"01" ноября 2007 г
| Вид материала | Документы |
- Принят Областной Думой законодательного Собрания Свердловской области 18 ноября 2009, 24.35kb.
- Принят Государственной Думой 9 ноября 2007 года\ Одобрен Советом Федерации 16 ноября, 12.85kb.
- Принят Государственной Думой 16 ноября 2007 года Одобрен Советом Федерации 23 ноября, 516.79kb.
- Принят Государственной Думой 16 ноября 2007 года Одобрен Советом Федерации 23 ноября, 480.53kb.
- Принят Государственной Думой 16 ноября 2007 года Одобрен Советом Федерации 23 ноября, 434.63kb.
- Принят Государственной Думой 16 ноября 2007 года Одобрен Советом Федерации 23 ноября, 400.57kb.
- Принят Государственной Думой 16 ноября 2007 года Одобрен Советом Федерации 23 ноября, 414.79kb.
- Принят Государственной Думой 16 ноября 2007 года Одобрен Советом Федерации 23 ноября, 456.32kb.
- Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 13 ноября 2007, 434.94kb.
- Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. №809 связано с корректировкой, 1210.52kb.
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах
Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах кредитной организации - эмитента
Облигации настоящего выпуска не являются Облигациями с ипотечным покрытием.
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием
9.1.5.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия
Облигации настоящего выпуска не являются Облигациями с ипотечным покрытием.
9.1.5.2. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия.
Облигации настоящего выпуска не являются Облигациями с ипотечным покрытием.
9.1.5.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием
Облигации настоящего выпуска не являются Облигациями с ипотечным покрытием.
9.1.5.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций
Облигации настоящего выпуска не являются Облигациями с ипотечным покрытием.
9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия
Облигации настоящего выпуска не являются Облигациями с ипотечным покрытием.
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Цена размещения Облигаций определена решением Совета директоров Банка (протокол заседания от 26.09.2007 №б/н).
Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни их размещения устанавливается в размере 100 (Ста) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию.
Начиная со второго дня размещения облигаций, покупатели при приобретении облигаций уплачивают накопленный купонный доход по облигациям (далее – НКД), размер которого определяется по следующей формуле:
НКД = C1* Nom * ((T - T0) / 365)/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход по одной облигации, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С1 – величина процентной ставки первого купона, в процентах годовых;
T – дата размещения облигаций;
T0 - дата начала размещения облигаций.
НКД рассчитывается с точностью до одной копейки. При этом округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, в соответствии с которыми значение целой копейки (целых копеек) остается неизменным, если цифра, следующая за округляемой, входит в диапазон от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если цифра, следующая за округляемой, входит в диапазон от 5 до 9.
Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право.
Условиями эмиссии Облигаций настоящего выпуска преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Преимущественное право на приобретение размещаемых Облигаций не предусмотрено.
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Ограничения на приобретение и обращение размещаемых Облигаций данного выпуска отсутствуют.
Иные ограничения, закрепленные уставом кредитной организации – эмитента и законодательством Российской Федерации
В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" запрещается:
обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска;
рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами кредитной организации - эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг.
Не предусмотрены.
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги кредитной организации – эмитента
В случае если ценные бумаги кредитной организации - эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг, по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних завершенных лет либо за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, указывается:
Вид
Облигации
Категория
-
Тип
-
Форма
Документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Серия
02
Иные идентификационные признаки ценных бумаг
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением с обеспечением серии 02 без возможности досрочного погашения со cроком погашения в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, размещаемые путем открытой подписки
1 квартал 2007 г.
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг
101,00
Наименьшая цена сделки, совершенной в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг
100,00
Средневзвешенная цена на ценные бумаги, рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, совершенным в отчетном квартале через организатора торговли на рынке ценных бумаг
100,293467
4 квартал 2006 г.
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг
100,49
Наименьшая цена сделки, совершенной в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг
100,12
Средневзвешенная цена на ценные бумаги, рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, совершенным в отчетном квартале через организатора торговли на рынке ценных бумаг
100,251249
3 квартал 2006 г.
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг
100,25
Наименьшая цена сделки, совершенной в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг
100,10
Средневзвешенная цена на ценные бумаги, рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, совершенным в отчетном квартале через организатора торговли на рынке ценных бумаг
100,160058
2 квартал 2006 г.
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг
100,47
Наименьшая цена сделки, совершенной в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг
99,90
Средневзвешенная цена на ценные бумаги, рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, совершенным в отчетном квартале через организатора торговли на рынке ценных бумаг
100,068311
1 квартал 2006 г.
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг
100,30
Наименьшая цена сделки, совершенной в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг
99,70
Средневзвешенная цена на ценные бумаги, рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, совершенным в отчетном квартале через организатора торговли на рынке ценных бумаг
99,8663814
Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги
Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ"
Место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги
125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг
Полное фирменное наименование
Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование
ОАО АКБ «РОСБАНК»
Место нахождения
107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11
Номер и дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности
№ 177-05721-100000
от 06.11.2001
без ограничения срока действия
Срок действия лицензии
без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности
ФКЦБ России
Основные функции
- Совершение действий, связанных с допуском Облигаций к размещению на ФБ ММВБ;
- Продажа Облигаций по поручению и за счет Кредитной организации - эмитента в соответствии с процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- Информирование Кредитной организации - эмитента о количестве размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;
- Перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Кредитной организации - эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;
- Осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и соглашениями между Кредитной организацией - эмитентом и Андеррайтером.
в том числе:
- наличие/отсутствие обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг
Обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг отсутствует
наличие/отсутствие обязанностей:
- связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация);
- связанных с оказанием услуг маркет-мейкера
Обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), а так же обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера отсутствуют.
- наличие/отсутствие права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг кредитной организации-эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг кредитной организации-эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.
Права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг кредитной организации-эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг кредитной организации-эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть
реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг отсутствуют.
Размер вознаграждения
Вознаграждение Посредника при размещении (Андеррайтера) составляет не более 0,35 % от общей номинальной стоимости выпуска Облигаций
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг
Облигации размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц.
Ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не установлены.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Размещение Облигаций осуществляется на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг.
Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг
Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ"
Сокращенное наименования (для некоммерческой организации - наименование)
ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг
г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер, дата выдачи лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг
077-10489-000001 от 23.08.2007г
Срок действия лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг
Бессрочная
Орган, выдавший лицензию
Федеральная служба по финансовым рынкам
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале кредитной организации - эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Настоящий пункт раскрывается кредитными организациями - эмитентами, являющимися акционерными обществами.
Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения Облигаций не изменится.