Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уралсвязьинформ" Код эмитента

Вид материалаОтчет

Содержание


4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разр
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В течение последних нескольких лет наблюдается изменение структуры доходов отрасли: доля доходов от мобильной связи неуклонно ра
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
4.5.2. Конкуренты эмитента
Подобный материал:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   88

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований


Политика эмитента в области научно-технического развития на II квартал 2007 г.:

Успешное внедрение инновационных технологий требует проведения работ в области научно-технического развития. Собственных научно-технических разработок Эмитент не ведет, все исследования производятся с привлечением сторонних организаций (Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский институт связи» (ФГУП ЦНИИС), Федеральное государственное унитарное предприятие «Ленинградский отраслевой научно-исследовательский институт связи» (ФГУП ЛОНИИС), открытое акционерное общество «Алгорком» и др.).

В связи с планами по внедрению сетей связи следующего поколения (Next Generation Network) в городах Екатеринбург и Челябинск организована опытная зона для тестирования оборудования NGN с целью апробации существующих решений и выработки рекомендаций по применению подобного оборудования на сетях связи ОАО «Уралсвязьинформ». Научно-технические работы по данной теме выполняются специалистами ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт связи» (ФГУП ЦНИИС) со II квартала 2004 г.

С целью повышения качества передачи сигналов связи в телекоммуникационных и компьютерных сетях связи, работающих в режиме реального времени и развития системы биллинга ФГУП ЦНИИС был разработан для Эмитента стандарт организации «Сеть передачи точного времени». Стандарт введен в действие.

Закрытым акционерным обществом «Научно-технический центр «КОМСЕТ» (ЗАО «НТЦ «КОМСЕТ») выполнена работа для эмитента «Разработка концепции создания сенсорных сетей на территории ОАО «Уралсвязьинформ», системных решений и прогноз потенциального трафика».

С целью отслеживания тенденций развития новых технологий связи, необходимых для принятия решений при заключении договоров на поставку оборудования и развития собственной сети связи, заключен договор с ЦНИИС на предоставление информационно-аналитических материалов по теме «Сети связи следующего поколения. Оборудование и услуги».

Заключен договор с ЗАО «НТЦ «КОМСЕТ» "Подготовка ежеквартальных обзоров последних рекомендаций TMF и разработка рекомендаций по применению в службах управления услугами, качеством и эксплуатацией"

Для развития сети связи Эмитент пользуется разработками передовых технологий, существующих в настоящее время на телекоммуникационном рынке.

Компания делает капитальные вложения в перспективные высокотехнологичные проекты развития сети связи, а именно:

кабельное телевидение;

модернизацию телефонной сети на базе технологии NGN;

сеть пакетной коммутации на базе мультисервисной сети;

оптические сети широкополосного и мультисервисного доступа;

внутризоновые оптические и радиорелейные транспортные сети;

системы радиодоступа;

сотовую связь стандартов GSM-900/1800;

Интернет;

интеллектуальную сеть.


Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности, об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности:

– сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец: Общество не имеет патентов на изобретения, на полезную модель и на промышленный образец;

– сведения о государственной регистрации наименования места происхождения товара: Общество не имеет свидетельств о государственной регистрации наименования места происхождения товара;

– сведения о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания:


Объект

Регистра-циионный номер

Дата выдачи

Срок действия (до)

Выдавший орган

Основные направления использования

Результаты использования

Товарный знак (знак обслуживания) Уралсвязьинформ

311035

18.05.

2006

18.05.

2015

То же

Обеспечение реализации услуг

Используется как основной товарный знак Общества

Автоматизированная система комплексных расчетов за услуги связи

АСР "Урал-Связь"

2003611948

27.08.

2003

30.12.

2013

Российское агентство по патентам и товарным знакам (Роспатент)

Обеспечение реализации услуг связи и организации расчетов

Используется и обеспечивает организацию расчетов за услуги связи

Товарный знак (знак обслуживания) Utel

295752

17.06.

2005

17.06.

2015

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам

Обеспечение реализации услуг

Обеспечивает продвижение услуг связи (подробная информация представлена после таблицы)

Комбинированный товарный знак (знак обслуживания) Utel

302483

26.09.

2005

26.09.

2015

Товарный знак (знак обслуживания) Восточный экспресс

181887

07.04.

1998

07.04.

2008

Российское агентство по патентам и товарным знакам (Роспатент)

Телевидение и радиовещание

Используется и обеспечивает предоставление теле- и радио-услуг под данным именем

Товарный знак (знак обслуживания) ВЭ

186532

07.04.

1998

07.04.

2008

То же

То же

То же

Товарный знак (знак обслуживания) ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС

169217

08.10.

1996

08.10.

