Geum.ru

Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Газпром» Код эмитента

Вид материалаОтчет

Содержание


3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Подобный материал:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   67
^

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента



Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность, возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:


Негативные факторы, которые могут повлиять на сбыт продукции ОАО «Газпром» представляют собой политические риски, связанные с взаимоотношением с Правительством и местными органами власти; экономические риски, связанные с колебаниями цен; конкурентные, связанные с конкуренцией со стороны альтернативных видов топлива и конкуренцией в Европе с другими поставщиками газа; риски, связанные с эксплуатацией (добыча и транспортировка газа), а также иные риски.

Более подробно описание влияния негативных факторов на сбыт продукции ОАО «Газпром» и возможные ответные действия ОАО «Газпром» представлено в разделе 2.5. «Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг» настоящего Ежеквартального отчета.


Российский рынок.

За последнее десятилетие в России увеличилась доля газа в потреблении энергии по отношению к другим видам топлива. Доля газа в топливно-энергетическом балансе страны возросла с 42% в 1990 году до 50% - в настоящее время. Во многом это связано с относительно низкими регулируемыми ценами на газ. В России газ, в основном, поставляется электрогенерирующим компаниям, предприятиям металлургической и химической промышленности. По оценкам ОАО «Газпром» структура поставок газа на внутренний рынок, включая собственную покупку у независимых организаций, характеризуется следующими данными (по итогам 9 месяцев 2007 года):
  • 14,27% - для нужд населения,
  • 39,22% - организациям электроэнергетики,
  • 36,88% - другим промышленным потребителям,
  • 9,63% - коммунально-бытовым потребителям.

Энергетическая стратегия России предполагает снижение доли газа в топливно-энергетическом балансе за счет его более рационального использования. При этом годовой объем добычи ОАО «Газпром» должен увеличиться с 547,9 млрд.куб.м в 2005 году до 580-590 млрд.куб.м к 2020 году. В настоящее время ОАО «Газпром» занимает доминирующее положение на внутреннем рынке газа и обеспечивает около 80% поставок. В соответствии с Энергетической стратегией России в долгосрочной перспективе к 2020 году ОАО «Газпром» будет сохранять основную долю в объемах добычи и поставок газа на российский рынок.


Регулирование отношений в сфере транспортировки и поставок газа

на российском рынке.

Отношения между поставщиками и покупателями газа регулируются Правилами поставки газа на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 1998 г. № 162.

Преимущественное право на заключение договоров на поставку газа имеют покупатели газа для государственных нужд, для коммунально-бытовых нужд и населения, а также покупатели, заключившие договоры на поставку газа ранее и желающие продлить их действие.

Организации, деятельность которых финансируется за счет средств федерального бюджета, обязаны заключать государственные контракты на поставки газа с поставщиками. Такие контракты заключаются в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации «О заключении государственных контрактов на поставку газа организациям, финансируемым за счет средств федерального бюджета» от 4 октября 2000 г. № 753. Постановлением Правительства Российской Федерации «Об обеспечении устойчивого газо- и энергоснабжения финансируемых за счет средств федерального бюджета организаций, обеспечивающих безопасность государства» от 29 мая 2002 г. № 364 установлены особые условия поставки газа и их оплаты, которые в обязательном порядке включаются в государственные контракты на поставку газа, заключаемые государственными заказчиками с поставщиками газа, а также в договоры поставки газа, заключаемые газоснабжающими организациями независимо от организационно-правовой формы с финансируемыми за счет средств федерального бюджета организациями-потребителями топливно-энергетических ресурсов, обеспечивающими безопасность государства. Эти условия, в частности, предусматривают, что государственный заказчик обязан при доведении до подведомственных организаций лимитов бюджетных обязательств исходить из необходимости обеспечения оплаты потребляемого ими газа в полном объеме. При этом поставщик обязан не допускать прекращения или ограничения подачи газа ниже доведенных заказчиком до своих подведомственных организаций лимитов бюджетных обязательств.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 1997 г. № 858 ОАО «Газпром» обеспечивает доступ независимых организаций к своей газотранспортной системе. Такой доступ предоставляется при наличии свободных мощностей в газотранспортной системе, а также при условии, что качество и параметры газа независимых организаций соответствуют стандартам и техническим условиям, действующим в газотранспортной системе ОАО «Газпром», и, что к потребителям проложены газопроводы-отводы, а у поставщиков имеются подводящие газопроводы.

