Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Газпром" Код эмитента

Вид материала

Содержание

Купонный (процентный) период
Купонный (процентный) период
Дата окончания
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода
8.3.3 Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Подобный материал:

1 ... 59 60 61 62 63 64 65 66 ... 83

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Облигации погашаются по номинальной стоимости в дату, наступающую на 1 080 (одна тысяча восьмидесятый) день с даты начала размещения Облигаций (далее - "Дата погашения"), Эмитентом и/или Платежным агентом по поручению Эмитента, функции которого выполняет Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" (НДЦ).

Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты совершения таких назначений либо их отмены в газетах "Ведомости" и/или "Известия" и/или "Коммерсантъ" и/или "Труд". В случае если указанное выше сообщение опубликовано в нескольких газетах, сроки исчисляются с даты более ранней публикации.

При этом если Дата погашения приходится на день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплата суммы погашения осуществляется в первый рабочий день, следующий за Датой погашения. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций.

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке лицам, включенным Депозитарием в перечень владельцев и Держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить Держателя Облигаций получать купонные доходы и суммы от погашения Облигаций.

Презюмируется, что Держатели Облигаций - депоненты Депозитария уполномочены получать купонные доходы по Облигациям и суммы от погашения Облигаций. Держатели Облигаций - депоненты Депозитария и/или иные лица, не уполномоченные своими клиентами получать купонные доходы и суммы погашения по Облигациям, не позднее 14 часов 00 минут Московского времени дня, предшествующего 4 (четвертому) рабочему дню до даты выплаты купонных доходов и/или погашения Облигаций передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в перечень владельцев и Держателей Облигаций, как указано ниже.

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего пятому рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и Держателей Облигаций в целях погашения"), при этом Дата составления перечня владельцев и Держателей Облигаций не может отстоять от Даты погашения Облигаций более чем на 14 дней. Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату составления перечня владельцев и Держателей Облигаций в целях погашения, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и Держателей Облигаций в целях погашения.

Не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до Даты погашения Облигаций Депозитарий предоставляет Эмитенту и Платежному агенту перечень владельцев и Держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и Держателей Облигаций в целях погашения, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.
В случае если Облигации переданы владельцем Держателю Облигаций и Держатель Облигаций уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, указывается полное наименование Держателя Облигаций.
В случае если Облигации не были переданы Держателю Облигаций и/или Держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица);

б) вид, серия, номер, дата и место выдачи регистрационного документа (документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц: дата, месяц и год рождения физического лица);

в) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете Держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

г) место нахождения (место регистрации) и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

д) наименование и реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

Держатель (владелец) Облигаций самостоятельно отслеживает полноту и актуальность предоставленных им в Депозитарий сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и предоставления данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в Депозитарий, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до Даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента.

На основании перечня владельцев и Держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и Держателей Облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям.

В Дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в перечне владельцев и Держателей Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по Облигациям несколькими владельцами Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Обязательства Эмитента по погашению Облигаций и уплате соответствующего купонного дохода считаются исполненными после списания денежных средств с корреспондентского счета банка, обслуживающего Эмитента, и/или корреспондентского счета Платежного агента/корреспондентского счета банка, обслуживающего Платежного агента, в оплату купонного дохода в адрес владельцев и/или Держателей Облигаций.

Списание Облигаций со счетов депо в Депозитарии производится при погашении всех Облигаций после выполнения Эмитентом и/или Платежным агентом своих обязательств по переводу денежных средств в погашение Облигаций и в оплату купонного дохода за последний купонный период, о чем Эмитент и/или Платежный агент уведомляет Депозитарий в течение 1 (одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и по оплате купонного дохода за последний купонный период.

При погашении Облигаций выплачивается купонный доход за последний купонный период.
Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в Депозитарии.

Период погашения облигаций выпуска:

Дата начала:

1 080 (одна тысяча восьмидесятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания:

Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

Возможность досрочного погашения облигаций выпуска:

Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций выпуска.

Срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению:

Владельцы Облигаций не имеют права на предъявление Облигаций к досрочному погашению за исключением следующих случаев:

а) вступление в законную силу решения суда о признании Эмитента банкротом;
б) принятие решения о ликвидации Эмитента органом Эмитента, уполномоченным принимать такое решение;

в) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска, а также в отношении облигаций Эмитента серии А2, номер государственной регистрации 4-02-00028-A;
г) невыполнение Эмитентом обязательства выплатить купонный доход по Облигациям настоящего выпуска по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с настоящим Проспектом Облигаций и Решением о выпуске Облигаций;
д) невыполнение Эмитентом обязательств по погашению облигаций Эмитента серии А2, номер государственной регистрации 4-02-00028-A;

е) иные случаи, прямо предусмотренные законодательством РФ.
Дата, с которой возможно досрочное погашение:

Датой, с которой возможно досрочное погашение Облигаций, считается:

а) Дата вступления в законную силу решения суда о признании Эмитента банкротом;

б) Дата принятия решения о ликвидации Эмитента органом Эмитента, уполномоченным принимать такое решение;

в) Дата объявления Эмитентом о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска и/или в отношении облигаций Эмитента серии А2, номер государственной регистрации 4-02-00028-A;

г) 11 (одиннадцатый) рабочий день с начала просрочки выплаты купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска, установленного в соответствии с настоящим Проспектом Облигаций и Решением о выпуске Облигаций;

д) 11 (одиннадцатый) рабочий день с начала просрочки выполнения обязательств по погашению облигаций Эмитента серии А2, номер государственной регистрации 4-02-00028-A;
е) иная установленная законодательством РФ дата в случаях, дающих право на досрочное погашение Облигаций, прямо установленных законодательством РФ.

Досрочное погашение не может быть начато ранее даты регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.

Цена досрочного погашения:
Досрочное погашение Облигаций производится по цене равной сумме номинальной стоимости Облигации и купонного дохода за купонный период, в течение которого наступило событие, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение Облигаций.
Условия и порядок досрочного погашения:

В случае наступления одного или нескольких из событий, дающих право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций, владелец Облигаций имеет право потребовать досрочного погашения Облигаций, при этом погашение Облигаций производится Эмитентом или Платежным агентом по поручению Эмитента.
Досрочное погашение Облигаций в случае наступления событий, указанных в пунктах а,б,е производится в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.

В случае наступления событий, указанных в пунктах в,г,д, для осуществления прав на досрочное погашение Облигаций владелец Облигаций, являющийся депонентом Депозитария или Держатель Облигации, являющийся депонентом Депозитария по поручению владельца Облигаций, как это установлено в договоре между владельцем и Держателем Облигации, подает в Депозитарий поручение на перевод Облигаций, подлежащих погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для блокирования Облигаций, подлежащих досрочному погашению, и представляет Эмитенту письменное требование о погашении Облигаций с приложением следующих документов:

отчета Депозитария об операции по счету депо владельца (Держателя) Облигации о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению;
документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигации;
нотариально заверенных образцов подписей лиц, подписавших требование от имени владельца Облигации.

Требование к Эмитенту может быть заявлено Держателем Облигаций в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого Держателя Облигаций.
В этом случае Держатель Облигаций должен иметь полномочия на заявления требований от имени владельцев Облигаций.

