Диагностика и оценка уровня инновационного развития организаций на основе анализа их инновационного потенциала и конкурентного статуса

Миронов, Роман Алексеевич

Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Диагностика и оценка уровня инновационного развития организаций на основе анализа их инновационного потенциала и конкурентного статуса тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень	кандидат экономических наук
Автор	Миронов, Роман Алексеевич
Место защиты	Нижний Новгород
Год	2010
Шифр ВАК РФ	08.00.05

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Диагностика и оценка уровня инновационного развития организаций на основе анализа их инновационного потенциала и конкурентного статуса"

На правах рукописи

Миронов Роман Алексеевич

ДИАГНОСТИКА И ОЦЕНКА УРОВНЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИХ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА И КОНКУРЕНТНОГО

СТАТУСА

08.00.05 - Экономика и управления народным хозяйством (управление инновациями).

АВТОРЕФЕРАТ на соискание ученой степени кандидата экономических наук

1 с ЛЕК 2010

Нижний Новгород - 2010

004617961

Работа выпонена в НОУ ВПО Нижегородский институт менеджмента и бизнеса

г .-.Х.

Научный руководитель: кандидат технических наук, доцент

Михайлов Сергей Николаевич

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, доцент

Трифилова Анна Александровна

кандидат экономических наук, доцент Палей Татьяна Феликсовна

Ведущая организация: ГОУ ВПО Вожский государственный

инженерно-педагогический университет

Защита диссертации состоится л17 декабря 2010 г. в 17.30 на заседании диссертационного совета Д 212.162.08 при ГОУ ВПО Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет по адресу: 603950, Нижний Новгород, ул. Ильинская, 65, корп. X, ауд. 330.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет.

Автореферат разослан л17 ноября 2010 г.

Ученый секретарь диссертационного совета, кандидат экономических наук, доцент

С.В. Горбунов

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Движение по пути экономического развития как страны в делом, так и ее регионов в частности будет тем успешнее, чем лучше мы оценим и познаем тот общественный путь развития, который присущ цивилизованному обществу на современном этапе его существования. Развернувшиеся в этой связи научные дискуссии охватывают практически всю социально-экономическую проблематику и, прежде всего -вопросы формирования и реализации инновационной политики, т.к. ее ключевая роль в развитии нашего общества неоспорима. Однако ясно и то, что, не смотря на всеобщее понимание этой проблемы, ее разрешение продожает стакиваться с многочисленными препятствиями, и каждый раз их преодоление рассматривается, основываясь на различных локальных причинах. Между тем частота и систематичность их появления позволяет сказать о том, что эти причины лежат в сфере фундаментальных подходов к оценке развития общества в целом.

На сегодняшний день ситуация, сложившаяся в мировой экономике, говорит о том, что инновационная составляющая развития организаций является основным источником роста и способствует повышению уровня конкурентоспособности продукции и организации в целом.

На основании оценки текущего и перспективного состояния уровня инновационного развития можно определить стратегию предприятия и осуществлять оперативное управление инновационной деятельностью.

Несмотря на особое внимание ученых к вопросам оценки уровня инновационного развития, научные разработки в этой области далеки от завершения, т.к. не обоснованы критерии и показатели для такой оценки, отсутствует единое мнение по вопросу о содержании и его структуре, практически отсутствует инструментарий принятия эффективных управленческих решений, связанных с инновационной деятельностью организаций.

В связи с этим встает вопрос о выборе наиболее эффективного инструментария диагностики и оценки инновационного развития организации. Определение инструментария оценки уровня инновационного развития позволит оперативно определить внутренние возможности, выявить резервы Хразвития предприятия в целях повышения его инвестиционной привлекательности и рыночной стоимости.

Поэтому выбор темы исследования, на наш взгляд, представляет несомненный интерес, является актуальной, приобретая в современных условиях особую значимость в связи с реализацией государственной политики в области инновационного развития экономики страны.

Степень разработанности проблемы. Исследованию вопросов инновационного развития организаций посвящены многочисленные работы отечественных ученых авторов: В.М. Аньшина, А.И. Анчишкина, И.В.. Афонина, В.Д. Андрианова, Л.С. Бляхмана, К.А. Багриновсого, А.Г.

Гранберга, С.Ю. Глазьева, A.A. Дагаева, А.Ю. Егорова, Г.И. Жица, П.Н. Завлина, А.К. Казанцева Д.И. Кокурина, В.И. Кушлина, Д.С. Львова, B.JI. Макарова, Л.Э. Миндели, В.Л. Потерович, В.Ю. Соболева, Ю.В. Яковца и других.

Вопросы оценки инновационного потенциала освещены в литературе значительно меньше и поэтому требуют более глубоких исследований. Так, оценке инновационного потенциала промышленного предприятия посвящены работы И.А. Аренкова, В.Н. Гунина, А.Н. Плотникова, И.М. Степнова, A.B. Тебекина, A.A. Трифиловой.

Из зарубежных авторов можно выделить: Й. Шумпетера, П.Друкера, Д. Фримена, Г.Менша, Б.Твисса, Ф.Янсена, Дж. Бернала, А. Кляйкнехта, . Р(Нельсона, Водачек Л., Водачкова О, Б.Твисса, Б. Санто, Д. Сахала и др.

Указанные обстоятельства и важность рассмотрения вопросов определили тему диссертационной работы, ее цель и задачи, а также основные направления исследования.

Целью диссертационного исследования является диагностика и оценка уровня инновационного развития предприятий на основе анализа инновационного потенциала и конкурентного статуса с целью выявления внутренних резервов, повышения инвестиционной привлекательности и рыночной стоимости.

Указанная цель предопределила постановку и необходимость решения основных задач исследования:

1. Обобщить зарубежный и отечественный опыт исследований в области инновационного развития предприятия. Уточнить и развить теоретическую базу, характеризующую инновационное развитие организации.

2. Разработать методику диагностики уровня инновационного развития организации.

3. Разработать методику оценки интегрального показателя инновационного развития организации на основе уровня инновационного потенциала и конкурентного статуса.

4. Разработать процедуру формирования инновационной стратегии организации на основе оценки уровня ее инновационного развития.

