Geum.ru
Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Экономические методы и критерии обоснования эффективного размещения предприятий сотового ритейла тема диссертации по экономике, полный текст автореферата



Автореферат



Ученая степень кандидат экономических наук
Автор Сталькина, Ульяна Михайловна
Место защиты Самара
Год 2008
Шифр ВАК РФ 08.00.05
Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Экономические методы и критерии обоснования эффективного размещения предприятий сотового ритейла"

03456336

СТАЛЬКИНА УЛЬЯНА МИХАЙЛОВНА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И КРИТЕРИИ ОБОСНОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СОТОВОГО РИТЕЙЛА

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным

хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами сферы услуг

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

, г де*я

Самара 2008

003456936

СТАЛЬКИНА УЛЬЯНА МИХАЙЛОВНА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И КРИТЕРИИ ОБОСНОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СОТОВОГО РИТЕЙЛА

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным

хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами сферы услуг

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Самара 2008

Работа выпонена в Самарском государственном экономическом университете

Научный руководитель - доктор экономических наук, профессор

Агафонова Валентина Васильевна

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Шеховцов Роман Викторович

кандидат экономических наук Казакова Наталья Юрьевна

Ведущая организация - Омский государственный институт сервиса

Защита состоится 23 декабря 2008 г. в 16 ч на заседании диссертационного совета Д 212.214.02 при Самарском государственном экономическом университете по адресу: ул. Советской Армии, д. 141, ауд. 325, г. Самара, 443090

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Самарского государственного экономического университета

Автореферат разослан 22 ноября 2008 г.

Ученый секретарь диссертационного совета

Крячков А.Ф.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Последнее десятилетие характеризуется значительными изменениями в различных сферах деятельности. Это отразилось и на сфере услуг и одном из ее направлений - отрасли связи. По темпам роста они опережают все остальные секторы экономики.

Быстрое развитие сотовой связи в России привело к появлению нового направления на российском рынке - сотового (мобильного) ритейла. С 1995 г. на рынке появилось большое количество сетей салонов связи. Операторы связи активно расширяли абонентскую базу, соответственно рос спрос на товары и услуги. В период с 1995-2006 гг. для рынка сотового ритейла характерно бурное экстенсивное развитие.

В настоящее время рентабельность российских компаний сотового ритейла составляет не более 5%. Такое значение установилось из-за жесткой конкуренции на рынке и уменьшения размера вознаграждения, связанного с высокой насыщенностью рынка (уровень проникновения сотовой связи в 2006 г. приблизися к 100%). Поэтому к 2007 г., закончив территориальное развитие, сотовые ритейлеры стали совершенствовать свой бизнес. Основным направлением повышения эффективности бизнеса становится сокращение нерентабельных точек и расширение ассортимента товаров и предоставляемых услуг.

Таким образом, актуальность темы диссертационного исследования обусловлена необходимостью изменения подходов к построению сетей сотового ритейла, вызванного высокой конкуренцией предприятий в условиях поного насыщения рынка.

Различные аспекты экономических процессов сферы услуг рассматривались в работах зарубежных ученых: Г. Беквит, К. Гренроос, Д. Дэвидсон, К.Л. Келер, Ф. Котлер, К. Лавлок, Д. Лоури, Р. Мердик, Р. Рассел, Б. Рендер, К. Хаксевер, Т. Хил.

Существенный вклад в рассмотрение функционирования сферы услуг внесли отечественные ученые: Г.А. Аванесова, В.П. Аферьев, Б.А. Аникин, Н.В. Афанасьева, А.Г. Белоусов, В.В. Боков, Т.Д. Бурменко, A.M. Гаджинский, Е.А. Голиков, М.П. Гордон, Е.В. Демченко, В.В. Дыб-ская, М.Е. Заманова, A.B. Зырянов, К.В. Инютина, В.В. Кулибанова, Л.Б. Миротин, В.Е. Николайчук, Д.Т. Новиков, Е.В. Песоцкая, Б.К. Плоткин, О.Д. Проценко, Л.А. Сосунова, В.И. Сергеев, С.М. Хаирова, Р.В. Шеховцов, В.В. Щербаков и др.

Теоретические аспекты развития услуг связи отражены в работах отечественных ученых: Е.А. Голубицкой, М.А. Горелик, Е.Г. Кухаренко, C.B. Носкова, Н.П. Резниковой, Д.В. Черновой.

Однако отсутствуют работы, посвященные исследованию особенностей рынка сотового ритейла, а также методов и критериев повышения эффективности работы предприятий этой сферы.

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью исследования является развитие теоретических положений и разработка методов эффективного построения сети салонов сотовой связи.

Для достижения поставленной в диссертационной работе цели необходимо решить следующие задачи:

- установить сущность и специфику рынка сотового ритейла;

- проанализировать состояние рынка сотового ритейла России и Самарской области;

- выявить факторы эффективности работы сети салонов сотовой связи;

- построить функциональную модель оценки эффективности работы салонов сотовой связи;

- формализовать процесс открытия нового салона в сети сотовой связи;

- разработать модель выбора месторасположения нового салона сотовой связи;

- составить агоритм, который необходим для выпонения действий при открытии нового салона сотовой связи и оценке эффективности работы салонов на основе полученной модели.

Объектом исследования выступают сети салонов сотовой связи -сотовые ритейлеры, осуществляющие деятельность, направленную на удовлетворение потребностей населения и организаций в товарах и услугах сотовой связи.

Предметом исследования являются экономические процессы эффективного территориального размещения салонов сотовой связи.

Методологической и теоретической основой исследования послужили теоретические положения экономики и управления сферы услуг связи, маркетинга, логистики, развития ритейла. В работе использованы законы, Указы, Постановления Правительства РФ и Самарской области, нормативные и отраслевые документы, регулирующие организационно-экономическую деятельность отрасли связи. Для решения поставленных задач применялись системный подход, методы статистического анализа и многокритериального моделирования.

Научная новизна работы заключается в разработке теоретических и методических основ эффективного развития розничной сети предпри-

ятий сотового ритейла. В работе были получены следующие результаты, обладающие научной новизной:

- определены особенности услуг, предоставляемых предприятиями сотового ритейла, и факторы, влияющие на их эффективность;

-разработана модель эффективности работы отдельных салонов и сети сотовой связи, в целом;

- предложено формализованное, с учетом маркетингово-логистического подхода, описание процесса открытия нового салона сотовой связи;

- разработан агоритм определения наилучшего месторасположения нового салона связи;

- предложен механизм оценки эффективности работы салонов сотовой связи.

Практическая значимость исследования состоит в том, что выводы и предложения, доведены до конкретных рекомендаций в области оптимизации управления развитием розничной сети предприятий сотового ритейла. Практическое использование предлагаемых разработок позволяет оптимизировать процесс открытия новых салонов, сократить временные затраты и формализовать процесс оценки эффективности работы уже существующих салонов, способствует улучшению управляемости и существенному снижению издержек процесса построения розничной сети.

Материалы диссертационного исследования использованы при чтении лекций по дисциплинам "Проектирование товаропроводящих систем в торговле на основе логистики", "Методы принятия решений в экономических системах", "Математическое моделирование экономических информационных систем", "Экономика и организация управления розничными торговыми сетями".

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специальности ВАК (по экономическим наукам). Тема диссертационной работы соответствует специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами сферы услуг (15.105 "Факторы, влияющие на размещение и эффективность деятельности предприятий сферы услуг", 15.106 "Экономические методы и критерии обоснования эффективности специализации и кооперирования в сфере услуг").

Апробация работы и публикации. Научные положения и результаты диссертационного исследования докладывались автором на следующих конференциях: Международная научно-практическая конференция "Роль высших учебных заведений в инновационном развитии экономики регионов" (Самара, 2006), VII Международная научно-

практическая конференция "Использование программных продуктов фирмы "1С" в инновационной деятельности учебных заведений" (Москва, 2007), Всероссийская научно-практическая конференция "Шихо-баловские чтения: опыт, проблемы и перспективы развития потребительского рынка в регионе" (Самара, 2007), Международная научно-практическая конференция "Формирование инновационного типа экономики России и регионов. Проблемы менеджмента, логистики, коммерции, маркетинга, сервиса и бизнес-статистики" (Самара, 2008). По теме исследования опубликовано 8 печатных работ объемом 3,3 печ. л., (авторские - 2,56 печ. л.), в том числе две работы в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Объем и структура диссертационной работы. Содержание работы представлено на 176 страницах машинописного текста, включает 71 рисунок, 20 таблиц. Структура диссертационной работы определяется поставленными целями и решаемыми задачами, состоит из введения, трех глав основного текста, заключения, библиографического списка из 119 наименований.

Во введении обосновывается выбор темы исследования, ее актуальность, определяются цели и задачи, раскрываются научная новизна и практическая значимость исследования.

В первой главе "Теоретические аспекты исследования экономических процессов на рынке услуг сотовой связи" рассматривается комплексный характер сферы услуг, определяются факторы эффективного предоставления услуг сотового ритейла, исследуются теоретические основы моделирования экономических процессов.

Во второй главе "Исследование взаимодействия рынка услуг сотовой связи и сотового ритейла" проводится анализ и оценка развития рынка сотовой связи и сотового ритейла в России и Самарской области, исследуются функциональные зависимости в экономическом процессе сотового ритейла.

