Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «мегафон» Код эмитента: 00822- j
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества " Дальневосточный банк " Код эмитента:, 6381.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Агрегат» Код эмитента, 2061kb.
- Ежеквартальный отчет открытого Акционерного Общества «Долина» Код эмитента: 00667-Е, 448.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества "Северсталь-метиз" Код эмитента, 2780.4kb.
- Ежеквартальный отчет Открытого акционерного общества "Элеватор Рамонский" Код эмитента:, 202.66kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации кубани, 3023.82kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Оренбургэнергосбыт» Код эмитента, 4531.54kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Всеволожская сельхозтехника», 533.03kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго», 7509.1kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества Молочный комбинат «Воронежский», 891.4kb.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг – именная облигация серии А № 001
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 72-2-19 от 29.07.1997 г
Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - Комитет финансов Администрации Санкт-Петербурга
количество ценных бумаг выпуска – 1 (Одна) штука
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости – 368 880 (Триста шестьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят) долларов США
В соответствии с условиями Договора об инвестиции в вышеупомянутую облигацию цена погашения составила 6 000 000 долларов США.
29.05.98 -300 тыс. долларов США
03.12.98 – 172 тыс. долларов США.
20.04.00 – 56 тыс. долларов США.
23.04.02 – 5 472 тыс. долларов США.
основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств.
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг – документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 4-04-00822-J, от 25.11.2004 г.
Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – Федеральная служба по финансовым рынкам России
количество ценных бумаг выпуска – 2 300 000 (Два миллиона триста тысяч) штук
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости – 1 000 (Одна тысяча) рублей
срок погашения ценных бумаг выпуска – 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения облигаций
основание для погашения ценных бумаг выпуска: неразмещение ни одной ценной бумаги выпуска.
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг – документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 4-05-00822-J, от 25.11.2004 г.
Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – Федеральная служба по финансовым рынкам России
количество ценных бумаг выпуска – 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости – 1 000 (Одна тысяча) рублей
срок погашения ценных бумаг выпуска – 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций
основание для погашения ценных бумаг выпуска: неразмещение ни одной ценной бумаги выпуска.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Общее количество размещенных облигаций – 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) штук
Объем по номинальной стоимости: 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей
I. Идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением.
Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг:
В соответствии с распоряжением ФКЦБ России от 23 марта 2004 года №04-819/р осуществлена государственная регистрация выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 02 ОАО «МегаФон», размещаемых путем открытой подписки. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер: 4-02-00822-J от 23 марта 2004 года.
В соответствии с распоряжением Федеральной службы по финансовым рынкам от 4 июня 2004 года №04-21/р осуществлена государственная регистрация отчета об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 02 ОАО «МегаФон», размещенных путем открытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-02-00822-J от 23 марта 2004 года.
Количество ценных бумаг выпуска – 1 500 000 штук.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска – 1 000 рублей.
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости – 1 500 000 000 рублей.
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации, указанной в п. 4 Решения о выпуске Облигаций и п. 2.2. Проспекта Облигаций.
Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске Облигаций.
Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации при ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему купонного дохода по Облигациям за период, в течение которого произошло событие, послужившее основанием для предъявления Облигаций к досрочному погашению, в следующих случаях:
1) невыполнение Эмитентом или Поручителем обязательства выплатить купонный доход по Облигациям настоящего выпуска по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с настоящим Решением;
2) невыполнение Поручителем или Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и/или погашению облигаций ООО «МегаФон Финанс» (Поручителя) серии 01, номер государственной регистрации 4-01-36027-R;
3) вступление в силу решения суда или другого компетентного органа, приостанавливающее более чем на 90 дней действие принадлежащих Эмитенту или его дочерним юридическим лицам лицензий стандарта GSM 900 или стандарта GSM 1800 в одной и/или нескольких из следующих лицензионных зон: Северо-Западный регион (включая Санкт-Петербург), Московский регион, Поволжский регион;
4) в случае предъявления к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или его дочерних и зависимых юридических лиц, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем;
5) невыполнение Эмитентом следующих обязательств по раскрытию финансовой информации:
Эмитент обязуется до погашения выпуска Облигаций раскрывать, аудированную консолидированную финансовую отчетность Эмитента за каждый истекший финансовый год, начиная с 2003 финансового года, подготовленную в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP), единообразно применяемыми при составлении соответствующей финансовой отчетности за предшествующий период. Указанная информация подлежит раскрытию до 30 июня года, следующего за истекшим финансовым годом.