2006

--//--

--//--

--//--

Товарный знак (знак обслуживания) Пьедестал

197874

18.10.

1999

18.10.

2009

--//--

--//--

--//--

Товарный знак (знак обслуживания) Телефакт

202266

18.10.

1999

18.10.

2009

--//--

--//--

--//--

Товарный знак (знак обслуживания) "ФРИСТАЙЛ"

309895

25.04.

2005

25.04.

2015

Федеральный институт промышленной собственности

Обеспечение реализации услуг

Обеспечивает реализацию услуг сотовой связи


Результаты использования товарного знака Utel на услуги связи эмитента:

Товарным знаком для предоставления услуг сотовой радиотелефонной связи стандарта GSM, услуг передачи данных и новых услуг Общества является комбинированный товарный знак Utel (свидетельство №302483).

Во II квартале 2007г. разработкой креативных концепций рекламных материалов для продвижения приоритетных услуг (традиционные услуги, услуги мобильной связи, новые услуги) занимались специалисты коммерческого блока Компании совместно с рекламными и медиа-агентствами на территории филиалов Компании, отобранных на конкурсной основе, в рамках утвержденного им рекламного бюджета.

Политика продвижения, способы и средства рекламы, в первую очередь, были направлены на увеличение абонентской базы мобильной связи, на рост количества пользователей услуг Интернет по технологии xDSL, а также на формирование у реальных и потенциальных абонентов Уральского региона положительного имиджа и стабильного уровня узнаваемости торговой марки (ТМ) Utel.

Во II квартале 2007г. продолжилось распространение ТМ Utel на предоставление пакета услуг по услугам GSM, услугам передачи данных и услугам предоставления доступа к местной телефонной сети. Таким образом, во II квартале 2007 г. Обществом было подключено более 7,5 тысяч пакетов услуг связи.


Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков:

Общество не имеет патентов и лицензий на использование товарных знаков, следовательно, отсутствуют факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков их действия.


4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента


Основные тенденции развития отрасли связи за 5 последних завершенных финансовых лет:

Отрасль связи – одна из самых динамично развивающихся отраслей российской экономики. В 2006 году доходы отрасли, по данным Мининформсвязи России, составили 783,6 млрд. руб. (рост на 26,6% к 2005 году). В текущих ценах среднегодовой темп роста за последние 5 лет составил 132,52% (2002 г. – 273,2 млрд. руб.; 2003 г. – 395,6 млрд. руб.; 2004 г. – 540,3 млрд. руб., 2005 г. – 660 млрд. руб.). Доля отрасли в структуре ВВП в 2006 году составила 3,0%.

В течение последних нескольких лет наблюдается изменение структуры доходов отрасли: доля доходов от мобильной связи неуклонно растет, а фиксированной снижается.

Одной из основных тенденций развития отрасли связи является либерализация. За последнее время были введены в действие утверждённые и приняты новые законы и нормативные акты, направленные на обеспечение либерализации отрасли и расширение прав клиентов, в результате чего была проведена демонополизация рынка дальней связи. Воздействию регулятора также подверглась динамично развивающаяся услуга IP-телефонии. Теперь операторы IP-телефонии для предоставления услуг дальней связи должны иметь свои точки присутствия в каждом из субъектов Российской Федерации, что, несомненно, ограничивает круг участников рынка и ведёт к его перераспределению.

Произошли изменения в регулировании межоператорского взаимодействия. Законодательно закреплена обязанность операторов, занимающих существенное положение на рынке, представить публичный договор на присоединение к сети и осуществить подключение альтернативных операторов.

В перспективе либерализация отрасли может привести к обязательству Эмитента предоставить «последнюю милю» альтернативным операторам для оказания услуг добавленной стоимости (VAS), что приведёт к росту конкуренции на телекоммуникационном рынке.

С 01 июля 2006 года вступили в силу изменения в ст. 54 Федерального закона «О связи», вводящие в действие принцип Calling Party Pays (CPP) — «платит звонящая сторона».

С 01 февраля 2007 года в России реализовано требование закона «О связи» о предоставлении абоненту возможности выбора системы оплаты телефонных разговоров при местных соединениях – были осуществлены соответствующие мероприятия и введены повременный, комбинированный и абонентский тарифные планы.

В 2007 году Министерство информационных технологий и связи России планирует прекратить выдачу лицензий на аналоговое телевизионное вещание в стране. Это связано с тем, что к 2012 году, согласно планам правительства, Россия должна полностью перейти на цифровое телевещание. Вместе с тем, действующие лицензии на аналоговое телевещание предполагается продлевать, но не далее 2012 года.

