Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Южная телекоммуникационная компания" Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Южная телекоммуникационная компания", 7099.5kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Южная телекоммуникационная компания", 6758.07kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Южная телекоммуникационная компания", 11182.19kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Южная телекоммуникационная компания", 6760.43kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Центральная телекоммуникационная, 6953.19kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» Код, 21027.29kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания, 3089.3kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» Код, 24646.86kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» Код, 20808.92kb.
Введение
- Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество "Южная телекоммуникационная компания"
Public Joint Stock Company "Southern Telecommunications Company"
ОАО "ЮТК"
"UTK" PJSC
- Место нахождения эмитента.
350000, г. Краснодар, ул. Карасунская, 66
- Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты.
Телефон: (8612) 53-20-56
Факс: (8612) 53-19-69
Адрес электронной почты: ocb@mail.stcompany.ru
- Адрес страницы в сети Интернет.
pany.ru
- Основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумагах.
Вид ценных бумаг: акции
Категория ценных бумаг: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Количество размещаемых (размещенных) ценных бумаг (штук): 2 960 512 964
Номинальная стоимость одной ценной бумаги (руб.): 0,33
Способ, порядок и сроки размещения:
Способ размещения: конвертация при реорганизации.
Дата конвертации: 31.10.2002
Порядок размещения:
1. Размещение акций осуществлено путем конвертации в них размещенных акций компаний: ОАО "Карачаево-Черкесскэлектросвязь", ОАО "Связьинформ" Астраханской области, ОАО "Электросвязь" Ставропольского края, ОАО "Электросвязь" Республики Калмыкия, ОАО "Каббалктелеком", ОАО "Севосетинэлектросвязь", ОАО "Электросвязь" Республики Адыгея, ОАО "Волгоградэлектросвязь", ОАО "Ростовэлектросвязь" (далее – присоединяемые компании), в связи с реорганизацией в форме присоединения к ОАО "ЮТК".
Конвертации подлежали обыкновенные именные бездокументарные акции присоединяемых компаний, которые не были выкуплены и погашены в соответствии со статьями 17, 75 и 76 Федерального закона "Об акционерных обществах".
2. Размещению подлежало указанное в следующей таблице количество обыкновенных именных бездокументарных акций каждой присоединяемой компании номинальной стоимостью 0,33 рубля каждая, при этом по итогам фактического размещения не размещенные акции данного выпуска остались объявленными:
| Наименование присоединенного общества | Государственный регистрационный номер выпуска | Всего акций ОАО "ЮТК" |
| Открытое акционерное общество "Связьинформ" Астраханской области | 1-05-00062-А | 148 520 731 |
| Волгоградское открытое акционерное общество "Электросвязь" | 1-06-00062-А | 502 291 425 |
| Открытое акционерное общество "Кабардино-Балкарские телекоммуникации" | 1-07-00062-А | 61 419 993 |
| Открытое акционерное общество "Электрическая связь" Республики Калмыкия | 1-08-00062-А | 21 116 502 |
| Открытое акционерное общество "Карачаево-Черкесскэлектросвязь" | 1-09-00062-А | 14 716 589 |
| Открытое акционерное общество "Электросвязь" Ростовской области | 1-10-00062-А | 642 598 877 |
| Открытое акционерное общество "Севосетинэлектросвязь" | 1-11-00062-А | 123 702 369 |
| Открытое акционерное общество "Электросвязь" Ставропольского края | 1-12-00062-А | 251 955 645 |
| Открытое акционерное общество "Электросвязь Республики Адыгея" | 1-13-00062-А | 44 028 862 |
3. 1 (одна) обыкновенная именная бездокументарная акция каждой присоединяемой компании конвертировалась в указанное в следующей таблице количество обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "ЮТК" каждого выпуска, номинальной стоимостью 0,33 рубля.
| Присоединяемые компании | Коэффициенты конвертации акций |
| Открытое акционерное общество "Электросвязь Республики Адыгея" | 45,9300 |
| Волгоградское открытое акционерное общество "Электросвязь" | 17,7200 |
| Открытое акционерное общество "КабБалктелеком" | 0,7000 |
| Открытое акционерное общество "Связьинформ" Астраханской области | 4,5900 |
| Открытое акционерное общество "Электросвязь" Республики Калмыкия | 60,4600 |
| Открытое акционерное общество "Карачаево-Черкесскэлектросвязь" | 17,7297 |
| Открытое акционерное общество "Электросвязь" Ростовской области | 8,8700 |
| Открытое акционерное общество "Севосетинэлектросвязь" | 8,0000 |
| Открытое акционерное общество "Электросвязь" Ставропольского края | 82,9000 |
4. Размещение акций осуществлялось среди акционеров присоединяемых компаний по данным реестра акционеров присоединяемых компаний на дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемых компаний.
