Geum.ru
Темы диссертаций по экономике » Статистика

Экономико-статистический анализ развития торговли сельскохозяйственными товарами в Гвинее тема диссертации по экономике, полный текст автореферата



Автореферат



Ученая степень кандидат экономических наук
Автор Камара, Карим
Место защиты Москва
Год 1993
Шифр ВАК РФ 08.00.11

Автореферат диссертации по теме "Экономико-статистический анализ развития торговли сельскохозяйственными товарами в Гвинее"

РГб од

ШШЯЯРОТДЮ КШИ, ЛИЛИЕЙ ХОДЫ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ШШГШ1 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО ЕРАСНОЬ ЗНАМЕНИ ЭШОМЖО-СТА'ШСТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

На правах руяонкая Х УДК 31:63 (665.2)

Кд-'щра Карш

ЭКОНОгЖО-СТАТЙЗТИЧЕСШ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ СШСШОЗЯЙСТВЗШШШ ТОВАРАМИ В ГВИНЕЕ

Сподяальаосг* ОбДШл - Г' ;?пот!~ -

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на содекание учэяоЗ отесана кацвддага акономячэокх ааук

иосит 1993

Работа выпонена в Московском ордена Трудового Красного Знамени экономико-статистическом институте на кафедре парке ra i статистических исследований рынка.

НаучннА руководитель - доктор экономических наук,

профессор ЕВШдасяяй ЯоК

Официальные оппоненте - доктор экономических наук.

профессор РЯБШИ JзefД, кандидат эконодагла@жи 8щр0 доцёнт БАШКАТЭВ 1.Иь

Ведущая организация. - Московский вшмерэдежя!

университет к^ФБАРЙ сЛ^ТМСТИ

Защита диссертации состоится " 10 " ипня 1993 гй в часов ва заседании специализированного оовета пе вта-тиетике (K.C53.I9.0I) Московского ордена Трудового Ярасного Знамени экономико-статистического института по адресу: II95C Москва, ул. Нежинская, д. 7.

С диссертацией iiosho ознакомиться в библиотеке институт Отзнвн на автореферат в двух экземплярах с подписями, завере внми печатью, просим направлять ученому секретаре института.

Автореферат разослан " 1993 г.

Ученнй секретарь специализированного совета кандидат экономических наук, доцент

j/Ж ЛУПАНОВ I

Актуальность томы. Экономика многих раавиваюцкхвя отрая, том чи&у а Гвинеи, тесно связана о аграрии* сектором я во йогом завяоят от состояния и развитая внешнего г внутреннего вика товаров. Нар^янохозяйстввнная политика Гвинеи вакпчает-д х переходе от административных методов управления оольскям оаяйотвом к создании рыночного механизма. Этот процесс требует татлетической оценки экономической ситуация в данном секторл ародного хозяйства характеристики тенденций производства ж родам сельскохозяйственное продукции, анализа роли сельско-овяйстзммвдюй торговли в становлении рынотаой экономики. Важное рачение для статистики Гвинеи имеет совершенствование методоло-яя аяышза торговли сельскохозяйственными товарами.

Делевне установка и конкретные задачи диссертационной рабоЧ ы. Целью диссертации являетоя анализ формирования и развития ынка сельскохозяйственна! продуктов, его зависимости от ынрово-о ринка. В диссертации отражены главные этаяа развития аграрно-о вектора я кули-прадахя. сельекогозяйзгвзщщх продуктов в соответствия с различными нолитиео-л г:жокг тескимя установкам!, дей-хвовавшши в те или иная периода

В диссертации поставлена и решена еледуюцз задачи:

- оценка роди аграрного сектора я развитая экономики Гви-еи, а также развивающихся стран Африканского континента;

- харак.еристика складывающегося рынка< основных оехьсхохо-яйственвых продуктов;

- анализ внеаней торговля Гвинеи главными экспортадои ви-аю сельскохозяйственных продуктов, оценка аозишюнироввяхя м охаров на мировом рннка, характеристика причин дефицитности оргового баланса;

- характеристика объема, структур" и динамики говаросиЗоро-та основных сельскохозяйственных продуктов;

- оценка Еонызнкгуры мирового рышса кофе, анализ квот Гвинеи в международной торговле кофе, выявление влияния ряда факторов на спрос .и предложение;

- изучение уровня я динамики ден, определение эластичности продам сельскохозяйственных продуктовг

- оценка воздействия на агроэконоыику Годной регдаыентащш торговли сельскохозяйственными продуктам: по програшэ СМЕСиЪ и роли СЕДЕАО в формировании аграрного рынка;

- анализ биржевой торговли контрактами и опционами на поставку сельскохозяйственных товаров.