Телекоммуникационный рынок становится всё более конкурентным. Быстро развивавшийся в последние годы рынок мобильной связи подходит к своему насыщению. Операторы ищут новые «точки роста» и находят их в развитии широкополосного доступа и услуг с добавленной стоимостью на его основе. В технологическом плане акцент ставится на конвергенцию, операторы электросвязи вкладывают средства в развитие сетей NGN и широкополосной «последней мили».


Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

Среди факторов, оказавших и продолжающих оказывать влияние на развитие телекоммуникационного рынка, необходимо выделить следующие:
  • изменение государственного регулирования отрасли (в том числе политика ценообразования на регулируемые услуги связи, доступность лицензий, реализация реформы отрасли);
  • общее состояние экономики страны;
  • развитие технологий. Стремительная смена технологий заставляет операторов интенсифицировать усилия по обеспечению окупаемости инвестиций в короткие сроки, искать новые формы взаимодействия с поставщиками и интеграторами телекоммуникационного оборудования. Операторы «вынуждены» ориентироваться на самые современные технологии, поскольку обладание ими является непременным условием для формирования конкурентных преимуществ;
  • изменения потребностей и предпочтений клиентов – следствие возникновения и развития новых технологий, изменения экономических условий.


Общая оценка результатов деятельности эмитента в отрасли связи:

В целом за II квартал 2007г. Эмитент добился положительных результатов деятельности, повысив доходы от услуг связи на 19% по сравнению со II кварталом 2006 г. Рост выручки наблюдается за счет повышения объема услуг, активного развития услуг Интернет по технологии xDSL, притока новых абонентов фиксированной и мобильной, а также за счет роста интереса абонентов к использованию дополнительных услуг.

Рост доходов Эмитента в основных отраслях связи составил:
  • Интернет – 172%;
  • сотовая связь стандарта GSM – 133 %;
  • местная связь – 105 %.


Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли:

Телекоммуникационный рынок региона продолжает развиваться, предлагая новые услуги абонентам, увеличивая получаемые доходы. Во II квартале 2007 г. наблюдается рост рынка основных услуг связи (ко II кварталу 2006 г.) на 27%. Если рассматривать по услугам, рост составил:
  • Интернет – 155%;
  • сотовая связь стандарта GSM – 142%;
  • местная связь – 104%.


Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности эмитента:

Основными тенденциями изменения рынка телекоммуникаций, определяющие положение Эмитента, являются:
  • в области передачи данных и Интернет: предпочтения смещаются в сторону широкополосного доступа по технологии xDSL и мультисервисных услуг;
  • в области мобильной связи: предпочтения смещаются в сторону более активного потребления контента и неголосовых услуг;
  • в области зоновой связи: рост доходов от внутризоновой телефонной связи.

В структуре выручки Компании существенно выросла доля по доходам от внутризоновой телефонной связи, наблюдается рост доли по доходам от услуг сотовой связи, услуг Интернет и передачи данных. Также значительный вес удерживают доходы от межоператорских расчетов.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента


Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности. Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий. Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:

Факторы, наиболее сильно влияющие на Эмитента, а также планируемые действия Эмитента представлены в таблице.


Основные воздействующие факторы и планируемые действия Эмитента


п/п

Факторы

Влияние

Срок действия

Результат влияния

Использование фактора эмитентом

1

Изменения нормативно-правовой базы

Рост конкуренции, расширение прав потребителей

Постоянный

Усиление конкурентного воздействия на Эмитента;

Необходимость инвестиций в обеспечение выполнения требований норм и правил;

Появление нового источника финансирования социально-значимых услуг

Финансирование развития сети для предоставления социально значимых услуг из фонда универсального обслуживания;

Повышение имиджа Эмитента за счёт выполнения социальных программ;

Рост клиентской базы

2

Технологический прогресс

Появление и развитие альтернативных технологий для предоставления инфокоммуникационных услуг;

Конвергенция технологий и услуг (взаимопроникновение информационных и телекоммуникационных технологий, интеграция услуг фиксированной и мобильной связи)

Постоянный, с тенденцией повышения силы воздействия

Усиление конкуренции;

Необходимость инвестиций в новые технологии;

Появление новых возможностей для бизнеса

Вывод на рынок новых услуг (в первую очередь – на основе широкополосного доступа, а также конвергированных услуг);

Планируется добиться экономии капитальных и операционных затрат за счёт использования новых технологий

3

Состояние и динамика развития экономики страны и региона, уровень благосостояния населения

Изменение уровня спроса на инфокоммуникационные услуги

Постоянный

Положительная динамика развития экономики страны и региона, а также рост благосостояния населения способствуют развитию спроса на инфокоммуникационные услуги, в том числе новые услуги

Эмитент планирует развивать новые услуги (в первую очередь – на основе широкополосного доступа, а также конвергированные услуги)