В третьей главе "Моделирование размещения пунктов обслуживания потребителей услуг сотовой связи" проводится описание процесса открытия салона сотовой связи с использованием маркетингово-логистического подхода. Осуществляется моделирование процесса выбора месторасположения салона сотовой связи, а также проводится расчет эффективности применения полученной математической модели.

В заключении работы обобщаются результаты диссертационного исследования, делаются выводы, даются рекомендации по совершенствованию процесса построения сети салонов сотового ритейла.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Стремительное развитие сферы услуг является обязательным условием успешного завершения структурной перестройки экономики. Под сферой услуг понимается комплекс достаточно разнородных отраслей хозяйства, продукция которых носит невещественную форму и выступает как полезный эффект, неотделимый от производственной или хозяйственной деятельности по обслуживанию процесса общественного производства. Российский стандарт ГОСТ Р 50646-94 и международный стандарт ИСО 9004-2 определяют услугу как "результат непосредственного взаимодействия испонителя и потребителя, а также собственной деятельности испонителя по удовлетворению потребности потребителя".

Услуга связи - это конечный продукт деятельности предприятия по приему, обработке, передаче и доставке различного рода сообщений. В зависимости от характера создаваемого потребительского эффекта услуги связи выступают в двух формах: передачи единичных сообщений различного рода; предоставления технических устройств потребителям.

На рынке услуг сотовой связи услугу предоставляет оператор. Производством телефонов и аксессуаров занимается вендор. Продажа аппаратов, допонительной фурнитуры, предоставление услуги по подключению, прием платежей за услуги связи осуществляется ршеилерами через собственные сети салонов сотовой связи. Взаимоотношения операторов связи, вендоров, сотовых ритейлеров и потребителей представлены на рис. 1.

Дилерские услуги

сотовой связ

Сотовый ритейлер

Рис. 1. Схема взаимодействия участников рынка сотового ритейла

Поскольку объектом исследования являются предприятия сотового ритейла, определена специфика предоставляемых ими услуг. Выявлены в соответствии с классификацией по взаимосвязанным элементам конкретные характеристики и составные элементы данных услуг (рис. 2).

Продажа товаров

степень капиталоемкости оказания услуг:

- высококапшэлоемкие

- ни$КйК&ШЬлоМки

уровень материальных затрат на оказание услуг:

- материалоемкие

- низкоматериалоемкие

квалификация персонала:

- высокопрофессиональные

- достаточной квалификации

степень осязаемости:

- неосязаемые

обязательность присутствия клиента:

присутствие клиента необходимо'

- выпоняемые в отсутствии клиента

место в оощейвё:

- производственные

- распредёП^КПЬШ5~

профессиональные

- потреоительские

мественные

место в сфере общественного производства:

з сфере производства - в сфере ооращения

в розничной торговле

з оптовой торговле организационные формы выпонения:

- самостоятельными специализированными фирмами - структурами в составе головных фирм

- специализированной сетью фирм

- индивидуальными испонителями

связь с процессом реализации (сбыта, продажи) продукции: _- сопутствующие реализации_

- послепродажные

место предпринимательской деятельности:

- организационные (менеджерскиеХ)

-логистические

- маркетинговые

Сервисные) услуги

Рис. 2. Позиционирование услуг, предоставляемых салонами сотовой связи, в системе услуг

Оценка услуг, оказываемых салонами сотовой связи, позволила выявить их комплексный характер. Отметим, что салонами предоставляется два типа услуг: сервисные и по продаже товаров. Каждому из этих типов свойственны свои качественные составляющие системы услуг. Например, услуги по продаже товара носят осязаемый характер, а сервисные услуги - неосязаемый. Помимо этого, на основании выделенных характеристик можно сделать вывод, что сети салонов сотовой связи относятся к ритейлу с расширенным комплексом предоставляемых услуг.

Для ритейлеров важными являются задачи формирования ассортимента товаров, политики цен, системы обслуживания, оформления торговой точки, планирования деятельности, выбора месторасположения, формата магазинов.

В настоящее время рынок сотового ритейла движется в направлении создания эффективной конкурентной среды. Учитывая более позднее развитие рынка сотовой связи в России, рынок сотового ритейла идет в направлении открытия небольших салонов на 1-3 рабочих места. При этом основное внимание уделяется местоположению салонов.

Основываясь на результатах анализа теоретико-методических основ повышения эффективности деятельности предприятий с точки зрения как логистов, так и маркетологов, выделены основные маркетинговые и логистические факторы, влияющие на работу сотовых ритейле-ров (рис. 3).

Рис. 3. Факторы эффективности работы предприятия сотового ритейла

Как следует из приведенной схемы, месторасположение можно рассматривать и как маркетинговый, и как логистический фактор. Принимая во внимание этот факт и мнения специалистов, можно утверждать, что, решая корпоративную задачу по эффективной работе, предприятие сотового ритейла дожно уделять значительное внимание фактору месторасположения.

Автором ставилась задача предложить метод повышения эффективности работы предприятий сотового ритейла путем оптимального расположения точек продаж. Для решения этой задачи был проведен анализ состояния рынка сотовой связи и сотового ритейла России и Самарского региона, а также выявлены факторы, влияющие на эффективность работы сетей салонов связи.

Проведенное автором исследование свидетельствует о быстром развитии рынка услуг сотовой связи в России и, в частности, в Самарском регионе. В 2006 г. рынок услуг сотовой связи перешел в состояние высокой насыщенности. Результаты анализа свидетельствуют также о том, что в крупных городах России уровень проникновения сотовой связи уже в 2005 г. превысил 100%. При этом наибольшее влияние на рынке сотовой связи имеют операторы "МТС", "БиЛайн" и "МегаФон": их суммарная доля рынка превышает 85%.

В 2006 г. в России уровень проникновения услуг сотовой связи достиг 96,6%. Аналогичная ситуация наблюдается на рынке сотового ритейла. Насыщение этой доли рынка привело к спаду объема продаж телефонов. При этом данные анализа позволяют сделать вывод, что такие изменения на рынке мобильного ритейла не привели к снижению выручки. Выручка от продажи сотовых телефонов продожает расти, хотя и менее интенсивно.

Низкая рентабельность российских компаний сотового ритейла, вызванная высокой конкуренцией и насыщенностью рынка, привела к консолидации рынка. Большую долю рынка (более 80%) в настоящее время занимает несколько крупных компаний, активно развивающих свои сети на территории России и в странах СНГ: "Евросеть", "Связной", "Цифро-град", "ВИКСИС", "Беталинк". На рис. 4 представлена динамика изменения количества салонов пяти крупнейших федеральных ритейлеров.

Сравнение основных показателей позволяет сделать вывод, что лидером на рынке сотового ритейла России является компания "Евросеть". Ближайшим конкурентом компании "Евросеть" можно считать ритейле-ра "Связной". "Цифроград", "БИКСИС" и "Беталинк" показывают близкие значения оцениваемых показателей.

Анализ рынка сотового ритейла и сотовой связи Самарской области позволил выявить, что общая динамика развития отрасли соответствует российской тенденции. Однако можно выделить некоторые особенности на рынках сотовой связи и сотового ритейла:

- наибольшую долю рынка среди операторов сотовой связи занимает "Мегафон", а российский лидер МТС занимает третье место;

- данный рынок является одним из самых насыщенных в России, в Самаре конкурируют 7 ведущих сетей салонов сотовой связи;

- на рассматриваемом рынке нехарактерно сильны позиции местных ритейлеров;

- не представлена такая крупная компания как "Цифроград", которая занимает одну из лидирующих позиций на российском рынке, в то же время существенную долю рынка занимает компания "Телефон.Ру", которая не входит в "большую пятерку" российских сотовых ритейлеров (рис. 5).

5087 420Г

-406 8Л

-215 340

645 722

Связной Цифроград DHKCHC

2004 Q2005 ЕЭ2006 И2007

Беталинк

Евросеть

Рис. 4. Количество салопов связи пяти крупных сотовых ритейлеров России за период 2004-2007 гг.

45 45 4Q 45 38

Евросеть DHKCHC Беталинк Телефон.Ру Дельта-С

2004 0 2005 02006 ED2007

Рис. 5. Количество салонов пяти крупных сотовых ритейлеров Самарской области за период 2004-2007 гг.

Снижение темпов развития рынка заставило сотовых ритейлеров еще внимательнее подойти к вопросу повышения эффективности сетей. Важным элементом политики построения сети салонов сотовой связи является выбор месторасположения новых точек продаж и оказания услуг.

В связи с изменениями на рынке сотового ритейла необходимо исследовать интенсивность, вид и форму зависимостей между критериями оценки эффективности работы предприятия и системой факторов внешней и внутренней среды. Исследования проводились на основе показателей работы ОП ООО "Диксис-Маркет" г. Самара. Значимые критерии и факторы, определенные на основе анализа рынка и опроса экспертов, приведены в табл. 1.