Объект и предмет доследования. Сельское хозяйство РванойД внешняя и внутренняя торговля сельскохозяйственными продуктами, нмещвми первостепенное значение для ее окономики. Предметом исследования являются продукция, товарооборот и цены.

Научная новизна работы состоит в том, что впервые предпринято комплексное исследование состояния а развития рынка сельскохозяйственной продукции Гвинеи, для этой цели использованы статистические методы анализа, ранее не применявшиеся в статистике Гвинеи. Построены тревдовые и регрессионные модели, отра-яг-щцие закономерности'торговли сельскохозяйственной продукцией на внешнем а внутреннем рынке.

Источником информации послужили статистические публикации ООН, АСР/СЕЕ и государственной статистики Гвинеи. Статистико-акопомические расчеты выпонены на ПЭШ с использованием пакетов прикладных программ.

Теоретической и методологической основой исследования

язиявоь аодопогл* *сордд ранка (ш сэсташоа morn эно-

HKsrrpftvS %л,->!>йл)Д кярп&яшга я сгагаотгаш ршш, vnioia рос-сгйбвж FeJfrVK ж учгшхх друтях: сярая, пубдииацав ОСИ я другах кяддународаес sjcohoisptookex организаций, иатвриаш Гбипойсекг яожжэзгШ!;0 эконсинчасюк п стамстячэских вэдомстэ.

I pdosg использованы егютсгатаскяо шгода: грзтшпровгщ, баланоонгЭо индексный, корреляцроЕно-рэгресскояного агшдпэа, коэффициентов э^сг.ччпоетЕ спроса г друтле.

Связь о НИР кафэдвд. Диссертация аклоднялась в ооотвотст-гд с планом юау^о-яссвдовательскх'padov института н Ее$эдры шрзетшгта и статясгяческнх последовсний рынка по щ>облако "Но-тодологл садгдсгпчэского исследования р^аючнаж процессов".

Работа рассчгапа па ЕСЕользовгшга en результатов статяе-тичэсхой слувйоа и эяопошгчоскяав сзр^&^урахд Гекэи.

Структура жсоорта^Во Диссертация состоит из авадопня, трах глав, гажлячеявя, содержат сяясог иелодьзоваяной литературы и приложения.

КРАТКОЕ СОДта'Ш?

Во введении раскрывается теш, формулируются

доля я гадата исследования, х?рех?ерзуотся ого научно-теоретическая база, опрвдолонн научная новизна, и практическая значимость работы,

В порвой главе "Потеиязал ршска сельскохозяйственных продуктов Ишяея" показана роль торговли сельскохозяйствеяшаш продуктами в зконоьшке Гвинеи, ее связь с развитием аграрного сектора, дая историческая о'гэрх форм со<5ственяоств в ор-

гаяизациояных форы товародвижения, выдвинуты задачи перехода ацюакономики к рыночным отношениям. Проведен анализ потенциала отечественного внутреннего рынка сельскохозяйственных продуктов, оценки их позиционирования на мировом рынке. Сформулированы задачи статистики внутренней и внешней торговли Еаинеи.

Во второй главе "Анализ и прогнозирование торговли сельскохозяйственными цродуктами в Пзинее" дается характеристика конъюнктуры мирового рынка кофе и других тропических сельскохозяйственных продуктов и сделана попытка прогноза развития рывка. Разработан торговый баланс по сельскохозяйственным продуктам Гвинеи.

Третья глава "Положение экспортеров я развивающихся стран на биржевом рынке сельскохозяйственных продуктов0 посвящена исследованию биржевой конъюнктуры и потенциальных возможностей основных производителей кофе в других тропических, сельскохозяйственных продуктов. Оцениваются вариация цен и возможности ее ог= раниче^ля в целях стабилизации мирового рынка,

В заключении обобщены результаты проведенного исследоваг-ния, даны рекомендации.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ

Сельское хозяйство представляет собой основу экономики большинства африканских стран. Не является исключением и Гвинея. Подавлявдая часть населения континента занята в аграрной секторе народного хозяйства, их благосостояние в значительной степени зависит от конъюнктуры сельскохозяйственного рынка. В большинстве стран, расположенных к югу от Сахары, доля аграрного сектора в БИЛ колеблется от 40 до 80 процентов. Таким об-

разом с, свяъсгяхозяЗогавнков произгодстзо яграэг роль опрэд<ша>-щв! детвриЕхантн еодиашо-оаономггаэского развития. Стагнация я спад сельскохозяйственного производства - явление, характерное дня многих с$ран фрики в разные исторические периода. На избежал этого я аграрный сектор Гвинеи. Это создало неблагоприят -яуп конъюнктуру на ее внутреннем и внешнем рынках. Положение усугубляется позицией развитых стран-импортеров, основных потребителей^тропической сельскохозяйственной продукции, - позицией, направленной на жесткое квотирование этой продукции на мировом рншсво На этот процесс надожадись сшибки в экономической политике Ддопущенные прежним правительством.

Следствием бшш разорение и обнищание иасс сельскохозяйственных производителей^ потеря потенциальных возможностей самообеспечения страны продовольствием, формирование сильной зависимости от импорта продовольствия. Для. экономической политика, проводившейся до 1985 Го, было характерно игнорирование требований рыночной экономики, чрэздарноо увлечение методами централизованного планирования и управления. Делалась недостаточно обоснованные попытки колектявзагош уеках сельскохозяйственных производителей. Это нанесло больной увдрб чеитию сельского хозяйства Гвинеи, ощущаемый и сегодня.

В настоящее время предпринимаются усилия по проведении эконоиичэскс политики, основанной на рыночных принципах л ориентированной на повышение эффективности аграрного сектора.

В Гвинее стоит серьезная задача совершенствования учета л статистики, проведения ряда исследований, направхенных на выявление внутренних резервов удовлетворения потребностей васе* л*

леяая в продовольствии а вЪаможностой расширения экспорта про-

дуэтов, польэувддхся спросом на мировом рынке. Вддвявутк цсш< изучения тенденций цен на внутреннем к мировом рынка Д оценки овтуащш на биржах сельскохозяйствэшшх дродухтов0 поиска наиболее выгодных рынков сбыта.

Самостоятельной задачей является анализ влияния рьшоэдой внешнеторговой конъюнктура на экономику Гвжэвп и йдшгоооотоя-ние ее населения. Некоторые дз этих: задач ядагш отразеяие в диссертаций. В диссертации были также показазн аложности с формированием банка информация, получение:: иаввде и достоверных сведений о состоянии и развитии сельсшкмлйсзгвбкяого цронзл водства и торговли (это во многой овяьано с особенностями деятельности государственной и ведомственной озатистнки в периода 70-80-х годов). В результате возникла веооходимость определенно^ го компилирования статистических латердазов из различных отечел ственных и -зарубежных источников,, в том числе материалов ООН и ФАО и частных коммерческих исследований,

Потенциальные возможности сельского хозяйств Пшнен достаточно велики.- Страна расположена к игу оя Сахарыс зшшма-ет площадь в 246 тнс. кв. км, значительная часть которой пригодна для сельского хозяйства., Часть территории занята лосаш, эксплуатация которых создает ресурсы дая внутреннего и внешнего рынков. Климат благоприятен для произрастания тропических культур, пользующихся спросом на мировом рынке. В стране проживает около '6 мн. кителей, большая, их часть - сельское население.

. Сельское хозяйство делит страну на 4 зоны, пригодные для-выращивания продовольственных и технических сельскохозяйственных культур, в том числе экспортного направления. 1 ^

В табл. I приводится пфортцвя о распредолонЕй евльовохо-

зяйстеошшх культур по зонам.