5. Размещение акций осуществлялось в один день.
6. Дополнительные взносы и иные платежи акционеров за акции, в которые осуществлялась конвертация, а также взносы и иные платежи, каким-либо образом связанные с такой конвертацией не предусматривались.
В соответствии с распоряжением ФКЦБ России от 09 сентября 2003 г. № 1920/р осуществлено объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг Открытого акционерного общества "Южная телекоммуникационная компания", в результате которого:
Аннулированы государственные регистрационные номера, присвоенные выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Южная телекоммуникационная компания" (1-04-00062-А от 27.12.1997 г., 1-05-00062-А от 15.08.2002 г., 1-06-00062-А от 15.08.2002 г., 1-07-00062-А от 15.08.2002 г., 1-08-00062-А от 15.08.2002 г., 1-09-00062-А от 15.08.2002 г., 1-10-00062-А от 15.08.2002 г., 1-11-00062-А от 15.08.2002 г., 1-12-00062-А от 15.08.2002 г., 1-13-00062-А от 15.08.2002 г.).
Указанным выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Южная телекоммуникационная компания" присвоен единый государственный регистрационный номер 1-03-00062-А от 9 сентября 2003 года.
Цена размещения или порядок ее определения:
Неприменимо для данного способа размещения.
Вид ценных бумаг: акции
Категория ценных бумаг: привилегированные
Тип ценных бумаг: А
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Количество размещаемых (размещенных) ценных бумаг (штук): 972 151 838
Номинальная стоимость одной ценной бумаги (руб.): 0,33
Способ, порядок и сроки размещения:
Способ размещения: конвертация при реорганизации.
Дата конвертации: 31.10.2002
Порядок размещения:
1. Размещение акций осуществлено путем конвертации в них размещенных акций компаний: ОАО "Карачаево-Черкесскэлектросвязь", ОАО "Связьинформ" Астраханской области, ОАО "Электросвязь" Ставропольского края, ОАО "Электросвязь" Республики Калмыкия, ОАО "КабБалктелеком", ОАО "Севосетинэлектросвязь", ОАО "Волгоградэлектросвязь", ОАО "Ростовэлектросвязь" (далее – присоединяемые компании), в связи с реорганизацией в форме присоединения к ОАО "ЮТК".
Конвертации подлежали привилегированные именные бездокументарные акции типа А присоединяемых компаний, которые не были выкуплены и погашены в соответствии со статьями 17, 75 и 76 Федерального закона "Об акционерных обществах".
2. Размещению подлежало указанное в следующей таблице количество привилегированных именных бездокументарных акций типа А каждой присоединяемой компании номинальной стоимостью 0,33 рубля каждая, при этом по итогам фактического размещения не размещенные акции данного выпуска остались объявленными.
| Наименование | Государственный регистрационный номер выпуска | Всего |
| Открытое акционерное общество "Связьинформ" Астраханской области | 2-05-00062-А | 49 506 176 |
| Волгоградское открытое акционерное общество "Электросвязь" | 2-06-00062-А | 167 430 475 |
| Открытое акционерное общество "Кабардино-Балкарские телекоммуникации" | 2-07-00062-А | 20472552 |
| Открытое акционерное общество "Электрическая связь" Республики Калмыкия | 2-08-00062-А | 7 039 501 |
| Открытое акционерное общество "Карачаево-Черкесскэлектросвязь" | 2-09-00062-А | 4 906 184 |
| Открытое акционерное общество "Электросвязь" Ростовской области | 2-10-00062-А | 214 199 531 |
| Открытое акционерное общество "Севосетинэлектросвязь" | 2-11-00062-А | 41 234 118 |
| Открытое акционерное общество "Электросвязь" Ставропольского края | 2-12-00062-А | 83 985 215 |
3. 1 (одна) привилегированная именная бездокументарная акция каждой присоединяемой компании конвертировалась в указанное в следующей таблице количество привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО "ЮТК" каждого выпуска, номинальной стоимостью 0,33 рубля.