Таблица 1

Система обозначений критериев и факторов, влияющих на эффективность работы сети салонов сотовой связи

№ п/п Название переменной Обозначение переменной Тип признака

1 Прибыль, тыс. руб. У\ Критерии

2 Доход от продажи телефонов и аксессуаров, тыс. руб. у2

3 Доход от услуг, тыс. руб. Уз

4 Количество пунктов, шт. Х\ Внутренние факторные признаки

5 Количество чеков, шт. х2

6 Средняя стоимость чека, руб. Хъ

7 Общий объем доходов, тыс. руб. ХА

8 Затраты на продажу и обслуживание клиентов, тыс. руб. Хь

9 Количество пунктов конкурентов "БИКСИС", шт. Хб Внешние факторные признаки

10 Доля рынка "БИКСИС" в регионе, % XI

11 Уровень проникновения сотовой связи в регионе, % Х%

12 Численность населения в регионе, тыс.чел. х9

13 Средняя заработная плата в регионе, руб. Х\0

14 Среднедушевые доходы, руб. Хи

15 Среднедушевые потребительские расходы, руб. Хп

Моделирование причинно-следственных связей проводилось с использованием аппарата корреляционно-регрессионного анализа. В ходе исследования осуществлено построение трех моделей по выбранным критериям (прибыль, доход от продажи телефонов и аксессуаров, доход от услуг), значения которых позволяют делать вывод об эффективности работы сети салонов связи. Результаты представлены в табл. 2. 12

Таблица 2

Модели критериев оценки эффективности работы сети салонов сотовой связи

Название модели Модель Средняя ошибка, %

Прибыль =168579,7 - 697,227 Х Х\ +0,139217- Х2 + + 0,129867 Х Х4 +131,4071 Х Х6 + 29617,1 Х Х1 -- 52,8868 -Хд 5,0

Доход от продажи телефонов и аксессуаров У2 = -10834,1 +130,2809 Х Хх + 0,71231 Х Х4 +1,150432 Х Х10 5,3

Доход от услуг Уз = 345199,1 -114,303 Х1 + 0,104574 Х Х2 -- 0,56325 Х Х3 - 0,0125 Х Х4 - 0,03261 Х5 +17,81626 Х Х6 --7538,62-Г7-107,995-А'д 1,2

Анализ полученных моделей позволяет сделать вывод, что на прибыль в наибольшей степени оказывает влияние количество пунктов конкурентов "БИКСИС". Рост дохода от продажи телефонов и аксессуаров обусловлен ростом общего числа доходов, а положительная динамика доходов от услуг связана с увеличением числа чеков и количества пунктов конкурентов.

Результаты верификации показывают высокое качество моделей, что дает основание использовать их в качестве инструмента прогнозирования. Полученные мЬдели прибыли, доходов от продажи телефонов и аксессуаров и доходов от услуг можно использовать в целях разработки обоснованной программы управления компанией, важной составляющей которой является формирование прогноза выделенных показателей.

Одной из возможностей повышения эффективности работы предприятия сотового ритейла является совершенствование процесса открытия новых салонов. В данный момент принятие решения об открытии салона связи осуществляется на основе субъективного анализа показателей работы существующих магазинов и поверхностного маркетингового исследования. Менеджер филиала принимает решение об открытии салона сотовой связи на той или иной торговой площади из имеющегося списка возможных мест расположения, продиктованное опытом и интуицией. Подобный подход приводит к неоправданным

издержкам на открытие и постоянным затратам на содержание салона сотовой связи, если он не приносит ожидаемой прибыли. Для решения описанных проблем автором формализован процесс открытия нового салона связи с применением маркетингово-логистического подхода.

Маркетинговое управление невозможно без соответствующей информации, базирующейся на анализе и прогнозировании рыночной конъюнктуры и других исследованиях рынка. При этом задача маркетинговой службы заключается в обеспечении всех задействованных в управлении иерархических инстанций фирмы качественной маркетинговой информацией. Второй важной составляющей является использование логистических принципов. Современное понимание логистических процессов - это интеграция материальных и информационных потоков, это взгляд на хозяйственные процессы в контексте этих потоков, четкости их продвижения, а также расходов, которые они вызывают. Одной из основных компонент логистических процессов считаются процессы информирования и принятия решений. Таким образом, только сосуществование реальных процессов продвижения и информационных процессов создает основу развития конкретной системы управления.

На основе проанализированных понятий, функций и целей маркетинга и логистики автором разработана схема процесса открытия нового салона сотовой связи (рис. 6).

Как показано на приведенной схеме, автором проведено разделение блоков рассматриваемого процесса между тремя категориями применяемых методов: маркетинговые, логистические, математические. К маркетинговой части отнесены операции получения информации. В логистическую часть отнесены события и операции, требующие выбора оптимального варианта. В моделирование вынесены операции расчета определенных показателей.

Для реализации предложенного формализованного подхода к описанию процесса открытия нового салона сотовой связи была разработана модель оценки выбранных альтернативных мест расположения. Она основана на модифицированном автором методе бальной оценки.

На начальном этапе моделирования были определены целевые показатели, оптимизируемые при выборе месторасположения нового салона сотовой связи, а также определяющие их критерии. Соответствие целевых показателей выбранным критериям представлено на рис. 7.

Рис. 6. Маркетингово-логистическин подход к описанию процесса открытия салона сотовой связи

Рис. 7. Соответствие целевых показателей выбранным критериям

Предложенная модель позволяет облегчить процедуру выбора оптимального месторасположения салона сотовой связи из ранее выбранных альтернатив. Таким образом, лицу, принимающему решение, предлагается вектор оптимальности, содержащий количественную оценку каждого критерия, а также суммарная оценка альтернативы с учетом весов важности каждого критерия. Вектор оптимальности имеет следующий вид:

Ф=(<Р1;Ф2;фз;Ф4)> (!)

где ф[ - количественная оценка критерия "Прибыль";

ф2 - количественная оценка критерия "Доход от продажи телефонов и аксессуаров";

Фз - количественная оценка критерия "Доход от услуг";

Ф4 - количественная оценка критерия "Проходимость".

Для получения количественной оценки каждого критерия были построены функции полезности. Для критериев, оценивающих цель максимизации прибыли с салона, построение осуществлялось с использованием статистических данных, поскольку экспертами было определено, что интегральным показателем успешности деятельности салона в соответствии с выбранной целью, является общий доход салона в выбранном периоде. Для критериев оценки цели "Узнаваемость бренда" невозможно выбрать количественный показатель. Поэтому наборы точек для построения функций полезности были определены с помощью метода оценивания.

В результате построения модели получен следующий вид вектора оптимальности:

Ф = (М0"6^;2-10~7Л:2;0,57121,и(ХЗ) + 0,113;0,5862/,И(Л:4) + 0,2342) (2) где X] - значение критерия "Прибыль";

Х2 - значение критерия "Доход от продажи телефонов и аксессуаров"; - значение критерия "Доход от услуг";

Х4 - значение критерия "Проходимость".

Заметим, что на момент открытия салона нельзя определить значение таких критериев как доход от продажи телефонов и аксессуаров, до-

ход от услуг и прибыль, поэтому возникает необходимость получения прогноза этих показателей на основе системы факторов (табл. 3).

Таблица 3

Система обозначения факторов, влияющих на эффективность работы салона сотовой связи

№ Фактор Обозначение

1 Количество пунктов конкурентов "БИКСИС", шт. *|

2 Численность персонала салона, чел. Х2

3 Площадь салона, м2

4 Количество транспортных маршрутов, шт. *4

5 Количество торговых и деловых центров *5

Построение моделей прогнозирования осуществлялось с применением метода наименьших квадратов, для вычисления прямой, которая наилучшим образом аппроксимирует имеющиеся данные. Модели прогнозирования критериев представлены в табл. 4.

Таблица 4

Модели критериев оценки эффективности работы салона сотовой связи

Критерий Модель

Прибыль УХ = 14057,63 +19100,84*! +127622,49*2 + 7988,65*3 + + 171 5,47Л:4 + 32015,8x5

Доход от продажи телефонов и аксессуаров у2 =-2188640,11 + 378266,71x1 + 536568,42*2 + + 33631,18х3 +45748,92х4 + 26024,11х5

Доход от услуг 3 =428513,48-43223,33x1 +12871,76х2 +842,1х3 --5429,9*4 +28408,94*5

Оценку альтернатив решено проводить с использованием аддитивной функции полезности, рассчитываемой по формуле

ф = ^1<Р1 + ^2Ф2 + ^ЗФЗ + ^4Ф4 . (3)

где X - коэффициент участия полезности критерия <р,- в суммарной ценности.

В нашем случае коэффициенты участия определены экспертами на основании существующей стратегии развития компании. Заметим, что они могут быть скорректированы в случае необходимости.

Согласно проведенным исследованиям процесс принятия решения об открытии нового салона связи агоритмизирован (рис. 8).

РЕШЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ НОВОГО САЛОНА СОТОВОЙ СВЯЗИ

СПИСОК ВОЗМОЖНЫХ МЕСТ РАСПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ НОВЫХ САЛОНОВ СОТОВОЙ связи

По данным Самарского филиала ГК "ОИКСИС" за два года работы (2006-2007 гг.) было открыто 13 салонов, которые проработали менее шести месяцев, т.е. были приняты ошибочные решения. Поскольку процесс открытия нового салона сопровождается существенными издержками, можно судить о значительных финансовых потерях компании. По данным компании средние затраты на открытие салона сотовой связи составляют 675,0 тыс. руб. При этом на практике оценить уровень рентабельности нового салона можно только через 3-4 месяца работы. Все это время компания несет затраты на его содержание. В случае неудачно выбранного месторасположения салона компания теряет более 1,0 мн. руб. Использование предлагаемой модели позволит существенно снизить издержки путем оценки эффективности работы салона до выпонения работ по его открытию.