Таблица I

Потенциал сольскожэзяЁстЕонпого производства Гвинея

3 О II И

Зо Пря?.гарская Гвинея

2. Средпяя

3. Верхняя Гвинея

4. Лесная Гвинея

егродрдпя сй$е>0в0х03яйстп0ш10г0

нрвизЕодежва

Продовольс таеннно КуЛЬТурИ

ЕсД кукуруза, овощи, клубшшлода, бататы

Рис, кукуруза, фо~ нпо, клубнеплода, сорго, просо, овощп, бататы

Рис, кукуруза, сорго, просо, клубнеплода

Рпс, кукуруза, клубнеплоды г овощ!

ТехгагчоскЕв п экспортные яулигура

Балаян, ананасы, г.аго, авокадо е нтрус овыо, арахяс^ каспчная паль-га, кола

Хлопок, цапго, арахис, цпгрусовые, бапави

Хлопок, арахис, манго, табак, цитрусовые

Кофе, какао-бобы, чай, бананы, кола, табак, масличная шиша, арахис

Кризио, переживаемый африканским сельским хоаяйотвом, в том числе гвинейским, в последние два десятилетия проявися, главным образом, в форме следующих тенденций:

- отставание темпов сельскохозяйственного производства от постоянно раетущих темпов роста численности населения;

- рост цен на продукцию собственного производства я импортируемую продукцию, неблагоприятной ситуации в ценообразования на экспортную продукцию;

- замедление темпов или сокращение экспорта сельскохозяйственной продукции из Гвинеи, что привело к неблагоприятным

пропорциям внешнеторгового баланса;

- производство л потребление продовольствия на дущу населения, бывиее в 60-е годы более или менее стабильным,, в последующие года имело тенденцию к постоянному и значительному сокращению)

- Гвинея из страны-экспортера продовольствия превратилась в стрг-^у-импоргера, причем товарный импорт зерновых продуктов в Гвинею рос недостаточными темпами, в результате чего в значительных масштабах росла продовольственная помощь со стороны развитых стран, что поставило Гвинею в положение экономически зависимого государства.

В табл. 2 приводятся данные о динамике основных продовольственных продуктов за ряд лет.

Динамика численности населения за 1971-1986 гг. характеризуется следуицики данными: среднегодовые темпы прироста численности населения составили: в 1971-1975 гг. - 2,05?; в 19761980 гг. - 2,19?; в 198М985 гг. - 2,36^; в 1986 г. - 2,3$.

Таблица 2

Сраднегодоше теплы роста производства основных продуктов питания в сельском хозяйотве Гвинеи в 1968-1989 годах (в процентах)

Года . Рис Маниок Кукуруза Батат Фонио Зросо-сорго

1968-1970 98 ,0 97,0 93,9 95,5 101,6 94,3

1971-1975 100,5 101,8 102,7 108,3 103,8 104,6

1976-1980 102,4 95,4 92,9 100,6 98,7 102,0

1981-1989 116,2 101,7 133,3 135,8 ,138,2 ^33,4

График, характеризувцяй динамику производства сельс.хо-зяйственных продуктов питания, подтверждает, что в года, когда веселение росло быстрыми темпами, производство продовольствия или сокращалось, или, в лучшем случае, поддерживалось о незначительными ковбаагими, на одном и том же уровне.

Положительные сдвига произошла поста изменения экономической политики в 1985 г. (см. рас. I). дассеу ции рассматриваются экономические, демографические и политические аспекты этого процесса

Анализ внутреннего рынка продовольствия убеждает, что спрос на продукты питания не удовловторяется, несмотря на значительный объем импорта. Так, импорт ряса увеличися о 24 шш.т в 1976 г до 190 мн.т в 1990 г. Цравод, процесс роо-та юшорта резко замедлися после 1983 г. (уже в 1984 г. теки

J_1_1-1_

65 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 SO И1 2 S3 $4 S5 6 7 Й 9

- Rpjpysa Q - фонио

- m8re0k

-G--батат

tЧ - проссмзорго

Pao. I. Динакдса производства основных зерновых продуктов питания в сельском хозяйстве Пажньл в I%S-I989 годах

прироста оосгвЕЯК того SJ.fr) с 3 1976-1^85 ггД среднегодовой теш прироста состгпшя 12,$%0 в 98Х~Х935 гг. а п

1985-1990 гг., - только 106$о В яеобаЕаяоироэашосм гаузреЕяо-го рынка нас убег-ют а тог что происходит росг цен па рно кая оточвствеяного производства, так а на хшяортпый. Это пшздщо подтверждают, хрзфшш (см0 рно. 2 и 3).

