Маркетинговое исследование рынка сэндвич-панелей
Реферат - Маркетинг
Другие рефераты по предмету Маркетинг
импорт иностранных пенополиуретановых панелей для устройства холодильных складов.
Структура импортных поставок в разрезе страны происхождения представлена на следующей диаграмме.
Рисунок 3. Структура импортных поставок сэндвич-панелей по странам в 2008 году (доля в натуральном выражении. Источник: ФТС РФ)
Лидерами среди стран-импортеров являются страны Восточной Европы - Польша, Словения, а также Южная Корея и Китай. Если в Словении весь объем импорта формирует одни поставщик - бренд Trimoterm, то в Польше насчитывается около пяти крупных импортеров: Balex Metal, Construction, Kingspan (в Россию панели поставляет также чешское отделение компании), "Фабрика плит Tago"- строительные сэндвич-панели, Ruuki Constuction - сэндвич-панели в составе комплектов быстровозводимых зданий. Аналогичная ситуация свойственна поставкам из Южной Кореи и Китая, объем которых формируется сразу несколькими производителями. Кроме перечисленных стран поставки сэндвич-панелей ведутся из Финляндии, Франции, Австрии, Литвы, Японии.
Таблица 2. Структура импортных поставок сэндвич-панелей по брендам в 2008 году. (Источник: ФТС РФ)
Данные таблицы свидетельствуют о том, что стоимость из Южной Азии в редких случаях превышает 30 руб./кг(450 руб./кв.м), в то время как европейские панели имеют таможенную стоимость в пределах 50-60 руб./кг(700-900 руб./кв.м). В структуре импортных поставок 42,8% приходится на минеральную вату, 24.3% - на пенополиуретан, 8,8% - на пенополистирол, 2.5%- на стекловолокно. Тип утеплителя не указан в 21.6% случаях. Интересно отметить, что структура поставок по типу теплоизоляционного материала не является схожей для различных регионов. В структуре импорта из стран Западной Европы преобладает минеральная вата, из Восточной Европы - минеральная вата и пенополиуретан. В Дальневосточном ФО, наоборот, наибольшим спросом пользуется пенополистирол и стекловолокно.
.3 Структура рынка сэндвич-панелей
На российском рынке сэндвич-панелей работают сотни компаний. Их можно разбить на следующие сегменты: производители, трейдеры, строители, производители решений.
.Производители. Сегодня количество производственников приближается к сотне. Среди них как крупные заводы , так и небольшие локальные фирмы.
.Трейдеры. К трейдерам можно отнести три основные вида фирм:
компании, занимающиеся перепродажей панелей;
производители другого профиля, продающие в числе прочих товаров панели;
строительные организации.
Трейдерская деятельность ориентирована на конечного потребителя, т.к. оптовики и крупные заказчики предпочитают работать напрямую с заводом.
.Строители. Самая большая группа участников рынка. Сюда можно отнести как производственно-строительные компании, так и строительно-монтажные организации.
. Производители решений и продукции. Эта группа компаний выделена в отдельную категорию в связи со своей многочисленностью и востребованностью потребителям. К производителям решений относятся компании, занимающиеся созданием холодильных складов, автофургонов и контейнеров, модулей, бытовок.
Примерная структура рынка сэндвич-панелей представлена на следующем рисунке.
Рисунок 4. Структура рынка сэндвич-панелей и смежных услуг
.4 Характеристики потребления
Сэндвич-панели как продукт, потребляемый производственными предприятиями и торговыми сетями. Сводные данные по основным участникам рынка показывают, что объем спроса на сэндвич-панели со стороны предприятий и организаций тесно связан с объемом инвестиций в основной капитал этих предприятий, а распределение спроса по регионам - у дельной долей инвестиций в конкретный регион.
По оценке агентства Prado Marketing, на Центральный Федеральный округ приходиться порядка 30.5% потребления сэндвич-панелей, еще 15.8% - на Северо-Западный федеральный округ.
Рисунок 5. Региональная структура потребления сэндвич-панелей
(Источник: Prado Marketing)
Основных потребителей сэндвич-панелей на три неравные группы:
производственно-строительные и строительно-монтажные организации, в том числе в составе компании-производители сэндвич-панелей, работающие по договору подряда. На эту группу приходится, по некоторым оценкам, до 90% потребляемых сэндвич-панелей;
вторая группа - компании, занимающиеся строительством для собственных нужд;
третья группа - уже отмеченные производители решений и продукции, работающие только над сборкой продукции.
.Ценовой анализ
Основными факторами, влияющими на стоимость сэндвич-панелей, являются:
тип утеплителя;
толщина панели (зависит от толщины слоя утеплителя);
материал и качество металлических обкладок;
тип и качество клея;
особенности и возможности оборудования.
В условиях финансово-экономического кризиса, приведшему к падению цен на основные сырьевые компоненты, можно наблюдать и снижение стоимости сэндвич панелей практически у всех участников рынка.
Таблица 3. Цены российских производителей стеновых сэндвич-панелей в 2009г. (Источник: прайс-листы производителей)
Примечание. Указаны цены на сэндвич-панели, рабочей шириной примерно 1.2 м, облицованные с двух сторон оцинкованной сталью с покрытием РЕ, базовый цвет, на условиях самовывоза , партия - от 200 до 1000 кв.м. Цены с учетом НДС.
*-шрифтом Bold выделены характ?/p>