В процессе верификации целесообразности применения полученной модели было выявлено, что ее применение позволит: оперативно получить объективную оценку эффективности работы существующих салонов; оценить критерии эффективности работы салона до открытия, что позволит значительно уменьшить риски и, как следствие, снизить издержки предприятия, связанные с неверным выбором месторасположения пункта продаж; предлагаемая модель инвариантна по отношению к сетям салонов сотовой связи.

Диссертационное исследование направлено на решение проблем в области методов и методики управления процессами оптимизации построения сетей салонов связи предприятиями сотового ритейла, разработку агоритма действий при выборе месторасположения для нового салона связи с целью снижения издержек.

В целом получены следующие результаты.

1. Установлено, что услуги, оказываемые предприятиями сотового ритейла, имеют специфические характеристики и носят комплексный характер.

2. Определена система факторов внешней и внутренней среды, влияющая на эффективность работы предприятий сотового ритейла.

3. Для получения значения прогноза критериев установлены их функциональные зависимости от соответствующих факторов.

4. Предложено использование маркетингово-логистического подхода для решения задачи выбора месторасположения нового салона сотовой связи.

5. Разработана математическая модель выбора месторасположения нового салона связи, позволяющая также оценить эффективность работы существующих салонов

6. Предложен агоритм открытия нового салона сотовой связи.

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Публикации в изданиях, определенных ВАК

1. Сталькина, У.М. Моделирование выбора месторасположения салона сотовой связи [Текст] / У.М. Сталькина, В.В. Агафонова // Вестн. Самар. гос. экон. ун-та. - Самара, 2008. - № 10 (48). - С. 288-294. - 0,6/0,4 печ. л.

2. Сталькина, У.М. Моделирование деятельности компании на основе факторов внешней и внутренней среды [Текст] / У.М. Сталькина // Экон. науки. -2008. - № 7 (44). - С. 355-359. - 0,6 печ. л.

Публикации в других изданиях

3. Сталькина, У.М. Сервисный характер инновационной деятельности [Текст] / У.М. Сталькина, В.В. Агафонова // Формирование инновационного типа экономики России и регионов. Проблемы менеджмента, логистики, коммерции, маркетинга, сервиса и бизнес-статистики: материалы Междунар. науч.-практ. конф., 13-15 июня 2007 г. - Самара: Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2007. -С. 32-37. - 0,3/0,2 печ. л.

4. Сталькина, У.М. Маркетинговые исследования кадрового обеспечения торгово-сервисных предприятий [Текст] / У.М. Сталькина, В.Н. Калышенко // Шихобаловские чтения: опыт, проблемы и перспективы развития потребительского рынка в регионе: материалы Всерос. науч.-практ. конф., 14-15 нояб. 2007 г. Ч. 1 / отв. ред. Б.Н. Леонтьев; Самар. ин-т (фил.) ГОУ ВПО "РГТЭУ". - Самара: ООО "ОФОРТ", 2007. - С. 182-188. -0,55/0,37 печ. л.

5. Сталькина, У.М. Использование информационных технологий в процессе предоставления услуг [Текст] / У.М. Сталькина // Новые информационные технологии в образовании: докл. и выступления участников 7-й Междунар. науч.-практ. конф. "Использование программных продуктов фирмы "1С" в инновационной деятельности учебных заведений", 30-31 янв. 2007 г. - М., 2007. -С. 284-288. - 0,3 печ. л.

6. Сталькина, У.М. Формирование целевого рынка сервисных услуг сотовой связи [Текст] / У.М. Сталькина, В.Н. Калышенко // Проблемы и перспективы развития современного рынка товаров и услуг: межвуз. сб. науч. тр. / отв. ред. Б.Н. Леонтьев, Е.Р. Храмцова; ГОУ ВПО "СИ РГТЭУ". - Самара: Изд-во СамНЦ РАН, 2006. - С. 229-234. - 0,4/0,27 печ. л.

7. Сталькина, У.М. Факторы размещения сервисных фирм [Текст] / У.М. Сталькина // Роль высших учебных заведений в инновационном развитии экономики регионов: материалы Междунар. науч.-практ. конф., 10-12 окт. 2006 г. Ч. 2 / отв. ред. А,П. Жабин, Е.В. Зарова. - Самара: Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2006.-С. 94-96.-0,15 печ. л.

8. Сталькина, У.М. Анализ методов прогнозирования, применяемых в системах управления предприятием [Текст] / У.М. Сталькина, В.В. Агафонова // Проблемы совершенствования организации производства и управления промышленными предприятиями: межвуз. сб. науч. тр. / под ред. H.A. Чечина. -Вып. 2. - Самара: Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2005. - С. 3-7. - 0,4/0,27 печ. л. 20

Подписано в печать 20.11.2008. Формат 60x84/16. Бум. писч. бел. rapmiTypa"Times New Roman". Объем 1 печ. л. Тираж 100 экз. Заказ №/7. Отпечатано в типографии СГЭУ. Самара, ул. Советской Армии, 141.

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Сталькина, Ульяна Михайловна

Введение.

Глава 1. Теоретические аспекты исследования экономических процессов на рынке услуг сотовой связи.

1.1. Комплексный характер услуг связи.

1.2. Факторы эффективного предоставления услуг сотового ритейла.

1.3. Теоретические основы моделирования экономических процессов в сфере услуг.

Глава 2. Исследование взаимодействия рынка услуг сотовой связи и сотового ритейла.

2.1. Анализ рынка сотовой связи и сотового ритейла России.

2.2. Оценка развития рынка сотовой связи и сотового ритейла Самарской области.

2.3. Исследование функциональных зависимостей в экономическом процессе сотового ритеша.

Глава 3. Моделирование размещения пунктов обслуживания потребителей услуг сотовой связи.

3.1. ргтенение маркетингово-логистического подхода для описания прогресса открытия салона сотовой связи.

3.2. Моделирование выбора месторасполоэюения салона сотовой связи.

3.3. Расчет эффективности применения модели выбора месторасположения салона сотовой связи.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Экономические методы и критерии обоснования эффективного размещения предприятий сотового ритейла"

Актуальность исследования. Последнее десятилетие характеризуется значительными изменениями в различных сферах деятельности. Это отразилось и на сфере услуг и одном из ее направлений Ч услугах связи, которые по темпам роста опережают все остальные секторы экономики.

Предоставление услуг сотовой связи в Российской Федерации на сегодняшний день относится к одному из наиболее динамично развивающихся видов экономической деятельности. По данным аналитических изданий Коммерсантъ и С№\уз, по прибыльности крупные операторы мобильной связи уступают только нефтегазодобывающим компаниям.

Развитие технологий сотовой связи в Российской Федерации началось с некоторым опозданием относительно их появления в экономически развитых странах. Российские телекоммуникации начали предоставлять услуги сотовой связи на 15 лет позже передовых стран. Первая система сотовой связи общего пользования появилась в нашей стране лишь в 1991г. Тем не менее, сотовая связь достаточно уверенно развивается, в целом следуя общемировым тенденциям. При этом учитываются особенности страны.

Быстрое развитие сотовой связи привело к появлению нового направления на российском рынке - сотового (мобильного) ритейла. С 1995г. на рынке появилось большое количество сетей салонов связи. Операторы связи активно расширяли абонентскую базу, соответственно, рос спрос на телефоны. В период с 1995-2006 гг. для рынка сотового ритейла характерно бурное экстенсивное развитие

Тенденции рынка сотового ритейла значительно изменились к 2007г. Закончив территориальное развитие, сотовые дилеры стали оптимизировать свой бизнес. Основными направлениями повышения эффективности бизнеса являются сокращение нерентабельных точек и расширение ассортимента товаров и предоставляемых услуг, а не наращивание своего территориального присутствия. В результате сети постепенно начали проводить анализ работы своих салонов связи и закрывать отдельные магазины.

Изменения деятельности сотовых ритейлеров, вызванные необходимостью оценки эффективности и оптимизации бизнеса, осуществляются по следующим основным направлениям:

- работа с персоналом (изменение схемы мотивации, повышение квалификации);

- маркетинговая политики компании (расширение ассортимента, проведение различных акций, изменение ценовой политики);

- совершенствование политики построения сети.

Изменения в работе с персоналом и маркетинговой политике проводятся с целью увеличения прибыли компании. Эффективное снижение издержек в то же время возможно только путем совершенствования политики построения сети. Важным элементом политики построения сети салонов сотовой связи является выбор месторасположения новых точек продаж.

Открытие нового салона всегда связано с различными рисками для компании. По оценкам участников самарского рынка мобильного ритейла, разовые затраты на открытие салона в регионе в 2007г. составляли 405675 тыс. р. При этом на практике оценить уровень рентабельности нового салона можно только через 3-4 месяца работы; все это время компания несет затраты на его содержание. Для устранения рисков необходимо наличие механизма оценки эффективности деятельности салона по заданному месторасположению до открытия.

