Формирование и развитие рынка пива тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
Автореферат
| Ученая степень | кандидат экономических наук |
| Автор | Жукова, Юлия Сергеевна |
| Место защиты | Киров |
| Год | 2004 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.05 |
Диссертация
Автореферат диссертации по теме "Формирование и развитие рынка пива"
На правах рукописи
Жукова Юлия Сергеевна
Формирование и развитие рынка пива (на примере Кировской области)
Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством
(маркетинг)
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук
КИРОВ - 2004
Работа выпонена на кафедре экономики ФГОУ ВПО Вятской государственной сельскохозяйственной академии
Научный руководитель - кандидат экономических наук, доцент Шиврина Татьяна Борисовна
Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор
Царегородцев Евгений Иванович
кандидат экономических наук, доцент Бурцева Татьяна Алексеевна
Ведущая организация - Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми научного центра Уральского отделения Российской Академии наук
Защита состоится 23 декабря 2004 года в 13.30 часов на заседании диссертационного совета ДМ 220.022.02 при Вятской государственной сельскохозяйственной академии по адресу: город Киров (областной), Октябрьский проспект 133, корпус Д, аудитория Д-210.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Вятской ГСХА.
Автореферат разослан 23 ноября 2004 года.
Ученый секретарь
диссертационного совета,
кандидат экономических наук, доцент
Шиврина Т.Б.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Вопросам изучения продовольственных рынков в отечественной экономической литературе всегда уделялось достаточно большое внимание. Их исследованию посвящены работы ряда ученых, таких как: Новоселов A.C., Саетгалиев С.И., Шнипер Р.И., Беспятых В.И., Блинов А., Захаров В. и др. Как правило, труды ученых посвящены в основном изучению продовольственных рынков в целом. Между тем, система продовольственных рынков включает в себя множество их различных видов, каждый из которых требует всестороннего изучения и оценки, а также выявления перспектив развития.
Изучение теоретических основ по оценке формирования и развития продовольственного рынка является очень важным. Причем оценка рынка дожна вестись не только с позиций макро- и микроэкономики, но и региональной политики. При этом оценка рынка дожна быть комплексной, то есть предусматривать изучение всех аспектов и факторов его развития. Также она дожна вестись в рамках достаточно протяженного временного периода, что предопределено особенностями продовольственных рынков.
Проблемы оценки формирования и развития продовольственных рынков, особенно их отдельных сегментов, изучены недостаточно глубоко, поскольку каждый рынок имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать. Требуется индивидуальный подход к каждому отдельно взятому рынку. Но необходимо формирование и общей схемы изучения продовольственного рынка, которую можно применить к любому его виду, при этом схема дожна подвергаться корректировке с учетом особенностей той или иной отрасли и региона.
В связи с этим нами была выбрана тема диссертационного исследования: Формирование и развитие рынка пива (на примере Кировской области).
Предметом исследования явилось формирование и развитие продовольственного рынка, объектом исследования - рынок пива Кировской области.
В соответствии с выбранной темой нами были поставлены следующие цели диссертационного исследования:
1. разработать схему оценки формирования и развития продовольственного рынка;
2. применить разработанную схему на примере оценки рынка пива Кировской области и разработать программу развития данного рынка.
Для реализации этих целей были поставлены следующие задачи:
1. рассмотреть существующие схемы оценки рынков и провести их сравнительный анализ;
2. разработать методику (схему) проведения комплексной оценки формирования и развития продовольственного рынка;
3. провести комплексную оценку формирования и развития рынка пива на примере Кировской области в разрезе основных этапов предложенной методики, в частности:
изучить исторические аспекты развития рынка пива России и Кировской области;
провести количественную оценку рынка пива, оценить результаты деятельности предприятий-производителей;
провести оценку конъюнктуры национального пивного рынка; оценить деятельность субъектов рыночной инфраструктуры и предприятий-поставщиков сырья;
провести качественную оценку регионального рынка пива с предварительной его сегментацией
4. составить программу развития рынка пива Кировской области на основе разработанной модели его функционирования и составить прогноз его развития на 2005-2010 гг.
Теоретическую и методологическую базу проведенного исследования составили труды по проблемам развития региональных рынков: Шнипера Р.И., Новоселова A.C., Авдашевой С.Б., Розановой Н.М., по проблемам развития региональных продовольственных рынков - Саетгалиева С.И., Гончарова В.Д., по методикам оценки отдельных рынков - Голубкова Е.П., Абрамовой Г.П., Багиева Г.Л. и др.
В ходе проведенного исследования использовались общенаучные методы (диалектический, дедукция и индукция, анализ и синтез, монографический метод), экономико-статистические методы (сравнение, группировка, анализ абсолютных и относительных величин, графический метод), экономико-математические методы (анализ многофакторных и однофакторных моделей связи), методы инвестиционного анализа.
Источниками информации послужили материалы Госкомстата РФ и Кировской области, данные годовых отчетов предприятий, справочная и нормативная литература. Кроме того, использованы данные собственных наблюдений и исследований.
Научная новизна исследования состоит в следующем:
1) сформулировано и уточнено понятие комплексная оценка формирования и развития продовольственного рынка;
2) разработана методика (схема) проведения комплексной оценки формирования и развития продовольственного рынка;
3) проведена комплексная оценка формирования и развития рынка пива на примере Кировской области;
4) составлена программа развития рынка пива Кировской области на основе предложенной модели функционирования рынка и представлен прогноз его развития на 2005-2010 гг.
Практическая значимость работы состоит в разработке рекомендаций по развитию рынка пива Кировской области для его субъектов, включая предприятий-производителей и субъектов рыночной инфраструктуры. Результаты исследования приняты к внедрению рядом предприятий Кировской
области, что подтверждено соответствующими документами. Материалы диссертационного исследования используются при чтении курсов Экономика отраслей АПК и Сельскохозяйственные рынки.
Результаты исследования обсуждались на научно-практических конференциях Вятской ГСХА в 2002-2004 гг. Всего по теме диссертационного исследования опубликовано четыре научные работы объемом 0,67 печатных листа.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Ее содержание изложено на 186 страницах машинописного текста, содержит 51 таблицу, 43 рисунка, 20 приложений, список использованной литературы включает 130 наименований.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного исследования, определяются предмет, объект, цель и задачи исследования, отмечаются научная новизна и практическая значимость положений, выносимых на защиту, приводятся другие обязательные характеристики работы.
В первой главе Теоретические основы формирования и развития продовольственного рынка рассматривается содержание понятий рынок, региональный рынок, региональный продовольственный рынок, комплексная оценка (исследование) рынка, изучаются субъекты и элементы продовольственного рынка, проводится сравнительная оценка схем изучения рынка с маркетинговой и с других точек зрения.
Продовольственный рынок - это система экономических отношений, складывающихся в процессе производства, обращения и распределения продовольственных товаров, характеризующихся свободой хозяйствующих субъектов в выборе покупателей и продавцов, определении цен, формировании ресурсов.
Одним из важных элементов системы рынков является региональный рынок товаров, который в свою очередь подразделяется на рынки отдельных товаров или групп взаимосвязанных товаров. При анализе рыночных отношений нельзя ограничиваться макроуровнем, цифрами национальной статистики или построением всеохватывающих моделей социально-экономического строя. Изучение необходимо проводить снизу - от регионального рынка к национальному
Региональные рынки связаны друг с другом, как по вывозу, так и по ввозу, но основная масса товаров реализуется на местном региональном рынке, что обусловлено минимальными транспортными расходами и лучшим знанием требований данного рынка к реализации продукции.
Важной проблемой при изучении и определении сущности регионального рынка является определение его границ. Если исходить из того, что региональный рынок для своего эффективного функционирования нуждается в общем управлении и регулировании, то границы регионального рынка дожны совпадать с границами субъекта Российской Федерации, наделенного Конституцией и законами России правами такого регулирования. Только в этом случае региональный рынок приобретает определенную системную целостность, переходя из просто совокупности меновых актов в систему взаимосвязанных социально-экономических отношений при реализации той или иной продукции. Конечно, региональный рынок не представляет собой изолированную систему: через вход в него как могут поступать товары из других регионов, так и на нем, могут закупаться товары для других регионов или рынков.
