Экономические последствия расширения Европейского Союза на восток

Бурцева, Светлана Владимировна

Темы диссертаций по экономике » Мировая экономика

Экономические последствия расширения Европейского Союза на восток тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень	кандидат экономических наук
Автор	Бурцева, Светлана Владимировна
Место защиты	Москва
Год	2005
Шифр ВАК РФ	08.00.14

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Экономические последствия расширения Европейского Союза на восток"

На правахрукописи БУРЦЕВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА

экономические последствия расширения европейского союза на восток

Специальность 08.00.14 - Мировая экономика

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Москва -2005

Диссертация выпонена на кафедре экономики зарубежных стран и внешнеэкономических связей экономического факультета Московского государственного университета имени М Б. Ломоносова.

Научный руководитель

доктор экономических наук, профессор

Мазурова Елена Кириловна доктор экономических наук, профессор Глинкина Светлана Павловна

Официальные оппоненты

кандидат экономических наук

Антюшина Наталия Михайловна

Ведущая организация

Российская экономическая академия

им. Г.В. Плеханова

Защита состоится 24 марта 2005 года в 15 час. 15 мин. на заседании диссертационного совета Д 501.002.03 в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова по адресу: ГСП-2 119992, г. Москва, Ленинские горы, МГУ им. М.В. Ломоносова, 2-й корпус гуманитарных факультетов, экономический факультет, ауд. 2.

С диссертацией можно ознакомиться в читальном зале Научной библиотеки им. А.М. Горького 2-го корпуса гуманитарных факультетов МГУ им. М.В. Ломоносова.

Автореферат разослан 24 февраля 2005 года.

Ученый секретарь

диссертационного совета СВ. Пенкина

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В современных условиях процесс углубления и расширения интеграционного сотрудничества в Европе значительно продвинуся, получив новый импульс развития. В мае 2004-го года в состав Евросоюза

вошли 10 государств1 с населением более 450 мн. человек и площадью около 740 тыс.

Главная особенность последнего расширения ЕС заключается, во-первых, в том, что участниками европейского блока стали страны, исторически тесно связанные на протяжении столетий, но относившиеся до недавнего времени к противоборствующим политическим и экономическим системам. Во-вторых, восточноевропейские государства - новые члены Евросоюза значительно уступают старым участникам группировки2 по уровню экономического развития, а процесс углубления интеграции сопровождается в них системной трансформацией.

Объединение стран разного уровня развития, ВВП на душу населения которых в реальном выражении различается в 2-3 раза, располагающих несопоставимым опытом организации общественно-политической и хозяйственной жизни на принципах демократии и рыночного уклада, обуславливает определенные сложности процесса взаимного приспособления, требует от обеих сторон значительных усилий и готовности к компромиссам, повышает вероятность возникновения специфических эффектов и ситуаций в ходе активизации сотрудничества. Однако временные трудности текущего этапа европейской интеграции оправдываются теми преимуществами, которые заложены в повышении уровня международного взаимодействия как для непосредственных его участников, так и для третьих стран.

Политическое значение расширения зоны стабильности и мира в Европе, позитивное влияние усиления позиций Европейского Союза на укрепление многополярной модели мироустройства практически не подвергаются сомнению ни общественностью, ни экспертами. Несмотря на то, что, по мнению большинства исследователей, в ускорении процесса присоединения восточноевропейских стран к ЕС преобладали политические мотивы, экономическая целесообразность объединения континента также признается специалистами ведущих научно-исследовательских центров и международных организаций. Расхождения же в оценках размеров и распределения конкретных выгод и угроз, неоднозначность отдельных выводов и

1 Пять стран Центральной и Восточной Европы (ДВЕ) - Венгрия, Польша, Словакия, Словения, Чехия, три батийских государства - Латвия, Литва, Эстония, а также Мальта и Кипр. ' Далее новые члены ЕС именуются также восточноевропейские страны или страны ДВЕ. Для обозначения государств - старых участников группировки используются термины ЕС-15 или западноевропейские страны.

высказываний подчеркивают сложность проблемы и делают необходимым дальнейшее изучение экономических последствий расширения Европейского Союза на восток.

Ввиду той роли, которую ЕС играет в системе мирохозяйственных отношений, происходящие в нем процессы довольно значимо затрагивают интересы других стран мира, в том числе России. В течение 1990-х годов Европейский Союз превратися в ведущего хозяйственного партнера нашей страны. С учетом торговых отношений с новыми членами Евросоюза доля этой группировки во внешнеторговом обороте России составляет около 50%. Государства - члены ЕС являются крупнейшими импортерами отечественных энергоносителей, входят в число основных инвесторов и кредиторов нашей страны.

Перспективы сотрудничества России с европейским блоком во многом определяются модификациями подходов и механизмов организации экономических отношений между нашей страной и новыми членами ЕС - государствами ЦВЕ. Весьма противоречивыми могут оказаться последствия расширения Евросоюза на восток и для отдельных секторов и отраслей российского народного хозяйства.

Таким образом, интенсификация экономического взаимодействия в Европе, масштабность и динамизм этого процесса требуют его более глубокого и тщательного изучения, позволяющего выявить и проанализировать происходящие в нем качественные изменения.

Цель и задачи исследования. Цель настоящей работы - анализ основных экономических последствий расширения Европейского Союза на восток для старых и новых членов группировки, оценка перспективных направлений внешнеэкономического сотрудничества России со странами ЕС.

Достижение поставленной цели предполагает необходимость решения следующих задач:

-проанализировать кратко- и догосрочные последствия либерализации торговых отношений для государств ЕС-15;

-дать оценку издержек адаптации к таможенному союзу для экономик стран ЦВЕ; -раскрыть последствия либерализации перемещения факторов производства для экономик старых и новых членов европейского блока;

-обосновать положение о том, что изменения в монетарной, аграрной и структурной политиках Евросоюза, связанные с его расширением, представляют собой фактор ускорения проведения реформ в группировке;

-охарактеризовать перспективы расширения европейской валютной зоны; -раскрыть финансовые аспекты присоединения новых членов к Евросоюзу;

-проследить направления изменения позиций российских производителей и экспортеров на европейском рынке;

-выявить возможности активизации приграничного сотрудничества, в частности для Калининградской области;

-идентифицировать перспективы развития взаимодействия в сферах энергетики и трансконтинентальных коммуникаций.

