Финансово-инвестиционный потенциал региона: система индикаторов, методика оценки, региональные различия тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
Автореферат
| Ученая степень | кандидат экономических наук |
| Автор | Дырдонова, Алёна Николаевна |
| Место защиты | Казань |
| Год | 2005 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.05 |
Диссертация
Автореферат диссертации по теме "Финансово-инвестиционный потенциал региона: система индикаторов, методика оценки, региональные различия"
На правах рукописи
Дырдонова Алёна Николаевна
ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА: СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ, МЕТОДИКА ОЦЕНКИ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ
Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика)
Автореферат
диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук
Казань - 2005
Диссертация выпонена на кафедре менеджмента и предпринимательской деятельности в Казанском государственном технологическом университете
Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор
Семенов Георгий Виссарионович
Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор
Мельник Александр Николаевич
кандидат экономических наук, доцент Северьянов Олег Иванович
Ведущая организация: Казанский государственный финансово-
экономический институт
Защита состоится 15 апреля 2005 г. в 16 часов на заседании диссертационного совета К 212.080.06 при Казанском государственном технологическом университете по адресу: 420015, г. Казань, ул. К. Маркса, д. 68, зал заседаний Ученого Совета.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Казанского государственного технологического университета.
Автореферат разослан марта 2005 года.
Ученый секретарь диссертационного совета, кандидат экономических наук, доцент
А.А. Сагдеева
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Проведение экономических преобразований и структурной перестройки российской экономики сопровождается усилением межрегиональных различий в динамике макроэкономических, производственных показателей и в стратегическом развитии регионов. Происходит расслоение регионов по структурным и иным ключевым параметрам, характеризующим социально-экономическую ситуацию и финансово-инвестиционный потенциал.
В этих условиях особую актуальность приобретают стратегия комплексного регионального экономического развития Российской Федерации, осуществление с учетом усиливающихся региональных различий стратегического позиционирования региона и разработка соответствующих региональных стратегических программ. Важнейшая роль в решении указанных задач принадлежит методологии оценки и сравнительного анализа финансово-инвестиционного потенциала. Методика оценки финансово-инвестиционного потенциала позволяет определить сильные и слабые стороны региона, тенденции их изменения, которые могут повлиять на его структурную динамику и дожны учитываться при выборе стратегии развития. Вместе с тем, она позволяет разделить регионы на группы по финансово-инвестиционным возможностям регионального развития, провести системный анализ факторов, влияющих на формирование и изменение финансово-инвестиционного потенциала региона.
Все это, а также существующие теоретические и практические проблемы, связанные с повышением эффективности управления процессами формирования и использования финансово-инвестиционного потенциала регионов, необходимость актуализации методологических и методических подходов к его оценке в условиях нестабильной среды функционирования, низкий уровень информационного обеспечения принятия управленческих решений по стабилизации и устойчивому развитию регионов предопределили актуальность темы и выбор направления диссертационного исследования.
Степень разработанности проблемы. Вопросы разработки теоретических и методологических подходов к оценке, моделированию и прогнозированию финансово-инвестиционного потенциала регионов не являются новыми в экономической литературе.
Значительный вклад в решение рассматриваемых проблем внесли научные труды В Д. Андрианова, B.C. Барда, А.И. Басова, Н. Берзона, В.В. Бочарова, А.Я. Быстрякова, Б. Бутса, А.Н. Волошина, А.Г. Гранберга, И.В. Гришиной, В. Горегляда, А.П. Градова, Ш. Губаева, Е.С. Губановой, С. Дробышевского, Е.Б. Дьяковой, Л.А.Зыковой, НА. Колесниковой, АЛ. Коломийца, Н.Д. Кремлева, О.В. Кузнецовой, A.M. Ляндо, А.М. Марголина, Г. Маренкова, О. Мачульской, А.Д. Мельника, В. May, В.О. Моисеева, П.М.
Нестерова, А.И. Новиковой, Н А. Николаевой, М В. Панасюк, В. Ревазова, Д К. Розенберга, И. Ройзмана, В М. Рябцева, Н.М. Сабитовой, М Р. Сафиулина, Г.В. Семенова, СА Суспицына, А.И. Татаркина, Ф.С. Тумусова, В. Федорова, А. Фоломьева, Г.В. Хомкалова, А.Р. Шарапова, А. Шахназарова, А.О. Шеховцов, Б М. Штульберга, К. Яновского, Е. Ясина.
Хорошо известны также исследования в области сравнительных оценок регионального экономического потенциала и инвестиционной привлекательности Гарвардской школы бизнеса, ряда известных зарубежных экспертных групп (лPlanEcom, лThe Economist, лFortune и др.). На их основе разработан целый ряд методик оценки экономического, инвестиционного, ресурсного потенциалов, широко применяемых при оценке возможностей развития региональных экономик различных типов. Одними из наиболее интересных среди этих методик является методика построения ежегодной статистической карты США и методика лEuromoney.
Вместе с тем, экономическое развитие, формирование новых типов неравновесия, расширение набора инструментов, используемых в применяемых моделях менеджмента и моделях стратегического развития регионов заметно видоизменяют и усложняют исследуемые процессы. Соответственно, получают развитие представления о структуре и содержании финансово-инвестиционного потенциала региональных экономических систем, уточняются подходы и методы при осуществлении его количественной и качественной оценке, построении системы показателей, происходят изменения в представлениях о возможностях и способах эффективного использования и роста финансово-инвестиционного потенциала региона. Что в свою очередь, требует новых обобщений и выводов
При этом, на наш взгляд, важнейшими приоритетными направлениями являются теоретико-методологическое обоснование, инструментальное обеспечение и практическое получение соответствующих качественных и количественных оценок
Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы состоит в том, чтобы на основе имеющихся теоретико-методологических разработок и моделей, сопоставления различных научных подходов и практических методик, изучения и обобщения обширного эмпирического материала по регионам Российской Федерации уточнить систему понятий, концептуальные подходы, модельные представления, методические приемы и принципиальный агоритм комплексной оценки финансово-инвестиционного потенциала региональных экономических систем, а также провести сравнительный межрегиональный анализ структуры, направлений и тенденций в изменении указанного потенциала, по результатам которого осуществить соответствующую группировку регионов, выявить региональные различия и сформулировать рекомендации для органов государственного управления по эффективному его использованию и развитию.
Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач:
- рассмотреть эволюцию научных подходов при определении понятия, структуры и оценке интегрального уровня экономического и финансово-инвестиционного потенциалов региона;
- выявить базовые составляющие и структурнообразующие факторы финансово -инвестиционного потенциала региональных экономических систем;
- построить систему показателей, с помощью которых может быть рекомендовано осуществлять структурную и интегральную качественно-количественные оценки финансово-инвестиционного потенциала;
- разработать и апробировать принципиальные схему и агоритм комплексной оценки финансово-инвестиционного потенциала региональных экономических систем и на ее основе провести межрегиональный сравнительный анализ по регионам Российской Федерации;
- разработать группировочные признаки и осуществить типологическую группировку регионов Российской Федерации по важнейшим структурным составляющим и интегральному уровню финансово-инвестиционного потенциала, на основе чего выявить и описать региональные различия;
- построить и осуществить на основе имеющейся информации факторные регрессионные модели, отражающие статистические зависимости между объемом валового регионального продукта и важнейшими агрегированными показателями финансово-инвестиционного потенциала регионов, рассматриваемыми в качестве факторов;
- сформулировать на основе проведенного сравнительного межрегионального анализа рекомендации для органов государственного управления по организации эффективного использования и развитию финансово-инвестиционного потенциала региона.
Объектом исследования являются региональные экономические системы Российской Федерации.
Предметом исследования является финансово-инвестиционный потенциал, его структурообразующие составляющие и важнейшие качественные характеристики.
Методологической и теоретической основой исследования послужили научные труды отечественных и зарубежных ученых, источники энциклопедического характера по вопросам экономики, периодическая литература, ресурсы глобальной информационной системы ИНТЕРНЕТ. Процесс исследования также опирася на применение общенаучных методов познания, методов системного, структурно-функционального, статистического, таксономического анализа, приемов группировки, обобщения и экономико-математического моделирования и прогнозирования.
Информационной базой исследования являются данные Государственного комитета
по статистике РФ, Государственного комитета по статистике РТ и другие источники.
Научная новизна исследования. Автором уточнены концептуальные подходы, модельные представления, методические приемы и принципиальный агоритм комплексной оценки финансово-инвестиционного потенциала региональных экономических систем, разработаны группировочные признаки, осуществлена типологическая группировка, проведен сравнительный анализ регионов Российской Федерации по важнейшим структурным составляющим и интегральному уровню финансово-инвестиционного потенциала и на этой основе выявлены региональные различия и важнейшие статистические факторные зависимости.
Научная новизна включает следующие элементы:
- структурировано, уточнено и раскрыто понятие финансово-инвестиционный потенциал региона, являющееся в концентрированной форме выражением демографических, сырьевых, энергетических, производственных, человеческих, инвестиционных, налогово-финансовых и иных ресурсов стратегического развития;
- выявлены и систематизированы структурообразующие факторы, определяющие финансово-инвестиционный потенциал региона по следующим признакам: составу, масштабу действия, субъекту формирования, характеру влияния, степени подверженности изменениям, характеру устойчивости, а также частным структурным потенциалам -ресурсно-сырьевому, производственному (основной капитал, производственные мощности), инфраструктурному, кадровому (с точки зрения сформированного человеческого капитала), интелектуального, инновационного, потребительского;
- уточнена и предложена система показателей для структурной и интегральной оценки финансово-инвестиционного потенциала региона, в том числе и в разрезе региональных счетов, используемых при расчете создаваемого и используемого валового регионального продукта,
- разработана и апробирована на материалах региональной статистики по Российской Федерации принципиальные схема и агоритм комплексной оценки финансово-инвестиционного потенциала региональных экономических систем;
- разработаны группировочные признаки и построены типологические группировки регионов Российской Федерации по важнейшим структурным составляющим и интегральному уровню финансово-инвестиционного потенциала, на основе чего выявлены и описаны региональные различия и исследована динамика в изменении финансово-экономического потенциала;
- построены и специфицированы факторные регрессионные модели, отражающие статистические зависимости между годовым объемом валового регионального продукта и
важнейшими агрегированными показателями финансово-инвестиционного потенциала регионов;
- сформулированы рекомендации для органов государственного управления по организации эффективного использования и развитию финансово-инвестиционного потенциала регионов по основным выделенным группам.
Конкретное личное участие автора в получении научных результатов.
Предлагаемая диссертационная работа продожает исследования теоретических и методологических подходов к формированию, оценке, моделированию и прогнозированию финансово-инвестиционного потенциала российских региональных экономических систем.
В отличие от опубликованных работ при анализе малоизученных аспектов поставленной проблемы автором сделано следующее:
- при определении понятия финансово-инвестиционный потенциал обращается внимание как на объем, так и на качество его структурообразующих ресурсов (демографических, сырьевых, энергетических, производственных, человеческих, инвестиционных, налогово-финансовых и др.);
- предложена система показателей (матрица наблюдений) для структурной и интегральной оценки финансово-инвестиционного потенциала региона, включающая в себя систему структурно-динамических показателей, состоящую из трех блоков (блок производственных показателей, блок социальных показателей и блок финансовых показателей) и систему региональных счетов. Система региональных счетов, в свою очередь, состоит из трех счетов - счет производства ВРП, счет использования ВРП и счет формирования ВРП по источникам доходов. Предлагаемая система объединяет 35 показателей.
- предложены и апробированы принципиальная схема и агоритм оценки финансово-инвестиционного потенциала региональных экономических систем. На основе предложенной методики комплексной оценки финансово-инвестиционного потенциала, проведен анализ региональных экономических систем и получены следующие результаты:
а) проведена группировка 80 регионов Российской Федерации за период 1998-2002 гг. в разрезе шести блоков вышеописанной системы, и выделены однородные группы регионов с высоким, средним и низким финансово-инвестиционным потенциалом. Группировка осуществлялась на основе приемов таксономического анализа;
б) на основе предложенного агоритма расчета интегрального показателя финансово-инвестиционного потенциала проведена интегральная количественно-качественная оценка регионов Российской Федерации за 1998-2002гг. Выявлены динамика изменения значений интегрального показателя всех регионов, проведен сравнительный анализ между регионами
и среднероссийским уровнем в целом;
в) проведен сравнительный анализ структуры финансово-инвестиционного потенциала по основным показателям производственного, финансового и социального блоков Тюменской области, Республики Татарстан, Республики Карелия, Хабаровского края и Республики Камыкия за 2002г.
- построены многофакторные регрессионные модели, отражающие статистические зависимости между годовым объемом валового регионально продукта и важнейшими агрегированными показателями финансово-инвестиционного потенциала регионов -объемом промышленной продукции, объемом работ, выпоненных по договорам строительного подряда, объемом оптовой торговли, объемом экспорта, доходами консолидированных бюджетов субъектов РФ, доходами населения, объемом инвестиций в основной капитал (за период 1998-2002гг.);
- построены прогнозные модели для финансово-инвестиционного потенциала, на основе которых рассчитана величина интегрального показателя Республики Татарстан до 2010г.
Практическая значимость работы состоит в том, что сформулированные выводы и методологические разработки доведены до уровня конкретных практических рекомендаций. Предложенный инструментарий экономико-статистического анализа применим для осуществления анализа финансово-инвестиционного потенциала, выявления тенденций и прогнозирования развития регионов Российской Федерации.
Разработанная методика оценки финансово-инвестиционного потенциала представляет интерес для региональных органов государственной статистики, а также экономических ведомств, отвечающих за стратегический анализ и планирование на федеральном и региональном уровнях.
Ряд положений диссертации может быть использован при чтении курсов Региональная экономика и управление, Стратегическое планирование, Статистика.
Апробация работы. Основные положения, выводы и результаты диссертационного исследования докладывались и обсуждались на Международном практическом семинаре-конференции Проблемы позиционирования российских регионов в мировом экономическом пространстве (Киров, 2002г.), Всероссийской (с международным участием) молодежной научной конференции лXI Туполевские чтения (Казань, 2003г.), Международной научно-практической конференции Эффективное управление региональной экономикой и ее роль в становлении развитого экономического пространства (Киров, 2003), Межрегиональной научно-практической конференции Инновационные процессы в области образования, науки и производства (Нижнекамск, 2004), Научно-
техническом форуме с международным участием Высокие технологии - 2004 (Ижевск, 2004).
Публикации. Основные результаты исследования опубликованы в 10 научных статьях объемом 2,8 п.л.