5. Апробировать методику оценки интегрального показателя инновационного развития на ряде базовых организациях фармацевтической промышленности Нижегородской области и оценить экономическую значимость результатов исследования.

Объектом исследования являются предприятия фармацевтической промышленности РФ.

Предметом исследования в работе являются теоретические и методологические вопросы инновационного развития организации в современных экономических условиях.

Теоретической основой исследования являются: нормативно-правовые документы Правительства РФ, данные Росстата, работы отечественных и зарубежных ученых по рассматриваемой проблематике.

Методологической основой исследования являются: системный подход, методы научного менеджмента, статистические методы, метод экспертных оценок, экономический и финансовый анализы.

Научная новизна работы заключается в разработке теоретических и практических основ диагностики и оценки уровня инновационного развития организации на основе анализа инновационного потенциала и конкурентного статуса. На защиту выносятся наиболее существенные результаты исследования, составляющие его научную новизну:

1. Уточнена и развита теоретическая основа понятий, характеризующих инновационное развитие предприятий. Сформирован авторский подход к сущности понятия линновация и ее жизненного цикла, отличающийся от ранее известных применением ценностно-ориентированного подхода.

2. Предложен авторский подход к реализации метода диагностики уровня инновационного развития предприятия, на основе системного подхода к анализу деятельности организации, в рамках которого конкретизированы

понятие, цели и задачи диагностики.

3. Разработана авторская методика формирования и оценки интегрального показателя инновационного развития организации, основанная на использовании показателей, характеризующих инновационный потенциал, конкурентный статус организации, позволяющая рассчитать ресурсную составляющую инновационной деятельности, а также положение организации на рынке относительно конкурентов.

4. Определены элементы инновационной стратегии предприятия.. Разработана процедура формирования инновационной стратегии на основе показателей инновационного потенциала и конкурентного статуса организации как ' составляющих интегрального показателя уровня инновационного развития организации.

5. Реализовано на практике применение интегрального показателя уровня инновационного развития на основе оценки уровня инновационного потенциала и конкурентного статуса на ряде предприятий фармацевтической отрасли и проведена оценка экономического эффекта от внедрения научных разработок.

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что разработанная методика формирования и оценки показателя инновационного развития организации позволяет объективно измерить инновационный потенциал, его конкурентный статус и на основе этого сформировать инновационную стратегию. Исследование позволяет показать динамику и взаимосвязь общих и частных показателей развития инновационных процессов, что может служить инструментом для выявления перспективных направлений развития организации. При этом систематическое проведение оценки уровня инновационного развития дает возможность влиять . на факторы, определяющие путь инновационного развития предприятия, что обеспечит устойчивость его экономического роста. Результаты проведенных исследований используются в учебном процессе НОУ ВПО Нижегородский институт менеджмента и бизнеса при чтении лекций и проведении

практических и семинарских занятий по дисциплине Инновационный менеджмент.

Апробация результатов исследования. Основные теоретические и практические положения диссертационного исследования доложены на научных конференциях:

Х 4 -ой международной научно-практической конференции Совершенствование управления научно-техническим прогрессом в современных условиях, г. Пенза, 2006;

Х 6-ой международной научно-практической конференции Конкуренция и конкурентоспособность. Организация производства конкурентоспособной продукции, Новочеркасск, 2007;

Х 5-ой международной практической конференции преподавателей, ученых, аспирантов, студентов, Нижний Новгород, 2007;

Х на научных конференциях НИМБ, ВГИПУ, ННГУ

Публикации. Основные положения и результаты диссертационного

исследования нашли свое отражение в 11 публикациях общим объемом 3,8 п.л. включая 2 публикации в изданиях, рекомендованных ВАК.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Текст работы изложен на 156 страницах, содержит 29 рисунков, 23 таблицы, список литературы состоит из 126 наименований. Введение

Глава 1 Сущность инновационного развития организации. Теоретический аспект

1.1 Инновационное развитие организации как фактор ее экономического роста

1.2 Понятийный аппарат оценки уровня инновационного развития организации

1.3 Формирование стратегии инновационного развития организации и ее основные элементы

Глава 2 Методические подходы к оценке уровня инновационного развития предприятия

2.1 Диагностический анализ и оценка инновационного развития предприятия

2.2 Методические подходы к оценке инновационного потенциала предприятия как фактора инновационного развития

2.3 Методические подходы к анализу конкурентного статуса предприятия как фактора инновационного развития

Глава 3 Использование результатов научных исследований по диагностике и . оценке уровня инновационного развития на предприятиях

фармацевтической отрасли

3.1 Определение интегрального показателя уровня инновационного развития организации

3.2 Формирование стратегии инновационного развития организации на

основе показателей уровня ее инновационного потенциала и конкурентного статуса

3.3 Оценка рыночной стоимости организаций с учетом уровня их

инновационного развития

Заключение

Список литературы

Приложения

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Уточнена и развита теоретическая основа понятий, характеризующих инновационное развитие предприятий. Сформирован авторский подход к сущности понятия линновация и ее жизненного цикла, отличающийся в применении ценностно-ориентированного подхода.

Сущность современного этапа развития как национальной экономики в целом, так и инновационной деятельности отдельных предприятий отражает такая категория, как линновационное развитие, которая достаточно широко в последние годы освещалась в отечественной и зарубежной литературе.

Под инновационным развитием можно понимать процесс, который характеризуется трансформацией научных знаний, идей, открытий, существующих технологий в новые или усовершенствованные ценности, в ходе реализации, которого формируется стратегия инновационной деятельности, преобразования и использования общественных, природных и экономических ресурсов.

Исследование инновационного развития предприятия требует осмысления таких понятий как: линновация, жизненный цикл инновации, линновационный потенциал, конкурентный статус организации, линновационная стратегия. Анализ экономической литературы и различных нормативных актов, касающихся инновационной деятельности показал, что единства трактовки понятия категории линновация не существует, и само понятие линновации - не устоявшееся, хотя этому вопросу уделялось пристальное внимание различными учеными. Современный этап развития общества, характеризующийся высокими темпами накопления знаний, позволил нам предложить следующую формулировку категории линновация, которая отличается в рассмотрении категории линновация как основы развития общества, для которого категория знания является определяющей и позволяет получить продукт обладающей новой ценностью. В связи, с чем инновация - это вновь созданная ценность, основанная на новых знаниях, которая практически используется и способствует развитию экономической,

социальной, научно-технической и других сфер деятельности общества в условиях ограниченности ресурсов и высокой степени неопределенности хозяйственных и социальных связей.