Региональный рынок продовольственных товаров обеспечивает воспроизводство локализованных продовольственных ресурсов, а также обуславливает социально-экономические аспекты регионального и межрегионального обмена продовольственных товаров, определяемые всей совокупностью экономических отношений.
Для оценки формирования и развития регионального продовольственного рынка важным аспектом является изучение факторов, влияющих на его развитие и формирование. В современной экономической литературе исследуются факторы развития продовольственного рынка в основном на российском уровне. На региональном уровне состав факторов и их соотношение существенно меняются по сравнению с общероссийским.
Основными элементами рынка являются спрос, предложение и цена. Конкретные формы рыночных отношений проявляются в количественных и качественных отношениях основных элементов рынка. Под воздействием этих элементов формируются пропорции между производством и потреблением продовольственных товаров. На региональном рынке спрос представляет собой платежеспособную потребность в товарах потребителей данного региона, а также частично потребность потребителей других регионов, неудовлетворенных предложением на своих региональных рынках. Спрос на региональном продовольственном рынке выражает совокупную потребность в той или иной продукции при данном уровне рыночных цен всех местных потребителей и потребность на вывоз, подкрепленную наличием необходимых денежных средств, за определенный период времени. Изучение и анализ спроса на региональном продовольственном рынке и в его отдельных сегментах имеет свои особенности. Они связаны с тем, что покупательское поведение существенно зависит от места жительства потребителей, при этом каждый рынок страны имеет свои особенности спроса на различные товары. Предложение - это совокупность товаров, которая при данном уровне цен может быть предъявлена к реализации на данном региональном рынке всеми местными товаропроизводителями, включая и возможный ввоз из других регионов, то есть количество товара, которое при данной цене согласны произвести и предложить к продаже товаропроизводители.
Продовольственный рынок представляет собой сложное пространственно - экономическое образование, состоящее из многочисленных элементов и связей между ними. Это вызывает необходимость в комплексном подходе к
исследованию региональных рынков, основанному на знании объективных закономерностей их формирования и развития, комплексное рассмотрение всех аспектов рынка. Комплексность оценки рынка преследует цель выявить длительные тенденции, устойчиво повторяющиеся процессы и явления, что требует изучения информации за продожительный период времени, а это дает возможность более поно и точно изучить тенденции развития данного рынка.
В результате изучения различных подходов к оценке формирования и развития рынков был сделан вывод о том, что маркетинговое исследование и комплексное исследование рынка являются разнородными понятиями, хотя и имеют точки соприкосновения. Комплексное исследование рынка выходит за рамки маркетинговых исследований, поскольку требует детального рассмотрения всех факторов и аспектов формирования и развития рынка, которые выходят за рамки маркетинга. Под комплексной оценкой (исследованием) формирования и развития продовольственного рынка следует понимать научно-исследовательскую и практическую деятельность по целенаправленной оценке формирования, развития и прогноза всех аспектов существования рынка с учетом региональной и товарной специфики того или иного сегмента продовольственного рынка.
Предлагается следующая схема оценки формирования и развития продовольственного рынка, которая состоит из восьми этапов:
1. изучение исторических аспектов формирования и развития рынка на региональном и общенациональном уровне и в зависимости от возможностей и конкретных условий мирового рынка (на примере ряда стран). Включение данного этапа в комплексную оценку необходимо для выявления длительных тенденций, устойчиво повторяющихся процессов и явлений, что, в конечном счете, помогает более точно выявить тенденции и закономерности развития рынка;
2. изучение конъюнктуры мирового, общенационального и регионального рынка;
3. количественная опенка регионального рынка в разрезе ряда показателей, в частности таких как: емкость рынка, доля фирм на рынке, насыщенность рынка, уровень потребления, влияние сезонности на формирование основных показателей, открытость рынка для межрегиональной торговли, эластичность спроса по цене и перекрестная эластичность, доля импорта и экспорта и т.д Помимо анализа представленных показателей необходима также оценка деятельности предприятий-производителей, особенностей их функционирования;
4. сегментация рынка и его качественная оценка с целью выявления типов покупателей, мотивов при совершении покупки, оценки качества товара потребителями и т.д.
5. изучение развития сельскохозяйственных предприятий, поставляющих сырье для предприятий пищевой промышленности и их влияния на развитие и формирование регионального продовольственного рынка. Многие специалисты отмечают, что одна из важнейших проблем, тормозящих развитие рынка продовольствия - это проблема нехватки сырья, так как спад производства в аграрной сфере привел к сильной зависимости от импорта сырья во многих отраслях. Особую важность эта проблема приобретает на региональном уровне, так как комплексное развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности выгодно обеим сторонам, что объясняется объективными факторами: скоропортящийся характер сельскохозяйственной и продукции и сезонность поступления некоторых видов сырья;
6. Изучение развития рыночной инфраструктуры и ее влияния на формирование рынка, включая изучение промежуточных потребителей продукции (посредников);
7. Изучение воздействия государственного регулирования рынка на формирование и развитие рынка. Регулирование экономических процессов рассматривается как функция государства по реализации его экономической политики, как функция управления и составная часть воспроизводства. Каждый элемент экономики, в том числе и рынок, требует специфических мер воз-
действия, различного сочетания методов и набора инструментов. Поэтому изучение мер воздействия государства на формирование регионального рынка необходимо и для разработки наиболее эффективных методов и инструментов регулирования рынка с учетом его географической и товарной специфики.
8.Составление прогноза развития рынка на кратко-, средне- и догосрочный период на основе программы развития рынка. Цель создания такой программы - обоснование направлений развития основных элементов рынка и рыночной инфраструктуры. Отдельное внимание следует уделить прогнозированию спроса и потребления с учетом факторов, воздействующих на них.
Таким образом, представленная выше схема комплексной оценки формирования и развития рынка преследует цель - выявить тенденции и закономерности развития отдельного сегмента продовольственного рынка, и на этой основе разработать меры по развитию рынка на перспективу.
Во второй главе Комплексная оценка формирования и развития рынка пива Кировской области проводится комплексная оценка формирования и развития рынка пива на примере Кировской области.
Пиво - старинный слабоакогольный ячменно-солодовый напиток, обладающий приятной горечью, ароматом хмеля, способностью вспениваться при напонении бокала и продожительное время удерживать на поверхности слой компактной пены.
Пиво является не только продуктом питания, но и весьма обширно применяемым лекарственным средством, что расширяет спектр применения пива, делая его продуктом многогранного использования. Весь спектр применения пива представлен на рисунке 1.
При изучении исторических аспектов развития рынка пива выделено три этапа: дореволюционный, советский и современный. Выявлен ряд тенденций и особенностей формирования рынка как России, так и Кировской области. Например, был выявлен такой факт, что в дореволюционный период пиво за-
нимало в структуре потребления акогольных напитков 38,5%, что существенно превышает показатели как советского, так и современного периода.
Рисунок 1 - Способы применения пива
Объемы производства пива в Кировской области с 1992 по 2003 год выросли на 39%. Производственные мощности при этом увеличились на 7%. Также вырос и уровень использования мощностей (таблица 1).
Таблица 1 - Объемы производства пива в Кировской области и уровень
использования мощностей
С с и С и и и С и и.
Показатели ГЧ Оч О а о\ ЧО о. о\ го ое 1 8 о м о о гч гч о о гч ГЛ О о <ч
Объем
производства пива, 1931,5 1012 989 1128 1385,6 1616,1 2195,3 2460,2 2749,9 2685,2
тыс дал
Мощности
по производству 3950 4130 3410 3410 3380 3410 3677 3808 4220 4220
пива, тыс.
дал
Уровень
использо-
вания 48,9 24,5 29 33 41 47,3 59,7 64,6 65,2 63,6
мощностей,
%
80% всего объема пива производит местный лидер рынка - ОАО Вятич. Всего в Кировской области действует 17 предприятий, 13 из которых можно отнести к малым (мини-пивзаводы). Прослеживается тенденция раз-
мещения предприятий в аграрно-индустриальных районах - 7 из 13 предприятий области находится именно там (таблица 2).
Таблица 2 - Расположение пивоваренных предприятий в районах облас-
ти в зависимости от их специализации
Специализация района Наименование районов Количество предприятий В % к общему числу предприятий
Аграрные районы Немский Богородский 2 15,4
Аграрно- индустриальные районы Советский Мамыжский Уржумский Шабалинский Свечинский Кильмезский Куменский 7 53,8
Индустриально-аграрные районы Оричевский Лузский 2 15,4
Индустриальные районы Слободской Вятско-Полянский 2 15,4
Можно выделить основные особенности деятельности местных предприятий, работающих на рынке пива:
все предприятия производят живое пиво; продукция реализуется в основном в пределах области; практически все предприятия, за исключением лидеров (ОАО Вятич, ОАО Слободская пивоваренная компания, ЗАО Пищекомбинат) ориентированы на местных потребителей, чаще всего в пределах района, где предприятие расположено;
большинство предприятий имеют единую торговую марку и выпускают несколько сортов пива. При этом ни одно предприятие не производит безакогольное пиво;
у большинства предприятий имеются проблемы взаимодействия с продавцами.
Ёмкость рынка пива области выросла за последние пять лет почти в 2,5 раза (рисунок 2).
Рисунок 2 - Фактическая емкость рынка пива Кировской области
Объемы ввозимого пива выросли почти в 5,5 раз, что подтверждает тот факт, что предприятия-производители России начали активнее действовать на региональных рынках.
При этом произошло сокращение доли рынка местных предприятий-производителей с 79 до 54%. (таблица 3).
Таблица 3 - Доля рынка основных производителей на рынке пива Ки-
ровской области
Показатели 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г.
тыс. дал % тыс. дал % тыс. дал % тыс. дал % тыс дал %
Объем продаж пива по области, всего 2034,2 100 2695 100 3119,1 100 4124,3 100 4957,9 100
Объем продаж пива местными производителями: 1616,1 79,4 2195,3 81,4 2450,2 78,6 2748,9 66,7 2685,2 54,2
ОАО Вятич 1060,5 52,1 1247,7 46,3 1648,6 52,9 1992 48,3 2146 43,3
ОАО СПК 276,4 13,6 654,9 24,3 511 16,4 429,3 10,4 311,5 6,3
ЗАО Пгацекомби-нат - - - - - - 67 1,6 84 1.7
ООО Вичевское 29 1,4 30 1,1 25,2 0,8 11,2 0,3 4 0,1
ОООПКФВЭС - - - 8 0,2
ООО Дракон - - - - 3 0,1 3,6 0,1 14,4 0,3
остальные предприятия 250,2 12,3 262,7 9,7 264,4 8,5 245,8 6 397,3 8
Объем продаж производителей других регионов 418,1 20,5 499,7 18,6 666,9 21,4 1375,4 33,3 2272,7 45,8
Степень концентрации рынка снижается, увеличивается число конкурентов. В настоящее время на рынке Кировской области действует около 140 конкурентов.
Анализ эластичности спроса по цене позволил сделать вывод о том, что продукция местных предприятий обладает наибольшей чувствительностью к повышению цен. Следовательно, конкуренты обладают большей рыночной силой, в первую очередь компания Ярпиво, которая имеет наименьший коэффициент дуговой эластичности.
Расчет эластичности спроса по доходу проводися на основе использования однофакторной модели связи между доходом на душу населения и объемом продаж пива на рынке области (с использованием ЛЕСЯМ). В качестве оптимальной была выбрана линейная модель и получено следующее уравнение спроса:
у = 833,332+ 117,382 х
С учетом того, что в качестве функции выступает линейная модель, то коэффициент эластичности спроса по доходу будет равен:
Э \ = ЪЫ~ У
где: Ы - коэффициент регрессии;
й - среднее значение го факторного признака;
XI у - среднее значение результативного признака. у С учетом полученного уравнения коэффициент эластичности спроса по доходу будет равен:
,,Д 22,461 п_Д Э1= 117хЧ-Ч =0,78 3386,1
Данный коэффициент говорит о том, что при увеличении душевого дохода на 1% спрос увеличивается на 0,78%. То есть можно сделать вывод, что
спрос на пиво является не эластичным по доходу. Тем не менее, учитывая, что коэффициент больше 0, то пиво можно отнести к качественным товарам.
За последние пять лет потребление пива на душу населения выросло почти в три раза (рисунок 3).
Рисунок 3 - Потребление пива на душу населения в Кировской области Несмотря на такой рост, по сравнению с данными по России, потребление остается очень низким - на 35% меньше в 2003 году (в 2002 году на 57%). Одной из причин является тот факт, что до сих пор остается достаточно высоким уровень потребления крепких спиртных напитков (выше, чем в среднем по России). В среднем по России доля пива в структуре акогольных напитков (в переводе на абсолютный акоголь) занимает в 2003 году 17%, тогда как в Кировской области всего 9,1%. Тем не менее, доля пива в структуре акогольных напитков в Кировской области выросла с 4,55 до 9,1% с 1999 по 2003 год (рисунок 4).
Качественная оценка рынка позволила выделить основные действующие силы на рынке и изучить потребителей пива. Был проведен опрос, в ходе которого было опрошено 995 человек. В результате анализа проведенного анкетного опроса выявлено, что наибольшее количество потребителей (38%)
Рисунок 4 - Доля пива в структуре акогольных напитков (в пересчете на абсолютный акоголь) в Кировской области
предпочитают пиво Вятское производства ОАО Вятич, следом идет компания Ярпиво (30%) и Батика (13,1%) - рисунок 5.
и**'* 5* Ч
IЯ Вятское Ярпиво (Батика
Клине* ое 1л Тостя*
Импортное пиво 'Маедрий
I Слободское Сибирская корона {Другие сорта Все равно
Рисунок 5 - Предпочтения потребителей по маркам пива, %
Основным фактором при покупке для большинства покупателей является вкус и качество продукции, низкая цена не является определяющим фактором при выборе пива. Также был проведен анализ потребителей по различным сегментам, для чего были составлены потребительские карты по лидирующим маркам пива.
Распределение потребителей по маркам пива в зависимости от возраста позволило выявить, что пиво Вятское уступает свои позиции в молодежной группе, которая является основным потребителем пива (таблица 4).
Таблица 4 - Распределение потребителей по маркам пива в зависимости от возраста, %__
Марка пива Возрастная группа, лет
18-25 25-35 35-45 45-55 больше 55
Вятское 33,1 41,5 53,4 57,4 43,5
Ярпиво 34,6 25,6 21,9 11,5 13
Батика 14 11,4 И 11,5 8,7
Тостяк 2,9 2,8 5,5 4,9 8,7
Клинское 4,7 1,7 -
Импортное пиво 0,9 5,1 1,4 3,3 8,7
Другие сорта 8,8 7,9 6,8 8,1 8,7
Все равно 1 4 3,3 8,7
Всего: 100 100 100 100 100
Качественная оценка регионального рынка пива показала, что пиво местного производства в целом пользуется меньшим спросом, чем завозное пиво. Это обусловлено рядом причин:
1) ассортимент завозного пива шире, чем ассортимент местного пива;
2) завозное пиво представлено в тех видах тары, в которых местное пиво не производится. Это касается жестяных баночек. Это особенно важно, учитывая, что 34,5% потребителей предпочитают именно эту таРУ.
3) в ассортименте завозного пива есть безакогольное пиво, к которому положительно относятся 47,4% потребителей.
Учитывая эти выводы, местным предприятиям необходимо объединить усилия для повышения своей значимости на местном рынке.