В соответствии с Федеральным законом «О газоснабжении в Российской Федерации» потребители обязаны оплачивать поставки газа и услуги по транспортировке газа, а также снабженческо–сбытовые услуги Поставщика в соответствии с постановлением ФЭК России (в настоящее время - Федеральной службы по тарифам). Если потребители не производят такой оплаты поставщики имеют право уменьшить или прекратить поставки газа таким потребителям в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства РФ «О порядке прекращения или ограничения подачи электрической и тепловой энергии и газа организациям-потребителям при неоплате поданных им (использованных ими) топливно-энергетических ресурсов» от 5 января 1998 г. № 1.


Поставки газа российским потребителям.

В III квартале 2007 года ОАО «Газпром» реализовало потребителям России 54,3 млрд. куб. м природного газа1.

В настоящее время реализацией газа на территории Российской Федерации в основном занимается дочерняя компания ООО «Межрегионгаз», вместе с тем незначительные объемы газа реализует непосредственно ОАО «Газпром», а также газодобывающие и газотранспортные организации. Структура поставок газа потребителям Российской Федерации от организаций ОАО «Газпром» в III квартале 2007 года сложилась следующим образом: 95,65% газа реализовано ООО «Межрегионгаз», непосредственно ОАО «Газпром» - 3,93%, газодобывающими и газотранспортными организациями – 0,42% природного газа.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.09.2006 г. № 534 «О проведении эксперимента по реализации газа на электронной торговой площадке» через электронную торговую площадку ООО «Межрегионгаз» в III квартале 2007 года ОАО «Газпром» было реализовано 1 210,4 млн.куб.м природного газа.

Поставки газа в страны СНГ и Балтии.

В III квартале 2007 года ОАО «Газпром» реализовало на территории стран СНГ и Балтии 17,5 млрд.куб.м природного газа1.

В приведенной ниже таблице представлены данные об объемах продаж газа в страны СНГ и Балтии, а также о продаже на границе с Украиной и странами Закавказья в III квартале 2007 года*:

Страна
III квартал 2007**




(млрд.куб.м)

Украина
-

Белоруссия
4,51

Молдова
0,44

Литва
0,65

Латвия
0,25

Эстония

0,23

Казахстан
0,12

Компания «ROSUKRENERGO AG» (продажа на границе Россия-Украина)
10,95

Компания «ZMB (Schweiz) AG», в т.ч. для:
0,35

Азербайджана
-

Армении
0,32

Грузии
0,03

Итого:
17,50

* В связи с различиями в методологии подготовки управленческой отчетности и бухгалтерской отчетности показатели объема поставки (реализации) газа потребителям, рассчитанные по данным методикам, могут не совпадать. В данной таблице для расчета показателей использовалась методика подготовки управленческой отчетности.

** Оценка.

Основные маршруты газопроводов от газовых месторождений в Западной Сибири к экспортным рынкам Западной Европы проходят через Украину, которая в свою очередь является самым крупным потребителем газа среди стран СНГ и Балтии. Поставки газа из России в Украину до 2006 года осуществлялись в оплату транзита российского природного газа по территории Украины в соответствии с Дополнениями к Контракту между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2003 по 2013 год от 21 июня 2002 года. Указанные Дополнения подписывались на основе ежегодных межправительственных протоколов к Соглашению между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о дополнительных мерах по обеспечению транзита российского природного газа по территории Украины от 4 октября 2001 года.

С 2006 года ОАО «Газпром» поставки природного газа в Украину не осуществляет. Российской и украинской сторонами подписан пакет документов, определяющих условия долгосрочного сотрудничества России и Украины в области поставок и транзита природного газа года и создана компания «ROSUKRENERGO AG», которая с 1 января 2005 года осуществляет поставки центральноазиатского газа для украинского рынка и выступает оператором транзита закупленного газа, а с 2006 года осуществляет закупку российского природного газа у ОАО «Газпром» для украинских потребителей и закачку газа в ПХГ на территории Украины. Управляет «ROSUKRENERGO AG» Координационный совет из представителей руководства ОАО «Газпром» и CENTRAGAS Beteiligung Holding AG.