В настоящее время в различных теоретических источниках отождествляются такие понятия как линновация, нововведение, новшество. Однако по нашему мнению данные категории не являются синонимами.

Инновация - это продукт (товар или услуга) научной деятельности, в результате применения которого в производстве происходят коренные изменения, влекущие за собой кардинальные организационно' распорядительные и производственно-технологические преобразования.

Нововведение - совершенствование определенной части технологического или производственного процесса, не требующее остановки производства и значительных экономических затрат. Нововведение не изменяет организационные и производственно-технологические процессы. Оно направлено как на улучшение процесса изготовления, так и на совершенствование конечного продукта (товара или услуги).

Новшество - творческая мысль, проявляющая себя в элементах производственно-технологической деятельности, которая может иметь дальнейшее развитие в нововведении или инновации. К новшеству можно отнести изобретение или рационализаторское предложение, которое не требует больших экономических затрат. В основном оно позволяет совершенствовать технологический процесс или организацию . производственно-хозяйственной деятельности.

Исходя из ценностно-ориентированного подхода к сущности инновации, обращает на себя внимание жизнециклическая концепция инноваций, которая играет важную роль в анализе и оценке деятельности организации, так и при формировании инновационной стратегии. Общепринято, что жизненный цикл состоит из отдельных этапов, каждый из которых имеет математическое описание зависимости уровня развития любого экономического объекта от внешних и внутренних условий, возникающих на том или ином отрезке времени. Это дает возможность инновационному менеджеру оказывать управленческие воздействия на процесс инновационного развития организации. При этом он руководствуется тем, что инновационный продукт проходит фазы роста, замедления роста и т.д.

Однако такой подход вызывает сомнение, в связи с тем, что если понятие инновации рассматривать как новую ценность, то трудно ответить на ' вопрос какую новую ценность представляет инновационный продукт в фазах насыщения и спада. Кроме того, рост потребности в новой ценности, по всей видимости, будет сопровождаться процессом ее диффузии и в силу чего инновационный продукт теряет свойство новизны и превращается в продукт повышенного спроса. В этом случае нужно определить момент, когда инновация переходит в продукт повышенного спроса, тем самым, теряя свойства инновации как новой ценности. Этот момент времени соответствует

на линии кривой ЖЦ точке, когда происходит изменение ее кривизны, а, следовательно, и темпов роста диффузии продукта (рисунок 1).

Область Спрос существования

* ииипяаинпиит

Линия ценности продукта

Рисунок 1 - Кривая жизненного цикла инновационного продукта

2. Предложен авторский подход к реализации метода диагностики уровня инновационного развития предприятия, на основе принципов системного подхода к анализу деятельности организации, в рамках которого конкретизированы понятие, цели и задачи диагностики.

Оценка инновационного развития организации предусматривает применение диагностического анализа, как метода, который состоит в распознавании проблем инновационного развития организации на основе анализа состояния ее структурных элементов.

Основными целями проведения диагностики инновационного развития являются:

- обеспечение органов управления поной, оперативной и достоверной информацией об инновационных процессах на предприятии;

- своевременное предвидение позитивных событий, выявление негативных тенденций, оценка их возможного влияния на уровень инновационного развития;

- повышение эффективности управления инновационным потенциалом предприятия;

- повышение конкурентного статуса предприятия.

В связи с вышесказанным уровень инновационного развития предприятия характеризуется инновационным потенциалом и его конкурентным статусом.

Под инновационным потенциалом следует понимать возможность производственной системы создавать и использовать инновации с учетом ресурсного обеспечения потенциала предприятия. Определение уровня инновационного потенциала предприятия позволяет оценить эффективность

использования ресурсных возможностей предприятия вести инновационную деятельность.

Если говорить о конкурентном статусе предприятия (это понятие было введено И. Ансоффом), то он является показателем его положения на рынке в соответствии с уровнем конкурентоспособности организации и состояния мезосреды.

Определение вышеприведенных характеристик инновационного развития позволяет предложить следующую структуру интегрального показателя инновационного развития организации (рисунок 2).

На основе оценки уровня инновационного развития предприятия возможно формирование стратегии инновационного развития, которая представляет собой целенаправленную деятельность организации по определению приоритетов перспективного развития организации и их достижению, в результате которой обеспечивается новое качество производства и управления.

Рисунок 2 - Структура интегрального показателя инновационного развития предприятия

Современный анализ и диагностика деятельности предприятия предусматривают применение системного, процессного и ресурсного подходов. Это позволило нам, рассмотреть инновационный потенциал как совокупность потенциалов, определяющих инновационную деятельность организации (таблица 1).

Таблица 1 - Составные части инновационного потенциала предприятия

Потенциал Характеристика потенциала

Финансовый потенциал Инвестиции в НИОКР, нематериальные активы, источники финансирования, финансовая устойчивость и платежеспособность

Кадровый потенциал Состав работающих, доля работающих в интелектуальной сфере (программисты, исследователи, конструкторы, технологи) в общей численности работающих

Материально-технический потенциал Современные инновационные и информационные технологии, компьютерные системы, прогрессивное оборудование, материалы

Организационно-управленческий .потенциал Организационная структура, технология процессов по всем функциям и проектам, организационная культура. Современные формы организации и управления инновационной деятельностью

Информационный потенциал Совокупность различных видов научной информации и информации по инновациям и инновационной деятельности, научно-техническая литература, литература по патентам, . изобретениям, новым наукоемким технологиям, системам и оборудованию, компьютерные системы, научно-техническая документация в виде отчетов, регламентов, другая проектно-конструкторская документация, информация о конкурентах

Маркетинговый потенциал Оценивает уровень конкурентоспособности, наличие спроса, необходимые маркетинговые мероприятия

Выше было показано, что конкурентный статус организации состоит из двух элементов: конкурентоспособность организации и показатель состояния мезосреды, каждый из которых характеризуется рядом подсистем (таблица 2).