В третьей главе Перспективы развития рынка пива Кировской области представлена программа развития рынка пива Кировской области с разработкой прогнозных данных на 2005-2010 гг.
Основой программы стала составленная модель функционирования регионального рынка пива (рисунок 6).
Рисунок 6 - Модель функционирования регионального рынка пива
Программа состоит из четырех основных частей:
1) разработка бизнес-плана по открытию мини-пивзавода по выпуску живого нефильтрованного пива. У мини-пивзаводов есть ряд существенных преимуществ перед крупными предприятиями. Главное преимущество - это возможность варки качественного нефильтрованного пива.
Необходимость открытия таких предприятий обусловлена тем, что в Кировской области их недостаточно и реализуют свою продукцию все они, как правило, в рамках того района, где располагаются. Еще одна причина заключается в том, что в настоящее время поным ходом идет открытие малых пивоварен в ресторанах, и ниша для таких предприятий в нашем регионе пока свободна. Нами предлагается проект открытия мини-пивзавода в городе Кирове. В данной диссертационной работе мы предлагаем использовать вариант открытия мини-пивзавода на базе оптового предприятия, занимающегося продажей пива. В качестве объекта для внедрения выступает торговый дом Вавилон (ЧП Веснин), поскольку он является крупнейшей оптовой базой области, имеет достаточные финансовые средства, а также свободные площади, на которых возможно размещение производства.
Также еще одной причиной послужил тот факт, что предприятие в ближайшем будущем планирует открыть ресторан. Краткие характеристики предлагаемого проекта представлены в таблице 5;
2) разработка мероприятий и стратегии развития предприятий по выпуску пива. Разработаны стратегии развития для мини-пивзаводов, а также для крупных и средних предприятий. Главным ограничивающим фактором при построении стратегии для мини-пивзаводов является нехватка финансовых ресурсов для проведения пономасштабных мероприятий. Поэтому основой стратегии является малозатратный маркетинг. В связи с этим предложены соответствующие мероприятия, не требующие больших финансовых вложений. Для крупных и средних предприятий разработаны и предложены следующие мероприятия, такие как:
Таблица 5 - Краткие характеристики предлагаемого проекта по откры-
тию мини-пивзавода
Показатели Значение
Общий размер инвестиций на осуществление проекта, тыс. руб. 4500
Годовой объем производства и реализации пива, тыс. дал:
- первый год осуществления проекта 28,5
- второй год осуществления проекта 32,5
- третий год осуществления проекта 32,5
Денежная выручка от реализации продукции, тыс. руб.:
- первый год осуществления проекта 5572
- второй год осуществления проекта 6500
- третий год осуществления проекта 6500
Прибыль от реализации продукции:
- первый год осуществления проекта 3497,12
- второй год осуществления проекта 4134
- третий год осуществления проекта 4134
Рентабельность продаж, %:
- первый год осуществления проекта 62,8
- второй год осуществления проекта 63,6
- третий год осуществления проекта 63,6
Срок окупаемости инвестиций, лет 1,66
- разнообразие ассортимента выпускаемого пива;
- налаживание производства сопутствующих товаров; г - расширение сети фирменной торговли;
- расширение использования средств POS в торговых точках;
- распространение информации о преимуществах живого перед пастеризованным;
- налаживание отношений с нестандартными партнерами;
- совершенствование ценовой политики;
3) совершенствование взаимодействия предприятий-производителей и посредников. Разработаны принципы, которыми дожны руководствоваться предприятия при выборе посредников. Также представлены основные правила, которые дожны соблюдать предприятия торговли при продаже пива;
4) составление прогноза развития рынка пива. Двумя основными параметрами для прогнозирования развития рынка являются спрос и предложение как основа его функционирования. Наиболее простым способом прогноза является экстраполяция, то есть распространение тенденций, сложившихся в прошлом, на ближайшее будущее. Но существуют определенные ограничения данного метода. Тем не менее, для получения предварительного прогноза был использован данный метод, для чего применялась однофакторная модель связи ЯЕОК1. В качестве исходной информации взяты данные за 15 лет. В результате чего получены предварительные прогнозные значения спроса и предложения на 2005 - 2010 гг.
Метод экстраполяции дожен быть допонен более глубоким прогнозным анализом для получения наиболее вероятного сценария развития событий на рынке.
Для определения прогнозного уровня спроса были использованы такие параметры как эластичность спроса по цене и по доходу, перекрестная эластичность, а также прогнозные темпы роста цен на основной продукт и товар-заменитель, а также доходов населения. На основе прогнозного уровня спроса было спрогнозировано и потребление пива на душу населения Спрогнозирован также производственный потенциал рынка пива, то есть, определен прогнозный уровень объемов производства пива в Кировской области. В целом прогноз развития рынка по основным параметрам представлен в таблице 6.
Согласно прогнозным данным ввоз пива на территорию области будет расти более высокими темпами, чем предложение его местными предприятиями. Такой прогноз не случаен, поскольку иногородние компании-лидеры наращивают объемы поставок на региональные рынки, разрабатывая при этом новые стратегии и программы.
При этом задача местных производителей заключается в том, чтобы сохранить спрос на местное пиво и достойно выглядеть на фоне конкурентов.
Таблица 6 - Прогноз развития рынка пива Кировской области на 2005 -2010 гг.
Показатели 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Потребление пива на душу населения, л 38,6 41,8 45,2 49 53 57
Объем продаж пива на рынке Кировской области, тыс. дал, всего 5797,9 6270,4 9781,5 7334,2 7931,9 8578,4
в том числе:
объем продаж иногородних производителей 2585,9 2995 3438,5 3928,2 4451,9 5036,4
Объем производства пива в Кировской области, тыс. дал 3212 3275 3343 3406 3480 3542
Необходимо также отметить, что развитие регионального рынка пива во многом зависит от развития общенационального рынка. В плане развития российского рынка существует два мнения экспертов:
1) в ближайшей перспективе крупные корпорации, действующие на рынке, поглотят все небольшие предприятия, и на рынке будут действовать четыре-пять основных игрока;
2) может возникнуть определенный симбиоз, когда на рынке будут доминировать промышленные гиганты, но не сойдут на нет и небольшие местные предприятия (на уровне района или города). У этих предприятий все равно будут свои потребители.
По нашему мнению, рынок будет развиваться по второму пути, поскольку:
потребители продукции местных предприятий в большинстве своем являются поклонниками живого пива. Крупные российские корпорации живое пиво не производят;
небольшие местные предприятия способны в большей степени удовлетворять запросы потребителей, так как они работают на определенный круг потребителей и лучше знают их вкусы и пристрастия. Общероссийским корпорациям приходится прикладывать немало усилий, для того чтобы наиболее успешно работать на местных рынках. Им требуется изучать особенности каждого регионального рынка;
пиво местных предприятий является более дешевым по сравнению с конкурентами. Несмотря на то, что при выборе продукции потребители все чаще ориентируются на вкус и качество, для многих покупателей цена все же остается неким ограничивающим фактором при решении вопроса о покупке.
В заключении сформулированы основные результаты проведенного исследования, суть которых подробно изложена при рассмотрении содержания отдельных глав.
В итоге, по результатам диссертационного исследования, были сделаны следующие выводы:
1. Комплексная оценка формирования и развития рынка выходит за рамки маркетинговых исследований. Сформирована схема оценки продовольственного рынка, состоящая из восьми этапов;
2. Изучение исторических аспектов развития рынка пива позволило выявить ряд тенденций и особенностей развития рынка. При этом было выделено три этапа его развития: дореволюционный, советский и современный;
3. Объемы производства пива в Кировской области с 1992 по 2003 год выросли на 39%. 80% всего объема пива производит местный лидер рынка -ОАО Вятич. Всего в Кировской области действует 17 предприятий, 13 из которых можно отнести к малым;
4. Емкость рынка пива области выросла за последние пять лет почти в 2,5 раза. При этом произошло сокращение доли рынка местных предприятий-производителей с 79 до 54%. Степень концентрации рынка снижается, увеличивается число конкурентов на рынке. В настоящее время на рынке Кировской области действует около 140 конкурентов. Анализ эластичности спроса
по цене позволил сделать вывод о том, что продукция местных предприятий обладает наибольшей чувствительностью к повышению цен;
5. Качественная оценка рынка позволила выделить основные действующие силы на рынке. В результате анализа проведенного анкетного опроса было выявлено, что наибольшее количество потребителей (38%) предпочитают пиво Вятское производства ОАО Вятич, следом идет компания Ярпи-во (30%).