ОАО «Газпром» в настоящее время находится в зависимости от Украины в части транзита газа, реализуемого в Западной Европе. Оплата транзита природного газа ОАО «Газпром» по территории Украины осуществляется в денежной форме. Вместе с тем, осуществление проектов строительства газопроводов Ямал-Европа, Голубой поток и Северо-европейского газопровода позволит уменьшить зависимость ОАО «Газпром» от Украины в части транспортировки газа в страны Западной Европы. В то же время, Украина находится в зависимости от ОАО «Газпром» в части удовлетворения своих внутренних потребностей в газе.

27 декабря 2005 года ОАО «Газпром» и ОАО «Белтрансгаз» подписали контракт об объемах и условиях поставки природного газа в Республику Беларусь и транзите газа через территорию Республики Беларусь в 2006 году, в котором сохранены условия контракта 2005 года. С 2007 года ОАО «Газпром» и ОАО «Белтрансгаз» заключен контракт, в котором предусмотрены условия постепенного повышения цен до рыночного уровня.

В первом полугодии 2006 года в Республику Молдова поставка российского природного газа осуществлялась по цене 110 долл. США за 1000 куб.м. Со второго полугодия 2006 года с АО «Молдовагаз» заключен контракт на поставку газа по цене 160 долларов США за 1000 куб.м. В 2007 году цена на газ установлена в размере 170 долларов США за 1000 куб.м. В дальнейшем предусмотрено постепенное повышение цен до рыночного уровня.

Из потребителей газа ближнего зарубежья текущие поставки газа с нарушением контрактных обязательств оплачивает лишь Приднестровье, являющееся потребителем российского газа в соответствии с контрактом ОАО «Газпром» с АО «Молдовагаз».


Европейский рынок.

В III квартале 2007 года ОАО «Газпром» реализовало в Европу 34,2 млрд.куб.м природного газа.

ОАО «Газпром» продает природный газ в Европу в основном по долгосрочным контрактам, большая часть которых, помимо прочего, содержит следующие условия:
  • контрактную цену, которая привязана к изменению цен конкурирующих энергоносителей, таких как нефтепродукты и в отдельных случаях уголь;
  • возможность пересмотра цены на природный газ по контракту, как правило, один раз в три года, если существенно изменились рыночные условия;
  • условия, препятствующие одностороннему прекращению контрактов, за исключением случаев продолжительных форс-мажорных обстоятельств;
  • автоматическое продление контракта по истечении срока его действия, если ни одна из сторон не выразила возражений;
  • условие «бери-или-плати», согласно которому покупатель, отобравший в течение года меньше оговоренного в контракте минимального годового объема природного газа, частично оплачивает неотобранное количество товара. Впоследствии это количество может быть отобрано покупателем с соответствующей доплатой после отбора минимального годового объема, предусмотренного контрактом в соответствующем году поставки.

К настоящему времени достигнуты договорённости по продлению контрактов на поставку со всеми основными покупателями природного газа на европейском рынке. В августе 2006 г. была достигнута договоренность с «Э.ОН Рургаз» о продлении четырех долгосрочных контрактов до конца 2035 года с общим годовым объемом поставки до 20 млрд. куб. м газа в год. Достигнуты соглашения о продлении долгосрочных контрактов с ВИЕХ/Вингаз до 2027-2031 гг. на поставку 22,3 млрд.куб.м газа в год. Достигнуты соглашения о поставках природного газа в Австрию на период до конца 2027 года (срок действия имевшихся контрактов истекал в 2008-2012 гг.).