Таблица 2 - Подсистемы уровня интегрального показателя конкурентоспособности предприятия

Критерии п показатели конкурентоспособности Роль показателя в оценке

Управленческая подсистема Характеризует эффективность управленческой структуры предприятия.

Маркетинговая подсистема Оценивает положение предприятия на рынке: рентабельность продаж, доля организации на рынке.

Финансовая подсистема Характеризует обеспеченность предприятия финансовыми ресурсами.

Производственная подсистема Оценивает состояние ОПФ, а также фондоотдачу от них.

Кадровая подсистема Характеризует качество системы управления персоналом относительно конкурентов.

Институциональные факторы мезосреды

Социальная среда Рынок трудовых)ресурсов.

Технологическая рынок технологий и научно-технической информации

Экономическая налоги, льготы, инвестиционный климат на федеральном уровне

Политическая законодательная база, федеральные и региональные планы и программы

Каждая из представленным нами подсистем характеризуется частными показателями, знание которых позволяет провести диагностику инновационного развития предприятия и оценить его уровень на основе интегрального показателя.

3. Разработана авторская методика формирования и оценки интегрального показателя инновационного развития организации, основанная на использовании показателей, характеризующих инновационный потенциал, конкурентный статус организации, позволяющая рассчитать ресурсную составляющую инновационной деятельности, а также положение организации на рынке относительно конкурентов.

Оценку показателя уровня инновационного развития предприятия предлагается проводить в следующей последовательности:

Этап 1. Анализ и оценка инновационного потенциала предприятия.

Оценка инновационного потенциала предприятия представляет собой анализ факторов, влияющих на уровень его развития с целью сравнения его сегодняшнего уровня с идеальными преставлениями об уровне развития инновационного потенциала промышленного предприятия.

Исходя из специфики деятельности организации, устанавливается система показателей, характеризующих результативность потенциалов функциональной деятельности организации.

Методически составные части, характеризующие уровень инновационного потенциала предприятия, могут быть сгруппированы в соответствии с подсистемами, представленными в таблице 1:

Используя процедуру экспертных оценок, осуществляется выбор значимых показателей подсистем с учетом их важности, определяются и ранжируются показатели инновационного потенциала организации, в результате предложены следующие показатели инновационного потенциала, которые приведены в таблице 3.

Таблица 3 - Показатели, характеризующие инновационный потенциал* _ _

Показатели | Расчет ! нз

Финансовый потенциал

Доля внутренних затрат на НИОКР и приобретение технологий в общих затратах на производство 3 +3 ... "*ду> Зов 4%

Наукоемкость выпускаемой продукции 1 у нткр Л:- у г р 3,5-4,5%

Обеспеченность интелектуальной собственностью з ВНА

Доля затрат на приобретение нематериальных активов в общих внутренних затратах на исследования и разработки ХЭ ииокр

Доля затрат на повышение квалификации и обучение кадров в общем объеме затрат на исследования и разработки Ка гх Энжжр

' Государственные источники финансирования НИОКР БС 3

Кадровый потенциал

Доля занятых исследованиями и разработками в общей численности персонала предприятия 17 ур ниокр ХК-7- и Т об 10%

Обеспеченность кадрами высшей квалификации 10%

Уровень зарплаты научно-технических специалистов К" зп. >1

Материально-технический потенциал

Технико-технологическая база, предназначенная для НИОКР у. Отю</> Л,0= О. 25-35%

Прогрессивность оборудования ) тг - К" О- .75%

' Модернизация оборудования Кп О* 50%

Коэффициент освоения новой техники ОПФ, к"'ОПФ 10-15%

Информационный потенциал

Расходы на информационную деятельность К и ~ 2 >2

Персонал, занятый информационной деятельностью у _ Ч_

Маркетинговый потенциал

Показатель освоения новой продукции тг -ВРД, ВРД,

Доля инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции к ДV* К" V* >50%

Рентабельность инновационной продукции ГГ _ПРД VД

*По материалам работ Ю.А. Гинзбурга, Л.Т. Гиляровской, Н.С. Пласковой

По каждому показателю принимается эталонное значение. Эталоном сравнения может являться, либо нормируемые значения исследуемого показателя, либо параметры самого удачного этапа своей хозяйственной деятельности или конкурента. Такой подход соответствует практике рыночной конкуренции, где каждый самостоятельный товаропроизводитель стремится к тому, чтобы по всем показателям деятельности выглядеть лучше своего конкурента.

По каждому показателю для рассматриваемой организации находятся их соответствующие им индексы показателей:

(3) - в случае, если улучшению состояния организации соответствует увеличение значения индекса показателя и (4), если улучшению состояния организации соответствует уменьшение значения показателя.

тахаД . ;Ч . :Ч

= = (4)

На основании полученных индексов определяется интегральный показатель инновационного потенциала, по каждому потенциалу функциональной деятельности организации как взвешенная среднегеометрическая частных показателей, определяющих ИП, в виду того, что последние являются одновидовыми параметрами.

ИПИП = Х У2Ьг - Уз'1 - У ь' Х . у к" (5)

где ИПИП - интегральный показатель инновационного потенциала;

Ь1гЬ2,Ь3,Ь4,ЬД - коэффициенты весомости показателей;

УиУ7,У3,У4,УД Ч показатели, рассмотренные ранее.

Если предположить, что веса одинаковые, то выражение (5) преобразуется к виду:

ИПИП = ^УХ -Уг 'У} -У4 ХЧХУД . (6)

Определив величину функциональных потенциалов, вычисляется агрегированный показатель инновационного потенциала организации (АПИП) по формуле:

АПИП = хИП,) = А, ИИП^, + ь2ШП2 +...ЬДИИП,, (7)

где, АПИП - агрегирующий показатель инновационного потенциала;

Ь| - вес 1-го агрегирующего показателя, как составляющего интегрального показателя инновационного потенциала организации / = 1,и, где п - количество агрегирующих показателей.

Этап 2. Анализ и оценка конкурентного статуса предприятия.

Структура интегрального показателя конкурентного статуса будет сформирована за счет показателя, характеризующего конкурентоспособность

организации, и показателя, характеризующего состояние макросреды организации.