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследования являются основные экономические последствия расширения Евросоюза на восток для его непосредственных участников (западноевропейских государств и стран ЦВЕ), а также России в контексте активизации структурной перестройки экономики и повышения международной конкурентоспособности государств - членов европейского блока. К предмету анализа относятся эффекты поной либерализации торговли товарами и услугами, свободного перемещения факторов производства в пределах общего рынка, координации экономической политики стран - участниц Евросоюза вплоть до передачи ряда ее составляющих в компетенцию наднациональных органов.

Методологическая и теоретическая базы исследования. Исследование построено на принципах общенаучной методологии, включающей методы теоретической дедукции, сравнительного анализа и синтеза, оценки результатов эконометрических расчетов и макроэкономического моделирования и наблюдения (оценки сходных исторических событий).

Теоретической основой диссертации являются базовые положения экономической теории по проблемам мирового хозяйства, международных отношений и региональной интеграции, изложенные в классических и современных работах отечественных и зарубежных ученых. Анализ базируется на теоретическом и фактологическом материале, представленном в научных трудах Института Европы РАН, Австрийского института экономических исследований г. Вена (WIFO), Архива мировой экономики г. Гамбург, ФРГ (HWWA), Брюссельского центра европейских политических исследований, Бельгия (CEPS), Венского института международных сравнительных экономических исследований, Австрия (WIIW), Института мировой экономики университета г. Киль, ФРГ (IfW), Мюнхенского института проблем Восточной Европы, ФРГ (ifo), Немецкого института экономических исследований г. Берлин (DIW). Автор опирася на теоретические и методологические подходы к исследованию интеграции, содержащиеся в трудах Борко Ю.А., Буториной О.В., Глинкиной СП., Глухарева Л.И., Гринберга Р.С., Журкина В.В., Иноземцева В.Л., Максимовой М.М., Панькова B.C., Шемятенкова В.Г., Шенаева Ю.Н., Шишкова Ю.В.,

Шмелева Н.П., Щенина Р.К., Юданова Ю.И., Беке А., Бери Т., Бодуина Р.Е., Боряса Г.Й., Брентона П., Бройса Ф., Брюкера X., Вайзе К., Даннинга Дж.Х., Даудерштедта М, Дехауса Р., Граббе X., Грове П.д., Гроса Д., Зиберта X., Зинна Х.-В., Инотаи А., Квасера В., Койшнигга Ц., Колера В., Ландесманна М., Пьяцоло Д., Тиммерманна X., Хавлика П., Штраубхара Т., Эмерсона М., Юхлера Й.

Информационной и статистической базой исследования являются отчеты, доклады и публикации международных научно-исследовательских центров и организаций, официальные данные статистической службы ЕС и Госкомстат России, законодательные и нормативные документы, регламентирующие функционирование и формирование внутренней и внешней политики Евросоюза, статьи, обзоры и прочие материалы, опубликованные в отечественных и зарубежных периодических изданиях.

Научная новизна исследования состоит в следующем: -отмечено, что в процессе подготовки к вступлению в Евросоюз страны ЦВЕ смогли добиться более внушительных по сравнению с другими трансформационными экономиками успехов в структурной перестройке, либерализации хозяйственных режимов, создании рыночных институтов, проведении приватизации. Окончательное присоединение восточноевропейских государств к экономическому и валютному союзу (ЭВС) позволит им закрепить полученные результаты и более широко воспользоваться преимуществами экономического сотрудничества с партнерами по группировке;

-установлено, что, несмотря на значительные издержки адаптации, с которыми стокнутся страны - новые и старые члены Евросоюза в кратко- и среднесрочном периодах в связи с либерализацией рынков труда, аграрной продукции, допонительными бюджетными расходами, в догосрочном периоде положительный эффект углубления интеграции проявится не только на макро-, но и на микроуровне;

-выявлено, что рост конкуренции в традиционных секторах расширившегося Евросоюза является стимулом ускорения структурной перестройки экономики ЕС-15 в направлении увеличения доли наукоемких производств и третичного сектора, активизации технологического развития, передачи патентов, ноу-хау в ходе реализации ПИИ. Это будет способствовать укреплению конкурентных позиций европейских предприятий;

-обоснована перспективность развития сотрудничества России и ЕС в области энергетики посредством не только увеличения поставок энергосырья и привлечения зарубежных инвесторов к разработке отечественных нефтегазовых месторождений и модернизации транспортной инфраструктуры энергетической сферы, но и участия российских компаний в капитале европейских предприятий ТЭК, создания

собственных сбытовых сетей в странах ЕС. Подобная стратегия позволяет нашей стране на данном этапе максимально использовать национальные конкурентные преимущества, привлечь необходимые ресурсы, накопить опыт ведения рыночных операций. При наличии продуманной программы вложения аккумулированных средств сырьевая специализация может дать точок для модернизации и повышения эффективности национального производства, постепенного перехода России в более сложные ниши в рамках международного разделения труда.

Практическая значимость исследования определяется возможностью использования отдельных рекомендаций и выводов в работе государственных органов, ответственных за формирование и проведение внешнеэкономической политики. Диссертация может представлять интерес для научно-исследовательских организаций, занимающихся проблемами экономического развития Европы. Исследование может быть полезно представителям отечественных коммерческих структур при разработке стратегии и тактики выхода или закрепления на рынках стран - членов Евросоюза, подготовке переговоров с европейскими партнерами.

Материал диссертации может быть использован в высших учебных заведениях при подготовке и чтении курсов Экономика зарубежных стран, Международная экономика, Международные экономические отношения, Международная экономическая интеграция, Экономика Европейского Союза, Внешнеэкономические связи ЕС, Россия в системе мирохозяйственных связей и т.п.

Апробация результатов исследования. Диссертация прошла апробацию на кафедре экономики зарубежных стран и внешнеэкономических связей экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Определенные содержательные фрагменты работы использовались в учебно-педагогической и научной деятельности названной кафедры.

Основные положения диссертации опубликованы в двух работах автора общим объемом 1,7п.л.

Структура диссертации.