Требование должно содержать описание события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение, платежные реквизиты и иные данные заявляющего требование лица (наименование (фамилия, имя, отчество), адрес его места нахождения (места жительства), ИНН, для физических лиц - паспортные данные, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (ОКОНХ), для банковских учреждений - БИК), необходимые для осуществления перевода денежных средств в пользу владельца Облигации. Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций или направляется по почтовому адресу Эмитента.
В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента в отношении таких документов по форме и содержанию, перечисляет не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Эмитентом таких документов, денежные средства на счет Платежного агента в сумме, причитающейся владельцу Облигаций и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее необходимые данные для исполнения соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций. В случае если Эмитент не удовлетворен формой или содержанием представленных владельцем Облигаций документов, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций и Депозитарию уведомление о причинах их непринятия не позднее 6 (шести) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания денежных средств с корреспондентского счета банка, обслуживающего Эмитента, или корреспондентского счета Платежного агента/корреспондентского счета банка, обслуживающего Платежного агента, в адрес владельцев и/или Держателей Облигаций.

При исполнении Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций и выплате соответствующего купонного дохода, Эмитент немедленно после списания соответствующей суммы со счета Эмитента на счет Платежного агента уведомляет Депозитарий и Платежного агента о произведенном платеже.

Платежный агент не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за датой поступления денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой перевода денежных средств, сообщает об осуществленном переводе Эмитенту и депоненту Депозитария.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций Депозитарий производит списание погашенных Облигаций со счета депонента Депозитария, учитывающего права владельца на досрочно погашаемые Облигации, и зачисление Облигаций на счет депо Эмитента в порядке, определенном Депозитарием.

В уведомлении Эмитент указывает:
- наименование Держателя Облигаций - депонента Депозитария и наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций, в пользу которого произведено досрочное погашение Облигаций;
- дату списания суммы со счета Эмитента;
- сумму списания со счета Эмитента;
- количество Облигаций, погашенных в пользу их владельца Эмитентом;

- реквизиты банковского счета получателя платежа, предоставленные в Требовании Эмитенту и содержащие достаточные данные для проведения платежа.

Порядок зачисления и списания Облигаций c раздела счета депо, предназначенного для блокирования Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается Условиями осуществления депозитарной деятельности и иными документами Депозитария.

Порядок и условия выплаты процентного (купонного) дохода:

Купонный (процентный) период	Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания

1. Купон: 1

Дата начала размещения Облигаций

180 день с даты начала размещения Облигаций

Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

К = C*Nom/100%,
где,
K - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);
Nom - номинальная стоимость одной Облигации (руб.);
C - размер процентной ставки по купону (в процентах от номинальной стоимости Облигации).

Размер купонного дохода по каждому купону определяется с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Процентная ставка по первому купону составляет:
4% от номинальной стоимости Облигаций.

2. Купон: 2

180 день с даты начала размещения Облигаций

360 день с даты начала размещения Облигаций

Порядок определения размера купонного дохода по второму купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.

Процентная ставка по второму купону равна процентной ставке по первому купону.

3. Купон: 3

360 день с даты начала размещения Облигаций

540 день с даты начала размещения Облигаций

Порядок определения размера купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.

Процентная ставка по третьему купону равна процентной ставке по первому купону.

4. Купон: 4

540 день с даты начала размещения Облигаций

720 день с даты начала размещения Облигаций

Порядок определения размера купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.

Процентная ставка по четвертому купону равна процентной ставке по первому купону.

5. Купон: 5

720 день с даты начала размещения Облигаций

900 день с даты начала размещения Облигаций

Порядок определения размера купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.

Процентная ставка по пятому купону равна процентной ставке по первому купону.

6. Купон: 6

900 день с даты начала размещения Облигаций

1080 день с даты начала размещения Облигаций

Порядок определения размера купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.

Процентная ставка по шестому купону равна процентной ставке по первому купону.

В любой день между датой начала размещения и Датой погашения Облигаций настоящего выпуска величина накопленного купонного дохода рассчитывается по следующей формуле:

НКД = Nom * Cj * (T - Tj)/(180*100%),
где:
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, 4, 5, 6;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации (руб.);
Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах от номинальной стоимости;
T - текущая дата;
Tj - дата начала j-го купонного периода;

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Порядок и срок выплаты дохода по облигациям:

Купонный (процентный) период	Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания