Ежеквартальныйотче т
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т, 1073.76kb.
- Ежеквартальныйотче т, 1282.89kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3283.69kb.
- Ежеквартальныйотче т, 1302.71kb.
- Ежеквартальныйотче т, 2863.03kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3631.15kb.
- Ежеквартальныйотче т, 5751.95kb.
- Ежеквартальныйотче т, 644.58kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3140.07kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество, 3421.32kb.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1 Основные средства
| Состав, структура и стоимость основных средств | | |
| | | |
| | Отчетная дата: 30.09.2006 | |
| | | |
| Наименование группы объектов основных средств | Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс.руб. | Сумма начисленной амортизации, тыс.руб. |
| Здания | 100 717,86 | 24 149,07 |
| Инструмент | 45,88 | 1,27 |
| Машины и оборудование | 184 111,99 | 39 107,59 |
| Передаточные устройства | 109,92 | 59,89 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 24 019,17 | 5 453,62 |
| Прочие основные фонды | 466,71 | 1,61 |
| Cооружения | 11 264,31 | 4 203,68 |
| Транспортные средства | 26 857,00 | 5 337,46 |
| ИТОГО | 347 592,84 | 78 314,20 |
| | | |
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
(тыс. руб.)
| | 2006 3 квартал |
| Наименование показателя | Рекомендуемая методика расчета |
| Выручка, | 9 994 555 |
| Валовая прибыль, | 2 044 024 |
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), | 1 073 614 |
| Рентабельность активов, % | 16,49 |
| Коэффициент чистой прибыльности, % | 10,74 |
| Рентабельность продукции (продаж), % | 14,96 |
| Оборачиваемость капитала | 6,76 |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, | 0 |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса | 0 |
Валовая выручка предприятия выросла в III квартале 2006 г. по сравнению с I кварталом
2006 г. примерно в 1,6 раза.
Чистая прибыль выросла в III квартале 2006 г. на 11 % по сравнению с I кварталом 2006 г.
Рентабельность продукции (продаж) снизилась в пределах допустимых колебаний значения рентабельности по отношению к I кварталу 2006 г. на 1 % за счет увеличения стоимости услуг государственной экспертизы и отвлечение средств на авансирование НДС в связи с большим объемом поступлений авансовых платежей.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Увеличение размеров выручки в 3 квартале 2006 г. по сравнению с 1 кварталом 2006 г. произошло вследствие воздействия сезонного роста выполнения работ в весенне-летний периоды.
4.2. Ликвидность эмитента
| | 2006 3 кв. |
| Наименование показателя | Рекомендуемая методика расчета |
| Собственные оборотные средства, тыс.руб. | 1 154 822 |
| Индекс постоянного актива | 0,22 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 |
| Коэффициент автономии собственных средств | 0,23 |
За рассматриваемый период произошло снижение показателей данной группы в связи с выплатой дивидендов акционерам в допустимых пределах.
4.3. Размер и структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Данные на 30.09.2006 г.
- Размер Уставного капитала ОАО ВНИИСТ на 30.09.2006 г. составляет 314 тыс.рублей и соответствует размеру уставного капитала отраженному в Уставе Общества.
- Размещенных акций эмитента, выкупленных ОАО ВНИИСТ для последующей продажи, не имеется.
- Размер резервного капитала по состоянию на 30.09.2006 г. составляет 47 тыс. рублей.
- Размер добавочного капитала по состоянию на 30.09.2006 г. составляет 18 881 тыс. рублей.
- Размер нераспределенной прибыли по состоянию на 30.09.2006г. составляет
1 458 800 тыс. рублей.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Нет.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Информация по этому пункту предоставляется после составления годовой бухгалтерской отчетности
| Наименование группы объектов основных средств | Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс.руб. | Сумма начисленной амортизации тыс.руб. |
Отчетная дата: 30.09.2006
| Товарный знак ОАО ВНИИСТ | 80,25 | 19,4 |
| ИТОГО | | |
Отчетная дата: 30.09.2006
| Патент | 682,00 | 14,2 |
| ИТОГО | | |
4.4. Научно-техническое развитие
Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
По направлению "Диагностика" – направление не участвует в данном виде работ.
