга в сфере производства, заготовки, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции. -М.: Колос.- 1995. -240 е.;
80. Ковалев А.И., Войленко В.В. Маркетинговый анализ.-М.: Центр экономики и маркетинга,- 1998. -192 е.;
81. Козленко Н.Н. Рынок и предприятие.- М.: Агропромиздат.- 1996.-107 е.;
82. Комаров В.Ф. и др. Аренда, лизинг, фирменный сервис.- Новосибирск: Наука.- 1996,- 128 е.;
83. Концепция развития крестьянских (фермерских) хозяйств.- М.: Петит.-1992.-86 е.;
84. Концепция развития хозяйственного механизма в системе агропромышленного комплекса Российской Федерации. -М.: ЦНТИПР МСХ РСФСР,- 1996.-106 е.;
85. Костенко Н.А. Введение в бизнес реформируемой России /Новосиб. гос. акад. стр-ва. -Новосибирск.- 1997.-244 е.;
86. Котлер Ф. Управление маркетингом,- М.: Международные отношения.-1980.-450 е.;
87. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. / Общ. Ред. и вступ. Ст. Е.М.Пеньковой.-М.: Прогресс.- 1990. 432 е.;
88. Кретов И.И. Маркетинг на предприяти: Практическое пособие. -М.: Финстатинформ.- 1994.-181 е.;
89. Крупанин А.А. Основы предпринимательства: Учеб. практ. пособие. В 2 ч.-СПб.: Изд-во инж. экон. ин-та. 1997.-171 е.;
90. Крушевский А.В. Справочник по экономико-математическим моделям и методам. -М.: Техника.- 1996.-208 е.;
91. Кудряшов В.И. Каким быть крестьянскому хозяйству?//Хозяин.- 1997.-№2,3;
92. Кузнецова О.Н. Маркетинговый подход к управлению // Российский экономический журнал.- 1992.-№ 10;
93. Кэндел М. Ранговые кореляции -М.: Статистика.- 1975.- 256 е.;
94. Ладанов И.Д. Практический маркетинг,- М.: КПФ "Ника".-1995.-219 е.;
95. Ладанов И.Д. Практический маркетинг. Управление персоналом.- М.: КПФ "Ника".-1995.-215 е.;
96. Ламбен Ж.Ж. Стратегический маркетинг. -СПб:Наука.- 1996.-576 е.; ЮЗ.Левшин Ф.М. Мировой Рынок: конъюнктура, цены и маркетинг.- М.: Междунар. Отношения,-1996.-329 е.;
97. Любимова Н.Г. Менеджмент путь к успеху. -М.: Агропромиздат,- 1996.84 е.;
98. Маджаро С. Международный маркетинг: Пер. с англ.-М.: Международные отношения 1977.-320 е.;
99. Ю8.Маевский В.И. Введение в эволюционную макроэкономику. -М.: Экономика.-1999. -184 е.;
100. Малахов А.С., Семенов М.М. Сбыт. Проблемы реализации продукции. -М.: Салют.- 1989.-104 е.;
101. Малыгин Ю.М., Абрамова Г.П. Методические рекомендации по изучению вопросов организации маркетинговых служб в хозяйственных комплексах системы АПК (выпуск 2).-М.- 1996.-77 с;
102. Маркетинг / Под ред. Д.И. Костюхина.- М.: Прогресс.- 1974.-120 е.;
103. Маркетинг в АПК / Г.П.Абрамова, М.М.Жигалин, Е.И.Семенова и др.; Под ред. Г.П.Абрамовой. -М.: Колос, 1997. -240с;
104. Маркетинг. Основы внешнеэкономических знаний.- М.: Высш. шк.-1990.-205 е.;
