Энергетические аспекты внешнеэкономической стратегии США в начале XXI века тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
Автореферат
| Ученая степень | кандидат экономических наук |
| Автор | Удалов, Дмитрий Андреевич |
| Место защиты | Москва |
| Год | 2010 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.14 |
Диссертация
Автореферат диссертации по теме "Энергетические аспекты внешнеэкономической стратегии США в начале XXI века"
На правах рукописи
034УI го х
УДАЛОВ Дмитрий Андреевич
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ США В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА
Специальность 08.00.14 - Мировая экономика
АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук
'' ФЕВ 2010
003491751
На правах рукописи
УДАЛОВ Дмитрий Андреевич
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ США В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА
Специальность 08.00.14 - Мировая экономика
АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук
Работа выпонена в Институте Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии наук
Научный руководитель:
доктор экономических наук, профессор Виктор Борисович СУПЯН.
Официальные оппоненты:
доктор экономических наук, профессор Александр Сергеевич БУЛАТОВ-,
кандидат экономических наук, Мария Андреевна БЕЛОВА.
Ведущая организация:
Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития России
Защита состоится 16 марта 2010 г. в __1_4_ часов на заседании Диссертационного совета Д002.244.01 при Институте Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии наук по адресу: 123995, Москва, Хлебный пер., 2/3, конференц-зал.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института США и Канады РАН.
Автореферат разослан л 2010 года.
Ученый секретарь /5-/% .
Диссертационного совета, к.э.н. и/ 3.0. Кондратьева
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Одна из ключевых задач мировой экономики - преодоление целого комплекса проблем в области энергетики, связанных с углубляющимся конфликтом между объективными потребностями быстрой модернизации большинства современных государств и ограниченными возможностями планеты Земля удовлетворить эти потребности. В основополагающих мировых экономических программах и прогнозах, а также в сопутствующих аналитических материалах энергетике отводится особая роль1. Считается, что в XXI веке энергетика станет одним из главных факторов, определяющих будущее мира2.
При возросшей актуальности энергетических проблем наблюдаются как тенденции к их упрощенному пониманию, так и необоснованный алармизм. Это свидетельствует о необходимости новых качественных, объективных исследований различных аспектов мирового энергетического комплекса.
США представляют особый интерес в свете проблем глобальной энергетики. Особенности экономического развития США в XX веке во многом связаны с тем, что страна смогла вписаться в энергетическую парадигму, основанную на постоянно растущем потреблении топливных углеводородов, став пионером масштабной нефтедобычи, нефтепереработки и серийного выпуска автомобилей. Все это обусловило развитие не
1 Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций принята
8 сентября 2000 г. Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция № A/RES/52/2);
Декларация саммита Большой Восьмерки Глобальная энергетическая безопасность. - Санкт-Петербург, 16.07.2006 г.;
Сиднейская декларация глав государств и правительств АТЭС по проблемам изменения климата, энергетической безопасности и чистого развития, 07.09.2007;
Energy Security and Climate Policy. Assessing Interactions. International Energy Agency. - Paris, 2007.
2 Energy Security in the 21st Century: Facts, Choices, and Challenge. Institute for 21st Century Energy. - US Chamber of Commerce, 2008;
Мир вокруг России: 2017. Контуры недалекого будущего / Ред. С. Караганов. - М.: Культурная революция, 2007. - 160 с.
только американской экономики, но и американского образа жизни, ставшего в чем-то моделью для многих других стран. Эта модель, основанная на обеспечении дешевых источников энергии для поддержания экономического роста, сделала США мировым лидером в производстве, потреблении и импорте энергоносителей. При населении в 4,6% от общего числа жителей Земли США производят на своей территории 15% энергоносителей, вырабатываемых в мире3, что значительно ниже внутреннего потребления, которое составляет 22,5% от общемирового. В начале XXI века США испытывают энергетический дефицит равный 30% от совокупного энергетического потребления4, что позволяет сделать вывод об особой роли энергетики во внешнеэкономической стратегии США, которые оказались вынужденными обеспечивать повышенные энергетические потребности страны за счет зарубежных источников.
Актуальность исследования продиктована необходимостью всестороннего анализа степени зависимости экономики США от импорта зарубежных энергетических ресурсов и влияния этой зависимости на экономическое развитие США. В этом ключе, прежде всего, представляется актуальным изучение роли и значения энергетики в экономике США в начале XXI века, включая рассмотрение факторов, влияющих на состояние и тенденции производства и потребления основных первичных энергоносителей.
Особый интерес имеет изучение состояния и динамики импорта энергетических ресурсов в США, включая исторические аспекты его формирования, структуру, географическое распределение, особенности ценообразования. Энергетический рынок США - крупнейший в мире, и без изучения его особенностей невозможно дать поноценный анализ мировых процессов в энергетической сфере.
Государственное регулирование сферы энергетики в США в контексте данного исследования представляется крайне важным. Знание структуры и особенностей функционирования этой системы позволяет понимать догосрочные тенденции американской внешнеэкономической политики в области энергетики.
Рассмотрение развития инновационной составляющей американского ТЭК, как реакции на высокую зависимость от ино-
3 Имеется в виду производство всех первичных источников энергии по их совокупной теплотворной способности.
4 Annual Energy Review 2008. US Department of Energy. - Washington, 2009. -P. 200.
странного импорта энергоресурсов, представляет особый интерес, так как позволяет проанализировать американские подходы к политике энергосбережения и энергоэффективности. Проведение в России подобной политики - крайне актуальная задача, осуществлению которой способствует изучение опыта других стран.
Вопросы сокращения импорта энергетических ресурсов благодаря развитию инновационных технологий тесно связаны с проблемами предотвращения загрязнения окружающей среды. Экологический фактор значительно повышает актуальность исследований современных энергетических проблем США.
Данная тема актуальна и с точки зрения анализа процессов глобализации. Ведь именно из американских нефтяных компаний выросли первые ТНК, ставшие локомотивами глобализаци-онных процессов. Поэтому рассмотрение их инвестиционной деятельности в рамках экономической стратегии США представляет большой интерес.
Особую актуальность теме придает ее значение для российско-американских экономических отношений в контексте развития энергетического диалога между РФ и США и стремления ведущих российских компаний выйти на североамериканский энергетический рынок в рамках политики по диверсификации экспорта российских энергетических ресурсов, предусмотренной Энергетической стратегией России5.
Объектом исследования выступают внешнеэкономические связи США в области энергетики.
Предмет исследования - структурные особенности, тенденции и факторы развития международных связей и интересов США в сфере энергетики.
Цель исследования - всесторонне проанализировать основные характеристики, значение и структурные особенности энергетической составляющей внешнеэкономической стратегии США. Под внешнеэкономической энергетической стратегией США понимается совокупность действий государства и бизнеса, направленных на взаимодействие с другими государствами в сфере торговли энергетическими ресурсами, инвестиционное и деловое сотрудничество в сфере энергетики.
5 Энергетическая стратегия России на период до 2020 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2003 г. № 1234-р;
Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. М1715-р.
Исходя из этого можно выделить следующие задачи исследования:
- раскрыть основные характеристики развития ТЭК США на современном этапе, проанализировать структуру и динамику производства, потребления и импорта энергетических ресурсов;
- выявить причины и степень зависимости экономики США от импорта энергоносителей, рассмотреть структурное и географическое распределение энергетического импорта в США;
- подвергнуть анализу энергетическую внешнеэкономическую стратегию США в ближней и среднесрочной перспективе, рассмотрев механизмы влияния государства на ее регулирование;
- оценить масштаб и степень влияния существующей ситуации в области возрастающего энергетического импорта на современное экономическое развитие США.
Хронологические рамки. Основная часть работы посвящена анализу ситуации на начало XXI века, большинство статистических данных относится к 2006-2009 гг. В работе также дается описание основных догосрочных тенденций развития американского энергетического комплекса.
Теоретической и методологической базой исследования послужили результаты исследований зарубежных и отечественных ученых, законодательные и нормативные акты, определяющие особенности внешнеэкономических отношений США в области энергетики. В ходе исследования был использован метод сравнительно-аналитических сопоставлений, сочетающий дескриптивный и аналитический подход. Автор прибегнул к сбору новейших данных из первоисточников с их последующей синтезированной обработкой. В процессе изучения источников применялись методы контент-анализа, дедукции и индукции. В основе диссертационного исследования также лежит анализ торгово-экономических связей США с другими странами в области энергетики. При подготовке работы проведены сбор и обработка ста-тистико-экономической информации. В реализации поставленных в работе задач были применены методы системного и структурного анализа, экономического, ретроспективного и корреляционного анализа, а также многофакторного прогноза.
Степень изученности проблемы. Несмотря на возросшее количество публикаций, посвященных энергетике, как в США, так
и в мире, комплексных исследований энергетической политики как части внешнеэкономической стратегии США достаточно мало. В российской научной литературе их еще меньше, как и системных работ по изучению всего энергетического комплекса Соединенных Штатов.
Среди работ американских авторов, посвященных экономическому анализу развития ТЭК США, следует отметить исследования Б. Дейла, Ф. Бабира, Б. Капехарта, Т. Шелинга, Э. Доунс, Д. Крауфорда, Г. Ваклава, С. Кордесмана, Н. Обейда, Дж. Фореста, М. Соуса, Д. Йергена.
Различные аспекты внешнеэкономической составляющей энергетического комплекса США представлены в ряде работ американских ученых (С. Суранович, М. Окот, Дж. Ягер, Э. Стейнберг, Р. Манина и др.), а также в работах экспертов Совета по внешней политике США (JI. Теслик, М. Леви, Дж. Шлезингер и др.). Среди других исследований экономических факторов энергетической зависимости США особенно стоит отметить аналитические работы Гарвардского университета, выпоненные под руководством профессоров Дж. Ная, X. Ли, Дж. Джафа, Р. Стенвиса, А. Прата, а также аналитические работы Калифорнийского университета в Беркли, выпоненные под руководством профессора Д. Хорста.
Наиболее успешными среди отечественных исследований являются работы, подготовленные в Институте США и Канады РАН. Фундаментальный анализ структуры и модели экономики США представлен в работах д.э.н., профессора Супяна В.Б.; д.и.н., член-корр. РАН Рогова С.М.; д.э.н., профессора Портного М.А.; д.э.н. Лебедевой Л.Ф.; д.э.н. Васильева B.C.; д.э.н., профессора Зименкова Р.И.; д.э.н., профессора Федоровича В.А. и др. Наиболее полный анализ топливно-энергетического комплекса США содержится в работах к.э.н. Корнеева В.А, аспекты американо-канадского энергетического сотрудничества изложены в работах д.э.н. Соколова В.И., к.э.н. Немовой Л.А., история развития внешнеэкономических связей США в области энергетики на Ближнем Востоке представлена в работах к.п.н. Шумилина А.И. Анализ экономических проблем мирового энергетического комплекса содержится в работах, подготовленных в Институте энергетических исследований РАН: в частности, в работах академика РАН Макарова A.A., член-корр. РАН Филиппова С.П., к.э.н. Плактикина С.П., к.э.н. Митровой Т.А. и др.; в Институте мировой экономики и международных отношений РАН - работы академика РАН Симония H.H., академика ДынкинаА.А., д.э.н.
Ивановой H.И. и др.; в Институте энергетики и финансов, а также в Институте энергетической стратегии Министерства энергетики РФ - работы д.т.н. Бушуева В.В., к.г.н. Громова A.A. Проблемы международной энергетической дипломатии представлены в работах д.э.н., профессора Жизнина С.З. Ряд отдельных аспектов международной энергетической безопасности раскрыты в работах академика РАН Кокошина A.A., д.и.н., профессора Караганова С.А, д.п.н. Воскресенского А.Д. и др.
Источниками исследования помимо работ, указанных выше авторов, служили различные статистические сборники. Показатели мировой энергетики использовались из публикаций Международного энергетического агентства лWorld Energy Outlook 2009, лKey World Energy Statistics 2009 и др. Источником информации о показателях экономики США был основной статистический сборник США - лStatistical Abstract of the United States, об энергетике США - статистические и аналитические публикации Администрации энергетической информации (Energy Information Administration), входящей в состав федерального Министерства энергетики США. Помимо этого использовались официальные документы властей США: Администрации президента, Государственного департамента, Конгресса, Министерства внутренних дел, Министерства торговли и других ведомств. Большое содействие исследованию оказало использование документов различных неправительственных научных фондов США: Совета по внешней политике, Национального нефтяного совета, Газовой ассоциации и др. Анализ периодических изданий США и зарубежных специализированных изданий также оказася полезным для проведения исследования. Среди них следует отметить лOil and Gas Journal, лInternational Petroleum Economist, лWorld Oil, лArgus Global LNG, материалы баз данных агентства КЕРА (Cambridge Energy Research Agency - CERA). Часть данных была получена в ходе научных командировок автора в США в 2005, 2006 и 2007 гг., по результатам работы с материалами в библиотеках Нью-Йорка и Вашингтона, а также по итогам участия в международных нефтегазовых конференциях: Энергетический вызов (Голандия, ноябрь 2008 г.), Форум стратегического развития Немецкого совета по внешней политике (Германия, ноябрь 2008 г.), Форум по энергетической безопасности в Каспийском регионе (Азербайджан, июнь 2008 г.), Ежегодный СПГ саммит (Испания, декабрь 2009 г.).
Научная новизна исследования заключается в комплексном анализе энергетических аспектов внешнеэкономической стратегии США.
В работе собраны, обобщены и проанализированы многочисленные фактические и статистические данные по проблематике исследования за последние годы. Из большого количества зарубежных источников автор собрал наиболее актуальные и поные показатели, характеризующие внешнеэкономические аспекты энергетической политики США.
Проведены статистические и эконометрические расчеты, показывающие степень зависимости различных макроэкономических показателей экономики США от динамики энергетического импорта. Выявлены догосрочные и среднесрочные тенденции развития ТЭК США и динамики энергетического импорта.
На основе многочисленных источников автор представил комплексную картину американского энергетического импорта в начале XXI века, включая анализ объемов, цен, особенностей экономических взаимоотношений США с основными партнерами.
В работе впервые комплексно рассмотрены причинные факторы кризисных процессов энергетического характера в ходе экономического кризиса в США в 2007-2009 гг.
Сформулирован тезис о наличии объективных экономических предпосылок изменения существующей энергетической политики США под влиянием внешнеэкономической составляющей.
Положения, выносимые на защиту
Исходя из проведенного исследования, автор выносит на защиту следующие положения:
1. Сохраняющийся в США дисбаланс уровней внутреннего производства и потребления основных энергоносителей обуславливает дальнейшую потребность в импорте энергетического сырья. При этом в конце XX - начале XXI века резко возросла степень зависимости масштабов импорта энергетического сырья в США от объемов его внутреннего производства, о чем свидетельствует представленный автором анализ коэффициентов корреляционной зависимости между этими показателями.
2. Обобщенные и актуализированные автором данные о последних тенденциях импорта основных энергоносителей дают целостную картину американского энергетического импорта и особенностей взаимодействия США с основными поставщиками энергетических ресурсов, на основании чего конкретизированы международные зоны особых энергетических интересов США.
3. Проведенный комплексный анализ особенностей импорта сжиженного природного газа (СПГ) свидетельствует о возрастающем значении этой сферы во внешнеэкономической энергетической стратегии США и о потенциальных новых возможностях для экспортеров СПГ. Однако в работе также выявлены основные риски поставок газа на американский рынок, вызванные особенностями этого рынка и ценообразования на нем.