По направлению «ТЕХНАДЗОР» - по данному направлению информация о политике и расходах Общества отсутствует.
По направлению «Нормирование и техническое регулирование» - по данному направлению информация о политике и расходах Общества отсутствует.
По направлению "НИОКР и методологии проектирования" - политика Общества по Направлению заключается:
- широком применении типовой проектной документации;
- повышении квалификации специалистов проектных организаций;
- формировании единой методологии проектирования на базе современных методик и средств систем автоматизированного проектирования;
- снижение совокупной стоимости владения проектируемых объектов за счет повышения качества проектных решений;
- ускорение процесса проектирования объектов;
- получение возможности проектирования более сложных объектов с привлечением большего числа проектных институтов за счет стандартизации и автоматизации процесса проектирования.
Для реализации указанных положений политики в 2007 г. по заказу ОАО «АК «Транснефть» в Направлении планируется развертывание НИОКР с целью создания специальной информационной технологии, позволяющей установить прямое автоматизированное влияние ограничительных положений нормативной базы на технологический процесс проектирования.
По направлению «Наука» - ОАО ВНИИСТ формирует планы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на основании договоров, заключенных с контрагентами. Тематика работ сконцентрирована по пяти основным направлениям: диагностика нефтепроводов, капитальный ремонт, развитие систем АСУ, разработка материалов и технологий, разработка нормативно-технической документации.
По направлению «Обучение» -
1. Управлением по обучению начата и проводится работа по получению ОАО ВНИИСТ лицензии на право ведении образовательной деятельности в области дополнительного профессионального образования. Получение такой лицензии позволит самостоятельно, силами сотрудников нашей Компании и ее дочерних обществ, проводить повышение квалификации сотрудников ОАО «АК «Транснефть» и ее дочерних обществ, ОАО ВНИИСТ и его дочерних обществ, а также сторонних учреждений, привлекаемых к совместной с ОАО ВНИИСТ деятельности. Кроме того, получение данной лицензии, принесет финансово-экономический результат (прибыль), так как сегодня работа по повышению квалификации работников Компании проводится в рамках агентского договора № 256/113/05. Доход, получаемый в рамках данного договора, составляет восемь процентов от сметы доходов образовательных учреждений, привлекаемых в качестве субподрядчиков.
2. В создаваемом "Центре профессионального образования" - планируется размещение и работа Учебно-тренировочного комплекса с тренажерами для обучения инструкторов, готовящих оперативный и диспетчерский персонал ОАО "АК "Транснефть". Это - инвестиционный проект ОАО ВНИИСТ, работа над которым была начата в 4 квартале 2005 года, проводилась в 1 и 2 кварталах 2006 года и была продолжена в 3 квартале 2006 года.
По направлению деятельности филиала ИЭПЦ ОАО ВНИИСТ - Специалистами конструкторско-технологического отдела ИЭПЦ ОАО ВНИИСТ в настоящее время прорабатываются вопросы расширения номенклатуры выпускаемой продукции, вопросы использования в производстве технологий, снижающих потенциальное вредное воздействие на окружающую среду, вопросы применения новых технологий для повышения производительности труда. Указанные мероприятия не требуют дополнительных финансовых затрат.
По направлению деятельности филиала «СПБ-Лаборатория ОАО ВНИИСТ» - За истекший период, 28 сентября 2006 года, подана заявка на изобретение «Многофазная электрическая машина» в Евразийское патентное общество. Заявитель ОАО ВНИИСТ. Проводятся работы по подготовке подачи ещё нескольких заявок на изобретения.
4.5. Анализ тенденции развития в сфере основной деятельности Общества
По направлению "Управление Проектированием" - анализ результатов деятельности направления по управлению проектированием позволяет сделать вывод о положительных тенденциях развития в сфере основной деятельности.
К факторам, которые могут улучшить результаты основной деятельности направления, оптимизировать выполнение работ и повысить качество предоставляемых услуг следует отнести:
- реализация концепции развития направления по управлению проектированием Общества;
- принятие и реализация концепции создания холдинга;
- разработка, внедрение и применение Корпоративной информационной системы;
- применение новых разработок в области автоматизированных систем проектирования (САПР) объектов трубопроводного транспорта;
- Система Менеджмента Качества, введенная в действие в Обществе.