105. Маркетинг. Токовый терминологич. словарь-справочник: 1000 терминов рыноч. экономики.- М.: СП "Инфоконт" ВНИИ комплекс, информ. по стандартизации и качеству.- 1996.-364 е.;
106. Маршал А. Принципы экономической науки. -М.: 1998. -Том 1. -237с.;
107. Маршал А. Принципы экономической науки: Пер. с англ.- М.: Издательская группа "Прогресс".- 1997.- Т.1.-281 е.;
108. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. М.: Дело, 1999.-702 е.;
109. Немчин A.M. Основы маркетинга: Учеб. пособие для инж.-экон. спец. и слушателей ИПК. -JL: ЛИЭИ.- 1998. -198 е.;
110. Никифорова С.Д. Научные основы разработки маркетинговых стратегий. СПб.: Изд-во СПб. Ун-та экономики и финансов.- 1996.-26 с;
111. Ноздрева Р.Б., Цыгичко Л.И. Маркетинг: как побеждать на рынке.- М.:
112. Финансы и статистика, 1991 .-304 е.;124.0пыт и проблемы маркетинговой деятельности в российском предпринимательстве. Сборник материалов 1 Всероссийской научно-практической конференции. Пенза, 2000.-65 с;
113. Основы научного менеджмента: Практикум: Учеб пособие. 4.1 У Ю.А. Анашин и др. Под ред. С.В. Смирнова.- М.: Изд. МГТУ.-1998.-201 е.; 126.Основы предпринимательского дела. Благородный бизнес /Под ред. Ю.М. Осипова,- М.:.- 1994.-147 е.;
114. Основы рыночной экономики: Терминолог. словарь /Сост. отв. ред. В.М. Кузнецов.- М.: Изд-во МАЙ.-1996.-421 е.;
115. Открытая книга предпринимательства /Под общ. ред. В.А. Димова, М.Г. Карпунина, В.П. Орешина; Предисл. А.И. Вольского. -М.: ТЕХИНВЕСТ.1995.-337 е.;
116. Пантелеев А.В. Организация рыночного исследования в системе маркетинга,- М.: Изд. МСХА.- 1992.-203 е.;
117. Пахомов Ю.Н. Механизм рыночной экономики в современных условиях.-К.: УкрНИИНТЭИ.- 1996.-49 е.;131 .Петренко И.Я. Основы маркетинга в сельском хозяйстве: Учебное пособие,- Кустанай,- 1992.-186 е.;
118. Попов А.В. Теория и организация американского менеджмента,- М.: Изд-во МГУ.- 1998.-105 е.;
119. Попов В.М., Сардадских Г.М. Книга молодого менеджера: деловые беседы об экономической среде рынка.- Чебоксары: Чуваш.ЦНТИ.- 1993.102 е.;
120. Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ./ Под ред. И с предисловием В.Д.Щетинина. -М.: Международные отношения.- 1998. -896 е.;
121. Практический маркетинг: Учеб. пособ./ О.А. Третьяк, И.В.Воробьева, Т.А. Лукичева, Е.Г. Ефимова. -СПб.: Изд-во Санкт-Петерб. гос. ун-та.-1997.-261 е.;
122. Продовольственная безопасность Свердловской области на период 19972010 гг. Проект региональной программы. Екатеринбург: Изд-во Урал. ГСХА.- 1997. - 36 е.;
123. Региональная стратегия антикризисного развития АПК. Материалы региональной научно-практической конференции (15-16 декабря 1998 г.) -Екатеринбург: Изд-во Урал.ГСХА.- 1999. 307 е.;