Указанная финансовая информация раскрывается путем помещения ее на сервере Эмитента в сети Интернет по адресу: ссылка скрыта. При этом Эмитент обязан обеспечить свободный доступ к указанной информации, а также сообщать по требованию заинтересованных лиц точные адреса страниц на которых осуществляется ее опубликование. Дополнительно любое заинтересованное лицо вправе получить копию указанной финансовой информации по адресу: 115035, г. Москва, Кадашевская набережная д.30
6) в случае если отношение Долга Компании к EBITDA на отчетный год, начиная с 2004 года, превышает 3,5 (Три целых пять десятых);
7) иные случаи, прямо предусмотренные действующим законодательством.
Для целей определения оснований досрочного погашения Облигаций используются следующие определения:
1. Долг - сумма долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов, определяемая согласно консолидированной финансовой отчетности Компании, подготовленной в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP).
2. EBITDA - прибыль Компании до вычета процентных платежей и доходов, налога на прибыль, амортизации и курсовых разниц. Этот расчет EBITDA осуществляется в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP).
Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию. Владелец Облигации, купивший Облигацию при первичном размещении, не имеет права совершать любые сделки с Облигацией до момента регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям выпуска владелец и/или номинальный держатель Облигаций имеет право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение для целей выпуска Облигаций.
Лицом, предоставившим обеспечение для целей выпуска Облигаций, является Общество с ограниченной ответственностью «МегаФон Финанс».
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. С переходом прав на Облигации к новому владельцу переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.
Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска, неисполнения или ненадлежащего их исполнения, описаны в п. 9.7 Решения о выпуске Облигаций и п.п. е) п. 9.1.2 Проспекта Облигаций.
Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.
Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Возврат средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций в случае признания выпуска Облигаций недействительным или несостоявшимся, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, осуществляется в соответствии с Положением о порядке возврата владельцам Облигаций денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты Облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 08.09.98 №36.
Процедура изъятия Облигаций из обращения и возврата владельцам Облигаций средств инвестирования состоит из следующих этапов:
- создание Эмитентом комиссии по организации изъятия Облигаций из обращения и возврата владельцам Облигаций средств инвестирования (далее – «Комиссия»);
- определение общего количества Облигаций, подлежащих изъятию из обращения, и размера средств инвестирования, которые должны быть возвращены владельцам Облигаций;
- определение количества Облигаций, подлежащих изъятию из обращения у каждого владельца Облигаций, и размера средств инвестирования, которые должны быть возвращены каждому владельцу Облигаций;
- раскрытие информации о порядке изъятия Облигаций из обращения и возврата средств инвестирования владельцам Облигаций;
- изъятие Облигаций из обращения, в том числе сбор сертификатов Облигаций в случае документарной формы Облигаций.
- возврат средств инвестирования владельцам Облигаций.
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций, обязана осуществить уведомление владельцев Облигаций, а также номинальных держателей Облигаций (далее – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:
- полное фирменное наименование эмитента Облигаций;
- наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска Облигаций несостоявшимся;
- наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска Облигаций недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска Облигаций недействительным в законную силу;
- вид, категорию (тип), серию, форму Облигаций, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций, признанного несостоявшимся или недействительным;
- дату аннулирования государственной регистрации выпуска Облигаций;
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;
- место жительства (адрес для получения почтовых отправлений) владельца Облигаций;
- категорию владельца Облигаций (первый и (или) иной приобретатель);
- количество Облигаций, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
- размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу Облигаций;
- порядок и сроки изъятия Облигаций из обращения и возврата средств инвестирования;
- указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
- адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны эмитента.