Введение

Глава 1. Последствия активизации интеграции для старых членов Евросоюза

1.1. Расширение зоны стабильности и укрепление позиций ЕС в мире

1.2. Кратко- и догосрочные последствия либерализации торговых отношений

1.3. Последствия либерализации перемещения факторов производства

1.3.1. Свобода движения капитала как условие повышения отдачи от его использования

1.3.2. Воздействие миграции рабочей силы на рынок труда и ситуацию в социальной сфере

1.4. Изменения в монетарной, аграрной и структурной политиках как стимул ускорения реформ

Глава 2. Последствия присоединения к Евросоюзу для экономик стран Центральной и Восточной Европы

2.1. Трансформационные процессы в восточноевропейских государствах в контексте расширения отношений с ЕС

2.2. Издержки адаптации отдельных секторов экономики к таможенному союзу

2.3. Негативные и позитивные последствия либерализации перемещения факторов производства

2.4. Формирование условий для участия в европейской валютной зоне

2.5. Финансовые аспекты присоединения к ЕС

Глава 3. Сотрудничество России и ЕС в контексте расширения Евросоюза

3.1. Эволюция экономических связей России с ЕС и странами ЦВЕ

3.2. Изменение позиций российских производителей и экспортеров на европейском рынке

3.3. Возможности активизации приграничного сотрудничества на примере Калининградской области

3.4. Перспективы развития энергетического диалога и взаимодействие в сфере трансконтинентальных коммуникаций

Заключение Приложение Библиография

П.ОСНОВНОЕСОДЕРЖАНИЕРАБОТЫ

Расширение Европейского Союза на восток с экономической точки зрения выражается в присоединении стран Центральной и Восточной Европы к экономическому и валютному союзу и, согласно классификации этапов интеграции, предложенной первоначально Б. Баласса, предполагает поную либерализацию торговли товарами и услугами в пределах группировки, проведение единой таможенно-тарифной политики в отношении третьих стран, распространение на новых участников блока режима свободного перемещения факторов производства в рамках общего рынка, координацию экономической политики государств вплоть до передачи ряда ее составляющих в компетенцию наднациональных органов.

Интенсификация хозяйственно-политического сотрудничества между странами способствует повышению общего уровня их благосостояния вследствие увеличения роли рыночных механизмов, в частности конкуренции, в регулировании экономических отношений. Конкретное же проявление эффектов углубления интеграции необязательно одинаково для всех государств и зависит от совокупности их макроэкономических характеристик. В соответствии с этим критерием страны -участницы ЕС с небольшими оговорками могут быть разделены на высокоразвитые -старые члены группировки - и уступающие по уровню развития - государства ЦВЕ.

Расширение Евросоюза на восток оказывает влияние не только на перспективы развития его непосредственных участников, но и затрагивает экономические интересы третьих стран, в том числе России. Наличие трех типов государств, для которых ожидаются количественно и качественно различные последствия усиления европейской региональной интеграции, делает целесообразным проведение анализа последствий этого события в разрезе обозначенных трех групп, что и предопределило структуру данного исследования.

Прежде всего автор рассматривает основные преимущества и проблемы, возникающие для государств ЕС-15 в результате расширения группировки. Традиционная теория связывает ключевые эффекты интеграции с развитием торговли. Свободный обмен на основе сравнительных преимуществ позволяет повысить общую эффективность использования ресурсов региона. Если выигрыш потребителей при этом не подвергается сомнению, то возможное влияние на производителей не столь однозначно. Предприниматели, обладающие преимуществами по сравнению с иностранными контрагентами, извлекут допонительные выгоды из либерализации торговли вследствие эффекта экономии от масштаба. Отрасли, конкурирующие с

импортом, могут оказаться в числе проигравших, если им не удастся улучшить качественные характеристики своей продукции.

Высокоразвитые страны лучше обеспечены капиталом и технологическими ресурсами, а страны, уступающие по уровню развития, в избытке располагают фактором труд. Это означает, что первые обладают преимуществами в производстве капиталоемких и инновационных товаров, вторые - трудоемкой, стандартной и массовой продукции. Допоняющий характер специализации позволяет западноевропейским предпринимателям не опасаться на первых порах серьезной конкуренции со стороны восточноевропейских колег по бизнесу, а устойчивый спрос на инвестиционные товары, сопровождающий процессы модернизации и реструктуризации на востоке континента, дает основания рассчитывать на устойчивый рынок сбыта. Кроме этого, ожидаемый допонительный эффект изменения условий хозяйствования в количественном выражении будет сравнительно невысоким по причине того, что доля стран ЦВЕ во внешнеторговом обороте ЕС-15 довольно мала (в экспорте она составляет в среднем около 5%, в импорте - 4%), а все тарифные и количественные ограничения товарообмена, за исключением сельскохозяйственной продукции, были ликвидированы на взаимной основе еще до формального расширения Евросоюза.

В догосрочном периоде, по мере повышения уровня развития восточноевропейских государств западноевропейским производителям трудоемкой и среднетехнологичной продукции будет все труднее противостоять конкурентному давлению, многие из них стокнутся с угрозой вытеснения с привычных рынков. Однако свободный доступ предпринимателей динамично развивающихся восточноевропейских экономик на рынки Западной Европы (и наоборот) можно рассматривать как важный фактор продожения структурной перестройки высокоразвитых экономик в направлении увеличения доли третичного сектора и наукоемких отраслей. Развитие указанных сфер позволит государствам ЕС-15 укрепить свои позиции не только на европейском, но и на мировом рынке.

В связи с различной относительной обеспеченностью стран разного уровня развития факторами производства углубление интеграции между ними активизирует перемещение последних. Возможность повышения соотношения доход - затраты стимулирует миграцию капитала из высокоразвитых государств в страны, уступающие по уровню развития, тогда как для рабочей силы логично ожидать передвижение в противоположном направлении.

Зарубежные инвестиции представляют собой отток капитала из страны - донора, отвлечение его от возможных внутренних проектов и удорожание стоимости финансовых ресурсов. Если инвестирование производится по горизонтальному принципу, то есть капитал направляется преимущественно на развитие тех же стадий производства, что и на родине, это может негативно сказаться на объемах внешней торговли: производители за рубежом могут предпочесть отечественных поставщиков комплектующих и полуфабрикатов экспортерам.

Поскольку в среднесрочной перспективе большинство восточноевропейских экономик, скорее всего, останется нетто-импортерами финансовых средств, отрасли и сектора ЕС-15, конкурирующие с восточноевропейскими государствами за привлечение капитала (в первую очередь, традиционные и массовые производства), могут стокнуться с негативными последствиями его оттока. Однако масштабного ухудшения деловой конъюнктуры в странах - старых членах Европейского Союза в связи с ростом капиталовложений на территории новых партнеров по группировке опасаться не стоит по причине довольно низких сравнительных размеров западноевропейских вложений в ЦВЕ, которые не превышают 0,5% внутрисоюзных инвестиций.

В целом же проникновение и закрепление на новых рынках, в том числе неторгуемых благ, стимулирует развитие международного товарообмена, гарантируя сохранение и создание новых рабочих мест в экспортоориентированных секторах стран - доноров. Аналогичный эффект наступает и в случае вертикального инвестирования в рамках ТНК. Размещение отдельных стадий производства в соответствии с принципами максимального использования преимуществ отдельных регионов позволяет увеличить не только совокупный доход собственников капитала, но и уровень благосостояния потребителей. Кроме этого, отток капитала стимулирует мероприятия по развитию человеческого капитала в странах - донорах, что способствует росту качества жизни населения.

Приток рабочей силы позитивно воздействует на уровень благосостояния принимающих регионов, если допонительные трудовые ресурсы могут быть продуктивно заняты в экономике. Увеличение числа специалистов дефицитных профессий позволяет ликвидировать лузкие места и таким образом повысить общую эффективность использования ресурсов. Также за счет мигрантов, как правило, может быть улучшен возрастной состав населения.

С другой стороны, иммиграция может спровоцировать вытеснение местной рабочей силы и усиление несбалансированности на отдельных сегментах рынка труда.

В зависимости от качественного состава трудовых переселенцев ситуация в социальной сфере (соотношение взносов в фонды социального страхования и использования соответствующих услуг, уровень безработицы) и доходной части государственного бюджета (налоговые отчисления) может ухудшиться или улучшиться.

Согласно результатам исследований, проведенных зарубежными демографами, трудовая миграция, скорее всего, окажет позитивное воздействие на чистые доходы фондов социального страхования и государственных бюджетов стран ЕС-15, поскольку потенциальные переселенцы - это, в большинстве своем, молодые люди, приезжающие на запад без семьи и намеренные в среднесрочной перспективе вернуться на родину. Опасения, связанные с предстоящим лоткрытием рынка труда, активизировали в общественно-политических кругах государств - старых членов Евросоюза (в особенности, Германии) дискуссии о необходимости и механизмах проведения реформ системы социального обеспечения, результатом которых дожно стать не только снижение стимулов социального туризма, но и повышение мобильности рабочей силы в Европе, позволившее бы использовать ее более рационально.

До настоящего времени влияние эмиграции из стран ЦВЕ на ситуацию на рынке труда и экономическое развитие западноевропейских государств было едва ощутимым, так как доля граждан восточноевропейских стран, проживающих на территории ЕС-15 на постоянной основе, в начале нового тысячелетия не превышала 0,25% совокупного населения Евросоюза, при чем экономически активна была лишь треть таких переселенцев. Число граждан ЦВЕ, занятых в странах ЕС-15 на временной основе, а также нелегально осуществляющих трудовую деятельность, оценивается экспертами Немецкого института экономических исследований г. Берлин на уровне 500 тыс. человек в год (в пересчете на поные рабочие дни).

Ввиду небольшого потенциала трудовой миграции и установленных переходных периодов реализации этой свободы общего рынка социально-экономические последствия либерализации перемещения рабочей силы для стран - старых участников группировки, скорее всего, будут в целом незначительными. Однако существует опасность того, что следствием введения переходных периодов станет развитие нелегальной миграции, в результате чего может обостриться проблема безработицы среди низкоквалифицированных работников, особенно, в Германии и Австрии.

Наличие твердых обменных курсов и поная конвертируемость валют облегчают международное сотрудничество, что на определенном этапе развития общего рынка выражается в переходе стран, входящих в группировку, к проведению

согласованной или единой монетарной политики. Невозможность в одностороннем порядке осуществлять какие-либо действия на валютном рынке снижает риск реализации сделок, а упрощение сравнения цен и требуемых норм доходности стимулирует деловую активность и конкуренцию.

С другой стороны, присоединение новых членов к экономическому и валютному союзу повышает его разнородность, что усложняет формирование монетарной политики, отвечающей интересам отдельной страны. Различие интересов может вызвать снижение соответствия общей политики нуждам конкретных участников еврозоны, негативно сказываясь на макроэкономическом равновесии их рынков. Кроме этого, расширение валютного блока за счет стран, уступающих по уровню развития, может отрицательно сказаться на стабильности единой валюты и доверии к ней в мире.

Однако позитивные эффекты расширения зоны евро, скорее всего, превысят возможные последствия снижения ее стабильности, так как финансовый рынок ЦВЕ не превышает 7% финансовых ресурсов стран - участниц еврозоны. Усиление интеграции будет способствовать сближению стран, а значит, и сокращению вероятности проявления негативных последствий углубления валютной интеграции.

Автор отмечает, что экономические последствия углубления сотрудничества в рамках ЕС связаны, главным образом, с либерализацией рынков товаров и факторов производства и повышением роли конкуренции в регулировании хозяйственных отношений, что не требует от сообщества значимых финансовых вложений. Проведение большей части затратных мероприятий (за исключением аграрной и структурной политик) остается в компетенции национальных органов.

Тем не менее, расширение на восток связано для стран - старых членов Евросоюза с допонительными расходами. В среднесрочной перспективе, скоре всего, несколько увеличится нагрузка на традиционных доноров группировки, а также произойдет перераспределение части трансфертов нетто-получателей в пользу государств - новых членов Европейского Союза. В результате ряд регионов ЕС-15 может стокнуться с ухудшением финансовых позиций.

Однако негативное влияние присоединения стран, уступающих по уровню развития, на бюджеты западноевропейских государств будет, скорее всего, незначительным и компенсируется положительными эффектами расширения общего рынка и повышения эффективности использования ресурсов. Главным же следствием стратегического характера является то, что расширение стало, возможно, решающим стимулом реформирования союзных политик поддержки аграрных производителей и выравнивания уровней регионального развития. Реформы дают шанс перейти от

малоэффективных и возрастающих трансфертов фермерам и лотсталым регионам к целевой помощи, взвешенной политике поддержки структурной перестройки экономики Евросоюза, развития лотраслей будущего и повышения конкурентоспособности европейской продукции на мировом рынке.