124. Реклама в системе маркетинга /Под ред. Г.Г. Абрамишвили.- М.;Изд. ТПП СССР.-1982.-323 е.;
125. Рекомендации по реорганизации кохозов и совхозов.- М.: МСХ РФ, 1992.-28 е.;
126. Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции / Пер. с англ. -М.: Прогресс.- 1996. -472 е.;
127. Самуэльсон П. Экономика. -М.: Республика .- 1998. -390 е.;
128. Самуэльсон П., Нордхаус В. Экономикс: (Каждому, кто хочет иметь грамотное представление о современной рыночной экономике).-М.:Республика.-1998.-782 е.;
129. Семин А.Н. Научные основы адаптации сельхозтоваропроизводителей к рынку,- Екатеринбург: Изд-во Урал.ГСХА.- 1998. -266 е.;
130. Семин А.Н. Современные формы хозяйствования в АПК.- Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та,- 1993.-192 е.;
131. Семин А.Н,, Неганова В.П. Агромаркетинг: концепция развития. -Екатеринбург: Издательство УрГСХА.- 1996. 216 е.;
132. Системный анализ и научное знание: Сб. ст. -М.: Наука.- 1998.-135 е.;
133. Хруцкий В.Е. и др. Современный маркетинг/В.Е.Хруцкий, И.В. Корнеева,
134. Е.Э. Автухова / Под ред. В.Е. Хрупкого.- М.: Финансы и статистика.-1991. -312 с.;
135. Цыпкин Ю.А. Эффективный маркетинг. -М.; Колос.-1994.-214 е.; 153.Чаянов А.В. Краткий курс кооперации. -М.: Московский рабочий 1990.204 е.;
136. Чернов С.Е. Маркетинговая деятельность сельскохозяйственного предприятия. -М.: МСХА.-1996.-108 е.;
137. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов.- М.: Дело.-1997.-241 е.;
138. Шумпетер И. Теория экономического развития. -М.:, 1982.- 453 е.; 157.Экономика сельского хозяйства/ Под ред. Добрынина В.А.-М.:Агропромиздат.-1990.-476 е.;
139. Эванс Дж. Р., Берман Б. Маркетинг: Сокр. Пер. с англ. /Авт. Предисл.и науч. Ред. А.А.Горячев. -М.: Экономика, 1999. -335с.;
140. Экономическая стратегия фирмы: Учебное пособие / Под ред. Градова А.П. -СПб.: Специальная литература.- 1999. -416 е.;
141. Экономические знания в реформировании российского общества / Отв. за выпук В.П. Иваницкий, К.И.Новосельский, О.Б. Машкова. -Екатеринбург: Урал. гос. экон.ун-т.- 1999,- 41с.;
142. Расчет факторных влияний выручки предприятия АДП на рыночную долю предприятия и факторное влияние выручки конкурентов ДД< на рыночную долю предприятия, изменение рыночной доли предприятия ДД.1 .ДД = 0,1948 0,3047 = -0,1099
143. ДДП = 0,5 * (-0,1099 + 117308/(117308+310101)-187694/( 187694 + 487405)) = = 0,5 * (-0,1099 + 0,2745 0,278) = - 0,0567 ДДК = 0,5 * (- 0,1099 + 0,278 - 0,2745) = - 0,0532
144. ДД = 0,0779 0,0923 = -0,0144
145. ДДП = 0,5 * (- 0,0144 + 16225/(16225+463303)- 34492/(34492+588488)) = 0,5 *-0,0144+0,0338-0,0554) = -0,018
146. ДДК = 0,5 * (-0,0144 + 0,0554 0,0338) = 0,0036
147. ДД = 0,0161 -0,0035 = 0,0126