4. Зависимость от импорта энергоресурсов не носит односторонне негативный характер. Она выступает одновременно одним из экономических стимулов развития и применения новых перспективных источников энергии, а также проведения политики энергосбережения.
5. В рассматриваемый в работе период 2001-2009 гг. выявлены резкие изменения инвестиционной составляющей внешнеэкономических связей в области энергетики - увеличились объемы и доля инвестиций в энергетические проекты, что дало основание скорректировать сложившийся тезис о сокращающейся доле инвестиций в нефтегазовые проекты в общей структуре зарубежных инвестиций.
6. Проводимая догое время властями США экономическая политика, нацеленная на поддержание устойчивого экономического роста за счет импорта ранее относительно дешевых зарубежных энергоносителей, стакивается со все большими трудностями, которые выступают объективными факторами корректировки внешнеэкономического энергетического курса, предложенного администрацией Б. Обамы.
7. Дисбаланс внешнеэкономических связей в области энергетики послужил одним из катализаторов экономического кризиса США 2008-2009 гг. Стремительно растущий объем энергетического импорта способствовал обострению проблемы тройного дефицита (дефицита бюджета, торгового и платежного балансов), усилению инфляции, изменению структуры потребительских расходов.
8. Поноценное преодоление рецессии в СПТА в большой степени зависит от возможности капитализировать научные достижения в области инновационной энергетики и таким образом способствовать сокращению негативного воздействия выявленных аспектов внешнеэкономической стратегии в области энергетики.
9. Переход экономики США к принципам устойчивого развития в условиях обостряющихся глобальных проблем в области
энергетики, экологии и изменения климата невозможен без корректировки внешнеэкономической энергетической стратегии, направленной на сокращение совокупного энергетического импорта, изменение его структуры, поддержку международных усилий в области экологии и инновационного развития энергетики.
Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в комплексном анализе современной энергетической политики США, особенно ее внешнеторговых аспектов, выявлении догосрочных тенденций ее развития и построении прогнозов ее модификации вследствие выявленных объективных причин.
Полученные результаты позволяют уточнить особенности внешнеэкономической стратегии США и выстроить адекватные механизмы налаживания взаимного сотрудничества, как на корпоративном, так и на межгосударственном уровне. Таким образом, выводы диссертационного исследования могут быть использованы при подготовке допонительных рекомендаций для совершенствования будущей энергетической политики РФ, при выработке стратегий российских энергетических компаний по выходу на американский рынок и взаимодействию с американским бизнесом.
Кроме того, результаты исследования ориентированы на решение стратегических российских задач в рамках использования американского опыта стимулирования энергосбережения и энергоэффективности при выработке аналогичных программ в России.
Апробация. Результаты исследования были представлены автором в ряде научных конференций и семинаров в Институте США и Канады РАН, МГИМО (Университете) МИД РФ, Московском государственном университете и Государственном университете - Высшей школе экономики, а также на зарубежных международных научных конференциях в Нью-Йорке, Вашингтоне, Берлине, Гааге, Баку в период апробации 2007-2009 гг.
Материалы диссертации и практические выводы, сделанные на базе данной работы, были использованы для попонения отраслевой научно-исследовательской базы данных ОАО Газпром и при подготовке аналитических отчетов для ОАО Газпром.
Результаты исследования были практически использованы при подготовке первой в отечественной науке монографии по мировой индустрии сжиженного природного газа: Вовк B.C., Новиков А.И., Глаголев А.И., Орлов Ю.Н., Бычков В.К., Уда-лов Д.А. Мировая индустрия и рынки сжиженного природного газа: прогнозное моделирование. - М: Газпром экспо, 2009. -312 с. (17 а.л.).
Диссертация была обсуждена 16 ноября 2009 г. на заседании Центра проблем энергетической безопасности Института США и Канады РАН и рекомендована к защите.
Публикации. По теме диссертации автором опубликовано двенадцать научных работ общим объемом 9,6 п.л., в том числе четыре - в журналах, рекомендованных ВАК (3,0 п.л.).
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Работа изложена на 183 страницах машинописного текста. Диссертация содержит 46 составленных автором диаграмм и 9 таблиц. Список основных использованных источников содержит 201 наименование изданий на русском, английском и французском языках.
Содержание диссертации:
Введение
Глава 1. Роль и значение энергетики в экономике США
з1.1 Основные тенденции развития мировой энергетики в начале XXI века з1.2 Основные показатели развития энергетики США з1.3 Состояние и тенденции производства и потребления
основных первичных энергоносителей з1.3.1 Нефть и нефтепродукты з1.3.2 Природный газ з1.3.3 Уголь
з1.3.4 Возобновляемые источники энергии з1.3.5 Атомная энергетика з1.4 Структура потребления энергии Выводы по главе 1
Глава 2. Состояние и динамика импорта энергетических ресурсов в США
з2.1 История формирования энергетического импорта США з2.2 Общие характеристики энергетического импорта з2.3 Географическое распределение энергетического импорта з2.4 Динамика цен на энергоносители и стоимость
энергетического импорта США з2.5 Особенности и перспективы импорта сжиженного природного газа в США
з2.6 Сравнительный анализ энергетической импортозависимости США
и других ведущих мировых экономик Выводы по главе 2
Глава 3. Государственное регулирование сферы энергетики и основы внешнеэкономической энергетической стратегии США
з3.1 Структура основных органов власти, участвующих в формировании
энергетической политики США з3.2 Роль испонительной власти в выработке энергетической политики з3.3 Роль законодательной и судебной власти в выработке
энергетической политики з3.4 Современная законодательная база в области регулирования
внешнеэкономической деятельности в области энергетики з3.5 Подходы администрации Б. Обамы к решению проблемы сокращения
энергетического импорта з 3.6 Влияние энергетической политики отдельных штатов на импорт
энергетических ресурсов з3.7 Основы внешнеэкономической энергетической стратегии США Выводы по главе 3
Глава 4. Влияние особенностей внешнеэкономической энергетической стратегии на экономическое развитие США
з4.1 Влияние энергетического импорта на основные
макроэкономические показатели з4.2 Основные факторы влияния США на мировой энергетический рынок з4.3 Инвестиционная составляющая энергетической
внешнеэкономической стратегии з4.4 Формирование инновационной составляющей ТЭК США как реакция
на высокую зависимость от импорта энергетических ресурсов з4.5 Влияние внешнеэкономических энергетических факторов
на экономический кризис США 2008Ч2009 гг. з4.6 Влияние энергетического импорта на формирование новой энергетической политики США, согласующейся с принципами устойчивого развития Выводы по главе 4 Заключение
Список составленных автором диаграмм
Источники и литература
Приложения
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснован выбор темы, ее актуальность, определены объект, предмет, цель и задачи исследования, сформулирована научная новизна диссертации, отражена практическая значимость результатов работы.
В первой главе рассмотрены основные тенденции развития мировой энергетики и ТЭК США в начале XXI века, представлены и проанализированы данные о состоянии производства и потребления основных первичных энергоносителей.
США характеризуют наиболее высокие в мире показатели потребления и производства энергии. Высокое энергетическое потребление на протяжении догого времени было одной из основ поступательного развития американской экономики. Модель завышенного уровня энерговооруженности труда формировалась в условиях первичного изобилия природных ресурсов и постоянного дефицита трудовых ресурсов.
Изначально этому способствовало наличие относительно большого количества собственных природных ресурсов. Во многом эта ситуация сохраняется, и в начале XXI века США занимают 1-е место в мире по доказанным запасам угля, 7-е место -природного газа, 13-е место Ч нефти. При этом ТЭК США отличают высокие производственные показатели. США занимают третье место в мире по добыче нефти, второе мёсто по добыче природного газа и каменного угля. Можно сделать вывод, что главное преимущество топливной промышленности США заключается в качественных показателях: современном уровне техники, оборудования и высоком уровне инновационных разработок.
Тем не менее потребление энергетических ресурсов значительно превышает внутренние возможности ТЭК США и составляет 22,5% от общемирового (100,41 квадр. б.т.е.). Таким образом, примерно 30% энергоносителей приходится импортировать.
Как показал анализ представленных статистических результатов, в США наблюдается систематическое сокращение добычи основных первичных энергоресурсов, вызванное объективными причинами: постепенным исчерпанием легкодоступных месторождений на собственной территории, а также повышением экологических ограничений, стандартов производственной безопасности, социального страхования и охраны труда. Это приводит к удорожанию добычи природных ресурсов на собственной территории и, как следствие, способствует привлечению допонительного импортного энергетического сырья. Анализ причинно-следственной связи внутренней добычи, потребления и импорта
нефти и газа показал наличие взаимосвязи между этими показателями, что позволяет делать более точные прогнозы импорта энергетических ресурсов в США.
В рассматриваемый период при неуклонном росте потребления энергетических ресурсов в США сложилась ситуация, которая обусловливала увеличение импорта энергетического сырья, прежде всего нефти и газа. Провозглашенный президентом Дж. Бушем курс на самообеспечение энергетическими ресурсами во многом себя не оправдал. США не удалось предотвратить падение добычи нефти и сократить ее импорт. Лишь спад экономической активности в США привел к незначительному сокращению импорта нефти и газа в 2007-2008 гг.
Результаты исследования позволяют сделать вывод, что в США сохранится дисбаланс уровней внутреннего производства и потребления основных энергоносителей, а значит, сохранится и дальнейшая потребность в импорте энергетического сырья.
Во второй главе представлена развернутая характеристика американского энергетического импорта, включая исторические аспекты формирования существующей ситуации с импортом энергетических ресурсов, анализируются структура импорта основных энергоносителей, географическое распределение импорта, динамика цен на импортные энергоносители. В главе также рассмотрены перспективы импорта сжиженного природного газа в США, а также представлен сравнительный анализ энергетической импортозависимости США и других ведущих мировых экономик.
Большая часть (91%) импорта энергетических ресурсов в США в денежном отношении приходится на долю нефти. Общая стоимость американского импорта нефти, которая еще в 1998 г. была всего около 50 мрд. дол., к 2008 г. выросла более чем в 8 раз, достигнув 443 мрд. дол. в текущих ценах. Основные поставщики нефти в США - Канада, Мексика, Саудовская Аравия, Ирак, Россия и Великобритания, при этом всего 37 стран мира осуществили экспорт энергетических ресурсов в США, каждая на сумму свыше 1 мрд. доларов.
Догосрочная динамика цен на нефть и природный газ в США в контексте данного исследования представляет особый интерес. Цены на нефть, импортируемую в США, определяются конъюнктурой на мировых товарно-сырьевых биржах, важнейшая из которых - Нью-Йоркская товарно-сырьевая биржа (ЫУМЕХ). Составив диаграмму, содержащую данные об объемах импорта нефти и ценах на нее, можно проследить динамику влияния цен на объемы импорта нефти (диаграмма 1).
Диаграмма 1
Реальные среднегодовые цены и объемы импортируемой нефти в США (1973-2008 гг.)6
Анализ ценовых изменений за последние 35 лет демонстрирует, что масштабы скачков цен возрастают. Это - следствие выявленных в начале нашего исследования дисбалансов глобальной энергетики, причем возрастающий спрос со стороны развивающихся государств служит одним из основных причинных факторов этих дисбалансов.
При этом время реакции на существенные ценовые изменения замедляется. Если в 1970-е годы уже начало роста цен приводило к снижению импорта, то в ходе наблюдаемого в последние годы крупнейшего в истории всплеска цен объемы импорта сырой нефти продожали расти вопреки базовой экономической логике. С одной стороны, тому причиной были изложенные в первой главе проблемы внутренней добычи энергетического сырья. С другой стороны, это было связано с вынужденным внутренним энергозамещением отдельных факторов производства и частичной компенсацией снижения общей эффективности американской финансовой системы.
Учитывая особенности развития мировой и американской газовой промышленности, характеризующейся ростом межрегиональной торговли природным газом с использованием техно-
6 Составлено автором по данным International Petroleum (Oil) Prices and Crude Oil Import Costs. Energy Information Administration, 2009.
логии морской транспортировки СПГ, а также перспективные возможности диверсификации экспорта российского природного газа с началом поставок СПГ в США, в работе было уделено особое внимание анализу этой составляющей энергетического импорта. В настоящее время СПГ представляет собой относительно небольшой сектор газового рынка США. Поставки СПГ в 2007 г. составили около 22 мрд. куб. м, в 2008 г. они упали до 9,6 мрд. куб. м. Однако в региональном масштабе значение СПГ возрастает. Особенно это касается региона Новой Англии, где поставки СПГ составляют в среднем 20% от совокупного потребления и достигают 30% в пиковый осенне-зимний период. По прогнозу Министерства энергетики США, сделанному в 2008 г., к 2025 г. поставки СПГ в страну увеличатся до 72 мрд. куб.м. Уже в 2015 г. страна будет импортировать около 60 мрд. куб. м СПГ, а в 2020 г. - около 66 мрд. Однако возможные перспективы добычи газа из нетрадиционных месторождений заставили в 2009 г. резко пересмотреть прогноз импорта СПГ, снизив предполагаемый объем импорта до 40 мрд. куб. м в 2015 г. Тем не менее США останутся крупнейшим рынком природного газа, не испытавшим сокращения даже в период кризиса. Существуют веские основания полагать, что спрос на природный газ продожит расти. Догосрочная стратегия по присутствию российских предприятий на таком крупном рынке в качестве элемента диверсификации экспортных поставок впоне оправданна.
Следует также учитывать, что на американском рынке российским компаниям трудно занять доминирующее положение, как это сложилось на европейском газовом рынке. Однако специфика американского рынка допускает возможность выстроить прямую цепочку реализации природного газа от добычи до конечного потребителя для максимизации прибыли поставщика энергоносителей.
Для более объективного понимания особенностей и проблем энергетических аспектов внешнеэкономической стратегии США был проведен сравнительный анализ показателей энергетической импортозависимости в экономиках других развитых государств. Сопоставление данных показало, что среди стран ОЭСР Соединенные Штаты занимают лучшую позицию, чем многие европейские и азиатские экономики. Показатель зависимости от импортного энергетического сырья в США даже немного превосходит среднее значение по странам ОЭСР (31,5%). Однако сопоставление догосрочных тенденций изменения этого коэффициен-
та говорит о негативных явлениях. Так, если в 1960-1970-е годы США нуждались в импорте иностранных ресурсов лишь на 5-7% от совокупного объема потребления, то к 2007 г. этот показатель достиг почти 30%. Таким образом, в США одним из наиболее быстрых темпов росла зависимость от импортного энергетического сырья, что указывает на наличие серьезных проблем в осуществлении нынешней американской внешнеэкономической энергетической стратегии.
В третьей главе рассмотрено государственное регулирование сферы энергетики и основы внешнеэкономической энергетической стратегии США. Увеличивающаяся зависимость от импорта иностранных энергетических ресурсов при растущем спросе на них со стороны все большего количества быстроразвивающихся государств не может не вызывать опасения со стороны официальных властей США. Исследование показало, что государство на протяжении ряда лет усиливало свое присутствие и контроль над внешнеэкономической энергетической сферой. За это время были усилены пономочия основных органов государственной власти. Государственная стратегия в области энергетики сводится к трем базовым положениям: поддерживать и повышать необходимый уровень добычи внутри страны; осуществлять мониторинг и контроль за ситуацией в тех регионах, из которых осуществляются крупные поставки энергоносителей; поддерживать систему энергетической безопасности на случаи форс-мажорных ситуаций, а также догосрочные согласованные мероприятия непрерывного и предупредительного действия. Такой подход представляется во многом сбалансированным и эффективным для обеспечения национальных интересов США.
В отличие от многих европейских государств правительство США, как правило, не имеет прав собственности в основных нефтяных и газовых компаниях.
В рассматриваемый период тонкая грань интересов энергетических компаний и государства была нарушена после прихода к власти республиканской администрации Дж. Буша, тесно связанной с интересами крупнейших энергетических ТНК. Во внешнеэкономической энергетической стратегии этот дисбаланс проявися в стремлении властных кругов в большей степени учитывать корпоративные интересы, поставленные выше общегосударственных. План Буша использовать вооруженные силы для прямого контроля над крупнейшими энергетическими запасами Персидского залива оказася крайне непродуктивным и не способствовал обеспечению энергетической безопасности США.
Новая администрация президента Б. Обамы провозгласила курс на создание зеленой экономики посредством государственной поддержки развития инновационных и возобновляемых источников энергии, что в условиях постепенного успешного перехода к устойчивому экономическому развитию может привести к уменьшению импорта. Помимо прочего, представленные меры в области энергетики дожны способствовать выходу американской экономики из масштабного экономического кризиса. Однако быстро снизить энергетический импорт невозможно. Потребуется ряд догосрочных, часто непопулярных мер. Одна из них - предложение по введению в США всеобъемлющей системы торговли квотами на вредные выбросы С02.
Оценивая план Б. Обамы по сокращению импорта энергоносителей, необходимо отметить, что провозглашенные цели могут быть достигнуты только в среднесрочной и догосрочной перспективе. Отмена налоговых льгот для нефтегазовых компаний США на добычу внутри страны, напротив, может привести к росту энергетического импорта.
Кроме того, следует отметить, что даже в случае успеха политики Б. Обамы роль энергетики во внешнеэкономической стратегии не сократится. Напротив, она может даже возрасти при смене характера этой стратегии: на смену стратегии обеспечения дешевого импорта зарубежного сырья планируется выстроить стратегию экспорта американской высокотехнологичной продукции для нужд инновационной энергетики. Причем эта стратегия может также заключать негативные моменты для других стран. Не исключен вариант навязывания США другим странам своей высокотехнологичной продукции и стандартов в сфере инновационной энергетики.
Помимо федеральных властей, все более активную роль в развитии механизмов энергосбережения и поддержки инновационных видов энергии играют власти штатов, что прямым образом влияет на перспективные возможности по сокращению импорта энергетического сырья. Так, в 32 из 50 штатов приняты нормативные акты, касающиеся стимулирования использования возобновляемых источников энергии в совокупном энергопотреблении штата. Особенно значим вклад крупных штатов с развитой промышленностью, таких как Калифорния (20% к 2010 г.), Нью-Йорк (24% к 2013 г.), Илинойс (25% к 2025 г.), Огайо (25% к 2025 г.), Нью-Джерси (22,5% к 2021 г.), Пенсильвания (18% к 2020 г.), Северная Каролина (12,5% к 2021 г.). Напротив, следует отметить отсутствие подобных стандартов в
таких крупных штатах с высоким энергопотреблением, как Флорида, Джорджия, Мичиган, Южная Каролина, Луизиана и Алабама. Разрозненность подходов штатов к энергосбережению не способствует выработке единой федеральной политики энергосбережения, способной ослабить зависимость страны от импорта энергетических ресурсов.
В ходе исследования общих принципов американской энергетической стратегии был сделан вывод о том, что во внешней энергетической политике США наблюдается двойственность: с одной стороны, энергетическая политика выстраивается исходя из экономических целей и задач, руководствуясь экономически подтвержденными объективными показателями; с другой стороны, энергетика часто становится политическим инструментом, и тогда энергетическая политика базируется не на экономических, а на геостратегических принципах, которые подчас могут противоречить конкретным экономическим целям США. Существование подобной дихотомии стратегий в еще большей степени усложняет понимание и прогнозирование американской внешней энергетической политики, однако уменьшение влияния этого внутреннего противоречия американской энергетической политики в ближайшее время представляется маловероятным.
В четвертой главе обобщены основные показатели исследования и проведен анализ воздействия нынешней внешнеэкономической энергетической стратегии на экономическое развитие США.
Сложившаяся ситуация во внешнеэкономической энергетической сфере оказывает сильное влияние на экономическое развитие США. В 2007 г. расходы на первичные энергоносители составили около 8,7% ВВП США, что почти вдвое превысило показатель 1998 г. Начавшийся после 2000 г. рост этой доли расходов ВВП был вызван, в первую очередь, повышением стоимости энергоносителей на мировых рынках и ростом объема импорта нефти и газа.
Данные, представленные в диссертации, свидетельствуют о тесной взаимосвязи между индексом потребительских цен в США и стоимостью импортной нефти. Рост цен на импортные энергоносители стал одним из факторов увеличения инфляции в рассматриваемый период.
Важное место энергетика всегда занимала и продожает занимать в торговом балансе США. Энергетика оказывала прямое влияние на изменение структуры и устойчивости баланса на протяжении ряда лет, но, как показало исследование, после 2000 г. воздействие энергетики на рост торгового дефицита США носит
все более масштабный характер. В ценовом отношении импорт энергоресурсов вырос более чем в 6 раз с 1999 г., в том числе импорт сырой нефти - с 50 мрд. дол. в 1999 г. до 353 мрд. дол. в 2008 г. Если в 1999 г. доля энергетического импорта составляла лишь 0,82% ВВП, то к 2008 г. она выросла до 3,42%.
Анализ воздействия энергетического импорта на структуру ВВП, торговый баланс, индекс потребительских цен, структуру расходов американских граждан позволяет сделать вывод о росте негативного влияния внешнеэкономической энергетической стратегии на экономическое развитие США в рассматриваемый в работе период.
Исследование также показало смещение акцентов в балансе зарубежных инвестиций. Вопреки сложившейся во второй половине XX века тенденции сокращения значения инвестиций в сырьевой сектор, в начале XXI века наблюдалось повышение как в относительных, так и в абсолютных показателях объема зарубежных инвестиций в нефтегазодобывающие предприятия.
Из рассмотренных в работе факторов влияния США на мировой энергетический рынок следует сделать вывод о возросшей роли финансового фактора. Изменение ставки ФРС и колебания курса долара в рассматриваемый в работе период оказывали значительное воздействие на мировые цен на нефть.
Оценивая влияние энергетического импорта на экономическую политику США, можно сделать два вывода.
Во-первых, резкое снижение эффективности внешней торговли энергоносителями заставляет США расходовать все больше средств на исследования в области инновационных источников энергии и энергосбережения.
Во-вторых, объективные факторы состояния ТЭК США свидетельствуют о необходимости проведения комплексной политики энергосбережения, отвечающей принципам устойчивого развития. Сохранение в США парадигмы избыточного использования энергетических ресурсов и неуклонного роста энергетического импорта приведет к усугублению уже существующей ситуации. Образовавшийся разрыв между США и развивающимися странами ведет не только к экономическому, но и политическому и социальному дисбалансу на планете (диаграмма 2).
Совокупное энергетическое потребление США на 27,3% выше, чем в Европейском Союзе, притом что население ЕС почти на 150 мн. превышает население США, ВВП стран Евросоюза по итогам 2008 г. был на 2,7% больше, чем ВВП США, а уровень жизни в ряде стран ЕС превышает уровень
Диаграмма 2
Потребление энергетических ресурсов в мире в 2005 г.7
ГДжАш s год ' '
Северная Америка 107.994 квдр Дж
Авсграли! Стран
Мир 471,853 квдр.Дж. в 2005 г.
(Source lEAnerdata.Ardrlan Energy Agency 2008)
Для достижения США и Канадой Европейского уровня требуется сократить потребление на 61,489 квдр Дж
(без г гсудзрств
Европа 84,020 квдр Дж / Ближний Boctdk
'Для достижения Китаем уровня Европы требуется повысить потребление энергии на 112,862 квдрДж
Первичные источники энергии
п Ветровая и 'сонечная энергетика,
ш Ядерная энергетика ^Гидроэнергетика о Биомасса
Геотермальная энергетика
Природный газ
в Нефть в Уголь
гЧ, ' Население (мн чел)
жизни в США. Для того чтобы США приблизились к европейскому уровню энергопотребления, им придется проводить масштабную политику энергосбережения для сокращения совокупного энергопотребления и энергопотребления на душу населения. Основная часть этого сокращения дожна произойти за счет уменьшения энергетического импорта. Однако подобные цели не были предложены американскими властными кругами ни в период правления Дж. Буша, ни президентом Б. Обамой. Это свидетельствует о значительной нестыковке объективных экономических закономерностей, политических программ американского правительства и интересов американских деловых кругов. Предложенная Б. Обамой программа в области энергетики, по нашей оценке, призвана снять лишь часть имеющихся противоречий, поэтому более эффективная модификация энергетической составляющей внешнеэкономической стратегии, как и американского ТЭК, потребует в будущем более глубоких реформ.
В заключении приведены основные теоретические результаты исследования и практические рекомендации.
7 Составлено автором по данным: Energy Statistics of Non-OECD Countries. International Energy Agency, 2009; Energy Statistics of OECD Countries. International Energy Agency, 2009.
02221123
В приложениях представлена составленная автором развернутая характеристика внешнеэкономических энергетических связей США с основными поставщиками энергетических ресурсов на американский рынок.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведенное в диссертации исследование энергетических аспектов внешнеэкономической стратегии США в начале XXI века позволяет сделать следующие обобщения и выводы.
- Значение энергетической составляющей во внешнеэкономической стратегии США в начале XXI века значительно повысилось в количественном и качественном плане.
- Последовательное снижение производства основных энергетических ресурсов на территории США - как вследствие объективных причин, так и особенностей государственного регулирования - на фоне роста их потребления выступает ключевым фактором роста импортной зависимости США от поставок зарубежных энергетических ресурсов.
- Политика администрации Дж. Буша, направленная на сокращение импорта нефти путем увеличения ее добычи в США, оказалась малоэффективной. США не удалось остановить падение добычи нефти, что повлияло на рост объемов и стоимости ее импорта.
- Курс на самообеспечение в области природного газа, предпринятый в начале XXI века, оказася более успешным, чем аналогичная стратегия в области нефти. Рост запасов и добычи газа из нетрадиционных источников в перспективе может составить сильную конкуренцию импортным поставкам природного газа.
- Сокращение импорта энергоносителей посредством использования низкоконцентрированной энергии возобновляемых источников энергии в США значительно затруднено вследствие сложившейся модели, при которой экономический рост поддерживается преимущественно за счет потребления минерального топлива, в то время как возобновляемые источники значительно уступают по себестоимости производства энергии.
- В обозримой перспективе в США сохранится дисбаланс уровней внутреннего производства и потребления основных энергоносителей, что обусловливает дальнейшую потребность в продожении роста импорта энергетического сырья.
- С экономической точки зрения в начале XXI века США удалось выстроить сбалансированную диверсифицированную структуру импорта энергетических ресурсов и частично снизить зависимость от отдельных стран так, что доля ни одной страны в структуре импорта, за исключением партнеров по НАФТА, не превышает 15%.
- Анализ динамики зависимости объемов импорта нефти в США от скачков мировых цен на нефть позволил сделать вывод о значительном падении возможности США сокращать импорт в результате резкого роста цен. Если в 1970-е годы рост цен неминуемо приводил к снижению импорта, то в ходе наблюдаемого в последние годы крупнейшего в истории всплеска цен объемы импорта сырой нефти продожали расти.
- Зависимость США от импорта зарубежных энергетических ресурсов растет наиболее быстрыми темпами среди других стран ОЭСР, что служит важным доказательством несбалансированности американской энергетической стратегии по сравнению с аналогичными стратегиями других развитых стран.
- Правительство США на протяжении ряда лет усиливало свое присутствие и контроль над внешнеэкономической энергетической сферой. В США была выработана своеобразная форма взаимодействия энергетического бизнеса и власти, которая сводится к максимизации влияния лобби энергетических компаний на власть разных уровней при отсутствии прямого государственного контроля над собственностью и управлением энергетических корпораций, а также уровнем цен на энергоносители.
- При усилении конкуренции на мировых энергетических рынках возможности развития внешней энергосырьевой базы США не расширялись, а последовательно сокращались, что заставило американские власти искать внеэкономические, в том числе силовые, способы обеспечения энергетической безопасности США, эффективность которых оказалась крайне мала.
- Провозглашенная Б. Обамой стратегия по построению зеленой экономики призвана в догосрочной перспективе изменить характер внешнеэкономической стратегии США в области энергетики: из крупнейшего импортера энергетического сырья США имеют предпосыки стать ведущим экспортером высокотехнологичной продукции инновационной энергетики. Однако подобные планы носят догосрочный характер и в среднесрочной перспективе без реального перехода к концепции устойчивого развития не окажут существенного влияния на снижение энер-
гетической импортозависимости США. Вместе с тем можно сделать вывод, что на смену конкуренции за источники поставок энергетического сырья США включатся в борьбу за рынки сбыта продукции инновационной энергетики.
- Принятые в начале XXI века энергетические программы отдельных штатов по повышению использования возобновляемых источников энергии выступают допонительным фактором сокращения импорта энергетических ресурсов. Однако разрозненность и несогласованность используемых региональными властями подходов к энергосбережению не способствует гармонизации внешнеэкономической стратегии в области энергетики.
- Более чем восьмикратный рост стоимости американского импорта нефти, превысившего в 2008 г. 440 мрд. дол., позволяет сделать вывод о его значительном влиянии не только на состояние торгового баланса США, но и на экономику в целом:
Х рост стоимостной составляющей энергетического импорта с 0,82% до 3,42% ВВП свидетельствует о повышении его нагрузки на американскую экономику;
Х рост цен на импортные энергоносители стал одним из факторов увеличения инфляции в рассматриваемый период;
Х доля расходов американских граждан на энергетику остается на относительно высоком уровне, несмотря на падение расходов, связанных с приобретением других сырьевых товаров.
- Исследование показало смещение акцентов в балансе зарубежных инвестиций. Вопреки сложившейся во второй половине XX века тенденции сокращения значения инвестиций в сырьевой сектор, в начале XXI века наблюдася рост обоюдных инвестиций компаний США и зарубежных партнеров в нефтегазовый комплекс.
- Высокая импортная зависимость носит не только негативные черты. Большой объем импорта энергетических ресурсов позволяет США оказывать существенное влияние на мировые энергетические рынки. В рассматриваемый период возросло влияние изменения курса долара на мировые цены на нефть.
- Состояние и дисбаланс внешнеэкономической стратегии США в области энергетики стали одной из причин экономического кризиса США. Связанные с энергетикой глубинные причины кризиса заключаются в неспособности США качественно снизить энергетическое потребление и повысить инновационную составляющую опережающего технологического обновления
внутренней материальной базы ТЭК, так как это шло в противоречие с устоявшимися интересами крупных энергетических корпораций и интересами связанной с ними властной элиты. Соответственно, выход США из рецессии возможен при качественной реформе внутренней и внешней энергетической политики.
Ч Как показал анализ влияния энергетического импорта на экономическое развитие США, существуют объективные предпосыки того, что на место традиционной парадигмы обеспечения экономического роста посредством импорта дешевых энергоносителей может прийти стратегия энергосбережения, отвечающая принципам устойчивого развития, несмотря на определенные трудности и издержки такого перехода. Одним из выявленных положительных факторов воздействия энергетического импорта на экономическое развитие США стало повышение расходов на НИОКР в области энергетики, однако нереализованный резервный потенциал подобных исследований остается достаточно большим.
- Предложенная Б. Обамой программа в области энергетики, по нашей оценке, призвана снять лишь часть имеющихся противоречий, поэтому более эффективная модификация энергетической составляющей внешнеэкономической стратегии, как и американского ТЭК, потребует в будущем более глубоких реформ.
