Анализ регионального рынка подсолнечного масла (Ростовская область)
Информация - Менеджмент
Другие материалы по предмету Менеджмент
Анализ регионального рынка подсолнечного масла (Ростовская область)
Введение
Ростовская область среди всех территорий России традиционно относится к территориям ведущим производителям растительного масла, территориям экспортерам растительного масла. Так, по данным Госкомстата России, в сентябре 2003 года в России производство растительного масла составило 84,8 тыс. тонн, в том числе рафинированное 46,3 тыс. тонн. В том числе производство подсолнечного масла 81,2 тыс. тонн, соевого 500 тонн, кукурузного 400 тонн, других видов 220 тонн. Основными производителями растительного масла в сентябре, как обычно, были названы Краснодарский край 45% всего производства, Ростовская область 18%, Белгородская область 11%, Ставропольский край 8 %, Воронежская область 6%, Волгоградская область 5%. Также Госкомстат России отмечает, что загрузку предприятий в сентябре можно оценить в размере не более 40%. Следовательно, рынок имеет существенный производственный потенциал для роста.
Что касается потребления растительного масла, то отмечается его неуклонный рост. Аналитики Госкомстата оценивают потребление растительного масла в России в расчете на 1 человека на уровне 10-12 л в год, или в расчете на 1 домохозяйство 3,41 л в месяц. В то время как в конце 90-х годов потребление растительного масла составляло около 6,5 л в год на 1 человека. По нашим оценкам, потребление растительного масла на душу населения значительно ниже и составляет около 6,5 л в год. (С нашими оценками согласны еще ряд аналитиков, например, аналитики агентства Качалов и коллеги) Обратим внимание, что Министерство здравоохранения рекомендует норму потребления растительного масла 13-15 л в год в расчете на 1 человека, а в развитых странах Запада потребление растительного масла оценивается от 15 до 26 л в год в расчете на 1 человека. Таким образом, мы видим и в оценках возможности для роста объемов потребления.
Следовательно, рынок растительного масла будет привлекать внимание инвесторов, производителей, намеренных расширять свое производство и сбыт, а, следовательно, маркетологов.
Анализ результатов опросов
Компания Альянс Мажор (г. Ростов-на-Дону) с 2003 года начала программу изучения и мониторинга розничного рынка растительного масла г. Ростова-на-Дону. К данному моменту проведены 2 волны исследования: в декабре 2003 года и в апреле 2004 года. Исследование включает в себя 2 вида активности: мониторинг точек розничной торговли и опрос потребителей. В мониторинге принимают участие 100 торговых точек различных видов (супермаркет, магазин, ларек), выборка квотируется пропорционально представленности видов торговых точек в г. Ростове-на-Дону. В ходе опроса опрашивается 400 покупателей растительных масел, выборка квотируется по полу (30% - мужчины, 70% - женщины).
Покупательское поведение
Наблюдается незначительная тенденция ускорения (увеличения) частоты покупки растительного масла. Если в декабре 2003 года 1 раз в неделю покупали растительное масло 11% опрошенных, то в апреле уже 14%. Однако в среднем покупатели покупают растительное масло один раз в 34 дня.
График 1. Частота покупки растительного масла.
Чаще всего покупатели покупают подсолнечное масло (более чем в 90% случаев). Однако в последнее время набирает популярность оливковое масло. Так, в декабре 2003 года оливковое масло покупали 4% опрошенных, то в апреле 2004 года 7%.
Таблица 1. Предпочтения покупателями различных видов масла
ВИД МАСЛАдек.03апр.04подсолнечное94%оливковое4%7%кукурузное2%3%соевое0%0%ИТОГО1000%Более 70% опрошенных покупают в ходе разовой покупки 1 бутылку подсолнечного масла, около 18% - 2 бутылки.
Таблица 2. Количество покупаемых бутылок в ходе разовой покупки
КОЛ-ВО БУТЫЛОКдек.03апр.041 бутылка72%2 бутылки18%3 бутылки6%3%более 3 бутылок4%4%ИТОГО1000%Большинство опрошенных предпочитают покупать 1-литровую бутылку (более 80%). Но последнее время литровая бутылка несколько отступила от максимальной планки популярности в 95% и наиболее популярна только у 82% опрошенных.
Таблица 3. Объем разовой покупки
ОБЪЕМ ПОКУПКИдек.03апр.040,5 литра3%3%от 0,5 до 1 литра1%3%1 литр95%2 литра1%3%более 2-х литров1%4%другое0%5%ИТОГО1000%Немного выросла и средняя цена покупки растительного масла, если в декабре 2003 года она составляла 42 рубля за 1 литр, то в апреле 2004 года 44 рубля за 1 литр.
График 2. Цена покупки растительного масла, руб. за 1 литр
А вот в предпочтениях производителей произошли существенные перестановки. Если в декабре 2003 года наиболее популярными были местные производители (64%), то в апреле 2004 года местные производители уступили свою популярность российским производителям и получили только 41% популярности. В апреле 2004 года российские производители получают уже 54% популярности, против 31% в декабре 2003 года.
Таблица 4. Популярность производителей (по территории производства).
ПРОИЗВОДИТЕЛЬдек.03апр.04Ростовский производитель64%Российский производитель31%Производитель из стран СНГ4%2%Зарубежный производитель1%2%Все равно0%1%ИТОГО1000%Эта же тенденция просматривается при анализе ответов на вопрос о наиболее предпочитаемых марках покупки растительного масла.
Таблица 5. Популярность марок растительного масла.
МАРКА ТОВАРАдек.03апр.04Золотаясемечка38%Отменное16%Аведовъ7%Злато11%Донской янтарь5%6%Олейна8%5%Донское солнечное4%5%Идеал (Ideal)3%2%Альтеро0%2%Слобода2%1%Два лидера рынка две местные марки Золотая семечка и Отменное потеряли каждая около 5% популярности у респондентов. А такая марка как Аведов