4

Конкуренция на рынке

Рост уровня конкуренции приводит к снижению маржи, дополнительным затратам на маркетинг и продажи

Постоянный, с тенденцией повышения силы воздействия

Ограничение возможностей роста доходной базы за счёт роста тарифов;

Необходимость роста вложений в маркетинг и продажи;

Необходимость сокращения затрат

Эмитент планирует выполнение мероприятий, направленных на сокращение затрат, в том числе за счёт применения аутсорсинга;

Эмитент планирует вывод на рынок уникальных продуктов, защищённых от копирования конкурентами

5

Усиление влияния потребителя

Необходимость инвестиций в качество услуг и обслуживания

Постоянный, с тенденцией повышения силы воздействия

Необходимость инвестиций в качество услуг и обслуживания, обеспечивающих лояльность клиентов

Эмитент планирует пройти сертификацию системы менеджмента качества по ИСО 9000.

6

Изменение клиентских потребностей и предпочтений

Необходимость инвестиций в новые технологии и услуги

Постоянный

Смещение услуг по кривой жизненного цикла;

Необходимость инвестиций в новые технологии и услуги;

Открытие новых возможностей для бизнеса.

Эмитент осуществляет в настоящее время и планирует продолжить в будущем расширение продуктового портфеля.

За счёт влияния данного фактора Эмитент планирует изменить структуру выручки с увеличением доли нерегулируемых прибыльных услуг.


Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:

Для снижения негативного влияния факторов, Эмитент планирует:
  • разработать и внедрить систему менеджмента качества в соответствии со стандартами серии ИСО 9000 версии 2000 г.;
  • осуществить комплекс мероприятий, препятствующих оттоку крупных корпоративных пользователей;
  • последовательно продолжать проведение кампании по продвижению бренда «Utel» с целью повышения его узнаваемости и наполнения положительными ассоциациями;
  • продолжить активную деятельность на рынке услуг мобильной связи;
  • реализовать в масштабах МРК комплексную программу по построению широкополосных сетей абонентского доступа, что обеспечит Эмитенту важнейшее долгосрочное лидерство в области услуг проводной связи и откроет целый ряд новых направлений бизнеса;
  • активизировать деятельность по продвижению интеллектуальных и NGN-услуг в целях стимулирования роста абонентского трафика на телефонных сетях общего пользования;
  • обеспечить наращивание опыта, передовых технических решений;
  • развивать систему дистрибуции услуг;
  • усилить финансовый контроль и управление издержками.


Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

Значительное влияние на деятельность Эмитента может оказать общий рост или спад экономики России и уровня благосостояния населения. Вероятность экономического спада оценивается Эмитентом как незначительная.

Существенным фактором, способным негативно повлиять на результаты Эмитента, является дальнейшее обострение конкуренции на рынках подвижной связи, внутризоновой связи, Интернет и передачи данных. Вероятность присутствия данного фактора высокая. Эмитент планирует предлагать клиентам конвергентные услуги, услуги добавленной стоимости, повышающие ценность для клиентов; осуществлять пакетирование услуг; проводить гибкую тарифную политику; обеспечивать высокое качество услуг и обслуживания.

Фактором, который может негативно повлиять на доходы, является предоставление возможности выбора тарифного плана услуг местной связи. С целью нейтрализации негативного воздействия данного фактора, Эмитент планирует постепенное изменение структуры выручки с ростом доли нерегулируемых прибыльных услуг.

Продолжительность действия указанных выше факторов в настоящее время невозможно определить временными рамками, поскольку рассматриваемые тенденции имеют весьма долгосрочный характер.


Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:

Внутренние события/факторы с высокой вероятностью наступления:

разработка и внедрение системы менеджмента качества;

форсированное развитие на рынке услуг широкополосного доступа;

формирование и предоставление пакетов интегрированных услуг;

организация стратегической защиты своих сетей, как от несанкционированного завершения и инициации вызова;

эффективное использование и развитие сетевых и инфраструктурных ресурсов;

повышение организационной эффективности;

коренное изменение в работе с сегментом делового сектора на основе партнерских долговременных взаимоотношений, применения «прямых» продаж.

Внешние события/факторы с высокой вероятностью наступления:

рост уровня жизни населения;

наличие стабильного спроса на услуги связи со стороны населения и юридических лиц;

снижение цен на передовые технологические разработки.

4.5.2. Конкуренты эмитента


Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности:

На рынке местной связи Уральского региона (+Пермский край) Эмитент не имеет существенных конкурентов. Доля доходов на рынке местной связи во II квартале 2007 года составляет 82% по зоне действия Эмитента.

По-прежнему жесткая конкуренция существует на рынке сотовой связи, где конкурентами Эмитента выступают федеральные операторы.