Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Формирование и развитие регионального рынка информационных услуг тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень	кандидат экономических наук
Автор	Догушев, Дмитрий Сергеевич
Место защиты	Нижний Новгород
Год	2005
Шифр ВАК РФ	08.00.05

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Формирование и развитие регионального рынка информационных услуг"

На правах рукописи

Догушев Дмитрий Сергеевич

Формирование и развитие регионального рынка информационных услуг

Специальность 08.00.05 -

экономика и управление народным хозяйством

(региональная экономика)

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание учёной степени кандидата экономических наук

Нижний Новгород 2005

Работа выпонена на кафедре экономики и менеджмента Вожской государственной академии водного транспорта (ВГАВТ).

Научный руководитель - Жмачинский В.И., кандидат экономических наук, профессор

Официальные оппоненты:

Удалов Ф.Е., доктор экономических наук, профессор Куликов А.Л. кандидат экономических наук, доцент

Ведущая организация: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет.

Защита состоится л23 июня 2005 г. в 14 часов на заседании диссертационного совета К 502.001. 0;Ьри Вого-Вятской академии государственной службы по адресу: 603950, ГСП-292, Нижний Новгород, пр. Гагарина, 46, ауд. 417.

С диссертацией можно ознакомится в библиотеке Вого-Вятской академии государственной службы. Автореферат разослан^^мая 2005 г.

Учёный секретарь диссертационного совета, кандидат экономических наук, доцент

Общая характеристика работы.

Актуальность темы исследования.

В период коренных экономических преобразований возникает множество проблем, связанных с формированием и развитием локальных рынков отдельных товаров и услуг на региональном уровне, требующих тщательного изучения.

Сложность проблемы заключается в том, что по ряду методологических положений развития региональных рынков отечественные исследования только начинаются, а зарубежный опыт требует корректировки с учётом как специфики развития рыночных отношений, так и отличительных особенностей формирования сравнительно нового рынка - рынка информационных услуг. В условиях отечественной экономики с её значительными региональными различиями, которые оказывают большое влияние на формы проявления общих закономерностей функционирования рынка, процессы формирования меж - и внутрирегиональных отношений, на эффективность регионального воспроизводственного процесса. Проблемы формирования и развития рынка необходимо изучать как с точки зрения макроэкономики, так и межтерриториальной интеграции и региональной политики.

В настоящее время, когда происходит реструктуризация экономики, особое значение приобретает изучение регионального рынка с позиции обеспечения жизнедеятельности населения регионов, в том числе, информационными ресурсами.

Реальность такова, что стремительное развитие рынка информационных услуг носит, во многом, стихийный характер, что порождает проблемы роста.

В связи с этим актуальность проблемы исследования определяется:

Х В экономическом плане - информационный ресурс в современных условиях становится одним из самых важных и дорогах;

Х В методическом плане - информационные технологии с развитием компьютерных и сетевых систем становятся доминирующими;

Х В организационном плане - региональный рынок информационных услуг находится в самом начале своего развития, что требует специальных исследований;

Х В перспективном плане - за информационными технологиями будущее, они во - многом будут определять динамику социально -экономического развития регионов.

В совокупности всё это и определило актуальность исследования. Степень разработанности проблемы, может характеризоваться наличием многочисленных источников по данному вопросу. Проблемам развития региональных рынков посвящен ряд работ зарубежных и отечественных авторов. Теории и концепции региональных рынков, методы экономической диагностики региональных процессов, проблемы формирования конкурентной среды, закономерности развития системы региональных рынков в работах.

Среди зарубежных учёных, занимающихся проблемами региональных рынков, отметим: У. Изард, А. Леш, X. Бос, Э. Аткинсон, Д. Уэд, И.Г. фон Тюнен, А. Гротевальда, М. Чисхома, В. Рошера, В. Лаунгардта, О. Энглендера, А. Пределя, Т. Паландера, Я. Гамильтон, А. Шеффле, В. Кристалер, М. Биркина, Ф. Фоуджера, X. Уильямса, А. Шоу, Ф. Кларк, Р. Уэстерфид, Р. Бреер, Е. Дуди, Д. Резвана и многих ругих. Среди отечественных учёных следует выделить: И.Г. Александрова, Н.Н. Барановского, А.Г. Гранберга, О.Г. Дмитриева, Н.Н. Колосовского, Н.Г. Кузнецова, А.С. Новосёлова, Ю.Г. Саушкина, С.Г. Тяглова, Я.Г. Фейгина, Р.И. Шнипера.

На сегодняшний день первенство в проработанности проблемы развития рынка информационных услуг принадлежит зарубежным учёным, которыми за последнее время проведено много исследований, накоплен богатый опыт. Среди них можно выделить: Ф. Махлупа, Д. Бела, Ф. Каммана, Дж. Малески, С. Парка, Д. Сигела, М. Кастельса, Т. Сакайя, Т. Стюарта, П. Пильцера, Л. Эдвинсона и М. Мэлоуна, П. Дракера, Ч. Хэнди, О. Тоффлера, Е. Bloch, P. Cooke, К. Morgan, D. Jackson, A.D.W. Jones, K.E. Dickson, Y. Kuwahara, и многие другие.

В России подавляющая масса исследований посвящена развитию информационных технологий. Среди российских авторов следует выделить: И.Т. Трубшгана, А.Н. Романова, Х.М. Хинова и В.Н. Калачёва и др. Наиболее интересная работа принадлежит И.И. Родионову.

Следует отметить, что в работах российских авторов более детально проработаны проблемы использования информационных технологий, однако, вопросы теории и практики развития региональных рынков информационных услуг исследованы недостаточно. В этой связи диссертационное исследование носит исключительно актуальный характер, так как в работе делается попытка раскрыть содержание рынка информационных услуг и даётся оценка его состояния на основе изучения и анализа большого количества современного материала.

Цель и задачи данного исследования. Цель работы заключается в исследовании теоретических основ формирования информационного рынка и разработке стратегии развития его услуг на основе повышения конкурентоспособности и программного обеспечения. Исходя из цели исследования, в работе поставлены следующие задачи:

- исследовать экономическую сущность и принципы функционирования рынка информационных услуг и эволюцию его развития;

- провести анализ и обосновать основные тенденции развития регионального рынка информационных услуг (на примере Нижегородской области);

- изучить и обобщить зарубежный опыт формирования и регулирования рынка информационных услуг;

- обосновать стратегию развития регионального рынка информационных услуг на основе повышения конкурентоспособности услуг;

- разработать программу развития региональных рынков информационных услуг (на примере Нижегородской области);

Объектом исследования является региональный рынок информационных услуг. Базой исследования принята Нижегородская область.

Предметом исследования выступает совокупность организационного -экономических отношений складывающихся в процессе формирования, функционирования и развития регионального рынка информационных услуг.

Методологической и теоретической основой исследования послужили общеэкономические законы, труды зарубежных и отечественных ученых в области региональной экономики, теории региональных рынков, анализа социальных и экономических процессов, а также различные научно -исследовательские и аналитические материалы публикуемые российскими и иностранными фирмами, консатинговыми компаниями и исследовательскими центрами в периодической печати. В основу исследования положен отечественный и зарубежный опыт развития рыночных отношений в области информационного менеджмента. В процессе исследования использовались нормативные документы, регулирующие функционирование рынка, материалы органов государственной статистики РФ И регионов, Государственной комиссии по информатизации, а также материалы ФЦП Электронная Россия 2002 - 2010 гг., Европейской обсерватории информационных технологий и др.

Специфика изучаемой проблемы потребовала использования в диссертации методов системного анализа, экономико - статистического и логического моделирования, методов экспертных оценок, графических построений и др.

Научная новизна исследования состоит в самой постановке целей и задач, связанных с решением проблем формирования и развития нового для российской экономики рынка - рынка информационных услуг.

Новые результаты, полученные в ходе исследования состоят в следующем: 1. Выявлен противоречивый характер формирования региональных рынков информационных услуг. С одной стороны: инновационный характер услуг; быстрый рост ёмкости рынка; высокая социальная и экономическая значимость; увеличение числа субъектов рынка; повышение роли рынка в воспроизводственном процессе регионов. С другой стороны: отсутствие региональной стратегии развития рынка; различия в методологических подходах к развитию информационных рынков; низкая степень территориальной локализации рынков информационных услуг; высокая степень дифференциации в развитии региональных рынков; низкая доля (по РФ - 10%, по Н.О. - 8%) денежных расходов населения на информационные услуги.

2. Обоснована целесообразность воспроизводственной модели функционирования регионального рынка информационных услуг, в соответствии с которой рынок рассматривается как территориальная организация в области информатизации процессов производства, распределения и потребления, ориентированная на потребителей.

3. Произведена прогнозная оценка динамики российского и регионального рынка информационных услуг. Расчёты показали, что региональный рынок будет развиваться в поном соответствии с российским рынков с темпами роста в 2005 г. - 35-40%, в 2006-2007 гг. 30% в год.

4. Предложена методика и выпонены вариантные расчёты индекса конкурентного статуса регионального информационного рынка Нижегородской области в сравнении с другими территориями (Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская

область, Новосибирская область, Приморский, Краснодарский край, Свердловская, Самарская, Ростовская области). Среднее значение конкурентного статуса региона (КСР = 0,611) обеспечивается в большей мере за счёт потенциала региона, и инвестиций (капитальных вложений) в информационные технологии и, в меньшей мере, за счёт конкурентной стратегии.