В ноябре 2006 г. «Газпром» и концерн «ЭНИ» подписали Соглашение о стратегическом партнёрстве, в соответствии с которым, помимо прочего, продлеваются действующие контракты на поставку газа концерну «ЭНИ», а ОАО «Газпром» уступаются соответствующие мощности в газопроводе ТАГ на территории Австрии, принадлежащие ЭНИ. Кроме того, Соглашение предусматривает сокращение годовых объёмов, подлежащих поставке в рамках действующих контрактов с «ЭНИ», и предоставляет ОАО «Газпром» возможность осуществления прямых продаж газа другим покупателям в Италии. В развитие этой договоренности в декабре 2006 года были подписаны соответствующие дополнения к контрактам, предусматривающие: продление контрактов с «ЭНИ» до конца 2035 года, уступку ООО «Газпром экспорт» до 3 млрд. м3/год, начиная с 2007 г., и переуступку мощностей в газопроводе ТАГ.

В декабре 2006 г. были продлены до 2031 г. контракты с компанией «Газ де Франс» на поставку газа во Францию, срок действия которых истекал в 2012 и 2015 гг. Продление предусматривает перенос пунктов сдачи на границу Франции.

В декабре 2006 г. были продлены контракты на поставку и транспортировку природного газа в Чешскую Республику с компанией «РВЕ-Трансгаз» до 2035 года. Максимальный объём поставки составит 9 млрд. куб м с 2014 г., а объём транзита – 29,4 млрд. куб. м в год. Соглашением также предусмотрен перенос пункта поставки газа с границы Украины/Словакии (Велке Капушаны) на границу Чехии/Словацкой Республики (Ланжгот), а также понижение тарифа на транспортировку и перераспределение маршрута транзита в связи с введением в эксплуатацию газопровода «Северный поток».

В некоторых контрактах ОАО «Газпром» содержались статьи о запрете реэкспорта российского природного газа. В 2001 г. ОАО «Газпром» получило от Европейской Комиссии запрос относительно этой статьи в контрактах с итальянской компанией «ЭНИ». Комиссия утверждала, что наличие данной статьи в контрактах на поставку газа нарушает законодательство ЕС о конкуренции. Однако в ходе консультаций с ОАО «Газпром» Комиссия признала необходимость выработки экономической альтернативы статье о запрете реэкспорта, которая защитила бы интересы поставщика. Такая альтернатива была найдена в 2003 г. в ходе переговоров с «ЭНИ», в результате чего статья о запрете реэкспорта в контрактах на поставку газа этой компании была заменена согласованным экономическим механизмом. В 2004 г. было документально оформлено соответствующее решение с австрийской компанией «ОМВ», вследствие чего во всех контрактах на поставку российского природного газа в Австрию была аннулирована статья о запрете реэкспорта. В новых контрактах на поставку в Австрию статья о реэкспорте не предусмотрена. В начале 2005 г. было документально оформлено соответствующее решение с «Э.ОН Рургаз» об аннулировании статьи о запрете реэкспорта. В июне 2005 г. Европейская Комиссия объявила, что она прекратила расследование в отношении наших контрактов. ОАО «Газпром» не будет включать статью о запрете реэкспорта при заключении новых контрактов на поставку газа в страны-члены ЕС.

Впоследствии, в связи с либерализацией австрийского газового рынка и реструктуризацией деятельности «ОМВ» в сфере торговли природным газом, была достигнута договорённость о том, что покупателем российского газа вместо «ОМВ Гэз Интернешнл» становится «Эконгаз» (доля «ОМВ» - 50%).

28 сентября 2006 г. ООО «Газпром экспорт» аннулировало действующие контракты с компаниями «ОМВ» и «ГВХ» и подписало новые контракты на поставку российского природного газа в Австрию, начиная с 1 ноября 2006 г., с компаниями «Эконгаз», «ГВХ» и «Центрекс».

Западная Европа.

В III квартале 2007 года ОАО «Газпром» реализовало в Западную Европу 25,67 млрд.куб.м природного газа.

В приведенной ниже таблице представлены данные о продажах природного газа в страны Западной Европы за III квартал 2007 года (1):

Страна

III квартал 2007 г.