6. В Кировской области существует достаточно развитая инфраструктура рынка, действующая на рынке пива.
7. Предприятия-производители не обеспечены сырьем местного производства, то есть солодом.
8. На основе проведенной оценки рынка пива Кировской области была составлена программа его развития. Основой программы стала разработанная модель функционирования регионального рынка пива. Программа состоит из четырех основных частей:
1. разработка бизнес-плана по открытию мини-пивзавода по выпуску живого нефильтрованного пива;
2. разработка мероприятий и стратегий развития предприятий по выпуску пива;
3. совершенствование взаимодействия предприятий-производителей и V посредников;
4. составление прогноза развития рынка пива.
По теме диссертации опубликованы следующие работы:
4. Жукова Ю.С. Исторические аспекты развития рынка пива Кировской области //Модернизация производственно-экономических отношений в агропромышленном комплексе. Сборник научных трудов экономического факультета Вятской ГСХА. Часть Т. - Киров: Вятская ГСХА, 2004.-с.112-118
2. Жукова Ю.С. Комплексная оценка формирования и развития регионального продовольственного рынка //Совершенствование производственно-экономических отношений в агропромышленном комплексе. Сборник научных трудов международной конференции. - Киров - 81её1се, 2004. - с. 73-78
3. Жукова Ю.С. Методологические основы учения Н.Д. Кондратьева О больших циклах конъюнктуры // Совершенствование экономического механизма функционирования предприятия. Тезисы научно-практической конференции сотрудников экономического факультета Вятской ГСХА. - Киров, 2002.-с. 18-20
4. Жукова Ю.С. Совершенствование связей предприятия и розничной торговли в целях повышения конкурентоспособности //Совершенствование экономического механизма хозяйствования. Сборник научных трудов ВятГСХА. - Киров,2002. - с. 100-102
Подписано в печать 17.11.2004 Формат 60x84 1/16. Усл. п.л. 1,1. Бумага офсетная Тираж 100 экз. Заказ № 265
Типография Вятской ГСХА 610017, Киров, Октябрьский пр-т, 133
^2 59 6 8
РНБ Русский фонд
2006-4 3690
Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Жукова, Юлия Сергеевна
Введение.
1 .Теоретические основы формирования и развития продовольственного рынка.
1.1 .Понятие и сущность рынка.
1 ^.Продовольственный рынок: понятие, функции и факторы развития.
1.3. Элементы и субъекты продовольственного рынка.
1.4. Основы формирования и развития продовольственного рынка.
2. Комплексная оценка формирования и развития рынка пива Кировской области.
2.1. Особенности пивоваренного производства. Характеристика и особенности пивоваренной продукции.
2.2. Исторические аспекты развития рынка пива.
2.2.1. Исторические аспекты развития рынка пива России.
2.2.2. Исторические аспекты развития рынка пива Кировской области.
2.3. Оценка конъюнктуры национального пивного рынка.
2.4. Количественная оценка регионального рынка пива.
2.4.1. Краткая характеристика Кировской области.
2.4.2. Оценка деятельности предприятий-производителей.
2.4.3. Оценка количественных показателей рынка пива Кировской области.
2.5. Оценка развития сырьевой базы пивоварения.
2.6. Оценка рыночной инфраструктуры рынка пива Кировской области.
2.7. Качественная оценка рынка пива.
3. Перспективы развития рынка пива Кировской области.
3.1. Программа развития рынка пива: общие положения.
3.2. Бизнес-план открытия мини-пивзавода.
3.3. Стратегия развития предприятий по выпуску пива.
3.3.1 Стратегия развития малых предприятий (мини-пивзаводов).
3.3.2. Стратегия развития крупных и средних предприятий.
3.4. Совершенствование взаимодействия предприятий-производителей и посредников.
3.5. Прогноз развития рынка пива Кировской области.
Диссертация: введение по экономике, на тему "Формирование и развитие рынка пива"
Вопросам изучения продовольственных рынков в отечественной экономической литературе всегда уделялось достаточно большое внимание. Их исследованию посвящены работы ряда ученых, таких как: Новоселов А.С., Са-етгалиев С.И., Шнипер Р.И., Беспятых В.И., Блинов А., Захаров В. и др. Как правило, труды ученых посвящены в основном изучению продовольственных рынков в целом. Между тем, система продовольственных рынков включает в себя множество их различных видов, каждый из которых требует всестороннего изучения и оценки, а также рассмотрения перспектив развития.
Изучение теоретических основ по оценке формирования и развития продовольственного рынка является очень важным. Причем оценка рынка дожна вестись не только с позиций макро- и микроэкономики, но и региональной политики. При этом оценка рынка дожна быть комплексной, то есть предусматривать изучение всех аспектов и факторов его развития. Также она дожна вестись в рамках достаточно протяженного временного периода, что предопределено особенностями продовольственных рынков.
Проблемы оценки формирования и развития продовольственных рынков, особенно их отдельных сегментов, изучены недостаточно глубоко, поскольку каждый рынок имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать. Требуется индивидуальный подход к каждому отдельно взятому рынку. Но необходимо формирование и общей схемы изучения продовольственного рынка, которую можно применить к любому его виду, при этом схема дожна подвергаться корректировке с учетом особенностей той или иной отрасли и региона.
В связи с этим нами была выбрана тема диссертационного исследования: Формирование и развитие рынка пива (на примере Кировской области).
Предметом исследования явилось формирование и развитие продовольственного рынка, объектом исследования - рынок пива Кировской области.
В соответствии с выбранной темой нами были поставлены следующие цели диссертационного исследования:
1. Разработать схему оценки формирования и развития продовольственного рынка;
2. Применить разработанную схему на примере оценки рынка пива Кировской области и разработать программу развития данного рынка.
Для реализации этих целей были поставлены следующие задачи:
1. Рассмотреть существующие схемы оценки рынков и провести их сравнительный анализ;
2. Разработать методику (схему) проведения комплексной оценки формирования и развития продовольственного рынка;
3. Провести комплексную оценку формирования и развития рынка пива на примере Кировской области в разрезе основных этапов предложенной методики, в частности: изучить исторические аспекты развития рынка пива России и Кировской области; провести количественную оценку рынка пива, оценить результаты деятельности предприятий-производителей; провести оценку конъюнктуры национального пивного рынка; оценить деятельность субъектов рыночной инфраструктуры и предприятий-поставщиков сырья; провести качественную оценку регионального рынка пива с предварительной его сегментацией
4. Составить программу развития рынка пива Кировской области на основе разработанной модели его функционирования и составить прогноз его развития на 2005-2010 гг.
Теоретическую и методологическую базу проведенного исследования составили труды по проблемам развития региональных рынков: Шнипера Р.И., Новоселова А.С., Авдашевой С.Б., Розановой Н.М., по проблемам развития региональных продовольственных рынков - Саетгалиева С.И., Гончарова В.Д., по методикам оценки отдельных рынков - Голубкова Е.П., Абрамовой Г.П., Багиева Г.Л. и др.
В ходе проведенного исследования использовались общенаучные методы (диалектический, дедукция и индукция, анализ и синтез, монографический метод), экономико-статистические методы (сравнение, группировка, анализ абсолютных и относительных величин, графический метод), экономико-математические методы (анализ многофакторных и однофакторных моделей связи), методы инвестиционного анализа.