| Присоединяемые компании | Коэффициенты конвертации акций |
| Волгоградское открытое акционерное общество "Электросвязь" | 17,7200 |
| Открытое акционерное общество "КабБалктелеком" | 0,7000 |
| Открытое акционерное общество "Связьинформ" Астраханской области | 4,5900 |
| Открытое акционерное общество "Электросвязь" Республики Калмыкия | 60,4600 |
| Открытое акционерное общество "Карачаево-Черкесскэлектросвязь" | 17,7297 |
| Открытое акционерное общество "Электросвязь" Ростовской области | 8,8700 |
| Открытое акционерное общество "Севосетинэлектросвязь" | 8,0000 |
| Открытое акционерное общество "Электросвязь" Ставропольского края | 82,9000 |
4. Размещение акций осуществлено среди акционеров присоединяемых компаний по данным реестра акционеров присоединяемых компаний на дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемых компаний.
5. Размещение акций осуществлялось в один день.
6. Дополнительные взносы и иные платежи акционеров за акции, в которые осуществлялась конвертация, а также взносы и иные платежи, каким-либо образом связанные с такой конвертацией, не предусматривались.
В соответствии с распоряжением ФКЦБ России от 09 сентября 2003 г. № 1920/р осуществлено объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг Открытого акционерного общества "Южная телекоммуникационная компания", в результате которого:
Аннулированы государственные регистрационные номера, присвоенные выпускам привилегированных именных бездокументарных акций ОАО "Южная телекоммуникационная компания" (2-04-00062-А от 27.12.1997 г., 2-05-00062-А от 15.08.2002 г., 2-06-00062-А от 15.08.2002 г., 2-07-00062-А от 15.08.2002 г., 2-08-00062-А от 15.08.2002 г., 2-09-00062-А от 15.08.2002 г., 2-10-00062-А от 15.08.2002 г., 2-11-00062-А от 15.08.2002 г., 2-12-00062-А от 15.08.2002 г.).
Указанным выпускам привилегированных именных бездокументарных акций ОАО "Южная телекоммуникационная компания" присвоен единый государственный регистрационный номер 2-03-00062-А от 9 сентября 2003 года.
Цена размещения или порядок ее определения:
Неприменимо для данного способа размещения.
Вид ценных бумаг: облигации
Серия ценных бумаг: К-1
Тип ценных бумаг: процентные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Количество размещаемых (размещенных) ценных бумаг (штук): 500
Номинальная стоимость одной ценной бумаги, руб.: 500
Способ, порядок и сроки размещения:
Способ размещения: конвертация при реорганизации.
Дата конвертации: 31.10.2002
Порядок размещения:
1. Размещение облигаций данного выпуска осуществлялось путем конвертации в них размещенных облигаций ОАО "КабБалктелеком" в связи с реорганизацией в форме присоединения к ОАО "ЮТК".
2. Размещению подлежало 500 именных бездокументарных процентных облигаций номинальной стоимостью 500 рублей каждая, оставшиеся неразмещенными облигации выпуска аннулировались.
3. Одна именная бездокументарная процентная облигация ОАО "КабБалктелеком" конвертирована в одну именную бездокументарную процентную облигацию ОАО "ЮТК" данного выпуска, номинальной стоимостью 500 рублей.
4. Размещение облигаций осуществлялось среди владельцев облигаций ОАО "КабБалктелеком" по данным реестра владельцев облигаций ОАО "КабБалктелеком" на дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности открытого акционерного общества "Кабардино-Балкарские телекоммуникации".
5. Размещение облигаций осуществлялось в один день.
6. Дополнительные взносы и иные платежи владельцев облигаций за облигации, в которые осуществлялась конвертация, а также взносы и иные платежи, каким-либо образом связанные с такой конвертацией, не предусматривались.
Цена размещения или порядок ее определения:
Неприменимо для данного способа размещения.
Вид ценных бумаг: облигации
Серия ценных бумаг: К-2
Тип ценных бумаг: процентные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Количество размещаемых (размещенных) ценных бумаг (штук): 500
Номинальная стоимость одной ценной бумаги (руб.): 500
Способ, порядок и сроки размещения:
Способ размещения: конвертация при реорганизации.
Дата конвертации: 31.10.2002
Порядок размещения:
1. Размещение облигаций данного выпуска осуществлялось путем конвертации в них размещенных облигаций ОАО "КабБалктелеком" в связи с реорганизацией в форме присоединения к ОАО "ЮТК".
2. Размещению подлежало 500 именных бездокументарных процентных облигаций номинальной стоимостью 500 рублей каждая, оставшиеся неразмещенными облигации выпуска аннулировались.
3. Одна именная бездокументарная процентная облигация ОАО "КабБалктелеком" конвертируется в одну именную бездокументарную процентную облигацию ОАО "ЮТК" данного выпуска, номинальной стоимостью 500 рублей.
4. Размещение облигаций осуществлялось среди владельцев облигаций ОАО "КабБалктелеком" по данным реестра владельцев облигаций ОАО "КабБалктелеком" на дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности открытого акционерного общества "Кабардино-Балкарские телекоммуникации".
5. Размещение облигаций осуществлялось в один день.
6. Дополнительные взносы и иные платежи владельцев облигаций за облигации, в которые осуществлялась конвертация, а также взносы и иные платежи, каким-либо образом связанные с такой конвертацией, не предусматривались.
Цена размещения или порядок ее определения:
Неприменимо для данного способа размещения.
Вид ценных бумаг: облигации
Серия ценных бумаг: С-1
Тип ценных бумаг: процентные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Количество размещаемых (размещенных) ценных бумаг (штук): 3 566
Номинальная стоимость одной ценной бумаги (руб.): 2 500
Способ, порядок и сроки размещения:
Способ размещения: конвертация при реорганизации.
Дата конвертации: 31.10.2002
Порядок размещения:
1. Размещение облигаций данного выпуска осуществлялось путем конвертации в них размещенных облигаций ОАО "Севосетинэлектросвязь" в связи с реорганизацией в форме присоединения к ОАО "ЮТК".
2. Размещению подлежало 10 450 именных бездокументарных процентных облигаций номинальной стоимостью 2500 рублей каждая, оставшиеся неразмещенными облигации выпуска аннулировались.
3. Одна именная бездокументарная процентная облигация ОАО "Севосетинэлектросвязь" конвертировалась в одну именную бездокументарную процентную облигацию ОАО "ЮТК" данного выпуска, номинальной стоимостью 2500 рублей.
4. Размещение облигаций осуществлялось среди владельцев облигаций ОАО "Севосетинэлектросвязь" по данным реестра владельцев облигаций ОАО "Севосетинэлектросвязь" на дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО "Севосетинэлектросвязь".
5. Размещение облигаций осуществлялось в один день.
6. Дополнительные взносы и иные платежи владельцев облигаций за облигации, в которые осуществлялась конвертация, а также взносы и иные платежи, каким-либо образом связанные с такой конвертацией, не предусматривались.
Цена размещения или порядок ее определения:
Неприменимо для данного способа размещения.
Вид ценных бумаг: облигации
Серия ценных бумаг: С-2
Тип ценных бумаг: процентные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Количество размещаемых (размещенных) ценных бумаг (штук): 6
Номинальная стоимость одной ценной бумаги (руб.): 300
Способ, порядок и сроки размещения:
Способ размещения: конвертация при реорганизации.
Дата конвертации: 31.10.2002
Порядок размещения:
1. Размещение облигаций данного выпуска осуществлялось путем конвертации в них размещенных облигаций ОАО "Севосетинэлектросвязь" в связи с реорганизацией в форме присоединения к ОАО "ЮТК".
2. Размещению подлежало 7 000 именных бездокументарных процентных облигаций номинальной стоимостью 300 рублей каждая, оставшиеся неразмещенными облигации выпуска аннулировались.
3. Одна именная бездокументарная процентная облигация ОАО "Севосетинэлектросвязь" конвертировалась в одну именную бездокументарную процентную облигацию ОАО "ЮТК" данного выпуска, номинальной стоимостью 300 рублей.
4. Размещение облигаций осуществлялось среди владельцев облигаций ОАО "Севосетинэлектросвязь" по данным реестра владельцев облигаций ОАО "Севосетинэлектросвязь" на дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО "Севосетинэлектросвязь".
5. Размещение облигаций осуществлялось в один день.
6. Дополнительные взносы и иные платежи владельцев облигаций за облигации, в которые осуществлялась конвертация, а также взносы и иные платежи, каким-либо образом связанные с такой конвертацией, не предусматривались.
Цена размещения или порядок ее определения:
Неприменимо для данного способа размещения.
Вид ценных бумаг: облигации
Серия ценных бумаг: 01
Тип ценных бумаг: процентные
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя
Полное наименование ценных бумаг: облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением.
Количество размещаемых (размещенных) ценных бумаг: 1 500 000 штук
Номинальная стоимость ценных бумаг: 1 000 руб.
Способ, порядок и сроки размещения:
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
Дата начала размещения: 18 сентября 2003 года
Дата окончания размещения: 18 сентября 2003 года
Порядок размещения:
Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществлялось в Секции фондового рынка ММВБ путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием торговой и расчетной систем ММВБ.
К началу проведения Конкурса члены Секции фондового рынка ММВБ, принимающие участие в Конкурсе, резервировали на своих торговых счетах в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи" (далее - РП ММВБ) денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом комиссионного сбора ММВБ.
Полное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности № 077-06048-000010 выдана ФКЦБ России от 07 июня 2002 г.
Лицензия на право осуществления банковских операций № 3294, выдана ЦБ РФ от 06 ноября 2002 года.
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505
тел. (095) 705 -96-19
В дату проведения Конкурса члены Секции фондового рынка ММВБ, принимающие участие в Конкурсе, в период подачи заявок выставляли в адрес Андеррайтера заявки на приобретение Облигаций в торговой системе ММВБ. В каждой заявке указывалась цена покупки Облигации, указанная в п. 56.9 Проспекта Облигаций и п. 7.3. Решения о выпуске Облигаций, количество Облигаций и величина процентной ставки по первому купону, при которой потенциальные покупатели были готовы приобрести указанное в заявке количество Облигаций. Величина указываемой в заявке процентной ставки по первому купону была выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента.
После окончания периода подачи заявок на Конкурс члены Секции фондового рынка ММВБ не могли изменить или снять поданные заявки. После окончания периода подачи заявок на Конкурс ММВБ составила реестр введенных заявок и передала его Андеррайтеру и Эмитенту.
Размер процентной ставки по первому купону определялся на Конкурсе по следующему алгоритму:
- по окончании периода сбора заявок на приобретение Облигаций на Конкурс торговой системой ММВБ формировался полный реестр поданных заявок, в котором поданные заявки были ранжированы по возрастанию указанной в заявке процентной ставки по первому купону (а в случае наличия в заявках одинаковых процентных ставок ранжирование дополнительно осуществлялось по времени подачи заявки, начиная с заявки, поданной ранее по времени). Техническое обеспечение формирования полного реестра поданных заявок осуществлялось торговой системой ММВБ;
- на основании реестра поданных заявок и с учетом указанного в каждой заявке количества Облигаций торговой системой ММВБ последовательно, напротив каждой заявки, начиная с заявки, поданной с указанием минимальной процентной ставки, рассчитывалось накопленным итогом количество Облигаций, которое готовы приобрести лица, подавшие заявки на покупку Облигаций;
- на основании реестра поданных заявок, Эмитент принимал решение о величине процентной ставки по первому купону и доводил информацию о принятом решении до сведения Андеррайтера в письменной форме;
- Андеррайтер доводил информацию о величине процентной ставки по первому купону до сведения ММВБ.
ММВБ извещала всех членов Секции фондового рынка ММВБ о величине процентной ставки по первому купону посредством отправки электронных сообщений.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону, Андеррайтер заключал сделки купли-продажи Облигаций путем подачи встречных заявок на продажу Облигаций по цене размещения, указанной в п. 7.3 Решения о выпуске Облигаций, по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках конкурса по определению ставки по первому купону Облигаций и заключения сделок по их размещению устанавливала ММВБ по согласованию с Эмитентом.
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворялись Андеррайтером в полном объеме, в случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышал количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворялась в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходило в следующем порядке:
1) заявки удовлетворялись в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, т.е. первой удовлетворялась заявка, в которой было указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворялась заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;
2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходило в порядке очередности их подачи. После размещения всего объема Облигаций заключение сделок прекращалось.
Неудовлетворенные в ходе проведения Конкурса заявки на покупку Облигаций снимались. Проданные в рамках проведения Конкурса Облигации переводились с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо владельцев или Держателей Облигаций в дату проведения Конкурса.
Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения в ходе проведения Конкурса члены Секции фондового рынка ММВБ были вправе подать через систему электронных торгов ММВБ в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. В заявке должно было указываться максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, было готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 7.3 Решения о выпуске Облигаций. На момент подачи, заявка должна была быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку в РП ММВБ.
Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществлялось Андеррайтером путем подачи в торговую систему ММВБ встречной адресной заявки на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворялись в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышал объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворялась в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций.
Условия обеспечения:
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство
Размер обеспечения (руб.): 1 500 000 000
Сведения о лице, предоставившем обеспечение:
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Менеджмент компания "Балтийское Финансовое Агентство" (с 10.11.2003 - Закрытое Акционерное Общество "Менеджмент Компания ПСБ")
Сокращенное наименование: ЗАО "Менеджмент компания "БФА" (с 10.11.2003 г. – ЗАО "МК ПСБ")
ИНН: 7810118123
Место нахождения: 196066, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 212
Почтовый адрес: 195027, Санкт-Петербург, Красногвардейская пл., д. 2, оф. 223
В случае неисполнения Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, в том числе по досрочному погашению Облигаций, владельцы и/или Держатели Облигаций вправе обратиться к Поручителю в порядке и на условиях, установленных Решением о выпуске Облигаций и Проспектом Облигаций.
Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым владельцем Облигаций выплатить сумму, равную номинальной стоимости Облигаций, подлежащую уплате Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске Облигаций и Проспектом Облигаций (далее совместно именуемые - условия выпуска Облигаций) какому-либо владельцу Облигаций, по любой причине в срок, в валюте и в дату, предусмотренные условиями выпуска Облигаций, в пределах Предельной суммы.
Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций (далее - владельцы Облигаций) договора поручительства с Поручителем. С переходом прав на Облигацию к приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию.
Поручитель и Эмитент несут перед владельцами Облигаций солидарную ответственность по обязательствам выплатить номинальную стоимость Облигаций, возникающим у Эмитента в связи с выпуском и размещением Облигаций.
Поручитель обязуется при условии получения им уведомления от владельца Облигаций о неосуществлении соответствующего платежа Эмитентом в течение не более 70 (семидесяти) дней по наступлении надлежащей даты такого платежа, но в целом не позднее 10 (десяти) дней с момента получения Поручителем уведомления от владельца Облигаций, обеспечить (не требуя предварительно от владельца Облигаций принимать какие-либо меры в отношении Эмитента или любого иного лица) совершение такого платежа, как если бы Поручитель вместо Эмитента был указан в качестве основного лица, принявшего обязательства по условиям выпуска Облигаций, с тем, чтобы Владелец Облигаций получил ту же сумму в той же валюте, как он и должен был бы получить, если бы этот платеж был бы произведен Эмитентом в соответствии с условиями выпуска Облигаций.
Уведомление должно быть составлено в письменной форме и направлено Поручителю заказным письмом или вручено уполномоченному представителю Поручителя под роспись.
Уведомление может быть направлено Поручителю в течение 60 (шестидесяти) дней с момента неосуществления платежа Эмитентом по адресу места нахождения ЗАО "Менеджмент компания "БФА": Россия, 196066, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 212.
К уведомлению должны быть приложены следующие документы:
- копия выписки по счету депо (междепозитарному счету) депозитария владельца Облигаций в Депозитарии на дату составления перечня Держателей Облигаций, как это определено в Решении о выпуске и Проспекте Облигаций;
- копия выписки со счета депо владельца Облигаций на дату составления перечня Держателей Облигаций, как это определено в Решении о выпуске и Проспекте Облигаций, заверенная депозитарием владельца Облигаций в случае, если учет Облигаций осуществляется в депозитарии владельца Облигаций, имеющего междепозитарный счет в Депозитарии;
- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигаций (в случае предъявления требования уполномоченными лицами владельца Облигаций);
- нотариально заверенные образцы подписей лиц, подписавших требование от имени владельца Облигаций.
В уведомлении указывается денежная сумма, подлежащая выплате владельцу Облигаций по Поручительству, а также указывается, в чем состоит нарушение Эмитентом его обязательств, обеспечиваемых Поручительством.
Требование к Поручителю может быть заявлено лицом-депонентом Депозитария, на счетах которого учитываются Облигации (далее - "Держатель Облигаций") в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого Держателя Облигаций. В этом случае, Держатель Облигаций должен подтвердить полномочия на заявления требований от имени владельцев Облигаций.
Уведомление должно содержать платежные реквизиты и иные данные заявляющего требование лица (наименование для юридического лица или фамилию имя и отчество для физического лица, адрес его местонахождения (местожительства), ИНН, для физических лиц - паспортные данные, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (ОКОНХ), для банковских учреждений - БИК), необходимые для осуществления перевода денежных средств в пользу владельца Облигаций. Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяются.
В течение 10 (десяти) дней с даты получения вышеуказанных документов, Поручитель осуществляет их проверку, и в случае, если они удовлетворяют требованиям настоящего Поручительства производит платеж в сумме, причитающейся владельцу Облигаций, в соответствии с платежными реквизитами, указанными в требовании. Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующей суммы со счета Поручителя в пользу владельца Облигаций.
В случае если Уведомление или приложенные к нему документы не соответствуют требованиям настоящего Поручительства, Поручитель обязан направить владельцу Облигаций уведомление о причинах отказа в удовлетворении требования последнего не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования.
Поручитель признает, что каждый Владелец Облигаций имеет право подать иск непосредственно против Поручителя для принудительного осуществления взятых им на себя обязательств.
В отношениях между Поручителем и владельцем Облигаций, но не умаляя обязательств Эмитента, Поручитель несет ответственность по поручительству, как если бы он был единственным основным должником и лицом, принявшим обязательства при выпуске Облигаций, при условии, во всех случаях Поручитель получает уведомление таким образом и в такой срок, как указано в Решении о выпуске Облигаций.
При условии получения Поручителем уведомления таким образом и в такой срок, как указано в Решении о выпуске Облигаций, обязательства Поручителя по поручительству сохраняют полную силу в виде постоянного обеспечения до тех пор, пока по Облигациям не будут выплачены все суммы номинальных стоимостей Облигаций, и прекратятся только после полного исполнения обязательств, предусмотренных в условиях выпуска Облигаций.
Условия предоставления поручительства регулируются и подлежат толкованию в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.
Все споры, вытекающие из предоставляемого поручительства между Поручителем и владельцами Облигаций - юридическими лицами, равно как и между Поручителем и Эмитентом подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы, а между Поручителем и владельцами Облигаций - физическими лицами - в суде общей юрисдикции по месту нахождения Поручителя.
Цена размещения или порядок ее определения:
1 000 руб.
Вид ценных бумаг: облигации
Серия ценных бумаг: 02
Тип ценных бумаг: процентные
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя
Полное наименование ценных бумаг: облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением.
Количество размещаемых (размещенных) ценных бумаг: 1 500 000 штук
Номинальная стоимость ценных бумаг: 1 000 руб.
Способ, порядок и сроки размещения:
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
Дата начала размещения: 11 февраля 2004 года
Дата окончания размещения: 11 февраля 2004 года
Порядок размещения:
Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется в Секции фондового рынка Московской межбанковской валютной биржи (далее - "ММВБ") путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием торговой и клиринговой систем ММВБ. Время подачи и удовлетворения заявок определяется ММВБ, по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, подписавший Проспект Облигаций, утверждает по итогам каждого дня, в течение которого проводится размещение Облигаций, ведомость приема заявок на покупку Облигаций, а по окончании размещения – итоговую ведомость приема заявок на покупку Облигаций, которые составляются Организатором торговли - Закрытым акционерным обществом "Московская межбанковская валютная биржа", ЗАО "ММВБ" (далее - ММВБ).
Заключение сделок при размещении проводится через организатора торговли – ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа", ЗАО "ММВБ" (далее - ММВБ).
Поданные заявки на покупку ценных бумаг удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций, указанных в заявке на покупку, не превосходит количества неразмещенных Облигаций настоящего выпуска. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций выпуска. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очередности их подачи. В случае размещения всего объема выпуска Облигаций акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
Порядок и условия гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) во время проведения конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций описан в разделе "Условия и порядок размещения облигаций выпуска".
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Члена Секции фондового рынка, от имени которого подана заявка, в Расчетной палате ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом комиссионных сборов ММВБ. Потенциальный покупатель Облигаций также должен открыть счет депо в НДЦ или депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ.
В случае соответствия условий заявок требованиям, указанным в Решении о выпуске Облигаций и Проспекте Облигаций, они регистрируются на ММВБ и удовлетворяются Андеррайтером.
Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделок купли-продажи Облигаций.
Условия обеспечения:
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство
Размер обеспечения: Поручительство в размере суммарной номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот тысяч) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям.
Сведения о лице, предоставившем обеспечение:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЮТК-Финанс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЮТК-Финанс"
ИНН: 2308090843
ОГРН: 1022301172112
Место нахождения: 350000, г. Краснодар, ул. Карасунская, 66
Размер обеспечиваемых Поручителем обязательств по выплате суммарной номинальной стоимости Облигаций и совокупного купонного дохода по ним ограничивается суммой не более 2 400 000 000 (Два миллиарда четыреста миллионов) рублей.
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.
Положения п.12.2 Решения о выпуске Облигаций и п. 56.14. Проспекта Облигаций являются предложением Поручителя заключить договор поручительства на изложенных условиях (далее - "Оферта").
Настоящим Поручитель обязуется в целях обеспечения надлежащего исполнения открытым акционерным обществом "ЮТК" (далее - Эмитент) обязательств по неконвертируемым процентным документарным облигациям Эмитента на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук (далее - Облигации), отвечать перед приобретателями Облигаций (далее - Владельцы) за исполнение Эмитентом обязательств Эмитента по выплате суммарной номинальной стоимости Облигаций, составляющей 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот тысяч) рублей, и по выплате совокупного купонного дохода по Облигациям (далее Обязательства) в порядке, установленном в Решении о выпуске Облигаций и Проспекте Облигаций.
Поручитель несет перед Владельцами солидарную с Эмитентом ответственность по Обязательствам.
Размер обеспечиваемых Поручителем обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и совокупного купонного дохода по ним ограничивается суммой не более 2 400 000 000 (Два миллиарда четыреста миллионов) рублей. Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек Владельцев по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков Владельцев и / или штрафных санкций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и / или купонного дохода по Облигациям.
Поручитель осуществляет исполнение Обязательств при наличии одновременно следующих условий:
- Владелец или надлежащим образом уполномоченное Владельцем лицо предъявили Поручителю требование об исполнении соответствующего Обязательства (далее - Требование);
- Требование содержит:
(а) характер неисполненных Обязательств Эмитента перед Владельцем;
(б) размер неисполненных Обязательств Эмитента перед Владельцем;
(в) полное фирменное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
(г) место нахождения (место жительства) Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
(д) для физического лица - серию и номер паспорта, кем и когда выдан;
(е) указание страны, в которой Владелец является налоговым резидентом;
(ж) количество принадлежащих Владельцу Облигаций, по которым должны производится выплаты; и
(з) реквизиты банковского счета Владельца или лица, уполномоченного получать исполнение по Обязательствам;
- к Требованию приложены:
(а) копия выписки по счету депо Владельца, заверенная депозитарием, осуществляющим учет и удостоверение прав по Облигациям, с указанием количества Облигаций, принадлежащих Владельцу, либо иной документ, подтверждающий права Владельца на Облигации;
(б) в случае предъявления Требования представителем Владельца, оформленные в соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование;
- Требование подписано Владельцем или лицом, уполномоченным получать исполнение по Обязательствам. Если Требование предъявляется юридическим лицом, оно должно быть скреплено печатью этого юридического лица.
Требования могут быть предъявлены Поручителю до истечения двух лет с даты погашения Облигаций, установленной в Решении о выпуске Облигаций и Проспекте Облигаций.
Поручитель производит соответствующие выплаты не позднее 30 (Тридцати) дней со дня получения Требования на счет, указанный в Требовании.
Приобретение Облигаций означает акцепт оферты, а именно, заключение приобретателем Облигаций с Поручителем договора поручительства на изложенных выше условиях. Указанный договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из указанного договора поручительства, без передачи прав на Облигацию является недействительной.
Оферта является безотзывной.
Все споры, возникающие в связи с Офертой и договором поручительства, заключенным посредством акцепта Оферты, разрешаются в Арбитражном суде города Москвы или суде общей юрисдикции по месту нахождения ответчика.
Правоотношения, возникающие в связи с Офертой и договором поручительства, заключенным посредством акцепта Оферты, регулируются законодательством РФ.
Цена размещения или порядок ее определения:
1 000 руб.
- Прочая информация
Прочей информации нет
- Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ежеквартальном отчете.