Увеличение группировки позволит ей укрепить позиции в мире и оказывать большее влияние на формирование системы международных отношений. Государства -старые участники блока могут получить допонительные импульсы экономического развития в результате расширения зоны стабильности и единого правового пространства за счет динамично развивающихся стран. На начальных этапах значение присоединения государств ЦВЕ к Евросоюзу будет определяться, в первую очередь, заключенным в нем потенциалом развития, а общие масштабы воздействия на хозяйственную динамику ЕС-15 будут умеренными, так как новые члены ЕС - это малые экономики, уступающие по уровню развития. Исключение представляют собой отдельные сектора, группы населения и государства, более чувствительные к распространению режима ЭВС на новых участников.

Далее в диссертации анализируются последствия присоединения к Европейскому Союзу для восточноевропейских стран. Согласно классической и неоклассической теориям внешней торговли поное устранение ограничений товарообмена в пределах региона способствует повышению эффективности использования ресурсов и росту общего благосостояния. Исключение представляет собой случай (вынужденной) переориентации торговых потоков с третьих стран на сравнительно менее выгодные (при прочих равных условиях) операции с партнерами по интеграционной группировке при образовании таможенного союза.

В современных теориях внешней торговли утверждение о том, что создание торговли обязательно ведет к росту благосостояния и ускорению развития всех стран, подвергается сомнению. Особенно в ситуации усиления интеграции между странами разного уровня развития возможно закрепление разделения труда в исходном виде и развитие отношений по схеме центр - периферия. Эффект экономии от масштаба будет при этом содействовать сохранению существующей структуры территориального размещения производств.

В течение 1990-х годов доля операций со странами ЕС-15 в экспорте восточноевропейских государств увеличилась с 20% до 70%. В результате экспорт в западноевропейские государства стал одной из движущих сил экономического развития стран ЦВЕ, стимулирующих реформы и модернизацию производства, создание новых рабочих мест в перспективных секторах. За счет импортных поставок в

значительной мере происходило переоснащение производственных мощностей, удовлетворяся растущий потребительский спрос.

В среднесрочной перспективе торговые отношения с новыми партнерами по группировке останутся, скорее всего, определяющим фактором экономической динамики восточноевропейских стран независимо от того, какими темпами будет развиваться товарообмен. При этом вероятно дальнейшее ухудшение сальдо торгового баланса государств ЦВЕ вследствие сокращения конкурентоспособности национальной продукции, связанного, в частности, с издержками адаптации к союзным стандартам и нормам. С усиливающимся конкурентным давлением стокнутся, в первую очередь, традиционные отрасли, пользовавшиеся ранее тарифной и нетарифной защитой.

Однако через 5-10 лет начнут проявляться позитивные эффекты присоединения к общему рынку. Относительно высокий уровень развития человеческого капитала при наличии эффективной и целенаправленной государственной политики позволяет восточноевропейским экономикам рассчитывать на постепенное повышение уровня их международной специализации, закрепление в нише среднетехнологичной продукции и развитие горизонтального внутриотраслевого товарообмена.

В результате снижения общего уровня протекционизма в отношениях с третьими странами, в том числе лоткрытия на односторонней основе рынков для развивающихся стран восточноевропейские производители традиционных отраслей стокнутся с ухудшением условий хозяйствования. Однако, во-первых, так как основными торговыми партнерами предпринимателей ЦВЕ (со значительным отрывом) являются контрагенты из ЕС-15, изменение условий товарообмена с другими государствами не может существенно повлиять на экономическую динамику в странах - новых членах группировки. Во-вторых, устранение ограничений конкуренции будет способствовать повышению эффективности использования ресурсов в ЦВЕ и может рассматриваться как допонительный стимул поиска более сложных ниш специализации.

В результате притока капитала в страны, в которых ощущается недостаток этого фактора производства, увеличивается их ресурсная база и потенциал формирования и развития более сложных и перспективных производств. Расширение возможностей участия в международной торговле способствует, в свою очередь, созданию новых рабочих мест. В то же время, повышение производительности труда вследствие увеличения капиталовооруженности может спровоцировать сокращение спроса на труд и усугубить напряженность на рынке рабочей силы из-за несоответствия уровня квалификации трудовых ресурсов и потребностей модернизируемых экономик.

То, насколько устойчивым окажется положительный эффект увеличения капитальных запасов и насколько широкие слои населения будут им охвачены, зависит от преобладающих мотивов инвестирования зарубежных владельцев капитала. Если основной целью вложений является проникновение и обслуживание нетребовательных местных рынков, инвестор слабо заинтересован в выводе производства на самый современный уровень. Иначе обстоит дело в случае капиталовложений с целью включения местных предприятий в снабженческо-сбытовые сети транснациональных компаний в рамках проектов снижения издержек. Это требует соответствия качества продукции общим требованиям концерна, а значит организации производства в менее развитых государствах на базе современных технологий. Такой подход дает более сильный импульс устойчивого развития и роста благосостояния.

Увеличение предложения капитальных ресурсов в странах ЦВЕ за счет иностранных инвестиций уже сегодня позитивно сказалось на темпах роста их ВВП и реструктуризации народного хозяйства. В период с 1988-го по 2002-й год в восточноевропейские экономики (с учетом Богарии и Румынии) поступило около 150 мрд. доларов. В результате в 2002-м году накопленные ПИИ составили 22,7% ВВП Словении, 24% ВВП Польши, 42,2% ВВП Венгрии, 47% ВВП Словакии, 55,3% ВВП Чехии. Благодаря притоку зарубежного капитала, в Венгрии, Польше, Словении и Чехии начася переход от преимущественного экспорта трудоемкой продукции к специализации на капитало- и наукоемких товарах, что способствует укреплению их позиций в международном разделении труда.

Хотя в кратко- и среднесрочном периодах ПИИ останутся одним из определяющих факторов экономического развития восточноевропейских государств, их значение не стоит переоценивать. Мобилизация национального капитала, по крайней мере, не менее важна для догосрочного самоподдерживающегося роста. Активная государственная политика, направленная на стимулирование вложения финансовых ресурсов на территории собственной страны, будет способствовать преодолению дуализации экономики, смягчению неравенства и социальной напряженности. С ее помощью, кроме этого, могут быть минимизированы негативные последствия возрастания зависимости экономик стран - новых членов Евросоюза от зарубежного капитала и динамики западноевропейской конъюнктуры, повышена эффективность ПИИ, например, путем увеличения интереса иностранных владельцев капитала к вложениям в современные сектора экономики и более сложные стадии производственного процесса.

