Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Газпром" Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Газпром» Код эмитента, 11544.53kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Газпром» Код эмитента, 13027.79kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Газпром» Код эмитента, 10520.75kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Газпром» Код эмитента, 8537.86kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Газпром» Код эмитента, 9068.76kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Газпром» Код эмитента, 11550.33kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Газпром» Код эмитента, 9690.5kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Газпром» Код эмитента, 8538.18kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Газпром» Код эмитента, 10837.31kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Газпром» Код эмитента, 9733.6kb.
3.2.7. Сырье
ОАО «Газпром» в своей основной хозяйственной деятельности сырье не использует.
3.2.8. Основные конкуренты
В настоящее время мировой нефтегазовый рынок подвержен особому влиянию нескольких важных факторов, которые имеют определяющее значение для конкурентных позиций работающих на рынке компаний, включая ОАО «Газпром». К этим факторам относятся:
- Консолидация. За последние несколько лет стратегическая и конкурентная среда мировых нефтяного и газового рынков существенно изменилась в связи с активно идущими процессами слияния и поглощения компаний. Они обусловлены стремлением к увеличению доходов, обострением конкуренции, растущим потенциалом использования предоставляющихся возможностей развития деятельности.
- Развитие техники и технологии. Технологические инновации в нефтегазовой отрасли заметно улучшили технико-экономические показатели разведки и разработки запасов углеводородов. Вырос удельный вес успешных геологических изысканий, увеличилась продолжительность эксплуатации месторождений и степень извлекаемости разведанных запасов, при этом, издержки полного проектного цикла снизились. Все это было достигнуто благодаря активному и эффективному внедрению новой техники и технологии. В целом, новые технологии стали относительно доступны всем участникам рынка. ОАО «Газпром» для достижения своих стратегических и финансовых целей стремится применять новые разработки в практической деятельности.
- Охрана окружающей среды и социальные факторы. Нефтяные и газовые компании во всем мире сталкиваются с ужесточением требований по осуществлению своей деятельности в соответствии с необходимостью охраны окружающей среды и социальными потребностями общества. Инвесторы, потребители, государственные органы все более внимательно следят за экологическими показателями деятельности компаний, соблюдением прав человека, разработкой альтернативных и возобновляемых источников энергии. В результате ОАО «Газпром» ожидает обострение конкуренции на своих основных рынках.
В связи со значительными различиями условий деятельности на основных рынках ОАО «Газпром» влияние перечисленных факторов не одинаково. Кроме того, зачастую условия, присущие отдельному региону, оказывают более существенное влияние на конкурентоспособность, чем факторы, имеющие отраслевое значение.
Далее представлено описание конкуренции на основных рынках деятельности ОАО «Газпром», в том числе влияние отдельных факторов на конкурентоспособность Общества.
Конкуренция на европейском рынке.
ОАО "Газпром" на протяжении многих лет является самым крупным экспортером природного газа в мире в целом и в Европе - в частности. При этом в Западной Европе и, в меньшей степени, в Центральной Европе, ОАО «Газпром» конкурирует с другими крупными поставщиками газа на европейский рынок, такими как "СОНАТРАК" (Алжир), "Газюни" (Нидерланды), "Статойл" (Норвегия).
На европейском рынке после вступления в силу в 1998 г. Директивы ЕС по газу, целью которой является либерализация рынка, начался процесс существенных структурных изменений, который продолжается и в настоящее время. В результате, в условиях сохраняющегося превышения предложения газа над спросом, все более обостряется конкуренция между основными поставщиками этого энергоносителя в регион – Россией, Норвегией, Алжиром, Нидерландами. Однако значительные разведанные запасы газа, контролируемые ОАО «Газпром», дают Компании весомые преимущества в конкурентной борьбе.
В то время, как добыча природного газа в европейских странах имеет тенденцию к снижению, вследствие истощения его разведанных запасов, Норвегия и Алжир, стремящиеся к увеличению своей доли на рынке, наращивают экспорт этого энергоносителя.