148. ДДП = 0,5 * (0,0126 + 6360/(6360+496617) 1178/(1178+598353)) = 0,5 *0,0126+0,0132-0,002) = 0,0119
149. АД, 0,5 * (0,0126+0,002-0,0132) - 0,007
150. АД = 0,0914 0,0685 = 0,0229
151. ДДП = 0,5 * (0,0229 + 75990/(75990+458284) 39511/(39511+528723)) = 0,5 *0,0229+0,1422-0,0695) = 0,0478
152. ДДК = 0,5 * (0,0229+0,0695-0,1422) = 0,0249
153. АД = 0,0641 0,047 = 0,0163
154. ДДП 0,5 * (0,0163 + 35421/(35421+480418) - 17077/ (17077+569292)) = 0,5 *0,0163 + 0,0686-0,0291) = 0,0279
155. ДДК = 0,5 * (0,0163 + 0,0291 0,0686) - - 0,0116
156. ДД = 0,0025 0,0075 = - 0,005
157. ДДП = 0,5 * (-0,005 + 1550/(1550+495657) 2138/(2138+603163)) = 0,5 *- 0,005+0,0031- 0,0035) = -0,0027
158. ДДК = 0,5 * (-0,005+0,0035-0,0031) = 0,0023
159. ДД =0,0056 0,0065 = - 0,0009
160. ДДп = 0,5 * (- 0,0009 + 4334/(4334+494401) 3394/(3394+600379)) = 0,5 *-0,0009 + 0,0087 0,0056) - 0,0011
161. ДДК = 0,5 * (-0,0009 + 0,0056 0,0087) - -0,002
162. ДД = 0,0452 0,0272 = 0,018
163. ДДП = 0,5 * (0,018 + 22149/(22149+487501)- 10294/(10294+582564)) = 0,5 *0,018+0,0435-0,0174) = 0,0221
164. ДДК = 05 * (0,018+0,0174 0,0435) = - 0,0041
165. ДД = 0,0084 0,001 = 0,0074
166. ДДД = 0,5 * (0,0074 + 15137/(15137+490559) 7236/(7236+589576)) = 0,5 * *(0,0074+0,0299-0,0121) - 0,0126
167. ДДК = 0,5 * (0,0074+0,0121 -0,0299) = 0,0052
168. АД = 0,049 0,0539 = - 0,0049
169. ДДп = 0,5 * (-0,0049 + 31126/(31126+481510)" 16285/(16285+573587)) = 0,5 *-0,0049+0,0607-0,0276) 0,0141
170. ДДК = 0,5 * (-0,0049+0,0276-0,0607) = 0,019
171. ДД = 0,1329 0,0881 = 0,0448
172. ДДП = 0,5 * (0,0448 +119490/(119490+442068) 55727/(55727+485223)) = 0,5*(0,0448+0,2128-0,1030) = 0,0773
173. ДДК = 0,5 * (0,0448+0,103-0,2128) = 0,0325
174. ДД = 0,0314 0,0085 - 0,0229
175. ДДП = 0,5 * (0,0229 + 12625/(12625+495309) 2486/(2486+592088)) = 0,5 *0,0229+0,0249-0,0042) = 0,0218
176. ДДК =0,5 * (0,0229+0,0042-0,0249) = 0,0011
177. ДД = 0,0283 -0,0145 = 0,0138
178. ДДп = 0,5 * (0,0138 + 16219/(16219+483660)- 14135/(14135+588494)) = 0,5 *0,0138+0,0325-0,0235) = 0,0114
179. ДДК = 0,5 * (0,0138+0,0235-0,0325) = 0,002414. ДД = 0,026-0,033 = 0,007
180. ДДП = 0,5 * (-0,007+ 15205/(15205+485671)- 12124/(12124+589508)) = О,5 * *(-0,007+0,0304-0,0202) = 0,0016
181. ДДК = 0,5 * (-0,007+0,0202-0,0304) = -0,0086
182. ДД = 0,008-0,0061 = 0,0019
183. ДДП = 0,5 *(0,0019 + 4938/(4938+495724)- 2071/(2071+599775)) = 0,5 *0,0019+0,0099-0,0034) = 0,0042
184. ДДК = 0,5 * (0,0019+0,0034-0,0099) = 0,002316. ДД-0,0182-0,0106 = 0,0076
185. ДДП -0,5 * (0,0076 + 13180/( 13 X80+493680) 4115/(4115+591533)) = 0,5 *0,0076+0,026-0,0069) = 0,0134
186. ДДК = 05 * (0,0076+0,0069-0,026) = 0,0058
187. ДД = 0,0296 0,0538 = - 0,0242