Либерализация движения рабочей силы для стран - доноров означает, с одной стороны, потерю части трудовых ресурсов, что может негативно отразиться на общем уровне благосостояния, с другой - ослабление несбалансированности рынка труда, снижение безработицы и / или повышение вознаграждения оставшейся рабочей силы ввиду сокращения ее предложения. Масштабы возможных отрицательных последствий оттока рабочей силы зависят от качественного состава и догосрочных целей эмигрантов. Отъезд людей с относительно высоким уровнем квалификации - так называемая лутечка мозгов - может замедлить темпы экономического роста и достижения уровня высокоразвитых стран: отдача на средства, вложенные странами-донорами в образование эмигрантов, реализуется на территории других государств. Кроме этого, отъезд молодежи ухуцшает возрастную структуру, соотношение экономически активного населения и иждивенцев, уменьшает базу формирования социальных фондов.

Вместе с тем, негативные эффекты сокращения источников социальных выплат (в той или иной мере) компенсируются сокращением количества индивидуумов, претендующих на получение помощи, в результате как снижения уровня безработицы, так и увеличения доходов отдельных домашних хозяйств за счет денежных переводов эмигрантов. Национальный доход стран - доноров может даже увеличиться по сравнению с ситуацией отсутствия миграции, если трансферты трудовых переселенцев превысят их вклад в его создание до отъезда.

Введение странами ЕС-15 переходных периодов на свободу перемещения рабочей силы снижает потенциал эмиграции, а значит вероятность проявления ее негативных последствий. В догосрочном же периоде временная эмиграция может рассматриваться как фактор роста восточноевропейских экономик: занятость части населения на предприятиях более развитых государств способствует повышению уровня развития человеческого капитала стран - доноров. Задачей правительств государств ЦВЕ является при этом создание условий, благоприятствующих возврату трудовых переселенцев и использованию накопленных знаний и опыта на родине.

Присоединение к валютной интеграционной зоне может внести свой вклад в ускорение темпов экономического роста нового участника. Распространение единой монетарной политики на малые открытые экономики означает для них повышение стабильности и предсказуемости развития. Стабилизация инфляционных ожиданий способствует снижению догосрочной ставки процента и уровня инфляции, что увеличивает привлекательность страны как объекта инвестирования и реализации догосрочных контрактов. Ограничение уровня государственного дога - одной из

составляющих инвестиционного климата - также положительно сказывается на притоке капитала. Иными словами, монетарная независимость восточноевропейских экономик ведет к развитию более медленными по сравнению с возможными темпами.

Несмотря на издержки адаптации, с которыми страны ЦВЕ стокнутся в краткосрочном периоде, участие в зоне единой валюты будет выгодно государствам -новым членам ЕС. Отказ от использования некоторых инструментов управления макроэкономическим развитием (валютный курс, самостоятельная денежная политика), скорее всего, станет фактором его ускорения, что будет способствовать повышению степени реальной конвергенции восточноевропейских стран с партнерами по блоку, то есть снижению альтернативных издержек участия в еврозоне.

Еще до окончательного присоединения государств ЦВЕ Европейский Союз предоставлял им финансовую помощь в рамках проектов поддержки реформ и системной трансформации. Годовой бюджет программ ФАРЕ, ИСПА и САПАРД на момент последнего расширения ЕС составлял более 2-х мрд. евро. Кроме этого, страны ЦВЕ получали кредиты по линии ЕИБ, ЕБРР и Всемирного Банка.

Как поноправные члены группировки страны - новые участники получают доступ к средствам аграрного и структурного фондов. В первые годы выгоды членства, скорее всего, будут незначительными по причине как первоначально ограниченного вовлечения в программы финансирования, так и расходов, связанных с этим членством. С другой стороны, сравнительно низкие трансферты позволят минимизировать угрозу замедления структурной перестройки и формирования нежелательных тенденций развития, например создание стимулов занятости в сельском хозяйстве в случае поддержки аграрного сектора на уровне, сопоставимом с ЕС-15.

По мере повышения уровня экономического развития восточноевропейские государства в большей мере смогут воспользоваться преимуществами союзной финансовой поддержки. Объем дотаций, на которые они могуг рассчитывать, практически не зависит от варианта бюджетной реформы, который будет реализован, так как национальный доход на душу населения в странах - новых членах блока составляет 30-70% среднего значения для западноевропейских государств. При этом главным остается не размер трансфертов, а способность эффективно использовать полученные средства.

Ориентация на присоединение к ЕС позволила государствам Центральной и Восточной Европы достичь за последние 15 лет весомых успехов на пути выхода из экономического кризиса. Так, в 1998-м году странам - новым членам ЕС удалось превысить дореформенные показатели ВВП или приблизиться к ним. К 2002-му году

ВВП на душу населения 1989-го года был превышен в этих государствах (за исключением Латвии, Литвы и Эстонии) в среднем на 15%. Дальнейшие интенсификация и углубление сотрудничества в рамках ЭВС, скорее всего, дадут новые импульсы развитию экономик ЦВЕ и помогут сократить период перехода к поноценному рынку.

Важное место в работе уделено анализу влияния расширения Евросоюза на Россию. Снижение уровня протекционизма промышленных поставок, связанное с распространением на восточноевропейские государства внешнеторговой политики ЕС, упорядочение условий транзита, гармонизация правил ведения операций на общем рынке означает (при прочих равных условиях) сокращение трансакционных издержек российских производителей и способствует росту конкурентоспособности отечественных товаров на рынках Европы. Допонительный импульс сотрудничеству России со странами ЦВЕ может быть дан вследствие ослабления настороженности в отношении нашей страны, наиболее ярко проявившейся после распада СССР и социалистического блока. Членство в ЕС воспринимается представителями государств ЦВЕ как гарантия политической независимости от восточного соседа, что позволяет в большей мере руководствоваться критериями экономической целесообразности и выгоды при принятии решений о сдеках.