Таким образом, актуальность темы диссертационного исследования обусловлена необходимостью изменения подходов к построению сетей предприятиями сотового ритейла, вызванного высокой конкуренцией и достижением поного насыщения рынка.

Различные аспекты экономических процессов сферы услуг рассматривались в работах зарубежных ученых: Г. Беквит, К. Гренроос, Д.

Дэвидсон, K.JI. Келер, Ф. Котлер, К. Лавлок, Д. Лоури, Р. Мердик, Р. Рассел, Б. Рендер, К. Хаксевер, Т.Хил.

Существенный вклад в рассмотрение функционирования сферы услуг внесли отечественные ученые: Г.А. Аванесова, В.П. Аферьев, Б.А. Аникин, Н.В. Афанасьева, А.Г. Белоусов, В.В. Боков, Т.Д. Бурменко, A.M. Гаджинский, Е.А. Голиков, М.П. Гордон, Е.В. Демченко, В.В. Дыбская, М.Е. Заманова, A.B. Зырянов, К.В. Инютина, В.В. Кулибанова, Л.Б. Миротин, В.Е. Николайчук, Д.Т. Новиков, Е.В. Песоцкая, Б.К. Плоткин, О.Д. Проценко, Л.А. Сосунова, В.И. Сергеев, С.М. Хаирова, Р.В. Шеховцов, В.В. Щербаков и др.

Рассмотрение теоретических аспектов развития услуг связи отражены в работах отечественных ученых: Е.А. Голубицкой, М.А. Горелик, Е.Г. Кухарен-ко, C.B. Носкова, Н.П. Резниковой.

Однако отсутствуют работы, посвященные исследованию специфических особенностей рынка сотового ритейла, а также критериев и методов повышения эффективности работы предприятий этой сферы.

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью исследования является развитие теоретических положений и разработка методов эффективного построения сети салонов сотовой связи.

Для достижения поставленной в диссертационной работе цели необходимо решить следующие задачи:

- установить сущность и специфику рынка сотового ритейла;

- проанализировать состояние рынка сотового ритейла России и Самарской области;

- выявить факторы эффективности работы сети салонов сотовой связи;

- построить функциональную модель оценки эффективности работы каждого салона и сети в целом;

- формализовать процесс открытия нового салона сотовой связи;

- разработать модель и агоритм выбора месторасположения нового салона сотовой связи и оценки эффективности работы салонов.

Объектом исследования выступают сети салонов сотовой связи Ч сотовые ритейлеры, осуществляющие деятельность, направленную на удовлетворение потребностей населения и организаций в товарах и услугах сотовой связи.

Предметом исследования являются экономические процессы эффективного размещения салонов сотовой связи.

Методологической и теоретической основой исследования послужили теоретические положения экономики и управления сферы услуг связи, маркетинга, логистики, развития ритейла. В- работе использованы законы, Указы, Постановления Правительства РФ и Самарской области, нормативные и отраслевые документы, регулирующие организационно-экономическую деятельность отрасли связи. Для решения поставленных задач применялись системный подход, методы статистического анализа и многокритериального моделирования.

Научная новизна работы* заключается в разработке теоретических и методических основ эффективного развития розничной сети предприятий сотового ритейла. В работе были получены следующие результаты, обладающие научной новизной:

- определены особенности услуг, предоставляемых предприятиями сотового ритейла, и факторы, влияющие на их эффективность;

- разработана модель эффективности работы сети салонов сотовой связи;

- предложено формализованное, с учетом маркетингово-логистического подхода, описание процесса открытия нового салона сотовой связи;

- разработаны модель и агоритм определения наилучшего месторасположения нового салона связи;

- предложен механизм оценки эффективности работы салонов сотовой связи.

Практическая значимость исследования работы состоит в том, что выводы и предложения, доведены до конкретных рекомендаций в области оптимизации управления развитием розничной сети предприятий сотового ритейла. Практическое использование предлагаемых разработок позволяет оптимизировать процесс открытия новых салонов, сократить временные затраты и формализовать процесс оценки эффективности работы уже существующих салонов, способствует улучшению управляемости и существенному снижению издержек процесса построения розничной сети.

Материалы диссертационного исследования использованы при чтении лекций по дисциплинам Проектирование товаропроводящих систем в торговле на основе логистики, Методы принятия решений в экономических системах, Математическое моделирование экономических информационных систем, Экономика и организация управления розничными торговыми сетями.

Апробация работы и публикации. Научные положения и результаты диссертационного исследования докладывались автором на следующих конференциях: Международная научно-практическая конференция Роль высших учебных заведений в инновационном развитии экономики регионов (Самара, 2006), VII Международная научно-практическая конференция Использование программных продуктов фирмы л1С в инновационной деятельности учебных заведений (Москва, 2007), Всероссийская научно-практическая конференция Шихобаловские чтения: опыт, проблемы и перспективы развития потребительского рынка в регионе (Самара, 2007), Международная научно-практическая конференция Формирование инновационного типа экономики России и регионов. Проблемы менеджмента, логистики, коммерции, маркетинга, сервиса и бизнес-статистики (Самара, 2008). По теме исследования опубликовано 8 печатных работ объемом 3,3 печ. л., (авторские - 2,56 печ. л.), в том числе две работы в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Структура и объем диссертационной работы. Содержание работы представлено на 176 страницах машинописного текста, включает 71 рисунок, 20 таблиц. Структура диссертационной работы определяется поставленными целями и решаемыми задачами, состоит из введения, трех глав основного текста, заключения, библиографического списка из 119 наименований.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Сталькина, Ульяна Михайловна

Однако выводы, полученные в результате анализа коэффициентов регрессии, не являются впоне корректными, поскольку не учтена разномаспггабность факторов. Нормализованная модель выглядит следующим образом:

71 = -2,20495 -X, + 0,716816 -Хг + 0,53827 -ХА +1,656217 -Х6 + ^ 0,233937 Х Хп - 0,04239 Х

Анализ /? - коэффициентов позволяет сделать вывод, что рост прибыли в наибольшей степени обусловлен количеством пунктов конкурентов БИКСИС. Любая конкуренция стимулирует развитие компании. Большое негативное влияние на формирование прибыли компании оказывает большое количество собственных пунктов, что определяется тем, что содержание пунктов требует значительных затрат.

Для доходов от продажи телефонов и аксессуаров была получена регрессионная модель:

У г =-10834,1 +130,2809-X, +0,71231-Х, +1,150432-Х10, (11) где Х1 Ч количество пунктов;

Х4 Ч общий объем доходов, тыс. руб.;

Хю - средняя заработная плата в регионе, руб.

В рамках полученной модели вследствие увеличения количества пунктов на один доход от продажи телефонов и аксессуаров в среднем дожен возрасти на 130,2809 тыс. руб., при росте общего объема доходов на одну тысячу руб. доход от продажи телефонов и аксессуаров дожен в среднем увеличиться на 0,71231 тыс. руб., при увеличении в регионе средней заработной платы на 1 рубль доход от продажи телефонов и аксессуаров может увеличиться в среднем на 1,150432 тыс. руб. при фиксированном значении прочих факторов.

В стандартизированном масштабе модель будет выглядеть следующим образом:

Уг = 0,108264-Х, +0,775797-Х4 +0,128462-Х10. (12)

Сравнивая - коэффициенты, можно отметить, что как и в предыдущем случае наибольший эффект обусловлен ростом общего числа доходов. Увеличение числа пунктов и средней заработной платы в регионе также позволяет ожидать положительные результаты.

В процессе моделирования доходов от услуг было получено следующее уравнение:

7з = 345199,1-114,303-X, +0,104574-Х2 -0,56325-Х3 -0,0125-Х4 - ^

-0,03261 -Х5 +17,81626-Х6 - 7538,62-Х7 -107,995-Х, где Ч количество пунктов;

Х2 Ч количество оформленных чеков;

Хз Ч средняя стоимость чека, руб.

Х4 - общий объем доходов, тыс. руб.;

Х5 - затраты на продажу и обслуживание клиентов, тыс. руб.

Х6 Ч количество пунктов конкурентов "DHKCHC";

Х7 Ч доля рынка "DHKCHC" в регионе, %;

Х9 Ч численность населения в регионе, тыс.чел.

Интерпретируя данное уравнение можно отметить положительное влияние на доход от услуг количества чеков и количества пунктов конкурентов. В качестве основных факторов здесь присутствуют увеличение количества пунктов компании, средняя стоимость чека, затраты на продажу и обслуживание клиентов.

Анализируя уравнение в - коэффициентах:

7з =-1,00841-X, +1,503733-Xj - 0,04571 -Хъ -0,14474 -Х4 - 0,04774-Х5 + ^ 0,627112-Х6 -0,16629 Х7 - 0,24175-Х9

Следует заметить, что положительная динамика доходов от услуг связана с увеличением числа чеков и количеством пунктов конкурентов.

Полученные модели прибыли, доходов от продажи телефонов и аксессуаров и доходов от услуг можно использовать в целях разработки научно обоснованной программы управления компанией, важной составляющей которой является формирование прогноза определенных показателей. В рамках имеющейся статистики осуществим аналитический и графический анализ моделей. Результаты анализа представлены в таблице 12 и на рисунках 53-55.