Источниками информации послужили материалы Госкомстата РФ и Кировской области, данные годовых отчетов предприятий, справочная и нормативная литература. Кроме того, использованы данные собственных наблюдений и исследований.
Научная новизна исследования состоит в следующем:
1) сформулировано и уточнено понятие комплексная оценка формирования и развития продовольственного рынка;
2) разработана методика проведения комплексной оценки формирования и развития продовольственного рынка;
3) проведена комплексная оценка формирования и развития рынка пива на примере Кировской области;
4) составлена программа развития рынка пива Кировской области на основе предложенной модели функционирования рынка и представлен прогноз его развития на 2005-2010 гг.
Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в разработке методики комплексной оценки формирования и развития продовольственного рынка, которая может быть адаптирована к любому его виду с учетом соответствующей корректировки.
Практическая значимость работы состоит в разработке рекомендаций по развитию рынка пива Кировской области для его субъектов, включая предприятия-производители и субъекты рыночной инфраструктуры.
Результаты исследования обсуждались на научно-практических конференциях Вятской ГСХА в 2002-2004 гг. Всего по теме диссертационного исследования опубликовано четыре научные работы объемом 0,67 печатных листа.
Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Жукова, Юлия Сергеевна
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключении можно сделать следующие выводы и предложения:
1. В результате изучения теоретических основ оценки формирования и развития рынков был сделан вывод о том, что маркетинговое исследование и комплексное исследование рынка являются разнородными понятиями, хотя и имеют точки соприкосновения. Комплексное исследование рынка выходит за рамки маркетинговых исследований, поскольку требует детального рассмотрения всех факторов и аспектов формирования и развития рынка, которые выходят за рамки маркетинга. Под комплексной оценкой (исследованием) формирования и развития продовольственного рынка следует понимать научно-исследовательскую и практическую деятельность по целенаправленной оценке формирования, развития и прогноза всех аспектов существования рынка с учетом региональной и товарной специфики того или иного сегмента продовольственного рынка.
2. Была предложена методика оценки формирования и развития продовольственного рынка, состоящая из восьми этапов:
- изучение исторических аспектов формирования и развития рынка;
- изучение конъюнктуры национального и регионального рынка;
- количественная оценка рынка;
- сегментация рынка и его качественная оценка;
- изучение развития сельскохозяйственных предприятий, поставляющих сырье для предприятий;
- изучение развития рыночной инфраструктуры;
- изучение воздействия государственного регулирования на формирование и развитие рынка;
- составление прогноза развития рынка на основе программы его развития.
3. На основе предложенной методики была проведена комплексная оценка рынка пива Кировской области. В результате оценки были получены следующие результаты:
1) изучение исторических аспектов развития рынка пива позволило выявить ряд тенденций и особенностей развития рынка. При этом было выделено три этапа его развития: дореволюционный, советский и современный;
2) объемы производства пива в Кировской области с 1992 по 2003 год выросли на 39%. Производственные мощности при этом увеличились на 7%. Также вырос и уровень использования мощностей. 80% всего объема пива производит местный лидер рынка - ОАО Вятич. Всего в Кировской области действует 17 предприятий, 13 из которых можно отнести к малым;
3) емкость рынка пива области выросла за последние пять лет почти в 2,5 раза. При этом произошло сокращение доли рынка местных предприятий-производителей с 79 до 54%. В 2003 году впервые за современный период развития рынка доля рынка иногородних производителей превысила долю рынка местного лидера - ОАО Вятич. Степень концентрации рынка снижается, увеличивается число конкурентов на рынке. В настоящее время на рынке Кировской области действует около 140 конкурентов. Анализ эластичности спроса по цене позволил сделать вывод о том, что продукция местных предприятий обладает наибольшей чувствительностью к повышению цен;
4) качественная оценка рынка позволила выделить основные действующие силы на рынке. В результате анализа проведенного анкетного опроса было выявлено, что наибольшее количество потребителей (38%) предпочитают пиво Вятское производства ОАО Вятич, следом идет компания Ярпиво (30%). Основным фактором при покупке для большинства покупателей является вкус и качество продукции, низкая цена не является определяющим фактором при выборе пива;
5) в Кировской области существует достаточно развитая инфраструктура рынка, действующая на рынке пива. Крупнейшим оптовым предприятием области является Торговый Город Вавилон. Также было выявлено, что в последнее время усилилось взаимодействие предприятий торговли и предприятий-производителей;
6) предприятия-производители не обеспечены сырьем местного производства, то есть солодом. Производственные мощности по его производству загружены не поностью. Недостаток солода предприятиям приходится закупать.
4. На основе проведенной оценки рынка пива Кировской области была составлена программа его развития. Основой программы стала разработанная модель функционирования регионального рынка пива. Программа состоит из четырех основных частей:
1) разработка бизнес-плана по открытию мини-пивзавода по выпуску живого нефильтрованного пива;
2) разработка мероприятий и стратегий развития предприятий по выпуску пива;
3) совершенствование взаимодействия предприятий-производителей и посредников;
4) составление прогноза развития рынка пива.
5. Согласно представленной программе развития рынка рынок пива Кировской области будет развиваться, исходя из тенденций развития общенационального рынка. Дело в том, что рынок может развиваться двумя путями: при поном поглощении крупными корпорациями всех местных предприятий и при их сохранении. По нашему мнению рынок будет развиваться по второму пути, когда на рынке возникнет своеобразный симбиоз, то есть доминировать будут крупные предприятия, но останутся и небольшие местные заводы. На это есть ряд причин: потребители продукции местных предприятий в большинстве своем являются поклонниками живого пива. Крупные российские корпорации живое пиво не производят; небольшие местные предприятия способны в большей степени удовлетворять запросы потребителей, поскольку они работают на определенный круг потребителей и лучше знают их вкусы и пристрастия. Общероссийским корпорациям приходится прикладывать немало усилий, для того чтобы наиболее успешно работать на местных рынках. Им требуется изучать особенности каждого регионального рынка; пиво местных предприятий является более дешевым по сравнению с конкурентами. Несмотря на то, что при выборе продукции потребители все чаще ориентируются на вкус и качество продукции, для многих покупателей цена все же остается неким ограничивающим фактором при решении о покупке.
Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Жукова, Юлия Сергеевна, Киров
1. Федеральный Закон РФ Об информации, информатизации и защите информации № 24-ФЗ от 20 февраля 1995 года
2. Федеральный Закон РФ О защите прав потребителей № 212-ФЗ от 17 декабря 1999 года
3. Федеральный Закон РСФСР О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках № 948-1 от 22 марта 1991 года (ред. от 09.10. 2002)
4. Федеральный Закон РФ О рекламе № 108-ФЗ от 18 июля 1995 года
5. Абрамова Г.П. Маркетинг: вопросы и ответы. М.: Агропроиздат,1991. Ч 159с.
6. Абчук В.А. Азбука маркетинга. СПб.: Союз, 1998. - 272с.
7. Авдашева С.Б., Розанова Н.М. Теория организации отраслевых рынков: Учебник. М.: ИЧП Издательство Магистр, 1998, - 320с.
8. Актуальные проблемы изучения рынка и пути их решения //Маркетинг Ч 2000 №5 - с.89-103
9. Аристархова М. Маркетинг рынка предметов потребления //Маркетинг -2000 №6 - с.24-30
10. Архипова Л.В., Баев Н.Ф. Рынковедение: учебник для кооп. техникумов. 2-е изд., перераб. И доп. - М.: Экономика, 1982. - 288с.
11. Афанасьев М.П. Маркетинг: стратегия и тактика фирмы. Ч М.: АО Фин-статинформ, 1995. 112с.
12. Багиев Г.Л. Маркетинг. М.: ЗАО ИД Экономика,2001. - 718с.
13. Балашов В.Е. О сырьевой базе пивоваренной промышленности // Экономика сельского хозяйства 1976 - №1 - с. 106-108
14. Балашов В.Е. Повышение эффективности пивоваренного производства. Ч М.: Пищевая промышленность, 1979. 136с.