К Уведомлению прилагается бланк заявления владельца Облигаций о возврате средств инвестирования.
Комиссия также обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения Облигаций и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в следующем порядке:
· на лентах новостей (www.akm.ru, www.interfax.ru) - не позднее 5 (Пяти) дней с даты утверждения комиссией текста Уведомления;
· на странице Эмитента в сети Интернет: (htpp://www.megafon.ru) - не позднее 5 (Пяти) дней с даты утверждения комиссией текста Уведомления;
· газете «Деловая Москва», а также в «Приложении к Вестнику ФКЦБ России» в течение вышеуказанного двухмесячного срока, но в целом не ранее опубликования Уведомления на лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет.
Полученный бланк заявления о возврате средств инвестирования заполняется владельцем изымаемых из обращения Облигаций и направляется Эмитенту в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления.
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.
Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств инвестирования, которые указаны в Уведомлении, в срок, не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.
Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств инвестирования с эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств инвестирования.
Возврат средств инвестирования осуществляется путем перечисления денежных средств на счет владельца Облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением Эмитента и владельца Облигаций.
Изъятие Облигаций из обращения (включая возврат сертификата Облигаций) должно быть осуществлено в срок, не позднее 4 (Четырех) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций. При этом срок возврата средств инвестирования не может превышать 1 (Одного) месяца.
Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Способ размещения Облигаций: открытая подписка.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»
Сокращенное наименование: НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
ИНН: 7706131216
Телефон: (495) 956-2790, (495) 956 2791
Номер лицензии: 177-03431-000100
Дата выдачи: 4.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:
Облигации погашаются по номинальной стоимости в дату, наступающую на 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Облигаций (далее – «Дата погашения»). Погашение Облигаций производятся Платёжным агентом по поручению Эмитента.
Если Дата погашения приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплата суммы погашения осуществляется в первый рабочий день, следующий за Датой погашения. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций.
Погашение Облигаций производится лицам, включенным НДЦ в перечень владельцев и номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций получать суммы выплат по Облигациям.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депонент НДЦ и/или Депозитарии, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее 12 часов 00 минут (Московского времени) дня, предшествующего 2 (Второму) рабочему дню до Даты погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до Даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления перечня владельцев и номинальных держателей Облигаций в целях погашения»).
Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту перечень владельцев и номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и номинальных держателей Облигаций в целях погашения, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.
В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.
В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем получать суммы погашения по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
Номинальный держатель (владелец) Облигаций самостоятельно отслеживает полноту и актуальность, предоставленных им в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и предоставления данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в кредитной организации, указанной Платежным агентом.
На основании перечня владельцев и номинальных держателей Облигаций, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и номинальных держателей Облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям.
В Дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям, указанных в перечне владельцев и номинальных держателей Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций владельцам Облигаций в порядке, определенном между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.
Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными Эмитентом после списания денежных средств со счета Эмитента и/или банка/кредитной организации, обслуживающей Платежного агента, в оплату погашения номинальной стоимости в адрес владельцев и номинальных держателей Облигаций.
Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ производится при погашении всех Облигаций и при оплате купонного дохода за последний купонный период, после выполнения Платежным агентом своих обязательств по переводу денежных средств в погашение Облигаций.
При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.
Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ.
Период погашения Облигаций выпуска:
Дата начала: на 1092 (одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Облигаций.
Дата окончания: совпадает с датой начала погашения Облигаций.