Рве о 2. Цяиашжа розвачпкх цза на иестпый ряс в Гвявэ (1990 г - прогноз)

Розничные цены на рас проявили четкую тенденцию в росту. При этой замедление темпов безусловно связало с ростом производства продуктов питания на последнем этапе. В ззлоа щек

Ряс. 3. Динамика розничных цен на импортный рио в Гвинее (1990 г. - прогноз)

на отечественный рио выросли примера вдвое 0 а на импортный -почти в 4 pasa. Надо при этом учитывать,, что первоначально цены ва импортный рио были примерно вдвое щяяв, чем на отечественный, но ухе к середине рассматриваемого периода они практически оравнялись. Uu видим в этом проявление сцроса-цреддоже-нжя н& потребительском рынке Гвинеи Ва ту se мысль наводит анализ треща, доказывающий низки! роот цен ва начальном этапе и плавное замедление в посладувдне годы В анализе была исследована фу.-кция показательной кривой

Л ,CL.

7t - ^ t

хорошо аппроксимировавшая эмпирические уровни. Вии получены оледувдие цшндовне модели:

дня цен риса отечественного производства: у 149,69 для цен импортного риса: у 73,95T ^^(фр./кг).. Более детальный анализ динамики цен показывает, что на няг-чальноы этапе отмечася резкий всплеск цен (на отечественный рис - в 2 pasa, на импортный - в 4 раза), во затем последовал не менее резкий спад, носивший, вероятно, компенсационный хаг-рактер, примерно до начального уровня. В последующие периода вел плавный рост цен, нарушаемый колебаниями незначительного размаха, скорее всего, сезонного характера.

Ш исходили из гипотезы высокой инерционности процесса. Это дало возможность спрогнозировать тенденцию на 1990 г. мето-"дом экстраполяции.

Новая экономическая политика, ориентированная на рыночную экономику, проявившаяся, в частности, в либерализации цен на ' сельскохозяйственную продукцию, в поощрении торговли, в том числе, частной, в системе преференций для земледельцев и т.п., уже дала определенный эффект в форме расширения собственного производства продуктов питания. Однако внутренний потребительский рынок продовольствия пока не может обойтись без значительных импортных вливаний, что делает позицию Гвинеи на мировом рчнке достаточно уязвимой. Для расширения импорта продовольствия (не говоря уже о потребностях структурной перестройки экономики) необходима валюта, а ее может дать только экспорт продуктов сельско-

го хозяйства, пользуквдхся спросом на етровом ршжэ. Конечно,,. орцос5щуги? вт црмраиш помощи и кредитования, по они, как показано в диссертации, не цогут поностью рошть проблему. В последние года голоаокао Гвинеи на цвровом ршшэ несколько утопилось, о там свздетольствутл1 слодуздая таблица.

Таблица 3

Доля Гвинея в ьяроЕогл экспорте сельскохозяйственна продуетсг/ в I974-IS86 гг. (в процентах г. о&зопу объему гшрового экспорта)

Однако, несмотря на некоторые благоприятные, подваки, структура торгового баланса Гвинеи по-превшему характеризуется отрицательным сальдо (сы. рис. 4).

Это подтверждают и тпбл. 4.

Таким образом, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса имело место на всех этапах внеиней торговли Гвинеи (исключение составил 1979 г. Однако его размеры значительно сократились (для примера отметим, что в 1976 г. икпорт превышал экспорт в 4,8 раза). Объем экспорта (в сопоставимых ценах) за весь период

Хлопок Фрукты j Лэс S Арахвсо- Паль-| вое ыовоо

j а масло дасло

ОД 2,6 | 0,2 0,1 | 0Д4 0Д2 2,8 | 2,4 0,0 0,1

1 1 i г - 1 и ( i i т "т----г"

/ ' :

(111-1

' 1 1 . 1 1 л 1 1)111

1?80 ' 1583 1990

Г о д ц

Рис. 4. Динамика экспорта и импорта сельскохозяйственных продуктоз Гвинеи в 1976-1990 гг. (в шт. сдр )

- J..2 -

Таблица 4

Структура и динамика внешнеторгового оборота Гвинеи в 1976-^1990 гг.