Окончательный переход восточноевропейских стран на союзные стандарты качества и организации производства может поначалу оказаться барьером на пути товарообмена между бывшими партнерами по СЭВ. Смягчить негативные последствия такого развития событий, а также постепенно устранить это ограничение сотрудничества и с западноевропейскими государствами позволит начатая в 2003-м году гармонизация отечественных нормативов на базе стандартов ЕС. Удорожание сельскохозяйственного импорта из стран ЦВЕ, связанное с распространением на них единой аграрной политики, скорее всего, станет таким же стимулом развития отечественного АПК, как это имело место после августа 1998-го года.

Присоединение восточноевропейских государств к ЕС и географическое сближение России с группировкой позволяет развивать не практиковавшиеся ранее или применявшиеся в ограниченных масштабах формы сотрудничества. Речь идет, в первую очередь, об интенсификации региональных контактов в приграничных зонах, активном участии нашей страны в формировании систем трансконтинентальных транспортных коммуникаций. Особое значение в свете ожидаемого повышения темпов роста и ограниченности ресурсной базы Европы приобретает взаимодействие в сфере

обеспечения энергетической безопасности континента, одну из ведущих ролей в котором играет Россия.

В работе анализируются последствия расширения ЕС на восток для Калининградской области Российской Федерации, которая оказалась со всех сторон локруженной союзными государствами. Анклавное положение этого региона позволяет с большой точностью охарактеризовать набор проблем, с которыми он стокнется в перспективе. Во-первых, это несоответствие политических и экономических центров притяжения (метрополия и сопредельные государства соответственно). Во-вторых, связанная с этим догосрочная нестабильность негативно скажется на инвестиционном климате территории и (при прочих равных условиях) может сдерживать приток капитала. В-третьих, участие в трансграничном обмене является условием жизнеспособности анклава: ограниченная ресурсно-сырьевая база делает регион зависимым от импорта сырья и материалов, а недостаточно емкий внутренний рынок препятствует организации производства многих видов продукции, в особенности высокотехнологичной.

Однако при наличии четкой программы использования специфических факторов, важнейшим из которых в Калининградской области является географическое положение, лоторванность от России может из недостатка превратиться в преимущество. Развитие инфраструктуры для проведения выставок и конференций, оказания информационных, консатинговых, банковских услуг, организации туризма и отдыха представляется наиболее перспективной основой такой программы. Возможно создание в области так называемых предприятий - моделей с участием иностранных предпринимателей с целью их последующего тиражирования в остальных российских регионах. Кроме этого, Калининградская область может стать своеобразным полигоном тестирования новых технологий таможенного и пограничного контроля, проектов по гармонизации норм и стандартов.

Усиление взаимной значимости России и Европы в обеспечении стабильного развития энергетического хозяйства континента, которая лишь возрастает вследствие углубления интеграционных процессов в ЕС, ведет к дальнейшему росту значения сотрудничества в области энергетики, традиционно относившейся к приоритетным сферам двусторонних отношений. За счет российских поставок удовлетворяется около 20% потребности Евросоюза в нефти, нефтепродуктах и газе, что обеспечивает нашей стране устойчивое первое место в числе внешних поставщиков природного газа и второе - нефти. В свою очередь, на рынке ЕС реализуется более 40% отечественного экспорта нефти и газа, более половины поставляемой за рубеж электроэнергии.

Часто сырьевая направленность российского экспорта трактуется как нежелательная и предлагается как можно скорее от нее избавиться, чтобы не превратиться в периферию мирового хозяйства Однако заведомо негативное отношение к специализации на экспорте энергоресурсов с точки зрения автора не имеет под собой достаточных оснований. Во-первых, существует немало примеров использования сырьевой специализации как стартовой площадки активного включения страны в международные торгово-экономические отношения, постепенного расширения ее роли в международном разделении труда, повышения уровня развития национального хозяйства и благосостояния населения. Во-вторых, нелогично отказываться от использования природных богатств, которыми обладает России, в том числе от их экспорта, если запасы это позволяют.

Главное при этом - проведение активной политики управления запасами, участие в формировании цен на энергоресурсы, создание благоприятных условий для европейских капиталовложений в энергетическую и сопряженные отрасли и продуманного использования экспортной выручки на развитие национального рынка потребительских и инвестиционных товаров. Успешная реализация проектов в области энергетики, создание системы транспортных коммуникаций и приграничного сотрудничества может стать примером и стимулом дальнейшего укрепления и расширения отношений между Россией и ЕС в целом, а накопленный опыт может быть постепенно распространен и на другие сферы взаимоотношений.

Выгодное географическое положение предоставляет нашей стране шанс стать мостом, соединяющим Европу и Азию, и получать как прямую плату за пользование транспортной инфраструктурой, так и привлекать зарубежный капитал в строительство и поддержание в рабочем состоянии автомагистралей и железных дорог, развитие обслуживающих отраслей, создание новых рабочих мест.

Процессы, происходящие в Европе, стали одним из важнейших факторов повышения взаимного интереса России и Евросоюза, подстегнули российско-европейский диалог, заставили политиков и экономистов обеих сторон начать более глубокий анализ перспектив хозяйственного взаимодействия, позволили идее европейского экономического пространства обрести более конкретные очертания. Несмотря на сложности адаптации, макроэкономический эффект состоявшегося расширения ЕС будет для России, скорее всего, в целом благоприятным. То, в какой мере нашей стране удастся воспользоваться преимуществами углубления европейской интеграции, во многом зависит от продожения реформ по реструктуризации и либерализации отечественного народного хозяйства.

В результате проведенного исследования автор пришел к следующим выводам: -в кратко- и среднесрочном периодах влияние расширения Евросоюза на экономику западноевропейских стран будет, скорее всего, умеренным ввиду небольшого размера присоединившихся экономик и проявления ряда эффектов углубления интеграции до формального завершения расширения группировки. Максимальный экономический выигрыш в результате расширения на восток получат Австрия и Германия. С небольшим ухудшением положения могут стокнуться Дания, Ирландия, Испания и Португалия по причине сокращения бюджетных трансфертов без адекватной компенсации потерь за счет преимуществ расширения общего рынка. Расширение на восток, скорее всего, даст точок развитию высокотехнологичных отраслей, здравоохранения и сектора деловых и финансовых услуг ЕС-15, транспортной сферы Австрии и восточных районов Германии. Для традиционных же секторов экономики (сельское хозяйство, добывающая, текстильная, пищевая, деревообрабатывающая промышленность, рыболовство и т.п.) существует угроза сокращения или стагнации производства;