Форма погашения облигаций: погашение Облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям:
| Купонный (процентный) период | Размер купонного (процентного) дохода | |
| Дата начала | Дата окончания | |
1. Купон: первый
| Датой начала купонного периода является Дата начала размещения Облигаций | Датой окончания купонного периода является 182-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска | Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле: Кj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / (365 * 100%), где, j - порядковый номер купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6; Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.); Nom - номинальная стоимость одной Облигации (руб.); Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; T(j -1) - дата начала j-того купонного периода; T(j) - дата окончания j-того купонного периода. Размер купонного дохода по каждому купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). Процентная ставка по первому купону определяется на Конкурсе, проводимом в Дату начала размещения Облигаций. Процентная ставка по первому купону устанавливается в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Порядок проведения Конкурса указан в п. 8.3. Решения о выпуске |
2. Купон: второй
| Датой начала купонного периода является 182-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска | Датой окончания купонного периода является 364-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуск | Порядок определения размера купонного дохода по второму купону аналогичен порядку определения размера купонного дохода по первому купону. Процентная ставка по второму купону равна процентной ставке по первому купону. |
3. Купон: третий
| Датой начала купонного периода является 364-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска | Датой окончания Купонного периода является 546-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска | Порядок определения размера купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку определения размера купонного дохода по первому купону. Процентная ставка по третьему купону равна процентной ставке по первому купону. |
4. Купон: четвертый
| Датой начала купонного периода является 546-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска | Датой окончания купонного периода является 728-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска | Порядок определения размера купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку определения размера купонного дохода по первому купону. Процентная ставка по четвертому купону равна процентной ставке по первому купону. |
5. Купон: пятый
| Датой начала купонного периода является 728-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска | Датой окончания купонного периода является 910-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска | Порядок определения размера купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку определения размера купонного дохода по первому купону. Процентная ставка по пятому купону равна процентной ставке по первому купону. |
6. Купон: шестой
| Датой начала купонного периода является 910-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска | Датой окончания купонного периода является 1092-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска | Порядок определения размера купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку определения размера купонного дохода по первому купону Процентная ставка по шестому купону равна процентной ставке по первому купону. |
Вид предоставленного обеспечения: поручительство.
II. Идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением.
Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг:
В соответствии с пунктом 12 приказа ФСФР России от 25 ноября 2004 года №04-1061/пз-н осуществлена государственная регистрация выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 03 ОАО «МегаФон», размещаемых путем открытой подписки. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер: 4-03-00822-J от 25 ноября 2004 года.
В соответствии с пунктом 4 приказа ФСФР России от 2 июня 2005 года №05-967/пз-и осуществлена государственная регистрация отчета об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 03 ОАО «МегаФон», размещенных путем открытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-03-00822-J от 25 ноября 2004 года.
Количество ценных бумаг выпуска – 3 000 000 штук.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска – 1 000 рублей.
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости – 3 000 000 000 рублей.
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации, указанной в п. 4 Решения о выпуске Облигаций и п. 2.2. Проспекта Облигаций.
Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске Облигаций.
Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации при ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему купонного дохода по Облигациям за период, в течение которого произошло событие, послужившее основанием для предъявления Облигаций к досрочному погашению, в следующих случаях:
1) невыполнение Эмитентом или Поручителем обязательства выплатить купонный доход по Облигациям настоящего выпуска по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с настоящим Решением;
2) невыполнение Поручителем или Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и/или погашению облигаций ООО «МегаФон Финанс» (Поручителя) серии 01, номер государственной регистрации 4-01-36027-R;
3) невыполнение Эмитентом или Поручителем обязательств по выплате купонного дохода и/или погашению облигаций ОАО «МегаФон» серии 02 номер государственной регистрации 4-02-00822-J;
4) в случае предъявления к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или его дочерних и зависимых юридических лиц, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем;
5) иные случаи, прямо предусмотренные действующим законодательством.
Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию. Владелец Облигации, купивший Облигацию при первичном размещении, не имеет права совершать любые сделки с Облигацией до момента регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям выпуска владелец и/или номинальный держатель Облигаций имеет право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение для целей выпуска Облигаций.
Лицом, предоставившим обеспечение для целей выпуска Облигаций, является Общество с ограниченной ответственностью «МегаФон Финанс».