Годы Среднегодовые темпы роста, % Доля в общем объеме внешегоргового товарооборота, % Сальдо внешнеторгового товарооборота (импорт в % к экспорту)

экспорта |ишюрта экспорта импорта

I97S-I980 . 123,8 88,8 38 ,3 61Д7 161,0

I98I-I985 . 107,2 102,? '46,6 53Д4 1X4,2

1986-1990 105,9 106,1 48Д 51,9 ~ 108Д0

Ч_i _ --------

внрос в 4,4 раза, а объем импорта даже сократися на 4Д4%. Впрочем, сокращение импорта приходится^ главным^ образом, на период I97S-I979 гг1, впоследствии он сновя расчет, и достигает первоначального уровня.

В определенной мере развитии сельского хозяйства Гвинея способствуют международные программа помощи кредитов фонд Х помощи Гвинее, возданный CK'UCZh в 1986 г0 в ЕаЦроби0 предусматривает выделение финансовых ресурсов в размере 470 мн. доларов прямых взносов, 150 ш. доларов наличными в 280 um, доларов в виде добровольных вкладов. Разумеется,, это не снимает остроты проблемы обеспечения активного сальдо внешнеторгового баланса.

В диссертации рассмотрена проблема анализа тенденций развития производства и рынка сельскохозяйственных продуктов и различных методов их прогнозирования, приемлемых для гвинейской статистики. В частности, бал рассмотрен и испо. ьзован метод прогноза по среднегодовым приростам. В его пользу говорит простота и доступность расчета. Он, в частности, был использован цри распространении на последувдий период коэффициентов импортоемкости и объемов внешнеторгового товарооборота. Однако при всей своей привлекательности этот метод имеет. ограниченные возможности применения и дает не очень точные результаты.

Рассматривалась возь. юность использования в целях прогноза эмпирических коэффициентов эластичности, поскольку в диссертации изучалась эластичность спроса от розничных цен на внутреннем рынке. Однако проявилась инфраэластичносгь, цри которой использование коэффициента в целях прогноза дает недостаточно надежный результат. Более основательным представляется определение зависимости прироста импорта сельскохозяйственных продуктов от роста ВНП. По рассчитанному коэффициенту эластичности был выпонен прогноз на ближайший год.

В "диссертации был осуществлен анализ основных тенденций развития ряда показателей рынка сельскохозяйственных продуктов, в частности, динамики цен товаров отечественного производства и импортных. Построенные трендовые модели были успешно использованы для экстраполяции (см. рис. 2 и 3). Динамика цроизвогзтва риса была отражена уравнением показательной кривой

у = 330,0 * 102,(тыс.т), она была использована для прогноза на ближайший период.

Ел.,:-; с~одом товдонцап срослась о экояорхо рляа оель-оксжойяйогясшнх продуктов, наршор ко$е~скрца. Ноеео предоол ловить, что на его дпнамвкэ сказадиоь ййлошзя цикличности перового рышеа. соЬокохозяЁогвэйЕЯх продуктов (си. рно. 5) о

\ ж -""'Г | | | | -1 1 1 1 Х

......................... V

.............у.................. : и [\\ :

'.. 1 ,.,., .. 1 ,, 1-, , > 1 У V

Рис. 5. Динамика гвинейского' экспорта 'кофе в 1968-1985 гг0

Анализ динамического ряда на ЭШ по' критерию минимума остаточной дисперсии привел к выбору в качестве трендовой модели следувдей функции:

% ла0 + а1с05'6+ а^ш^.

Поело обработки диннмичй1!ко1'о ряда била получена счодущая модель:

у^ = 7082,3 (тио.т),

иегтользованняя доя нрогн'^ч. Аналогичная модель била построена для анализа п прот ч ион пя кофе:

3^-2153,1-; .637,6л'/г^(дош./г).

Б пей проявися хп^ торный для рыночной экономики обратный по отношению к объему !грдяжи' коктор тенденции дипамяки цен.

Sr.Knslh.~i- у Г'ф. ак31____

!>ДтФл.<г МЭСИ Б.' Сагл. -к,-. >

Похожие диссертации