По аналогии с агоритмом оценки интегрального показателя уровня инновационного потенциала оценку индекса конкурентоспособности предприятия целесообразно проводить по четырем подсистемам, которые представлены в таблице 2. На основе экспертных оценок были отобраны следующие показатели: таблице 4

Таблица 4 - Показатели, характеризующие конкурентоспособность предприятия*___

Показатели Расчет Условные обозначения

Управленческая подсистема

Доля управленческого персонала ( q ) АУП % XJ АУП - административно управленческий персонал; Ч -среднесписочная численность

Эффективность управления ( ^^ ) Я -Ж. ^ф АУП ЧП - чистая прибыль; АУП - административно управленческий персонал.

Маркетинговая подсистема

Рентабельность продаж (R ) D _ Ппр J\rp g JJ - прибыль от продаж; В - выручка

Доля фармацевтического рынка (а ) " фр v а Чфр у У -объем продаж . организации; V- общий объем продаж на рынке

Финансовая подсистема

Коэффициент текущей ликвидности ш ко ОА- оборотные активы; КО краткосрочные обязательства

Коэффициент автономности (] ) V А авт п Збал КиР -капитал и резервы; й. - валюта баланса;

Норма прибыли ( ffl ) !! - прибыль от реализации продукции; С - себестоимость

Производственная подсистема

Износ ОПФ (#ДД,) ТТ Ч онф xi ппф s~\ VЧП Мл,- износ ОПФ; X Л опф С) - остаток ОПФ на начало периода

Фондоотдача {фш0 ) ф'"> ф В - выручка; Ф - среднегодовая стоимость ОПФ

Кадровая подсистема

Уровень заработной платы (У ) к у -Зм ' ХГ ж. _ пяф ^ - средняя заработная плата в организации; Зюф~ сРедняя заработная плата в отрасли

Текучесть кадров( у^.) п О - количество -О ув уволенных работников; Ч- среднесписочная численность

. Доля затрат на обучение (д^ ) а =Ч-Чов с 3Дй - затраты на обучение; С - себестоимость

По материалам работ Ю.А. Гинзбурга, Л.Т. Гиляровская, Н.С. Пласковой

Используя вышеприведенную методику оценки инновационного потенциала, проводится расчет индекса конкурентоспособности организации (выражение (8)), в зависимости от состояния каждой из подсистем (ИК|). Уровень ИК1 рассчитывается по выражению (6)

ИК = (6. х ИК1) = Ь{ИКХ + Ь1ИК1 + ..ДЖД, (-1

где Ь| - вес 1-го интегрального показателя, как составляющего агрегирующего показателя конкурентоспособности организации / = 1, и, где п

- количество интегральных показателей.

Индекс состояния мезосреды (ИСМ) определяется в соответствии с выражением:

ЯСЛ/ = (6( кИСМ) = Ь,ИСМ1 + Ь2ИСМ2 +...ьДисмД, ^

где - вес -го интегрального показателя, как составляющего агрегирующего показателя конкурентоспособности организации / = 1,и, где п

- количество интегральных показателей, ИСМ - индекс состояния мезосреды.

Определение индекса конкурентоспособности организации, и индекса состояния мезосреды позволяет рассчитать ее конкурентный статус, который можно представить в виде функционала типа (10):

КСО = 4Ш*ЙСМ, (10)

где КСО - конкурентный: статус организации; ИК - индекс конкурентоспособности; ИСМ - индекс состояния мезосреды. Следует подчеркнуть, что все показатели, характеризующие конкурентный статус организации, меняются в пределах от 0 до 1.

Этап З.Формирование интегрального показателя инновационного развития предприятия

Интегральный показатель инновационного развития предприятия рассчитывается в соответствии с функционалом (11):

ИИР = 4ип*ксо, (11)

где, ИИР - индекс инновационного развития предприятия; ИП - уровень инновационного потенциала; КСО - конкурентный статус организации.

инновационного развития

Рисунок 3 - Определение минимально допустимого уровня инновационного развития

Определение уровня инновационного развития организации, позволяет рассчитать тот минимальный уровень инновационного развития, который-необходимо достичь организации для того, чтобы затраты на осуществление инновационной деятельности обеспечили устойчивый рост уровня инновационного развития, а следовательно и ее экономический рост, (рисунок

Для оценки уровня инновационного развития предприятия предлагается воспользоваться результатами работ Гончаровой Н.П., Перервы П.Г, которые, используя функцию желательности, предложили шкалу градации состояния, какого-либо параметра изучаемого объекта, в нашем случае - уровня инновационного развития предприятия. (Таблица 5).

Таблица 5 - Шкала градации показателя инновационного развития предприятия_

Количественное значение Характеристика состояния инновационного развития предприятия

Высокий

1,0 Соответствует лучшему состоянию инновационного развития организации

0,99...0,80 Отличное состояние показателя инновационного развития. Организация находится на уровне мирового лидера своей отрасли хозяйственной деятельности

Средний

0,79... 0,63 Хорошее состояние показателя инновационного развития. Соответствует состоянию лидера своей отрасли.

0,62... 0,3 7 Удовлетворительное состояние. Требуется улучшение инновационного деятельности

0,36 Минимально-допустимый уровень состояния показателя инновационного развития (соответствует предельному уровню; требуются срочные инвестиции)

Низкий

0,35...0,20 Плохое состояние. Требуются серьезные работы по изменению инновационного развития деятельности организации

0,19...0,00 Организация может быть отнесена к разряду несостоятельных

4. Определены элементы инновационной стратегии предприятия. Разработана процедура формирования инновационной стратегии на основе показателей инновационного потенциала и конкурентного статуса организации как составляющих интегрального показателя уровня инновационного развития организации.

Использование стратегии инновационного развития позволит организациям своевременно концентрировать управленческие усилия на Х освоение и применение перспективных достижений научно-технического прогресса и обеспечение ресурсами в интересах достижения целей, ориентироваться в рыночных условиях, определять направления деятельности в инновационной сфере, координировать и согласовывать целевые инновационные программы.

Рисунок 4 - Процедура формирования инновационной стратегии

При этом реализация представленной процедуры формирования инновационной стратегии осуществляется на основе анализа элементов инновационной стратегии рисунок 5.

Рисунок 5 - Элементы инновационной стратегии предприятия

Выбор инновационной стратегии осуществляется в соответствии с уровнем инновационного потенциала и уровнем конкурентного статуса организации (Таблица 6).

На основании значений инновационного потенциала и инновационного конкурентного статуса на определенный период времени можно ' сформировать портфель инновационных проектов, выбор которых будет зависеть от состояния неопределенности внутренней и внешней среды.

Правильно сформированная стратегия способствует более рациональному распределению ресурсов и, соответственно, влияет на эффективность деятельности предприятия в целом.

Таблица 6 - Выбор стратегии предприятия в зависимости от уровня инновационного потенциала и конкурентного статуса организации_

Уровни факторов по показателям Возможные стратегии в зависимости от целей предприятий

Уровень инновацион ного потенциала КСО Рост масштабов производства Рост доли на рынке Стабилизация положения на рынке Освоение новых рынков

' Высокий Высокая Стратегии исследовательского лидерства; рационального опережения Стратегии технологической связанности; паралельной разработки; исследовательског о лидерства; Стратегии выжидания лидера; следования за рынком следование жизненному циклу; Стратегии стадийного преодоления; исследовательского лидерства; радикального опережения

Высокий Средняя Стараться сохранить занимаемые позиции

Высокий Низкая Поиски новых рынков

Средний Высокая Инвестировать, если бизнес-область стоит того, делая при этом необходимый детальный анализ инвестиций

Средний Средняя Продожать бизнес с осторожностью

Средний Низкая Стратегия частичного свертывания

Низкий Высокая Стратегии продуктовой и процессной имитации; лицензирования; вертикального заимствования Стратегии продуктовой и процессной имитации; лицензирования; вертикального заимствования Стратегии сохранения технологической позиции; лицензирования; . следования за рынком; технологической связанности Стратегии лицензирования; технологической связанности; следования за рынком

Х Низкий Средняя Продожать бизнес с осторожностью или частично свертывать производство

Низкий Низкая Свертывание бизнеса

5. Реализовано на практике применение интегрального показателя уровня инновационного развития на основе оценки уровня инновационного потенциала и конкурентного статуса на ряде предприятий фармацевтической отрасли и проведена оценка экономического эффекта от внедрения научных разработок.

Апробация предложенной методики оценки уровня инновационного, развития была проведена на следующих предприятиях фармацевтической отрасли РФ: ОАО Верофарм, ОАО Акрихин, ОАО Фармстандарт.

ОАО Фармстандарт - крупнейшая российская фармацевтическая компания (по данным за II квартал 2009 года). На долю Фармстандарта приходится более 12 % всего производства лекарств в стране.

ОАО Верофарм - ведущая российская фармацевтическая компания-производитель, известная в нашей стране и за рубежом как один из крупнейших российских производителей дженериков (аналогов известных патентованных лекарств), а также онкологических препаратов и медицинских пластырей.

ОАО Акрихин специализируется на производстве готовых лекарственных средств, преимущественно дженериков, имеющих стабильный высокий спрос на рынке. На сегодняшний день ОАО АКРИХИН является одним из крупнейших производителей лекарственных средств в России.

Информационной базой исследования послужили данные официальной бухгатерской отчетности опубликованных на сайтах базовых предприятий.

Ниже представлены результаты расчетов диагностики инновационного развития предприятия на примере ОАО Фармстандарт:

а) оценка инновационного потенциала ОАО Фармстандарт

0,78 --------------------------------------------------------------

0,76 -------------------------------............

0.74-------0.-7л^Ч--------------

0,72---------------------------

: Ч ЧИнновационный

д ^ц ______________________________________________________...______________________________потении о-п

0,66 ...............................................-....................................------------------------

0,Б4 ------Ч----------------------------------------------........

0,62 4--,----------,Ч-----.

2007 2008 2000

Рисунок 6 - Динамика уровня инновационного потенциала ОАО Фармстандарт

Содержание рисунка 6 показывают, что инновационный потенциал ОАО Фармстандарт находится в хорошем состоянии, наблюдается динамика роста уровня инновационного потенциала 2009 году. Резервами роста уровня инновационного ... потенциала является повышение кадрового и информационного потенциалов;

б) оценка конкурентного статуса ОАО Фармстандарт.

Рисунок 7 - Динамика изменения уровня конкурентного статуса организации

Из рисунка 7 следует, что значение конкурентного статуса ОАО Фармстандарт возрастает, лишь в 2008 г. наблюдается спад уровня конкурентоспособности;

в) оценка интегрального показателя инновационноо развития ОАО Фармстандарт.

Рисунок 8 - Динамика изменения интегрального показателя инновационного развития ОАО Фармстандарт

Анализ диаграмм / графиков, представленных на рисунках 6-8, показывает, что между уровнями инновационного потенциала, конкурентным статусом и интегральным показателем инновационного развития существует корреляционная взаимосвязь. Следовательно, изменяя составляющие анализируемых характеристик, можно влиять на динамику уровня инновационного развития организации.

Одной из возможностей практического использования интегрального показателя инновационного развития является учет его в оценке рыночной стоимости предприятия. При расчете стоимости предприятия доходным методом.

к_Я,-(1-р)-(1 + ЯР,) | Пг-{\~Р)г-{\ + ИРг) | | ПД-(\-РУ-{\ + ИРД)

(1+<Г+0 а+сГ+о2 "' о+сг+о" ' (12)

где V- стоимость организации, р - уровень риска, П-доход.

Используя результаты, полученные с помощью предложенного подхода к оценке стоимости предприятия, инвестор может определить для себя наиболее привлекательную для инвестиционной деятельности организацию.

При расчете стоимости организации взаимосвязь между интегральным показателем инновационного развития и уровнем риска анализируется в соответствии с таблицей 7.

Таблица 7 - Взаимосвязь значений показателя уровня инновационного развития и уровня риска___

Наименование градации инновационного развития и риска Числовая оценка Уровня инновационного развития Числовая оценка уровня риска

Лучшее состояние инновационного развития / риск отсутствует (1,00) (0)

Отличное состояние инновационного развития / минимальный риск (1,00-0,80) (0-0,1)

Хорошее состояние / малый риск (0,80 - 0,63) (0,1-0,3)

Удовлетворительное состояние / средний риск (0,63-0,37) (0,3-0,6)

Минимально-допустимый уровень инновационного развития / средний риск (0,37) (0,6)

Плохое состояние / высокий риск (0,37 - 0,20) (0,6-0,8)

Кризисное состояние / максимальный риск (0,20 - 0,00) (0,8-1)

Ниже представлена оценка рыночной стоимости предприятия с учетом интегрального показателя уровня инновационного развития и без него на примере ОАО Фармстандарт.