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. С переходом прав на Облигации к новому владельцу переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.
Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска, неисполнения или ненадлежащего их исполнения, описаны в п. 9.7 Решения о выпуске Облигаций и п.п. е) п. 9.1.2 Проспекта Облигаций.
Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.
Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Возврат средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций в случае признания выпуска Облигаций недействительным или несостоявшимся, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, осуществляется в соответствии с Положением о порядке возврата владельцам Облигаций денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты Облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 08.09.98 №36.
Процедура изъятия Облигаций из обращения и возврата владельцам Облигаций средств инвестирования состоит из следующих этапов:
- создание Эмитентом комиссии по организации изъятия Облигаций из обращения и возврата владельцам Облигаций средств инвестирования (далее – «Комиссия»);
- определение общего количества Облигаций, подлежащих изъятию из обращения, и размера средств инвестирования, которые должны быть возвращены владельцам Облигаций;
- определение количества Облигаций, подлежащих изъятию из обращения у каждого владельца Облигаций, и размера средств инвестирования, которые должны быть возвращены каждому владельцу Облигаций;
- раскрытие информации о порядке изъятия Облигаций из обращения и возврата средств инвестирования владельцам Облигаций;
- изъятие Облигаций из обращения, в том числе сбор сертификатов Облигаций в случае документарной формы Облигаций.
- возврат средств инвестирования владельцам Облигаций.
Эмитент обязан в срок, не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, создать Комиссию.
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций, обязана осуществить уведомление владельцев Облигаций, а также номинальных держателей Облигаций (далее – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:
- полное фирменное наименование эмитента Облигаций;
- наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска Облигаций несостоявшимся;
- наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска Облигаций недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска Облигаций недействительным в законную силу;
- вид, категорию (тип), серию, форму Облигаций, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций, признанного несостоявшимся или недействительным;
- дату аннулирования государственной регистрации выпуска Облигаций;
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;
- место жительства (адрес для получения почтовых отправлений) владельца Облигаций;
- категорию владельца Облигаций (первый и (или) иной приобретатель);
- количество Облигаций, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
- размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу Облигаций;
- порядок и сроки изъятия Облигаций из обращения и возврата средств инвестирования;
- указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
- адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны эмитента.
К Уведомлению прилагается бланк заявления владельца Облигаций о возврате средств инвестирования по форме, предусмотренной Приложением № 3 к Постановлению ФКЦБ России от 08.09.98 № 36.
Комиссия также обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения Облигаций и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в следующем порядке:
· на лентах новостей (www.akm.ru, www.interfax.ru) - не позднее 5 (Пяти) дней с даты утверждения комиссией текста Уведомления;
· на странице Эмитента в сети Интернет: (htpp://www.megafon.ru) - не позднее 5 (Пяти) дней с даты утверждения комиссией текста Уведомления;
· газете «Деловая Москва», а также в «Приложении к Вестнику ФКЦБ России» в течение двухмесячного срока, но не ранее опубликования Уведомления на лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет.
Полученный бланк заявления о возврате средств инвестирования заполняется владельцем изымаемых из обращения Облигаций и направляется Эмитенту в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления.
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.
Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств инвестирования, которые указаны в Уведомлении, в срок, не позднее 10 (десяти) дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.
Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств инвестирования с эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств инвестирования.
Возврат средств инвестирования осуществляется путем перечисления денежных средств на счет владельца Облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением Эмитента и владельца Облигаций.
Изъятие Облигаций из обращения (включая возврат сертификата Облигаций) должно быть осуществлено в срок, не позднее 4 (Четырех) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций. При этом срок возврата средств инвестирования не может превышать 1 (Одного) месяца.
Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Способ размещения Облигаций: открытая подписка.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»
Сокращенное наименование: НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
ИНН: 7706131216
Телефон: (495) 956-2790, (495) 956 2791
Номер лицензии: 177-03431-000100
Дата выдачи: 4.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:
Облигации погашаются по номинальной стоимости в дату, наступающую на 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Облигаций (далее – «Дата погашения»). Погашение Облигаций производятся Платёжным агентом по поручению Эмитента.
