Маркетинговое исследование рынка сэндвич-панелей
Реферат - Маркетинг
Другие рефераты по предмету Маркетинг
?ционного материала современные сэндвич-панели можно разделить на три основные группы:
с утеплителем из минеральной ваты;
с утеплителем из пенополистирола;
с утеплителем из пенополиуретана.
Минеральная вата удовлетворяет самым жестким требованиям пожарной безопасности. Материал соответствует санитарным и экологическим нормам. Недостатки минеральной ваты - относительно высокий коэффициент теплопроводимости(0,05 Вт/м*К) и большой вес(50-150 мм - 15-30 кг/кв.м)
Сейчас в России панели с сердечником из минеральной ваты наиболее востребованы, на них приходится, по оценкам экспертов, до 80% потребления.
Большое значение в качестве итоговой панели играет количество минеральной ваты, поэтому производители стараются выбрать оптимального поставщика минеральной ваты. В настоящее время на рынке наиболее востребована минеральная вата следующих производителей:
Saint-Gobain (Франция);
Rockwool (Дания);
ЗАО "Минеральная Вата"(Московская область);
Paros OY (Финляндия);
ОАО "Термостепс"МТЛ" (Самара).
Пенополистирол - легкий синтетический материал с закрытой 8являются: низкий коэффициент теплопроводности(0,39 Вт/м*К), достаточная механическая прочность, низкая плотность и легкость(вес панели 50-150мм - 11.5-14 кг/кв.м), экологичность, постоянство всех свойств на протяжении длительного срока эксплуатации, трудногорючесть.
Недостатками являются: химическая не стойкость и низкая температура деструкции(при температуре -65…-70С градусов пенополистирол превращается в обычный полистирол).
Поставщики блочного пенополистирола:
KNAUF (Германия);
BASF (Германия);
ЗАО "Мосстрой-31" (Москва);
"Полимер-Пак СПб" (Санкт-Петербург);
ООО "Бетонпласт" (Екатеринбург).
Пенополиуретан(ППУ) получают при смешивании полиола и полиизоцианата, а затем вспенивают с помощью фреона или пентана, который является более 95.
Существенный недостаток - низкий показатель огнестойкости, причем материал при горении выделяет полимочевины.
В 95 % всех сэндвич-панелях, выпускаемых в мире, в качестве наполнителя используется пенополиуретан. В России по причине горючести сэндвич-панели с пенополиуретаном нашли применение только в холодильной промышленности.
Необходимые компоненты для производства ППУ предлагаются следующими компаниями:
BASF (Германия);
Bayer (Германия);
DOW (США);
Elastopor (Германия);
Nestaan (Голландия).
Типовые характеристики сэндвич-панелей с разными типами утеплителя представлены в следующей таблице.
Таблица 1. Характеристики сэндвич-панелей с разными типами утеплителя. (Источник: панели с минеральной ватой - завод "Веста", с пенополиуретаном - завод "Электрощит".)
2. Российский рынок сэндвич-панелей
рынок торговля потребление ценовой
2.1 Обзор российского рынка сэндвич-панелей
Рынок сэндвич-панелей довольно закрытый, на нем практически нет объективной информации об игроках рынка. Именно поэтому оценки объемов рынка и спроса носят, в большей степени, экспертный характер.
Согласно официальной статистике Росстата, в 2008 г. было произведено около 13.0 млн. кв.м. стеновых и кровельных панелей. Этот показатель вызывает много вопросов. В масштабах России объемы потребления кажутся небольшими. Только в Москве и Санкт-Петербурге ежегодно возводятся десятки объектов по сэндвич-панельной технологии: торговые центры, склады и т.д. И если просчитать общие по площади крупных объектов, то можно получить цифру, превышающую годовые объемы рынка сэндвич-панелей.
Конечно, объяснение может скрываться в неравномерности спроса: Москва и Санкт-Петербург используют в основном готовые сэндвич-панели.
Тем не менее, при определении объемов производства целесообразно ориентироваться на отраслевую статистику, которая сильно расходится с официальной.
Так по оценкам участников рынка, объем производства сэндвич-панелей в 2008 году достиг 15 млн.кв.м. С учетом статистики импорта/экспорта за аналогичный период получаем, что объем внутреннего потребления составил примерно 15.8 млн.кв.м. В среднем за всю историю развития российского рынка (1998-2008гг) потребление росло на 25% ежегодно.
Рисунок 1. Объем рынка сэндвич-панелей в 2005-2008 гг.
(Источник: ResearchTechart на основании оценки участников рынка и статистики ФТС РФ)
По данным же агентства IndexBox, официальная статистика производства отражает лишь 50% реального показателя. Фактически уровень потребления панелей, по данным аналитиков, превышает 23 млн.кв.м.
.2 Внешняя торговля сэндвич-панелями
Доля импортной продукции на протяжении всего существования рынка сэндвич-панелей остается незначительной - не более 10%. По итогам 2008 г. импорт сэндвич-панелей в Россию составил 18.4 тыс.тонн на общую сумму 1.3 млрд.руб.(примерно 42.9 млн.долл.). При среднем весе панели в 15 кг/кв.м объем импорта может быть оценен в 1.2 млн. кв или 6-7% от общего объема потребления
Интересно отметить, что, несмотря на рост числа российских производителей, и ужесточения конкуренции на рынке, импорт сэндвич-панелей по-прежнему растет.
Рисунок 2. Динамика импорта сэндвич-панелей в 2002-2008г., тыс.руб.
(Источник: ФТС РФ, IndexBox)
Предпочтение импортным сэндвич-панелям отдается в следующих случаях:
поставка комплекта БВЗ с каркасом и металлоконструкциями;
импорт дешевых сэндвич-панелей из азиатского региона;