Структура работы. Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка и табличных приложений.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Введение содержит обоснование актуальности темы, сформулированные цели, задачи, объект, предмет и методы исследования. В нем приводятся положения, отражающие научную новизну диссертационной работы, дается характеристика и практическая значимость полученных результатов.
В первой главе диссертации Теоретические основы формирования и оценки финансово-инвестиционного потенциала региона рассматриваются теоретические и методологические подходы в исследовании и оценке финансово-инвестиционного потенциала региональных экономических систем. Раскрывается понятие финансово-инвестиционный потенциал региона, уточняются его специфические черты и особенности. Определяются взаимосвязанные и взаимозависимые элементы (компоненты), на основе интеграции которых формируется финансово-инвестиционный потенциал, выявляются факторы, под воздействием которых изменяются количественные и качественные характеристики финансово-инвестиционного потенциала. Исследуются методологические подходы, применяемые при оценке потенциала социально-экономического развития регионов и анализе его использования, оцениваются их научная обоснованность, практическая значимость, достоинства и недостатки.
Анализ существующих подходов показал, что при определении понятия финансово-инвестиционный потенциал соответствующая терминологическая база, к сожалению, пока еще недостаточно разработана. На наш взгляд, это связано с многогранностью, многоаспектностью данного понятия. В то же время существуют различные подходы по отдельным определениям инвестиционного потенциала и финансового потенциала.
Отмеченное отсутствие терминологического единства достаточно часто приводит к отождествлению целого ряда понятий, таких как линвестиционный потенциал и линвестиционный климат или финансовый потенциал и налоговый потенциал. Все это заметно затрудняет их изучение и оценку.
Финансово-инвестиционный потенциарегионаявляется вконцентрированной форме выражением демографических, сырьевых, энергетических, производственных, человеческих,
инвестиционных, налогово-финансовыхи иныхресурсов стратегическогоразвития.
Финансово-инвестиционныйпотенциалимеетследующиехарактерные особенности:
- финансово-инвестиционный потенциал региона зависит от наличия различных видов ресурсов, которыми он располагает, независимо от того, используются они или нет;
- финансово-инвестиционный потенциал каждого региона в силу своих особенностей имеет свою специфику, и, в то же самое время, в силу целостности структуры не является уникальным (именно эта особенность позволяет сравнивать регионы между собой);
- величина финансово-инвестиционного потенциала региона предопределяет конкурентоспособность региона (очевидно, чем больше эта величина, тем у данного региона благоприятнее предпосыки для успешной деятельности и более устойчивы позиции);
- максимизация величины финансово-инвестиционного потенциала достигается через оптимальное использование всех имеющихся в рамках территории ресурсов;
- при привлечении в регион допонительных инвестиций (как внутренних, так и внешних), финансово-инвестиционный потенциал дожен соответствовать балансу интересов, быть стабильным в течение длительного времени и одновременно достаточно гибким (т.е. учитывать перемены в соотношении различных видов ресурсов);
- финансово-инвестиционный потенциал не дожен нарушать комплексные свойства экономической устойчивости и экономической безопасности хозяйственных систем и др.
Для установления соотношения, взаимосвязи, взаимозависимости элементов (компонент), формирующих финансово-инвестиционный потенциал, и факторов, влияющих на изменение финансово-инвестиционного потенциала, для всесторонней его характеристики предложена классификация совокупного финансово-инвестиционного потенциала региона (рис.1) и выделяются его базовые признаки: структура, состав факторов, масштаб действия, субъект формирования, характер воздействия и устойчивость, степень подверженности изменениям, характер влияния на уровень финансово-инвестиционного потенциала.
Введение предложенных классификационных признаков позволяет не только в структурированной форме всесторонне рассмотреть сущность совокупного финансово-инвестиционного потенциала региона, но и решить проблему выбора системы индикаторов для количественной и качественной его оценки.
Подробный сравнительный анализ зарубежных и отечественных методологических подходов показал, что, несмотря на новизну в изучении и оценке инвестиционной ситуации в регионах Российской Федерации, большинству из этих разработок присущ ряд методологических упущений (либо в области научной обоснованности критериев оценки, либо в наличии конкретных расчетов).
^ По состоял
Фл|ТОрЫ 9КОВОШПМЮГО ршгпи
По маттаПу действия
ОВдЧадншмышл факторы
9 ф ЯЛ ТОрЫ
По харагсжеру воздействия и
Объетвюе факторы
ыл фиторы
По характеру лилячя
Соцеммыс фапори
а* факторы
Вяутреякка факторы
Субъектные факторы
факторы
быстро щамл
Набдагопраяткые факторы
В целом, характеризуя нынешнюю ситуацию в сфере анализа и оценки инвестиционной привлекательности регионов, необходимо отметить, что во многих методиках предпочтение отдается бальным, преимущественно экспертным оценкам каждого из учитываемых факторов.
Но, как показывает практика, экспертные бальные оценки неизбежно являются в значительной мере субъективными и обычно сглаживают (сжимают) реальный разброс региональных характеристик. В основе другого подхода - применение статистических (а не экспертных) бальнъа. оценок. Он часто применяется с использованием приведения числовых значений статистических показателей к бальным оценкам по какой-либо шкале и также не может в поной мере отразить степень дифференциации статистических показателей по регионам из-за неизбежно ограниченного числа применяемых интервалов разбивки данных или заранее заданного диапазона бальных оценок.
Значительные недостатки также имеют широко применяемые в приведенных выше -методиках оценки инвестиционной ситуации в регионе - методы свода частных показателей (методы суммы балов и суммы ранговых (порядковых) мест).
Интегральные рейтинги, составленные с использованием указанных выше методов оценки и свода частных факторов, показывают лишь то, что один регион лучше или хуже другого по определенному признаку или по своду признаков. Но такие рейтинги не показывают того, насколько один субъект Федерации превосходит другой или насколько он уступает другому. В итоге применения большинства рассмотренных методик, во-первых, требует проведения ряда трудоемких и дорогостоящих экспертных процедур и, во-вторых, не дает возможности убедиться в адекватности полученных результатов.
Во второй главе Модель комплексной оценки финансово-инвестиционного потенциала региона предложена и апробирована методика комплексной оценки финансово-инвестиционного потенциала. Сформирована матрица наблюдений, то есть отобраны, обоснованны и систематизированы показатели, характеризующие финансово-инвестиционный потенциал. Изложены принципиальная схема и агоритм упорядочивания и группировки регионов по уровню финансово-инвестиционного потенциала. Обоснован и приведен агоритм расчета интегрального показателя и порядок проведения структурной оценки финансово-инвестиционного потенциала регионов. Проведена группировка всех регионов Российской Федерации по уровню (высокий, средний, низкий) финансово-инвестиционного потенциала.
Комплексная оценка финансово-инвестиционного потенциала регионов служит нескольким целям. Она необходима, во-первых, для понимания существа наблюдаемого явления и роли влияющих на него факторов; во-вторых, для выявления важных
особенностей регионов (групп регионов), проблемных и критических ситуаций в их развитии; в-третьих, для оценки тенденций и перспектив развития наблюдаемого явления; в-четвертых, для выработки мер воздействия на выявленные тенденции в нужных направлениях посредством различных средств государственного регулирования.
Главное назначение предлагаемой методики оценки финансово-инвестиционного потенциала - предоставить руководителям регионов структурированное информационное поле, в котором они могут стратегически ориентироваться и принимать решения, а также помочь выявить стратегические направления развития региона и отдельных его составляющих, с помощью которых можно достичь перспективного развития с опорой на сильные стороны й внутренние возможности.
В общем случае предлагаемая методология оценки финансово-инвестиционного потенциала региона базируется на использовании многомерного экономико-статистического анализа и включает следующие этапы:
1) формирование матрицы наблюдений, то есть выбор и группировка (по блокам) показателей, характеризующих финансово-инвестиционный потенциал;
2) группировка регионов по уровню финансово-инвестиционного потенциала в разрезе каждого определенного блока показателей и сравнение полученных группировок между собой с целью выявления однородных в том или ином смысле групп регионов;
3) интегральная и структурная оценка финансово-инвестиционного потенциала субъектов РФ, выявление региональных различий в структуре финансово-инвестиционного потенциала
При этом отдельные этапы реализации предлагаемого агоритма можно рассматривать как разделы экономических вычислений, которые не изолированы, а проникают и переходят один в другой.
Исходным и одновременно самым важным этапом (шагом) предлагаемой нами методики комплексной оценки финансово-инвестиционного потенциала, предопределяющим правильность конечных результатов, является формированиематрицы наблюдений.
Теоретически число частных факторов финансово-инвестиционного потенциала региона, которые можно включить в матрицу наблюдений является достаточно большой величиной. Однако, исходя из принципов необходимого разнообразия элементов системы, минимальной достаточности и целевой ориентации этих элементов, ним удалось существенно ограничить число частных факториальных признаков сравнительно небольшим кругом показателей. Также учитывались и такие требования как доступность информации (отобранные показатели дожны быть представлены в официальной государственной статистике), и чувствительность показателей (способность к динамичному изменению
своего значения на обозримом горизонте исследования)
Предлагаемая матрица наблюдений (система показателей, по которым осуществлялась оценка) финансово-инвестиционного потенциала регионов РФ включает в себя во-первых, систему самостоятельных структурно-динамических показателей и блоки (счета) показателей системы региональных счетов (см рис 2) Система структурно-динамических показателей объединяет 20 показателей и состоит, в свою очередь, из трех блоков блок производственных показателей, блок социальных показателей, блок финансово-инвестиционных показателей Система, построенная на принципах национальных (региональных) счетов, объединяет 15 показателей и содержит блок (счет) производства ВРП, блок (счет) использования ВРП, блок (счет) формирования ВРП по источникам доходов.
Рис 2Системапоказателей финансово-инвестиционногопотенциала (ФИП)
Такой подход, по нашему мнению, позволит не только исчислить и исследовать динамику макроэкономических показателей в разрезе системы национальных (региональных) счетов и структурно-динамических показателей, характеризующих финансово-инвестиционный потенциал, но и дать достоверную количественную и качественную оценку региональных различий в части финансово-инвестиционного
потенциала Кроме того, использование в качестве частных факторов финансово-инвестиционного потенциала макроэкономических показателей СНС (СРС), позволит применять предлагаемые методологические подходы к оценке финансово-инвестиционного потенциала не только для межрегионального, но и для межстранового сравнения
В проведенном исследовании порядок упорядочивания и группировки регионов строится на применении таксономического метода Предпочтение этому методу многомерной классификации отдано потому, что он позволяет не только упорядочить объекты по исследуемой совокупности показателей (признаков), но и выявить классы (группы) объектов с близкими значениями диагностических признаков Причем, в нем учитывается информация о связях между всеми объектами (расположены ли они далеко или близко друг от друга)
Определенная выше совокупность (матрица наблюдений) факторных признаков, безусловно, позволяет оценить различные стороны развития финансово-инвестиционного потенциала региона (производственную, социальную, финансовую и инвестиционную) Однако конкретное принятие решения об оценке (уровне) финансово-инвестиционного потенциала представляет собой принятие решения по многокритериальному качеству -интегральному показателю.
Исходя из графического представления частных факторов финансово-инвестиционного потенциала в виде лепестковой диаграммы (розы), в качестве интегрального показателя (то есть числового выражения интегрального показателя) предлагаем использовать площадь этой розы.
В ходе проведенного анализа были получены однородные совокупности регионов Российской Федерации (группы) по уровню финансово-инвестиционного потенциала и факторов его определяющих, выявлены свойственные им качественные особенности как преимущества, так и недостатки Экономическая задача классификации субъектов РФ в нашем исследовании заключалась в установлении качественных взаимосвязей между группами регионов с близкими значениями показателей, характеризующих финансово-инвестиционный потенциал Здесь необходимо отметить, что до проведения группировки регионов, все показатели матрицы наблюдений были стандартизированы
Рассматривая динамику развития регионов по всем шести блокам показателей (см табл 1) с применением предлагаемых методов, позволило увидеть как стабильно благополучные регионы, которым присущ динамизм развития производственной сферы, высокая инвестиционная активность, сравнительно высокий уровень жизни населения и высокие значения макроэкономических показателей СРС (Тюменская область, Республика Саха (Якутия), Сахалинская область, г.Москва, г.Санкт-Петербург, Республика Татарстан,
Таблица 1
Группировка регионов России по результатам анализа за 1998-2002гг.
Система структурно-динамических показателей Система региональны х счетов
м п/п Округ Регион (субъект федерация) Елок производственных покаителей Блок социальных показателей Елок финансоао-инкстициониых показателей Счет производства ВРП Счет использования ВРП в а % л 8 5 $ 1! 1л и
Хе з № 1 м 1 1 ее № № 9 № 1 1 1 ВО з в* 1 I 1 I з г м о з
1 Бегородская область 3 3 3 3 3 3 3 3 31 3 3
2 Брянская область 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 Владимирская область 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 Воронежская область 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 Ивановская область 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ^ 3
6 л Калужская область 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
7 2 8 Костромская область 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
8 з Курская область 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 к 3 3
9 $ Липецкая область 3 3 3 3 3 3 3 (л1 е& и 3
10 Московская область в 3 т 4 щ ш> ш Й! л ш:я Р 'Ы у
И в 1 А орловская область 3 3 3 3 3 3 3 3 щ р XI 3 1 3
12 Рязанская область 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 3 3 3 3
13 * Смоленская область 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
14 К Тамбовская область 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 з1 3 3 3 3
15 3 Тверская область 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
16 Тульская область 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Т~1 3 3
17 Ярославская область в в шванап
18 г Москва
19 Республика Карелия впав г- * V г?г< в
20 Республика Коми ь- .Л - }
21 ль и 8- Архангельская область в ТЧ тк. в У1*?? Г'" ШЯГТ9Г"
22 5 о Вологодская область Х 11 <. Хшшжшш
23 I 2 Калининградская область 'Л ЕШЕШВЕШ 1 о а
24 Ленинградская область шшв * 1ВР
25 Мурманская область * и БИВ >.;.к
26 Новгородская область V'"* НПО в * в о в а
27 Псковская область п п в п п п в п п в п в 3 3 3 3 3 3
28
29 Республика Адыгея 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
30 Республика Дагестан 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
31 & Республика Ингушетия 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 г_ 3 3 3
32 о Кабардино-Бакарская Р-ка 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
33 Республика Камыкия 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
34 л | Карачаево-Черкесская Р-ка 3 3 3 3 3 3 3 з_ _3_ _3_ _3_ _3_ 3 3_ 3 3 3
35 Республика Северная Осетия 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |3_ 3 3 3 3
36 1 Чеченская Республика 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
37 * Краснодарский край 3 зК ш 3 3 3 3 3 щ № ш
38 2 к Ставропольский край 3 3 3 3 3 3 3 12- _з. _з_ 2. _3_ в в 3 3 3
39 & Астраханская область 3 3 3 3 3 3 3 3 3_ 3 3_ _3_ 3 3 3
40 Вогоградская область 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Т 3 3 н н 3 3 3
41 Ростовская область 3 3 3 3 3 3 3 т 3 т 3_ 3 ш Ш 1з~| 3 3 3
Продожение таблицы 1
Удмуртская Республика
Чувашская республика
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Пермская область
Самарская область
ВЕШНЕЮ! ВВВВВЕ1
ВВВВВВ!
вввввв вввввш
11 46 47_
64 65^ 66
70 71_ 72
Прим. л1- первая группа (высокий ФИП), л2 - вторая группа (средний ФИП), л3 - транш группа (низкий ФИП)
Составлено автором на основе данных Госкомстата РФ и собственных расчетов.
>.. ввввввв. 'Оа
Республика Хакасия
Атайский край | 3 | 3 1 3 1 3 | 3 | 3 | _3 ] 3 ) 3 1 3 | 3 ] 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Хя^с П< Т -т ВВВВВгЖл! Ф 'Й 1 ОЕШЕШ' - * Х ^ЬЪи'Л.Ш*. ВВВВВВ гт-;>; ' л ОВВОВ В
'ЗЧШи '1*1?* "ими. .
Читинская область
НИЩ] 3 1 3 3 3 3 ! 3 3 3
Самарская область, Красноярский край, Республика Коми), так и регионы, которые можно отнести к депрессивным В первую очередь к ним относятся Чеченская Республика, которые замыкает диаграммы (матрицы) почти по всем блокам показателей на протяжении последних пяти лет Нестабильная обстановка отмечается также во всех остальных республиках Южного федерального округа
Как показали результаты анализа, состав групп за исследуемый период непостоянен Регионы, которые на протяжении всего анализируемого периода абсолютно по всем блокам
исследуемых показателей двух основных систем остаются в составе одной и той же группы, образуют условно называемый устойчивый тип структуры финансово-инвестиционного потенциала К таким регионам относятся: Тюменская область, Республика Саха (Якутия), Сахалинская область, г.Москва, г.Санкт-Петербург - представители первой группы, характеризуемой высокими положительными оценками по большинству из факторов (показателей), определяющих финансово-инвестиционный потенциал; Пермская область, Томская область - являются представителями второй группы, характеризуемой средними значениями факторов (показателей), определяющих финансово-инвестиционный потенциал
Кроме того, результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, что совокупность регионов с более благополучной ситуацией представлена субъектами Российской Федерации, входящих, в состав Дальневосточного федерального округа, Уральского федерального округа, Северо-Западного федерального округа; с менее благополучной ситуацией (регионы-середнячки) - регионами Сибирского федерального округа, а с крайне неблагополучной - регионами Южного федерального округа
Определенная в исследовании группировка субъектов Российской Федерации является наиболее общей, но, тем не менее, такая группировка может рассматриваться в качестве одного из ориентиров при разработке государственных и региональных программ социально-экономического развития и в качестве основы для выработки управленческих решений на уровне регионов с целью сглаживания региональных различий
В третьей главе Анализ региональных различий, моделирование и прогнозирование развития финансово-инвестиционного потенциала регионов России проведен по предлагаемому агоритму интегральный и анализ структуры финансово-инвестиционного потенциала регионов. Предложен и апробирован подход к обоснованию управленческих решений и выбору перспектив развития на основе моделирования и прогнозирования величины финансово-инвестиционного потенциала. Изложены рекомендации по формированию направлений региональной политики в области повышения финансово-инвестиционного потенциала регионов.
Расчет интегрального показателя финансово-инвестиционного потенциала и анализ его динамики осуществляся по всем регионам Российской Федерации за период 19982002гг. в разрезе каждого блока системы структурно-динамичных показателей. Результаты расчета интегрального показателя финансово-инвестиционного потенциала за 2002г. по регионам Российской Федерации показаны в таблице 2. Аналогично были проведены расчеты и получены результаты за период 1998-2001гг.
В ходе анализа были выделены регионы, получившие высокую интегральную оценку по всем трем блокам структурно-динамических показателей и занимающие лидирующие
позиции за весь исследуемый период (1998-2002гг.) - Тюменская область, г. Москва, Республика Саха (Якутия). Последние позиции и низкий финансово-инвестиционный потенциал имеют Чеченская республика и Республика Ингушетия.
Таблица 2
Результаты расчетов интегрального показателя по регионам РФ за 2002г.
По социальному блоку показателей По производственному блоку показателей По финансовому блоку показателей
Регион (субъект федерации) Интегральная оценка Регион (субъект федерация) Интегральная оценка Регион (субъект федерации) Интегральная оценка
г Москва 17,490 Тюменская область 18,962 Тюменская область 37,107
Чукотский авт округ 6,8)2 г Москва 15,185 г Москва 12,782
Тюменская область 4,682 Республика Саха (Якутия) 3,590 Сахалинская область 7,584
Республика Саха (Якутия) 3,722 Чукотский авт округ 3,351 Республика Саха (Якутия) 3,653
Камчатская область 3,278 Самарская область 2,805 Липецкая область 1,604
Мурманская область 2,840 Магаданская область 2,640 Магаданская область 1,312
Сахалинская область 2,706 г Санкт-Петербург 2,227 Республика Татарстан 1,302
Магаданская область 2.637 Вологодская область 1,930 Республика Коми 1 1,204
Республика Коми 2.551 Красноярский край 1,895 Вологодская область ' 1,102
Кемеровская область 2,463 Сахалинская область 1,817 Ленинградская область 0,964
Самарская область 2,332 Республика Татарстан 1,777 г Санкт-Петербург 0,956
г Санкт-Петербург 2,278 Республика Коми 1,740 Пермская область 0,806
Хабаровский край 2,183 Липецкая область 1,672 Орловская область 0,762
Красноярский край 2,007 Мурманская область 1,583 Республика Башкортостан 0,758
Свердловская область 1,564 Ленинградская область 1,467 Московская область 0,606
Пермская область 1,514 Камчатская область 1,455 Красноярский край 0,557
Томская область 1,504 Ярославская область 1,450 Хабаровский край 0,516
Московская область 1,432 Пермская область 1,432 Астраханская область 0,499
Новосибирская область 1,406 Хабаровский край 1,4)3 Краснодарский край 0,492
Архангельская область 1,404 Свердловская область 1,391 Ярославская область 0,473
Приморский край 1,378 Нижегородская область 1,292 Архангельская область 0,425
Республика Карелия 1^352 Кемеровская область Ij219 Калининградская область 0,386
Иркутская Область_____ Республика Татарстан 1,329 ~ 1,196 Томская область__ Челябинская область 1212 1,125*" Свердловская область 0,386
Удмуртская Республика 0,356
Еврейская авг область' Республика .Карелия______ Республика Башкортостан 1,020 Мурманская область 0J45
Вологодская область Ц34 0,945 Нижегородская область 0,343
Ростовская область 1,132 Удмуртская Республика 0,942 Самарская область 0,268
Республика Башкортостан 1,110 1 Архангельская область 0,929 Челябинская область 0,264
Краснодарский край 1,103 Иркутсхая область 0,926 Новгородская область 0,230
Челябинская область __1^061 Московская область 0,902 Томская область 0,228 .
Вогоградская область 1,060 Рязанская область 0,882 Омская область 0,219
Ярославская область___ Нижегородская область Омская область 1,057 ~ 1,055 1^045 Новгородская область Бегородская область _ Омская область 0,830 0,824 0,778 Калужская область 0,200 0,184 0J60 <
Республика Карелия
Тульская область
Амурская область 1,028 Оренбургская область 0,760 Ставропольский край 0,159
Республика Бурятия 1,022 Тульская область 0,738 0,690 ~~ 0,671 Оренбургская область 0,144
Новгородская область 1,019 Новосибирская область Смоленская область Вогоградская область 0,139
Калининградская область 0,988 Рязанская область 0,128 0,121
Астраханская область 0,962 Вогоградская область 0,662 Республика Атай
Смоленская область 0,953 Ростовская область 0,654 Республика Хакасия 0,094
Республика Хакасия 0,944 Орловская область 0,600 Смоленская область 0,083
Ставропольский край 0г878 Калининградская область 0,594 Приморский край 0,082
Липецкая область 0,878 Калужская область 0,589 Новосибирская область 0,082
Ленинградская область 0,869 Саратовская область 0,588 Саратовская область 0,076
Воронежская область 0,852 Приморский край 0,569 Чувашская Республика 0,075
Саратовская область 0,850 Краснодарский край 0,559 Амурская область 0,074
Калужская область 0,842 Курская область 0,555 Ростовская область 0,066
Орловская область 0,811 Тверская область 0,488 Ульяновская область 0,063
Бегородская область Псковская область 0,810 0,809 Республика Хакасия Астраханская область 0,460 0,455 Иркутская область Костромская область 0,061 0,059 '
Удмуртская Республика 0.796 Кировская область 0,446 Республика Дагестан 0,057
Продожение таблицы 2
Читинская область 0,796 Воронежская область 0,444 Республика Мордовия 0,055
Кировская область 0,787 Владимирская область 0,440 Владимирская область 0,044
Рязанская область 0,782 Ульяновская область 0,436 Республика Бурятия 0,042
Республика Атай 0,775 Костромская область 0,415 Кировская область 0,030
Кабардино-Бакарск Р-ка 0,773 Республика Бурятия 0,357 Бегородская область 0,029
Курская область 0,749 Ставропольский край 0,351 Кемеровская область 0,022
Костромская область 0,747 Амурская область 0,342 Курская область 0,017
Атайский край 0,746 Псковская область 0,337 Камчатская область 0,015
Тульская область 0,731 Чувашская Республика 0,336 Воронежская область 0,012
Тамбовская область 0,724 Республика Мордовия 0,330 Тверская область 0,012
Курганская область 0,718 Атайский край 0,310 Пензенская область 0,009
Ульяновская область 0,712 Брянская область 0,266 Тамбовская область 0,008
Тверская область 0,711 Р-ка Северная Осетия 0,266 Республика Ингушетия 0,007
Брянская область 0,695 Тамбовская область 0,264 Псковская область 0,005
Оренбургская область 0,667 Пензенская область 0,255 Республика Камыкия 0,004
Р-ка Северная Осетия 0,666 Курганская область 0,254 Читинская область 0,003
Республика Тыва 0,645 Карачаево-Черкес Р-ка 0,253 Атайский край 0,003
Пензенская область 0,621 Кабардино Бакарск Р-ка 0,243 Кабардино-Бакарск Р-ка 0,003
Чувашская Республика 0,595 Республика Марий Эл 0,214 Еврейская авт область 0,003
Республика Адыгея 0,592 Ивановская область 0,203 Ивановская область 0,002
Карачаево-Черкес Р-ка 0,582 Читинская область 0,163 Брянская область 0,002
Республика Мордовия 0,551 Еврейская авт область 0,156 Курганская область 0,001
Владимирская область 0,547 Республика Адыгея 0,073 Р-ка Северная Осетия 0,001
Республика Марий Эл 0,518 Республика Атай 0,066 Республика Адыгея 0,001
Ивановская область 0,470 Республика Тыва 0,042 Чукотский авт округ 0,001
Республика Дагестан 0,443 Республика Камыкия 0,040 Республика Марий Эл 0,000
Республика Камыкия 0,400 Республика Дагестан 0,034 Карачаево-Черкесск Р-ка 0,000
Республика Ингушетия 0,229 Республика Ингушетия 0,008 Республика Тыва 0,000
Чеченская Республика 0,000 Чеченская Республика 0,000 Чеченская Республика 0,000
Рассчитано автором.
Оценка региональных различий структуры финансово-инвестиционного потенциала проводилась по условно выбранным регионам, которые, исходя из результатов анализа, получили разные интегральные оценки Такими регионами оказались Тюменская область (высокая оценка), Республика Татарстан (высокая оценка), Республика Карелия (средняя оценка), Хабаровский край (средняя/высокая оценка), Республика Камыкия (низкая оценка) Как показало проведенное исследование, наибольшую площадь розы и самые высокие значения показателей по всем блокам системы структурно-динамических показателей имеет Тюменская область, что подтверждает и полученная высокая интегральная оценка финансово-инвестиционного потенциала региона Наименьшую площадь и наименьшие значения показателей - Республика Камыкия, что собственно, и подтверждает низкая интегральная оценка финансово-инвестиционного потенциала региона.
Таким образом, изложенный подход к оценке финансово-инвестиционного потенциала можно представить как разновидность векторной оптимизации на более высоком качественном уровне, когда множество частных характеристик (первый этап) сводится к небольшому ряду обобщающих итогов (на втором этапе), а в конечном результате - к одному интегрированному векторному критерию - величине (выраженной через площадь) финансово-инвестиционного потенциала (третий этап)
Исходя из вышеизложенных методологических подходов к интегральной и
структурной оценке финансово-инвестиционного потенциала регионов, можно констатировать, что такая методика предоставляет большие возможности для оценки происходящих явлений в регионах с целью ускорения их экономического развития, а именно: 1) позволяет упорядочивать и группировать регионы по уровню финансово-инвестиционного потенциала; 2) видеть динамику их развития (как в целом по интегральной характеристике, так и по отдельным исследуемым показателям); 3) определять сильные (точки роста) и слабые стороны конкретного региона, которые могут повлиять (позитивно или негативно) на его развитие.
Так как в современных условиях стратегией развития экономики страны является последовательный переход к устойчивому развитию выход на траекторию интенсивного экономического роста, приобретают особую актуальность и значимость вопросы моделирования и прогнозирования развития финансово-инвестиционного потенциала регионов.
Построение модели развития финансово-инвестиционного потенциала, адекватной происходящим переменам, необходимо для того, чтобы с ее использованием регионы смогли бы концентрировать на своей территории необходимые (производственные, финансовые, инвестиционные) ресурсы для решения важнейших социально-экономических проблем.
Главная особенность прогнозирования и моделирования развития финансово-инвестиционного потенциала регионов - их интегральный характер. Цель моделирования -разработка прогнозной модели, адекватной конкретному региону.
Так как интегральный показатель финансово-инвестиционного потенциала - это количественная характеристика, то логично представлять прогнозные модели, исходя из реальных тенденций развития (во времени) этого показателя, т.е. в виде трендовых моделей.