Если Дата погашения приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплата суммы погашения осуществляется в первый рабочий день, следующий за Датой погашения. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций.
Погашение Облигаций производится лицам, включенным НДЦ в перечень владельцев и номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций получать суммы выплат по Облигациям.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депонент НДЦ и/или Депозитарии, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее 12 часов 00 минут (Московского времени) дня, предшествующего 4 (четвертому) рабочему дню до Даты погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до Даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления перечня владельцев и номинальных держателей Облигаций в целях погашения»).
Не позднее, чем во 3 (третий) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту перечень владельцев и номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и номинальных держателей Облигаций в целях погашения, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
Номинальный держатель (владелец) Облигаций самостоятельно отслеживает полноту и актуальность, предоставленных им в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и предоставления данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в кредитной организации, указанной Платежным агентом.
На основании перечня владельцев и номинальных держателей Облигаций, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и номинальных держателей Облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям.
В Дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям, указанных в перечне владельцев и номинальных держателей Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций владельцам Облигаций в порядке, определенном между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.
Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными Эмитентом после списания денежных средств со счета Эмитента и/или банка/кредитной организации, обслуживающей Платежного агента, в оплату погашения номинальной стоимости в адрес владельцев и номинальных держателей Облигаций.
Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ производится при погашении всех Облигаций и при оплате купонного дохода за последний купонный период, после выполнения Платежным агентом своих обязательств по переводу денежных средств в погашение Облигаций.
При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.
Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ.
Период погашения Облигаций выпуска:
Дата начала: на 1092 (одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Облигаций.
Дата окончания: совпадает с датой начала погашения Облигаций.
Форма погашения облигаций: погашение Облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям:
| Купонный (процентный) период | Размер купонного (процентного) дохода | |
| Дата начала | Дата окончания | |
1. Купон: первый
| Датой начала купонного периода является Дата начала размещения Облигаций | Датой окончания купонного периода является 182-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска | Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле: Кj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / (365 * 100%), где, j - порядковый номер купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6; Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.); Nom - номинальная стоимость одной Облигации (руб.); Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; T(j -1) - дата начала j-того купонного периода; T(j) - дата окончания j-того купонного периода. Размер купонного дохода по каждому купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). Процентная ставка по первому купону определяется на Конкурсе, проводимом в Дату начала размещения Облигаций. Процентная ставка по первому купону устанавливается в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Порядок проведения Конкурса указан в п. 8.3. Решения о выпуске |
2. Купон: второй
| Датой начала купонного периода является 182-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска | Датой окончания купонного периода является 364-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуск | Порядок определения размера купонного дохода по второму купону аналогичен порядку определения размера купонного дохода по первому купону. Процентная ставка по второму купону равна процентной ставке по первому купону. |
3. Купон: третий
| Датой начала купонного периода является 364-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска | Датой окончания Купонного периода является 546-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска | Порядок определения размера купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку определения размера купонного дохода по первому купону. Процентная ставка по третьему купону равна процентной ставке по первому купону. |
4. Купон: четвертый
| Датой начала купонного периода является 546-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска | Датой окончания купонного периода является 728-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска | Порядок определения размера купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку определения размера купонного дохода по первому купону. Процентная ставка по четвертому купону равна процентной ставке по первому купону. |
5. Купон: пятый
| Датой начала купонного периода является 728-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска | Датой окончания купонного периода является 910-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска | Порядок определения размера купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку определения размера купонного дохода по первому купону. Процентная ставка по пятому купону равна процентной ставке по первому купону. |
6. Купон: шестой
| Датой начала купонного периода является 910-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска | Датой окончания купонного периода является 1092-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска | Порядок определения размера купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку определения размера купонного дохода по первому купону Процентная ставка по шестому купону равна процентной ставке по первому купону. |