По направлению «Диагностика» - ОАО ВНИИСТ осуществляет работы по техническому диагностированию и освидетельствованию объектов магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть» со второй половины 2003 года. В 2006 году рост общей выручки по сравнению с 2005 годом составит около 45%.
По направлению «ТЕХНАДЗОР» - Анализ тенденций развития нефтегазового комплекса (та область экономики, где Общество осуществляет деятельность по техническому надзору) показывает, что объем выполняемых работ будет увеличиваться. Общая изношенность нефтепроводов, а так же перспективы реализации новых проектов по расширению экспортных возможностей России ведет к ежегодному увеличению объемов строительно-монтажных работ, включающих в себя поставку МТР. Повышение требований к надежности и долговечности нефтегазовых объектов вынуждает Заказчиков вводить дополнительные меры по контролю качества поставляемого на объекты оборудования и материалов. Как показывает практика, наиболее эффективной мерой является ведение контроля всех производственных операций на заводах-изготовителях силами независимой технической инспекции.
По направлению "НИОКР и методологии проектирования"– Анализ результатов деятельности Направления позволяет сделать вывод о положительных тенденциях развития в сфере основной деятельности.
К факторам, которые могут улучшить результаты основной деятельности направления, значительно оптимизировать выполнение работ и повысить качество предоставляемых услуг следует отнести:
- реализация Политики Общества в области качества применительно к сфере деятельности Направления в основном и в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и типового проектирования в частности;
- разработка, внедрение и применение Комплексной отраслевой системы автоматизированного проектирования, в частности использование той части функционала системы, которая отвечает за автоматизацию упорядочения нормативной базы;
- Система Менеджмента Качества, введенная в действие в Обществе;
- периодическое проведение советов главных инженеров и семинаров с подрядными проектными организациями по вопросам повышения качества выполняемых проектно-изыскательских работ и ежемесячных дней качества.
По направлению «Нормирование и техническое регулирование» - ввод в действие Технических регламентов, разрабатываемых в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», а тактак же реформа структуры госуправления, осуществляемая в соответствии с Указом Президента РФ от 09.03.2004 №314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти», Распоряжение Правительства РФ от 28 февраля 2006 г. №266-р «О концепции развития национальной системы стандартизации» требуют пересмотра документов, затрагивающих вопросы безопасности объектов магистрального трубопроводного транспорта или регламентирующих взаимодействие с органами государственной власти (например: утверждение, согласование, обязательное информирование и т.п.).
В целях своевременной адаптации нормативной базы ОАО «АК «Транснефть» и устранения противоречий в действующих нормативных документах, необходимо:
1. В течение 2006 - 2007 г.г. провести анализ нормативных документов, представленных в «Перечне законодательных актов и основных нормативно-правовых и распорядительных документов, действующих в сфере магистрального нефтепроводного транспорта»» и «Реестре ТУ и ТТ на основные виды оборудования и материалов, закупаемых группой компаний «Транснефть», результатом которого должны стать развёрнутые предложения по пересмотру, переработке или отмене каждого документа с учётом приоритетности.
2. По результатам проведённого анализа в 2007 г. уточнить концепцию и разработать программу пересмотра и разработки нормативной документации применительно к вновь сложившимся условиям, на период до 01.07.2010 года, т.е. до конца переходного периода, предусмотренного ФЗ «О техническом регулировании».
3. Организовать на постоянной основе мониторинг действующих и вновь вводимых нормативных документов в целях их актуализации и гармонизации.
4. Доработать по результатам опытной эксплуатации в ОАО ВНИИСТ информационную систему отраслевого информационного фонда и внедрить ее в деятельность ОАО «АК «Транснефть» и ДАО МН.
Эти работы не предусмотрены действующими договорами между ОАО «АК «Транснефть» и ОАО ВНИИСТ, однако могут быть выполнены при заключении соответствующих договоров.
По направлению «Наука» - На протяжении более 55 лет своей деятельности ОАО ВНИИСТ является ведущим научно-исследовательским центром нефтегазовой отрасли ТЭК в области разработки государственных и отраслевых нормативных документов и технологий по сооружению и эксплуатации сухопутных и морских объектов нефтяной и газовой промышленности.
Перспектива развития эмитента связана с интенсивными темпами развития строительства объектов ТЭК.
Основные направления научных разработок:
- Исследование материалов и конструкций объектов транспорта и хранения нефти;
- Систематизация методов оценки прочности трубопроводов и расчетов рисков при их строительстве и эксплуатации;
- Разработка ресурсосберегающей, экологически чистой технологии строительства и ремонта трубопроводов;
- Создание методов и средств диагностики объектов транспорта и хранения нефти;
- Разработка энергосберегающей и безопасной технологии транспорта и хранения нефти.
По направлению «Обучение» - Основной тенденцией развития деятельности Общества в части задач, решаемых Управлением по обучению, как и ранее, является разработка необходимых основ для создания и успешного функционирования корпоративной системы подготовки и обучения кадров ОАО "АК "Транснефть", как рабочих, так и специалистов.
Результаты проводимой в настоящее время в России реформы системы образования (в том числе – профессионального образования), не в полной мере отвечают растущим требованиям отрасли трубопроводного транспорта нефти к уровню подготовки персонала. Развитие корпоративной системы профессионального образования с учетом принятых директивными органами решений, о передаче учебных заведений начального и среднего профессионального образования под управление и, соответственно, финансирование местных органов власти может происходить по нескольким возможным сценариям.
Первый вариант: объединение профильных ПТУ и техникумов в одно образовательное учреждение, например, колледж, в котором можно получить как начальное, так и среднее профессиональное образование. Такой колледж может быть включен в корпоративную систему профессионального образования Компании либо в виде учебного учреждения, принадлежащего Компании на правах собственности, либо в виде государственного или негосударственного учебного учреждения, который нужно поддерживать материально и с которым можно заключить договор об обучении определенного количества квалифицированных рабочих. В таком колледже, вне зависимости от права собственности, целесообразно проводить и повышение квалификации специалистов Компании в форме курсов целевого назначения.
Второй вариант: сосредоточение подготовки и повышения квалификации рабочих кадров в существующих и новых учебных центрах Компании и использования для этой цели мощностей учебно-тренировочных пунктов (УТП). УТП имеются не во всех МН и в настоящее время используются, главным образом, для обучения и аттестации специалистов сварочного производства. При условии необходимых вложений УТП могут быть доведены до состояния, позволяющего их переименовать в учебные центры Компании. Вопрос собственности в данном случае отпадает, так как УТП и учебные центры и так являются собственностью Компании.
Следует подчеркнуть, что по какому бы варианту не развивались события, основные результаты деятельности управления по обучению в III квартале по развитию технических средств обучения для учебных заведений Компании, по аккредитации учебных заведений, занимающихся подготовкой кадров для Компании, по обеспечению учебных центров учебно-методическими пособиями, по получению лицензии для ОАО ВНИИСТ на право ведении образовательной деятельности в области дополнительного профессионального образования будут востребованы и любом случае.
При эффективной деятельности Управления по обучению ОАО ВНИИСТ в указанных направлениях, при успешном функционировании "Центра профессионального образования", создаваемого на базе Управления по обучению и реорганизации самого управления в Центр профессиональной подготовки можно прогнозировать успешную деятельность Управления по обучению на период 10 и более лет.
В 3-м квартале 2006 года Управлением по обучению ОАО ВНИИСТ:
Сданы в Компанию и утверждены следующие документы:
1. "Положение о системе аккредитации образовательных учреждений и учебных центров при привлечении их к подготовке персонала для ОАО "АК "Транснефть".
2."Положение об организации обучения и повышения квалификации персонала ОАО "АК "Транснефть".
3."Общие требования к психофизической оценке (ПФО) оперативного, диспетчерского и оперативного ремонтного персонала, общих требований к лабораториям ПФО".
4. Технические задания (10 ТЗ) на создание мультимедийных автоматизированных обучающих систем:
- "Ремонт агрегата НМ 10000-210";
- "Основное технологическое оборудование нефтеперекачивающей станции. Порядок эксплуатации и ремонта";
- "Технология ремонта линейной части МН";
- "Технология приема и пуска внутритрубных снарядов";
- "Защита трубопроводов от коррозии";
- "Оперативные переключения в электроустановках";
- "Технологическое управление и контроль за работой магистральных нефтепроводов";
- "Ремонт и обслуживание насосного оборудования";
- "Обслуживание запорной арматуры магистральных нефтепроводов";
- "Эксплуатация взрывозащищенного электрооборудования".
Сданы в Компанию на согласование и утверждение следующие документы:
"Перечень должностей с оценкой их влияния на надёжность и безопасность работы системы "МН".
"Классификатор основных профессий рабочих и должностей служащих c отражением корпоративных требований в системе ОАО "АК "Транснефть".
3. "Концепция взаимодействия с учреждениями начального, среднего и высшего профессионального образования".
4."Типовые учебные планы и программы с учетом корпоративных требований ОАО "АК "Транснефть".
5."Общие требования к системе документации учебных центров Компании".
6."Требования к информационной базе системы корпоративного непрерывного профессионального образования в ОАО "АК "Транснефть".
7.Сценарии мультимедийных автоматизированных обучающих систем, включающих в себя материал для проверки знаний с помощью электронной системы "Экзаменатор" (всего 10 сценариев):
- "Ремонт агрегата НМ 10000-210".
- "Основное технологическое оборудование нефтеперекачивающей станции. Порядок эксплуатации и ремонта".
- "Технология ремонта линейной части МН".
- "Технология приема и пуска внутритрубных снарядов".
- "Защита трубопроводов от коррозии".
- "Оперативные переключения в электроустановках".
- "Технологическое управление и контроль за работой магистральных нефтепроводов".
- «Ремонт и обслуживание насосного оборудования».
- «Обслуживание запорной арматуры магистральных нефтепроводов».
- «Эксплуатация взрывозащищенного электрооборудования.
8. Техническое задание "Корпоративный стандарт ДПО (дополнительного профессионального образования) – тема по НИОКР.
. Разработана первая редакция документа:
"Программа подготовки преподавателей учебных центров ОАО "АК "Транснефть" по руководству практическим обучением на рабочих местах".
Проведены следующие мероприятия:
Проведены курсы по обучению специалистов служб ценообразования и сметного нормирования на тему «Методология определения сметной стоимости строительства объектов трубопроводного транспорта нефти в ОАО "АК "Транснефть": один цикл занятий для специалистов магистральных нефтепроводов; второй - для подрядных проектных институтов ОАО ВНИИСТ; Проведены курсы по новым нормативным документам: для подготовки к переаттестации специалистов в области авторского надзора субподрядных проектных институтов занятых в работах по ВСТО.
По направлению деятельности филиала ИЭПЦ ОАО ВНИИСТ - Общая оценка результатов деятельности ИЭПЦ ОАО ВНИИСТ тенденциям развития отрасли – удовлетворительная. Испытания, выполняемые на полигоне, проводятся в установленные сроки с надлежащим качеством. Производственная деятельность ИЭПЦ ОАО ВНИИСТ позволяет получать прибыль, достаточную для содержания промышленной площадки, включая непроизводственные службы.
У ИЭПЦ ОАО ВНИИСТ имеются следующие известные нам конкуренты в сфере производства продукции: ООО «Геосинстрой», ООО «ВНИИСТ-Подолье», ООО «ХГН-Конструкция», ООО «Стальсервис», ООО «Фирма «Наука», ООО «Газстроймашина».
По направлению деятельности филиала «СПБ-Лаборатория ОАО ВНИИСТ» - Анализ результатов разработок электрических машин в России и за рубежом позволяет сделать вывод, что проводимые «СПБ-Лаборатория ОАО ВНИИСТ» разработки регулируемых электроприводов на основе вентильных двигателей с постоянными магнитами являются перспективными. Аналогичных разработок в России не ведётся. Работы по созданию регулируемых приводов на основе вентильных двигателей с постоянными магнитами на мощности порядка нескольких мегаватт ведутся в настоящее время за рубежом только для специального (военного) применения.