Прогнозные модели развития интегрального показателя финансово-инвестиционного потенциала по трем блокам структурно-динамических показателей Республики Татарстан. по блоку производственных показателей: по блоку социальных показателей. по блоку финансовых показателей:
Исходя из полученных уравнений (1-3), можно спрогнозировать величину интегрального показателя финансово-инвестиционного потенциала на любой период времени. Так, если темпы роста интегрального показателя финансово-инвестиционного потенциала Республики Татарстан в 2003-2010гг. будут соблюдаться в относительно тех же пропорциях, что и в 1998-2002 гг., то получим следующие результаты (см.табл.З).
Таким образом, с помощью прогнозной модели можно получить информацию о возможных состояниях региона в будущем и путях достижения этих состояний.
Таблица 3
Результаты расчетов прогнозной величины интегрального показателя финансово-инвестиционного потенциала Республики Татарстан в период 2003-2010гг.
Прогнозные значении интегрального показателя
год По блоку производственных По блоку социальных По блоку финансовых
показателей показателей показателей
2003 24,37 17,47 21,57
2004 28,76 20,26 25,26
2005 33,15 23,05 28,95
2006 37,54 25,84 32,64
2007 41,93 28,63 36,33
2008 46,32 31,42 40,02
2009 57,71 34,21 43,71
2010 55,10 37,00 47,40
Рассчитано автором.
Для построения качественных прогнозных моделей и регрессионных моделей развития, необходимо знать какие факторы оказывают наибольшее воздействие на величину финансово-инвестиционного потенциала
Построение регрессионных моделей развития финансово-инвестиционного потенциала регионов, по нашему мнению, дожно проводиться с использованием, в качестве результативного признака (У), показателя ВРП. Валовая добавленная стоимость, произведенная в регионе, является основным показателем системы региональных счетов и наилучшим образом, по нашему мнению, в агрегированном виде характеризующим уровень финансово-инвестиционного потенциала и экономической активности в регионе.
Регрессионные уравнения, показывающие зависимость уровня ВРП от следующих определяющих факторов:
р 999 = 0,23X1 + 0,12X] + 0,45X3 + 0,//ду + 0,13х6 + 0,12х7, (5)
Р оно = 0,18x1 + 0,31 х} + 0,11x4 + 0, 18х5 + 0,15х6 + 0,25 хт, (б)
гдр УЧ значение результативного признака - ВРП;
XI Ч объем промышленной продукции;
объем работ, выпоненных по договорам строительного подряда; денежные доходы населения; объем оптовой торговли;
Х% Ч объем экспорта со странами вне СНГ;
Хв Ч доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ; инвестиции в основной капитал.
По величине коэффициентов при факторных признаках уравнений регрессии (5-8) выделены приоритеты изучаемых факторов по степени их влияния на величину ВРП На увеличение ВРП наибольшее влияние оказывают следующие два фактора объем денежных доходов населения и объем промышленной продукции Причем если и степень их влияния изменяется, то зависимость (статистическая) ВРП от величины указанных факторов постоянна за весь исследуемый период (1998-2002г.)
В результате проведенного моделирования дается оценка перспектив развития, выявляются наиболее значимые факторы роста Полученные данные построенных моделей могут служить основой формирования предложений по принятию региональных управленческих решений по стабилизации социально-экономического положения регионе, по более рациональному использованию финансово-инвестиционного потенциала, по развитию межрегиональных и внутрирегиональных связей
Применение результатов комплексной оценки финансово-инвестиционного потенциала позволяет получить поную картину сильных и слабых сторон каждого региона, его положение по уровню, эффективности в Российской Федерации и в разрезе выделенных региональных групп Определение сильных и слабых сторон каждого из регионов, оценка собственных возможностей, поиск путей развития региона (моделирование и проогнозирование), - формирует обоснование для разработки и реализации соответствующих программ регионального развития
Одной из важнейших задач регионального развития является формирование и реализация эффективной экономической политики Для выпонения этой задачи огромное значение имеют государственные программы развития отдельных регионов с учетом их экономического уровня и особенностей
Чтобы принципы экономического развития были успешными, важно, чтобы они имели приоритеты и были в состоянии показывать потенциальный положительный длительный экономический результат своих мероприятий Одним из главных приоритетов региональной политики в области повышения финансово-инвестиционного потенциала, дожно быть создание адекватной программы развития инфраструктуры инвестиционной деятельности Что означает
- создание надежной, стабильной законодательно-нормативной основы, повышающей инвестиционную привлекательность и финансово-инвестиционный потенциал региона, снижающей риски и увеличивающей предсказуемость деловых отношений,
- благоприятную налоговую и кредитную среду, умеренность таможенных требований, включение в механизм инвестирования устойчивых мотиваций к договременному вложению капитала,
- достаточно высокий культурно-образовательный уровень местного населения; благоприятные условия для распространения научно-технических нововведений;
- инфраструктурную обустроенность территории; наличие крепкой строительной базы, широкой коммуникационной сети; сравнительное экономическое благополучие;
- политическую и экономическую стабильность, отсутствие социальной напряженности; повышенную покупательную способность населения.
Использование рассмотренных выше подходов к комплексной оценке финансово-инвестиционного потенциала и формированию эффективной региональной политики, позволит решить задачу формирования, эффективного использования (воспроизводства) финансово-инвестиционного потенциала в Российской Федерации в целом и в ее отдельных регионах, что является важнейшим условием обеспечения интенсивного экономического роста.
В заключении диссертационной работы обобщены выводы и рекомендации по результатам полученных в процессе исследования.
Основные положения диссертационного исследования опубликованы в следующих работах автора:
1. Семенов Г.В., Дырдонова А.Н. Методология оценки финансово-инвестиционного потенциала региона // Сборник научных статей Международного практического семинара-конференции Проблемы позиционирования российских регионов в мировом экономическом пространстве. - Киров: ВСЭИ, 2002. - С. 113-116.
2. Семенов Г.В., Дырдонова А.Н. Направления повышения инвестиционной привлекательности регионов в современной экономике России // Сборник статей Всероссийской научно-практической конференции Приоритеты социально-экономического развития регионов России в новых условиях. - Пенза: ПДЗ, 2003. - С. 48-51.
3. Семенов Г.В., Дырдонова А.Н. Пути и средства формирования и использования инвестиционного потенциала регионов // Сборник статей II Всероссийской научно-практической конференции Социально-экономическое развитие России в XXI веке. -Пенза: ПДЗ, 2003.-С. 35-38.
4. Дырдонова А.Н Методология построения стратегии развития региона // XI Туполевские чтения: Всероссийская (с международным участием) молодежная научная конференция: Тезисы докладов. Том IV. - Казань: Изд-во КГТУ, 2003. - С. 11-12.
5. Дырдонова А Н. Модели инвестиционного развития // Сборник научных материалов ежегодной Международной научно-практической конференции Эффективное управление региональной экономикой и ее роль в становлении развитого экономического пространства - Киров: Изд-во ВятГУ, 2003. - С. 133-136.
6. Дырдонова А.Н. Экономический механизм укрепления финансовых ресурсов в регионе // Сборник статей XII Международной научно-технической конференции Математические методы и информационные технологии в экономике, социологии и образовании. - Пенза: ПДЗ, 2003. - С. 199-202.
7. Дырдонова А.Н. Институциональная составляющая инвестиционной привлекательности регионов // Материалы межрегиональной научно-практической конференции Инновационные процессы в области образования, науки и производства. В 2-х томах. Том 2. - Казань: Учреждение - Редакция Бутлеровские сообщения, 2004. - С. 289291.
8. Дырдонова А.Н. Инвестиционный потенциал региона: проблемы формирования и воспроизводства // Материалы Международной научно-практической конференции Воспроизводственный потенциал региона. В 2-х томах. Том 1. - Уфа: РИО БашГУ, 2004. -С. 202-206.
9. Дырдонова АН. Модель комплексной оценки финансово-инвестиционного потенциала регионов (на примере Привожского федерального округа) // Сборник трудов научно-технического форума с международным участием Высокие технологии - 2004. В 4-х частях. Часть 2. - Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2004. - С. 37-44.
10. Дырдонова А.Н. Построение моделей роста финансово-инвестиционного потенциала регионов России // Сборник статей XIV Международной научно-технической конференции Математические методы и информационные технологии в экономике, социологии и образовании. - Пенза: ПДЗ, 2004. - С. 410-412.
Заказ Тираж
Офсетная лаборатория Казанского государственного технологического университета 420015, г.Казань, ул. К. Маркса,68
Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Дырдонова, Алёна Николаевна
Введение.
ГЛАВА 1. Теоретические основы формирования и оценки финансовоинвестиционного потенциала региона.
1.1 Финансово-инвестиционный потенциал региона и его характерные особенности.
1.2 Системообразующие факторы, определяющие финансово-инвестиционный потенциал региона, и их классификация. зо
1.3 Методология оценки и инструменты анализа финансово-инвестиционного потенциала региона.
ГЛАВА 2. Модель комплексной оценки финансово-инвестиционного потенциала региона.
2.1 Методика структурной и интегральной оценки финансово-инвестиционного потенциала региона.
2.2 Оценка финансово-инвестиционного потенциала и соответствующая группировка регионов Российской Федерации.
ГЛАВА 3. Анализ структурных различий, моделирование и прогнозирование развития финансово-инвестиционного потенциала регионов России.
3.1 Интегральная оценка и структурный анализ финансово-инвестиционного потенциала регионов и факторов его определяющих
3.2 Моделирование и прогнозирование роста финансово-инвестиционного потенциала регионов.
3.3 Рекомендации по формированию эффективной государственной региональной политики, предусматривающей увеличение финансовоинвестиционного потенциала российских регионов.
Диссертация: введение по экономике, на тему "Финансово-инвестиционный потенциал региона: система индикаторов, методика оценки, региональные различия"
Актуальность темы исследования. Проведение экономических преобразований и структурной перестройки российской экономики сопровождается усилением межрегиональных различий в динамике макроэкономических, производственных показателей и в стратегическом развитии регионов. Происходит расслоение регионов по структурным и иным ключевым параметрам, характеризующим социально-экономическую ситуацию и финансово-инвестиционный потенциал.
В этих условиях особую актуальность приобретают стратегия комплексного регионального экономического развития Российской Федерации, осуществление с учетом усиливающихся региональных (различий стратегического позиционирования региона 'и разработка соответствующих региональных стратегических программ. Важнейшая роль в решении указанных задач принадлежит методологии оценки и сравнительного анализа финансово-инвестиционного потенциала. Методика оценки финансово-инвестиционного потенциала позволяет определить сильные и слабые стороны региона, тенденции их изменения, которые могут повлиять на его структурную динамику и дожны учитываться при выборе стратегии развития. Вместе с тем, она позволяет разделить регионы на группы по финансово-инвестиционным возможностям регионального развития, провести системный анализ факторов, влияющих на формирование и изменение финансово-инвестиционного потенциала региона.
Все это, а также существующие теоретические и практические проблемы, связанные с повышением эффективности управления процессами формирования и использования финансово-инвестиционного потенциала регионов, необходимость актуализации методологических и методических подходов к его оценке в условиях нестабильной среды функционирования, низкий уровень информационного обеспечения принятия управленческих решений по стабилизации и устойчивому развитию регионов предопределили актуальность темы и выбор направления диссертационного исследования.
Степень разработанности проблемы. Вопросы разработки теоретических и методологических подходов к оценке, моделированию и прогнозированию финансово-инвестиционного потенциала регионов не являются новыми в экономической литературе.
Значительный вклад в решение рассматриваемых проблем внесли научные труды В.Д. Андрианова, B.C. Барда, А.И. Басова, Н. Берзона, В.В. Бочарова, А.Я. Быстрякова, Б. Бутса, А.Н. Волошина, А.Г. Гранберга, И.В. Гришиной, В. Горегляда, А.П. Градова, Ш. Губаева, Е.С. Губановой, С. Дробышевского, Е.Б. Дьяковой, JI.A. Зыковой, H.A. Колесниковой, A.JI. Коломийца, Н.Д. Кремлева, О.В. Кузнецовой, A.M. Ляндо, A.M. Марголина, Г. Маренкова, О. Мачульской, А.Д. Мельника, В. May, В.О. Моисеева, П.М. Нестерова, А.И. Новиковой, H.A. Николаевой, М.В. Панасюк, В. Ревазова, Д.К. Розенберга, И. Ройзмана, В.М. Рябцева, Н.М. Сабитовой, М.Р. Сафиулина, Г.В. Семенова, С.А. Суспицына, А.И. Татаркина, Ф.С. Тумусова, В. Федорова, А. Фоломьева, Г.В. Хомкалова, А.Р. Шарапова, А. Шахназарова, А.О. Шеховцов, Б.М. Штульберга, К. Яновского, Е. Ясина.
Хорошо известны также исследования в области сравнительных оценок регионального экономического потенциала и инвестиционной привлекательности Гарвардской школы бизнеса, ряда известных зарубежных экспертных групп (лPlanEcom, лThe Economist, лFortune и др.). На их основе разработан целый ряд методик оценки экономического, инвестиционного, ресурсного потенциалов, широко применяемых при оценке возможностей развития региональных экономик различных типов. Одними из наиболее интересных среди этих методик является методика построения ежегодной статистической карты США и методика лEuromoney.
Вместе с тем, экономическое развитие, формирование новых типов неравновесия, расширение набора инструментов, используемых в применяемых моделях менеджмента и моделях стратегического развития регионов заметно видоизменяют и усложняют исследуемые процессы. Соответственно, получают развитие представления о структуре и содержании финансово-инвестиционного потенциала региональных экономических систем, уточняются подходы и методы при осуществлении его количественной и качественной оценке, построении системы показателей, происходят изменения в представлениях о возможностях и способах эффективного использования и роста финансово-инвестиционного потенциала региона. Что в свою очередь, требует новых обобщений и выводов.
При этом, на наш взгляд, важнейшими приоритетными направлениями являются теоретико-методологическое обоснование, инструментальное обеспечение и практическое получение соответствующих качественных и количественных оценок.
Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы состоит в том, чтобы на основе имеющихся теоретико-методологических разработок и моделей, сопоставления различных научных подходов и практических методик, изучения и обобщения обширного эмпирического материала по регионам Российской Федерации уточнить систему понятий, концептуальные подходы, модельные представления, методические приемы и принципиальный агоритм комплексной оценки финансово-инвестиционного потенциала региональных экономических систем, а также провести сравнительный межрегиональный анализ структуры, направлений и тенденций в изменении указанного потенциала, по результатам которого осуществить соответствующую группировку регионов, выявить региональные различия и сформулировать рекомендации для органов государственного управления по эффективному его использованию и развитию.
Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: - рассмотреть эволюцию научных подходов при определении понятия, структуры и оценке интегрального уровня экономического и финансово-инвестиционного потенциалов региона;
- выявить базовые составляющие и структурнообразующие факторы финансово-инвестиционного потенциала региональных экономических систем; построить систему показателей, с помощью которых может быть рекомендовано осуществлять структурную и интегральную качественно-количественные оценки финансово-инвестиционного потенциала;
- разработать и апробировать принципиальные схему и агоритм комплексной оценки финансово-инвестиционного потенциала региональных экономических систем и на ее основе провести
Ф межрегиональный сравнительный анализ по регионам Российской
Федерации;
- разработать группировочные признаки и осуществить типологическую группировку регионов Российской Федерации по важнейшим структурным составляющим и интегральному уровню финансово-инвестиционного потенциала, на основе чего выявить и описать региональные различия;
- построить и осуществить на основе имеющейся информации факторные регрессионные модели, отражающие статистические зависимости между объемом валового регионального продукта и важнейшими агрегированными показателями финансово-инвестиционного потенциала регионов, рассматриваемыми в качестве факторов;
- сформулировать на основе проведенного сравнительного межрегионального анализа рекомендации для органов государственного управления по организации эффективного использования и развитию финансово-инвестиционного потенциала региона.
Объектом исследования являются региональные экономические системы Российской Федерации.
Предметом исследования является финансово-инвестиционный потенциал, его структурообразующие составляющие и важнейшие качественные характеристики.
Методологической и теоретической основой исследования послужили научные труды отечественных и зарубежных ученых, источники энциклопедического характера по вопросам экономики, периодическая литература, ресурсы глобальной информационной системы ИНТЕРНЕТ. Процесс исследования также опирася на применение общенаучных методов познания, методов системного, структурно-функционального, статистического, таксономического анализа, приемов группировки, обобщения и экономико-математического моделирования и прогнозирования.
Информационной базой исследования являются данные Государственного комитета по статистике РФ, Государственного комитета по статистике РТ и другие источники.
Научная новизна исследования. Автором уточнены концептуальные подходы, модельные представления, методические приемы и принципиальный агоритм комплексной оценки финансово-инвестиционного потенциала региональных экономических систем, разработаны группировочные признаки, осуществлена типологическая группировка, проведен сравнительный анализ регионов Российской Федерации по важнейшим структурным составляющим и интегральному уровню финансово-инвестиционного потенциала и на этой основе выявлены региональные различия и важнейшие статистические факторные зависимости.
Научная новизна включает следующие элементы:
Х структурировано, уточнено и раскрыто понятие финансово-инвестиционный потенциал региона, являющееся в концентрированной форме выражением демографических, сырьевых, энергетических, производственных, человеческих, инвестиционных, налогово-финансовых и иных ресурсов стратегического развития;
Х выявлены и систематизированы структурообразующие факторы, определяющие финансово-инвестиционный потенциал региона по следующим признакам: составу, масштабу действия, субъекту формирования, характеру влияния, степени подверженности изменениям, характеру устойчивости, а также частным структурным потенциалам Ч ресурсно-сырьевому, производственному (основной капитал, производственные мощности), инфраструктурному, кадровому (с точки зрения сформированного человеческого капитала), интелектуального, инновационного, потребительского;
Х уточнена и предложена система показателей для структурной и интегральной оценки финансово-инвестиционного потенциала региона, в том числе и в разрезе региональных счетов, используемых при расчете создаваемого и используемого валового регионального продукта;
Х разработана и апробирована на материалах региональной статистики по Российской Федерации принципиальные схема и агоритм комплексной оценки финансово-инвестиционного потенциала региональных экономических систем;
Х разработаны группировочные признаки и построены типологические группировки регионов Российской Федерации по важнейшим структурным составляющим и интегральному уровню финансово-инвестиционного потенциала, на основе чего выявлены и описаны региональные различия и исследована динамика в изменении финансово-экономического потенциала;
Х построены и специфицированы факторные регрессионные модели, отражающие статистические зависимости между годовым объемом валового регионального продукта и важнейшими агрегированными показателями финансово-инвестиционного потенциала регионов;
Х сформулированы рекомендации для органов государственного управления по организации эффективного использования и развитию финансово-инвестиционного потенциала регионов по основным выделенным группам.
Конкретное личное участие автора в получении научных результатов.
Предлагаемая диссертационная работа продожает исследования теоретических и методологических подходов к формированию, оценке, моделированию и прогнозированию финансово-инвестиционного потенциала российских региональных экономических систем.
В отличие от опубликованных работ при анализе малоизученных аспектов поставленной проблемы автором сделано следующее:
- при определении понятия финансово-инвестиционный потенциал обращается внимание как на объем, так и на качество его структурообразующих ресурсов (демографических, сырьевых, энергетических, производственных, человеческих, инвестиционных, налогово-финансовых и др-);
- предложена система показателей (матрица наблюдений) для структурной и интегральной оценки финансово-инвестиционного потенциала региона, включающая в себя систему структурно-динамических показателей, состоящую из трех блоков (блок производственных показателей, блок социальных показателей и блок финансовых показателей) и систему региональных счетов. Система региональных счетов, в свою очередь, состоит из трех счетов - счет производства ВРП, счет использования ВРП и счет формирования ВРП по источникам доходов. Предлагаемая система объединяет 35 показателей.
- предложены и апробированы принципиальная схема и агоритм оценки финансово-инвестиционного потенциала региональных экономических систем. На основе предложенной методики комплексной оценки финансово-инвестиционного потенциала, проведен анализ региональных экономических систем и получены следующие результаты: а) проведена группировка 80 регионов Российской Федерации за период
1998-2002 гг. в разрезе шести блоков вышеописанной системы, и выделены однородные группы регионов с высоким, средним и низким финансово-инвестиционным потенциалом. Группировка осуществлялась на основе приемов таксономического анализа; б) на основе предложенного агоритма расчета интегрального показателя финансово-инвестиционного потенциала проведена интегральная количественно-качественная оценка регионов Российской Федерации за 1998-2002гг. Выявлены динамика изменения значений интегрального показателя всех регионов, проведен сравнительный анализ между регионами и среднероссийским уровнем в целом; в) проведен сравнительный анализ структуры финансово-инвестиционного потенциала по основным показателям производственного, финансового и социального блоков Тюменской области, Республики Татарстан, Республики Карелия, Хабаровского края и Республики Камыкия за 2002г.
- построены многофакторные регрессионные модели, отражающие статистические зависимости между годовым объемом валового регионально продукта и важнейшими агрегированными показателями финансово-инвестиционного потенциала регионов - объемом промышленной продукции, объемом работ, выпоненных по договорам строительного подряда, объемом оптовой торговли, объемом экспорта, доходами консолидированных бюджетов субъектов РФ, доходами населения, объемом инвестиций в основной капитал (за период 1998-2002гг.);
- построены прогнозные модели для финансово-инвестиционного потенциала, на основе которых рассчитана величина интегрального показателя Республики Татарстан до 2010г.
Практическая значимость работы состоит в том, что сформулированные выводы и методологические разработки доведены до уровня конкретных практических рекомендаций. Предложенный инструментарий экономико-статистического анализа применим для осуществления анализа финансово-инвестиционного потенциала, выявления тенденций и прогнозирования развития регионов Российской Федерации.
Разработанная методика оценки финансово-инвестиционного потенциала представляет интерес для региональных органов государственной статистики, а также экономических ведомств, отвечающих за стратегический анализ и планирование на федеральном и региональном уровнях.
Ряд положений диссертации может быть использован при чтении курсов Региональная экономика и управление, Стратегическое планирование, Статистика.
Апробация работы. Основные положения, выводы и результаты диссертационного исследования докладывались и обсуждались на Международном практическом семинаре-конференции Проблемы позиционирования российских регионов в мировом экономическом пространстве (Киров, 2002г.), Всероссийской (с международным участием) молодежной научной конференции лXI Туполевские чтения (Казань, 2003г.), Международной научно-практической конференции Эффективное управление региональной экономикой и ее роль в становлении развитого экономического пространства (Киров, 2003), Межрегиональной научно-практической конференции Инновационные процессы в области образования, науки и производства (Нижнекамск, 2004), Научно-техническом форуме с международным участием Высокие технологии - 2004 (Ижевск, 2004).
Публикации. Основные результаты исследования опубликованы в 10 научных статьях объемом 2,8 п.л.
Структура работы. Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка и табличных приложений.
Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Дырдонова, Алёна Николаевна
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В соответствии с поставленной целью исследования в работе поставлена и предложены пути решения актуальной научной проблемы - разработка методологической концепции организации комплексной оценки финансово-инвестиционного потенциала региональных экономических систем Российской Федерации.
Проблема формирования, оценки и воспроизводства финансово-инвестиционного потенциала применительно к рыночной системе хозяйствования дожна строиться на прочной теоретической и методологической основе. Анализ существующих подходов показал, что при определении понятия финансово-инвестиционный потенциал соответствующая терминологическая база, к сожалению, пока еще недостаточно разработана. На наш взгляд, это связано с многогранностью, многоаспектностью данного понятия. В то же время существуют различные V подходы по отдельным определениям инвестиционного потенциала и финансового потенциала.
Отмеченное отсутствие терминологического единства достаточно часто приводит к отождествлению целого ряда понятий, таких как линвестиционный потенциал и линвестиционный климат или финансовый потенциал и налоговый потенциал. Все это заметно затрудняет их изучение и оценку.
Сообразно с этим, автором уточнено и научно обоснованно следующее определение финансово-инвестиционного потенциала. Финансово-инвестиционный потенциал региона является в концентрированной форме выражением демографических, сырьевых, энергетических, производственных, человеческих, инвестиционных, налогово-финансовых и иных ресурсов стратегического развития. Наличие таких ресурсов определяет уровень возможностей региона, а способность к их эффективному использованию и воспроизводству является обеспечением интенсивного и динамичного социально-экономического развития.
Для установления соотношения, взаимосвязи, взаимозависимости элементов (компонент), формирующих финансово-инвестиционный потенциал, и факторов, влияющих на изменение финансово-инвестиционного потенциала, для всесторонней его характеристики предложена классификация совокупного финансово-инвестиционного потенциала региона и выделяются его базовые признаки: структура, состав факторов, масштаб действия, субъект формирования, характер воздействия и устойчивость, степень подверженности изменениям, характер влияния на уровень финансово-инвестиционного потенциала.
Введение предложенных классификационных признаков позволяет не только в структурированной форме всесторонне рассмотреть сущность совокупного финансово-инвестиционного потенциала региона, но и решить проблему выбора системы индикаторов для количественной и качественной его оценки.
Подробный сравнительный анализ зарубежных и отечественных методологических подходов показал, что, несмотря на новизну в изучении и оценке инвестиционной ситуации в регионах Российской Федерации, большинству из этих разработок присущ ряд методологических упущений (либо в области научной обоснованности критериев оценки, либо в наличии конкретных расчетов).
В целом, характеризуя нынешнюю ситуацию в сфере анализа и оценки инвестиционной привлекательности регионов, необходимо отметить, что во многих методиках предпочтение отдается бальным, преимущественно экспертным оценкам каждого из учитываемых факторов.
Но, как показывает практика, экспертные бальные оценки неизбежно являются в значительной мере субъективными и обычно сглаживают (сжимают) реальный разброс региональных характеристик. В основе другого подхода - применение статистических (а не экспертных) бальных оценок. Он часто применяется с использованием приведения числовых значений статистических показателей к бальным оценкам по какой-либо шкале и также не может в поной мере отразить степень дифференциации статистических показателей по регионам из-за неизбежно ограниченного числа применяемых интервалов разбивки данных или заранее заданного диапазона бальных оценок.
Значительные недостатки также имеют широко применяемые в приведенных выше методиках оценки инвестиционной ситуации в регионе -методы свода частных показателей (методы суммы балов и суммы ранговых (порядковых) мест).
Интегральные рейтинги, составленные с использованием указанных выше методов оценки и свода частных факторов, показывают лишь то, что один регион лучше или хуже другого по определенному признаку или по своду признаков. Но такие рейтинги не показывают того, насколько один субъект Федерации превосходит другой или насколько он уступает другому. В итоге применения большинства рассмотренных методик, во-первых, требует проведения ряда трудоемких и дорогостоящих экспертных процедур и, во-вторых, не дает возможности убедиться в адекватности полученных результатов.
Исходя из указанных выше замечаний, автором предложена методика комплексной оценки финансово-инвестиционного потенциала регионов. Она необходима, во-первых, для понимания существа наблюдаемого явления и роли влияющих на него факторов; во-вторых, для выявления важных особенностей регионов (групп регионов), проблемных и критических ситуаций в их развитии; в-третьих, для оценки тенденций и перспектив развития наблюдаемого явления; в-четвертых, для выработки мер воздействия на выявленные тенденции в нужных направлениях посредством различных средств государственного регулирования.
Главное назначение предлагаемой методики оценки финансово-инвестиционного потенциала - предоставить руководителям регионов структурированное информационное поле, в котором они могут стратегически ориентироваться и принимать решения, а также помочь выявить стратегические направления развития региона и отдельных его составляющих, с помощью которых можно достичь перспективного развития с опорой на сильные стороны и внутренние возможности.
В общем случае предлагаемая методология оценки финансово-инвестиционного потенциала региона базируется на использовании многомерного экономико-статистического анализа и включает следующие этапы:
1) формирование матрицы наблюдений, то есть выбор и группировка (по блокам) показателей, характеризующих финансово-инвестиционный потенциал;
2) группировка регионов по уровню финансово-инвестиционного потенциала в разрезе каждого определенного блока показателей и сравнение полученных группировок между собой с целью выявления однородных в том или ином смысле групп регионов;
3) интегральная и структурная оценка финансово-инвестиционного потенциала субъектов РФ, выявление региональных различий в структуре финансово-инвестиционного потенциала.
При этом отдельные этапы реализации предлагаемого агоритма можно рассматривать как разделы экономических вычислений, которые не изолированы, а проникают и переходят один в другой.
Исходным и одновременно самым важным этапом (шагом) предлагаемой нами методики комплексной оценки финансово-инвестиционного потенциала, предопределяющим правильность конечных результатов, является формирование матрицы наблюдений.
Теоретически число частных факторов финансово-инвестиционного потенциала региона, которые можно включить в матрицу наблюдений является достаточно большой величиной. Однако, исходя из принципов необходимого разнообразия элементов системы, минимальной достаточности и целевой ориентации этих элементов, нам удалось существенно ограничить число частных факториальных признаков сравнительно небольшим кругом показателей. Также учитывались и такие требования как доступность информации (отобранные показатели дожны быть представлены в официальной государственной статистике), и чувствительность показателей (способность к динамичному изменению своего значения на обозримом горизонте исследования).
Предлагаемая матрица наблюдений (система показателей, по которым осуществлялась оценка) финансово-инвестиционного потенциала регионов РФ включает в себя: во-первых, систему самостоятельных структурно-динамических показателей и блоки (счета) показателей системы региональных счетов. Система структурно-динамических показателей объединяет 20 показателей и состоит, в свою очередь, из трех блоков: блок производственных показателей, блок социальных показателей, блок финансово-инвестиционных показателей. Система, построенная на принципах национальных (региональных) счетов, объединяет 15 показателей и содержит: блок (счет) производства ВРП, блок (счет) использования ВРП, блок (счет) формирования ВРП по источникам доходов.
Такой подход, по нашему мнению, позволит не только исчислить и исследовать динамику макроэкономических показателей в разрезе системы национальных (региональных) счетов и структурно-динамических показателей, характеризующих финансово-инвестиционный потенциал, но и дать достоверную количественную и качественную оценку региональных различий в части финансово-инвестиционного потенциала. Кроме того, использование в качестве частных факторов финансово-инвестиционного потенциала макроэкономических показателей СНС (СРС), позволит применять предлагаемые методологические подходы к оценке финансово-инвестиционного потенциала не только для межрегионального, но и для межстранового сравнения.
В проведенном исследовании порядок упорядочивания и группировки регионов строится на применении таксономического метода. Предпочтение этому методу многомерной классификации отдано потому, что он позволяет не только упорядочить объекты по исследуемой совокупности показателей (признаков), но и выявить классы (группы) объектов с близкими значениями диагностических признаков. Причем, в нем учитывается информация о связях между всеми объектами (расположены ли они далеко или близко друг от друга).
Определенная выше совокупность (матрица наблюдений) факторных признаков, безусловно, позволяет оценить различные стороны развития финансово-инвестиционного потенциала региона (производственную, социальную, финансовую и инвестиционную). Однако конкретное принятие решения об оценке (уровне) финансово-инвестиционного потенциала представляет собой принятие решения по многокритериальному качеству Ч интегральному показателю.
Исходя из графического представления частных факторов финансово-инвестиционного потенциала в виде лепестковой диаграммы (розы), в качестве интегрального показателя (то есть числового выражения интегрального показателя) предлагаем использовать площадь этой розы.
В ходе проведенного анализа были получены однородные совокупности регионов Российской Федерации (группы) по уровню финансово-инвестиционного потенциала и факторов его определяющих, выявлены свойственные им качественные особенности: как преимущества, так и недостатки. Экономическая задача классификации субъектов РФ в нашем исследовании заключалась в установлении качественных взаимосвязей между группами регионов с близкими значениями показателей, характеризующих финансово-инвестиционный потенциал. Здесь необходимо отметить, что до проведения группировки регионов, все показатели матрицы наблюдений были стандартизированы.
Рассматривая динамику развития регионов по всем шести блокам показателей с применением предлагаемых методов, позволило увидеть как стабильно благополучные регионы, которым присущ динамизм развития производственной сферы, высокая инвестиционная активность, сравнительно высокий уровень жизни населения и высокие значения макроэкономических показателей СРС (Тюменская область, Республика Саха (Якутия), Сахалинская область, г. Москва, г. Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Самарская область, Красноярский край, Республика Коми), так и регионы, которые можно отнести к депрессивным. В первую очередь к ним относятся Чеченская Республика, которые замыкает диаграммы (матрицы) почти по всем блокам показателей на протяжении последних пяти лет. Нестабильная обстановка отмечается также во всех остальных республиках Южного федерального округа.
Как показали результаты анализа, состав групп за исследуемый период непостоянен. Регионы, которые на протяжении всего анализируемого периода абсолютно по всем блокам исследуемых показателей двух основных систем остаются в составе одной и той же группы, образуют условно называемый устойчивый тип структуры финансово-инвестиционного потенциала. К таким регионам относятся: Тюменская область, Республика Саха (Якутия), Сахалинская область, г.Москва, г.Санкт-Петербург Ч представители первой группы, характеризуемой высокими положительными оценками по большинству из факторов (показателей), определяющих финансово-инвестиционный потенциал; Пермская область, Томская область - являются представителями второй группы, характеризуемой средними значениями факторов (показателей), определяющих финансово-инвестиционный потенциал.
Кроме того, результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, что совокупность регионов с более благополучной ситуацией представлена субъектами Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, Уральского федерального округа, Северо-Западного федерального округа; с менее благополучной ситуацией (регионы-середнячки) - регионами Сибирского федерального округа; а с крайне неблагополучной - регионами Южного федерального округа.
Определенная в исследовании группировка субъектов Российской Федерации является наиболее общей, но, тем не менее, такая группировка может рассматриваться в качестве одного из ориентиров при разработке государственных и региональных программ социально-экономического развития и в качестве основы для выработки управленческих решений на уровне регионов с целью сглаживания региональных различий.
Расчет интегрального показателя финансово-инвестиционного потенциала и анализ его динамики осуществляся по всем регионам Российской Федерации за период 1998-2002гг. в разрезе каждого блока системы структурно-динамичных показателей.
В ходе анализа были выделены регионы, получившие высокую интегральную оценку по всем трем блокам структурно-динамических показателей и занимающие лидирующие позиции за весь исследуемый период (1998-2002гг.) - Тюменская область, г. Москва, Республика Саха (Якутия). Последние позиции и низкий финансово-инвестиционный потенциал имеют Чеченская республика и Республика Ингушетия.
Оценка региональных различий структуры финансово-инвестиционного потенциала проводилась по условно выбранным регионам, которые, исходя из результатов анализа, получили разные интегральные оценки. Такими регионами оказались: Тюменская область (высокая оценка), Республика Татарстан (высокая оценка), Республика Карелия (средняя оценка), Хабаровский край (средняя/высокая оценка), Республика Камыкия (низкая оценка).
Как показало проведенное исследование, наибольшую площадь розы и самые высокие значения показателей по всем блокам системы структурно-динамических показателей имеет Тюменская область, что подтверждает и полученная высокая интегральная оценка финансово-инвестиционного потенциала региона. Наименьшую площадь и наименьшие значения показателей Ч Республика Камыкия, что собственно, и подтверждает низкая интегральная оценка финансово-инвестиционного потенциала региона.
Таким образом, изложенный подход к оценке финансово-инвестиционного потенциала можно представить как разновидность векторной оптимизации на более высоком качественном уровне, когда множество частных характеристик (первый этап) сводится к небольшому ряду обобщающих итогов (на втором этапе), а в конечном результате - к одному интегрированному векторному критерию - величине (выраженной через площадь) финансово-инвестиционного потенциала (третий этап).
Исходя из вышеизложенных методологических подходов к интегральной и структурной оценке финансово-инвестиционного потенциала регионов, можно констатировать, что такая методика предоставляет большие возможности для оценки происходящих явлений в регионах с целью ускорения их экономического развития, а именно: 1) позволяет упорядочивать и группировать регионы по уровню финансово-инвестиционного потенциала; 2) видеть динамику их развития (как в целом по интегральной характеристике, так и по отдельным исследуемым показателям); 3) определять сильные (точки роста) и слабые стороны конкретного региона, которые могут повлиять (позитивно или негативно) на его развитие.
Так как в современных условиях стратегией развития экономики страны является последовательный переход к устойчивому развитию выход на траекторию интенсивного экономического роста, приобретают особую актуальность и значимость вопросы моделирования и прогнозирования развития финансово-инвестиционного потенциала регионов.
Построение модели развития финансово-инвестиционного потенциала, адекватной происходящим переменам, необходимо для того, чтобы с ее использованием регионы смогли бы концентрировать на своей территории необходимые (производственные, финансовые, инвестиционные) ресурсы для решения важнейших социально-экономических проблем.
Главная особенность прогнозирования и моделирования развития финансово-инвестиционного потенциала регионов Ч их интегральный характер. Цель моделирования - разработка прогнозной модели, адекватной конкретному региону.
Так как интегральный показатель финансово-инвестиционного потенциала Ч это количественная характеристика, то прогнозные модели в исследовании представлялись, исходя из реальных тенденций развития (во времени) этого показателя, т.е. в виде трендовых моделей. С помощью полученных моделей можно получить информацию о возможных состояниях региона в будущем и путях достижения этих состояний.
Для построения качественных прогнозных моделей и регрессионных моделей развития, необходимо знать какие факторы оказывают наибольшее воздействие на величину финансово-инвестиционного потенциала.
Построение регрессионных моделей развития финансово-инвестиционного потенциала регионов проводилось с использованием, в качестве результативного признака (У), показателя ВРП. Валовая добавленная стоимость, произведенная в регионе, является основным показателем системы региональных счетов и наилучшим образом, по нашему мнению, в агрегированном виде характеризующим уровень финансово-инвестиционного потенциала и экономической активности в регионе.
В ходе проведенного анализа были получены регрессионные уравнения, показывающие зависимость уровня ВРП от следующих определяющих факторов: X/ - объем промышленной продукции; Х2 - объем работ, выпоненных по договорам строительного подряда; Хз - денежные доходы населения; л:4 Ч объем оптовой торговли; Ч объем экспорта со странами вне СНГ; Хб - доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ; х7 -инвестиции в основной капитал.
По величине коэффициентов при факторных признаках уравнений регрессии выделены приоритеты изучаемых факторов по степени их влияния на величину ВРП. На увеличение ВРП наибольшее влияние оказывают следующие факторы: объем инвестиций в основной капитал, величина денежных доходов населения и объем промышленной продукции. Причем если и степень их влияния изменяется, то зависимость (статистическая) ВРП от величины указанных факторов постоянна за весь исследуемый период (1998-2002г.).
В результате проведенного моделирования дается оценка перспектив развития, выявляются наиболее значимые факторы роста. Полученные данные построенных моделей могут служить основой формирования предложений по принятию региональных управленческих решений по стабилизации социально-экономического положения региона, по более рациональному использованию финансово-инвестиционного потенциала, по развитию межрегиональных и внутрирегиональных связей.
Применение результатов комплексной оценки финансово-инвестиционного потенциала позволяет получить поную картину сильных и слабых сторон каждого региона, его положение по уровню, эффективности в Российской Федерации и в разрезе выделенных региональных групп. Определение сильных и слабых сторон каждого из регионов, оценка собственных возможностей, поиск путей развития региона (моделирование и проогнозирование), - формирует обоснование для разработки и реализации соответствующих программ регионального развития.
Одной из важнейших задач регионального развития является формирование и реализация эффективной экономической политики. Для выпонения этой задачи огромное значение имеют государственные программы развития отдельных регионов с учетом их экономического уровня и особенностей.
Чтобы принципы экономического развития были успешными, важно, чтобы они имели приоритеты и были в состоянии показывать потенциальный положительный длительный экономический результат своих мероприятий. Одним из главных приоритетов региональной политики в области повышения финансово-инвестиционного потенциала, дожно быть создание адекватной программы развития инфраструктуры инвестиционной деятельности. Что означает:
- создание надежной, стабильной законодательно-нормативной основы, повышающей инвестиционную привлекательность и финансово-инвестиционный потенциал региона, снижающей риски и увеличивающей предсказуемость деловых отношений;
- благоприятную налоговую и кредитную среду, умеренность таможенных требований, включение в механизм инвестирования устойчивых мотиваций к договременному вложению капитала;
- достаточно высокий культурно-образовательный уровень местного населения; благоприятные условия для распространения научно-технических нововведений;
- инфраструктурную обустроенность территории; наличие крепкой строительной базы, широкой коммуникационной сети; сравнительное экономическое благополучие;
- политическую и экономическую стабильность, отсутствие социальной напряженности; повышенную покупательную способность населения.
Итак, использование рассмотренных выше подходов к комплексной оценке финансово-инвестиционного потенциала и формированию эффективной региональной политики, позволит решить задачу формирования, эффективного использования (воспроизводства) финансово-инвестиционного потенциала в Российской Федерации в целом и в ее отдельных регионах, что является важнейшим условием обеспечения интенсивного экономического роста.
Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Дырдонова, Алёна Николаевна, Казань
1. Абыкаев Н. Инвестиционный потенциал и экономический рост (методологический аспект) // Экономист. 2000. - № 6. - С. 58-66.
2. Анализ тенденций развития регионов России / Европейская Комиссия / Подготовлено Научно-благотворительным фондом Экспертный институт. -Москва, 1996.-40с.
3. Андрианов В.Д. Россия: экономический и инвестиционный потенциал. М.: ОАО Издательство Экономика, 1999. - 662с.
4. Анисимов Ю.П., Сибирская Е.В. Создание и функции регионального инвестиционного центра // Регионология. 2004. - № 2. - С. 127-134.
5. Анискин Ю.П., Бударов А.Ю., Попов А.Н., Привалов В.В. Управление инвестиционной активностью / Под ред. Ю.П. Анискина. М.: ИКФ Омега-JT, 2002. - 272с.
6. Астапов К. Социально-экономическое развитие: итоги и перспективы // Экономист. 2001. - № 9. - С. 16-24.
7. Ахмедуев А.Ш. Государственное регулирование развития экономики региона // Региональная экономика: теория и практика. 2003. Ч № 1. Ч С. 2531.
8. Бабурин B.JI. Инновационные циклы в российской экономике. М.: Едиториал УРСС, 2002. - 120с.
9. Банхаева Ф.Х. Сравнительный анализ налоговых систем и его значение для совершенствования и реформирования налогового законодательства // Налоговый вестник. 2001. - № 2. - С. 2-5.
10. Бард B.C. Инвестиционные проблемы российской экономики. М.: Экзамен, 2000. - 384с.
11. Бард B.C. Теория и практика финансирования инвестиционного комплекса России в современных условиях: Автореферат дис. . докт. эконом.наук / Финансовая академия при Правительстве РФ. М., 2000. - 56с.
12. Бард B.C., Бузулуков С.Н., Дрогобыцкий И.Н., Щепетова С.Е. Инвестиционный потенциал Российской экономики. М.: Издательство Экзамен, 2003. - 320с.
13. Барский А., Данков А., Микулин М. Финансовая база местного самоуправления // Вопросы экономики. 1999. -№ 3. - С. 33-41.
14. Басов А.И. Финансово-кредитное регулирование инвестиционного процесса в России. М.: Финансы и статистика, 2002. Ч 208с.
15. Белъский A.B. Анализ инвестиционной привлекательности регионов // Сборник научных трудов: Региональная экономика проблемы и перспективы. -М:, 2003.-320с.
16. Берзон Н. Формирование инвестиционного климата в экономике // Вопросы экономики. 2001. -№ 7. - С. 104-114.
17. Вернадский Ю.И., Терещенко О.В. Интеграция финансового и промышленного капитала как фактор роста инвестиционного потенциала реального сектора экономики // Регион: экономика и социология. 2002. - № 1. -С. 97-102.
18. Бокун Н.Ч., Бондаренко H.H., Гнездовский Ю.Ю. Пробные расчеты валового регионального продукта в Республике Беларусь // Вопросы статистики 2004. - № 1.-С. 13-20.
19. Болодурина М.П. Управление инвестиционными процессами в регионе: Автореферат дис. . канд. эконом, наук / Оренбургский государственный университет. Оренбург, 2002. - 24с.
20. Большой советский энциклопедический словарь / Под ред. Прохорова A.M. М.: Советская энциклопедия, 1980. - 1148с.
21. Боровских О.Н., Евстафьева А.Х. Оценка состояния и развития инвестиционного климата Республики Татарстан // Экономический вестник Республики Татарстан. 2004. - № 4. - С. 40-44.
22. Бочаров В.В. Финансово-кредитные методы регулирования рынка инвестиций. М.: Финансы и статистика, 1993 - 158с.
23. Варфоломеев В.И., Назаров C.B. Агоритмическое моделирование элементов экономических систем / Под ред. C.B. Назарова. М.: Финансы и статистика, 2004. - 264с.: ил.
24. Воков A.M. Перспективное планирование финансовых ресурсов. М.: Финансы, 1976.-356с.
25. Волошина А.Н., Федорова Т.И., Клименко A.B. Анализ потенциала Бегородской области и пути повышения эффективности использования // Налоговый вестник. 2002. - № 7. - С. 5-7.
26. Воронин А.Г. Муниципальное хозяйствование и управление: проблемы теории и практики. Финансы и статистика, 2003. - 176с.: ил.
27. Герасимова И.А. Динамика распределений валового регионального продукта и денежных доходов населения по регионам России в 1995-2001 годах (пространственный подход) // Вопросы статистики 2004. - № 5. С. 41-46.
28. Гладкий Ю.Н., Чистобаев A.M. Основы региональной политики: Учебник. СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 1998. - 659с.
29. Горегляд В. Бюджетная система и экономический потенциал страны // Вопросы экономики. 2002. - № 4. - С. 67-95.
30. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. 2-е изд. - М.: ГУ ВШЭ, 2001.-495с.
31. Гранберг А.Г., Зайцева Ю.С. Межрегиональные сопоставлениявалового регионального продукта в Российской Федерации: методологические подходы и экспериментальные расчеты // Вопросы статистики 2003. Ч № 2. Ч С. 3-17.
32. Грщюк Т.В. Региональная экономическая политика: цели и проблемы // Региональная экономика: теория и практика. 2003. - № 3. - С. 35-47.
33. Губаев Ш. Об инвестиционном климате в Республике Татарстан // Российский экономический журнал. 1999 - № 2 - С. 95-96.
34. Губанова Е. С. Активизация инвестиционной деятельности в регионе // Федерализм. 2002. - № 4. - С. 155-184.
35. Губанова Е.С. К вопросу об оценке инвестиционного потенциала региона // Экономист. 2003. - № 1. - С. 22-31.
36. Данилова И.Б., Арсеева Т.В. Региональные различия в уровне жизни населения субъектов Федерации Привожского федерального округа //
37. Вопросы статистики 2003. - № 12. С. 32-38.43 .Деревяшкин Д. С. Управление инвестиционным потенциалом промышленных предприятий (на примере Республики Марий Эл): Дис. . канд. эконом, наук / КГФЭИ. Казань., 2002. - 173с.
38. Дидык В.В., Закинд JJ.O. Методы формирования и механизмы реализации региональной инвестиционной политики. Апатиты: Изд. Кольского научного центра РАН, 2004. - 74с.
39. Догосрочное прогнозирование территориального экономического развития России. Методологический прогноз на период до 2015 года / Под ред. Б.М. Штульберга. -М.: СОПС, 2002. 236с.
40. Дорогое Н. Обоснование выбора экономической стратегии региона // Проблемы теории и практики управления. 1998. - № 3. - С. 36-40.
41. Дьякова Е.Б. Формирование и оценка налогового потенциала региона (на примере Вогоградской области): Автореферат дис. . канд. эконом, наук / Вогоградский государственный университет. Вогоград., 2002. Ч 32с.
42. Егоров В. Российский регион в центре Европы // Вопросы экономики. -2001.-№11.-С. 80-87.
43. Ендовицкий Д.А. Инвестиционный анализ в реальном секторе экономики: Учеб. пособие / Под ред. J1.T. Гиляровской. М.: Финансы и статистика, 2003. - 352с.: ил.
44. Ершов Ю.С., Зайкин B.C., Павлов В.Н. Базовые модели для оценки надежности экономических решений // Регион: экономика и социология. -2004.-№3.-С. 23-38.
45. Залата КВ., Буздалина O.E. Законодательные условия привлечения иностранных инвестиций на уровне субъектов Российской Федерации // Налоговый вестник. 2000. Ч № 2. Ч С. 7-11.
46. Зыкова JI.A., Николаева H.A., Титова В.Ф., Шалашова Т.В., Широкова О.Г., Кудрявцева Н.В. Анализ рейтинговой оценки регионов Привожского федерального округа 2000, 2001 гг. // Вопросы статистики 2003. - № 3. - С. 61-70.
47. Идрисов А.Б., Картышев C.B., Постников A.B. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций Ч М.: Информационно-издательский дом Филинъ, 1996. Ч 272с.
48. Инвестиционная привлекательность регионов: причины различий и экономическая политика государства: Сборник статей / Под ред. В. A. May, О. В. Кузнецовой. М: ИЭПП, 2002. - 196с.
49. Инвестиционный климат в России опыт оценки и пути улучшения (Доклад Экспертного института) // Вопросы экономики. 1999. - № 9. - С. 5767.
50. Кжакевич К, Циферт Ш. Программа национальных инвестиционных фондов // Проблемы теории и практики управления. 2000. - № 5. Ч С. 64-69.
51. Киперман Г.А. Материалы для заседания рабочей группы по привлечению инвестиций в регионы России при консультативном совете по иностранным инвестициям. М., 2000. Ч 24с.
52. Кирдина С.Г. Институциональные матрицы и развитие России. -Новосибирск: ИЭиОПП СО РАН, 2001. 308с.
53. Кирута А.Я., Шевяков А.Ю. Эконометрический анализ зависимостей между дифференциацией и уровнем жизни населения в регионах России // Вопросы статистики 2004. - № 5. - С. 36-41.
54. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. М.: Финансы и статистика, 1999. Ч 144с.: ил.
55. Ковалева Г.А. Стратегическое планирование регионального развития как механизм устойчивого социально-экономического роста территории // Регионология. 2004. - № 2. - С. 95-105.
56. Колесникова H.A. Финансовый и имущественный потенциал региона: опыт регионального менеджмента. М.: Финансы и статистика, - 2000. Ч 240с.: ил.
57. Коломиец A.JJ., Мельник А.Д. О понятиях налогового и финансового потенциалов региона // Налоговый вестник. 2000. - № 1. - С. 3-7.
58. Коломиец А.Л., Новикова А.И. О соотношении финансового и налогового потенциалов в региональном разрезе // Налоговый вестник. Ч 2000. -№ 3. Ч С. 5-8.
59. Котико В.В. Региональная экономическая политика. Ч М.: Издательство РДЛ, 2001. 272с.
60. Кравченко H.A. Проблемы формирования инвестиционных рынков: региональный аспект. Новосибирск: ИЭиОПП СО РАН, 1998. - 216с.
61. Краткосрочное прогнозирование регионального развития в условиях непоной информации / М.М. Абегов, Б.И. Бурса, Р.П. Истомина и др. М.: Едиториал УРСС, 2001. - 160с.
62. Кремлев Н.Д., Розенберг Д.К Система региональных счетов как отражение процессов экономического развития на мезоуровне // Вопросы статистики 2004. -№ 3. - С. 14-21.
63. Кретинин В.А. Инвестиционная составляющая регионального развития // Внешняя торговля. 2001. - № 4. - С. 14-17.
64. Кретинин В.А. О стратегии устойчивого функционирования региона // Проблемы теории и практики управления. Ч 2001. № 3. - С. 86-89.
65. Криворученко О.Н., Зайцев A.A., Лобанов С.Н. Становлениепредпринимательской экономики в России. М.: Экономика, 2000 - 253с.
66. Крылов Э.И., Власова В.М., Егорова М.Г. и др. Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности предприятия. -М.: Финансы и статистика, 2003. 192с.
67. Кузнецова Л.А., Ширяева Н.А. Инвестиционная деятельность в Тамбовской области // Вопросы статистики. 2002. - № 3. - С. 38-43.
68. Кузнецова О., Шестакова М., Шеховцов А. Федеральные округа России: социально-экономическое развитие в 1996 Ч 1999 гг. // Вопросы экономики. 1999. - № 10. - С. 49-73.
69. Кузнецова О.В. Экономическое развитие регионов: теоретические и практические аспекты государственного регулирования. М.: Едиториал УРСС, 2004.-304с.
70. Кулькова В.Ю., Валеева Ю.С. Совершенствование налогового механизма устойчивого развития региона // Экономический вестник Республики Татарстан 2004. - № 1. - С. 9-18.
71. Лаврик Д.А. Диагностика региона основа для эффективного размещения инвестиций // Сборник научных трудов: Управление экономикой: методы, модели, технологии. - Уфа: УГАТУ, 2001. Ч 246с.
72. Лаврик Д.А. Типологизация регионов как основа формирования приоритетов регионального развития: Автореферат дис. . канд. эконом, наук / Институт социально-экономических исследований Уфимского научного центра РАН. Уфа., 2002 - 22с.
73. Лавровский Б. Измерение региональной асимметрии на примере России // Вопросы экономики. 1999. - № 3. - С. 42-52.
74. Лапо В.Ф. Оценка инвестиционного климата региона: на примере городов и районов Красноярского края // Регион: экономика и социология. -2001.-№ 1.с. 164-180.
75. Лапо В.Ф. Придут ли инвесторы в регионы: анализ на основе эконометрики // Вопросы статистики. 2004. - № 11. - С. 37-47.
76. Литовченко A.A. Сравнительная оценка привлекательности региона для прямых иностранных инвестиций: Дис. . канд. эконом, наук / КГТУ. Ч Казань., 2003.-202с.
77. Ляндо A.M. Финансовый баланс народного хозяйства и коэффициент финансовой емкости конечного общественного продукта. // Сборник научных трудов: Проблемы совершенствования планирования на современном этапе. Ч М.: 1967.-267с.
78. Марголин A.M., Быстряков А.Я. Методы государственного регулирования процесса преодоления инвестиционного кризиса в реальном секторе экономики. Челябинск: Южно-Уральское книжное издательство, 1998.- 132с.
79. Марголин A.M., Быстряков А.Я. Экономическая оценка инвестиций. Ч М.: Ассоциация авторов и издателей Тандем. Издательство ЭКМОС, 2001. -240с.
80. Маренков Н.Л. Основы управления инвестициями: Учебник. М.: Едиториал УРСС, 2003. - 480с.
81. Марченко Г., Мачульская О. Исследования инвестиционного климата регионов России: проблемы и результаты // Вопросы экономики. 1999. - № 9. - С. 69-79.
82. Маскулов М.Ф. Методика оценки инвестиционного потенциала регионов // Современные аспекты экономики. 2003. - № 11. - С. 14-19.
83. Матвеев В.А. Совершенствование инвестиционного законодательства:федеральный и региональный аспекты // Регион: экономика и социология. -2004.-№3.-С. 3-22.
84. May В., Яновский К. Политические и правовые факторы экономического роста в российских регионах // Вопросы экономики. 2001. -№ 11.-С. 17-33.
85. Махотаева М, Николаев М. Формирование экономической политики на региональном уровне // Вопросы экономики. 1999. - № 9. - С. 80-89.
86. Машкин В. Управление инвестиционной привлекательностью реального сектора экономики // Инвестиции. 2001. - № 12. - С. 7-8.
87. Механизм и модели финансирования экономического роста и регионального развития / Труды Института системного анализа Российской академии наук. М.: Едиториал УРСС, 2003. Ч 160с.
88. Мироедов A.A., Шарамыгина O.A. Использование показателя валового регионального продукта в оценке экономического развития региона // Вопросы статистики 2003. - № 9. - С. 29-36.
89. Михайлова Т.М. Системный метод расчета показателей, составляющих систему // Вопросы статистики 2003. - № 3. - С. 71-72.
90. Моисеев В.О. Эффективность региональных экономических систем в Российской Федерации: сравнительный анализ, моделирование и оценка: Дис. . канд. эконом, наук / КГТУ. Казань., 2003 - 205с.
91. Мустафина JI.P. Региональные особенности формирования инвестиционно-строительного потенциала (на примере Республики Татарстан): Автореферат дис. . канд. эконом, наук / Казанская государственная архитектурно-строительная академия. Казань., 2004 - 22с.
92. Мухетдинова Н. Стимулирование инвестиций как фактор социальной стабильности в регионе // Экономист. 2000. - № 2. Ч С. 65-70.
93. Мхитарян B.C., Сивелькин В.А. Статистический анализ структуры инвестиций в основной капитал субъектов Российской Федерации // Вопросы статистики 2003. - № 2. - С. 46-53.
94. Назаров B.C. Финансовое выравнивание уровня развития отдельных регионов // Региональная экономика: теория и практика. 2003. - № 2.-С. 31-37.
95. Найденков В.И. Прогнозирование и моделирование национальной экономики. М.: Приор-издат, 2004. - 160с.
96. Наливайский В.Ю. Иванченко И.С. Исследование воновой динамики инвестиций в основной капитал // Вопросы статистики. Ч 2003. Ч № 11.-С. 60-64.
97. Национальные счета России в 1996 2003 годах: Стат.сб. / Федеральная служба государственной статистики. - М., 2004. - 173с.
98. Нестеров U.M., Нестеров А.П. Региональная экономика: Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 447с.
99. Николаев М. Выбор стратегии регионального экономического развития // Экономист. 2000. - № 3. - С. 54-60.
100. Николаев М., Махотаева М. Обобщение опыта планирования социально-экономического развития в субъектах РФ // Вопросы экономики. -2002.-№ 5-С. 126-136.
101. Новоселова О.В. Проблемы оценки инвестиционной безопасности региона // Сборник научных трудов: Управление экономикой: методы, модели, технологии. Уфа: УГАТУ, 2001. - 341 с.
102. Обзор основных тенденций российской экономики (из обзора Организации экономического сотрудничества и развития) // Вопросы экономики. 2002. - № 5. - С. 39-65.
103. Обзор практики расчетов валового регионального продукта в странах СНГ (по материалам Статкомитета СНГ) // Вопросы статистики 2004. -№ 8. - С. 16-22.