Заключение

Связь - одна из наиболее динамично развивающихся отраслей инфраструктуры современного общества, органично связанная с его эволюцией во всемирном масштабе - от линдустриального к линформационному. Этому способствуют постоянный рост потребительского спроса на услуги связи и информацию, а также достижения научно-технического прогресса в области электроники, волоконной оптики и вычислительной техники.

В настоящее время ведется интенсивное внедрение систем персонального радиовызова, сотовых сетей подвижной связи и систем спутниковой связи. Такие сети предназначены для передачи данных й обеспечения подвижных и стационарных объектов телефонной связью. Особое значение эти системы приобретают в связи с активным внедрением во все сферы человеческой деятельности персональных компьютеров, разнообразных баз данных, компьютерных государственных и коммерческих сетей.

В период 1991-2006 гг. рынок подвижной связи России кардинально изменися. Темпы развития подвижной связи в стране настолько высоки, что всего за несколько лет она превратилась в насущную необходимость и атрибут повседневной жизни многих людей. За этот период абонентская емкость российского рынка подвижной связи существенно увеличилась. В 1991г. количество абонентов не превышало 500 человек.

Быстрое развитие сотовой связи в России привело к появлению нового направления на российском рынке - сотового (мобильного) ритейла. Первые телефоны реализовывались либо операторами связи, либо на рынках электроники. В настоящее время вопреки мировым тенденциям, в России операторы сотовой связи практически не представлены на рынке мобильного ритейла. Это послужило развитию в стране сетей салонов сотовой связи, предлагающих большой ассортимент сотовых телефонов, услуг операторов, аксессуаров. Конкуренция в этом сегменте была очень высокой, что способствовало быстрому развитию рынка мобильного ритейла, и уже к 2000г. крупнейшие сети по экономическим показателям (доходы, оборот, объемы продаж) не уступали западным.

Активный рост рынка сотового ритейла продожася до 2006 г. По итогам работы за 2006 г. было отмечено снижение числа новых сотовых подключений и количества проданных телефонов. Это обусловлено поным насыщением рынка. В настоящее время рынок растет в основном за счет появления технологических новинок, заставляющих людей менять модели, и более дорогих смартфонов и коммуникаторов. Если раньше сети стремились открыть как можно больше новых салонов, то теперь они думают в первую очередь о повышении рентабельности бизнеса.

Изменения деятельности сотовых ритейлеров, вызванные необходимостью оценки эффективности и оптимизации бизнеса, осуществляются по следующим основным направлениям.

1. Работе с персоналом (изменение схемы мотивации, повышение квалификации).

2. Маркетинговая политика компании (расширение ассортимента, проведение различных акций, изменение ценовой политики).

3. Политика построения сети.

Изменения в работе с персоналом и маркетинговой политике проводятся с целью увеличения прибыли компании. Эффективное снижение издержек возможно при изменении политики построения сети. Важным элементом политики построения сети салонов сотовой связи является выбор месторасположения новых точек продаж.

Данное диссертационное исследование направлено на решение проблем в области методов и методики управления процессами оптимизации построения сетей салонов связи предприятиями сотового ритейла, разработку агоритма, который необходим для выпонения действий при выборе месторасположения для нового салона связи с целью снижения издержек.

Представленные результаты и выводы дали возможность разработать ряд практических предложений по оптимизации процессов развития сети предприятий сотового ритейла.

В результате исследования была достигнута поставленная цель и решены вытекающие из нее задачи, которые направлены на выявление специфических особенностей рынка сотового ритейла и определение путей совершенствования экономических процессов на дилерских предприятиях с целью оптимизации бизнеса.

Реализация поставленных в диссертации задач позволяет сделать следующие выводы и дать практические рекомендации.

Услуги связи обладают специфическими характеристиками таким как: невещественность и многономенклатурность; несохраняемость; совпадение процесса производства и потребления; взаимодопоняемость и взаимозаменяемость; неравномерность поступления нагрузки; непостоянство качества.

Услуги, оказываемые салонами сотовой связи носят комплексный характер. Салонами предоставляет два типа услуг: сервисные услуги и услуги по продаже товаров. Каждому из этих типов свойственны свои качественные составляющие системы услуг. Услуги по продаже товаров являются: высококапиталоемкими, материалоемкими, осязаемыми, распределительными, сопутствующими реализации, логистическими, оказываются в розничной торговле сетью специализированных фирм персоналом достаточной квалификации в присутствии клиента. Сервисные услуги являются: низкокапиталоемкими, низкоматериалоемкими, неосязаемыми, распределительными, послепродажными, логистическими, оказываются в розничной торговле сетью специализированных фирм персоналом достаточной квалификации в присутствии клиента.

Анализ научной литературы позволил выделить факторы, влияющие на эффективность деятельности предприятий сотового ритейла и обозначить значимость фактора размещения салона сотовой связи.

В рамках анализа теоретических разработок в сфере моделирования экономических процессов выделены основные подходы, методы и их прикладные особенности.

Проведя аналитический обзор рынка сотовой связи и сотового ритейла в России, нами сформированы основные черты, определены этапы развития и проблемы, которые актуальны для предприятий этих отраслей на сегодняшний день.

Проведенный анализ рынка сотовой связи позволил выявить особенности развития подвижной связи в России и Самарской области. Существенная доля рынка России принадлежит Большой тройке операторов. В настоящее время рынок поностью насыщен, поэтому деятельность операторов для привлечения новых абонентов направлена на совершенствование тарифной политики, предоставление допонительных услуг, улучшение качества услуг.

Как показало исследование рынка сотового ритейла, темпы его роста за последние два года существенно снизились, что привело к изменению пути развития дилерских компаний от экстенсивного к интенсивному. Одним из направлений оптимизации бизнеса является совершенствование политики построения сети салонов сотовой связи.

Анализ рынка сотовой связи и сотового ритейла самарской области позволил выявить особенности развития этих отраслей в регионе:

- распределение долей рынка между операторами сотовой связи отлично от ситуации в России; в Самаре и области наибольшую доля рынка среди операторов сотовой связи занимает Мегафон, а российский лидер МТС занимает третье место;

- рынок Самарского региона является одним из самых насыщенных в России; как правило, на региональных рынках в основном конкурируют 3-4 ведущих сети салонов сотовой связи, при этом в Самаре их 7;

- уникальность Самарского рынка заключается и в сильных позициях местных ритейлеров; это подтверждают довольно прочные позиции компании Дельта-С;

- распределение долей рынка между крупными ритейлерами федерального уровня отлично от общероссийских показателей.

На основе статистических данных определенна система факторов внешней и внутренней среды, влияющая на эффективность работы предприятий сотового ритейла. Определены функциональные зависимости критериев от факторов для получения прогноза. Система факторов определена следующими показателями: количество пунктов, количество пунктов конкурентов "БИКСИС", количество чеков, доля рынка "БИКСИС" в регионе, средняя стоимость чека, уровень проникновения сотовой связи в регионе, общий объем доходов, численность населения в регионе, затраты на продажу и обслуживание клиентов, среднедушевые доходы, среднедушевые потребительские расходы. Блок критериев (результативных признаков) содержит следующие показатели: прибыль, доход от продажи телефонов и аксессуаров, доход от услуг.

В рамках диссертационного исследования предложено использовать маркетингово-логистический подход для описания процесса открытия нового салона сотовой связи, применение которого позволит: формализовать этот процесс; сделать его более контролируемым; определить состав информации, необходимой для принятия решения о месторасположении нового салона связи; предположить и обосновать издержки, затрачиваемые непосредственно на поиск вариантов размещения салона.

На основе подходов принятия решения при многих критериях, нами был предложен агоритм выбора месторасположения нового салона связи, а также механизм оценки эффективности работы существующих салонов связи. В процессе разработки агоритма проводися анализ статистических данных для определения вида зависимости критериев эффективности работы салонов от системы факторов внешней и внутренней среды. Система факторов в данном случае представлена следующими показателями: численность персонала салона, количество пунктов конкурентов "БИКСИС", площадь салона, количество транспортных маршрутов, количество торговых и деловых центров рядом. Блок критериев содержит показатели: прибыль, доход от продажи телефонов и аксессуаров, доход от услуг, проходимость. Использование такого агоритма на практике позволит: объективно оценить эффективность работы существующих салонов с учетом его месторасположения; сократить издержки на открытие салона, связанные с риском неправильного выбора месторасположения.

В процессе верификации целесообразности применения полученной модели было выявлено, что ее применение позволит: получить оперативно объективную оценку эффективности работы существующих салонов; оценить критерии эффективности работы салона до открытия, что позволит значительно уменьшить риски, связанные с неверным выбором месторасположения пункта продаж, и, как следствие, снизить издержки предприятия, связанные с этим процессом; предлагаемая модель инвариантна по отношению к сетям салонов сотовой связи.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Сталькина, Ульяна Михайловна, Самара

1. ГОСТ Р 50646-94 Услуги населению. Термины и определения Текст.

2. Федеральный закон РФ от 7 июля 2003 г. №126-ФЗ О связи. Принят Государственной Думой 18 июня 2003 г. Одобрен Советом Федерации 25 июня 2003 г. Текст.

3. Аванесова Г.А. Сервисная деятельность: Историческая и современная практика, предпринимательство, менеджмент Текст. : Учеб. пособие. -М: Аспект Пресс, 2006. 320 с.

4. Беквит Г. Четыре ключа к маркетингу услуг Текст. / Пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. - 224с.

5. Большой экономический словарь. Текст. / А.Н.Азрилиян, О.М.Азрилиян, Е.В.Калашникова и др. М.: Институт новой экономики, 2004. 1280 с.

6. Боровиков В.П. STATISTICA: искусство анализа на компьютере. Для профессионалов Текст. СПб.: Питер, 2001. - 700 с.

7. Боровиков В.П., Боровиков И.П. Статистический анализ и обработка данных в среде Windows. Текст.: 2-е изд. Ч М.: Издательский дом Филинъ, 1998. 608 с.

8. Бузукова Е.А. Ассортимент розничного магазина: методы анализа и практические советы Текст. Ч СПб.: Питер, 2007. Ч 176 с.

9. Бурменко Т.Д., Даниленко H.H., Туренко Т.А. Сфера услуг: экономика Текст. : Учеб. пособие. -М.: КНОРУС, 2007. 328 с.

10. Голубин Е.В. Дистрибуция. Формирование и оптимизация каналов сбыта Текст. М.: Вершина, 2006. - 136 с.

11. Голубицкая Е.А., Кухаренко Е.Г. Бизнес-маркетинг в телекоммуникациях. Программа ДО Текст. М.: МТУ СИ, 2002. - 348 с.

12. Голубицкая Е.А., Кухаренко Е.Г. Основы маркетинга в телекоммуникациях Текст. : Учеб. пособие. М.: Радио и связь, 2005. Ч 320 с.

13. Гранберг А.Г. Моделирование социалистической экономики. Текст. М.: Экономика, 1988. с. 487.

14. Гренроос К. Маркетинг и менеджмент услуг Текст. : Lexingston Books, 1990.-245 с.

15. Демченко Е.В. Маркетинг услуг Текст. : Учеб. пособие. Мн.: БГЭУ, 2002.- 161с.

16. Дойль П. Маркетинг-менеджмент и стратегии. Текст. Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. СПб.: Питер, 2002. - 544 с.

17. Друкер П. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальные решения Текст./ Пер. с англ. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. -288 с.

18. Дубров A.M. Многомерные статистические методы для экономистов и менеджеров Текст. Ч М.: Финансы и статистика, 2003. 352 с.

19. Емельянов C.B., Ларичев О.И. Многокритериальные методы принятия решений Текст. Ч М.: Знание, 1985.- 32с.

20. Ерохина Л.И., Башмачникова Е.В. Прогнозирование и планирование в сфере сервиса Текст. М.: КРОРУС, 2004. - 224 с.

21. Зырянов A.B. размещение торговых предприятий Текст. : Учеб. пособие. М.: Экономисть, 2006. - 250 с.

22. Имитационное моделирование экономических процессов Текст.: Учебное пособие для студентов вузов // Емельянов A.A., Власова Е.А., Дума Р.В. М.: Финансы и статистика, 2004. 368 с.

23. Кини Р.Л., Райфа X. Принятие решений при многих критериях: предпочтения и замещения Текст.: Пер. с англ./Под ред. И.Ф. Шахнова. Ч М.: Радио и Связь, 1981. 560 с.

24. Киршина М.В. Коммерческая логистика Текст. М.: ООО Фирма Благовест-В, 2003. Ч 256 с.

25. Ковалев К.Ю., Уваров С.А., Щеглов П.Е. Логистика в розничной торговле: как построить эффективную сеть Текст. Ч СПб.: Питер, 2007. 272 с.

26. Количественные методы анализа в маркетинге Текст./ Под ред. Т.П. Данько, И.И. Скоробогатых. СПб.: Питер, 2005. - 384 с.

27. Корнеев И.Н., Фень С.Г. Сетевые структуры телекоммуникационной индустрии: зарубежный опыт и российские перспективы Текст. М.: Горячая линия - Телеком, 2005. - 136 с.

28. Котлер Ф., Келер К.Л. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс. 3-е изд. Текст./ Пер. с англ. под науч. ред. С.Г. Жильцова. СПб.6 Питер, 2007. -480 с.

29. Кулибанова В.В. Маркетинг: сервисная деятельность Текст. СПб.: Питер, 2000. - 240 с.

30. Кулибанова В.В. Маркетинг сервисных услуг Текст. СПб.: Вектор, 2006.-192 с.

31. Лавлок К. Маркетинг услуг: персонал, технология, стратегия Текст. Ч М.: Издательский дом Вильяме, 2005. 596 с.

32. Логистика и экономико-математические модели сферы услуг Текст./ С.И. Макаров, Л.А. Сосунова, Д.В. Чернова. Ч Самара: Изд-во Самар. гос. экон. акад., 2004. 56 с.

33. Львова Т.Н. Мультиатрибутивное моделирование объектов предпринимательской деятельности в розничной торговле. Текст. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Ижевск, 2006.

34. Майдебура Е.В. Маркетинг услуг Текст. Киев: ВИРА-Р, 2001. - 574 с.

35. Мак-Дональд М. Сфера услуг. Поное пошаговое руководство по маркетинговому планированию / М. Мак-Дональд, Э. Пэйн: пер.с англ.

36. A.Н. Назайкина; под ред. С.М. Кировой. М.: Эксмо, 2008. - 448 с.

37. Малых В.В. Управление маркетингом торговой фирмы Текст. Ч М.: Экзамен, 2000. 192 с.

38. Маркова В.Д. Маркетинг услуг Текст. Ч М.: 1996.

39. Мате Э. Послепродажное обслуживание. Текст. / Пер. с франц. Общ. ред.

40. B.C. Загашвили. М.: А/О Издательская группа Прогресс, 1993. - 160 с.

41. Мишурова И.В., Лысенко H.A. Менеджмент профессиональных услуг: стратегия и тактика Текст. Учеб.-практ. пособие. М.: ИКЦ МарТ. 2004.-176 с.

42. Николайчук В.Е. Маркетинг и менеджмент услуг. Деловой сервис Текст. СПб.: Питер, 2005. - 608 с.

43. Новый экономический и юридический словарь Текст.! под ред. А.Н. Азрилияна. -М.: 2003.

44. Ope О. Теория графов Текст. / 2-е изд. Ч М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1980. 336 с.

45. Основы маркетинга Текст./ Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В.-М.: 1990.

46. Основы экономики телекоммуникаций (связи) / Горелик М.А., Голубицкая Е.А. и др. Текст./ Под ред. Горелик М.А., Голубицкой Е.А. М.: Радио и связь, 1997.-224 с.

47. Песоцкая Е.В. Маркетинг услуг Текст. Ч СПб.: Питер, 2000. 160 с.

48. Полищук Л.И. Анализ многокритериальных экономико-математических моделей Текст. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1989. - 352 с.

49. Попова Я.Г. Особенности формирования комплекса услуг предприятий розничной торговли. Текст. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Самара, 2008.

50. Разроев Э. Инфокоммуникационный бизнес: управление, технологии, маркетинг Текст. СПб.: Профессия, 2003. - 352 с.

51. Разумовская А.Л., Янченко В.М. Маркетинг услуг. Настольная книга российского маркетолога-практика Текст. Ч М.: Вершина, 2006. Ч 496 с.

52. Резникова Н.П. Маркетинг в телекоммуникациях Текст. М.: Эко-Трендз, 2002.-336 с.

53. Рябцев В.М., Тихомирова Е.И., Чаплыгин С.И. Текст. Самара: Изд-во Самар. гос. экон. экад, 2002. - 127 с.

54. Сервисная деятельность Текст.: Учеб. пособие / Под ред. В.К. Романович- СПб.: Питер, 2006. 155 с.

55. Семенов В.М., Васильева О.Е. Сервис промышленных товаров Текст. -М.: Центр экономики и маркетинга, 2001. Ч 208 с.

56. Современная логистика / Джонсон Д., Вуд Д. и др. 7-е изд. Текст.-. Пер. с англ. -М.: Издательский дом Вильяме, 2002. 624 с.

57. Сосунова Л.А. Коммерция и эффективность услуг на оптовом рынке Текст. Ч Самара: Изд-во Самар. гос. экон. акад., 1997. 109 с.

58. Сосунова Л.А. Логистика услуг в системе оптового товародвижения Текст. Самара: Изд-во Самар. гос. экон. акад., 2004. - 236 с.

59. Сосунова Л.А. Услуги в логистике Текст. СПб: СПбГУЭф, 1998. -103 с.

60. Сосунова Л.А., Казачун Н.У., Хаирова С.М. Сервисная деятельность на интегрированном рынке Текст.: учеб. пособие. Ч Самара: Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2006. 80 с.

61. Стандартизация и сертификация в сфере услуг Текст. / Под ред. М.А. Ракова. М.: Академия, 2002. - 208 с.

62. Стаханов В.Н., Стаханов Д.В. Маркетинг сферы услуг Текст. -М.: 2001.

63. Стаханов В.Н., Шеховцов Р.В. Торговая логистика Текст. Учеб.пособие.- М.: ПРИОР, 2000. 112 с.

64. Тарондо Ж.-К., Ксардель Д. Дистрибьюция Текст.: Пер. с франц. под ред. В.И. Черенкова- СПб.: Издательский дом Нева, 2003. 127 с.

65. Тихомирова Е.И., Чаплыгин С.И. Многомерный сравнительный анализ конкурентоспособности Самарской области в системе регионов Вого-Уральской зоны Текст.: Самара: Изд-во Самар. гос. экон. экад, 2003. -140 с.

66. Тяпухин А.П., Голощапова А.И., Лындина E.H. Проектирование товаропроводящих систем на основе логистики Текст. М.: Финансы и статистика, 2007. - 240 с.

67. Управление розничным маркетингом Текст.! Под ред. Д. Гиберта. Пер с англ. М.: ИНФРА-М, 2005. - 571 с.

68. Хаксевер К., Рендер Б., Рассел Р., Мердик Р. Управление и организация в сфере услуг, 2-е изд. Текст./ Пер. с англ. под ред. В.В. Кулибановой. -СПб.: Питер, 2002. 752 с.

69. Хершген X. Маркетинг: основы профессионального успеха: Учебник для вузов Текст.: Пер. с нем. М.: ИНФРА-М, 2000 - XVIII, 334 с.

70. Хлебович Д.И. Сфера услугб маркетинг Текст. Учеб. пособие. М.: КНОРУС, 2007. - 240 с.

71. Шерстнева H.JI. Формирование стратегии развития муниципальной экономической системы (на примере городского округа Самара). Текст. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Самара, 2008.

72. Штойер Р. Многокритериальная оптимизация. Теория, вычисления и приложения Текст. Пер. с англ. М.: Радио и связь, 1992. - 504 с.

73. Экономика США: учебник для вузов Текст./ под ред. В.Б. Супяна. Ч СПб.: Питер, 2003.74. Вога Телеком строит планы. Перспективы развития самарского филиала Текст. // Дело. 2007. - №26.

74. Айдаров А. Методологические основы функционирования ассортиментной политики в сфере услуг Текст. / А.Айдаров // Дело. 2003. - №8.

75. Арасланов Т.Н. Маркетинг услуг: уточнение некоторых понятий с экономической точки зрения Текст. / Т.Н. Арасланов // Маркетинг в России и за рубежом. 2004. - №2.

76. Брейди М. Новый взгляд на воспринимаемое качество услуг: иерархический подход Текст. / М.Брейди, Дж.Кронин // Маркетинг и маркетинговые исследования. 2004. - №4.

77. Владымцев Н.В. принцип моделирования бизнес-процессов в стандарте ГОЕБО Текст. / Н.В .Владымцев, И.В.Извольская // Экономический анализ: теория и практика. Ч 2008. №9.

78. Ворачек X. О состоянии теории маркетинга услуг Текст. / Х.Ворачек // Проблемы теории и практики управления. 2002. - №1.

79. Гирев А. Спор собственника и директора неизбежен. Текст. / А.Гирев // Дело.-2007.-№9.

80. Гирев А. Не пройдет и погода, Билайн обеспечит покрытие мобильной связью Текст. / А.Гирев // Дело. 2007. - №14.

81. Гирев А. Четвертое поколение ЗАО СМАРТС. Оперативное средство доступа в Интернет Текст. / А.Гирев // Дело. Ч 2007. №37.

82. Гирев А. ЗАО СМАРТС основные тенденции развития Интернета Текст. / А.Гирев // Дело. - 2008. - №21.

83. Демидова Л. Сфера услуг: изменение динамики производительности Текст. / Л.Демидова // Мировая экономика и международные отношения. -2006.-№12.

84. Демидова Л. Сфера услуг России: трудный путь модернизации Текст. / Л.Демидова // Мировая экономика и международные отношения. Ч 2008. -№2.

85. Друзяк В. Пойдем в деревню. Евросеть Ч развитие мобильной связи в регионе Текст. / В.Друзяк // Дело. 2008. - №7.

86. Екин С. Стремимся оказывать современные услуги высокого качества. Вога-Телеком Текст. / С.Екин // Дело. Ч 2005. №17.

87. Кирюшин Г. СМАРТС реорганизация компании ЗАО в ОАО Текст. / Г.Кирюшин // Дело. - 2008. - №4.

88. Кирюшин С. Куда сотовый магнат вложит полученные от продажи СМАРТСа средства Текст. / С.Кирюшин // Дело. 2008. - №29.

89. Маркина Е., Сергиенко А. Строгий учет. Операторы проводной телефонии вступили в ценовую конкуренцию с участниками рынка сотовой связи Текст. / Е.Маркина, А.Сергиенко // Дело. 2007. - №10.

90. Мезин Д. Сели на Золотую жилу. Сотовая связь Самары Текст. / Д.Мезин // Дело. 2008. - №13.

91. Налимов Я. Стриж пока не улетает. Когда компания Вога телеком продаст самарскую сеть мобильной связи Текст. / Я.Налимов // Дело. -2005.-№9.

92. Панкратьев Н. Система статистических показателей сферы услуг как сектора экономики Текст./ Н.Панкратьев // Вопросы статистики. Ч 1998. №4.

93. Разумовский В. Агоритм сравнительной оценки конкурентоспособности Текст. / В.Разумовский // РИСК. 2006. - №2.

94. Резник В. На связи может оказаться все Самарская область, если будет реализован проект, разработанный компанией СМАРТС Текст. / В.Резник // Дело. 2002. - №23.

95. Рубцова Н. Сектор услуг в структуре современной экономики Текст. / Н.Рубцова // Маркетинг. 2007. - №10.

96. Самойлов С. СМАРТС как самарский бренд перерос границы региона Текст. I С.Самойлов // Дело. 2007. - №33.

97. Самойлов С. Мечты сбываются. МТС предлагает акции СМАРТСа Текст. / С.Самойлов // Дело. 2008. - №14.

98. Сотовые дилеры решили увеличить прибыль, воспользовавшись нововведениями Мегафона Текст. II Самарское обозрение. 2005. Ч 14 июня.

99. Универсальный Вога Телеком. Директор Екин С. рассказывает о приоритетных направлениях работы компании Текст. II Дело. 2007. -№16.

100. Чем быстрей, тем лучше. Абонентов мобильной связи готовят к потреблению высокоскоростного Интернета. Рынок услуг связи. Текст. II Дело. 2007. - №7.

101. Концепция развития рынка телекоммуникационных услуг российской федерации Электронный ресурс./ Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетanalitic/Koncepc-TKUsl.html, свободный. Загл. с экрана.

102. Официальный сайт компании DHKCHC Электронный ресурс. / DIXIS объявляет об открытии представительства в Повожье. Ч Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетpressreleases.php , свободный. Ч Загл. с экрана.

103. Официальный сайт издания Самарское обозрение Электронный ресурс. / Анзонгер Т. Демпинг ушел в историю / 2007. № 15 Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетp>

104. Мобильный Контент Электронный ресурс. / Верещак Е. Исследования: Обзор состояния российского рынка сотовой связи. Прогноз и тенденцииразвития. //. 29.05.2006. Ч Режим доступа: Ссыка на домен более не работает, свободный. Загл. с экрана.

105. Официальный сайт издания Деловой квартал. Самара Электронный ресурс. / Дранч К. Сотовики закончили гонку за абонентами / 2006. № 05. Режим доступа: http ://dkvarta!63 .ru/, свободный. - Загл. с экрана.

106. Официальный сайт издания Деловой квартал. Самара Электронный ресурс. / Дранч К. Обзор: Сотовый ритейл / 2008. № 21. Ч Режим доступа: Ссыка на домен более не работает, свободный. Загл. с экрана.

107. Компания Future Telecom открывает фирменную сеть салонов связи Future Telecom в Самаре и Самарской области Электронный ресурс. Ч Режим доступа: Ссыка на домен более не работает, свободный. Загл. с экрана.

108. Мир Связи. Connect! Электронный ресурс. / Матвеев В. Рынок услуг связи и телекоммуникаций Ч наиболее динамично развивающийся сегмент экономики Самарской области / 02.2008. Ч Режим доступа: Ссыка на домен более не работает, свободный. Загл. с экрана.

109. Развитие сотовой связи в России Электронный ресурс. Ч Режим доступа: Ссыка на домен более не работает

110. Connect! Мир Связи. Электронный ресурс. / Рынок сотовой связи Самарской области / 2.2008. Режим доступа: Ссыка на домен более не работает, свободный. - Загл. с экрана.

111. Официальный сайт Минсвязи РФ Электронный ресурс./ Ч Режим доступа: Ссыка на домен более не работает, свободный. Загл. с экрана.

112. Официальный сайт издания лCNews Электронный ресурс. / Сенокосников С. Уровень проникновения сотовой связи в России составил 128%. 21.04.2008. Ч Режим доступа: Ссыка на домен более не работает, свободный. Ч Загл. с экрана.

113. Этапы развития сотовой связи в России Электронный ресурс. Ч Режим доступа: Ссыка на домен более не работает, свободный. Загл. с экрана.

Похожие диссертации