Таблица 8 - Расчет создаваемой стоимости (тыс. руб.)____

2007 г. 2008 г. 2009 г.

Значение прибыли 1 664 704 2 373 438 4 651 631

Текущая стоимость при 28% ставке дисконта, учитывающей инфляцию, с учетом фактора риска и без учета уровня инновационного развития 1040440 927124 1135652

Текущая стоимость при 28% ставке дисконта, с учетом фактора риска и су учетом уровня инновационного развития 1716726 1539026 1919252

Совокупная созданная стоимость (Уг) 676286 611902 783599

Как видно из таблицы 8, использование показателя инновационного развития позволяет предприятию более реально оценить результат своей деятельности, которое оно будет иметь при условии учета изменяющихся факторов внутренней и внешней среды предприятия. Это позволит показать большую достоверность проведенных расчетов, повысить доверие инвесторов, к своему партнеру по бизнесу и оценить более точно возможный объем инвестиций.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Исследование различных теоретические подходов позволило дать определение инновации на основе ценностно-ориентированного подхода, который рассматривает инновацию как вновь созданную ценность, основанную на новых знаниях, которая практически используется и способствует развитию отношений в сферах деятельности общества. Разработан подход к анализу жизненного цикла инновации, который основан на том, что на кривой жизненного цикла инновации имеется точка

' конверсии инновации. Данная точка будет разграничивать области линновационного продукта и товара повышенного спроса.

2. На основе системного и ресурсного подходов разработана методика диагностики состояния инновационного развития организации, характеристическим параметром которого является интегральный показатель, включающий себя: инновационный потенциал и конкурентный статус организации. В работе представлены показатели, позволяющие рассчитать указанные характеристики.

3. Предложена методика определения интегрального показателя уровня инновационного развития предприятия. Методика позволяет проводить оценку на основании данных статистической и финансовой отчетности, при этом учитываются факторы, влияющие на эффективность деятельности организации, и сравнивают их величину с нормативными значениями. Показано, что использование данной методики позволяет во временном интервале оценить динамику изменения основных параметров функционирования предприятий и тем самым определить основные направления развития предприятия. Определена точка минимального уровня инновационного развития, в которой затраты на осуществление инновационной деятельности обеспечивают устойчивый рост уровня инновационного развития.

4. Определена элементная база инновационной стратегии, включающая в себя: цели, планы, тактику поведения организации. Разработана процедура формирования инновационной стратегии на основе оценки интегральных показателей инновационного потенциала и конкурентного статуса организации. Разработана матрица выбора инновационной стратегии.

5. Проведена апробация методики определения интегрального показателя уровня инновационного развития на базовых предприятиях фармацевтической отрасли. .Применение данного показателя позволяет оценить уровень инновационного развития, привлекательность предприятия для внешних инвесторов, а также прогнозировать изменение экономических результатов. Проведена практическая реализация методики оценки интегрального показателя инновационного развития, организации, позволяющая повысить ее инвестиционную привлекательность.

ПУБЛИКАЦИИ:

В журналах, входящих в перечень ВАК:

1. Миронов, P.A. Формирование инновационной стратегии организации [Текст] / P.A. Миронов// Вестник Инжэкона №4 серия Экономика.-2009,-С.141-146 (0,25 п.л.).

2. Миронов, P.A., Михайлов, С.Н., Торопова В.В. Диагностика и оценка интегрального показателя уровня инновационного развития как фактора экономического роста организации [Текст] / P.A. Миронов, С.Н. Михайлов, В.В. Торопова // Вестник КГФЭИ №4 (21).-2010 (вклад автора 0,3 п.л.).

В других изданиях

3. Михайлов, С.Н. Миронов, P.A. Шалыминова, A.C. Управление инновациями как главный фактор экономического роста региона [Текст] / P.A. Миронов, С.Н. Михайлов, A.C. Шалыминова // монография под ред. д.э.н., проф. Егоршина А.П. / НИМБ,- Нижний Новгород, 2008. - С.41-69. (вклад автора 0,45 п.л.).

4. Миронов, P.A. Инновационная составляющая деятельности организации в современных условиях [Текст] / P.A. Миронов // Совершенствование управления научно-техническим прогрессом в современных условиях: 4 международная научно-практическая конференция / ПГСХА. - Пенза,2006.-С.131-134. (0,25 пл.).

5. Миронов, P.A.. Персонал как составляющая инновационного потенциала организации [Текст] / P.A. Миронов // Управление персоналом: стратегия, организация, эффективность: Материалы всероссийской научно. практической конференции / НИМБ, Н.Новгород, 2006.- С.178-180. (0,2 п.л.).

6. Миронов, P.A.,. Шалыминова, A.C., Михайлов, С.Н.. Оценка инновационного потенциала промышленного предприятия как фактор повышения конкурентоспособности предприятия [Текст] / P.A. Миронов, С.Н. Михайлов, A.C. Шалыминова // Конкуренция и конкурентоспособность. Организация производства конкурентоспособной продукции: 6 международная научно-практическая конференция / ЮРГТУ.- Новочеркасск, 2007. -Ч.2.-С.10-14 (вклад автора 0,2 п.л.).

7. Миронов, P.A. Концепция инновационного потенциала предприятия при формировании его стратегического развития [Текст] / P.A. Миронов // Промышленное развитие России: проблемы, перспективы: 5 международная практическая конференция преподавателей, ученых, аспирантов, студентов / ВГИПУ.- Нижний Новгород, 2007.-Т.2.-С.263-266 (0,25 пл.).

8. Миронов, P.A.,. Михайлов, С.Н. Методы оценки инновационного ' потенциала [Текст] / P.A. Миронов, С.Н. Михайлов // Стратегическое управление социально-экономическими системами: Материалы всероссийской научно-практической конференции.- Н.Новгород, НИМБ, 2007.-С387-389 (вклад автора 0,2 пл.).