104. Обзор экономической политики в России за 1999 год / C.B. Алексашенко, А.З. Астапович, С.А. Афонцев и др.; Бюро экономического анализа. М.: ТЕИС, 2000. - 800с.
105. Овсянникова Т., Празукин Д. Инвестиционный потенциал населения на региональном рынке жилья // Вопросы экономики. 2001. - № 5. - С. 107112.
106. Орлов С.Н. Экономика и банковская система региона. М.: ЗАО Издательство Экономика, 2004. - 302с.
107. Оценка векторов территориального влияния на социально-экономическое развитие приграничных районов Самарской области // Вопросы статистики 2004. - № 8. - С. 62-65.
108. Панасюк М.В. Методика комплексной оценки состояния региональной системы // Экономический вестник Республики Татарстан. Ч 2004.-№2.-С. 25-29.
109. Парамонова Т.Е. Многомерная классификация регионов Российской Федерации по уровню и дифференциации заработной платы и затрат на рабочую силу // Экономический вестник Республики Татарстан Ч 2004. -№ 1.-С. 51-53.
110. Перенко H.A., Вишневская Н.Г. Формирование налоговой базы регионов в переходный период // Налоговый вестник. 2000. - № 7. - С. 4-6.
111. Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в экономических исследованиях: методы таксономии и факторного анализа / Пер. с пол. В.В. Иванова; Науч. ред. В.М. Жуковской. М.: Статистика, 1980. - 151с.
112. Поздняков А., Лавровский Б., Масаков В. Политика регионального выравнивания // Вопросы экономики. 1999. - № 10. - С. 74-91.
113. Попов А.Г. Формирование механизма привлечения инвестиций в развитие промышленности (на примере Республики Марий Эл): Дис. . канд. эконом, наук / КГФЭИ. Казань, 2000. - 156с.
114. Потапов Л. Финансовый механизм саморазвития региона // Экономист. 1999. - № 6. - С. 60-65.
115. Прусак М.М. Стратегия региона: инвестиции в экономику // Финансы. 2001. - № 1. - С. 6-8.
116. Региональная экономика / Градов А. П., Кузин Б. И., Медников М. Д., Соколицын А. С. СПб.: Питер, 2003. - 222с.: ил.
117. Региональная экономика / С.Г. Тяголов, Е.А. Черныш, Н.П. Мочанова и др.; Под ред. Н.Г. Кузнецова, С.Г. Тяглова. Ростов н/Д: Феникс, 2003.-320с.
118. Региональная экономика в информационном измерении: модели, оценки, прогнозы: Сборник научных трудов / Под ред. Е.Ю. Иванова, P.M. Нижегородцева. Москва - Барнаул: Изд-во Бизнес-Юнитек, 2003. Ч 358с.
119. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2003: Стат.сб. / Госкомстат России. М., 2003. - 895с.
120. Рейтинг инвестиционной привлекательности России // Эксперт. Ч 1996-2004гг. (№ 47, № 39 и т.д.)
121. Рожков Ю., Терский М. Вестник хабаровской государственной академии экономики и права. Хабаровск, ХГАЭП, 2001. - 174с.
122. Розанова Т.Г. Экономика региона: теория и практика. Ч М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004. 360с.
123. Ройзман И. Комплексная оценка и анализ инвестиционной активности в субъектах Российской Федерации: межрегиональная дифференциация // Экономика строительства. 2000. - № 10. - С. 20-23.
124. Ройзман ИШахназаров А., Гришина И. Комплексная оценка инвестиционной привлекательности и инвестиционной активности российских регионов: методика определения и анализ взаимосвязей // Инвестиции в России. -2001.-№ 4.-С. 11-20.
125. Ройзман И., Шахназаров А., Гришина И. Оценка эффективности инвестиционных проектов: учет региональных рисков // Инвестиции в России. 1998. -№ 10.-С. 4-9.
126. Российский статистический ежегодник. 2003: Стат.сб. / Госкомстат России. М., 2003. - 705с.
127. Руденко A.M. Финансовое регулирование инвестиционнойдеятельности в регионе: Автореф. дис. . канд. эконом, наук / Хабаровская государственная академия экономики и права. Хабаровск, 2001. - 22с.
128. Рябцев В.М., Чудилин Г.И. Структурно-динамический анализ индикаторов инвестиционного климата в Самарской области // Вопросы статистики. 2002. -№ 3. - С. 30-38.
129. Рязанова Л.А., Беляков Д.Е. Инвестиции в регионы России // Федеративные отношения и региональная социально-экономическая политика. -2001.-№ 8.Ч С. 4-11.
130. Сабитова Н.М. О понятии финансового потенциала региона и методология его оценки // Финансы. 2003. - № 2. - С. 63-65.
131. Савельев В. Инвестиционный потенциал регионов: региональный прогноз // Обозреватель Observer. - 2003. - № 3. - С. 83-89.
132. Самогородская М.И. Методологические основы стратегического управления региональными инвестиционными процессами // Региональная экономика: теория и практика. 2003. - № 1. - С. 37-44.
133. Самогородская М.И. Разработка механизма управления региональной инвестиционной стратегией // Менеджмент в России и за рубежом.-2003.-№4.-С. 113-124.
134. Самогородская М.И. Разработка региональной инвестиционной стратегии // Региональная экономика: теория и практика. 2003. - № 2. - С. 4652.
135. Самогородская М.И. Формирование стратегических целей инвестиционной деятельности на уровне региона // Региональная экономика: теория и практика. 2003. - № 3. - С. 68-71.
136. Сачин Д. Проблемы развития рынка региональных займов: взгляд инвестора // Рынок ценных бумаг. 2002. Ч № 18. - С. 63-65.
137. Секерин А.Б., Шуметов В.Г., Лазарева Л.М. Методология вторичного статистического анализа факторов инвестиционного потенциала и риска // Вопросы статистики. 2003. - № 11. - С. 69-74.
138. Семенов Г., Богданов А., Глушкова А., Демидов Д., Савеличев М., Семякова О. Экономические преобразования в российском регионе // Российский экономический журнал. 1996. Ч № 8. - С. 48-61.
139. Семенов Г., Сафиулин М. Потенциал использования консорциально-кастодийных систем // Российский экономический журнал. -1996.-№9.-С. 47-50.
140. Сергеев И. В., Веретенникова И. И. Организация и финансирование инвестиций: Учеб. пособие. М.: Финансы и статистика, 2002. - 272с.: ил.
141. Сивелькин В.А., Кузнецова В.Е. Особенности статистического анализа уровня социального развития муниципалитетов // Вопросы статистики -2003. -№ 12.-С. 38-43.
142. Сивелькин В.А., Кузнецова В.Е. Статистическая оценка инвестиционного климата на региональном уровне // Вопросы статистики. -2003. -№ 11. Ч С. 64-68.
143. Сидорова Н.И. Налоговая система как активный инструмент инвестиционной политики государства и регионов // Финансы. Ч 2003. № 2. Ч С. 4-7.
144. Скатерщикова Е., Цветков В. Интегральная оценка меры социально-экономического благополучия российских регионов: новая методика и результаты ее применения // Российский экономический журнал. 2001. - № 5.-С. 39-45.
145. Стародубов В. К новому этапу экономических реформ // Проблемы теории и практики управления. 2001. Ч № 4 . Ч С. 59-66 .
146. Стриженко A.A., Субботина H.A. Опыт и перспективы развития внешнеэкономической деятельности региона (на примере Атайского края). Ч Барнаул, 2000. 106с.: ил.
147. Суспицын С.А. Подходы к оценке приоритетов региональной инвестиционной политики // Регион: экономика и социология. 2002. - № 2. -С. 25-44.
148. Суспицын С. А. Региональное программирование и территориальные различия: возможности и ограничения // Регион: экономика и социология. -2001. -№3.- С. 3-20.
149. Суспицын С.А. Сводные индексы положения регионов России в 2003-2004 гг. // Регион: экономика и социология. 2004. - № 3. - С. 183-191.
150. США: государство человек - экономика (региональные аспекты) / Под ред. д.э.н. Лебедевой Л.Ф. - М.: Анкил, 2001. - 224с.
151. Тарасов В.М. Межрегиональный мониторинг социально-экономического развития // Экономический вестник Республики Татарстан -2004.-№ 1.-С. 40-43.
152. Тастевен М. Условия формирования благоприятного регионального инвестиционного климата // Экономист. 2001. - № 11. - С. 44-47.
153. Татаркин A.M. Как оценить и эффективно использовать потенциал региона//Федерализм. 1998.-№ 1.-С. 43-58.
154. Татевосян Г.М., Писарева О.М., Седова C.B., Симонова Н.И. Сравнительный анализ экономических показателей регионов России // Экономика и математические методы. 2004. - № 4. - С. 59-73.
. Бутс, С. Дробышевский, О. Кочеткова и др. М., - 152с.156. Тихомирова И. Инвестиционный климат в России: региональные риски. М.: Издатцентр, 1997. - 178с.
157. Тумусов Ф.С. Инвестиционный потенциал региона: теория, проблемы, практика. М., Экономика, 1999. - 272с.
158. Тучак Н. Механизмы бюджетного финансирования инвестиций на муниципальном уровне // Экономист. 1998. - № 11. - С. 72-76.
159. Урманов А.Ф. Управление инвестиционным процессом структурных преобразований (на примере Республики Татарстан): Дис. . канд. эконом, наук. Ч Казань, 1999. 207с.
160. Федеральная целевая программа, утвержденная Постановлением
161. Правительства РФ от 11 октября 2001г. № 717 Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации (20022010 годы и до 2015 года).
162. Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-Ф3 Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений.
163. Федоров В. Роль регионов в организации инвестиций // Экономист. 1999.- №6.-С. 45-48.
164. Финансово-экономические проблемы муниципальных образований / Под ред. Н.Г. Сычева, К.И. Таксира. М.: Финансы и статистика, 2002. -704с.: ил.
165. Финансовые ресурсы региона / Под ред. С.Г. Золотаренко. -Новосибирск: НГАЭиУ, 1997. 107с.
166. Фоломьев А., Ревазов В. Инвестиционный климат регионов России и пути его улучшения // Вопросы экономики. 1999. - № 9. - С. 57-68.
167. Xомкалов Г.В. Управление инвестиционным потенциалом социально-экономических систем: Автореферат дис. . докт. эконом, наук / Иркутская государственная экономическая академия. Ч СПб., 2001 Ч 42с.
168. Хохлова Н.С. Актуальность использования показателей системы национальных счетов на региональном уровне управления // Вестник МГТУ. Ч 2003.-№2.-С. 251-253.
169. Хохлова O.A. Методологические вопросы оценки уровня социально-экономического развития региона // Вопросы статистики. 2005. Ч № 1. - С. 5865.
170. Цихан Т.В. Как повысить инвестиционную привлекательность регионов // Проблемы теории и практики управления. 2004. - № 2. - С. 12-16.
171. Черевикина М.Ю., Ждан Г.В. Оценка инвестиционного потенциала и региональная инвестиционная политика // Регион: экономика и социология. -2000.-№2.-С. 107-117.
172. Чернов В. А. Инвестиционная стратегия: Учеб. пособие для вузов. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 158с.
173. Чобану К.Г. Рыночная инфраструктура региона в системе национального счетоводства // Вопросы статистики 2004. - № 1. - С. 20-33.
174. Чобану К.Г. Финансы домохозяйств в системе национальных счетов // Вопросы статистики 2003. - № 9. - С. 10-21.
175. Чуб Б.А. Управление корпоративными инвестициями в регионе (на примере Республики Татарстан): Автореф. дис. . канд. экон. наук / КГФЭИ. -Казань., 1999.-26с.
176. Шарапов А.Р. Основы организации управления региональными промышленными системами и отраслевыми комплексами. Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2003. - 192с.
177. Шарапов А.Р. Оценка экономической эффективности региональных промышленных систем с помощью моделей стратегического позиционирования // Экономический вестник Республики Татарстан 2004. - № 1. - С. 44-50.
178. Шахназаров А., Гришина И., Ройзман И. Национальная система гарантирования инвестиций на региональном уровне // Инвестиции в России. Ч 1999.-№ 12.-С. 6-7.
179. Шахназаров А., Ройзман И. Инвестиционная привлекательность регионов // Инвестиции в России. 1996. - № 9. - С. 3-5.
180. Шекуров К. Формирование и развитие конкурентной среды на рынках региона: Дис. . канд. эконом, наук / Казанский государственный технологический университет. Казань., 2002. - 210с.
181. Шеховцов А.О. Основные факторы инвестиционной привлекательности Дальнего Востока и перспективы ее повышения // Сборник научных трудов: Инвестиционная привлекательность регионов. М.: ИЭПП, 2002,-210с.
182. Экономический словарь / Под ред. А.Н. Азралияна. 2-е изд. доп. и перераб. - М.: Институт новой экономики, 2002. - 1088с.
183. Яндиев М.И. Финансы региональных органов власти. М., Издательский дом Деловой экспресс, 1999. - 352с.
184. Янковский К.П., Мухарь И.Ф. Организация инвестиционной и инновационной деятельности. СПб: Питер, 2001. - 448с.: ил.
185. Ясин Е., Косыгина А. Экономическая ситуация и инвестиционный климат в России // Проблемы теории и практики управления. 2001. - № 4 (100).-С. 74-79.
186. Nagaev S., Woergoetter A. Regional Risk Rating in Russia. Vienna, Bank Austria, 1995.
187. Regional account methods: gross value-added and gross fixed capital formation by activity. Elirostat Office for Official Publications of the European Communities, 1995.
188. Stobaugh R. How to Analyze Foreign Investment Climates. -Harvard Business Review, September October 1969.
189. Stoun R. Social Account at the Regional Level: a Survey. In: Regional Economic Planning. Techniques of Analysis for Less Developed Areas / Ed. By W. Isard and J. Camberland. OECD. Paris, 1961.
190. The Global Competitiveness Report. World Economic Forum, Geneva, May 21, 1997.
191. Toyne В., Walters P. Global Marketing Management: A Strategic Perspective. Massachusetts, Allyn & Bacon, 1989, pp. 53-78.
192. Tulls M., Borrin О. Investment Prospects in Eastern Europe // Multinational Business. No 1. - 1990. - pp. 17-23.
193. Wadley D. Restructuring the Regions: Analysis, Policy Model and Prognosis / OECD. Paris, 1996.
Похожие диссертации
- Оценка инвестиционного потенциала региона и его развития
- Методы диагностики региональных различий
- Финансово-инвестиционный потенциал сырьевых регионов: формирование и стратегия реализации
- Статистическое исследование налогового потенциала регионов России
- Финансово-инвестиционный потенциал сырьевых регионов