5. Обоснована стратегия интеграционного и диверсификационного роста рынка информационных услуг за счёт развития межрегиональных связей и расширения ассортимента информационныхуслуг.

6. Разработаны основные положения региональной целевой программы Развития рынка информационных услуг в Нижегородской области 2005 - 2010 гг., реализация которой позволит довести ежегодный прирост рынка информационных услуг и экспорта программного обеспечения до 50-60% и обеспечить к 2010 году объём услуг до 350 мн. дол.

Практическая значимость и апробация результатов работы.

Практическая значимость исследования определяется в первую очередь прикладным характером результатов и выводов диссертации, направленных на развитие рынка информационных услуг в Нижегородском регионе. Оценка российского рынка информационных услуг, установление его слабых и сильных сторон данного рынка сложившихся тенденций под воздействием современных рыночных преобразований, а также разработанная стратегия развития регионального рынка информационных услуг, могут быть использованы в информационном менеджменте предприятий региона, а также в качестве стратегической платформы при разработке целевой программы развития регионального рынка информационных услуг.

Ряд положений диссертации изложены в четырёх публикациях, объёмом 5,5 П.Л..

Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования,

материал излагается в следующей логической последовательности: Введение

Глаза 1. Теоретические основы формирования регионального рынка информационных услуг

1.1. Региональный рынок информационных услуг как сегмент потребительского рынка

1.2. Экономическая сущность и принципы формирования регионального рынка информационныхуслуг

1.3. Эволюция развития рынка информационных услуг (Исторические этапы) Выводы

Глава 2. Оценка состояния и особенности функционирования регионального рынка информационных услуг

2.1. Анализ российского рынка информационных услуг

2.2. Особенности функционирования регионального рынка информационных услуг

2.3. Зарубежный опыт формирования и развития регионального рынка информационных услуг

Глава 3. Формирование стратегии развития регионального рынка информационныхуслуг

3.1. Стратегия развития регионального рынка информационных услуг

3.2. Повышение конкурентоспособности информационных услуг (на примере ОАО ВогаТелеком)

3.3 Программа развития регионального рынка информационных услуг Выводы

Заключение

Библиографический список используемой литературы Приложение

Основное содержание работы.

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, определены цель и задачи исследования, сформулированы научная новизна и практическая значимость результатов исследования.

В первой главе Теоретические основы формирования регионального рынка информационных услуг рассматривается место, регионального рынка информационных услуг в структуре регионального потребительского рынка, его экономическая сущность и принципы формирования.

Рынок как система экономических отношений обмена, как известно представляет собой совокупность отдельных взаимосвязанных рынков, которые могут быть классифицированы по различным основаниям: объектам, субъектам рынка, типу конкуренции, территориальному признаку и т.д.

Регионализация социально-экономических процессов объективно обусловлена возрастанием ответственности регионов в обеспечение товарами и услугами. Региональный рынок - это наиболее многочисленный общественно - экономический и территориальный институт, действующий в рамках региональной экономической системы, где покупатель и продавец имеют возможность совершать куплю-продажу благ.

В переходный период в экономике регионов возникают новые экономические отношения хозяйствующих субъектов различных форм собственности, обусловленные реформированием структуры экономики, разрывом старых хозяйственных связей и образованием новых рыночных отношений. Решающая роль в формировании и развитии этих отношений принадлежит региональным рынкам, в том числе рынку информационных услуг.

Недостаточный уровень развития региональных рынков информационных услуг и их рыночной инфраструктуры в целом ряде регионов России приводит к снижению деловой активности, слабому развитию предпринимательства, нарушению воспроизводственных процессов.

Рынок ИТ - услуг является сегментом потребительского рынка, объектом которого являются информационные услуги в виде консатинга, внедрения, пусконаладочного управления, тренинга, сервиса для удовлетворения потребностей населения и организаций.

Региональный рынок информационных услуг представляет собой часть регионального потребительского рынка, характеризующую взаимодействие региональных экономических отношений между поставщиками (производителями, продавцами) и потребителями (покупателями) информационных услуг с использованием современных подходов (технических и управленческих), широкой номенклатурой информационных продуктов, различными условиями их использования и платой за них.

В связи с этим возникает необходимость в новом подходе к изучению регионального рынка информационных услуг и в новых методах его экономического регулирования.

В процессе изучения регионального потребительского рынка сформировались различные теоретические подходы и концепции, которые по-разному трактуют сущность информационного рынка, закономерности его функционирования, факторы, определяющие его развитие, и т.д.

В отечественной экономической литературе получила распространение воспроизводственная концепция регионального рынка информационных услуг., в соответствии с которой этот рынок рассматривается как территориальная организация сферы обращения во взаимодействии с региональным производством, распределением и потреблением. Представители воспроизводственного подхода при изучении регионального рынка исходят из теоретических предположений о роли рыночных процессов в региональном воспроизводстве, о социально - экономической среде и локальных воспроизводственных циклах, информационных продуктов, определяющих внутренне экономическое пространство, об открытом характере региональных рынков и внешнем экономическом пространстве. На рисунке 2, представлена альтернативная воспроизводственная модель кругооборота ресурсов, в том числе информационных, продукта и капитала.

В предлагаемой модели местом притяжения выступают компании -производители и их клиенты. Большую роль в воспроизводственном процессе играет государство.

Рис.2 Схема кругооборота ресурса, продукта и капитала.

Располагая обширным набором методов и различных инструментов регулирования рынка, государство, тем не менее, слабо реализует свои возможности в отношении информационного рынка. В частности, отсутствует федеральная концепция развития информационного рынка, недостаточные темпы интеграции России на мировой рынок информационных технологий, низкие объёмы инвестиций в

информационный сектор экономики, преобладает копирование западных подходов и отставание на 3-5 лет.

В отличии от рынка потребительских товаров, имеющего чёткие территориальные границы, рынок информационных услуг характеризуется

низкой степенью локализации. С развитием современных технологий перечень информационных услуг выходящих за территориальные границы регионов расширяется за счёт других сфер услуг: телемедицины, электронных платежных систем и переводов, дистанционного образования, электронной почты и многих других.

Рынок информационных услуг имеет существенные региональные особенности. Специфика региональных рынков услуг обусловлена действием как факторов спроса (денежные доходы, социально - демографическая структура населения, национальные традиции и пр.), так и факторов предложения (развитие предприятий и отраслей, инфраструктуры транспорта и связи, компьютерных систем и пр.).

Для изучаемого нами рынка, характерна неразвитость его инфраструктуры, которая только начинает развиваться, поэтому его доля в общем региональном рынке услуг пока остаётся низкой. В качестве примера отмети, что по Нижегородскому региону число компаний пользующихся консатинговыми услугами рынка не превышает 5%. Хотя, если говорить в целом по данному рынку, то мы придерживаемся оптимистических взглядов на его развитие.

Таким образом, развитие экономики региона следует рассматривать как процесс воспроизводства, включающий производство, распределение, обмен и потребление товаров и услуг. Эффективность такого процесса определяется составом хозяйствующих субъектов, условием их взаимодействия и взаимосвязи т.е. развитостью рынка информационных услуг. Во второй главе Оценка состояния и особенности функционирования рынка информационных услуг, проводится анализ и даётся оценка состояния российского и регионального рынка информационных услуг (ИУ), определяются особенности их функционирования, рассматривается зарубежная практика развития в регионах информационных технологий.

Российский рынок ИУ, это молодой, развивающийся сектор отечественной индустрии информационных технологий. Большинство основных его

сегментов сформировались как самостоятельные направления бизнеса только в последние 3-4 года.

Анализ динамики российского рынка информационных услуг позволил выявить ряд положительных тенденций.

Во-первых, за последние 4 года (2001 - 2004 гг.) положительная динамика имела место во всех сегментах рынка информационных услуг (см. табл. 1).

Во-вторых, наибольшее удельное значение имеет сегмент персональных компьютеров (24,0-25,0%, всего рынка), а наименьшее - сегмент услуг программного обеспечения (8,0 -10,0%).

В-третьих, наиболее высокими темпами развивается сегмент услуг (40,0% в' год) и Интернет (40,0 - 50,0% в год).

По данным отчёта ЮС Российский рынок ИТ - услуг в 2002-2007 гг. ("Russia IT Services Market Forecast & Analysis, 2002-2007"), в 2002 году в нашей стране объём рынка услуг в области информационных технологий превысил 1,1 мрд. дол. Это на 36,5% больше, чем IDC зарегистрировала в 2001 году.

IDC отмечает также, что в нашей стране состояние рынка услуг на 2002-2003 гг. по-прежнему определяют крупные проекты, главным образом в банковской сфере и добывающих отраслях. В то же время зарегистрирован быстрый рост спроса на услуги со стороны государственных организаций и страховых компаний.

Изучая различные источники информации, были установлены большие возможности рынка информационных услуг по обучению персонала. Объём услуг по обучению составил в 2004г. 48,5 мн. дол., с ежегодным ростом в последние 3 года 36%.

Объём poecpFi-Koi s ииформааиоачь технологий за период 2001-2004 гг. __Таблица 1

Сегмента Период (год)

2W 1 2002 | 2003 | 2004 | 2005 i 2006 | 2007*

Персонага^^г компьютеры, "ерк&ерчя и другие устройства

ПК 1153.2s 1 1Т6Л6 2027 38 2695,91 3585,56 4T68 79 6342,49

Серверы 22,05 1 31,31 45,34 67 16 98,05 143,15 209 01

Ноутбуки 52,67 1 11-93 i 96,54 380,24 570 855 1232,5

Интелектуальные <арианьь.е геройства " ' 46,34 55 60 75 90

Мок т>сы 650 783 131,20 1430 1859 2416,7 3141,71

Мутьтч ^ед/йные видеопроегоры 22,25 35, 02 64,97 Х C8.8 184 96 3i2,8 437,92

Плазменное пачеля 30 75 '74 313,2 501,12 701,57 982,19

Источники бесперебойного питания 143 171,04 196,41 229,32 268,30 313,92 367,28

Много-бункшональиые устройства ' 30 52,25 112, i 16SJ5 2186 28417

Пр"г<сэы 3 SU 45j 540 634,5 745,54 876 102930

К0ПРи{ - 193 - 270 310,5 357,07 410,63

Сканеры 40 8 53,7 66,85 85,8 111,54 145 1885

И-огэ 2502,35 ! 366',25 451968 6382,03 8462,72 H'83,6 14765,7

Htrei we1*

Злапронная хомг'ерция 506,5 796,6 1C00 1300 1690 297

Про-рам* ное обеспечечие

Весь рымис ПО | - 600 | 70S I SiO | 1183 1 1656Д | 231868

Офплюрчое тоэгжк'нреваийе ч иутаренг

Обооот pbiiKa офшорного программирования I S Х 350-450 I 455-630 343-1000 700-2000 50007500

Внешний аутсорсичг 63-2 JO 213-350 - 500 720 lOOO 1400

Внутренний аутсорсинг 100 150-175 350 450 550 750 900

И-огс 314-454 363-525 700-000 14051580 16132270 2450-3750 73009800

Vct <n<

Сснса-тгинт - 157,67 220,73 309,02 439 93 574,70 748,80

Внедрение - 155 63 275,17 386,33 583,78 758,91 986,58

Пусконаладочное управление - 273,85 383,40 536,76 708 50 921 21 1197,40

Тренинг (обучение) 26,19 35,36 48,50 60,52 75,78 97,0

Сервисная поддержка - 129,10 180,74 253,01 354,30 460,54 598,70

Итого 805,86 782 M 1095,42 1533,59 2147,03 2791,14 3628 48

&се-опо НТ- рынку 3622,213762,21 5913,2-6075,2 78i 1,77911,7 11230,62; 1405,62 14705,7515362,75 19770,9421070,94 30209,8632709.86 1

Примечание Дтя составления табя,![Ш были использова-чь даниье следуюоых организуй НЮ, ГГЧе^ягсЬ, IВ Partner, Global Ins ght, Gartner Group, Jupiter ResearM, Data MoriSr, Market Visio/EDS, Brunswick USB VYarturg. Американской торгово-промышленной пыаты, Альфа-Банка, Министерства печати РФ, Иинксгерства ло связи и информатизации, л1С, Комильфо - коисаганг

По нашим оценкам к прогнозам специалистов, число людей, которым требовалась помощь учебных центров выглядит следующим образом (в мн. чел.): 2001г. - 1,5, 2002г. - 2,3, 2003г. - 3,3, 2004г. - 4,2, по оценке 2005г. -5,0.

Представляет интерес анализ рынка информационных услуг оказанных наиболее крупными компаниями - системными интеграторами (см. табл. 2).

Размер российского рынка крупных компаний в 2002 году

_Таблица 2

Компания

Аскон 0,528

Аквариус 10,865

АйТи 43,61

АНД Проджею 1,344

Би-Эй-Си 2U

<Юптима 34,6

Техносерв А/С 102,6

ЧЕРУО 11,07

лVery sell 29,7

Итого: 255,617

Учитывая, что наш анализ охватывает не всех системных интеграторов, а

включает только девять, которые публикуют результаты совей работы, мы считаем что удвоение итогового показателя даст реальную картину в целом нарынке.

Реальный объём информационных услуг на российском рынке в целом в 2002 году, эксперты оценивают в 600 - 900 мн. дол. Некоторые статистические материалы по рынку информационных услуг связаны с тем, что в настоящее время Министерством связи РФ публикуются данные по ИТ услугам в разделе линформатизация, тогда как отрасль инфокоммуникаций, кроем линформатизации, включает разделы: телекоммуникации, почтовая служба, теле - радиовещание, спутниковая связь.

Сравнительная оценка оборота рынка связи и рынка ИТ - услуг приведена в таблице 3.

Сравнение оборота рынка связи и рынка информационных технологай

____________Таблица 3

Показатель 2001г. 2002г. 2003г.

Общий доход отрасли связи и информатизации мрд. руб. (данные Минсвязи) 202,9 270,0 387,4

Доходы от услуг электросвязи мрд руб (Минсвязи) 122,3 118,33 183,3

Информационные технологии* Данные Минсвязи Х >4 мрд. дол. (120 мрд. РУб.) 6,9 мрд. дол. (207 мрд. РУб)

Данные нашего исследования 3,692 мрд. дол. (110,766 мрд. руб.) 5,994 мрд. дол. (179,826 мчрд. р>б.) 7,862 мрд. дол. (235,851 мрд. руб.)

* - для перевода суммы а доларах в рублевый эквивалент мы приняли курс равный ]дол.=30 руб.

Таким образом, приведённые данные свидетельствуют о том, что практически весь оборот приходится только на два сектора рынка - услуги электросвязи и ИТ - услуги.

Динамика оборота рынка ИТ - услуг Нижегородской области приведена в таблице 4.

Региональный рынок информационных технологий (Нижегородская область) (мн. дол.)

__Таблица 4

Сегменты 2001г 2002г 2003 г 2004г

Рынок ИТ (Нижегородская область) 166,1 269,75 353,75 509,3

Региональный рынок ИТ - услуг (Нижегородская область)

Консатинг 3,63 4,22 7,39 10,35

Внедрение 5,45 5,28 6,90 9,66

Пусконаладочкое управление 5,44 5,28 7,88 14,49

Тренинг (обучение) 9,07 8,80 12,32 13,80

Сервисная поддержка 1271 11,62 14,79 20,71

В целом по рынку ИТ-услуг 36,3 35,2 49Д8 69,01

Анализ данных таблицы 4 показывает, что структура регионального рынка информационных технологий практически соответствует структуре российского рынка. Доля Нижегородского рынка составляет около 4,5% от российского.

Третья глава Формирование стратегии развития регионального рынка информационных услуг, посвящена перспективам развития регионального рынка информационных услуг, на основе определения целей и стратегии развития рынка и оценки потенциальных возможностей региона.

Стратегия развития регионального рынка информационных услуг определялась на основе стратегического анализа, включающего три составляющие:

1. Оценка инвестиционных возможностей региона и расчёт капитальных вложений: в развитие мощностей инфокоммуникаций; в реализацию программы интеграции и повышения конкурентоспособности информационных услуг; в повышение экономического потенциала

регионального рынка (новые информационные технологии, подготовка кадров, специалистов, реструктуризация управления);

2. Сравнительная оценка стратегии региона и других территорий РФ по индексу соответствия действующей стратегии региона и оптимальной;

3. Экспертная оценка текущего потенциала Нижегородского региона.

В результате анализа был произведён расчёт показателя конкурентного статуса региона, который характеризует стратегическое положение информационного рынка региона и позволяет определить стратегию его перспективного развития.

Оценка инвестиционных возможностей региона показала, что инвестиции в инфокоммуникационные проекты в соответствии с принятыми программами составляют 18 000 мн. руб., в том числе в развитие мощностей 5004,7 мн. руб., в реализацию программы интеграции и повышения конкурентоспособности услуг - 7616,3 мн. руб. и в повышение экономического потенциала регионального рынка - 5379 мн. руб.

Исходя из шестилетней программы развития информационного рынка и средней доходности инвестиций (20%) вложения в развитие программ информатизации составят 21600 мн. руб.

Таким образом, индекс стратегических инвестиционных возможностей (1сив) будет 0,883 (18 000/21 600).

Сравнительная оценка стратегии региона проводилась на основе 7 показателей состояния информационного рынка, семи территорий, пяти федеральных округов (Привожский, Южный, Уральский, Сибирский, Дальневосточный). Результаты расчёта приведены в таблице 5. В качестве оптимальной принята стратегия ЮФО. Таким образом индекс соответствия действующей стратегии Нижегородской и Самарской областей в сравнении с оптимальной (Краснодарский край и Ростовская область) составляет 0,897.

Экспертная оценка текущего потенциала Нижегородской области проводилась на основе тех же показателей и двух экспертных оценок по 10 бальной шкале. Результаты расчётов приведены в таблице 6.

Сравнительная оценка стратегии Нижегородской и Самарской областей ( П.Ф.О.) и других территорий (2002г.)

Таблица 5

Элечетги конкуренткой стратегии региона Весовой коэффиляотг Действующая П.Ф.О. на (W Федеральные отфугя Урокиь действ-й страт, ПФОмо ОПТ. ГИПСУР

УФО (6.4л) СФО (6,2%) ЮФО (10,7%) ДФО (4,1%) Вс*остам рег-ы (3,1%)

Дом российского ИТ-РЫШЗМН дом 0.30 490,77 330,624 320,292 552,762 211,806 160,146 оде

Доля российского рьтка ИТ* услуг идя доит одо 743318 50,0762 48,5113 83,7211 32,08 24,2556 0,177

Число ПК регионе тыс шт 0.05 954,175 644,16 624,03 1076,955 412.665 312,015 0,0,44

Плотность ПК на 1000 чел 0,13 275,0 143,1 234, 295,3 205,0 30,9 0,139

Число пользоеатеяей Интернета тыс чел 0,05 537,9 362,4 351,1 605,9 232,2 175,5 0,044

Число ПК подключенных к сети тыс пгг 0,10 49W 331,1 320,7 553,6 212,1 160,4 0,08а

Интернет-гшьзоаателей на 1000 чел население 0.15 154,7 80.5 132,1 166,2 115,3 17,4 0,139

Индекс спжгегии ФО олй 0,639 1,0 0,474 0.229 0^97

* - удельное значение регионального рынка в обороте российского рынка информационных услуг.

Конкурентный статус регионального рынка (КСР) информационных услуг определяется как произведение индекса стратегических инвестиционных возможностей (,!сив = 0,883), индекса оценки стратегии региона (1оер = 0,897), и индекса оценки текущего потенциала <(1отп = 0,818).

Расчёт конкурентного статуса показал, что значение показателя КСР составляет 0,611, что соответствует средней позиции региона (норматив 0,5<КСР<0,7). Достаточно стабильное положение региона на российском рынке информационных услуг, позволяет определить в качестве перспективной стратегии интеграционного и диверсификационного роста.

Данные выводы подтвердились при реализации интеграционной стратегии ОАО ВогаТелеком - крупнейшего оператора связи, объединившего 10 территорий ПФО.

Территория покрытия сетями связи корпорации составляет 665 тыс. кв. км., абонентская база - 21 милион человек. Корпорация была создана в 2002 году в рамках реорганизации телекоммуникационного ходинга ОАО Связьинвест и объединила 10 региональных операторов.

Экспертная оценка текущего потенциала Нижегородская области

_Таблица 6

Потенции региона (Нижегородская область) Весовой Экспертная оценка текущего потенциала Значение элементов потенциала Норматив возможностей

коэффициент 1-й эксперт (Кз-0,6) 2-й эксперт (Кз-0,4)" Средняя оценка

Мин. Макс Мин Макс 1 эксперт 2 эксперт учетом Кз

Доля российского ИТ - рынка мн додл 0,30 '.5 8,5 8 9 8,1 8,6 8,30 0,249

Доля российского рынка ИТ - услуг МН доил 0,20 7 8 7 7,5 7,6 V 7,48 0,149

Число ПК регионе тыс шт 0,05 8 8,5 7 8 8,3 7,6 8,02 0,040

Плотное п. ПК на 1000 чел 0,15 8 9 8 8.5 8,6 8,3 8.48 0.127

Число пользователей Интернета тыс чел 0,05 8 8 9 8,9 8,6 8,78 0.043

Число ПК подключенных ксетитък шт 0,10 7 8 8 8,5 7,6 8,3 7,88 0,078

Интернет-пользователей на 1000 чел населения 0,15 8 9 8,5 9,5 8,6 9,1 8.80 0,132

Инлекс текущею потенциала 0,818

* - Кз - коэффициент сравнительной значимости первого и второго экспертов.

По состоянию на 1 января 2004 года ОАО ВогаТелеком занимает в Повожском федеральном округе (ПФО) лидирующее положение: по местной телефонной связи - 86,31% рынка; по международной и междугородной связи - 76,8% рынка; на рынке Интернет услуг доля рынка составляет 64,6% по коммутируемому доступу и 44,7% по выделенному доступу. В настоящий момент охват рынка телекоммуникационных услуг Повожья со стороны ОАО ВогаТелеком составляет в целом около 54%.

Для более поного использования потенциальных возможностей региона в развитии рынка информационных услуг в процессе исследования были разработаны основные направления региональной целевой программы

Развития рынка информационных услуг в Нижегородской области в 2005 -2010 гг..

В качестве основных направлений Программы приняты следующие: повышение заинтересованности государственных органов в развитии рынка информационных услуг; повышение эффективности функционирования экономики региона; государственного управления и местного самоуправления за счёт внедрения и массового использования информационных услуг на базе информационных технологий; повышение доступности и распространённости информационных услуг для экономики и населения; мотивация обучения и стимулирования подготовки специалистов в сфере информационных услуг; привлечение новых компаний данного сектора экономики в Нижегородский регион.

Реализация Программы позволит значительно расширить круг хозяйствующих субъектов, пользующихся услугами информационного рынка, привлечь научно-технический потенциал области, сократить долю теневого рынка, особенно в программном обеспечение, повысить доходы предприятий и увеличить налоговые поступления в бюджет региона.

Повышение спроса на услуги, вызванное их широким использованием в деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, обеспечит в период с 2007 по 2010 гг. прирост оказания услуг в этой сфере и рост экспорта программного обеспечения в размере 50 -75 процентов ежегодно. Предполагается, что объем рынка информационных услуг и программного обеспечения возрастет к 2007 году в 4 раза и к 2010 году - 8 раз (и составит объём не менее 350 мн. дол.). Доля информационных технологий в экономике увеличится в несколько раз и составит к 2007 году более 1400 мн. дол.

В ходе разработки Программы автором была выпонена прогнозная оценка развития регионального рынка информационных технологий на период первого этапа реализации Программы (2005,2006 гг.) и начало второго этапа (2007г.) (см. таблицу 7).

Прогнозная оценка регионального рынка информационных технологий (мн. дол.)

Таблица 7

Сешенты 2005г. 2006г. 2007г.

Рынок ИТ (Нижегородская область) 676,5 918,95 1415,65

Рынок ИТ-услуг В том числе: 96,62 125,60 163,28

Консатинг 17,39 22,61 32,66

Внедрение 19,32 27,63 34,39

Пусконаладочное управление 18,36 31,40 35,91

Тренинг(обучение) 14,49 18,84 27,76

Сервисная поддержка 27,06 25,12 32,66

Основные выводы и предложения.

В ходе исследования получены следующие результаты:

1. Выявлены основные тенденции развития рынка информационных услуг, установлены основные направления развития рынка. Проанализированы и предложены собственные определения основных понятий данного рынка;

2. Проанализирован и обобщён зарубежный опыт развития индустрии информационных услуг в экономически отсталых регионах и в целом её роль в развитии экономик ведущих стран.

3. Проведён в работе сегментарный и общий анализ и представлена структура рынка информационных услуг.

4. Выявлены основные проблемы и тенденции российской специфики в развитии регионального рынка информационных услуг.

5. Проведён расчёт показателей характеризующих конкурентный статус региона.

6. Разработан проект областной целевой программы Развития рынка информационных услуг в Нижегородском регионе 200х-20хх гг.. Реализация программы по нашему мнению позволит добиться

следующих результатов: с 2007 по 2010 гг. прирост оказания услуг в этой сфере и рост экспорта программного обеспечения в размере 50 - 75 процентов ежегодно. Предполагается, что объем рынка информационных услуг и программного обеспечения возрастет к 2007 году в 4 раза и к 2010 году - 8 раз (и составит объём не менее 350 мн. дол.). Доля информационных технологий в экономике увеличится в несколько раз и составит к 2007 году более 1400 мн. дол.

Опубликованные основные положения диссертации.

1. Догушев Д.С. Информационные технологии в управлении территориальными образованиями // Тр. ВГАВТ. Вып. 296.4.4. - Н. Новгород: Изд-во ВГАВТ, 2001. - 0,5 пл.

2. Догушев Д.С. Развитие рьшка информационных услуг: опыт, проблемы и перспективы // Вестник Вожской государственной академии водного транспорта, Экономика и управление Вып. 6. - Н. Новгород: Изд-во ФГОУП ВПО ВГАВТ, 2003. - 0,8 п.л.

3. Догушев Д.С. Оценка функционирования регионального рынка информационных услуг. - Нижний Новгород: Изд-во Вого-Вятской академии государственной службы, 2005. - 3,9 п.л.

4. Догушев Д.С. Рейтинг - конкурентной стратегии предприятий сферы информационных технологий региона (Нижегородская область). - Нижний Новгород: Изд-во Вого-Вятской академии государственной службы, 2005. -0,3 п.л. (в печати)

Заказ 1/0&, Тираж Экз.

ООП ВВАГС

603950, Н.Новгород-292, пр. Гагарина. 46

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Догушев, Дмитрий Сергеевич

Введение.

Глава 1. Теоретические основы формирования регионального рынка информационных услуг.

1.1. Региональный рынок информационных услуг как сегмент потребительского рынка.

1.2. Экономическая сущность и принципы формирования регионального рынка информационных услуг.

1.3. Эволюция развития рынка информационных услуг (Исторические этапы).

Глава 2. Оценка состояния и особенности функционирования регионального рынка информационных услуг.

2.1. Анализ российского рынка информационных услуг.

2.2. Особенности функционирования регионального рынка информационных услуг.

2.3. Зарубежный опыт формирования и развития регионального рынка информационных услуг.

Глава 3. Формирование стратегии развития регионального рынка информационных услуг.

3.1. Стратегия развития регионального рынка информационных услуг.

3.2. Повышение конкурентоспособности информационных услуг (на примере ОАО ВогаТелеком).

3.3 Программа развития регионального рынка информационных услуг.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Формирование и развитие регионального рынка информационных услуг"

Актуальность темы исследования.

В период коренных экономических преобразований возникает множество проблем, связанных с формированием и развитием локальных рынков отдельных товаров и услуг на региональном уровне, требующих тщательного изучения.

Сложность проблемы заключается в том, что по ряду методологических положений развития региональных рынков отечественные исследования только начинаются, а зарубежный опыт требует корректировки с учётом как специфики развития рыночных отношений, так и отличительных особенностей формирования сравнительно нового рынка - рынка информационных услуг. В условиях отечественной экономики с её значительными региональными различиями, которые оказывают большое влияние на формы проявления общих закономерностей функционирования рынка, процессы формирования меж - и внутрирегиональных отношений, на эффективность регионального воспроизводственного процесса. Проблемы формирования и развития рынка необходимо изучать как с точки зрения макроэкономики, так и межтерриториальной интеграции и региональной политики.

В настоящее время, когда происходит реструктуризация экономики, особое значение приобретает изучение регионального рынка с позиции обеспечения жизнедеятельности населения регионов, в том числе, информационными ресурсами.

Реальность такова, что стремительное развитие рынка информационных ^ услуг носит, во многом, стихийный характер, что порождает проблемы роста.

В связи с этим актуальность проблемы исследования определяется: Х В экономическом плане Ч информационный ресурс в современных условиях становится одним из самых важных и дорогих;

Х В методическом плане Ч информационные технологии с развитием компьютерных и сетевых систем становятся доминирующими;

Х В организационном плане Ч региональный рынок информационных услуг находится в самом начале своего развития, что требует специальных исследований;

Х В перспективном плане Ч за информационными технологиями будущее, они во Ч многом будут определять динамику социально -экономического развития регионов.

В совокупности всё это и определило актуальность исследования. Степень разработанности проблемы, может характеризоваться наличием многочисленных источников по данному вопросу. Проблемам развития региональных рынков посвящен ряд работ зарубежных и отечественных авторов. Теории и концепции региональных рынков, методы экономической диагностики региональных процессов, проблемы формирования конкурентной среды, закономерности развития системы региональных рынков в работах.

Среди зарубежных учёных, занимающихся проблемами региональных рынков, отметим: У. Изард, А. Леш, X. Бос, Э. Аткинсон, Д. Уэд, И.Г. фон Тюнен, А. Гротевальда, М. Чисхома, В. Рошера, В. Лаунгардта, О. Энглендера, А. Пределя, Т. Паландера, Я. Гамильтон, А. Шеффле, В. Кристалер, М. Биркина, Ф. Фоуджера, X. Уильямса, А. Шоу, Ф. Кларк, Р. Уэстерфид, Р. Бреер, Е. Дуди, Д. Резвана и многих ругих. Среди отечественных учёных следует выделить: И.Г. Александрова, Н.Н. Барановского, А.Г. Гранберга, О.Г. Дмитриева, Н.Н. Колосовского, Н.Г. Кузнецова, А.С. Новосёлова, Ю.Г. Саушкина, С.Г. Тяглова, Я.Г. Фейгина, Р.И. Шнипера.

На сегодняшний день первенство в проработанности проблемы развития рынка информационных услуг принадлежит зарубежным учёным, которыми за последнее время проведено много исследований, накоплен богатый опыт. Среди них можно выделить: Ф. Махлупа, Д. Бела, Ф. Каммана, Дж.

Малески, С. Парка, Д. Сигела, М. Кастельса, Т. Сакайя, Т. Стюарта, П. Пильцера, JL Эдвинсона и М. Мэлоуна, П. Дракера, Ч. Хэнди, О. Тоффлера, Е. Bloch, P. Cooke, К. Morgan, D. Jackson, A.D.W. Jones, K.E. Dickson, Y. Kuwahara, и многие другие. В России подавляющая масса исследований посвящена развитию информационных технологий. Среди российских авторов следует выделить: И.Т. Трубилина, А.Н. Романова, Х.М. Хинова и В.Н. Калачёва и др. Наиболее интересная работа принадлежит И.И. Родионову.

Следует отметить, что в работах российских авторов более детально проработаны проблемы использования информационных технологий, однако, вопросы теории и практики развития региональных рынков информационных услуг исследованы недостаточно. В этой связи диссертационное исследование носит исключительно актуальный характер, так как в работе делается попытка раскрыть содержание рынка информационных услуг и даётся оценка его состояния на основе изучения и анализа большого количества современного материала. Цель и задачи данного исследования.

Цель работы заключается в исследовании теоретических основ формирования информационного рынка и разработке стратегии развития его услуг на основе повышения конкурентоспособности и программного обеспечения.

Исходя из цели исследования, в работе поставлены следующие задачи:

- исследовать экономическую сущность и принципы функционирования рынка информационных услуг и эволюцию его развития;

- провести анализ и обосновать основные тенденции развития регионального рынка информационных услуг (на примере Нижегородской области);

- изучить и обобщить зарубежный опыт формирования и регулирования рынка информационных услуг;

- обосновать стратегию развития регионального рынка информационных услуг на основе повышения конкурентоспособности услуг;

- разработать программу развития региональных рынков информационных услуг (на примере Нижегородской области);

Объектом исследования является региональный рынок информационных услуг. Базой исследования принята Нижегородская область.

Предметом исследования выступает совокупность организационного Ч экономических отношений складывающихся в процессе формирования, функционирования и развития регионального рынка информационных услуг.

Методологической и теоретической основой исследования послужили общеэкономические законы, труды зарубежных и отечественных ученых в области региональной экономики, теории региональных рынков, анализа социальных и экономических процессов, а также различные научно Ч исследовательские и аналитические материалы публикуемые российскими и иностранными фирмами, консатинговыми компаниями и исследовательскими центрами в периодической печати. В основу исследования положен отечественный и зарубежный опыт развития рыночных отношений в области информационного менеджмента. В процессе исследования использовались нормативные документы, регулирующие функционирование рынка, материалы органов государственной статистики РФ И регионов, Государственной комиссии по информатизации, а также материалы ФЦП Электронная Россия 2002 - 2010 гг., Европейской обсерватории информационных технологий и др.

Специфика изучаемой проблемы потребовала использования в диссертации методов системного анализа, экономико Ч статистического и логического моделирования, методов экспертных оценок, графических построений и др.

Научная новизна исследования состоит в самой постановке целей и задач, связанных с решением проблем формирования и развития нового для российской экономики рынка - рынка информационных услуг.

Новые результаты, полученные в ходе исследования состоят в следующем: 1. Выявлен противоречивый характер формирования региональных рынков информационных услуг. С одной стороны: инновационный характер услуг; быстрый рост ёмкости рынка; высокая социальная и экономическая значимость; увеличение числа субъектов рынка; повышение роли рынка в воспроизводственном процессе регионов. С другой стороны: отсутствие региональной стратегии развития рынка; различия в методологических подходах к развитию информационных рынков; низкая степень территориальной локализации рынков информационных услуг; высокая степень дифференциации в развитии региональных рынков; низкая доля (по РФ - 10%, по Н.О. - 8%) денежных расходов населения на информационные услуги.

2. Обоснована целесообразность воспроизводственной модели функционирования регионального рынка информационных услуг, в соответствии с которой рынок рассматривается как территориальная организация в области информатизации процессов производства, распределения и потребления, ориентированная на потребителей.

3. Произведена прогнозная оценка динамики российского и регионального рынка информационных услуг. Расчёты показали, что региональный рынок будет развиваться в поном соответствии с российским рынков с темпами роста в 2005 г. - 35-40%, в 2006-2007 гг. 30% в год.

4. Предложена методика и выпонены вариантные расчёты индекса конкурентного статуса регионального информационного рынка Нижегородской области в сравнении с другими территориями (Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Новосибирская область, Приморский, Краснодарский край, Свердловская, Самарская, Ростовская области). Среднее значение конкурентного статуса региона (КСР = 0,611) обеспечивается в большей мере за счёт потенциала региона, и инвестиций (капитальных вложений) в информационные технологии и, в меньшей мере, за счёт конкурентной стратегии.

5. Обоснована стратегия интеграционного и диверсификационного роста рынка информационных услуг за счёт развития межрегиональных связей и расширения ассортимента информационных услуг.

6. Разработаны основные положения региональной целевой программы Развития рынка информационных услуг в Нижегородской области 2005 - 2010 гг., реализация которой позволит довести ежегодный прирост рынка информационных услуг и экспорта программного обеспечения до 50-60% и обеспечить к 2010 году объём услуг до 350 мн. дол.

Практическая значимость и апробация результатов работы.

Практическая значимость исследования определяется в первую очередь прикладным характером результатов и выводов диссертации, направленных на развитие рынка информационных услуг в Нижегородском регионе. Оценка российского рынка информационных услуг, установление его слабых и сильных сторон данного рынка сложившихся тенденций под воздействием современных рыночных преобразований, а также разработанная стратегия развития регионального рынка информационных услуг, могут быть использованы в информационном менеджменте предприятий региона, а также в качестве стратегической платформы при разработке целевой программы развития регионального рынка информационных услуг.

Ряд положений диссертации изложены в трёх публикациях, объёмом 5,2 п.л.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Догушев, Дмитрий Сергеевич

Выводы к третьей главе

Основные положения третьей главы можно сформулировать в виде следующих выводов:

Предложена методика и выпонены вариантные расчёты индекса конкурентного статуса регионального информационного рынка Нижегородской области в сравнении с другими территориями (Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Новосибирская область, Приморский, Краснодарский край, Свердловская, Самарская, Ростовская области). Среднее значение конкурентного статуса региона (КСР = 0,611) обеспечивается в большей мере за счёт потенциала региона, и инвестиций (капитальных вложений) в информационные технологии и, в меньшей мере, за счёт конкурентной стратегии.

Обоснована стратегия интеграционного и диверсификационного роста рынка информационных услуг за счёт развития межрегиональных связей и расширения ассортимента информационных услуг.

Разработаны основные положения региональной целевой программы Развития рынка информационных услуг в Нижегородской области 2005 -2010 гг., реализация которой позволит довести ежегодный прирост рынка информационных услуг и экспорта программного обеспечения до 50-60% и обеспечить к 2010 году объём услуг до 350 мн. дол.

Заключение

В ходе исследования получены следующие результаты:

1. Выявлены основные тенденции развития рынка информационных услуг, установлены основные направления развития рынка. Проанализированы и предложены собственные определения основных понятий данного рынка;

2. Проанализирован и обобщён зарубежный опыт развития индустрии информационных услуг в экономически отсталых регионах и в целом её роль в развитии экономик ведущих стран.

3. Проведён в работе сегментарный и общий анализ и представлена структура рынка информационных услуг.

4. Выявлены основные проблемы и тенденции российской специфики в развитии регионального рынка информационных услуг.

5. Проведён расчёт показателей характеризующих конкурентный статус региона.

6. По результатам исследования разработан проект областной целевой программы Развития рынка информационных услуг в Нижегородском регионе 200х-20хх гг., в которой автор принимал непосредственное участие. Реализация программы по нашему мнению позволит добиться следующих результатов: с 2007 по 2010 гг. прирост оказания услуг в этой сфере и рост экспорта программного обеспечения в размере 50 -75 процентов ежегодно. Предполагается, что объем рынка информационных услуг и программного обеспечения возрастет к 2007 году в 4 раза и к 2010 году - 8 раз (и составит объём не менее 350 мн. дол.). Доля информационных технологий в экономике увеличится в несколько раз и составит к 2007 году более 1400 мн. дол.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Догушев, Дмитрий Сергеевич, Нижний Новгород

1. WEEK/RE, №7, 26 февраля 4 марта, 2002.4. Аквариус подводит итоги и делится планами, Елена Гореткина // PC WEEK/RE, №5, 17-23 февраля, 2004.

2. Арапов М.В. Информатизация общества: зарубежный опыт // Известия АН СССР. 1983, №8. - с.62-76.6. Аскон подводит итоги, Елена Гореткина // PC WEEK/RE, №8, 2004.

3. Бакулов А. Роль теледоступа и телеобработки данных в научно-технической информации // ЭИ Информатика. 1987. - №45. Ч с.6-8.

4. Басова Т.Е. На рынке информационных услуг капиталистических стран //БИКИ.- 10.09.83.

5. Бизнес OCS вырос почти в потора раза, Владимир Митин // PC WEEK/RE, №12, 2-8 апреля, 2002.

6. Бизнес-планирование: Учебник/Под ред. В.М. Попова и С.И. Ляпунова. М.: Финансы и статистика, 2001. - 672 е.: ил.11.Би-Эй-Си: год перемен, Сергей Свинарёв // PC WEEK/RE, №5, 2003.

7. Будущее России на мировом ИТ рынке, Андрей Колесов // PC WEEK/RE №19, 28 мая, 2002.

8. Вопрос баланса, Бёрд Киви (kiwibyrd@mai1.ru), с. 19-25. // ИнфоБизнес, 6 июня 2000 №20.

9. Восточный экспресс, Алексей Максимов // PC WEEK/RE №5, 2004.

10. Восточный экспресс, Алексей Максимов // PC WEEK/RE №9, 2004.

11. Вяткин М. Некоторые аспекты информационного обслуживания на основе баз и банков данных в капиталистических странах // ЭИ Информатика. 1985. - №29. - с. 10-13.17.Галактика подвела итоги, Сергей Свинарёв // PC WEEK/RE, №46, 2003.

12. Гейтс Б., Бизнес со скоростью мысли. Изд. 2-е, исправленное М.:

13. Изд-во Эксмо-Пресс, 2001. 480 е., ил.

14. Герчикова И.Н., Менеджмент: Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 501 с.

15. ГИС, ERP и управление морскими портами, Роман Сатаев // PC WEEK/RE, №6, 25 февраля, 2003.

16. Гладкий Ю.Н., Доброскок В.А, Семёнов С.П., Социально-экономическая география России: Учебник.-М.: Гардарики, 2001. 752 е.: ил.

17. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики: Учебник для вузов. -М.: ГУ ВШЭ, 2000.-495 с.

18. Гром грянул, но мужик не перекрестися, Владимир Дрожжинов // PC WEEK/RE №5, 12 февраля, 2002.

19. Группа R-Style стала более структурированной, Владимир Митин // PC WEEK/RE, №11,1-7 апреля, 2003.

20. Два измерения лэлектронного правительства, Алексей Кузьмин // PC WEEK/RE №7, 4 марта, 2003.

21. Жилин С. Развитие информационной службы DIALOG // ЭИ * Информатика. 1986. - № 25. - с. 6-8.

22. Завьялова Л.П. Рынок информационных услуг капиталистических стран // Проблемы информационных систем. М.: МЦНТИ. - 1988. -с.22-40

23. Застой по-американски, Павел Лившиц // PC WEEK/RE №3, Зфевраля, 2004.

24. Илюстрированный энциклопедический словарь И44/Ред. кол.: В.И. Бородулин, А.П. Горкин, А.А. Гусев, Н.М. Ланда и др. М.: Большая Российская энцикл., 1998 894 е.: ил.

25. Индустрия программного обеспечения в России, с. 69-75. // Компьютер Пресс, №1, январь, 2003.31 .Интернет как новая глобальная индустрия (анализ, тенденции,прогнозы), Александр Прохоров, с. 34-38. // Компьютер Пресс № 1, январь 2001.

26. Интернет в цифрах и фактах, с. 8-19. // Компьютер Пресс №2, февраль, 2003.

27. Инфокоммуникации России в 2001 году, Пётр Чачин // PC WEEK/RE, №11,26 марта, 2002.

28. Инфокоммуникации России в 2002 году, Пётр Чачин // PC WEEK/RE, №9,18 марта, 2003.

29. Инфокоммуникационный сектор страны в 2003 году, Пётр Чачин // PC WEEK/RE, №9, 16-22 марта, 2004.

30. Информационные услуги // БИКИ. 03.09.87.

31. Информатизация России, год 2003-й, Владимир Дрожжинов // PC WEEK/RE №8, 9 марта, 2004.

32. Информатизация России, год 2002-й, Владимир Дрожжинов // PC WEEK/RE №2, 28января, 2003.

33. Информационное общество ЕС: 2001 год, итоги, Владимир Дрожжинов, Александр Штрик // PC WEEK/RE №1, 15 января 2002.

34. ИТ кадры: предложение превышает спрос // PC WEEK/RE №27, 23 июля, 2002.

35. ИТ как приводной ремень повышения эффективности госуправления в США, Владимир Дрожжинов, Александр Штрик // PC WEEK/RE №12, 2 апреля, 2002.

36. Кастель Мануэль, Информационная эпоха: экономика, общество и культура. 2000. Москва.

37. Козлов В. Кто дожен платить за информацию Ч потребитель или общество? // ЭИ Информатика. -1982. №37. - с.10-14.

38. Куда пойти учится? И чему?, Татьяна Богатова // PC WEEK/RE, №32, 3 сентября, 2002.

39. Леонид Рейман об итогах работы отрасли, Пётр Чачин // PC WEEK/RE, №1,2002.

40. Макконел К.Р., Брю С.Л., Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2т.: Пер. с англ.

41. Маркетинг: Учебник/А.Н. Романов, Ю.Ю. Корлюгов, С.А.

42. Красильников и др.; Под ред. А.Н. Романова. М.: Банки и биржи,1. ЮНИТИ, 1996. 560 е.: ил.

43. Михайлов А.И., Чёрный А.И., Гиляревский Р.С. Научные коммуникации и информатика. М.: Наука, 1976. Ч с. 21-357.

44. Национальная конкуренция требует инвестиций, Алексей Максимов // PC WEEK/RE №32, 2 сентября, 2003.51. Ниеншанц расширяет число филиалов, Владимир Митин // PC *< WEEK/RE, № 16-17, 2002.

45. Наука в современной капиталистической экономике. Отв. ред. С.М. Никитин, Наука 1987.

46. Наука и техника современного капитализма: Социально-экономический справочник/Отв. ред. В.И. Седов М.: Мысль, 1987 -348, 1. е.: схем.

47. Нематериальная мотивация, Владислав Завадский // PC WEEK/RE №8, 2004.

48. Новосёлов А.С. Теория региональных рынков: Учебник. Ростов-на-Дону: Феникс; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2002. - 448 с.

49. Новости учебных центров // PC WEEK/RE, №11, 2002.

50. Новости учебных центров // PC WEEK/RE, №16-17, 14 мая, 2002.

51. Новости учебных центров // PC WEEK/RE, №13, 9 апреля, 2002.

52. Новости учебных центров // PC WEEK/RE, №14, 16 апреля, 2002.

53. Новые игроки на оффшорном рынке ИТ, Паула Мусич // PC WEEK/RE,- №42, 12 ноября, 2002.

54. Н.П. Резникова, Маркетинг в телекоммуникациях. -М.: Эко-Трендз, 2002. 336с.: ил.62.0ПТИМАльные результаты, Пётр Чачин // PC WEEK/RE, №8, 9-15 марта, 2004.

55. Особенности российского рынка КПК, Владимир Митин // PC WEEK/RE, №41,5 ноября, 2002.

56. Первый милиард Борласа, Сергей Свинарёв // PC WEEK/RE, №5, 17 февраля, 2004.

57. Перспективы российско-финского ИТ-сотрудничества, Андрей Колесов // PC WEEK/RE, №2, 28 января, 2003.

58. ПО в России: сколько ввозим, столько и вывозим?, Влад Боркус // PC WEEK/RE, №48, 24 декабря, 2002.

59. Правильный проект, Андрей Марков (andrei,markov@advisors.spb.ru). с. 28-32. // Инфо-Бизнес, 28 ноября 2000 №41-42.6 8. Пред приятия РАСУ в 2003 году, Пётр Чачин // PC WEEK/RE №2, 2004.

60. Прислушиваясь к требованиям, Лайза Ваас // PC WEK/RE №42, 12 ноября, 2002.

61. Производство и распространение знаний в США, Ф. Махлуп. Издательство Прогресс 1966. Редактор Е.И. Розенталь.73.Проспект DIALOG за 1982.74.Проспект CAS за 1982 г.75.Проспект BSI за 1988 г.

62. РАСУ: итоги 2002 года, Пётр Чачин // PC WEEK/RE №10, 25марта,2003.

63. Региональное развитие в капиталистических странах в условиях научно-технического прогресса. Научно-аналитический обзор. Отв. ред. В .Г. Былов 1989.

64. РЖ Информатика. 1987. - №12. - с. 40-52.

65. Роль европейской комиссии в развитии информационных ресурсов // ЭИ Информатика. 1986. - №35. - с.4-6.81 .Роль ИКТ в снижении уровня непрозрачности экономики, Владимир

66. Дрожжинов, Александр Штрик // PC WEEK/RE №15, 23 апреля, 2002.

67. Российские экспортёры ПО подводят итоги года, Андрей Колесов // PC

68. WEEK/RE, №48,23 декабря, 2003.83 .Российский рынок ИТ в 4 квартале 2001 года // PC WEEK/RE, №8,5-11 марта, 2002.

69. Российский ИТ рынок в 2001 году // PC WEEK/RE, №12, 2-8 апреля, 2002.

70. Российский ИТ рынок в 3 квартале 2002 года // PC WEEK/RE, №46, 2002.

71. Российский ИТ рынок в 2002 году // PC WEEK/RE, №12, 8-14 апреля, 2003.

72. Российский ИТ рынок в 1 квартале // PC WEEK/RE, №22, 17 июня, 2003.

73. Российский ИТ рынок во 2 квартале 2003 года // PC WEEK/RE, №34,2003.

74. Российский ИТ рынок в 3 квартале 2003 года // PC WEEK/ RE, №46, 915 декабря,2003.

75. Российский ИТ рынок в 2003 году // PC WEEK/RE, №10, 23 марта,2004.

76. Российский ИТ-рынок растёт по всем направлениям, Елена Гореткина // PC WEEK/RE, №42, 12-18 ноября, 2002.

77. Российский сегмент Интернета быстро растёт, Пётр Чачин // PC WEEK/RE, №39,21 октября, 2003.

78. Российский статистический ежегодник 2000.

79. Российский статистический ежегодник 2001.

80. Российский статистический ежегодник 2002.

81. Российский статистический ежегодник 2003.

82. Россия ты куда?, Владимир Дрожжинов, Александр Штрик // PC WEEK/RE №8, 9 марта, 2002.

83. Рубинштейн Б. Состояние информационной индустрии США // ЭИ Информатика. 1984. - №17. - с. 4-7.

84. Русский софт на Западе: быть или не быть?, Александр Левицкий // PC WEEK/RE, №30, 19 августа, 2003.

85. Рынок заказного ПО в 2001 г., Дмитрий Лощинин // PC WEEK/RE, №9, 12 марта, 2002.

86. Рынок информационных технологий на рубеже тысячелетия (цифры, тенденции, анализ), Александр Прохоров, с. 8-16. // Компьютер Пресс №1, январь, 2001.

87. Рынок информационных технологий в 2000-2002 годах (цифры, тенденции, анализ), Александр Прохоров, Николай Прохоров, с. 8-22. // Компьютер Пресс №1, январь 2002.

88. Рынок информационных технологий в 2002-2003 годах (цифры, тенденции, прогнозы), Светлана Шляхтина, Александр Прохоров, с. 815. // Компьютер Пресс №1, январь 2003.

89. Рынок тяжёлых систем на подъёме, Лев Левин // PC WEEK/RE, №9, 16 марта, 2004.

90. Рынок ПК региона ЕМЕА сокращается // PC WEEK/RE, №3, 2002.

91. Российские ISV в зеркале независимого исследования, Андрей Колесов // PC WEEK/RE, №47, 16 декабря, 2003.

92. Рынок ИТ услуг делают крупные проекты, Владимир Митин // PC WEEK/RE, №23, 9 сентября, 2003.

93. Саламатников П.Ю. Информатика в Японии // Техника и наука. -1988.-№10.-с. 6.109. Серый рынок в ИТ сфере пока процветает, Пётр Чачин // PC WEEK/RE №12, 8 апреля, 2003.

94. Сигел Дэвид, Шагни в будущее. Стратегия в эпоху электронного бизнеса/Пер. с англ. Ч М.: ЗАО Олимп-Бизнес, 2001. Ч 384 е.: ил.

95. Синергия, Владимир Ляпоров fvladimir.liaporov@partners.ru'). с. 24. // Инфо-Бизнес, 28 ноября 2000 №41-42.

96. Скляров И.П. Рыночная капитализация как основной критерий эффективности развития современной сложной корпорации. Региональная статистика: Нижегородская область. Информационно-аналитический журнал №2. Нижний Новгород: НОКС, 2004. - 0,2 п.л.

97. Сливотски А., Моррисон Д., Маркетинг со скоростью мысли. Ч М.: Изд-во Эксмо, 2002. 448с.

98. Смотр инфокоммуникаций России, Пётр Чачин // PC WEEK/RE №35, 23 сентября, 2003.

99. Советский энциклопедический словарь/Гл. ред. A.M. Прохоров. С56 2-е изд.-М.: Сов. энциклопедия, 1983. 1600с., ил.

100. Современный капитализм: основные направления и эффективность НТП/Ю.В. Куренков, В.К. Петров, С.Б. Андреев и др. М.: Наука 1989261с.

101. Состояние и тенденции развитяи рынка ИКТ в России, Владимир Дрожжинов, Александр Штрик // PC WEEK/RE №1, 20 января 2004.

102. Ставка на российское судостроение, Александр Чубуков // PC WEEK/RE, №18, 21 мая, 2002.

103. Стратегические горизонты Галактики, Эдуард Пройдаков // PC WEEK/RE, №9,16 марта, 2004.

104. Технологии Электронных Коммуникаций, Том №12, 1993: Мировой рынок информационных услуг: основные характеристики, цены и методы маркетинга И.И. Родионов.

105. Тонок ручеёк инвестиций в ИТ, Татьяна Богатова // PC WEEK/RE7,2004.

106. Третий SOS в Зеленогорске, Эдуард Пройдаков // PC WEEK/RE №27, 22 июля, 2003.

107. Успешный год АНД Проджект, Сергей Свинарёв // PC WEEK/RE, №5, 17 февраля, 2004.

108. Уральский информационный форум, Татьяна Богатова // PC WEEK/RE №11,1-7 апреля, 2003.

109. Уроки истории, Сергей Баричев (bar@computerra.ru). с. 15-18. // Инфо-Бизнес, 6 июня 2000 №20.

110. Урсул А.Д., Проблемы информации в современной науке. М.: Наука, 1975.

111. Хатман М.К. Некоторые экономические и правовые вопросы при использовании современной информационно-коммуникационной технологии. Материалы конференции Автоматизация информационного обслуживания. Бургас, НРБ, 1987.

112. Хинов Х.М., Калачёв В.Н. Сети ЭВМ путь к развитию международных информационных услуг // Проблемы МСНТИ/МЦНТИ. Ч М., 1981. - №2. - с.31 -42.

113. Хорошилов А.В., Селетков С.Н., С29 Мировые информационные ресурсы. СПб.: Питер, 2004. Ч 176 е.: ил. Ч (Серия Учебное пособие).

114. Хроника пикирующей Интернет экономики, Владимир Богданов, с. Ч 39-43. // Компьютер Пресс №1, январь, 2001.

115. Что вонует регионы?, Владимир Митин // PC WEEK/RE №16-17, 13 мая, 2003.

116. Эвенкийский проект, Татьяна Богатова // PC WEEK/RE №16-17, 14 мая, 2002.

117. ЭИ Информатика. 1982. - № 10. - с.1 -15.

118. Экономическая и социальная география России: Учебник для вузов / Под ред. проф. А.Т. Хрущёва. 2-е изд. Стереотип. - М.: Дрофа, 2002. -672 е.: ил., карт.: цв. вкл.

119. Электроника. 1986.-№1.-с. 118.

120. Энджел Дж. Ф., Блэкуэл Р.Д., Миниард П.У., Поведение потребителей СПб: Питер Ком, 2000. Ч 759 е.: ил. (Серия Теория и практика менеджмента).