Полученные результаты проведенного в диссертации анализа позволяют формулировать некоторые практические выводы и рекомендации.
США остаются в среднесрочной перспективе крупнейшим игроком на мировом энергетическом рынке. Догосрочная стратегия по присутствию на таком крупном рынке в качестве элемента диверсификации экспортных поставок российских энергоносителей впоне оправданна.
Наряду с экспортом нефти и нефтепродуктов, США могут рассматриваться в качестве крупного потребителя российского сжиженного природного газа. При этом следует учитывать, что американский рынок СПГ одновременно соединяет в себе большие возможности и большие риски. В нем соседствуют немалая емкость и жесточайшая конкуренция, высокая ликвидность и непредвиденные ценовые колебания. Выход на этот рынок никак не может рассматриваться как самоцель. Только грамотная, хорошо спланированная стратегия выхода на американский газовый рынок может увенчаться успехом. Для этого необходимо знать специфику американского газового рынка, понимать от-
личные от европейских и азиатских принципы его функционирования и ценообразования.
Для максимизации доходов от экспорта российских энергоносителей следует, учитывая особенности американского рынка, выстраивать цепочки продажи энергетических ресурсов и продуктов их переработки конечным потребителям.
Еще более важно для России организовать эффективное сотрудничество по широкому комплексу вопросов инновационной сферы энергетики и использовать российские конкурентные преимущества в ряде высокоточных отраслей в совместных проектах. Не отставая от мировых тенденций по повышению инновационной составляющей ТЭК, российские предприятия могли бы преследовать цель организации экспорта высокотехнологичной продукции на новый быстрорастущий американский рынок зеленых энергетических технологий.
На примере положительных аспектов внешнеэкономической стратегии США в области энергетики России следует более эффективно использовать рыночные механизмы и процедуры для защиты собственных национальных интересов, расширения географии экономического влияния и проведения избирательной диверсификации направлений внешнего энергетического сотрудничества.
ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ
Статьи в ведущих научных журналах, рекомендованных ВАК
1. Удалов Д.А. Энергетическая политика США сквозь призму оценок Международного энергетического агентства // США Канада: экономика, политика, культура. - 2008. -№ 7. - С. 111-118 (0,6 а.л.);
2. Удалов Д.А. Подходы к энергетике нового президента США // США Канада: экономика, политика, культура. -2009. - № 2. - С. 73-84 (0,8 а.л.);
3. Удалов Д.А. Энергетический фактор экономического кризиса // США Канада: экономика, политика, культура. -2009. - № 9. - С. 60-72 (0,8 а.л.);
4. Новиков А.И., Удалов Д.А. Американский рынок сжиженного природного газа: тенденции и прогнозы // США Х> Канада: экономика, политика, культура. - 2009. Ч № 10. - С. 6782 (0,8 а.л.).
Статьи и научные публикации
5. Удалов Д.А. Энергетический диалог Россия - США // Сборник материалов конференции К 200-летию установления дипломатических отношений между Россией и США. - М.: ИСКРАН, 2007. - С. 36-46 (0,6 а.л.);
6. Удалов Д.А. Российско-американский энергодиалог // Сборник докладов аспирантов ИСКРАН и студентов ФМП ГУГН на конференции Россия и США: нужны ли мы друг другу?, 29.11.2006. - М.: ИСКРАН, 2007. - С. 42-49 (0,5 а.л.);
7. Удалов Д.А. Энергетика как фактор модернизации экономики - Модель США // Сборник научных выступлений ГУ-ВШЭ. - М., 2007 (0,5 а.л.);
8. Барышев И.А., Соколова П. С., Удалов Д.А. Бухарест: варианты решения // Независимая газета, 02.04.2008 (0,35 а.л);
9. Барышев И.А., Соколова П.С., Удалов Д.А. Парадокс силы // Дипкурьер, 14.04.2008 (0,7 а.л);
10. Удалов Д.А. Перспективы российско-американских отношений в свете визита Б. Обамы в Россию 6-7 июля 2009 г. Опубликовано на сайте Молодежной общественной палаты РФ [Электронный ресурс] Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетopinions/more/?id=14 07.07.2009.
Научная монография
11. Вовк B.C., Новиков А.И., Глаголев А.И., Орлов Ю.Н., Бычков В.К., Удалов Д.А. Мировая индустрия и рынки сжиженного природного газа: прогнозное моделирование. - М.: Газпром экспо, 2009. - 312 с. (17 а.л.);
Публикации в зарубежных изданиях
12. Rogers J., Udalov D., et al. European Security Policy Paper. - Berlin: Deutsche Gesellschaft fr Auswrtige Politik, 2006. -70 p. (Удалов Д.А. - автор главы об энергетических аспектах безопасности и энергетической политике США);
13. Udalov D. The Russian Natural Gas Strategy - Fuelling a Common European Future / Anticipating the Future Scenarios and Strategic Options for a New Global Order. - Berlin, 2009. - P. 3950. ISBN: 978-3-9810553-8-2 (1,2 а.л.).
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ИНСТИТУТ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ И КАНАДЫ
На правах рукописи
Удалов Д.А.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ США
В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА
(Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук)
Подписано в печать 21.01.2010 Объем 1,25 п.л. Формат 90 х 60 1/16.
_Тираж 100 экз. Гарнитура Schoolbook, Textbook_
Отдел научной информации ИСКРАН Москва, Хлебный пер., 2/3. Телефон 697-0403.
Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Удалов, Дмитрий Андреевич
ВВЕДЕНИЕ
Глава 1. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ В ЭКОНОМИКЕ США
з 1.1 Основные тенденции развития мировой энергетики в начале XXI века.
з 1.2 Основные показатели развития энергетики США.
з 1.3 Состояние и тенденции производства и потребления основных первичных энергоносителей.
з1.3.1 Нефть и нефтепродукты.
з 1.3.2 Природный газ.
з 1.3.3 Уголь.
з1.3.4 Возобновляемые источники энергии.
з1.3.5 Атомная энергетика.
з 1.4 Структура потребления энергии.
Выводы по Главе 1.
Глава 2. СОСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА ИМПОРТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В США
з 211 История формирования энергетического импорта США.
з 2.2 Общие характеристики энергетического импорта.
з 2.3 Географическое распределение энергетического импорта.
з 2.4 Динамика цен на энергоносители и стоимость - энергетического импорта
з 2.5 Особенности и перспективы импорта сжиженного природного газа в США.:.
з 2.6 Сравнительный анализ энергетической импортозависимости США и других ведущих мировых экономик.
Глава 3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СФЕРЫ ЭНЕРГЕТИКИ И ОСНОВЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ США
з 3.1 Структура основных органов власти, участвующих в формировании энергетической политики США.
з3.2 Роль испонительной власти в выработке энергетической политики.
з3.3 Роль законодательной и судебной власти в выработке энергетической политики.
з3.4 Современная законодательная база в области регулирования внешнеэкономической деятельности в области энергетики.
з3.5 Подходы администрации Б. Обамы к решению проблемы сокращения энергетического импорта.
з 3.6 Влияние энергетической политики отдельных штатов на импорт энергетических ресурсов.
з3.7 Основы внешнеэкономической энергетической стратегии США.
Выводы по главе 3.
Глава 4. ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
з 4.1 Влияние энергетического импорта на основные макроэкономические показатели.
з 4.2 Основные факторы влияния США на мировой энергетический рынок.
з 4.3 Инвестиционная составляющая энергетической внешнеэкономической стратегии.
з 4.4 Формирование инновационной составляющей ТЭК США как реакция на высокую зависимость от импорта энергетических ресурсов.
з 4.5 Влияние внешнеэкономических энергетических факторов на экономический кризис США 2008-2009 гг.
з 4.6 Влияние энергетического импорта на формирование новой энергетической политики США, согласующейся с принципам устойчивого развития.
Выводы по главе 4.
Диссертация: введение по экономике, на тему "Энергетические аспекты внешнеэкономической стратегии США в начале XXI века"
Актуальность темы. Одной из ключевых задач мировой экономики является преодоление целого комплекса проблем в области энергетики, которые заключаются в углубляющемся конфликте между объективными потребностями быстрой модернизации большинства современных государств и ограниченными возможностями планеты Земля удовлетворить, эти потребности. В основополагающих мировых экономических программах и прогнозах, а также в сопутствующих аналитических материалах энергетике отводится особая роль1. Считается, что в XXI веке энергетика будет одним из главных факторов, л определяющих будущее мира .
Однако помимо возросшей актуальности энергетических проблем, наблюдаются как тенденции к их упрощённому пониманию, так и необоснованный алармизм. Это свидетельствует о необходимости новых качественных, объективных исследований различных аспектов мирового энергетического комплекса.
США представляет особый интерес в свете проблем глобальной энергетики. Особенности экономического развития США в XX веке, во многом, связаны с тем, что страна смогла вписаться в энергетическую парадигму, основанную на потреблении углеводородов, став пионером масштабной нефтедобычи, нефтепереработки и серийного выпуска автомобилей. Всё это обусловило развитие не только американской экономики, но и американского образа жизни, ставшего в чем-то моделью для многих других стран. Эта модель,
1 Декларация тысячелетия Организации Объединённых Наций принята 8 сентября 2000 года Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция № A/RES/52/2);
Декларация саммита Большой Восьмерки Глобальная энергетическая безопасность. Ч Санкт-Петербург, 16 июля 2006;
Сиднейская декларация глав государств и правительств АТЭС по проблемам изменения климата, энергетической безопасности и чистого развития, 07.09.2007;
Energy Security and Climate Policy. Assessing Interactions. - International Energy Agency. - Paris,
2 Energy Security in the 21st Century: Facts, Choices, and Challenge. - Institute for 21st Century Energy. - US Chamber of Commerce, 2008;
Мир вокруг России: 2017. Контуры недалекого будущего / Ред. С. Караганов. Ч М.: Культурная революция, 2007. - 160 с. основанная на обеспечении дешевых источников энергии для поддержания экономического роста, сделала США мировым лидером в производстве, потреблении и импорте энергоносителей. С населением равным 4,6% населения мира, США производят на своей территории 15% энергоносителей, вырабатываемых в мире3, что значительно ниже внутреннего потребления, которое составляет 22,5% от общемирового. Это обуславливает то, что в начале XXI века США испытывают энергетический дефицит равный 30% от совокупного энергетического потребления4, что позволяет сделать вывод, об особой роли энергетики во внешнеэкономической стратегии США, которые оказалась вынужденными обеспечивать повышенные энергетические потребности страны за счет зарубежных источников.
Исходя их этого, актуальность исследования продиктована необходимостью всестороннего анализа степени зависимости экономики США от импорта зарубежных энергетических ресурсов и влияния этой зависимости на экономическое развитие США.
В этом ключе, прежде всего, представляется актуальным изучение роли и значения энергетики в экономике США в начале XXI века, включая рассмотрение факторов, влияющих на состояние и тенденции производства и потребления основных первичных энергоносителей.
Особую актуальность имеет изучение состояния и динамики импорта энергетических ресурсов в США, включая исторические аспекты его формирования, структуру, географическое распределение, особенности ценообразования. Энергетический рынок США является крупнейшим в мире. Без изучения его особенностей невозможно дать поноценный анализ мировых процессов в энергетической сфере.
Государственное регулирование сферы энергетики в США в контексте данного исследования представляется крайне актуальным. Знание структуры и особенностей функционирования этой системы позволяет понимать
3 Имеется в виду производство всех первичных источников энергии по их совокупной теплотворной способности.
4 Annual Energy Review 2008. - US Department of Energy. - Washington, 2009. - P. 200. догосрочные тенденции американской внешнеэкономической политики в области энергетики.
Анализ развития инновационной составляющей американского ТЭК, как реакция на высокую зависимость от иностранного импорта энергоресурсов, представляет особый интерес, так как позволяет проанализировать американские подходы к политике энергосбережения и энергоэффективности. Проведение в России подобной политики является крайне актуальной задачей, осуществлению которой способствует изучение опыта других стран.
Вопросы сокращения импорта энергетических ресурсов за счет развития инновационных технологий тесно связаны с проблемами предотвращения загрязнения окружающей среды. Экологический фактор значительно повышает актуальность исследований современных энергетических проблем США.
Данная тема актуальна с точки зрения анализа процессов глобализации. Ведь именно из американских нефтяных компаний выросли первые ТЕК, ставшие локомотивами глобализационных процессов. Поэтому рассмотрение их инвестиционной деятельности в рамках экономической стратегии США представляет большой интерес.
Особую актуальность теме придаёт её значение для российско-американских экономических отношений в контексте развития энергетического диалога между РФ и США и стремления ведущих российских компаний выйти на североамериканский энергетический рынок в рамках политики по диверсификации экспорта российских энергетических ресурсов, предусмотренной Энергетической стратегией России5.
Объектом исследования выступают внешнеэкономические связи США в области энергетики.
Предмет исследования - структурные особенности, тенденции и факторы развития международных связей и интересов США в сфере энергетики.
5 Энергетическая стратегия России на период до 2020 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2003 г. № 1234-р; Энергетическая стратегия России на период до 2030 года утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. №1715-р.
Цель исследования - всесторонне проанализировать основные характеристики, значение и структурные особенности энергетической составляющей внешнеэкономической стратегии США. Под внешнеэкономической энергетической стратегией США понимается совокупность действий государства и бизнеса, направленная на взаимодействие с другими государствами в сфере торговли энергетическими ресурсами, инвестиционного и делового сотрудничества в сфере энергетики.
Исходя из этого, можно выделить следующие задачи исследования:
- раскрыть основные характеристики развития ТЭК США на современном этапе, проанализировать структуру и динамику производства, потребления и импорта энергетических ресурсов;
- выявить причины, и степень зависимости экономики США от импорта энергоносителей, рассмотреть структурное и географическое распределение энергетического импорта в США;
- подвергнуть анализу энергетическую внешнеэкономическую стратегию США в ближней и среднесрочной перспективе, рассмотрев механизмы влияния< государства на её регулирование;
- оценить масштаб и степень влияния существующей ситуации в области возрастающего энергетического импорта на современное экономическое развитие США.
Хронологические рамки. Основная часть работы посвящена анализу ситуации на начало XXI века, большинство статистических данных относится к 2006-2009 гг. В работе также имеет место описание основных догосрочных тенденций развития американского энергетического комплекса.
Теоретической и методологической базой исследования послужили результаты исследований зарубежных и отечественных ученых, законодательные и нормативные акты, определяющие особенности внешнеэкономических отношений США в области энергетики. В ходе исследования был использован метод сравнительно-аналитических сопоставлений, сочетающий дескриптивный и аналитический подход. Автор работы прибегнул к сбору современных актуальных данных из первоисточников с их последующей синтезированной обработкой. В процессе изучения источников применялись методы контент-анализа, дедукции и индукции. В основе диссертационного исследования также лежит анализ торгово-экономических связей США с. другими странами в области энергетики. При подготовке: работы проведены статистико-экономический сбор и обработка информации. В реализации поставленных в работе: задач были применены методы системного и структурного анализа, экономического, ретроспективного и корреляционного анализа, а также многофакторного прогноза.
Степень, изученности; проблемы; Несмотря на возросшее количество публикаций посвященных энергетике, как: в США, так; и в мире,, комплексных исследований энергетической политики, как части внешнеэкономической стратегии= США, достаточно мало. В российской научной литературе их ещё меньше, как и системных работ по изучению всего энергетического комплекса США.
Среди работ американских авторов, посвященных экономическому анализу развития ТЭК США следует отметить.исследования Б. Дейла, Ф: Бабира, Б. Капехарта, Т. Шелинга, Э. Доунс, Д. Крауфорда, Г. Ваклава, С. Кордесмана, Н: Обейда, Дж. Фореста, Mi Соуса, Д. Йергена.
Различные аспекты внешнеэкономической составляющей энергетического комплекса, США представлены в ряде работ американских ученых (С. Суранович, М: Окот, Дж. Ягер, Э. Стейнберг, Р. Манина и др.), а также в работах экспертов Совета по внешней политике. США - Л. Теслика, М. Леви, Дж. Шлезингера и др. Среди других исследований экономических факторов, энергетической зависимости США особенно стоит отметить аналитические работы Гарвардского университета,, выпоненные под руководством, профессоров^ Дж. Ная, X. Ли, Дж. Джафа, Р. Стенвиса, А. Ирата, а также аналитические работы Калифорнийского университета Беркли; выпоненные под руководством профессора Д. Хорста.
Наиболее успешными среди отечественных исследований являются работы, подготовленные в Институте США и Канады РАН1. Фундаментальный анализ структуры и модели экономики США представлена в работах д.э.н., профессора Супяна В.Б.; д.и.н., член.-корр. РАН Рогова С.М.; д.э.н., профессора Портного М.А.; д.э.н. Лебедевой Л.Ф.; д.э.н. Васильева B.C., д.э.н., профессора Зименкова Р.И.; д.э.н., профессора Федоровича В.А. и др. Наиболее полный анализ топливно-энергетического комплекса США содержится в работах к.э.н. КорнееваВ.А, аспекты американо-канадского энергетического сотрудничества изложены в работах д.э.н. Соколова В.И., к.э.н. Немовой Л.А., история развития внешнеэкономических связей США в области энергетики на Ближнем Востоке представлена в работах к.п.н. Шумилина А.И. Анализ экономических проблем мирового энергетического комплекса содержится в работах, подготовленных в Институте энергетических исследований РАН: в частности, в работах академика РАН Макарова А.А., член-корр. РАН Филиппова С.П., к.э.н. Плактикина С.П., к.э.н. Митровой Т.А. и др.; в Институте мировой экономики и международных отношений РАН- работы академика РАН Симония Н.Н., академика Дынкина А.А., д.э.н. Ивановой Н.И. и др.; в Институте энергетики и финансов, а также в Институте энергетической стратегии Министерства энергетики РФ-работы д.т.н. БушуеваВ.В., к.г.н. Громова А.А. Проблемы международной энергетической дипломатии представлены в работах д.э.н., профессора Жизнина С.З. Ряд отдельных аспектов международной энергетической безопасности раскрыты в работах академика РАН Кокошина А.А., д.и.н., профессора Караганова С.А, д.п.н. Воскресенского А.Д. и др.
Источниками исследования помимо работ, указанных выше авторов, служили различные статистические сборники. Показатели мировой энергетики использовались автором согласно данным публикаций Международного энергетического агентства (МЭА, IEA): лWorld Energy Outlook 2009, лKey World Energy Statistics 2009 и др. Источником информации о показателях экономики США являся основной статистический сборник СШАЧ лStatistical Abstract of the United States, об энергетике США Ч статистические и аналитические публикации Администрации энергетической информации {Energy Information Administration Ч EIA), входящей в состав федерального Министерства энергетики США {Department of Energy - DOE). Помимо этого использовались официальные документы властей США: Администрации президента, Государственного департамента, Конгресса, Министерства внутренних дел, Министерства торговли и других ведомств. Большое содействие исследованию оказало использование документов различных неправительственных научных фондов США: Совета, по внешней политике, Национального нефтяного совета, Газовой ассоциации и др. Анализ периодических изданий США и материалы зарубежных специализированных изданий, также оказася полезным для-проведения исследования. Среди них следует отметить лOil and' Gas Journal, лInternational Petroleum Economist, лWorld Oil, лArgus Global LNG, материалы баз данных агентства КЕРА (Cambridge Energy Research Agency Ч CERA). Часть, данных была получена в ходе научных командировок в США в 2005, 2006 и 2007 гг., по результатам работы с материалами в библиотеках Нью-Йорка и Вашингтона, а также по итогам участия в международных нефтегазовых конференциях: Энергетический вызов ГоландияЧ ноябрь 2008, Форум стратегического развития-немецкого совета по внешней политике, Германия Ч ноябрь 2008, Форум по энергетической безопасности в Каспийском регионе, Азербайджан - июнь 2008, Ежегодный СПГ саммит, Испания Ч декабрь 2009:
Научная; новизна исследования заключается в комплексном анализе, энергетических аспектов внешнеэкономической стратегии США.
В работе собраны, обобщены и проанализированы многочисленные фактические и статистические данные по проблематике исследования за последние годы. Автору удалось из большого количества зарубежных источников собрать наиболее актуальные и поные показатели, характеризующие внешнеэкономические аспекты энергетической политики США.
Проведены статистические и эконометрические расчеты, показывающие степень зависимости различных макроэкономических показателей экономики США от динамики энергетического импорта.
Выявлены догосрочные и среднесрочные тенденции развития ТЭК США и динамики энергетического импорта.
На основе многочисленных источников автор представил комплексную картину американского энергетического импорта в начале XXI века, включая анализ объемов, цен, особенностей экономических взаимоотношений США с основными партнерами.
В работе впервые комплексно рассмотрены причинные факторы кризисных процессов энергетического характера в ходе экономического кризиса в США в 2008-2009 гг.
Сформулирован тезис о наличии объективных экономических предпосылок изменения существующей энергетической политики США под влиянием внешнеэкономической составляющей
Положения, выносимые на защиту. Исходя из проведенного исследования, автором выносятся на защиту следующие положения:
1. Сохраняющийся в США дисбаланс уровней внутреннего производства и потребления основных энергоносителей обуславливает дальнейшую потребность в импорте энергетического сырья. При этом в конце XX Ч начале XXI века резко возросла степень зависимости масштабов импорта энергетического сырья в США от объемов его внутреннего производства, о чем свидетельствует представленный автором анализ коэффициентов корреляционной зависимости между этими показателями.
2. Обобщенные и актуализированные автором данные о последних тенденциях импорта основных энергоносителях дают целостную картину американского энергетического импорта и особенностей взаимодействияСША с основными поставщиками энергетических ресурсов, на основании чего конкретизированы международные зоны особых энергетических интересов США^.
3. Проведенный комплексный анализ особенностей импорта сжиженного природного газа свидетельствует о возрастающем значении этой сферы во внешнеэкономической энергетической стратегии США и потенциальных новых возможностях для экспортеров СПГ. Однако в работе также выявлены основные риски поставок газа на американский рынок, вызванные особенностями этого рынка и ценообразования на нем
4. Зависимость от импорта энергоресурсов не носит односторонне негативный характер. Она также выступает одним из экономических стимулов развития и применения новых перспективных источников энергии, а также проведения политики энергосбережения.
5. В рассматриваемый в работе период 2001-2009 гг. выявлены резкие изменения инвестиционной составляющей внешнеэкономических связей в области энергетики в сторону обоюдного увеличения объемов и доли инвестиций в энергетические проекты, что дало основание скорректировать сложившийся тезис о сокращающейся доли инвестиций в нефтегазовые проекты в общей структуре зарубежных инвестиций.
6. Проводимая догое время властями США экономическая политика, нацеленная на поддержание устойчивого экономического роста за счет импорта ранее относительно дешевых зарубежных энергоносителей, стакивается со все большими трудностями, которые выступают объективными факторами* корректировки внешнеэкономического энергетического курса, предложенного -администрацией Б. Обамы.
7. Дисбаланс внешнеэкономических связей в области энергетики послужил одним из катализаторов экономического кризиса США 2008-2009 гг. Стремительно растущий объем энергетического импорта способствовал обострению проблемы тройного дефицита (дефицита бюджета, торгового- и платежного балансов), усилению инфляции, изменению структуры потребительских расходов.
8. Поноценное преодоление рецессии в США в большой степени зависит от возможности капитализировать научные достижения в области инновационной энергетики и таким образом способствовать сокращению негативного воздействия выявленных аспектов внешнеэкономической стратегии в области энергетики
9. Переход экономики США к принципам устойчивого развитияv в условиях обостряющихся глобальных проблем в области энергетики, изменения климата и экологических условий невозможен без корректировки внешнеэкономической энергетической стратегии, направленной на сокращение совокупного энергетического импорта, изменения его структуры, поддержка США международных усилий в области экологии и инновационного развития энергетики.
Теоретическая и практическая значимость, исследования состоит в комплексном анализе современной энергетической политики США, особенно её внешнеторговых аспектов, выявлении догосрочных тенденций её развития и построения прогнозов её модификации вследствие выявленных объективных причин.
Полученные результаты позволяют уточнить особенности внешнеэкономической стратегии США и выстроить адекватные механизмы налаживания взаимного сотрудничества, как на корпоративном, так и на межгосударственном уровне. Таким образом, выводы диссертационного исследования могут быть использованы при подготовке допонительных рекомендаций для совершенствования будущей энергетической политики РФ и выработке стратегий российских энергетических компаний по выходу на американский рынок и взаимодействию с американским бизнесом.
Кроме того, результаты исследования ориентированы на решение стратегических российских задач в рамках использования американского опыта стимулирования энергосбережения и энергоэффективности при выработке аналогичных программ в России
Апробация. Результаты исследования были представлены автором в ряде научных конференций и семинаров в Институте США и Канады РАН, МГИМО Университете МИД РФ, Московском Государственном Университете и Государственном Университете Высшая Школа Экономики, а также на зарубежных международных научных конференциях в Нью-Йорке, Вашингтоне, Берлине, Гааге, Баку в период апробации с 2007-2009 гг.
Материалы диссертации и практические выводы, сделанные на базе данной работы, были использованы для попонения отраслевой научно исследовательской базы данных ОАО Газпром и подготовке аналитических отчетов для ОАО Газпром
Практическая значимость исследования была продемонстрирована в ходе использования материалов диссертации при подготовке первой в отечественной науке комплексной монографии по мировой индустрии сжиженного природного газа: ВовкВ.С., Новиков А.И., Глаголев А.И., Орлов Ю.Н., Бычков В.К, Удалое Д. А. Мировая индустрия и рынки сжиженного природного газа: прогнозное моделирование. - М: Газпром экспо, 2009. Ч 312 с. (17 а.л.)
Основные положения диссертации изложены в следующих публикациях: Статьи, опубликованные автором по.теме диссертации в ведущих научных журналах, рекомендованных ВАК
1. Удалое Д. А. Энергетическая политика США сквозь призму оценок Международного энергетического агентства // США Канада: экономика, политика, культура. - 2008. - № 7 (0,6 а.л.). - С. 111-118;
2. Удалое ДА. Подходы к энергетике нового президента США' // США Канада: экономика, политика, культура. - 2009. - № 2 (0,8 а.л.). - С. 73-84;
3. Удалое Д.А. Энергетический фактор экономического кризиса // США- > Канада: экономика, политика, культура. - 2009. - № 9 (0,8 а.л.). - С. 60-72;
4. Новиков А.И., Удалое Д.А. Американский рынок сжиженного природного газа: тенденции и прогнозы // США Канада: экономика, политика, культура. - 2009. - № 10 (0,8 а.л.). - С. 67-82.
Статьи и научные публикации'
5. Удалое Д.А. Энергетический диалог Россия - США / Сборник материалов конференции К 200-летию установления дипломатических отношений между Россией и США. - М.: ИСКРАН, 2007 (0,6 а.л.). - С. 36-46;
6. Удалое Д.А. Российско-американский энергодиалог / Сборник докладов аспирантов ИСКРАН и студентов ФМП ГУГН на конференции Россия и
США: нужны ли мы друг другу? 29 ноября 2006 г.- М.: ИСКР АН, 2007 (0,5 а.л.). - С. 42^9;
7. Удалое Д.А. Энергетика как фактор модернизации экономики - Модель США / Сборник научных выступлений ГУ-ВШЭ. М., 2007 (0,5 а.л.);
8. Барышев И.А., Соколова П.С., Удалое Д.А. Бухарест: варианты решения //
Независимая газета, 2.04.2008 (0,35 а.л);
9. Барышев И.А., Соколова П.С., Удалое Д.А. Парадокс силы // Дипкурьер,
14.04.2008 (0,7 а.л);
10. Удалое Д.А. Перспективы российско-американских отношений в свете визита Б. Обамы в Россию 6-7 июля 2009 г. / Опубликовано на сайте Молодежной общественной палаты РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетopinions/more/?id=14 07.07.2009.
Научная монография
11. ВовкВ.С., Новиков А.И., Глаголев А.И., Орлов Ю.Н., Бычков В.К., Удалое Д.А. Мировая индустрия и рынки сжиженного природного газа: прогнозное моделирование. - М: Газпром экспо, 2009. - 312 с. (17 а.л.).
Публикации в зарубежных изданиях
12. European Security Policy Paper. - Deutsche Gesellschaft fur Auswartige Politik. -Berlin, 2006. - 70 s. (в соавторстве, Удалое Д.А. Ч автор главы об энергетических аспектах безопасности и энергетической политике США/
13. Dmitry Udalov - The Russian Natural Gas Strategy-Fuelling a Common European Future / Anticipating the Future Scenarios and Strategic Options for a New Global Order. - Berlin, 2009. - P. 39-50. ISBN: 978-3-9810553-8-2 (1,2 а.л.).
Диссертация: заключение по теме "Мировая экономика", Удалов, Дмитрий Андреевич
Выводы по главе 4
Сложившаяся ситуация во внешнеэкономической энергетической сфере оказывает сильное влияние на экономическое развитие США.
В 2007 г. расходы на первичные энергоносители составили около 8,7% ВВП США, что стало на 45% больше, чем в 1998 г. Начавшийся после 2000 г. рост этой доли расходов ВВП был вызван, в первую очередь, повышением стоимости энергоносителей на мировых рынках и ростом объема импорта нефти и газа.
Данные представленные в диссертации свидетельствуют о тесной взаимосвязи индекса потребительских цен в США и стоимостью импортной нефти. Рост цен на импортные энергоносители стал одним из факторов увеличения инфляции в рассматриваемый период.
Важное место энергетика всегда занимала и продожает занимать в торговом балансе США. Энергетика оказывала прямое влияние на его увеличение на протяжении ряда лет, но, как показало исследование, после 2000 г. воздействие энергетики на рост торгового дефицита США носит всё более масштабный характер. В ценовом отношении импорт энергоресурсов вырос более чем в 6 раз с 1999 г., в том числе импорт сырой нефти с 50 мрд. дол. в 1999 до 353 мрд. дол. в 2008. Если в 1999 г. доля энергетического импорта составляла лишь 0,82% ВВП, то к 2008 г. этот показатель составил 3,42%.
Анализ воздействия энергетического импорта на структуру ВВП, торговых баланс, индекс потребительских цен, структуру расходов американских граждан позволяет сделать вывод о росте негативного влияния внешнеэкономической энергетической стратегии на экономическое развитие США в рассматриваемый в работе период.
Исследование также показало смещение акцентов в балансе зарубежных инвестиций. Вопреки сложившейся во второй половине XX века тенденции сокращения значения инвестиций в сырьевой сектор, в начале XXI века наблюдалось повышение, как в относительных, так и в абсолютных показателях значения зарубежных инвестиций в нефтегазодобывающие предприятия.
Из рассмотренных в работе факторов влияния США на мировой энергетический рынок следует сделать вывод о возросшей роли финансового фактора. Изменение ставки ФРС и колебания курса долара, в рассматриваемый в работе период оказывали значительное влияние на мировые цен на нефть.