(млрд. м3)

Германия
8,818

Италия
4,59

Турция(2)
4,794

Франция
2,044

Финляндия
0,94

Австрия
0,904

Греция
0,63

Нидерланды
1,62

Швейцария
0,074

Бельгия
0,0

Великобритания
1,256

Итого
25,67

(1) В связи с различиями в методологии подготовки управленческой отчетности и бухгалтерской отчетности показатели объема поставок газа потребителям, рассчитанные по данным методикам, могут не совпадать. В данной таблице для расчета показателей использовалась методика подготовки управленческой отчетности ООО «Газпром экспорт».

(2) Включена в число стран Западной Европы в целях составления настоящей таблицы.


ОАО «Газпром» поставляет газ в Западную Европу с конца 60-х годов, что позволило Компании накопить значительный опыт коммерческой деятельности в регионе. Действуя через свое дочернее общество ООО «Газпром экспорт», ОАО «Газпром» осуществляет поставки газа в западноевропейские страны, главным образом, на основе долгосрочных контрактов, срок действия которых, как правило, составляет 20 лет и более. Действующие в настоящее время долгосрочные контракты с основными покупателями в Западной Европе останутся в силе еще на срок от 4 до 30 лет (кроме контракта с СПП, который заканчивается в 2008 г., в настоящее время ведутся переговоры по продлению).

Основными партнёрами ОАО «Газпром» в Западной Европе являются «Э.ОН Рургаз» (Германия), «ЭНИ» (Италия), «Газ де Франс» (Франция), «Боташ» (Турция) и «Эконгаз», «ГВХ», «Центрекс» (Австрия) и совместные предприятия в Германии – «Вингаз ГмбХ», где группе компаний ОАО «Газпром» принадлежит 35%, с перспективой увеличения до 50% минус 1 акция, и «ВИЕХ», где группе компаний ОАО «Газпром» принадлежит 50%. За газ, реализуемый в Западной Европе, ОАО «Газпром» получает оплату в долларах США или евро, а также в меньшей степени в английских фунтах стерлингов.

Одним из наиболее быстроразвивающихся экспортных рынков в регионе является Турция. В настоящее время ОАО «Газпром» экспортирует природный газ в Турцию по трансбалканскому газопроводу через территории Украины, Румынии и Болгарии, а также по газопроводу «Голубой поток» по дну Черного моря, который напрямую соединяет Россию с турецким рынком.

В настоящее время на европейском газовом рынке происходят значительные структурные изменения, в основном в результате действия Газовой директивы ЕС, принятой в 1998 г., и заменившей ее с 1 июля 2004 г. Директивы, принятой в 2003 г. Их главными целями являются либерализация рынка газа, посредством стимулирования конкуренции, и снижение цен на газ для конечных потребителей. В рамках Газовых директив эти задачи должны быть осуществлены путем предоставления газотранспортной и газораспределительной инфраструктуры третьим сторонам, установления для них справедливой цены за пользование этой инфраструктурой, а также повышения прозрачности затрат посредством разделения счетов на транспортировку, распределение и хранение газа. Реализация Директив ЕС по газу ведет к обострению конкуренции на европейском газовом рынке, поскольку большее число игроков получают доступ к газовой инфраструктуре.


Центральная Европа.

ОАО «Газпром» занимает ведущее положение на газовых рынках стран Центральной Европы, что обусловлено сложившимися историческими, экономическими, географическими и политическими факторами. В III квартале 2007 года ОАО «Газпром» реализовало в Центральную Европу 8,53 млрд. куб. м природного газа. За газ, реализуемый в Центральной Европе, ОАО «Газпром» получает оплату в долларах США.

В приведенной ниже таблице представлены данные о продажах природного газа в страны Центральной Европы за III квартал 2007 года (1):

Страна

III квартал 2007 г.




(млрд. м3)

Венгрия
1,54

Польша
1,57

Словакия
1,25

Чехия
1,55

Румыния
0,99

Болгария
0,78

Сербия

0,34

Хорватия

0,28

Словения
0,166

Босния и Герцеговина
0,05

Македония
0,016

Итого
8,53

(1) В связи с различиями в методологии подготовки управленческой отчетности и бухгалтерской отчетности показатели объема поставки (реализации) газа потребителям, рассчитанные по данным методикам, могут не совпадать. В данной таблице для расчета показателей использовалась методика подготовки управленческой отчетности ООО «Газпром экспорт».