121. Якутия обсуждает проблемы применения ИТ, Алексей Максимов // PC WEEK/RE №3, 29 января, 2002.

122. Alic J.A., Hariss М.С. Employment lessons from the electronics industry // Month. Labor rev. Wash., 1986. - Vol. 109, №2. - p.27-36.

123. Anderla G. The International Data Market A Background Report. -OECD.- 1985.-p. 259-318

124. Apple IMC взвешивает урожай, Иван Рогожкин // PC WEEK/RE, №5, 17-23 февраля, 2004.

125. Bloch E. Some comments concerning industry Ч university relationships in the 80's // J. of the Soc. of research administrations. Santa Monica, 1984. -Vol. №1. - p. 5-12.

126. Bryant C.R., Russwurm L.H., Mclelann A.G. The city's countryside: Land a. its management in the rural- urban fringe. L.; N.Y.: Longman, 1982. - 12, 249 p.

127. Climate for enterpreneurship and innovation in the United State: Hearings before the Joint econ. comm., Congr. Of the US, 98ЩCongr. 2d. sess. Wash.: Gov. print, off., 1985. - 52p.

128. Cooke P., Morgan K., Jackson D. New technology and regional development in austerity Britain: The case study of the semiconductor industry // Regional studies. Oxford, 1984. - Vol. 18, №4. - p. 271-286.

129. Database Directory. 1980. - p. 641 - 643.

130. Database. 1984. -№6.-p. 9-10.

131. Datamation. 1982.-July.-p. 123- 125.

132. Danamantion. 1988. - May 1. - p. 90.

133. Hamnett C. The changing socio-economic structure of London and the South East, 1961 - 1981 // Regional studies. - Oxford, 1986. - Vol. 20, № 5. -p. 391-406.

134. Harrison R.T. The labor market impact of industrial decline and restructuring: The example of Northern Ireland shipbuilding industry // Tijdshr. voor econ. en soc. geografle. Amsterdam, 1985. - Vol. 75, №5. - p. 332-344.

135. Hepworth M. The geography of technological change in the information economy // Regional studies. Oxford, 1986. - Vol. 20, №5. - p. 407-424.

136. Herzog H.W., Schlottmann A.M., Johnson D.L. High-technology jobs and worker mobility // J. of regional science. Philadelphia, 1986. - Vol. 26, №3. -p. 445-459.

137. IDC: а рынок всё растёт, Алексей Максимов // PC WEEK/RE, №25, 8 июля, 2003.

138. IDC о состоянии мирового рынка серверов, Лев Левин // PC WEEK/RE, №34, 2003.

139. IDC об ИТ и вертикальных рынках, Елена Гореткина // PC WEEK/RE, №37, 2003.

140. Information Market. 1988. - Sept.-Nov.

141. Information Market. 1989. - Feb.-April. - p. 5-6.

142. Information Market. 1988. - Sept. - Nov.

143. Information Hotline. 1984. April. - p. 3.

144. Information Hotline. 1983. - June. - p.6.

145. Kamman D.-J.F. Innovation, industrial organization, networks andthemployment: Paper, presented to the 25 Congr. Of the Regional science assoc., Budapest, Aug. 1985. Groningen, 1985. - 17p.

146. Kehoe L. White collar robots go to work // Financial times. L., 1986. -Aug. 5.-p.5.

147. Krist H. Innovation centres as an element of strategies for indogenous regional development // Science parks and innovation centres: their economic and social impact: Proc. of the conf. held in Berlin, 13-15 Febr. 1985 /

148. Commiss. of the Europ. communities; Ed. by Gibb J.M. Amsterdam etc., 1985.-p. 178-188.

149. Kuwahara Y. Technological change and industrial relations in Japan // Technological change and indastrial relations: An intern, symp. / Ed. in chief: Blanpain R. et al. Deventer ect., 1983. - p. 35-53

150. Mai K.L. University and industry a productive relationship // Amer.

151. Education. Wash., 1984. - Vol. 20, №6. - p. 2-4.

152. Malecky E.J. Industrial location and corporate organization in high technology industries // Econ. geography. Worcester (Mass.), 1985. - Vol. 61, №4. - p. 345-369.

153. Massay D., Meegan R. The anatomy of job loss: The how, why and where of employment decline. L.; N.Y.: Methuen, 1982. - 8, 258p.

154. Online. 1983. - №5. - p. 9.

155. Online Review.-1987.-Vol. 11,№ l.-p. 10-15.

156. Online Review. 1987. Vol. 11, № 4. - p. 193.

157. Park S.O., Wheeler J.O. The role of industrial organization in change in manufacturing in a peripheral region of the U.S.A. // Tijdshr. voor econ. enш soc. geografie. Amsterdam, 1984. - Vol. 75, №1. - p. 22-35.

158. Parker D. Computer-based technology: Alternative scenaries // Management service. Enfield Middley, 1986. - Vol. 30, №2. - p. 14-21.

159. Pearson R. Avoiding skill shortages in new technologies // Long range planing. Oxford, 1985. - Vol. 18, №4. -p. 33-38.

160. Personick V.A. A second look at industry output and employment trends through 1995 // Month. Labor rev. Wash., 1985. - Vol. 108, №11. - p. 26-41.

161. Pire R. The Information Traders // Datamation. 1986. -№ 13. - p. 48-1 -48-8.

162. Rees J. Manufacturing change, international control and government spending in a growth region of the U.S.A. // Industrial experience and public policy / Ed. by Hamilton F.E.I. N.Y. 1978. - p. 155-173.

163. Regional dynamics of socioeconomic change / Ed. by Kuklinsky A. et al. -Tampere: Finnpubl., 1979. 8, 547p.

164. Rogers R. The role of research university in spin off of hightechnology ^ companies // Technovation. - Amsterdam, 1986. - Vol.4, №3. - p. 169-181.

165. RSI: регионы растут быстрее центра!, Владимир Митин // PC WEEK/RE, №9,16-22 марта, 2004.

166. R-Style: итоги и перспективы // PC WEEK/RE, №13, 2002.

167. RSI: ставка на российские регионы, Александр Чубуков // PC WEEK/RE, №39, 2003.

168. Schamp E.W. Technology parks and interregional competition in the Federal Republic of Germany // New technology and regional development / Ed. by van der Knapp a. Wever E. L. etc.: Croom Helm, 1987., p. 119-135.

169. Science parks and the growth of technological enterprises: The proc. Of the U.K. science park's assoc. ann. conf. held on the 6th Dec. 1986 in assoc. with Peat Marwick Mclintock / Ed. by Sunman H. L., 1987. - 114 p.

170. Segal N.S. Universities and technological entrepreneurship in Britain: Some implications of the Cambridge phenomenon // Technovation. Ч Amsterdam, 1986. Vol. 4, №3. - p. 189-204.

171. Silicon Valley: l'age de raison // Usine nouvelle. P., 1985. - 31 janv. -№5. - p. 38-44.

172. Silverstri G.T., Lukasiewicz J.M. Occupational employment projections: * the 1984 95 outlook // Month. Labor rev. - Wash., 1985. - Vol. 108, №11.p. 42-57.

173. Specialised Information. Programme of the Federal; Government. Ч Bonn, The Federal Minister for Research and Technology, 1988

174. Statistical abstract of the United State: Nat. data book a. guide to sources / US. Dep. Of commerce. Bureau of the census. Wash.: Gov. print, off., 1985. -105th ed. 1984.-28,991 p.

175. Strickland D., Aiken M. Corporate influence and the German urban systems: Headquarters location in the Germ, industr. corporations, 1950-1982 // Econ. geography. Worcester (Mass.), 1984. Vol. 60, №1. - p.38-54.

176. Sunman H. France and her technopoles. Cardiff; CSP econ. publ., 1986. -12, 145 p.

177. Ф 197. Technology and the American economic transition: Choices for the future.- Wash.: Gov. print, off., 1988. 501 p.

178. Technology, innovation and regional economic development. Wash.: Gov. print, off., 1984. - 167p.

179. The DATAMATION 100 // Datamation. 1986. - June 15. - p. 43 - 158.

180. The DATAMATION 100 // Datamation. 1987. - June 15. - p. 28 - 90.

181. The DATAMATION 100 // Datamation. 1988. - June 15. - p. 4 - 164.

182. Upstart!, Марк Плоцке (mark.ploetzke@proiektzwo.de). Владимир Ляпоров (vladimir.liaporov@partners.ru), с. 25-27. // Инфо-Бизнес, 28 ноября 2000 №41-42.

183. Wheeler Н., Weikle R. Technological change and industrial relations in the United States //Technological change and industrial relations: An intern, symp. / Ed. in chief: Blanpain R. et al. Deventer ect., 1983. - p. 15-34.

184. Verysell выросла более чем на треть, Владимир Митин // PC WEEK/RE, № 10, 19 марта, 2002.vt 205. Verysell выросла в потора раза, Владимир Митин // PC WEEK/RE,10, 2002.

185. White P. The West European city: A social geography. L.; N.Y.: Longman, 1984. - 17,269p.

Похожие диссертации

• Управление развитием регионального рынка страховых услуг
• Развитие регионального рынка страховых услуг и повышение эффективности его функционирования
• Формирование и развитие регионального рынка молока и молочных продуктов
• Формирование и функционирование региональных рынков транспортных услуг: теория, методология, практика
• Формирование и развитие региональных рынков информационных услуг