В настоящее время ОАО «Газпром» обеспечивает покрытие 26% спроса на природный газ в Европе. Основным внешним рынком сбыта российского природного газа является Западная Европа, на которую приходится две трети нашего экспорта данного товара. Доля российского газа в потреблении этого энергоносителя в регионе оценивается в 20%. При этом ОАО «Газпром» обеспечивает примерно треть его суммарного импорта в Западную Европу.
Традиционно важную роль в экспортной политике ОАО «Газпрома» играет центрально-европейский газовый рынок вследствие его географической близости к России и доминирующего положения российского газа на нем. На этот рынок в 2003 г. приходилось более 30% экспортных продаж Общества. Удельный вес российского газа в потреблении этого энергоносителя в регионе оценивается примерно в 3/5. ОАО «Газпром» обеспечивает почти 90% совокупного импорта природного газа странами Центральной Европы.
| Наименование компании | Страна регистрации | 1998 г. | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г.1) |
Экспорт в Европу, млрд. м3
| ОАО "Газпром" | Россия | 120,5 | 126,8 | 129,0 | 127,0 | 128,7 | 132,9 |
| "СОНАТРАК" | Алжир | 49,9 | 56,9 | 58,4 | 54,5 | 55,5 | 57 |
| "Газюни"2) | Нидерланды | 36,4 | 35,0 | 36,6 | 42,4 | 42,6 | 41,0 |
| "Статойл" | Норвегия | 8,6 | 9,2 | 14,1 | 14,7 | 19,6 | 21,1 |
Доля на европейском рынке, %
| ОАО "Газпром" | Россия | 25,8 | 26,2 | 25,9 | 25,5 | 25,5 | 25,6 |
| "СОНАТРАК" | Алжир | 10,7 | 11,7 | 11,7 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| "Газюни"2) | Нидерланды | 7,8 | 7,2 | 7,4 | 8,5 | 8,4 | 7,9 |
| "Статойл" | Норвегия | 1,8 | 1,9 | 2,8 | 3,0 | 3,9 | 4,1 |
(1) Оценка
(2) Включая поставки на внутренний рынок Нидерландов.
В приведенной ниже таблице факторов конкурентоспособности ОАО "Газпром" на европейском рынке рейтинг важности фактора определяется в долях, в зависимости от влияния на конкурентоспособность. Итоговое значение конкурентоспособности определяется как сумма произведений балла участника рынка и рейтинга важности фактора. Вместе с тем, отсутствие утвержденных методик определения важности факторов конкурентоспособности, не позволяет однозначно утверждать, что перечисленные факторы были приняты во внимание в той степени, в которой они реально оказывают влияние на рынок.
Анализ факторов конкурентоспособности ОАО "Газпром"
| Наименование фактора | Рейтинг важности фактора | ОАО "Газпром" | Конкурент 1 | Конкурент 2 | Конкурент 3 |
| | | | Сонатрак | Статойл | Газюни |
| Цена | 0,1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Географическое положение | 0,2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наличие долгосрочных контрактов | 0,3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Размер разведанных запасов газа | 0,3 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| Качество товара | 0,1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Итоговое значение конкурентоспособности предприятия | | 4,4 | 4 | 4,2 | 4,1 |
Конкуренция на рынке России.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации сфера транспортировки газа по трубопроводам, включая магистральные, отнесена к естественно монопольным видам деятельности, подлежащим государственному регулированию. Этот вид услуг предоставляет ОАО "Газпром", являющееся собственником газотранспортных сетей Единой системы газоснабжения РФ. Действующий порядок доступа независимых организаций к ГТС ОАО «Газпром» установлен постановлением Правительства РФ от 14 июля 1997 г. № 858 «Об обеспечении доступа независимых организаций к газотранспортной системе Открытого акционерного общества «Газпром» с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Правительства РФ от 3 мая 2001 г. № 334 «Об обеспечении недискриминационного доступа к газотранспортным системам». Независимая организация имеет право обратиться в Комиссию Правительства Российской Федерации по вопросам использования систем магистральных нефтегазопроводов и нефтепродуктопроводов, образованную постановлением Правительства РФ от 2 ноября 2000 г. № 843, при несогласии с решением ОАО «Газпром» по вопросам доступа.