Дисбаланс внешнеэкономической стратегии США в области энергетики стал одной из причин экономического кризиса США. Связанные с энергетикой, глубинные причины кризиса заключаются в неспособности США качественно снизить энергетическое потребление и повысить инновационную составляющую ТЭК, так как это шло в противоречие с устоявшимися интересами крупных энергетических корпораций и связанной с ними интересами властной элиты. Соответственно выход США из рецессии возможен при качественной реформе внутренней и внешней энергетической политики, о которой было заявлено администрацией Б. Обамы, но проведение которой потребует много времени и средств.
Оценивая влияние энергетического импорта на экономическую политику США, можно сделать два вывода.
Во-первых, особенности внешнеэкономических связей США в области импорта энергетических ресурсов заставляют США расходовать все больше средств на исследования в области инновационных источников энергии и энергосбережения.
Во-вторых, объективные факторы состояния ТЭК США свидетельствуют о необходимости проведения комплексной политики энергосбережения, отвечающей принципам устойчивого развития. На смену традиционной парадигме обеспечения экономического роста за счет импорта дешевых энергоносителей, дожна прийти стратегия энергосбережения, несмотря на определенные трудности и издержки такого перехода. Для того чтобы США приблизились к европейскому уровню энергопотребления, придется проводить политику энергосбережения в масштабе 57% от существующего уровня. Большая часть этого сокращения дожна прийтись за счет уменьшения энергетического импорта. Однако столь амбициозные цели не были предложены американскими властными кругами ни в период правления Дж. Буша, ни президентом Б. Обамой. Это свидетельствует о значительной нестыковке объективных экономических закономерностей, политических программ американского правительства и интересов американских бизнес кругов. Предложенная Б. Обамой программа в области энергетики, по нашей оценке, призвана снять лишь часть имеющихся противоречий, поэтому более эффективная модификация энергетической составляющей внешнеэкономической стратегии, как и американского ТЭК, потребует в будущем более глубоких реформ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное в диссертации исследование энергетических аспектов внешнеэкономической стратегии США в начале XXI века позволяет сделать следующие обобщения и выводы.
- Значение энергетической составляющей во внешнеэкономической стратегии США в начале XXI века значительно повысилось в количественном и качественном плане вследствие внутренних и внешних причин.
- Последовательное снижение производства основных энергетических ресурсов на территории США, как вследствие объективных причин, так и особенностей государственного регулирования на фоне роста их потребления является ключевым фактором роста импортозависимости США от поставок зарубежных энергетических ресурсов.
- В абсолютном значении США наиболее крупный импортер энергетических ресурсов. В относительном значении, зависимость США меньше, чем зависимость ЕС и Японии. Это дает возможность США использовать, искусственно созданные проблемы на энергетических рынках, для сдерживания экономического развития стран-конкурентов.
- В исследовании были подробно рассмотрены причины, обуславливающие столь крупный энергетический импорт. Прежде всего, была проанализирована роль топливно-энергетического комплекса в структуре экономики США. Как показало исследование, ТЭК США является одним из самых высокоразвитых в мире, как по количественным показателям (США занимают третье место в мире по добыче нефти, второе место по добыче природного газа), так и по качественным, о чем, к примеру, свидетельствует постепенное снижение использования энергии на долар ВВП при планомерном росте потребления энергии на душу населения.
Однако систематическое сокращение добычи основных энергоресурсов, вызванное объективными причинами (постепенное исчерпание легкодоступных месторождений на собственной территории), а так же повышением экологических и технологических стандартов, при неуклонном росте потребления этих ресурсов и, в самом деле, будет способствовать дальнейшему увеличению импорта энергетического сырья, прежде всего нефти и газа. Это, в первую очередь, повлияет на сохранение отрицательного сальдо внешнеторгового баланса США, а так же может негативно сказаться на других показателях развития экономики, таких как индекс потребительских цен. Также это может повлиять на замедление темпов прироста ВВП США.
- Политика администрации Дж. Буша, направленная на сокращение импорта нефти за счет увеличения её добычи в США, оказалась малоэффективна. США не удалось остановить падение добычи нефти, что повлияло на рост объемов и стоимости её импорта.
- Стратегия на самообеспечение в области природного газа, предпринятая в начале XXI века, оказалась более успешна, чем аналогичная стратегия в области нефти. Рост запасов и добычи газа из нетрадиционных источников в перспективе может составить сильную конкуренцию импортным поставкам природного газа.
- Сокращение импорта энергоносителей за счет использования низкоконцентрированной энергии возобновляемых источников энергии в США значительно затруднено вследствие сложившейся парадигмы, направленной на поддержание экономического роста за счет высокого уровня потребления относительно дешевых энергоносителей, в то время как возобновляемые источники значительно уступают по себестоимости производства энергии.
- В обозримой перспективе в США сохранится дисбаланс уровней внутреннего производства и потребления основных энергоносителей, что обуславливает дальнейшую потребность в импорте энергетического сырья.
- С экономической точки зрения в начале XXI века США удалось выстроить сбалансированную диверсифицированную структуру импорта энергетических ресурсов и частично снизить зависимость от отдельных стран так, что доля ни одной страны в структуре импорта за исключением партнеров по НАФТА, не превышает 15%.
Североамериканские партнеры США по НАФТА являются наиболее надежными поставщиками энергоресурсов. Их общая доля в структуре энергетического импорта США составляет более 32%. Объективные предпосыки, связанные с объемами добычи и потребления энергетических ресурсов в этих странах являются важнейшими предпосыками продожения энергетического сотрудничества. Углубляющаяся интеграция в рамках НАФТА также будет способствовать этому в силу постепенного снятия ограничений на инвестирование в энергетический сектор в Канаде и Мексике со стороны компаний США. Помимо торговли энергетическим сырьем и продуктами нефтехимии, отдельным аспектом выступает торговля энергетикой и растущая взаимозависимость электроэнергетических сетей трёх стран.
На страны Западного Полушария помимо стран НАФТА приходится около 20% импорта нефти и газа в США, при этом около 50% этого значения приходится на Венесуэлу, 21%Ч на Эквадор. За несколько десятилетий США значительно снизили свою энергетическую зависимость от этой группы стран. Проблемы прав собственности наряду с объективными проблемами развития ТЭК государств Латинской Америки не будут способствовать резкому росту импорта энергетических ресурсов из этих стран.
Регион Персидского залива представляет крайне большое значение для всех стран импортеров нефти, однако США испытывают наименьшую зависимость от ближневосточной нефти в относительном значении (17% от совокупного импорта нефти). В абсолютных цифрах США импортируют примерно столько же, сколько страны Западной Европы (соответственно 2,2 и 2,6 мн. баррелей в сутки в 2006 г.). Из всех стран Персидского залива наибольшее значение представляют три: Саудовская Аравия, на долю которой приходится 71% импорта в США из этого региона, Ирак - 19%, и Кувейт - 9%. Сильно снизив свою зависимость от ближневосточной нефти США в дальнейшем будут, исследование показало, что США будут стараться продожить эту тенденцию, наращивая импорт энергоносителей из других регионов. Тем не менее, ряд неоспоримых преимуществ данного региона, в первую очередь, почти монополия на свободные мощности нефтедобычи, сохранят его значение как ключевого для внешнеэкономических связей США в сфере энергетики.
Значение Африканского континента в контексте поставок энергетических ресурсов за последние годы достаточно возросло. Основную часть поставок осуществляют Нигерия (47% от поставок из Африки), Ажир (23%) и Ангола (22%). На эти три страны в 2008 г. пришлось около 20% импортируемого в США углеводородного сырья, суммой более 88,6 мрд. дол. Несмотря на высокие риски, связанные с развитием энергетических проектов в Африке, прежде всего в Нигерии, США продожат использовать его в качестве резерва диверсификации энергетического импорта.
Россия и страны постсоветского пространства выступают в качестве новых партнеров США по энергетическому диалогу, которые в определённой, но не кардинальной степени способны ещё больше диверсифицировать американский энергетический импорт. Стремительный рост (более чем в 12 раз за 7 лет) поставок нефти и нефтепродуктов из России в США, вывел Россию в десятку крупнейших поставщиков энергоресурсов в США. В ходе анализа энергетического диалога между Россией и США автором был сделан вывод, что при всей важности торговли углеводородами на современном этапе экономических отношений между РФ и США, необходимо рассматривать энергетический диалог шире, чем просто торговля сырьём, для чего необходимо в поной мере использовать пока не реализованный потенциал во многих областях, связанных с сотрудничеством, как по перспективным направлениям развития мировой энергетики, так и по вопросам использовании экологически чистых и энергосберегающих технологий.
Как показало исследование, США намерены и в дальнейшем продожать диверсифицировать энергетический импорт, выстраивая энергетический диалог с наибольшим количеством зарубежных партнёров. Меры в этой области направлены на стимулирование развития добычи нефти за пределами стран ОПЕК, а также поддержку доступа американских ТНК к источникам углеводородного сырья, расположенным за пределами Соединенных Штатов и обеспечение для них благоприятных режимов.
- Анализ динамики зависимости объемов импорта нефти в США от скачков мировых цен на нефть и позволил сделать вывод о значительном падении возможности США сокращать импорт вследствие резкого роста цен. Если в 1970-х годах рост цен неминуемо приводил к снижению импорта, то в ходе наблюдаемого в последние годы крупнейшего в истории всплеска цен, объемы импорта сырой нефти продожали расти. Этот факт служит свидетельством, изложенных в работе проблем внутренней добычи энергетического сырья и доказывает рост значения импортных поставок.
- Зависимость США от импорта зарубежных энергетических ресурсов растет наиболее быстрыми темпами среди других стран ОЭСР, что является важным доказательством несбалансированности американской энергетической стратегии по сравнению с аналогичными стратегиями других развитых стран.
- Правительство США на протяжении ряда лет усиливало своё присутствие и контроль над внешнеэкономической энергетической сферой. В США была выработана своеобразная форма взаимодействия энергетического бизнеса и власти, которая сводится к максимизации влияния лобби энергетических компаний на власть разных уровней при отсутствии прямого государственного контроля над собственностью и управлением энергетических корпораций.
- За счет усиления конкуренции на мировых энергетических рынках возможности развития внешней энергосырьевой базы США не расширялись, а последовательно сокращались, что заставило американские власти искать внеэкономические, в том числе силовые, способы обеспечения энергетической безопасности США, эффективность которых оказалась крайне мала.
- Провозглашенная Б. Обамой стратегия по построению зеленой экономики намерена в догосрочной перспективе изменить характер внешнеэкономической стратегии США в области энергетики: из крупнейшего импортера энергетического сырья, США имеют предпосыки стать ведущим экспортером высокотехнологичной продукции инновационной энергетики. Однако подобные планы носят догосрочный характер и в среднесрочной перспективе не окажут существенного влияния на снижение энергетической импортозависимости США. Вместе с тем, можно сделать вывод, что на смену конкуренции за источники поставок энергетического сырья США включатся в борьбу за рынки сбыта продукции инновационной энергетики.
- Принятые в начале XXI века энергетические программы отдельных штатов по повышению использования возобновляемых источников энергии выступают допонительным фактором сокращения импорта энергетических ресурсов. Однако разрозненность подходов к энергосбережению не способствует гармонизации внешнеэкономической стратегии в области энергетики.
- Более чем восьмикратный рост стоимости американского импорта нефти, превысивший в 2008 г. 440 мрд. дол. позволяет сделать вывод о его значительном влиянии не только на состояние торгового баланса США, но и на экономику в целом:
Х рост доли энергетического импорта с 0,82% ВВП до 3,42% ВВП свидетельствует о повышении его нагрузки на американскую экономику.
Х рост цен на импортные энергоносители стал одним из факторов увеличения инфляции в рассматриваемый период;
Х доля расходов американских граждан на энергетику остается на относительно высоком уровне, несмотря на падение доли расходов, связанных с приобретением сырьевых товаров.
- Исследование показало смещение акцентов в балансе зарубежных инвестиций. Вопреки сложившейся во второй половине XX века тенденции сокращения значения инвестиций в сырьевой сектор, в начале XXI века наблюдася рост обоюдных инвестиций компаний США и зарубежных партнеров в нефтегазовый комплекс.
Высокая импортозависимость носит не только негативные черты. Большой объем импорта энергетических ресурсов позволяет США оказывать существенное влияние на мировые энергетические рынки. В рассматриваемый период возросло влияние финансового фактора, прежде всего динамики изменения курса долара на мировые цены на нефть.
- Состояние и дисбаланс внешнеэкономической стратегии США в области энергетики стали одной из причин экономического кризиса США. Связанные с энергетикой глубинные причины кризиса заключаются в неспособности США качественно снизить энергетическое потребление и повысить инновационную составляющую ТЭК, так как это шло в противоречие с устоявшимися интересами крупных энергетических корпораций и связанной с ними интересами властной элиты. Соответственно выход США из рецессии возможен при качественной реформе внутренней и внешней энергетической политики.
Анализ влияния энергетического импорта на экономическое развитие США доказывает, что на смену традиционной парадигмы обеспечения экономического роста за счет импорта дешевых энергоносителей, дожна прийти стратегия энергосбережения, отвечающая принципам устойчивого развития, несмотря на определенные трудности и издержки такого перехода. Одним из выявленных положительных факторов воздействия энергетического импорта на экономическое развитие США стало повышение расходов на НИОКР в области энергетики, однако еще нереализованный потенциал подобных исследований остается достаточно большим.
- Предложенная Б. Обамой программа в области энергетики, по нашей оценке, призвана снять лишь часть имеющихся противоречий, поэтому более эффективная модификация энергетической составляющей внешнеэкономической стратегии, как и американского ТЭК, потребует в будущем более глубоких реформ.
Полученные результаты проведенного в диссертации анализа позволяют формулировать некоторые практические выводы и рекомендации.
США остаются в среднесрочной перспективе крупнейшим игроком на мировом энергетическом рынке. Догосрочная стратегия по присутствию на таком крупном рынке в качестве элемента диверсификации экспортных поставок российских энергоносителей впоне оправдана.
Наряду с экспортом нефти и нефтепродуктов, США могут рассматриваться в качестве крупного потребителя российского сжиженного природного газа. При этом следует учитывать, что американский рынок СПГ одновременно соединяет в себе большие возможности и большие риски. В нем соседствуют немалая емкость и жесточайшая конкуренция, высокая ликвидность и непредвиденные ценовые колебания. Выход на этот рынок никак не может рассматриваться как самоцель. Только грамотная, хорошо спланированная стратегия выхода на американский газовый рынок может увенчаться успехом. Для этого необходимо знать специфику американского газового рынка, понимать отличные от европейских и азиатских принципы его функционирования и ценообразования.
Для максимизации доходов от экспорта российских энергоносителей следует, учитывая особенности американского рынка, выстраивать цепочки продажи энергетических ресурсов и продуктов их переработки конечным потребителям.
Еще более важно для России организовать эффективное сотрудничество по широкому комплексу вопросов инновационной сферы энергетики и использовать российские конкурентные преимущества в ряде высокоточных отраслей в совместных проектах. Не отставая от мировых тенденций по повышению инновационной составляющей ТЭК и российские предприятия могли бы преследовать цель организации экспорта высокотехнологичной продукции на новый быстрорастущий американский рынок зеленых энергетических технологий.
На примере положительных аспектов внешнеэкономической стратегии США в области энергетики, России следует более внимательно изучить и использовать богатый опыт США в отстаивании с помощью рыночных механизмов и процедур своих национальных интересов, расширения географии влияния и развития выгодного для России сотрудничества с другими субъектами мировой экономики.
Список составленных автором диаграмм
Диаграмма 1.1 Динамика и прогноз потребления первичных энергоносителей 1980-2030, в мн. т.н.э.
Диаграмма 1.2 Глобальное распределение импорта и экспорта нефти и нефтепродуктов по итогам 2008 г. (мн. т)
Диаграмма 1.3 Динамика использования первичных источников энергии в США 1949-2007 гг.
Диаграмма 1.4. Совокупное энергетическое потребление в США в 2007 г.
Диаграмма 1.5 Разведанные запасы нефти США 1970-2008 (мн. барр.)
Диаграмма 1.6. Динамика добычи нефти в США (мрд. барр.)
Диаграмма 1.7 Производство нефтепродуктов в США в 2008 г.
Диаграмма 1.8. Динамика фонда газовых скважин США, в 2002-2007 гг.
Диаграмма 1.9.Карта-схема оффшорных месторождений США
Диаграмма 1.10. Запасы природного газа в США на начало года в 19672009 гг.
Диаграмма 1.11. Динамика добычи природного газа в США 1970-2008
Диаграмма 1.12. Расчетный период самообеспечения собственными запасами газа в США
Диаграмма 1.13 Динамика добычи угля в США (тыс. кор. т)
Диаграмма 1.12 Производство возобновляемой энергии в США (квдр. б.т.е.)
Диаграмма 1.14 Распределение долей первичных энергоносителей в совокупной выработке электроэнергии в США в 2006 г. (в %)
Диаграмма 1.15 Потребление энергии на душу населения в США
Диаграмма 1.16 Потребление энергии в экономике США
Диаграмма 1.17 Поступление, распределение и потребление энергии в экономике США в 2005 г (в б.т.е.)
Диаграмма 1.18 Потребление энергии на душу на селения и потребление энергии на долар ВВП 1980-2030
Диаграмма 2.1 Энергетический импорт в структуре потребления энергии в США (в квадр б.т.е.)
Диаграмма 2.2 Импорт энергетических ресурсов в США в 2008 г. (мрд.дол)
Диаграмма 2.3. Импорт энергоресурсов в США в 2008 г. (в мрд.дол
Диаграмма 2.4 Система концентрических кругов поставщиков энергоносителей в США
Диаграмма 2.5 Регазификационные терминалы Северной Америки - 2008 г.,
Диаграмма 2.6 Динамика поставок СПГ в США в 2008 г.
Диаграмма 2.7. Динамика средних цен на импортный СПГ 2006-2008 ($/тыс. куб. м)
Диаграмма 2.8Динамика и прогноз импорта СПГ и трубопроводного газа в США (мрд. куб. м.)
Диаграмма 2.9 Динамика реальных и номинальных среднемесячных цен на нефть, импортируемую в США
Диаграмма 2.10 Динамика среднемесячных цен на нефть и импортный СПГ (2000-2009)
Диаграмма 2.11 Цены на урановое топливо в США 2001Ч2008 гг.
Диаграмма 3.1.Структура основных органов власти, участвующих в формировании энергетической политики США
Диаграмма 3.2.Прогноз Администрации президента США роста потребления, добычи и дефицита газа до 2020.
Диаграмма 3.3 Нормы использования возобновляемых источников энергии, установленные штатами США
Диаграмма 4.1 Динамика расходов на энергетику в структуре ВВП США 1970-2007 (в % к ВВП)
Диаграмма 4.2 Динамика индекса потребительских цен и цен на импортную нефть в США (1973-2008)
Диаграмма 4.3 Динамика номинальных и реальных среднегодовых цен на бензин в США
Диаграмма 4.4 Стоимость литра бензина в доларах США в 2008 г.
Диаграмма 4.5 Динамика торгового баланса США 1989Ч2008 (в мрд. дол.)
Диаграмма 4.6 Энергетический импорт в % от ВВП
Диаграмма 4.7 Динамика расходов на НИОКР в сфере энергетики в США 1996-2007
Диаграмма 4.8 Расходы на НИОКР в сфере энергетики в 2007 г. Совокупные расходы и доля от ВВП
Диаграмма 4.9 Динамика изменения ставки рефинансирования ФРС США
Диаграмма 4.10 Цены на природный нефть и газ в США (2000-2008)
Диаграмма 4.11 Динамика индекса потребительских цен и цен на импортную нефть в США
Диаграмма 4.12 Потребление природных ресурсов США (бте) .
Диаграмма 4.13 Потребление энергетических ресурсов в мире в 2005 г.
Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Удалов, Дмитрий Андреевич, Москва
1. Ануфриев, В.П. Энергоэффективность и проблема изменения климата /
2. В.П. Ануфриев. -М.: УЦЭЭ, 2007 156 с.
3. Воронов, Р. Нефть и политика США на Ближнем и Среднем Востоке /
4. Р. Воронов. М.: Наука, 1977. - 272 с.
5. Гусейнов, В.А. Каспийская нефть: экономика и геополитика / В.
6. Гусейнов ЧМ.: Ома-пресс, 2002 380 с.
7. Вовк B.C., Новиков А.И., Глаголев А.И., Орлов Ю.Н., Бычков В.К.,
8. Удалов Д.А. Мировая индустрия и рынки сжиженного природного газа: прогнозное моделирование М: Газпром экспо, 2009. Ч 312 с.
9. Воскресенский А.Д. Большая Восточная Азия: Мировая политика иэнергетическая безопасность/ А.Д. Воскресенский. -М., 2006. 128 с.
10. Гардаш С.В., Корнеев А.В., Лебедева Л.Ф., Соколов В.И. Природныересурсы США: особенности размещения, оценки, использования. Ч М.: ИСК РАН, 2008.
11. Годин, А. Океаны энергии. Пер. с англ./ А.Годин. - М.:Оксфордпресс, 1983.-186 с.
12. Глобальная энергетика и устойчивое развитие (Белая книга) / Под ред.
13. Бушуева В.В., Мастепанова A.M.- М.: МЦУЭР, 2009. 374 с.
14. Емельянов, Е.В. Монография Роль наукоемкой продукции во внешнейторговле США / Е.В. Емельянов. М.: Наука, 2008. - 192 с. Ю.Корнеев, А.В. Государственное регулирование в энергетике США / А.В. Корнеев - М.: Наука, 2004. - 156 с.
15. Государственная экономическая политика США: современные тенденции / Под ред. В.Б. Супяна. М.: Наука, 2002. - 146 с.
16. Жизнин С.З. Энергетическая дипломатия (Россия и мир на рубеже XXI века: баланс или конфликт интересов) / С.З. Жизнин Ч М.: Научнаякнига, 1999
17. Инновационные процессы в энергетическом комплексе: зарубежный опыт и российские проблемы. Отв. ред. акад. Дынкин А.А., д.э.н. Иванова Н.И. М.: ИМЭМО РАН, 2007. 103 с. И.Кеннеди П. Вступая в двадцать первый век / П.Кеннеди Пер. с англ. М., 1997.-220 с.
18. Кокопгин, А.А. Международная энергетическая безопасность/
19. A.А. Кокошин М.: Европа, 2006. - 80 с.
20. Комкова, Е.Г. Канада и НАФТА. Итоги и перспективы североамериканской экономической интеграции / Е.Г. Комкова. Ч М.: ИНИОН, 2005.-188 с.
21. Лебедева, Л.Ф. США: государство и социальная политика/ Л.Ф. Лебедева. М.: Наука, 2007. - 272 с.
22. Максаковский, В.П. Пути развития мировой энергетики /
23. B.П. Максаковский. М. - 2004
24. Малышева, Д.Б. Геополитика Каспийского региона / Д.Б. Малышева. -М., ИМЭМО РАН, 2007. 61 с.
25. Мир вокруг России: 2017. Контуры недалекого будущего/ Ред.
26. C. Караганов. -М.: Культурная революция, 2007, Ч 160 с.
27. Портной, М.А. Масштабы и механизмы глобального финансового влияния США / М.А. Портной. Ч М.: Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, 2008. Ч 250 с.
28. Субботин, В.И. Энергоисточники / В.И. Субботин. -М.: ИМАШ РАН,2005. -156 с.
29. Супян, В.Б. Американская экономика: новые реальности и приоритеты XXI века/В.Б. Супяп.-М.: Анкил, 2001.-128 с.
30. Сравнительный анализ приоритетов энергетической и научнотехнической политики США, стран ЕЭС и Японии / Н.Д. Александровская, А.Н. Арянин, А. Б. Кобяков, С. Д. Молодцов; Акад. естеств. наук Рос. Федерации. М.: ВНИИОЭНГ, 1994. 153 с.
31. Соколов, В.И. Природные ресурсы США: особенности размещения, оценки, использования / В.И. Соколов. М.: ИСКР АН, 2008. Ч 120 с.
32. Рогов, С.М. Функции современного государства: Россия и мировой опыт / С.М. Рогов. М.: ИСКРАН, 2007. - 237 с.
33. Шумилин, А.И. Энергетическая стратегия Россия и США на Ближнем Востоке / А.И. Шумилин. М.: Междунар. отношения, 2008. - 166 с. -ISBN 978-5-7133-1351-7
34. Экономические аспекты энергетического сотрудничества России сдругими странами и безопасность. Авторский колектив: Симония Н.А. (научный руководитель), Варнавский В.Г., Жуков С.В., Попов В.В., Пусенкова Н.Н., Томберг И.Р. М.: ИМЭМО РАН, 2006. - 129 с.
35. Авдеева Т.Г. Политика администрации Обамы в области изменения климата// США > Канада: экономика, политика, культура, № 9, 2009 -С. 89-104
36. Байков. Н. Нефтяная промышленность Ирака после 2003 г.//Мировая Экономика и Международные Отношения, №11, 2006
37. Гардаш С.В. Структура топливно-энергетического баланса США и проблемы энергетической безопасности// США > Канада: экономика, политика, культура, №8, август 2006
38. Гардаш С.В., Карпов JI.H., Корнеев А.В. Международные районы и зоны особых энергетических интересов США // Бизнес Академия 2002 Ч №4. Ч С.50-64.
39. Глебова Е. Рывок в водородное будующее // Наука и жизнь, Ч 2004, №3
40. Корнеев А.В., Энергетическая стратегия США: различия в подходах республиканской и демократической партий//США > Канада: экономика, политика, культура № 6, 2006
41. Корнеев А.В. Энергетические приоритеты Барака Обамы: возможности и перспективы // Бурение и нефть. 2009. Ч № 3. Ч С. 11Ч13.
42. Корнеев А.В. Пришло время опять открывать Америку // Мировая энергетика, 2007, № 4 (40). С. 72-75.
43. Лучков Б. Сонечный дом сонечный город // Наука и жизнь, - 2002,12
44. Митрова Т. А., Динамика институциональной структуры газовых рынков // Пятые Мелентьевские теоретические чтения. Сборник научных трудов. Под ред. А.А. Макарова. М.: ИНЭИ РАН, 2004.
45. Немова JI.A. Канада и США: хозяйственная интеграция и социальная политика//В сборнике Канадский ежегодник. Отв. ред. В.А. Коленеко. Выпуск №11. М.: 2007
46. Руденко Б. Энергетика России: Когда наступит завтра //Наука и жизнь, Ч 2006 №3
47. Сворень Р. Термояд: сквозь тернии к звёздам // Наука и жизнь Ч 2001, №№ 8,9
48. Энергетика: цифры и факты. Выпуск №3, 2005г., Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Минатома России.
49. Энергетическая стратегия России на период до 2020 года. Утв.распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2003 г. № 1234-р1. Диссертации
50. Акчурина, А.Х. Внешнеэкономические связи арабских стран Ближнего Востока с США: 80-90 годы : дис. кандидата экономических наук/ Акчурина, Альфия Хаммятовна, М., 2004 Ч 218 с.
51. Грачев, А.В. Опыт США в налогообложении компаний, осуществляющих деятельность за рубежом, и его использование в России : дис.кандидата экономических наук / Грачев, Алексей Вячеславович М., 2003.-179 с.
52. Исаков, Ю.Н. Проблематика международной энергетической безопасности в деятельности Группы восьми : дис. кандидата исторических наук : 07.00.15 / Исаков Юрий Николаевич; Место защиты: Моск. гос. ин-т междунар. отношений. М., 2007. 186 с.
53. Лепсая, Т.К. Роль нефтедобывающих корпораций США в мировойэкономике в условиях глобализации : дис. кандидата экономических наук : 08.00.14 / Лепсая, Теймураз Константинович Место защиты: Гос. ун-т упр. . М., 2006. 195 с.
54. Невенченой, В.В. Ирак во внешнеполитической стратегии США на Ближнем и Среднем Востоке : 1991-2003 гг.: дис. кандидата исторических наук: 07.00.03 / Невенченой, Виталий Валентинович-Майкоп, 2005. 249 с.
55. Широков А.В. Политика США в отношении АТЭС в 1989-2001 годах : автореферат дис. кандидата исторических наук : / Ширков, Андрей Викторович; Место защиты: Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. М., 2008.-27 с.
56. Статистические сборники на английском языке
57. Annual Energy Outlook 2006, Department of Energy, Washington, June 2006
58. Annual Energy Outlook 2009 US Yearly Projections to 2030, Energy Information Administration, Washington, 2009
59. Annual Energy Review 2005, Department of Energy, Washington, 2006
60. BP Statistical Review of World Energy / BP, London, 2009
61. Coal Information 2009, International Energy Agency, Paris, 2009. ISBN 9789264061057
62. Coal Information: 2008 Edition International Energy Agency, Paris, 2009. -ISBN 9789264042414
63. Electricity Information: 2008 Edition (ISBN 9789264042520), International Energy Agency, Paris, 2008
64. International Energy Annual 2009, Energy Information Administration. Office of Energy Markets and End Use. Washington D.C., 2002
65. International Energy Outlook, Energy Information Administration, Washington D.C., 2009
66. Key World Energy Statistics 2006 Edition, International Energy Agency, Paris, 2006
67. Medium-Term Oil Market Report 2007 (ISBN 9789264037946) , International Energy Agency, Paris, 2007
68. Natural Gas Information: 2009 Edition (ISBN 9789264042476) , International Energy Agency, Paris, 2009
69. Oil Information 2009, International Energy Agency, Paris, 2009. ISBN 9789264060999
70. Oil Information: 2008 Edition (ISBN 9789264042353) , International Energy Agency, Paris, 2008
71. Renewables Information: 2008 Edition (ISBN 9789264042568) , International Energy Agency, Paris, 2008
72. World Energy Outlook 2004, International Energy Agency, Paris, 2005
73. World Energy Outlook 2008, International Energy Agency, Paris, 2009. -ISBN 9789264045606
74. World Energy Investment Outlook 2003 (ISBN 9264019065) , International Energy Agency, Paris, 2003
75. Официальные документы на английском языке
76. Advanced Energy Initiative by the President, Washington: The White House, February 2006.
77. Economic Report of the President. Washington: The White House, February 2008.
78. Economic Report of the President. Washington: The White House, February 2007.
79. Economic Report of the President. Washington: The White House, February 2006.
80. Economic Report of the President. Washington: The White House, February2005.
81. National Security Strategy of the United States of America. Washington: The White House, 2006.
82. National Energy Policy: Reliable, Affordable, and Environmentally Sound Energy for America's Future. Washington, May 2001
83. Energy Policy Act 2005, Washington, 2005
84. State of the Union Address 2007, Washington: The White House, January 23, 2007.
85. State of the Union Address 2006, Washington: The White House, January 31,2006.
86. Advanced Energy Initiative by the President, Washington: The White House, February 2006.
87. Securing Oil and Natural Gas Infrastructures in the New Economy: A Report by the National Petroleum Council. Washington: National Petroleum Council, Committee on Critical Infrastructure Protection, 2001.
88. Монографии на английском языке
89. Domenici, V.P. A Brighter Tomorrow: Fulfilling the Promise of Nuclear Energy / V.P. Domenici. NY, 2004 - 271 p.
90. Stagliano, V. A. A Policy of Discontent: The Making of a National Energy Strategy / V. A. Stagliano. Washington, 2001 - 431 p.
91. Act Locally, Trade Globally: Emissions Trading for Climate Policy. International Energy Agency. Paris, 2008. - ISBN: 9264109544
92. Barney, L. Encyclopedia of Energy Engineering and TechnologyЧ 2007, 667 p.
93. Caspian Oil and Gas : The Supply Potential of Central Asia and Transcaucasia, International Energy Agency, Paris, 2008. ISBN 9264160957
94. Caspian Sea Energy Data, Statistics and Analysis, Energy Information Administration, Washington, January 2007
95. China's Quest for Energy Security / Erica Strecker Downs 2000 - 68 p.
96. Comprehensive National Energy Policy: Hearings before the Subcommittee on Energy and Air Quality, United States Congress. House. Committee on Energy and Commerce. Subcommittee on Energy and Air Quality 2003 -498 p.
97. Cooperation in the Energy Futures of China & the United States / National Research Council (U. S.), Zhongguo ke xue yuan 2000 - 108 p.
98. Country Analysis Briefs Canada, US Department of Energy, February 2007
99. Country Analysis Briefs Ecuador, US Department of Energy March 2006
100. Country Analysis Briefs Saudi Arabia, US Department of Energy January 2007, p. 2-3.
101. Country Analysis Briefs Venezuela, US Department of Energy March 2007, p. 1-4.
102. Craufurd D. W. Goodwin Energy Policy in Perspective: Today's Problems, Yesterday's Solutions Brookings Institution 1981, 690 p.
103. Energy at the Crossroads: Global Perspectives and Uncertainties / Vaclav Smil-2003-448 p.
104. Energy Balances of Non-OECD Countries: 2005/2006: 2008 Edition (ISBN 9789264042322) , International Energy Agency, Paris, 2008
105. Energy Balances of OECD Countries: 2005/2006: 2008 Edition (ISBN 9789264042087), International Energy Agency, Paris, 2008
106. Energy Developments in the Middle East / Anthony H. Cordesman, Nawaf E. Obaid-2005-426 p.
107. Energy Policies of IEA Countries: IEA Energy Policies Review The European Union: 2008 (ISBN 9789264043374), International Energy Agency, Paris, 2008
108. Cordesman, A. Energy Resources: Occurrence, Production, Conversion, Use / A. Cordesman 2004 - 308 p.
109. Energy Statistics of Non-OECD Countries: 2005/2006: 2008 Edition (ISBN 9789264042292) , International Energy Agency, Paris, 2008
110. Energy Statistics of OECD Countries: 2005/2006: 2008 Edition (ISBN 9789264037267), International Energy Agency, Paris, 2008
111. G. Henry M. Schuler, Henry Ferdinand Keplinger, Persistent Oil Import Vulnerability and the U.S. Energy Response, Center for Strategic and International Studies, Georgetown University, 1985, 117 p.
112. Gadgets and Gigawatts : Policies for Energy Efficient Electronics (ISBN 9789264059535), International Energy Agency, Paris, 2009
113. Greenhouse Gas Emissions Trading and Project-based Mechanisms (ISBN 926410576X) , International Energy Agency, Paris, 2008
114. Impacts of a 25-Percent Renewable Electricity Standard as Proposed in the American Clean Energy and Security Act Discussion -Report to US Congress, Energy Information Administration, Washington D.C., 2009
115. Innovation in Energy Technology: Comparing National Innovation Systems at the Sectoral Level (ISBN 9264014071) , International Energy Agency, Paris, 2008
116. Integrating Science & Technology into Development Policies: An International Perspective (ISBN 9264032096), International Energy Agency, Paris, 2008
117. International Emission Trading From Concept to Reality: 2001 (ISBN 9264195165) , International Energy Agency, Paris, 2001
118. Dahl, C.A. International Energy Markets: Understanding Pricing, Policies and Profits / C.A. Dahl 2004
119. James J. F. Forest, Matthew V. Sousa, Oil and Terrorism in the New Gulf: Framing U.S. Energy and Security Policies 2006, 174 p.
120. Joseph A. Yager, Eleanor B. Steinberg, Energy and U.S. foreign policy, Ford Foundation. Energy Policy Project 1974, 163 p.
121. Making Cars More Fuel Efficient: Technology for Real Improvements on the Road (ISBN 9282103439) , International Energy Agency, Paris, 2006
122. Mind the Gap: Quantifying Principal-Agent Problems in Energy Efficiency (ISBN 9789264038844) , International Energy Agency, Paris, 2008
123. National Security in Saudi Arabia: Threats, Responses, And Challenges Ч p.305
124. Promoting Energy Efficiency Investments: Case Studies in the Residential Sector (ISBN 9789264042148) , International Energy Agency, Paris, 2008
125. Renewable Energy RD&D Priorities: Insights from IEA Technology Programme (ISBN 9264109552), International Energy Agency, Paris, 2008
126. Renewable Energy: Market and Policy Trends in IEA Countries (ISBN 9264107916 ) , International Energy Agency, Paris, 2008
127. Robert A. Manning The Asian energy factor: myths and dilemmas of energy, security and the pacific future Council on Foreign Relations - 2000, 246 p.
128. Romeo M. Bautista, Seiji Naya Energy and Structural Change in the Asia Pacific Region, 1984, 532 p.
129. Securing Oil and Natural Gas Infrastructures in the New Economy: A Report by the National Petroleum Council. Washington: National Petroleum Council, Committee on Critical Infrastructure Protection, 2001.
130. Security Guidance for the Petroleum Industry.Ч Washington: American Petroleum Institute, 2002.
131. Security Guidelines for the Electricity Sector.- Princeton, NJ: North
132. American Electric Reliability Council, 2002.
133. Suranovic, S.M. Import Policy Effects on the Optimal Oil Price, Energy Journal; Volume: 15; Issue: 3, George Washington Univ., Washington, DC, United States, 1994 Dec 31
134. Sustainable Development of North America's Oil and Natural Gas: Ensuring Plentiful Energy and a Clean Environment. Washington: U.S. Department of Energy, Office of Fossil Energy, 2004.
135. Tester, J.W Sustainable Energy: : Choosing Among Options / Jefferson W. Tester-2005-846 p.
136. Roberts, P. The End of Oil: On the Edge of a Perilous New World / Paul Roberts NY: Nature, 2004. - 368 p.
137. The End of Oil: The Decline of the Petroleum Economy and the Rise of a New Energy Order -by Paul Roberts Nature - 2004 - 368 p.
138. U.S. Energy Security: Options to Decrease Petroleum Use in the Transportation Sector : Hearing. Page 37, United States Congress. House. Committee on Science. Subcommittee on Energy - 2002 - 127 p.
139. U.S. Oil Import Vulnerability: The Technical Replacement Capability, Report for the United States. Congress. Office of Technology Assessment, United States-1991
140. Winning the Oil Endgame: Innovation for Profit, Jobs and Security / Amory B. Lovins 2004 - 306 p.
141. Yergin D. The Prize: The Epic Quest for Oil, Money and Power, NY, 1991, 800 p.
142. Brown C.E.World Energy Resources / Charles E. Brown 2002 - 700 p.
143. Energy Use in the New Millennium: Trends in IEA Countries (ISBN 9789264034297) , International Energy Agency, Paris, 2004
144. Morse, E.L. Strategic Energy Policy: Challenges for the 21st Century/ Edward L. Morse, Council on Foreign Relations 2001 - 131 p.
145. Oil Crises and Climate Challenges: 30 Years of Energy Use in IEA Countries (ISBN 9264018824) , International Energy Agency, Paris, 2008
146. Hydrogen and Fuel Cells: Review of National R&D Programs (ISBN 9264108831), International Energy Agency, Paris, 2008
147. Schobert, H.H. Energy and Society: An Introduction / Harold H. Schobert -2002
148. Energy Policies of IEA Countries United States: 2007 (Complete Edition -ISBN 9264030735) International Energy Agency, 2008 pp. 1-199
149. Oil Supply Security: Emergency Response of IEA Countries 2007 (ISBN 9789264040038), International Energy Agency, Paris, 2007
150. Natural Gas Market Review 2009: Towards a Global Gas Market (ISBN 9264109846), International Energy Agency, Paris, 2009
151. Energy Technology Perspectives Scenarios and Strategies to 2050, International Energy Agency, Paris 2008, 650 p.
152. Energy Policies of IEA Countries Canada: 2004 Review (ISBN 9264108017) , International Energy Agency, Paris, 2004
153. Energy Policies of IEA Countries United States: 2007 (ISBN 9789264030732), International Energy Agency, Paris, 2007
154. Energy: The Next Fifty Years (ISBN 9264170162), International Energy Agency, Paris, 2005
155. Energy Policies United States : 2002 Review (ISBN 9264197621), International Energy Agency, Paris, 2002
156. Energy Technology Perspectives 2008 (ISBN 9789264041424), International Energy Agency, Paris, 2008
157. Статьи на английском языке
158. Abramowitz, М., Mufson. S. Papers Detail Industry's Role in Cheney's Energy Report, The Washington Post, pp. AO 1,18 August 2007.
159. Arkin H., Franck J. Emasculation of Enforcement under the New York Convention in the USA? // Arbitration. The Journal of the Chartered Institute of Arbitrators, Volume 71 Number 1,February 2005
160. Are Pension Funds Fueling High Oil? // Business Week, May 21, 2008
161. Borenstein S. Blame Coal: Texas Leads Carbon Emissions // Washington Post, 06 February, 2006
162. Bush's Plan to Wean US off Imported Oil: Ambitious enough? Right Direction, Say Energy Gurus. But Some Puzzle over R&D that Won't Cut Oil Demand //The Christian Science Monitor, 2 February 2006
163. Caspian Sea Region: Key Oil and Gas Statistics // Oil and Gas Journal, March 2009
164. Changing US Crude Imports Are Driving Refinery Upgrades // Oil & Gas Journal, 10 August 2009,
165. Concerns Grow Regarding Us Oil Import Dependency // Petroleum Review, 6 August 2007
166. Crude Estimates // The Economist, April 17th 2008
167. Energy Secretary Abraham Served "Big Energy Contributors. .More Than the Public Interest" // Democracy Now, November 16, 2004
168. FEER of falling. America Still Has a Big Current Account Deficit // The Economist, June 19th 2008
169. New North American LNG Terminals Could Exacerbate Capacity Glut // The Oil Daily 28 October 2009
170. Obama Budget Pushes Sweeping Change // The Wall Street Journal, February 27th, 2009
171. Offsetting Demand Gains Will Limit Ethanol's Ability to Cut Oil Imports // Oil & Gas Journal, 7 January 2008
172. Petroleum Comment: The Obama Energy Plan: Will It Succeed? //Energy Intelligence Group, Inc. March 16, 2009
173. Return of Congress: New Tests for Bush// New York Times, January 29, 2006
174. Record Profits Mean Record Taxes // Investor's Business Daily, February Schelling Т., What Makes Greenhouse Sense? // Foreign Affairs, May/June 2002
175. Senate Seeks Ethanol Analysis //The Oil Daily, May 15, 2008
176. Sharlin H., DeNovo J., Hewlett R. Federal Government as Manager and Guardian of Energy Resources //American Historical Association, Dallas, December 1977
177. The Only Way Is Down //The Economist, Jul 10th, 2008
178. US Refining Embraces Tar Sands: Greens // Inside Energy/Extra, June 4, 2008
179. USA Economy: Quick View Trade gap widens on oil imports // Economist Intelligence Unit, The Economist, 10 June 2008
180. USA Has to Cope with the Dependence of Oil Imports from the Non-Stable Parts of the World // Hospodarske Noviny, 2 February 2006
181. Venture Capitals. Which City or State Will Emerge as the Silicon Valley of Clean Technology // The Economist, May 26, 2007
182. What Is a 'Windfall' Profit? // The Wall Street Journal, August 4th, 2008
183. Watkins E. Iraq's War over Oil // Oil and Gas Journal. 09.01.2006
184. Warming up in the Senate//New York Times, April 11, 2007
185. Монографии на французском языке
186. Favennec, J-P. Geopolitique de l'energie: besoins, ressources, echanges mondiaux / J-P. Favennec. Paris: Institut francpais du petrole publications, 2007. - 284 p. - ISBN 9782710808800
187. Furfari, S. Le monde et l'energie: enjeux geopolitiques / Furfari,S. Paris: Editions Ophrys, 2007. - 431 p. - ISBN 9782710808855
188. Legault, A. Le Canada dans l'orbite americaine: la mort des theories integrationnistes? / A.Legault. Presses Universite Laval, 2004. - 163 p. Ч ISBN 9782763781365
189. Lestrange C., Paillard C., Zelenko P. Geopolitique du petrole: un nouveau marche, de nouveaux risques, des nouveaux mondes / Lestrange C., Paillard C., Zelenko P. -Paris, Editions TECHNIP, 2005. 263 p.
190. Rafie, H. Le petrole du moyen-orient et de l'afrique du nord dans les relations internationales (des annees 1970 a nos jours) / H.Rafie. Paris: S.N., 1999. -730 p.
191. Spetschinsky, L.La gouvernance de l'energie en Europe et dans le monde / L. Spetschinsky. Presses univ. de Louvain, 2008. - 96 p. - ISBN 2874631159
192. Sebille-Lopez Geopolitiques du petrole / Sebille-Lopes. Paris, 2008. -409 p. - ISBN 9787509703069
193. Статьи на французском языке
194. Arctique: 90 milliards de barils de petrole, dont 84% offshore (estimation US) // Agence France Presse, 24 julie 2008
195. Inquiet de la hausse du petrole, le G8 veut en comprendre la cause // Le Figaro, 16juin 2008
196. Le Canada se detourne des Etats-Unis pour courtiser le monde; La crise economique et le protectionnisme americains // Le Temps, 12 aut 2009
197. Le Conseil des Canadiens exposera des mitaines sur la Colline du Parlement pour reclamer une strategie de l'energie //Canada Newswire, 30 janvier 2008
198. Le plan d'Obama pourrait etre une lame a double tranchant pour le Canada// La Presse Canadienne, 20 mai 2009
199. Les sables bitumineux feront partie du cocktail energetique des Etats-Unis // La Presse Canadienne, 18 juin 2009
200. LTJE impose des taxes antidumping sur le biodiesel americain // Les Echos, 8 Julie 2009,157
201. Petro-Canada depose ses rapports d'information // Marketwire, 24 mars 2008
202. Quand un petrolier texan vire au ? vert ? //Les Echos, 12 mars 2009
203. Rechauffement climatique: Bush va exposer sa nouvelle strategie //La Presse Canadienne, 16 avril 2008
204. Sans reserves, le Quebec pourrait manquer de petrole en situation de crise // La Presse Canadienne, 5 fevrie 2008.
Похожие диссертации
- Повышение эффективности птицеводческих предприятий в условиях рынка
- Организационно-экономические основы комплексного выбора рациональной технологии восстановления ресурсоизношенных деталей
- Конкурентные стратегии ТНК в 90-е годы XX - в начале XXI века
- Торгово-экономические связи Италии со странами Северной Африки в конце XX - начале XXI века