-участие в ЕС для стран ЦВЕ на начальном этапе сопряжено с определенными издержками в виде как увеличения нагрузки на бюджеты, так и возможного сокращения объемов производства и показателей занятости. Первое связано с необходимостью уплаты членских взносов и завершения адаптации к союзным нормам и стандартам. Второе является результатом устранения ограничений доступа на национальные рынки нередко более конкурентоспособной зарубежной продукции. Особенно сильно негативные последствия либерализации затронут низкоэффективные предприятия АПК и добывающей промышленности, а также работников с низким уровнем квалификации и образования. Выравнивание цен торгуемых благ может спровоцировать усиление роста цен, что станет фактором снижения уровня благосостояния отдельных индивидуумов;

в догосрочном же периоде позитивные изменения в хозяйственно-политической жизни стран - членов Евросоюза, начавшиеся под влиянием интенсификации европейской интеграции, скорее всего, продожатся. Расширение ресурсной базы ЕС, появление новых возможностей развития систем коммуникаций континента позволят более поно использовать потенциал Европы, что будет способствовать усилению позиций группировки в мире, закреплению тенденций стабильного роста на западе и преодоления отсталости на востоке;

-в первое время после присоединения государств ЦВЕ к Евросоюзу возможно некоторое замедление развития российско-европейских отношений в ряде областей, так

как вследствие изменения норм, регулирующих сотрудничество между субъектами стран, входящих в блок, и России, не исключено снижение конкурентоспособности отечественной продукции на рынке Евросоюза. Преодоление негативных для нашей страны последствий усиления интеграции в Европе потребует допонительных финансовых затрат со стороны государства и предпринимателей, а также активизации диалога с представителями европейской группировки;

-однако прогнозируемое динамичное развитие ЕС не противоречит интересам России. Увеличение влиятельности европейцев при формировании мирового порядка будет способствовать укреплению многополярного устройства мира. Повышение уровня благосостояния населения Европы и увеличение потребности в ресурсах означают допонительный спрос на товары и услуги, в том числе, из третьих стран. Рост экономического потенциала блока и его совокупного дохода, постепенное насыщение традиционных рынков сбыта, усиление конкуренции и необходимость постоянного повышения эффективности производства создадут условия и стимулы развития зарубежного кредитования и инвестирования, что может позитивно сказаться на расширении и модернизации капитальной, технологической и управленческой базы нашей страны;

-на текущем этапе сотрудничество между Россией и ЕС ограничено сферами энергетики, экологии, совместного освоения космического пространства и развития системы трансконтинентальных коммуникаций при финансовой и консультационной поддержке с европейской стороны. Тем не менее, обе стороны признают стратегическую важность взаимодействия и выражают заинтересованность в достижении наибольших результатов. Следовательно, Россия имеет все основания на равных участвовать в выработке конкретных механизмов реализации договоренностей, отстаивая собственные интересы, не допуская ущемления своих прав (в сочетании с выпонением обязательств), стараясь постепенно расширить круг сфер сотрудничества;

-нашей стране не стоит отказываться от использования природных факторов развития. Напротив, более целесообразной представляется стратегия укрепления позиций на европейском энергетическом рынке. Наряду с поставками сырого энергосырья, привлечением зарубежных инвесторов к разработке отечественных нефтегазовых месторождений и модернизации инфраструктуры необходимо усиление роли отечественных компаний на стадиях переработки и доведения энергии до конечного потребителя, например, путем участия в капитале европейских предприятий ТЭК или создания сбытовых сетей в странах ЕС. Главным при этом дожно быть осознание того, что экспорт энергоресурсов является не самоцелью и не окончательной

специализацией России, а трамплином для выхода на траекторию устойчивого развития, позволяющим аккумулировать финансовые и технологические ресурсы, наладить хозяйственные контакты, накопить опыт ведения рыночных операций;

-подход к решению проблемы преодоления изоляции Калининградской области от основной территории страны и создания там условий для самоподдерживающегося роста дожен базироваться на признании экономического тяготения анклава к Евросоюзу, в особенности к соседним государствам. Наиболее перспективной моделью развития региона является его превращение в информационно-деловой и рекреационный центр, место установления контактов между российскими и европейскими предпринимателями, тестирования новых форм и методов сотрудничества. Одностороннее упрощение визового режима для граждан ЕС в обмен на уступки в других сферах или помощь в реализации инфраструктурных проектов, развитие альтернативных способов сообщения с основной территорией России, в первую очередь, посредством водных магистралей могли бы способствовать повышению интереса к региону и облегчению выпонения поставленной задачи;

-будущее сотрудничества нашей страны и Евросоюза зависит не только от того, как процессы углубления интеграции повлияют на жизнеспособность и эффективность европейского блока, но и от того, как будет развиваться сама Россия. Наилучшим способом минимизации негативных последствий расширения ЕС на восток, налаживания связей с бывшими партнерами по СЭВ и углубления взаимодействия с западноевропейскими странами является продожение реформ и структурной перестройки экономики, формирования адекватной законодательно-правовой базы и разработки механизмов соблюдения установленных правил. Это подразумевает, в частности, адаптацию российских законов и регламентирующих актов к международным нормами, сближение с принятыми в Европе стандартами.

По теме диссертации опубликованы две работы общим объемом 1,7 п. л.:

1. Бурцева С. Внешнеэкономическая политика ЕС на современном этапе // Международные и региональные экономические организации / Под ред. Мазуровой Е.К. М.: МАКС Пресс, 2002. - 0,8 п.л.

2. Бурцева С. Центральная и Восточная Европа: периферия Европейского Союза или мост между Востоком и Западом // Современные тенденции развития международных экономических отношений / Под ред. Касаткиной ЕЛ., Дарбиняна А.Р. М: МАКС Пресс, 2004. - 0,9 п.л.

Напечатано с готового оригинал-макета

Издательство 00 0 "МАКС Пресс" Лицензия ИД N 00510 от 01.12.99 г. Подписано к печати 17.02.2005 г. Формат 60x90 1/16. Усл.печл.1,5. Тираж 70 экз. Заказ 069. Тел. 939-3890. Тел./факс 939-3891. 119992, ГСП-2, Москва, Ленинские горы, МГУ им. М.В. Ломоносова, 2-й учебный корпус, 627 к.

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Бурцева, Светлана Владимировна

странице