В настоящее время группа компаний ОАО "Газпром" осуществляет около 90% всей добычи газа в России, транспортировку его по магистральным газопроводам Единой системы газоснабжения и реализацию на внутреннем и внешних рынках. Оптовые цены на газ, реализуемый ОАО "Газпром" потребителям Российской Федерации, а также тарифы на услуги по транспортировке газа, оказываемые независимым производителям газа, устанавливаются регулирующим государственным органом - ФЭК России. На долю независимых газодобывающих организаций, которым предоставлено право реализовывать газ по свободным (рыночным) ценам, складывающимся на основе спроса и предложения, приходится порядка 11% объема добычи газа в России. Однако в условиях, когда основная часть газа реализуется потребителям на регулируемом секторе рынка газа, возможности использовать указанное право у независимых производителей весьма ограничены, и они, действуя на другом - нерегулируемом сегменте рынка, не оказывают конкурентного воздействия на доминирующее положение ОАО "Газпром".
Доля транспортировки газа по ЕСГ независимыми поставщиками в общем объеме транспортировки газа, %:
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | I квартал 2004 |
| - | - | - | 13,9% | 14,2% | 14,5% |
В настоящее время деятельность ОАО «Газпром» на российском рынке природного газа находится вне конкуренции. В последнее время федеральными органами исполнительной власти с участием ОАО "Газпром" и независимых производителей газа разрабатываются меры по формированию и дальнейшему развитию федерального оптового рынка газа (ФОРГ), направленные на поэтапную либерализацию российского газового рынка. В рамках формирования ФОРГ предполагается продажа части газа ОАО «Газпром» на конкурентных с независимыми производителями газа условиях. В случае реализации этих планов деятельность ОАО «Газпром» приобретет конкурентный характер. Однако в настоящее время решений об условиях, объемах и сроках начала конкурентной торговли природным газом ОАО «Газпром» на организованных торгах федеральными органами исполнительной власти не принято. В этой связи, оценка перспектив ОАО «Газпром», его места на конкурентном рынке природного газа, а также выявление его потенциальных конкурентов представляется преждевременны.
Конкуренция на рынке стран бывшего СССР.
Исторически магистральная система транспорта газа стран БСС создавалась как часть единой системы газоснабжения СССР, поэтому технологически эти страны находятся в зависимости от поставок газа по магистральной сети газопроводов, принадлежащих ОАО "Газпром". В свою очередь ОАО "Газпром" также находится в зависимости от этих стран в области транзита природного газа в Европу и в Калининградскую область РФ. В данных государствах, кроме государств Средней Азии, нет крупных месторождений, способных обеспечить их внутренние потребности в природном газе. После распада Советского Союза независимые государства оказались не в состоянии в полном объеме оплачивать поставки природного газа, что привело к возникновению значительной задолженности перед ОАО "Газпром". В результате ОАО "Газпром" пришлось существенно сократить поставки газа в некоторые государства СНГ. Например, в настоящее время поставки Украине осуществляются только в счет оплаты транзита газа по территории этого государства в Европу. Для удовлетворения своих потребностей государствам СНГ пришлось искать другие механизмы приобретения природного газа.
Некоторое время назад политические круги государств Балтии призывали диверсифицировать источники газоснабжения путем закупок газа у традиционных европейских поставщиков. Тем не менее, из-за экономической нецелесообразности данные призывы не были реализованы. В случае, если государства Балтии все-таки примут решение отказаться от части поставок ОАО "Газпром" в пользу европейских поставщиков, конкурентные отношения с ними будут примерно соответствовать тем, которые сложились у ОАО "Газпром" на европейском рынке.