9. Миронов, P.A., Михайлов, С.Н.. Кадровая составляющая инновационного потенциала организации [Текст] / P.A. Миронов, С.Н. Михайлов // Управление человеческими ресурсами: теория и практика:

Материалы всероссийской научно-практической конференции.- Н:Новгород, НИМБ, 2008.-С.248-250 (вклад автора 0,2 п.л.).

10. Миронов, P.A., Михайлов, С.Н. Конкурентоспособность предприятия как показатель стратегической устойчивости [Текст] / Р.А.Миронов, С.Н. Михайлов//Конкуренция и конкурентоспособность. Организация производства конкурентоспособной продукции. Материалы 8 международной научно-практической конференции.- Новочеркасск, ЮРГТУ, 2010.- С.70-74. (0,25

11. Миронов, P.A., Михайлов, С.Н. Управление инновационным развитием организации [Текст] / Р.А.Миронов, С.Н. Михайлов// монография под ред. к.э.н., С.С. Чернова,- Новосибирск: Издательство СИБПРИНТ, 2010.-С.11-41. (вклад автора 1,25 п.л.).

Подписано в печать 16.11.2010. Формат бумаги 60x90/16. Бумага писчая. Печать трафаретная. Объем 1 п.л. Тираж 100 экз. Заказ № 122.

Отпечатано в Полиграфическом центре ГОУ ВПО ННГАСУ, 603950, Н.Новгород, ул. Ильинская, д 65.

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Миронов, Роман Алексеевич

Введение

Глава 1 Сущность инновационного развития организации. 10 Теоретический аспект

1.1 Инновационное развитие организации как фактор ее 10 экономического роста

1.2 Понятийный аппарат оценки уровня инновационного развития 22 организации

1.3 Формирование стратегии инновационного развития организации 53 и ее основные элементы

Глава 2 Методические подходы к оценке уровня инновационного 66 развития предприятия

2.1 Диагностический анализ и оценка инновационного развития 66 предприятия

2.2 Методические подходы к оценке инновационного потенциала 78 предприятия как фактора инновационного развития

2.3 Методические подходы к анализу конкурентного статуса 89 предприятия как фактора инновационного развития

Глава 3 Использование результатов научных исследований по 107 диагностике и оценке уровня инновационного развития на предприятиях фармацевтической отрасли

3.1 Определение интегрального показателя уровня инновационного 107 развития организации

3.2 Формирование стратегии инновационного развития организации 125 на основе показателей уровня ее инновационного потенциала и конкурентного статуса

3.3 Оценка рыночной стоимости организаций с учетом уровня их 136 инновационного развития

Диссертация: введение по экономике, на тему "Диагностика и оценка уровня инновационного развития организаций на основе анализа их инновационного потенциала и конкурентного статуса"

Актуальность темы исследования. Движение по пути экономического развития как страны в целом, так и ее регионов в частности будет тем успешнее, чем лучше мы оценим и познаем тот общественный путь развития, который присущ цивилизованному обществу на современном этапе его существования. Развернувшиеся в этой связи научные дискуссии охватывают практически всю социально-экономическую проблематику и, прежде всего -вопросы формирования и реализации инновационной политики, т.к. ее ключевая роль в развитии нашего общества неоспорима. Однако ясно и то, что, не смотря на всеобщее понимание этой проблемы, ее разрешение продожает стакиваться с многочисленными препятствиями, и каждый раз их преодоление рассматривается, основываясь на различных локальных причинах. Между тем частота и систематичность их появления позволяет сказать о том, что эти причины лежат в сфере фундаментальных подходов к оценке развития общества в целом.

На сегодняшний день ситуация, сложившаяся в мировой экономике, говорит о том, что инновационная составляющая развития организаций является основным источником роста и способствует повышению уровня конкурентоспособности продукции и организации в целом.

На основании оценки текущего и перспективного состояния уровня инновационного развития можно определить стратегию предприятия и осуществлять оперативное управление инновационной деятельностью.

Несмотря на особое внимание ученых к вопросам оценки уровня инновационного развития, научные разработки в этой области далеки от завершения, т.к. не обоснованы критерии и показатели для такой оценки, отсутствует единое мнение по вопросу о содержании и его структуре, практически отсутствует инструментарий принятия эффективных управленческих решений, связанных с инновационной деятельностью организаций.

В связи с этим встает вопрос о выборе наиболее эффективного инструментария диагностики и оценки инновационного развития организации. Определение инструментария оценки уровня инновационного развития позволит оперативно определить внутренние возможности, выявить резервы развития предприятия в целях повышения его инвестиционной привлекательности и рыночной стоимости.

Поэтому выбор темы исследования, на наш взгляд, представляет несомненный интерес, является актуальной, приобретая в современных условиях особую значимость в связи с реализацией государственной политики в области инновационного развития экономики страны.

Степень разработанности проблемы. Исследованию вопросов инновационного развития организаций посвящены многочисленные работы отечественных ученых авторов: В.М. Аныиина, А.И. Анчишкина, И.В. Афонина, В.Д. Андрианова, JI.C. Бляхмана, К.А. Багриновсого, А.Г. Гранберга, С.Ю. Глазьева, A.A. Дагаева, А.Ю. Егорова, Г.И. Жица, П.Н. Завлина, А.К. Казанцева Д.И. Кокурина, В.И. Кушлина, Д.С. Львова, B.JI. Макарова, Л.Э. Миндели, В.Л. Потерович, В.Ю. Соболева,' Ю.В. Яковца и других.

Вопросы оценки инновационного потенциала освещены в литературе значительно меньше и поэтому требуют более глубоких исследований. Так, оценке инновационного потенциала промышленного предприятия посвящены работы И.А. Аренкова, В.Н. Гунина, А.Н. Плотникова, И.М. Степнова, A.B. Тебекина, A.A. Трифиловой.

Из зарубежных авторов можно выделить: Й. Шумпетера, П.Друкера, Д. Фримена, Г.Менша, Б.Твисса, Фнсена, Дж. Бернала, А. Кляйкнехта, Р.Нельсона, Водачек Л., Водачкова О, Б.Твисса, Б. Санто, Д. Сахала и др.