15. Баркан Д.И. Практический маркетинг. Выпуск 1. Управляем фирмой в условиях рынка: маркетинг ключ к успеху. - Ленинград: Аквилон, 1991. Ч 49с.
16. Баркан Д.И., Ходяченко В.Б. Практический маркетинг. Выпуск 2: Как сегментировать рынок и изучить потребителя. Ленинград: Аквилон, 1991. Ч 81с.
17. Басовский Л.Е. Маркетинг: Курс лекций. М.: Инфра - МД999. - 219с.
18. Блинов А., Захаров В. Стратегическое управление региональными рынками // Инвестиции в России 2003 - №4 - с. 24 - 29
19. Борисов М. Пивовары набираются смелости //Эксперт 2004 -№16 - с.42-49
20. Борисов М. Худшее лето //Эксперт 2003 - №23 - с.ЗО -34
21. Веселов И.Я. , Шатхан А.С. Пивоваренная промышленность СССР и перспективы ее развития. Ч М.: Пищепромиздат, 1961. 237с.
22. Веселов И.Я. , Шатхан А.С. Развитие пивоваренной промышленности СССР. М.: Пищепромиздат, 1955. - 188с.
23. Вествуд Дж. Маркетинговый план. СПб.: Питер, 2001. - 256с
24. Войтех В. Влияние государства на рынок сельскохозяйственной продукции и продовольствия //АПК: экономика, управление 1995 - №2 - С.60-64
25. Все о маркетинге. Сборник материалов для руководителей предприятий, экономических и коммерческих служб. М.: Азимут-Центр, 1992. - 365с.
26. Гаврилов А.И. Региональная экономика и управление: Учебное пособие. -М.: ЮНИТИ-ДАНА,2002. 239с.
27. Гайсин Р. Влияние факторов спроса на конъюнктуру рынка продовольствия //АПК: экономика, управление 1997 - №12 - с.24-29
28. Годин A.M. Маркетинг: Учебно-методическое пособие. М.: ИД Дашков и К0, 2000.-212с
29. Голубков Е.П. Основы маркетинга: Учебник. М.: Издательство Фин-пресс, 1999.-656с.
30. Гончаров В.Д. Взаимосвязь пищевой промышленности с сельским хозяйством. -М.: Агропромиздат, 1985. 120с.
31. Гончаров В.Д. Маркетинг продовольственных товаров в России. М.: Финансы и статистика, 2002. - 176с.
32. Гончаров В.Д. Методические основы маркетинга на перерабатывающем предприятии // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий 2000 - №5-7
33. Гончаров В.Д. Продовольственный маркетинг. М.: АгроНИИТЭ-ИМП,2000- 175с.
34. Государственное регулирование пищевой промышленности в системе АПК региона //Пищевая промышленность 1999 - №5 - с.26-28
35. Гутман Г.В. и др. Управление региональной экономикой. -М.: Финансы и статистика,2002. 176с.
36. Данченок JI.A. Методологические вопросы статистического исследования эластичности потребительских цен // Вопросы статистики 2002 - №2 - с.23-27
37. Дейан А. Изучение рынка. СПб.: ИД Нева,2003. - 128с.
38. Дихтль Е., Хершген X. Практический маркетинг. М.: Высшая школа, 1995.-255с.
39. Дугин А. Особенности функционирования сельскохозяйственных рынков //Международный сельскохозяйственный журнал 1996 - №3 - с.35-40
40. Жигалов А.Н., Алимбеков С,С. Уровень потребления продовольствия и его экономическая доступность //Пищевая промышленность 2000 - №9 -С.22-23
41. Жукова Ю.С. Совершенствование связей предприятия и розничной торговли в целях повышения конкурентоспособности //Совершенствование экономического механизма хозяйствования. Сборник научных трудов ВятГСХА. Киров,2002. - с. 100-102
42. Завьялов П.С., Демидов В.Е. Формула успеха: маркетинг. М.: Международные отношения, 1991. - 416с.
43. Зайцев H.JL Экономика организации. М.: Экзамен, 2000. - 768с.
44. Злобин Е. Понятие и содержание рыночной структуры регионального АПК //АПК: экономика, управление 1996 - №7 - с.58-63
45. Злобин Е. Рыночные субъекты региональных АПК и их взаимодействие //АПК: экономика, управление 1996 - №8 - с.47-53
46. Золин П., Костусенко И. Структура потребления продуктов питания в мире и в России //АПК: экономика, управление 2002 - №6 - с.25-32
47. Ибрагимов JI.A. Инфраструктура товарного рынка. М.: Приор, 2001. -256с.
48. Исследование рынка. М.: Дело, 1996. Ч 164с.
49. Казанцев Б. Н. Продовольственный рынок в жизни горожан // Социологические исследования 1994 - №4 - с. 3-11
50. Кайшев В.Г. Пятилетие роста: пищевая и перерабатывающая промышленность в 1999 Ч 2003 гг. //Пищевая промышленность 2004 - №2 - с. 32-41
51. Каламбет А.П., Антамошина Т.И. О спросе и предложении на продовольственном рынке // Пищевая промышленность Ч 2003 №2 - с. 10-12
52. Калашникова Т.М. Основные положения географии потребления // Вестник МГУ. Серия 5. География. 1994 - №4 - С.23-29
53. Кирьяков Б. Путем хмеля //Вятский Наблюдатель 2001 - №34 -с.5
54. Кистанов В.В., Копылов Н.В. Региональная экономика России; Учебник. М.: Финансы и статистика, 2002. - 584с.
55. Клеменчук А.П., Попов П.К. Пищевая промышленность РСФСР.- М.: Пищевая промышленность, 1967. 275с.
56. Клюкач В. Система маркетинговых исследований в АПК //Международный сельскохозяйственный журнал 1998 - №6 - с.21-25
57. Клюкач В.А., Гончаров В.Д. Методические основы организации маркетинга на перерабатывающем предприятии //Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 1994 - №9 - с.30-36
58. Костина Г.Рецепт легальной водки //Эксперт 2004 - №8 - с. 30-36
59. Костоглодов Д.Д., Саввиди И.И. Маркетинг предприятия. М.: Контур, 1998.- 112с.
60. Котлер Ф. Основы маркетинга. М.: Прогресс, 1990. - 736с.
61. Коуз Р. Фирма, рынок и право. М.: Дело, 1993
62. Крутиков Ф.А. Изучение рынка товаров народного потребления (проблемы, решения). М.: Экономика, 1972. - 206с.
63. Крутиков Ф.А. Конъюнктура рынка при социализме (теория и методология исследования). -М.: Экономика,1968. 128с.
64. Крутиков Ф.А. Маркетинг в деятельности социалистических предприятий.- М.: Знание,1990. 64с.
65. Лавренова Г.В. Пиво напиток и лекарство. - Ростов Н/д: Феникс, 2003. - 128с.
66. Лингарт К. Рыночные отношения и обеспечение продовольствием // АПК: экономика, управление 1992 - №1 - с. 70-73
67. Литовченко В.П. Изучение спроса на продовольственные товары. М.: Экономика, 1971.-57с.
68. Макконнел К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика.- Баку: Азербайджан, 1992. 799с.
69. Маркетинг: пособие для практиков. /Сост. Г.Лайсб Пер. с нем. М.: Машиностроение, 1992. - 88с.
70. Маркетинг промышленных товаров (Сборник). Перевод с англ. /Под ред. Седова В.И. М.: Прогресс, 1978. - 265с.
71. Маркетинг (сборник). Перевод с англ. /Под ред. Д.И. Костюхина. М.: Прогресс, 1974 -^48с.
72. Маркетинг: Учебник /Романов А.Н., Корлюгов Ю.Ю., Красильников С.А. и др. М.: Банки и биржи, ЮНИТИД995. - 560с.