188. ДДП = 0,5 * (-0,0242 + 20499/(20499+467218) 30577/(30577+584214)) = 0,5 *-0,0242+0,042-0,0497) = 0,016
189. ДДК 0,5 * (-0,0242+0,0497-0,042) = - 0,0082
190. ДД = 0,0148 0,008 = 0,0068
191. ДДл = 0,5 * (0,0068 + 10895/(10895+488077)- 9718/(9718+593818)) = 0,5 * *(0,0068+0,0218-0,0161) = 0,0062 ДДК = 0,5 * (0,0068+0,0161-0,0218) = 0,0006
192. ДД 0,0333 - 0,0368 = - 0,0035
193. ДД, 0,5 * (-0,0035 + 10695/(10695+489746) - 8049/(8049+594018)) = 0,5 *-0,0035+0,0214-0,0134) = 0,0023
194. ДДК = 0,5 * (-0,0035+0,0134-0,0214) = 0,0058
195. ДД = 0,0039 0,0186 = - 0,0147
196. ДП 0,5 * (-0,0147+3415/(3415+492442) - 5353/(5353+601298)) = 0,5 *-0,0147+0,0069-0,0088) = 0,0083
197. ДДК = 0,5 * (-0,0147+0,0088-0,0069) = -0,0064
198. ДД 0,0236 - 0,0022 - 0,0214
199. ДДП = 0,5 * (0,0214+1400/(1400+497061) 734/(734+603313)) = 0,5 *0,0214+0,0028-0,0012) = 0,0115
200. ДДК = 0,5 * (0,0214+0,0012-0,0028) = 0,0099
201. ДД = 0,0881 0,1001 = - 0,012
202. ДДП = 0,5 * (-0,012 + 46574/(46574+467334) 30461/(30461+558139)) - 0,5 *(-0,012+0,0906-0,0518) = 0,0134
203. ДДК = 0,5 * (-0,012+0,0518-0,0906) = 0,0254
204. ДД = 0,0069-0,0064 = 0,0004
205. ДДП = 0,5 * (0,0004 + 3978/(3978+494849) 2946/(2946+600735)) = 0,5 *0,0004+0,008-0,0049) = 0,0018
206. ДДК = 0,5 * (0,0004+0,0049-0,008) = 0,0014
207. Расчеты границ для матрицы конкурентной карты молокоперерабатывающих предприятий Свердловской области. Дер = 1/23 = 0,0435 = 4,35% Дга1П = 0,0025 = 0,25% Дтах = 0,1948 = 19,48%
208. Тср = (110067/119715 1)* 100% = -8,06%1. Tmin = -79,03%1. Tmax = 972,73%
209. Расчет затрат на производство молока 3,2% жирности в полиэтиленовыхпакетах емкостью 1 литр.
210. Статьи расходов Единицы Количество Цена Суммаизмерения (руб.) (руб.)1. Молокосырье с транспортными расходами Т 0,9274 4200 3895,08
211. Обрат т 0,0888 1155 102,561. Заработная плата 66,82
212. Начисления на з/плату, 39% 26,061. Энергоресурсы 90,00
213. Вспомогательные материалы 531,001. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 189,40
214. Общезаводские расходы 570,191. Себестоимость 5471,11
215. Рентабельность (4,7%) т 255,69
216. Оптово-отпускная цена т 5726,801. НДС 10% т 572,681. Оптово отпускная цена с
217. НДС т 1000 л 6299,48 61161. Розничная цена с учетом торговой наценки 12% т 1000 л 7158,50 6950,00
218. Расчет затрат на производство сметаны 15% жирностиполистироловые
Похожие диссертации
- Формирование и развитие рынков аграрных продуктов на региональном уровне
- Развитие молочнопродуктового подкомплекса регионального АПК
- Развитие организационно-экономических отношений в молочнопродуктовом подкомплексе АПК
- Инвестиционная привлекательность молочнопродуктового подкомплекса АПК
- Стратегия развития предприятий молочного подкомплекса АПК