73. Маркетинг: Учебник, практикум и учебно-методический комплекс по маркетингу /Р.Б. Ноздрева, Г.Д. Крылова, М.И. Соколова и др. М.: Юристъ, 2000. - 568с.
74. Маркетинг: Учебник. /Под ред. Н.П. Ващекина. М.: ИД ФБК - ПРЕСС, 2003.-312с.
75. Маркетинг: Учебное пособие / Под ред. Немчина A.M., Минаева Д.В. -СПб: ИД Бизнес-пресса,2001. 512с.
76. Маркетинг /Под ред. Уткина Э.А. М.: Тандем, 1998. - 320с.
77. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учебник /Под ред. Алексу-нина В.А. М.: Издательско-книготорговый центр Маркетинг, 2001. Ч 516с.
78. Масленникова Е.В., Василенко О.В. Совершенствование развития и размещения пивобезакогольной промышленности. М.: Агропромиздат, 1986. - 144с.
79. Методические рекомендации по маркетинговым исследованиям. Ч М.: Инфра-М,1993. 50с.
80. Мухачев А.В., Стрижебок А.В. Проблемы управления предприятием в переходный период //Пищевая промышленность 1999 - №12 - с.24-25
81. Новиков В.А. Практическая рыночная экономика: Токование 4000 терминов: Словарь. -М.: Флинта: Московский психолого-социальный институт, 1999.-376с.
82. Новоселов А.С. Региональные рынки. М.: Инфра-М,1999
83. Ноздрева Р.Б., Цыгичко Л.И. Маркетинг: как побеждать на рынке. М.: Финансы и статистика, 1991. - 304с.
84. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Начала, 1997
85. Общая теория статистики: Статистическая методология в изучении коммерческой деятельности: Учебник /Под ред. А.А.Спирина, О.Э.Башиной. -М.: Финансы и статистика, 1994. 296с.
86. Овчинников Р. Ячменный патриотизм //Коммерсант Деньги 2004 - №16 -с. 166-168
87. Одинец В,П., Тарасевич В.М., Цацулин А.Н. Рынок, спрос, цены: стратификация, анализ ,прогноз. СПб: СПБУЭФ, 1993. - 157с.
88. Организация маркетинга. М.: Дело, 1996. - 184с.
89. Орлов А.В. Рынок товаров народного потребления социально-экономический аспект. Ч М.: Знание, 1988. 64с.
90. Пешкетова О.В. Перспективы развития рынка сахара: проблемы и решения //Пищевая промышленность 2000 - №11 Ч С.26-28
91. Пивной рынок огорчает пивоваров //Коммерсант Деньги 2003 - №47 -с.11
92. Потребительская корзина //Деньги 2003 - №13 - С.97
93. Прауде В.Р. Маркетинг (Актуальные вопросы теории и практики). Рига: Авотс,1991. - 348с.
94. Привалов А. Политровка как три эскимо //Эксперт 2004 - №8 - с. 36
95. Развитие предпринимательства в системе местного самоуправления. М.: Муниципальная власть,2000. - 608с.
96. Регионализация в развитии России: Географические процессы и проблемы / Под ред. А.И. Трейвиша. М.: Эдиториал УРСС, 2001. - 296с.
97. Родина Н.А. Возделывание пивоваренного ячменя (рекомендации). -Киров: НИИСХ Северо-Востока, 2003. 104с.
98. Россия 2015: оптимистический сценарий / Под ред. Л.И. Абакина. -М.: ММВБ, 1999.-416с.
99. Рубцова Л.И., Тимофеева В.А., Дашкевич Н.В. Справочник продавца продовольственных товаров. РД: Феникс, 2002. Ч416с.
100. Савченко Е.С. Регулирование агропромышленного производства. М.: Колос,2001. - 287с.
101. Саетгалиев С.И. Региональный продовольственный рынок (мясной рынок). -М.:Нива России, 1997. 104с.
102. Сажин А.Ф. Институты рынка. М.: Издательство БЕК,1998. - 310с.
103. Сазонов С. Формирование рыночной структуры регионального АПК //Экономика сельского хозяйства России 1994 - №10 - с.6-7184
104. Сельскохозяйственные рынки / В.В. Шайкин, Р.Г. Ахметов, Н.Я. Коваленко и др. М.: Колос, 2001. - 264с.
105. Серков А.Ф., Кудинов В.И., Боровик В.А. и др. Продовольственный рынок //Экономика сельского хозяйства России 1994 - №10 - с.9-12
106. Смит П., Бэрри К., Пуфорд А. Коммуникации стратегического маркетинга. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. -415с.
107. Снижены импортные пошлины //Пищевая промышленность 2004 - №4 -с. 2
108. Статистика рынка товаров и услуг / Под ред. И.К.Беляевского. М.: Финансы и статистика, 2002. -656с.
109. Счастливцева Л.В., Губанова Н.В. Состояние продовольственного рынка и перспективы развития экономических отношений в АПК России // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий 1994 - № 11 - с.7-11
110. Трейси М. Сельское хозяйство и продовольствие в экономике развитых стран: Введение в теорию, практику и политику. СПб: Экономическая школа, 1995. - 431с.
111. Третьяк В.П. и др. Основы маркетинга: Учебное пособие. СПб: Петербургский государственный университет путей сообщения, 1993. - 115с.
112. Третьяк О.А. Маркетинг: взаимосвязь производства, торговли и потребления. Ч СПб: Издательство Санкт-Петербургского университета, 1992. Ч 160с.
113. Феоктистова Е.М., Красюк И.Н. Маркетинг: теория и практика: Учеб. Пособие. -М.: Высшая школа, 1993.-80с.
114. Формирование маркетинговой стратегии // Маркетинг. Специальный выпуск № 18. М.: Центр маркетинговых исследований и менеджмента, 2002.- 112с.
115. Фролов Ю. Вкус пива //Наука и жизнь 2002 - №8 - с.62-64
116. Фролов Ю. Здесь варят пиво //Наука и жизнь 2002 - №7 - с.62-64
117. Ханухов Э.Р., Богут И.И., Юшкова С.А. Маркетинг: маркетинговые исследования //Пищевая промышленность 1998 - №5 - с.57
118. Ходош Ю.Р. Культура потребления. -М.: Политиздат, 1987. 128с.
119. Чепурной И. П. Товароведение и экспертиза вкусовых товаров. М.: Из-дательско-книготорговый центр Маркетинг, 2002. - 404с.
120. Черчиль Г. Маркетинговые исследования. СПб: Питер, 2000. - 752с.
121. Чешинский JI.C. Задачи экономического роста //Пищевая промышленность 2000 - №1 - с.20-21
122. Шабанова И.Истина в цене //Профиль 2003 - №9 - с.62-65
123. Шнипер Р. И., Новоселов А. С. Региональные проблемы рынковедения: экономический аспект. Новосибирск: ВО Наука. Сибирская издательская фирма, 1993, -443с.
124. Шнипер Р.И. Регион: Экономические методы управления. Новосибирск: Наука. Сибирское отделение, 1991. - 320с.
125. Экономическая теория / Под ред. Видяпина В.И., Добрынина А.И. и др. М.: Инфра - М, 2000.- 714 с.
126. Экономические проблемы АПК /Боев В.Р., Романов А.Е., Югай A.M. и др. М.: ВНИЭСХ, 1995. - 230с.
127. Югов Ю.Г., Зорин Г.Г. Витиорец B.C. Основы маркетинга в сельском хозяйстве. Пермь: Пермский сельскохозяйственный институт, 1995. - 192с.
128. Яновский A.M. Искусство активной продажи продукции //Пищевая промышленность 1998 - №3 - с.72-73
Похожие диссертации
- Формирование и развитие отраслевого рынка в экономике России
- Организационно-экономические аспекты формирования и развития территориально-транспортных комплексов в регионе
- Формирование и развитие рынка пивоваренного ячменя
- Прогнозирование товарного рынка пива России
- Формирование и развитие конкурентных стратегий субъектов хозяйствования агропромышленного комплекса